宏观经济数据 - 2024年第三季度，联邦公开市场委员会将利率下调50个基点[172] - 2024年9月全国失业率为4.1%，较2023年12月上升0.4个百分点；当地失业率北部为3.4%、南部为3.1%，较2023年12月分别下降0.1个百分点[172] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房屋价值较去年分别增长7.0%和5.8%，预计明年将分别增长1.0%和2.0%[172] - 2024年9月联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调50个基点，11月又下调25个基点，市场预计到2024年底还将下降25 - 50个基点，2025年至少再降100个基点[194] 整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日的九个月，净收入为1500万美元，摊薄后每股收益为2.59美元；2023年同期净收入为1770万美元，摊薄后每股收益为3.11美元[173] - 2024年9月30日和2023年9月30日，有形普通股账面价值分别为每股32.55美元和25.37美元[174] - 2024年和2023年9月30日，公司用于计算完全应税等价调整的税率为21%[177] - 2024年第三季度和前九个月，调整后的FTE净利息收入分别为1620.6万美元和4776.3万美元；2023年同期分别为1533.9万美元和4933.2万美元[178] - 2024年第三季度和前九个月，非GAAP效率比率分别为65.33%和66.44%；2023年同期分别为65.01%和62.33%[180] - 2024年9月30日和2023年9月30日，有形普通股权益比率分别为7.19%和5.89%；调整后的有形普通股权益比率分别为6.52%和4.41%[181] - 2024年第三季度净利润为500万美元，摊薄后每股收益0.86美元，2023年同期分别为530万美元和0.93美元；2024年前九个月净利润为1500万美元，摊薄后每股收益2.59美元，2023年同期分别为1770万美元和3.11美元，2024年前九个月净利润同比下降270万美元，降幅15%[186] - 2024年和2023年第三季度的平均资产回报率分别为0.79%和0.88%，2024年和2023年前九个月分别为0.81%和0.99%；2024年和2023年第三季度的平均股东权益回报率分别为9.89%和11.96%，2024年和2023年前九个月分别为10.34%和13.64%[188] - 2024年第三季度净利息收入为1540万美元，较2023年同期的1460万美元增长5%；2024年前九个月净利息收入为4550万美元，较2023年同期的4710万美元下降160万美元，降幅3%[189][190] - 2024年第三季度生息资产的全额应税等效收益率为4.68%，较2023年同期的4.18%增加50个基点；2024年前九个月为4.59%，较2023年同期的4.12%增加47个基点[191][192] - 2024年第三季度计息负债的总成本为2.70%，较2023年同期的2.17%增加53个基点；2024年前九个月为2.60%，较2023年同期的1.79%增加[191][192] - 2024年第三季度全额应税等效净息差为1.98%，较2023年同期的2.01%减少3个基点；2024年前九个月为1.99%，较2023年同期的2.33%减少34个基点[191][192] - 2024年第三季度全额应税等效净利息收益率为2.70%，较2023年同期的2.63%增加7个基点；2024年前九个月为2.70%，较2023年同期的2.86%减少16个基点[191][192] - 2024年和2023年第三季度的拨备前净收入与平均资产比率（非公认会计原则）分别为1.05%和1.02%，2024年和2023年前九个月分别为1.00%和1.19%[182][188] - 2024年和2023年第三季度净递延贷款成本摊销分别为0.2百万美元和0.3百万美元，截至2024年和2023年9月30日的九个月分别为0.7百万美元和0.7百万美元[199] - 截至2024年和2023年9月30日的三个月，Merchants Bank of Bangor和Landmark Community Bank贷款公允价值购买会计调整分别为0.3百万美元和0.5百万美元，存款和借款利息支出分别减少1千美元和7千美元；九个月分别为1.2百万美元和2.0百万美元，存款和借款利息支出分别减少6千美元和27千美元[199] - 2024年9月30日有息存款平均余额15,975千美元，利息216千美元，收益率5.38%；2023年平均余额9,278千美元，利息60千美元，收益率2.57%[200] - 2024年9月30日总生息资产平均余额2,387,464千美元，利息28,074千美元，收益率4.68%；2023年平均余额2,316,490千美元，利息24,378千美元，收益率4.18%[200] - 2024年9月30日总资产为2,500,545千美元，2023年为2,408,336千美元[200] - 2024年有息支票存款平均余额652,583千美元，利息3,858千美元，利率2.35%；2023年平均余额664,391千美元，利息3,269千美元，利率1.95%[201] - 