财务数据和关键指标变化 - 2022年公司录得历史第二高收益，GAAP资产回报率为93个基点，股权回报率为11.4%，核心资产回报率为92个基点，股权回报率为11.4% [46] - 第四季度GAAP每股收益为0.34美元，核心每股收益为0.57美元，GAAP资产回报率为48个基点，股权回报率为6%，核心资产回报率为82个基点，股权回报率为11.4% [47] - 第四季度核心贷款收益率季度环比增加28个基点，核心存款收益率扩大87个基点，报告基础净息差压缩37个基点，核心基础净息差压缩40个基点 [47] - 第四季度GAAP净息差降至2.7%，净利息收入季度环比下降11%至5400万美元，核心净利息收入季度环比下降12%，核心净息差降至2.63% [63] - 第四季度净冲销率为5个基点，全年为2个基点 [66] - 第四季度贷款损失准备金与贷款比率降至58个基点，不良资产略有增加，关注和分类贷款降至98个基点，覆盖率为125% [68] - 第四季度账面价值和有形账面价值每股增加，回购近37.5万股，有形普通股权益比率季度环比增加20个基点至7.82% [69] - 预计2023年非利息费用将在报告基数1.44亿美元基础上以低两位数百分比增长，税率约为24% - 25% [72] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 平均存款同比增长3%，季度环比增长6%，平均无息存款同比略有增加，占平均存款近15%，新开支票账户同比增长41% [57][58] - 2022年累计计息存款贝塔略超45%，预计随着加息继续，累计存款贝塔将上升 [60] 贷款业务 - 净贷款同比增长4%，贷款结清和贷款管道较之前季度的创纪录水平有所下降，核心贷款收益率季度内增加28个基点，贷款结清收益率超过满意度收益率47个基点 [61] - 贷款还款速度同比和季度环比均下降，提前还款手续费收入从去年同期的150万美元略降至第四季度的120万美元 [61] - 约10亿美元（15%）贷款随每次美联储行动重新定价，约10亿美元（14%）贷款将于2023年定价，7.58亿美元（11%）将于2024年定价，预计截至2022年12月31日这些贷款重新定价将提高超200个基点 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 期货合约显示大部分加息已完成，12月加息完全消化后，随着美联储加息幅度减小，资金成本压力可能缓解，市场认为美联储加息幅度和速度将放缓 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 2023年公司将扩大资金来源，尤其注重无息账户；加强各业务部门的全面关系，同时实现适当的风险调整回报；不改变承销模式；继续扩展技术平台 [74] 行业竞争 - 纽约市场竞争激烈，受美联储行动和市场流动性影响竞争加剧，公司考虑在纽约都会区以外竞争力较小的领域寻找机会 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年美联储加息步伐前所未有的快，但公司仍取得第二高年度收益，信用质量良好，保守的承销有助于在压力时期保护公司免受重大损失 [1] - 公司正在应对高利率环境，美联储停止加息后，经过一段时间滞后将开始受益，净息差预计在美联储停止加息后，因合同贷款重新定价而扩大 [1][48] - 宏观环境对行业挑战增大，但公司资产负债表状况良好，能够应对信用质量和流动性挑战，利率前景预计在美联储停止加息后对公司有利 [54] 其他重要信息 - 公司数字银行平台增长迅速，2022年通过数字平台发起约2300万美元贷款承诺，平均利率高于整体投资组合收益率，公司继续探索其他金融科技产品和合作 [55] - 第四季度公司签署本森赫斯特分行租约，预计2023年开业；维持投资级评级；参与查尔斯·B·王社区健康中心融资和剪彩仪式 [56] - 第四季度公司出售8400万美元低收益抵押贷款支持证券，亏损约1100万美元，预计3年内回本；获得约140万美元员工保留税收抵免退款；因某些福利计划折现率降低，费用减少280万美元 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来几个季度是否可能有更多证券投资组合出售 - 公司会根据市场情况持续评估投资组合，如果有机会不会拒绝，但目前没有相关计划 [4] 问题2: 如果美联储遵循某种加息曲线，净息差会降至多低 - 净息差受贷款重新定价、掉期、当地市场竞争和美联储行动等多种因素影响，净息差触底取决于美联储加息幅度、停止加息速度以及滞后效应 [5] 问题3: 如果贷款增长放缓，未来几个季度拨备情况如何 - 贷款损失准备金取决于经济预测、CECL模型和贷款组合，如果经济持续不确定，可能会有更多拨备 [6] 问题4: 明年FDIC额外影响有多大，美元影响是多少 - FDIC因存款保险基金资金不足提高了所有银行的保费，公司存款保险费将从1个基点提高到2个基点，美元影响不会提供具体指导，但预计大致翻倍 [8][10] 问题5: 考虑本季度一次性因素，第一季度费用率41.5%是否合理 - 是的，低40%左右是合理的 [11] 问题6: 第四季度末净息差是多少，近期净息差压缩幅度如何 - 公司不会提供第四季度末净息差信息，近期净息差压缩受多种因素影响，难以给出合理指导，市场认为美联储加息幅度和速度将放缓，资金成本压力可能缓解，第一季度后情况可能改善 [12][13][14] 问题7: 当前CD产品提供的利率是多少，主要产品是什么，货币市场产品情况如何 - 第四季度13个月期CD产品规模为4.6亿美元，主要产品是货币市场产品，货币市场产品规模为335万美元 [16][18][20] 问题8: 本季度证券出售后再投资的时间、假设利差和资金来源情况 - 已购买约1000万美元收益率约5.5%的浮动利率债券，预计后续收益率在该范围或更高，确保在3年内回本；出售证券前收益率为1700万美元，出售后净息差提高约430个基点；有多种资金来源，出售证券后大部分资金存入美联储银行，收益为440万美元 [21][22][24] 问题9: 是否针对证券投资锁定特定资金来源，整体新资金成本情况如何 - 公司有多种资金来源，在匹配资产方面有很大灵活性 [23] 问题10: 几个季度前出现的较大不良资产解决进展如何，700万美元的解决金额是否与此相关 - 仍在处理中，700万美元的解决金额与此无关，目前不良资产季度环比下降1%，危机分类贷款季度环比下降1% [25][26][28] 问题11: 如果美联储暂停加息并维持利率不变，净息差是否需要美联储降息才会出现拐点 - 即使美联储维持利率不变，贷款持续发放也会对净息差产生积极影响 [33] 问题12: 当前市场产品推广是否成功，如何看待竞争情况 - 纽约市场竞争激烈，受美联储行动和市场流动性影响加剧，公司考虑在纽约都会区以外竞争力较小的领域寻找机会，预计未来几个季度极端竞争情况会有所缓解 [34][35]

