宏观经济环境 - 2022年联邦公开市场委员会多次加息，截至目前共加息375个基点[221] - 2022年9月全国失业率为3.5%，较2021年12月下降0.4个百分点；当地市场北部和南部失业率分别为4.2%和3.3%，较2021年12月分别下降1.1和1.0个百分点[221] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房屋价值较去年分别增长15.8%和13.3%[221] 公司收购相关 - 2021年公司完成对Landmark Bancorp的收购，产生300万美元非经常性成本[222] 财务数据关键指标变化 - 盈利能力 - 2022年前九个月净收入为2290万美元，摊薄后每股收益为4.03美元；2021年同期分别为1620万美元和3.09美元[223] - 若不考虑非经常性费用，2022年和2021年前九个月调整后净收入分别为2290万美元和1910万美元；调整后摊薄每股收益分别为4.03美元和3.64美元[223] - 2022年第三季度净利润为770万美元，摊薄后每股收益1.36美元，2021年同期分别为490万美元和0.85美元，净利润增加280万美元[235] - 2022年前九个月净利润增至2290万美元，摊薄后每股收益4.03美元，2021年同期分别为1620万美元和3.09美元，净利息收入增长1000万美元[236] - 2022年和2021年第三季度的平均资产回报率分别为1.27%和0.82%，前九个月分别为1.27%和1.08%；同期平均股东权益回报率分别为18.23%和9.07%，17.01%和11.88%[237] 财务数据关键指标变化 - 资产价值 - 2022年9月30日和2021年12月31日，有形普通股账面价值每股分别为22.24美元和32.57美元[224] 财务数据关键指标变化 - 税率 - 2022年和2021年9月30日公司计算完全应税等效调整的税率均为21%[228] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 2022年第三季度和前九个月调整后FTE净利息收入分别为1919.7万美元和5598.5万美元；2021年同期分别为1775.1万美元和4543万美元[229] - 2022年第三季度净利息收入增加130万美元，增幅8%，达1850万美元，主要因利息收入增加[238] - 2022年前九个月净利息收入增加1000万美元，增幅23%，从4390万美元增至5390万美元，因利息收入增加1070万美元，部分被利息支出增加70万美元抵消[239] 财务数据关键指标变化 - 效率比率 - 2022年第三季度和前九个月效率比率（非GAAP）分别为56.38%和56.01%；2021年同期分别为69.79%和62.98%[229] 财务数据关键指标变化 - 净息差与利润率 - 2022年第三季度和前九个月，FTE净息差分别增加6和5个基点，利润率分别增加10和5个基点[241] 财务数据关键指标变化 - 资金成本 - 2022年第三季度和前九个月，资金总成本分别为29和21个基点，较2021年同期分别增加10和1个基点[241] - 2022年第三季度和前九个月，有息负债成本分别为0.40%和0.29%，较2021年同期分别高14和1个基点[243] 财务数据关键指标变化 - 净递延贷款成本摊销/费用 - 截至2022年9月30日第三季度，净递延贷款成本摊销/费用 accretion 为 -0.2 百万美元，2021年同期为1.0百万美元；九个月数据分别为0.4百万美元和3.2百万美元[246] 财务数据关键指标变化 - 贷款公允价值购买会计调整 - 截至2022年9月30日第三季度，MNB和Landmark贷款公允价值购买会计调整在利息收入中为0.9百万美元，2021年同期为0.9百万美元；三个月减少存款和借款利息支出分别为13千美元和43千美元，九个月数据分别为2.8百万美元和1.8百万美元，减少利息支出分别为149千美元和79千美元[246] 财务数据关键指标变化 - 生息资产与付息负债 - 截至2022年9月30日，三季度总生息资产平均余额为2,297,483千美元，利息为20,822千美元，收益率3.60%；2021年同期平均余额为2,189,418千美元，利息为18,750千美元，收益率3.40%[246] - 截至2022年9月30日，三季度总付息负债平均余额为1,622,290千美元，利息为1,625千美元，利率0.40%；2021年同期平均余额为1,542,406千美元，利息为999千美元，利率0.26%[246] - 截至2022年9月30日九个月，总生息资产平均余额为2,282,204千美元，利息为59,416千美元，收益率3.48%；2021年同期平均余额为1,880,346千美元，利息为48,160千美元，收益率3.42%[248] - 截至2022年9月30日九个月，总付息负债平均余额为1,604,754千美元，利息为3,431千美元，利率0.29%；2021年同期平均余额为1,317,190千美元，利息为2,730千美元，利率0.28%[248] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入相关比率 - 截至2022年9月30日三季度，净利息收入 - FTE为19,197千美元，2021年同期为17,751千美元；净利息利差分别为3.20%和3.14%，净利息收益率分别为3.32%和3.22%，资金成本分别为0.29%和0.19%[246] - 截至2022年9月30日九个月，净利息收入 - FTE为55,985千美元，2021年同期为45,430千美元；净利息利差分别为3.19%和3.14%，净利息收益率分别为3.28%和3.23%，资金成本分别为0.21%和0.20%[248] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 截至2022年9月30日，三季度总资产为2,407,887千美元，2021年同期为2,358,256千美元[246] - 截至2022年9月30日九个月，总资产为2,401,922千美元，2021年同期为2,014,979千美元[248] 财务数据关键指标变化 - 贷款损失拨备 - 2022年9月30日止三个月贷款损失拨备为50万美元，较2021年同期增加10万美元[255] - 2022年9月30日止九个月贷款损失拨备为160万美元，与2021年同期基本持平[256] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入 - 2022年第三季度非利息收入为390万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅2%[259] - 2022年9月30日止九个月非利息收入为1270万美元，较2021年同期减少140万美元，降幅10%[260] 财务数据关键指标变化 - 非利息支出 - 2022年9月30日止季度非利息支出为1300万美元，较2021年同期减少220万美元，降幅14%[261] - 2022年9月30日止九个月非利息支出为3850万美元，较2021年同期增加100万美元，增幅3%[262] 财务数据关键指标变化 - 费用比率与效率比率 - 2022年和2021年9月30日止九个月费用比率分别为1.43%和1.55%，效率比率从62.98%降至56.01%[263] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备与有效税率 - 2022年9月30日止九个月所得税拨备较2021年同期增加90万美元，有效税率从14.7%降至14.0%[264] 财务数据关键指标变化 - 合并资产 - 截至2022年9月30日，合并资产增加1670万美元至24亿美元，主要源于贷款组合增加，部分被投资组合减少抵消[267] 财务数据关键指标变化 - 累计其他综合收益 - 2022年9月30日止九个月，因投资证券公允价值变动，累计其他综合收益减少8250万美元[268] 财务数据关键指标变化 - 投资证券 - 截至2022年9月30日，投资证券账面价值为6.358亿美元，占总资产的26%，较2021年12月31日的7.39亿美元（占总资产31%）有所下降[270] - 2022年前九个月，总投资账面价值减少1.032亿美元，降幅14%，购买额为3920万美元，本金减少3270万美元，可供出售（AFS）投资组合未实现损益下降8160万美元，2390万美元未实现损失转入持有至到期（HTM）投资组合[272] 财务数据关键指标变化 - 市政债券投资组合 - 截至2022年9月30日，公司市政债券投资组合中，免税市政债券账面价值2.546亿美元，应税市政债券账面价值8630万美元，整体信用评级为37% AAA、62% AA和1% A[271] 财务数据关键指标变化 - 公共存款与质押证券 - 截至2022年9月30日，公司公共存款为4.268亿美元，占总存款的19%，公共和信托存款所需质押证券余额为4.684亿美元，占总证券的74%[278] 财务数据关键指标变化 - 银行股票与股息 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，大西洋社区银行家银行（ACBB）股票总计8.2万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）股票余额分别为360万美元和310万美元，2022年和2021年前九个月从FHLB获得的股息分别为10.9万美元和10.4万美元[280] 财务数据关键指标变化 - 待售贷款 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，待售贷款（HFS）中的住房抵押贷款账面价值分别为140万美元和3170万美元，2022年前九个月，6800万美元本金余额的住房抵押贷款在二级市场出售，实现净收益140万美元，2021年同期分别为1.407亿美元和360万美元[282] 财务数据关键指标变化 - 待售抵押贷款转移 - 2022年前九个月，公司完成了1810万美元待售抵押贷款向持有投资组合的转移[283] 财务数据关键指标变化 - 已售住房抵押贷款服务组合 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已售住房抵押贷款的服务组合余额分别为4.655亿美元和4.309亿美元，同期抵押贷款服务权均为170万美元[284] 各条业务线数据关键指标变化 - 总贷款和租赁 - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁为15亿美元，较2021年12月31日的14亿美元增加9020万美元，增幅6%[286] 各条业务线数据关键指标变化 - PPP贷款 - 2020年第二和第三季度，公司作为合格的美国小企业管理局（SBA）贷款机构，在薪资保护计划（PPP）下发放了1551笔贷款，总计1.59亿美元[293] - 2021年1月19日至5月31日第二轮PPP贷款期间，公司发放1022笔贷款，总额7700万美元[296] - 截至2022年9月30日，公司收到PPP贷款减免或还款2.347亿美元，占原始PPP贷款余额2.363亿美元的99%，其中2022年前九个月为3160万美元[297] - 作为PPP贷款机构，公司获得约990万美元手续费收入，已确认980万美元，其中2022年第一季度确认70万美元，第二季度确认50万美元，第三季度确认2.6万美元，截至2022年9月30日，未赚取手续费为5.3万美元[298] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费贷款组合 - 截至2022年9月30日，消费贷款组合较2021年12月31日增加2880万美元，增幅11%，达到2.835亿美元[301] 各条业务线数据关键指标变化 - 住房贷款组合 - 截至2022年9月30日，住房贷款组合较2021年12月31日增加6110万美元，增幅17%，达到4.219亿美元[302] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款损失准备金 - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金较2021年12月31日增加120万美元，增幅7%，达到1680万美元，贷款和租赁损失准备金占总贷款的比例从1.09%升至1.10%[315] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款冲销与回收 - 2022年前九个月，商业和工业贷款冲销32.3万美元，商业房地产贷款冲销1000美元，消费贷款冲销22.6万美元，住房贷款无冲销[315] - 2022年前九个月，商业和工业贷款回收8000美元，商业房地产贷款回收6.1万美元，消费贷款回收5.9万美元，住房贷款回收2000美元[315] - 2022年前九个月，净冲销42万美元，贷款损失拨备157.5万美元[315] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款定性因素调整 - 2022年第一、二季度，管理层因利率上升增加商业、消费和住房投资组合的定性因素，第三季度因贷款政策变化降低相关定性因素[319][320][321] 各条业务线数据关键指标变化 - 净撇账额 - 2022年前9个月净撇账额为42万美元，较2021年同期的15万美元增加27万美元，占总贷款组合的比例

