财务数据和关键指标变化 - 净收入为1270万美元，平均资产回报率为1.55%，平均股权回报率为19.29% [69] - 平均贷款收益率为5.5%，较上一季度增加14个基点 [69] - 净息差为3.45%，上一季度为3.75% [42] - 其他综合损失为100万美元，可供出售债务证券未实现损失从3月31日的1200万美元增至6月30日的1300万美元 [42] - 非利息收入从140万美元增至280万美元，非利息支出增长90万美元 [64] - 信用损失拨备总额为3400万美元，本季度计提130万美元 [39] - 普通股一级资本比率从9.02%增至9.07% [41] - 存款成本为192个基点 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款持有投资增加5760万美元，增幅2.01%，主要集中在商业房地产贷款组合 [62] - 贷款发放约2.544亿美元，还款1.968亿美元 [62] - 新增非经纪存款2500万美元，有息存款增加1230万美元，无息存款减少300万美元 [51][54] - 存款增加930万美元，增幅0.32%，无息存款占比从28.6%降至28.5% [53] - 经纪人存款在第二季度减少1500万美元，季度末后继续偿还 [32] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行战略计划，包括拓展业务领域和地域，吸引和留住人才 [21] - 目标是实现10%的存款增长和8%的贷款增长，用核心存款取代部分批发存款 [14] - 计划在年底前消除经纪人存款业务 [31] - 专注于提高普通股有形权益与风险加权资产的比例 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临挑战，但公司有能力保守承保、管理费用并为股东创造价值，能够适应市场变化 [38] - 预计第三季度净息差将降至3.3% - 3.35%，2024年有望提高10 - 15个基点 [27][29] - 存款管道持续高于贷款管道，预计将继续增长，存款增长将更多地集中在无息存款和企业流动性方面 [31] 其他重要信息 - 公司在2022年S&P Global Market Intelligence年度排名中位列资产30 - 100亿美元最佳社区银行榜首 [22] - 获得Bauer Financial 5星卓越评级和IDC 300分卓越评级，被The Findley Reports评为超级优质银行 [22] - 获得2022年Raymond James社区银行家杯 [44] - 宣布每股0.20美元的现金股息，将于8月14日支付给8月7日登记在册的股东 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来税率是否会提高到接近29%的水平 - 公司目标税率约为29.03%，下半年进行了州税研究，将有修正申报和在新州申报，但预计未来税率约为29.03% [7] 问题: 本季度贷款还款和偿还方面是否有异常情况 - 有一笔重大的办公室贷款还款，MHC投资组合通常有一定的周转，还款通常是低利率贷款，为重新配置到高利率贷款提供了机会，预计第三季度贷款发放量将减少，但仍坚持全年8%的贷款增长目标 [16] 问题: 本季度新增贷款的加权平均收益率是多少 - 新增贷款的加权平均收益率约为7.77% [17] 问题: 目前的资本状况如何 - 公司希望提高普通股有形权益与风险加权资产的比例，第二季度略有改善，认为能够维持当前的增长水平并增加资本，如果有机会在存款方面实现更高增长，可能会利用第一季度提交的2.5亿美元货架注册，但目前认为不需要，资本市场情况在过去几周有所改善 [19] 问题: 截至6月30日，有息存款的即期利率是多少，是否有核心有息存款的数据 - 截至6月30日，所有存款的即期利率为2.04% [23][24] 问题: 根据即期利率，净息差是否会在接下来的季度开始稳定 - 预计第三季度净息差将有所下降，可能在3.3% - 3.35%之间，具体取决于存款管道的执行情况 [27] 问题: 在稳定利率时期，净息差会如何反应 - 预计第三季度和第四季度净息差将保持稳定，希望2024年能从当前水平提高10 - 15个基点，如果美联储停止加息且不降息，预计净息差将稳定在该水平，如果降息，净息差可能会有显著改善 [29] 问题: 进入下半年，存款管道与贷款管道相比如何，未来存款增长的增量组合应如何考虑 - 存款管道继续显著高于贷款管道，预计随着旧金山团队的加入和资本地区团队的持续执行，管道将继续增长，存款增长的组合可能更多地倾向于无息存款和企业流动性，目标是在年底前消除经纪人存款业务，第二季度经纪人存款减少了1500万美元，季度末后继续偿还 [31][32] 问题: 本季度招聘的团队中有多少一线银行家或业务发展官，与现有业务发展官团队规模相比如何，该团队在贷款和存款方面能建立多大的业务规模 - 到目前为止，已招聘5人，其中3名是经验丰富的业务发展官，2名是关系经理，预计未来可能会有更多招聘，该团队的业务重点与公司现有业务类似，在存款方面积极进取，在贷款方面主要从事商业和工业贷款以及业主自用商业房地产贷款 [70] 问题: 费用方面，考虑到本季度费用略有增加，未来费用的运行率如何 - 从第二季度的费用中减去约10万美元，将是今年剩余时间的合理费用运行率 [68]

净利润及资产情况 - 2023年第一季度净利润为1,320万美元，较2022年同期的990万美元有所增长[1] - 公司总资产在2023年3月31日达到了3,397,308千美元，较2022年12月31日的3,227,159千美元有所增长[2] - 存款总额从2022年底的28亿美元增加至2023年3月底的29亿美元，增长了1.384亿美元[3] - 贷款总额从2022年底的28亿美元增加至2023年3月底的29亿美元，增长了7850万美元[4] 资本和风险管理 - 公司的资本比率均高于监管要求的阈值，总风险资本比率为12.50%[5] - 公司致力于保持贷款组合的高资产质量[6] - 公司定期评估和更新贷款组合的风险分类[7] - 公司使用独立咨询公司评估贷款的承销和风险评估流程[8] 利息收入和费用 - 净利息收入在2023年3月31日的三个月内达到了29,148千美元，较2022年3月31日的21,883千美元有所增长[9] - 2023年3月31日的净利息净差为2.97%，较2022年3月31日的3.48%有所下降[10] - 2023年3月31日的净利息收入较2022年3月31日增加了7,265千美元，主要受到利率和资产规模的影响[11] - 2023年3月31日的信贷损失准备金为900千美元，较2022年3月31日的1,000千美元有所下降[12] 非利息收入和支出 - 非利息收入主要包括存款账户服务费、证券出售净收益、贷款出售收益等[13] - 2023年3月31日，非利息收入总额为1371千美元，较2022年3月31日下降了36.65%[14] - 2023年3月31日，非利息支出总额为11118千美元，较2022年3月31日增加了16.11%[15] 存款情况 - 存款是公司主要的资金来源，占总负债的93.11%[16] - 2023年3月底，总存款增加了4.97%，达到29亿美元，其中无息存款减少了1.346亿美元[17] - 公司40个最大存款关系中，每个超过1000万美元，总额为16亿美元，占总存款的54.40%[18]

