文章核心观点 Fortrea宣布扩展FortreaRx服务，该服务能满足客户临床供应需求，提供全面解决方案，公司负责人强调其对保障客户项目的重要性 [1] 分组1：FortreaRx服务介绍 - FortreaRx服务可满足客户临床供应需求，提供全面解决方案，有超50个仓库，能满足全球客户需求 [1] - FortreaRx自2008年起步，专注临床供应服务，有40000平方米设施，包括1800平方米常温储存空间、6000多平方米冷藏储存空间，超85%设施用于储存大型临床试验用品，每日处理量达18000剂 [1] 分组2：公司整体业务情况 - Fortrea是临床研究组织，为客户提供临床研究解决方案，涵盖I - IV期临床试验管理等，有20多年经验，服务超90个国家，有19000人团队 [2] 分组3：联系方式 - 公司媒体联系人Galen Wilson，电话703 - 298 - 0802，邮箱media@fortrea.com [2] - 公司媒体联系人Kate Dillon，电话646 - 818 - 9115，邮箱kdillon@prosek.com [2]

文章核心观点 Fortrea宣布与Veeva Systems和Advarra建立合作伙伴关系，共同提供临床试验解决方案，以解决行业痛点、精简流程并提高效率[1] 分组1：Fortrea公司概况 - Fortrea是一家提供临床试验解决方案的公司，提供I - IV期临床试验管理、试验药物供应解决方案及审批服务等，其解决方案有20多年临床经验，拥有90多家研究中心和19000名研究人员[2] 分组2：合作信息 - Fortrea宣布与Veeva Systems和Advarra建立合作伙伴关系，共同提供临床试验解决方案，解决行业痛点、精简流程并提高效率[1] - Veeva旨在简化临床试验流程，精准支持研究项目，满足Fortrea的需求[1] - Advarra通过Longboat解决方案支持研究项目，提高研究效率[1] 分组3：其他信息 - 可访问Fortrea.com、LinkedIn和X（原Twitter）@Fortrea了解更多信息[3] - Fortrea媒体联系人有Galen Wilson（电话703 - 298 - 0802，邮箱media@fortrea.com）和Kate Dillon（电话646 - 818 - 9115，邮箱kdillon@prosek.com）[3]

文章核心观点 Fortrea宣布推出临床研究咨询服务平台，该平台旨在为临床研究主办方和研究者提供支持和解决方案，多家合作机构代表对此表示认可 [1] 分组1：Fortrea公司介绍 - Fortrea是一家全球临床研究组织（CRO），提供I - IV期临床试验管理、临床供应管理等解决方案，拥有20种治疗领域的经验和强大的临床研究网络，覆盖90多个国家和地区的19000个研究点 [2] 分组2：临床研究咨询服务平台情况 - 平台专注于临床研究和咨询服务，为临床研究主办方和研究者提供支持和解决方案，能帮助解决临床试验中的挑战，带来更好的研究结果和试验体验 [1] - 平台合作机构包括Circuit Clinical、Elligo Health Research等多家，代表约25种治疗领域的90多个国家/地区的440个研究者，并有望扩大社区影响力 [1] 分组3：各方代表观点 - Fortrea临床研究和战略高级副总裁Mike Clay表示，该平台能快速满足临床研究社区需求，建立高效流程，提高临床试验交付速度和质量 [1] - Pratia首席执行官Åukasz BÄczkowski认为，这种CRO与临床研究者的合作模式能提升临床试验效率和质量 [1] - Velocity Clinical Research首席执行官Nick Spittal称，Fortrea能为临床研究者提供支持，满足社区需求，带来更好试验结果 [1] - Elligo Health Research首席执行官Barry Simms表示，Fortrea能为试验提供支持，帮助解决挑战 [1] - ObjectiveHealth首席运营官Colleen Hoke称，非常赞赏Fortrea的创新模式，愿成为其合作伙伴 [1] - FutureMeds首席执行官Radek Janiak表示，很荣幸加入该平台，能建立良好合作 [1] - Javara首席执行官Michelle Rule称，信任Fortrea的合作，其平台能体现临床研究的卓越性 [1]