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净收入为1520万美元，摊薄后每股收益为2.67美元，2021年同期分别为1140万美元和2.26美元；调整后净收入分别为1520万美元和1250万美元，调整后摊薄每股收益分别为2.67美元和2.49美元[223] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，有形普通股账面价值每股分别为24.99美元和33.68美元，下降原因是可供出售证券税后净未实现损失导致有形普通股权益下降[224] - 2022年第二季度净收入为770万美元，摊薄后每股收益1.35美元，2021年同期分别为570万美元和1.13美元，净收入增加200万美元[236] - 年初至今净收入增加380万美元至1520万美元，摊薄后每股收益2.67美元，2021年同期分别为1140万美元和2.26美元[237] - 2022年和2021年第二季度的平均资产回报率分别为1.29%和1.20%，截至6月30日的六个月分别为1.28%和1.24%[238] - 2022年和2021年第二季度的平均股东权益回报率分别为18.16%和13.63%，截至6月30日的六个月分别为16.45%和13.68%[238] - 2022年第二季度净利息收入增加480万美元，增幅36%，达到1810万美元，2021年同期为1330万美元[239] - 截至2022年6月30日的六个月净利息收入增加870万美元，增幅32%，从2670万美元增至3540万美元[240] - 2022年3个月和6个月的FTE净息差分别增加25和4个基点，利润率分别增加24和2个基点[242] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月的资金总成本为17个基点，较2021年同期分别下降3和4个基点[242] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月，计息负债成本为0.23%，较2021年同期分别下降4和6个基点[244] - 2022年上半年优惠利率上调150个基点，7月联邦基金利率又上调75个基点[243] - 2022年净利息收入 - FTE为18827千美元，2021年为13813千美元[247] - 2022年净利息差为3.27%，2021年为3.02%；2022年净利息收益率为3.34%，2021年为3.10%[247] - 2022年资金成本为0.17%，2021年为0.20%[247] - 截至2022年6月30日，公司总利息收益资产平均余额为22.74438亿美元，收益率为3.42%；2021年同期平均余额为17.23249亿美元，收益率为3.44%[250] - 截至2022年6月30日，公司总利息负债平均余额为15.95841亿美元，利息支出为180.7万美元，利率为0.23%；2021年同期平均余额为12.02716亿美元，利息支出为173.1万美元，利率为0.29%[250] - 2022年上半年净利息收入为3678.7万美元，2021年同期为2767.9万美元；净利息利差为3.19%，2021年为3.15%；净利息收益率为3.26%，2021年为3.24%；资金成本为0.17%，2021年为0.21%[250] - 与2021年相比，2022年上半年利息收入因规模增加894.9万美元，因利率变动减少212万美元，净增加873.7万美元；利息支出因规模增加484万美元，因利率变动减少408万美元，净增加76万美元；净利息收入净增加866.1万美元[253] - 2022年第二季度贷款损失拨备为50万美元，较2021年同期的30万美元增加20万美元，原因是2022年第二季度贷款增长需要更高拨备[257] - 2022年上半年贷款损失拨备为110万美元，与2021年同期基本持平，尽管2022年有贷款增长，但2021年有特定准备金使2022年拨备保持稳定[258] - 2022年第二季度非利息收入430万美元，较2021年同期减少30万美元，降幅7%；上半年非利息收入880万美元，较2021年同期减少130万美元，降幅13%[260][261] - 2022年第二季度非利息支出1280万美元，较2021年同期增加190万美元，增幅18%；上半年非利息支出2540万美元，较2021年同期增加310万美元，增幅14%[262][263] - 2022年和2021年上半年费用比率分别为1.40%和1.34%，效率比率（非公认会计原则）从2021年6月30日的59.06%降至2022年的55.82%[264] - 2022年上半年所得税拨备较2021年同期增加50万美元，有效税率从2021年6月30日的15.6%降至2022年的14.4%[266] - 截至2022年6月30日，合并资产较2021年12月31日减少420万美元至24亿美元[270] - 截至2022年6月30日，投资证券账面价值6.748亿美元，占总资产28%，较2021年12月31日的7.39亿美元（占比31%）有所下降[273] - 2022年前六个月，总投资账面价值减少6420万美元，降幅9%[275] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，待售贷款中住房抵押贷款账面价值分别为400万美元和3170万美元，2022年上半年出售本金余额5230万美元的住房抵押贷款，实现净收益120万美元，2021年同期分别为1.336亿美元和350万美元[284] - 2022年上半年，公司完成了1710万美元待售抵押贷款向持有投资组合的转移[285] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已售住房抵押贷款服务组合余额分别为4.616亿美元和4.309亿美元，同期抵押贷款服务权分别为180万美元和170万美元[286] - 截至2022年6月30日，公司贷款和租赁总额为15亿美元，较2021年12月31日的14亿美元增加5750万美元，增幅4%[288] - 2022年上半年，商业贷款组合减少240万美元至8.167亿美元，主要因薪资保护计划（PPP）贷款减少3740万美元，排除该因素后增长3500万美元[291] - 截至2022年6月30日，消费贷款组合较2021年12月31日增加2000万美元，增幅8%，达2.747亿美元，主要因汽车贷款和租赁组合增长[302] - 截至2022年6月30日，住房贷款组合较2021年12月31日增加3990万美元，增幅11%，达4.006亿美元，部分归因于战略重分类和市场因素[303] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金从2021年12月31日的1560万美元增加100万美元（6%）至1660万美元，主要因计提110万美元部分抵消了10万美元的净冲销[316] - 2022年上半年净冲销总额为8.4万美元，较2021年上半年的5.7万美元增加2.7万美元（47%），占总贷款组合比例稳定在0.01%[323] - 截至2022年6月30日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的59%，低于2021年12月31日的62%[326] - 截至2022年6月30日，消费贷款组合占贷款损失准备金总额的17%，高于2021年12月31日的15%[327] - 截至2022年6月30日，住宅贷款组合占贷款损失准备金总额的24%，高于2021年12月31日的22%[328] - 截至2022年6月30日，未分配准备金占贷款损失准备金总额不到1%，与2021年12月31日持平[329] - 截至2022年6月30日，不良资产占总资产的0.20%，低于2021年12月31日的0.27%，不良资产减少170万美元（26%）[333] - 2022年6月30日，贷款损失准备金与总贷款的比例为1.11%，高于2021年12月31日的1.09%[316] - 2022年6月30日，净冲销与平均总贷款的比例为0.01%，与2021年6月30日持平[316] - 2022年6月30日，非应计贷款占总贷款的0.21%，高于2021年12月31日的0.20%[332] - 2021年12月31日至2022年6月30日，非应计贷款从290万美元增至320万美元，增加30万美元，增幅9%[334] - 截至2022年6月30日，共有40笔贷款发放给30个无关联借款人，贷款余额从不足1000美元到80万美元不等；2021年12月31日，共有31笔贷款发放给28个无关联借款人，贷款余额从不足1000美元到70万美元不等[335] - 截至2022年6月30日，有两笔全额追索汽车贷款逾期超过90天，总计4.9万美元；2021年12月31日，有两笔直接融资租赁逾期超过90天，总计6.4万美元[336] - 截至2022年6月30日，不良贷款总额为325.5万美元，占总贷款的0.22%[339] - 2021年12月31日至2022年6月30日，问题债务重组（TDR）从354.1万美元降至171.6万美元，减少180万美元，降幅52%[340][343] - 2021年12月31日至2022年6月30日，待售止赎资产（ORE）从43.4万美元降至12.8万美元，减少30.6万美元[345] - 2022年前六个月，银行拥有的人寿保险（BOLI）因收购增加720万美元[348] - 2022年前六个月，扣除折旧后，房产和设备增加150万美元[349] - 公司获得400万美元重建援助资本计划（RACP）资金用于总部项目，预计总部项目净剩余成本为1580万美元[350][351] - 2022年前六个月，其他资产增加1710万美元，主要是由于递延税项资产增加1620万美元[354] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总存款分别约为22亿美元，增长4780万美元，增幅2%[356] - 2022年第二季度，公司从财富管理信托账户接收5200万美元存入银行质押货币市场账户，使总存款增加[356] - 2022年上半年，货币市场账户增长7250万美元，非计息支票账户增加2070万美元，储蓄和俱乐部账户增加1050万美元，计息支票账户减少4230万美元，定期存单减少1370万美元[356][357] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，ICS互惠存款分别为2530万美元和2760万美元，各占总存款的1%，减少230万美元[358] - 截至2022年6月30日，估计总无保险存款为9.955亿美元[360] - 截至2022年6月30日，超过FDIC限额的定期存单总额为2007.7万美元，约44%计划在2022年到期，38%计划在2023年到期[361] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期借款分别为1万美元和0，公司有能力从美联储、FHLB和代理行分别借款1.116亿美元、1.459亿美元和3100万美元[363] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司有9项与第三方的有担保借款协议，公允价值为770万美元[364] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无FHLB预付款项，有能力从FHLB额外借款5.952亿美元[365] - 截至2022年6月30日，公司一年累计缺口为负3440万美元，占总资产的 -1.4%[374] - 截至2022年6月30日，公司总资产24.1494亿美元，总负债22.52321亿美元，利率敏感性缺口为2.81555亿美元，累计缺口与总资产的比例为6.7%[378] - 利率上升或下降200个基点的模拟中，净利息收入变化率分别为-3.0%和-7.4%，净收入变化率分别为-5.0和-14.5，股权经济价值变化率分别为-10.1和-12.6，股权经济价值占总资产百分比变化率分别为-1.5和-1.9[383] - 2022年7月1日起的十二个月内，利率+200、+100、持平、-100、-200个基点时，净利息收入分别为7478.6万美元、7622.6万美元、7711.1万美元、7388.3万美元、7140.5万美元，百分比变化分别为-3.0%、-1.1%、0%、-4.2%、-7.4%[384] - 2022年上半年公司产生现金1220万美元，经营活动提供约2780万美元，主要来自净利息收入组成部分的3570万美元净现金流入和贷款HFS收益1020万美元，部分被净非利息费用/收入相关付款1720万美元和季度预估税款支付90万美元抵消[388] - 截至2022年6月

宏观经济环境 - 2022年3月美联储加息25个基点，为2018年12月以来首次“收紧”举措[118] - 2022年3月美国失业率为3.6%，较2021年12月下降0.3个百分点；当地市场北部和南部失业率分别为5.7%和4.5%，较2021年12月分别上升0.4和0.2个百分点[118] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房价较去年分别上涨21.2%和17.7%[118] - 2022年第一季度联邦基金利率上调25个基点，5月会议又上调50个基点[127] 公司收购相关成本 - 2021年公司完成对Landmark Bancorp的收购，产生非经常性成本300万美元；2020年完成对MNB Corporation的收购，产生非经常性成本250万美元[118] 公司净收入与每股收益 - 2022年第一季度净收入为750万美元，摊薄后每股收益为1.32美元；2021年同期净收入为570万美元，摊薄后每股收益为1.13美元[118] - 若不考虑非经常性费用，2022年和2021年第一季度调整后净收入分别为750万美元和650万美元，调整后摊薄每股收益分别为1.32美元和1.29美元[118] - 2022年第一季度公司净收入为750万美元，摊薄后每股收益1.32美元，2021年同期分别为570万美元和1.13美元，净收入增加180万美元[125] 有形普通股账面价值 - 2022年3月31日和2021年3月31日，有形普通股账面价值分别为每股27.17美元和31.00美元[118] 税率情况 - 2022年和2021年3月31日，公司计算完全应税等效调整的税率均为21%[120] 调整后净利息收入 - 2022年3月31日和2021年3月31日，调整后净利息收入分别为1795.9万美元和1386.6万美元[120] 效率比率（非GAAP） - 2022年3月31日和2021年3月31日，效率比率（非GAAP）分别为56.21%和59.11%[120] 资产回报率与股东权益回报率 - 2022年和2021年第一季度的平均资产回报率分别为1.26%和1.29%，平均股东权益回报率分别为15.01%和13.75%[125] 净利息收入及相关变动 - 2022年第一季度净利息收入增加380万美元，增幅29%，达到1730万美元，2021年同期为1350万美元[126] - 2022年第一季度利息收入增长380万美元，源于平均生息资产增加6.305亿美元，但这些资产的FTE收益率下降27个基点[126] - 贷款组合贡献最大，利息收入增加230万美元，因平均贷款增加3.053亿美元，但薪资保护计划费用减少100万美元[126] - 投资组合中，各类证券平均余额增加推动利息收入增长，总证券平均余额增加3.44亿美元，带来180万美元额外FTE利息收入[126] - 2022年第一季度计息负债平均增长4.474亿美元，支付利率下降9个基点[126] - 截至2022年3月31日的三个月，FTE净息差和净利率分别下降18和21个基点[127] - 2022年第一季度计息负债成本为0.22%，比2021年同期低9个基点[127] - 截至2022年3月31日，公司总利息收益资产平均余额为2287919千美元，利息为18846千美元，收益率为3.34%；2021年同期平均余额为1657466千美元，利息为14756千美元，收益率为3.61%[131] - 截至2022年3月31日，公司总利息支出负债平均余额为1602757千美元，利息为887千美元，利率为0.22%；2021年同期平均余额为1155388千美元，利息为890千美元，利率为0.31%[131] - 2022年第一季度净利息收入（FTE）为17959千美元，2021年同期为13866千美元[131] - 2022年第一季度净利息利差为3.12%，2021年同期为3.30%；净利息收益率为3.18%，2021年同期为3.39%；资金成本为0.16%，2021年同期为0.23%[131] - 与2021年相比，2022年第一季度利息收入因利率变化增加4519千美元，因规模变化减少681千美元，总计增加3839千美元[134] - 与2021年相比，2022年第一季度利息支出因利率变化增加305千美元，因规模变化减少308千美元，总计减少3千美元[134] - 与2021年相比，2022年第一季度净利息收入因规模变化增加4214千美元，因利率变化减少373千美元，总计增加3841千美元[134] 贷款损失拨备 - 2022年和2021年第一季度，公司贷款损失拨备分别为50万美元和80万美元，减少30万美元[135] 非利息收入 - 2022年第一季度非利息收入为450万美元，较2021年同期的550万美元减少100万美元，降幅17%[136] 非利息支出 - 2022年第一季度末，总非利息支出为1270万美元，较2021年同期的1150万美元增加120万美元，增幅10%[137] 所得税拨备与有效税率 - 2022年第一季度所得税拨备较2021年同期增加10万美元，有效税率从2021年3月31日的15.5%降至2022年的13.2%[138] 