财务数据和关键指标变化 - 第四季度净利息收入为8.02亿美元，环比增长700万美元，主要得益于贷款增长和资产收益率上升 [104] - 净息差为3.36%，环比下降4个基点，主要由于存款成本上升和非利息存款减少 [107] - 第四季度净收入为2.43亿美元，调整后净收入为3.06亿美元，每股收益为20.94美元 [98] - 贷款总额增长56亿美元，同比增长8.5%，主要来自分支网络和商业银行业务的增长 [87][117] - 存款总额增长19亿美元，年化增长率为8.4%，主要来自定期存款和储蓄账户的增长 [127] 各条业务线数据和关键指标变化 - 分支网络贷款增长35亿美元，主要来自商业和抵押贷款的增长 [117] - 商业银行业务贷款增长10亿美元，主要来自医疗和TMT行业的增长 [117] - 房地产金融贷款下降7.42亿美元，主要由于客户借贷意愿下降 [117] - 直接银行存款增长显著，预计2023年将继续增长以支持贷款增长 [119] 各个市场数据和关键指标变化 - 非应计贷款增加，主要集中在商业房地产投资组合中的B级办公楼贷款 [5][131] - 小票租赁组合的信用质量有所下降，主要由于通胀压力和供应链中断 [131] - 预计2023年净冲销率将在20至30个基点之间 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资核心业务以实现有机增长，特别是在分支网络、财富管理、商业资本和行业垂直领域 [88] - 资本优化和核心存款增长是公司战略的关键部分，目标是利用低成本稳定存款为资产提供资金 [89] - 公司计划在2023年下半年恢复股票回购，以优化资本水平 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年将面临温和的经济衰退，但资本和流动性状况良好，能够应对各种经济情景 [95] - 预计2023年净利息收入将保持稳定至略有增长，净息差将在第二季度开始适度扩张 [58] - 公司预计2023年贷款增长将保持在中个位数百分比，主要受商业和商业贷款的推动 [143] 其他重要信息 - 公司退出了12亿美元的银行自有寿险政策，导致5500万美元的税收费用，但预计将在两年内收回成本 [97][140] - 公司预计2023年非利息收入将持平至低个位数增长，主要受服务费用和BOLI收入减少的影响 [61] - 公司预计2023年非利息支出将保持在中个位数增长，主要受工资和营销成本上升的影响 [62] 问答环节所有的提问和回答 问题: 非应计贷款增加的原因 - 非应计贷款增加主要集中在少数几笔大额贷款，特别是商业银行和CIT房地产投资组合中的B级办公楼贷款 [5][6] 问题: 2023年每股收益指引 - 公司预计2023年每股收益将在95至100美元之间，但更倾向于指引区间的低端 [8] 问题: 股票回购计划的时间 - 公司预计股票回购将在2023年下半年开始，与资本计划提交给监管机构的时间一致 [9] 问题: 净息差展望 - 公司预计净息差将在第二季度开始适度扩张，主要由于贷款重新定价速度快于存款 [17] 问题: 存款成本和贷款收益的利差 - 新贷款收益率为5.5%至6%，存款边际成本为3.5%，利差约为200个基点 [18] 问题: 非利息存款增长预期 - 公司预计非利息存款将保持中个位数增长，主要得益于客户获取和关系驱动的策略 [26] 问题: 存款beta的变化 - 公司预计存款beta将从14%增加到22%，主要由于在线渠道的高beta存款 [32][36] 问题: CET1比率的下限 - 公司CET1比率的下限为9%，预计不会发生变化 [42] 问题: 固定利率贷款的比例 - 固定利率贷款占贷款组合的55%，预计将在2023年下半年重新定价 [50] 问题: 贷款增长预期 - 公司预计2023年贷款增长将保持在中个位数百分比，主要受商业和商业贷款的推动 [143]

业绩总结 - 2022年调整后的预拨备净收入为5.57亿美元，较2021年增长45.5%[11] - 2022年净收入为10.98亿美元，同比下降25.3%[51] - 2022年每股收益（EPS）为16.67美元，调整后为20.94美元[41] - 2022年净收入可分配给普通股股东为10.48亿美元，同比下降26.3%[51] - 2022年第四季度的净收入为2.57亿美元，较2021年第四季度的3.39亿美元下降18.4%[23] 用户数据 - 2022年贷款总额增长56亿美元，增幅为8.5%[32] - 2022年第四季度贷款收益率为3.36%，较2021年第四季度下降4个基点[114] - 2022年第四季度的贷款和租赁总额为707.81亿美元，较2022年第三季度增长了10.91亿美元，增幅为5.6%[168] - 2022年第四季度的存款总额为894.08亿美元，较2022年第三季度增加了19.55亿美元，增幅为8.4%[174] 财务数据 - 2022年净利息收入为29.46亿美元，同比增长20.7%[51] - 2022年非利息收入为21.36亿美元，同比增长10.1%[51] - 2022年非利息支出为30.75亿美元，同比增长8.9%[51] - 2022年第四季度的净利息收入为8.02亿美元，较2021年第四季度的6.19亿美元增长29.6%[23] - 2022年第四季度的非利息收入为4.29亿美元，较2021年第四季度的4.64亿美元下降7.5%[23] 成本与效率 - 2022年实现约2亿美元的成本节省，预计在2023年将实现剩余的5000万美元目标成本节省[10] - 2022年第四季度的调整效率比率为54.1%，较2021年的64.3%有所改善[12] - 2022年效率比率为61.74%[41] - 2022年第四季度的非利息支出为7.60亿美元，较2021年第四季度的7.09亿美元增长7.2%[23] 未来展望 - 预计未来12个月净利息收入将增加3.4%[122] - 预计2023年净利息收入将同比增长中十位数[194] - 预计2023年联邦基金利率将达到5.00%至5.25%，并在下半年减少50个基点[194] - 贷款与存款比率为79.17%，较2022年第三季度下降54个基点[138] 信贷损失与风险 - 2022年预拨信用损失为6.45亿美元，同比增加272.9%[51] - 信贷损失准备在2022年第四季度增加了1.57亿美元，主要由于对个别评估贷款的准备金变化、净减值增加、贷款增长和经济前景恶化[67] - 2022年第四季度的贷款不良率为1.30%，较3Q22持平[186] - 净坏账率（年化）为14个基点，预计在15至25个基点之间[194]

资产增长 - 公司总资产从2021年12月31日的583.09亿美元增长至2022年9月30日的1093.10亿美元，增幅为87.4%[10] - 贷款和租赁净额从2021年12月31日的321.94亿美元增长至2022年9月30日的689.08亿美元，增幅为114.0%[10] - 存款总额从2021年12月31日的514.06亿美元增长至2022年9月30日的875.53亿美元，增幅为70.3%[10] - 公司2022年9月30日的股东权益总额为98.33亿美元，相比2021年9月30日的45.82亿美元增长了114.6%[20] - 公司2022年9月30日的留存收益为51.6亿美元，相比2021年9月30日的42.64亿美元增长了21%[20] - 公司2022年前九个月的经营活动现金流为17.71亿美元，相比2021年同期的-4.11亿美元有显著改善[22] - 公司2022年前九个月的投资活动现金流为7.86亿美元，相比2021年同期的-62.09亿美元有大幅提升[22] - 公司2022年前九个月的融资活动现金流为-24.14亿美元，相比2021年同期的65.96亿美元有显著下降[22] - 公司2022年9月30日的租赁负债总额为3.73亿美元，其中经营租赁负债为3.73亿美元，融资租赁负债为800万美元[183] - 公司2022年9月30日的经营租赁设备净账面价值为79.84亿美元，其中铁路设备占72.48亿美元，其他设备占7.36亿美元[187] - 公司2022年9月30日的融资租赁净投资为21.84亿美元，其中租赁应收款为18.03亿美元，未担保残值资产为3.18亿美元[189] - 公司2022年9月30日的其他资产总额为36.6亿美元，较2021年12月31日的17.39亿美元大幅增加，主要由于CIT合并带来的资产增加[208] 收入与利润 - 2022年第三季度净利息收入为3.47亿美元，同比增长12.7%[13] - 2022年前九个月净利息收入为21.44亿美元，同比增长107.5%[13] - 2022年前九个月非利息收入为17.07亿美元，同比增长333.2%[13] - 