文章核心观点 Fortrea宣布与Medidata建立独家合作关系，将使用Medidata AI Intelligent Trials提升临床试验效率和影响力，双方合作旨在为大型制药公司和精准医疗公司提供更好解决方案 [1] 分组1 - Fortrea公司介绍 - Fortrea是一家全球临床研究组织，为大型制药公司和精准医疗公司提供临床研究解决方案 [1][2] - 提供I - IV期临床试验管理、试验解决方案审批等服务，其解决方案有20多年临床经验支持 [2] - 拥有强大研究网络，在90多个国家有19000多名员工，能为客户提供定制化解决方案 [2] 分组2 - 合作相关情况 - Fortrea与Medidata建立独家合作，将使用Medidata AI Intelligent Trials提升临床试验效率和影响力 [1] - Fortrea使用Medidata AI可扩大其使用Medidata Rave EDC系统的范围，该系统是强大的电子数据采集系统 [1] - Medidata AI能帮助Fortrea研究人员提高效率，为大型制药和精准医疗公司实现临床目标 [1] - Fortrea首席执行官Mark Morais表示期待与Medidata合作，Medidata AI负责人Fareed Melhem称解决方案可满足客户研究需求并改善治疗效果 [1]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入7.76亿美元，同比增长1.8%；前九个月收入23.3亿美元，与去年同期持平 [40][21] - 第三季度调整后EBITDA为7050万美元，同比下降33%；年初至今调整后EBITDA为2.001亿美元，同比下降32.2% [24] - 第三季度调整后净利润为2130万美元，同比下降73.5%；年初至今调整后净利润为1.079亿美元，同比下降51.1% [44] - 截至9月30日，净应收账款和未开票服务为10.5亿美元；第三季度末销售未收款天数为92天，较第二季度增加6天 [45] - 第三季度有效税率为26.8%，预计2023年全年调整后有效税率在27% - 30%之间 [23] - 第三季度净利息支出为3460万美元，预计2023年全年利息支出约为7000万美元 [42] - 年初至今经营活动现金流为1.55亿美元，自由现金流为1.241亿美元 [71] - 第三季度末净债务杠杆率为4.9倍，中期目标为2.5 - 3倍 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 临床服务业务第三季度收入7.12亿美元，同比增长2.1%，主要受较高的过账收入推动，但服务费用收入下降 [40] - 赋能服务业务收入近6500万美元，与去年同期基本持平，端点业务增长和略高的过账收入抵消了呼叫中心业务的下降 [21] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是服务所有生物技术公司和部分大型制药公司，致力于成为临床研究组织的首选 [7][52] - 公司正在进行商业和客户关系能力的转型，投资于人员和系统，预计需要一年时间实现预期的业务影响 [35] - 公司将在数据和技术生态系统、地理、运营和治疗领域领导力等方面进行投资和合作，以赢得更有吸引力的工作 [47] - 公司计划在2024年开始投资生产力工具，部分投资将持续到2025年，以提高全球临床服务团队的效率 [29] - 公司正在推进SG&A成本降低计划，目标是使EBITDA利润率接近同行水平，预计2024年底退出大部分过渡服务协议（TSAs） [49][50] - 行业正在发生变化，许多竞争对手的系统是十多年前建立的，公司有机会超越他们 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业创新持续加速，但也面临通胀削减法案、后疫情影响等压力，总体而言，公司认为当前经营环境稳固，有足够的业务机会 [92] - 公司不再听到客户对分拆的担忧，对未来执行计划和实现利润率扩张充满信心 [78] - 如果能在2024年退出大部分TSAs并实现行业标准的订单与账单比率，公司有望恢复到2022年的利润率水平 [80] 其他重要信息 - 临床药理学团队在前沿早期临床开发研究中取得了有意义的胜利，第四季度有坚实的项目储备 [8] - 公司聘请了咨询专家和人工智能专家，以提升咨询和人工智能领域的能力 [18] - 公司临床服务团队在多个研究项目中提前完成目标，如提前五个月完成一项罕见病研究的入组，提前七个月完成一项儿科代谢研究的最后一名患者入组 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明SG&A分析中发现的类别以及TSAs对毛利率400个基点的贡献，以及如何达到目标水平 - 公司通过SG&A基准分析发现了显著的利润率扩张机会，部分改善需要完全退出TSAs，特别是在IT和财务领域；到2024年底实现目标水平，将是SG&A节省和收入改善的综合结果 [59] - 