合并资产 - 截至2022年3月31日，合并资产增加170万美元至24亿美元，与2021年12月31日相比基本不变[140] 投资证券 - 2022年4月1日，公司将账面价值2.455亿美元的机构和市政债券从可供出售类别转移至持有至到期类别[142] - 截至2022年3月31日，投资证券账面价值为7.116亿美元，占总资产29%，较2021年12月31日的7.39亿美元（占比31%）有所下降[142] - 2022年第一季度，总投资账面价值减少2740万美元，降幅4%，购买额为3790万美元，本金减少1010万美元，未实现损益下降5400万美元[142] 公共存款与质押证券 - 截至2022年3月31日，公司有4.251亿美元公共存款，占总存款19%，所需质押证券余额为4.028亿美元，占总证券57%[144] 银行股票 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，大西洋社区银行家银行股票均为8.2万美元，联邦住房贷款银行股票均为310万美元[145] 待售贷款（HFS） - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，待售贷款（HFS）中的住房抵押贷款账面价值分别为620万美元和3170万美元，2022年第一季度出售本金余额为2990万美元的住房抵押贷款，实现净收益70万美元，而2021年同期分别为8070万美元和230万美元[146] - 2022年第一季度，公司完成了1280万美元的HFS抵押贷款向持有投资组合的转移[146] 出售的住房抵押贷款服务组合与服务权 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，出售的住房抵押贷款服务组合余额分别为4.499亿美元和4.309亿美元，同期抵押贷款服务权分别为180万美元和170万美元[146] 贷款和租赁总额 - 截至2022年3月31日，公司的贷款和租赁总额为15亿美元，较2021年12月31日的14亿美元增加了3980万美元，增幅为3%[148] 商业贷款组合 - 截至2022年3月31日，商业贷款组合较2021年12月31日增加了1800万美元，增幅为2%，达到8.37亿美元，主要是由于本季度发放了三笔大型不相关的商业和工业（C&I）贷款[149] 薪资保护计划（PPP）贷款 - 公司在2020年第二和第三季度发放了1551笔总额为1.59亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款，2021年发放了1022笔总额为7700万美元的PPP贷款，截至2022年3月31日，公司已收到2.194亿美元（占原始PPP贷款余额2.363亿美元的93%）的贷款豁免或还款[150][151] - 作为PPP贷款机构，公司获得了约990万美元的手续费收入，截至目前已确认940万美元，其中2022年第一季度确认了70万美元，截至2022年3月31日，与PPP贷款相关的未赚取手续费净额为50万美元[151] 消费贷款组合 - 截至2022年3月31日，消费贷款组合较2021年12月31日增加了300万美元，增幅为1%，达到2.577亿美元，主要是由于汽车贷款和租赁的增加[152] 住宅贷款组合 - 截至2022年3月31日，住宅贷款组合较2021年12月31日增加了1880万美元，增幅为5%，达到3.796亿美元，增长主要归因于2021年发放的1300万美元待售抵押贷款在本季度重新分类为持有投资组合，以及管理层决定保留更大比例符合房利美承销准则的持有投资抵押贷款[153] 贷款损失准备金评估 - 公司每季度评估贷款损失准备金的充足性，采用特定贷款损失分配和一般贷款损失分配两个主要组成部分来确定适当的准备金水平[154] 贷款损失准备金 - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金较2021年12月31日增加50万美元，即3%，达到1610万美元[159] 净冲销总额 - 2022年第一季度净冲销总额为6.8万美元，较2021年同期的16.3万美元减少9.5万美元，即58%[161] 各贷款组合占贷款损失准备金总额比例 - 截至2022年3月31日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的60%，低于2021年12月31日的62%[161] - 截至2022年3月31日，消费贷款组合占贷款损失准备金总额的16%，高于2021年12月31日的15%[161] - 截至2022年3月31日，住宅贷款组合占贷款损失准备金总额的24%，高于2021年12月31日的22%[161] - 截至2022年3月31日，非分配准备金占贷款损失准备金总额的比例不到1%，与2021年12月31日持平[161] 不良资产 - 截至2022年3月31日，不良资产总额为400.3万美元，较2021年12月31日的643.4万美元减少243.1万美元，即38%[164] - 从2021年12月31日到2022年3月31日，非应计贷款减少60万美元，即22%，从290万美元降至230万美元[164] - 截至2022年3月31日，逾期90天以上且应计的贷款为17.4万美元，高于2021年12月31日的6.4万美元[164] - 截至2022年3月31日，不良资产占总资产的比例为0.17%，低于2021年12月31日的0.27%[164] 不良贷款总额 - 截至2022年3月31日，不良贷款总额为248.1万美元，占总贷款的0.17%[166] 问题债务重组（TDRs） - 2021年12月31日至2022年3月31日，问题债务重组（TDRs）减少180万美元，降幅51%[168] 待售止赎资产（ORE） - 2021年12月31日至2022年3月31日，待售止赎资产（ORE）从43.4万美元降至15.1万美元，减少28.3万美元[169] 银行拥有人寿保险（BOLI） - 2021年第三季度，公司因收购获得720万美元银行拥有人寿保险（BOLI）[170] 房产和设备 - 2022年第一季度，扣除折旧后，房产和设备增加200万美元[171] 公司总部项目资金与成本 - 公司总部项目共获400万美元重建援助资本计划（RACP）资金[171] - 公司预计未来约两年内，公司总部净剩余成本为1580万美元[171] 主分行改造 - 公司计划对主分行进行改造，预计2022年8月开始，成本约300万美元[172] 其他资产 - 2022年前三个月，其他资产增加1300万美元，主要是递延税资产增加1150万美元[173] 联邦历史保护税收抵免 - 若符合条件，公司将获得历史建筑改造20%的联邦历史保护税收抵免[172] 总存款 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总存款约为22亿美元，增加4010万美元，增幅2%[174] - 2022年第一季度，储蓄和俱乐部账户因个人账户余额增长增加1500万美元，付息支票账户因季节性税收周期等增加1430万美元，货币市场账户因企业账户余额增加等增加1000万美元，非付息支票账户因季节性公共账户和个人账户增长增加920万美元，定期存单因利率下降减少840万美元[174] ICS互惠存款 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，ICS互惠存款分别为2560万美元和2760万美元，占总存款的1%，减少200万美元主要是由于公共资金从ICS账户转移到其他付息支票账户[174] uninsured deposits - 截至2022年3月31日，估计uninsured deposits为

财务数据关键指标变化 - 公司2021 - 2018年计算完全应税等效（FTE）调整所用税率为21%，2017年为34%[60] - 2021 - 2017年GAAP口径利息收入分别为6546.8万美元、4949.6万美元、3926.9万美元、3533万美元、3106.4万美元[60] - 2021 - 2017年FTE调整后利息收入分别为6760.3万美元、5059.1万美元、4001.9万美元、3604.8万美元、3234.5万美元[60] - 2021 - 2017年FTE调整后净利息收入分别为6396.4万美元、4528万美元、3246.5万美元、3117.5万美元、2912.2万美元[60] - 2021 - 2017年非GAAP口径效率比率分别为60.92%、63.92%、63.11%、62.10%、66.25%[62] - 2021 - 2017年GAAP口径总资产分别为24.19104亿美元、16.9951亿美元、10.09927亿美元、9.81102亿美元、8.63637亿美元[62] - 2021 - 2017年有形普通股账面价值每股分别为33.68美元、31.72美元、28.2美元、24.83美元、23.34美元[62] - 2021年GAAP口径运营结果：税前收入2800.9万美元，所得税拨备400.1万美元，净利润2400.8万美元，摊薄后每股收益4.48美元；非GAAP口径调整后收益：税前收入3141.1万美元，所得税拨备457万美元，净利润2684.1万美元，摊薄后每股收益5美元[62] - 2020年GAAP口径运营结果：税前收入1528.4万美元，所得税拨备224.9万美元，净利润1303.5万美元；非GAAP口径调整后收益：税前收入1821.7万美元，所得税拨备277.6万美元，净利润1544.1万美元[62] - 2019年GAAP口径运营结果：税前收入1390.2万美元，所得税拨备232.6万美元，净利润1157.6万美元，摊薄后每股收益3.03美元；非GAAP口径调整后收益：税前收入1434.2万美元，所得税拨备235.5万美元，净利润1198.7万美元，摊薄后每股收益3.14美元[62] - 2021年公司净收入2400万美元，摊薄后每股收益4.48美元，较2020年的1300万美元和2.82美元分别增长1100万美元和84%[66] - 2021年和2020年调整后净收入（非GAAP）分别为2680万美元和1540万美元，调整后摊薄每股收益（非GAAP）分别为5.00美元和3.34美元[66] - 2021年和2020年调整后资产回报率（非GAAP）分别为1.27%和1.03%，调整后权益回报率（非GAAP）分别为14.18%和10.73%[66] - 2021年和2020年有形普通股账面价值每股（非GAAP）分别为33.68美元和31.72美元，增长6.2%[66] - 截至2021年12月31日，公司资产较2020年增长7.196亿美元，增幅42%，达24亿美元[69] - 截至2021年12月31日，不良资产占总资产的0.27%，低于上一年末的0.39%[66] - 总存款从2020年12月31日的15亿美元增至2021年12月31日的22亿美元，增加6.604亿美元，增幅44%[72] - 截至2021年12月31日，投资证券账面价值达7.39亿美元，占总资产31%，较2020年增加3.466亿美元，增幅88%[81] - 截至2021年12月31日，公司的贷款和租赁总额为14亿美元，较2020年12月31日的11亿美元增加了3.14亿美元，增幅为28%[84] - 截至2021年12月31日，商业贷款组合较2020年12月31日的6.63亿美元增加了1.56亿美元，增幅为24%，达到8.19亿美元[84] - 截至2021年12月31日，消费贷款组合较2020年12月31日的2.16亿美元增加了3900万美元，增幅为18%，达到2.55亿美元[87] - 截至2021年12月31日，住宅贷款组合较2020年12月31日的2.42亿美元增加了1.19亿美元，增幅为49%，达到3.61亿美元[88] - 截至2021年12月31日和2020年，待售贷款中的住宅抵押贷款账面价值分别为3170万美元和2980万美元，接近其公允价值[93] - 2021年，本金余额为1.598亿美元的住宅抵押贷款在二级市场出售，公司确认净收益410万美元；2020年分别为1.551亿美元和350万美元[93] - 2021年，公司出售一笔本金余额为20万美元的SBA担保贷款，确认净收益2.4万美元；2020年分别为60万美元和9.3万美元[93] - 2022年第一季度，公司完成了1300万美元待售抵押贷款向持有投资组合的转移[93] - 2021年和2020年12月31日，已售住宅抵押贷款的服务组合余额分别为4.309亿美元和3.665亿美元，同期抵押贷款服务权分别为170万美元和130万美元[95] - 截至2021年12月31日，约75%的总贷款组合由房地产担保，2020年12月31日和2019年12月31日分别为66%和67%[92] - 2021年末贷款损失准备金余额为1562.4万美元，较2020年末的1420.2万美元增加142.2万美元，增幅10%[98][99] - 2021年净冲销额为57.8万美元，贷款损失拨备为200万美元[98] - 2021年末贷款损失准备金占总贷款的比例降至1.09%，2020年末为1.27%，贷款组合增长28%，超过贷款损失准备金10%的增速[99] - 2021年平均总贷款为12.9996亿美元，2020年为10.19373亿美元[98] - 2021年30 - 89天逾期且应计利息的贷款为198.2万美元，90天以上逾期且应计利息的贷款为6.4万美元，非应计贷款为294.9万美元[98] - 2021年末贷款损失准备金与非应计贷款的比例为5.30倍，与不良贷款的比例为5.19倍[98] - 2021年12月31日止十二个月，净冲销额为57.8万美元，较2020年的79.5万美元减少21.7万美元，降幅27%[101] - 截至2021年12月31日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的62%，与2020年持平；消费贷款组合占比从18%降至15%；住宅贷款组合占比从19%升至22%；未分配准备金占比均小于1%[101] - 截至2021年12月31日，不良资产为643.4万美元，较2020年的665.7万美元减少20万美元，降幅3%；占总资产的0.27%，低于2020年的0.39%[103] - 2020年12月31日至2021年12月31日，非应计贷款从380万美元降至300万美元，减少80万美元，降幅21%[103] - 截至2021年12月31日，有两笔总额6.4万美元的直接融资租赁逾期超过90天，2020年同期为两笔总额6.1万美元[103] - 2021年商业和工业贷款净冲销额为10.7万美元，占比18%；2020年为34.6万美元，占比43%[101] - 2021年商业房地产贷款净冲销额为24.1万美元，占比42%；2020年为43.5万美元，占比55%[101] - 2021年消费贷款净冲销额为6.8万美元，占比12%；2020年为17.6万美元，占比22%[101] - 2021年住宅贷款净冲销额为16.2万美元，占比28%；2020年为16.2万美元，占比20%[101] - 截至2021年12月31日，不良贷款总额为301.3万美元，占总贷款的0.21%[105] - 2020年12月31日至2021年12月31日，问题债务重组（TDR）增加30万美元，增幅10%[107] - 2020年12月31日至2021年12月31日，待售止赎资产从25.6万美元增至43.5万美元，增加17.9万美元[108] - 2021年，扣除折旧后，房产和设备增加170万美元[113] - 2021年，其他资产增加320万美元，增幅57%，主要是递延税项资产增加310万美元[114] - 