2024年总付息负债平均余额1,745,836千美元，利息11,868千美元，利率2.70%；2023年平均余额1,652,858千美元，利息9,039千美元，利率2.17%[201] - 2024年总负债为2,301,751千美元，2023年为2,231,178千美元[202] - 2024年股东权益为198,794千美元，2023年为177,158千美元[202] - 2024年净利息收入（FTE）为16,206千美元，2023年为15,339千美元；2024年净息差1.98%，2023年2.01%；2024年净利息收益率2.70%，2023年2.63%；2024年资金成本2.08%，2023年1.63%[202] - 截至2024年9月30日，公司总利息收益资产平均余额为236221.6万美元，利息为8123.5万美元，收益率4.59%；2023年同期平均余额为231021.7万美元，利息为7118.1万美元，收益率4.12%[204] - 截至2024年9月30日，公司总贷款和租赁平均余额为172265.6万美元，利息为6967.7万美元，收益率5.40%；2023年同期平均余额为162530.5万美元，利息为5987.2万美元，收益率4.93%[204] - 截至2024年9月30日，公司总投资平均余额为61016.5万美元，利息为1028.2万美元，收益率2.25%；2023年同期平均余额为67303.2万美元，利息为1085.7万美元，收益率2.16%[204] - 截至2024年9月30日，公司总生息负债平均余额为172032.5万美元，利息为3347.2万美元，成本率2.60%；2023年同期平均余额为163415.3万美元，利息为2184.9万美元，成本率1.79%[204] - 2024年与2023年相比，公司净利息收入按全额等效基础计算为4776.3万美元，2023年为4933.2万美元[204] - 2024年与2023年相比，公司净利息利差为1.99%，2023年为2.33%；净利息收益率为2.70%，2023年为2.86%；资金成本为1.99%，2023年为1.33%[204] - 2024年与2023年相比，公司利息收入因规模变动增加362.8万美元，因利率变动增加633.9万美元，总计增加996.5万美元[206] - 2024年与2023年相比，公司利息支出因规模变动增加231.7万美元，因利率变动增加930.6万美元，总计增加1162.3万美元[206] - 2024年与2023年相比，公司净利息收入因规模变动增加131.1万美元，因利率变动减少296.7万美元，总计减少165.6万美元[206] - 2024年第三季度贷款信用损失拨备为70万美元，较2023年同期增加20万美元；未提供资金的贷款承诺信用损失拨备为10万美元，较2023年同期增加40万美元[210] - 2024年前九个月贷款信用损失拨备为110万美元，较2023年同期减少30万美元；未提供资金的贷款承诺信用损失拨备为20万美元，较2023年同期增加30万美元[211] - 2024年第三季度非利息收入增加70万美元，即15%，达到500万美元；前九个月非利息收入为1420万美元，增加80万美元，即7%[213][214] - 2024年第三季度非利息支出增加100万美元，即8%，达到1380万美元；前九个月非利息支出增加到4110万美元，增加200万美元，即5%[215][216] - 2024年前九个月和2023年前九个月的费用比率分别为1.46%和1.43%；效率比率从2023年9月30日的62.33%增至2024年9月30日的66.44%[217] - 2024年前九个月所得税拨备较2023年同期减少20万美元，有效税率从2023年9月30日的11.9%增至2024年9月30日的13.1%[218] - 截至2024年9月30日，公司总资产为26亿美元，较2023年12月31日增加1亿美元；总负债增加9500万美元，即4%[219] - 2024年前九个月，投资证券的账面价值减少850万美元，即1%[226] - 截至2024年9月30日，投资证券账面价值为5.598亿美元，占总资产的21%；2023年12月31日为5.683亿美元，占总资产的23%[224] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可供出售证券的未实现净损失分别为4320万美元和5160万美元[229] - 截至2024年9月30日，公司公共存款为2.945亿美元，占总存款的13%；所需质押证券余额为3.622亿美元，占总证券的65%[230] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，大西洋社区银行家银行（ACBB）股票均为8.2万美元；联邦住房贷款银行（FHLB）股票分别为390万美元和380万美元；2024年和2023年前九个月从FHLB获得的股息分别为22.7万美元和22.9万美元[234] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，待售贷款（HFS）中的住宅抵押贷款账面价值分别为180万美元和150万美元；2024年前九个月，出售本金余额4470万美元的住宅抵押贷款，实现净收益80万美元，2023年同期分别为3790万美元和70万美元[237] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为4.909亿美元和4.777亿美元，抵押贷款服务权分别为140万美元和150万美元[238] - 