财务关键指标变化 - 平均资产回报率分别为0.87%、1.18%、1.20%、1.03%、1.02%；平均权益回报率分别为9.06%、11.49%、12.36%、10.34%、9.64%[68] - 净息差分别为3.30%、3.52%、3.59%、3.66%、3.68%[68] - 效率比率分别为63.92%、63.11%、62.10%、66.25%、63.20%[68] - 费用比率分别为1.58%、1.70%、1.73%、1.95%、1.81%[68] - 贷款损失准备金与贷款的比率分别为1.27%、1.29%、1.34%、1.42%、1.55%[68] - 股息支付率分别为41.26%、34.88%、33.69%、37.69%、39.79%[68] - 权益与资产比率分别为9.81%、10.58%、9.54%、10.12%、10.17%；权益与存款比率分别为11.04%、12.78%、12.15%、11.97%、11.46%[68] - 2020 - 2018年计算完全应税等效（FTE）调整的税率为21%，2017 - 2016年为34%[71] - 2020年利息收入（GAAP）为49496千美元，调整后（非GAAP）为50591千美元；净利息收入调整后（非GAAP）为45280千美元[73] - 2020年有形普通股账面价值每股为31.72美元，2019年为28.20美元，2018年为24.83美元，2017年为23.34美元，2016年为21.91美元[73] - 若不考虑2020年非经常性合并相关成本和FHLB提前还款罚款，2020年和2019年调整后净收入分别为1540万美元和1200万美元，调整后摊薄每股收益分别为3.34美元和3.14美元，调整后资产回报率分别为1.03%和1.22%，调整后权益回报率分别为10.73%和11.90%[76] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，有形普通股账面价值每股分别为31.72美元和28.20美元[76] - 2020年公司资产增长68%，达到17亿美元，主要源于与MNB的合并以及存款和留存净收益的增长[76][79] - 截至2020年12月31日，不良资产占总资产的0.39%，低于上一年末的0.50%；预计2021年不良资产占比将增加[78] - 2020年公司净收入为1300万美元，较2019年的1160万美元增长140万美元，增幅13%[78] - 预计2021年净利息收益率将下降，短期利率将保持平稳，存款利率可能进一步下降[78] - 截至2020年12月31日，总存款为15.09505亿美元，较2019年的8.35737亿美元增加6.738亿美元，增幅81%[83] - 截至2020年和2019年12月31日，ICS互惠存款分别为4620万美元和1970万美元，占总存款的3%和2%[85] - 2020年短期借款减少3780万美元，公司预计2021年无短期借款[86] - 截至2019年12月31日，公司有1500万美元FHLB预付款，加权平均利率3.01%，截至2020年12月31日，公司可从FHLB额外借款4.287亿美元[88] - 截至2020年12月31日，投资证券账面价值为3.924亿美元，占总资产23%，高于2019年的1.851亿美元（占比18%）[89] - 2020年总投资账面价值增加2.073亿美元，增幅112%[91] - 截至2020年12月31日，总投资证券为3.9242亿美元，2019年为1.85117亿美元[91] - 截至2020年12月31日，公司有11亿美元的联邦住房贷款银行和大西洋社区银行家银行股票，2019年为440万美元[92] - 截至2020年12月31日，公司有11亿美元的贷款和租赁，2019年为7.54亿美元，增加3.66亿美元，增幅49%[93] - 2020年贷款发放总额为5.72111亿美元，2019年为2.40143亿美元[95] - 截至2020年12月31日，商业贷款组合为6.63亿美元，2019年为3.58亿美元，公司发起的贷款同比增加1.44亿美元，增幅40%[96] - 截至2020年12月31日，消费贷款组合为2.16亿美元，2019年为2.12亿美元，增加400万美元，增幅2%[100] - 截至2020年12月31日，住宅贷款组合总计2.42亿美元，较2019年的1.85亿美元增加5700万美元，增幅31%，主要因收购MNB所致[101] - 剔除MNB收购的贷款，公司发起的贷款增加1900万美元，增幅10%，主要是由于为合格客户按市场利率对现有贷款进行再融资的1.45亿美元、2900万美元的抵押贷款修改[101] - 2020年12月31日，商业和工业贷款中，发起金额为2.57277亿美元，占比28.2%；收购金额为2348万美元，占比11.2%；总额为2.80757亿美元，占比25.0%[101] - 截至2020年12月31日，约66%的总贷款组合由房地产担保，2019年12月31日和2018年12月31日该比例分别为67%和66%[103] - 2020年12月31日和2019年12月31日，持有待售贷款分别为2980万美元和164.3万美元，均为住宅抵押贷款，且近似其公允价值[106] - 2020年，本金余额为1.551亿美元的住宅抵押贷款在二级市场出售，公司实现净收益350万美元；2019年分别为5240万美元和80万美元[106] - 2020年，公司出售一笔本金余额为60万美元的SBA担保贷款，实现净收益9.3万美元；2019年出售两笔本金余额为30万美元的SBA担保贷款，实现净收益3.4万美元[106] - 2020年12月31日和2019年12月31日，已售住宅抵押贷款的服务组合余额分别为3.665亿美元和3.023亿美元，同期抵押贷款服务权分别为130万美元和100万美元[106] - 2020年12月31日，固定利率的一年以上到期的C&I和CRE贷款总额为2.23268亿美元，可变利率的为2.43168亿美元[103] - 2020年12月31日，贷款组合中一年以内到期的总额为2.19975亿美元，一年以上至五年到期的为3.5516亿美元，五年以上到期的为1.11276亿美元[103] - 截至2020年12月31日，贷款损失准备金余额为1420.2万美元，较2019年末的974.7万美元增加450万美元，增幅46%[109][111] - 2020年贷款损失准备金拨备为530万美元，净冲销为80万美元[111] - 截至2020年12月31日，贷款总额为11亿美元，较2019年末的7.53亿美元增加3.66亿美元，增幅49%[111] - 贷款组合增加主要源于与MNB合并收购的2.1亿美元贷款和PPP项目发放的1.3亿美元贷款[111] - 2020年贷款组合增长49%，贷款损失准备金增长46%，贷款损失准备金占贷款总额的比例从2019年末的1.29%降至1.27%[111] - 截至2020年12月31日，扣除PPP贷款和MNB收购贷款后，贷款组合总额为7.8亿美元，较2019年末的7.54亿美元增加270万美元，增幅4%[111] - 2020年净冲销总额为79.5万美元，其中商业和工业贷款34.6万美元，占比43%；商业房地产贷款43.5万美元，占比55%；消费贷款17.6万美元，占比22%；住宅贷款16.2万美元，占比20%[113] - 2019年净冲销总额为108.5万美元，其中商业和工业贷款15.2万美元，占比14%；商业房地产贷款28万美元，占比26%；消费贷款33.1万美元，占比30%；住宅贷款32.2万美元，占比30%[113] - 2020年净撇账额为80万美元，较2019年的110万美元减少30万美元，降幅27%；排除回收款项后，较上一年减少10万美元，降幅9%[114] - 2020年末贷款损失准备金总额为1420.2万美元，其中商业房地产、商业和工业、消费者、住宅房地产分别为638.3万美元、240.7万美元、255.2万美元、278.1万美元[114] - 2020年末商业贷款组合准备金占总准备金约62%，较2019年的56%和2018年的55%分别提高6和7个百分点[114] - 2020年末消费贷款组合准备金占总准备金约18%，较2019年的21%和2018年的26%分别降低3和8个百分点[114] - 2020年末住宅房地产组合准备金占总准备金约20%，较2019年的23%降低3个百分点，较2018年的19%提高1个百分点[114] - 2020年末未分配准备金占总准备金不到1%，与2019年和2018年持平[116] - 2020年末不良资产总额为665.7万美元，较2019年的503.4万美元增加162.3万美元，增幅32%[117] - 2020年末不良资产占总资产的0.39%，较2019年的0.50%有所改善[117] - 2020年末非应计贷款为376.9万美元，较2019年的367.4万美元增加9.5万美元，增幅3%[117] - 截至2020年12月31日，有两笔总额为6.1万美元的直接融资租赁逾期超过90天，而2019年末无此类情况[117] - 截至2020年12月31日，不良贷款总额为383万美元，占总贷款的0.33%[119] - 2019年12月31日至2020年12月31日，问题债务重组（TDR）增加170万美元，增幅108%[121] - 截至2020年12月31日，公司有10笔临时贷款修改，本金余额总计220.6万美元[121] - 截至2020年12月31日，商业COVID - 19贷款调整总计215.5万美元，占一级资本的1.4%[122] - 2019年12月31日至2020年12月31日，待售止赎资产（ORE）从34.9万美元降至25.6万美元，降幅27%[123] - 截至2020年12月31日，ORE由6处房产组成，总计25.6万美元[125] - 截至2020年12月31日，公司没有其他待售收回资产，而2019年12月31日有2项，余额为2万美元[125] - 若2020年12月31日未计利息贷款按原条款执行，公司将确认利息收入18.6万美元[119] - 2020年物业及设备净值增加610万美元，新增160万美元，并购获得资产690万美元，折旧费用190万美元[126] - 2020年其他资产增加120万美元，增幅26%，主要因预付费用增加60万美元、杂项应收款增加40万美元和抵押贷款服务权增加30万美元，部分被预付经销商准备金减少40万美元抵消[127] - 2020年公司净收入为1300万美元，摊薄后每股2.82美元，较2019年增加140万美元，增幅13%[131] - 2020年平均资产回报率（ROA）和平均股东权益回报率（ROE）分别为0.87%和9.06%，2019年为1.18%和11.49%[131] - 2020年净利息收入（FTE）增加1280万美元，增幅39%，从2019年的3250万美元增至4530万美元[132] - 2020年总平均生息资产增加4.492亿美元，FTE收益率下降65个基点，带来1060万美元FTE利息收入增长[132] - 2020年贷款组合平均余额增长2.872亿美元，产生980万美元FTE利息收入[132] - 2020年投资组合中市政证券平均余额增加，总证券平均余额增长8900万美元，产生90万美元额外FTE利息收入，收益率下降70个基点[132] - 2020年总付息负债平均增长3.188亿美元，利率下降58个基点，平均付息存款增长3.124亿美元，利率降低48个基点，使利息支出减少140万美元[132] - 2020年付息负债成本为0.53%，较2019年降低59个基点[134] - 总生息资产平均余额为13.71232亿美元，利息为5059.1万美元，收益率为3.69%[137] - 总贷款和租赁平均余额为10.19373亿美元，利息为4356.4万美元，收益率为4.27%[137] - 总付息存款平均余额为9.33981亿美元，利息为475.6万美元，利率为0.51%[137] - 总付息负债平均余额为9.93754亿美元，利息为531.1万美元，利率为0.53%