2022年第三季度财务关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收入为2340万美元，摊薄后每股收益0.76美元，净利息收入6120万美元，季度平均生息资产增加2.384亿美元，但生息负债成本增加64个基点致净息差下降28个基点[182] - 2022年第三季度生息资产收益率增加25个基点，生息负债成本增加65个基点，净息差从3.35%降至3.07%；剔除相关调整后，净息差从3.33%降至3.03%[183] - 与2021年第三季度相比，2022年第三季度净收入2340万美元，减少200万美元，降幅7.8%；摊薄后每股收益0.76美元，减少0.05美元，降幅6.2%[186] - 2022年第三季度平均股本回报率为13.91%，低于2021年同期的15.42%；平均资产回报率为1.11%，低于2021年同期的1.26%[187] - 2022年第三季度利息和股息收入增加880万美元，增幅12.1%至8170万美元，主要因生息资产收益率增加26个基点至4.10%[188] - 2022年第三季度利息支出增加1100万美元，增幅114.2%至2050万美元，主要因生息负债平均成本增加64个基点至1.25%，平均余额增加2.422亿美元至65.531亿美元[190] - 2022年第三季度净利息收入6120万美元，减少220万美元，降幅3.4%，净息差下降27个基点至3.07%；剔除相关项目后，净息差从3.15%降至2.96%[191] - 2022年和2021年第三季度，贷款利息收入中的贷款手续费收入分别约为160万美元和340万美元[238] - 2022年和2021年第三季度，贷款利息包含的合格套期公允价值调整净（损失）收益分别为 - 2.8万美元和20万美元[241] - 2022年和2021年第三季度，使用21%法定联邦所得税税率计算的税收等效利息和收益率相关金额各为10万美元[242] - 2022年和2021年第三季度，净利息收入分别为6131万美元和6347.7万美元，净利息收益率分别为2.85%和3.23%[240] - 2022年和2021年第三季度，生息资产与付息负债的比率分别为1.22倍和1.21倍[240] 2022年前三季度财务关键指标变化 - 2022年前三季度净收入6670万美元，增加300万美元，增幅4.7%；摊薄后每股收益2.15美元，增加0.13美元，增幅6.4%[198] - 2022年前三季度平均股本回报率为13.24%，与2021年同期持平；平均资产回报率为1.08%，高于2021年同期的1.04%[199] - 2022年前9个月利息和股息收入增加1050万美元，增幅4.9%，达2.274亿美元[200] - 2022年前9个月利息支出增加640万美元，增幅20.3%，达3790万美元[201] - 2022年前9个月净利息收入增加410万美元，增幅2.2%，达1.894亿美元[202] - 2022年前9个月非利息收入增加1370万美元，从400万美元增至1770万美元[204] - 2022年前9个月非利息支出增加140万美元，增幅1.3%，达1.1亿美元[207] - 2022年前9个月税前收入增加560万美元，增幅6.5%，达9200万美元[208] 截至2022年9月30日资产负债关键指标变化 - 截至2022年9月30日，贷款组合超88%由房地产抵押，平均贷款价值比低于37%，贷款信用损失准备金为总贷款的59个基点，为不良贷款的142.3%，不良资产为总资产的58个基点[184] - 截至2022年9月30日，总资产为85.574亿美元，较2021年12月31日增加5.115亿美元，增幅6.4%[210] - 截至2022年9月30日，总贷款净额增加3.144亿美元，增幅4.8%，达69.154亿美元[210] - 截至2022年9月30日，非 performing 资产总计5000万美元，较2021年12月31日增加3510万美元，增幅234.7%[215] - 截至2022年9月30日，总负债为78.867亿美元，较2021年12月31日增加5.204亿美元，增幅7.1%[218] - 截至2022年9月30日，公司执行重组条款的不良债务重组贷款总额为1.4803亿美元，2021年12月31日为1.2762亿美元[248] - 截至2022年9月30日，公司总生息资产平均余额为77.64873亿美元，利息收入为2.27715亿美元，收益率为3.91%；2021年同期平均余额为76.88354亿美元，利息收入为2.17169亿美元，收益率为3.77%[243] - 2022年九个月贷款利息收入包含约680万美元贷款手续费收入，2021年同期为820万美元[243] - 2022年九个月贷款利息收入包含公允价值调整净收益（损失）-20万美元，2021年同期为100万美元[243] - 2022年九个月抵押贷款发放总额为7.69449亿美元，2021年同期为3.04963亿美元[246] - 2022年九个月非抵押贷款发放总额为3.19771亿美元，2021年同期为3.93554亿美元[246] - 2022年九个月净利息收入为1.89774亿美元，净息差为3.12%；2021年同期净利息收入为1.85632亿美元，净息差为3.12%[243] - 2022年九个月净生息资产为13.93331亿美元，净利息收益率为3.26%；2021年同期净生息资产为12.48426亿美元，净利息收益率为3.22%[243] - 2022年九个月生息资产与付息负债的比率为1.22倍，2021年同期为1.19倍[243] - 2022年九个月利息和收益率按21%法定联邦所得税税率计算的税收等价基础总计为40万美元，2021年同期为30万美元[243] - 2022年90天以上逾期仍计利息贷款总额为2000千美元，2021年为0 [251] - 2022年非应计贷款总额为27003千美元，2021年为14933千美元 [251] - 2022年不良贷款总额为29003千美元，2021年为14933千美元 [251] - 2022年不良资产总额为49984千美元，2021年为14933千美元；不良资产与总资产比率2022年为0.58%，2021年为0.19% [251] - 2022年9月30日受批评和分类资产总额为8270万美元，较2021年12月31日的7860万美元增加410万美元 [252] - 2022年9月30日和2021年12月31日，处于正式止赎程序的消费抵押贷款分别为530万美元和870万美元 [253] - 2022年信贷损失准备金为43177千美元，2021年为38517千美元 [255] - 2022年ACL - 贷款期末余额为41268千美元，2021年为36363千美元；净冲销与平均未偿还贷款比率2022年为0.01%，2021年为0.06% [257] 利率敏感性分析 - 利率立即上升或下降100或200个基点时，净投资组合价值的预计百分比变化分别为：-200基点时7.8%和15.2%；-100基点时4.5%和15.1%；+100基点时 - 6.1%和14.1%；+200基点时 - 12.2%和13.5%[227] - 利率上升或下降100或200个基点时，净利息收入的预计百分比变化分别为：-200基点时9.8%；-100基点时5.6%；+100基点时 - 