公司财务表现 - 2023年3月31日，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的总资产为8479.12亿美元，较2022年底增长0.54%[5] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的净利润为5158万美元，较去年同期下降71.7%[7] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的净利息收入为4526.2万美元，较去年同期下降28.8%[7] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的信贷损失准备为750.8万美元，较去年同期增长453.7%[7] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的非利息收入为690.8万美元，较去年同期增长426.6%[7] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的非利息支出为3770.3万美元，较去年同期下降2.8%[7] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的基本每股收益为0.17美元，较去年同期下降70.7%[7] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的综合净收入为386.2万美元，较去年同期下降58.9%[9] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的经营活动产生的现金净流出为1041.8万美元，较去年同期下降102.6%[11] - 2023年第一季度，FLUSHING FINANCIAL CORPORATION的融资活动产生的净现金流入为7403.1万美元，较去年同期下降53.7%[12] 公司资产情况 - 2023年3月31日，公司的股东权益总额为673,459千美元[14] - 2023年3月31日，公司持有的可供出售证券总价值为811,928千美元[25] - 2023年3月31日，公司持有的持有到期日证券总价值为67,869千美元[24] - 公司对信用损失的准备金为1,087千美元[24] - 公司的股东权益中，累积其他综合损失为37,784千美元[14] - 公司的股东权益中，未分配利润为545,786千美元[14] - 公司的股东权益中，普通股本为341千美元[14] - 公司的股东权益中，资本公积金为262,876千美元[14] 公司贷款情况 - 公司持有的贷款总额为6,895,193千美元，其中多户家庭住宅、商业房地产和其他商业贷款等占比较大[35] - 公司对贷款的利息是按照应计基础确认的，截至2023年3月31日，应收利息总额为35.1百万美元[37] - 公司对贷款损失进行估计，根据信用风险进行季度分析，2023年第一季度录得750万美元的贷款损失准备金[41] - 公司对贷款进行的调整不涉及原始投资的减少，没有对这些调整进行本金宽限[45] - 公司在2022年第一季度对3笔贷款进行了困扰债务重组，涉及小型企业管理局和其他商业贷款[44] - 公司将贷款分为“特别关注”、“次级”、“可疑”或“损失”等分类，以便更好地管理风险[54] 公司股权激励计划 - 公司在2023年3月31日的股权激励计划中，PRSUs的授予数量取决于三年绩效目标的实现程度[8] - 公司在2023年3月31日的股权激励计划中，PRSUs的授予数量在2023年和2022年被认定为目标，而在2021年被认定为超过目标[8] - 公司于2021年5月18日通过修正2014年全权计划，授权额外110万股用于未来发行[68] - 截至2023年3月31日，公司的净收入中包括310万美元和390万美元的股票补偿成本[69] - 2023年第一季度，公司授予了235,850股RSU奖励和79,050股PRSU奖励[70] 公司资产负债表 - 公司在2023年3月31日的借款资产和借款负债分别为1320万美元和4810万美元[78] - 公司持有的金融资产和金融负债的公允价值选项分别为1320万美元和4810万美元[78] - 公司的资产和负债按公允价值计量的表格显示了在重复基础上的公允价值[92] 公司风险管理 - 公司对利率风险进行了经济价值的资产负债分析，根据不同利率变动情况，公司的资产净值可能会有所波动[165] - 公司进行了净利润模拟分析，假设利率立即上升或下降100或200个基点，以评估资产净值的变化[166] - 公司管理团队定期提供净利息收入变化报告，以评估不同利率情景下的潜在影响[167]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度GAAP每股收益为0.17美元，核心每股收益为0.10美元，季度业绩受净息差压缩和此前确定的一笔不良贷款冲销影响 [43] - 平均总存款季度增长2%，同比增长6%，非利息存款平均余额环比和同比均下降，但支票账户开户数同比增加30%，贷款与存款比率从去年底的107%降至102% [26] - 净贷款同比增长5%，环比下降不到1%，季度贷款成交收益率超7%，核心贷款收益率季度内增加17个基点，提前还款罚金收入从去年第四季度的120万美元和去年同期的160万美元降至本季度的61万美元，贷款管道季度内增加6% [27] - GAAP净息差季度内下降43个基点至2.7%，预计只要美联储加息，净息差将继续压缩，加息压力缓解且贷款继续重新定价后，净息差将开始扩大 [29] - 投资证券组合为8.86亿美元，占资产略超10%，证券收益率季度环比增加44个基点至3.15% [33] - 净冲销率为54个基点，主要与一笔商业信贷有关，剔除该信贷本季度会有小额净回收，季度内为一笔400万美元的信贷额度提供额外拨备以全额计提准备金 [49] - 不良资产下降21%，受批评和分类资产季度环比减少，逾期率已处于低位的基础上季度内又下降16个基点 [46] - 信贷损失拨备与贷款比率季度内下降2个基点至56个基点 [50] - 账面价值和有形账面价值每股同比增加，季度内回购约16万股，有形公司股权比率季度环比下降9个基点至7.73%，监管资本比率强劲 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 65%的贷款组合集中在多户住宅和投资者商业房地产领域，整体办公物业组合约占贷款的4%，其中曼哈顿中城办公空间敞口仅占净贷款的0.001%，房地产投资组合有强大的赞助商支持和出色的信贷表现，平均贷款价值比低于37%，债务偿付覆盖率为1.9倍 [22] - 约11亿美元（16%）的贷款会随美联储每次加息重新定价，第一季度约2.72亿美元房地产贷款重新定价，利率提高193个基点至6.63%，2023年剩余时间另有6.6亿美元贷款将重新定价，利率比当前收益率高184个基点，2024年和2025年分别有7.65亿美元（11%）的贷款将重新定价 [28] 亚洲市场业务 - 