2022年前九个月净收入为8.41亿美元，同比增长98.3%[13] - 2022年前九个月基本每股收益为50.76美元，同比增长21.5%[13] - 2022年第三季度净收入为3.15亿美元，相比2021年同期的1.24亿美元增长了154%[20] - 公司2022年前九个月的净收入为8.41亿美元，相比2021年同期的4.24亿美元增长了98%[22] - 公司2022年前九个月的租赁收入为8.18亿美元，其中经营租赁收入为6.4亿美元，融资租赁收入为1.27亿美元[189] 综合收入与亏损 - 2022年前九个月总综合收入为1.02亿美元，同比下降73.2%[16] - 2022年前九个月其他综合亏损为7.39亿美元，同比增长1580.0%[16] - 2022年9月30日的累计其他综合亏损为7.29亿美元，相比2021年9月30日的3200万美元大幅增加[20] - 2022年第三季度其他综合亏损净额为2.64亿美元[20] 股东权益与股息 - 公司回购了1,027,414股A类普通股，总成本为8.42亿美元[20] - 2022年第三季度A类普通股现金股息为每股0.47美元，总计支付700万美元[20] - 2022年第三季度B类普通股现金股息为每股0.47美元，总计支付100万美元[20] - 2022年第三季度优先股股息总计支付1200万美元，包括A系列500万美元、B系列500万美元和C系列200万美元[20] 贷款与租赁 - 公司重新评估了贷款类别，将SBA-PPP贷款重新分类为商业和工业贷款类别[36] - 公司提供保理服务，主要涉及服装、纺织品、家具、家居用品和消费电子等行业，承担客户应收账款信用风险[41] - 公司持有待售资产包括700万美元的住宅抵押贷款和1100万美元的商业贷款，均按公允价值或成本与市价孰低法计量[48] - 公司持有的经营性租赁设备价值约为80亿美元，主要与铁路部门相关，每年至少进行一次减值测试[61] - 公司通过租赁设备销售确认收益，收益为销售价格减去账面净值（扣除累计折旧）[70] - 公司2022年9月30日的租赁资产总额为3.73亿美元，较2021年12月31日的6800万美元增长449%[181] - 公司2022年9月30日的租赁负债总额为3.81亿美元，较2021年12月31日的6800万美元增长460%[181] - 公司2022年9月30日，公司运营租赁的加权平均剩余租赁期限为9.6年，较2021年12月31日的8.9年增长7.9%[181] - 公司2022年9月30日，公司运营租赁的加权平均贴现率为2.13%，较2021年12月31日的3.00%下降29%[181] - 公司2022年9月30日，公司净租赁成本为5300万美元，较2021年同期的1500万美元增长253%[181] - 公司2022年前九个月的经营租赁现金流出为4000万美元，相比2021年同期的1000万美元增长了300%[183] - 公司2022年前九个月的融资租赁现金流出为200万美元，与2021年同期持平[183] 合并与收购 - 公司完成了与CIT Group Inc.的合并，合并后的结果反映在2022年前九个月的财务数据中[32] - 公司完成了对CIT Group Inc.的合并，发行了约610万股A类普通股，每股价格为859.76美元，总对价为53亿美元[75] - 合并中发行的新优先股总清算优先权为5.25亿美元，其中B系列优先股清算优先权为3.25亿美元，C系列优先股清算优先权为2亿美元[76] - 合并相关的股票补偿对价为8100万美元[77] - 合并的初步购买价格分配显示，总资产为537.75亿美元，总负债为473.92亿美元，净资产为63.83亿美元[82] - 合并中获得的贷款和租赁资产总账面价值为330.92亿美元，公允价值为327.14亿美元[89] - 合并中获得的运营租赁设备公允价值为78.38亿美元[90] - 合并中记录的核心存款无形资产公允价值为1.43亿美元，预计使用寿命为10年[93] - 合并中获得的低所得税抵免和其他投资公允价值为7.77亿美元[95] - 合并中获得的房地产使用权资产公允价值为3.27亿美元[96] - 合并中获得的衍生金融工具和对手方应收款公允价值分别为2.09亿美元和1.33亿美元[98] - 公司收购CIT后，2022年前九个月的利息收入、非利息收入和净收入分别为11.99亿美元、9.2亿美元和4.61亿美元[104] - 2022年前九个月的利息收入为23.73亿美元，非利息收入为12.76亿美元，净收入为9.55亿美元[106] 投资与证券 - 截至2022年9月30日，投资证券的摊余成本和公允价值分别为198.17亿美元和173.46亿美元[109] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券的摊余成本和公允价值分别为100.83亿美元和90.88亿美元[109] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券的摊余成本和公允价值分别为96.61亿美元和81.66亿美元[109] - 公司持有约35.4万股Visa B类普通股，目前无法确定其公允价值[111] - 截至2022年9月30日，可供出售和持有至到期投资证券的应计利息分别为2900万美元和1600万美元[112] - 2022年9月30日，公司持有的投资证券未实现亏损总额为9.95亿美元，其中政府机构证券和住宅抵押贷款支持证券的未实现亏损分别为2亿美元和6.66亿美元[119] - 截至2022年9月30日，公司有124只投资证券连续12个月以上未实现亏损，其中118只为政府支持企业发行的抵押贷款支持证券或政府机构证券[121] - 2022年9月30日，公司持有的投资证券中有39亿美元被用作抵押品，较2021年12月31日的57亿美元有所下降[123] - 公司持有的持有至到期债务证券主要由政府机构和政府支持实体发行的抵押贷款支持证券、美国国债和世界银行发行的债券组成，未记录任何信用损失准备[124] - 2022年9月30日，公司持有的FHLB股票价值为2.34亿美元，较2021年12月31日的4000万美元大幅增加[127] 贷款与信用质量 - 2022年9月30日，公司商业贷款总额为529.6亿美元，较2021年12月31日的225.86亿美元显著增长[131] - 2022年9月30日，公司消费者贷款总额为168.3亿美元，较2021年12月31日的97.86亿美元有所增加[131] - 2022年9月30日，公司递延费用和未摊销折扣总额为2.03亿美元，较2021年12月31日的7200万美元大幅增加[133] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款和租赁总额为52,960百万美元，其中逾期贷款为328百万美元，当前贷款为52,632百万美元[136] - 截至2022年9月30日，消费者贷款总额为16,830百万美元，其中逾期贷款为177百万美元，当前贷款为16,653百万美元[136] - 截至2022年9月30日，非应计贷款和租赁总额为454百万美元，其中商业贷款为356百万美元，消费者贷款为98百万美元[140] - 截至2022年9月30日，逾期超过90天且仍在计息的贷款和租赁总额为50百万美元，其中商业贷款为39百万美元，消费者贷款为11百万美元[140] - 截至2022年9月30日，其他房地产和收回资产为54百万美元，较2021年12月31日的40百万美元有所增加[140] - 公司商业贷款和租赁的信用质量指标显示，356百万美元的商业贷款被列为非应计贷款，其中172百万美元为商业和工业贷款[140] - 消费者贷款的信用质量指标基于借款人的逾期状态，逾期越严重，损失的可能性越大[148] - 公司对商业贷款和租赁的信用质量进行定期评估，特别是对批评贷款进行更频繁的评估[141] - 截至2022年9月30日，商业贷款和租赁的逾期贷款中，30-59天逾期的为183百万美元，60-89天逾期的为38百万美元，90天或以上逾期的为107百万美元[136] - 截至2022年9月30日，消费者贷款的逾期贷款中，30-59天逾期的为94百万美元，60-89天逾期的为21百万美元，90天或以上逾期的为62百万美元[136] - 商业建筑贷款总额为27.52亿美元，其中正常类贷款为26.23亿美元，占比95.3%[150] - 自用商业抵押贷款总额为140.53亿美元，其中正常类贷款为135.82亿美元，占比96.6%[150] - 非自用商业抵押贷款总额为96.83亿美元，其中正常类贷款为89.58亿美元，占比92.5%[150] - 商业和工业贷款总额为242.88亿美元，其中正常类贷款为224.93亿美元，占比92.6%[150] - 