宏观经济与政策环境 - 2019年下半年联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调75个基点，2020年第一季度又下调150个基点[189] - 2020年9月美国全国失业率为7.9%，较2019年12月上升4.4个百分点；当地失业率分别为8.8%和7.4%，较2019年12月分别上升3.2和2.9个百分点[189] 公司收购与非经常性费用 - 2020年5月1日公司完成对MNB Corporation的收购，2020年前九个月产生2.4百万美元非经常性合并及系统整合成本[190] - 2020年前九个月公司为应对疫情产生约0.2百万美元非利息费用[188] 调整后财务指标 - 若不考虑非经常性费用，2020年第三季度和前九个月调整后净收入分别为5.1百万美元和10.3百万美元，调整后摊薄每股收益分别为1.03美元和2.29美元，调整后资产回报率分别为1.19%和0.96%，调整后权益回报率分别为12.79%和9.99%[191] 账面价值与税率 - 2020年和2019年9月30日，有形普通股账面价值每股分别为30.68美元和27.66美元[192] - 2020年9月30日和2019年公司计算全额应税等价调整的税率均为21%[195] 利息收入与效率比率 - 2020年第三季度和前九个月利息收入（GAAP）分别为13,699千美元和35,660千美元，调整后利息收入（非GAAP）分别为13,994千美元和36,364千美元[196] - 2020年第三季度和前九个月效率比率（非GAAP）分别为55.08%和67.04%，2019年分别为61.41%和62.34%[196] 净收入与每股收益 - 2020年第三季度净收入为500万美元，摊薄后每股收益0.99美元，较2019年第三季度增加190万美元，增幅63%；2020年前九个月净收入降至790万美元，摊薄后每股收益1.75美元，较2019年减少100万美元[201] 资产回报率与股东权益回报率 - 2020年和2019年第三季度的平均资产回报率分别为1.15%和1.22%，前九个月分别为0.74%和1.21%；同期平均股东权益回报率分别为12.36%和11.77%，前九个月分别为7.66%和11.96%[202] 净利息收入与相关因素 - 2020年第三季度净利息收入增加450万美元，增幅57%，达1250万美元；前九个月增加770万美元，增幅32%，达3140万美元[203][204] - 2020年第三季度利息收入增长370万美元，源于平均生息资产增加6.652亿美元，但资产收益率下降86个基点；前九个月FTE利息收入增长650万美元，平均生息资产增加3.787亿美元，收益率下降61个基点[203][204] - 2020年第三季度贷款组合平均贷款增加4.065亿美元，主要来自MNB收购和PPP贷款；前九个月平均余额增长2.513亿美元，产生630万美元更多利息收入[203][204] - 2020年第三季度总付息负债平均增长4.583亿美元，利率下降76个基点；前九个月平均增长2.849亿美元，利率下降52个基点[203][204] - 2020年第三季度存款利息支出减少60万美元，因存款利率下降66个基点抵消了平均付息存款增加4.244亿美元的影响；前九个月存款利息支出减少70万美元，平均付息存款增长2.638亿美元，利率下降40个基点[203][204] - 2020年第三季度借款利息支出减少20万美元，因PPPLF借款还清和FHLB预付款余额降低；前九个月借款利息支出减少60万美元，因用低利率PPPLF资金替代隔夜借款和FHLB预付款余额降低[203][204] 净息差与利润率 - 2020年第三季度和前九个月FTE净息差分别下降10和9个基点，利润率分别下降29和24个基点；整体资金成本分别下降61和42个基点[205] 付息负债成本 - 2020年和前九个月付息负债成本分别为0.41%和0.60%，较2019年同期分别下降76和52个基点[207] 净递延贷款费用/（成本）摊销 - 2020年和2019年第三季度净递延贷款费用/（成本）摊销分别为70万美元和 - 17.9万美元，2020年和2019年截至9月30日的九个月分别为110万美元和 - 50万美元[210] MNB相关会计调整 - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，MNB贷款公允价值购买会计调整分别有24.9万美元和41.1万美元计入贷款利息收入，8.8万美元和15.9万美元减少存款利息支出[210] 生息资产与付息负债数据 - 2020年第三季度末，总生息资产平均余额15.95073亿美元，利息收入1399.4万美元，收益率3.49%；2019年同期平均余额9.29882亿美元，利息收入1019.4万美元，收益率4.35%[210] - 2020年第三季度末，总付息负债平均余额11.3824亿美元，利息支出116.3万美元，成本率0.41%；2019年同期平均余额6.79906亿美元，利息支出200.8万美元，成本率1.17%[210] - 2020年截至9月30日九个月，总生息资产平均余额12.931亿美元，利息收入3636.4万美元，收益率3.76%；2019年同期平均余额9.1437亿美元，利息收入2987.8万美元，收益率4.37%[211] - 2020年截至9月30日九个月，总付息负债平均余额9.52611亿美元，利息支出429.7万美元，成本率0.60%；2019年同期平均余额6.67713亿美元，利息支出561.6万美元，成本率1.12%[211] 净利息收入相关比率 - 2020年第三季度，净利息收入（FTE）为1283.1万美元，净利息利差3.08%，净利息收益率3.20%，资金成本率0.30%；2019年同期分别为818.6万美元、3.18%、3.49%、0.91%[210] - 2020年截至9月30日九个月，净利息收入（FTE）为3206.7万美元，净利息利差3.16%，净利息收益率3.31%，资金成本率0.45%；2019年同期分别为2426.2万美元、3.25%、3.55%、0.87%[211] 资产与负债总额 - 2020年第三季度末，总资产17.25532亿美元，总负债15.65306亿美元，股东权益1602.26万美元；2019年同期分别为9.95219亿美元、8.92102亿美元、1031.17万美元[210] - 2020年截至9月30日九个月，总资产14.24315亿美元，总负债12.87184亿美元，股东权益1371.31万美元；2019年同期分别为9.75602亿美元、8.76564亿美元、990.38万美元[211] 贷款损失拨备 - 2020年前九个月贷款损失拨备为370万美元，较2019年的80万美元增加290万美元，增幅346%[215] 非利息收入 - 2020年第三季度非利息收入为430万美元，较2019年同期的260万美元增加170万美元，增幅66%[218] - 2020年前九个月非利息收入为980万美元，较2019年同期的760万美元增加220万美元，增幅30%[219] 非利息运营费用 - 2020年第三季度非利息运营费用为950万美元，较2019年同期的670万美元增加280万美元，增幅43%[220] - 2020年前九个月非利息费用为2810万美元，较2019年同期的1980万美元增加830万美元，增幅42%[221] 费用比率与效率比率 - 2020年前九个月和2019年前九个月费用比率分别为1.71%和1.68%，效率比率从62.34%增至67.04%[222] 所得税拨备 - 2020年前九个月所得税拨备较2019年同期减少20万美元，有效税率均为16.4%[223] 合并资产 - 截至2020年9月30日，合并资产较2019年12月31日增加7.011亿美元，增幅69%，达17亿美元[225] 投资证券 - 截至2020年9月30日，投资证券账面价值为3.403亿美元，占总资产20%，较2019年12月31日的1.851亿美元（占比18%）增加[227] - 2020年前九个月，公司总投资账面价值增加1.552亿美元，增幅84%[231] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，投资证券总额分别为3.4031亿美元和1.85117亿美元，MBS - GSE住宅占比分别为46.0%和67.1%，州及市政分区占比分别为48.5%和29.6%，机构 - GSE占比分别为5.5%和3.3%[232] 公共存款与质押证券 - 截至2020年9月30日，公司有2.995亿美元公共存款，占总存款20%，需维持2.307亿美元质押证券，占总证券68%[229] 联邦住房贷款银行相关 - 2020年和2019年前九个月，公司从联邦住房贷款银行获得的股息分别为16.5万美元和26.7万美元，截至2020年9月30日和2019年12月31日，FHLB和ACBB股票余额分别为280万美元和440万美元[234] 住宅抵押贷款相关 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，待售贷款中的住宅抵押贷款账面价值分别为1330万美元和160万美元，2020年前九个月，公司出售本金余额为1.065亿美元的住宅抵押贷款，实现净收益200万美元，2019年同期分别为3650万美元和60万美元[236] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为3.44亿美元和3.023亿美元，抵押贷款服务权分别为110万美元和100万美元[237] 总贷款与租赁 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总贷款和租赁分别为11亿美元和7.54亿美元，增加3840万美元，增幅51%[238] - 贷款增加主要源于与MNB合并获得的2.24亿美元贷款和2020年第二季度发放的1.56亿美元薪资保护计划（PPP）贷款[239] - 2020年前九个月，总贷款增加3.84亿美元，增幅51%，达到11亿美元，主要源于与MNB合并收购的2.24亿美元贷款和2020年二季度发起的1.56亿美元PPP贷款[258][259] 商业贷款组合 - 截至2020年9月30日，公司商业贷款组合为6.78亿美元，2019年12月31日为3.58亿美元，公司发放的贷款同比增加1.52亿美元，增幅42%[241] 薪资保护计划（PPP）贷款 - 截至2020年9月30日，公司发放了1551笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额为1.59亿美元，获得约560万美元手续费收入，2020年第二和第三季度确认180万美元，截至9月30日，未确认手续费收入为350万美元[246] - 截至2020年9月30日，15万美元及以下、大于15万美元但小于200万美元、200万美元及以上的PPP贷款发放余额分别为4651.6万美元、8093.1万美元、3165.6万美元，SBA手续费分别为232.6万美元、297万美元、31.6万美元[247] 消费贷款组合 - 截至2020年9月30日，消费贷款组合总计2.21亿美元，较2019年12月31日的2.12亿美元增加900万美元，增幅4%，主要因收购MNB所致[248] - 剔除MNB收购的贷款，公司发起的消费贷款减少40万美元，降幅2%，主要因2020年二、三季度汽车贷款组合净流出[249] 住宅贷款组合 - 截至2020年9月30日，住宅贷款组合总计2.4亿美元，较2019年12月31日的1.85亿美元增加5500万美元，增幅30%，主要因收购MNB[250] - 剔除MNB收购的贷款，公司发起的住宅贷款增加120万美元，增幅6%，主要因截至目前有240万美元的121笔抵押贷款修改用于为合格客户按市场利率再融资现有贷款[251] 贷款损失准备金 - 2020年前九个月，贷款损失准备金增加310万美元，增幅32%，达到1290万美元，原因是计提370万美元部分被60万美元的净冲销所抵消[258] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2019年12月31日的1.29%降至1.13%，因贷款增长超过贷款损失准备金增长[262] 剔除特定贷款后的贷款组合 - 截至2020年9月30日，剔除PPP贷款和MNB收购的贷款后，贷款组合总计7.53亿美元，与2019年12月31日持平[263] 净冲销 - 2020年前九个月，净冲销总计60万美元，较2019年前九个月的110万美元减少50万美元，降幅45%，主要因2020年一季度从房利美获得20万美元的补偿[270] 贷款组合拨备占比 - 2020年9月30日，商业贷款组合拨备占

宏观经济与政策影响 - 2019年下半年联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调75个基点，2020年第一季度又下调150个基点[120] - 2020年6月全国失业率为11.1%，较2019年12月上升7.6个百分点；当地失业率分别为15.3%和13.9%，较2019年12月分别上升9.7和9.4个百分点[120] 公司收购相关 - 2020年5月1日公司完成对MNB Corporation的收购，2020年上半年产生2.2百万美元成本，预计剩余时间非经常性成本为0.2百万美元[120] 调整后财务指标 - 若不考虑非经常性费用，2020年第二季度和上半年调整后净收入分别为2.2百万美元和5.1百万美元[120] - 若不考虑非经常性费用，2020年第二季度和上半年调整后摊薄每股收益分别为0.48美元和1.21美元[120] - 若不考虑非经常性费用，2020年第二季度和上半年调整后资产回报率分别为0.58%和0.81%，调整后权益回报率分别为6.25%和8.18%[120] 财务关键指标对比（2020 vs 2019） - 2020年和2019年第二季度有形普通股账面价值每股分别为29.77美元和26.77美元[120] - 2020年第二季度和上半年非GAAP效率比率分别为82.29%和75.37%，2019年分别为61.47%和62.82%[123] - 2020年第二季度净收入为30万美元，摊薄后每股0.05美元，较2019年同期的300万美元和每股0.79美元下降280万美元，降幅92%；2020年上半年净收入降至290万美元，摊薄后每股0.68美元，较2019年上半年的580万美元和每股1.52美元减半[128] - 2020年第二季度和上半年的平均资产回报率分别为0.07%和0.46%，2019年同期分别为1.25%和1.21%；平均股东权益回报率2020年为0.71%和4.63%，2019年为12.16%和12.07%[128] - 2020年第二季度净利息收入增加300万美元，增幅39%，达1080万美元；上半年增加310万美元，增幅20%，达1880万美元[130] - 2020年6月30日平均总资产为1524551千美元，2019年为965467千美元[133] - 2020年6月30日总生息资产平均余额为1331012千美元，利息为12467千美元，收益率3.77%；2019年平均余额为904928千美元，利息为9842千美元，收益率4.36%[133] - 2020年6月30日总贷款和租赁平均余额为1024234千美元，利息为10844千美元，收益率4.26%；2019年平均余额为714360千美元，利息为8259千美元，收益率4.64%[133] - 2020年6月30日总付息存款平均余额为896304千美元，利息为1195千美元，收益率0.54%；2019年平均余额为602161千美元，利息为1474千美元，收益率0.98%[133] - 2020年6月30日总付息负债平均余额为1016511千美元，利息为1429千美元，收益率0.57%；2019年平均余额为660283千美元，利息为1863千美元，收益率1.13%[133] - 