约三分之一的分行位于亚洲市场，该市场有12亿美元存款和8.1亿美元贷款，存款占总存款的18%，市场份额仅3%，有较大发展机会 [23] 数字银行业务 - 数字银行平台的月移动存款用户、活跃网上银行用户和数字银行注册用户持续高速增长，2022年与资产规模在50亿 - 100亿美元的26家同行银行相比，注册用户增长高于中位数，活跃用户年度增长和移动远程存款捕获年度增长处于前四分之一 [25] - Enumerated平台第一季度发放约700万美元贷款承诺，平均利率高于整体投资组合利率，公司继续探索其他金融科技产品和合作机会 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场竞争激烈，但有两家试图退出加密货币敞口的竞争对手，其中一家已退出市场，存款竞争强度预计会有所降低 [3] - 贷款市场因一家主要竞争对手退出出现一些干扰，贷款管道季度内增加6% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 采取措施使资产负债表对利率风险更中性，第一季度已完成目标的40% [43] - 增加对风险调整后回报和整体盈利能力的关注 [43] - 利用近期市场动荡，通过强调客户服务和社区关系扩大客户群并建立忠诚度 [43] - 收紧开支，采取行动减少非利息费用增长，继续关注减少可自由支配费用 [43] - 为下一个信贷周期做准备，更多关注抗衰退行业，对较弱信贷尽早采取行动 [43] - 继续关注强大的流动性和资本，确保存款增长和充足的流动性 [43] 行业竞争 - 存款市场竞争激烈，近期有竞争对手退出加密货币敞口，预计存款竞争强度会降低 [3] - 贷款市场因一家主要竞争对手退出出现机会，贷款管道增加 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业存款增长面临挑战，美联储加息和近期银行倒闭收紧了金融条件，但公司本季度仍实现存款增长 [26] - 预计贷款增长仍将面临挑战，高利率环境和对风险调整后回报的重视是主要因素 [62] - 净息差可能会继续压缩，只要美联储继续加息，但预计未来压缩幅度将显著低于此前季度，长期来看，贷款组合的合同重新定价将使净息差受益 [62] - 预计2023年费用与2022年持平，第一季度有410万美元季节性费用不会重复，还有170万美元与员工留用税收抵免退款相关的收益 [62] - 2023年有效税率预计在24% - 26%之间 [62] 其他重要信息 - 公司拥有37亿美元可用流动性，来自多种渠道，包括联邦住房贷款银行、联邦储备银行、手头现金和未质押证券，未投保和无抵押存款占总存款约16%，可用流动性是未投保和无抵押存款的三倍多，对资金稳定性有高度信心 [21] - 公司员工参与农历新年游行等社区活动，新的豪普夸格分行开业，本森赫斯特分行预计今年晚些时候开业，参与这些活动有助于建立社区关系和提高客户忠诚度 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 商业与工业（C&I）贷款参与情况及最大参与规模 - 公司参与C&I贷款时会按照自己保守的承销标准重新评估贷款，C&I贷款参与规模约占总贷款的5% [1][88] 问题: 目标有形普通股权益（TCE）比率是否仍为8%，若如此，未来几个季度回购是否会放缓或停止 - 8%被视为中期目标，公司可能会放缓回购活动，但会密切关注市场情况 [89] 问题: 假设遵循远期曲线并考虑资产负债表变化，净息差预计会在什么水平触底 - 3月份净息差约为2.17%，但未包含约3.5亿美元掉期的全部影响，预计可能再下降几个基点，美联储加息接近尾声，大部分净息差压缩已确定，但仍可能有小幅下降 [90] 问题: 公司采取了哪些具体措施来控制费用，未来是否还有进一步控制费用的机会 - 公司取消或推迟了一系列举措，减少营销和薪酬等可自由支配费用，预计2023年费用与2022年持平 [8][62] 问题: 公司对整体信贷质量和风险框架进行了更深入研究，具体关注哪些方面 - 公司关注抗衰退行业，避免涉足旅游和 discretionary 消费等行业，对房地产行业保持传统严格标准，曼哈顿中城办公空间敞口极小 [75] 问题: 政府银行业务组合是否有季节性，典型的资金流出影响如何量化 - 政府银行业务组合有季节性，夏季通常是低谷期，历史上资金流出影响约持续两个季度 [10][77] 问题: 公司采取的行动（如转向中性、增加对冲）是否减缓了净息差恢复的斜率，还是试图在当前对冲行动下保持相同的恢复斜率 - 公司在实施对冲措施时会仔细评估各种利率情景下的影响，资金掉期方面，美联储需降息230个基点才会对收益流产生不利影响 [80] 问题: 衍生品对冲措施是在季度多晚的时候实施的 - 文档未明确提及具体时间 [93] 问题: 夏季存款的季节性情况如何，未来几个季度预计会有什么变化 - 去年第二季度贷款与存款比率可能是全年最高，预计今年第二季度也会如此 [96][97] 问题: 如果美联储暂停加息，净息差开始回升时速度会有多快 - 在美联储不降息的情况下，净息差恢复斜率取决于合同贷款重新定价情况；若美联储降息，由于公司的负债敏感性，净息差改善将加速 [98] 问题: 公司采取的行动是否会导致未来净息差恢复潜力受损，能否量化这种损失 - 文档未明确提及相关量化信息 [107] 问题: 是否能确定从竞争对手Signature银行退出市场中获得的好处（贷款管道增加、存款竞争价格下降、人才市场机会）的时间 - 无法具体说明时间，但目前在这三个方面都有相关活动 [104][110]

业绩总结 - 2023年3月31日的GAAP净利息收入为45,262千美元，较2022年同期的54,201千美元下降约16.5%[5] - 核心净利息收入为44,856千美元，较2022年同期的52,923千美元下降约15.3%[5] - 2023年3月31日的GAAP非利息收入为6,908千美元，而2022年同期为(7,652)千美元，显示出显著改善[5] - 2023年3月31日的GAAP非利息支出为37,703千美元，较2022年同期的33,742千美元上升约11.5%[5] - 2023年3月31日的预拨税前净收入为14,467千美元，较2022年同期的12,807千美元增长约12.9%[5] - 2023年第一季度，贷款关闭金额为1.735亿美元，同比下降47.3%[37] - 2023年第一季度的核心净利息收入为6200万美元，核心净利息收益率为4.80%[70] - 2023年第一季度的投资证券收益率为3.15%，较2022年第四季度的2.71%提高了44个基点[83] - 2023年第一季度的净不良贷款率为0.36%，显示出持续的强劲信用质量[90] - 2023年第一季度，公司的资产总额为85亿美元，净贷款为69亿美元，总存款为67亿美元[112] 用户数据 - 2023年第一季度，支票账户开户数量同比增长30%[31] - 平均总存款同比增长6.2%，环比增长2.0%，核心存款占平均总存款的75.3%[36] - 不可保险和无担保存款仅占总存款的16.2%[36] 未来展望 - 