财务数据和关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为982.2万美元，营运资金约为1281.4万美元 [13] - 去年公司每月烧钱率约为60万美元，近期削减开支后，每月烧钱率约为20万美元（不包括新工厂建设成本） [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在生产140马力舷外发动机的最终beta版本 [7] - 舷外发动机经过重新设计，采用简化框架结构，使用堆叠定制外壳和铸件，密封设计提高了耐用性和防腐蚀性能，整体形状和整流罩也进行了更新，便于采用热成型和注塑成型等大批量制造工艺 [12] - 电机冷却单元重新设计，优化了流向逆变器的冷却流量，提高了运行时间、速度和续航里程，目标是延长单次充电在水上的使用时间 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 与传统舷外燃油发动机船相比，电动船的年销售数量相对较少，但公司认为其产品潜力依然强劲 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司主要关注如何度过当前的困难时期，在推出产品的同时实现可持续增长 [5][6] - 公司正在建设一座6万平方英尺的先进工厂，预计2024年10月完工 [7] - 公司正在削减不必要的开支，搁置长期项目，优先考虑近期有影响的项目，以减少支出并延长资金使用时间 [25] - 公司认识到与Mercury、Yamaha和Suzuki等竞争对手竞争需要建立战略合作伙伴关系，目前正在与海洋行业的几个关键技术和金融参与者进行谈判 [27] - 如果公司股票连续10个工作日交易价格低于1美元，将考虑采取反向股票分割等替代方法 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为电动船将在未来的海洋运输中发挥重要作用，坚信公司制造和销售经济实惠、适合家庭使用的日间船只的使命 [11] - 公司认为海洋EV市场将跟随汽车市场的发展趋势，但推出和制造颠覆性新产品进入新兴市场会面临挑战，首要原则是避免资金耗尽，谨慎而乐观地保护资本 [15] 其他重要信息 - 前CEO兼总裁Jim Leffew和CFO Carrie Gunnerson辞职，Carrie Gunnerson同意在审计期和10 - K流程期间留任，以确保财务团队顺利过渡 [4][23] - 公司正在处理几个月前收到的纳斯达克摘牌通知，将申请六个月的延期以符合持续上市规则，提高股价 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司作为新公司，获得纳斯达克六个月延期和宽限期的可能性有多大？ - 没有保证，但公司有资金和现金，通常申请延期的公司会获得批准，据建议，公司获得纳斯达克六个月延期的可能性非常大 [33]

现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5438820美元，较2022年12月31日的12767199美元有所下降[18] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为543.882万美元和1276.7199万美元[24][32] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5,438,820美元，营运资金为16,016,417美元，相比2022年12月31日的12,767,199美元和12,833,743美元有变化；2023年6月公开发行增加现金6,929,552美元[56] 净销售（关联方）情况 - 2023年第三季度，公司净销售（关联方）为18559美元，2022年同期为0美元[20] - 2023年前九个月，公司净销售（关联方）为18559美元，2022年同期为0美元[20] - 2023年前九个月，公司向Twin Vee销售制造的船体和甲板确认收入18,559美元[49] 净亏损情况 - 2023年第三季度，公司净亏损为1046314美元，2022年同期为1042663美元[20] - 2023年前九个月，公司净亏损为4535100美元，2022年同期为2209238美元[20] - 九个月内净亏损2023年为453.51万美元，2022年为220.9238万美元[24] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为1,046,314美元和1,042,663美元；前九个月净亏损分别为4,535,100美元和2,209,238美元[56] 基本每股亏损情况 - 2023年第三季度，公司基本每股亏损为0.07美元，2022年同期为0.12美元[20] - 2023年前九个月，公司基本每股亏损为0.36美元，2022年同期为0.29美元[20] 普通股发行及流通股数情况 - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通股数为15784000股，2022年12月31日为10450000股[18] 总资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为17399438美元，2022年12月31日为14221926美元[18] 总负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总负债为289696美元，2022年12月31日为521723美元[18] 九个月内费用及现金流情况 - 九个月内折旧与摊销费用2023年为13.4408万美元，2022年为3.7816万美元[24] - 九个月内经营活动净现金使用量2023年为387.7991万美元，2022年为233.173万美元[24] - 