财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净利润为1.473亿美元，同比增长158%，环比增长6.7% [13] - 每股收益为14.53美元，较2020年第一季度增加9.07美元，主要得益于拨备前净收入增加、拨备释放以及信贷表现强劲 [14] - 拨备前净收入同比增长77.9百万美元，增幅76.1%，主要受市场权益证券组合公允价值调整的有利变化推动 [15] - 净息差环比下降22个基点，主要由于超额流动性和SBA-PPP贷款收益率下降 [18][19][20] - 非利息收入为1.366亿美元，环比增加近1000万美元，同比增加约7300万美元，主要得益于财富管理和商户服务业务的强劲表现 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理和商户服务业务表现强劲，推动非利息收入增长 [22] - 抵押贷款银行业务收入保持强劲，但受益于310万美元的MSR减值逆转 [23] - 预计抵押贷款业务将保持强劲，但由于抵押贷款利率上升，再融资活动将放缓 [24] - 预计存款服务费用在短期内仍将低于疫情前水平，尽管存款有机增长 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度贷款增长3.89亿美元，年化增长率为4.8%，其中SBA-PPP贷款净增长3.64亿美元 [27] - 预计非PPP贷款增长将在年内回升至中个位数，取决于经济复苏和市场重新开放趋势 [27] - 存款增长强劲，第一季度存款增长39亿美元，年化增长率为36.4%，主要受政府刺激和PPP贷款资金推动 [33][34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与CIT的合并，预计将在2021年年中完成，合并后将形成更强大的银行，更好地服务客户和社区 [8][9][10] - 公司已成立核心合并和整合管理团队，确保合并顺利进行，并宣布了合并后的高级领导团队 [11] - 公司预计合并后将实现资金协同效应，优化资金结构 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对宏观经济条件的改善感到鼓舞，预计信贷质量将继续保持强劲 [31][32] - 预计净息差将继续面临压力，主要由于超额流动性和低利率环境，但下降幅度将逐渐缓和 [21][38] - 预计非利息收入将继续受益于商户服务和财富管理业务，反映经济条件的持续改善 [24][39] - 预计贷款增长（非PPP）将在低至中个位数范围内，存款增长也将保持类似水平 [40] 其他重要信息 - 公司第一季度净坏账率保持在历史低点4个基点，不良资产比率稳定在0.8% [16][30] - 公司继续监控疫情对信贷损失的影响，但对其信贷质量感到满意 [31] - 公司资本状况强劲，风险资本比率增长主要得益于第一季度强劲的盈利 [37] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款收益率下降的原因及未来展望 - 新贷款收益率保持在3%左右，预计随着收益率曲线的陡峭化，第二季度将有所改善 [43][44] - 预计贷款收益率将有所下降，但幅度有限，主要由于高收益产品如信用卡和其他消费贷款的存在 [44][45] 问题: 合并的监管审批进展 - 公司已提交合并申请，与监管机构的沟通积极且富有成效，预计合并将在2021年年中完成 [46][54] 问题: 超额流动性的使用 - 公司正在有选择性地将超额流动性用于债券投资，同时为合并后的资金优化做准备 [48] 问题: 拨备覆盖率（ACL）的未来趋势 - 公司预计随着信贷质量趋势的持续改善，拨备覆盖率可能进一步释放，逐步回归疫情前水平 [50][51] 问题: 合并后的存款趋势和资金协同效应 - 公司观察到存款成本的自然下降，预计合并后将实现资金协同效应，尽管尚未量化具体数字 [60][61][62] 问题: 非利息收入的未来趋势 - 预计核心非利息收入将保持在1.12亿美元左右，财富管理和商户服务收入将保持稳定，抵押贷款业务可能因利率上升而放缓 [65][66]

公司资产与资本状况 - 截至2020年12月31日，公司总资产为499.6亿美元[7] - 公司资本充足率分别为：总风险资本比10.61%，一级风险资本比13.81%，普通股一级资本比11.63%，一级杠杆资本比7.86%[39] - 公司子公司FCB的资本充足率超过巴塞尔III的最低要求，截至2020年12月31日，FCB的总风险加权资本比率为10.00%，一级风险加权资本比率为8.00%，普通股一级资本比率为6.50%，杠杆比率为5.00%[47][49] - FCB的资本分配受到限制，若分配后资本低于监管要求，将无法支付股息[43] - 公司子公司FCB的资本分配受到联邦存款保险法和巴塞尔III资本要求的限制，若资本分配后导致资本不足，将无法支付股息[43] - 公司子公司FCB的资本充足率超过巴塞尔III的“资本充足”标准，资本缓冲旨在吸收经济压力期间的损失[47][48] - 公司必须遵守资本充足率和流动性指南，未能满足这些指南将对财务状况产生不利影响[171] - 2020年总风险资本比率为13.81%，同比增长1.69个百分点[206] - 2020年普通股一级资本比率为10.61%，同比下降0.25个百分点[206] 公司合并与收购 - 公司计划与CIT合并，合并后资产将超过1000亿美元[16] - 公司计划通过合并CIT来增强其产品组合和技术能力，并进一步投资于技术以提升客户体验[16] - 公司计划在合并CIT后，整合CIT的全国商业贷款业务和公司的低成本零售存款业务[16] - 公司与CIT的合并交易预计在2021年上半年完成，但需满足多项条件，包括监管批准和股东同意[71][72][73] - 公司与CIT的合并交易需获得联邦储备系统、联邦存款保险公司和北卡罗来纳州银行专员的批准[73] - 公司与CIT的合并交易面临诉讼挑战，可能导致交易延迟或增加成本[78] - 合并交易可能无法实现预期收益，或收益实现时间可能比预期更长[79] - 合并后公司资产规模将增加一倍以上，业务范围和复杂性显著增加[88] - 合并交易和整合过程中预计将产生大量费用，可能超过预期的成本节约[84] - 公司计划通过收购继续扩展业务，但收购可能面临监管审批延迟、整合风险及无法实现预期协同效应等问题[68][69][70] - 公司计划通过收购扩展业务，但收购可能面临未知负债、资产质量问题及关键员工流失等风险[69] - 公司在2020年完成了对Community Financial Holding Company的收购[13] 公司业务与市场状况 - 公司在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款市场份额分别为4.2%和9.1%[19] - 公司在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款分别占总存款的50.8%和22.6%[19] - 公司拥有542家分支机构，计划与CIT合并后将增加约90家分支机构，主要位于南加州[20] - 公司员工总数为6722人，其中女性员工占比68%，多元化员工占比27%[21] - 公司面临激烈的市场竞争，可能影响市场份额和盈利能力[90] - 公司业务受经济波动影响，特别是在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的市场，COVID-19疫情已对业务产生负面影响[149][150] - 公司依赖FCB的股息支付债务和股东分红，若FCB无法支付股息，可能对公司财务状况产生重大不利影响[99] - 公司总部位于北卡罗来纳州罗利，拥有约163,000平方英尺的九层建筑[191] - 截至2020年12月31日，公司在东南部、中大西洋、中西部和西部美国运营542家分支机构[191] 公司风险与挑战 - 公司面临多种风险，包括战略风险、运营风险、信用风险、市场风险、流动性风险、资本充足性风险、合规风险和财务报告风险[59][60][61][62][63][64] - 公司面临运营风险，包括员工欺诈、客户欺诈和信息技术控制失误[105] - 公司面临网络安全风险，可能影响业务运营、增加成本并导致法律或声誉损害[114] - 公司依赖信息技术系统，任何技术故障或网络攻击都可能对业务产生不利影响[115] - 公司面临网络安全风险，包括计算机病毒、恶意代码、网络钓鱼攻击等，可能导致数据泄露或业务中断[117][118] - 公司尚未因技术故障或网络攻击遭受重大损失，但未来可能面临此类风险，特别是在COVID-19疫情期间远程工作增加的情况下[119] - 公司依赖第三方供应商提供关键业务基础设施，供应商服务中断可能影响公司向客户提供产品和服务的能力[132] - 公司数据质量可能下降，导致财务或声誉损害，特别是在数据不完整或不准确的情况下[133][134] - 公司面临员工不当行为的风险，可能导致监管罚款和客户信心下降[136] - 公司必须有效管理信用风险，贷款审批程序和信用风险监控可能不足以应对经济变化[137][138] - 公司信用损失准备金可能不足以覆盖贷款组合中的实际损失，未来可能需要增加准备金[139][140] - 公司对医疗和牙科行业的贷款集中度较高，若这些行业经历经济困难，可能影响公司收益[142][143] - 公司依赖房地产市场的经济状况，房地产价值下降可能导致贷款损失增加[145][146] - 公司投资组合中的股权证券和公司债券可能因其他金融机构的市场价值波动而受到不利影响[155] - 公司2020年因股权证券公允价值波动导致收益波动[155] - 公司目前对LIBOR的贷款敞口不到50亿美元，正在采取措施向替代参考利率过渡[161] - 公司必须保持有效的财务报告内部控制，任何失败都可能对运营结果和财务状况产生重大不利影响[190] 公司财务表现 - 2020年净利息收入为1,388,169千美元，同比增长5.86%[206] - 2020年净收入为491,723千美元，同比增长7.51%[206] - 2020年总资产为49,957,680千美元，同比增长25.44%[206] - 2020年贷款和租赁总额为32,791,975千美元，同比增长13.54%[206] - 2020年存款总额为43,431,609千美元，同比增长26.13%[206] - 2020年平均资产回报率为1.07%，同比下降0.16个百分点[206] - 2020年平均普通股东权益回报率为12.96%，同比增长0.08个百分点[206] - 2020年净利息收益率（应税等价）为3.17%，同比下降0.57个百分点[206] - 2020年公司A类普通股在纳斯达克全球精选市场的收盘价在282.90美元至613.22美元之间波动[165] - 2020年公司回购了813,090股Class A普通股，平均每股价格为410.48美元[200] - 2020年第一季度回购了349,390股Class A普通股，平均每股价格为457.10美元[200] - 2020年第二季度回购了346,000股Class A普通股，平均每股价格为367.03美元[200] - 2020年第三季度回购了117,700股Class A普通股，平均每股价格为399.83美元[200] - 2020年第四季度未进行任何股票回购[200] - 2020年公司Class A普通股的累计股东总回报率为225%，相比2015年的100%[203] - 2020年Nasdaq - Banks指数的累计股东总回报率为141%，相比2015年的100%[203] - 2020年Nasdaq - U.S.指数的累计股东总回报率为274%，相比2015年的100%[203] - Class A普通股在2020年第四季度的平均月交易量为1,444,327股，全年平均月交易量为1,089,723股[197] - Class B普通股在2020年第四季度的平均月交易量为2,786股，全年平均月交易量为5,268股[197] 公司商誉与资产负债表 - 截至2020年12月31日，公司资产负债表上记录的商誉为3.503亿美元[163] 公司依赖与模型风险 - 公司依赖定量模型来衡量风险和估计某些财务价值，模型的不准确可能导致业务决策无效[186]

