净收入和资产增长 - 公司在2023年实现了1.82亿美元的净收入，每股摊薄收益为3.19美元[140] - 公司的资产在2023年增长了5%，主要来自贷款组合的增长[145] - 公司资产在2023年增加了5%，达到25亿美元，主要来源于贷款组合增长和更高的超额现金余额[149] 存款和贷款情况 - 存款总额在2023年减少了不到1%，主要是由于非计息支票账户减少[155] - 公司于2023年12月31日拥有总额1.7亿美元的贷款和租赁，较2022年12月31日增加了1.212亿美元[183] - 公司在2023年发放的总信贷额为1.934亿美元，比2022年减少6,950万美元[188] 投资组合和市政债券 - 公司的市政债券组合包括价值2.017亿美元的免税市政债券和价值0.92亿美元的应税市政债券，整体信用评级为36% AAA，63% AA，1% A[174] - 2023年，总投资减少了7530万美元，主要是由于出售了6680万美元的投资证券和2500万美元的本金减少[175] - 截至2023年12月31日，HTM证券和AFS债券的总持有价值分别为2.242亿美元和3.4404亿美元[176] 贷款损失准备和不良贷款 - 截至2023年12月31日，贷款损失准备金增加了160万美元，达到1880万美元，占总贷款的1.12%[221] - 2023年12月31日，公司的不良贷款总额为1686.555亿美元，占总贷款的0.20%[239] - 公司认为目前的贷款损失准备金余额足以满足可能出现的信用质量问题[223] 利息支出和资产负债管理 - 公司在2023年12月31日的利息支出成本为1.93%，比2022年12月31日高出153个基点[261] - 公司计划通过加强与现有客户的关系、发展新业务关系和增加新贷款额度来缓解即将到来的经济变化对其影响[261] - 公司的资产负债管理团队定期讨论利率风险，并在必要时调整利率，以确保利率风险在可接受水平内[259] 现金流量和资本状况 - 公司在2023年的现金流量主要来自于利息收入净现金流入，部分用于支付非利息支出/收入相关的支付[288] - 公司在2023年的投资组合中，未实现损失减少了1470万美元，主要是由于可供出售证券的净未实现损失减少[282] - 公司在2023年的股东权益增加了2650万美元，主要是因为1820万美元的净收入转入留存收益[281] 利率风险管理 - 公司通过资产/负债管理委员会(ALCO)负责管理和承担利率风险[294] - 公司使用静态间隙分析、风险收益模拟和经济价值风险模拟来监测利率风险[295] - 公司在2023年底维持了一个负的一年累积间隙，可能在利率上升期间暴露于利率风险[297]

净利润和每股收益 - 2023年9月底，公司净利润为1770万美元，每股摊薄收益为3.11美元[193] - 第三季度公司净利润为530万美元，同比下降31%[201] 资产和负债 - 2023年9月底，公司的无形资产主要为商誉，净有形资产为144,535千美元[194] - 公司截至2023年9月30日，公司的资产总额增加了9840万美元，达到25亿美元[232] 利息收入和净利息差 - 公司在2023年第三季度的净利息收入为24,378千美元，较2022年同期增长17.1%[212] - 公司在2023年第三季度的净利息净差为2.01%，较2022年同期下降1.19%[212] 风险管理 - 公司通过发展与现有客户的关系、建立新业务关系和增加贷款量来稳定净利息差[209] - 公司的资本保留率为34.9%[354] 贷款组合 - 公司在2023年前九个月的贷款组合增长主要归因于商业贷款增加3180万美元和住宅贷款增加4800万美元[253] - 公司在2023年9月30日的贷款组合中，商业和工业贷款增加3180万美元，或4%，至872.9万美元，主要是由于总商业和工业贷款增加1310万美元和商业房地产贷款增加1870万美元[255] 存款和资本 - 存款总额在2023年9月30日较2022年12月31日减少了1%，主要是由于非利息支票账户减少了5,290万美元[311] - 公司在2023年9月30日的总资本占风险加权资产比率为14.8%，达到245,784美元[362]

净收入和盈利能力 - 公司在2023年第二季度净收入为1240万美元，每股摊薄收益为2.18美元[189] - 公司2023年第二季度净收入为540万美元，每股摊薄收益为0.94美元，较2022年同期净收入770万美元、每股摊薄收益1.35美元下降30%[198] - 公司2023年第二季度资产回报率为0.89%，较2022年同期1.29%下降，六个月资产回报率为1.04%，较2022年同期1.28%下降[199] - 公司2023年第二季度ROE为12.19%，较2022年同期18.16%下降，六个月ROE为14.52%，较2022年同期16.45%下降[200] 利息收入和成本 - 公司的净利息收入调整为全税当量后为16207万美元，18327万美元，33992万美元和36787万美元[194] - 公司的净息前税收入占平均资产比率（非GAAP）分别为1.10%和1.28%[195] - 公司2023年第二季度净利息收入减少270万美元，主要由于利息支出增长快于利息收入，贷款组合为增长提供了最大贡献[201] - 公司2023年前六个月净利息收入减少290万美元，主要由于利息支出增加，贷款组合产生了更多的利息收入[202] - 公司2023年前六个月FTE净利息利差和净利息率较2022年同期分别下降99和69个基点，主要是由于利息支出增加快于利息收入[205] - 公司2023年第二季度利息支出成本为1.84%，较2022年同期1.59%增加161个基点，7月份利息支出成本为2.02%，预计成本将继续上升[208] 资产和负债 - 公司截至2023年6月30日的资产总额为24亿美元，较2022年12月31日增加了6290万美元[228] - 公司的投资证券组合中，截至2023年6月30日，投资证券的持有价值为6.04亿美元，占总资产的25%，较2022年12月31日的6.44亿美元下降了2%[231] - 公司的持有至到期投资证券（HTM）和可供出售债券（AFS）分别为2.23亿美元和3.81亿美元，占总投资证券组合的37%和63%[235] - 公司截至2023年6月30日的公共存款为2.917亿美元，占总存款的14%；信托存款为9670万美元，占总存款的4%[239] - 公司的贷款和租赁总额截至2023年6月30日为16亿美元，较2022年12月31日增加了6560万美元[247] 信贷质量和风险管理 - 公司对贷款组合进行了正常和合理的分散，确保按照二级市场合规标准进行抵押贷款[265] - 公司通过特殊资产委员会定期评估贷款组合的信用质量，并根据当前会计准则就适当的预计信用损失金额达成共识[273] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金占总贷款的比例从2022年12月31日的1.10%增加至1.13%[275] - 公司管理层认为当前的信贷损失准备金余额足以满足可能出现的信贷质量问题，包括未识别但存在于投资组合中的问题[276] - 2023年6月30日的信贷损失准备金分配中，商业贷款组合占总信贷损失准备金的60%，相比2022年12月31日的59%有所增加[282] 流动性和资本管理 - 公司截至2023年6月30日，现金及现金等价物为6960万美元，投资和贷款为38260万美元[343] - 公司截至2023年6月30日，股东权益总额增加1480万美元，净收入增加1240万美元，未实现投资组合净损失减少590万美元[344] - 公司截至2023年6月30日，未实现投资组合净损失为6530万美元，较2022年底的7120万美元减少590万美元[345] - 公司截至2023年6月30日，有持有至到期的证券组合中的2480万美元和2018年底的1780万美元的未实现损失[348] - 公司截至2023年6月30日，总资本占风险加权资产的比率为14.7%，超过了所有资本充足性要求[353]

净收入和利息收入 - 2023年第一季度净收入为700万美元，每股摊薄收益为1.24美元[180] - 2023年3月31日和2022年3月31日，每股有形普通股账面价值（非GAAP）分别为27.33美元和27.17美元[181] - 2023年3月31日和2022年3月31日，FTE净利息收入调整后为17785千美元和17959千美元[185] - 2023年第一季度，资产平均回报率（ROA）为1.19%，较2022年同期的1.26%有所下降[189] - 2023年第一季度，净利息收入由于利息支出增长速度快于利息收入而下降了0.3百万美元，降至17.0百万美元[190] - 2023年第一季度，FTE净利息利差较2022年同期下降了39个基点，净利息率较2022年同期下降了5个基点[191] - 公司对2023年余下时间的利率环境表示不确定，资产负债表净利息收入表现下降，因为收益增长速度未能跟上成本的增长速度，压缩了净利息利差[192] - 公司预计贷款组合的持续增长将提升利息收入，并通过积极的存款成本策略来缓解利差压缩，避免进一步降至不可接受的水平[194] 贷款和信贷损失 - 2023年第一季度，贷款信贷损失准备金为0.2百万美元，未拨款贷款承诺信贷损失准备金为0.2百万美元[1] - 2023年3月31日，持有待售贷款中的住宅抵押贷款总额为20万美元，较之前的1.6百万美元有所下降[226] - 2023年3月31日，公司的总贷款和租赁额为16亿美元，较之前的16亿美元增长了62.9百万美元，增长了4%[228] - 2023年3月31日，商业和工业贷款组合增长了316.9百万美元，占总贷款组合的20.2%[230] - 公司持有的住宅抵押贷款服务组合余额为467.7百万美元[227] - 公司的消费者贷款组合于2023年3月31日增长了930万美元，占总贷款组合的3%[238] - 