九个月内投资活动净现金使用量2023年为1019.3627万美元，2022年为46.5086万美元[24] - 九个月内融资活动净现金提供量2023年为674.3239万美元，2022年为1493.4237万美元[24] 超出FDIC保险限额的现金情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司超出FDIC保险限额的现金分别为510.8626万美元和1244.6216万美元[36] 存货跌价准备情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货跌价准备分别为9.0085万美元和0[37] 财产和设备净值情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为105.1936万美元和76.5406万美元[39] 仓库设施租金情况 - 公司租赁仓库设施，当前月租金7517美元，2023年10月15日起租金将增加3%[44] 经营租赁情况 - 2023年9月30日，经营租赁使用权资产为97,200美元，较2022年12月31日的162,069美元有所下降；经营租赁负债为90,924美元，较2022年12月31日的154,777美元下降[45] - 2023年前九个月，经营租赁成本和总租赁成本均为67,650美元[46] 融资租赁情况 - 公司有车辆和叉车的融资租赁，车辆租赁于2023年2月签订，记录价值48,826美元，利率3.0%；叉车租赁于2023年1月签订，记录价值43,579美元，利率7.5%。截至2023年9月30日，租赁负债的流动和非流动部分分别为17,233美元和63,328美元[47] 与Twin Vee的往来情况 - 截至2022年12月31日，公司对Twin Vee有169,851美元的流动负债；截至2023年9月30日，公司对Twin Vee有4,618美元的流动资产[50] - 2023年和2022年前九个月，公司分别偿还Twin Vee垫款755,299美元和890,198美元，分别获得Twin Vee垫款580,830美元和389,446美元；分别记录利息费用519美元和858美元，利率6%[51] 认股权证情况 - 截至2023年9月30日，公司有未行使的购买普通股的认股权证，2022年8月16日发行172,500股，加权平均行使价6.25美元/股；2023年6月14日发行306,705股，加权平均行使价1.88美元/股[60] 股份支付费用情况 - 2023年和2022年第三季度，公司记录的股份支付费用分别为332,107美元和158,705美元；前九个月分别为1,015,087美元和158,705美元[62]

财务数据和关键指标变化 - 公司截至2023年9月30日的现金和证券约为1510万美元,本季度现金消耗为110万美元,主要用于工资、原型制作、船只生产和库存采购 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的F22电动船已达到每小时40英里的速度,采用100千瓦时锂电池和180马力的电动船外机,续航里程可达50英里 [9] - 公司计划从2024年初开始每月生产2艘电动船,并根据市场需求逐步提高产能 [8][21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在2023年7月在西棕榈滩举办了F22电动船的发布会,吸引了近200人参加,包括行业领袖、影响者和投资者 [11] - 公司在2023年8月应Polaris Marine的邀请,在印第安纳州的瓦瓦西湖展示了两款电动船,包括Bennington和Godfrey品牌,成功进行了50多次试驾演示,获得了很好的反响 [11] - 公司将在2024年初在加利福尼亚南部的一家OneWater Marine门店展示两款电动船,以进入加州这个美国最大的电动船市场 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在建设位于北卡罗来纳州马里昂的11.3英亩新工厂,预计将于10个月内建成,年产能可达500艘 [12][13] - 公司正在与宝马等其他制造商探讨销售电动船套件的可能性 [41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对电池技术的发展和成本下降持乐观态度,认为未来电动船将更具竞争力 [26][27] - 公司对与宝马的合作前景感到乐观,认为双方合作关系良好,未来有更多合作机会 [33][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Raj Maheshwari 提问** 询问公司2024年的交付情况,是否能达到每周3-4艘的产能 [20][23][24] **Jim Leffew 回答** 公司计划从2024年初每月2艘的产能,到年底可达到每周3-4艘的水平,具体取决于订单情况和北卡工厂的建设进度 [21][22][24] 问题2 **Unidentified Participant 提问** 询问公司与宝马合作的时间线和其他潜在合作 [31] **Jim Leffew 回答** 公司与宝马的合作始于2022年二季度,目前正在继续试验和迭代产品,双方关系良好,未来有更多合作机会 [32][33][35] 问题3 **Unidentified Participant 提问** 询问公司向其他制造商销售套件的潜在规模 [36] **Jim Leffew 回答** 公司尚未与宝马具体计算销售套件的规模,但初步估计如果宝马年销15000艘,公司若能获得5-10%的份额,每套50000美元的价格是可行的 [39][40]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________ Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the S ...