8.9%；+200基点时 - 17.8%；利率在12个月内逐步上升100个基点，净利息收入将减少4.9%[232] 衍生品投资组合情况 - 截至2022年9月30日，公司衍生品投资组合名义价值总计14亿美元，其中利率互换涉及8.715亿美元，有效互换5.915亿美元，加权平均利率约1.74%，远期互换2.8亿美元，平均利率0.72%[233][234] - 假设利率在两年内共上升200个基点，衍生品投资组合在第一年对净利息收入有1.8%的收益，到第二年累计收益为4.6%[235] 公司其他情况 - 截至2022年9月30日，银行可从FHLB - NY借入高达37.517亿美元，未偿还余额为22.333亿美元，与其他商业银行的无担保信贷额度为9.58亿美元，未偿还金额为1.5亿美元；控股公司次级债券本金余额为1.9亿美元，初级次级债券面值为6190万美元，账面价值为4980万美元[224] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内公司财务报告内部控制无重大变化 [259] - 公司面临多起诉讼，管理层认为解决这些诉讼不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响 [261]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.76美元，核心每股收益为0.62美元，资产回报率为1.11%，股权回报率近14%，核心资产回报率为90个基点，核心股权回报率超11%，均在公司设定的周期目标范围内 [7] - 核心贷款收益率环比增长20个基点，核心存款收益率扩大47个基点，报告基础上净息差压缩28个基点，核心基础上压缩30个基点 [8] - 平均无息存款达11亿美元创季度新高，同比增长13%，贷款结清额为4.64亿美元，贷款管道降至3.09亿美元 [10] - 净利息收入环比下降5%至6100万美元，核心净利息收入环比下降6%，GAAP净息差为3.07%，季度内下降28个基点，核心净息差降至3.03%，下降30个基点 [20] - 净冲销率仅为2个基点，信贷损失拨备与贷款比率季度内增加1个基点至59个基点，不良资产稳定在58个基点，受批评和分类贷款升至89个基点，覆盖率为142% [22][24][25] - 每股账面价值和有形账面价值季度内增加，有形普通股权益比率降至7.62%，公司本季度资本回报率为40% [26][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款外，净贷款同比增长近7%，其中抵押贷款同比增长近4%，商业业务贷款增长超18%，贷款组合收益率季度内增加23个基点，贷款管道收益率增至117个基点，提前还款罚金收入降至130万美元 [18] - 数字银行平台月移动活跃用户、活跃状态用户和数字银行注册用户持续高增长，Enumerated平台今年前九个月发起约1600万美元承诺，加权平均利率高于整体贷款组合收益率 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 从2021年第四季度到2022年第三季度，计息存款收益率增加63个基点，平均联邦基金利率上升211个基点，存款贝塔系数为30%，低于上一周期的43% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注执行战略目标，关注整体客户关系而非交易业务，注重资产质量，管理资产负债表以应对利率上升环境，同时保持对信贷质量的关注 [6][11] - 受益于市场并购活动带来的人才和业务机会，专注有机增长，预计随着整合和战略变化增加人员和盈利性银行关系 [12] - 持续探索金融科技产品和合作机会，拓展低成本交付渠道，如数字银行平台 [14] - 公司将平衡资本回报与提高有形普通股权益比率至8%的目标 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度当地经济总体积极，纽约市从疫情中持续复苏带动贷款增长，但美联储激进加息使资金成本承压，同时提高贷款发起收益率 [6] - 净息差在利率上升期呈V型走势，短期内承压，随着贷款重新定价加速将逐渐扩大 [9] - 由于借款人适应高利率环境，贷款结清可能放缓，但还款满意度也会下降 [13] - 控制资金成本至关重要，随着时间推移贷款重新定价积累将超过资金成本增加的累积影响，2023年5.92亿美元资金互换将重新定价带来收益 [27] - 短期内净息差仍有压力，中期及以后将因贷款重新定价而扩大，2022年非利息支出预计从1.44亿美元的核心基础上实现低个位数增长，有效税率约为28% [28] 其他重要信息 - 公司签署布鲁克林分行租约，扩大代理银行覆盖范围，上季度签署的Hauppauge分行预计年底开业 [15] - 成功发行6500万美元次级债务，为降低预集中度比率提供资金灵活性 [15] - 上月推出支持非接触式的ATM借记卡，本季度参与多项社区活动 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前即期存款利率情况如何 - 即期存款利率相当稳定，公司正在推出一些定期存款特别优惠以延长负债组合期限 [32] 问题2: iGO存款余额及与传统银行存款利率的大致利差情况 - iGObanking存款利率略高但合理，公司在互联网银行市场竞争，iGO存款余额不足2亿美元 [34][35] 问题3: 净息差近期压力的幅度 - 今年计息存款贝塔系数约为30%，预计会有所上升，第三季度贷款重新定价贝塔系数约为90%，未来一个季度净息差仍有压力，直到美联储减缓加息步伐 [36][37] 问题4: 在贷存比偏高的情况下，是否应放缓贷款增长并加大股票回购力度 - 未来一个季度左右，由于借款人适应新利率水平，贷款增长将自然放缓，公司在接受贷款时会更注重利率和信用风险，预计未来几个季度贷款增长将受到一定抑制 [39][40] 问题5: 第四季度费用增长情况 - 年底开业分行的人员成本已计入数据，新签租约分行人员招聘中，费用变化不大，3500 - 3600万美元的费用运行率较为合理 [42] 问题6: 季度末即期存款利率情况 - 季度末即期存款利率约为1.15% [44] 问题7: 存款增长的流量情况及未来展望 - 平均无息存款环比增加，部分客户因纳税取款，但开户数量强劲，有利于无息存款未来增长 [45] 问题8: 净利息收入在第三年上升的含义 - 随着利率上升，净利息收入将继续承压，走势呈V型，具体时长取决于美联储行动，预计负债资金稳定后资产端将开始增长 [47] 问题9: 本季度净息差在季度末与季度内的情况 - 预计净息差压缩程度与本季度相当或更大 [50] 问题10: 5亿美元互换重新定价至70个基点的情况、时间及针对对象 - 互换针对批发资金，主要在2023年重新定价，大部分在第一季度，部分会延续到2024年，疫情期间利用互换市场降低了成本 [51][52] 问题11: 净利息收入是否会在美联储停止加息前呈下降趋势 - 正确，但贷款重新定价会有所抵消，随着美联储接近终端利率，下降幅度可能减小 [54] 问题12: 公司对贷存比的可接受水平及贷款增长情况 - 公司没有对贷存比的不适水平，过去曾达到120%以上，短期内贷款增长取决于借款人对高利率环境的接受程度和公司对衰退可能性的考量，还款将放缓，预计未来几个季度贷款增长将受到抑制 [55][56]