业绩总结 - 2020年第四季度净利息收入为358,716千美元，同比增长9.7%[8] - 2020年第四季度非利息收入为126,765千美元，同比增长21.4%[8] - 2020年第四季度净收入为138,084千美元，同比增长35.5%[8] - 2020年净利息收入为1,388,169千美元，同比增长5.9%[17] - 2020年非利息收入为476,750千美元，同比增长14.6%[17] - 2020年净收入为491,723千美元，同比增长7.5%[17] - 每股收益（EPS）在2020年为47.50美元，同比增长15.7%[18] 用户数据 - 截至2020年12月31日，FCB收到的贷款申请数量为7,854，原始申请的33.7%[59] - 2020年第四季度贷款减少5300万美元，年化下降0.6%[46] - 2020年第四季度存款增加12亿美元，年化增长26.1%[46] - 2020年第四季度的贷款总额较2019年第四季度增加39亿美元，年增长率为13.5%[47] 未来展望 - 预计2021年第一季度核心贷款增长将在低到中个位数之间[85] - 预计总存款将因有机增长而略有增加[85] 新产品和新技术研发 - 贷款利息收入包括4Q20的4220万美元和3Q20的2890万美元，主要受SBA-PPP贷款收入影响[25] 市场扩张和并购 - 由于有机增长和收购，存款利息支出减少1140万美元，主要受较低利率影响[28] 负面信息 - 2020年信贷损失准备金为58,352千美元，同比增长85.6%[17] - 2020年因COVID-19相关的准备金增加总额为36.1百万美元[65] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度的效率比率为64.28%，较2020年第三季度的62.44%上升[44] - 2020年第四季度的非利息支出增长5.6%，主要由于人员支出增加[44] - 2020年第四季度的非执行资产为242,373千美元，非执行资产比率为0.80%[61] - 2020年第四季度的投资证券总额为999.23亿美元，较2020年第三季度增加6200万美元[46] - 2020年第四季度的股东权益为42.29亿美元，较2020年第三季度增加1.55亿美元[48]

财务表现 - 公司2020年第三季度净收入为1.427亿美元，同比增长14.3%[155] - 公司2020年第三季度净利息收入为3.537亿美元，同比增长5.1%[155] - 公司2020年第三季度非利息收入为1.206亿美元，同比增长19.5%[155] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司净收入为3.536亿美元，同比下降190万美元，降幅为0.5%[157] - 截至2020年9月30日的九个月内，每股收益为33.96美元，同比增长2.46美元，增幅为7.8%[157] - 截至2020年9月30日的九个月内，净利息收入为10.3亿美元，同比增长4520万美元，增幅为4.6%[157] - 公司第三季度净利息收入为353,659千美元，同比增长5.1%[159] - 第三季度非利息收入为120,572千美元，同比下降19.3%[159] - 公司第三季度净收入为142,684千美元，同比下降14.4%[159] - 2020年第三季度净利息收入为3.543亿美元，同比增长5.0%，主要由于贷款利息收入增加2130万美元以及存款利息支出减少830万美元[171] - 2020年前九个月净利息收入为10.3亿美元，同比增长4.5%，主要由于贷款利息收入增加7870万美元[173] - 2020年第三季度非利息收入为1.206亿美元，同比增长19.5%，主要由于投资证券销售收益增加2030万美元[178] - 2020年前九个月非利息收入为3.5亿美元，同比增长12.4%，主要由于投资证券销售收益增加4810万美元[179] - 2020年第三季度非利息支出为2.917亿美元，同比增长7.9%，主要由于员工薪酬增加1290万美元[183] - 2020年前九个月非利息支出为8.833亿美元，同比增长8.9%，主要由于员工薪酬增加4200万美元[183] - 2020年第三季度所得税费用为3580万美元，有效税率为20.1%，较2019年同期的3540万美元和22.1%有所下降[184] - 2020年前九个月所得税费用为8950万美元，有效税率为20.2%，较2019年同期的1.05亿美元和22.8%有所下降[184] 贷款与存款 - 公司2020年第三季度总贷款增长至328.5亿美元，同比增长5.2%[155] - 公司2020年第三季度总存款增长至422.5亿美元，同比增长7.4%[155] - 公司2020年第三季度SBA-PPP贷款余额为31.12亿美元，其中27.7%为小于15万美元的贷款[146] - 截至2020年9月30日，贷款总额增长至328.5亿美元，较2019年12月31日增加39.6亿美元[157] - 截至2020年9月30日，存款总额增长至422.5亿美元，较2019年12月31日增加78.2亿美元[157] - 第三季度贷款和租赁总额为32,845,144千美元，同比增长20.8%[159] - 公司第三季度存款总额为42,250,606千美元，同比增长29.0%[159] - 2020年9月30日，贷款和租赁投资总额为328.5亿美元，较2019年12月31日增加39.6亿美元，年化增长率为18.3%，主要由于非PCD贷款组合增加40.3亿美元，部分被PCD贷款组合减少6280万美元所抵消[191] - 2020年9月30日，非PCD贷款和租赁为323.5亿美元，占贷款总额的98.5%，较2019年12月31日的283.2亿美元和98.1%有所增加[191] - 2020年9月30日，PCD贷款为4.959亿美元，占贷款总额的1.5%，较2019年12月31日的5.587亿美元和1.9%有所下降[191] - 2020年9月30日，商业贷款总额为226.1亿美元，较2019年12月31日的185.5亿美元有所增加，主要由于SBA-PPP贷款增加31.1亿美元[193] - 公司2020年9月30日的总存款为422.5亿美元，较2019年12月31日增加了78.2亿美元，年化增长率为30.3%[212] - 公司2020年9月30日的总借款为19.46亿美元，较2019年12月31日增加了6.19亿美元，主要由于次级债务发行增加了3.41亿美元[214] - 公司2020年9月30日的次级债务总额为5.044亿美元，较2019年12月31日增加了3.41亿美元[216] 资本与流动性 - 公司2020年第三季度流动性资产为85.1亿美元，占总资产的17.5%[147] - 公司2020年第三季度总风险资本比率为13.7%，一级风险资本比率为11.5%[147] - 公司2020年第三季度回购了117,700股A类普通股，总价值为4710万美元[155] - 公司在2020年前九个月内回购了813,090股A类普通股，总金额为3.338亿美元[157] - 2020年第一季度，公司成功完成了6.95亿美元的资本筹集，包括3.5亿美元的次级票据和3.45亿美元的A系列优先股[157] - 公司第三季度股东权益为4,074,414千美元，同比增长14.2%[159] - 一级风险资本比率为11.48%[160] - 普通股一级资本比率为10.43%[160] - 总风险资本比率为13.70%[160] - 一级杠杆资本比率为7.80%[160] - 股息支付比率为2.85%[160] - 平均贷款和租赁与平均存款的比率为78.02%[160] - 公司完成了与Community Financial Holding Company的合并，支付了230万美元现金对价，合并带来了2.221亿美元的合并资产[162] - 公司完成了与Entegra Financial Corp.的合并，剥离了三个北卡罗来纳州的分支机构，总公允价值为1.101亿美元的贷款和租赁，210万美元的房产和设备，以及1.848亿美元的存款[163] - 公司完成了14项联邦存款保险公司（FDIC）协助的交易，截至2020年9月30日，共享损失保护金额为3620万美元[164] - 截至2020年9月30日，BancShares的Tier 1风险资本比率为11.48%，较2019年12月31日的10.86%有所提升[221] - 截至2020年9月30日，FCB的Tier 1风险资本比率为12.83%，较2019年12月31日的11.54%有所提升[221] - SBA-PPP计划增加了31.1亿美元的未偿还贷款余额，导致BancShares的Tier 1杠杆比率下降了63个基点[221] - 截至2020年9月30日，BancShares和FCB的资本缓冲分别为5.48%和5.66%，均超过2.50%的最低要求[222] - 公司流动性来源多样化，截至2020年9月30日，超额准备金和其他银行账户及未抵押证券总额为85.1亿美元，较2019年12月31日的35.7亿美元大幅增加[234] - 截至2020年9月30日，公司从FHLB（联邦住房贷款银行）获得的未偿还贷款为6.552亿美元，并有足够的抵押品支持额外借款75.4亿美元[234] - 公司非PCD贷款总额为39.7亿美元，抵押价值为32.1亿美元，用于增加在美联储银行的借款能力[234] - 公司联邦基金和其他信贷额度在2020年9月30日有6.25亿美元的可用额度[234] 信用风险与准备金 - 公司2020年第三季度净冲销率为0.03%，低于2019年同期的0.10%[155] - 截至2020年9月30日的九个月内，信贷损失准备金为2.239亿美元，较2019年12月31日减少120万美元[157] - 截至2020年9月30日的九个月内，净冲销率为0.07%，同比下降3个基点[157] - 公司第三季度信用损失拨备为4,042千美元，同比下降40.3%[159] - 不良资产占总贷款、租赁和其他房地产的比例为0.73%[160] - 