财务数据和关键指标变化 - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物约为1,650万美元,本季度现金消耗为100万美元,包括所有工资费用、原型制作、船只生产和一些库存单位的采购 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司已建造3艘外海式双体船、2艘电动湾区双体船、1艘甲板船和3艘F-22单体船 [12] - 公司已为一家主要国内pontoon制造商电气化了2艘pontoon船,正在与该公司高管和工程师进行广泛测试和数据共享,目标是销售电力系统或共同合作电气化该公司的船只 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司最大的经销商OneWater Marine已下单100艘F-22电动船,预计将在2024年第一季度开始制造和分销这些电动船,将为公司带来约1,200万美元的收入 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于设计、开发和制造可持续电动船,针对20-24英尺运动艇市场,可在淡水湖泊、河流和内陆水域使用 [8] - 公司正在开发更强大的300马力电动船外机,以提高性能和增加最大航程 [13] - 公司正在与一家大型pontoon制造商合作,电气化其pontoon船型,目标是销售电力系统或共同合作 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正在小批量生产F-22电动船,将进行广泛测试后才开始面向终端用户和客户的正式生产,目标在2024年第一季度 [9] - 公司最近完成了800万美元的融资,不发行认股权证,为在北卡建厂提供资金支持 [12] - 公司计划在2023年第四季度完成新22英尺双控台船型的电气化 [13] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据和关键指标变化 - 公司目前拥有超过1000万美元的现金储备 [28][29] - 公司每月的现金消耗约为30万美元,主要用于工资、租金和原型开发等 [28] - 过去3个月的原型开发费用约为70万美元,但如果平摊到12个月来看,每月开支约为12万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在生产多款电动船型号进行测试,其中22英尺单体船型号F-22已经达到近40英里/小时的速度 [12] - F-22采用100千瓦电池组和180马力电动机,续航里程可达50英里以上 [12] - 公司正在开发300马力的更强大电动机,以提升性能和续航里程 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司已收到来自全球各地公司的询价,正在与世界上最大的一家船厂就使用公司电推进系统进行合作 [22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的使命是加速电动船的采用和商业化,专注于设计、开发和大规模生产面向家庭和休闲的实惠电动船 [9] - 公司将利用最近收购的Aquasport工厂,在该工厂的一个独立区域开始生产电动船,以加快实现收益并减少现金消耗 [17][18][19][20] - 公司仍将继续建设位于北卡罗来纳州的全新电动船工厂,该工厂将成为公司未来大规模生产和发货的主要基地 [18][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的发展进度和未来前景表示乐观,认为公司有望在今年年底前开始向客户交付电动船 [12][19] - 管理层邀请投资者前往公司工厂参观,以亲身感受公司的实力和未来发展潜力 [24][25][26]

现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1068.3万美元和1276.7199万美元[17][30] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物和营运资金分别为10,683,000美元和10,985,040美元，2022年12月31日分别为12,767,199美元和12,833,743美元；2023年和2022年第一季度净亏损分别为2,005,132美元和514,292美元[45] 净亏损情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为200.5132万美元和51.4292万美元[19] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物和营运资金分别为10,683,000美元和10,985,040美元，2022年12月31日分别为12,767,199美元和12,833,743美元；2023年和2022年第一季度净亏损分别为2,005,132美元和514,292美元[45] 总资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为1239.2032万美元和1422.1926万美元[17] 总运营费用情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总运营费用分别为207.981万美元和50.2636万美元[19] 股东权益情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为1203.6234万美元和1370.0203万美元[17] 