2021年公司净收入为2400万美元，摊薄后每股收益4.48美元，2020年分别为1300万美元和2.82美元，净收入增加1100万美元，增幅84%[116] - 2021年平均资产回报率（ROA）和平均股东权益回报率（ROE）分别为1.13%和12.69%，2020年分别为0.87%和9.06%[116] - 2021年净利息收入增加1760万美元，非利息收入增加360万美元，贷款损失拨备减少330万美元[116] - 2021年非利息支出增加1180万美元，所得税拨备增加170万美元[116] - 2021年净利息收入（FTE）较2020年增加1870万美元，达6400万美元，增幅41%[117] - 2021年平均生息资产增加6.073亿美元，FTE利息收入增长1700万美元，但资产收益率下降27个基点[117] - 贷款组合平均余额增长2.806亿美元，带来1220万美元的FTE利息收入增长，其中包括薪资保护计划（PPP）额外赚取的200万美元费用[117] - 投资组合中，市政证券平均余额增加2.911亿美元，尽管投资收益率下降44个基点，仍带来480万美元的额外FTE利息收入[119] - 2021年计息负债平均余额增长3.927亿美元，利率下降27个基点，平均计息存款增长4.424亿美元，利率降低26个基点，使利息支出减少130万美元[119] - 2021年公司平均借款较2020年减少4970万美元，借款利息支出减少40万美元[119] - 2021年和2020年FTE净息差均为3.16%，2021年FTE净息差较2020年下降7个基点[119] - 2021年公司计息负债成本为0.26%，较2020年降低27个基点[119] - 2021年、2020年和2019年贷款净递延手续费/（成本） accretion/摊销分别为380万美元、210万美元和 - 70万美元[119] - 2021年和2020年MNB和Landmark贷款公允价值购买会计调整分别为300万美元和60万美元，存款利息支出分别减少7.2万美元和21.3万美元[119] - 2021年平均总资产为2115587千美元，2020年为1495665千美元，2019年为984552千美元[123] - 2021年总生息资产平均余额为1978576千美元，利息为67603千美元，收益率为3.42%；2020年平均余额为1371232千美元，利息为50591千美元，收益率为3.69%；2019年平均余额为922000千美元，利息为40019千美元，收益率为4.34%[123] - 2021年总贷款和租赁平均余额为1299960千美元，利息为55808千美元，收益率为4.29%；2020年平均余额为1019373千美元，利息为43564千美元，收益率为4.27%；2019年平均余额为732152千美元，利息为33727千美元，收益率为4.61%[123] - 2021年总投资平均余额为563499千美元，利息为11520千美元，收益率为2.04%；2020年平均余额为272411千美元，利息为6744千美元，收益率为2.48%；2019年平均余额为183455千美元，利息为5828千美元，收益率为3.18%[123] - 2021年总付息存款平均余额为1376364千美元，利息为3456千美元，收益率为0.25%；2020年平均余额为933981千美元，利息为4756千美元，收益率为0.51%；2019年平均余额为621618千美元，利息为6176千美元，收益率为0.99%[123] - 2021年总付息负债平均余额为1386431千美元，利息为3639千美元，收益率为0.26%；2020年平均余额为993754千美元，利息为5311千美元，收益率为0.53%；2019年平均余额为674935千美元，利息为7554千美元，收益率为1.12%[123] - 2021年净利息收入（FTE）为63964千美元，2020年为45280千美元，2019年为32465千美元[123] - 2021年净利息利差为3.16%，202

宏观经济数据 - 2021年9月30日全国失业率为4.8%，较2020年12月下降1.9个百分点；当地市场北部和南部失业率分别为6.4%和5.5%，较2020年12月分别下降1.6和1.1个百分点[131] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房价较去年分别上涨22.5%和19.6%，预计明年将分别增长17.7%和15.8%[131] 公司收购相关成本 - 2020年完成对MNB Corporation及其子公司的收购，产生非经常性成本250万美元；2021年完成对Landmark Bancorp, Inc.及其子公司的收购，预计2021年非经常性成本380万美元，其中前九个月已确认310万美元[131] - 2021年最后一个季度预计将产生60万美元与合并相关的费用[155] 净收入与每股收益 - 2021年前九个月净收入为1620万美元，摊薄后每股收益3.09美元；2020年前九个月净收入为790万美元，摊薄后每股收益1.75美元[131] - 若不考虑非经常性合并相关成本和联邦住房贷款银行提前还款罚款，2021年前九个月调整后净收入为1910万美元，摊薄后每股收益3.64美元；2020年前九个月调整后净收入为1030万美元，摊薄后每股收益2.29美元[131] - 2021年第三季度净收入490万美元，摊薄后每股收益0.85美元，较2020年第三季度减少10万美元；年初至今净收入增至1620万美元，摊薄后每股收益3.09美元，较2020年增加840万美元[138] 有形普通股账面价值与权益 - 2021年9月30日和2020年9月30日，有形普通股账面价值每股分别为32.57美元和30.68美元[131] - 2021年9月30日和2020年9月30日，有形普通股权益分别为1.83891亿美元和1.52735亿美元[133] 税率相关 - 2021年9月30日和2020年，公司计算全额应税等价调整的税率均为21%[133] FTE调整后净利息收入 - 2021年9月30日三个月和九个月的FTE调整后净利息收入分别为1775.1万美元和4543万美元；2020年同期分别为1283.1万美元和3206.7万美元[133] 非GAAP效率比率 - 2021年9月30日三个月和九个月的非GAAP效率比率分别为69.79%和62.98%；2020年同期分别为55.08%和67.04%[133] 资产回报率与股东权益回报率 - 2021年和2020年第三季度的平均资产回报率分别为0.82%和1.15%，年初至今分别为1.08%和0.74%；同期平均股东权益回报率分别为9.07%和12.36%，年初至今分别为11.88%和7.66%[140] 净利息收入变化 - 2021年第三季度净利息收入增加470万美元，增幅37%，达1720万美元；年初至今增加1260万美元，增幅40%，达4400万美元[141] - 2021年前九个月利息收入为1.102亿美元（2020年为6340万美元），利息支出为1567万美元（2020年为1319万美元），净利息收入为1.2587亿美元（2020年为7659万美元）[150] 利息收入与支出变化原因 - 2021年第三季度利息收入增长450万美元，源于平均生息资产增加5.943亿美元，贷款组合贡献340万美元，投资组合增加140万美元；年初至今利息收入增加1100万美元[141] - 2021年第三季度总付息负债平均增长4.042亿美元，存款利率下降17个基点，利息支出减少20万美元；年初至今总付息负债平均增长3.656亿美元，存款利息支出减少120万美元，借款利息支出减少40万美元[141] 净息差和利润率变化 - 截至2021年9月30日的三个月，全额应税等效净息差和利润率分别增加6和2个基点；年初至今分别减少2和8个基点[141] 资金总成本与付息负债成本 - 2021年第三季度和年初至今，含无息存款影响的资金总成本分别下降11和25个基点[141] - 2021年第三季度和年初至今，付息负债成本分别为0.26%和0.28%，较2020年同期分别降低15和32个基点[141] 贷款净递延费用accretion与贷款公允价值购买会计调整 - 2021年第三季度和年初至今，贷款净递延费用accretion分别为100万美元和320万美元，2020年同期分别为70万美元和110万美元[143] - 2021年第三季度和年初至今，MNB和Landmark贷款公允价值购买会计调整分别为90万美元和180万美元计入贷款利息收入，2020年同期分别为24.9万美元和41.1万美元[143] 总资产变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为23.58256亿美元，2020年同期为17.25532亿美元[145] - 截至2021年9月30日，合并资产较2020年12月31日增加7.123亿美元，增幅42%，达到24亿美元[159] - 截至2021年9月30日，公司总资产为24.11799亿美元，总负债为22.0623亿美元[199] 生息资产与付息负债情况 - 2021年第三季度，总生息资产平均余额为21.89417亿美元，利息收入1.875亿美元，收益率3.40%；2020年同期平均余额为15.95073亿美元，利息收入1.3994亿美元，收益率3.49%[145] - 2021年前九个月，总生息资产平均余额为18.80346亿美元，利息收入4.816亿美元，收益率3.42%；2020年同期平均余额为12.931亿美元，利息收入3.6364亿美元，收益率3.76%[148] - 2021年第三季度，总付息负债平均余额为15.42406亿美元，利息支出999万美元，成本率0.26%；2020年同期平均余额为11.3824亿美元，利息支出1163万美元，成本率0.41%[145] - 2021年前九个月，总付息负债平均余额为13.1719亿美元，利息支出2730万美元，成本率0.28%；2020年同期平均余额为9.51611亿美元，利息支出4297万美元，成本率0.60%[148] 净利息收入（FTE）情况 - 2021年第三季度，净利息收入（FTE）为1.7751亿美元，2020年同期为1.2831亿美元[145] - 2021年前九个月，净利息收入（FTE）为4.543亿美元，2020年同期为3.2067亿美元[148] 净息差、净利息收益率与资金成本率 - 2021年第三季度，净息差为3.14%，净利息收益率为3.22%，资金成本率为0.19%；2020年同期分别为3.08%、3.20%、0.30%[145] - 2021年前九个月，净息差为3.14%，净利息收益率为3.23%，资金成本率为0.20%；2020年同期分别为3.16%、3.31%、0.45%[148] 净利息收入影响因素 - 净利息收入的变化受利率和生息资产及付息负债规模变化的影响[148] 贷款损失拨备 - 2021年前九个月贷款损失拨备为160万美元，较2020年的370万美元减少210万美元，降幅58%[153] 非利息收入与支出 - 2021年第三季度非利息收入为400万美元，较2020年同期的440万美元减少40万美元，降幅8%；前九个月非利息收入为1410万美元，较2020年同期的980万美元增加430万美元，增幅43%[154] - 2021年第三季度非利息支出为1520万美元，较2020年同期的950万美元增加570万美元，增幅60%；前九个月非利息支出为3750万美元，较2020年同期的2810万美元增加940万美元，增幅33%[155] 费用比率与效率比率 - 2021年前九个月与2020年同期相比，费用比率从1.71%降至1.55%，效率比率从67.04%降至62.98%[155] 所得税拨备与有效税率 - 2021年前九个月所得税拨备较2020年同期增加120万美元，有效税率从16.4%降至14.7%[157] 投资证券情况 - 截至2021年9月30日，投资证券账面价值为6.869亿美元，占总资产的28%，2020年12月31日为3.924亿美元，占比23%[160] - 截至2021年9月30日，投资组合账面价值的35%由美国政府支持企业住宅抵押贷款支持证券组成[160] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券分别录得0.2万美元和1130万美元的未实现净收益[160] - 2021年前9个月，总投资账面价值增加2.945亿美元，增幅75%[162] - 2021年因收购Landmark，公司获得4940万美元证券，其中1650万美元被保留，其余被清算并重新投资[162] FHLB和ACBB股票情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，FHLB和ACBB股票余额分别为330万美元和280万美元[163] - 2021年和2020年前9个月，从FHLB获得的股息分别为10.4万美元和16.5万美元[163] 待售贷款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，待售贷款账面价值分别为4720万美元和2980万美元[166] - 2021年前9个月，公司出售本金余额为1.407亿美元的住宅抵押贷款，实现净收益360万美元；出售一笔本金余额为20万美元的SBA担保贷款，实现净收益2.4万美元[166] 总贷款和租赁总额及各贷款组合情况 - 截至2021年9月30日，公司总贷款和租赁总额为13.9亿美元，较2020年12月31日的11.2亿美元增加2.7亿美元，增幅24%[167] - 2021年9月30日商业贷款组合较2020年12月31日增加1.67亿美元，增幅25%，达到8.3亿美元[168] - 截至2021年9月30日，消费者贷款组合较2020年12月31日增加3800万美元，增幅17%，达到2.54亿美元[171] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合较2020年12月31日增加6400万美元，增幅27%，达到3.06亿美元[172] - 截至2021年9月30日，商业和工业贷款为2.6417亿美元，占比19%；2020年12月31日为2.80757亿美元，占比25%[167] - 截至2021年9月30日，非业主占用商业房地产贷款为3.06537亿美元，占比22%；2020年12月31日为1.92143亿美元，占比17.1%[167] - 截至2021年9月30日，业主占用商业房地产贷款为2.47563亿美元，占比17.8%；2020年12月31日为1.79923亿美元，占比16.1%[167] PPP贷款情况 - 2020年二、三季度，公司根据薪资保护计划（PPP）发放1551笔贷款，总额1.59亿美元；2021年1月19日至5月31日，发放1022笔贷款，总额7700万美元[170] - 截至2021年9月30日，公司收到1.83亿美元PPP贷款的减免或还款，占原始PPP贷款余额2.36亿美元的77%[170] - 作为PPP贷款机构，公司获得约990万美元手续费收入，已确认770万美元[170] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年9月30日的九个月，贷款损失准备金从2020年12月31日的1420万美元增加140万美元（10%）至1560万美元，主要因160万美元的拨备，部分被20万美元的净冲销抵消[177] - 2021年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2020年12月31日的1.27%降至1.12%，贷款组合增长24%，超过贷款损失准备金10%的增长[177] - 截至2021年9月30日的九个月，净冲销总额为15万美元，较2020年同期的56.3万美元减少41.3万美元（74%），归因于经济改善和客户高流动性[178] - 截至2021年9月30日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的62%，较2020年同期增加2%，因新冠疫情对商业投资组合的经济影响[178] - 截至2021年9月30日，消费贷款组合占贷款损失准备金总额的16%，较2020年同期减少2%，因商业投资组合分配增加和家庭财务状况改善[178] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合占贷款损失准备金总额的19%，较2020年同期减少3%，因商业投资组合分配增加和家庭财务状况改善[178] - 截至2021年9月30日，未分配准备金占贷款损失准备金总额的3%，高于2020年同期的不到1%，因美联储应对通胀的不确定性和供应链问题[179] 不良资产与不良贷款情况 - 截至2021年9月30日，不良资产占总资产