财务数据和关键指标变化 - 一季度净收入为1320万美元，平均资产回报率为1.65%，平均股权回报率为20.94% [16] - 一季度平均贷款收益率为5.36%，较上一季度增加24个基点 [16] - 一季度净息差为3.75%，上一季度为3.83% [16] - 截至3月31日，累计其他综合收益占总权益的比例为4.58% [13] - 可供出售债务证券未实现损失从2022年12月31日的1340万美元降至2023年3月31日的1190万美元 [9] - 非利息收入从上个季度的160万美元降至本季度的140万美元 [22] - 非利息支出在2023年第一季度增加了40万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 一季度存款较上一季度增加1.384亿美元，增幅4.97%，年化增长率20%，高于12%的目标增长率 [4][6] - 非利息存款占总存款的比例从上个季度末的34.9%降至本季度末的28.6% [6] - 非利息存款减少1.36亿美元，有息存款增加2.7亿美元，总存款成本为135个基点 [15] 贷款业务 - 用于投资的净贷款增长约3%，年化增长率12% [13] - 用于投资的贷款较上一季度增加7850万美元，增幅2.81%，主要集中在商业房地产贷款组合 [19] - 本季度贷款发放约1.35亿美元，还款5650万美元 [19] - 不良贷款仅占贷款组合的0.01%，与过去几个季度基本持平 [19] - 截至第一季度末，信贷损失准备金总计3420万美元，信贷损失准备金与用于投资的总贷款的比率为1.19% [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行有机增长战略和稳健的业务实践，专注于股东价值，监控市场状况 [24] - 公司战略举措包括拓展业务领域和地理区域，吸引和留住人才 [30] - 尽管银行业面临挑战和竞争，但公司通过以客户为中心的模式维持和扩大了客户群 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管银行业面临干扰和挑战，但公司在第一季度保持并扩大了客户群，对结果感到满意 [18] - 公司对自身在任何环境中的适应能力有信心，将继续执行战略以造福各方 [24] 其他重要信息 - 公司CET1比率从2022年12月31日的8.99%增至2023年3月31日的9.02% [7] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物与存款的比率达到约11.9% [18] - 公司董事会宣布将于2023年5月15日向5月8日登记在册的股东支付每股0.20美元的现金股息 [21] - 公司在2022年美国资产在30亿至100亿美元之间的最佳表现社区银行年度排名中位列第一 [30] - 公司获得五星财务卓越评级和300分的IDC卓越评级，是Finlay报告中的超级优质表现银行 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 无提问和回答记录，但主持人表示可接受线下提问 [25]

公司业务 - 公司总资产为32亿美元，贷款净额为28亿美元，存款总额为28亿美元[7] - 公司通过七家分行、一个贷款生产办公室、互联网和移动银行应向加利福尼亚北部的小型和中型企业、专业人士和个人提供广泛的银行产品和服务[7] - 公司的主要市场是罗斯维尔/萨克拉门托/兰乔科尔多瓦/埃尔克格罗夫地区，市场份额自2016年以来显著增长[11] - 公司通过银行向加利福尼亚北部地区的小型和中型企业、专业人士和个人提供金融服务，主要贷款产品包括商业地产贷款、商业贷款、商业土地和建筑贷款以及农场贷款[10] - 公司在北加州主要市场拥有八家银行中心，竞争对手包括商业银行、信用合作社、储蓄和贷款协会、抵押银行和在线抵押贷款机构[32] 风险管理 - 公司认为有效的风险管理和控制流程对其长期企业成功至关重要，包括涉及流动性、利率、信用、运营、合规、战略、财务和声誉风险[41] - 公司的董事会及其各委员会负责监督风险管理流程，包括季度企业风险管理评估和年度评估[41] - 公司的高级管理层负责实施风险管理流程，包括评估和管理战略、运营、监管、投资和执行风险[43] 法律法规 - 公司受到美国国会和州立法机构以及联邦和州监管机构的监管[58] - 公司是根据1956年修正的银行控股公司法注册的银行控股公司[60] - 银行受到加州法律监管[87] - 加州法律限制了银行的贷款和内部交易[90] - 联邦储备法规限制了银行向内部人员提供信贷[91] - 银行与关联方进行的交易受到联邦储备法规的限制[92] 资本管理 - 银行资本分类包括充足资本和不足资本等级[94] - 银行资本不足可能导致限制资本分配和支付股息[95] - 银行支付股息受到法律和监管限制[97] 其他 - 公司是一家“新兴增长公司”，享有减少报告要求和其他重要要求的优惠，包括只需提供两年审计财务报表和讨论两年的经营结果[37] - 公司致力于环境、社会和治理战略，包括减少气候变化影响、支持社区社会因素和董事会治理[49] - 公司重视多样性、公平和包容，通过招聘实践和员工培训展示对多样性、公平和包容的承诺[54]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度存款较上一季度增加1.677亿美元，增幅6.41%；全年存款较上一年末增加4.961亿美元，增幅21.7%，其中非利息存款增长6910万美元 [26] - 2022年非利息存款占总存款的比例从上年末的39.5%和上一季度的39%降至第四季度末的34.9% [26] - 2022年非利息支出增加，主要因员工人数增加9.2%导致薪资和福利增加360万美元，部分被贷款发起成本减少100万美元抵消 [27] - 2022年第四季度贷款发放约2.953亿美元，还款8680万美元；全年贷款发放约14亿美元，还款5.139亿美元 [31] - 2022年末不良贷款仅占投资组合的0.1%，较前几个季度略有下降 [31] - 2022年第四季度非利息收入从上个季度的140万美元增至160万美元，主要因贷款销售收益和其他收入各增加10万美元 [32] - 2022年第四季度投资贷款较上一季度增加2.083亿美元，增幅8.07%；较上年同期增加8.569亿美元，增幅44.29%，主要集中在商业房地产贷款组合 [40] - 2022年末次级贷款约40万美元，较上一季度减少约2.6万美元，较上年末减少约1020万美元 [41] - 2022年第四季度平均贷款收益率为5.12%，较上一季度增加37个基点；全年平均贷款收益率为4.75%，较2021年减少7个基点 [44] - 2022年第四季度净息差为3.83%，上一季度为3.86%；全年净息差为3.75%，上一年为3.64% [44] - 2022年第四季度有形账面价值每股净增加0.79美元 [45] - 2022年末贷款损失准备金总额为2840万美元，第四季度计提130万美元，全年计提670万美元，年末贷款损失准备金与投资贷款总额的比率为1.02% [63] - 2022年第四季度净收入为1330万美元，平均资产回报率为1.7%，平均股权回报率为21.5%；全年净收入为4480万美元，平均资产回报率为1.57%，平均股权回报率为18.8% [65] - 