2023年3月31日，公司的住宅贷款组合增长了2200万美元，占总贷款组合的5%[239] - 公司对信贷损失的拨备反映了管理对贷款组合中信贷损失金额的最佳估计[242] - 公司的信贷损失估计方法包括折现现金流量法和加权平均剩余期限法[245] - 2023年3月31日，信贷损失准备金余额为1,791万美元，较2022年12月31日的1,714万美元增加了0.8百万美元，增幅为4%[250] - 2023年3月31日，信贷损失准备金占总贷款的比例为1.10%，与2022年12月31日的1.10%持平[251] - 公司管理层认为当前信贷损失准备金余额足以应对可能出现的信贷质量问题[252] - 2023年3月31日的ACL估算与首日估算基本保持一致，关键损失驱动因素包括FOMC国家GDP和失业率预测、FHFA房价指数、预付款和减少率以及估计剩余贷款期限[253] - 2023年3月31日的ACL估算的定性因素基本保持不变，因为公司所在地区的住房价格趋于稳定，商业贷款的资产质量强劲[254] - 2023年3月31日，商业和工业贷款的净核销额为150万美元，占总贷款组合的0.04%，较2022年3月31日的0.02%增加[255] - 2023年3月31日，商业贷款组合占总信贷损失准备金的60%，较2022年12月31日的59%略有增加[258] - 2023年3月31日，消费者贷款组合占总信贷损失准备金的14%，较2022年12月31日的17%略有下降[259] - 2023年3月31日，住宅贷款组合占总信贷损失准备金的26%，较2022年12月31日的24%略有增加[260] - 2023年3月31日，未分配储备占总信贷损失准备金不到1%，与2022年12月31日持平[261] 资产和资本管理 - 截至2023年3月31日，公司总资产增加了6460万美元，达到24亿美元[9] - 截至2023年3月31日，投资证券的账面价值为6.145亿美元，占总资产的25%[10] - 2023年第一季度，投资证券减少2910万美元，主要是由于10年期美国国债收益率下降[11] - 公司对投资组合进行定期审查，以确定每个证券价值下降的原因[13] - 公司持有的Federal Home Loan Bank (FHLB)股票总额分别为5.9百万美元和5.2百万美元[223] - FHLB股票的股息分别为6.5千美元和3.3千美元[224] - 公司的ORE组件中的资产总额为87千美元，较上一季度末的168千美元有所下降[272] - 公司持有的银行持有人寿保险现金赎回价值为非利息收入资产，利润主要来自保险现金赎回价值的增值[273] - 公司的固定资产净额在2023年第一季度增加了0.1百万美元，主要是由于购买固定资产和施工项目的增加[276] - 公司计划在2023年在Wilkes-Barre开设新分行，同时关闭了Hazle Township分行[277] - 公司总共有2.1亿美元的存款，其中利息支票账户占72.4%，非利息支票账户占27.6%[281] - 公司使用CDARS和ICS互惠计划来为拥有大额存款的客户提供FDIC保险保护，ICS存款占总存款的5%[283] - 截至2023年3月31

公司财务表现 - 公司在2022年实现净利润为3,000万美元，每股摊薄收益为5.29美元，较2021年增长25%[128] - 公司2022年净利润为3000万美元，每股摊薄收益为5.29美元，较2021年同期的2400万美元、每股摊薄收益4.48美元增长了600万美元，净利润增长了25%[245] - 公司2021年净收入为2400万美元，每股摊薄收益为4.48美元，较2020年增长了8400万美元，增长了84%[268] - 公司2021年总资产增长了42%，主要来源于与Landmark的合并以及存款增长，非良性资产占总资产的比例为0.27%，较上一年末的0.39%有所下降[272] - 公司2021年总存款增加了660.4万美元，其中非利息支票账户和利息支票账户的增长最为显著，分别增加了182.8万美元和276.7万美元[275] 资产情况 - 公司资产在2022年下降2%，主要是由于投资组合中的未实现损失，预计2023年贷款总额将增加，投资组合将减少[137] - 公司的资产在2022年12月31日从2021年的24.19亿美元下降了40.7百万美元，降幅为2%[141] - 现金及现金等价物从2021年的96,877千美元下降至2022年的29,091千美元，降幅为70.0%[143] - 投资证券从2021年的738,980千美元下降至2022年的643,606千美元，降幅为12.9%[143] - 贷款和租赁净额从2021年的1,449,231千美元增长至2022年的1,548,662千美元，增幅为6.9%[143] 贷款情况 - 公司2022年的消费者贷款组合增加了2970万美元，达到2.844亿美元[18] - 公司的汽车贷款增长了1390万美元，主要是由于对高价汽车的持续需求和新的经销商关系[19] - 公司的直接融资租赁增加了700万美元，主要是由于残值较高和新增的汽车租赁比到期的更多[20] - 2022年12月，住宅贷款组合增加了7.96亿美元，增长了22%，达到4.404亿美元[186] - 2022年12月，公司的住宅贷款组合主要由用于主要住宅的持有投资住宅贷款组成，管理层预计2023年突然的历史性利率上升将影响对住宅抵押贷款的需求[187] 资金情况 - 公司总存款从2021年的2,169,865千美元增长至2022年的2,166,913千美元，降幅不到1%[143] - 公司在2022年接受了各种Fidelity Bank财富管理信托账户，将其转入由证券组合担保的货币市场账户，从而使总存款在2022年12月31日增加了69.2百万美元[148] - 公司使用CDARS互惠计划和ICS互惠计划来为拥有大额存款的客户提供FDIC保险保护，其中ICS互惠存款占总存款的1%[150]

宏观经济环境 - 2022年联邦公开市场委员会多次加息，截至目前共加息375个基点[221] - 2022年9月全国失业率为3.5%，较2021年12月下降0.4个百分点；当地市场北部和南部失业率分别为4.2%和3.3%，较2021年12月分别下降1.1和1.0个百分点[221] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房屋价值较去年分别增长15.8%和13.3%[221] 公司收购相关 - 2021年公司完成对Landmark Bancorp的收购，产生300万美元非经常性成本[222] 财务数据关键指标变化 - 盈利能力 - 2022年前九个月净收入为2290万美元，摊薄后每股收益为4.03美元；2021年同期分别为1620万美元和3.09美元[223] - 若不考虑非经常性费用，2022年和2021年前九个月调整后净收入分别为2290万美元和1910万美元；调整后摊薄每股收益分别为4.03美元和3.64美元[223] - 2022年第三季度净利润为770万美元，摊薄后每股收益1.36美元，2021年同期分别为490万美元和0.85美元，净利润增加280万美元[235] - 2022年前九个月净利润增至2290万美元，摊薄后每股收益4.03美元，2021年同期分别为1620万美元和3.09美元，净利息收入增长1000万美元[236] - 2022年和2021年第三季度的平均资产回报率分别为1.27%和0.82%，前九个月分别为1.27%和1.08%；同期平均股东权益回报率分别为18.23%和9.07%，17.01%和11.88%[237] 财务数据关键指标变化 - 资产价值 - 2022年9月30日和2021年12月31日，有形普通股账面价值每股分别为22.24美元和32.57美元[224] 财务数据关键指标变化 - 税率 - 2022年和2021年9月30日公司计算完全应税等效调整的税率均为21%[228] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 2022年第三季度和前九个月调整后FTE净利息收入分别为1919.7万美元和5598.5万美元；2021年同期分别为1775.1万美元和4543万美元[229] - 2022年第三季度净利息收入增加130万美元，增幅8%，达1850万美元，主要因利息收入增加[238] - 2022年前九个月净利息收入增加1000万美元，增幅23%，从4390万美元增至5390万美元，因利息收入增加1070万美元，部分被利息支出增加70万美元抵消[239] 财务数据关键指标变化 - 效率比率 - 2022年第三季度和前九个月效率比率（非GAAP）分别为56.38%和56.01%；2021年同期分别为69.79%和62.98%[229] 财务数据关键指标变化 - 净息差与利润率 - 2022年第三季度和前九个月，FTE净息差分别增加6和5个基点，利润率分别增加10和5个基点[241] 财务数据关键指标变化 - 资金成本 - 2022年第三季度和前九个月，资金总成本分别为29和21个基点，较2021年同期分别增加10和1个基点[241] - 2022年第三季度和前九个月，有息负债成本分别为0.40%和0.29%，较2021年同期分别高14和1个基点[243] 财务数据关键指标变化 - 净递延贷款成本摊销/费用 - 截至2022年9月30日第三季度，净递延贷款成本摊销/费用 accretion 为 -0.2 百万美元，2021年同期为1.0百万美元；九个月数据分别为0.4百万美元和3.2百万美元[246] 财务数据关键指标变化 - 贷款公允价值购买会计调整 - 截至2022年9月30日第三季度，MNB和Landmark贷款公允价值购买会计调整在利息收入中为0.9百万美元，2021年同期为0.9百万美元；三个月减少存款和借款利息支出分别为13千美元和43千美元，九个月数据分别为2.8百万美元和1.8百万美元，减少利息支出分别为149千美元和79千美元[246] 财务数据关键指标变化 - 生息资产与付息负债 - 