PPP贷款情况 - 截至2021年12月31日，有107笔PPP贷款未偿还，总计2420万美元，而2020年12月31日有423笔PPP贷款，总计6210万美元[26] - 2021年12月31日，有107笔薪资保护计划（PPP）贷款未偿还，总计2420万美元[77] 公司机构分布 - 公司在华盛顿州普吉特海湾地区设有总部、10个贷款生产办公室和21个全方位服务银行分行，在华盛顿州东部设有1个独立贷款生产办公室[27] 地区人口与收入数据 - 2021年普吉特海湾地区人口估计为430万，超过该州人口的一半[28] - 2021年经济研究估计，金县的家庭收入中位数为10.3万美元，华盛顿州为7.9万美元，美国为6.6万美元[31] - 2021年经济研究估计，瑟斯顿县的家庭收入中位数为8.2万美元[34] 地区失业率数据 - 2021年12月31日，华盛顿州失业率估计为4.5%，金县估计失业率为3.2%，斯诺霍米什县为3.8%，基茨比厄尔县为3.3%，皮尔斯县为4.1%[36] 到期贷款情况 - 截至2021年12月31日，固定或可调利率且在2022年12月31日后到期的贷款总额为14.41377亿美元，其中固定利率贷款为9.15505亿美元，可调利率贷款为5.25872亿美元[39] 贷款审批权限 - 首席信贷官有权批准向单个借款人发放总计不超过1500万美元的多笔贷款，超过1500万美元至3000万美元的贷款需高级贷款委员会额外批准，超过3000万美元的贷款需资产质量委员会批准[43] 贷款限额政策 - 董事会实施的贷款限额政策与华盛顿州法定贷款限额相匹配，即银行一级资本的20%，2021年12月31日为5420万美元[44] 最大贷款关系情况 - 2021年12月31日，银行最大的贷款关系潜在总承诺为3750万美元，未偿还余额为1350万美元；第二大贷款关系潜在总承诺为2280万美元，未偿还余额为1940万美元；第三大贷款关系潜在总承诺为2770万美元，未偿还余额为2740万美元[44] 获批贷款额度情况 - 2021年12月31日，公司获批商业建筑仓库贷款额度6300万美元，银行潜在总承诺额5400万美元，未偿还额2710万美元；获批抵押贷款仓库贷款额度4350万美元，未偿还额630万美元[45] - 2021年12月31日，公司有4350万美元的住宅抵押贷款仓库贷款额度已批准给五家公司，承诺额度从500万美元到1500万美元不等，未偿还余额为630万美元，2020年12月31日批准额度为3600万美元，未偿还余额为1610万美元，2021年处理约750笔贷款，总计提供约3.065亿美元资金[75] - 2021年12月31日，公司有6300万美元的商业建筑仓库贷款额度已批准给四家公司，银行总潜在承诺为5400万美元，另外两家银行参与剩余900万美元，未偿还余额为2710万美元，2020年12月31日批准额度为6600万美元，未偿还余额为3300万美元[76] 商业房地产贷款情况 - 2021年12月31日，商业房地产贷款总计4.437亿美元，占总贷款组合的25.2%，其中多户住宅贷款1.787亿美元[46] 建设和开发贷款情况 - 2021年12月31日，未偿还的建设和开发贷款总计2.424亿美元，占总贷款组合的13.8%，由308笔贷款组成；总承诺额（包括未发放的贷款）为4.247亿美元[52] - 2021年12月31日，未偿还的建设和开发贷款组合中，投机性一至四户住宅建设贷款占比50.0%，金额为1.2亿美元；约2710万美元住宅建设贷款用于资助自住房定制建设[52] 一至四户住宅抵押贷款情况 - 2021年，公司发放一至四户住宅抵押贷款15.5亿美元，向投资者出售14.2亿美元；2021年12月31日，一至四户住宅抵押贷款总计3.664亿美元，占总贷款组合的20.8%，不包括待售贷款1.258亿美元[62] 二级留置权抵押贷款/房屋净值贷款情况 - 2021年12月31日，二级留置权抵押贷款/房屋净值贷款总计4060万美元，占总贷款组合的2.3%，其中2740万美元为可调整利率房屋净值信贷额度；房屋净值信贷额度的未发放承诺额为6760万美元[61] 消费贷款情况 - 2021年12月31日，消费贷款总计4.238亿美元，占总贷款组合的24.1%[64] - 2021年12月31日，间接房屋改善贷款（固定装置担保贷款）总计3.403亿美元，占总贷款组合的19.3%，占消费贷款总额的80.3%[65] - 公司通过147家房屋改善承包商和经销商发放间接房屋改善贷款，其中五家经销商占贷款量的49.5%[65] - 公司约40.0%的间接房屋改善贷款申请基于提供的信息获得自动批准[66] - 2021年12月31日，海洋贷款组合总计8060万美元，占总贷款的4.6%，公司通常要求10%的首付，贷款金额可达工厂发票的120%或购买价格的90%中的较低者[69] - 2021年12月31日，其他消费贷款总计290万美元，主要包括个人信贷额度、信用卡、汽车贷款等[70] - 2021年12月31日，80.6%的消费贷款组合由发起时FICO分数超过720的借款人产生，17.8%由FICO分数在660 - 720之间的借款人产生，FICO分数低于660的“次级”贷款仅占1.6%[71] 商业业务贷款情况 - 2021年12月31日，商业业务贷款组合总计2.421亿美元，占总贷款组合的13.8%[78] - 公司商业业务贷款通常为可调整利率贷款，利率下限设定在3.75% - 4.50%，预付款率一般限制为应收账款的80%和库存的50%[78] 抵押贷款服务情况 - 2021年公司赚取了630万美元的抵押贷款服务费用，截至2021年12月31日，正在为房利美、房地美等机构服务26.1亿美元的一至四户家庭贷款，这些抵押贷款服务权（MSRs）在账面上构成1700万美元的资产，2021年12月31日其公允价值为2610万美元[84] - 2021年1月1日，服务的一至四户家庭贷款初始余额为21.72501亿美元，消费者贷款为36.6万美元，全年一至四户家庭贷款增加10.97273亿美元，一至四户家庭贷款还款6.59998亿美元，消费者贷款还款15.8万美元，2021年12月31日，一至四户家庭贷款期末余额为26.09776亿美元，消费者贷款为20.8万美元，总计26.09984亿美元[87] 贷款业务数据对比 - 2021年总贷款发放额为2438582千美元，2020年为2686671千美元；2021年总贷款购买额为1618千美元，2020年为32056千美元；2021年总贷款销售额为1396726千美元，2020年为1641880千美元；2021年总本金还款额为899313千美元，2020年为757764千美元[88] COVID - 19相关贷款情况 - 截至2021年12月31日，因COVID - 19处于只付利息/减免协议下的贷款包括690万美元商业房地产贷款和210万美元商业企业贷款，其中120万美元商业企业贷款被归类为非应计但合同付款正常[98] 资产分类情况 - 截至2021年12月31日，公司将1810万美元资产归类为次级，占股权的7.31%，占总资产的0.79%；有760万美元资产被归类为特别提及[101] 贷款损失准备金情况 - 2021年贷款损失准备金为50万美元，2020年为1300万美元[107] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备金为2560万美元，占总应收贷款的1.46%；截至2020年12月31日，贷款损失准备金为2620万美元，占总应收贷款的1.66%[108] - 2021年12月31日，Anchor Acquisition购买贷款的剩余公允价值折扣为75.1万美元，涉及8430万美元的总贷款[108] - 2021年末总贷款余额为17.59026亿美元，贷款损失准备金为2563.5万美元，占总贷款的1.46%[113][115] - 2020年末总贷款余额为15.74227亿美元，贷款损失准备金为2617.2万美元，占总贷款的1.66%[113][115] - 2021年末贷款损失准备金与不良贷款的比率为440.24%，2020年为337.22%[115] 贷款净冲销情况 - 2021年净冲销额为103.7万美元，净冲销额与平均未偿还贷款的比率为0.06%[115] - 2020年净冲销额为9.3万美元，净冲销额与平均未偿还贷款的比率为0.01%[115] 不良贷款情况 - 2021年末不良贷款为582.3万美元，占总贷款的0.33%[115] - 2020年末不良贷款为776.1万美元，占总贷款的0.49%[115] 联邦住房贷款银行股票情况 - 截至2021年12月31日，银行持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票为480万美元，当年收到股息25.6万美元[119] - 2021年12月31日，华盛顿第一安全银行持有480万美元的得梅因联邦住房贷款银行股票，符合要求[199] - 2021年全年，华盛顿第一安全银行获得25.6万美元的联邦住房贷款银行股息[200] 免税证券情况 - 2021年公司购买了6590万美元的免税证券，年末持有免税证券的摊余成本为1.272亿美元，2020年末为6640万美元[121] 证券情况 - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊销成本总计2.72051亿美元，加权平均收益率1.95%，公允价值2.71359亿美元；持有至到期证券摊销成本7500万美元，加权平均收益率5.06%，公允价值8128万美元[122] 存款情况 - 2021年12月31日，公司存款总额1.915744亿美元，较2020年增加2416.73万美元，增幅14.44%[127] - 2021年12月31日，定期存款证占总存款的18.8%，其中经纪存款1.929亿美元，占总存款的10.1%[124] - 2021年12月31日，交易和储蓄存款占总存款的81.17%，其中非利息支票存款4431.33万美元，占比23.13%；利息支票存款3492.51万美元，占比18.23%[131] - 2021年12月31日，超过FDIC保险限额的存款总额为5693万美元，占比29.72%；2020年为4309万美元，占比25.74%[131] - 截至2021年12月31日，0.00 - 1.99%利率的定期存款证为3.10189亿美元，占比86%；2.00 - 3.99%利率的为5050.3万美元，占比14%[133] - 2021年12月31日，未投保非定期存款估计为5693万美元[136] 借款与信贷额度情况 - 截至2021年12月31日，公司从Des Moines FHLB的未偿还预付款总计4250万美元，承诺信贷额度为5.272亿美元[140] - 截至2021年12月31日，公司与FRB有2.001亿美元的额外短期借款能力[141] - 截至2021年12月31日，银行与其他代理金融机构有总计1.01亿美元的无担保联邦基金信贷额度，无未偿还金额[141] 次级票据情况 - 2021年2月10日，公司完成5000万美元3.75%固定 - 浮动利率次级票据私募配售，发行价为票据本金总额的100%，扣除费用后净收益约4930万美元[142] - 2021年8月15日至2026年2月15日，公司按3.75%的固定年利率每半年支付一次票据利息；2026年2月15日至到期日，浮动年利率为三个月期SOFR加337个基点，按季支付[142][143] - 票据将于2031年2月15日到期，2026年2月15日后公司可赎回，此前仅在特定情况下可赎回[143][144] 子公司情况 - 公司有一家活跃子公司银行，银行有一家非活跃子公司，截至2021年12月31日，银行对非活跃子公司无资本投资[147] 市场竞争情况 - 公司在吸引存款、发放房地产贷款、消费贷款和商业业务方面面临激烈竞争[148] - 公司市场区域金融机构高度集中，大型银行资源更丰富，提供银行未提供的服务[149] - 公司通过分行系统吸引存款，截至2021年6月30日，华盛顿第一安全银行在其有分行的11个县市场区域的存款份额不到1%[150] 公司高管情况 - 公司有多位高管，包括62岁的首席执行官Joseph C. Adams、43岁的首席财务官Matthew D. Mullet等[153] - Joseph C. Adams自2004年7月起担任华盛顿第一安全银行首席执行官，自2011年9月起担任公司首席执行官[154] - Matthew D. Mullet于2011年7月加入华盛顿第一安全银行，9月被任命为首席财务官[155] 员工持股与离职情况 - 2021年员工持股计划向符合工时要求的员工贡献51,842股[167] - 截至2021年12月

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为0美元和150万美元，2020年同期分别为310万美元和1140万美元[197] - 2021年前九个月贷款损失拨备为150万美元，去年同期为1140万美元[216] - 2021年10月28日新闻稿报告的2021年前九个月摊薄后每股收益为3.27美元，修正后为3.30美元[217] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司净递延所得税资产为30.3万美元，净递延所得税负债为5.8万美元[229] - 截至2021年9月30日，公司总资产增至22.3亿美元，较2020年12月31日增加1.155亿美元[230] - 截至2021年9月30日，净应收贷款增至16.8亿美元，较2020年12月31日增加1.331亿美元[231] - 截至2021年9月30日，待售贷款降至1.181亿美元，较2020年12月31日减少4830万美元，降幅29.0%[232] - 2021年9月30日，贷款损失准备金（ALLL）为2690万美元，占应收贷款总额的1.57%，2020年12月31日为2620万美元，占比1.66%[237] - 2021年9月30日，次级贷款降至1750万美元，较2020年12月31日减少12.6万美元；不良贷款降至590万美元，较2020年12月31日减少180万美元，不良贷款与总贷款之比从0.49%降至0.35%[237] - 2021年9月30日，总负债增至19.9亿美元，较2020年12月31日增加1.05亿美元，主要因存款增加1.896亿美元和次级票据增加3940万美元，部分被借款减少1.233亿美元和其他负债减少53.1万美元所抵消[240] - 2021年9月30日，总存款增至18.6亿美元，较2020年12月31日增加1.896亿美元；交易账户增至7.547亿美元，较2020年12月31日增加1.656亿美元；货币市场和储蓄账户增至6.891亿美元，较2020年12月31日增加1.067亿美元；定期存款降至4.198亿美元，较2020年12月31日减少8270万美元[241] - 2021年9月30日，借款降至4250万美元，较2020年12月31日减少1.233亿美元，主要因偿还6330万美元的PPPLF借款和6000万美元的FHLB借款到期[245] - 2021年9月30日，股东权益增至2.405亿美元，较2020年12月31日增加1040万美元，主要因净收入2880万美元，部分被普通股回购1270万美元、现金股息340万美元和累计其他综合收益减少230万美元所抵消[247] - 2021年第三季度净收入为830万美元，2020年同期为1270万美元，主要因非利息收入减少910万美元（52.1%）和非利息支出增加280万美元，部分被净利息收入增加370万美元、贷款损失拨备减少310万美元和所得税拨备减少76.6万美元所抵消[249] - 2021年第三季度净利息收入增至2270万美元，较2020年同期增加370万美元，主要因贷款与其他生息资产的组合改善以及低成本存款为高收益贷款提供资金[251] - 2021年第三季度利息收入增加280万美元，主要因应收贷款利息收入增加250万美元；利息支出减少95.8万美元，主要因重新定价[252] - 2021年第三季度净利息收益率（NIM）从去年同期的3.92%提高31个基点至4.23%[254] - 2021年第三季度利息收入从2020年同期的2220万美元增加280万美元至2500万美元，主要归因于生息资产平均余额增加2.042亿美元[255] - 2021年第三季度利息支出从去年同期的330万美元减少95.8万美元至240万美元，主要是存款利息支出减少100万美元[256] - 2021年第三季度非利息收入从2020年同期的1750万美元减少910万美元（52.1%）至840万美元，主要是贷款出售收益减少930万美元（57.6%）[259] - 2021年第三季度非利息支出从2020年同期的1720万美元增加280万美元至2000万美元，主要是薪资和福利增加260万美元[260] - 2021年第三季度效率比率从2020年同期的47.11%升至64.46%[261] - 2021年前三季度净收入为2880万美元，2020年同期为2790万美元，主要受贷款损失拨备减少990万美元和净利息收入增加970万美元（17.9%）影响[264] - 2021年前三季度净利息收入从2020年同期的5430万美元增加970万美元至6400万美元，利息收入增加570万美元，利息支出减少400万美元[266] - 2021年前三季度NIM从去年同期的4.03%提高8个基点至4.11%[267] - 2021年前三季度已免除和摊销的PPP贷款净递延费用总计确认190万美元，第三季度为82.3万美元[253][266] - 2021年前九个月利息收入增加570万美元，从6590万美元增至7160万美元，主要因生息资产平均余额增加[268] - 2021年前九个月利息支出减少400万美元，从1160万美元降至760万美元，主要因存款利息支出减少420万美元[269] - 2021年前九个月贷款损失拨备为150万美元，低于2020年同期的1140万美元，主要因经济因素改善[272] - 2021年前九个月非利息收入减少1100万美元，从4060万美元降至2960万美元，主要因贷款出售收益减少[273] - 2021年前九个月非利息支出增加730万美元，增幅15.2%，从4800万美元增至5530万美元，主要因薪资和福利增加[274] - 2021年前九个月效率比率升至59.07%，高于2020年同期的50.61%，因非利息收入减少和非利息支出增加[275] - 2021年前九个月公司记录所得税费用800万美元，税前收入3680万美元，有效企业所得税率21.9% [276] - 截至2021年9月30日，银行在FHLB的总借款能力为5.058亿美元，未使用借款能力为4.574亿美元[278] - 截至2021年9月30日，银行Tier 1杠杆资本比率为11.9%，高于2020年12月31日的10.9% [284] - 若FS Bancorp按资产超30亿美元的银行控股公司监管资本准则，截至2021年9月30日将超所有监管资本要求，Tier 1杠杆资本比率为10.6% [287] PPP贷款相关数据 - 截至2021年9月30日，累计8860万美元PPP贷款余额获SBA批准并免除，有171笔总额3830万美元的PPP贷款未偿还[196] 贷款业务线数据 - 截至2021年9月30日，商业房地产贷款和商业企业贷款中处于还款/救济协议下的金额分别为690万美元和540万美元[198] - 截至2021年9月30日，消费者贷款占公司总贷款组合的24.1%，2020年同期为24.0%[210] - 2021年第三季度，公司为约3000笔贷款提供6330万美元资金用于固定装置担保贷款[211] - 2021年前九个月，华盛顿州固定装置担保贷款发放额为79440美元，占比42.5%；俄勒冈州为42382美元，占比22.7%等[212] - 2021年第三季度，公司通过住房贷款部门发放3.805亿美元一至四户家庭贷款，其中3.199亿美元出售给投资者[212] - 截至2021年9月30日，一至四户家庭住宅抵押贷款投资持有额为3.653亿美元，占总贷款组合的21.4%[212] - 2021年第三季度，一至四户家庭购房贷款发放增多，再融资活动减少[213] - 公司将继续对住宅建设和开发贷款采取审慎策略，集中精力向市场区域内的建筑商和开发商提供贷款[213] - 2021年前九个月，一至四户家庭贷款发放量包括10.5亿美元待售贷款、1.603亿美元投资组合贷款和350万美元经纪给其他机构的贷款[233] - 