2022年非利息收入从2021年的730万美元降至720万美元，主要因贷款相关费用和其他收入增加，部分被贷款销售收益和证券销售净收益减少抵消 [67][68] - 2022年其他运营费用同比增加，部分被专业服务费用减少130万美元抵消 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年贷款增长预期约为10%，存款增长预期为12% [1] - 2022年第四季度业务发展团队激励计划调整，更注重存款，最低标准和部分特殊激励都与存款相关 [5] - 2022年第四季度新贷款加权平均利率约为6.54%，2023年第一季度净息差预计在3.75% - 3.85%之间 [18] - 典型商业房地产投资组合贷款标准定价为五年期利率上浮300个基点，2023年预计贷款利率在6% - 7.15%之间 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第一季度交易流主要集中在制造住房领域，预计后续情况类似 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行战略计划，包括拓展业务领域和地域，吸引和留住人才，注重技术、运营效率、保守的承销实践和费用管理 [24] - 2023年公司增长将由核心存款提供资金，希望减少批发存款头寸 [55] - 公司在第四季度调整业务发展方向，更注重存款生成，1月新客户和新关系引入情况良好 [56] - 行业竞争激烈，公司难以与大型经纪公司提供的短期国债利率相匹配，但公司关注企业运营账户，预计利率下降时流动性可能回流 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年贷款和存款增长有信心，认为公司在任何利率环境下都有韧性，将继续执行增长战略和稳健的业务实践，以造福客户、员工、社区和股东 [1][50] - 公司贷款组合与其他机构不同，处于较安全的资产类别，如移动房屋社区、休闲车公园和仓储，办公室贷款占比约6% [85] 其他重要信息 - 2022年12月15日，公司赎回2880万美元次级票据，资金来自8月17日完成的7500万美元固定至浮动利率次级票据私募发行 [43] - 利率上调导致收益率曲线变化，对公司累计其他综合收益产生负面影响，但2022年第四季度有所改善，抵押贷款、抵押支持证券和市政证券投资组合未实现损失分别减少150万美元和210万美元 [66] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年存款增长是否能比贷款增长高2% - 4% - 公司预计2023年存款增长12%，贷款增长10%，有信心实现该目标 [1] 问题: 第四季度存款增长中经纪存单或经纪货币市场资金的占比，以及2023年12%的存款增长预期是否包含增量经纪存款 - 未提及第四季度存款增长中经纪存单或经纪货币市场资金的占比；公司2023年增长将由核心存款提供资金，希望减少批发存款头寸 [55] 问题: 近期贷款人激励措施是否有调整，以及存款增长的驱动因素 - 第四季度业务发展团队激励计划调整，更注重存款，最低标准和部分特殊激励都与存款相关；1月新客户和新关系引入情况良好，对存款增长有信心 [5][56] 问题: FHLB借款的加权平均利率，以及年末即期存款成本（付息或总计） - FHLB借款利率略低于4%，经纪或批发资金利率约为3.88%；12月资金成本为1.17%，包括存单和非利息存款 [9][57] 问题: 对当前资本状况的舒适度，以及2023年资本目标展望 - 公司对当前资本状况满意，计划在2023年增加有形账面价值每股；预计通过内部盈利增长来增强资本状况 [77] 问题: 第四季度贷款增长的原因，是年度拉动还是新客户驱动 - 第四季度贷款增长是新业务，并非从2023年拉动；预计2023年贷款发放和增长将下降 [101] 问题: 贷款增长主要来自历史增长领域（制造住房）还是其他领域 - 未明确回答，仅提及预计2023年贷款发放和增长将下降 [101] 问题: 新生产业务在投资组合中的加权平均情况，以及增量利润率 - 未明确回答新生产业务加权平均情况；认为2022年第四季度是未来费用的良好参考，预计全年非利息支出与资产比率约为1.33 [109] 问题: 2023年费用基础的正常季节性情况，以及第一季度的清洁运行率估计 - 未明确回答费用基础的季节性情况；认为2022年第四季度是费用的良好参考 [109]

业绩总结 - 截至2022年12月31日，五星银行的总资产为32.27亿美元，较2021年增长了856.9百万美元[7] - 2022年第四季度的净收入为1330万美元，较2021年同期的1130万美元增长了17.6%[29] - 2022年净收入为448.01百万美元，较2021年的424.41百万美元增长了3.7%[135] - 2022年预税、预拨备净收入为695.58百万美元，较2021年的488.48百万美元增长了42.5%[135] - 2022年每股收益（基本和稀释后）为0.77美元，较2021年同期的0.66美元增长了16.7%[29] 贷款与存款 - 贷款投资总额为28亿美元，较2021年增长了496.1百万美元[14] - 2022年第四季度，贷款总额为12.43亿美元，较2021年第四季度的10.61亿美元增长了17.1%[85] - 2022年，存款总额为28亿美元，较2021年的24.42亿美元增长了14.5%[108] - 贷款与存款比率为100.7%，较2021年第四季度的89.7%有所上升[89] - 非不良贷款占贷款投资的比例为0.01%[9] 收益与成本 - 贷款的平均收益率为5.12%，较2021年同期的4.71%有所上升[29] - 2022年贷款的平均收益率（不包括PPP贷款）为5.12%，较2021年的4.56%增长了12.2%[132] - 2022年贷款的利息和费用收入为348.18百万美元，较2021年的215.69百万美元增长了61.0%[132] - 2022年非利息收入总额为1.60亿美元，较2021年第四季度的1.43亿美元增长了11.9%[124] - 2022年非利息收入为62.9百万美元，较2021年的30.4百万美元增长了106.6%[140] 资产质量与风险管理 - 贷款损失准备金占贷款投资的比例为1.02%[10] - 2022年净贷款损失率为1.48%，较2021年的1.20%有所上升[101] - 2022年贷款损失准备金为67百万美元，较2021年的17百万美元增长了294.1%[135] 资本与回报 - 平均资产回报率（ROAA）为1.70%，较2021年同期的1.82%有所下降[29] - 平均股本回报率（ROAE）为21.50%，较2021年同期的19.15%有所上升[29] - 2022年资本充足率为13.98%，较2021年的12.46%有所上升[116] - 2022年每股有形账面价值为13.28美元，较2021年的11.30美元增长了17.5%[152]