截至2022年9月30日，三季度总生息资产平均余额为2,297,483千美元，利息为20,822千美元，收益率3.60%；2021年同期平均余额为2,189,418千美元，利息为18,750千美元，收益率3.40%[246] - 截至2022年9月30日，三季度总付息负债平均余额为1,622,290千美元，利息为1,625千美元，利率0.40%；2021年同期平均余额为1,542,406千美元，利息为999千美元，利率0.26%[246] - 截至2022年9月30日九个月，总生息资产平均余额为2,282,204千美元，利息为59,416千美元，收益率3.48%；2021年同期平均余额为1,880,346千美元，利息为48,160千美元，收益率3.42%[248] - 截至2022年9月30日九个月，总付息负债平均余额为1,604,754千美元，利息为3,431千美元，利率0.29%；2021年同期平均余额为1,317,190千美元，利息为2,730千美元，利率0.28%[248] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入相关比率 - 截至2022年9月30日三季度，净利息收入 - FTE为19,197千美元，2021年同期为17,751千美元；净利息利差分别为3.20%和3.14%，净利息收益率分别为3.32%和3.22%，资金成本分别为0.29%和0.19%[246] - 截至2022年9月30日九个月，净利息收入 - FTE为55,985千美元，2021年同期为45,430千美元；净利息利差分别为3.19%和3.14%，净利息收益率分别为3.28%和3.23%，资金成本分别为0.21%和0.20%[248] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 截至2022年9月30日，三季度总资产为2,407,887千美元，2021年同期为2,358,256千美元[246] - 截至2022年9月30日九个月，总资产为2,401,922千美元，2021年同期为2,014,979千美元[248] 财务数据关键指标变化 - 贷款损失拨备 - 2022年9月30日止三个月贷款损失拨备为50万美元，较2021年同期增加10万美元[255] - 2022年9月30日止九个月贷款损失拨备为160万美元，与2021年同期基本持平[256] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入 - 2022年第三季度非利息收入为390万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅2%[259] - 2022年9月30日止九个月非利息收入为1270万美元，较2021年同期减少140万美元，降幅10%[260] 财务数据关键指标变化 - 非利息支出 - 2022年9月30日止季度非利息支出为1300万美元，较2021年同期减少220万美元，降幅14%[261] - 2022年9月30日止九个月非利息支出为3850万美元，较2021年同期增加100万美元，增幅3%[262] 财务数据关键指标变化 - 费用比率与效率比率 - 2022年和2021年9月30日止九个月费用比率分别为1.43%和1.55%，效率比率从62.98%降至56.01%[263] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备与有效税率 - 2022年9月30日止九个月所得税拨备较2021年同期增加90万美元，有效税率从14.7%降至14.0%[264] 财务数据关键指标变化 - 合并资产 - 截至2022年9月30日，合并资产增加1670万美元至24亿美元，主要源于贷款组合增加，部分被投资组合减少抵消[267] 财务数据关键指标变化 - 累计其他综合收益 - 2022年9月30日止九个月，因投资证券公允价值变动，累计其他综合收益减少8250万美元[268] 财务数据关键指标变化 - 投资证券 - 截至2022年9月30日，投资证券账面价值为6.358亿美元，占总资产的26%，较2021年12月31日的7.39亿美元（占总资产31%）有所下降[270] - 2022年前九个月，总投资账面价值减少1.032亿美元，降幅14%，购买额为3920万美元，本金减少3270万美元，可供出售（AFS）投资组合未实现损益下降8160万美元，2390万美元未实现损失转入持有至到期（HTM）投资组合[272] 财务数据关键指标变化 - 市政债券投资组合 - 截至2022年9月30日，公司市政债券投资组合中，免税市政债券账面价值2.546亿美元，应税市政债券账面价值8630万美元，整体信用评级为37% AAA、62% AA和1% A[271] 财务数据关键指标变化 - 公共存款与质押证券 - 截至2022年9月30日，公司公共存款为4.268亿美元，占总存款的19%，公共和信托存款所需质押证券余额为4.684亿美元，占总证券的74%[278] 财务数据关键指标变化 - 银行股票与股息 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，大西洋社区银行家银行（ACBB）股票总计8.2万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）股票余额分别为360万美元和310万美元，2022年和2021年前九个月从FHLB获得的股息分别为10.9万美元和10.4万美元[280] 财务数据关键指标变化 - 待售贷款 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，待售贷款（HFS）中的住房抵押贷款账面价值分别为140万美元和3170万美元，2022年前九个月，6800万美元本金余额的住房抵押贷款在二级市场出售，实现净收益140万美元，2021年同期分别为1.407亿美元和360万美元[282] 财务数据关键指标变化 - 待售抵押贷款转移 - 2022年前九个月，公司完成了1810万美元待售抵押贷款向持有投资组合的转移[283] 财务数据关键指标变化 - 已售住房抵押贷款服务组合 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已售住房抵押贷款的服务组合余额分别为4.655亿美元和4.309亿美元，同期抵押贷款服务权均为170万美元[284] 各条业务线数据关键指标变化 - 总贷款和租赁 - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁为15亿美元，较2021年12月31日的14亿美元增加9020万美元，增幅6%[286] 各条业务线数据关键指标变化 - PPP贷款 - 2020年第二和第三季度，公司作为合格的美国小企业管理局（SBA）贷款机构，在薪资保护计划（PPP）下发放了1551笔贷款，总计1.59亿美元[293] - 2021年1月19日至5月31日第二轮PPP贷款期间，公司发放1022笔贷款，总额7700万美元[296] - 截至2022年9月30日，公司收到PPP贷款减免或还款2.347亿美元，占原始PPP贷款余额2.363亿美元的99%，其中2022年前九个月为3160万美元[297] - 作为PPP贷款机构，公司获得约990万美元手续费收入，已确认980万美元，其中2022年第一季度确认70万美元，第二季度确认50万美元，第三季度确认2.6万美元，截至2022年9月30日，未赚取手续费为5.3万美元[298] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费贷款组合 - 截至2022年9月30日，消费贷款组合较2021年12月31日增加2880万美元，增幅11%，达到2.835亿美元[301] 各条业务线数据关键指标变化 - 住房贷款组合 - 截至2022年9月30日，住房贷款组合较2021年12月31日增加6110万美元，增幅17%，达到4.219亿美元[302] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款损失准备金 - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金较2021年12月31日增加120万美元，增幅7%，达到1680万美元，贷款和租赁损失准备金占总贷款的比例从1.09%升至1.10%[315] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款冲销与回收 - 2022年前九个月，商业和工业贷款冲销32.3万美元，商业房地产贷款冲销1000美元，消费贷款冲销22.6万美元，住房贷款无冲销[315] - 2022年前九个月，商业和工业贷款回收8000美元，商业房地产贷款回收6.1万美元，消费贷款回收5.9万美元，住房贷款回收2000美元[315] - 2022年前九个月，净冲销42万美元，贷款损失拨备157.5万美元[315] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款定性因素调整 - 2022年第一、二季度，管理层因利率上升增加商业、消费和住房投资组合的定性因素，第三季度因贷款政策变化降低相关定性因素[319][320][321] 各条业务线数据关键指标变化 - 净撇账额 - 2022年前9个月净撇账额为42万美元，较2021年同期的15万美元增加27万美元，占总贷款组合的比例