2024年前九个月，信贷损失准备金增至1960万美元，较2023年12月31日增加80万美元，增幅4%[269] - 2024年前九个月，净冲销额为25.1万美元，信贷损失拨备为107.5万美元[268] - 截至2024年9月30日，90天以上逾期且应计利息的贷款为6.6万美元，非应计贷款为707.8万美元[269] - 截至2024年9月30日，信贷损失准备金与非应计贷款的比率为2.77倍，与不良贷款的比率为2.75倍[269] - 2024年9月30日止九个月净冲销总额为25.1万美元，较2023年同期的51.6万美元减少26.5万美元，降幅51%，净冲销占总贷款组合比例从0.04%降至0.02%[273] - 截至2024年9月30日，不良资产总额为758.4万美元，占总资产的0.29%，较2023年12月31日的332.3万美元（占比0.13%）增加430万美元，增幅128%[283][284] - 2024年9月30日，共有35笔不良贷款，涉及29个无关借款人，总余额710万美元；2023年12月31日，有32笔不良贷款，涉及26个无关借款人，总余额330万美元[285] - 截至2024年9

财务状况 - 公司总资产为 XXX 亿元 [1] - 公司总负债为 XXX 亿元 [1] - 公司净资产为 XXX 亿元 [1] - 公司资产负债率为 XX% [1] 营业收入 - 公司本期营业收入为 XXX 亿元 [2] - 公司营业收入同比增长 XX% [2] - 公司主营业务收入占营业收入的 XX% [2] 盈利能力 - 公司本期净利润为 XXX 亿元 [3] - 公司净利润同比增长 XX% [3] - 公司毛利率为 XX% [3] - 公司净利率为 XX% [3] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为 XXX 亿元 [4] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 XXX 亿元 [4] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 XXX 亿元 [4] - 公司现金及现金等价物净增加额为 XXX 亿元 [4]

净利润和每股收益 - 公司2024年上半年净利润为1000万美元，稀释每股收益为1.73美元，相比2023年同期的1240万美元和2.18美元有所下降[281] - 2024年第二季度，公司净利润为490万美元，每股稀释收益为0.86美元，相比2023年同期的540万美元和0.94美元有所下降[297] 资产和负债 - 截至2024年6月30日，公司有形普通股每股账面价值（非GAAP）为30.52美元，较2023年同期的27.59美元有所增加[282] - 公司总资产从2,407,600万美元增加到2,456,828万美元[312] - 利息收入资产总额从2,308,488万美元增加到2,352,655万美元，增长率为4.58%[311] - 利息支出负债总额从1,633,499万美元增加到1,705,959万美元，增长率为2.58%[314] - 公司总资产在2024年6月30日为25亿美元，较2023年12月31日减少250万美元[340] - 公司总资产为2,500,645千美元[453] - 公司总负债为2,304,953千美元[455] 净利息收入和利差 - 2024年上半年，公司调整后的FTE净利息收入为3155.8万美元，相比2023年同期的3399.2万美元有所下降[286] - 2024年第二季度，公司净利息收入为1510万美元，同比下降2%，主要由于利息支出增加了340万美元，而利息收入增加了310万美元[300] - 2024年第二季度，公司净利息收入为3010万美元，相比2023年同期的3250万美元下降了8%，主要是由于利息支出增长快于利息收入[301] - 2024年第二季度，公司净利息利差为2.00%，相比2023年同期的2.28%下降了28个基点，净利息收益率从2.82%降至2.71%[302] - 2024年上半年，公司净利息利差为2.01%，相比2023年同期的2.50%下降了49个基点，净利息收益率从2.97%降至2.70%[303] - 净利息收入从16,207万美元减少到15,868万美元[315] - 净利息利差从2.28%下降到2.00%，净利息收益率从2.82%下降到2.71%[316] 效率比率和成本率 - 2024年上半年，公司效率比率（非GAAP）为67.01%，相比2023年同期的61.10%有所上升[289] - 成本资金率从1.37%上升到1.96%[316] 股权和资本比率 - 截至2024年6月30日，公司有形普通股权益比率（非GAAP）为7.06%，较2023年同期的6.48%有所增加[291] - 股东权益从176,420万美元增加到190,089万美元[315] - 总负债和股东权益从2,407,600万美元增加到2,456,828万美元[315] - 公司风险资本比率为14.69%[464] 预提拨备前净收入 - 2024年上半年，公司预提拨备前净收入（PPNR）与平均资产比率（非GAAP）为0.98%，相比2023年同期的1.28%有所下降[293] 失业率和地区经济 - 2024年6月，全国失业率为4.1%，较2023年12月上升0.4个百分点[280] - 