公司使用了高质量的组织进行分析，最大的领域是IT和IT基础设施，与退出TSAs相关；同时还有一些短期的设施、采购和交付中心优化措施，主要在年底退出TSAs时显现效果 [60] 问题2: LabCorp是否会收回额外增加的3000万美元成本，以及未来增长投资和成本结构调整是否会有重叠成本 - LabCorp不会收回成本，公司已加倍努力调整成本结构，采取了短期行动，并将继续推进，以确保成本结构与业务相匹配 [61] 问题3: 公司分拆后竞争情况是否改善，大型项目胜利是否与大型CRO竞争，以及订单与账单比率中过账收入的影响 - 公司团队在竞争中表现出色，注重差异化和创新，大型项目胜利与大型CRO竞争；过账收入是行业趋势，与通胀和业务组合有关 [66] 问题4: 请定量分解利润率从下半年的9%提升到明年年底的13%的进展，以及订单的构成情况 - 实现利润率提升需要努力推进各项举措并看到实际效果，目前难以定量分解；订单组合中全服务业务比例令人满意，公司注重销售能带来更高价值和利润率的业务 [68][126] 问题5: 请说明整体需求环境，以及宏观因素和有机改善的情况 - 行业创新持续加速，但也面临通胀削减法案、后疫情影响等压力；公司认为当前经营环境稳固，大型制药客户和生物技术客户都有足够的业务机会 [92] 问题6: 公司战略是否有变化，如何看待大型制药市场的可及性和竞争机会 - 公司战略有一定微调，继续聚焦生物技术领域，对大型制药公司将有选择性地服务，专注于能发挥资源优势的项目 [127] 问题7: 能否预计2024年调整后EBITDA同比是否增长 - 目前不宜对此发表评论，待发布2024年指导时再进行讨论 [101][118] 问题8: 如何看待公司的积压订单转化率，是否应参考同行的9% - 10% - 随着新订单进入管道，预计积压订单转化率将逐渐与同行保持一致，但从赢得订单到产生有意义的收入需要几个季度的时间 [103] 问题9: 请说明预订业务的强度以及不同市场的发展趋势 - 预订业务中服务费用收入表现良好，部分受通胀和特定研究项目的推动，预计明年会继续增加；公司对全服务业务的比例感到满意，注重销售质量和利润率 [122][126]

公司基本信息 - 公司于2023年6月30日完成从Labcorp的分拆，7月3日开始作为独立上市公司在纳斯达克交易[121][124] - 公司约19000名员工在90多个国家开展业务，管理临床服务和赋能服务两个可报告业务板块[122][123] 公司整体收入情况 - 2023年第三季度公司收入7.764亿美元，同比增长1.8%，主要因有机收入增长1.0%和有利的外币换算0.8%[129] - 2023年前三季度公司收入23.336亿美元，与去年同期基本持平，有机收入增长0.2%被不利的外币换算0.2%抵消[132] 临床服务板块收入情况 - 2023年第三季度临床服务板块收入7.117亿美元，同比增长2.1%，主要因过账收入增加[130] - 2023年前三季度临床服务板块收入21.298亿美元，同比增长0.1%，主要因过账收入增加[133] 赋能服务板块收入情况 - 2023年第三季度赋能服务板块收入6470万美元，同比下降0.6%，因呼叫中心业务量下降[131] - 2023年前三季度赋能服务板块收入2.038亿美元，同比下降1.5%，因客户取消业务和呼叫中心业务量下降[134] 成本情况 - 2023年第三季度直接成本6.473亿美元，同比增长8.8%，占收入比例从78.0%升至83.4%；前三季度直接成本19.329亿美元，同比增长4.6%，占收入比例从79.1%升至82.8%[135][136] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用7890万美元，同比增长11.6%；前三季度为2.377亿美元，同比增长9.8%，主要因人员成本等增加[137][138] 折旧费用情况 - 2023年第三季度和前九个月折旧费用分别为860万美元和2460万美元，较2022年同期增长32.3%和23.0%[140] 无形资产及其他资产摊销费用情况 - 2023年第三季度和前九个月无形资产及其他资产摊销费用分别为1600万美元和4790万美元，较2022年同期下降1.2%和3.6%[141] 重组及其他费用情况 - 2023年第三季度和前九个月重组及其他费用分别为1160万美元和1670万美元，较2022年同期增长123.1%和下降39.9%[142] 利息费用情况 - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别为3460万美元和3530万美元，较2022年同期增长100%[144] 外汇损益情况 - 2023年第三季度和前九个月外汇损益分别为480万美元和 - 100万美元，较2022年同期变化 - 118.8%和 - 