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净收入为1520万美元，摊薄后每股收益为2.67美元，2021年同期分别为1140万美元和2.26美元；调整后净收入分别为1520万美元和1250万美元，调整后摊薄每股收益分别为2.67美元和2.49美元[223] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，有形普通股账面价值每股分别为24.99美元和33.68美元，下降原因是可供出售证券税后净未实现损失导致有形普通股权益下降[224] - 2022年第二季度净收入为770万美元，摊薄后每股收益1.35美元，2021年同期分别为570万美元和1.13美元，净收入增加200万美元[236] - 年初至今净收入增加380万美元至1520万美元，摊薄后每股收益2.67美元，2021年同期分别为1140万美元和2.26美元[237] - 2022年和2021年第二季度的平均资产回报率分别为1.29%和1.20%，截至6月30日的六个月分别为1.28%和1.24%[238] - 2022年和2021年第二季度的平均股东权益回报率分别为18.16%和13.63%，截至6月30日的六个月分别为16.45%和13.68%[238] - 2022年第二季度净利息收入增加480万美元，增幅36%，达到1810万美元，2021年同期为1330万美元[239] - 截至2022年6月30日的六个月净利息收入增加870万美元，增幅32%，从2670万美元增至3540万美元[240] - 2022年3个月和6个月的FTE净息差分别增加25和4个基点，利润率分别增加24和2个基点[242] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月的资金总成本为17个基点，较2021年同期分别下降3和4个基点[242] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月，计息负债成本为0.23%，较2021年同期分别下降4和6个基点[244] - 2022年上半年优惠利率上调150个基点，7月联邦基金利率又上调75个基点[243] - 2022年净利息收入 - FTE为18827千美元，2021年为13813千美元[247] - 2022年净利息差为3.27%，2021年为3.02%；2022年净利息收益率为3.34%，2021年为3.10%[247] - 2022年资金成本为0.17%，2021年为0.20%[247] - 截至2022年6月30日，公司总利息收益资产平均余额为22.74438亿美元，收益率为3.42%；2021年同期平均余额为17.23249亿美元，收益率为3.44%[250] - 截至2022年6月30日，公司总利息负债平均余额为15.95841亿美元，利息支出为180.7万美元，利率为0.23%；2021年同期平均余额为12.02716亿美元，利息支出为173.1万美元，利率为0.29%[250] - 2022年上半年净利息收入为3678.7万美元，2021年同期为2767.9万美元；净利息利差为3.19%，2021年为3.15%；净利息收益率为3.26%，2021年为3.24%；资金成本为0.17%，2021年为0.21%[250] - 与2021年相比，2022年上半年利息收入因规模增加894.9万美元，因利率变动减少212万美元，净增加873.7万美元；利息支出因规模增加484万美元，因利率变动减少408万美元，净增加76万美元；净利息收入净增加866.1万美元[253] - 2022年第二季度贷款损失拨备为50万美元，较2021年同期的30万美元增加20万美元，原因是2022年第二季度贷款增长需要更高拨备[257] - 2022年上半年贷款损失拨备为110万美元，与2021年同期基本持平，尽管2022年有贷款增长，但2021年有特定准备金使2022年拨备保持稳定[258] - 2022年第二季度非利息收入430万美元，较2021年同期减少30万美元，降幅7%；上半年非利息收入880万美元，较2021年同期减少130万美元，降幅13%[260][261] - 2022年第二季度非利息支出1280万美元，较2021年同期增加190万美元，增幅18%；上半年非利息支出2540万美元，较2021年同期增加310万美元，增幅14%[262][263] - 2022年和2021年上半年费用比率分别为1.40%和1.34%，效率比率（非公认会计原则）从2021年6月30日的59.06%降至2022年的55.82%[264] - 2022年上半年所得税拨备较2021年同期增加50万美元，有效税率从2021年6月30日的15.6%降至2022年的14.4%[266] - 截至2022年6月30日，合并资产较2021年12月31日减少420万美元至24亿美元[270] - 截至2022年6月30日，投资证券账面价值6.748亿美元，占总资产28%，较2021年12月31日的7.39亿美元（占比31%）有所下降[273] - 2022年前六个月，总投资账面价值减少6420万美元，降幅9%[275] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，待售贷款中住房抵押贷款账面价值分别为400万美元和3170万美元，2022年上半年出售本金余额5230万美元的住房抵押贷款，实现净收益120万美元，2021年同期分别为1.336亿美元和350万美元[284] - 2022年上半年，公司完成了1710万美元待售抵押贷款向持有投资组合的转移[285] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已售住房抵押贷款服务组合余额分别为4.616亿美元和4.309亿美元，同期抵押贷款服务权分别为180万美元和170万美元[286] - 截至2022年6月30日，公司贷款和租赁总额为15亿美元，较2021年12月31日的14亿美元增加5750万美元，增幅4%[288] - 2022年上半年，商业贷款组合减少240万美元至8.167亿美元，主要因薪资保护计划（PPP）贷款减少3740万美元，排除该因素后增长3500万美元[291] - 截至2022年6月30日，消费贷款组合较2021年12月31日增加2000万美元，增幅8%，达2.747亿美元，主要因汽车贷款和租赁组合增长[302] - 截至2022年6月30日，住房贷款组合较2021年12月31日增加3990万美元，增幅11%，达4.006亿美元，部分归因于战略重分类和市场因素[303] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金从2021年12月31日的1560万美元增加100万美元（6%）至1660万美元，主要因计提110万美元部分抵消了10万美元的净冲销[316] - 2022年上半年净冲销总额为8.4万美元，较2021年上半年的5.7万美元增加2.7万美元（47%），占总贷款组合比例稳定在0.01%[323] - 截至2022年6月30日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的59%，低于2021年12月31日的62%[326] - 截至2022年6月30日，消费贷款组合占贷款损失准备金总额的17%，高于2021年12月31日的15%[327] - 截至2022年6月30日，住宅贷款组合占贷款损失准备金总额的24%，高于2021年12月31日的22%[328] - 截至2022年6月30日，未分配准备金占贷款损失准备金总额不到1%，与2021年12月31日持平[329] - 截至2022年6月30日，不良资产占总资产的0.20%，低于2021年12月31日的0.27%，不良资产减少170万美元（26%）[333] - 2022年6月30日，贷款损失准备金与总贷款的比例为1.11%，高于2021年12月31日的1.09%[316] - 2022年6月30日，净冲销与平均总贷款的比例为0.01%，与2021年6月30日持平[316] - 2022年6月30日，非应计贷款占总贷款的0.21%，高于2021年12月31日的0.20%[332] - 2021年12月31日至2022年6月30日，非应计贷款从290万美元增至320万美元，增加30万美元，增幅9%[334] - 截至2022年6月30日，共有40笔贷款发放给30个无关联借款人，贷款余额从不足1000美元到80万美元不等；2021年12月31日，共有31笔贷款发放给28个无关联借款人，贷款余额从不足1000美元到70万美元不等[335] - 截至2022年6月30日，有两笔全额追索汽车贷款逾期超过90天，总计4.9万美元；2021年12月31日，有两笔直接融资租赁逾期超过90天，总计6.4万美元[336] - 截至2022年6月30日，不良贷款总额为325.5万美元，占总贷款的0.22%[339] - 2021年12月31日至2022年6月30日，问题债务重组（TDR）从354.1万美元降至171.6万美元，减少180万美元，降幅52%[340][343] - 2021年12月31日至2022年6月30日，待售止赎资产（ORE）从43.4万美元降至12.8万美元，减少30.6万美元[345] - 2022年前六个月，银行拥有的人寿保险（BOLI）因收购增加720万美元[348] - 2022年前六个月，扣除折旧后，房产和设备增加150万美元[349] - 公司获得400万美元重建援助资本计划（RACP）资金用于总部项目，预计总部项目净剩余成本为1580万美元[350][351] - 2022年前六个月，其他资产增加1710万美元，主要是由于递延税项资产增加1620万美元[354] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总存款分别约为22亿美元，增长4780万美元，增幅2%[356] - 2022年第二季度，公司从财富管理信托账户接收5200万美元存入银行质押货币市场账户，使总存款增加[356] - 2022年上半年，货币市场账户增长7250万美元，非计息支票账户增加2070万美元，储蓄和俱乐部账户增加1050万美元，计息支票账户减少4230万美元，定期存单减少1370万美元[356][357] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，ICS互惠存款分别为2530万美元和2760万美元，各占总存款的1%，减少230万美元[358] - 