租赁贷款总额为21.84亿美元，其中正常类贷款为20.06亿美元，占比91.8%[150] - 商业贷款总额为529.6亿美元，其中正常类贷款为123.62亿美元，占比23.3%[150] - 截至2022年9月30日，住宅抵押贷款当前余额为27.97亿美元，较2021年的37.59亿美元下降25.6%[152] - 2022年9月30日，住宅抵押贷款逾期30-59天的金额为600万美元，较2021年的500万美元增长20%[152] - 2022年9月30日，住宅抵押贷款逾期90天及以上的金额为0美元，较2021年的100万美元下降100%[152] - 截至2022年9月30日，消费者汽车贷款当前余额为4.7亿美元，较2021年的4.37亿美元增长7.6%[152] - 2022年9月30日，消费者汽车贷款逾期90天及以上的金额为0美元，较2021年的100万美元下降100%[152] - 截至2022年9月30日，消费者其他贷款当前余额为1.21亿美元，较2021年的9100万美元增长33%[152] - 截至2021年12月31日，商业建筑贷款通过率为5.4亿美元，较2020年的4亿美元增长35%[154] - 截至2021年12月31日，商业和工业贷款通过率为21.07亿美元，较2020年的10.18亿美元增长107%[154] - 截至2021年12月31日，商业贷款总额为225.86亿美元，较2020年的153.23亿美元增长47.4%[154] - 2021年住宅抵押贷款当前余额为21.39亿美元，较2020年的16.63亿美元增长28.6%[156] - 2021年消费者汽车贷款当前余额为5.97亿美元，较2020年的3.43亿美元增长74.1%[156] - 2021年消费者其他贷款当前余额为1.31亿美元，较2020年的2400万美元增长445.8%[156] - 公司通过CIT并购获得的PCD贷款和租赁总额为35.5亿美元，初始PCD ACL为2.72亿美元[158] - 截至2022年9月30日，公司TDRs总余额为2.53亿美元，其中商业贷款占1.78亿美元，消费者贷款占7500万美元[165] - 2022年第三季度，公司共进行了93笔贷款重组，涉及金额6700万美元，较2021年同期的116笔和2200万美元有所增加[168] - 2022年前九个月，公司共进行了263笔贷款重组，涉及金额1亿美元，较2021年同期的387笔和6800万美元有所减少[168] - 截至2022年9月30日，公司对TDRs借款人的额外贷款承诺为300万美元，较2021年12月31日的40万美元大幅增加[168] - 2022年9月30日，TDR违约金额为200万美元，较2021年同期的100万美元增长100%[169] - 2022年9月30日，FHLB of Atlanta的可用借款能力为71.4亿美元，较2021年12月31日的89.19亿美元下降20%[171] - 2022年9月30日，FRB的可用借款能力为44.64亿美元，较2021年12月31日的39.51亿美元增长13%[171] - 2022年9月30日，ACL（贷款和租赁的信用损失准备金）总额为8.82亿美元，较2021年同期的1.83亿美元增长382%[177] - 2022年9月30日，未使用承诺的ACL为9100万美元，较2021年同期的1100万美元增长727%[177] 其他财务信息 - 公司2022年前九个月的利息支出为3.15亿美元，相比2021年同期的4900万美元有显著增加[24] - 公司2022年前九个月的所得税支出为-1200万美元，相比2021年同期的8.71亿美元有显著下降[24] - 公司通过发行普通股作为收购对价，金额为52.79亿美元[24] - 公司通过发行优先股作为收购对价，金额为5.41亿美元[24] - 公司2022年9月30日的商誉为3.46亿美元，全部来自CIT合并前的业务合并，且未发生商誉减值[49] - 公司通过衍生金融工具管理利率和外汇风险，包括互换、远期结算合约和期权合约[50][51] - 公司在CIT合并后获得了12亿美元的银行自有寿险（BOLI），并在2022年9月30日的BOLI总额为13亿美元[60] - 公司在CIT合并后授予员工限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs），并根据2022年1月3日的股价确定公允价值[63] - 公司采用新的会计准则ASU 2020-06，该准则对可转换工具和实体自身权益合同的会计处理进行了修订[71] - 公司2022年9月30日的核心存款无形资产净值为1.45亿美元，预计未来五年内将摊销1.45亿美元[194][195] - 公司2022年9月30日的无形资产负债为4000万美元，预计未来五年内将摊销4000万美元[198][201] - 公司2022年9月30日的住宅抵押贷款服务权资产为37亿美元，与2021年12月31日持平[202] - 截至2022年9月30日，服务资产期末余额为26亿美元，较2021年同期的22亿美元有所增加[204] - 2022年9月30日，服务资产估值折扣率为9.62%，较2021年12月31日的8.55%有所上升[206] - 2022年9月30日，加权平均贷款服务成本为81美元，较2021年12月31日的88美元有所下降[206] - 2022年9月30日，低收入住房税收抵免和其他未合并投资为169亿美元[208] - 2022年9月30日，养老金资产为289亿美元[

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP净收入为3.15亿美元，每股收益为19.25美元，年化ROE为12.49%，ROA为1.16% [20] - 调整后净收入为3.38亿美元，每股收益为20.77美元，年化ROE为13.47%，ROA为1.24% [20] - 净利息收入为7.95亿美元，环比增长13.6%，主要得益于贷款增长和资产收益率上升 [28] - 净利息收益率环比扩大36个基点，主要由于利率上升和贷款增长，部分被资金成本上升所抵消 [29] - 预拨备净收入环比增长21.3%，主要由于利润率扩张、费用收入增长和良好的费用管理 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额环比增长12%，主要得益于商业和一般银行业务的广泛增长 [15] - 一般银行贷款年化增长率为12.8%，主要集中在商业和商业贷款 [45] - 商业银行业务年化增长率为11.7%，主要得益于行业垂直领域和商业资本的季节性增长 [46] - 抵押贷款业务放缓，超过90%的贷款用于购房，而去年同期为50-50的购房和再融资比例 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额环比下降7.9%，主要由于高成本的货币市场存款减少，部分被直接银行的增长所抵消 [50] - 非计息存款环比增长1100万美元，主要得益于分支网络的客户关系发展 [51] - 直接银行存款增长，预计第四季度将继续增长以支持贷款增长 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已完成99.4%的股票回购计划，回购了150万股A类普通股，占总流通股的9.4% [9][10] - 公司预计2023年将实现2.5亿美元的成本节约目标，目前已完成2亿美元 [42] - 公司计划在2023年下半年恢复股票回购，前提是宏观经济环境允许 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临经济逆风和潜在的衰退风险，公司尚未看到信贷组合出现显著压力 [7] - 公司预计2023年贷款增长将放缓至中个位数百分比，主要由于利率环境对客户贷款需求的影响 [49] - 公司预计2023年净利息收入将保持中双位数百分比增长，主要得益于利润率的扩张 [67] 其他重要信息 - 公司预计2023年净坏账率将逐步恢复到疫情前的非压力水平，预计在20至30个基点之间 [65] - 公司预计2023年调整后每股收益在95至100美元之间，不包括合并相关费用的影响 [71] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于2023年下半年股票回购的规模 - 公司预计如果经济环境允许，将在2023年下半年进行较大规模的股票回购 [76] 问题: 关于CIT业务的战略更新 - 公司对CIT业务的整合进展感到满意，特别是在铁路、设备融资和商业资本领域的表现 [78] 问题: 关于存款增长的预期 - 公司预计第四季度存款将实现中个位数百分比的增长，主要得益于分支网络和直接银行的增长 [63] 问题: 关于CCAR流程和资本计划 - 公司正在积极准备CCAR流程，预计资本计划将允许在2023年下半年进行股票回购 [86] 问题: 关于信贷质量和坏账率 - 公司信贷质量保持良好，坏账率低于历史平均水平，预计2023年坏账率将逐步恢复到疫情前水平 [101][102]