预计到2025年，47%的贷款组合将重新定价[65] - 预计到2025年，贷款重新定价将提高175-207个基点，假设截至2023年3月31日的指数值[66] 新产品和新技术研发 - 公司在第一季度通过数字平台发放了约66万美元的贷款承诺[38] 市场扩张和并购 - 公司在第一季度增加了2.5亿美元的流动性，流动性总额达到37.26亿美元[39] - 公司的流动性水平高，未投保和未抵押存款的可用流动性为未投保存款的3.4倍[104] 负面信息 - 2023年第一季度，贷款管道金额为2.661亿美元，环比增长5.5%[37] - 2023年第一季度的预付款罚金收入为60万美元，低于2022年第四季度的120万美元和2021年第四季度的160万美元[62] - 2022年不良贷款占比（NPAs/Loans & REO）为0.77%，较2021年的0.23%上升235%[128] 其他新策略和有价值的信息 - 公司的股息收益率为6.6%[112] - 公司的有形资本强劲，持续保持保守的信贷标准和适当的风险调整回报[105] - 公司的不良资产与贷款比率改善了18个基点，逾期贷款改善了16个基点[105]

公司财务状况 - 公司总资产为84亿美元，存款65亿美元，股东权益为7亿美元[5] - 公司于2020年10月30日完成对Empire Bancorp, Inc.的收购，交易价值为8,750万美元，Goodwill为150万美元[6] - 公司于2022年12月31日拥有6,925.8万美元的总贷款余额，其中77.7%为抵押贷款，22.3%为非抵押贷款[6] - 非履行贷款在2022年12月31日为3240万美元，2021年为1490万美元，2020年为2110万美元[6] - 公司2022年录得的贷款损失准备金为480万美元，2021年为负490万美元，2020年为2260万美元[6] - 公司在2022年12月31日拥有25家全服务办事处和互联网分支机构[7] - 公司在2022年6月30日的市场份额为0.30%，是第25大金融机构[8] 贷款组合 - 公司的贷款组合主要由抵押贷款、商业房地产贷款和商业贷款组成，总贷款余额为6,925.8万美元[9] - 公司将继续专注于多户家庭住宅抵押贷款、商业房地产和商业贷款的贷款发放工作[9] - 多户家庭住宅、商业房地产和混合用途房地产按揭贷款占总贷款的比例分别为37.57%、27.62%和8.00%[11] - 公司的商业贷款主要由业务银行集团产生，这些贷款通常由业主个人担保，可能以企业资产为抵押，利率通常根据公布的指数调整[11] 存款情况 - 公司2022年12月31日，公司总存款额为6,485,342千美元，较2021年同期增长了1.57%[38] - 公司总存款中，最大比例为32.38%的是货币市场账户，平均名义利率为2.47%[38] - 公司总存款中，平均利率最高的是存款期限在72个月以上的定期存款账户，平均名义利率为3.17%[38] - 公司总存款中，平均利率最低的是活期存款账户，平均名义利率为0.00%[38] 股权激励计划 - 公司提供丰富的总体奖励计划，包括竞争力的基本工资、激励奖金机会、股权所有权等[44] - 公司2014年全面激励计划授权董事会薪酬委员会授予各种股权激励奖励以及长期和年度现金激励奖励[45] - 公司2014年全面激励计划最初涵盖了1,100,000股的发行，后来增加了672,000股[46] 风险管理和监管 - 公司的资本和财务资源并未受到COVID-19大流行的重大影响，主要依赖于净利息收入[52] - Dodd-Frank法案对当前银行监管结构产生了重大影响，预计将继续影响存款机构和其控股公司的贷款和投资活动[53] - 公司和银行符合巴塞尔III资本规则下的所有资本充足要求[54] - 银行必须采用加强的风险管理实践，包括董事会和管理层监督、战略规划、投资组合管理、制定贷款标准、通过市场分析和压力测试进行风险评估和监控，以及根据需要维持增加的资本水平来支持商业房地产贷款[65] 法规合规 - 公司是一家报告公司，向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息，这些报告也可以在SEC的网站上免费获取[85] - 公司的普通股已在证券交易委员会注册，并在纳斯达克证券交易所上市交易，因此公司受到1934年证券交易法和纳斯达克规则的信息、代理征求、内幕交易限制等要求[84]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司录得历史第二高收益，GAAP资产回报率为93个基点，股权回报率为11.4%，核心资产回报率为92个基点，股权回报率为11.4% [46] - 第四季度GAAP每股收益为0.34美元，核心每股收益为0.57美元，GAAP资产回报率为48个基点，股权回报率为6%，核心资产回报率为82个基点，股权回报率为11.4% [47] - 第四季度核心贷款收益率季度环比增加28个基点，核心存款收益率扩大87个基点，报告基础净息差压缩37个基点，核心基础净息差压缩40个基点 [47] - 第四季度GAAP净息差降至2.7%，净利息收入季度环比下降11%至5400万美元，核心净利息收入季度环比下降12%，核心净息差降至2.63% [63] - 第四季度净冲销率为5个基点，全年为2个基点 [66] - 第四季度贷款损失准备金与贷款比率降至58个基点，不良资产略有增加，关注和分类贷款降至98个基点，覆盖率为125% [68] - 第四季度账面价值和有形账面价值每股增加，回购近37.5万股，有形普通股权益比率季度环比增加20个基点至7.82% [69] - 预计2023年非利息费用将在报告基数1.44亿美元基础上以低两位数百分比增长，税率约为24% - 25% [72] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 平均存款同比增长3%，季度环比增长6%，平均无息存款同比略有增加，占平均存款近15%，新开支票账户同比增长41% [57][58] - 2022年累计计息存款贝塔略超45%，预计随着加息继续，累计存款贝塔将上升 [60] 贷款业务 - 净贷款同比增长4%，贷款结清和贷款管道较之前季度的创纪录水平有所下降，核心贷款收益率季度内增加28个基点，贷款结清收益率超过满意度收益率47个基点 [61] - 贷款还款速度同比和季度环比均下降，提前还款手续费收入从去年同期的150万美元略降至第四季度的120万美元 [61] - 约10亿美元（15%）贷款随每次美联储行动重新定价，约10亿美元（14%）贷款将于2023年定价，7.58亿美元（11%）将于2024年定价，预计截至2022年12月31日这些贷款重新定价将提高超200个基点 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 期货合约显示大部分加息已完成，12月加息完全消化后，随着美联储加息幅度减小，资金成本压力可能缓解，市场认为美联储加息幅度和速度将放缓 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 