2020年6月30日股东权益为142141千美元，2019年为99005千美元[133] - 2020年净利息收入（FTE）为11038千美元，2019年为7979千美元[133] - 2020年净利息差为3.20%，2019年为3.23%[133] - 2020年净利息收益率为3.34%，2019年为3.54%[133] - 2020年资金成本为0.42%，2019年为0.88%[133] - 2020年6月30日止六个月，公司总生息资产平均余额为114045.4万美元，利息收入2236.9万美元，收益率3.94%；2019年同期平均余额为90648.5万美元，利息收入1968.4万美元，收益率4.38%[137] - 2020年6月30日止六个月，公司总付息负债平均余额为85877.6万美元，利息支出313.4万美元，成本率0.73%；2019年同期平均余额为66151.5万美元，利息支出360.8万美元，成本率1.10%[137] - 2020年6月30日止六个月，公司净利息收入（FTE）为1923.5万美元，2019年同期为1607.6万美元[137] - 2020年6月30日止六个月，公司净息差为3.21%，净利息收益率为3.39%，资金成本率为0.56%；2019年同期净息差为3.28%，净利息收益率为3.58%，资金成本率为0.85%[137] - 2020年与2019年相比，公司利息收入因规模变动增加434.5万美元，因利率变动减少169.6万美元，净增加264.9万美元[138] - 2020年与2019年相比，公司利息支出因规模变动增加90.4万美元，因利率变动减少137.8万美元，净减少47.4万美元[138] - 2020年与2019年相比，公司净利息收入因规模变动增加344.1万美元，因利率变动减少31.8万美元，净增加312.3万美元[138] - 2020年上半年贷款损失拨备为220万美元，较2019年同期的51万美元增加170万美元，增幅331%，主要因新冠疫情影响[141] - 2020年第二季度非利息收入为270万美元，较2019年同期增加20万美元，增幅9%；上半年非利息收入为550万美元，较2019年同期增加50万美元，增幅10%[141] - 2020年第二季度非利息运营费用为1130万美元，较2019年同期的640万美元增加490万美元，增幅76%；上半年非利息费用为1860万美元，较2019年同期增加540万美元，增幅41%[142] - 2020年上半年所得税拨备较2019年同期减少50万美元，有效税率从2019年6月30日的16.3%升至2020年的17.0%[143] - 截至2020年6月30日，合并资产较2019年12月31日增加7.916亿美元，增幅78%，达18亿美元[144] - 截至2020年6月30日，投资证券账面价值为2.931亿美元，占总资产16%，较2019年12月31日的1.851亿美元增加1.08亿美元，增幅58%[145] - 截至2020年6月30日，可供出售证券净未实现收益为910万美元，较2019年12月31日的460万美元增加450万美元[145] - 2020年上半年非利息费用与非利息收入之差占平均资产的比率（费用率）从2019年的1.72%升至2.08%，效率比率从2019年6月30日的62.82%升至2020年的75.37%[142] - 2020年和2019年上半年，公司从联邦住房贷款银行获得的股息分别为11.9万美元和18.5万美元；截至2020年6月30日和2019年12月31日，联邦住房贷款银行和大西洋中部银行的股票余额分别为310万美元和440万美元[148] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，待售贷款中的住房抵押贷款账面价值分别为1730万美元和160万美元；2020年上半年和2019年上半年，公司分别出售本金余额为4120万美元和2300万美元的住房抵押贷款，分别实现净收益70万美元和40万美元[149] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，已售住房抵押贷款的服务组合余额分别为3.016亿美元和3.023亿美元，同期的抵押贷款服务权分别为90万美元和100万美元[149] - 截至2020年6月30日，公司的贷款和租赁总额为11.25亿美元，较2019年12月31日的7.54亿美元增加3.71亿美元，增幅49%；其中，公司发起的贷款（不包括薪资保护计划贷款）为7.41亿美元，较2019年12月31日减少130万美元，降幅1.3%[152] - 截至2020年6月30日，商业贷款组合总额为6.64亿美元，较2019年12月31日的3.58亿美元增加3.06亿美元；公司发起的贷款（不包括1.53亿美元的薪资保护计划贷款）从2019年12月31日的3.58亿美元降至2020年6月30日的3.41亿美元，减少170万美元，降幅5%[153] - 截至2020年6月30日，消费者贷款组合总额为2.19亿美元，较2019年12月31日的2.12亿美元增加70万美元，增幅37%；剔除从MNB收购的贷款后，公司发起的消费者贷款减少70万美元，降幅3%[157] - 截至2020年6月30日，住宅贷款组合总额为2.41亿美元，较2019年12月31日的1.85亿美元增加560万美元，增幅31%；剔除从MNB收购的贷款后，公司发起的住宅贷款增加100万美元，增幅5%[158] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款损失准备分别为116.71万美元和97.47万美元[151] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，未实现租赁收入分别为9.08万美元和9.03万美元[151] - 截至2020年6月30日的六个月，贷款损失准备金较2019年12月31日增加190万美元，即20%，达到1170万美元[161] - 截至2020年6月30日的六个月，总贷款较2019年12月31日增加3.71亿美元，即49%，达到11.24亿美元[163] - 2020年6月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2019年12月31日的1.29%降至1.04%[161][163] - 截至2020年6月30日的六个月，净冲销总额为30万美元，较2019年同期的80万美元减少50万美元，即64%[163] - 截至2020年6月30日，剔除PPP贷款和MNB收购贷款后，贷款组合总额为7.41亿美元，较2019年12月31日减少130万美元，即1.7%[163] - 2020年6月30日，商业贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约58%，较2019年12月31日和2019年6月30日分别增加2和1个百分点[165] - 2020年6月30日，消费贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约18%，低于2019年12月31日的21%和2019年6月30日的22%[165] - 2020年6月30日，住宅房地产组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约23%，与2019年12月31日持平，较2019年6月30日增加2个百分点[165] - 2020年6月30日，未分配准备金占总贷款损失准备金的比例不到1%，与2019年12月31日和2019年6月30日持平[165] - 截至2020年6月30日，不良资产为555.2万美元，占总资产的0.31%；2019年12月31日为503.4万美元，占比0.50%；2019年6月30日为615.3万美元，占比0.62%[167] - 截至2020年6月30日，非应计贷款为426.2万美元，占总贷款的0.37%；2019年12月31日为367.4万美元，占比0.49%；2019年6月30日为411.3万美元，占比0.56%[167] - 2020年6月30日较2019年12月31日，非应计贷款增加60万美元，增幅16%，从370万美元增至430万美元[167] - 2020年6月30日有3笔逾期90天以上贷款，总计10万美元，2019年12月31日无此类贷款[167] - 2020年上半年，问题债务重组（TDR）余额从155.2万美元降至154万美元，减少1.2万美元，降幅小于1%[169][171] - 截至2020年6月30日，公司有1429笔临时贷款修改，本金余额总计2.018亿美元[171] - 截至2020年7月31日，约有56笔二次临时宽限修改请求，涉及金额1020万美元[171] - 2020年6月30日，若非应计贷款按原条款执行，公司将确认利息收入13.2万美元[169] - 2020年6月30日，总贷款为11.41692亿美元，2019年12月31日为7.55053亿美元，2019年6月30日为7.35685亿美元[167] - 2020年6月30日，总资产为18.0153亿美元，较2019年12月

宏观经济数据变化 - 2020年第一季度联邦公开市场委员会（FOMC）将联邦基金利率下调150个基点，2019年下半年下调75个基点[102] - 2020年3月美国全国失业率为4.4%，较2019年12月上升0.9个百分点；斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里都会统计区失业率为7.4%，较2019年12月的5.6%增加1.8个百分点，较2019年3月的5.4%上升[102] - 该地区中位房屋价值在过去一年上涨4.5%，预计未来一年下降1.7%[102] 公司合并相关情况 - 公司于2020年5月1日完成与MNB Corporation的合并，第一季度产生0.3百万美元成本，2020年剩余时间促进合并和系统集成的非经常性成本估计为1.8百万美元[102] - 2020年5月1日，公司完成对MNB Corporation的收购，合并后总资产约16亿美元，总存款14亿美元，总贷款11亿美元[167] - 2020年剩余时间预计产生180万美元与合并相关的费用[118] 公司税率情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日计算完全应税等效（FTE）调整的公司税率均为21%[104] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月的所得税拨备保持不变，有效税率分别为16.6%和16.2%[119] 利息收入相关数据变化 - 2020年3月31日利息收入（GAAP）为9,711千美元，2019年3月31日为9,655千美元；调整后FTE净利息收入（Non - GAAP）2020年为8,197千美元，2019年为8,097千美元[104] - 2020年第一季度净利息收入增加10万美元，或1%，达到800万美元，源于平均生息资产增加4180万美元，但资产收益率下降21个基点[109] - 2020年第一季度贷款组合因平均贷款增加3600万美元，为利息收入增长贡献20万美元，投资组合利息收入因抵押贷款支持证券收益率下降36个基点减少10万美元[109] - 2020年第一季度净利息收入较2019年增加9.6万美元，其中因规模变动增加40.4万美元，因利率变动减少30.8万美元[113] 效率比率变化 - 2020年3月31日效率比率（non - GAAP）为66.69%，2019年3月31日为64.15%[104] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月的费用比率分别为1.79%和1.81%，效率比率从64.15%增至66.69%[118] 净收入相关数据变化 - 2020年3月31日GAAP下净收入为2,634千美元，调整后（nonGAAP）为2,897千美元；2019年3月31日GAAP下净收入为2,802千美元，调整后（nonGAAP）为2,817千美元[104] - 2020年第一季度公司净收入260万美元，摊薄后每股收益0.69美元，较2019年第一季度的280万美元和0.73美元分别下降20万美元和6%[109] 资产回报率和股东权益回报率变化 - 2020年和2019年第一季度平均资产回报率分别为1.04%和1.18%，平均股东权益回报率分别为9.74%和11.98%，均因净收入下降而降低[109] FTE净息差和利润率及资金成本变化 - 截至2020年3月31日的三个月，FTE净息差和利润率较2019年同期分别下降12和15个基点，资金总成本下降5个基点[109] 计息负债成本变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司计息负债成本为0.98%，较2019年同期下降9个基点，源于隔夜借款利率下降83个基点[109] 贷款净递延成本摊销情况 - 2020年第一季度和2019年第一季度贷款净递延成本摊销分别为17.2万美元和16.5万美元，计入贷款利息收入[112] 平均生息资产和收益率情况 - 2020年和2019年平均生息资产分别为9.49896亿美元和9.08059亿美元，收益率分别为4.19%和4.40%[112] 计息负债和成本情况 - 2020年和2019年计息负债分别为7.01041亿美元和6.62762亿美元，成本分别为0.98%和1.07%[112] 贷款损失拨备变化 - 2020年第一季度贷款损失拨备为30万美元，较2019年的25.5万美元增加4.5万美元，增幅18%[116] - 2020年第一季度贷款损失拨备为30万美元，2019年第四季度为108.5万美元，2019年第一季度为25.5万美元[138] 非利息收入变化 - 