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年净收入为1140万美元，摊薄后每股收益为2.26美元，2020年上半年分别为290万美元和0.68美元；若剔除相关费用，2021年和2020年调整后净收入分别为1250万美元和510万美元，调整后摊薄每股收益分别为2.49美元和1.21美元[119] - 2021年6月30日和2020年6月30日，有形普通股账面价值每股分别为32.74美元和29.77美元[119] - 2021年第二季度净收入为570万美元，摊薄后每股收益1.13美元，2020年同期分别为30万美元和0.05美元，增长540万美元[125] - 2021年前六个月净收入增至1140万美元，摊薄后每股收益2.26美元，2020年同期分别为290万美元和0.68美元，增长850万美元[125] - 2021年和2020年第二季度的平均资产回报率分别为1.20%和0.07%，前六个月分别为1.24%和0.46%[125] - 2021年和2020年第二季度的平均股东权益回报率分别为13.63%和0.71%，前六个月分别为13.68%和4.63%[125] - 2021年6月30日和2020年6月30日，FTE调整后净利息收入分别为1381.3万美元和1103.8万美元（三个月数据），2767.9万美元和1923.5万美元（六个月数据）[120] - 2021年6月30日和2020年6月30日，非GAAP效率比率分别为59.01%和82.29%（三个月数据），59.06%和75.37%（六个月数据）[120] - 2021年6月30日和2020年6月30日，总资产分别为19.49233亿美元和18.0153亿美元，有形普通股权益分别为1635.72万美元和1481.94万美元[120] - 公司计算FTE调整的税率在2021年6月30日和2020年6月30日为21%[120] - 2021年第二季度净利息收入增至1330万美元，较2020年同期的1080万美元增长250万美元，增幅23%[127] - 2021年前六个月净利息收入增至2670万美元，较2020年同期的1880万美元增长790万美元，增幅42%[127] - 2021年第二季度和前六个月，FTE净息差分别下降18和6个基点，净息率分别下降24和15个基点[127] - 2021年第二季度和前六个月，计息负债成本分别为0.27%和0.29%，较2020年同期分别下降30和44个基点[127] - 2021年第二季度和前六个月，贷款净递延费用accretion分别为80万美元和60万美元，前六个月分别为210万美元和40万美元[128] - 2021年第二季度和前六个月，MNB贷款公允价值购买会计调整分别为48.2万美元和16.2万美元，前六个月分别为93.7万美元和16.2万美元[128] - 2021年6月30日平均总资产为1901039千美元，2020年为1524551千美元[130] - 2021年6月30日生息资产平均余额为1788309千美元，利息收入14654千美元，收益率3.29%；2020年平均余额1331012千美元，利息收入12467千美元，收益率3.77%[130] - 2021年6月30日总投资平均余额485349千美元，利息收入2543千美元，收益率2.10%；2020年平均余额237974千美元，利息收入1564千美元，收益率2.64%[130] - 2021年6月30日贷款和租赁平均余额1150286千美元，利息收入12036千美元，收益率4.20%；2020年平均余额1024234千美元，利息收入10844千美元，收益率4.26%[130] - 2021年6月30日计息负债平均余额1249524千美元，利息支出841千美元，成本率0.27%；2020年平均余额1016511千美元，利息支出1429千美元，成本率0.57%[130] - 2021年6月30日净利息收入（FTE）为13813千美元，2020年为11038千美元[130] - 2021年净利息利差为3.02%，2020年为3.20%[130] - 2021年净利息收益率为3.10%，2020年为3.34%[130] - 2021年资金成本率为0.20%，2020年为0.42%[130] - 2021年6月30日股东权益为167671千美元，2020年为142141千美元[130] - 2021年6月30日总生息资产平均余额为17.23249亿美元，利息为2941万美元，收益率为3.44%；2020年同期平均余额为11.40454亿美元，利息为2236.9万美元，收益率为3.94%[134] - 2021年6月30日总付息负债平均余额为12.02716亿美元，利息为1731万美元，利率为0.29%；2020年同期平均余额为8.58776亿美元，利息为3134万美元，利率为0.73%[134] - 2021年上半年净利息收入（FTE）为2767.9万美元，2020年同期为1923.5万美元[134] - 2021年上半年净息差为3.15%，2020年同期为3.21%；净利息收益率为3.24%，2020年同期为3.39%；资金成本为0.21%，2020年同期为0.56%[134] - 2021年与2020年相比，总利息收入因规模变化增加8317万美元，因利率变化减少1771万美元，净增加6546万美元[135] - 2021年与2020年相比，总利息支出因规模变化增加354万美元，因利率变化减少1757万美元，净减少1403万美元[135] - 2021年与2020年相比，净利息收入因规模变化增加7963万美元，因利率变化减少14万美元，净增加7949万美元[135] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，公司分别计提贷款损失准备110万美元和220万美元，减少110万美元，降幅50%[136] - 2021年第二季度非利息收入为460万美元，较2020年同期增加190万美元，增幅69%；2021年上半年非利息收入总计1010万美元，较2020年同期增加460万美元，增幅85%[138] - 2021年第二季度末，总非利息支出为1090万美元，较2020年同期减少40万美元，降幅4%；2021年上半年非利息支出增加370万美元，增幅20%，从1860万美元增至2230万美元[139] - 2021年3个月和6个月的所得税拨备分别比2020年同期增加100万美元和150万美元；2021年6月30日公司有效税率为15.6%，2020年同期为16.9%[140] - 截至2021年6月30日，合并资产较2020年12月31日增加2.497亿美元，增幅15%，达到19亿美元[143] - 截至2021年6月30日，投资证券账面价值为5.55亿美元，占总资产28%，2020年12月31日为3.924亿美元，占总资产23%[144] - 2021年上半年投资证券未实现收益净额较2020年末减少460万美元，其中市政证券减少140万美元、抵押支持证券减少220万美元、机构证券减少100万美元[144] - 截至2021年6月30日，公司有3.065亿美元公共存款，占总存款17%；公共和信托存款所需质押证券余额为3.107亿美元，占总证券56%[144] - 2021年上半年，总投资账面价值增加1.625亿美元，增幅41%[146] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）和大西洋社区银行家银行（ACBB）股票余额分别为320万美元和280万美元[147] - 2021年和2020年上半年，公司从FHLB获得的股息分别为7万美元和11.9万美元[147] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，待售贷款（HFS）中的住房抵押贷款账面价值分别为670万美元和2980万美元[148] - 2021年上半年，公司出售本金余额为1.336亿美元的住房抵押贷款，实现净收益350万美元；2020年同期分别为4120万美元和70万美元[148] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，已售住房抵押贷款的服务组合余额分别为4.478亿美元和3.665亿美元，抵押贷款服务权分别为200万美元和130万美元[148] - 截至2021年6月30日，公司的贷款和租赁总额为11.3亿美元，较2020年12月31日的11.2亿美元增加800万美元，增幅为1%[150] - 2021年上半年，公司商业贷款组合较2020年12月31日减少1200万美元，降幅为2%，至6.51亿美元[151] - 截至2021年6月30日，公司的消费贷款组合为2.16亿美元，与2020年12月31日持平；住宅贷款组合较2020年12月31日增加1900万美元，增幅为8%，至2.61亿美元[154][155] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金余额为1524.5万美元，较2020年12月31日的1420.2万美元增加100万美元，增幅7%[160] - 2021年上半年净冲销额为5.7万美元，较2020年上半年的27.6万美元减少21.9万美元，降幅79%[161] - 2021年上半年贷款损失准备金占总贷款的比例从2020年12月31日的1.27%升至1.35%，同期贷款组合增长1%，贷款损失准备金增长7%[160] - 截至2021年6月30日，平均总贷款为11.56166亿美元，30 - 89天逾期且应计利息的贷款为50.72万美元，90天以上逾期且应计利息的贷款为2400美元，非应计贷款为31.71万美元[160] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为4.81倍，与不良贷款的比率为4.77倍[160] - 截至2021年6月30日，不良资产为604.4万美元，占总资产的0.31%，较2020年12月31日的665.7万美元（占比0.39%）减少0.6百万美元（9%），主要因非应计贷款减少及总资产增加2.5亿美元（15%）至19亿美元[163] - 2020年12月31日至2021年6月30日，非应计贷款从380万美元降至320万美元，减少0.6百万美元（16%），主要因还款、冲销和转为其他不动产等因素[163] - 截至2021年6月30日，共有35笔非应计贷款发放给30个无关借款人，余额从不足1000美元到50万美元不等；2020年12月31日有46笔贷款发放给38个无关借款人[163] - 截至2021年6月30日，有一笔2.4万美元的直接融资租赁逾期90天以上；2020年12月31日有两笔共计6.1万美元的直接融资租赁逾期90天以上[163] - 截至2021年6月30日，不良贷款总额为319.5万美元，占总贷款的0.28%，其中商业和工业贷款不良率为0.16%，商业房地产非业主自用贷款不良率为0.36%等[165] - 若2021年6月30日的非应计贷款按原条款执行，公司将确认15万美元的利息收入[165] - 2020年12月31日至2021年6月30日，问题债务重组（TDRs）减少19.5万美元（6%），主要因一笔7.8万美元的应计商业房地产TDR还清和两笔共计6.5万美元的非应计商业房地产TDR冲销[167] - 截至2021年6月30日，有三笔共计60万美元的TDRs处于非应计状态；2020年12月31日有四笔共计70万美元[167] - 截至2021年6月30日，公司有两笔临时贷款修改，本金余额共计70万美元，包括一笔50万美元的额外延期请求和一笔20万美元的首次延期请求[167] - 2020年12月31日至2021年6月30日，待售止赎资产（ORE）从25.6万美元增至36.5万美元，增加10.9万美元（43%）[169] - 截至2021年6月30日，止赎待售资产的ORE组件余额为36.5万美元，较2020年末的25.6万美元有所增加[171] - 2021年上半年，公司新增110万美元固定资产，折旧费用100万美元，在建工程冲销10万美元，预计2021年在建工程将增加约250万美元[173] - 2021年前六个月，其他资产增加180万美元，主要是110万美元的待结算证券和70万美元的抵押贷款服务权增加[174] - 截至202

净收入与每股收益 - 2021年第一季度净收入为570万美元，摊薄后每股收益为1.13美元，2020年同期分别为260万美元和0.69美元；若剔除相关费用，2021年和2020年调整后净收入分别为650万美元和290万美元，调整后摊薄每股收益分别为1.29美元和0.76美元[111] - 2021年第一季度净收入为570万美元，摊薄后每股收益1.13美元，较2020年第一季度的260万美元和0.69美元增长310万美元，增幅115%[118] 有形普通股账面价值 - 2021年3月31日和2020年3月31日有形普通股账面价值每股分别为31.00美元和29.47美元[111] 非经常性成本 - 2020年为促进MNB公司并购及系统整合产生非经常性成本250万美元；预计2021年与Landmark Bancorp公司并购及系统整合非经常性成本为370万美元，第一季度已确认50万美元[111] 净利息收入相关 - 2021年3月31日和2020年3月31日，按完全应税等价调整后净利息收入分别为1386.6万美元和819.7万美元[113] - 2021年第一季度净利息收入增加540万美元，增幅68%，达到1340万美元，2020年第一季度为800万美元[119] - 2021年第一季度净利息收入（FTE）为1386.6万美元，2020年同期为819.7万美元[123] - 2021年第一季度与2020年相比，总利息收入因利率和规模变动增加4629万美元，总利息支出减少815万美元，净利息收入增加5444万美元[124] 效率比率 - 2021年3月31日和2020年3月31日，效率比率分别为59.11%和66.69%[113] 失业率与房价 - 2021年3月全国失业率为6.0%，较2020年12月下降0.7个百分点；当地失业率分别升至9.0%和7.3%，较2020年12月分别增加1.0和0.7个百分点[111] - Scranton - Wilkes - Barre - Hazleton和Allentown – Bethlehem - Easton地区中位房价较去年分别上涨13.6%和14.2%，预计明年分别增长6.7%和9.8%[111] 利息收入与支出 - 2021年3月31日和2020年3月31日，利息收入（GAAP）分别为1434万美元和971.1万美元，调整后分别为1475.6万美元和990.2万美元[113] - 