2021年前九个月，一至四户家庭购房贷款发放额为6.82181亿美元，占比56.3%；再融资贷款发放额为5.29705亿美元，占比43.7%[234] - 2021年前九个月，公司出售了11.1亿美元的一至四户家庭贷款，房屋贷款销售毛利率略升至4.05%[236] - 2021年9月30日，商业贷款中风险评级低于“合格”或因疫情接受高风险监测的贷款总额为3683.8万美元，2020年12月31日为1.0327亿美元，2020年9月30日为1.17041亿美元[239] 利率对财务影响 - 2020年第二季度末，联邦基金目标利率降低150个基点，对生息资产的影响大于生息负债，降低了净息差[215]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司有412笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计7320万美元，利率为1.0%，SBA提供100%担保[192] 贷款损失拨备变化 - 2021年第二季度和前六个月贷款损失拨备分别为0美元和150万美元，2020年同期分别为460万美元和830万美元[193] - 2021年上半年贷款损失拨备为150万美元，而去年同期为830万美元，反映了经济因素改善[213] - 2021年第二季度无贷款损失拨备，2020年同期为460万美元，2021年第二季度净贷款冲销总额为14.1万美元，2020年同期为净贷款回收3000美元[257] - 2021年上半年贷款损失拨备为150万美元，较2020年同期的830万美元减少，反映经济因素改善和贷款组合增长[271] 处于还款/救济协议下的投资组合贷款情况 - 截至2021年6月30日，仍处于还款/救济协议下的投资组合贷款包括2440万美元商业房地产贷款、910万美元商业企业贷款和14.7万美元消费贷款[193] 消费贷款占比情况 - 截至2021年6月30日，消费贷款占公司总毛贷款组合的23.7%，略高于2020年6月30日的23.5%[202] 承包商/经销商网络及贷款资助情况 - 截至2021年6月30日，公司的承包商/经销商网络有105个活跃经销商，4个承包商/经销商占本季度资助贷款金额的46.8%[206] - 2021年第二季度，公司资助了约3000笔贷款，金额达5650万美元[206] 一至四户家庭贷款业务情况 - 2021年第二季度，公司通过住房贷款部门发放了3.969亿美元的一至四户家庭贷款，其中3.78亿美元出售给投资者[207] - 截至2021年6月30日，一至四户家庭住宅抵押贷款投资持有量为3.354亿美元，占总毛贷款组合的20.0%[207] - 2021年第二季度，一至四户家庭购房贷款发放量增加，再融资活动减少[208] - 2021年上半年，一至四户家庭贷款发放额为8.31363亿美元，较去年同期增加6736.8万美元，增幅8.8%[231] - 2021年上半年，公司出售一至四户家庭贷款7.92亿美元，而去年同期为6.394亿美元[232] - 2021年上半年房贷销售毛利率增至4.23%，而2020年同期为3.71%[232][233] 公司资金来源情况 - 公司的资金来源主要包括存款、借款、贷款还款和运营收入[209] 联邦基金目标利率对净息差的影响 - 2020年二季度末，联邦基金目标利率下调150个基点，对生息资产的影响大于生息负债，降低了公司净息差[212] 每股收益情况 - 2021年上半年基本每股收益和摊薄每股收益分别修正为2.39美元和2.32美元[214] - 2021年上半年基本每股收益（EPS）和摊薄EPS分别为2.39美元和2.32美元，此前公布为2.36美元和2.29美元[248] 净递延所得税情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司净递延所得税资产为21.6万美元，净递延所得税负债为5.8万美元[226] 公司总资产变化情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产增至22.2亿美元，较2020年12月31日增加1.094亿美元[227] 净应收贷款变化情况 - 截至2021年6月30日，净应收贷款增至16.5亿美元，较2020年12月31日增加1.007亿美元[228] 待售贷款变化情况 - 截至2021年6月30日，待售贷款降至1.214亿美元，较2020年12月31日减少4500万美元，降幅27.1%[229] 贷款损失准备金及相关贷款情况 - 2021年6月30日，贷款损失准备金（ALLL）为2720万美元，占总贷款应收款的1.62%，2020年12月31日为2620万美元，占比1.66%[234] - 2021年6月30日，次级贷款增至2230万美元，较2020年12月31日增加460万美元；不良贷款降至630万美元，较2020年12月31日减少150万美元，不良贷款占总贷款的比例从0.49%降至0.38%[234] 商业贷款风险评级情况 - 2021年6月30日，商业贷款中低于“合格”风险评级或因疫情接受高风险监测的贷款总额为7496.8万美元，2020年12月31日为1.0327亿美元，2020年6月30日为1.26811亿美元[236] 公司总负债变化情况 - 2021年6月30日，总负债增至19.8亿美元，较2020年12月31日增加9760万美元，主要因存款增加1.845亿美元和次级票据增加3940万美元，部分被借款减少1.233亿美元和其他负债减少320万美元所抵消[237] 公司总存款变化情况 - 2021年6月30日，总存款增至18.6亿美元，较2020年12月31日增加1.845亿美元，主要因客户关系有机增长、PPP贷款收益和政府刺激支票存入、消费习惯改变减少取款[238] 公司借款变化情况 - 2021年6月30日，借款降至4250万美元，较2020年12月31日减少1.233亿美元，主要因偿还6330万美元PPPLF借款和6000万美元FHLB借款到期[242] 公司股东权益及每股账面价值情况 - 2021年6月30日，股东权益增至2.418亿美元，较2020年12月31日增加1180万美元，主要因净收入2040万美元，部分被现金股息220万美元和普通股回购740万美元抵消[244] - 2021年6月30日，每股账面价值为29.49美元，2020年12月31日为27.67美元[244] 公司净收入情况 - 2021年第二季度净收入为850万美元，2020年同期为1000万美元，主要因非利息收入减少590万美元（42.1%）和非利息支出增加430万美元，部分被贷款损失拨备减少460万美元、净利息收入增加340万美元和所得税拨备减少80.5万美元抵消[249] - 2021年上半年净收入为2040万美元，2020年上半年为1520万美元，主要因净利息收入增加1280万美元，增幅47.5%[264] 公司净利息收入及净息差情况 - 2021年第二季度净利息收入增至2120万美元，较2020年同期增加340万美元[252] - 2021年第二季度净息差增至4.09%，较2020年同期增加18个基点[253] - 2021年上半年净利息收入增至4130万美元，较2020年同期增加600万美元，源于利息支出减少310万美元和利息收入增加290万美元[266] - 2021年上半年净息差降至4.04%，较2020年同期下降5个基点，反映了资产组合变化和资金成本降低[267] 公司利息收入及支出情况 - 2021年第二季度利息收入增至2380万美元，较2020年同期增加210万美元，主要因生息资产平均余额增加2.432亿美元[254] - 2021年第二季度利息支出降至260万美元，较2020年同期减少130万美元，总付息负债平均资金成本降至0.69%，较2020年同期减少43个基点[255] - 2021年上半年利息收入增至4660万美元，较2020年同期增加290万美元，主要因生息资产平均余额增加，部分被平均贷款收益率下降抵消[268] - 2021年上半年利息支出降至530万美元，较2020年同期减少310万美元，主要因存款利息支出减少320万美元，资金平均成本降至0.71% [269] 公司非利息收入及支出情况 - 2021年第二季度非利息收入降至820万美元，较2020年同期减少590万美元，降幅42.1%，主要因贷款出售收益减少700万美元[258] - 2021年第二季度非利息支出增至1890万美元，较2020年同期增加430万美元，主要因薪资和福利增加450万美元[259] - 2021年上半年非利息收入降至2120万美元，较2020年同期减少180万美元，因其他非利息收入和贷款出售收益减少[272] - 2021年上半年非利息支出增至3530万美元，较2020年同期增加450万美元，增幅14.5%，主要因薪资福利增加[273] 公司效率比率情况 - 2021年第二季度效率比率升至64.33%，2020年同期为45.71%[260] - 2021年上半年效率比率升至56.39%，较2020年同期的52.79%上升，因非利息收入减少和非利息支出增加[274] 公司所得税拨备及有效税率情况 - 2021年第二季度所得税拨备为190万美元，2020年同期为270万美元，有效企业所得税税率降至18.1%，2020年同期为21.2%[261] - 2021年上半年公司所得税拨备为530万美元，有效税率为20.7%；2020年同期为400万美元，有效税率为21.0% [275] 银行借款能力及相关情况 - 2021年6月30日，银行在FHLB的总借款能力为5.59亿美元，未使用借款能力为5.157亿美元，持有约7.518亿美元符合抵押条件的贷款[277] 公司贷款承诺及定期存款情况 - 2021年6月30日，公司已批准的未偿还贷款承诺（包括未使用的信贷额度）达5.743亿美元[280] - 2021年6月30日，三个月或更短时间内到期的定期存款总额为1.707亿美元[280] 公司现金流动性情况 - 2021年6月30日，FS Bancorp公司有2560万美元的无限制现金用于满足流动性需求[281] 公司资本比率情况 - 2021年6月30日，银行一级杠杆资本比率为11.9%，高于2020年12月31日的10.9%[283] - 2021年6月30日，FS Bancorp公司一级杠杆资本比率为10.8%[286] 社区银行杠杆率政策情况 - 自2021年1月1日起，FDIC将社区银行杠杆率（CBLR）临时降至8.5%，2022年1月1日将恢复至9%[285] 银行控股公司资本规定情况 - 资产低于30亿美元的银行控股公司通常无需遵守美联储的资本规定[286] - 若FS Bancorp公司在2021年6月30日适用资产30亿美元或以上的银行控股公司监管资本指引，将超过所有监管资本要求[286] 公司表外风险金融工具情况 - 公司在正常业务过程中参与有表外风险的金融工具以满足客户融资需求[282] 公司市场风险披露情况 - FS Bancorp公司2020财年市场风险披露自2020年12月31日以来无重大变化[287]