2020年第一季度非利息收入为280万美元，较2019年同期的250万美元增加30万美元，增幅12%[117] 非利息经营总费用变化 - 2020年第一季度非利息经营总费用为730万美元，较2019年同期的680万美元增加50万美元，增幅8%[118] 合并资产变化 - 截至2020年3月31日，合并资产较2019年12月31日增加5260万美元，增幅5%，达到10.625亿美元[120] 存款和借款变化 - 2020年第一季度存款增长8390万美元带来现金流入，用于偿还借款，借款减少3780万美元并支持资产增长[120] - 2020年前三个月短期借款减少3780万美元，因存款增长[164] 新冠疫情相关成本 - 2020年预计产生约20万美元与新冠疫情相关的成本[118] 投资证券相关情况 - 截至2020年3月31日，投资证券账面价值为2.04亿美元，占总资产19%，较2019年12月31日的1.851亿美元（占总资产18%）增加[122] - 2020年3月31日，投资组合账面价值的69%由美国政府支持企业住宅抵押贷款支持证券组成[122] - 2020年3月31日和2019年12月31日，可供出售证券分别录得870万美元和460万美元的未实现净收益，未实现收益净改善410万美元[122] - 截至2020年3月31日，公司有2.105亿美元公共存款，占总存款23%，所需质押证券余额为1.596亿美元，占总证券78%[122] - 2020年第一季度，总投资账面价值增加1890万美元，增幅10%[122] FHLB股票股息和余额变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，FHLB股票股息分别为7万美元和10万美元，余额分别为270万美元和440万美元[125] 待售贷款情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，待售贷款账面价值均为160万美元，2020年第一季度出售1290万美元住宅抵押贷款，实现净收益20万美元[126] 贷款和租赁总额变化 - 截至2020年3月31日，公司有7.461亿美元的贷款和租赁总额，较2019年12月31日减少820万美元，降幅1%[127] PPP贷款情况 - 2020年4月3 - 16日，公司提供1.3亿美元PPP贷款给652个借款人，4月27日起又提供2400万美元给679个借款人，预计产生超400万美元SBA处理费[129] 住宅贷款组合变化 - 2020年第一季度，住宅贷款组合增长930万美元，增幅5%，管理层预计2020年剩余时间将继续增长[132] 总贷款和贷款损失准备金相关情况 - 截至2020年3月31日，总贷款（总贷款减去未实现租赁收入）为7.451亿美元，较2019年12月31日的7.534亿美元减少830万美元，降幅1%[138] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金为1001.7万美元，较2019年12月31日的974.7万美元增加30万美元，增幅3%[138] - 2020年3月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2019年12月31日的1.29%升至1.34%[138] - 2020年第一季度净冲销额为3万美元，2019年第四季度为108.5万美元，2019年第一季度为48万美元[138] - 截至2020年3月31日，30 - 89天逾期且应计利息的贷款为83.08万美元，2019年12月31日为13.66万美元，2019年3月31日为23.22万美元[138] - 截至2020年3月31日，90天以上逾期且应计利息的贷款为0，2019年12月31日为0，2019年3月31日为5.16万美元[138] - 截至2020年3月31日，非应计贷款为36.54万美元，2019年12月31日为36.74万美元，2019年3月31日为37.52万美元[138] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为2.74倍，2019年12月31日为2.65倍，2019年3月31日为2.54倍[138] - 公司认为当前贷款损失准备金余额足以应对潜在信贷质量问题，假设新冠疫情短期（2 - 3个月）影响，准备金增加能满足预期损失敞口[138] - 2020年第一季度净冲销总额为3万美元，较2019年同期的48万美元减少45万美元，降幅94%；排除回收款项后，净冲销减少25.7万美元，降幅54%[140] - 2020年3月31日，贷款损失准备金总额为1001.7万美元，其中商业房地产、商业和工业、消费者、住宅房地产和未分配部分分别为394.3万、155.3万、209.4万、239.3万和3.4万美元[140] - 2020年3月31日，商业贷款组合准备金占总准备金的55%，较2019年12月31日和2019年3月31日分别下降1和2个百分点[140] - 2020年3月31日，消费者贷款组合准备金占总准备金的21%，较2019年3月31日下降1个百分点[140] - 2020年3月31日，住宅房地产贷款组合准备金占总准备金的24%，较2019年12月31日和2019年3月31日分别上升1和4个百分点[142] 非执行资产相关情况 - 2020年3月31日，非执行资产占总资产的0.45%，较2019年12月31日和2019年3月31日分别下降0.05和0.17个百分点[143] - 2020年3月31日，非执行资产为480万美元，较2019年12月31日减少30万美元，降幅6%；较2019年3月31日减少120万美元，降幅20%[143] 非应计贷款和逾期贷款情况 - 2020年3月31日，非应计贷款为365.4万美元，较2019年12月31日减少2万美元，降幅0.5%[144] - 2020年3月31日，无逾期90天以上仍计息的贷款，2019年12月31日和2019年3月31日分别为0和51.6万美元[144] 总贷款和总资产变化 - 2020年3月31日，总贷款为74671.5万美元，总资产为10.625亿美元，较2019年12月31日分别减少833.8万和增加5266.8万美元，增幅分别为-0.1%和5%[144] 问题债务重组余额变化 - 截至2020年3月31日，问题债务重组（TDR）余额为154.5万美元，较2019年12月31日减少7000美元，降幅不到1%[148][151] 宽限申请情况 - 截至2020年4月17日，公司共收到1324份宽限申请，净活跃本金余额总计1.65亿美元，其中商业贷款9300万美元，消费贷款7200万美元[151] 待售止赎资产变化 - 2019年12月31日至2020年3月31日，待售止赎资产（ORE）从34.9万美元降至9.9万美元，减少25万美元，降幅72%[152] 银行拥有人寿保险情况 - 2020年前三个月，银行拥有人寿保险（BOLI）现金退保价值增加，公司于2019年3月额外投资200万美元用于BOLI[155] 房产和设备情况 - 2020年前三个月，扣除折旧后，房产和设备减少10万美元，折旧费用40万美元，固定资产新增30万美元[156] 其他资产变化 - 2020年前三个月，其他资产增加100万美元，增幅22%，主要因140万美元投资结算待处理和30万美元预付费用增加，部分被70万美元更大的净递延税负债抵消[157] 存款结构变化 - 存款总额从2019年12月31日的8.357亿美元增至2020年3月31日的9.196亿美元，增加8390万美元，增幅10%[159] - 非利息支票账户对存款增长贡献最大，增加5190万美元，主要因季节性公共税收存款[159] - 货币市场账户增加2610万美元，主要因现有账户余额增加和其他类型存款账户资金转移[159] - 储蓄账户减少10万美元，俱乐部账户增加10万美元，定期存单（CDs）减少630万美元[159][162] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，ICS互惠存款分别为399

财务数据关键指标变化 - 2019 - 2015年平均资产回报率分别为1.18%、1.20%、1.03%、1.02%、1.00%；平均股权回报率分别为11.49%、12.36%、10.34%、9.64%、9.55%[62] - 2019 - 2015年净利息收益率分别为3.52%、3.59%、3.66%、3.68%、3.68%[62] - 2019 - 2015年效率比率分别为63.11%、62.10%、66.25%、63.20%、65.49%[62] - 2019 - 2015年费用比率分别为1.70%、1.73%、1.95%、1.81%、1.89%[62] - 2019 - 2015年贷款损失准备金与贷款比率分别为1.29%、1.34%、1.42%、1.55%、1.70%[62] - 2019 - 2015年股息支付率分别为34.88%、33.69%、37.69%、39.79%、40.04%[62] - 2019 - 2015年股权与资产比率分别为10.58%、9.54%、10.12%、10.17%、10.47%[62] - 2019 - 2015年股权与存款比率分别为12.78%、12.15%、11.97%、11.46%、12.30%[62] - 2019年公司净收入为1160万美元，较2018年的1100万美元增长60万美元，增幅5%；调整后净收入为1200万美元，较2018年增长9%[71] - 截至2019年12月31日，合并资产较2018年增加2880万美元，增幅3%，达到10.099亿美元[72] - 2019年总存款较2018年增加6550万美元，增幅9%，达到8.35737亿美元[72][75] - 2019年短期借款减少3850万美元，预计2020年将继续减少[78] - 2019年总投资账面价值增加230万美元，增幅1% [82] - 2019年和2018年从FHLB获得的股息分别为34.3万美元和19.4万美元，FHLB股票余额分别为440万美元和630万美元[85] - 2019年末贷款损失准备金余额为974.7万美元，与2018年末持平，净冲销110万美元被拨备110万美元抵消[99] - 2019年末贷款总额为7.534亿美元，较2018年末的7.281亿美元增加253万美元，增幅3%[99] - 2019年末贷款损失准备金占贷款总额的比例从2018年末的1.34%降至1.29%[99] - 2019年净冲销108.5万美元，贷款损失拨备108.5万美元[99] - 2019年贷款损失准备金与非应计贷款的比率为2.65倍，与不良贷款的比率为2.65倍[99] - 2019年净冲销总额为110万美元，较2018年的90万美元增加20万美元，增幅21%[103] - 2019年末不良资产为503.4万美元，较2018年末的631.9万美元减少130万美元，降幅20%，占总资产比例从0.64%降至0.50%，总资产增加2880万美元，增幅3%至10.09927亿美元[106] - 2019年末非应计贷款占总贷款比例为0.49%，较2018年末的0.59%下降[106] - 2019年末不良贷款占总贷款比例为0.49%，较2018年末的0.59%下降[106] - 2018年12月31日至2019年12月31日，非应计贷款从430万美元降至370万美元，减少60万美元，降幅15%[108] - 2018年12月31日至2019年12月31日，逾期90天以上的应计贷款从3笔共1000美元降至0笔[108] - 2018年12月31日至2019年12月31日，问题债务重组（TDR）从350万美元降至160万美元，减少190万美元，降幅56%[109] - 2018年12月31日至2019年12月31日，待售止赎资产（ORE）从19万美元增至34.9万美元，增加15.9万美元[111] - 截至2019年12月31日，公司有2笔其他待售收回资产，余额为2万美元，2018年12月31日无此类资产[114] - 2019年3月，公司投资200万美元购买额外的银行拥有人寿保险（BOLI）[115] - 2019年，扣除折旧后，房产和设备增加270万美元，新增420万美元，折旧费用150万美元[116] - 2019年，其他资产减少240万美元，降幅35%，主要因递延税项负债增加等因素[117] - 2019年公司净收入为1160万美元，摊薄后每股收益3.03美元，较2018年增加60万美元，增幅5%[119] - 2019年平均资产回报率（ROA）和平均股东权益回报率（ROE）分别为1.18%和11.49%，低于2018年的1.20%和12.36%[120] - 2019年净利息收入（FTE）为3250万美元，较2018年增加130万美元，增幅4%[122] - 2019年总平均生息资产增加5430万美元，资产收益率上升19个基点，FTE利息收入增长400万美元[122] - 2019年贷款组合平均余额增长4430万美元，产生340万美元FTE利息收入[122] - 2019年投资组合中证券平均余额增长1350万美元，产生40万美元额外FTE利息收入[122] - 2019年总付息负债平均增长5050万美元，利率上升34个基点，利息支出增加240万美元[122] - 2019年平均借款利率上升，导致利息支出增加30万美元[122] - 2019年FTE净息差和利润率分别下降15和7个基点[122] - 2019年付息负债成本为1.12%，较2018年高34个基点[122] - 2019年总生息资产平均余额为92.2亿美元，利息收入4.0019亿美元，收益率4.34%；2018年平均余额86.7673亿美元，利息收入3.6048亿美元，收益率4.15%；2017年平均余额79.5587亿美元，利息收入3.2345亿美元，收益率4.07%[127] - 2019年总付息负债平均余额为6.74935亿美元，利息支出755.4万美元，成本率1.12%；2018年平均余额6.2443亿美元，利息支出487.3万美元，成本率0.78%；2017年平均余额5.84574亿美元，利息支出322.3万美元，成本率0.55%[127] - 