2023年公司将扩大资金来源，尤其注重无息账户；加强各业务部门的全面关系，同时实现适当的风险调整回报；不改变承销模式；继续扩展技术平台 [74] 行业竞争 - 纽约市场竞争激烈，受美联储行动和市场流动性影响竞争加剧，公司考虑在纽约都会区以外竞争力较小的领域寻找机会 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年美联储加息步伐前所未有的快，但公司仍取得第二高年度收益，信用质量良好，保守的承销有助于在压力时期保护公司免受重大损失 [1] - 公司正在应对高利率环境，美联储停止加息后，经过一段时间滞后将开始受益，净息差预计在美联储停止加息后，因合同贷款重新定价而扩大 [1][48] - 宏观环境对行业挑战增大，但公司资产负债表状况良好，能够应对信用质量和流动性挑战，利率前景预计在美联储停止加息后对公司有利 [54] 其他重要信息 - 公司数字银行平台增长迅速，2022年通过数字平台发起约2300万美元贷款承诺，平均利率高于整体投资组合收益率，公司继续探索其他金融科技产品和合作 [55] - 第四季度公司签署本森赫斯特分行租约，预计2023年开业；维持投资级评级；参与查尔斯·B·王社区健康中心融资和剪彩仪式 [56] - 第四季度公司出售8400万美元低收益抵押贷款支持证券，亏损约1100万美元，预计3年内回本；获得约140万美元员工保留税收抵免退款；因某些福利计划折现率降低，费用减少280万美元 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来几个季度是否可能有更多证券投资组合出售 - 公司会根据市场情况持续评估投资组合，如果有机会不会拒绝，但目前没有相关计划 [4] 问题2: 如果美联储遵循某种加息曲线，净息差会降至多低 - 净息差受贷款重新定价、掉期、当地市场竞争和美联储行动等多种因素影响，净息差触底取决于美联储加息幅度、停止加息速度以及滞后效应 [5] 问题3: 如果贷款增长放缓，未来几个季度拨备情况如何 - 贷款损失准备金取决于经济预测、CECL模型和贷款组合，如果经济持续不确定，可能会有更多拨备 [6] 问题4: 明年FDIC额外影响有多大，美元影响是多少 - FDIC因存款保险基金资金不足提高了所有银行的保费，公司存款保险费将从1个基点提高到2个基点，美元影响不会提供具体指导，但预计大致翻倍 [8][10] 问题5: 考虑本季度一次性因素，第一季度费用率41.5%是否合理 - 是的，低40%左右是合理的 [11] 问题6: 第四季度末净息差是多少，近期净息差压缩幅度如何 - 公司不会提供第四季度末净息差信息，近期净息差压缩受多种因素影响，难以给出合理指导，市场认为美联储加息幅度和速度将放缓，资金成本压力可能缓解，第一季度后情况可能改善 [12][13][14] 问题7: 当前CD产品提供的利率是多少，主要产品是什么，货币市场产品情况如何 - 第四季度13个月期CD产品规模为4.6亿美元，主要产品是货币市场产品，货币市场产品规模为335万美元 [16][18][20] 问题8: 本季度证券出售后再投资的时间、假设利差和资金来源情况 - 已购买约1000万美元收益率约5.5%的浮动利率债券，预计后续收益率在该范围或更高，确保在3年内回本；出售证券前收益率为1700万美元，出售后净息差提高约430个基点；有多种资金来源，出售证券后大部分资金存入美联储银行，收益为440万美元 [21][22][24] 问题9: 是否针对证券投资锁定特定资金来源，整体新资金成本情况如何 - 公司有多种资金来源，在匹配资产方面有很大灵活性 [23] 问题10: 几个季度前出现的较大不良资产解决进展如何，700万美元的解决金额是否与此相关 - 仍在处理中，700万美元的解决金额与此无关，目前不良资产季度环比下降1%，危机分类贷款季度环比下降1% [25][26][28] 问题11: 如果美联储暂停加息并维持利率不变，净息差是否需要美联储降息才会出现拐点 - 即使美联储维持利率不变，贷款持续发放也会对净息差产生积极影响 [33] 问题12: 当前市场产品推广是否成功，如何看待竞争情况 - 纽约市场竞争激烈，受美联储行动和市场流动性影响加剧，公司考虑在纽约都会区以外竞争力较小的领域寻找机会，预计未来几个季度极端竞争情况会有所缓解 [34][35]

2022年第三季度财务关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收入为2340万美元，摊薄后每股收益0.76美元，净利息收入6120万美元，季度平均生息资产增加2.384亿美元，但生息负债成本增加64个基点致净息差下降28个基点[182] - 2022年第三季度生息资产收益率增加25个基点，生息负债成本增加65个基点，净息差从3.35%降至3.07%；剔除相关调整后，净息差从3.33%降至3.03%[183] - 与2021年第三季度相比，2022年第三季度净收入2340万美元，减少200万美元，降幅7.8%；摊薄后每股收益0.76美元，减少0.05美元，降幅6.2%[186] - 2022年第三季度平均股本回报率为13.91%，低于2021年同期的15.42%；平均资产回报率为1.11%，低于2021年同期的1.26%[187] - 2022年第三季度利息和股息收入增加880万美元，增幅12.1%至8170万美元，主要因生息资产收益率增加26个基点至4.10%[188] - 2022年第三季度利息支出增加1100万美元，增幅114.2%至2050万美元，主要因生息负债平均成本增加64个基点至1.25%，平均余额增加2.422亿美元至65.531亿美元[190] - 2022年第三季度净利息收入6120万美元，减少220万美元，降幅3.4%，净息差下降27个基点至3.07%；剔除相关项目后，净息差从3.15%降至2.96%[191] - 2022年和2021年第三季度，贷款利息收入中的贷款手续费收入分别约为160万美元和340万美元[238] - 2022年和2021年第三季度，贷款利息包含的合格套期公允价值调整净（损失）收益分别为 - 2.8万美元和20万美元[241] - 2022年和2021年第三季度，使用21%法定联邦所得税税率计算的税收等效利息和收益率相关金额各为10万美元[242] - 2022年和2021年第三季度，净利息收入分别为6131万美元和6347.7万美元，净利息收益率分别为2.85%和3.23%[240] - 2022年和2021年第三季度，生息资产与付息负债的比率分别为1.22倍和1.21倍[240] 2022年前三季度财务关键指标变化 - 2022年前三季度净收入6670万美元，增加300万美元，增幅4.7%；摊薄后每股收益2.15美元，增加0.13美元，增幅6.4%[198] - 2022年前三季度平均股本回报率为13.24%，与2021年同期持平；平均资产回报率为1.08%，高于2021年同期的1.04%[199] - 2022年前9个月利息和股息收入增加1050万美元，增幅4.9%，达2.274亿美元[200] - 2022年前9个月利息支出增加640万美元，增幅20.3%，达3790万美元[201] - 