公司贷款业务整体情况 - 公司有471笔PPP贷款，总计8380万美元，利率为1.0%，贷款期限为2至5年，SBA提供100%担保[170] 贷款损失准备金变化 - 2021年第一季度贷款损失准备金为150万美元，去年同期为370万美元[171] - 2021年第一季度，公司计提贷款损失准备金150万美元，而去年同期为370万美元，反映了经济因素改善对信贷恶化预测的影响[190] - 截至2021年3月31日，贷款和租赁损失准备金为2740万美元，占贷款应收款总额（不包括持有待售贷款）的1.68%，高于2020年12月31日的2620万美元和1.66%[209] - 2021年第一季度贷款损失拨备为150万美元，低于2020年同期的370万美元，净贷款冲销总额为29.7万美元，高于2020年同期的4.3万美元[234] 各类贷款还款/救济协议金额 - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款、商业企业贷款、一至四户家庭贷款和消费贷款的还款/救济协议金额分别为2290万美元、1150万美元、30.8万美元和15.7万美元[171] 消费贷款占比情况 - 截至2021年3月31日，消费贷款占公司总贷款组合的23.6%，略低于2020年3月31日的23.7%[183] 固定装置担保贷款发放情况 - 2021年第一季度，公司发放了约2000笔固定装置担保贷款，金额为4840万美元[184] 一至四户家庭贷款业务情况 - 2021年第一季度，公司通过住房贷款部门发放了4.345亿美元的一至四户家庭贷款，其中4.14亿美元出售给了投资者[184] - 截至2021年3月31日，一至四户家庭住宅抵押贷款投资持有量为2.993亿美元，占总贷款组合的18.4%[184] - 2021年第一季度，一至四户家庭住房的再融资和销售量高于往年[185] - 2021年第一季度，一至四户家庭贷款发放量为4.34453亿美元，较去年同期的2.85602亿美元增加1.48851亿美元，增幅52.1%[207] - 2021年第一季度，公司出售一至四户家庭贷款4.14亿美元，而去年同期为2.124亿美元，房屋贷款销售毛利率从2020年第一季度的3.50%增至4.60%[208] 公司收益来源 - 公司的收益主要取决于净利息收入，即利息收入与利息支出之间的差额[187] 公司资金来源 - 公司的资金来源主要包括存款、借款、贷款还款和运营收入[186] 利率对公司的影响 - 2020年第一季度末，目标联邦基金利率降低150个基点，对公司生息资产的影响大于生息负债，降低了净息差，预计低利率环境将持续对贷款收益率和其他浮动利率生息资产收益率造成下行压力[189] 公司资产变化情况 - 截至2021年3月31日，公司总资产增至21.8亿美元，较2020年12月31日的21.1亿美元增加6230万美元，主要得益于贷款应收款、可供出售证券、其他资产和服务权的增加[203] - 截至2021年3月31日，贷款应收款净额增至15.9亿美元，较2020年12月31日的15.4亿美元增加4810万美元，主要是商业业务贷款和消费者贷款增加[204] - 截至2021年3月31日，持有待售贷款减少1020万美元，降幅6.1%，至1.563亿美元，公司继续建设住房贷款业务并增加生产人员[205] 次级贷款与不良贷款情况 - 截至2021年3月31日，次级贷款增至2090万美元，较2020年12月31日的1760万美元增加330万美元，不良贷款增至930万美元，较2020年12月31日的780万美元增加150万美元[209][210] 公司净递延所得税资产情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司净递延所得税资产分别为16.4万美元和5.8万美元[202] 公司负债变化情况 - 2021年3月31日，总负债从2020年12月31日的18.8亿美元增加5200万美元至19.4亿美元，主要因存款增加1.067亿美元和次级票据增加3930万美元，部分被借款减少9330万美元抵消[214] - 2021年3月31日，总存款从2020年12月31日的16.7亿美元增加1.067亿美元至17.8亿美元，关系型交易账户增加7620万美元，货币市场和储蓄账户增加4750万美元，定期存款减少1690万美元[215] - 2021年3月31日，借款从2020年12月31日的1.658亿美元减少9330万美元至7250万美元，主要因偿还6330万美元PPPLF借款和3000万美元FHLB借款[218] 公司次级票据情况 - 2021年第一季度，公司偿还1000万美元固定利率6.5%的次级票据，发行5000万美元初始固定利率3.75%的固定 - 浮动利率次级票据[219] 公司股东权益变化情况 - 2021年3月31日，股东权益从2020年12月31日的2.3亿美元增加1030万美元至2.403亿美元，主要因净收入1190万美元，部分被股息110万美元和普通股回购41.1万美元抵消[221] 公司净收入情况 - 2021年第一季度净收入为1190万美元，2020年同期为520万美元，增长主要因非利息收入增加410万美元（46.6%）、净利息收入增加260万美元和贷款损失拨备减少220万美元，部分被所得税拨备增加210万美元抵消[225] 公司净利息收入情况 - 2021年3月31日止三个月，净利息收入从2020年同期的1750万美元增加260万美元至2010万美元，主要因贷款与其他生息资产组合改善及低成本存款支持高收益贷款余额增加[227] 商业贷款评级情况 - 2021年3月31日，商业贷款中低于“合格”评级或受高风险监控的总额为8.1465亿美元，2020年12月31日为10.327亿美元，2020年3月31日为8.4399亿美元[212] 公司普通股情况 - 2021年第一季度，公司回购7416股普通股，平均价格为每股55.42美元，2021年3月31日每股账面价值为57.79美元，2020年12月31日为55.33美元[221] 公司利息收支情况 - 2021年3月31日止三个月，利息支出减少180万美元，主要因存款成本重新定价；利息收入增加83.5万美元，主要因应收贷款利息收入增加79.4万美元[228] - 2021年第一季度利息收入从2020年同期的2190万美元增至2280万美元，增加83.5万美元，总生息资产增加4.084亿美元[230] - 2021年第一季度利息支出从去年同期的450万美元降至270万美元，减少180万美元，总付息负债平均资金成本从1.46%降至0.73%，下降73个基点[232] 公司净息差情况 - 2021年第一季度净息差（NIM）从去年同期的4.30%降至3.99%，下降31个基点[229] 公司非利息收支情况 - 2021年第一季度非利息收入从2020年同期的890万美元增至1300万美元，增加410万美元，增幅46.6% [235] - 2021年第一季度非利息支出从2020年同期的1620万美元增至1630万美元，增加16.5万美元[236] 公司效率比率情况 - 2021年第一季度效率比率从2020年同期的61.39%改善至49.34% [237] 公司所得税拨备情况 - 2021年第一季度所得税拨备为340万美元，高于2020年同期的130万美元，有效企业所得税率为22.3% [238] 银行借款能力情况 - 截至2021年3月31日，银行在FHLB的总借款能力为5.657亿美元，未使用借款能力为4.874亿美元[240] 银行一级杠杆资本比率情况 - 截至2021年3月31日，银行一级杠杆资本比率为11.8%，高于2020年12月31日的10.9% [248]

财务数据关键指标变化 - 2020年房地产贷款总额为925,481千美元，占总贷款组合的58.79%，较2019年的824,040千美元（60.95%）有所下降[45] - 2020年商业和工业贷款为224,476千美元，占总贷款的14.26%，较2019年的140,531千美元（10.40%）显著增长[45] - 2020年固定利率贷款总额为767,147千美元，占总贷款的48.73%，较2019年的546,484千美元（40.42%）有所增加[47] - 2020年浮动利率贷款总额为807,080千美元，占总贷款的51.27%，较2019年的805,409千美元（59.58%）有所下降[47] - 2020年贷款损失准备金为26,172千美元，较2019年的13,229千美元显著增加[45] - 2020年商业房地产贷款为222,719千美元，占总贷款的14.15%，较2019年的210,749千美元（15.59%）有所下降[45] - 2020年多户住宅贷款为131,601千美元，占总贷款的8.36%，较2019年的133,931千美元（9.91%）有所下降[45] - 2020年消费者贷款总额为375,178千美元，占总贷款的23.83%，较2019年的326,210千美元（24.13%）略有下降[45] - 2020年建筑和开发贷款为216,975千美元，占总贷款的13.78%，较2019年的179,654千美元（13.29%）有所增加[45] - 2020年贷款损失准备金占贷款总额的比例为1.66%，高于2019年的0.98%[131] - 2020年新增贷款损失准备金13,036千美元，显著高于2019年的2,880千美元[131] - 2020年贷款损失准备金总额为26,172千美元，较2019年的13,229千美元增长97.8%[131] - 2020年净冲销额为93千美元，净冲销率仅为0.01%，显著低于2019年的0.15%[131] - 