截至2020年9月30日，信用损失准备金（ACL）为2.239亿美元，较2019年12月31日减少120万美元[195] - 2020年9月30日，ACL占总贷款和租赁的比例为0.68%，较2019年12月31日的0.78%有所下降[195] - 2020年第三季度，贷款和租赁的净冲销额为260万美元，较2019年同期的650万美元大幅减少[195] - 2020年9月30日，非PCD贷款和租赁的ACL为1.988亿美元，占总贷款和租赁的0.61%，较2019年12月31日的2.176亿美元有所下降[195] - 2020年9月30日，PCD贷款的ACL为2510万美元，较2019年12月31日的750万美元大幅增加[195] - 2020年第三季度，净冲销率（年化）为0.03%，较2019年同期的0.10%有所改善[195] - 2020年9月30日，ACL覆盖了约9.4倍的年度净冲销额，较2020年1月1日的6.5倍有所增加[195] - 2020年9月30日，未提贷款承诺准备金为1400万美元，较2019年12月31日的110万美元大幅增加[202] - 2020年第三季度，ACL的变化主要受到COVID-19疫情对经济潜在影响的预期影响，导致3610万美元的储备增加[195] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁总额为1.865亿美元，较2019年12月31日增加了6480万美元，占贷款和租赁总额的比例从0.42%上升至0.57%[206] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁中，有2750万美元是从表现良好的PCI池中释放的[206] - 公司2020年9月30日的其他房地产拥有（OREO）总额为5280万美元，较2019年12月31日增加了620万美元，主要由于通过收购增加了930万美元的OREO[206] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁中，非PCD部分为1.309亿美元，PCD部分为5550万美元[207] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁占贷款和租赁总额的比例为0.57%，较2019年12月31日的0.42%有所上升[206] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁中，非PCD部分为1.309亿美元，PCD部分为5550万美元[207] - 公司采用ASU 2016-13会计准则，自2020年1月1日起，信用损失准备金取代贷款和租赁损失准备金作为关键会计估计[235] - 信用损失准备金基于贷款级别特征、历史损失率和合理的经济预测进行估算，并考虑抵押品价值和借款人财务状况[235] - 公司认为信用损失准备金足以覆盖贷款和租赁组合的预期信用损失，但实际损失可能因COVID-19的影响而显著不同[235] 利率与市场风险 - 2020年第三季度净利息收益率（NIM）为3.06%，同比下降71个基点，主要由于生息资产收益率下降[171] - 2020年前九个月净利息收益率为3.23%，同比下降57个基点，主要由于生息资产收益率下降和借款增加[174] - 在2020年9月30日，利率下降100个基点时，净利息收入预计将减少3.44%，而利率上升100个基点时，净利息收入预计将增加8.37%[230] - 截至2020年9月30日，利率下降100个基点时，经济价值权益（EVE）预计将减少23.93%，而利率上升100个基点时，EVE预计将增加12.97%[231] - 截至2020年9月30日，公司市场风险状况因COVID-19爆发而发生变化，未来市场利率变动对金融工具公允价值的影响不确定[239] 投资与证券 - 贷款和租赁的平均余额为31,148,683千美元，利息收入为989,708千美元，收益率为4.20%[168] - 投资证券的平均余额为8,774,840千美元，利息收入为113,556千美元，收益率为1.73%[168] - 总利息收入资产的平均余额为42,151,861千美元，利息收入为1,109,092千美元，收益率为3.48%[168] - 利息存款的平均余额为22,541,422千美元，利息支出为55,578千美元，利率为0.33%[168] - 净利息收入为1,031,395千美元，净收益率为3.23%[168] - 贷款和租赁的利息收入变化主要由于余额增加70,257千美元和收益率下降48,944千美元[170] - 投资证券的利息收入变化主要由于余额增加19,000千美元和收益率下降22,203千美元[170] - 总利息收入资产的变化主要由于余额增加97,801千美元和收益率下降86,085千美元[170] - 利息存款的变化主要由于余额增加1,421千美元和利率下降9,690千美元[170] - 净利息收入的变化主要由于余额增加88,688千美元和收益率下降71,754千美元[170] - 2020年9月30日，投资证券的账面价值为98.6亿美元，较2019年12月31日增加26.9亿美元，主要由于存款增长超过贷款增长，导致投资证券购买88亿美元，部分被42.2亿美元的销售和20.4亿美元的到期和偿还所抵消[187] - 2020年9月30日，可供出售证券的税前未实现净收益为1.352亿美元，较2019年12月31日的750万美元大幅增加[187] 合并与收购 - 公司完成了与Community Financial Holding Company的合并，支付了230万美元现金对价，合并带来了2.221亿美元的合并资产[162] - 公司完成了与Entegra Financial Corp.的合并，剥离了三个北卡罗来纳州的分支机构，总公允价值为1.101亿美元的贷款和租赁，210万美元的房产和设备，以及1.848亿美元的存款[163] - 公司完成了14项联邦存款保险公司（FDIC）协助的交易，截至2020年9月30日，共享损失保护金额为3620万美元[164] - 公司正在与CIT进行合并交易，需获得监管批准和股东批准，交易可能因COVID-19和其他因素延迟[238] COVID-19影响 - 截至2020年9月30日，COVID-19相关的贷款延期余额为4.666亿美元，其中1,340万美元为付款延期[226] - 截至2020年9月30日，公司通过SBA-PPP计划发放了约23,000笔贷款，未偿还余额为31.1亿美元[226] - 公司认为信用损失准备金足以覆盖贷款和租赁组合的预期信用损失，但实际损失可能因COVID-19的影响而显著不同[235] - 截至2020年9月30日，公司市场风险状况因COVID-19爆发而发生变化，未来市场利率变动对金融工具公允价值的影响不确定[239]

财务表现 - 公司第二季度净收入为1.538亿美元，同比增长28.8%[165] - 公司第二季度净利息收入为3.374亿美元，同比增长3.1%[165] - 公司第二季度非利息收入为1.654亿美元，同比增长54.8%[165] - 公司第二季度净利息收入为3.37亿美元，较上一季度的3.38亿美元略有下降[169] - 第二季度非利息收入为1.65亿美元，较上一季度的6400万美元大幅增长158%[169] - 公司第二季度净收入为1.54亿美元，较上一季度的5710万美元增长169%[169] - 2020年第二季度净利息收入为3.374亿美元，同比增长1000万美元，增幅3.1%[183] - 2020年上半年净利息收入为6.758亿美元，同比增长2800万美元，增幅4.3%[187] - 2020年第二季度非利息收入为1.654亿美元，同比增长5850万美元，增幅54.8%，主要由于可销售股权证券收益增加6140万美元[196] - 2020年上半年非利息收入为2.294亿美元，同比增长1890万美元，增幅9.0%，主要由于投资证券销售收益增加2780万美元[197] - 2020年第二季度非利息支出为2.917亿美元，同比增长1830万美元，增幅6.7%，主要由于人员费用增加1030万美元[201] - 2020年上半年非利息支出为5.917亿美元，同比增长5060万美元，增幅9.4%，主要由于人员费用增加2910万美元[201] - 2020年第二季度所得税费用为3680万美元，有效税率为19.3%，而2019年同期为3630万美元，有效税率为23.3%[202] - 2020年上半年所得税费用为5370万美元，有效税率为20.3%，而2019年同期为6960万美元，有效税率为23.2%[202] 资产与负债 - 公司第二季度总贷款增长至324.2亿美元，同比增长43.7%[165] - 公司第二季度总存款增长至414.8亿美元，同比增长69.8%[165] - 公司第二季度流动性资产为80.4亿美元，占总资产的16.8%[162] - 第二季度总资产为455.5亿美元，较上一季度的406.5亿美元增长12%[169] - 第二季度贷款和租赁总额为316.4亿美元，较上一季度的290.9亿美元增长8.8%[169] - 第二季度存款总额为391.5亿美元，较上一季度的347.5亿美元增长12.7%[169] - 2020年第二季度平均生息资产增加81.2亿美元，达到428亿美元，主要由于贷款余额增加50.4亿美元[183] - 2020年上半年平均生息资产增加63.4亿美元，达到404亿美元，主要由于贷款余额增加43.1亿美元[187] - 2020年第二季度利息收益资产总额为451.4亿美元，较2019年底的372.3亿美元增加了79.1亿美元，主要由于贷款和租赁增加了35.4亿美元，投资证券增加了23.4亿美元，隔夜投资增加了20亿美元[203] - 2020年6月30日投资证券的账面价值为95.1亿美元，较2019年底增加了23.4亿美元，主要由于购买了67.9亿美元的投资证券，部分被34.4亿美元的销售和12亿美元的到期及偿还所抵消[207] - 2020年6月30日可供出售投资证券的税前未实现净收益为1.469亿美元，而2019年底为750万美元[207] - 2020年6月30日贷款和租赁投资总额为324.2亿美元，较2019年底增加了35.4亿美元，年化增长率为24.6%，主要由于非PCD贷款组合增加了35.6亿美元[212] - 2020年6月30日非PCD贷款和租赁总额为318.9亿美元，占贷款总额的98.4%，而2019年底为283.2亿美元，占贷款总额的98.1%[212] - 2020年6月30日PCD贷款总额为5.307亿美元，占贷款总额的1.6%，而2019年底为5.587亿美元，占贷款总额的1.9%[212] - 2020年6月30日商业贷款总额为221.6亿美元，其中SBA-PPP贷款为30.8亿美元[214] - 截至2020年6月30日，公司总存款为414.79亿美元，较2019年12月31日增加70.5亿美元，年化增长率为41.2%[229] - 2020年6月30日，公司总借款为19.99亿美元，较2019年12月31日增加6.721亿美元，主要由于次级债务增加3.408亿美元[232] - 2020年6月30日，公司利息负债总额为253.3亿美元，较2019年12月31日增加25亿美元，主要由于利息存款增加18.3亿美元[228] - 