财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度公司净收入为2500万美元，摊薄后每股收益0.81美元，净利息收入达创纪录的6470万美元[183] - 2022年第二季度生息资产收益率增加8个基点，付息负债成本增加10个基点，净息差降至3.35%；剔除相关调整后，净息差增至3.33% [184] - 与2021年第二季度相比，2022年第二季度净收入增加580万美元，增幅30.0%；摊薄后每股收益增加0.20美元，增幅32.8% [187] - 2022年第二季度平均股本回报率为15.00%，平均资产回报率为1.22%；2021年同期分别为11.95%和0.93% [188] - 2022年第二季度利息和股息收入增加250万美元，增幅3.6%；生息资产收益率增至3.85% [189] - 2022年第二季度利息支出减少110万美元，降幅10.7%；付息负债平均成本降至0.60%，平均余额降至63.374亿美元[191] - 2022年第二季度净利息收入增加370万美元，增幅6.0%；净息差增至3.35%；剔除相关项目后，净息差增至3.22% [192] - 2022年第二季度信用损失准备金为160万美元，2021年同期为收益160万美元；不良资产增至4890万美元[193] - 2022年第二季度末，抵押贷款净平均余额为51.78029亿美元，收益率为4.23%；2021年同期平均余额为51.304亿美元，收益率为4.13%[234] - 2022年第二季度末，总贷款净平均余额为66.40331亿美元，收益率为4.17%；2021年同期平均余额为66.86888亿美元，收益率为4.07%[234] - 2022年第二季度末，总应税证券平均余额为9.28081亿美元，收益率为1.92%；2021年同期平均余额为8.10154亿美元，收益率为1.61%[234] - 2022年第二季度末，总付息负债平均余额为63.37374亿美元，成本率为0.60%；2021年同期平均余额为65.32891亿美元，成本率为0.66%[234] - 2022年第二季度末，净利息收入为6486.1万美元，收益率为3.25%；2021年同期为6115.2万美元，收益率为3.03%[234] 财务数据关键指标变化 - 半年度数据 - 与2021年上半年相比，2022年上半年净收入增加500万美元，增幅12.9%；摊薄后每股收益增加0.18美元，增幅14.9% [199] - 2022年上半年利息和股息收入增加170万美元，即1.2%，达到1.456亿美元，生息资产收益率提高8个基点至3.81%[201] - 2022年上半年利息支出减少450万美元，即20.7%，降至1740万美元，付息负债平均成本下降12个基点至0.55%，平均余额减少2.263亿美元[202] - 2022年上半年净利息收入为1.282亿美元，增加630万美元，即5.1%，净息差提高20个基点至3.36%，生息资产增加1.532亿美元[203] - 2022年上半年信贷损失拨备为290万美元，高于2021年同期的120万美元，非 performing资产增加3400万美元至4890万美元[204] - 2022年上半年非利息收入为870万美元，增加560万美元，主要因公允价值调整净收益和人寿保险收益增加[205] - 2022年上半年非利息支出为7430万美元，增加210万美元，即3.0%，主要因公司业务增长[208] - 2022年上半年税前收入为5960万美元，增加800万美元，即15.4%，所得税拨备为1640万美元，增加300万美元，即22.6%[209][210] - 截至2022年6月30日六个月，公司总生息资产平均余额为76.56亿美元，收益率3.81%；2021年同期平均余额为77.29亿美元，收益率3.73%[237] - 2022年上半年净利息收入为1.28亿美元，净息差为3.26%；2021年同期净利息收入为1.22亿美元，净息差为3.06%[237] - 2022年上半年贷款利息收入中包含约510万美元贷款手续费收入，2021年同期为480万美元[237] - 2022年上半年抵押贷款期末余额为52.81亿美元，2021年同期为52.10亿美元[240] - 2022年上半年非抵押贷款期末余额为14.72亿美元，2021年同期为15.07亿美元[240] - 2022年上半年多户住宅抵押贷款发放额为2.35亿美元，2021年同期为1.25亿美元[240] - 2022年上半年商业房地产抵押贷款发放额为2.10亿美元，2021年同期为0.55亿美元[240] - 2022年上半年小企业管理局贷款发放额为275万美元，2021年同期为1.43亿美元[240] - 2022年上半年商业企业贷款发放额为2.22亿美元，2021年同期为1.64亿美元[240] 资产负债相关数据变化 - 截至2022年6月30日，贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%；贷款信用损失准备金为总贷款的58个基点，为不良贷款的141.1%；不良资产为总资产的59个基点[185] - 截至2022年6月30日，总资产为83.396亿美元，增加2.937亿美元，即3.7%，贷款净额增加1.2亿美元，即1.8%，贷款发放和购买额为8.331亿美元，增加1.858亿美元，即28.7%[211] - 截至2022年6月30日，非 performing资产为4890万美元，增加3400万美元，即227.7%，占总资产比例从0.19%升至0.59%[215] - 截至2022年6月30日，总负债为76.688亿美元，增加3.025亿美元，即4.1%，股东权益减少880万美元，即1.3%，降至6.708亿美元[218][219] 利率敏感性相关数据 - 利率立即上升100或200个基点或下降100个基点时，净投资组合价值变化分别为 - 5.7%、 - 11.5%和3.1%，净投资组合价值比率分别为14.7%、14.1%和15.4%，基准利率情景下净投资组合价值比率为15.3%[226] - 未来十二个月利率上升100个基点，净利息收入将减少3.9%[227] 衍生品投资组合相关数据 - 截至2022年6月30日，公司衍生品投资组合名义价值达14亿美元[229] - 衍生品投资组合中部分利率互换涉及短期预付款和经纪存款，总额为8.715亿美元，其中5.915亿美元有效互换加权平均利率约为1.74%，2.8亿美元远期互换平均利率为0.72%[230] - 假设两年内利率总共上升200个基点，衍生品投资组合第一年对净利息收入有1.6%的收益，到第二年累计收益为4.2%[231] 贷款质量相关数据 - 2022年90天以上逾期仍计息贷款总额为10万美元，2021年为0[245] - 2022年非应计贷款总额为2784.8万美元，2021年为1493.3万美元[245] - 2022年不良贷款总额为2794.8万美元，2021年为1493.3万美元[245] - 2022年其他不良资产总额为2098.1万美元，2021年为0[245] - 2022年不良资产总额为4892.9万美元，2021年为1493.3万美元；不良资产与总资产比率2022年为0.59%，2021年为0.19%[245] - 2022年6月30日受批评和分类资产总额为7810万美元，较2021年12月31日的7860万美元减少50万美元[246] - 2022年6月30日和2021年12月31日，处于正式止赎程序的消费抵押贷款分别为540万美元和870万美元[247] - 2022年信贷损失准备金为4195.3万美元，2021年为4508.4万美元[249] - 2022年ACL - 贷款净冲销与平均未偿还贷款比率为0.01%，2021年为0.11%[251] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内财务报告内部控制无重大变化[253]