2021年3月31日和2020年3月31日，利息支出（GAAP）分别为89万美元和170.5万美元[113] - 2021年第一季度利息收入增长460万美元，源于平均生息资产增加7.076亿美元，但资产的FTE收益率下降58个基点[119] - 贷款组合平均贷款增加4.059亿美元推动利息收入增长，主要来自MNB收购和PPP贷款[119] - 投资组合中市政证券平均余额增加，推动利息收入增长，总证券平均余额增加2.231亿美元，产生70万美元额外FTE利息收入，收益率下降93个基点[119] - 2021年第一季度总付息负债平均增长4.543亿美元，支付利率下降67个基点[119] - 2021年第一季度存款支付利率下降61个基点，抵消了平均付息存款增加4.82亿美元的影响，存款利息支出减少60万美元[119] 税率 - 公司计算完全应税等价（FTE）调整所用税率在2021年3月31日和2020年均为21%[113] 资产回报率与股东权益回报率 - 2021年和2020年第一季度的平均资产回报率分别为1.29%和1.04%，平均股东权益回报率分别为13.75%和9.74%[118] 净息差与净利息利差等 - 2021年3月31日止三个月，FTE净息差增加9个基点，净息差下降8个基点[121] - 2021年3月31日止三个月，付息负债成本为0.31%，较2020年同期低67个基点[121] - 2021年第一季度净利息利差为3.30%，2020年同期为3.21%；净利息收益率为3.39%，2020年同期为3.47%；资金成本为0.23%，2020年同期为0.77%[123] 贷款损失拨备 - 2021年第一季度与2020年相比，贷款损失拨备从30万美元增加至80万美元，增加50万美元，增幅167%[125] - 贷款损失拨备增加主要归因于新冠疫情危机及其影响导致贷款组合中潜在信贷损失增加[125] - 公司特别资产委员会定期审查问题贷款，并向董事会信贷管理委员会季度报告[125] - 管理层认为截至2021年3月31日的三个月拨备水平基于报告日及后续至提交日的可用信息是充足的[127] 非利息收入与支出 - 2021年第一季度非利息收入达550万美元，较2020年同期的280万美元增加270万美元，增幅100%[128] - 2021年第一季度末，非利息经营总支出为1150万美元，较2020年同期的730万美元增加420万美元，增幅57%[129] 所得税拨备与有效税率 - 2021年3月31日止三个月所得税拨备较2020年同期增加50万美元，有效税率从16.6%降至15.5%[130] 合并资产与投资证券 - 截至2021年3月31日，合并资产较2020年12月31日增加2.136亿美元，增幅13%，达19亿美元[132] - 截至2021年3月31日，投资证券账面价值为4.366亿美元，占总资产23%，较2020年12月31日的3.924亿美元增加4420万美元，增幅11%[134] 投资组合未实现收益 - 2021年3月31日，投资组合未实现收益较2020年12月31日减少980万美元，其中市政证券减少560万美元，抵押支持证券减少200万美元，机构证券减少220万美元[134] 公共存款与质押证券 - 截至2021年3月31日，公司有3.312亿美元公共存款，占总存款19%，需质押3.412亿美元证券，占总证券78%[134] FHLB和ACBB股票余额与股息 - 2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB和ACBB股票余额分别为290万美元和280万美元，2021年和2020年第一季度FHLB股息分别为3.5万美元和7万美元[137] 待售贷款与已售住宅抵押贷款服务组合 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，待售贷款（HFS）账面价值分别为1100万美元和2980万美元，2021年第一季度出售本金余额8070万美元的住宅抵押贷款，实现净收益230万美元[138] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为4.205亿美元和3.665亿美元，抵押贷款服务权分别为180万美元和130万美元[138] 总贷款和租赁及自有贷款 - 截至2021年3月31日，公司总贷款和租赁为11.4亿美元，较2020年12月31日的11.2亿美元增加2200万美元，增幅2%[139] - 截至2021年3月31日，公司自有贷款（不包括PPP贷款和MNB收购贷款）为8.01亿美元，较2020年12月31日的7.81亿美元增加2000万美元，增幅3%[139] 各贷款组合情况 - 截至2021年3月31日，商业贷款组合较2020年12月31日增长2700万美元至6.9亿美元，增幅4%[142] - 2020年二、三季度，公司发起1551笔PPP贷款，总额1.59亿美元；截至2021年3月31日，又发起895笔，总额7400万美元[143] - 截至2021年3月31日，公司向SBA提交总额1.59亿美元的PPP贷款豁免申请，已获批8400万美元，7500万美元待批[143] - 作为PPP贷款机构，公司预计确认约960万美元费用收入，已确认510万美元，其中2020年确认330万美元，2021年第一季度确认180万美元[143] - 截至2021年3月31日，消费者贷款组合较2020年12月31日减少600万美元至2.1亿美元，降幅3%[146] - 截至2021年3月31日，住宅贷款组合较2020年12月31日增加200万美元至2.44亿美元，增幅1%[147] 贷款损失准备金相关 - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金为1483.9万美元，较2020年12月31日的1420.2万美元有所增加[141] - 截至2021年3月31日，持有待售贷款为1100.1万美元，较2020年12月31日的2978.6万美元减少[141] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金余额为1483.9万美元，较2020年12月31日的1420.2万美元增加0.6万美元，增幅4%[150][151] - 2021年第一季度净冲销总额为16.3万美元，较2020年第一季度的3万美元增加13.3万美元；排除2020年一次性回收后，2021年第一季度净冲销较上一时期减少5.9万美元，降幅36%[151] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2020年12月31日的1.27%升至1.30%，贷款组合增加2%，贷款损失准备金增加4%[151] - 截至2021年3月31日，平均总贷款为11.62112亿美元，2020年为10.19373亿美元，2020年第一季度为7.56208亿美元[150] - 截至2021年3月31日，30 - 89天逾期且应计利息的贷款为91.2万美元，90天以上逾期且应计利息的贷款为5.9万美元，非应计贷款为392.9万美元[150] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为3.78倍，与不良贷款的比率为3.72倍[150] - 2021年3月31日，商业贷款组合（CRE和C&I贷款）的准备金分配占总贷款损失准备金的约63%，较2020年12月31日的62%增加1个百分点，较2020年3月31日的55%增加8个百分点[153] - 2021年3月31日，消费贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约16%，较2020年12月31日的18%减少2个百分点，较2020年3月31日的21%减少5个百分点[153] - 2021年3月31日，住宅房地产组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约20%，与2020年12月31日持平，较2020年3月31日的24%减少4个百分点[153] - 2021年3月31日，未分配准备金占总贷款损失准备金的比例不到1%，与2020年12月31日和2020年3月31日持平[153] 不良资产与不良贷款 - 截至2021年3月31日，不良资产为6890千美元，占总资产的0.36%；2020年12月31日分别为6657千美元和0.39%；2020年3月31日分别为4758千美元和0.45%[156] - 2021年3月31日较2020年12月31日，非应计贷款增加0.1百万美元，即4%，从3800千美元增至3900千美元[156] - 2021年第一季度，不良资产从2020年12月31日的6700千美元增至6900千美元，增加0.2百万美元[156] - 截至2021年3月31日，不良贷款总额为3988千美元，占总贷款的0.35%[156][158] - 2021年3月31日较2020年3月31日，总资产增加8.51亿美元，即80%，至19亿美元；不良资产增加210万美元，即45%[156] 问题债务重组与临时贷款修改 - 2021年3月31日较2020年12月31日，问题债务重组（TDRs）减少0.1百万美元，即3%，主要因一笔0.1百万美元的应计商业房地产TDR还清[159] - 截至2021年3月31日，有三笔总计0.7百万美元的TDRs处于非应计状态；2020年12月31日有四笔总计0.7百万美元[159] - 截至2021年3月31日，公司有5笔临时贷款修改，本金余额总计0.7百万美元[159] - 2021年3月31日，商业用途贷款有5笔修改，延期最长6个月，余额717千美元，占一级资本的0.5%[159] - 2021年3月31日，商业COVID - 19贷款调整涉及房地产租赁和租赁业3笔、建筑业2笔，总计5笔，余额717千美元[160] 待售止赎资产 - 2020年12月31日至2021年3月31日，待售止赎资产从25.6万美元增至41.3万美元，增加15.7万美元，增幅62%[161] 银行投资 - 2020年12月公司投资600万美元银行拥有人寿保险（BOLI）和500万美元带年金附加险的BOLI [164] 房产

财务关键指标变化 - 平均资产回报率分别为0.87%、1.18%、1.20%、1.03%、1.02%；平均权益回报率分别为9.06%、11.49%、12.36%、10.34%、9.64%[68] - 净息差分别为3.30%、3.52%、3.59%、3.66%、3.68%[68] - 效率比率分别为63.92%、63.11%、62.10%、66.25%、63.20%[68] - 费用比率分别为1.58%、1.70%、1.73%、1.95%、1.81%[68] - 贷款损失准备金与贷款的比率分别为1.27%、1.29%、1.34%、1.42%、1.55%[68] - 股息支付率分别为41.26%、34.88%、33.69%、37.69%、39.79%[68] - 权益与资产比率分别为9.81%、10.58%、9.54%、10.12%、10.17%；权益与存款比率分别为11.04%、12.78%、12.15%、11.97%、11.46%[68] - 2020 - 2018年计算完全应税等效（FTE）调整的税率为21%，2017 - 2016年为34%[71] - 2020年利息收入（GAAP）为49496千美元，调整后（非GAAP）为50591千美元；净利息收入调整后（非GAAP）为45280千美元[73] - 2020年有形普通股账面价值每股为31.72美元，2019年为28.20美元，2018年为24.83美元，2017年为23.34美元，2016年为21.91美元[73] - 若不考虑2020年非经常性合并相关成本和FHLB提前还款罚款，2020年和2019年调整后净收入分别为1540万美元和1200万美元，调整后摊薄每股收益分别为3.34美元和3.14美元，调整后资产回报率分别为1.03%和1.22%，调整后权益回报率分别为10.73%和11.90%[76] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，有形普通股账面价值每股分别为31.72美元和28.20美元[76] - 2020年公司资产增长68%，达到17亿美元，主要源于与MNB的合并以及存款和留存净收益的增长[76][79] - 截至2020年12月31日，不良资产占总资产的0.39%，低于上一年末的0.50%；预计2021年不良资产占比将增加[78] - 2020年公司净收入为1300万美元，较2019年的1160万美元增长140万美元，增幅13%[78] - 预计2021年净利息收益率将下降，短期利率将保持平稳，存款利率可能进一步下降[78] - 截至2020年12月31日，总存款为15.09505亿美元，较2019年的8.35737亿美元增加6.738亿美元，增幅81%[83] - 截至2020年和2019年12月31日，ICS互惠存款分别为4620万美元和1970万美元，占总存款的3%和2%[85] - 2020年短期借款减少3780万美元，公司预计2021年无短期借款[86] - 截至2019年12月31日，公司有1500万美元FHLB预付款，加权平均利率3.01%，截至2020年12月31日，公司可从FHLB额外借款4.287亿美元[88] - 截至2020年12月31日，投资证券账面价值为3.924亿美元，占总资产23%，高于2019年的1.851亿美元（占比18%）[89] - 2020年总投资账面价值增加2.073亿美元，增幅112%[91] - 截至2020年12月31日，总投资证券为3.9242亿美元，2019年为1.85117亿美元[91] - 截至2020年12月31日，公司有11亿美元的联邦住房贷款银行和大西洋社区银行家银行股票，2019年为440万美元[92] - 截至2020年12月31日，公司有11亿美元的贷款和租赁，2019年为7.54亿美元，增加3.66亿美元，增幅49%[93] - 2020年贷款发放总额为5.72111亿美元，2019年为2.40143亿美元[95] - 截至2020年12月31日，商业贷款组合为6.63亿美元，2019年为3.58亿美元，公司发起的贷款同比增加1.44亿美元，增幅40%[96] - 截至2020年12月31日，消费贷款组合为2.16亿美元，2019年为2.12亿美元，增加400万美元，增幅2%[100] - 截至2020年12月31日，住宅贷款组合总计2.42亿美元，较2019年的1.85亿美元增加5700万美元，增幅31%，主要因收购MNB所致[101] - 剔除MNB收购的贷款，公司发起的贷款增加1900万美元，增幅10%，主要是由于为合格客户按市场利率对现有贷款进行再融资的1.45亿美元、2900万美元的抵押贷款修改[101] - 2020年12月31日，商业和工业贷款中，发起金额为2.57277亿美元，占比28.2%；收购金额为2348万美元，占比11.2%；总额为2.80757亿美元，占比25.0%[101] - 截至2020年12月31日，约66%的总贷款组合由房地产担保，2019年12月31日和2018年12月31日该比例分别为67%和66%[103] - 2020年12月31日和2019年12月31日，持有待售贷款分别为2980万美元和164.3万美元，均为住宅抵押贷款，且近似其公允价值[106] - 2020年，本金余额为1.551亿美元的住宅抵押贷款在二级市场出售，公司实现净收益350万美元；2019年分别为5240万美元和80万美元[106] - 2020年，公司出售一笔本金余额为60万美元的SBA担保贷款，实现净收益9.3万美元；2019年出售两笔本金余额为30万美元的SBA担保贷款，实现净收益3.4万美元[106] - 