2020年6月30日，公司次级债务总额为5.042亿美元，较2019年12月31日增加3.408亿美元[233] 贷款与信用风险 - 公司第二季度SBA-PPP贷款总额为30.8亿美元，其中57%的贷款金额在15万至200万美元之间[161] - 公司第二季度COVID-19相关贷款延期总额为56亿美元，截至7月31日降至15亿美元[160] - 2020年第二季度信贷损失拨备为2060万美元，同比增长1540万美元，主要由于COVID-19相关经济影响[188] - 截至2020年6月30日，信用损失准备金（ACL）为2.225亿美元，较2019年12月31日减少270万美元[216] - 2020年6月30日，ACL占总贷款和租赁的比例为0.69%，较2019年12月31日的0.78%有所下降[216] - 2020年1月1日采用ASC 326后，公司记录了ACL净减少3790万美元，其中非PCD贷款的ACL减少5690万美元，PCD贷款的ACL增加1900万美元[216] - 2020年第二季度，贷款和租赁的净冲销额为740万美元，与2019年同期持平[216] - 截至2020年6月30日，非PCD贷款和租赁的ACL为1.955亿美元，占总非PCD贷款和租赁的0.61%，较2019年12月31日的2.176亿美元（0.77%）有所下降[216] - 2020年6月30日，PCD贷款的ACL为2690万美元，较2019年12月31日的750万美元大幅增加[216] - 截至2020年6月30日，应计利息应收款为1.755亿美元，较2019年12月31日的1.232亿美元增加5180万美元[216] - 2020年6月30日，与COVID-19相关的贷款延期总额约为56亿美元，应计利息应收款余额约为6300万美元[216] - 截至2020年7月31日，COVID-19相关的贷款延期总额降至约15亿美元，应计利息应收款余额约为1500万美元[216] - 截至2020年6月30日，公司的不良资产总额为2.516亿美元，较2019年12月31日增加了8340万美元[223] - 2020年6月30日，非应计贷款和租赁为1.978亿美元，较2019年12月31日增加了7610万美元[223] - 非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例从2019年12月31日的0.42%上升至2020年6月30日的0.61%[223] - 2020年6月30日，其他房地产（OREO）总额为5390万美元，较2019年12月31日增加了730万美元[223] - 2020年6月30日，不良资产占总贷款的比例为0.77%，较2019年12月31日的0.58%有所上升[223] - 2020年6月30日，信用损失拨备总额为2.2245亿美元，较2019年6月30日的2.2658亿美元略有下降[221] - 2020年6月30日，PCD贷款的信用损失拨备率为5.07%，较2019年6月30日的1.51%显著上升[221] - 2020年6月30日，非PCD贷款的信用损失拨备率为0.61%，较2019年6月30日的0.83%有所下降[221] - 2020年6月30日，总贷款和租赁的信用损失拨备率为0.69%，较2019年6月30日的0.85%有所下降[221] - 2020年6月30日，PCD贷款的平均净冲销率为0.17%，而非PCD贷款的平均净冲销率为0.09%[221] - 2020年第二季度，公司不良资产总额为2.516亿美元，较第一季度增加2136万美元，占总贷款和租赁的比例为0.77%[224] - 2020年第二季度，公司总不良债务重组（TDRs）为2.015亿美元，较2019年12月31日增加3031万美元[227] - 2020年第二季度，公司非应计贷款和租赁为1.352亿美元，较第一季度增加1394万美元[224] - 2020年第二季度，公司其他房地产拥有（OREO）为5385万美元，较第一季度减少185.7万美元[224] 资本与流动性 - 公司第二季度风险资本比率为13.6%，一级资本比率为11.4%[162] - 第二季度平均资产回报率为1.36%，较上一季度的0.57%显著提升[169] - 第二季度普通股股东权益回报率为16.43%，较上一季度的6.34%大幅提升[169] - 第二季度净利息收益率为3.14%，较上一季度的3.55%有所下降[169] - 第二季度不良资产比率为0.69%，较上一季度的0.72%有所改善[169] - 2020年第二季度，公司回购了34.6万股A类普通股，总价值为1.27亿美元[165] - 2020年第二季度，公司回购了34.6万股A类普通股，总成本为1.269亿美元，平均每股价格为366.98美元[235] - 2020年6月30日，公司A类普通股流通股为892.9万股，较第一季度减少34.6万股[237] - BancShares和FCB在2020年6月30日的资本充足率均超过最低标准，Tier 1风险资本比率分别为11.38%和12.58%，总风险资本比率分别为13.63%和13.40%[238] - BancShares和FCB在2020年6月30日的资本缓冲分别为5.38%和5.40%，均超过2.50%的要求，因此没有分配限制[238] - 截至2020年6月30日，BancShares的流动性来源包括零售存款、超额准备金、未抵押证券等，总额为80.4亿美元，相比2019年12月31日的35.7亿美元有显著增长[248] - BancShares在2020年6月30日通过FHLB获得了6.577亿美元的借款，并有足够的抵押品支持额外的78.6亿美元借款[248] 合并与收购 - 公司完成了对Community Financial Holding Company的合并，支付了230万美元现金对价，合并带来了2.221亿美元的合并资产，包括68.6万美元的商誉、1.34亿美元的贷款和2.093亿美元的存款[171] - 公司完成了对Entegra Financial Corp.的合并，并剥离了三个北卡罗来纳州的分支机构，剥离资产包括1.101亿美元的贷款和租赁、210万美元的房产和设备以及1.848亿美元的存款[172] 利率与市场风险 - 2020年第二季度生息资产收益率下降66个基点至3.38%，主要由于商业和住房贷款收益率下降[183] - 2020年第二季度净利息收益率为3.14%，较上一季度的3.55%有所下降[169] - 2020年6月30日，BancShares的净利息收入敏感性分析显示，利率下降100个基点时，净利息收入预计减少3.12%，而利率上升100个基点时，净利息收入预计增加4.91%[245] - 2020年6月30日，BancShares的经济价值权益（EVE）敏感性分析显示，利率下降100个基点时，EVE预计减少22.56%，而利率上升100个基点时，EVE预计增加8.10%[246] - 公司市场风险状况自2019年12月31日以来因2020年COVID-19疫情爆发而发生变化[252] - 市场利率变化对金融工具公允价值的影响无法准确预测[252] 其他 - 截至2020年6月30日，公司持有的单户住宅贷款共享损失保护金额为3800万美元[173] - 2020年第二季度，贷款和租赁的平均余额为316.36亿美元，利息收入为3.266亿美元，收益率为4.10%[176] - 2020年第二季度，投资证券的平均余额为89.28亿美元，利息收入为3.6657亿美元，收益率为1.64%[176] - 2020年第二季度，总利息收入资产的平均余额为427.96亿美元，利息收入为3.6383亿美元，收益率为3.38%[176] - 2020年第二季度，净利息收入为3.3797亿美元，净收益率为3.14%[176] - 2020年第二季度，非利息存款的平均余额为167.20亿美元[176] - 2020年第二季度，股东权益为39.88亿美元[176] - 2020年上半年，净利息收入为6.7714亿美元，净收益率为3.33%[179] - 2020年贷款和租赁的平均余额为30,367,030千美元，利息收入为652,774千美元，收益率为4.27%[180] - 2020年投资证券的平均余额为8,190,813千美元，利息收入为76,316千美元，收益率为1.86%[180] - 2020年总利息收入资产的平均余额为40,400,061千美元，利息收入为734,161千美元，收益率为3.62%[180] - 2020年总利息负债的平均余额为23,780,042千美元，利息支出为57,022千美元，利率为0.48%[180] - 2020年净利息收入的变化为69,943千美元，其中由于利率变化减少了60,179千美元[182] - 2020年六个月期间贷款和租赁的利息收入变化为57,402千美元，其中由于利率变化减少了38,821千美元[182] - 2020年六个月期间投资证券的利息收入变化为-4,041千美元，其中由于利率变化减少了23,912千美元[182] - 2020年六个月期间总利息收入资产的变化为44,763千美元，其中由于利率变化减少了78,683千美元[182] - 2020年六个月期间总利息负债的变化为17,197千美元，其中由于利率变化增加了4,520千美元[182] - 2020年六个月期间净利息收入的变化为27,566千美元，其中由于利率变化减少了83,203千美元[182] - BancShares在2020年6月30日通过SBA-PPP计划发放了约23,000笔贷款，总余额为30.8亿美元[241] - 截至2020年7月31日，与COVID-19相关的贷款延期余额降至约15亿美元，代表约4300万美元的付款延期[241] - 公司自2020年1月1日起采用ASU 2016-13，将贷款和租赁损失的准备金替换为信用损失准备金，作为关键会计估计[249] - 信用损失准备金基于贷款级别特征、历史损失率、合理且可支持的经济预测以及历史假设的回归进行估算[249] - 对于依赖抵押品的贷款，信用损失估算基于抵押品的公允价值，或当借款人面临财务困难时，预计通过抵押品的运营或出售来偿还贷款[249] - 公司认为截至资产负债表日，信用损失准备金足以吸收贷款和租赁组合的预期信用损失[249] - COVID-19对借款人信用和宏观经济环境的影响存在不确定性，病毒持续时间、传播和严重程度的变化将影响公司的损失经验[249]