2019年净利息收入（FTE）为3246.5万美元，2018年为3117.5万美元，2017年为2912.2万美元[127] - 2019年净利息利差为3.22%，2018年为3.37%，2017年为3.52%[127] - 2019年净利息收益率为3.52%，2018年为3.59%，2017年为3.66%[127] - 2019年资金成本率为0.87%，2018年为0.59%，2017年为0.43%[127] - 2019年较2018年，利息收入因规模变动增加229.3万美元，因利率变动增加164.6万美元，总计增加393.9万美元[129] - 2019年较2018年，利息支出因规模变动增加79.8万美元，因利率变动增加188.3万美元，总计增加268.1万美元[129] - 2019年较2018年，净利息收入因规模变动增加149.5万美元，因利率变动减少23.7万美元，总计增加125.8万美元[129] - 2018年较2017年，净利息收入因规模变动增加230.2万美元，因利率变动增加31.4万美元，总计增加261.6万美元[129] - 2019年和2018年贷款损失拨备分别为110万美元和150万美元，减少40万美元，降幅25%[132] - 2019年非利息收入为1020万美元，较2018年的920万美元增加100万美元，增幅11%[133] - 2019年其他经营总费用为2690万美元，较2018年的2510万美元增加180万美元，增幅7%[134] - 2019年和2018年有效所得税税率分别约为16.7%和16.2%，所得税拨备从210万美元增至230万美元，增加20万美元，增幅9%[135] - 2018年公司资产增长14%，非 performing资产占总资产比例从0.73%降至0.64%[136][137] - 2018年净收入为1100万美元，较2017年的870万美元增加230万美元，增幅26%[139] - 截至2018年底，总资产从8.636亿美元增至9.811亿美元，增加1.175亿美元，增幅14%[140] - 2018年存款总额从7.302亿美元增至7.702亿美元，增加400万美元，增幅5%[141] - 截至2018年底，投资证券账面价值为1.828亿美元，占总资产19%，较2017年增加2540万美元，增幅16%[143] - 截至2018年底，贷款和租赁总额为7.18亿美元，较2017年的6.386亿美元增加7940万美元，增幅12%[148] - 住宅贷款组合从2017年12月31日的1.468亿美元增长约149万美元（10%）至2018年12月31日的1.617亿美元[151] - 2018年末和2017年末，待售贷款中住宅抵押贷款账面价值分别为570万美元和220万美元，2018年出售本金余额3210万美元的住宅抵押贷款，实现净收益60万美元，2017年分别为4070万美元和80万美元[152] - 2018年末和2017年末，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为3.049亿美元和2.993亿美元，已售SBA贷款服务组合余额分别为550万美元和560万美元[153] - 贷款损失准备金从2017年12月31日的920万美元增至2018年的970万美元（6%），占贷款组合比例从1.44%降至1.36%，净冲销从2017年的160万美元降至2018年的90万美元（45%）[155] - 2018年末，不良资产占总资产比例从2017年末的0.73%降至0.64%，不良贷款从340万美元增至430万美元（25%），逾期90天以上应计贷款从6000美元降至1000美元，非应计贷款从340万美元增至430万美元（25%），TDRs从340万美元增至350万美元[155] - 止赎待售资产从2017年12月31日的100万美元降至2018年的20万美元（80%）[158] - 2018年，扣除折旧后，房产和设备增加200万美元，新增360万美元，折旧费用130万美元，转入待售其他资产30万美元[159] - 2018年，其他资产增加220万美元（14%），主要因新增汽车租赁剩余价值、预付经销商准备金、预付费用等增加，部分被递延所得税负债增加抵消[160] - 2018年公司净收入为1100万美元（每股摊薄收益2.90美元），较2017年的870万美元（每股摊薄收益2.33美元）增加230万美元（26%），ROA和ROE分别从2017年的1.03%和10.34%增至2018年的1.20%和12.36%[161] - 净利息收入从2017年的2780万美元增至2018年的3040万美元（9%），FTE净息差和利润率分别下降14和6个基点，资金总成本增加16个基点，有息负债成本增加23个基点[162][164] - 2018年非利息收入为920万美元，较2017年的840万美元增加80万美元，增幅10%[166] - 2018年其他运营费用总计2500万美元，较2017年的2480万美元增加20万美元，增幅1%[167] - 2018年和2017年12月31日的费用比率分别为1.73%和1.95%，效率比率从2017年的66.25%降至2018年的62.10%[172] - 公司2018年和2017年的有效所得税税率分别约为16.2%和12.2%，所得税拨备从2017年的120万美元增至2018年的210万美元，增幅77%[173] - 2019年全年，公司总股东权益增加1330万美元，增幅14%，主要源于1160万美元的净利润计入留存收益[179] - 2019年公司普通股现金股息为400万美元，股息支付率为34.9%[179] - 截至2019年12月31日，公司可供出售证券投资组合的税后净未实现收益为360万美元，而2018年为税后净未实现损失110万美元[179] - 2019年可供

宏观经济与市场环境 - 2019年9月美国失业率为3.5%，较2018年12月下降0.4个百分点；当地失业率为4.6%，较2018年12月下降0.1个百分点[110] - 当地过去一年中位房价上涨4.1%[110] 公司投资计划 - 公司预计2019年新分行建设投资超200万美元[110] - 2019年3月，公司投资200万美元用于额外的银行拥有人寿保险（BOLI） [173] 税率情况 - 2019年9月30日和2018年计算完全应税等效调整的税率为21%[111] - 2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月所得税拨备均增加10万美元，有效税率均为16.4%[133] 净收入情况 - 2019年第三季度净收入为310万美元，较2018年增加20万美元，增幅7%；前九个月净收入为890万美元，较2018年增加70万美元，增幅9%[116] 回报率情况 - 2019和2018年第三季度平均资产回报率均为1.22%，前九个月均为1.21%；2019和2018年第三季度平均股东权益回报率分别为11.77%和12.65%，前九个月分别为11.96%和12.34%[116] 净利息收入情况 - 2019年第三季度净利息收入增至800万美元，较2018年增加30万美元，增幅4%[117] - 净利息收入从2018年前九个月的2250万美元增至2019年前九个月的2370万美元，增加120万美元，增幅5%[119] - 2019年净利息收入（FTE）为24,262千美元，2018年为23,015千美元[124] - 2019年与2018年相比，净利息收入因规模增加1,174千美元，因利率增加37千美元，总计增加1,211千美元[127] 利息收入增长因素 - 2019年第三季度利息收入增长100万美元，源于平均生息资产增加5010万美元，且资产的完全应税等效收益率提高20个基点[117] - 2019年第三季度贷款组合对利息收入增长贡献70万美元，源于平均贷款增加3070万美元且收益率更高[117] - 总平均生息资产增加6270万美元，FTE收益率提高25个基点，带来FTE利息收入增长370万美元[119] - 贷款组合平均余额增长4900万美元，各贷款组合收益率提高，带来利息收入增加290万美元[119] - 投资组合中，抵押支持证券和市政证券平均余额增加且收益率提高，带来利息收入增长50万美元[119] - 2019年与2018年相比，总利息收入因规模增加1,966千美元，因利率增加1,648千美元，总计增加3,614千美元[127] - 2019年与2018年相比，贷款和租赁利息收入因规模增加1,602千美元，因利率增加1,308千美元，总计增加2,910千美元[127] 利息支出情况 - 2019年第三季度平均计息存款增加7620万美元，利率提高36个基点，导致存款利息支出增加70万美元[117] - 计息负债平均增长5670万美元，利率提高42个基点；平均计息存款增长4870万美元，利率提高34个基点，带来额外利息支出180万美元；2019年前九个月平均借款多使用800万美元，带来额外利息支出60万美元[119] - 2019年与2018年相比，总利息支出因规模增加792千美元，因利率增加1,611千美元，总计增加2,403千美元[127] 净息差与净利息收益率情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，FTE净息差分别下降14和17个基点，FTE净利息收益率分别下降7和6个基点[119] - 2019年净利息差为3.25%，2018年为3.42%；2019年净利息收益率为3.55%，2018年为3.61%[124] 资金成本情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，资金总成本分别增加28和34个基点[119] - 2019年9月30日止三个月和九个月，计息负债成本分别为1.17%和1.12%，较2018年同期分别提高34和42个基点[119] - 2019年资金成本为0.87%，2018年为0.53%[124] 优惠利率情况 - 2018年优惠利率上升100个基点，2019年第三季度下调50个基点[119] 贷款净递延成本摊销情况 - 2019年第三季度和前九个月，贷款净递延成本摊销分别为17.9万美元和52.5万美元，2018年同期分别为18.2万美元和48.5万美元[120] 利息收益资产与支出负债情况 - 截至2019年9月30日，公司总利息收益资产平均余额为914,370千美元，利息为29,878千美元，收益率为4.37%；2018年同期平均余额为851,682千美元，利息为26,228千美元，收益率为4.12%[124] - 截至2019年9月30日，公司总利息支出负债平均余额为667,713千美元，利息为5,616千美元，利率为1.12%；2018年同期平均余额为611,027千美元，利息为3,213千美元，利率为0.70%[124] 贷款损失拨备情况 - 2019年第三季度，贷款损失拨备从2018年第三季度的0.4百万美元降至0.3百万美元，减少0.1百万美元[128] - 2019年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为0.8百万美元和110万美元，较之前减少0.3百万美元，降幅26%[130] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，贷款损失准备分别为944.1万美元和974.7万美元[152] - 截至2019年9月30日的九个月，贷款损失准备金从2018年12月31日的970万美元降至940万美元，减少30万美元，降幅3%[158] - 2019年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2018年12月31日的1.34%降至1.26%[158] 公司资产负债与股东权益情况 - 截至2019年9月30日，公司总资产为975,602千美元，总负债为876,564千美元，股东权益为99,038千美元；2018年同期总资产为902,210千美元，总负债为813,803千美元，股东权益为88,407千美元[124] - 截至2019年9月30日，合并资产较2018年12月31日增加3030万美元，增幅3%，达到10亿美元[135] - 2019年前九个月，公司股东权益总额增加1120万美元，即12%，主要由于890万美元净收入计入留存收益[195] 投资证券情况 - 截至2019年9月30日，投资证券账面价值为1.892亿美元，占总资产19%；较2018年12月31日增加640万美元，增幅4%[138] - 截至2019年9月30日，可供出售证券净未实现收益为430万美元，较2018年12月31日的净未实现损失140万美元改善570万美元[138] - 截至2019年9月30日，公司可供出售债务证券投资组合净未实现收益为340万美元，而2018年12月31日为净未实现损失110万美元[195] - 2019年前九个月，净未实现收益增加归因于抵押支持证券270万美元、市政证券160万美元和机构证券20万美元的净未实现收益[195] 联邦住房贷款银行相关情况 - 2019年前九个月和第三季度从联邦住房贷款银行获得的股息分别为26.7万美元和8.2万美元，2018年同期分别为12.2万美元和4.4万美元[142] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，联邦住房贷款银行股票余额分别为380万美元和630万美元[142] - 2019年第一季度，公司还清1000万美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，利率1.34%；第二季度还清670万美元FHLB预付款，利率1.43%[182] - 截至2019年9月30日，公司可从FHLB额外借款2.047亿美元[182] - 