折旧费用情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司折旧费用分别为3.5696万美元和0.7737万美元[19][32] 超出FDIC保险限额的现金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司超出FDIC保险限额的现金分别为1027.1464万美元和1244.6216万美元[31] 财产和设备净值情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为102.1674万美元和76.5406万美元[17][32] 经营活动净现金使用量情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为158.2582万美元和42.5537万美元[23] 加权平均流通普通股情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司加权平均流通普通股分别为1045万股和700万股[19] 美国国债利率情况 - 2022年12月31日，公司使用0.33%的美国国债利率确定未支付租赁付款的现值[33] 仓库租赁情况 - 公司于2022年10月7日租赁仓库，当前月租金7,517美元，保证金7,517美元，2023年10月15日租金将上涨3%[34] 经营租赁使用权资产和总租赁负债情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为140,658美元和162,069美元，总租赁负债分别为133,705美元和154,777美元[36] 对Twin Vee的流动负债和流动资产情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司对Twin Vee的流动负债分别为0美元和169,851美元，流动资产分别为129,371美元和0美元[38] 利息、管理和租金费用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司记录的利息费用分别为426美元和601美元，管理费用分别为20,400美元和15,000美元，租金费用分别约为10,200美元和2,550美元[39][40][41] 偿还和获得Twin Vee预付款情况 - 2023年和2022年第一季度，公司偿还Twin Vee的预付款分别为409,505美元和600,557美元，获得的预付款分别为110,283美元和18,151美元[42] 应计负债情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，应计负债分别为77,169美元和92,767美元[43] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，公司有172,500份购买普通股的认股权证流通在外，加权平均行使价为6.25美元/股[49] 基于股票的薪酬费用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为341,163美元和0美元[52]

电动船生产计划 - 公司预计2023年底开始生产两款FX1电动船并向终端用户销售[27] - 截至2023年3月公司完成4个Forza FX1原型并开始测试，预计2023年底开始生产并销售FX1双控制台和中心控制台电动船[63] - 公司预计2023年底将产品推向市场销售[124] 燃气动力船产量变化 - Twin Vee自IPO后，燃气动力船产量从每周1艘增至2022年平均每周4艘[30] 电动船研发进展 - 公司已完成两款电动船模型设计和电动舷外发动机的设计与原型制作，开始测试集成控制系统[27] - 2022年10月28日，船的运行表面和所有主要部件在佛罗里达州成功测试，最终时速超过30英里[35] - 公司在初始原型船后又启动了4个原型船的建造，并于2023年3月进行了运行测试[36] - 2022年第一季度完成首个Forza FX1原型舷外发动机和控制系统，第三季度完成首个Forza FX1双体船并成功测试，2023年3月完成7个原型并开始测试[124] 电动船相关协议 - 公司与第三方供应商签订了为期五年的锂电池组供应协议[34] - 2022年8月17日公司与OneWater达成五年协议，OneWater为产品独家经销商，公司保留直销权[44] - 2022年8月17日公司与OneWater签订为期5年的协议，OneWater为公司产品的唯一经销商，协议可由任一方提前30天因违约或提前3个月无理由终止[164] - 2022年8月17日公司与OneWater签订为期五年的协议，OneWater为公司产品的独家经销商[211] 电动船产品规格 - 公司最初两款FX1型号船长度为25英尺，横梁或宽度为8英尺[33] - FX1船采用多体双体船设计，两个窄船体产生的湿表面积或阻力约为普通船体的三分之一[64] - 舷外电机预计为24英尺FX1船提供最高35节速度和215HP（峰值）功率[69] - 舷外电机连续功率等效为150HP，峰值为215HP，电机约重110kg，系统（电机和电池）约重1000kg[71] - 电机输出RPM高达10000，通过1.9:1的两级行星齿轮减速器实现输出螺旋桨的适当扭矩[74] - 电池占电动推进系统价格的比例高达50%[91] - 电池包能量密度约为200Wh/kg，能量密度为205Wh/L[95][96] - 电池包标称电压为352V，电压范围为270 - 403V，总能量为52kWh，容量为150Ah[96] - 电池包连续电流为230A，峰值电流（10秒）为440A[96] - 