业绩总结 - 截至2020年6月30日，First Citizens BancShares的总资产为479亿美元[7] - 2020年上半年，公司的年初至今（YTD）资产回报率（ROAA）为0.98%[7] - 2020年第二季度每股收益为14.74美元，较去年同期增长24.8%[45] - 2020年第二季度净收入为153,786千美元，较去年同期增长28.8%[45] - 2020年第二季度的净利息收入为337,394千美元，较去年同期增长3.1%[45] - 2020年第二季度非利息收入为165,402千美元，较去年同期增长54.8%[45] - 2020年第二季度的总存款为41,479百万美元，较上一季度增长69.8%[100] - 2020年第二季度的存款年同比增长26.8%[126] 用户数据 - 活跃商户数量为14,000，年商户交易量达到46亿美元[32] - 卡服务账户数量为130万，年交易量为103亿美元[32] - 在北卡罗来纳州，公司的存款占总存款的49.9%，贷款占总贷款的42.9%[13] 贷款与存款 - 截至2020年6月30日，公司的贷款总额为324.18亿美元，较2020年3月31日的292.41亿美元增长[122] - 存款总额增加61亿美元，年化增长率为31.9%[75] - 贷款总额较去年同期增加57亿美元，年化增长率为21.3%[76] - 贷款与存款比率为78.16%，较上季度下降4.57%[75] 信贷损失与准备金 - 2020年上半年，因COVID-19潜在影响而增加的准备金为3610万美元[15] - 截至2020年6月30日，总信用损失准备金（ACL）为222,450千美元[88] - 2020年第二季度的信用损失准备金为20,552千美元，较2020年第一季度的28,355千美元下降约27.6%[124] - 贷款损失准备金中，因COVID-19相关的准备金增加为14,608千美元[92] 资本与效率 - 截至2020年6月30日，公司的核心一级资本比率（CET1 Ratio）为10.3%[7] - 2020年第二季度的效率比率为66.75%[45] - 2020年第二季度的非利息支出为2.92亿美元，较2020年3月31日的2.99亿美元有所下降[119] - 2020年截至目前的股票回购总额为2.87亿美元，导致总风险基础资本比率下降92个基点[109] 未来展望 - 预计2020年下半年将继续降低成本，合并后非利息支出预计为每月960万至970万美元[69] - 贷款总额较上季度增加32亿美元，年化增长率为43.7%[75] - SBA-PPP贷款总额为32亿美元，占贷款总额的主要部分[79] 负面信息 - 付款延期计划下，活跃账户为5781个，未偿还余额为21亿美元，占总贷款的6.5%[83] - 2020年第二季度的净损失（NCO）为7,361千美元，较第一季度的7,506千美元有所下降[94]

财务表现 - 公司2020年第一季度净收入为5720万美元，同比下降5420万美元，降幅达48.7%[163] - 公司2020年第一季度净利息收入为3.384亿美元，同比增长1790万美元，增幅为5.6%[163] - 公司2020年第一季度非利息收入为6400万美元，同比下降3970万美元，降幅为38.3%[163] - 公司2020年第一季度非利息支出为3亿美元，同比增长3230万美元，增幅为12.1%[163] - 2020年第一季度净利息收入为3.384亿美元，同比增长5.6%[165] - 2020年第一季度净收入为5716.9万美元，同比下降48.7%[165] - 2020年第一季度净利息收入为3.384亿美元，同比增长1790万美元，增幅5.6%[178] - 2020年第一季度非利息收入为6400万美元，同比下降3970万美元，降幅38.3%，主要由于股票证券投资组合市值下降导致6270万美元的减少[184] - 2020年第一季度非利息支出为3.0亿美元，同比增加3230万美元，增幅12.1%，主要由于员工薪酬增加1880万美元[188] - 2020年第一季度所得税费用为1690万美元，有效税率为22.8%，相比2019年同期的3340万美元和23.1%有所下降[189] 贷款与存款 - 公司2020年第一季度贷款总额增长至292.4亿美元，同比增长3.595亿美元，年化增长率为5.0%[163] - 公司2020年第一季度存款总额增长至353.5亿美元，同比增长9.155亿美元，年化增长率为10.7%[163] - 2020年第一季度总资产为406.488亿美元，同比增长14.1%[165] - 2020年第一季度贷款和租赁总额为290.981亿美元，同比增长14.0%[165] - 2020年第一季度存款总额为347.501亿美元，同比增长12.8%[165] - 2020年第一季度平均生息资产增加45.7亿美元，达到380亿美元，主要由于贷款余额增加35.8亿美元[178] - 2020年第一季度生息资产收益率下降18个基点至3.88%，贷款和租赁收益率下降13个基点至4.46%[178] - 2020年第一季度平均付息负债增加35亿美元，达到231.5亿美元，主要由于付息存款余额增加27.9亿美元[178] - 2020年第一季度付息负债利率上升20个基点至0.54%，主要由于定期存款和货币市场账户利率上升[181] - 2020年3月31日，公司生息资产总额为388.5亿美元，相比2019年12月31日的372.3亿美元增加16.2亿美元，主要由于投资证券增加16.7亿美元[190] - 2020年3月31日，贷款和租赁总额为292.4亿美元，相比2019年12月31日增加3.595亿美元，年化增长率为5.0%[199] - 2020年3月31日，非PCD贷款和租赁总额为286.8亿美元，占贷款总额的98.1%，PCD贷款总额为5.604亿美元，占贷款总额的1.9%[199] - 截至2020年3月31日，公司总贷款和租赁金额为292.41亿美元，较2019年12月31日的288.81亿美元有所增加[203] - 2020年第一季度，公司净贷款和租赁金额为290.32亿美元，较2019年第四季度的286.56亿美元有所增加[203] - 2020年3月31日，公司的总存款为353.47亿美元，较2019年12月31日增加了9.155亿美元，年化增长率为10.7%[215] - 2020年3月31日，公司的总借款为19.42亿美元，较2019年12月31日增加了6.156亿美元[218] - 2020年第一季度，公司的利息负债总额为236亿美元，较2019年12月31日增加了7.692亿美元[214] 信用损失与不良资产 - 2020年第一季度信贷损失拨备为2840万美元，较2019年同期的1180万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情影响[182] - 2020年第一季度不良资产占总贷款和租赁的比例为0.79%，同比上升0.26个百分点[166] - 2020年第一季度，公司因COVID-19疫情对经济影响的潜在影响，增加了2150万美元的信用损失准备金[206] - 2020年3月31日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为2.093亿美元，较2019年12月31日的2.251亿美元减少了1950万美元[203] - 2020年第一季度，公司净冲销额为750万美元，较2019年同期的670万美元有所增加[206] - 2020年第一季度，公司贷款和租赁的年化净冲销率为0.10%，较2019年同期的0.11%有所下降[206] - 2020年3月31日，公司非PCD贷款和租赁的信用损失准备金为1.823亿美元，占非PCD贷款和租赁的0.64%，较2019年12月31日的2.176亿美元有所下降[206] - 2020年3月31日，公司PCD贷款的信用损失准备金为2690万美元，较2019年12月31日的750万美元大幅增加[206] - 2020年3月31日，公司未融资贷款承诺的准备金为1050万美元，较2019年12月31日的110万美元大幅增加[207] - 2020年第一季度，公司的不良资产总额为2.303亿美元，较2019年12月31日增加了7910万美元[209] - 2020年3月31日，公司的不良贷款和租赁总额为1.746亿美元，较2019年12月31日增加了5290万美元[209] - 2020年第一季度，公司的总不良资产比率为0.79%，较2019年第四季度的0.58%有所上升[210] - 2020年第一季度，公司的总TDR（困境债务重组）为1.798亿美元，较2019年12月31日增加了8610万美元[213] 资本与流动性 - 公司2020年第一季度成功完成6.95亿美元的资本筹集，包括3.5亿美元的次级债券和3.45亿美元的A系列优先股[163] - 2020年第一季度流动性资产总额为55亿美元，占合并资产的13.2%[157] - 2020年第一季度平均股东权益回报率为6.24%，同比下降6.62个百分点[165] - 2020年第一季度净利息收益率（税后等值）为3.55%，同比下降0.31个百分点[165] - 2020年第一季度完成对Community Financial Holding Co. Inc.的合并，支付现金对价230万美元，合并贡献资产2.221亿美元[168] - 2020年第一季度完成对Entegra Financial Corp.三个分支机构的剥离，剥离资产和负债的公允价值分别为1.088亿美元和1.853亿美元[169] - 2020年第一季度，公司购买了53.2亿美元的投资证券，同时出售了31.6亿美元的投资证券[194] - 2020年第一季度，公司处理了24.2亿美元的社区金融贷款，并因采用ASC 326会计准则增加了1900万美元的贷款[199] - 2020年第一季度，公司回购了349,390股A类普通股，总金额为1.597亿美元，平均每股成本为457.05美元[221] - A类普通股在2020年第一季度回购了349,000股，期末流通股为9,275,000股[223] - 截至2020年3月31日，BancShares的Tier 1风险资本比率为11.43%，总风险资本比率为13.65%[226] - 截至2020年3月31日，FCB的Tier 1风险资本比率为12.42%，总风险资本比率为13.20%[226] - 公司的主要流动性来源是零售存款，截至2020年3月31日，超额准备金和其他未抵押证券总额为54.5亿美元，较2019年12月31日的35.7亿美元有所增加[238] - 截至2020年3月31日，公司从FHLB（联邦住房贷款银行）获得的未偿还贷款为7.927亿美元，并有足够的抵押品支持额外的74.3亿美元借款[238] - 公司使用38.8亿美元的非PCD贷款作为抵押，创造了31.5亿美元的额外借款能力[238] - 截至2020年3月31日，公司持有的联邦基金和其他信贷额度可用额度为6.23亿美元[238] COVID-19影响 - 公司2020年第一季度数字账户开户和虚拟登录量较疫情前水平增长约25%[150] - 公司2020年第一季度处理了约5000笔SBA-PPP贷款申请，为小企业客户提供了约18亿美元的资金支持[157] - 公司为受COVID-19影响的客户批准或处理了约65亿美元的贷款延期，其中约2亿美元为延期付款[230] - 公司在SBA-PPP计划中处理了约5,000笔贷款申请，为现有小企业客户提供了约18亿美元的资金[231] - 截至2020年5月4日，公司处理了约18,000笔额外的SBA-PPP贷款申请，代表约16亿美元的额外资金[231] - 公司指出，COVID-19对借款人信用和宏观经济环境的影响存在不确定性，可能对损失经验产生重大影响[239] 利率与市场风险 - 2020年3月31日，利率下降100个基点时，净利息收入预计减少4.20%[234] - 2020年3月31日，利率上升100个基点时，净利息收入预计增加3.40%[234] - 2020年3月31日，利率下降100个基点时，经济价值权益（EVE）预计减少11.50%[235] - 2020年3月31日，利率上升100个基点时，经济价值权益（EVE）预计增加2.40%[235] - 公司强调，市场风险的变化无法预测，未来市场利率变动对金融工具公允价值的影响存在不确定性[243] 会计准则与信用损失准备 - 公司自2020年1月1日起采用ASU 2016-13，将贷款和租赁损失准备替换为信用损失准备，以反映当前预期的信用损失[239] - 信用损失准备的估计基于贷款级别的特征，使用历史损失率和合理的经济预测[239] - 公司认为信用损失准备足以吸收截至资产负债表日期的贷款和租赁组合的预期信用损失[239]