业绩总结 - 2022年第二季度GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益为0.70美元[2] - 2022年第二季度GAAP税前收入为34,971千美元，较2021年同期增长37.5%[46] - 核心净收入为21,518千美元，相较于2021年同期下降6.4%[46] - 2022年第二季度的基础净利息收入为61.2百万美元，较第一季度增长3.14%[28] - 2022年第二季度的核心净利息收入为62.7百万美元，较第一季度增长3.27%[28] 用户数据 - 数字银行用户和参与度持续增长，2022年上半年在数字平台上发放了约1100万美元的贷款承诺[3] - 核心存款占平均存款和抵押贷款托管的87.3%[2] - 平均非利息存款同比增长13.1%[2] 贷款与资产质量 - 贷款关闭量创纪录，排除PPP贷款同比增长63.0%[2] - 贷款管道强劲，达到5.83亿美元，同比增长34.7%[6] - 2022年第二季度的不良资产占资产的比例为0.22%[31] - 2022年第二季度的净收费损失占平均贷款的比例为0.01%，显著优于行业水平[29] - 贷款损失准备金占不良贷款的比例为242.6%[31] 收入与利润 - GAAP净利息收入为64,730千美元，较2022年第一季度增长1.96%[47] - 核心净利息收入为64,554千美元，较2022年第一季度增长2.84%[47] - GAAP非利息收入为7,353千美元，较2022年第一季度显著增长[48] - 效率比率为52.3%，较2022年第一季度显著改善[48] 未来展望 - 预计在2022年下半年，贷款重定价将有15%的贷款在季度内重定价[26] - 预计贷款增长将保持在当前范围，且管道处于历史第二高水平[40] 股票回购 - 2022年第二季度共回购387,689股股票，平均回购价格为22.01美元[41] 其他信息 - 2022年第二季度的加权平均债务服务比率为1.8倍，显示出强劲的信用质量[29] - 2022年第二季度的每股账面价值同比增长5.8%[39] - 核心资产回报率为1.05%，较2021年同期下降5.4%[46] - 核心股本回报率为12.90%，较2021年同期下降9.6%[46]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益为0.70美元，资产回报率为122个基点，股权回报率为15%，核心资产回报率为105个基点，核心股权回报率为13%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 平均无息存款达到10亿美元创纪录，同比增长13%，占平均存款的比例从一年前的14%升至超16% [6][12] - 净利息收入环比增长2%至创纪录的6500万美元，核心净利息收入环比增长3%，核心净息差扩大2个基点至3.33%，GAAP净息差为3.35%，季度内下降1个基点 [18] - 非利息支出方面，此前预计2022年核心非利息支出从1.44亿美元基础上高个位数增长，现预计为中个位数增长，季度非利息支出预计遵循以往季节性模式 [31] - 2022年有效税率预计约为28% [31] - 本季度公司回购超800万美元普通股，董事会将股票回购授权增加100万股，有形普通股权益比率降至7.82%，公司短期内将以8%的有形资本比率运营 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，净贷款同比增长3%，房地产和商业银行业务贷款均环比增长3% [13] - 核心贷款收益率环比增加11个基点，基础贷款收益率环比增长7个基点，自疫情开始美联储降息以来，剔除PPP贷款后，新增贷款与偿还贷款的收益率利差首次转正 [6][14] - 贷款发放量达创纪录的5.04亿美元，贷款管道为5.83亿美元，虽低于上季度创纪录水平，但仍为历史第二高，同比增长35% [6][9][13] 数字银行业务 - 月度移动活跃用户、网上银行用户和数字银行注册量持续高增长，Zelle产品受客户欢迎，Enumerated平台小额贷款业务持续增长，上半年发放约1100万美元贷款承诺，加权平均收益率超6%，新增30个客户关系 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场并购活动处于不同整合阶段，公司从参与并购的机构招聘42人，其中18人为创收人员，预计随着业务转换和战略调整，将增加更多人员和盈利性银行关系 [7][8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于有机增长机会，利用市场并购活动带来的人才流动，招聘人员以拓展业务 [8] - 持续探索金融科技产品和合作机会，推动数字银行平台发展 [10] - 优先增加无息存款，控制存款利率上升，以管理净息差 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境因利率上升和潜在衰退担忧更具挑战性，但公司二季度执行战略目标表现良好，为股东创造了回报 [5] - 利率上升和经济环境影响贷款增长，预计今年剩余时间贷款增长维持在低个位数 [30][33] - 存款成本预计将以高于二季度的速度上升，净息差面临压力 [30][33] - 公司信贷质量良好，低风险贷款组合使其有能力应对潜在经济衰退对信贷市场的影响 [21][23][34] 其他重要信息 - 公司在皇后区埃尔姆赫斯特开设新分行，扩大代理市场覆盖范围，还签署了在长岛萨福克县豪帕格开设分行的租约 [11] - 公司发布首份环境、社会和治理报告，完整支票账户产品获得认证，积极参与社区活动 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 有效税率为何从26%左右升至28%左右 - 公司此前因平均应税资产低于80亿美元而享受的一项税收减免，经本季度分析认为不会持续，需将此因素考虑在内 [36][37] 问题: 季度末基础净息差压缩20个基点，核心净息差是否会下降类似幅度 - 至少会下降这么多，考虑到当前利率情况及预计加息75个基点，净息差会受到影响 [38] 问题: 本季度逾期贷款的预期解决时间、损失情况 - 季度末后已解决一笔200万美元贷款；2400万美元的债券和贷款以曼哈顿一所学校的商业公寓为抵押，贷款价值比63%，无损失风险；1000万美元的出口商贷款也有超额抵押，无额外损失风险，预计年底前解决 [39][40][41] 问题: 多户住宅贷款和其他贷款组合的当前收益率与二季度相比情况 - 贷款收益率明显上升，不同资产类别接近5%，多户住宅贷款收益率略低，本季度约为3.76%且随利率上升呈上升趋势 [42][43] 问题: 贷款重新定价时，按合同利率重新定价与按当前多户住宅新增贷款收益率再融资的比例 - 大部分会介于合同利率和市场利率之间，因借款人再融资成本高，会更接近合同利率；今年约9.86亿美元浮动利率贷款将随美联储利率变动，至少有两次重新定价，其余约3.22亿美元会介于合同利率和当前市场利率之间 [44][45][46] 问题: 存款成本和利率情况，以及下半年存款利率和存款贝塔系数的假设 - 本季度基础净息差持平，GAAP净息差上升2个基点，公司有效控制了存款贝塔系数，今年为个位数，远低于上次衰退时的40%；有11亿美元无息存款可抵消部分负债成本；目前一年期或18个月期CD最高利率为2% - 2.3%，货币市场利率为1.25%，主要针对新资金，未对存量组合重新定价 [49][50] 问题: 季度末后解决的贷款是否有损失 - 有20万美元损失 [51] 问题: 资本目标和股票回购授权使用情况 - 公司认为股票是良好投资，但会平衡股票回购与8%的内部有形普通股权益比率目标 [52] 问题: 不暂停与NYDIG计划协议的决策原因 - 考虑到市场波动性和监管环境不确定性，认为不让客户参与是谨慎之举 [53] 问题: 运营费用指引从高个位数增长变为中个位数增长的差异原因 - 公司团队扩张速度不如年初预期快 [54] 问题: 如果美联储年底将利率调至3.5%，净息差会接近什么水平 - 大致会在2.5% - 2.75%之间，具体取决于无息存款增长、约98亿美元贷款重新定价情况以及贷款和负债的产品组合 [55] 问题: 活期存款账户（DDA）是否有资金流出，是否面临压力 - 本季度DDA余额增长超2亿美元，账户开户情况良好，预计将持续，目前无资金流出压力 [56][57] 问题: 公司存款报价与市场竞争情况 - 公司很少处于市场最高水平，但正努力提高竞争力 [57]

业绩总结 - 2022年第一季度GAAP每股收益为0.58美元，核心每股收益为0.61美元[2] - 2022年第一季度GAAP税前收入为24,640千美元，较2021年12月31日的22,826千美元增长7.96%[42] - 核心净收入为18,969千美元，较2021年同期的16,973千美元增长11.73%[42] - 2022年第一季度GAAP净利息收入为63,479千美元，较2021年12月31日的62,674千美元增长1.28%[43] - 2022年第一季度核心净利息收入为62,674千美元，较2021年同期的61,203千美元增长2.40%[43] - 2022年第一季度核心每股稀释收益为0.61美元，较2021年3月31日的0.54美元增长12.96%[42] 用户数据 - 数字银行用户月活跃用户同比增长28%[9] - 贷款关闭量（不包括PPP）同比增长65%[4] - 贷款管道达到6.64亿美元，同比增长77%[7] 财务指标 - 2022年第一季度的GAAP资产回报率(ROAA)和股东权益回报率(ROAE)分别为0.91%和10.83%[2] - 核心资产回报率(ROAA)为0.94%，核心股东权益回报率(ROAE)为11.27%[33] - 2022年第一季度，净利息收入的年化增加约为500万美元，假设利率变化50个基点且不调整存款利率[26] - 2022年第一季度，核心净利息边际为3.31%，较2021年同期的3.06%增长8.17%[43] - 2022年第一季度，贷款的平均贷款价值比(LTV)低于38%，且仅有2070万美元的房地产贷款(LTV≥75%)，占总贷款的0.3%[28] 负面信息 - GAAP非利息收入为1,313千美元，较2021年3月31日的6,311千美元下降约79.1%[44] - 预拨备税前净收入为25,998千美元，较2021年3月31日的29,044千美元下降约10.6%[44] - 核心非利息收入为3,122千美元，较2021年3月31日的4,708千美元下降约33.8%[44] 未来展望 - 预计2022年将加速贷款增长，约4.8亿美元的房地产贷款将在2022年重新定价[22] - 贷款预付款和满意度保持高位，预计随着利率上升将逐渐下降[8] 其他信息 - 存款成本创下历史低点为0.21%，资金成本为0.43%[2] - 2022年第一季度，非利息负债占总融资的比例为5.2%，相比2015年第三季度的13.4%有所改善[26] - 2022年第一季度，季节性支出为430万美元，预计在第二季度不会重复[32] - 股东回报率为84%，共回购36万股[31]

2022年第一季度财务关键指标整体情况 - 2022年第一季度公司净收入为1820万美元，摊薄后每股收益0.58美元，净利息收入达创纪录的6350万美元，净息差增加7个基点，计息负债成本降至0.50% [172] 贷款组合结构与信用情况 - 贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%，2022年3月31日贷款信用损失准备金为总贷款的57个基点，是不良贷款的266.1%，季末不良资产为总资产的17个基点 [173] 2022年第一季度与2021年同期财务关键指标对比 - 2022年第一季度净收入较2021年同期减少80万美元，摊薄后每股收益减少0.02美元 [175] - 2022年第一季度平均股本回报率为10.83%，低于2021年同期的12.29%；平均资产回报率为0.91%，低于2021年同期的0.93% [176] - 2022年第一季度利息和股息收入较2021年同期减少80万美元，降幅1.1%，主要因生息资产平均余额减少9680万美元 [177] - 2022年第一季度利息支出较2021年同期减少340万美元，降幅30.3%，主要因计息负债平均成本下降19个基点，平均余额减少2.574亿美元 [179] - 2022年第一季度净利息收入较2021年同期增加260万美元，增幅4.2%，主要因生息资产增加1.605亿美元，净息差增加18个基点 [180] - 2022年第一季度信贷损失拨备为140万美元，低于2021年同期的280万美元，非应计贷款较2021年12月31日减少90万美元 [181] - 2022年第一季度非利息收入较2021年同期减少500万美元，主要因贷款互换收入、资产处置收益和公允价值调整净收益下降 [182] 2022年3月31日资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日总资产为81.698亿美元，较2021年12月31日增加1.239亿美元，增幅1.5%；净贷款减少3110万美元，降幅0.5% [186] - 