业绩总结 - 2022年第三季度净利息收入为7.95亿美元，较第二季度增长了13.6%[15] - 2022年第三季度净收入为3.15亿美元，较第二季度增长了23.5%[15] - 2022年第三季度非利息收入为4.33亿美元，较第二季度增长了2.1%[15] - 2022年第三季度的预拨备净收入为4.68亿美元，较第二季度增长了23.5%[15] - 2022年第三季度的净利息利润率（NIM）为3.40%[14] - 2022年第三季度的贷款和租赁总额为697.90亿美元，较第二季度增长12.0%[60] - 2022年第三季度的净收入为3.38亿美元，较2021年第三季度增长17.8%[20] - 2022年第三季度可供普通股东的净收入为3.26亿美元，较2021年第三季度增长20.7%[20] 用户数据 - 2022年第三季度的总存款为875.53亿美元，较第二季度减少7.9%[62] - 2022年第三季度的利息-bearing存款较2021年第三季度减少4400百万美元[63] - 2022年第三季度的非利息存款为266亿美元，占比42%，较第二季度增长16%[22] 未来展望 - 预计2022年第四季度存款beta将加速至34%[44] - 预计未来12个月内，净利息收入在利率曲线平行上升100个基点的情况下将增加3.4%[41] - 预计2022年第四季度将实现中到高个位数百分比的年化贷款增长[79] 新产品和新技术研发 - 商业金融领域的增长主要集中在科技、媒体与电信及医疗保健行业，前瞻性管道依然强劲[96] - 商业资本在本季度创下819百万美元的新发放，成为历史上最大的一季度发放[97] 成本控制与支出 - 公司预计将在合并优化方面实现2.5亿美元的成本节约目标[7] - 2022年第三季度的非利息支出为7.60亿美元，较第二季度增长2%[15] - 2022年第三季度的信贷损失准备金（ACL）为882百万美元，较第二季度增加32百万美元[72] 负面信息 - CET1比率从第二季度的11.35%下降至第三季度的10.37%[12] - 2022年第三季度的普通股东权益为8952百万美元，较第二季度减少32.9%[58] - 信用评级方面，First Citizens BancShares, Inc.的S&P评级为BBB，展望为负面[106] 其他新策略 - 公司计划在2022年第四季度完成150万股A类普通股的回购，预计总成本为12亿美元[12] - 2022年第三季度的有效税率为24%，预计全年将维持在24%至25%之间[79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1076.73亿美元，较2021年12月31日的583.09亿美元增长84.66%[10] - 截至2022年6月30日，公司总负债为970.31亿美元，较2021年12月31日的535.71亿美元增长81.12%[10] - 2022年上半年，公司总利息收入为14.67亿美元，较2021年同期的7.17亿美元增长104.60%[13] - 2022年上半年，公司总利息支出为1.18亿美元，较2021年同期的0.31亿美元增长280.65%[13] - 2022年上半年，公司净利息收入为13.49亿美元，较2021年同期的6.86亿美元增长96.65%[13] - 2022年上半年，公司非利息收入为12.74亿美元，较2021年同期的2.70亿美元增长371.85%[13] - 2022年上半年，公司非利息支出为15.55亿美元，较2021年同期的5.97亿美元增长160.47%[13] - 2022年上半年，公司净利润为5.26亿美元，较2021年同期的3.00亿美元增长75.33%[13] - 2022年上半年，公司综合收益为5100万美元，较2021年同期的2.66亿美元下降80.83%[16] - 2022年上半年，公司普通股基本每股收益为31.52美元，较2021年同期的29.63美元增长6.38%[13] - 2022年6月30日股东权益总额为1.0642亿美元，较2021年6月30日的4477万美元增长137.7%[19][20] - 2022年上半年净收入为5.26亿美元，2021年上半年为3亿美元[23] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为12.43亿美元，2021年上半年使用的净现金为5.65亿美元[23] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为26.8亿美元，2021年上半年使用的净现金为43.86亿美元[23] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为36.78亿美元，2021年上半年提供的净现金为49.84亿美元[23] - 2022年6月30日现金及银行存款为5.83亿美元，2021年6月30日为3.95亿美元[23] - 2022年上半年信贷损失拨备为5.06亿美元，2021年上半年为 - 3100万美元[23] - 2022年上半年发放的待售贷款为 - 34.2亿美元，2021年上半年为 - 59.7亿美元[23] - 2022年上半年待售贷款销售所得款项为38.6亿美元，2021年上半年为56.2亿美元[23] - 2022年上半年净贷款变化为 - 26.16亿美元，2021年上半年为1.02亿美元[23] - 2022年上半年现金支付利息2.09亿美元，2021年同期为3200万美元；支付所得税 - 200万美元，2021年同期为8.67亿美元[25] 公司业务运营相关情况 - 公司及其子公司在22个州运营超550家分行[27] - 2022年1月3日公司完成与CIT集团的合并，2022年6月30日止的三、六个月业绩包含合并后实体的活动[33] - 2022年第一季度起公司开始报告多个细分市场，现有三个运营细分市场和一个非运营细分市场[36] 公司资产待售及商誉情况 - 2022年6月30日资产待售主要包括按公允价值计量的2200万美元住宅抵押贷款和按成本与公允价值减处置成本孰低计量的1300万美元商业贷款[49] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司商誉均为3.46亿美元，全部与通用银行报告部门相关，2022年上半年无商誉减值[50] 公司衍生金融工具情况 - 公司在CIT合并前无重大衍生金融工具，合并后获得各种衍生金融工具[51] - 公司为客户提供利率衍生合约，包括利率互换协议、利率上限和下限协议，并与经纪交易商进行类似的对冲交易[55] - 公司通过外汇远期合约、利率互换和期权对冲资产和负债组合产生的利率和外汇风险[57] - 所有衍生工具按公允价值记录，非合格套期在合并资产负债表的其他资产或其他负债中列示，损益在其他非利息收入中确认[58] 公司银行拥有的人寿保险情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）分别为13亿美元和1.16亿美元，在CIT合并中收购了12亿美元的BOLI[61] 公司经营租赁设备情况 - 2022年6月30日，公司拥有约80亿美元的经营租赁设备，主要与铁路部门相关[62] 公司股权相关情况 - CIT员工持有的受限股票单位奖励（CIT RSUs）和绩效股票单位奖励（CIT PSUs）按0.062的兑换比例转换为BancShares RSUs[64] - 公司在CIT合并后发行约610万股A类普通股，A类普通股于2022年1月3日收盘价为859.76美元，发行A类普通股的收购价格约为53亿美元，支付约8800股零碎股份现金700万美元[76] - CIT的A系列和B系列优先股分别转换为公司新的B系列和C系列优先股，B系列32.5万股，清算优先权为每股1000美元，总计3.25亿美元；C系列800万股，清算优先权为每股25美元，总计2亿美元，新优先股的收购价格为5.41亿美元[77] - 与股票补偿奖励相关的总收购价格为8100万美元[78] - 初步收购价格分配中，普通股收购价格为52.79亿美元，优先股为5.41亿美元，股票补偿为8100万美元，零碎股份现金等为5100万美元，总收购价格为59.52亿美元[83] 公司收购相关情况 - 收购的资产包括现金及银行有息存款30.6亿美元、投资证券65.61亿美元、待售资产5900万美元、贷款和租赁327.14亿美元等，总计537.75亿美元[83] - 承担的负债包括存款394.28亿美元、借款45.36亿美元、保理客户信贷余额15.34亿美元等，总计473.92亿美元[83] - 