2020年贷款损失准备金占不良贷款的比例为337.22%，低于2019年的436.17%[131] - 2020年存款总额从2019年的13.924亿美元增长20.23%至2020年的16.741亿美元[145] 业务线表现 - 公司贷款组合历史重点为消费者贷款(特别是间接家居改善贷款)，近年转向房地产贷款产品[26] - 2020年公司发放了18.7亿美元的一至四家庭抵押贷款，出售了16.4亿美元给投资者，其中14.8亿美元出售给房利美等机构[72] - 截至2020年底，一至四家庭住宅抵押贷款总额为3.111亿美元，占贷款组合的19.8%[72] - 消费者贷款总额为3.752亿美元，占贷款组合的23.8%，其中家居装修贷款为2.86亿美元，占消费者贷款的76.2%[74][75] - 公司间接家居装修贷款通过143家承包商网络发放，其中4家承包商贡献了39.2%的贷款量[75] - 公司商业贷款组合总额为2.736亿美元，占贷款组合的17.4%，包括PPP贷款[88] - 公司2020年抵押贷款服务费收入为440万美元，截至2020年12月31日服务的1-4户家庭贷款总额为21.7亿美元[95] - 抵押服务权（MSRs）在2020年12月31日的账面价值为1260万美元，公允价值为1280万美元[95] - 2020年固定利率贷款发放总额为21.63亿美元，其中商业贷款3630万美元，建筑和开发贷款1789万美元，1-4户家庭贷款6679万美元[100] - 2020年可调整利率贷款发放总额为5.24亿美元，其中商业贷款2522万美元，建筑和开发贷款2.98亿美元，1-4户家庭贷款5919万美元[100] - 2020年贷款总发放额为26.87亿美元，购买额为3206万美元，销售和偿还额为24亿美元，净增加3.19亿美元[100] 地区经济表现 - 普吉特湾地区2020年12月房价同比涨幅：刘易斯县(24.1%)、格雷斯港县(22.6%)和皮尔斯县(17.0%)超过华盛顿州平均水平(16.0%)[42] - 2020年华盛顿州失业率为7.2%，金县失业率从2019年3.5%升至6.8%，斯诺霍米什县从2.4%升至7.8%[40] - 金县2020年家庭收入中位数为9.5万美元，高于华盛顿州(7.4万美元)和美国全国水平(6.2万美元)[37] - 普吉特湾地区2020年人口估计为430万，占华盛顿州总人口一半以上[34] - 2020年12月金县平均房价为74.7万美元，斯诺霍米什县57.4万美元，皮尔斯县43.9万美元[42] 贷款组合结构 - 2021年后到期的固定利率贷款总额为7.28亿美元，浮动利率贷款总额为3.547亿美元[48] - 2021年商业房地产贷款金额为49,995千美元，加权平均利率为4.18%[50] - 2022年PPP贷款金额为6080万美元，合同利率为1.00%[51] - 2024-2025年多家庭住宅贷款金额为57,511千美元，加权平均利率为4.03%[50] - 2020年商业房地产贷款总额为3.543亿美元，占贷款组合的22.5%[56] - 2020年建筑和开发贷款总额为2.17亿美元，占贷款组合的13.8%[62] - 2020年最大的商业房地产贷款为880万美元，由一栋公寓楼担保[59] - 2020年商业建筑仓库贷款额度为6600万美元，其中5700万美元由公司承担[55] - 2020年抵押仓库贷款额度为3600万美元，其中1610万美元未偿还[55] - 2020年住宅土地收购和开发贷款金额为1510万美元，总承诺额为1850万美元[66] - 2020年建筑和开发贷款中61.4%为投机性一至四家庭建筑贷款[62] - 公司2020年房屋净值贷款总额为4310万美元，占贷款组合的2.7%，其中2570万美元为可调利率房屋净值信贷额度[71] 贷款质量 - 截至2020年12月31日，拖欠60天以上的贷款总额为325万美元，占总贷款的0.21%，其中商业贷款拖欠120万美元，占该类贷款的0.44%[110] - 1-4户家庭贷款拖欠916万美元，占该类贷款的0.29%，消费贷款拖欠77万美元，占该类贷款的0.21%[110] - 2020年12月31日，公司非应计贷款总额为776.1万美元，较2019年的303.3万美元增长156%[112] - 2020年总不良资产为785.1万美元，占总资产的0.37%，高于2019年的321.1万美元（占比0.19%）[112] - 2020年商业和工业贷款的非应计金额为561万美元，而2019年为零[112] - 2020年公司持有的其他房地产（OREO）为9万美元，较2019年的16.8万美元下降46%[112] - 2020年有103.3万美元贷款因疫情风险被降级，但多数仅降至"观察"级别而未归类为特别提及资产[124] - 2020年公司持有710万美元"特别提及"资产，这些借款人的还款能力存在疑虑但尚未列入不良资产[115][119] - 2020年公司分类资产为1760万美元，占股本的7.7%和总资产的0.84%[119] - 2020年PPP贷款余额6210万美元未计入贷款损失准备金，因该贷款由SBA全额担保[124] - 2020年房地产贷款冲销额为0千美元，而消费贷款冲销额达1,101千美元[131] - 2020年房地产贷款回收额为18千美元，消费贷款回收额达659千美元[131] 投资和证券 - 公司持有FHLB股票价值740万美元，2020年获得股息39.4万美元[136] - 2020年证券投资组合总账面价值18.106亿美元，公允价值18.557亿美元，其中可供出售证券占比95.86%（17.356亿美元）[138] - 市政债券占可供出售证券组合的39.2%（6.957亿美元），加权平均收益率2.10%[138][140] - 抵押贷款支持证券组合公允价值6.819亿美元，加权平均收益率2.54%[138][140] - 持有至到期证券仅包含公司债券，账面价值7500万美元，收益率5.06%[138][140] 存款和借款 - 2020年经纪存款达2.014亿美元，占总存款的12.03%[142] - 定期存款占比30.02%（5.025亿美元），其中0-1.99%利率区间占比80.9%[150][151] - 大额存单（10万美元以上）合计2.034亿美元，占定期存款总量的40.47%[152] - 公司通过收购获得的分支机构存款在2020年留存3.432亿美元[145] - 联邦储备要求银行的准备金率在2020年3月26日降至0%，截至2020年12月31日无准备金余额[154] - 公司从Des Moines的FHLB获得568.2百万美元的信贷额度，截至2020年12月31日未偿还的预付款为102.5百万美元[157] - 公司通过薪资保护计划流动性设施（PPPLF）借款63.3百万美元，年利率为0.35%[158] - 截至2020年12月31日，公司还有179.6百万美元的短期借款能力来自联邦储备银行[160] - 公司于2021年2月10日完成5000万美元的3.75%固定至浮动利率次级票据的私募发行，净收益约为4930万美元[163] - 2020年FHLB预付款和联邦基金的最高余额为159.114百万美元，平均余额为99.773百万美元，借款成本为1.80%[168] - 2020年PPPLF的最高余额为74.112百万美元，平均余额为46.965百万美元，借款成本为0.35%[168] - 截至2020年12月31日，FHLB预付款的加权平均利率为1.68%，PPPLF为0.35%，次级票据为6.50%[168] - 公司于2021年1月4日提前赎回了1000万美元的次级票据[161] 员工和人力资源 - 截至2020年12月31日，公司拥有506名全职等效员工[174] - 公司2020年员工总数达506人，其中98%为全职员工，2%为兼职（包括大学实习生计划）[199] - 2020年新增雇佣141名员工，员工流动率为14.99%，较2019年的15.32%有所下降[194][200] - 公司401k计划匹配员工前5%的贡献，最高可达工资的4%[192] - 员工持股计划（ESOP）在2020年向符合工时门槛的员工分配了25,921股股票[192] - 公司提供每年最高5,000美元的教育报销和5,000美元的学生贷款报销（2020年根据CARES法案提供）[192] - 独立董事中女性占比43%（7人中的3人），高管团队中女性占比56%（9人中的5人）[190][193] - 2020年疫情期间，公司80%员工可实现远程办公，零售和行政办公室员工采取安全措施（如口罩、隔离板等）[195] - 公司为员工提供免费流感疫苗并发放25美元礼品卡作为激励[197] - 疫情期间公司未实施任何裁员或岗位削减，并持续招聘[196] 社区和监管 - 2020年社区捐赠总额达202,000美元，以弥补志愿者小时数从2019年的7,140小时降至2,200小时的影响[198] - FDIC存款保险覆盖上限为每个独立保险存款所有权或类别25万美元[206] - FDIC基础评估费率为3至30个基点，资产低于100亿美元的银行根据监管评级和财务比率确定费率[208] - 公司2019年使用32万美元的小银行评估抵免，将FDIC费用降至35.8万美元，2020年支付82.9万美元评估费[209] - 社区银行杠杆比率（CBLR）要求2020年临时降至8%，2021年升至8.5%，2022年恢复至9%[212] - 截至2020年12月31日，公司持有740万美元的FHLB股票，符合4%的预付款持股要求[223] - 2020年公司从FHLB获得39.4万美元股息[224] - FDIC储备比率在2018年9月30日达到1.35%，触发大银行附加费终止和小银行评估抵免[209] - 银行控股公司资产低于30亿美元可豁免联邦储备资本要求[211] - 公司2020年12月31日被FDIC归类为"资本充足良好"级别[213][219] - CECL会计准则实施可能通过三年过渡期缓解对监管资本的一次性冲击[215]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-35589 FS BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdictio ...