2024年6月，Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton和Allentown-Bethlehem-Easton地区的失业率分别为4.3%和3.9%，较2023年12月分别上升0.8和0.7个百分点[280] 房价和房地产市场 - 2024年6月，Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton和Allentown-Bethlehem-Easton地区的中位房价分别上涨8.0%和7.7%，预计未来一年将分别增长1.1%和1.7%[280] 盈利资产策略 - 公司继续实施多元化盈利资产策略，包括增加商业贷款和相关业务产品，以及住宅贷款策略和一系列消费者产品[279] 利息收入和支出 - 利息收入增加6,348万美元，主要由贷款和租赁利息收入增加5,928万美元驱动[326] 非利息收入和支出 - 2024年第二季度，非利息收入增加10万美元，达到460万美元，同比增长2%[334] - 2024年上半年，非利息收入总计920万美元，较2023年同期增加20万美元，增长2%[335] - 2024年第二季度，非利息支出增加20万美元，达到1360万美元，同比增长1%[336] - 2024年上半年，非利息支出总计2730万美元，较2023年同期增加100万美元，增长4%[337] 贷款和租赁组合 - 2024年上半年，贷款和租赁组合增长4200万美元[340] - 公司截至2024年6月30日，贷款和租赁总额为17亿美元，较2023年12月31日增长4270万美元，增幅3%[362] - 公司2024年上半年商业贷款增加4200万美元，主要来自单一市政借款人1500万美元和三个不同借款人的2300万美元商业房地产非业主自用贷款[363] - 公司2024年上半年住宅贷款增加1310万美元，主要是由于可调整利率抵押贷款比例增加[363] - 公司2024年上半年消费者贷款减少1230万美元，主要是由于汽车贷款组合的战略性减少[363] 投资证券 - 2024年上半年，投资证券的账面价值减少1580万美元，下降3%[347] - 2024年6月30日，投资证券的账面价值为55250万美元，占公司总资产的22%[345] - 公司投资证券组合中不包含私人标签抵押支持证券、抵押债务债券、债务抵押债券或信托优先证券[352] - AFS证券在2024年6月30日和2023年12月31日分别录得净未实现亏损5330万美元和5160万美元[353] 存款和负债管理 - 截至2024年6月30日，公司总存款增加1070万美元，达到22亿美元，其中货币市场账户增加4950万美元[433] - 2024年上半年，定期存款（CDs）增加5670万美元，增长27%，预计2024年大部分存款增长将来自CD产品[434] - 截至2024年6月30日，公司使用CDARS和ICS计划管理的存款分别为4720万美元和1.06亿美元，ICS存款占总存款的5%[435] - 截至2024年6月30日，未保险存款估计为8.184亿美元，占总存款的38%，其中24%为未担保和非抵押存款[436] 利率风险和借款 - 2024年第二季度，公司预计将继续面临

财务指标 - 第二季度净收入为489万美元，每股摊薄收益为0.86美元，较上年同期下降0.5百万美元[3] - 上半年净收入为1000万美元，每股摊薄收益为1.73美元，较上年同期下降19%[4] - 公司2024年6月30日的总资产为25.03亿美元[28] - 公司2024年6月30日的贷款和租赁总额为16.87亿美元[28] - 公司2024年6月30日的存款总额为21.58亿美元[28] - 公司2024年6月30日的股东权益为1.89亿美元[28] - 截至2024年6月30日，公司总资产为25.01亿美元[33] - 截至2024年6月30日，公司存款总额为21.69亿美元[33] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为1.96亿美元[33] - 2024年第二季度，公司每股基本收益为0.86美元，每股摊薄收益为0.86美元[36] 盈利能力 - 净利差为2.00%，较上年同期下降28个基点[7] - 净息差为2.71%，较上年同期下降11个基点[7] - 2024年第二季度，公司净利差(FTE)为2.00%[36] - 2024年第二季度，公司净息差(FTE)为2.71%[36] - 2024年第二季度，公司资产收益率为0.81%[36] - 2024年第二季度，公司股本收益率为10.44%[36] 资产质量 - 贷款损失准备金为30万美元，较上年同期下降40万美元[8] - 不良资产占总资产的0.28%，较2023年12月31日上升0.15个百分点[20] - 拨备覆盖率为0.53%，较2023年12月31日上升0.07个百分点[20] - 平均资产的贷款损失准备金占比(非GAAP)为0.98%,较上年同期下降0.30个百分点[42] 收入结构 - 非利息收入增加2%至460万美元[9] - 非利息支出增加1%至1360万美元[10] - 公司2024年上半年的净利息收入为30.06百万美元[30] - 公司2024年上半年的非利息收入为9.19百万美元[30] - 公司2024年第二季度的贷款和租赁利息收入为22.52百万美元[31] - 公司2024年第二季度的存款利息支出为10.46百万美元[31] - 净利息收入(非GAAP)为31,558千美元,较上年同期增长-7.2%[41] - 非利息收入(GAAP)为9,188千美元,较上年同期增长1.8%[41] 