公司记录了4.31亿美元的初步收购收益，代表收购净资产公允价值超过收购价格的部分，该收益无需纳税[83] - 收购的非PCD贷款和租赁的UPB为2.9542亿美元，公允价值为2.9481亿美元；PCD贷款和租赁的UPB为3550万美元，公允价值为3233万美元；贷款和租赁总计UPB为3.3092亿美元，公允价值为3.2714亿美元[90] - 核心存款无形资产公允价值为1.43亿美元，估计使用寿命为10年，摊销方法为直线法[94] - 其他资产总计公允价值为2.198亿美元，其中低收入住房税收抵免和其他投资为7.77亿美元，使用权资产为3.27亿美元，房产和设备为2.3亿美元，衍生金融工具公允价值为2.09亿美元，交易对手应收款为1.33亿美元，其他为5.22亿美元[96] - 2022年上半年，收购CIT带来的利息收入、非利息收入和净收入分别为7.28亿美元、6.07亿美元和2.66亿美元[105] - 为反映若2021年1月1日完成CIT合并的备考结果，进行了多项调整，包括与非PCD贷款和租赁及未使用承诺相关的5.13亿美元信贷损失拨备，2022年3个月和6个月的合并与整合成本分别为3400万美元和1.69亿美元，与CIT合并相关的公允价值调整和无形资产的估计购买会计调整（PAA）的增值和摊销，以及4.31亿美元的初步收购收益[106] 公司不同时间段收入及净收入情况 - 2022年3个月和6个月的利息收入分别为7.58亿美元和14.68亿美元，2021年同期分别为7.12亿美元和14.38亿美元[107] - 2022年3个月和6个月的非利息收入分别为4.25亿美元和8.43亿美元，2021年同期分别为4.98亿美元和14.99亿美元[107] - 2022年3个月和6个月的净收入分别为2.82亿美元和6.17亿美元，2021年同期分别为3.55亿美元和7.72亿美元[107] 公司贷款相关情况 - PCD贷款和租赁的UPB包含2.72亿美元的PCD毛增额[89] - 时间存款的公允价值通过现金流折现分析估计，交易性存款的账面价值接近公允价值[100] 公司投资证券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券的摊销成本分别为197.62亿美元和130.97亿美元，公允价值分别为181.16亿美元和130.60亿美元[110] - 2022年6月30日，可供出售投资证券的摊销成本为98.57亿美元，公允价值为92.10亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为98.32亿美元，公允价值为88.12亿美元[110] - 2021年12月31日，可供出售投资证券的摊销成本为92.15亿美元，公允价值为92.03亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为38.09亿美元，公允价值为37.59亿美元[110] - 公司持有约35.4万股Visa公司的B类普通股，在某些诉讼解决前，这些股票只能转让给其他Visa B类普通股股东，且无确定公允价值和账面价值[112] - 截至2022年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为2500万美元和1700万美元；2021年12月31日分别为2200万美元和700万美元[113] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月内，无应计利息被视为无法收回并冲减利息收入[113] - 2022年6月30日，持有至到期的非摊销证券中，一年或以内到期的成本为5300万美元，公允价值为5200万美元；1 - 5年到期的成本为9.20亿美元，公允价值为8.63亿美元；5 - 10年到期的成本为13.40亿美元，公允价值为12.15亿美元[115] - 2022年6月30日，可供出售的非摊销证券中，1 - 5年到期的成本为20.54亿美元，公允价值为19.51亿美元；5 - 10年到期的成本为5.15亿美元，公允价值为5.06亿美元；10年以上到期的成本为1700万美元，公允价值为1600万美元[115] - 2022年6月30日，政府机构证券的成本为1.91亿美元，公允价值为1.90亿美元；住宅抵押贷款支持证券成本为54.48亿美元，公允价值为50.20亿美元；商业抵押贷款支持证券成本为16.32亿美元，公允价值为15.27亿美元[115] - 2021年12月31日，政府机构证券的成本为2.21亿美元，公允价值为2.21亿美元；住宅抵押贷款支持证券成本为47.57亿美元，公允价值为47.29亿美元；商业抵押贷款支持证券成本为16.48亿美元，公允价值为16.40亿美元[115] - 2022年3月和6月投资证券利息收入分别为8900万美元和1.72亿美元，2021年同期分别为3600万美元和6600万美元[117] - 2022年上半年可供出售投资证券销售实现净收益1600万美元，2021年同期为2500万美元[117] - 2022年3月和6月可交易权益证券公允价值调整净额分别为 - 600万美元和 - 300万美元，2021年同期分别为1200万美元和2800万美元[117] - 截至2022年6月30日，有53项可供出售投资证券连续12个月以上出现未实现损失，均为政府支持企业发行的抵押支持证券或政府机构证券[119] - 2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券账面价值分别为52亿美元和57亿美元，被用作抵押品[121] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行股票分别为8300万美元和4000万美元[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的无可确定公允价值的非市场证券分别为6900万美元和1000万美元[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的合格经济适用房项目投资分别为5.38亿美元和1.56亿美元[125] 公司贷款和租赁情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款和租赁总额分别为67.735亿美元和32.372亿美元[129] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为1.42亿美元和8700万美元，不计入信用损失估计[129] - 截至2022年6月30日，总贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为2.27亿美元，60 - 89天的为7500万美元，90天及以上的为2.21亿美元，总计逾期5.23亿美元，当前贷款和租赁金额为67.212亿美元，总金额为67.735亿美元[134] - 截至2021年12月31日，总贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为7100万美元，60 - 89天的为1600万美元，90天及以上的为5000万美元，总计逾期1.37亿美元，当前贷款和租赁金额为32.235亿美元，总金额为32.372亿美元[135] - 截至2022年6月30日，商业贷款和租赁非应计贷款金额为4.13亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为5500万美元；消费者贷款非应计贷款金额为1亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为4500万美元；总贷款和租赁非应计贷款金额为5.13亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为1亿美元[139] - 截至2021年12月31日，商业贷款和租赁非应计贷款金额为4500万美元，逾期90天