2020年12月31日和2019年12月31日，已售住宅抵押贷款的服务组合余额分别为3.665亿美元和3.023亿美元，同期抵押贷款服务权分别为130万美元和100万美元[106] - 2020年12月31日，固定利率的一年以上到期的C&I和CRE贷款总额为2.23268亿美元，可变利率的为2.43168亿美元[103] - 2020年12月31日，贷款组合中一年以内到期的总额为2.19975亿美元，一年以上至五年到期的为3.5516亿美元，五年以上到期的为1.11276亿美元[103] - 截至2020年12月31日，贷款损失准备金余额为1420.2万美元，较2019年末的974.7万美元增加450万美元，增幅46%[109][111] - 2020年贷款损失准备金拨备为530万美元，净冲销为80万美元[111] - 截至2020年12月31日，贷款总额为11亿美元，较2019年末的7.53亿美元增加3.66亿美元，增幅49%[111] - 贷款组合增加主要源于与MNB合并收购的2.1亿美元贷款和PPP项目发放的1.3亿美元贷款[111] - 2020年贷款组合增长49%，贷款损失准备金增长46%，贷款损失准备金占贷款总额的比例从2019年末的1.29%降至1.27%[111] - 截至2020年12月31日，扣除PPP贷款和MNB收购贷款后，贷款组合总额为7.8亿美元，较2019年末的7.54亿美元增加270万美元，增幅4%[111] - 2020年净冲销总额为79.5万美元，其中商业和工业贷款34.6万美元，占比43%；商业房地产贷款43.5万美元，占比55%；消费贷款17.6万美元，占比22%；住宅贷款16.2万美元，占比20%[113] - 2019年净冲销总额为108.5万美元，其中商业和工业贷款15.2万美元，占比14%；商业房地产贷款28万美元，占比26%；消费贷款33.1万美元，占比30%；住宅贷款32.2万美元，占比30%[113] - 2020年净撇账额为80万美元，较2019年的110万美元减少30万美元，降幅27%；排除回收款项后，较上一年减少10万美元，降幅9%[114] - 2020年末贷款损失准备金总额为1420.2万美元，其中商业房地产、商业和工业、消费者、住宅房地产分别为638.3万美元、240.7万美元、255.2万美元、278.1万美元[114] - 2020年末商业贷款组合准备金占总准备金约62%，较2019年的56%和2018年的55%分别提高6和7个百分点[114] - 2020年末消费贷款组合准备金占总准备金约18%，较2019年的21%和2018年的26%分别降低3和8个百分点[114] - 2020年末住宅房地产组合准备金占总准备金约20%，较2019年的23%降低3个百分点，较2018年的19%提高1个百分点[114] - 2020年末未分配准备金占总准备金不到1%，与2019年和2018年持平[116] - 2020年末不良资产总额为665.7万美元，较2019年的503.4万美元增加162.3万美元，增幅32%[117] - 2020年末不良资产占总资产的0.39%，较2019年的0.50%有所改善[117] - 2020年末非应计贷款为376.9万美元，较2019年的367.4万美元增加9.5万美元，增幅3%[117] - 截至2020年12月31日，有两笔总额为6.1万美元的直接融资租赁逾期超过90天，而2019年末无此类情况[117] - 截至2020年12月31日，不良贷款总额为383万美元，占总贷款的0.33%[119] - 2019年12月31日至2020年12月31日，问题债务重组（TDR）增加170万美元，增幅108%[121] - 截至2020年12月31日，公司有10笔临时贷款修改，本金余额总计220.6万美元[121] - 截至2020年12月31日，商业COVID - 19贷款调整总计215.5万美元，占一级资本的1.4%[122] - 2019年12月31日至2020年12月31日，待售止赎资产（ORE）从34.9万美元降至25.6万美元，降幅27%[123] - 截至2020年12月31日，ORE由6处房产组成，总计25.6万美元[125] - 截至2020年12月31日，公司没有其他待售收回资产，而2019年12月31日有2项，余额为2万美元[125] - 若2020年12月31日未计利息贷款按原条款执行，公司将确认利息收入18.6万美元[119] - 2020年物业及设备净值增加610万美元，新增160万美元，并购获得资产690万美元，折旧费用190万美元[126] - 2020年其他资产增加120万美元，增幅26%，主要因预付费用增加60万美元、杂项应收款增加40万美元和抵押贷款服务权增加30万美元，部分被预付经销商准备金减少40万美元抵消[127] - 2020年公司净收入为1300万美元，摊薄后每股2.82美元，较2019年增加140万美元，增幅13%[131] - 2020年平均资产回报率（ROA）和平均股东权益回报率（ROE）分别为0.87%和9.06%，2019年为1.18%和11.49%[131] - 2020年净利息收入（FTE）增加1280万美元，增幅39%，从2019年的3250万美元增至4530万美元[132] - 2020年总平均生息资产增加4.492亿美元，FTE收益率下降65个基点，带来1060万美元FTE利息收入增长[132] - 2020年贷款组合平均余额增长2.872亿美元，产生980万美元FTE利息收入[132] - 2020年投资组合中市政证券平均余额增加，总证券平均余额增长8900万美元，产生90万美元额外FTE利息收入，收益率下降70个基点[132] - 2020年总付息负债平均增长3.188亿美元，利率下降58个基点，平均付息存款增长3.124亿美元，利率降低48个基点，使利息支出减少140万美元[132] - 2020年付息负债成本为0.53%，较2019年降低59个基点[134] - 总生息资产平均余额为13.71232亿美元，利息为5059.1万美元，收益率为3.69%[137] - 总贷款和租赁平均余额为10.19373亿美元，利息为4356.4万美元，收益率为4.27%[137] - 总付息存款平均余额为9.33981亿美元，利息为475.6万美元，利率为0.51%[137] - 总付息负债平均余额为9.93754亿美元，利息为531.1万美元，利率为0.53%

宏观经济与政策环境 - 2019年下半年联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调75个基点，2020年第一季度又下调150个基点[189] - 2020年9月美国全国失业率为7.9%，较2019年12月上升4.4个百分点；当地失业率分别为8.8%和7.4%，较2019年12月分别上升3.2和2.9个百分点[189] 公司收购与非经常性费用 - 2020年5月1日公司完成对MNB Corporation的收购，2020年前九个月产生2.4百万美元非经常性合并及系统整合成本[190] - 2020年前九个月公司为应对疫情产生约0.2百万美元非利息费用[188] 调整后财务指标 - 若不考虑非经常性费用，2020年第三季度和前九个月调整后净收入分别为5.1百万美元和10.3百万美元，调整后摊薄每股收益分别为1.03美元和2.29美元，调整后资产回报率分别为1.19%和0.96%，调整后权益回报率分别为12.79%和9.99%[191] 账面价值与税率 - 2020年和2019年9月30日，有形普通股账面价值每股分别为30.68美元和27.66美元[192] - 2020年9月30日和2019年公司计算全额应税等价调整的税率均为21%[195] 利息收入与效率比率 - 2020年第三季度和前九个月利息收入（GAAP）分别为13,699千美元和35,660千美元，调整后利息收入（非GAAP）分别为13,994千美元和36,364千美元[196] - 2020年第三季度和前九个月效率比率（非GAAP）分别为55.08%和67.04%，2019年分别为61.41%和62.34%[196] 净收入与每股收益 - 2020年第三季度净收入为500万美元，摊薄后每股收益0.99美元，较2019年第三季度增加190万美元，增幅63%；2020年前九个月净收入降至790万美元，摊薄后每股收益1.75美元，较2019年减少100万美元[201] 资产回报率与股东权益回报率 - 2020年和2019年第三季度的平均资产回报率分别为1.15%和1.22%，前九个月分别为0.74%和1.21%；同期平均股东权益回报率分别为12.36%和11.77%，前九个月分别为7.66%和11.96%[202] 净利息收入与相关因素 - 2020年第三季度净利息收入增加450万美元，增幅57%，达1250万美元；前九个月增加770万美元，增幅32%，达3140万美元[203][204] - 2020年第三季度利息收入增长370万美元，源于平均生息资产增加6.652亿美元，但资产收益率下降86个基点；前九个月FTE利息收入增长650万美元，平均生息资产增加3.787亿美元，收益率下降61个基点[203][204] - 2020年第三季度贷款组合平均贷款增加4.065亿美元，主要来自MNB收购和PPP贷款；前九个月平均余额增长2.513亿美元，产生630万美元更多利息收入[203][204] - 2020年第三季度总付息负债平均增长4.583亿美元，利率下降76个基点；前九个月平均增长2.849亿美元，利率下降52个基点[203][204] - 2020年第三季度存款利息支出减少60万美元，因存款利率下降66个基点抵消了平均付息存款增加4.244亿美元的影响；前九个月存款利息支出减少70万美元，平均付息存款增长2.638亿美元，利率下降40个基点[203][204] - 2020年第三季度借款利息支出减少20万美元，因PPPLF借款还清和FHLB预付款余额降低；前九个月借款利息支出减少60万美元，因用低利率PPPLF资金替代隔夜借款和FHLB预付款余额降低[203][204] 净息差与利润率 - 2020年第三季度和前九个月FTE净息差分别下降10和9个基点，利润率分别下降29和24个基点；整体资金成本分别下降61和42个基点[205] 付息负债成本 - 2020年和前九个月付息负债成本分别为0.41%和0.60%，较2019年同期分别下降76和52个基点[207] 净递延贷款费用/（成本）摊销 - 2020年和2019年第三季度净递延贷款费用/（成本）摊销分别为70万美元和 - 17.9万美元，2020年和2019年截至9月30日的九个月分别为110万美元和 - 50万美元[210] MNB相关会计调整 - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，MNB贷款公允价值购买会计调整分别有24.9万美元和41.1万美元计入贷款利息收入，8.8万美元和15.9万美元减少存款利息支出[210] 生息资产与付息负债数据 - 2020年第三季度末，总生息资产平均余额15.95073亿美元，利息收入1399.4万美元，收益率3.49%；2019年同期平均余额9.29882亿美元，利息收入1019.4万美元，收益率4.35%[210] - 2020年第三季度末，总付息负债平均余额11.3824亿美元，利息支出116.3万美元，成本率0.41%；2019年同期平均余额6.79906亿美元，利息支出200.8万美元，成本率1.17%[210] - 2020年截至9月30日九个月，总生息资产平均余额12.931亿美元，利息收入3636.4万美元，收益率3.76%；2019年同期平均余额9.1437亿美元，利息收入2987.8万美元，收益率4.37%[211] - 2020年截至9月30日九个月，总付息负债平均余额9.52611亿美元，利息支出429.7万美元，成本率0.60%；2019年同期平均余额6.67713亿美元，利息支出561.6万美元，成本率1.12%[211] 净利息收入相关比率 - 2020年第三季度，净利息收入（FTE）为1283.1万美元，净利息利差3.08%，净利息收益率3.20%，资金成本率0.30%；2019年同期分别为818.6万美元、3.18%、3.49%、0.91%[210] - 2020年截至9月30日九个月，净利息收入（FTE）为3206.7万美元，净利息利差3.16%，净利息收益率3.31%，资金成本率0.45%；2019年同期分别为2426.2万美元、3.25%、3.55%、0.87%[211] 资产与负债总额 - 2020年第三季度末，总资产17.25532亿美元，总负债15.65306亿美元，股东权益1602.26万美元；2019年同期分别为9.95219亿美元、8.92102亿美元、1031.17万美元[210] - 2020年截至9月30日九个月，总资产14.24315亿美元，总负债12.87184亿美元，股东权益1371.31万美元；2019年同期分别为9.75602亿美元、8.76564亿美元、990.38万美元[211] 贷款损失拨备 - 2020年前九个月贷款损失拨备为370万美元，较2019年的80万美元增加290万美元，增幅346%[215] 非利息收入 - 2020年第三季度非利息收入为430万美元，较2019年同期的260万美元增加170万美元，增幅66%[218] - 2020年前九个月非利息收入为980万美元，较2019年同期的760万美元增加220万美元，增幅30%[219] 非利息运营费用 - 2020年第三季度非利息运营费用为950万美元，较2019年同期的670万美元增加280万美元，增幅43%[220] - 2020年前九个月非利息费用为2810万美元，较2019年同期的1980万美元增加830万美元，增幅42%[221] 费用比率与效率比率 - 2020年前九个月和2019年前九个月费用比率分别为1.71%和1.68%，效率比率从62.34%增至67.04%[222] 所得税拨备 - 2020年前九个月所得税拨备较2019年同期减少20万美元，有效税率均为16.4%[223] 合并资产 - 截至2020年9月30日，合并资产较2019年12月31日增加7.011亿美元，增幅69%，达17亿美元[225] 投资证券 - 截至2020年9月30日，投资证券账面价值为3.403亿美元，占总资产20%，较2019年12月31日的1.851亿美元（占比18%）增加[227] - 2020年前九个月，公司总投资账面价值增加1.552亿美元，增幅84%[231] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，投资证券总额分别为3.4031亿美元和1.85117亿美元，MBS - GSE住宅占比分别为46.0%和67.1%，州及市政分区占比分别为48.5%和29.6%，机构 - GSE占比分别为5.5%和3.3%[232] 公共存款与质押证券 - 截至2020年9月30日，公司有2.995亿美元公共存款，占总存款20%，需维持2.307亿美元质押证券，占总证券68%[229] 联邦住房贷款银行相关 - 2020年和2019年前九个月，公司从联邦住房贷款银行获得的股息分别为16.5万美元和26.7万美元，截至2020年9月30日和2019年12月31日，FHLB和ACBB股票余额分别为280万美元和440万美元[234] 住宅抵押贷款相关 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，待售贷款中的住宅抵押贷款账面价值分别为1330万美元和160万美元，2020年前九个月，公司出售本金余额为1.065亿美元的住宅抵押贷款，实现净收益200万美元，2019年同期分别为3650万美元和60万美元[236] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为3.44亿美元和3.023亿美元，抵押贷款服务权分别为110万美元和100万美元[237] 