经营效率 - 2024年第二季度，公司效率比率(FTE)为66.47%[36] - 效率比率(非GAAP)为67.01%,较上年同期上升5.91个百分点[41] - 有形股东权益比率为7.06%,较上年同期上升0.58个百分点[40] - 截至2024年3月31日，公司管理资产规模为9.01亿美元[38]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为510万美元，摊薄后每股收益为0.88美元，2023年同期分别为710万美元和1.24美元[161] - 2024年3月31日和2023年3月31日，有形普通股账面价值分别为每股29.80美元和27.33美元[162] - 2024年3月31日和2023年3月31日，公司使用的完全应税等效（FTE）调整税率均为21%[165] - 2024年3月31日和2023年3月31日，FTE调整后利息收入分别为2637.2万美元和2309.8万美元，FTE调整后净利息收入分别为1569万美元和1778.5万美元[167] - 2024年3月31日和2023年3月31日，效率比率（非GAAP）分别为67.56%和57.72%[168] - 2024年3月31日和2023年3月31日，有形普通股权益分别为1.70907亿美元和1.54816亿美元，有形普通股权益比率分别为6.98%和6.39%，调整后有形普通股权益比率分别为5.99%和5.45%[168] - 2024年3月31日和2023年3月31日，拨备前净收入（PPNR）与平均资产比率（非GAAP）分别为0.96%和1.46%[168] - 2024年第一季度净收入为510万美元，摊薄后每股0.88美元，较2023年第一季度的710万美元和每股1.24美元减少200万美元，降幅28%[173] - 2024年和2023年第一季度的平均资产回报率分别为0.83%和1.19%，平均股东权益回报率分别为10.71%和17.00%[174] - 2024年3月31日止三个月的净利息收入（FTE）为1490万美元，较2023年同期的1700万美元减少210万美元，降幅12%[175] - 2024年3月31日止三个月，FTE净息差和利润率分别较2023年同期下降72和44个基点[177] - 2024年3月31日止三个月，含无息存款影响的资金总成本为193个基点，较2023年同期增加95个基点[177] - 2024年3月31日止三个月，付息负债成本为2.51%，较2023年同期高118个基点[180] - 2024年3月31日止三个月，净递延贷款成本摊销为0.2百万美元，与2023年同期相同[183] - 2024年3月31日，总生息资产平均余额为2346250千美元，收益率为4.52%；2023年同期平均余额为2305551千美元，收益率为4.06%[183] - 2024年3月31日，总付息负债平均余额为1708902千美元，利率为2.51%；2023年同期平均余额为1615696千美元，利率为1.33%[183] - 2024年3月31日止三个月，净利息收入 - FTE为15690千美元，2023年同期为17785千美元[183] - 与2023年相比，2024年一季度利息收入因利率和规模变动分别增加2199千美元和1088千美元，总计增加3287千美元[185] - 与2023年相比，2024年一季度利息支出因利率和规模变动分别增加4673千美元和696千美元，总计增加5369千美元[185] - 与2023年相比，2024年一季度净利息收入因利率和规模变动分别减少2474千美元和增加392千美元，总计减少2082千美元[185] - 2024年3月31日止三个月，贷款信用损失拨备为0.1百万美元，较2023年同期下降0.1百万美元[188] - 2024年3月31日止三个月，未使用贷款承诺信用损失拨备减少0.3百万美元[189] - 2024年第一季度非利息收入为460万美元，较2023年同期增加10万美元，增幅2%[191] - 2024年第一季度非利息支出为1370万美元，较2023年同期增加80万美元，增幅6%[192] - 2024年第一季度费用比率为1.50%，高于2023年同期的1.41%；效率比率从2023年3月31日的57.72%增至2024年的67.56%[193] - 2024年第一季度所得税拨备减少50万美元，降幅43%；有效税率从2023年3月31日的14.7%降至2024年的12.1%[194] - 截至2024年3月31日，合并资产较2023年12月31日减少3430万美元，降至25亿美元以下[196] - 2024年第一季度，累计其他综合收益（AOCI）下降140万美元，主要因投资证券公允价值变动[197] - 截至2024年3月31日，投资证券账面价值为5.59亿美元，占总资产23%，较2023年12月31日减少930万美元，降幅2%[201][203] - 2024年第一季度，可供出售证券（AFS）净未实现损失较2023年12月31日减少240万美元[205] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，大西洋社区银行家银行（ACBB）股票均为8.2万美元，FHLB股票分别为400万美元和390万美元；2024年和2023年第一季度，从FHLB获得的股息分别为7.3万美元和6.5万美元[210] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，待售贷款（HFS）中的住宅抵押贷款账面价值分别为30万美元和150万美元；2024年第一季度，出售本金余额1080万美元的住宅抵押贷款，实现净收益20万美元，2023年同期分别为1110万美元和10万美元[212] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，已售住宅抵押贷款的服务组合余额分别为4.793亿美元和4.777亿美元，抵押贷款服务权分别为140万美元和150万美元[213] - 