公司资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为30.7457亿美元，较2021年12月31日的25.56761亿美元增长20.25%[18] - 截至2022年9月30日，贷款持有投资净额为25.5514亿美元，较2021年12月31日的19.11217亿美元增长33.7%[18] - 截至2022年9月30日，可供出售证券公允价值为1.14041亿美元，衍生工具 - 利率互换资产和负债公允价值均为2.1万美元；截至2021年12月31日，可供出售证券公允价值为1.48807亿美元，衍生工具 - 利率互换资产和负债公允价值均为9.2万美元[58] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无按非经常性公允价值计量的资产[61] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为317,669千美元，2021年12月31日为425,329千美元[63] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券摊余成本为3,764千美元，公允价值为3,441千美元；2021年12月31日摊余成本为4,946千美元，公允价值为5,197千美元[73] - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本为136,855千美元，公允价值为114,041千美元；2021年12月31日摊余成本为149,610千美元，公允价值为148,807千美元[75] - 截至2022年9月30日，持有待售贷款账面价值为11,015千美元，公允价值为11,492千美元；2021年12月31日账面价值为10,671千美元，公允价值为11,217千美元[63] - 截至2022年9月30日，用于投资的贷款（扣除贷款损失准备后）账面价值为2,555,140千美元，公允价值为2,366,342千美元；2021年12月31日账面价值为1,911,217千美元，公允价值为1,893,431千美元[63] - 截至2022年9月30日，存款账面价值为2,614,332千美元，公允价值为2,418,124千美元；2021年12月31日账面价值为2,285,890千美元，公允价值为2,210,555千美元[63] - 截至2022年9月30日，次级票据账面价值为102,028千美元，公允价值为101,288千美元；2021年12月31日账面价值和公允价值均为28,386千美元[63] - 2022年9月30日，美国政府机构证券摊余成本15,492千美元，公允价值15,320千美元；2021年12月31日摊余成本19,824千美元，公允价值19,682千美元[75] - 2022年9月30日，抵押贷款支持证券摊余成本74,551千美元，公允价值61,198千美元；2021年12月31日摊余成本82,517千美元，公允价值81,513千美元[75] - 2022年9月30日，州和政治分区债务摊余成本44,358千美元，公允价值35,428千美元；2021年12月31日摊余成本44,732千美元，公允价值45,137千美元[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票分别为1090万美元和670万美元，2022年第二季度年化股息率为6% [84] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司投资性贷款的账面价值分别为26亿美元和19亿美元 [86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，质押给加利福尼亚州的投资证券分别为2009.8万美元和6336.3万美元 [78] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，处于未实现亏损状态的可供出售证券分别有154只和91只 [78] - 截至2022年9月30日，投资组合中有75只投资证券连续亏损12个月或以上，79只投资证券亏损不足12个月 [78] - 2022年9月30日，有1只持有至到期证券处于连续未实现亏损状态，且亏损不足12个月 [81] - 截至2022年9月30日，公司贷款总额为2584922千美元，其中合格贷款2562434千美元，关注类贷款22032千美元，次级贷款456千美元；截至2021年12月31日，公司贷款总额为1936066千美元，其中合格贷款1916805千美元，关注类贷款8647千美元，次级贷款10614千美元[100] - 截至2022年9月30日，逾期贷款总额为289千美元，其中30 - 89天逾期贷款289千美元，无90天以上逾期贷款；截至2021年12月31日，逾期贷款总额为334千美元，其中30 - 89天逾期贷款334千美元，无90天以上逾期贷款[102][103] - 截至2022年9月30日，减值贷款总额为441千美元，相关拨备为145千美元；截至2021年12月31日，减值贷款总额为588千美元，相关拨备为172千美元[105] - 2022年第三季度，减值贷款平均记录投资为447千美元，无利息收入确认；2021年第三季度，减值贷款平均记录投资为564千美元，无利息收入确认[107] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无抵押依赖贷款处于止赎程序中[105] - 2022年9月30日止九个月总减值贷款为103.8万美元，2021年同期为61.4万美元[108] - 2022年9月30日非应计贷款为42.9万美元，2021年12月31日为58.8万美元[108] - 2022年9月30日止三个月和九个月非应计贷款放弃的利息收入分别为6900美元和3.2万美元，2021年同期分别为8200美元和2.18万美元[108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司FHLB信贷额度以特定合格贷款作抵押，未偿还本金余额分别为15亿美元和9.412亿美元；向美联储旧金山银行质押的合格租户共同贷款分别为3950万美元和3340万美元[122] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对内部人士和关联方的贷款承诺净额分别为720万美元和970万美元[123] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，计息存款分别为1.593707亿美元和1.383772亿美元，其中定期存款分别为2.356亿美元和1.043亿美元[125] - 截至2022年9月30日，未来五年定期存款的到期安排为2022年13004.5万美元、2023年10193.6万美元、2024年174.7万美元、2025年53.8万美元、2026年130.2万美元[125] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，网络存款分别为2.8763亿美元和3.30047亿美元，其中CDARS分别为1165.9万美元和2241.1万美元，ICS分别为2.75971亿美元和3.07636亿美元[125] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，关联方存款分别为3750万美元和3240万美元[125] - 截至2021年9月30日和2022年9月30日，贷款损失准备金总额分别为2.1848亿美元和2.3243亿美元，贷款期末余额分别为17.07013亿美元和19.36066亿美元[119][121] - 