公司历史与业务计划 - 公司起源于1936年，2004年从信用合作社转变为华盛顿州特许互助储蓄银行，2012年从互助制转为股份制[212] - 公司业务计划包括扩大和多元化贷款组合、保持资产质量、强调低成本核心存款、提供广泛产品和服务以及拓展市场[215] 薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司已为463笔薪资保护计划（PPP）贷款提供资金，总额达7530万美元，贷款年利率为1%，还款期限为2至5年，本息支付可延期6个月，美国小企业管理局（SBA）提供100%担保[203] 贷款损失准备金情况 - 2020年第二季度和前六个月，公司分别计提贷款损失准备金460万美元和830万美元，而2019年同期分别为91万美元和170万美元[205] - 公司2020年上半年贷款损失准备金为830万美元，去年同期为170万美元[224] - 2020年第二季度贷款损失拨备为460万美元，2019年同期为91万美元；2020年第二季度净贷款回收总计3000美元，2019年同期净贷款冲销为41.5万美元[267] - 2020年上半年贷款损失拨备为830万美元，高于2019年同期的170万美元；净贷款冲销总额为4万美元，低于2019年同期的170万美元[282] 新冠疫情相关贷款修改情况 - 截至2020年6月30日，银行已批准355笔与新冠疫情相关的贷款修改，本金余额总计1.036亿美元，主要缓解方式为允许借款人最多90天只付利息和/或延期还款[208] 消费贷款占比情况 - 截至2020年6月30日，消费贷款占公司总贷款组合的23.5%，较2019年6月30日的23.4%略有上升[217] 固定担保贷款与一至四户家庭贷款业务情况 - 截至2020年6月30日的三个月，公司为约1700笔固定担保贷款提供了3090万美元资金，其中4家承包商/经销商占贷款金额的55.89%[218] - 2020年上半年，公司通过住房贷款部门发放了7.64亿美元的一至四户家庭贷款，其中6.394亿美元出售给投资者，5.42亿美元出售给房利美、房地美、联邦住房贷款银行和/或吉利美并保留服务权[218] - 截至2020年6月30日，一至四户家庭住宅抵押贷款投资余额为2.952亿美元，占总贷款组合的20.1%[218] - 2020年上半年，一至四户家庭住房再融资和销售数量高于往年，住宅建设和开发贷款仍将是贷款组合的重要组成部分[219] - 2020年上半年，公司一至四户家庭贷款发放量为7.64亿美元，较2019年同期增加4.123亿美元，增幅117.2%[239] - 2020年上半年，公司出售一至四户家庭贷款6.394亿美元，2019年同期为3.043亿美元[240] 净递延所得税负债情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司净递延所得税负债分别为270万美元和200万美元[235] 公司资产情况 - 截至2020年6月30日，公司总资产为20.1亿美元，较2019年12月31日的17.1亿美元增加2957万美元，增幅17.3%[236] 净应收贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司净应收贷款为14.4亿美元，较2019年12月31日增加1.081亿美元[237] 待售贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司待售贷款为1.394亿美元，较2019年12月31日增加6970万美元，增幅100%[238] 贷款销售现金利润率情况 - 2020年上半年，公司贷款销售现金利润率增至1.87%，2019年同期为1.67%[240][241] 贷款和租赁损失准备金及不良贷款情况 - 截至2020年6月30日，贷款和租赁损失准备金为2150万美元，占应收贷款总额的1.47%，2019年12月31日为1320万美元，占比0.98%[243] - 截至2020年6月30日，不良贷款增至1240万美元，2019年12月31日为670万美元[243] Anchor收购贷款折扣情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，Anchor收购中1.687亿美元和1.985亿美元总贷款的折扣分别为200万美元和270万美元[244] 受疫情影响贷款情况 - 截至2020年6月30日的六个月内，公司确定1.268亿美元贷款受疫情影响，其中1.085亿美元降至观察类、1180万美元降至特别关注类、650万美元降至次级类[245] 公司负债情况 - 2020年6月30日总负债增至18亿美元，较2019年12月31日的15.1亿美元增加2.873亿美元，主要因存款增加2.145亿美元和借款增加6540万美元[246] 公司存款情况 - 2020年6月30日总存款增至16.1亿美元，较2019年12月31日的13.9亿美元增加2.145亿美元，主要受PPP贷款收益、政府刺激支票、客户关系自然增长和消费习惯改变影响[247] 公司借款情况 - 2020年6月30日借款增至1.503亿美元，较2019年12月31日的8490万美元增加6540万美元，主要与PPP LF的6300万美元预付款有关[252] 利率互换协议情况 - 2020年第一季度公司签订两项利率互换协议，锁定6000万美元经纪存款和借款的费用成本，平均成本为91个基点[253] 股东权益情况 - 2020年6月30日股东权益增至2.086亿美元，较2019年12月31日的2.002亿美元增加840万美元，主要因净利润1520万美元和其他综合收益250万美元，部分被860万美元的普通股回购抵消[254] 第二季度净利润情况 - 2020年第二季度净利润为1000万美元，2019年同期为450万美元，主要受非利息收入增加800万美元（132.3%）和非利息支出减少240万美元（14.3%）影响，部分被净利息收入减少340万美元（20.5%）抵消[258][259] 第二季度净利息收入情况 - 2020年第二季度净利息收入增至1790万美元，较2019年同期的1750万美元增加32.6万美元，主要因利息收入和利息支出均减少，利息支出减少97.8万美元，利息收入减少65.2万美元[261] 第二季度净息差情况 - 2020年第二季度净息差降至3.91%，较2019年同期的4.60%下降69个基点，主要受现金余额增加、贷款利率下降和市场利率下降影响[263] 第二季度生息资产与付息负债情况 - 2020年第二季度总生息资产平均余额为18.39162亿美元，收益率4.75%，利息收入减少65.2万美元；2019年同期平均余额为15.29575亿美元，收益率5.86%[265] - 2020年第二季度利息支出降至390万美元，较2019年同期的480万美元减少97.8万美元；总付息负债平均资金成本降至1.12%，较2019年同期的1.65%下降53个基点[265] 第二季度非利息收入与支出情况 - 2020年第二季度非利息收入增至1410万美元，较2019年同期的610万美元增加800万美元，增幅132.3%[268] - 2020年第二季度非利息支出降至1460万美元，较2019年同期的1710万美元减少240万美元，降幅14.3%[269] 第二季度效率比率情况 - 2020年第二季度效率比率降至45.71%，2019年同期为72.28%[270] 第二季度所得税拨备情况 - 2020年第二季度所得税拨备为270万美元，2019年同期为120万美元；有效企业所得税率分别为21.2%和20.8%[271] 上半年净利润情况 - 2020年上半年净利润为1520万美元，2019年上半年为970万美元[273] 上半年净利息收入与净息差情况 - 2020年上半年净利息收入增至3530万美元，较2019年上半年的3520万美元增加11万美元；净息差降至4.09%，较2019年同期的4.65%下降56个基点[274][275] 上半年利息收入与支出情况 - 2020年上半年利息收入降至4370万美元，较2019年上半年的4470万美元减少100万美元；生息资产平均收益率降至5.06%，较2019年同期的5.90%下降84个基点[278] - 2020年上半年利息收入减少101.4万美元，总生息资产平均余额为17.36835亿美元，收益率5.06%；2019年同期平均余额为15.27383亿美元，收益率5.90%[279] - 2020年上半年利息支出降至830万美元，较2019年同期的950万美元减少110万美元，总付息负债平均资金成本降至1.28%，较2019年同期的1.62%下降34个基点[279] 上半年非利息收入与支出情况 - 2020年上半年非利息收入增至2300万美元，较2019年同期的1060万美元增加1240万美元，增幅116.4%[283] - 2020年上半年非利息支出降至3080万美元，较2019年同期的3190万美元减少110万美元，降幅3.3%[284] 上半年效率比率情况 - 2020年上半年效率比率改善至52.79%，2019年同期为69.49%[285] 上半年所得税拨备与税前收入情况 - 2020年上半年所得税拨备为400万美元，税前收入为1920万美元；2019年同期所得税拨备为270万美元，税前收入为1230万美元[286] 银行借款能力情况 - 2020年6月30日，银行在FHLB的总借款能力为5.733亿美元，未使用借款能力为4.8亿美元[288] Tier 1杠杆资本比率情况 - 2020年6月30日，银行Tier 1杠杆资本比率为10.8%，2019年12月31日为11.6%；FS Bancorp, Inc.的Tier 1杠杆资本比率为10.5%[295][296] 公司流动性资金情况 - 2020年6月30日，FS Bancorp, Inc.有380万美元无限制现金用于满足流动性需求[293]