总贷款与租赁 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总贷款和租赁分别为11亿美元和7.54亿美元，增加3840万美元，增幅51%[238] - 贷款增加主要源于与MNB合并获得的2.24亿美元贷款和2020年第二季度发放的1.56亿美元薪资保护计划（PPP）贷款[239] - 2020年前九个月，总贷款增加3.84亿美元，增幅51%，达到11亿美元，主要源于与MNB合并收购的2.24亿美元贷款和2020年二季度发起的1.56亿美元PPP贷款[258][259] 商业贷款组合 - 截至2020年9月30日，公司商业贷款组合为6.78亿美元，2019年12月31日为3.58亿美元，公司发放的贷款同比增加1.52亿美元，增幅42%[241] 薪资保护计划（PPP）贷款 - 截至2020年9月30日，公司发放了1551笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额为1.59亿美元，获得约560万美元手续费收入，2020年第二和第三季度确认180万美元，截至9月30日，未确认手续费收入为350万美元[246] - 截至2020年9月30日，15万美元及以下、大于15万美元但小于200万美元、200万美元及以上的PPP贷款发放余额分别为4651.6万美元、8093.1万美元、3165.6万美元，SBA手续费分别为232.6万美元、297万美元、31.6万美元[247] 消费贷款组合 - 截至2020年9月30日，消费贷款组合总计2.21亿美元，较2019年12月31日的2.12亿美元增加900万美元，增幅4%，主要因收购MNB所致[248] - 剔除MNB收购的贷款，公司发起的消费贷款减少40万美元，降幅2%，主要因2020年二、三季度汽车贷款组合净流出[249] 住宅贷款组合 - 截至2020年9月30日，住宅贷款组合总计2.4亿美元，较2019年12月31日的1.85亿美元增加5500万美元，增幅30%，主要因收购MNB[250] - 剔除MNB收购的贷款，公司发起的住宅贷款增加120万美元，增幅6%，主要因截至目前有240万美元的121笔抵押贷款修改用于为合格客户按市场利率再融资现有贷款[251] 贷款损失准备金 - 2020年前九个月，贷款损失准备金增加310万美元，增幅32%，达到1290万美元，原因是计提370万美元部分被60万美元的净冲销所抵消[258] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2019年12月31日的1.29%降至1.13%，因贷款增长超过贷款损失准备金增长[262] 剔除特定贷款后的贷款组合 - 截至2020年9月30日，剔除PPP贷款和MNB收购的贷款后，贷款组合总计7.53亿美元，与2019年12月31日持平[263] 净冲销 - 2020年前九个月，净冲销总计60万美元，较2019年前九个月的110万美元减少50万美元，降幅45%，主要因2020年一季度从房利美获得20万美元的补偿[270] 贷款组合拨备占比 - 2020年9月30日，商业贷款组合拨备占

宏观经济与政策影响 - 2019年下半年联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调75个基点，2020年第一季度又下调150个基点[120] - 2020年6月全国失业率为11.1%，较2019年12月上升7.6个百分点；当地失业率分别为15.3%和13.9%，较2019年12月分别上升9.7和9.4个百分点[120] 公司收购相关 - 2020年5月1日公司完成对MNB Corporation的收购，2020年上半年产生2.2百万美元成本，预计剩余时间非经常性成本为0.2百万美元[120] 调整后财务指标 - 若不考虑非经常性费用，2020年第二季度和上半年调整后净收入分别为2.2百万美元和5.1百万美元[120] - 若不考虑非经常性费用，2020年第二季度和上半年调整后摊薄每股收益分别为0.48美元和1.21美元[120] - 若不考虑非经常性费用，2020年第二季度和上半年调整后资产回报率分别为0.58%和0.81%，调整后权益回报率分别为6.25%和8.18%[120] 财务关键指标对比（2020 vs 2019） - 2020年和2019年第二季度有形普通股账面价值每股分别为29.77美元和26.77美元[120] - 2020年第二季度和上半年非GAAP效率比率分别为82.29%和75.37%，2019年分别为61.47%和62.82%[123] - 2020年第二季度净收入为30万美元，摊薄后每股0.05美元，较2019年同期的300万美元和每股0.79美元下降280万美元，降幅92%；2020年上半年净收入降至290万美元，摊薄后每股0.68美元，较2019年上半年的580万美元和每股1.52美元减半[128] - 2020年第二季度和上半年的平均资产回报率分别为0.07%和0.46%，2019年同期分别为1.25%和1.21%；平均股东权益回报率2020年为0.71%和4.63%，2019年为12.16%和12.07%[128] - 2020年第二季度净利息收入增加300万美元，增幅39%，达1080万美元；上半年增加310万美元，增幅20%，达1880万美元[130] - 2020年6月30日平均总资产为1524551千美元，2019年为965467千美元[133] - 2020年6月30日总生息资产平均余额为1331012千美元，利息为12467千美元，收益率3.77%；2019年平均余额为904928千美元，利息为9842千美元，收益率4.36%[133] - 2020年6月30日总贷款和租赁平均余额为1024234千美元，利息为10844千美元，收益率4.26%；2019年平均余额为714360千美元，利息为8259千美元，收益率4.64%[133] - 2020年6月30日总付息存款平均余额为896304千美元，利息为1195千美元，收益率0.54%；2019年平均余额为602161千美元，利息为1474千美元，收益率0.98%[133] - 2020年6月30日总付息负债平均余额为1016511千美元，利息为1429千美元，收益率0.57%；2019年平均余额为660283千美元，利息为1863千美元，收益率1.13%[133] - 2020年6月30日股东权益为142141千美元，2019年为99005千美元[133] - 2020年净利息收入（FTE）为11038千美元，2019年为7979千美元[133] - 2020年净利息差为3.20%，2019年为3.23%[133] - 2020年净利息收益率为3.34%，2019年为3.54%[133] - 2020年资金成本为0.42%，2019年为0.88%[133] - 2020年6月30日止六个月，公司总生息资产平均余额为114045.4万美元，利息收入2236.9万美元，收益率3.94%；2019年同期平均余额为90648.5万美元，利息收入1968.4万美元，收益率4.38%[137] - 2020年6月30日止六个月，公司总付息负债平均余额为85877.6万美元，利息支出313.4万美元，成本率0.73%；2019年同期平均余额为66151.5万美元，利息支出360.8万美元，成本率1.10%[137] - 2020年6月30日止六个月，公司净利息收入（FTE）为1923.5万美元，2019年同期为1607.6万美元[137] - 2020年6月30日止六个月，公司净息差为3.21%，净利息收益率为3.39%，资金成本率为0.56%；2019年同期净息差为3.28%，净利息收益率为3.58%，资金成本率为0.85%[137] - 2020年与2019年相比，公司利息收入因规模变动增加434.5万美元，因利率变动减少169.6万美元，净增加264.9万美元[138] - 2020年与2019年相比，公司利息支出因规模变动增加90.4万美元，因利率变动减少137.8万美元，净减少47.4万美元[138] - 2020年与2019年相比，公司净利息收入因规模变动增加344.1万美元，因利率变动减少31.8万美元，净增加312.3万美元[138] - 2020年上半年贷款损失拨备为220万美元，较2019年同期的51万美元增加170万美元，增幅331%，主要因新冠疫情影响[141] - 2020年第二季度非利息收入为270万美元，较2019年同期增加20万美元，增幅9%；上半年非利息收入为550万美元，较2019年同期增加50万美元，增幅10%[141] - 2020年第二季度非利息运营费用为1130万美元，较2019年同期的640万美元增加490万美元，增幅76%；上半年非利息费用为1860万美元，较2019年同期增加540万美元，增幅41%[142] - 2020年上半年所得税拨备较2019年同期减少50万美元，有效税率从2019年6月30日的16.3%升至2020年的17.0%[143] - 截至2020年6月30日，合并资产较2019年12月31日增加7.916亿美元，增幅78%，达18亿美元[144] - 截至2020年6月30日，投资证券账面价值为2.931亿美元，占总资产16%，较2019年12月31日的1.851亿美元增加1.08亿美元，增幅58%[145] - 截至2020年6月30日，可供出售证券净未实现收益为910万美元，较2019年12月31日的460万美元增加450万美元[145] - 2020年上半年非利息费用与非利息收入之差占平均资产的比率（费用率）从2019年的1.72%升至2.08%，效率比率从2019年6月30日的62.82%升至2020年的75.37%[142] - 2020年和2019年上半年，公司从联邦住房贷款银行获得的股息分别为11.9万美元和18.5万美元；截至2020年6月30日和2019年12月31日，联邦住房贷款银行和大西洋中部银行的股票余额分别为310万美元和440万美元[148] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，待售贷款中的住房抵押贷款账面价值分别为1730万美元和160万美元；2020年上半年和2019年上半年，公司分别出售本金余额为4120万美元和2300万美元的住房抵押贷款，分别实现净收益70万美元和40万美元[149] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，已售住房抵押贷款的服务组合余额分别为3.016亿美元和3.023亿美元，同期的抵押贷款服务权分别为90万美元和100万美元[149] - 截至2020年6月30日，公司的贷款和租赁总额为11.25亿美元，较2019年12月31日的7.54亿美元增加3.71亿美元，增幅49%；其中，公司发起的贷款（不包括薪资保护计划贷款）为7.41亿美元，较2019年12月31日减少130万美元，降幅1.3%[152] - 截至2020年6月30日，商业贷款组合总额为6.64亿美元，较2019年12月31日的3.58亿美元增加3.06亿美元；公司发起的贷款（不包括1.53亿美元的薪资保护计划贷款）从2019年12月31日的3.58亿美元降至2020年6月30日的3.41亿美元，减少170万美元，降幅5%[153] - 截至2020年6月30日，消费者贷款组合总额为2.19亿美元，较2019年12月31日的2.12亿美元增加70万美元，增幅37%；剔除从MNB收购的贷款后，公司发起的消费者贷款减少70万美元，降幅3%[157] - 截至2020年6月30日，住宅贷款组合总额为2.41亿美元，较2019年12月31日的1.85亿美元增加560万美元，增幅31%；剔除从MNB收购的贷款后，公司发起的住宅贷款增加100万美元，增幅5%[158] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款损失准备分别为116.71万美元和97.47万美元[151] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，未实现租赁收入分别为9.08万美元和9.03万美元[151] - 截至2020年6月30日的六个月，贷款损失准备金较2019年12月31日增加190万美元，即20%，达到1170万美元[161] - 截至2020年6月30日的六个月，总贷款较2019年12月31日增加3.71亿美元，即49%，达到11.24亿美元[163] - 2020年6月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2019年12月31日的1.29%降至1.04%[161][163] - 截至2020年6月30日的六个月，净冲销总额为30万美元，较2019年同期的80万美元减少50万美元，即64%[163] - 截至2020年6月30日，剔除PPP贷款和MNB收购贷款后，贷款组合总额为7.41亿美元，较2019年12月31日减少130万美元，即1.7%[163] - 2020年6月30日，商业贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约58%，较2019年12月31日和2019年6月30日分别增加2和1个百分点[165] - 2020年6月30日，消费贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约18%，低于2019年12月31日的21%和2019年6月30日的22%[165] - 2020年6月30日，住宅房地产组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约23%，与2019年12月31日持平，较2019年6月30日增加2个百分点[165] - 2020年6月30日，未分配准备金占总贷款损失准备金的比例不到1%，与2019年12月31日和2019年6月30日持平[165] - 截至2020年6月30日，不良资产为555.2万美元，占总资产的0.31%；2019年12月31日为503.4万美元，占比0.50%；2019年6月30日为615.3万美元，占比0.62%[167] - 截至2020年6月30日，非应计贷款为426.2万美元，占总贷款的0.37%；2019年12月31日为367.4万美元，占比0.49%；2019年6月30日为411.3万美元，占比0.56%[167] - 2020年6月30日较2019年12月31日，非应计贷款增加60万美元，增幅16%，从370万美元增至430万美元[167] - 2020年6月30日有3笔逾期90天以上贷款，总计10万美元，2019年12月31日无此类贷款[167] - 2020年上半年，问题债务重组（TDR）余额从155.2万美元降至154万美元，减少1.2万美元，降幅小于1%[169][171] - 截至2020年6月30日，公司有1429笔临时贷款修改，本金余额总计2.018亿美元[171] - 截至2020年7月31日，约有56笔二次临时宽限修改请求，涉及金额1020万美元[171] - 2020年6月30日，若非应计贷款按原条款执行，公司将确认利息收入13.2万美元[169] - 2020年6月30日，总贷款为11.41692亿美元，2019年12月31日为7.55053亿美元，2019年6月30日为7.35685亿美元[167] - 2020年6月30日，总资产为18.0153亿美元，较2019年12月