公司资产与资本状况 - 截至2019年12月31日，公司总资产为398.2亿美元[8] - 公司的风险资本比率分别为：一级资本比率10.86%，普通股一级资本比率10.86%，总资本比率12.12%，杠杆资本比率8.81%[31] - 截至2019年12月31日，FCB的资本水平超过了适用的最低要求以及“资本充足”标准[40] - FCB通过保持高水平的资产负债表流动性、审慎管理利率风险、确保资本状况强劲以及积极监控资产质量，以最小化不利经济趋势的风险[41] - 公司目前资本充足，符合当前的杠杆和风险资本标准，但未来增长取决于能否持续生成足够的资本以维持资本充足[118] - 公司受Basel III资本框架约束，自2015年1月1日起生效，可能导致股息支付受限、业务活动受限或需要筹集资本，进而影响运营结果和财务状况[120] - 公司2019年一级风险资本比率为10.86%，同比下降1.81个百分点[173] - 公司2019年杠杆资本比率为8.81%，同比下降0.96个百分点[173] 公司业务与市场 - 公司在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款市场份额分别为4.4%和9.0%[15] - 公司的主要存款市场为北卡罗来纳州和南卡罗来纳州，分别占总存款的48.8%和23.2%[15] - 公司通过战略收购实现增长，以增强组织价值并扩大市场份额[18] - 公司提供广泛的零售和商业银行服务，包括贷款、存款、信托和财富管理服务[11] - 公司通过分支网络、数字银行和ATM网络提供服务，满足个人和商业客户的需求[12] - 公司业务集中在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州，尤其是沿海地区，这些地区的零售和商业客户可能受到飓风的影响[77] - 公司面临激烈的市场竞争，包括本地、区域和全国性银行、信用合作社、财富管理提供商等，竞争压力影响产品和服务定价[129] - 公司计划通过收购扩展业务，但需满足多项条件，包括监管批准，未能完成收购可能影响战略机会[140] - 公司通过战略收购增强市场地位，并在现有市场和新市场扩展业务[197] - 公司重新设计了信用卡产品，提供更具竞争力的奖励计划和卡福利，以增加账户数量和卡使用频率[200] 公司运营与风险管理 - 公司受《多德-弗兰克法案》监管，需进行资本规划和压力测试[23] - 公司符合《巴塞尔III》资本要求，杠杆比率和资本缓冲要求分别为4.00%和2.50%[39] - FCB与关联方的交易受到《联邦储备法》第23A和23B条、《W条例》和《O条例》的限制，必须遵循与非关联方交易相同的条款和条件[42] - FCB从子公司和BancShares收取管理费，这些费用在合并财务报表中被消除[44] - FCB目前拥有“满意”的《社区再投资法》（CRA）评级，若评级低于“满意”，将对其运营活动施加限制[45] - FCB实施了反洗钱（AML）和外国资产控制办公室（OFAC）相关法规的合规计划，以确保遵守相关法律和制裁[46] - FCB面临多种风险，包括操作风险、信用风险、市场风险、流动性风险、资本充足性风险、合规风险、战略风险和财务报告风险[50][51][53][54][55][56][57] - FCB高度依赖其基础设施、计算机和数据管理系统的安全性，任何技术故障或网络攻击都可能对其业务产生重大不利影响[61][62][64] - FCB面临与欺诈相关的损失风险，并持续投资于系统和控制措施以应对日益复杂的欺诈活动[69] - FCB依赖关键人员的成功，任何关键人员的流失或变动都可能对其业务和财务状况产生不利影响[71] - 公司依赖第三方供应商提供关键业务基础设施，包括数据处理和信息服务，供应商服务中断可能影响公司向客户提供产品和服务的能力[78] - 数据质量问题可能导致公司财务或声誉受损，不完整或不准确的数据可能导致监管罚款和客户流失[79][80] - 公司贷款组合中的信用风险可能导致业务和财务状况受损，贷款损失准备金可能不足以覆盖实际损失[84][85][86] - 公司贷款组合中约三分之二的非商业循环抵押贷款由次级留置权担保，房地产价值下降可能导致这些贷款变得无担保[93] - 公司投资组合中的股票和公司债券可能受到其他金融机构市场价值波动的影响[103] - 利率上升可能导致公司净利息收入下降，影响公司业绩和财务状况[105][106] - 公司正在应对从LIBOR过渡的挑战，这可能带来额外的成本和风险[108][109] - 公司截至2019年12月31日的商誉价值为3.494亿美元，未来可能因减值测试而减少[110] - 公司股票市场流动性较低，可能导致股价波动较大，影响股东买卖股票的能力[111][112] - 公司面临高度监管，包括资本充足率、流动性要求、业务活动限制等，未能遵守可能导致业务受限、罚款或其他处罚[122] - 公司依赖FCB的股息作为主要收入来源，若FCB无法支付股息，公司可能无法偿还债务或支付普通股股息[133] - 公司采用CECL会计准则，导致信用损失准备金减少3200万至4200万美元，同时增加3200万至4200万美元的留存收益，并减少1000万至1500万美元的递延税资产[145] - 公司依赖财务模型进行日常运营，模型不准确可能导致业务决策低效或无效，影响投资者和监管机构的信息[151] - 公司面临法律诉讼，尽管无法确定最终责任，但管理层认为目前没有对财务报表产生重大影响的法律诉讼[157] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）是基于历史损失率、经济状况和投资组合趋势进行评估的[182] - 公司采用FASB ASU 2016-13新会计准则，改变了信用损失准备金的计算方法[186] 公司财务表现 - 2019年净利息收入为13.11亿美元，同比增长8.5%[172] - 2019年净收入为4.57亿美元，同比增长14.3%[172] - 2019年总资产为398.24亿美元，同比增长12.5%[172] - 2019年贷款和租赁总额为288.81亿美元，同比增长13.2%[172] - 2019年存款总额为344.31亿美元，同比增长12.3%[172] - 2019年平均资产回报率为1.23%，同比增长0.08个百分点[172] - 2019年平均股东权益回报率为12.88%，同比增长1.19个百分点[172] - 2019年不良资产占总贷款和租赁的比例为0.58%，同比下降0.06个百分点[173] - 公司2019年第三季度GDP增长率为2.1%，较第二季度的2.0%有所上升[203] - 2019年美国失业率从3.9%下降至3.5%，非农就业增长为210万，低于2018年的270万[204] - 2019年下半年美联储将联邦基金利率下调75个基点至1.50%-1.75%的目标区间[205] - 2019年11月新单户住宅销售年化率为719,000套，同比增长16.9%[206] - 2019年第三季度银行业净收入同比下降7.3%，贷款损失准备金增加16.9%，非利息支出增长5.7%[207] - 2019年第三季度银行业平均净息差为3.35%，低于去年同期的3.45%[207] 公司股票与股东回报 - A类普通股在2019年第四季度的平均月交易量为742,991股，全年平均月交易量为902,318股[162] - B类普通股在2019年第四季度的平均月交易量为490股，全年平均月交易量为780股[162] - 2019年公司董事会批准了一系列A类普通股回购授权，截至2020年2月14日，已回购120,990股[163] - 2019年公司从Ella Anna Holding的信托中回购了100,000股A类普通股[164] - 2020年1月28日，董事会授权在2020年2月1日至4月30日期间回购最多500,000股A类普通股[165] - 2019年第一季度回购了243,000股A类普通股，平均价格为每股414.58美元[167] - 2019年全年共回购了998,910股A类普通股，平均价格为每股451.33美元[167] - 2019年第四季度回购了254,510股A类普通股，平均价格为每股490.96美元[167] - 截至2019年12月31日，公司仍有391,590股A类普通股可回购[167] - 公司A类普通股的累计股东总回报（CTSR）在过去五年中与纳斯达克银行指数和纳斯达克美国指数进行了比较[169] 公司基础设施与运营地点 - 截至2019年12月31日，公司在19个州运营574家分支机构，拥有7,176名员工[17] - 公司总部位于北卡罗来纳州罗利市，拥有163,000平方英尺的九层建筑，截至2019年底，FCB在东南部、中大西洋、中西部和西部美国运营574家分支机构[155]

财务表现 - 2019年第三季度净收入为1.248亿美元，同比增长750万美元，增幅6.4%[149] - 2019年第三季度净利息收入为3.364亿美元，同比增长2910万美元，增幅9.5%[149] - 2019年第三季度非利息收入为1.009亿美元，同比增长640万美元，增幅6.8%[149] - 2019年前九个月净收入为3.555亿美元，同比增长4470万美元，增幅14.4%[150] - 2019年前九个月净利息收入为9.842亿美元，同比增长9620万美元，增幅10.8%[150] - 2019年第三季度净利息收入为3.364亿美元，同比增长9.5%[153] - 2019年第三季度净收入为1.247亿美元，同比增长6.4%[153] - 2019年前九个月净利息收入为9.842亿美元，同比增长10.8%，净利息收益率（NIM）为3.83%，同比增加18个基点[174] - 2019年第三季度非利息收入为1.009亿美元，同比增长6.8%，主要由于抵押贷款收入增加330万美元[184] - 2019年前九个月非利息收入为3.115亿美元，同比下降1.23%，主要由于2018年债务清偿收益2580万美元[184] - 2019年第三季度非利息支出为2.704亿美元，同比增长1.1%，主要由于人员费用增加350万美元[188] - 2019年前九个月非利息支出为8.115亿美元，同比增长1.2%，主要由于人员费用增加1430万美元[188] - 2019年第三季度所得税费用为3540万美元，有效税率为22.1%，同比增加10个百分点[190] - 2019年前九个月所得税费用为1.05亿美元，有效税率为22.8%，同比增加3个百分点[190] 贷款与存款 - 