截至2022年9月30日，公司加权平均剩余租赁期限为5.53年，加权平均折现率为2.17%，预计经营租赁付款总额为4800千美元，租赁负债为4492千美元[135] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司次级债务未偿还余额分别为1.02亿美元和2840万美元，债务发行成本为210万美元，已摊销40万美元 [140] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司与FHLB的借款额度分别为9.45亿美元和6.963亿美元，未偿还借款分别为1050万美元和0 [141] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司信用证总额分别为5.965亿美元和4.205亿美元，可用借款额度分别为2.435亿美元和2.758亿美元 [141][142] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未反映在合并资产负债表中的未动用贷款承诺和备用信用证合同金额分别为298,294千美元和248,877千美元[157] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未动用贷款承诺的贷款损失准备金均为0.1百万美元[157] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，房地产相关贷款分别占公司投资贷款的92.63%和89.87%[159] - 截至2022年9月30日，公司有88个存款关系超过500万美元，总计16亿美元，约占总存款的62.42%；最大单一存款关系为2.002亿美元，约占总存款的7.66%[160] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，通过代理银行协议的未保险存款分别为1.185亿美元和1.472亿美元[162] - 截至2022年9月30日，公司总资产为31亿美元，净贷款损失准备金后的投资贷款为26亿美元，总存款为26亿美元[170] - 2022年9月30日总资产为31亿美元，较2021年12月31日的26亿美元增加5.178亿美元，增幅20.25%[185] - 2022年9月30日投资贷款总额为26亿美元，较2021年12月31日的19亿美元增加6.485亿美元，增幅33.52%[185] - 2022年9月30日非应计贷款为40万美元，占投资贷款总额的0.02%，2021年12月31日为60万美元，占比0.03%[185] - 2022年9月30日存款总额为26亿美元，较2021年12月31日的23亿美元增加3.284亿美元[185] - 2022年9月30日公司总风险资本比率为13.94%，2021年12月31日为13.98%；一级杠杆率为8.66%，2021年12月31日为9.47%[188] 公司收入与利润相关数据变化 - 2022年前三季度，利息和手续费收入为8035.8万美元，较2021年同期的5933万美元增长35.44%[20] - 2022年前三季度，利息支出为658.1万美元，较2021年同期的307.7万美元增长113.88%[20] - 2022年前三季度，净利息收入为7377.7万美元，较2021年同期的5625.3万美元增长31.15%[20] - 2022年前三季度，非利息收入为571.4万美元，较2021年同期的549万美元增长4.08%[20] - 2022年前三季度，非利息支出为2995.2万美元，较2021年同期的2702.5万美元增长10.83%[20] - 2022年前三季度，净利润为3151.9万美元，较2021年同期的3113.2万美元增长1.24%[20] - 2022年前三季度，基本和摊薄后每股收益分别为1.84美元和1.84美元，2021年同期分别为2.18美元和2.18美元[20] - 2022年前三季度，综合收益总额为1601.5万美元，较2021年同期的2976.7万美元下降46.2%[22] - 2022年第三季度基本每股收益0.68美元，摊薄后每股收益0.68美元；2021年分别为0.64美元[44] - 2022年前九个月基本每股收益1.84美元，摊薄后每股收益1.84美元；2021年分别为2.18美元[44] - 2022年第三季度和前九个月，GAAP准则下所得税拨备前净收入分别为1.6534亿美元和4.4089亿美元，2021年同期分别为1.3296亿美元和3.4518亿美元[46] - 2022年第三季度和前九个月，实际/预估净收入分别为1.1704亿美元和3.1519亿美元，2021年同期分别为1.1026亿美元和2.6494亿美元[46] - 2022年第三季度和前九个月，基本每股收益（实际/预估）均为0.68美元和1.84美元，2021年同期分别为0.64美元和1.86美元[46] - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为1170万美元和3150万美元，2021年同期分别为1100万美元和3110万美元[184] - 2022年三季度净利息收入较2021年同期增加750万美元，达2740万美元，增幅3

财务数据和关键指标变化 - 贷款方面，投资贷款本季度增加2.025亿美元，增幅8.51%，贷款发放约3.213亿美元，还款1.187亿美元，截至2022年9月30日，所有PPP贷款已被借款人免除或偿还 [7] - 资产质量上，不良贷款仅占投资组合的0.02%，较前几个季度略有下降，季度末无COVID - 19延期贷款 [8] - 贷款损失准备金方面，季度末贷款损失准备金总额为2780万美元，本季度计提230万美元，季度末贷款损失准备金与总贷款的比率为1.08%，季度末次级贷款约为50万美元，较上一季度减少约80万美元 [9] - 存款方面，本季度存款增加1.13亿美元，增幅4.52%，非利息存款占总存款的比例从上个季度末的40.2%降至39%，非利息存款增加1460万美元，有息存款增加9850万美元，本季度总存款成本为43个基点 [10][11] - 资本方面，公司资本充足，所有资本比率均远高于监管门槛，8月17日完成了7500万美元的固定至浮动利率次级票据私募发行，所得款项将用于12月15日赎回2880万美元的现有次级票据，剩余3900万美元将在本季度流入五星银行 [12][13] - 收益方面，本季度净收入为1170万美元，平均资产回报率为1.6%，平均股权回报率为19.35%，本季度平均贷款收益率为4.74%，较上一季度增加27个基点，本季度净息差为3.84%，上一季度为3.7% [14] - 其他综合收益方面，本季度利率上调导致收益率曲线变化，对公司累计其他综合收益产生470万美元的负面影响，主要体现在抵押贷款支持证券和市政证券投资组合中，分别减少300万美元和170万美元 [15] - 非利息收入从上个季度的200万美元降至本季度的150万美元，主要是由于贷款销售收益减少30万美元和贷款相关费用减少20万美元 [17] - 非利息支出季度环比相对持平，专业服务费用增加20万美元，其他运营费用减少30万美元，贷款相关费用减少10万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务中，商业房地产贷款是贷款组合增长的主要部分 [7] - 存款业务中，有息存款增长9850万美元，非利息存款增长1460万美元，非利息存款占比下降 [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行有机增长战略，专注于股东价值，监控市场条件，有信心在任何利率环境中保持韧性 [23] - 公司计划在2023年实现存款增长比贷款增长高2% - 4% [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度财务表现强劲，得益于基于信任、服务速度和执行确定性建立的声誉，以及差异化的客户体验 [21][22] - 展望2022年剩余时间和2023年，公司将继续执行有机增长战略和稳健的业务实践，相信这将使客户、员工、社区和股东受益 [23] - 第四季度贷款增长不会像第三季度那样强劲，但仍会有不错的增长，预计全年和2023年贷款年化增长率在10% - 15% [29][30] - 公司认为可以用核心存款为贷款增长提供资金，对核心存款增长有信心，因为有完善的业务发展团队、合适的激励措施、技术和服务能力 [32][33] - 公司认为第三季度的费用情况可以作为第四季度的参考，2023年可以根据费用占总资产的比例来预测费用 [38] - 公司预计净息差未来将保持在3.8% - 3.9% [60] - 公司对信贷质量感到满意，但也保持谨慎，认识到部分借款人可能面临压力，不过贷款组合中的移动房屋社区贷款在任何经济环境中都很稳定，办公室贷款占比低且可控 [63][64][65] 其他重要信息 - 本季度会议包含前瞻性陈述，涉及公司当前计划、预期、事件等，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险和不确定性可参考公司2021年12月31日的10 - K年度报告 [1][2] - 会议展示幻灯片包含前瞻性陈述、行业数据和非GAAP财务信息的免责声明，以及非GAAP财务指标与最直接可比GAAP数据的调节信息 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度贷款增长预期及推动增长的领域 - 公司预计第四季度贷款增长不如第三季度，但仍会不错，目前贷款管道较峰值大幅减少，各业务板块都有所放缓，预计全年和2023年贷款年化增长率在10% - 15%，商业房地产领域因利率上升和资本回报率增加，交易数量下降，导致贷款增长放缓 [29][30][31] 问题2: 能否用核心存款支持贷款增长及存款增长管道情况 - 公司认为可以用核心存款为剩余时间和2023年的贷款增长提供资金，因为有20人的业务发展团队，具备合适的激励、技术和服务能力，对核心存款增长有信心，计划2023年存款增长比贷款增长高2% - 4% [32][33][36] 问题3: 非利息支出预期及2023年费用节奏 - 第三季度的费用情况可作为第四季度的参考，2023年可根据费用占总资产的比例预测费用，第四季度将确认约30万美元的额外次级票据债务发行成本，2880万美元的次级票据将持续到12月15日 [38][39][41] 问题4: 本季度贷款增长和存款增长情况对比 - 贷款增长是个惊喜，公司会抓住500万 - 1000万美元的优质贷款机会，目前存款管道仍远大于贷款管道，开发核心存款比发放贷款耗时更长，预计2023年存款增长将超过贷款增长 [46][47][48] 问题5: 30万美元次级债务成本的会计处理 - 这30万美元将通过利息收入处理 [50][51] 问题6: 有息存款beta值未来趋势 - 30%的beta值仍是合理估计，公司对客户的定价是定制化的，每月会有波动，但季度平均约为30% [59] 问题7: 剔除债务发行和赎回因素后净息差的未来趋势 - 公司预计未来净息差将保持在3.8% - 3.9%，能够维持30%的存款beta值和相应的利润率 [60][61] 问题8: 进入第四季度的信贷环境感受 - 公司对信贷质量感到满意，但保持谨慎，认识到部分借款人可能面临压力，贷款组合中的移动房屋社区贷款在任何经济环境中都很稳定，办公室贷款占比低且可控 [63][64][65] 问题9: 是否改变了承销标准和投资组合监控 - 公司提高了利差，要求借款人增加首付和提供更有力的担保，以应对利率风险并确保信贷质量 [70][71] 问题10: 目标资本指标及资本比率未来趋势 - 公司认为在10%的贷款增长情况下能够增加资本水平，历史上更关注总资本，目标是一级资本达到11.5% - 12%，发行次级债务后，目标是将其提高到10%，这需要几个季度才能实现 [73][74]

公司资产数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司资产分别为28.36071亿美元和25.56761亿美元[15] - 2022年6月30日总资产为28亿美元，较2021年12月31日的26亿美元增加2.793亿美元，增幅10.92%[166] - 截至2022年6月30日，公司总资产为28亿美元，净贷款损失准备金后的投资贷款总额为24亿美元，总存款为25亿美元[153] 公司贷款数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款持有投资净额分别为23.54725亿美元和19.11217亿美元[15] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司用于投资的贷款账面价值分别为24亿美元和19亿美元[78] - 2022年6月30日投资贷款总额为24亿美元，较2021年12月31日的19亿美元增加4.461亿美元，增幅23.06%[166] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业房地产贷款余额分别为20.36559亿美元和15.86232亿美元[80] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为2382275千美元，其中通过贷款2359194千美元，观察类贷款21838千美元，次级贷款1243千美元[91] - 截至2021年12月31日，公司贷款总额为1936066千美元，其中通过贷款1916805千美元，观察类贷款8647千美元，次级贷款10614千美元[92] - 截至2022年6月30日，逾期贷款总额为129千美元，仅消费者及其他类有129千美元逾期30 - 89天[94] - 截至2021年12月31日，逾期贷款总额为334千美元，仅消费者及其他类有334千美元逾期30 - 89天[95] - 截至2022年6月30日，受损贷款总额为454千美元，相关拨备为152千美元[97] - 截至2021年12月31日，受损贷款总额为588千美元，相关拨备为172千美元[97] - 2022年第二季度，受损贷款平均记录投资为886千美元，无利息收入确认[99] - 2021年第二季度，受损贷款平均记录投资为435千美元，无利息收入确认[99] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日六个月，总减值贷款分别为104.5万美元和47.8万美元[100] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总非应计贷款分别为44.2万美元和58.8万美元[100] - 