截至2022年6月30日，估计总无保险存款为9.955亿美元[360] - 截至2022年6月30日，超过FDIC限额的定期存单总额为2007.7万美元，约44%计划在2022年到期，38%计划在2023年到期[361] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期借款分别为1万美元和0，公司有能力从美联储、FHLB和代理行分别借款1.116亿美元、1.459亿美元和3100万美元[363] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司有9项与第三方的有担保借款协议，公允价值为770万美元[364] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无FHLB预付款项，有能力从FHLB额外借款5.952亿美元[365] - 截至2022年6月30日，公司一年累计缺口为负3440万美元，占总资产的 -1.4%[374] - 截至2022年6月30日，公司总资产24.1494亿美元，总负债22.52321亿美元，利率敏感性缺口为2.81555亿美元，累计缺口与总资产的比例为6.7%[378] - 利率上升或下降200个基点的模拟中，净利息收入变化率分别为-3.0%和-7.4%，净收入变化率分别为-5.0和-14.5，股权经济价值变化率分别为-10.1和-12.6，股权经济价值占总资产百分比变化率分别为-1.5和-1.9[383] - 2022年7月1日起的十二个月内，利率+200、+100、持平、-100、-200个基点时，净利息收入分别为7478.6万美元、7622.6万美元、7711.1万美元、7388.3万美元、7140.5万美元，百分比变化分别为-3.0%、-1.1%、0%、-4.2%、-7.4%[384] - 2022年上半年公司产生现金1220万美元，经营活动提供约2780万美元，主要来自净利息收入组成部分的3570万美元净现金流入和贷款HFS收益1020万美元，部分被净非利息费用/收入相关付款1720万美元和季度预估税款支付90万美元抵消[388] - 截至2022年6月

宏观经济环境 - 2022年3月美联储加息25个基点，为2018年12月以来首次“收紧”举措[118] - 2022年3月美国失业率为3.6%，较2021年12月下降0.3个百分点；当地市场北部和南部失业率分别为5.7%和4.5%，较2021年12月分别上升0.4和0.2个百分点[118] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房价较去年分别上涨21.2%和17.7%[118] - 2022年第一季度联邦基金利率上调25个基点，5月会议又上调50个基点[127] 公司收购相关成本 - 2021年公司完成对Landmark Bancorp的收购，产生非经常性成本300万美元；2020年完成对MNB Corporation的收购，产生非经常性成本250万美元[118] 公司净收入与每股收益 - 2022年第一季度净收入为750万美元，摊薄后每股收益为1.32美元；2021年同期净收入为570万美元，摊薄后每股收益为1.13美元[118] - 若不考虑非经常性费用，2022年和2021年第一季度调整后净收入分别为750万美元和650万美元，调整后摊薄每股收益分别为1.32美元和1.29美元[118] - 2022年第一季度公司净收入为750万美元，摊薄后每股收益1.32美元，2021年同期分别为570万美元和1.13美元，净收入增加180万美元[125] 有形普通股账面价值 - 2022年3月31日和2021年3月31日，有形普通股账面价值分别为每股27.17美元和31.00美元[118] 税率情况 - 2022年和2021年3月31日，公司计算完全应税等效调整的税率均为21%[120] 调整后净利息收入 - 2022年3月31日和2021年3月31日，调整后净利息收入分别为1795.9万美元和1386.6万美元[120] 效率比率（非GAAP） - 2022年3月31日和2021年3月31日，效率比率（非GAAP）分别为56.21%和59.11%[120] 资产回报率与股东权益回报率 - 2022年和2021年第一季度的平均资产回报率分别为1.26%和1.29%，平均股东权益回报率分别为15.01%和13.75%[125] 净利息收入及相关变动 - 2022年第一季度净利息收入增加380万美元，增幅29%，达到1730万美元，2021年同期为1350万美元[126] - 2022年第一季度利息收入增长380万美元，源于平均生息资产增加6.305亿美元，但这些资产的FTE收益率下降27个基点[126] - 贷款组合贡献最大，利息收入增加230万美元，因平均贷款增加3.053亿美元，但薪资保护计划费用减少100万美元[126] - 投资组合中，各类证券平均余额增加推动利息收入增长，总证券平均余额增加3.44亿美元，带来180万美元额外FTE利息收入[126] - 2022年第一季度计息负债平均增长4.474亿美元，支付利率下降9个基点[126] - 截至2022年3月31日的三个月，FTE净息差和净利率分别下降18和21个基点[127] - 2022年第一季度计息负债成本为0.22%，比2021年同期低9个基点[127] - 截至2022年3月31日，公司总利息收益资产平均余额为2287919千美元，利息为18846千美元，收益率为3.34%；2021年同期平均余额为1657466千美元，利息为14756千美元，收益率为3.61%[131] - 截至2022年3月31日，公司总利息支出负债平均余额为1602757千美元，利息为887千美元，利率为0.22%；2021年同期平均余额为1155388千美元，利息为890千美元，利率为0.31%[131] - 2022年第一季度净利息收入（FTE）为17959千美元，2021年同期为13866千美元[131] - 2022年第一季度净利息利差为3.12%，2021年同期为3.30%；净利息收益率为3.18%，2021年同期为3.39%；资金成本为0.16%，2021年同期为0.23%[131] - 与2021年相比，2022年第一季度利息收入因利率变化增加4519千美元，因规模变化减少681千美元，总计增加3839千美元[134] - 与2021年相比，2022年第一季度利息支出因利率变化增加305千美元，因规模变化减少308千美元，总计减少3千美元[134] - 与2021年相比，2022年第一季度净利息收入因规模变化增加4214千美元，因利率变化减少373千美元，总计增加3841千美元[134] 贷款损失拨备 - 2022年和2021年第一季度，公司贷款损失拨备分别为50万美元和80万美元，减少30万美元[135] 非利息收入 - 2022年第一季度非利息收入为450万美元，较2021年同期的550万美元减少100万美元，降幅17%[136] 非利息支出 - 2022年第一季度末，总非利息支出为1270万美元，较2021年同期的1150万美元增加120万美元，增幅10%[137] 所得税拨备与有效税率 - 2022年第一季度所得税拨备较2021年同期增加10万美元，有效税率从2021年3月31日的15.5%降至2022年的13.2%[138] 合并资产 - 截至2022年3月31日，合并资产增加170万美元至24亿美元，与2021年12月31日相比基本不变[140] 投资证券 - 2022年4月1日，公司将账面价值2.455亿美元的机构和市政债券从可供出售类别转移至持有至到期类别[142] - 截至2022年3月31日，投资证券账面价值为7.116亿美元，占总资产29%，较2021年12月31日的7.39亿美元（占比31%）有所下降[142] - 2022年第一季度，总投资账面价值减少2740万美元，降幅4%，购买额为3790万美元，本金减少1010万美元，未实现损益下降5400万美元[142] 公共存款与质押证券 - 截至2022年3月31日，公司有4.251亿美元公共存款，占总存款19%，所需质押证券余额为4.028亿美元，占总证券57%[144] 银行股票 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，大西洋社区银行家银行股票均为8.2万美元，联邦住房贷款银行股票均为310万美元[145] 待售贷款（HFS） - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，待售贷款（HFS）中的住房抵押贷款账面价值分别为620万美元和3170万美元，2022年第一季度出售本金余额为2990万美元的住房抵押贷款，实现净收益70万美元，而2021年同期分别为8070万美元和230万美元[146] - 2022年第一季度，公司完成了1280万美元的HFS抵押贷款向持有投资组合的转移[146] 出售的住房抵押贷款服务组合与服务权 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，出售的住房抵押贷款服务组合余额分别为4.499亿美元和4.309亿美元，同期抵押贷款服务权分别为180万美元和170万美元[146] 贷款和租赁总额 - 截至2022年3月31日，公司的贷款和租赁总额为15亿美元，较2021年12月31日的14亿美元增加了3980万美元，增幅为3%[148] 商业贷款组合 - 截至2022年3月31日，商业贷款组合较2021年12月31日增加了1800万美元，增幅为2%，达到8.37亿美元，主要是由于本季度发放了三笔大型不相关的商业和工业（C&I）贷款[149] 薪资保护计划（PPP）贷款 - 