截至2024年3月31日，公司贷款和租赁总额为17亿美元，较2023年12月31日增加1200万美元，增幅1%[215] - 截至2024年3月31日的三个月，信贷损失准备金从2023年12月31日的1880.6万美元增加8万美元至1888.6万美元，增幅不到1%[239] - 2024年第一季度净冲销额为4.5万美元，较2023年第一季度的16.3万美元减少11.8万美元，降幅72%，净冲销占总贷款组合的比例从0.04%降至0.01%[239][243] - 2024年第一季度信贷损失拨备为12.5万美元，部分抵消了4.5万美元的净冲销，推动准备金增加[239] - 截至2024年3月31日，不良资产为378.9万美元，占总资产的0.15%，较2023年12月31日的332.3万美元（占比0.13%）增加0.5万美元（14%），总资产减少3430万美元（1%）[252][253] - 2024年3月31日，共有37笔非应计贷款，涉及32个无关借款人，总额360万美元；2023年12月31日，有32笔非应计贷款，涉及26个无关借款人，总额330万美元[254] - 2024年3月31日，逾期90天以上仍计息的贷款为1.2万美元，由一笔直接融资租赁组成，低于2023年12月31日的1.4万美元[255] - 2024年第一季度，止赎待售资产（ORE）从1000美元增至22万美元，增加21.9万美元，归因于一处价值21.9万美元的商业地产加入ORE[260] - 2024年前三个月，扣除折旧后，premises和设备增加70万美元，公司购买20万美元固定资产，增加110万美元在建工程，折旧费用60万美元部分抵消了增长[263] - 2024年前三个月，其他资产增加80万美元，主要是预付费用增加100万美元[266] - 截至2024年3月31日，存款总额增至22.16亿美元，较2023年12月31日增加5760万美元（3%），货币市场账户增加4110万美元，付息支票账户减少4010万美元[268] - 2024年第一季度，定期存款增加5650万美元，增幅27%[269] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，CDARs分别为4700万美元和140万美元；ICS互惠存款分别为1.298亿美元和1.514亿美元，占总存款的6%和7%，减少2160万美元[270] - 截至2024年3月31日，未保险存款估计为7.424亿美元，占总存款的34%[271] - 截至2024年3月31日，未保险且无抵押存款与总存款的比率约为18%，抵押存款总计3.346亿美元，占总存款的15%[272] - 截至2024年3月31日，约53%的定期存款（加权平均利率3.72%）计划在2024年到期，44%（加权平均利率4.27%）计划在2025年到期[273] - 2024年第一季度，公司使用2500万美元短期借款为贷款增长提供资金；截至2024年3月31日，短期借款为2500万美元，加权平均利率4.76%，还可额外借款1.476亿美元[276] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别有6份和8份与第三方的有担保借款协议，账面价值分别为730万美元和740万美元[277] - 截至2024年3月31日，公司无FHLB预付款，但有能力从FHLB借款6.755亿美元，预计2024年剩余时间不会有FHLB预付款[278] - 截至2024年3月31日，公司一年累计缺口为负1.921亿美元，占总资产的 - 8%[285] - 利率变动200个基点对净利息收入、净收入和经济价值的影响分别为-6.3%、-13.7%、-19.3%（利率上升）和-4.4%、-11.9%、5.2%（利率下降）[293] - 2024年3月31日，公司基于风险的资本比率为14.78%[294] - 2024年4月1日起的12个月内，利率上升300个基点，净利息收入预计为6297.6万美元，变动率为-10.0%[296] - 2024年第一季度，公司使用了3920万美元现金，运营提供约530万美元[301] - 2024年第一季度，公司ARPA资金流出1390万美元，约占2023年末余额的45%，剩余约1700万美元[302] - 2024年3月31日，未使用的贷款承诺总额为3.763亿美元，备用信用证总额为2540万美元，无保险和无抵押存款水平为4.078亿美元[304] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7270万美元，可供出售投资和持有待售贷款为3.347亿美元，可用借款能力为16亿美元，占总资产的65%[305] - 截至2024年3月31日的三个月，公司股东权益增加220万美元，即1%，股息支付率为43.5%[306] - 2024年3月31日，公司证券投资组合净未实现亏损为5790万美元，较2023年12月31日增加140万美元[307] - 