2022年前9个月净利息收入增加410万美元，增幅2.2%，达1.894亿美元[202] - 2022年前9个月非利息收入增加1370万美元，从400万美元增至1770万美元[204] - 2022年前9个月非利息支出增加140万美元，增幅1.3%，达1.1亿美元[207] - 2022年前9个月税前收入增加560万美元，增幅6.5%，达9200万美元[208] 截至2022年9月30日资产负债关键指标变化 - 截至2022年9月30日，贷款组合超88%由房地产抵押，平均贷款价值比低于37%，贷款信用损失准备金为总贷款的59个基点，为不良贷款的142.3%，不良资产为总资产的58个基点[184] - 截至2022年9月30日，总资产为85.574亿美元，较2021年12月31日增加5.115亿美元，增幅6.4%[210] - 截至2022年9月30日，总贷款净额增加3.144亿美元，增幅4.8%，达69.154亿美元[210] - 截至2022年9月30日，非 performing 资产总计5000万美元，较2021年12月31日增加3510万美元，增幅234.7%[215] - 截至2022年9月30日，总负债为78.867亿美元，较2021年12月31日增加5.204亿美元，增幅7.1%[218] - 截至2022年9月30日，公司执行重组条款的不良债务重组贷款总额为1.4803亿美元，2021年12月31日为1.2762亿美元[248] - 截至2022年9月30日，公司总生息资产平均余额为77.64873亿美元，利息收入为2.27715亿美元，收益率为3.91%；2021年同期平均余额为76.88354亿美元，利息收入为2.17169亿美元，收益率为3.77%[243] - 2022年九个月贷款利息收入包含约680万美元贷款手续费收入，2021年同期为820万美元[243] - 2022年九个月贷款利息收入包含公允价值调整净收益（损失）-20万美元，2021年同期为100万美元[243] - 2022年九个月抵押贷款发放总额为7.69449亿美元，2021年同期为3.04963亿美元[246] - 2022年九个月非抵押贷款发放总额为3.19771亿美元，2021年同期为3.93554亿美元[246] - 2022年九个月净利息收入为1.89774亿美元，净息差为3.12%；2021年同期净利息收入为1.85632亿美元，净息差为3.12%[243] - 2022年九个月净生息资产为13.93331亿美元，净利息收益率为3.26%；2021年同期净生息资产为12.48426亿美元，净利息收益率为3.22%[243] - 2022年九个月生息资产与付息负债的比率为1.22倍，2021年同期为1.19倍[243] - 2022年九个月利息和收益率按21%法定联邦所得税税率计算的税收等价基础总计为40万美元，2021年同期为30万美元[243] - 2022年90天以上逾期仍计利息贷款总额为2000千美元，2021年为0 [251] - 2022年非应计贷款总额为27003千美元，2021年为14933千美元 [251] - 2022年不良贷款总额为29003千美元，2021年为14933千美元 [251] - 2022年不良资产总额为49984千美元，2021年为14933千美元；不良资产与总资产比率2022年为0.58%，2021年为0.19% [251] - 2022年9月30日受批评和分类资产总额为8270万美元，较2021年12月31日的7860万美元增加410万美元 [252] - 2022年9月30日和2021年12月31日，处于正式止赎程序的消费抵押贷款分别为530万美元和870万美元 [253] - 2022年信贷损失准备金为43177千美元，2021年为38517千美元 [255] - 2022年ACL - 贷款期末余额为41268千美元，2021年为36363千美元；净冲销与平均未偿还贷款比率2022年为0.01%，2021年为0.06% [257] 利率敏感性分析 - 利率立即上升或下降100或200个基点时，净投资组合价值的预计百分比变化分别为：-200基点时7.8%和15.2%；-100基点时4.5%和15.1%；+100基点时 - 6.1%和14.1%；+200基点时 - 12.2%和13.5%[227] - 利率上升或下降100或200个基点时，净利息收入的预计百分比变化分别为：-200基点时9.8%；-100基点时5.6%；+100基点时 - 8.9%；+200基点时 - 17.8%；利率在12个月内逐步上升100个基点，净利息收入将减少4.9%[232] 衍生品投资组合情况 - 截至2022年9月30日，公司衍生品投资组合名义价值总计14亿美元，其中利率互换涉及8.715亿美元，有效互换5.915亿美元，加权平均利率约1.74%，远期互换2.8亿美元，平均利率0.72%[233][234] - 假设利率在两年内共上升200个基点，衍生品投资组合在第一年对净利息收入有1.8%的收益，到第二年累计收益为4.6%[235] 公司其他情况 - 截至2022年9月30日，银行可从FHLB - NY借入高达37.517亿美元，未偿还余额为22.333亿美元，与其他商业银行的无担保信贷额度为9.58亿美元，未偿还金额为1.5亿美元；控股公司次级债券本金余额为1.9亿美元，初级次级债券面值为6190万美元，账面价值为4980万美元[224] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内公司财务报告内部控制无重大变化 [259] - 公司面临多起诉讼，管理层认为解决这些诉讼不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响 [261]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.76美元，核心每股收益为0.62美元，资产回报率为1.11%，股权回报率近14%，核心资产回报率为90个基点，核心股权回报率超11%，均在公司设定的周期目标范围内 [7] - 核心贷款收益率环比增长20个基点，核心存款收益率扩大47个基点，报告基础上净息差压缩28个基点，核心基础上压缩30个基点 [8] - 平均无息存款达11亿美元创季度新高，同比增长13%，贷款结清额为4.64亿美元，贷款管道降至3.09亿美元 [10] - 净利息收入环比下降5%至6100万美元，核心净利息收入环比下降6%，GAAP净息差为3.07%，季度内下降28个基点，核心净息差降至3.03%，下降30个基点 [20] - 净冲销率仅为2个基点，信贷损失拨备与贷款比率季度内增加1个基点至59个基点，不良资产稳定在58个基点，受批评和分类贷款升至89个基点，覆盖率为142% [22][24][25] - 每股账面价值和有形账面价值季度内增加，有形普通股权益比率降至7.62%，公司本季度资本回报率为40% [26][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款外，净贷款同比增长近7%，其中抵押贷款同比增长近4%，商业业务贷款增长超18%，贷款组合收益率季度内增加23个基点，贷款管道收益率增至117个基点，提前还款罚金收入降至130万美元 [18] - 数字银行平台月移动活跃用户、活跃状态用户和数字银行注册用户持续高增长，Enumerated平台今年前九个月发起约1600万美元承诺，加权平均利率高于整体贷款组合收益率 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 从2021年第四季度到2022年第三季度，计息存款收益率增加63个基点，平均联邦基金利率上升211个基点，存款贝塔系数为30%，低于上一周期的43% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注执行战略目标，关注整体客户关系而非交易业务，注重资产质量，管理资产负债表以应对利率上升环境，同时保持对信贷质量的关注 [6][11] - 受益于市场并购活动带来的人才和业务机会，专注有机增长，预计随着整合和战略变化增加人员和盈利性银行关系 [12] - 持续探索金融科技产品和合作机会，拓展低成本交付渠道，如数字银行平台 [14] - 公司将平衡资本回报与提高有形普通股权益比率至8%的目标 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度当地经济总体积极，纽约市从疫情中持续复苏带动贷款增长，但美联储激进加息使资金成本承压，同时提高贷款发起收益率 [6] - 净息差在利率上升期呈V型走势，短期内承压，随着贷款重新定价加速将逐渐扩大 [9] - 由于借款人适应高利率环境，贷款结清可能放缓，但还款满意度也会下降 [13] - 控制资金成本至关重要，随着时间推移贷款重新定价积累将超过资金成本增加的累积影响，2023年5.92亿美元资金互换将重新定价带来收益 [27] - 短期内净息差仍有压力，中期及以后将因贷款重新定价而扩大，2022年非利息支出预计从1.44亿美元的核心基础上实现低个位数增长，有效税率约为28% [28] 其他重要信息 - 公司签署布鲁克林分行租约，扩大代理银行覆盖范围，上季度签署的Hauppauge分行预计年底开业 [15] - 成功发行6500万美元次级债务，为降低预集中度比率提供资金灵活性 [15] - 上月推出支持非接触式的ATM借记卡，本季度参与多项社区活动 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前即期存款利率情况如何 - 即期存款利率相当稳定，公司正在推出一些定期存款特别优惠以延长负债组合期限 [32] 问题2: iGO存款余额及与传统银行存款利率的大致利差情况 - iGObanking存款利率略高但合理，公司在互联网银行市场竞争，iGO存款余额不足2亿美元 [34][35] 问题3: 净息差近期压力的幅度 - 今年计息存款贝塔系数约为30%，预计会有所上升，第三季度贷款重新定价贝塔系数约为90%，未来一个季度净息差仍有压力，直到美联储减缓加息步伐 [36][37] 问题4: 在贷存比偏高的情况下，是否应放缓贷款增长并加大股票回购力度 - 未来一个季度左右，由于借款人适应新利率水平，贷款增长将自然放缓，公司在接受贷款时会更注重利率和信用风险，预计未来几个季度贷款增长将受到一定抑制 [39][40] 问题5: 第四季度费用增长情况 - 年底开业分行的人员成本已计入数据，新签租约分行人员招聘中，费用变化不大，3500 - 3600万美元的费用运行率较为合理 [42] 问题6: 季度末即期存款利率情况 - 季度末即期存款利率约为1.15% [44] 问题7: 存款增长的流量情况及未来展望 - 平均无息存款环比增加，部分客户因纳税取款，但开户数量强劲，有利于无息存款未来增长 [45] 问题8: 净利息收入在第三年上升的含义 - 随着利率上升，净利息收入将继续承压，走势呈V型，具体时长取决于美联储行动，预计负债资金稳定后资产端将开始增长 [47] 问题9: 本季度净息差在季度末与季度内的情况 - 预计净息差压缩程度与本季度相当或更大 [50] 问题10: 5亿美元互换重新定价至70个基点的情况、时间及针对对象 - 互换针对批发资金，主要在2023年重新定价，大部分在第一季度，部分会延续到2024年，疫情期间利用互换市场降低了成本 [51][52] 问题11: 净利息收入是否会在美联储停止加息前呈下降趋势 - 正确，但贷款重新定价会有所抵消，随着美联储接近终端利率，下降幅度可能减小 [54] 问题12: 公司对贷存比的可接受水平及贷款增长情况 - 公司没有对贷存比的不适水平，过去曾达到120%以上，短期内贷款增长取决于借款人对高利率环境的接受程度和公司对衰退可能性的考量，还款将放缓，预计未来几个季度贷款增长将受到抑制 [55][56]

财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度公司净收入为2500万美元，摊薄后每股收益0.81美元，净利息收入达创纪录的6470万美元[183] - 2022年第二季度生息资产收益率增加8个基点，付息负债成本增加10个基点，净息差降至3.35%；剔除相关调整后，净息差增至3.33% [184] - 与2021年第二季度相比，2022年第二季度净收入增加580万美元，增幅30.0%；摊薄后每股收益增加0.20美元，增幅32.8% [187] - 2022年第二季度平均股本回报率为15.00%，平均资产回报率为1.22%；2021年同期分别为11.95%和0.93% [188] - 2022年第二季度利息和股息收入增加250万美元，增幅3.6%；生息资产收益率增至3.85% [189] - 2022年第二季度利息支出减少110万美元，降幅10.7%；付息负债平均成本降至0.60%，平均余额降至63.374亿美元[191] - 2022年第二季度净利息收入增加370万美元，增幅6.0%；净息差增至3.35%；剔除相关项目后，净息差增至3.22% [192] - 2022年第二季度信用损失准备金为160万美元，2021年同期为收益160万美元；不良资产增至4890万美元[193] - 2022年第二季度末，抵押贷款净平均余额为51.78029亿美元，收益率为4.23%；2021年同期平均余额为51.304亿美元，收益率为4.13%[234] - 2022年第二季度末，总贷款净平均余额为66.40331亿美元，收益率为4.17%；2021年同期平均余额为66.86888亿美元，收益率为4.07%[234] - 2022年第二季度末，总应税证券平均余额为9.28081亿美元，收益率为1.92%；2021年同期平均余额为8.10154亿美元，收益率为1.61%[234] - 2022年第二季度末，总付息负债平均余额为63.37374亿美元，成本率为0.60%；2021年同期平均余额为65.32891亿美元，成本率为0.66%[234] - 2022年第二季度末，净利息收入为6486.1万美元，收益率为3.25%；2021年同期为6115.2万美元，收益率为3.03%[234] 财务数据关键指标变化 - 半年度数据 - 与2021年上半年相比，2022年上半年净收入增加500万美元，增幅12.9%；摊薄后每股收益增加0.18美元，增幅14.9% [199] - 2022年上半年利息和股息收入增加170万美元，即1.2%，达到1.456亿美元，生息资产收益率提高8个基点至3.81%[201] - 2022年上半年利息支出减少450万美元，即20.7%，降至1740万美元，付息负债平均成本下降12个基点至0.55%，平均余额减少2.263亿美元[202] - 2022年上半年净利息收入为1.282亿美元，增加630万美元，即5.1%，净息差提高20个基点至3.36%，生息资产增加1.532亿美元[203] - 2022年上半年信贷损失拨备为290万美元，高于2021年同期的120万美元，非 performing资产增加3400万美元至4890万美元[204] - 2022年上半年非利息收入为870万美元，增加560万美元，主要因公允价值调整净收益和人寿保险收益增加[205] - 2022年上半年非利息支出为7430万美元，增加210万美元，即3.0%，主要因公司业务增长[208] - 2022年上半年税前收入为5960万美元，增加800万美元，即15.4%，所得税拨备为1640万美元，增加300万美元，即22.6%[209][210] - 截至2022年6月30日六个月，公司总生息资产平均余额为76.56亿美元，收益率3.81%；2021年同期平均余额为77.29亿美元，收益率3.73%[237] - 2022年上半年净利息收入为1.28亿美元，净息差为3.26%；2021年同期净利息收入为1.22亿美元，净息差为3.06%[237] - 2022年上半年贷款利息收入中包含约510万美元贷款手续费收入，2021年同期为480万美元[237] - 2022年上半年抵押贷款期末余额为52.81亿美元，2021年同期为52.10亿美元[240] - 2022年上半年非抵押贷款期末余额为14.72亿美元，2021年同期为15.07亿美元[240] - 2022年上半年多户住宅抵押贷款发放额为2.35亿美元，2021年同期为1.25亿美元[240] - 2022年上半年商业房地产抵押贷款发放额为2.10亿美元，2021年同期为0.55亿美元[240] - 2022年上半年小企业管理局贷款发放额为275万美元，2021年同期为1.43亿美元[240] - 2022年上半年商业企业贷款发放额为2.22亿美元，2021年同期为1.64亿美元[240] 资产负债相关数据变化 - 截至2022年6月30日，贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%；贷款信用损失准备金为总贷款的58个基点，为不良贷款的141.1%；不良资产为总资产的59个基点[185] - 截至2022年6月30日，总资产为83.396亿美元，增加2.937亿美元，即3.7%，贷款净额增加1.2亿美元，即1.8%，贷款发放和购买额为8.331亿美元，增加1.858亿美元，即28.7%[211] - 截至2022年6月30日，非 performing资产为4890万美元，增加3400万美元，即227.7%，占总资产比例从0.19%升至0.59%[215] - 截至2022年6月30日，总负债为76.688亿美元，增加3.025亿美元，即4.1%，股东权益减少880万美元，即1.3%，降至6.708亿美元[218][219] 利率敏感性相关数据 - 利率立即上升100或200个基点或下降100个基点时，净投资组合价值变化分别为 - 5.7%、 - 11.5%和3.1%，净投资组合价值比率分别为14.7%、14.1%和15.4%，基准利率情景下净投资组合价值比率为15.3%[226] - 未来十二个月利率上升100个基点，净利息收入将减少3.9%[227] 衍生品投资组合相关数据 - 截至2022年6月30日，公司衍生品投资组合名义价值达14亿美元[229] - 衍生品投资组合中部分利率互换涉及短期预付款和经纪存款，总额为8.715亿美元，其中5.915亿美元有效互换加权平均利率约为1.74%，2.8亿美元远期互换平均利率为0.72%[230] - 假设两年内利率总共上升200个基点，衍生品投资组合第一年对净利息收入有1.6%的收益，到第二年累计收益为4.2%[231] 贷款质量相关数据 - 2022年90天以上逾期仍计息贷款总额为10万美元，2021年为0[245] - 2022年非应计贷款总额为2784.8万美元，2021年为1493.3万美元[245] - 2022年不良贷款总额为2794.8万美元，2021年为1493.3万美元[245] - 2022年其他不良资产总额为2098.1万美元，2021年为0[245] - 2022年不良资产总额为4892.9万美元，2021年为1493.3万美元；不良资产与总资产比率2022年为0.59%，2021年为0.19%[245] - 2022年6月30日受批评和分类资产总额为7810万美元，较2021年12月31日的7860万美元减少50万美元[246] - 2022年6月30日和2021年12月31日，处于正式止赎程序的消费抵押贷款分别为540万美元和870万美元[247] - 2022年信贷损失准备金为4195.3万美元，2021年为4508.4万美元[249] - 2022年ACL - 贷款净冲销与平均未偿还贷款比率为0.01%，2021年为0.11%[251] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内财务报告内部控制无重大变化[253]

业绩总结 - 2022年第二季度GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益为0.70美元[2] - 2022年第二季度GAAP税前收入为34,971千美元，较2021年同期增长37.5%[46] - 核心净收入为21,518千美元，相较于2021年同期下降6.4%[46] - 2022年第二季度的基础净利息收入为61.2百万美元，较第一季度增长3.14%[28] - 2022年第二季度的核心净利息收入为62.7百万美元，较第一季度增长3.27%[28] 用户数据 - 数字银行用户和参与度持续增长，2022年上半年在数字平台上发放了约1100万美元的贷款承诺[3] - 核心存款占平均存款和抵押贷款托管的87.3%[2] - 平均非利息存款同比增长13.1%[2] 贷款与资产质量 - 贷款关闭量创纪录，排除PPP贷款同比增长63.0%[2] - 贷款管道强劲，达到5.83亿美元，同比增长34.7%[6] - 2022年第二季度的不良资产占资产的比例为0.22%[31] - 2022年第二季度的净收费损失占平均贷款的比例为0.01%，显著优于行业水平[29] - 贷款损失准备金占不良贷款的比例为242.6%[31] 收入与利润 - GAAP净利息收入为64,730千美元，较2022年第一季度增长1.96%[47] - 