薪资保护计划（PPP）贷款业务 - 公司接受超400份薪资保护计划（PPP）贷款申请，PPP贷款利率1.0%，期限2年，本金和利息支付可延期6个月，美国小企业管理局（SBA）担保100% [164] 贷款损失准备金计提情况 - 2020年第一季度公司计提贷款损失准备金370万美元，去年同期为75万美元，主要因新冠疫情对经济的潜在影响 [166][178] - 2020年3月31日止三个月，贷款损失拨备为370万美元，2019年同期为75万美元；净贷款冲销为4.3万美元，2019年同期为130万美元 [211][213] 新冠相关贷款修改情况 - 截至2020年3月31日，银行因新冠相关问题修改66笔贷款，总额1250万美元，根据《关怀法案》这些修改不归类为不良贷款重组（TDRs） [166] 消费贷款业务数据 - 截至2020年3月31日，消费贷款占公司总贷款组合的23.7%，高于2019年3月31日的21.9% [173] - 2020年第一季度公司发放3430万美元固定担保消费贷款，约2000笔，其中华盛顿州占43.1%，俄勒冈州占23.5%，加利福尼亚州占22.8% [174] 一至四户家庭贷款业务数据 - 2020年第一季度公司通过住房贷款部门发放2.856亿美元一至四户家庭贷款，其中2.124亿美元出售给投资者 [174] - 截至2020年3月31日，一至四户家庭住宅抵押贷款投资总额为3.054亿美元，占总贷款组合的21.6% [174] - 2020年第一季度，一至四户家庭贷款发放量为2.856亿美元，较2019年同期的1.437亿美元增加1.419亿美元，增幅98.8% [192] - 2020年第一季度，公司出售一至四户家庭贷款2.124亿美元，2019年同期为1.309亿美元；贷款现金利润率从2019年第一季度的1.51%增至2020年第一季度的1.71% [192] 住宅大额可调利率（ARM）贷款业务 - 2020年第一季度公司以2810万美元购买了一批住宅大额可调利率（ARM）贷款 [174] 承包商/经销商网络情况 - 公司的承包商/经销商网络有85个活跃经销商，其中4个负责49.7%的固定担保贷款资金发放量 [174] 净递延税负债情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司净递延税负债分别为230万美元和200万美元 [188] 公司总资产变化情况 - 截至2020年3月31日，公司总资产为18.5亿美元，较2019年12月31日的17.1亿美元增加1.341亿美元，增幅7.8% [189] 贷款应收净额变化情况 - 2020年3月31日，贷款应收净额为13.9亿美元，较2019年12月31日的13.4亿美元增加5670万美元 [190] 待售贷款变化情况 - 2020年3月31日，待售贷款为1.156亿美元，较2019年12月31日的6970万美元增加4590万美元，增幅65.9% [191] 贷款和租赁损失准备金及不良贷款情况 - 2020年3月31日，贷款和租赁损失准备金（ALLL）为1690万美元，占应收贷款总额的1.20%，2019年12月31日为1320万美元，占比0.98% [193] - 2020年3月31日，次级贷款增至760万美元，2019年12月31日为670万美元；不良贷款增至320万美元，2019年12月31日为300万美元 [193] 商业贷款风险评级下调情况 - 因COVID - 19疫情，2020年3月31日公司商业贷款团队对8440万美元贷款进行风险评级下调，其中7630万美元调至观察类，680万美元调至关注类，130万美元调至次级类 [196] 公司总负债变化情况 - 2020年3月31日，公司总负债为16.5亿美元，较2019年12月31日的15.1亿美元增加1.335亿美元 [197] 总存款变化情况 - 截至2020年3月31日，总存款从2019年12月31日的13.9亿美元增加5390万美元至14.5亿美元 [198] 借款变化情况 - 截至2020年3月31日，借款从2019年12月31日的8490万美元增加7430万美元至1.591亿美元 [201] 负债利率互换协议情况 - 2020年第一季度，公司签订两份负债利率互换协议，锁定3000万美元存款和3000万美元借款的费用成本，平均成本为91个基点 [202] 股东权益变化及股份回购情况 - 截至2020年3月31日，股东权益从2019年12月31日的2.002亿美元增加58.7万美元至2.008亿美元 [203] - 2020年第一季度，公司回购136243股普通股，平均价格为每股39.30美元 [203] 净利润情况 - 2020年第一季度和2019年第一季度的净利润均为520万美元，基本保持不变 [205] 净利息收入及收益率变化情况 - 因新冠疫情，公司预计2020年及可能更长时间净利息收入和净息差将受到不利影响 [177] - 2020年第一季度净利息收入从2019年同期的1770万美元减少21.6万美元至1750万美元 [207] - 2020年第一季度净利息收益率从2019年同期的4.70%下降40个基点至4.30% [208] 利息收入和支出变化情况 - 2020年第一季度利息收入从2019年同期的2230万美元减少36.2万美元至2190万美元 [209] - 2020年第一季度利息支出从2019年同期的460万美元减少14.6万美元至450万美元 [210] - 2020年3月31日止三个月，有息负债平均余额为12.33617亿美元，收益率1.46%；2019年同期平均余额为1.174461亿美元，收益率1.60%，利息支出减少14.6万美元 [211] 非利息收入和支出变化情况 - 2020年3月31日止三个月，非利息收入增至890万美元，较2019年同期的460万美元增加430万美元，增幅95.2% [214] - 2020年3月31日止三个月，非利息支出增至1620万美元，较2019年同期的1480万美元增加140万美元，增幅9.4% [215] 效率比率情况 - 2020年3月31日止三个月，效率比率为61.39%，优于2019年同期的66.52% [216] 所得税拨备及税率情况 - 2020年3月31日止三个月，所得税拨备为130万美元，有效企业所得税率为20.4%；2019年同期分别为150万美元和22.5% [217] 银行借款能力及额度情况 - 2020年3月31日，银行在FHLB的总借款能力为5.216亿美元，未使用借款能力为3.566亿美元；在美联储银行的短期借款额度为1.603亿美元；通过代理银行关系的联邦基金信贷额度为7100万美元 [219][220] - 2020年3月31日，FHLB预付款项为1.591亿美元，美联储银行和联邦基金信贷额度无预付款项；银行允许使用的经纪存款上限为存款的20%或2.906亿美元，实际为1.234亿美元 [222] 银行贷款承诺及定期存款情况 - 2020年3月31日，银行批准的未偿还贷款承诺（包括未使用信贷额度）为5.051亿美元；三个月内到期的定期存款为9720万美元 [223] 一级杠杆资本比率情况 - 2020年3月31日，银行一级杠杆资本比率为11.3%；FS Bancorp一级杠杆资本比率为11.1% [226][227]

1ST SECURITY BANK 1 FS BANCORP, INC. INVESTOR PRESENTATION May2020 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|----------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "…Build a truly great place to work and bank." | | | | | -FSBW Vision Statement | lST SECURITY BANK Forward Looking Statements When used in this presentation and in other documents filed with or furnished to the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), in presentations or other public stockhold ...