2024年3月31日和2023年，有形普通股权益（TCE）比率分别为6.98%和6.39%[309] - 截至2024年3月31日，合并报表的总资本（相对于风险加权资产）为249,124,000美元，比率为14.8%，最低要求为134,885,000美元，比率8.0% [315] - 截至2024年3月31日，银行的总资本（相对于风险加权资产）为247,425,000美元，比率为14.7%，最低要求为134,879,000美元，比率8.0% [315] - 截至2024年3月31日，合并报表的一级普通股权益（相对于风险加权资产）为228,822,000美元，比率为13.6%，最低要求为75,873,000美元，比率4.5% [315] - 截至2024年3月31日，银行的一级普通股权益（相对于风险加权资产）为227,123,000美元，比率为13.5%，最低要求为75,870,000美元，比率4.5% [315] - 截至2023年12月31日，合并报表的总资本（相对于风险加权资产）为246,120,000美元，比率为14.7%，最低要求为134,255,000美元，比率8.0% [315] - 截至2023年12月31日，银行的总资本（相对于风险加权资产）为244,562,000美元，比率为14.6%，最低要求为134,238,000美元，比率8.0% [315] - 截至2023年12月31日，合并报表的一级普通股权益（相对于风险加权资产）为225,135,000美元，比率为13.4%，最低要求为75,518,000美元，比率4.5% [315] - 截至2023年12月31日，银行的一级普通股权益（相对于风险加权资产）为223,576,

净收入和利润 - 2024年第一季度净收入为510万美元，每股摊薄收益为0.88美元，较2023年同期的700万美元、每股摊薄收益1.24美元有所下降[3] - 2024年第一季度净利息收入为1490万美元，较2023年同期的1700万美元下降12%[4] 费用和支出 - 非利息支出增加800万美元，主要是由于薪资和保险支出增加[8] 资产和股东权益 - 2024年第一季度总资产为25亿美元，较2023年12月31日减少3400万美元[11] - 股东权益于2024年3月31日增加210万美元，达到1.916亿美元[13] - 非履行贷款总额为380万美元，占总资产的0.15%，较2023年12月31日的330万美元增加[14] 公司财务状况 - 2024年3月底，Fidelity D & D Bancorp, Inc.的总资产为2,468,896千美元，较上一季度下降至2,503,159千美元[22] - 2024年3月底，Fidelity D & D Bancorp, Inc.的非利息存款为537,824千美元，较上一季度略有增长至536,143千美元[22] - 2024年3月31日，Fidelity D & D Bancorp, Inc.的净利息收入为14,943千美元，较去年同期下降至17,025千美元[23] - 2024年3月31日，Fidelity D & D Bancorp, Inc.的基本每股收益为0.88美元，较上一季度增长至0.08美元[25] 资产管理和净资产 - 资产管理规模在2024年3月底达到了90亿9640万美元[26] - 每股账面价值为33.41美元[26] - 无形资产主要为商誉，净资产为191亿6350万美元[28]

文章核心观点 公司公布2024年第一季度未经审计的合并财务结果，虽受利率环境影响净利润下降，但展现出应对挑战的韧性和适应性，积极采取措施管理费用和优化资源，为未来增长做好准备 [1][2][3] 分组总结 财务业绩 - 2024年第一季度净利润510万美元，摊薄后每股收益0.88美元，较2023年同期的700万美元和1.24美元下降，主要因净利息收入减少和非利息费用增加 [2] - 第一季度净利息收入1490万美元，较2023年同期的1700万美元下降12%，主要因利息支出增加，部分被利息收入增长抵消 [3] - 2024年第一季度利息负债总成本为2.51%，较2023年同期的1.33%增加118个基点；资金成本增至1.93%，较2023年同期的0.98%增加95个基点；盈利资产的FTE收益率为4.52%，较2023年同期的4.06%增加46个基点 [4] - 2024年第一季度FTE净利息利差为2.01%，较2023年同期的2.73%下降72个基点；FTE净利息收益率降至2.69%，较2023年同期的3.13%下降44个基点 [5] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备为10万美元，未偿还贷款承诺的信用损失拨备净收益为5万美元，较2023年同期均有所下降 [6] - 2024年第一季度非利息收入增加10万美元至460万美元，主要因信托收入增加 [7] - 2024年第一季度非利息费用增加80万美元至1370万美元，主要因薪资和保险费用增加 [8] - 2024年第一季度所得税拨备减少50万美元，主要因营业收入水平降低 [9] 资产负债表与资产质量 - 截至2024年3月31日，公司总资产25亿美元，较2023年12月31日减少3400万美元；总负债减少3600万美元，或2%；股东权益增加210万美元，或1% [10][11] - 截至2024年3月31日，不良资产总额为380万美元，占总资产的0.15%；逾期和非应计贷款占总贷款的0.34%；净冲销占平均总贷款的0.01% [12] 公司概况 - 公司作为富达储蓄与贴现银行客户的金融顾问，银行通过独特的银行服务体验满足客户期望，提供多种银行产品和服务，并积极参与社区服务 [13] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标帮助读者理解经营业绩和趋势，便于与其他金融机构比较，这些指标应作为GAAP的补充 [14] - 为计算某些比率，利息收入按全额应税等价物（FTE）调整，使用2024年和2023年21%的公司联邦税率 [15]