104.7%[145] 所得税费用情况 - 2023年第三季度和前九个月所得税费用分别为 - 480万美元和950万美元，有效税率分别为26.8%和22.6%，2022年同期税率为18.3%[147] 业务板块运营收入情况 - 2023年第三季度和前九个月临床服务运营收入分别为5990万美元和1.924亿美元，较2022年同期下降44.8%和35.8%[148] - 2023年第三季度和前九个月赋能服务运营收入分别为230万美元和600万美元，较2022年同期下降59.6%和71.8%[148] 债务及相关安排情况 - 公司因分拆产生16.4亿美元债务，还设立了最高4.5亿美元的循环信贷安排和最高8000万美元的应收账款购买计划[152] - 分拆时公司产生约16.4亿美元长期债务，多数为浮动利率[168] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营、投资和融资活动产生的净现金分别为1.55亿美元、 - 2280万美元和 - 1.344亿美元，较2022年同期有不同变化[154] 外汇相关情况 - 2023年前9个月和2022年全年，公司分别约16.6%和18.6%的收入以非美元货币计价[164] - 假设平均汇率变动10%，2023年前9个月和2022年全年的税前收入将分别受影响约120万美元和430万美元[164] - 2023年9月30日和2022年9月30日，股东权益中记录的累计货币换算调整分别为 - 760万美元和 - 2.168亿美元[164] - 自2023年9月30日季度起，公司与外部交易对手签订外汇远期合约对冲外汇交易风险[165] 浮动利率债务情况 - 2023年9月30日，公司浮动利率债务余额为10.623亿美元[168] - 假设利率上升1.00%，利息费用将增加1060万美元[168] 内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效[170] - 2023年6月30日季度前，Fortrea依赖Labcorp的财务报告流程和内部控制[171] - 2023年9月30日季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[172]

文章核心观点 Fortrea作为一家临床研究组织（CRO）公司，宣布已完成多年扩张计划，提升运营能力和服务质量，其CRUs具备cGMP活性，能满足监管要求，公司有信心为客户提供解决方案并带来医疗突破[1] 公司业务情况 - 公司是一家临床研究组织（CRO），提供I至IV期临床试验管理和解决方案，涵盖20种治疗领域，有强大的研究网络，包括19000名专业人员和90个工作场所[2] - 公司完成多年扩张计划，新增100000平方英尺运营空间，翻新20000平方英尺洁净室空间，提升运营能力和服务质量[1] - 公司的CRUs具备cGMP活性，能满足监管要求，系统可解决复杂问题[1] 公司人员观点 - 公司临床研究高级副总裁Oren Cohen博士表示，扩张提升了运营能力和服务质量，能为客户提供更好的解决方案，加速医疗突破[1] 公司联系方式 - 公司媒体联系人Sue Zaranek，电话919 - 943 - 5422，邮箱media@fortrea.com；Kate Dillon，电话646 - 818 - 9115，邮箱kdillon@prosek.com [4] - 公司投资者联系人Hima Inguva，电话877 - 495 - 0816，邮箱hima.inguva@fortrea.com [4] 公司信息获取途径 - 欲了解更多Fortrea信息，可浏览Fortrea.com，并在LinkedIn和X（原Twitter）上关注@Fortrea [2]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收7.93亿美元，与去年同期基本持平；临床服务营收7.261亿美元，同比增长0.4%；使能服务营收同比下降4.2%；上半年营收15.6亿美元，同比下降0.9% [10][38] - 直接成本因间接劳动力、信贷损失准备金等增加13.5%，部分被奖金相关薪酬费用减少抵消；本季度净利息支出0.7百万美元，预计2023年全年利息支出约7000万美元 [12] - 本季度调整后EBITDA为7250万美元，同比下降37.1%；上半年调整后EBITDA为1.296亿美元，同比下降31.8% [13] - 本季度基本和摊薄后每股调整后净收入为0.52美元，去年同期为0.97美元；上半年调整后净收入为8660万美元，同比下降38.3%；上半年基本和摊薄后每股调整后净收入为0.98美元，去年同期为1.58美元 [14] - 