公司在2020年第二和第三季度发放了1551笔总额为1.59亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款，2021年发放了1022笔总额为7700万美元的PPP贷款，截至2022年3月31日，公司已收到2.194亿美元（占原始PPP贷款余额2.363亿美元的93%）的贷款豁免或还款[150][151] - 作为PPP贷款机构，公司获得了约990万美元的手续费收入，截至目前已确认940万美元，其中2022年第一季度确认了70万美元，截至2022年3月31日，与PPP贷款相关的未赚取手续费净额为50万美元[151] 消费贷款组合 - 截至2022年3月31日，消费贷款组合较2021年12月31日增加了300万美元，增幅为1%，达到2.577亿美元，主要是由于汽车贷款和租赁的增加[152] 住宅贷款组合 - 截至2022年3月31日，住宅贷款组合较2021年12月31日增加了1880万美元，增幅为5%，达到3.796亿美元，增长主要归因于2021年发放的1300万美元待售抵押贷款在本季度重新分类为持有投资组合，以及管理层决定保留更大比例符合房利美承销准则的持有投资抵押贷款[153] 贷款损失准备金评估 - 公司每季度评估贷款损失准备金的充足性，采用特定贷款损失分配和一般贷款损失分配两个主要组成部分来确定适当的准备金水平[154] 贷款损失准备金 - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金较2021年12月31日增加50万美元，即3%，达到1610万美元[159] 净冲销总额 - 2022年第一季度净冲销总额为6.8万美元，较2021年同期的16.3万美元减少9.5万美元，即58%[161] 各贷款组合占贷款损失准备金总额比例 - 截至2022年3月31日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的60%，低于2021年12月31日的62%[161] - 截至2022年3月31日，消费贷款组合占贷款损失准备金总额的16%，高于2021年12月31日的15%[161] - 截至2022年3月31日，住宅贷款组合占贷款损失准备金总额的24%，高于2021年12月31日的22%[161] - 截至2022年3月31日，非分配准备金占贷款损失准备金总额的比例不到1%，与2021年12月31日持平[161] 不良资产 - 截至2022年3月31日，不良资产总额为400.3万美元，较2021年12月31日的643.4万美元减少243.1万美元，即38%[164] - 从2021年12月31日到2022年3月31日，非应计贷款减少60万美元，即22%，从290万美元降至230万美元[164] - 截至2022年3月31日，逾期90天以上且应计的贷款为17.4万美元，高于2021年12月31日的6.4万美元[164] - 截至2022年3月31日，不良资产占总资产的比例为0.17%，低于2021年12月31日的0.27%[164] 不良贷款总额 - 截至2022年3月31日，不良贷款总额为248.1万美元，占总贷款的0.17%[166] 问题债务重组（TDRs） - 2021年12月31日至2022年3月31日，问题债务重组（TDRs）减少180万美元，降幅51%[168] 待售止赎资产（ORE） - 2021年12月31日至2022年3月31日，待售止赎资产（ORE）从43.4万美元降至15.1万美元，减少28.3万美元[169] 银行拥有人寿保险（BOLI） - 2021年第三季度，公司因收购获得720万美元银行拥有人寿保险（BOLI）[170] 房产和设备 - 2022年第一季度，扣除折旧后，房产和设备增加200万美元[171] 公司总部项目资金与成本 - 公司总部项目共获400万美元重建援助资本计划（RACP）资金[171] - 公司预计未来约两年内，公司总部净剩余成本为1580万美元[171] 主分行改造 - 公司计划对主分行进行改造，预计2022年8月开始，成本约300万美元[172] 其他资产 - 2022年前三个月，其他资产增加1300万美元，主要是递延税资产增加1150万美元[173] 联邦历史保护税收抵免 - 若符合条件，公司将获得历史建筑改造20%的联邦历史保护税收抵免[172] 总存款 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总存款约为22亿美元，增加4010万美元，增幅2%[174] - 2022年第一季度，储蓄和俱乐部账户因个人账户余额增长增加1500万美元，付息支票账户因季节性税收周期等增加1430万美元，货币市场账户因企业账户余额增加等增加1000万美元，非付息支票账户因季节性公共账户和个人账户增长增加920万美元，定期存单因利率下降减少840万美元[174] ICS互惠存款 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，ICS互惠存款分别为2560万美元和2760万美元，占总存款的1%，减少200万美元主要是由于公共资金从ICS账户转移到其他付息支票账户[174] uninsured deposits - 截至2022年3月31日，估计uninsured deposits为

财务数据关键指标变化 - 公司2021 - 2018年计算完全应税等效（FTE）调整所用税率为21%，2017年为34%[60] - 2021 - 2017年GAAP口径利息收入分别为6546.8万美元、4949.6万美元、3926.9万美元、3533万美元、3106.4万美元[60] - 2021 - 2017年FTE调整后利息收入分别为6760.3万美元、5059.1万美元、4001.9万美元、3604.8万美元、3234.5万美元[60] - 2021 - 2017年FTE调整后净利息收入分别为6396.4万美元、4528万美元、3246.5万美元、3117.5万美元、2912.2万美元[60] - 2021 - 2017年非GAAP口径效率比率分别为60.92%、63.92%、63.11%、62.10%、66.25%[62] - 2021 - 2017年GAAP口径总资产分别为24.19104亿美元、16.9951亿美元、10.09927亿美元、9.81102亿美元、8.63637亿美元[62] - 2021 - 2017年有形普通股账面价值每股分别为33.68美元、31.72美元、28.2美元、24.83美元、23.34美元[62] - 2021年GAAP口径运营结果：税前收入2800.9万美元，所得税拨备400.1万美元，净利润2400.8万美元，摊薄后每股收益4.48美元；非GAAP口径调整后收益：税前收入3141.1万美元，所得税拨备457万美元，净利润2684.1万美元，摊薄后每股收益5美元[62] - 2020年GAAP口径运营结果：税前收入1528.4万美元，所得税拨备224.9万美元，净利润1303.5万美元；非GAAP口径调整后收益：税前收入1821.7万美元，所得税拨备277.6万美元，净利润1544.1万美元[62] - 2019年GAAP口径运营结果：税前收入1390.2万美元，所得税拨备232.6万美元，净利润1157.6万美元，摊薄后每股收益3.03美元；非GAAP口径调整后收益：税前收入1434.2万美元，所得税拨备235.5万美元，净利润1198.7万美元，摊薄后每股收益3.14美元[62] - 2021年公司净收入2400万美元，摊薄后每股收益4.48美元，较2020年的1300万美元和2.82美元分别增长1100万美元和84%[66] - 2021年和2020年调整后净收入（非GAAP）分别为2680万美元和1540万美元，调整后摊薄每股收益（非GAAP）分别为5.00美元和3.34美元[66] - 2021年和2020年调整后资产回报率（非GAAP）分别为1.27%和1.03%，调整后权益回报率（非GAAP）分别为14.18%和10.73%[66] - 2021年和2020年有形普通股账面价值每股（非GAAP）分别为33.68美元和31.72美元，增长6.2%[66] - 截至2021年12月31日，公司资产较2020年增长7.196亿美元，增幅42%，达24亿美元[69] - 截至2021年12月31日，不良资产占总资产的0.27%，低于上一年末的0.39%[66] - 总存款从2020年12月31日的15亿美元增至2021年12月31日的22亿美元，增加6.604亿美元，增幅44%[72] - 截至2021年12月31日，投资证券账面价值达7.39亿美元，占总资产31%，较2020年增加3.466亿美元，增幅88%[81] - 截至2021年12月31日，公司的贷款和租赁总额为14亿美元，较2020年12月31日的11亿美元增加了3.14亿美元，增幅为28%[84] - 截至2021年12月31日，商业贷款组合较2020年12月31日的6.63亿美元增加了1.56亿美元，增幅为24%，达到8.19亿美元[84] - 截至2021年12月31日，消费贷款组合较2020年12月31日的2.16亿美元增加了3900万美元，增幅为18%，达到2.55亿美元[87] - 截至2021年12月31日，住宅贷款组合较2020年12月31日的2.42亿美元增加了1.19亿美元，增幅为49%，达到3.61亿美元[88] - 截至2021年12月31日和2020年，待售贷款中的住宅抵押贷款账面价值分别为3170万美元和2980万美元，接近其公允价值[93] - 2021年，本金余额为1.598亿美元的住宅抵押贷款在二级市场出售，公司确认净收益410万美元；2020年分别为1.551亿美元和350万美元[93] - 2021年，公司出售一笔本金余额为20万美元的SBA担保贷款，确认净收益2.4万美元；2020年分别为60万美元和9.3万美元[93] - 2022年第一季度，公司完成了1300万美元待售抵押贷款向持有投资组合的转移[93] - 2021年和2020年12月31日，已售住宅抵押贷款的服务组合余额分别为4.309亿美元和3.665亿美元，同期抵押贷款服务权分别为170万美元和130万美元[95] - 