电池包体积为252L，质量为247kg，工作温度范围为 - 30°C至55°C[96] - FX1船可选择6.6kW或12kW的船载充电器，连接标准120V 10A插座时充电速率限制为4kW[103] - FX1船从25%容量开始，使用快速充电或船载50A系统的充电时间为1.5 - 5小时[103] 电动船专利申请 - 公司已向美国专利商标局提交了3项设计、5项实用和2项完整非临时专利申请[37] - 公司为舷外输出轴设计和中央框架设计申请了设计专利，目前申请正在审批中[75][79] - 公司已向美国专利商标局提交3项设计专利和4项实用专利申请[108] 电动船销售计划 - 公司计划通过自建的网络和应用平台以及与OneWater Marine合作的方式销售船只[38] - 公司计划主要通过网站和应用平台直接向客户销售船只，目前未与第三方达成融资服务安排，也未为支持和服务部门招聘员工[157] 市场数据 - 2020 - 2025年乘用车电动汽车销量将从310万辆增至1400万辆[47] - 2020年电动船仅占市场约2%，预计到2027年全球混合动力和纯电动船市场将超200亿美元[49] 电动船原型历史 - 2020年12月18日公司公布首艘电动船240 Electric原型，2021年5月测试失败后推出改进的280 Electric - 2.0原型[51][52][53] 电动船其他设计 - 公司计划在Forza X1船上安装22英寸全高清触摸屏[106] 公司获得赠款与工厂建设 - 公司获北卡罗来纳州经济投资委员会12年最高136.71万美元的就业发展投资赠款，条件是到2025年底投资超1050万美元并创造170个工作岗位[111] - 公司选定北卡罗来纳州麦克道尔县建造Forza X1工厂，设计10万平方英尺设施，年产能1000台，初始5万平方英尺设施年产能550台，预计建设成本800万美元[111] - 公司曾考虑佛罗里达州圣露西县14.5英亩土地，支付5万美元可退还定金，后因成本过高于2022年4月28日终止土地合同[112] - 公司计划在北卡罗来纳州建造碳中和工厂生产电动船，预计需1 - 18个月建成并全面运营，在此之前将共享Twin Vee现有工厂，但产能有限[176] - 北卡罗来纳经济投资委员会已批准一项最高136.71万美元的工作发展投资赠款，条件是公司到2025年底在土地、建筑等方面投资超1050万美元并创造170个工作岗位[184] 现有设施产能 - Twin Vee现有设施在无资本改进情况下每年可额外生产约325台电动船[114] 电池价格趋势 - 2020年锂离子电池组体积加权平均价格较2019年下降13%至137美元/千瓦时，预计2024年降至100美元/千瓦以下[119] 电动船成本对比 - Forza X1目标基础成本约15万美元，其他美国在售或预生产电动船基础成本约30万美元[122] 服务和支持计划 - 公司计划2024年第二季度完成服务和支持网站及应用程序开发[124] 电动船服务优势 - 公司认为电动船比汽油船需要更少的服务，舷外发动机系统预计更耐用，且可通过远程诊断解决问题[126][127] 公司员工情况 - 截至2023年3月20日，公司有16名全职员工，无员工由工会代表[143] 公司股票拆分 - 2022年7月22日，公司进行正向股票拆分，比例为1.076923077:1，拆分后普通股流通股增至700万股[146] 公司租赁情况 - 公司总部与Twin Vee共享，Twin Vee母公司每月支付租金26,500美元，销售和使用税为7%[147] - 2022年10月，公司签署8,800平方英尺仓库租赁协议，首年每月租金7,517美元，次年租金增长3%[147] 公司报告豁免情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如年总收入达12.35亿美元等[148] 公司盈利情况 - 公司作为初创实体，预计未来持续亏损，难以保证实现或维持盈利[150] - 2022年全年，公司净亏损3,630,081美元，经营活动使用现金3,377,621美元[151] - 2021年10月15日至12月31日，公司净亏损270,630美元，经营活动使用现金317,131美元[151] - 2021年1月1日至10月14日，公司净亏损186,921美元，经营活动提供现金13,024美元[151] 公司持续经营能力 - 在开始产生收入前，公司持续经营能力存疑至2023年12月31日[152] 公司收入情况 - 公司运营历史极有限，至今未从船只等产品服务销售中获得收入[153] 电动船设计时间表影响 - 2021年5月电动船原型海试失败致设计时间表推迟6个月[155] 公司财务报告内部控制 - 公司已识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，需投入时间和资源改进，但无法保证未来能识别或避免重大缺陷[165][168][169] - 公司独立注册会计师事务所要在公司不再是《JOBS法案》定义的“新兴成长型公司”并满足其他要求后，才需审计财务报告内部控制的有效性[171] 公司产品收入依赖 - 公司仅开发电动船，其产生有意义产品收入的能力高度依赖消费者对电动船的持续需求[172] 公司成本预计 - 公司预计在完成FX1设计和工程、准备商业销售船只及业务增长过程中，会进行额外资本支出并产生大量成本，包括研发、原材料采购、销售和分销、一般及行政费用等[175] - 公司计划在北卡罗来纳州建造工厂，预计会产生大量成本[175] 公司商业化条件 - 公司成功商业化产品需完成FX1运动船及舷外电动马达的设计和测试、制造FX1运动船、开发垂直整合的直接面向消费者的分销系统以及开展销售和营销活动[161] 公司股权结构 - Twin Vee PowerCats, Co.