2019年第三季度总贷款增长至272亿美元，自2019年6月30日以来增长4.683亿美元，年化增长率为7.0%[149] - 2019年第三季度总存款增长至327.4亿美元，自2019年6月30日以来增长2360万美元，年化增长率为0.3%[149] - 2019年前九个月总贷款增长至272亿美元，自2018年12月31日以来增长16.7亿美元，其中10.2亿美元来自收购，6.573亿美元来自有机增长，年化增长率为3.4%[150] - 2019年前九个月总存款增长至327.4亿美元，自2018年12月31日以来增长20.7亿美元，其中10.2亿美元来自收购，10.5亿美元来自有机增长，年化增长率为4.6%[150] - 第三季度贷款和租赁总额为269.775亿美元，同比增长9.2%[153] - 第三季度存款总额为326.473亿美元，同比增长8.0%[153] - 公司总存款从2018年12月31日的306.7亿美元增加到2019年9月30日的327.4亿美元，增长了2.07亿美元，年化增长率为9.0%[210] - 公司借款总额从2018年12月31日的8.922亿美元增加到2019年9月30日的9.761亿美元，增加了8390万美元，主要由于第三季度新增了9820万美元的定期贷款[213] 资本与资产 - 第三季度总资产为376.188亿美元，同比增长7.7%[153] - 第三季度股东权益为35.802亿美元，同比增长3.1%[153] - 第三季度平均资产回报率为1.32%，同比增长0.12个百分点[153] - 第三季度平均股东权益回报率为13.83%，同比增长0.42个百分点[153] - 第三季度净利息收益率（税后等价）为3.80%，同比增长0.07个百分点[153] - 公司总不良资产占总贷款、租赁和其他房地产的比例从0.57%下降至0.52%[154] - 一级风险资本比率从11.80%上升至13.23%[154] - 普通股一级资本比率从11.80%上升至13.23%[154] - 总风险资本比率从13.09%上升至14.57%[154] - 杠杆资本比率从9.18%上升至10.11%[154] - 公司截至2019年9月30日的Tier 1风险资本比率为11.80%，高于8.00%的最低要求[219] - 公司截至2019年9月30日的总风险资本比率为13.09%，高于10.00%的最低要求[219] - 公司截至2019年9月30日的资本缓冲为5.09%，高于2.50%的要求[219] - 公司截至2019年9月30日的Tier 1杠杆比率为9.18%，高于5.00%的最低要求[219] - 公司截至2019年9月30日的FCB Tier 1风险资本比率为12.09%，高于8.00%的最低要求[219] 收购与合并 - 公司以230万美元现金收购Community Financial Holding Co. Inc.，该交易预计在2020年第一季度完成[156] - 公司以2.198亿美元现金收购Entegra Financial Corp.，该交易预计在2019年第四季度或2020年第一季度完成[157] - 公司以3750万美元现金完成对First South Bancorp, Inc.的收购，合并贡献了2.53亿美元的合并资产[158] - 公司以1.189亿美元现金完成对Biscayne Bancshares, Inc.的收购，合并贡献了10.8亿美元的合并资产[159] - 截至2019年9月30日，公司已完成14笔FDIC协助的交易，其中9笔包含共享损失协议，保护公司免受信用和资产质量风险[160] 贷款质量与风险 - 第三季度净坏账率为0.10%，同比下降0.01个百分点[153] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）从2018年12月31日的2.23712亿美元增加到2019年9月30日的2.26825亿美元，增加了310万美元，占贷款和租赁总额的比例从0.88%下降到0.83%[200] - 非PCI贷款和租赁的ALLL从2018年12月31日的2.146亿美元下降到2019年9月30日的2.2亿美元，占非PCI贷款和租赁的比例从0.86%下降到0.82%[200] - PCI贷款的ALLL从2018年12月31日的910万美元下降到2019年9月30日的690万美元，主要由于PCI贷款组合的持续减少和现金流估计的改善[200] - 2019年第三季度非PCI贷款和租赁的净冲销额为650万美元，年化净冲销率占贷款和租赁总额的0.10%，与2018年同期持平[200] - 2019年前九个月的净冲销率分别为0.11%和0.10%，与2018年同期相比略有上升[200] - 截至2019年9月30日，公司的不良资产总额为1.559亿美元，较2018年12月31日增加了2200万美元[204] - 2019年9月30日，非应计贷款和租赁总额为1.096亿美元，较2018年12月31日增加了2380万美元，主要由于商业抵押贷款组合中的新增非应计贷款[204] - 2019年9月30日，其他房地产拥有（OREO）总额为4630万美元，较2018年12月31日减少了180万美元[204] - 2019年第三季度，非PCI贷款和租赁的平均净冲销率为0.10%，与2018年同期持平[204] - 2019年9月30日，公司总贷款和租赁的拨备覆盖率为0.83%，较2018年同期的0.88%有所下降[204] - 2019年第三季度，公司总不良资产占总贷款、租赁和其他房地产拥有的比例为0.57%，与2018年同期持平[205] - 2019年9月30日，公司总不良债务重组（TDRs）为1.613亿美元，较2018年12月31日的1.561亿美元有所增加[208] - 2019年9月30日，非PCI贷款和租赁的拨备覆盖率为0.82%，较2018年同期的0.86%有所下降[204] 利率与收益 - 贷款和租赁的平均余额为26,977,476千美元，利息收入为315,621千美元，收益率为4.65%[162] - 投资证券的平均余额为6,956,981千美元，利息收入为40,443千美元，收益率为2.32%[162] - 总生息资产的平均余额为35,293,979千美元，利息收入为363,215千美元，收益率为4.09%[162] - 计息存款的平均余额为19,610,739千美元，利息支出为21,737千美元，成本率为0.44%[162] - 非计息存款的平均余额为13,036,525千美元[162] - 净利息收入为337,322千美元，净收益率为3.80%[162] - 利率差为3.59%[162] - 贷款和租赁的平均余额从2018年的24,193,870千美元增加到2019年的26,368,922千美元，利息收入从787,198千美元增加到910,993千美元，收益率从4.35%提高到4.62%[165] - 投资证券的平均余额从2018年的7,091,456千美元减少到2019年的6,851,348千美元，利息收入从111,512千美元增加到120,800千美元，收益率从2.10%提高到2.35%[165] - 总利息收入资产的平均余额从2018年的32,627,578千美元增加到2019年的34,473,814千美元，利息收入从914,642千美元增加到1,052,613千美元，收益率从3.75%提高到4.08%[165] - 利息存款的平均余额从2018年的17,989,489千美元增加到2019年的19,273,902千美元，利息支出从13,424千美元增加到53,820千美元，利率从0.10%提高到0.37%[165] - 净利息收入从2018年的890,476千美元增加到2019年的986,896千美元，净收益率从3.65%提高到3.83%[165] - 贷款和租赁的净利息收入变化中，由于利率变化导致的增加为20,193千美元，由于余额变化导致的增加为22,560千美元，总计增加42,753千美元[169] - 投资证券的净利息收入变化中，由于利率变化导致的增加为1,479千美元，由于余额变化导致的增加为2千美元，总计增加1,481千美元[169] - 总利息收入资产的净利息收入变化中，由于利率变化导致的增加为22,753千美元，由于余额变化导致的增加为23,911千美元，总计增加46,664千美元[169] - 利息存款的净利息支出变化中，由于利率变化导致的增加为15,438千美元，由于余额变化导致的增加为1,152千美元，总计增加16,590千美元[169] - 净利息收入的总变化中，由于利率变化导致的增加为7,374千美元，由于余额变化导致的增加为21,741千美元，总计增加29,115千美元[169] - 2019年第三季度净利息收入为3.364亿美元，同比增长9.5%，净利息收益率（NIM）为3.80%，同比增加7个基点[170] - 2019年第三季度平均生息资产增加24.1亿美元至352.9亿美元，主要由于贷款余额增加22.8亿美元[170] - 2019年前九个月平均生息资产增加18.5亿美元至344.7亿美元，主要由于贷款余额增加21.8亿美元[175] - 净利息收入敏感性分析显示，2019年9月30日与2018年12月31日相比，利率下降100个基点时，净利息收入预计减少10.53%[224] - 利率上升100个基点时，2019年9月30日的净利息收入预计增加4.23%，而2018年12月31日仅增加2.38%[224] - 利率上升200个基点时，2019年9月30日的净利息收入预计增加5.93%，而2018年12月31日仅增加1.66%[224] - 2019年9月30日的经济价值权益（EVE）敏感性分析显示，利率下降100个基点时，EVE预计减少12.32%，而2018年12月31日减少15.14%[225] - 利率上升100个基点时，2019年9月30日的EVE预计增加3.57%，而2018年12月31日增加3.34%[225] 流动性 - 2019年9月30日的流动性来源总额为40.5亿美元，较2018年12月31日的31.1亿美元有所增加[227] - 2019年9月30日，公司持有的非PCI贷款总额为34.7亿美元，可抵押贷款价值为27.8亿美元[227] - 2019年9月30日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）预付款为1.927亿美元，并有足够的抵押品支持63.5亿美元的额外借款[227] - 2019年9月30日，公司持有的联邦基金信贷额度和其他信贷额度可用额度为6.15亿美元[227] 股票回购 - 2019年前九个月公司回购了744,400股A类普通股，总金额为3.259亿美元[150] - 公司在2019年第三季度回购了29.59万股A类普通股，总金额为1.354亿美元，平均每股成本为457.50美元[215] - 公司在2019年前九个月共回购了74.44万股A类普通股，总金额为3.259亿美元，平均每股成本为437.84美元[215] 资产与负债 - 总资产为37,618,836千美元[162] - 总负债和股东权益为37,618,836千美元[162] - 公司生息资产总额从2018年12月31日的332亿美元增加到2019年9月30日的354亿美元，增长了22亿美元，主要由贷款和租赁增加16.7亿美元、投资证券增加3.333亿美元以及隔夜投资增加1.525亿美元驱动[191] - 投资证券总额从2018年12月31日的68.65579亿美元增加到2019年9月30日的71.32302亿美元，增长了3.333亿美元，主要由于购买了39.5亿美元的投资证券，部分被20亿美元的到期/偿还和17.6亿美元的销售所抵消[193] - 贷款和租赁总额从2018年12月31日的255.23276亿美元增加到2019年9月30日的271.96511亿美元，增长了16.7亿美元，年化增长率为9.5%，主要由于非PCI贷款组合增加了17.7亿美元，部分被PCI贷款组合减少了9300万美元所抵消[196] - 非PCI贷款和租赁占贷款和租赁总额的比例从2018年12月31日的97.6%增加到2019年9月30日的98.1%，而PCI贷款的比例从2.4%下降到1.9%[196] - 公司计息负债总额从2018年12月31日的196.8亿美元增加到2019年9月30日的207.5亿美元，增加了10.7亿美元，主要由于计息存款增加了9.866亿美元[209]