核心净利息收入为64,554千美元，较2022年第一季度增长2.84%[47] - GAAP非利息收入为7,353千美元，较2022年第一季度显著增长[48] - 效率比率为52.3%，较2022年第一季度显著改善[48] 未来展望 - 预计在2022年下半年，贷款重定价将有15%的贷款在季度内重定价[26] - 预计贷款增长将保持在当前范围，且管道处于历史第二高水平[40] 股票回购 - 2022年第二季度共回购387,689股股票，平均回购价格为22.01美元[41] 其他信息 - 2022年第二季度的加权平均债务服务比率为1.8倍，显示出强劲的信用质量[29] - 2022年第二季度的每股账面价值同比增长5.8%[39] - 核心资产回报率为1.05%，较2021年同期下降5.4%[46] - 核心股本回报率为12.90%，较2021年同期下降9.6%[46]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益为0.70美元，资产回报率为122个基点，股权回报率为15%，核心资产回报率为105个基点，核心股权回报率为13%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 平均无息存款达到10亿美元创纪录，同比增长13%，占平均存款的比例从一年前的14%升至超16% [6][12] - 净利息收入环比增长2%至创纪录的6500万美元，核心净利息收入环比增长3%，核心净息差扩大2个基点至3.33%，GAAP净息差为3.35%，季度内下降1个基点 [18] - 非利息支出方面，此前预计2022年核心非利息支出从1.44亿美元基础上高个位数增长，现预计为中个位数增长，季度非利息支出预计遵循以往季节性模式 [31] - 2022年有效税率预计约为28% [31] - 本季度公司回购超800万美元普通股，董事会将股票回购授权增加100万股，有形普通股权益比率降至7.82%，公司短期内将以8%的有形资本比率运营 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，净贷款同比增长3%，房地产和商业银行业务贷款均环比增长3% [13] - 核心贷款收益率环比增加11个基点，基础贷款收益率环比增长7个基点，自疫情开始美联储降息以来，剔除PPP贷款后，新增贷款与偿还贷款的收益率利差首次转正 [6][14] - 贷款发放量达创纪录的5.04亿美元，贷款管道为5.83亿美元，虽低于上季度创纪录水平，但仍为历史第二高，同比增长35% [6][9][13] 数字银行业务 - 月度移动活跃用户、网上银行用户和数字银行注册量持续高增长，Zelle产品受客户欢迎，Enumerated平台小额贷款业务持续增长，上半年发放约1100万美元贷款承诺，加权平均收益率超6%，新增30个客户关系 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场并购活动处于不同整合阶段，公司从参与并购的机构招聘42人，其中18人为创收人员，预计随着业务转换和战略调整，将增加更多人员和盈利性银行关系 [7][8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于有机增长机会，利用市场并购活动带来的人才流动，招聘人员以拓展业务 [8] - 持续探索金融科技产品和合作机会，推动数字银行平台发展 [10] - 优先增加无息存款，控制存款利率上升，以管理净息差 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境因利率上升和潜在衰退担忧更具挑战性，但公司二季度执行战略目标表现良好，为股东创造了回报 [5] - 利率上升和经济环境影响贷款增长，预计今年剩余时间贷款增长维持在低个位数 [30][33] - 存款成本预计将以高于二季度的速度上升，净息差面临压力 [30][33] - 公司信贷质量良好，低风险贷款组合使其有能力应对潜在经济衰退对信贷市场的影响 [21][23][34] 其他重要信息 - 公司在皇后区埃尔姆赫斯特开设新分行，扩大代理市场覆盖范围，还签署了在长岛萨福克县豪帕格开设分行的租约 [11] - 公司发布首份环境、社会和治理报告，完整支票账户产品获得认证，积极参与社区活动 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 有效税率为何从26%左右升至28%左右 - 公司此前因平均应税资产低于80亿美元而享受的一项税收减免，经本季度分析认为不会持续，需将此因素考虑在内 [36][37] 问题: 季度末基础净息差压缩20个基点，核心净息差是否会下降类似幅度 - 至少会下降这么多，考虑到当前利率情况及预计加息75个基点，净息差会受到影响 [38] 问题: 本季度逾期贷款的预期解决时间、损失情况 - 季度末后已解决一笔200万美元贷款；2400万美元的债券和贷款以曼哈顿一所学校的商业公寓为抵押，贷款价值比63%，无损失风险；1000万美元的出口商贷款也有超额抵押，无额外损失风险，预计年底前解决 [39][40][41] 问题: 多户住宅贷款和其他贷款组合的当前收益率与二季度相比情况 - 贷款收益率明显上升，不同资产类别接近5%，多户住宅贷款收益率略低，本季度约为3.76%且随利率上升呈上升趋势 [42][43] 问题: 贷款重新定价时，按合同利率重新定价与按当前多户住宅新增贷款收益率再融资的比例 - 大部分会介于合同利率和市场利率之间，因借款人再融资成本高，会更接近合同利率；今年约9.86亿美元浮动利率贷款将随美联储利率变动，至少有两次重新定价，其余约3.22亿美元会介于合同利率和当前市场利率之间 [44][45][46] 问题: 存款成本和利率情况，以及下半年存款利率和存款贝塔系数的假设 - 本季度基础净息差持平，GAAP净息差上升2个基点，公司有效控制了存款贝塔系数，今年为个位数，远低于上次衰退时的40%；有11亿美元无息存款可抵消部分负债成本；目前一年期或18个月期CD最高利率为2% - 2.3%，货币市场利率为1.25%，主要针对新资金，未对存量组合重新定价 [49][50] 问题: 季度末后解决的贷款是否有损失 - 有20万美元损失 [51] 问题: 资本目标和股票回购授权使用情况 - 公司认为股票是良好投资，但会平衡股票回购与8%的内部有形普通股权益比率目标 [52] 问题: 不暂停与NYDIG计划协议的决策原因 - 考虑到市场波动性和监管环境不确定性，认为不让客户参与是谨慎之举 [53] 问题: 运营费用指引从高个位数增长变为中个位数增长的差异原因 - 公司团队扩张速度不如年初预期快 [54] 问题: 如果美联储年底将利率调至3.5%，净息差会接近什么水平 - 大致会在2.5% - 2.75%之间，具体取决于无息存款增长、约98亿美元贷款重新定价情况以及贷款和负债的产品组合 [55] 问题: 活期存款账户（DDA）是否有资金流出，是否面临压力 - 本季度DDA余额增长超2亿美元，账户开户情况良好，预计将持续，目前无资金流出压力 [56][57] 问题: 公司存款报价与市场竞争情况 - 公司很少处于市场最高水平，但正努力提高竞争力 [57]