2022年3月和6月止三个月和六个月，非应计贷款的利息收入损失分别为6900美元和2.51万美元，2021年同期分别为6800美元和1.36万美元[100] - 截至2022年6月30日，有两笔总计10万美元的贷款继续受益于还款宽限[102] - 2022年3月30日止三个月，贷款损失准备金期初余额为2390.4万美元，期末余额为2578.6万美元[105] - 2021年3月30日止三个月，贷款损失准备金期初余额为2227.1万美元，期末余额为2215.3万美元[105] - 2022年6月30日止六个月，贷款损失准备金期初余额为2324.3万美元，期末余额为2578.6万美元[105] - 2021年6月30日止六个月，贷款损失准备金期初余额为2218.9万美元，期末余额为2215.3万美元[105] - 2022年3月30日止三个月，贷款冲销为5.53万美元，回收为1.85万美元，拨备为22.5万美元[105] - 2021年3月30日止三个月，贷款冲销为2.55万美元，回收为1.37万美元，拨备为0美元[105] - 2022年第二季度，公司计提贷款损失准备230万美元，2021年同期无计提，主要因2022年第二季度贷款增长和经济状况增加储备，2021年同期经济状况改善[192] - 2022年前六个月，公司计提贷款损失准备320万美元，2021年同期为20万美元，增加300万美元，主要因2022年第二季度贷款增长和经济状况增加储备，2021年同期经济状况改善[193] - 截至2022年6月30日，指定为观察和次级的贷款从2021年6月30日的5780万美元降至2310万美元，相关储备减少，部分抵消了贷款损失准备的增加[192][193] - 2022年第二季度贷款日均余额较2021年同期增加6.488亿美元，增幅41.10%，贷款利息收入增加620万美元[180] - 截至2022年6月30日的六个月，平均贷款日余额增加5.5亿美元，增幅35.43%，但贷款收益率下降34个基点至4.50%[188] - 2022年第二季度平均贷款收益率从2021年同期的4.73%降至4.47%[174] - 2022年上半年平均贷款收益率从2021年同期的4.84%降至4.50%[182] 公司存款数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总存款分别为25.01311亿美元和22.8589亿美元[15] - 2022年6月30日存款总额为25亿美元，较2021年12月31日的23亿美元增加2.154亿美元[166] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，计息存款分别为1.495245亿美元和1.383772亿美元，其中定期存款分别为2.04亿美元和1.043亿美元[110] - 截至2022年6月30日，未来五年定期存款到期情况为2022年1.88847亿美元、2023年1450万美元、2024年12万美元、2025年53.8万美元、2026年1万美元[110] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，网络存款分别为3342.87万美元和3300.47万美元，其中CDARS分别为1238.8万美元和2241.1万美元，ICS分别为3218.99万美元和3076.36万美元[112] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，关联方存款分别为3580万美元和3240万美元[112] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，计息存款利息支出分别为102.1万美元和56.8万美元；六个月分别为156.6万美元和126.7万美元[113] - 2022年6月30日，公司有78个存款关系超过500万美元，总计13亿美元，占总存款的约52.14%，最大单一存款关系为1.755亿美元，占总存款的约7.02%[143] - 2022年6月30日和2021年12月31日，通过代理银行协议的未保险存款分别为1.32亿美元和1.472亿美元[145] 公司收入数据变化 - 2022年和2021年第二季度，公司利息和手续费收入分别为2596.1万美元和1930.8万美元[17] - 2022年和2021年上半年，公司利息和手续费收入分别为4881.1万美元和3849.8万美元[17] - 2022年和2021年第二季度，公司净利息收入分别为2449.1万美元和1829.6万美元[17] - 2022年和2021年上半年，公司净利息收入分别为4635.3万美元和3634.4万美元[17] - 2022年第二季度净利息收入较2021年同期增加620万美元，增幅33.86%，达2450万美元[174] - 2022年上半年净利息收入较2021年同期增加1000万美元，增幅27.54%，达4640万美元[182] - 2022年第二季度总利息收入较2021年同期增加670万美元，增幅34.46%，达2600万美元[180] - 截至2022年6月30日的六个月，总利息收入从2021年同期的3850万美元增至4880万美元，增幅26.79%，贷款利息收入增加970万美元至4690万美元[188] - 2022年和2021年第二季度，公司净利润分别为995.3万美元和982.8万美元[17] - 2022年和2021年上半年，公司净利润分别为1981.5万美元和2010.6万美元[17] - 2022年第二季度和上半年净利润分别为1000万美元和1980万美元，2021年同期分别为980万美元和2010万美元[166] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司总综合收入分别为442.4万美元和1050.6万美元[19] - 截至2022年6月30日的三个月，非利息收入从184.6万美元增至199.7万美元，增幅8.18%，其中贷款销售收益从109.1万美元降至83.1万美元，贷款相关费用从36.9万美元增至79.5万美元[196] - 截至2022年6月30日的六个月，非利息收入从346.2万美元增至418.2万美元，增幅20.80%，其中证券销售净收益从27.4万美元降至5000美元，贷款相关费用从62.9万美元增至141.2万美元[200] - 2022年6月30日止三个月，贷款销售有效收益率从9.82%降至4.64%，贷款销售规模从1110万美元增至1790万美元[196][197] - 2022年6月30日止三个月，贷款相关费用增加主要因2022年确认40万美元掉期推荐费，2021年为10万美元[198] - 2022年6月30日止六个月，证券销售净收益减少因2022年证券销售规模低于2021年，2022年出售150万美元市政证券获利5300美元，2021年出售1540万美元市政证券获利30万美元[200] - 2022年上半年贷款销售有效收益率为6.80%，2021年同期为8.85%[201] - 2022年上半年贷款相关费用中互换推荐费为70万美元，2021年同期为10万美元[202] - 2022年上半年其他收入因风险投资基金投资分配收益增加30万美元，2021年同期无此项[202] 公司每股相关数据变化 - 2021年6月30日普通股数量为17,225,508股，金额为2.18026亿美元；2022年6月30日普通股数量为17,245,983股，金额为2.19023亿美元[25] - 2022年第二季度基本每股收益为0.58美元，2021年为0.67美元；2022年上半年基本每股收益为1.15美元，2021年为1.57美元[38] - 2022年第二季度摊薄每股收益为0.58美元，2021年为0.67美元；2022年上半年摊薄每股收益为1.15美元，2021年为1.57美元[38] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，加权平均基本普通股流通股数分别为17,125,715股和14,650,208股；六个月分别为17,114,169股和12,824,125股[39] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，基本每股收益（实际/预估）分别为0.58美元和0.51美元；六个月分别为1.15美元和1.17美元[39] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，摊薄每股收益（实际/预估）分别为0.58美元和0.51美元；六个月分别为1.15美元和1.16美元[39] 公司现金流量数据变化 - 2022年上半年净收入为1.9815亿美元，2021年上半年为2.0106亿美元[25][27] - 2022年上半年经营活动提供净现金1.1332亿美元，2021年为2.1769亿美元[27] - 2022年上半年投资活动使用净现金4.31197亿美元，2021年为12.241亿美元[27] - 2022年上半年融资活动提供净现金2.65294亿美元，2021年为3.46752亿美元[27] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为2.70758亿美元，2021年为5.36604亿美元[27] 公司证券相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券公允价值分别为122,426千美元和148,807千美元，均为Level 2输入值[51] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券摊余成本为4,477千美元，公允价值为4,332千美元；2021年12月31日摊余成本为4,946千美元，公允价值为5,197千美元[66] - 截至2022年6月30日，可供出售证券摊余成本为140,521千美元，公允价值为122,426千美元；2021年12月31日摊余成本为149,610千美元，公允价值为148,807千美元[68] - 截至2022年6月30日，一年内到期的持有至到期证券摊余成本为447

财务数据和关键指标变化 - 非PPP投资贷款较上季度增加3.019亿美元，增幅14.52% [7] - 贷款净增3.004亿美元，贷款发放约4.405亿美元，还款1.381亿美元，150万美元PPP贷款获豁免 [8] - 不良贷款占比0.02%，较前几季略有下降 [9] - 贷款损失准备金2580万美元，本季度计提230万美元 [10] - 存款较上季度略降180万美元，降幅4.07%，非利息存款占比从37.6%升至40.2% [11] - 净收入1000万美元，平均资产回报率1.45%，平均股权回报率17.2% [13] - 平均贷款收益率4.47%，较上季度降6个基点 [13] - 净息差3.7%，上季度为3.6% [14] - 非利息收入从220万美元降至200万美元，非利息支出从960万美元增至1020万美元 [16][17] - 有形账面价值每股净增0.12美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP投资贷款增长主要集中在商业房地产贷款组合 [7] - 二季度加权平均利率约4.65%，多户住宅贷款集中融资利率约4.57% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 利率上升使收益率曲线变化，对公司累计其他综合收益产生550万美元负面影响，抵押支持和市政证券投资组合分别减少730万美元和520万美元 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行有机增长战略，专注股东价值，应对市场条件变化 [21] - 公司近期获The Findley Reports超级 Premier评级、IDC Superior评级和Bauer 5星评级 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款业务下半年增长或放缓，预计贷款增长5% - 10%，存款增长10% - 15% [28][29] - 贷款收益率有望上升，因新贷款审批利率高于现有贷款组合 [32] - 存款成本预计到三季度末升至44 - 50个基点 [35] 其他重要信息 - 截至2022年6月30日，所有PPP贷款已获豁免、借款人偿还或冲销 [8] - 季末有两笔总计10万美元贷款处于新冠延期还款状态，预计借款人延期结束后恢复正常还款 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 三季度贷款和存款管道情况及下半年净增长预期 - 贷款管道较二季度初减少，存款管道增长，下半年贷款增长预计5% - 10%，存款增长10% - 15% [28][29] 问题2: 二季度新贷款发放利率及贷款收益率走势 - 二季度加权平均利率约4.65%，多户住宅贷款集中融资利率约4.57%，新审批贷款利率上升，预计贷款收益率将增长 [31][32] 问题3: 存款利率beta是否保持20%及目标存款beta - 公司内部估计存款beta约30% [34] 问题4: 6月30日存款成本及三季度末预期 - 6月30日存款总成本22个基点，预计三季度末升至44 - 50个基点 [35] 问题5: 存款管道利率及边际资金成本 - 新业务混合利率可能略高于二季度末，预计非利息存款继续增长 [42] 问题6: SBA贷款是否保留在投资组合 - 公司一直出售SBA贷款，预计继续如此，SBA MAX定价将上调，影响有待观察 [43][44] 问题7: 下半年佣金是否会上升 - 贷款业务上半年表现好，部分员工已达最高级别，下半年佣金增长可能不如去年，取决于存款业务执行情况 [46] 问题8: 下半年贷款增长金额及制造住房贷款业务是否继续 - 预计下半年每季度贷款增长1 - 1.25亿美元，制造住房贷款业务将继续，该业务信用特征好，市场虽放缓但仍不错 [49][50][51] 问题9: CRE与总风险资本比率及资本规划 - 预计年底前对次级债务进行再融资，可增加银行资本并降低CRE集中度，公司会考虑各种资本机会 [53][55] 问题10: 本季度递延贷款发起成本及三季度费用基础预期 - 需后续提供相关信息 [56][58] 问题11: 过去季度业务发展新招聘进展及未来管道 - 目前无积极招聘对象，业务发展团队完整，部分垂直领域有新招聘，业务增长良好 [63][64] 问题12: 储备比率及CECL初步估计 - 目前无CECL首日初步估计，正在处理定性因素，预计三季度提供估计 [65]