2022年3月31日，公司不良资产总额为1410万美元，较2021年12月31日减少90万美元，降幅5.8%，占总资产比例从0.19%降至0.17%[190] - 截至2022年3月31日三个月，抵押支持证券减少1840万美元，降幅3.2%，降至5.617亿美元[191] - 截至2022年3月31日三个月，其他证券增加9730万美元，增幅38.2%，增至3.524亿美元[192] - 2022年3月31日，公司总负债为74.94亿美元，较2021年12月31日增加1.277亿美元，增幅1.7%[194] - 2022年3月31日，公司股东权益总额降至6.758亿美元，较2021年12月31日减少380万美元，降幅0.6%[195] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物总额为1.864亿美元，较2021年12月31日增加1.047亿美元[197] 利率变动对净利息收入影响 - 利率上升100个基点，公司未来十二个月净利息收入将减少4.2%[204] - 假设利率两年内共上升200个基点，衍生品投资组合第一年对净利息收入有1.6%的增益，第二年累计增益达4.6%[208] 衍生品投资情况 - 2022年3月31日，公司衍生品投资组合名义价值达15亿美元，用于防范利率上升风险[205] 2022年第一季度与2021年同期贷款相关指标对比 - 截至2022年3月31日，公司总贷款净额为6578680千美元，利息为67516千美元，收益率为4.11%；2021年同期总贷款净额为6700476千美元，利息为69021千美元，收益率为4.12%[211] - 2022年第一季度，公司净利息收入为63603千美元，净利息收益率为3.27%；2021年同期净利息收入为61003千美元，净利息收益率为3.08%[211] - 2022年第一季度，公司贷款手续费收入约为2900000美元，2021年同期约为1600000美元[211] - 2022年第一季度，公司抵押贷款发放总额为169137千美元，2021年同期为91371千美元[215] - 2022年第一季度，公司非抵押贷款发放总额为105873千美元，2021年同期为205567千美元[215] 2022年3月31日与2021年12月31日贷款质量相关指标对比 - 截至2022年3月31日，公司执行重组条款的不良债务重组贷款总额为15152千美元，2021年12月31日为12762千美元[217] - 截至2022年3月31日，公司非应计贷款总额为14066千美元，2021年12月31日为14933千美元[217] - 截至2022年3月31日，公司非 performing 资产占总资产的比例为0.17%，2021年12月31日为0.19%[217] - 截至2022年3月31日，公司贷款损失准备与非应计贷款的比例为266.12%，2021年12月31日为248.66%[217] 消费抵押贷款 foreclosure 程序情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司净贷款中分别有8100000美元和8700000美元的消费抵押贷款处于正式 foreclosure 程序中[222] 2022年与2021年信用损失准备金相关指标对比 - 2022年贷款信用损失准备金期初余额为37,135千美元，2021年为45,153千美元[223][225] - 2022年贷款冲销额为1,036千美元，2021年为2,922千美元[223][225] - 2022年贷款回收额为101千美元，2021年为57千美元[223][225] - 2022年贷款拨备为1,233千美元，2021年为2,811千美元[223][225] - 2022年贷款信用损失准备金期末余额为37,433千美元，2021年为45,099千美元[223][225] - 2022年持有至到期证券拨备为124千美元，2021年为8千美元[223] - 2022年持有至到期证券损失准备金为986千美元，2021年为915千美元[223] - 2022年表外项目拨备为380千美元，2021年为 - 511千美元[223] - 2022年表外项目损失准备金为1,589千美元，2021年为1,304千美元[223] - 2022年信用损失准备金总额为40,008千美元，2021年为47,318千美元[223] 截至2022年3月31日贷款总额情况 - 截至2022年3月31日三个月，公司贷款总额为329,319千美元，较2021年同期的322,886千美元略有增长[189]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.58美元，核心每股收益为0.61美元，资产回报率为91个基点，股权回报率为10.8%，核心资产回报率为94个基点，核心股权回报率为11.3%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 存款成本降至创纪录的21个基点，非利息存款本季度达到10亿美元创纪录水平，同比增长13.5% [5] - GAAP净息差为3.36%，季度内增加7个基点，净利息收入季度环比增长1%至创纪录的6400万美元，核心净利息收入季度环比增长2%，核心净息差扩大10个基点至3.31% [13][14] - 净冲销仅占第一季度平均贷款的6个基点，信贷损失准备金与贷款的比例季度内增加1个基点至57个基点 [19][20] - 公司第一季度将季度股息提高至每股0.22美元，回购了超过800万美元的普通股，将第一季度收益的84%返还给股东，有形普通股权益比率保持在8%以上 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP外，贷款关闭量同比增长65%，但还款额仍处于高位，本季度贷款增长面临挑战，不过贷款管道达到创纪录水平，商业业务贷款在本季度有显著增长 [6] - 商业房地产是贷款管道增长的主要驱动力之一，贷款管道环比增长55%，商业银行业务管道同比增长46%，拉通率本季度恢复到77% [9] - 数字平台持续增长，月度移动活跃用户、活跃网上银行用户和数字银行注册量均保持高增长率，Zelle产品的客户使用率不断提高，本季度通过新扩展的平台发放了超过400万美元的小额贷款 [10][11] - 平均非利息存款同比增长17%至超过10亿美元的创纪录水平，占平均存款的近16%，新开设的支票账户同比增长近18% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市MSA的就业虽未完全恢复到疫情前水平，但休闲和酒店业有显著改善，住房价格指数和每平方英尺的中位挂牌价均高于疫情前水平 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于有机增长机会，利用当地经济改善和市场并购带来的机会，扩大业务并吸引更多人才 [7][8] - 重视技术投入，以改善客户体验、增强产品组合和提高效率，继续探索其他金融科技产品和合作机会 [10][11] - 保持定价纪律，不做价格领导者，注重资产质量和风险控制，维持保守的信贷风险偏好 [6][9] - 市场上有并购交易发生，本季度又宣布了一笔交易，年初至今已有五笔交易完成，公司认为未来6 - 12个月随着交易整合推进，将有更大的业务扩张和人才吸纳机会 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境如利率上升预期、当地经济改善和市场并购干扰等因素影响了公司季度业绩，但公司对第一季度的一些趋势感到鼓舞，将继续关注宏观经济因素 [4] - 预计2022年贷款还款和结清速度将随着利率上升而放缓，贷款增长将得到改善 [6][10][13] - 公司资金状况在应对利率上升环境方面较上一周期有显著改善，更好地控制存款成本将对净利息收入前景产生积极影响 [16][17][18] - 对公司的信用风险状况感到满意，预计损失极小，资本优先事项不变，将优先实现资产负债表的盈利增长，其次支付股息，最后在合适时机回购股票 [19][20][21] 其他重要信息 - 第一季度受到430万美元季节性费用的影响，该费用不会在第二季度再次出现，预计2022年核心费用基础将以高个位数增长 [7][22] - 本年度有效税率预计约为26.5% - 27% [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第二季度费用是否会比第一季度减少约400万美元 - 是的，400万美元是每年第一季度都会有的季节性费用 [26][27] 问题2: 能否分解6.64亿美元贷款管道的构成、贷款类型和平均利率 - 贷款组合的构成与公司整体组合非常相似，管道中的利率接近4%，约为3.8%，管道中商业和工业贷款的比例可能比整体组合略高 [28][29] 问题3: 公司资产负债表是否对利率敏感，核心利差是否会随利率上升而上升 - 不能说公司资产对利率敏感，但比以往任何时候都更接近中性 [32] 问题4: 为何对存款利率不会随美联储加息而大幅上升有信心 - 市场上的流动性有助于抑制利率上升，公司非常关注资金成本，10亿美元的非利息存款也有助于降低未来的资金成本，此外公司在去年年底调整了激励措施以强调非利息存款账户的增长 [33][34] 问题5: 如何平衡业务增长和股票回购 - 公司的资本理念没有改变，如果能够实现资产负债表的盈利增长，将优先将资本用于此 [35] 问题6: 全年费用指导中，扣除季节性成本后，剩余三个季度的费用是否会与当前水平持平 - 不会，预计以去年约1.45亿美元的核心费用为基础，随着公司投资和业务增长，费用会增加，同时如果通货膨胀加剧也会影响费用 [38] 问题7: 新招聘的员工是否已完全计入第一季度的运营成本，涉及哪些业务线 - 新员工基本涵盖各个业务线，主要是业务开发人员 [41] 问题8: 随着贷款增长和利率上升还款减少，公司各存款增长渠道的能力如何 - 公司在非利息存款方面取得了成功并将继续保持，互联网业务有较大潜力，随着贷款增长，商业房地产和商业银行业务也将有强劲表现，公司有30亿美元的流动性，市场现有流动性也有助于抑制竞争 [43][44] 问题9: 费用指导是否意味着2022年下半年费用将比正常年份大幅增加 - 如果按计划招聘人员并进行公司投资，下半年费用会更高 [47] 问题10: 根据当前趋势和贷款管道，预计贷款收益率将如何与投资组合收益率趋同 - 房地产投资组合有自然增值趋势，约25%的房地产贷款将在今年重新定价，随着利率上升价格将缓慢上涨，同时贷款组合中浮动利率贷款比例增加，也会对收益率产生积极影响，此外部分原本固定利率的房地产贷款已进行套期保值，也会随利率变动 [48][49][50] 问题11: 多户住宅贷款的收益率目前处于什么水平 - 高3%至中高3%，根据贷款规模和贷款价值比等因素，可能会达到4% [53] 问题12: 贷款管道中新增资金的比例是多少 - 贷款管道中95%是新业务，只有5%是再融资的增量资金 [55] 问题13: 本季度其他综合收益（AOCI）的影响如何 - 本季度有一些AOCI影响，证券影响被衍生品的积极影响抵消，总体下降约850 - 900万美元，导致有形账面价值下降约11个基点 [55][56] 问题14: 能否介绍一下小企业管理局（SBA）的冲销情况 - SBA冲销只是一些小额的非重大项目，不表明投资组合质量恶化 [58] 问题15: 第一季度贷款还款的驱动因素是什么，哪些机构接收了这些贷款，4月份存款市场是否有竞争对手提高利率 - 贷款还款主要是因为一些更激进的定价公司不愿跟进，接收贷款的主要是银行，也有保险公司，4月份存款市场有一些个别情况，但没有全面提高利率的情况 [60][61][62]

业绩总结 - 2021年资产总额为80亿美元，贷款总额为66亿美元，存款总额为64亿美元[2] - 2021年GAAP核心ROAA为1.00%，核心ROAE为12.60%[2] - 2021年股息收益率为3.8%[2] - 2021年第四季度净利息收入为6270万美元，同比增长12.5%[34] - 2021年第四季度GAAP每股收益为0.58美元，同比增长427%[35] - 2021年第四季度核心每股收益为0.67美元，同比增长16%[35] - 2021年12月31日的核心净收入为88,764千美元，较2020年的49,749千美元增长了78.3%[46] - 2021年12月31日的核心稀释每股收益为2.81美元，较2020年的1.70美元增长了65.9%[46] - 2021年GAAP净利息收入为247,969千美元，较2020年的195,199千美元增长了27.0%[47] - 2021年GAAP贷款净利息收入为274,331千，较2020年的248,153千增长10.5%[48] 用户数据 - 数字银行用户同比增长31%，在线银行用户达到约23,000人，同比增长37%[18] - 亚洲社区的贷款总额为7.09亿美元，占总存款的15%[17] 贷款与存款 - 贷款关闭量同比增长49%，贷款管道同比增长21%[7] - 2021年第四季度存款成本降至0.25%，创历史新低[34] - 贷款关闭量环比增长49%[35] - 贷款管道强劲，达到4.293亿美元[35] - 2021年房地产贷款的平均贷款价值比（LTV）低于38%[25] - 2021年平均非利息存款同比增长33.6%[34] 财务指标 - 2021年效率比率为55.72%[2] - 效率比率为55.7%，较2020年的58.7%有所改善[47] - 核心净利息利润率（FTE）为3.17%，较2020年的2.87%上升10.4%[48] - 基础净利息利润率（FTE）为3.08%，较2020年的2.80%上升10.0%[48] - 有形股东普通股权益占有形资产的比例为8.22%，较2020年的7.52%上升9.3%[49] 其他信息 - 2021年第四季度PPP贷款的宽恕总额为5340万美元[41] - 2021年GAAP非利息收入为3,687千美元，较2020年的11,043千美元下降了66.6%[47] - 2021年GAAP非利息支出为147,322千美元，较2020年的137,931千美元增长了6.3%[47]