截至2021年12月31日，约75%的总贷款组合由房地产担保，2020年12月31日和2019年12月31日分别为66%和67%[92] - 2021年末贷款损失准备金余额为1562.4万美元，较2020年末的1420.2万美元增加142.2万美元，增幅10%[98][99] - 2021年净冲销额为57.8万美元，贷款损失拨备为200万美元[98] - 2021年末贷款损失准备金占总贷款的比例降至1.09%，2020年末为1.27%，贷款组合增长28%，超过贷款损失准备金10%的增速[99] - 2021年平均总贷款为12.9996亿美元，2020年为10.19373亿美元[98] - 2021年30 - 89天逾期且应计利息的贷款为198.2万美元，90天以上逾期且应计利息的贷款为6.4万美元，非应计贷款为294.9万美元[98] - 2021年末贷款损失准备金与非应计贷款的比例为5.30倍，与不良贷款的比例为5.19倍[98] - 2021年12月31日止十二个月，净冲销额为57.8万美元，较2020年的79.5万美元减少21.7万美元，降幅27%[101] - 截至2021年12月31日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的62%，与2020年持平；消费贷款组合占比从18%降至15%；住宅贷款组合占比从19%升至22%；未分配准备金占比均小于1%[101] - 截至2021年12月31日，不良资产为643.4万美元，较2020年的665.7万美元减少20万美元，降幅3%；占总资产的0.27%，低于2020年的0.39%[103] - 2020年12月31日至2021年12月31日，非应计贷款从380万美元降至300万美元，减少80万美元，降幅21%[103] - 截至2021年12月31日，有两笔总额6.4万美元的直接融资租赁逾期超过90天，2020年同期为两笔总额6.1万美元[103] - 2021年商业和工业贷款净冲销额为10.7万美元，占比18%；2020年为34.6万美元，占比43%[101] - 2021年商业房地产贷款净冲销额为24.1万美元，占比42%；2020年为43.5万美元，占比55%[101] - 2021年消费贷款净冲销额为6.8万美元，占比12%；2020年为17.6万美元，占比22%[101] - 2021年住宅贷款净冲销额为16.2万美元，占比28%；2020年为16.2万美元，占比20%[101] - 截至2021年12月31日，不良贷款总额为301.3万美元，占总贷款的0.21%[105] - 2020年12月31日至2021年12月31日，问题债务重组（TDR）增加30万美元，增幅10%[107] - 2020年12月31日至2021年12月31日，待售止赎资产从25.6万美元增至43.5万美元，增加17.9万美元[108] - 2021年，扣除折旧后，房产和设备增加170万美元[113] - 2021年，其他资产增加320万美元，增幅57%，主要是递延税项资产增加310万美元[114] - 2021年公司净收入为2400万美元，摊薄后每股收益4.48美元，2020年分别为1300万美元和2.82美元，净收入增加1100万美元，增幅84%[116] - 2021年平均资产回报率（ROA）和平均股东权益回报率（ROE）分别为1.13%和12.69%，2020年分别为0.87%和9.06%[116] - 2021年净利息收入增加1760万美元，非利息收入增加360万美元，贷款损失拨备减少330万美元[116] - 2021年非利息支出增加1180万美元，所得税拨备增加170万美元[116] - 2021年净利息收入（FTE）较2020年增加1870万美元，达6400万美元，增幅41%[117] - 2021年平均生息资产增加6.073亿美元，FTE利息收入增长1700万美元，但资产收益率下降27个基点[117] - 贷款组合平均余额增长2.806亿美元，带来1220万美元的FTE利息收入增长，其中包括薪资保护计划（PPP）额外赚取的200万美元费用[117] - 投资组合中，市政证券平均余额增加2.911亿美元，尽管投资收益率下降44个基点，仍带来480万美元的额外FTE利息收入[119] - 2021年计息负债平均余额增长3.927亿美元，利率下降27个基点，平均计息存款增长4.424亿美元，利率降低26个基点，使利息支出减少130万美元[119] - 2021年公司平均借款较2020年减少4970万美元，借款利息支出减少40万美元[119] - 2021年和2020年FTE净息差均为3.16%，2021年FTE净息差较2020年下降7个基点[119] - 2021年公司计息负债成本为0.26%，较2020年降低27个基点[119] - 2021年、2020年和2019年贷款净递延手续费/（成本） accretion/摊销分别为380万美元、210万美元和 - 70万美元[119] - 2021年和2020年MNB和Landmark贷款公允价值购买会计调整分别为300万美元和60万美元，存款利息支出分别减少7.2万美元和21.3万美元[119] - 2021年平均总资产为2115587千美元，2020年为1495665千美元，2019年为984552千美元[123] - 2021年总生息资产平均余额为1978576千美元，利息为67603千美元，收益率为3.42%；2020年平均余额为1371232千美元，利息为50591千美元，收益率为3.69%；2019年平均余额为922000千美元，利息为40019千美元，收益率为4.34%[123] - 2021年总贷款和租赁平均余额为1299960千美元，利息为55808千美元，收益率为4.29%；2020年平均余额为1019373千美元，利息为43564千美元，收益率为4.27%；2019年平均余额为732152千美元，利息为33727千美元，收益率为4.61%[123] - 2021年总投资平均余额为563499千美元，利息为11520千美元，收益率为2.04%；2020年平均余额为272411千美元，利息为6744千美元，收益率为2.48%；2019年平均余额为183455千美元，利息为5828千美元，收益率为3.18%[123] - 2021年总付息存款平均余额为1376364千美元，利息为3456千美元，收益率为0.25%；2020年平均余额为933981千美元，利息为4756千美元，收益率为0.51%；2019年平均余额为621618千美元，利息为6176千美元，收益率为0.99%[123] - 2021年总付息负债平均余额为1386431千美元，利息为3639千美元，收益率为0.26%；2020年平均余额为993754千美元，利息为5311千美元，收益率为0.53%；2019年平均余额为674935千美元，利息为7554千美元，收益率为1.12%[123] - 2021年净利息收入（FTE）为63964千美元，2020年为45280千美元，2019年为32465千美元[123] - 2021年净利息利差为3.16%，202

宏观经济数据 - 2021年9月30日全国失业率为4.8%，较2020年12月下降1.9个百分点；当地市场北部和南部失业率分别为6.4%和5.5%，较2020年12月分别下降1.6和1.1个百分点[131] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房价较去年分别上涨22.5%和19.6%，预计明年将分别增长17.7%和15.8%[131] 公司收购相关成本 - 2020年完成对MNB Corporation及其子公司的收购，产生非经常性成本250万美元；2021年完成对Landmark Bancorp, Inc.及其子公司的收购，预计2021年非经常性成本380万美元，其中前九个月已确认310万美元[131] - 2021年最后一个季度预计将产生60万美元与合并相关的费用[155] 净收入与每股收益 - 2021年前九个月净收入为1620万美元，摊薄后每股收益3.09美元；2020年前九个月净收入为790万美元，摊薄后每股收益1.75美元[131] - 若不考虑非经常性合并相关成本和联邦住房贷款银行提前还款罚款，2021年前九个月调整后净收入为1910万美元，摊薄后每股收益3.64美元；2020年前九个月调整后净收入为1030万美元，摊薄后每股收益2.29美元[131] - 2021年第三季度净收入490万美元，摊薄后每股收益0.85美元，较2020年第三季度减少10万美元；年初至今净收入增至1620万美元，摊薄后每股收益3.09美元，较2020年增加840万美元[138] 有形普通股账面价值与权益 - 2021年9月30日和2020年9月30日，有形普通股账面价值每股分别为32.57美元和30.68美元[131] - 2021年9月30日和2020年9月30日，有形普通股权益分别为1.83891亿美元和1.52735亿美元[133] 税率相关 - 2021年9月30日和2020年，公司计算全额应税等价调整的税率均为21%[133] FTE调整后净利息收入 - 2021年9月30日三个月和九个月的FTE调整后净利息收入分别为1775.1万美元和4543万美元；2020年同期分别为1283.1万美元和3206.7万美元[133] 非GAAP效率比率 - 2021年9月30日三个月和九个月的非GAAP效率比率分别为69.79%和62.98%；2020年同期分别为55.08%和67.04%[133] 资产回报率与股东权益回报率 - 2021年和2020年第三季度的平均资产回报率分别为0.82%和1.15%，年初至今分别为1.08%和0.74%；同期平均股东权益回报率分别为9.07%和12.36%，年初至今分别为11.88%和7.66%[140] 净利息收入变化 - 2021年第三季度净利息收入增加470万美元，增幅37%，达1720万美元；年初至今增加1260万美元，增幅40%，达4400万美元[141] - 