目前持有公司67%的流通普通股，Joseph Visconti间接持有公司17%的股份，对公司管理和事务有重大影响[193] 公司生产影响因素 - 2021年因COVID - 19和消费电子需求增加，半导体芯片出现严重全球短缺，影响公司船只生产和交付[190] 公司运营风险 - 通货膨胀率在美英近期升至多年未见水平，可能增加公司运营成本、降低流动性并限制融资能力[179] - 公司依赖第三方供应关键半导体芯片，未与所有制造商和供应商签订长期协议，面临供应短缺和长交货期风险[188] - 公司运营受全球、地区和美国经济及地缘政治条件影响，俄乌冲突引发的贸易政策变化可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[177] - 公司盈利能力部分取决于能否将固定成本分摊到足够多的产品上，销售和生产下降时，固定成本会对利润率造成压力[192] - 公司管理层与主要股东Twin Vee PowerCats Co.存在重叠，可能产生潜在利益冲突[195] - 公司年度和季度财务结果受多种不可控因素影响，预计未来经营业绩仍会波动[196] - 不利天气尤其是旺季时可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，旺季通常在春夏[197] - 公司依赖Twin Vee位于佛罗里达的制造工厂生产原型，该工厂若受自然灾害等干扰会影响公司业务[198] - 公司依赖第三方供应商提供船只建造所需的零部件和原材料，供应商运营和财务困难会影响公司[200] - 公司与供应商无正式协议，若供应商无法供货且无满意替代安排，会影响公司业务[201] - 公司产品可能面临产品责任等索赔，虽有保险但未完全覆盖[202] - 公司船只使用锂离子电池，管理不当可能引发事故，影响公司声誉和业务[204] - 公司业务受环境等法规监管，不遵守可能面临罚款、限制运营等[208] - 公司销售和盈利部分取决于新产品成功推出，若FX1开发延迟或不受市场认可，会影响业绩[213][214] - 品牌维护和推广对公司业务成功至关重要，若失败将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，且推广品牌可能大幅增加广告费用[217] - 负面宣传可能导致产品使用受限、召回或禁止，影响产品销售和公司净销售额、盈利能力及经营成果，还可能引发额外索赔和诉讼[218] - 公司注重提升Forza X1体验，可能牺牲短期财务结果，与市场预期冲突，影响股价，且决策可能无法带来预期长期收益[219] - 长期低油价可能降低对公司电动船的需求，损害公司业务和收入[220] - 汽油和其他石油基燃料价格历史上波动极大，长期低价可能降低对电动汽车（包括公司船只）的需求[221] - 公司运营依赖复杂机械，生产存在操作性能、安全、安保和成本等方面的风险和不确定性，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[223] - 公司船只可能存在设计和制造缺陷，影响产品开发、营销和销售，且难以保证在销售或租赁前检测和修复缺陷[224] - 船只性能未达预期可能损害公司声誉，导致交付延迟、产品召回、索赔和费用增加，对业务和财务状况产生重大不利影响[225] 公司保修政策 - 公司预计提供长达十年的船体结构损坏保修、三年的部分小玻璃纤维部件有限保修、一年的凝胶涂层保修和一年的部分电气设备等基本有限系统保修[205]

财务数据和关键指标变化 - 公司截至2022年12月31日的现金余额为1,276.7万美元 [23][24] - 公司每月的现金消耗约为20万美元,加上未来4艘原型船的开发费用(每艘20万美元),以及6百万美元的新工厂建设费用,公司现金可维持约18个月 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目前正在小批量生产22英尺单体船型,作为首款面向消费者销售的产品 [11][12][13] - 公司还在开发一款全新的电动甲板船,最近的测试表明该船可以以21节的平均速度行驶超过22英里,电池耗电仅50%-60% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在与行业领先的零售商OneWater Marine合作,通过OneWater的100多家门店为客户提供更传统的购买体验 [17][18] - 公司计划在未来60天内举办媒体日活动,正式向公众推出其电动船产品 [27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司选择北卡罗来纳州作为未来的生产基地,计划建设一座6万平方英尺的智能工厂,最终产能可达每年1000艘 [19][20] - 公司认为目前市场上没有其他公司能像自己一样大规模生产电动船,大多数都是小批量生产 [30][31] - 公司将采用传统的船用外挂电机设计,以满足美国市场的偏好 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为电动船市场正在经历转型,许多公司都希望能够与公司这样的电动船技术公司合作,为自己的产品提供电动化解决方案 [8] - 管理层表示,公司的目标是将22英尺单体船型的价格控制在12万美元左右,使其成为消费者从燃油船转向电动船的可行选择 [26][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司是否有足够的现金支持到量产 [23][24] **Joseph