截至2019年9月30日，FHLB预付款加权平均利率3.01%，1 - 2年到期的500万美元，利率2.95%；2 - 3年到期的500万美元，利率2.99%；3 - 4年到期的500万美元，利率3.07%[185] 住房抵押贷款情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，待售贷款中的住房抵押贷款账面价值分别为180万美元和570万美元，近似于公允价值[143] - 2019年前9个月，公司出售本金余额为3650万美元的住房抵押贷款，实现净收益60万美元；2018年前9个月，出售本金余额为2490万美元的住房抵押贷款，实现净收益50万美元[143] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，已售住房抵押贷款服务组合余额分别为3.015亿美元和3.049亿美元；已售小企业管理局担保贷款服务组合余额分别为510万美元和550万美元[143] 贷款组合情况 - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁总额为7.496亿美元，较2018年12月31日的7.291亿美元增加2050万美元，增幅3%[144] - 截至2019年9月30日，商业贷款组合较2018年12月31日增加360万美元，增幅1%[145] - 消费贷款组合较2018年12月31日减少20万美元，降幅小于1%[146] - 2019年前3个季度，住房贷款组合增长1710万美元，增幅11%[149] - 2019年前3个季度，公司住房净值信贷额度（HELOC）组合减少250万美元，降幅5%[148] - 截至2019年9月30日，总贷款从2018年12月31日的7.281亿美元增至7.487亿美元，增加206万美元，增幅3%[158] - 住宅贷款组合从2018年12月31日的1.617亿美元增至2019年9月30日的1.788亿美元，增加171万美元，增幅11%[162] 净冲销与催收费用情况 - 截至2019年9月30日的九个月，净冲销总额为110万美元，较2018年同期的40万美元增加70万美元[160] - 2019年第三季度，公司对14笔出售给房利美但由公司服务的住宅贷款计提了30万美元的催收费用[160] 贷款回收预计情况 - 2019年第四季度，公司预计完成对一笔非应计状态商业借款人的解决，可能收回30万美元本金及10万美元利息[160] 贷款准备金占比情况 - 2019年9月30日，商业贷款组合的准备金占总贷款损失准备金的54%，较2018年12月31日下降1个百分点[160] - 2019年9月30日，消费贷款组合的准备金占总贷款损失准备金的22%，较2018年12月31日下降4个百分点[162] - 2019年9月30日，住宅房地产组合的准备金占总贷款损失准备金的24%，较2018年12月31日上升5个百分点[162] 不良资产与贷款情况 - 2019年9月30日，不良资产占总资产的0.55%，较2018年12月31日的0.65%有所改善[163] - 2019年9月30日至2018年12月31日，不良资产净减少80万美元（13%）至550万美元，总资产增加3030万美元（3%）至10亿美元[163] - 2019年9月30日至2018年12月31日，非应计贷款减少40万美元（10%），从430万美元降至390万美元[163] - 2019年9月30日至2018年12月31日，逾期90天以上的应计贷款从三笔总计1000美元增至一笔总计7000美元[163] - 2019年9月30日，非应计贷款占总贷款的0.51%，不良贷款占总贷款的0.52%[164] - 若2019年9月30日的非应计贷款按原条款执行，公司将确认利息收入17.2万美元[167] - 2019年9月30日，商业和工业贷款的不良贷款总额为20.6万美元，占总贷款的0.17%[168] - 2019年9月30日，商业房地产非业主占用贷款的不良贷款总额为42.8万美元，占总贷款的0.43%[168] - 2019年9月30日，商业房地产业主占用贷款的不良贷款总额为179.1万美元，占总贷款的1.36%[168] 问题债务重组与待售止赎资产情况 - 2019年前九个月，问题债务重组（TDRs）的期初余额为352.7万美元，期末余额为174.5万美元[167] - 从2018年12月31日至2019年9月30日，问题债务重组（TDRs）从350万美元降至170万美元，减少180万美元，降幅50% [170] - 从2018年12月31日至2019年9月30日，待售止赎资产（ORE）从20万美元增至70万美元，增加50万美元 [170] 房产和设备情况 - 2019年前九个

宏观经济环境 - 2019年7月联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调25个基点，预计美联储将继续下调[102] - 2019年6月全国失业率为3.7%，较2018年12月下降0.2个百分点；当地失业率为4.8%，较2018年12月上升0.1个百分点，较2018年6月下降0.4个百分点[102] - 该地区中位房价过去一年上涨0.4%，预计未来一年下降1.8%[102] 公司税率 - 2019年和2018年6月30日计算完全应税等效调整的公司税率为21%[103] 净收入与每股摊薄收益 - 2019年第二季度净收入为300万美元，或每股摊薄收益0.79美元，较2018年第二季度增加20万美元，增幅8%；年初至今净收入增长50万美元，增幅10%，达到580万美元，或每股摊薄收益1.52美元[109] 资产回报率与股东权益回报率 - 2019年和2018年第二季度平均资产回报率分别为1.25%和1.24%，截至2019年和2018年6月30日的六个月分别为1.21%和1.20%[109] - 2019年和2018年同期平均股东权益回报率分别为12.16%和12.60%，以及12.07%和12.18%[109] 净利息收入 - 2019年第二季度净利息收入增加30万美元，增幅4%，达到780万美元，原因是利息收入增长快于利息支出[110] - 2019年上半年净利息收入从1480万美元增至1570万美元，增长6%[112] - 2019年6月30日止六个月，公司净利息收入（FTE）为16,076千美元，2018年同期为15,122千美元[119] - 2019年与2018年相比，公司净利息收入因规模变动减少196千美元，因利率变动增加1,118千美元，总计增加922千美元[121] 利息收入变动原因 - 利息收入增长110万美元，是由于平均生息资产增加5810万美元，且这些资产的完全应税等效收益率提高23个基点[110] - 2019年上半年平均生息资产增加6910万美元，FTE收益率提高28个基点，FTE利息收入增长270万美元[112] - 2019年上半年贷款组合平均余额增长5820万美元，利息收入增加220万美元[112] - 2019年上半年投资组合中，抵押支持证券和市政证券收益率上升，推动利息收入增长40万美元[112] 利息支出变动原因 - 2019年上半年平均计息负债增长5940万美元，利率提高47个基点[112] - 2019年上半年平均计息存款增长3480万美元，存款利率提高34个基点，带来110万美元额外利息支出[112] - 2019年上半年平均借款增加2460万美元，带来60万美元额外利息支出[112] 净息差、净利息收益率与资金总成本 - 2019年6月30日止三个月和六个月，FTE净息差分别下降23和19个基点，FTE净利息收益率分别下降11和6个基点[112] - 2019年6月30日止三个月和六个月，资金总成本均上升37个基点[112] 计息负债成本 - 2019年6月30日止三个月和六个月，计息负债成本分别为113和110个基点，较2018年同期分别高46和47个基点[112] 生息资产与付息负债情况 - 2019年6月30日止六个月，公司总生息资产平均余额为906,485千美元，利息为19,684千美元，收益率为4.38%；2018年同期平均余额为837,418千美元，利息为17,018千美元，收益率为4.10%[119] - 2019年6月30日止六个月，公司总付息负债平均余额为661,515千美元，利息为3,608千美元，利率为1.10%；2018年同期平均余额为602,137千美元，利息为1,896千美元，利率为0.63%[119] 总利息收入与支出变动 - 2019年与2018年相比，公司总利息收入因规模变动增加331千美元，因利率变动增加2,303千美元，总计增加2,634千美元[121] - 2019年与2018年相比，公司总利息支出因规模变动增加527千美元，因利率变动增加1,185千美元，总计增加1,712千美元[121] 贷款损失拨备 - 2019年第二季度，公司贷款损失拨备从2018年第二季度的0.4百万美元降至0.2百万美元，减少0.2百万美元[122] - 2019年上半年贷款损失拨备较之前减少0.2百万美元，降幅30%[124] 问题贷款审查 - 公司特别资产委员会定期审查问题贷款，并每季度向董事会信贷管理委员会报告[122] 非利息收入 - 2019年第二季度非利息收入为250万美元，较2018年同期增加10万美元，增幅5%；2019年上半年非利息收入为490万美元，较2018年同期增加30万美元，增幅6%[125] 其他经营总费用与非利息费用 - 2019年第二季度其他经营总费用为640万美元，较2018年同期增加30万美元，增幅4%；2019年上半年非利息费用为1320万美元，较2018年同期增加80万美元，增幅7%[126] 所得税拨备与有效税率 - 2019年上半年所得税拨备较2018年同期增加10万美元，有效税率从16.5%降至16.3%[126] 费用比率与效率比率 - 2019年6月30日和2018年6月30日，费用比率分别为1.72%和1.75%，效率比率从62.55%升至62.82%[126] 合并资产与投资证券 - 截至2019年6月30日，合并资产较2018年12月31日增加1590万美元，增幅2%，达到9.97亿美元[128] - 截至2019年6月30日，投资证券账面价值为1.899亿美元，占总资产19%，较2018年12月31日增加710万美元，增幅4%[128][130] AFS证券净未实现收益 - 截至2019年6月30日，AFS证券净未实现收益为300万美元，较2018年12月31日的净未实现损失140万美元改善440万美元[130] 公共存款与质押证券 - 截至2019年6月30日，公共存款为1083万美元，占总存款13%，所需质押证券余额为709万美元，占总证券37%[130] FHLB股息与股票余额 - 2019年第一、二季度从FHLB获得的股息分别为8.5万美元和18.5万美元，2018年同期分别为3.8万美元和7.8万美元；截至2019年6月30日和2018年12月31日，FHLB股票余额分别为440万美元和630万美元[134] 待售贷款与已售贷款服务组合 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，待售贷款中住房抵押贷款账面价值分别为150万美元和570万美元，近似于公允价值[135] - 2019年上半年，公司出售本金余额为2300万美元的住房抵押贷款，实现净收益40万美元；2018年上半年，出售本金余额为1590万美元的住房抵押贷款，实现净收益30万美元[135] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，已售住房抵押贷款服务组合余额分别为3.103亿美元和3.049亿美元；已售SBA贷款服务组合余额分别为520万美元和550万美元[135] 总贷款和租赁总额 - 截至2019年6月30日，公司总贷款和租赁总额为7.351亿美元，较2018年12月31日增加60万美元，增幅1% [136] 各贷款组合情况 - 2019年上半年，商业贷款组合增加69万美元，增幅2%；剔除短期借款后，商业贷款组合减少41万美元[137][138] - 2019年上半年，消费贷款组合减少37万美元，降幅2%；其中房屋净值信贷额度减少25万美元，降幅5%；汽车贷款减少10万美元[140] - 2019年上半年，住房贷款组合增长29万美元，增幅2% [141] 贷款损失准备金相关 - 2019年6月30日、2018年12月31日和2018年6月30日，贷款损失准备金分别为950万美元、970万美元和950万美元[145] - 2019年上半年，净冲销额为76.2万美元，贷款损失拨备为51万美元[145] - 2019年6月30日，贷款损失准备金与总贷款的比率为1.29%，净冲销额与平均总贷款的比率为0.21% [145] - 截至2019年6月30日的六个月，贷款损失准备金水平下降0.2百万美元，降幅3%，降至9.5百万美元；总贷款增加6.1百万美元，增幅1%，增至734.2百万美元[149] - 2019年上半年净冲销总额为0.8百万美元，较2018年同期的0.4百万美元增加0.4百万美元；预计2019年第三季度解决一个非应计状态商业借款人问题，可能带来0.3百万美元回收及0.1百万美元利息确认[150] - 2019年6月30日，商业贷款组合准备金占比约57%，较2018年12月31日和2018年6月30日分别增加2和3个百分点；消费贷款组合准备金占比约22%，分别减少4和6个百分点；住宅房地产组合准备金占比约21%，分别增加2和3个百分点[153] 不良资产与不良贷款 - 2019年6月30日，不良资产占总资产比例为0.62%，低于2018年12月31日的0.64%和2018年6月30日的0.66%；不良资产净减少0.2百万美元，降幅3%，总资产增加15.9百万美元，增幅2%[154] - 2019年6月30日，逾期90天以上且应计贷款为37千美元，非应计贷款为4,113千美元，不良贷款总额为4,150千美元，不良资产总额为6,153千美元[156] - 