前十大客户占上半年营收近一半；上半年经营活动产生的现金流为1.542亿美元；6月30日应收账款净额为10.1亿美元，较去年12月31日下降0.7%；本季度与应收账款购买计划合作，可出售高达8000万美元应收账款；上半年自由现金流为1.284亿美元，改善主要因今年激励支出降低 [15][16] - 6月30日债务混合利率为8%；本季度末净杠杆率为4倍 [17][45] - 预计2023年全年总营收在30.3 - 31亿美元之间，2022年为31亿美元；预计2023年调整后EBITDA在2.55 - 2.85亿美元之间，2022年为4.051亿美元；中期净杠杆率目标为2.5 - 3倍 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 临床服务营收增长受较高的过账收入推动，但服务费用收入降低部分抵消增长，服务费用收入降低部分由于先前披露的上一年FSP合同损失、一次性客户调整以及过去分拆年新业务中标数量和组合问题 [10] - 使能服务营收下降，患者获取收入受呼叫中心活动减少影响，端点业务增长部分抵消下降 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计2024 - 2025年CRO市场将恢复到较高个位数的增长率，今年市场增速较慢，可能是由于疫情后的泡沫消退 [119] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已完成分拆成为独立公司，将重新审视税收结构以优化未来发展；积极评估成本基础，制定利润率优化计划，包括SG&A基准测试、技术生产力计划、采购优化和TSA退出策略，目标是逐步达到同行利润率水平 [13][42] - 调整积压订单构成和确认政策，仅报告临床服务业务的积压订单和订单出货比；修订FSP净新业务奖励确认政策，新奖励确认前两年，续约确认第一年 [18][19] - 增加高管参与销售流程，改善流程、优化组合，利用公司规模、经验、关系和差异化产品优势；关注RFP流和新业务中标情况，7月新业务中标情况为2021年以来最佳季度首月 [55][77] - 追求在使能服务方面的投资，招聘在渗透不足治疗领域的人才；加强早期参与，获得多个临床研究项目；建立新的优先合作伙伴关系，拓展CNS领域业务 [29][30] - 公司认为自身规模适中，管理团队知识丰富且易于接触，在数据科学方面有优势，将利用LabCorp数据经验和战略技术选择为临床研究提供支持 [54][116] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 分拆年面临新RFP机会放缓、生物技术环境疲软和缺乏大型新客户等问题，但随着分拆完成，第三季度RFP流和新业务中标呈现积极势头，有望推动公司恢复行业增长或超越行业增长，并实现利润率扩张 [21][35] - 管理层对第二季度和上半年业绩不满意，但认为这不能代表公司作为独立公司的潜在表现，公司有规模和能力实现有吸引力的有机增长 [26][27] - 公司拥有优秀的管理团队和员工，客户对公司创新和改进的意愿感到兴奋，新业务引擎已重新启动，未来将围绕行业需求制定战略 [74][77] 其他重要信息 - 本季度报告是作为前母公司部门的最后一次报告，后续将以独立公司身份进行报告 [23] - 公司预计2023年全年有效税率在27% - 30%之间，高于2022年的18.6%，主要由于国内收益预期减少和部分扣除项丧失 [40] - 本季度调整后EBITDA利润率为9.1%，去年同期为14.5%；上半年调整后EBITDA利润率为8.3%，去年同期为12.1% [41] - 6月30日销售未收款天数为86天，已启动项目改善DSO情况 [43] - 本季度发行5.7亿美元2030年到期的优先票据，签订4.5亿美元循环信贷额度、5亿美元5年期定期贷款A额度和5.7亿美元7年期定期贷款额度 [44] 问答环节所有提问和回答 问题: 目前业务成本与同期相比的情况，以及如何应对成本问题并保持员工留存率 - 分拆期间的成本核算方法与实际情况不同，目前正在努力理解和区分持续成本与分拆相关的遗留成本；公司将在管理计划中考虑员工激励，目前员工流失率正常，员工对公司发展感到兴奋 [83][84][86] 问题: 公司是否人员配备充足，以及如何看待利润率提升的时间进程 - 公司目标是在2024年底恢复到2022年的业绩水平，并在退出过渡服务协议后向行业标杆靠拢 [90][91] 问题: FSP合同损失在下半年是否还有影响，以及指导中临床服务和主要服务的情况 - FSP合同损失大部分影响在上半年，下半年影响较小且不重要；患者获取业务有吸引力，竞争对手在该领域较脆弱，公司考虑在该领域投资以恢复领先地位 [98][99][101] 问题: 不包含在积压订单中但确认收入的合同示例，以及积压订单变化的机制 - 对于FSP业务，以前在合同签订时基本确认整个奖励，现在续约确认一年，新奖励确认两年；对于超过六个月未产生收入的项目，将其从积压订单中移除，并考虑客户待处理的范围变更 [103][104][105] 问题: 能否提供2024年EBITDA的进展情况，以及市场进展的看法 - 目前无法提供2024年EBITDA的详细进展情况，公司正在努力制定利润率计划，预计11月会有更多信息；2024年业绩将受今年工作成果影响，对今年剩余时间持乐观态度；目前取消订单情况与历史正常水平一致，未出现重大问题 [108][109][112] 问题: 与大型CRO相比，公司的价值主张是什么 - 公司在数据科学方面有优势，将利用LabCorp数据经验整合第三方数据提供商，为临床研究提供支持；公司管理团队易于接触，能更好地与客户合作 [114][116] 问题: 如何看待CRO市场的长期增长率，以及如何提高使能服务业务的表现 - 预计CRO市场2024 - 2025年将恢复到较高个位数增长；使能服务业务包括患者获取服务和IRT随机化工具，新领导正在重新审视该业务，目前处于投资期，患者获取服务部分业务有增长潜力，预计明年收入情况将好转 [119][121][123] 问题: 积压订单的确认政策之前是怎样的，以及其他指标的变化情况 - 之前FSP业务基本在合同签订时确认整个奖励，现在续约确认一年，新奖励确认两年；调整积压订单是为了使数据更具一致性，更好地反映积压订单的性质，便于分析业务 [127][128][129] 问题: 能否提供2024年的业绩指引，以及下半年新业务的重要性 - 目前无法提供2024年业绩指引，公司目标是到明年年底达到与2022年底相当的运营水平；下半年新业务很重要，公司对业务管道情况感到乐观，团队正在努力拓展业务 [134][135] 问题: 市场上是否有订单取消增加的情况，以及对市场进展的看法 - 目前订单取消情况与历史正常水平一致，未出现重大问题；公司认为已度过投资组合重新调整阶段，市场情况正在好转 [136][137][112] 问题: 公司的预订政策是怎样的 - 公司需要书面合同才能确认奖励，只有当收入预计在12个月内开始产生时，才将其计入积压订单，否则将等待至进入12个月窗口再确认 [107]

财务表现 - 2023年第二季度，Fortrea的总营收为7.93亿美元，与2022年同期持平[33] - 2023年第二季度，临床服务部门营收为7.26亿美元，同比增长0.4%[39] - 2023年第二季度，支持服务部门营收为6.69亿美元，同比下降4.2%[39] - 2023年第二季度，直接成本占营收的比例从77.5%上升至81.9%[40] - 2023年第二季度，销售、一般和管理费用增长了13.5%[40] - 2023年6月30日结束的三个月中，折旧费用为9.1亿美元，比2022年同期增长33.8%[41] - 2023年6月30日结束的三个月中，无形资产和其他资产的摊销费用为16亿美元，比2022年同期下降3.6%[41] - 2023年6月30日结束的三个月中，公司录得3.9亿美元的重组及其他费用，较2022年同期减少70%[41] - 2023年6月30日结束的三个月中，外汇收益为5.4亿美元，较2022年同期下降55%[41] - 2023年6月30日结束的三个月中，所得税费用为10.6亿美元，占税前收入的27.2%[42] - 2023年6月30日结束的三个月中，临床服务运营收入为74.1亿美元，较2022年同期下降36.1%[42] - 2023年6月30日结束的三个月中，支持服务运营收入为1.2亿美元，较2022年同期下降89%[42] - 2023年6月30日结束的六个月中，直接成本增加2.6%，占收入的82.6%[43] - 2023年6月30日结束的六个月中，销售、一般及管理费用增加8.9%[44] - 2023年6月30日结束的六个月中，净重组费用为5.1亿美元，较2022年同期减少77.4%[44] 现金流状况 - 公司在2023年6月30日的现金及现金等价物总额为114.3亿美元[47] - 公司在2023年6月30日的经营活动产生的净现金为154.2亿美元，较2022年同期增加了175.9亿美元[48] - 公司在2023年6月30日的投资活动产生的净现金为-25.5亿美元，较2022年同期减少了6.8亿美元[48] - 公司在2023年6月30日的融资活动产生的净现金为-126.7亿美元，较2022年同期减少了172.8亿美元[48] 风险管理 - 公司在2023年6月30日的外汇风险主要集中在欧元和英镑，10%的汇率变动将对2023年6月30日的税前收入产生约1.2亿美元的影响[52] - 公司在2023年6月30日的利率风险主要来自可变利率债务，1%的利率上升将导致利息支出增加10.7亿美元[55]