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利息收入同比增长14.4%，环比增长7.9%，主要得益于贷款增长和利率上升 [30][31] - 净息差（NIM）从2.73%扩大至3.04%，环比增加31个基点 [31] - 第二季度贷款年化增长率为13.5%，超出预期，主要来自商业和一般银行业务的强劲表现 [33][61] - 存款总额环比下降2.3%，主要由于高成本存款的减少，但非利息存款增长了11.6% [65][66] - 拨备费用环比增加9100万美元，主要由于CECL宏观经济预测的恶化和贷款增长 [32] - 净坏账率保持在13个基点，低于历史平均水平，非应计贷款率下降至0.76% [33][68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务表现强劲，贷款年化增长率为8.4%，主要来自能源、医疗和电信等垂直领域 [62][88] - 一般银行业务贷款年化增长率为18.4%，主要来自分支网络的商业和商业贷款 [61] - 铁路业务利用率提升至96.2%，连续三个季度重新定价率保持在114% [20] - 商业融资业务需求强劲，管道量高于2021年水平，特别是在可再生能源、医疗办公地产和技术、媒体和电信领域 [14][15] - 租赁业务（Business Capital）资产水平接近历史高点，信用质量保持强劲 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国市场的贷款增长强劲，特别是在商业和一般银行业务领域 [61][62] - 铁路业务在北美市场表现良好，利用率提升至96.2% [20] - 商业融资业务在多个垂直领域（如可再生能源、医疗办公地产）表现出色 [14][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已完成与CIT集团的合并整合，并专注于优化流程和运营 [10] - 公司计划在未来12个月内回购150万股A类普通股，约占流通股的9.4% [9] - 公司预计到2023年底实现2.5亿美元的成本节约目标，目前已实现1.7亿美元的成本节约 [11][12] - 公司将继续通过合并后的协同效应推动收入增长，特别是在商业银行业务和铁路业务领域 [12][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前经济环境存在不确定性，但客户财务状况良好，贷款组合表现稳健 [8] - 公司预计未来几个季度净利息收入将继续增长，净息差将进一步扩大 [46][77] - 公司对2022年全年贷款增长预期为中等至高个位数百分比，存款预计将出现低至中等个位数百分比的下降 [72][75] - 公司预计2022年全年净利息收入将实现高双位数百分比增长，主要得益于贷款增长和资产收益率的提升 [78] 其他重要信息 - 公司预计2022年全年非利息收入将实现高个位数百分比增长，主要得益于铁路业务、财富管理和卡业务的增长 [54][81] - 公司预计2022年全年非利息支出将实现低个位数百分比增长，主要受到通胀压力的影响 [80][81] - 公司预计到2022年底将实现2亿美元的成本节约，到2023年底将实现2.5亿美元的成本节约 [81] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司何时开始股票回购计划？ - 公司计划于8月1日开始股票回购 [82] 问题: 存款流失速度是否超出预期？ - 第二季度存款流失略高于预期，部分原因是季节性因素，但公司对流动性状况感到满意 [84] 问题: 贷款增长主要来自哪些市场和风险类别？ - 贷款增长主要来自商业和一般银行业务，特别是在能源、医疗和电信领域，公司坚持其风险偏好 [87][89] 问题: 公司如何看待铁路业务的长期前景？ - 公司目前对铁路业务表现感到满意，暂无出售计划 [99] 问题: 如果美联储停止加息，公司如何应对？ - 公司对资产敏感性进行了分析，认为当前资产负债表对利率变化有一定的保护 [101] 问题: 公司如何看待未来的坏账率？ - 公司预计坏账率将逐步恢复到疫情前的水平，目前没有迹象表明会出现更高的损失 [102] 问题: 股票回购对公司资本水平的影响？ - 公司预计股票回购将使CET1比率降至10.6%，接近其目标范围的上限 [104] 问题: 非利息存款增长的主要驱动因素？ - 非利息存款增长主要来自商业客户，公司通过贷款和存款的综合策略推动增长 [105]

资产增长 - 公司总资产从2021年12月31日的583.09亿美元增长至2022年3月31日的1085.97亿美元，增长幅度为86.2%[10] - 贷款和租赁净额从2021年12月31日的321.94亿美元增长至2022年3月31日的646.76亿美元，增长幅度为100.9%[10] - 存款总额从2021年12月31日的514.06亿美元增长至2022年3月31日的915.97亿美元，增长幅度为78.2%[10] - 股东权益从2021年12月31日的47.38亿美元增长至2022年3月31日的105.70亿美元，增长幅度为123.1%[10] - 公司其他综合亏损从2021年3月31日的4600万美元增长至2022年3月31日的3.15亿美元，增长幅度为584.8%[16] - 公司2022年第一季度现金及银行存款余额为5.23亿美元，同比增长27.56%[23] - 公司通过CIT合并获得了约53.775亿美元的资产，其中包括32.714亿美元的贷款和租赁资产[82] - 公司获得了32.714亿美元的贷款和租赁资产，其中非PCD贷款和租赁的公允价值为294.81亿美元，PCD贷款和租赁的公允价值为32.33亿美元[89] - 公司获得了78.38亿美元的运营租赁设备，其中包括铁路和非铁路设备[90] - 公司获得了12.02亿美元的银行自有寿险（BOLI）资产，其公允价值与账面价值相等[92] - 公司持有的待售资产包括6500万美元的住宅抵押贷款和1600万美元的商业贷款[49] - 公司在2022年3月31日的商誉为3.46亿美元，全部与CIT合并前完成的业务合并相关[50] - 公司在2022年3月31日拥有13亿美元的银行自有寿险（BOLI），其中12亿美元是通过CIT合并获得的[61] - 公司在2022年3月31日拥有约80亿美元的运营租赁设备，主要与铁路部门相关[62] - 公司其他资产总估值为21.98亿美元，包括低收入住房税收抵免和其他权益法投资7.77亿美元、使用权资产3.27亿美元、房屋和设备2.3亿美元、衍生金融工具公允价值2.09亿美元、对手方应收款1.33亿美元及其他5.22亿美元[95] - 投资证券总估值为188.52亿美元，其中可供出售证券估值为92.95亿美元，持有至到期证券估值为94.57亿美元[109] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售投资证券总额为97.26亿美元，公允价值为92.95亿美元[113] - 截至2022年3月31日，公司持有的持有至到期投资证券总额为100.74亿美元，公允价值为94.57亿美元[113] - 截至2022年3月31日，公司持有的59亿美元投资证券被用作抵押品[118] - 截至2022年3月31日，公司持有的FHLB股票价值为3900万美元[122] - 截至2022年3月31日，公司持有的非市场化证券价值为6700万美元[122] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款总额为501.01亿美元，较2021年12月31日的225.86亿美元大幅增长[126] - 截至2022年3月31日，公司消费者贷款总额为154.23亿美元，较2021年12月31日的97.86亿美元大幅增长[126] - 公司通过CIT并购获得的PCD贷款和租赁总额为35.62亿美元，初始PCD ACL为2.84亿美元[152] - 截至2022年3月31日，公司租赁资产总额为3.88亿美元，较2021年12月31日的6,800万美元大幅增加[174] - 公司运营租赁设备总价值为79.72亿美元，其中铁路车辆和机车占72.51亿美元，其他设备占7.21亿美元[180] - 公司融资租赁净投资总额为22.2亿美元，其中租赁应收款为18.82亿美元，未担保残值资产为2.83亿美元[182] - 公司商誉为3.46亿美元，全部来自CIT合并前的业务合并，且未发生减值[185] - 公司核心存款无形资产净值为1.56亿美元，2022年第一季度摊销费用为600万美元[187] - 公司无形资产负债为5200万美元，2022年第一季度摊销费用为400万美元[189][191] - 公司住宅抵押贷款服务权资产为28亿美元，2022年第一季度摊销费用为100万美元[197] - 公司其他资产总额为333亿美元，较2021年底增加159.1亿美元，主要由于CIT合并带来的资产增加[201] - 公司存款总额为9159.7亿美元，较2021年底增加4019.1亿美元，主要由于CIT合并带来的存款增加[203] 收入与利润 - 净利息收入从2021年3月31日的3.4亿美元增长至2022年3月31日的6.49亿美元，增长幅度为90.9%[13] - 非利息收入从2021年3月31日的1.37亿美元增长至2022年3月31日的8.5亿美元，增长幅度为520.4%[13] - 