2018年12月31日至2019年6月30日，不良贷款减少0.1百万美元，降幅3%，至4.2百万美元；非应计贷款减少0.2百万美元，降幅4%，至4.1百万美元[156][156] - 2018年12月31日至2019年6月30日，逾期90天以上应计贷款从3笔共1千美元增至4笔共37千美元[156] - 非应计贷款减少0.2百万美元归因于收到还款1.1百万美元、冲销0.6百万美元、转回应计0.1百万美元和转入其他不动产0.9百万美元，部分被新增2.3百万美元非应计贷款及费用增加0.2百万美元抵消[156] - 截至2019年6月30日，不良贷款总额为415万美元，占总贷款的0.56%[158] 问题债务重组与止赎待售资产 - 从2018年12月31日至2019年6月30日，问题债务重组（TDRs）从350万美元降至200万美元，减少了150万美元，降幅为43%[160] - 从2018年12月31日至2019年6月30日，止赎待售资产（ORE）从20万美元增至70万美元，增加了50万美元[161] 公司投资情况 - 2019年3月，公司额外投资200万美元购买银行拥有的人寿保险（BOLI）[164] 房产和设备与其他资产 - 2019年前六个月，扣除折旧后，房产和设备增加了10万美元，预计到年底将增加180万美元[165] - 2019年前六个月，其他资产减少了20万美元，降幅为3%[166] 各类型贷款不良贷款占比 - 截至2019年6月30日，商业和工业贷款总余额为1.27392亿美元，不良贷款为20.6万美元，占比0.16%[158] - 截至2019年6月30日，非业主占用商业房地产贷款总余额为980.16万美元，不良贷款为38.6万美元，占比0.39%[158] - 截至2019年6月30日，业主占用商业房地产贷款总余额为1301.14万美元，不良贷款为190万美元，占比1.46%[158] - 截至2019年6月30日，住房净值分期付款贷款总余额为330.32万美元，不良贷款为2万美元，占比0.06%[158] 总存款与各类型存款 - 总存款从2018年12月31日的7.702亿美元增至2019年6月30日的8.396亿美元，增加6940万美元，增幅9%[168] - 货币市场账户对存款增长贡献最大，增加3720万美元；非计息支票账户增加2120万美元；计息支票账户增加1360万美元；储蓄和俱乐部账户减少680万美元；定期存款增加420万美元[168][171] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，ICS互惠存款分别为940万美元和470万美元，占总存款的1%[171] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，25万美元及以上的定期存款分别为4320万美元和3840万美元[171] - 约36%的定期存款（加权平均利率1.52%）计划在2019年到期，48%（加权平均利率2.07%）计划在2020年到期[171] 短期借款与FHLB预付款 - 2019年上半年短期借款减少4730万美元[172] - 2019年第一季度公司还清1000万美元FHLB预付款（利率1.34%），第二季度

宏观经济数据 - 2019年3月全国失业率3.8%，较2018年12月下降0.1个百分点；当地失业率4.9%，较2018年12月上升0.2个百分点，较2018年3月下降0.5个百分点[106] - 地区中位房价过去一年上涨5.0%，预计未来一年上涨2.4%[106] 公司建设投资 - 公司预计2019年新分行建设投资150万美元，主分行大楼改造使在建工程增加170万美元[106] 税率情况 - 2019年3月31日和2018年公司计算完全应税等价调整的税率均为21%[108] 净收入与每股收益 - 2019年第一季度净收入280万美元，每股摊薄收益0.73美元，较2018年第一季度增加30万美元，增幅11%[113] 资产回报率与股东权益回报率 - 2019年和2018年第一季度平均资产回报率分别为1.18%和1.17%，平均股东权益回报率分别为11.98%和11.75%[113] 净利息收入相关 - 2019年第一季度净利息收入790万美元，较2018年第一季度增加70万美元，增幅9%[113] - 2019年第一季度利息收入增加150万美元，源于平均生息资产增加8020万美元，收益率提高33个基点[113] - 2019年第一季度总付息负债平均增长6200万美元，利率提高47个基点[113] - 截至2019年3月31日的三个月，FTE净息差和利润率分别下降14和2个基点[113] - 截至2019年3月31日的三个月，计息存款利率较2018年同期增加36个基点，计息负债成本为107个基点，较2018年同期高47个基点[115] - 2018年优惠利率上升100个基点，2019年公司聚焦在利率上升环境中管理净利息收入，维持合理利差[115] - 2019年第一季度和2018年第一季度，贷款净递延成本摊销分别为16.5万美元和13.9万美元[115] - 2019年3月31日，计息存款平均余额275.5万美元，利息15万美元，收益率2.31%；2018年平均余额1136万美元，利息42万美元，收益率1.49%[117] - 2019年3月31日，总生息资产平均余额90805.9万美元，利息984.2万美元，收益率4.40%；2018年平均余额82790.2万美元，利息830.8万美元，收益率4.07%[117] - 2019年3月31日，总计息存款平均余额59858.2万美元，利息133.1万美元，收益率0.90%；2018年平均余额56565.5万美元，利息80.4万美元，收益率0.58%[117] - 2019年3月31日，总计息负债平均余额66276.2万美元，利息174.5万美元，成本率1.07%；2018年平均余额60074.4万美元，利息88.4万美元，成本率0.60%[117] - 2019年净利息收入（FTE）为809.7万美元，2018年为742.4万美元[117] - 2019年净利息利差为3.33%，2018年为3.47%；2019年净利息收益率为3.62%，2018年为3.64%[117] - 2019年资金成本为0.82%，2018年为0.46%[117] - 2019年总利息收入为1512000美元，较2018年增加472000美元；净利息收入为651000美元，较2018年增加472000美元[119] 贷款损失拨备 - 2019年第一季度贷款损失拨备为255000美元，较2018年减少45000美元，降幅15%[120] 非利息收入 - 2019年第一季度非利息收入为250万美元，较2018年增加20万美元，增幅8%[123] 其他运营总费用 - 2019年第一季度其他运营总费用为680万美元，较2018年增加60万美元，增幅9%[124] 费用比率与效率比率 - 2019年3月31日和2018年3月31日费用比率均为1.81%；效率比率从2018年3月31日的63.95%增至2019年3月31日的64.15%[124] 所得税拨备与有效税率 - 2019年和2018年第一季度所得税拨备均为50万美元；有效税率从2018年3月31日的16.7%降至2019年3月31日的16.2%[124] 合并资产情况 - 截至2019年3月31日，合并资产为9.642亿美元，较2018年12月31日减少1690万美元，降幅2%[125] 投资证券情况 - 截至2019年3月31日，投资证券账面价值为1.825亿美元，占总资产19%，与2018年12月31日基本持平[126] - 2019年3月31日，投资组合账面价值的69%由美国政府赞助企业住宅抵押贷款支持证券组成[126] 借款与存款情况 - 贷款还款现金流入和存款增长5510万美元用于偿还借款，借款减少8050万美元[125] 可供出售证券收益 - 2019年3月31日可供出售证券净未实现收益为110万美元，2018年12月31日为净未实现损失140万美元，未实现收益状况净改善250万美元[128] 公共存款与质押证券 - 2019年3月31日公司公共存款为1.312亿美元，占总存款的16%；存款账户所需质押证券余额为1.225亿美元，占总证券的67%[128] 总投资账面价值 - 2019年第一季度，总投资账面价值减少30万美元，降幅不到1%[128] 联邦住房贷款银行股票分红与余额 - 2019年3月31日和2018年12月31日，联邦住房贷款银行股票分红分别为10万美元和4万美元，余额分别为370万美元和630万美元[130] 持有待售贷款情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，持有待售贷款中的住宅抵押贷款账面价值分别为120万美元和570万美元[131] 住宅抵押贷款出售情况 - 2019年第一季度，公司出售本金余额为1260万美元的住宅抵押贷款，实现净收益20万美元；2018年同期分别为770万美元和10万美元[131] 已售贷款服务组合余额 - 2019年3月31日和2018年12月31日，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为3.111亿美元和3.049亿美元；已售小企业管理局担保贷款服务组合余额分别为540万美元和550万美元[131] 贷款和租赁总额 - 2019年3月31日，公司贷款和租赁总额为7.135亿美元，较2018年12月31日减少1560万美元，降幅2%[132] 商业贷款组合情况 - 2019年3月31日，商业贷款组合较2018年12月31日减少780万美元，降幅2%[133] 消费与住宅贷款组合情况 - 2019年，消费贷款组合减少670万美元，降幅3%；住宅贷款组合减少100万美元[134][135] 贷款损失准备金情况 - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日贷款损失准备金分别为950万美元、970万美元和940万美元[142] - 截至2019年3月31日的三个月，贷款损失准备金较2018年12月31日下降0.2百万美元，降幅2%；贷款总额减少1560万美元，降幅2%，贷款损失准备金与贷款总额比例维持1.34% [142] - 从2018年3月31日到2019年3月31日，贷款损失准备金增加0.1百万美元，增幅1%；贷款总额增加6140万美元，增幅9%，贷款损失准备金占贷款总额比例从1.44%降至1.34% [142] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日平均贷款总额分别为7.31424亿美元、6.87853亿美元和6.50723亿美元[142] 净冲销总额 - 2019年第一季度净冲销总额为0.5百万美元，2018年同期为0.1百万美元，增加0.4百万美元，主要因一笔商业借款人冲销0.4百万美元[144] 各贷款组合准备金占比 - 2019年3月31日商业贷款组合准备金占比57%，较2018年12月31日和2018年3月31日分别增加2和1个百分点[144] - 2019年3月31日消费贷款组合准备金占比22%，较2018年12月31日和2018年3月31日分别减少4个百分点[144] - 2019年3月31日住宅房地产组合准备金占比20%，较2018年12月31日和2018年3月31日分别增加1和2个百分点[146] - 2019年3月31日未分配准备金占贷款损失准备金总额的1%，与2018年12月31日和2018年3月31日基本持平[146] 消费和住宅投资组合定性因素调整 - 2019年第一季度，公司提高消费和住宅投资组合定性因素，因经济报告显示消费者财务状况疲软[144] 不良资产情况 - 2019年3月31日，不良资产占总资产的0.62%，低于2018年12月31日的0.64%和2018年3月31日的0.79%[147] - 年初至今，不良资产与总资产比率改善，不良资产净减少5%（030万美元），超过总资产下降2%（1690万美元）[147] - 同比来看，不良资产与总资产比率改善，归因于总资产增长7%（6680万美元），不良资产净减少15%（110万美元）[147] 不良贷款与逾期贷款情况 - 2018年12月31日至2019年3月31日，不良贷款基本维持在430万美元不变，逾期90天以上且应计贷款增加50万美元，非应计贷款减少50万美元[148] - 2018年12月31日至2019年3月31日，逾期90天以上的应计贷款从3笔共1000美元增至5笔共51.6万美元[148] 非应计贷款情况 - 2018年12月31日至2019年3月31日，非应计贷款减少13%（50万美元），从430万美元降至380万美元[150] - 非应计贷款减少50万美元，归因于收款80万美元、冲销40万美元、转回应计10万美元和转入其他不动产20万美元，新增非应计贷款100万美元部分抵消了减少额[151] 不良贷款利息收入 - 2019年3月31日，若不良贷款按原条款执行，公司本应确认利息收入7.8万美元[151] 问题债务重组情况 - 2019年第一季度末，问题债务重组（TDRs）余额从352.7万美元降至242.4万美元[151] - 2018年12月31日至2019年3月31日，问题债务重组（TDR）从350万美元降至240万美元，减少110万美元，降幅31%[153] 待售止赎资产情况 - 2018年12月31日至2019年3月31日，待售止赎资产（ORE）从20万美元增至40万美元，增加20万美元[154] 银行拥有人寿保险投资 - 2019年3月，公司投资200万美元购买额外的银行拥有人寿保险（BOLI）[158] 房产和设备情况 - 2019年前三个月，扣除折旧后，房产和设备减少10万美元，预计年底净增180万美元[159] 其他资产情况 - 2019年前三个月，其他资产增加160万美元，增幅22%[160] 总存款情况 - 2018年12月31日至2019年3月31日，总存款从7.702亿美元增至8.253亿美元，增加5510万美元，增幅7%[161] 各类存款账户情况 - 非利息支票账户增加3590万美元，货币市场账户增加2720万美元，定期存款证（CD）增加350万美元，有息支票存款减少1060万美元，储蓄和俱乐部账户减少80万美元[161][162][163] ICS互惠存款情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，ICS互惠存款分别为770万美元和470万美元，均占总存款不到1%[163] 定期存款证情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，25万美元及以上的定期存款证分别为4280万美元和3840万美元[164] - 约48%的定期存款证（加权平均利率1.47%）计划在2019年到期，另外40%（加权平均利率1.98%）计划在2020年到期[164] 短期借款情况 - 2019年第一季度短期借款减少7050万美元，因存款增长[165] 联邦住房贷款银行预付款情况 - 2019年第一季度公司还清1000万美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，利率1.34%[165] - 截至2019年3月31日，公司可从FHLB额外借款2.453亿美元[165] 大额与小额定期存单情况 - 截至2019年3月31日，大额定期存单（CDs）总计1.19818亿美元，小额定期存单总计4922.4万美元[166] 隔夜借款与FHLB预付款占比及利率 - 截至2019年3月