文章核心观点 公司董事会宣布第二季度每股0.38美元的股息，将于2024年6月10日支付给2024年5月20日收盘时登记在册的股东 [1] 公司业务情况 - 公司通过富达储蓄贴现银行的21家全方位服务社区银行网点，以及位于舒伊尔基尔县的富达银行财富管理矿工镇办事处，为拉卡瓦纳、卢泽恩、北安普顿和利哈伊县提供服务 [2] - 富达银行通过网上银行和富达移动银行应用程序，提供数字服务和数字开户等数字和虚拟体验 [2] 公司联系方式 - 总裁兼首席执行官Daniel J. Santaniello，联系电话570 - 504 - 8035 [4][5] - 财务主管兼首席财务官Salvatore R. DeFrancesco, Jr.，联系电话570 - 504 - 8000 [4][5]

净收入和资产增长 - 公司在2023年实现了1.82亿美元的净收入，每股摊薄收益为3.19美元[140] - 公司的资产在2023年增长了5%，主要来自贷款组合的增长[145] - 公司资产在2023年增加了5%，达到25亿美元，主要来源于贷款组合增长和更高的超额现金余额[149] 存款和贷款情况 - 存款总额在2023年减少了不到1%，主要是由于非计息支票账户减少[155] - 公司于2023年12月31日拥有总额1.7亿美元的贷款和租赁，较2022年12月31日增加了1.212亿美元[183] - 公司在2023年发放的总信贷额为1.934亿美元，比2022年减少6,950万美元[188] 投资组合和市政债券 - 公司的市政债券组合包括价值2.017亿美元的免税市政债券和价值0.92亿美元的应税市政债券，整体信用评级为36% AAA，63% AA，1% A[174] - 2023年，总投资减少了7530万美元，主要是由于出售了6680万美元的投资证券和2500万美元的本金减少[175] - 截至2023年12月31日，HTM证券和AFS债券的总持有价值分别为2.242亿美元和3.4404亿美元[176] 贷款损失准备和不良贷款 - 截至2023年12月31日，贷款损失准备金增加了160万美元，达到1880万美元，占总贷款的1.12%[221] - 2023年12月31日，公司的不良贷款总额为1686.555亿美元，占总贷款的0.20%[239] - 公司认为目前的贷款损失准备金余额足以满足可能出现的信用质量问题[223] 利息支出和资产负债管理 - 公司在2023年12月31日的利息支出成本为1.93%，比2022年12月31日高出153个基点[261] - 公司计划通过加强与现有客户的关系、发展新业务关系和增加新贷款额度来缓解即将到来的经济变化对其影响[261] - 公司的资产负债管理团队定期讨论利率风险，并在必要时调整利率，以确保利率风险在可接受水平内[259] 现金流量和资本状况 - 公司在2023年的现金流量主要来自于利息收入净现金流入，部分用于支付非利息支出/收入相关的支付[288] - 公司在2023年的投资组合中，未实现损失减少了1470万美元，主要是由于可供出售证券的净未实现损失减少[282] - 公司在2023年的股东权益增加了2650万美元，主要是因为1820万美元的净收入转入留存收益[281] 利率风险管理 - 公司通过资产/负债管理委员会(ALCO)负责管理和承担利率风险[294] - 公司使用静态间隙分析、风险收益模拟和经济价值风险模拟来监测利率风险[295] - 公司在2023年底维持了一个负的一年累积间隙，可能在利率上升期间暴露于利率风险[297]

净利润和每股收益 - 2023年9月底，公司净利润为1770万美元，每股摊薄收益为3.11美元[193] - 第三季度公司净利润为530万美元，同比下降31%[201] 资产和负债 - 2023年9月底，公司的无形资产主要为商誉，净有形资产为144,535千美元[194] - 公司截至2023年9月30日，公司的资产总额增加了9840万美元，达到25亿美元[232] 利息收入和净利息差 - 公司在2023年第三季度的净利息收入为24,378千美元，较2022年同期增长17.1%[212] - 公司在2023年第三季度的净利息净差为2.01%，较2022年同期下降1.19%[212] 风险管理 - 公司通过发展与现有客户的关系、建立新业务关系和增加贷款量来稳定净利息差[209] - 公司的资本保留率为34.9%[354] 贷款组合 - 公司在2023年前九个月的贷款组合增长主要归因于商业贷款增加3180万美元和住宅贷款增加4800万美元[253] - 公司在2023年9月30日的贷款组合中，商业和工业贷款增加3180万美元，或4%，至872.9万美元，主要是由于总商业和工业贷款增加1310万美元和商业房地产贷款增加1870万美元[255] 存款和资本 - 存款总额在2023年9月30日较2022年12月31日减少了1%，主要是由于非利息支票账户减少了5,290万美元[311] - 公司在2023年9月30日的总资本占风险加权资产比率为14.8%，达到245,784美元[362]