财务表现 - 2019年第二季度净收入为1.194亿美元，同比增长26.1百万美元，增幅27.9%[144] - 2019年第二季度净利息收入为3.273亿美元，同比增长31.1百万美元，增幅10.5%[144] - 2019年上半年净收入为2.307亿美元，同比增长37.2百万美元，增幅19.2%[145] - 2019年上半年净利息收入为6.478亿美元，同比增长67.2百万美元，增幅11.6%[145] - 第二季度净利息收入为3.273亿美元，同比增长10.5%[148] - 第二季度净收入为1.193亿美元，同比增长27.9%[148] - 第二季度每股净收入为10.56美元，同比增长36.3%[148] - 2019年上半年净利息收入为6.478亿美元，同比增长11.6%，主要由于贷款利息和费用增加8110万美元，抵消了存款利息支出增加2380万美元[168] - 2019年第二季度非利息收入为1.069亿美元，同比增长5.9%，主要由于投资证券销售实现收益570万美元以及卡服务收入增加360万美元[177] - 2019年上半年非利息收入为2.105亿美元，同比下降1.31%，主要由于2018年债务清偿收益2580万美元[177] - 2019年第二季度非利息支出为2.734亿美元，同比增长2.8%，主要由于人员费用增加720万美元和设备费用增加330万美元[178] - 2019年上半年非利息支出为5.411亿美元，同比增长1.3%，主要由于人员费用增加1080万美元和设备费用增加510万美元[180] 贷款与存款 - 2019年第二季度总贷款增长至267.3亿美元，自2019年3月31日以来增长12.6亿美元[144] - 2019年第二季度总存款增长至327.2亿美元，自2019年3月31日以来增长15.2亿美元[144] - 2019年上半年总贷款增长至267.3亿美元，自2018年12月31日以来增长12亿美元[145] - 2019年上半年总存款增长至327.2亿美元，自2018年12月31日以来增长20.5亿美元[145] - 第二季度总资产为376.55亿美元，同比增长7.3%[148] - 第二季度贷款和租赁总额为267.28亿美元，同比增长8.9%[148] - 第二季度存款总额为327.19亿美元，同比增长7.6%[148] - 贷款和租赁的平均余额为265.97亿美元，利息收入为3.038亿美元，收益率为4.58%[156] - 贷款和租赁的平均余额从2018年的239.37亿美元增长至2019年的260.60亿美元，同比增长8.9%[159] - 贷款和租赁的利息收入从2018年的5.14亿美元增长至2019年的5.95亿美元，同比增长15.8%[159] - 贷款和租赁总额从2018年12月31日的255.2亿美元增加到2019年6月30日的267.3亿美元，增长了12亿美元，年化增长率为9.5%[188] - 2019年6月30日总存款为327.2亿美元，比2018年12月31日增加了20.5亿美元，年化增长率为13.5%，其中有机增长为10.1亿美元，年化增长率为6.6%[202] 资本与风险管理 - 一级风险资本比率为12.03%，普通股一级资本比率为12.03%，总风险资本比率为13.34%[149] - 2019年6月30日，BancShares的一级风险资本比率为12.03%，总风险资本比率为13.34%，均超过最低要求[211] - 2019年6月30日，FCB的一级风险资本比率为12.15%，总风险资本比率为13.10%，均超过最低要求[211] - 2019年6月30日，BancShares和FCB的资本缓冲分别为5.34%和5.10%，均超过2.50%的要求[211] - 公司通过全面的企业风险管理框架和风险偏好框架，确保风险管理的有效性和透明度[212] - 公司未使用利率互换、下限、领子期权或其他衍生金融工具来对冲整体资产负债表利率敏感性和利率风险[217] - 公司流动性风险管理包括战术流动性、结构流动性和或有流动性三种类型，分别衡量短期现金流风险、长期资金支持的流动性资产以及危机情景下的现金流压力测试[219] - 公司持有的FHLB（联邦住房贷款银行）借款为1.972亿美元，并有足够的抵押品支持额外的62.6亿美元借款[220] - 公司未对其关键会计估计进行重大更改，与2018年年度报告中的描述一致[221] - 公司市场风险状况在2019年6月30日与2018年12月31日相比没有显著变化，市场利率变动对金融工具公允价值的影响仍不确定[226] 收购与合并 - 公司完成了对Entegra Financial Corp.的收购，交易总价值约为2.198亿美元，Entegra的合并资产为16.6亿美元[151] - 公司完成了对First South Bancorp的合并，交易总价值约为3750万美元，合并资产为2.53亿美元[152] - 公司完成了对Biscayne Bancshares的合并，交易总价值约为1.189亿美元，合并资产为10.8亿美元[153] - 截至2019年6月30日，公司完成了14笔FDIC协助交易，其中9笔包含共享损失协议，保护公司免受信用和资产质量风险[154] 资产与负债 - 2019年第二季度平均生息资产增加20.1亿美元至346.7亿美元，主要由于贷款余额增加23.9亿美元，抵消了投资证券和隔夜投资减少[164] - 2019年上半年平均生息资产增加15.6亿美元至340.6亿美元，主要由于贷款余额增加21.2亿美元，抵消了隔夜投资和投资证券减少[169] - 公司生息资产总额从2018年12月31日的332亿美元增加到2019年6月30日的351.2亿美元，增长了19.2亿美元[182] - 投资证券总额从2018年12月31日的67亿美元减少到2019年6月30日的66.7亿美元，减少了1.388亿美元[183] - 2019年6月30日，可供出售证券的税前未实现收益为330万美元，而2018年12月31日为税前未实现亏损5000万美元[186] - 计息负债总额从2018年12月31日的196.8亿美元增加到2019年6月30日的206.8亿美元，增加了10亿美元，主要由于计息存款增加了9.795亿美元[201] - 2019年6月30日总借款为9.144亿美元，比2018年12月31日增加了2220万美元，主要由于收购的次级债券增加了1350万美元[205] 股票回购 - 2019年第二季度公司回购了205,500股A类普通股，总计8980万美元[144] - 2019年上半年公司回购了448,500股A类普通股，总计1.905亿美元[145] - 2019年第二季度，公司回购了205,500股A类普通股，总金额为8980万美元，平均每股成本为436.81美元[207] - 2019年上半年，公司共回购了448,500股A类普通股，总金额为1.905亿美元，平均每股成本为424.77美元[207] - 截至2019年6月30日，公司已回购了630,500股A类普通股，总金额为1.905亿美元[207] 贷款质量与准备金 - PCI贷款总额为1.51亿美元，非PCI贷款总额为0.83亿美元，总贷款和租赁总额为0.85亿美元[149] - 非PCI贷款和租赁占2019年6月30日总贷款和租赁的97.9%，而2018年12月31日为97.6%[188] - 贷款和租赁损失准备金从2018年12月31日的2.237亿美元增加到2019年6月30日的2.266亿美元，增加了290万美元[191] - 2019年第二季度，非PCI贷款和租赁的净冲销额为740万美元，与2018年第二季度的670万美元相比有所增加[191] - 2019年6月30日，PCI贷款总额为5.514亿美元，占贷款和租赁总额的2.1%，而2018年12月31日为6.066亿美元，占2.4%[188] - 2019年6月30日，非PCI贷款和租赁的损失准备金为2.182亿美元，占非PCI贷款和租赁的0.83%，而2018年12月31日为2.146亿美元，占0.86%[191] - 贷款和租赁损失准备金期末余额为2.265亿美元，较期初略有下降[193] - 非PCI贷款和租赁净冲销额为7390万美元，同比增加735万美元[193] - 非PCI贷款和租赁净冲销率保持在0.11%，与去年同期持平[195] - 不良资产总额为1.512亿美元，较2018年底增加1740万美元[195] - 非应计贷款和租赁余额为1.05亿美元，较2018年底增加1920万美元[195] - 其他房地产拥有（OREO）余额为4620万美元，较2018年底减少180万美元[195] - 总不良资产占总贷款、租赁和其他房地产拥有资产的比例为0.57%，较2018年底的0.54%有所上升[196] - 重组债务总额为1.649亿美元，较2018年底增加8730万美元[199] 利率与流动性管理 - 第二季度平均资产回报率为1.29%，同比增长0.16个百分点[148] - 第二季度平均股东权益回报率为13.50%，同比增长2.41个百分点[148] - 第二季度净利息收益率（税后等价）为3.79%，同比增长0.18个百分点[148] - 2019年第二季度生息资产收益率上升31个基点至4.06%，贷款和租赁收益率上升24个基点至4.58%[164] - 2019年上半年生息资产收益率上升37个基点至4.07%，贷款和租赁收益率上升27个基点[169] - 净利息收入敏感性分析显示，2019年6月30日相比2018年12月31日，利率下降100个基点时，净利息收入预计减少11.18%，而利率上升100个基点时，净利息收入预计增加3.66%[216] - 经济价值权益（EVE）敏感性分析显示，2019年6月30日相比2018年12月31日，利率下降100个基点时，EVE预计减少21.14%，而利率上升100个基点时，EVE预计增加10.24%[217] - 公司流动性管理的主要来源是零售存款，2019年6月30日的流动性来源包括超过联邦储备银行要求的现金、其他银行账户和无抵押证券，总额为40.7亿美元，相比2018年12月31日的31.1亿美元有所增加[220] 其他资产与负债 - 其他资产增加3.058亿美元，主要由于应收账款增加1.523亿美元[200]