财务数据关键指标变化 - 2018年公司资产因存款增长、借款和留存净收益增长14%，用于支持贷款和证券投资组合增长[64] - 2018年净利息收入调整后为3.1175亿美元，2017年为2.9122亿美元[61] - 2018年效率比率（非GAAP）为62.10%，2017年为66.25%[58][63] - 2018年净收入为1100万美元，较2017年的870万美元增长26%[64] - 2018年非盈利资产占总资产的0.64%，低于上一年末的0.73%[64] - 2018年公司平均资产回报率为1.20%，平均股权回报率为12.36%[58] - 2018年净息差为3.64%，费用率为1.73%[58] - 2018年贷款损失准备金与贷款的比率为1.36%，股息支付率为33.69%[58] - 截至2018年12月31日，合并资产增加1.175亿美元，即14%，达到9.811亿美元[66] - 2018年存款总额增加4000万美元，即5%，从7.302亿美元增至7.702亿美元[69] - 2018年计息和不计息支票账户分别增加2160万美元和1610万美元，对存款增长贡献最大[69] - 2018年货币市场账户增长410万美元，定期存款证增加920万美元，储蓄和俱乐部账户减少1100万美元[69] - 截至2018年12月31日和2017年，CDARS和ICS互惠存款分别占存款总额的470万美元和110万美元，均不到1%[69] - 约64%的定期存款证，加权平均利率为1.42%，计划于2019年到期，另有26%，加权平均利率为1.89%，计划于2020年到期[73] - 2018年末，公司将所有回购协议账户转入计息支票账户[74] - 2018年短期借款增加5790万美元以支持贷款增长，预计2019年短期借款将减少[74] - 公司预计2019年净息差将下降，美国国债收益率曲线倒挂的可能性增加[66] - 截至2018年12月31日，公司有3170万美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款项，加权平均利率为2.15%，还可额外从FHLB借款1.249亿美元[75] - 2018年第一季度和第三季度，公司分别偿还250万和200万美元FHLB预付款项，9月借款1500万美元用于购买证券[75] - 截至2018年12月31日，投资证券账面价值为1.828亿美元，占总资产19%，高于2017年的1.574亿美元（占比18%）[77] - 2018年和2017年12月31日，可供出售（AFS）证券净未实现损失分别为140万和净未实现收益230万美元[77] - 2018年，公司FHLB股票股息收入为19.4万美元，高于2017年的13.5万美元，年末余额为630万美元，高于2017年的280万美元[80] - 2018年末贷款损失准备金为970万美元，较2017年末的920万美元增加0.5百万美元，增幅6%；总贷款从6.38亿美元增至7.17亿美元，增加790万美元，增幅12% [95][97] - 2018年净冲销额为90万美元，较2017年的160万美元减少70万美元，降幅45% [97] - 净冲销与平均总贷款之比从2017年末的0.26%降至2018年末的0.13% [95][97] - 贷款损失准备金与总贷款之比从2017年末的1.44%降至2018年末的1.36% [95] - 2018年末商业贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的55%，较2017年末的59%下降4个百分点 [98] - 2018年末消费贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的26%，较2017年末的22%增加4个百分点 [98] - 2018年末住宅房地产组合的准备金分配占总贷款损失准备金的19%，较2017年末的17%增加2个百分点 [98] - 2018年末未分配准备金占总贷款损失准备金的比例不到1%，与2017年末基本持平 [98][100] - 2018年平均总贷款为6.77726亿美元，较2017年的6.3096亿美元增加4680万美元 [95] - 2018年末逾期30 - 89天且应计利息的贷款为58.91万美元，逾期90天以上且应计利息的贷款为1000美元，非应计贷款为42.98万美元 [95] - 2018年末不良资产占总资产比例为0.64%，低于2017年末的0.73%[102] - 2018年总资产增长1.175亿美元，增幅14%，不良资产基本维持在630万美元[102] - 2017年末至2018年末，不良贷款从340万美元增至430万美元，增加90万美元，增幅25%[102] - 2017年末至2018年末，逾期90天以上的应计贷款从6000美元减至1000美元[102] - 2017年末至2018年末，非应计贷款增加90万美元，增幅25%，从340万美元增至430万美元[102] - 2018年末，商业和工业不良贷款占总贷款的0.12%[104] - 2018年末，非业主占用商业房地产不良贷款占总贷款的0.49%[104] - 2018年末，业主占用商业房地产不良贷款占总贷款的1.32%[104] - 若2018年末的非应计贷款按原条款执行，公司将确认利息收入30.3万美元[104] - 2018年，不良债务重组业务期末余额为352.7万美元[104] - 2017 - 2018年，问题债务重组（TDR）从340万美元增至350万美元，增加了10万美元[106] - 2017 - 2018年，待售止赎资产（ORE）从100万美元降至20万美元，减少了80万美元，降幅为80%[107] - 2017年3月，公司投资800万美元购买额外的银行拥有人寿保险（BOLI）[110] - 2018年，扣除折旧后，房产和设备增加了170万美元，预计2019年将增加180万美元[111] - 2018年，其他资产增加了250万美元，增幅为16%，预计2019年将增加410万美元[112] - 2018年公司净收入为1100万美元，每股摊薄收益2.90美元，2017年分别为870万美元和2.33美元，净收入增加230万美元，增幅26%[114] - 2018年净收入增长源于净利息收入增加260万美元和非利息收入增加80万美元，超过了非利息费用增加20万美元和所得税拨备增加90万美元的影响[115] - 2018年平均资产回报率（ROA）为1.20%，平均股东权益回报率（ROE）为12.36%，2017年分别为1.03%和10.34%[115] - 2018年净利息收入较2017年增加260万美元，达3040万美元，增幅9%[117] - 2018年总平均生息资产增加7050万美元，资产收益率上升9个基点，推动FTE利息收入增长370万美元[117] - 贷款组合平均余额增长4680万美元，推动FTE利息收入增加300万美元[117] - 投资组合中，证券平均余额增长2090万美元，带来额外FTE利息收入60万美元[117] - 2018年计息负债平均增长3990万美元，利率上升23个基点[117] - 2018年平均计息存款增长2860万美元，利率上升16个基点，导致利息支出增加110万美元[117] - 2018年平均借款增加1120万美元，利率提高，导致利息支出增加60万美元[117] - 2018年FTE净息差和利润率分别较2017年下降14和6个基点[117] - 2018年计息负债成本为78个基点，较2017年提高23个基点[117] - 2018年优惠利率上升100个基点[117] - 2018、2017、2016年的税率分别为21%、34%、34%[122] - 2018、2017、2016年净递延贷款成本摊销分别为0.7百万美元、0.5百万美元、0.5百万美元[122] - 2018年平均生息资产余额857,546千美元，利息收入36,048千美元，收益率4.20%；2017年平均余额787,070千美元，利息收入32,345千美元，收益率4.11%；2016年平均余额706,620千美元，利息收入28,619千美元，收益率4.05%[122] - 2018年平均计息存款余额564,763千美元，利息支出3,811千美元，利率0.67%；2017年平均余额536,123千美元，利息支出2,750千美元，利率0.51%；2016年平均余额505,079千美元，利息支出2,309千美元，利率0.46%[122] - 2018年平均计息负债余额624,430千美元，利息支出4,873千美元，利率0.78%；2017年平均余额584,574千美元，利息支出3,223千美元，利率0.55%；2016年平均余额518,123千美元，利息支出2,358千美元，利率0.46%[122] - 2018、2017、2016年净利息收入 - FTE分别为31,175千美元、29,122千美元、26,261千美元[122] - 2018、2017、2016年净利息利差分别为3.42%、3.56%、3.59%[122] - 2018、2017、2016年净利息收益率分别为3.64%、3.70%、3.72%[122] - 2018、2017、2016年资金成本分别为0.59%、0.43%、0.35%[122] - 2018年和2017年公司贷款损失拨备均为150万美元，因资产质量提升，2018年虽贷款组合更大但拨备维持不变[128] - 2018年非利息收入为920万美元，较2017年的840万美元增加80万美元，增幅10%[129] - 2018年总其他运营费用为2500万美元，较2017年的2480万美元增加20万美元，增幅1%[130] - 2018年和2017年公司有效所得税税率分别约为16.2%和12.2%，2018年所得税拨备较2017年增加90万美元，增幅77%[131] - 2017年公司资产增长9%，从79290万美元增至86360万美元，主要源于贷款和投资组合增长[133][134] - 2017年非不良资产占总资产比例从上年末的1.33%降至0.73%[133] - 2017年净收入为870万美元，较2016年的770万美元增加100万美元[133] - 2018年利息总收入为426.6万美元（单位千美元），利息总支出为165万美元（单位千美元），净利息收入为261.6万美元（单位千美元）[125] - 2018年和2017年12月31日费用比率分别为1.73%和1.95%，效率比率从2017年的66.25%降至2018年的62.10%[130] - 2017年公司因存款增长、借款和留存净收益使资产增长，用于支持贷款和证券投资组合增长[133] - 总存款从2016年12月31日的7.035亿美元增至2017年12月31日的7.302亿美元，增长2670万美元，增幅4%[135] - 短期借款在2017年增加1430万美元[135] - 截至2017年12月31日，公司有2120万美元的联邦住房贷款银行（FHLB）预付款[136] - 投资证券账面价值从2016年12月31日的1.3亿美元增至2017年12月31日的1.574亿美元，占总资产比例从16%升至18%[137][138] - 贷款损失准备金从2016年12月31日的940万美元降至2017年12月31日的920万美元，占总贷款比例从1.57%降至1.44%[150] - 2017年净冲销贷款总计160万美元，其中商业贷款净冲销70万美元，占45%；消费贷款净冲销60万美元，占36%；住宅贷款净冲销30万美元，占19%[150] - 2017年末贷款损失拨备较2016年末增加2个百分点，住宅房地产贷款拨备占比17%保持不变，未分配金额占比1%保持不变[152] - 2017年末不良资产占总资产比例从2016年末的1.33%降至0.73%，不良贷款从740万美元降至340万美元，降幅53%[152] - 2017年末止赎待售资产从130万美元降至100万美元，降幅25%，2016年末有1笔8000美元的收回资产待售，2017年末无[153] - 2017年物业和设备净值减少60万美元，折旧费用130万美元，处置损失20万美元，固定资产增加90万美元[154] - 2017年其他资产增加480万美元，主要因新汽车租赁残值增加200万美元和递延所得税负债减少140万美元[156] - 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