净收入从2021年3月31日的1.47亿美元增长至2022年3月31日的2.71亿美元，增长幅度为84.4%[13] - 公司普通股每股收益从2021年3月31日的14.53美元增长至2022年3月31日的16.70美元，增长幅度为14.9%[13] - 公司2022年第一季度净收入为2.71亿美元，同比增长84.35%[23] - 2022年第一季度利息收入、非利息收入和净收入分别为7.1亿美元、4.18亿美元和3.35亿美元[107] - 2022年第一季度，公司其他利息和股息收入为8900万美元，较2021年同期的3200万美元大幅增长[115] - 公司2022年第一季度租赁收入为2.66亿美元，其中运营租赁收入为2.08亿美元，融资租赁利息收入为4200万美元[182] 现金流量 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4亿美元，同比增长217.46%[23] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23.82亿美元，去年同期为-39.9亿美元[23] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-25.97亿美元，去年同期为39.12亿美元[23] 负债与股东权益 - 公司总负债从2021年12月31日的535.71亿美元增长至2022年3月31日的980.27亿美元，增长幅度为83.0%[10] - 公司2022年第一季度长期借款偿还总额为30.31亿美元，去年同期为1800万美元[23] - 公司发行了614万股A类普通股，每股价格为859.76美元，总对价为52.79亿美元[76] - 公司发行了32.5万股B系列优先股，每股清算优先权为1000美元，总清算优先权为3.25亿美元[77] - 公司发行了800万股C系列优先股，每股清算优先权为25美元，总清算优先权为2亿美元[77] - 公司支付了8100万美元用于CIT的RSU和PSU转换为BancShares的RSU和CIT董事奖励[78] - 截至2022年3月31日，公司未来五年内租赁负债的未折现现金流出总额为4.32亿美元[176] 并购与重组 - 公司完成了与CIT Group Inc.的合并，合并后的实体在2022年第一季度业绩中体现[33] - 公司从2022年第一季度开始报告三个运营部门：通用银行、商业银行和铁路，以及一个非运营部门：企业[36] - 公司重新评估了贷款类别，将小企业管理局薪资保护计划（SBA-PPP）贷款重新分类为商业和工业贷款类别[37] - 公司在CIT合并后获得了限制性股票单位奖励（RSUs）和绩效股票单位奖励（PSUs），并按照0.062的交换比率转换为BancShares RSUs[64] - 公司计算每股收益时考虑了CIT合并中未归属的RSUs的稀释效应[66] - CIT合并的总购买价格考虑为59.52亿美元，其中包括52.79亿美元的普通股对价和5.41亿美元的优先股对价[82] - 公司记录了4.31亿美元的初步收购收益，代表收购净资产的公允价值超过购买价格的部分[82] - 公司通过CIT并购获得的PCD贷款和租赁的初始ACL为2.84亿美元，非PCD贷款和租赁的初始ACL为4.54亿美元[167] - 2022年第一季度，公司未使用承诺的ACL增加了6,300万美元，主要反映了CIT并购带来的额外承诺[170] 贷款与信贷 - 公司2022年第一季度信贷损失拨备为4.64亿美元，去年同期为-1100万美元[23] - 2022年3月31日，商业贷款和租赁的总逾期金额为3.65亿美元，较2021年12月31日的5700万美元显著增加[131] - 2022年3月31日，消费者贷款的总逾期金额为1.64亿美元，较2021年12月31日的8000万美元增加[131] - 2022年3月31日，非应计贷款总额为5.38亿美元，较2021年12月31日的1.21亿美元大幅增加[134] - 2022年3月31日，其他房地产和收回资产为4300万美元，较2021年12月31日的4000万美元略有增加[134] - 2022年3月31日，商业贷款的非应计贷款总额为4.26亿美元，较2021年12月31日的4500万美元显著增加[134] - 2022年3月31日，消费者贷款的非应计贷款总额为1.12亿美元，较2021年12月31日的7600万美元增加[134] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款总额为501.01亿美元，其中商业建筑贷款为26.33亿美元，业主自用商业抵押贷款为135.53亿美元，非业主自用商业抵押贷款为92.93亿美元，商业和工业贷款为224.02亿美元，租赁贷款为22.2亿美元[143] - 商业贷款中，风险分类为“通过”的贷款占比最高，商业建筑贷款中“通过”类贷款为25.06亿美元，业主自用商业抵押贷款中“通过”类贷款为130.64亿美元，非业主自用商业抵押贷款中“通过”类贷款为85.45亿美元，商业和工业贷款中“通过”类贷款为207.42亿美元[143] - 截至2022年3月31日，消费者贷款总额为154.23亿美元，其中住宅抵押贷款为117.11亿美元，循环抵押贷款为18.4亿美元，消费者汽车贷款为13.2亿美元，其他消费者贷款为5.52亿美元[146] - 消费者贷款中，住宅抵押贷款的逾期情况较为严重，90天或以上的逾期贷款为5900万美元，占总住宅抵押贷款的0.5%[146] - 商业和工业贷款中，风险分类为“次级”的贷款为10.28亿美元，占总商业和工业贷款的4.6%[143] - 租赁贷款中，风险分类为“通过”的贷款为20.67亿美元，占总租赁贷款的93.1%[143] - 非业主自用商业抵押贷款中，风险分类为“特别提及”的贷款为1.36亿美元，占总非业主自用商业抵押贷款的1.5%[143] - 消费者汽车贷款中，30-59天的逾期贷款为600万美元，占总消费者汽车贷款的0.5%[146] - 业主自用商业抵押贷款中，风险分类为“可疑”的贷款为100万美元，占总业主自用商业抵押贷款的0.007%[143] - 商业建筑贷款总额为12.38亿美元，其中2021年新增贷款为5.42亿美元，2020年为4亿美元[149] - 自用商业抵押贷款总额为120.99亿美元，其中2021年新增贷款为30.79亿美元，2020年为30.73亿美元[149] - 非自用商业抵押贷款总额为30.41亿美元，其中2021年新增贷款为6.54亿美元，2020年为7.48亿美元[149] - 商业和工业贷款总额为59.37亿美元，其中2021年新增贷款为21.36亿美元，2020年为10.32亿美元[149] - 租赁贷款总额为2.71亿美元，其中2021年新增贷款为9500万美元，2020年为7000万美元[149] - 商业贷款总额为225.86亿美元，其中2021年新增贷款为65.06亿美元，2020年为53.23亿美元[149] - 2021年住宅抵押贷款当前状态为21.39亿美元，较2020年的16.63亿美元增长28.6%[151] - 2021年消费者汽车贷款当前状态为5.97亿美元，较2020年的3.43亿美元增长74.1%[151] - 2021年消费者其他贷款当前状态为1.31亿美元，较2020年的2400万美元增长445.8%[151] - 2022年3月31日，公司商业贷款TDR总额为1.31亿美元，其中非应计部分为2800万美元[159] - 2022年3月31日，公司消费者贷款TDR总额为7200万美元，其中非应计部分为2400万美元[159] - 2022年第一季度，公司对81笔贷款进行了重组，涉及金额2400万美元，较2021年同期的129笔贷款和2300万美元有所减少[162] - 2022年3月31日，公司承诺向TDR借款人提供额外贷款100万美元，较2021年12月31日的40万美元有所增加[162] - 2022年第一季度TDR违约金额为200万美元，较2021年同期的300万美元有所下降[163] - 截至2022年3月31日，公司通过FHLB Atlanta和FRB的可用借款能力分别为13,143百万美元和4,242百万美元，较2021年12月31日有所增加[163] - 2022年3月31日，公司商业贷款的ACL增加了1,350万美元，而消费贷款的ACL减少了1,870万美元[166] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款的ACL总额为7.43亿美元，消费贷款的ACL总额为1.05亿美元[170] 投资与证券 - 公司2022年第一季度投资证券购买总额为8.1亿美元，去年同期为17.38亿美元[23] - 