2021年前九个月利息收入为1.102亿美元（2020年为6340万美元），利息支出为1567万美元（2020年为1319万美元），净利息收入为1.2587亿美元（2020年为7659万美元）[150] 利息收入与支出变化原因 - 2021年第三季度利息收入增长450万美元，源于平均生息资产增加5.943亿美元，贷款组合贡献340万美元，投资组合增加140万美元；年初至今利息收入增加1100万美元[141] - 2021年第三季度总付息负债平均增长4.042亿美元，存款利率下降17个基点，利息支出减少20万美元；年初至今总付息负债平均增长3.656亿美元，存款利息支出减少120万美元，借款利息支出减少40万美元[141] 净息差和利润率变化 - 截至2021年9月30日的三个月，全额应税等效净息差和利润率分别增加6和2个基点；年初至今分别减少2和8个基点[141] 资金总成本与付息负债成本 - 2021年第三季度和年初至今，含无息存款影响的资金总成本分别下降11和25个基点[141] - 2021年第三季度和年初至今，付息负债成本分别为0.26%和0.28%，较2020年同期分别降低15和32个基点[141] 贷款净递延费用accretion与贷款公允价值购买会计调整 - 2021年第三季度和年初至今，贷款净递延费用accretion分别为100万美元和320万美元，2020年同期分别为70万美元和110万美元[143] - 2021年第三季度和年初至今，MNB和Landmark贷款公允价值购买会计调整分别为90万美元和180万美元计入贷款利息收入，2020年同期分别为24.9万美元和41.1万美元[143] 总资产变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为23.58256亿美元，2020年同期为17.25532亿美元[145] - 截至2021年9月30日，合并资产较2020年12月31日增加7.123亿美元，增幅42%，达到24亿美元[159] - 截至2021年9月30日，公司总资产为24.11799亿美元，总负债为22.0623亿美元[199] 生息资产与付息负债情况 - 2021年第三季度，总生息资产平均余额为21.89417亿美元，利息收入1.875亿美元，收益率3.40%；2020年同期平均余额为15.95073亿美元，利息收入1.3994亿美元，收益率3.49%[145] - 2021年前九个月，总生息资产平均余额为18.80346亿美元，利息收入4.816亿美元，收益率3.42%；2020年同期平均余额为12.931亿美元，利息收入3.6364亿美元，收益率3.76%[148] - 2021年第三季度，总付息负债平均余额为15.42406亿美元，利息支出999万美元，成本率0.26%；2020年同期平均余额为11.3824亿美元，利息支出1163万美元，成本率0.41%[145] - 2021年前九个月，总付息负债平均余额为13.1719亿美元，利息支出2730万美元，成本率0.28%；2020年同期平均余额为9.51611亿美元，利息支出4297万美元，成本率0.60%[148] 净利息收入（FTE）情况 - 2021年第三季度，净利息收入（FTE）为1.7751亿美元，2020年同期为1.2831亿美元[145] - 2021年前九个月，净利息收入（FTE）为4.543亿美元，2020年同期为3.2067亿美元[148] 净息差、净利息收益率与资金成本率 - 2021年第三季度，净息差为3.14%，净利息收益率为3.22%，资金成本率为0.19%；2020年同期分别为3.08%、3.20%、0.30%[145] - 2021年前九个月，净息差为3.14%，净利息收益率为3.23%，资金成本率为0.20%；2020年同期分别为3.16%、3.31%、0.45%[148] 净利息收入影响因素 - 净利息收入的变化受利率和生息资产及付息负债规模变化的影响[148] 贷款损失拨备 - 2021年前九个月贷款损失拨备为160万美元，较2020年的370万美元减少210万美元，降幅58%[153] 非利息收入与支出 - 2021年第三季度非利息收入为400万美元，较2020年同期的440万美元减少40万美元，降幅8%；前九个月非利息收入为1410万美元，较2020年同期的980万美元增加430万美元，增幅43%[154] - 2021年第三季度非利息支出为1520万美元，较2020年同期的950万美元增加570万美元，增幅60%；前九个月非利息支出为3750万美元，较2020年同期的2810万美元增加940万美元，增幅33%[155] 费用比率与效率比率 - 2021年前九个月与2020年同期相比，费用比率从1.71%降至1.55%，效率比率从67.04%降至62.98%[155] 所得税拨备与有效税率 - 2021年前九个月所得税拨备较2020年同期增加120万美元，有效税率从16.4%降至14.7%[157] 投资证券情况 - 截至2021年9月30日，投资证券账面价值为6.869亿美元，占总资产的28%，2020年12月31日为3.924亿美元，占比23%[160] - 截至2021年9月30日，投资组合账面价值的35%由美国政府支持企业住宅抵押贷款支持证券组成[160] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券分别录得0.2万美元和1130万美元的未实现净收益[160] - 2021年前9个月，总投资账面价值增加2.945亿美元，增幅75%[162] - 2021年因收购Landmark，公司获得4940万美元证券，其中1650万美元被保留，其余被清算并重新投资[162] FHLB和ACBB股票情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，FHLB和ACBB股票余额分别为330万美元和280万美元[163] - 2021年和2020年前9个月，从FHLB获得的股息分别为10.4万美元和16.5万美元[163] 待售贷款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，待售贷款账面价值分别为4720万美元和2980万美元[166] - 2021年前9个月，公司出售本金余额为1.407亿美元的住宅抵押贷款，实现净收益360万美元；出售一笔本金余额为20万美元的SBA担保贷款，实现净收益2.4万美元[166] 总贷款和租赁总额及各贷款组合情况 - 截至2021年9月30日，公司总贷款和租赁总额为13.9亿美元，较2020年12月31日的11.2亿美元增加2.7亿美元，增幅24%[167] - 2021年9月30日商业贷款组合较2020年12月31日增加1.67亿美元，增幅25%，达到8.3亿美元[168] - 截至2021年9月30日，消费者贷款组合较2020年12月31日增加3800万美元，增幅17%，达到2.54亿美元[171] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合较2020年12月31日增加6400万美元，增幅27%，达到3.06亿美元[172] - 截至2021年9月30日，商业和工业贷款为2.6417亿美元，占比19%；2020年12月31日为2.80757亿美元，占比25%[167] - 截至2021年9月30日，非业主占用商业房地产贷款为3.06537亿美元，占比22%；2020年12月31日为1.92143亿美元，占比17.1%[167] - 截至2021年9月30日，业主占用商业房地产贷款为2.47563亿美元，占比17.8%；2020年12月31日为1.79923亿美元，占比16.1%[167] PPP贷款情况 - 2020年二、三季度，公司根据薪资保护计划（PPP）发放1551笔贷款，总额1.59亿美元；2021年1月19日至5月31日，发放1022笔贷款，总额7700万美元[170] - 截至2021年9月30日，公司收到1.83亿美元PPP贷款的减免或还款，占原始PPP贷款余额2.36亿美元的77%[170] - 作为PPP贷款机构，公司获得约990万美元手续费收入，已确认770万美元[170] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年9月30日的九个月，贷款损失准备金从2020年12月31日的1420万美元增加140万美元（10%）至1560万美元，主要因160万美元的拨备，部分被20万美元的净冲销抵消[177] - 2021年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2020年12月31日的1.27%降至1.12%，贷款组合增长24%，超过贷款损失准备金10%的增长[177] - 截至2021年9月30日的九个月，净冲销总额为15万美元，较2020年同期的56.3万美元减少41.3万美元（74%），归因于经济改善和客户高流动性[178] - 截至2021年9月30日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的62%，较2020年同期增加2%，因新冠疫情对商业投资组合的经济影响[178] - 截至2021年9月30日，消费贷款组合占贷款损失准备金总额的16%，较2020年同期减少2%，因商业投资组合分配增加和家庭财务状况改善[178] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合占贷款损失准备金总额的19%，较2020年同期减少3%，因商业投资组合分配增加和家庭财务状况改善[178] - 截至2021年9月30日，未分配准备金占贷款损失准备金总额的3%，高于2020年同期的不到1%，因美联储应对通胀的不确定性和供应链问题[179] 不良资产与不良贷款情况 - 截至2021年9月30日，不良资产占总资产