Visconti 回答** 公司目前现金储备可维持约18个月,预计在12个月内就能实现收入,因此相信能够度过这个关键期 [24] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司是否有任何订单或预订信息可以分享 [25][26][27] **Joseph Visconti 回答** 公司目前网站上有约100个可退款订金,但公司还未大规模营销,未来60天内将举办媒体日活动正式推出产品,届时预计会获得更多订单和定金 [26][27][28] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司的竞争格局和现有竞争对手情况 [29][30][31] **Joseph Visconti 回答** 公司认为目前市场上没有其他公司能像自己一样大规模生产电动船,大多数都是小批量生产,公司将采用传统的船用外挂电机设计以满足美国市场需求 [30][31]

现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1394.0706万美元，较2021年12月31日的180.3285万美元大幅增加[21] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1394.0706万美元和180.3285万美元[27][38] 负债情况 - 2022年9月30日，公司总负债为19.7239万美元，较2021年12月31日的69.0378万美元有所减少[21] 累计亏损情况 - 2022年9月30日，公司累计亏损为266.6789万美元，较2021年12月31日的45.7551万美元有所增加[21] 净亏损情况 - 2022年第三季度，公司净亏损为104.2663万美元，2021年同期为8.5521万美元[23] - 2022年前九个月，公司净亏损为220.9238万美元，2021年同期为18.607万美元[23] - 2022年前九个月净亏损220.9238万美元，2021年前九个月净亏损18.607万美元[27] 每股亏损情况 - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.12美元，2021年同期为0.01美元[23] - 2022年前九个月，公司基本和摊薄后每股亏损为0.29美元，2021年同期为0.03美元[23] 公司经营风险情况 - 公司作为初创实体，预计在可预见的未来会产生大量费用和持续亏损[18] - 公司计划的全电动运动船尚未开发，即使开发出来，市场兴趣也可能无法形成[18] - 公司的分销模式与当前主流的船艇制造商分销模式不同，面临重大风险[18] 普通股数量情况 - 2022年9月30日公司普通股数量为1045万股，2022年1月1日为700万股[25] 各活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为233.173万美元，2021年前九个月为提供1.3875万美元[27] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为46.5086万美元，2021年前九个月为36.2947万美元[27] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为1493.4237万美元，2021年前九个月为34.9072万美元[27] 超过FDIC保险限额现金情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司超过FDIC保险限额的现金分别为1363.2579万美元和149.2019万美元[39] 折旧费用情况 - 2022年和2021年前九个月，财产和设备折旧费用分别为3.7816万美元和0.0133万美元[27][40] 管理费用情况 - 2022年和2021年前九个月，公司记录的管理费用分别为4.6725万美元和4.5万美元[43] 租金费用情况 - 2022年和2021年前九个月，公司记录的租金费用分别约为1.02万美元和0.765万美元[44] - 2022年8月公司签署一份为期6个月的复式公寓租约，每月租金2200美元，2022年9个月租期内租赁费用为2200美元[49] - 2022年10月7日，公司签署一份为期两年的仓库租赁协议，第一年每月租金6600美元，第二年每月租金6798美元[58] 认股权证情况 - 截至2022年9月30日，公司有172,500份购买普通股的认股权证未行使，加权平均行使价为每股6.25美元[51] 股权补偿计划情况 - 截至2022年9月30日，公司股权补偿计划下有683,500股可供授予[52] 基于股票的薪酬费用情况 - 2022年前9个月和2021年前9个月（前身），公司分别记录了158,705美元和0美元的基于股票的薪酬费用[53] 授予期权假设情况 - 2022年前9个月授予期权的假设：预期期限5年，预期平均波动率115%，预期股息收益率0%，无风险利率2.98%[55] 期权情况 - 截至2022年12月31日无未行使期权，2022年前9个月授予816,500份期权，行使价5美元，截至2022年9月30日有816,500份期权未行使，其中47,194份可行使[56] - 截至2022年9月30日，769,306份期权未归属，预计未来5年归属[56] 资产负债表外安排及市场风险披露情况 - 公司在报告期内及目前没有任何根据美国证券交易委员会规则定义的资产负债表外安排[101] - 公司作为较小的报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[101]