公司机构设置 - 公司在华盛顿普吉特海湾地区设有1个总部、7个住房贷款生产办公室（4个独立）、21个全方位服务银行分行，在华盛顿东部设有1个独立贷款生产办公室[23] 地区人口与收入情况 - 2019年普吉特海湾地区人口估计为420万，超过该州一半人口[24] - 2018年，金县的家庭收入中位数为95000美元，华盛顿州为74000美元，美国为62000美元[30] 地区失业率与房屋价值增长情况 - 2019年12月31日，华盛顿州失业率估计为4.3%，金县失业率最低为2.1%，较上一年的3.3%有所下降[31] - 2019年第四季度，华盛顿州房屋价值平均增长11.5%，基茨比厄尔县和刘易斯县分别增长12.9%和12.3%，表现优于州平均水平[32] 贷款组合总体情况 - 截至2019年12月31日，房地产贷款总额为824040000美元，占贷款组合的60.95%[36] - 截至2019年12月31日，消费贷款总额为326210000美元，占贷款组合的24.13%[36] - 截至2019年12月31日，商业业务贷款总额为201643000美元，占贷款组合的14.92%[36] - 截至2019年12月31日，总贷款应收款（毛额）为1351893000美元，贷款损失准备金为13229000美元[36] - 截至2019年12月31日，总贷款应收款（净额）为1336346000美元[36] - 2019年末总应收贷款毛额为13.51893亿美元，净应收贷款为13.36346亿美元[38] - 2019年末固定利率贷款总额为5.46484亿美元，占比40.42%；浮动利率贷款总额为8.05409亿美元，占比59.58%[38] - 2020 - 2035年及以后到期或重新定价贷款总额为13.51893亿美元，加权平均利率为5.55%[40] - 2019年后到期的预定利率贷款总额为5.465亿美元，浮动或可调利率贷款总额为8.054亿美元[41] - 2019年末总贷款余额为135189.3万美元，贷款损失拨备为1322.9万美元[111] - 2019年房地产贷款余额63613万美元，占总贷款47.05%，贷款损失拨备619.1万美元[111] - 2019年消费贷款余额32383.3万美元，占总贷款23.96%，贷款损失拨备376.6万美元[111] - 2019年商业企业贷款余额19667.7万美元，占总贷款14.55%，贷款损失拨备325.4万美元[111] 贷款审批与额度情况 - 首席信贷官可批准向单一借款人发放最高1亿美元的多笔贷款，超5000万美元的贷款需向资产质量委员会报告，超1亿至2.5亿美元的贷款需高级贷款委员会额外批准[43] - 2019年末公司最大的贷款关系是向一家公司提供4500万美元的商业信贷额度，银行潜在承诺3000万美元，未偿还余额3000万美元[44] - 2019年末公司为六家公司批准了7000万美元的商业建筑仓库贷款额度，未偿还余额4820万美元；为四家公司批准了2500万美元的抵押贷款仓库贷款额度，未偿还余额1290万美元[45] - 2019年12月31日，公司有2500万美元的住宅抵押贷款仓库贷款额度已批准给四家公司，未偿还余额为1290万美元，2018年12月31日批准额度为2300万美元，未偿还余额为440万美元[74] - 2019年，公司通过抵押贷款仓库贷款计划处理约790笔贷款，总计提供约3.238亿美元资金[74] - 2019年12月31日，公司有7000万美元的商业建筑仓库贷款额度已批准给六家公司，未偿还余额为4820万美元，2018年12月31日批准额度为8700万美元，未偿还余额为6140万美元[75] 商业房地产贷款情况 - 2019年末商业房地产贷款总额为3.447亿美元，占总贷款组合的25.5%[46] - 公司商业房地产贷款期限最长15年，摊销期最长30年，可变利率贷款与基准利率或短期LIBOR等挂钩，贷款价值比通常不超过80%[47] - 2019年12月31日最大的单笔商业或多户房地产贷款余额为900万美元，位于华盛顿州西雅图[50] - 2019年12月31日，1st Security Bank of Washington所有商业房地产贷款占监管资本的275.3%[205] 建设和开发贷款情况 - 2019年12月31日，未偿还的建设和开发贷款总计1.797亿美元，占总贷款组合的13.3%，项目数量为216个，2018年12月31日分别为2.473亿美元和279个项目[52] - 2019年12月31日，建设和开发贷款中，投机性一至四户建设贷款为1.156亿美元，占未偿还建设和开发贷款组合的64.3% [52] - 2019年12月31日，住宅建设贷款中有880万美元用于为自住房屋的定制建设提供资金[52] - 2019年12月31日，1st Security Bank of Washington建设、土地开发和土地贷款的总记录贷款余额占监管资本的85.7%[205] 二级抵押贷款/房屋净值贷款情况 - 2019年12月31日，二级抵押贷款/房屋净值贷款总计3820万美元，占总贷款组合的2.8%，其中2690万美元为可调整利率房屋净值信贷额度[61] 一至四户住宅抵押贷款情况 - 2019年公司发放了8.914亿美元的一至四户住宅抵押贷款，其中7.854亿美元出售给投资者，2019年12月31日，一至四户住宅抵押贷款总计2.615亿美元，占总贷款组合的19.3% [62] 消费者贷款情况 - 2019年12月31日，消费者贷款总计3.262亿美元，占总贷款组合的24.1% [63] - 2019年12月31日，间接房屋改善贷款总计2.107亿美元，占总贷款组合的15.6%，占消费者贷款总额的64.6% [64] - 2019年12月31日，船舶贷款组合总计6720万美元，占消费者贷款总额的20.6% [68] - 2019年12月31日，太阳能贷款组合总计4400万美元，占消费者贷款总额的13.5%[69] - 2019年12月31日，73.7%的消费者贷款组合是向FICO分数超过720的借款人发放，23.1%是向FICO分数在660 - 720之间的借款人发放，FICO分数低于660的“次级”贷款仅占3.2%[70] 商业企业贷款情况 - 2019年12月31日，商业企业贷款组合总计2.016亿美元，占总贷款组合（包括仓库贷款）的14.9%[76] 抵押贷款服务情况 - 2019年，公司获得350万美元的抵押贷款服务费用，截至2019年12月31日，正在为14.6亿美元的一至四户家庭贷款提供服务，这些抵押贷款服务权在账面上价值1160万美元，公允价值为1330万美元[82] - 2019年1月1日，服务贷款的初始余额为11.87635亿美元，12月31日的期末余额为14.64323亿美元[85] 贷款发放、购买、出售与还款情况 - 2019年，公司固定利率贷款发放总额为10.05264亿美元，可调整利率贷款发放总额为7.82322亿美元，总计发放贷款17.87586亿美元[86] - 2019年，公司购买贷款总额为211.9万美元，出售贷款总额为7.93803亿美元，本金还款总额为9.51743亿美元，净增加4415.9万美元[86] 逾期与非应计贷款情况 - 2019年12月31日，逾期60天以上贷款总额为184.5万美元，占比0.14%；非应计贷款总额为303.3万美元；非 performing资产总额为321.1万美元，占总资产的0.19%[95][96] - 2019年，非应计贷款若按原条款正常还款，本应记录的利息收入为5.9万美元；非应计状态前，这些贷款计入净收入的利息收入为13.6万美元[97] - 2019年12月31日，公司有520万美元的贷款，管理层对借款人还款能力存疑，可能未来会归入非 performing资产类别[100] - 2019年12月31日，公司将670万美元资产归类为次级，占权益的3.3%，占总资产的0.4%；有520万美元资产归类为特别提及[103] 贷款损失准备金情况 - 2019年贷款损失准备金为290万美元；2019年12月31日，贷款损失准备金为1320万美元，占应收贷款总额的0.98%；2018年12月31日，该准备金为1230万美元，占比0.93%[107] - 2018年11月15日收购Anchor Acquisition时，收购贷款的记录价值为3.616亿美元，包括130万美元的购买信用受损贷款，公允价值折扣为530万美元，占收购贷款的1.5%；2019年12月31日，剩余公允价值折扣为270万美元，涉及1.985亿美元的总贷款[107] - 2019年贷款损失拨备年初余额1234.9万美元，年末余额1322.9万美元[113] - 2019年总冲销额262.8万美元，总回收额62.8万美元，净冲销额200万美元[113] - 2019年计入运营的新增拨备为288万美元[113] - 2019年净冲销与平均未偿还贷款之比为0.15%[113] - 2019年净冲销（回收）与平均不良资产之比为51.24%[113] - 2019年拨备占年末总贷款的百分比为0.98%[113] 贷款催收与处理程序 - 住宅房地产贷款逾期16天后发逾期通知，30天逾期制定行动计划，60天未达成还款计划可能移交法律程序，90 - 120天评估贷款抵押品价值[90] - 消费贷款逾期超16天采取电话和通知催收，90天逾期分类为非应计，120天逾期通常冲销，除非有还款计划支持[91] - 商业贷款由负责贷款的人员处理，与外部律师和顾问合作解决问题贷款，若无法达成可接受的解决方案，公司通常会启动止赎或收回程序[92] 公司自有物业与债务重组情况 - 2019年12月31日，公司有两项房地产自有物业；且无问题债务重组（TDR）[98][99] 联邦住房贷款银行相关情况 - 截至2019年12月31日，公司在Des Moines联邦住房贷款银行的股票为800万美元，当年获得股息45.4万美元[118] - 1st Security Bank of Washington在2019年12月31日持有Des Moines联邦住房贷款银行800万美元的股票，占预付款的4.0%[200] - 1st Security Bank of Washington在2019年获得联邦住房贷款银行股息45.4万美元[201] 可供出售证券组合情况 - 2019年12月31日，可供出售证券组合的摊销成本为12.5053亿美元，公允价值为12.6057亿美元[120] 存款情况 - 2019年，公司存款总额为1.392408亿美元，较2018年增长9.28%[129] - 截至2019年12月31日，定期存款证占总存款的39.6%，其中经纪存款为1.476亿美元，占总存款的10.6%[126] - 2019年，非利息支票存款为2.60131亿美元，占总交易和储蓄存款的18.68%[134] - 截至2019年12月31日，2020年3月31日到期的定期存款证为1.23666亿美元，占定期存款证总额的22.42%[135] - 截至2019年12月31日，10万美元以下的定期存款证为2.77988亿美元，其中包括1.414亿美元的经纪存款[136] - 截至2019年12月31日，38360万美元的交易账户余额被转入非交易账户以满足监管报告要求[138] - 截至2019年6月30日，华盛顿第一安全银行在其有分行的11个县市场区域的存款总额占比不到1%[150] 借款与信贷额度情况 - 公司使用Des Moines联邦住房贷款银行的预付款和仓库信贷额度等借款来补充可贷资金[139] - 公司将考虑在适用的监管要求或限制范围内采取额外的杠杆策略，主要包括Des Moines联邦住房贷款银行的预付款[140] - 2019年12月31日，公司与得梅因联邦住房贷款银行的承诺信贷额度为4.772亿美元，未偿还预付款总额为8490万美元[141] - 2019年12月31日，公司无其他未偿还借款，在美联储银行有1.561亿美元的额外短期借款能力，与其他金融机构有7100万美元的无担保联邦基金信贷额度且无未偿还金额[142] - 2019 - 2017年，联邦住房贷款银行预付款和联邦基金的最高余额分别为18640.1万美元、18002.5万美元、7041.9万美元，平均余额分别为9365.3万美元、9604.4万美元、2563.5万美元，加权平均利率分别为2.61%、2.02%、1.26%[146] - 2019 - 2017年，联邦储备银行最高余额分别为500万美元、0、100万美元，平均余额分别为16.7万美元、0、3000美元，加权平均利率分别为2.96%、无、1.75%[146] - 2019 - 2017年，联邦基金信贷额度最高余额分别为500万美元、2101.6万美元、1750.1万美元，平均余额分别为31.8万美元、528.6万美元、87.6万美元，加权平均