2022年3月31日，可供出售和持有至到期债务证券的应计利息分别为2600万美元和1600万美元[112] - 公司持有约35.4万股Visa B类普通股，由于交易活动有限且存在诉讼不确定性，这些股票目前没有公允价值[111] - 2022年第一季度，公司未计提可供出售或持有至到期债务证券的信用损失准备[112] - 2022年3月31日，投资证券的未实现损失总额为10.59亿美元，其中可供出售证券未实现损失为4.42亿美元，持有至到期证券未实现损失为6.17亿美元[109] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售投资证券中，未实现亏损总额为4.42亿美元[115] - 公司持有的持有至到期债务证券主要由政府机构和政府支持实体发行的抵押贷款支持证券组成，未记录任何预期信用损失[119] 租赁业务 - 2022年第一季度，公司运营租赁费用为1,900万美元，较2021年同期的600万美元显著增加[174] - 2022年3月31日，公司运营租赁设备的净账面价值为6,700万美元[179] - 公司2023年至2027年未折现租赁应收款总额为20.99亿美元，折现后租赁应收款为18.82亿美元[183] 存款与市场 - 截至2022年3月31日，定期存款的到期金额为92.42亿美元，其中2023年到期的金额为67.65亿美元，2024年为12.23亿美元，2025年为6.95亿美元，2026年为3.69亿美元，2027年为6700万美元，之后为1.23亿美元[205] - 2022年3月31日，面额超过25万美元的定期存款为16亿美元，而2021年12月31日为5.93亿美元[205] - 截至2021年12月31日，FCB的主要存款市场为北卡罗来纳州和南卡罗来纳州，分别占总存款的50.8%和22.7%[206] - 截至2022年3月31日，加利福尼亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款分别占总存款的41.2%、29.2%和13.1%[206] 其他 - 公司2022年第一季度发放普通股现金股利每股0.47美元，总计700万美元[20] - 公司2022年第一季度通过并购发行普通股52.79亿美元，优先股5.41亿美元[25] - 核心存款无形资产估值为1.43亿美元，预计使用寿命为10年，采用直线法摊销[93] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有合并的可变利益实体（VIE）[208] - 未合并的可变利益实体（VIE）包括有限合伙权益和合资企业，公司仅作为投资者参与，无法对VIE的经济表现产生重大影响[209]

业绩总结 - 第一季度净利息收入为6.49亿美元，较前一季度增长5%，较去年同期增长7%[38] - 第一季度非利息收入为8.50亿美元，较前一季度增长83%，较去年同期增长52%[38] - 第一季度净收入为2.71亿美元，较前一季度下降20%，较去年同期下降40%[38] - 第一季度每股收益（EPS）为16.70美元，调整后为18.95美元[38] - 第一季度资产回报率（ROA）为1.00%，调整后为1.12%[38] - 第一季度净利差（NIM）为2.73%[38] - 第一季度预拨信用损失为4.64亿美元，较前一季度增加695%[38] - 第一季度前拨净收入为6.89亿美元，较前一季度增长84%[38] 用户数据 - 2022年第一季度的总存款为916亿美元，较2021年第四季度增加8.33亿美元，增幅为3.7%[85] - 2022年第一季度的贷款总额为655.24亿美元，较2021年第四季度增加3.9亿美元，增幅为1.9%[79] - 2022年第一季度的贷款与存款比率为71.54%[78] - 2022年第一季度的非利息存款增加20亿美元，利息存款增加1.95亿美元[87] 未来展望 - 预计在未来12个月内，净利息收入将增加6.1%，假设收益曲线立即平行上升100个基点[64] - 合并后，预计到2023年底将完全实现合并成本节省[31] - 合并整合进展顺利，预计在2023年下半年完成CIT合并转换[31] 新产品和新技术研发 - 租赁收入为208百万美元，显示出租赁业务的稳定性[123] - 通过收购获得的收益为4.31亿美元[128] 负面信息 - 第一季度净收入较前一季度下降20%，较去年同期下降40%[38] - 第一季度信用损失准备金为464百万美元，显示出信贷风险的增加[123] - 第一季度净不良贷款比率为0.09%，较4Q21的0.05%有所上升[93] 其他新策略和有价值的信息 - 第一季度的效率比率从62.51%改善至61.57%[76] - 2022年第一季度的总非利息支出（GAAP）为8.10亿美元，较2021年第四季度的7.09亿美元增长了14%[149] - 2022年第一季度的普通股东权益为96.89亿美元，较2021年第四季度减少4.87亿美元，降幅为4.8%[77]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度GAAP净收入为2.64亿美元，每股收益16.70美元，年化ROE为11.18%，ROA为1% [22] - 调整后净收入为2.99亿美元，每股收益18.95美元，年化ROE为12.68%，ROA为1.12% [22] - 净利息收入为6.49亿美元，环比增长5%，同比增长6% [29] - 净利息收益率环比扩大17个基点，同比扩大15个基点 [32] - 非利息收入为7.26亿美元，环比增长402百万美元，同比增长302百万美元 [35] - 非利息支出为6.86亿美元，环比增长1.17亿美元，同比增长1.16亿美元 [40] - 贷款总额环比增长3.13亿美元，年化增长率为1.9% [45] - 存款总额环比增长8.33亿美元，年化增长率为4% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款增长强劲，非利息存款环比增长12亿美元，年化增长率为20% [17] - 贷款组合增长主要来自分支网络和住宅抵押贷款 [17] - 铁路、卡片、商户和财富管理等收费业务持续增长 [18] - 铁路车队利用率提升至95.5%，环比增长2.4% [38] - 抵押贷款收入受到利率上升和再融资活动减少的负面影响 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在全国范围内的市场表现强劲，尤其是大都市地区 [85] - 公司选择扩展的市场具有较强的人口增长和家庭收入增长 [88] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于与CIT集团的合并整合，预计到今年年底将实现2亿美元的成本节约 [12] - 公司计划在2022年下半年恢复股票回购 [66] - 公司预计2022年贷款增长率为中个位数百分比 [57] - 公司预计2022年净利息收入增长率为低至中双位数百分比 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在地缘政治和宏观经济不确定性，公司对未来增长前景感到乐观 [14] - 公司预计净利息收益率将继续扩大，贷款增长前景良好 [9] - 公司预计2022年非利息收入将实现高个位数百分比增长 [62] - 公司预计2022年非利息支出增长率为低个位数百分比 [62] 其他重要信息 - 公司预计2022年净冲销率将在15至25个基点之间 [60] - 公司预计2022年成本节约目标为2.5亿美元 [63] - 公司预计2022年第二季度存款将略有下降 [58] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司股票回购计划的规模 - 公司预计在2022年下半年实施稳健的股票回购计划，预计超额资本约为16亿美元 [66][67] 问题: 公司如何部署超额流动性 - 公司计划将超额流动性重新部署到贷款组合中，预计这将使净利息收益率增加10至15个基点 [69] 问题: PPP费用和可摊销收益的金额 - 第一季度PPP收入为950万美元，其中费用部分为600万美元 [72] 问题: 股票回购计划的审批进展 - 公司正在与监管机构沟通，预计审批过程需要大约一个月时间 [74] 问题: CIT贷款组合的信用质量 - CIT贷款组合的信用质量非常强劲，公司对其表现感到满意 [76][77] 问题: 投资组合的策略 - 公司优先考虑贷款，投资组合主要用于存放超额流动性，公司倾向于购买期限较短的政府支持证券 [81][82] 问题: 各地区市场的表现 - 公司在全国范围内的市场表现强劲，尤其是大都市地区 [85] 问题: 贷款利率的调整 - 公司预计贷款利率将随着美联储加息而逐步上升 [87]