财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收2590万美元，去年同期为1940万美元；净亏损800万美元，即摊薄后每股亏损0.62美元，去年同期净亏损500万美元，即摊薄后每股亏损0.39美元 [19][20] - 2022财年全年营收8930万美元，去年为9490万美元；净亏损2290万美元，即摊薄后每股亏损1.76美元，去年净亏损1410万美元，即摊薄后每股亏损1.05美元 [20][21] - 2022财年第四季度运营费用较2021年第四季度增加610万美元；12个月运营费用较去年同期减少800万美元，即24% [28][29] - 12个月对租赁车队的现金投资为480万美元，对物业、厂房和设备的现金投资为110万美元；第四季度末资产负债表显示现金及短期投资为1700万美元，信贷安排还有850万美元的额外流动性 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 油气市场业务 - 2022年第四季度营收1480万美元，上一财年同期为1070万美元，增长38%；2022财年全年营收4910万美元，上一财年同期为5230万美元 [22] 相邻市场业务 - 工业产品第四季度营收720万美元，较2021年第四季度增长30%；2022财年全年营收2560万美元，较2021年同期增长20% [24] - 成像产品第四季度营收370万美元，较去年同期的310万美元增长21%；2022财年全年营收1350万美元，较2021年同期增长22% [25][26] 新兴市场业务 - 第四季度营收14万美元，2021年同期为17万美元；2022财年全年营收71.1万美元，上一财年同期为1020万美元 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已开始实施董事会批准的动态计划，旨在实现持续盈利，包括利用多元化战略的成功经验开发新产品和增加相邻市场收入，淘汰低利润率、低营收产品，重新配置生产设施以降低成本和提高效率 [9] - 自财年末以来，公司已对员工进行调整，预计每年节省超200万美元，并将定期评估各业务部门的营收机会和成本削减领域 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情和俄乌战争导致全球混乱，全球通胀和能源供应受威胁，油气行业正努力解决能源供应问题，公司认为这将增加对OBX和其他油气产品的需求 [32][33] - 公司相邻市场产品的成功扩张以及提高效率的举措，增强了公司增加营收、保持强劲资产负债表和为股东提供盈利回报的信心 [33] 其他重要信息 - 2022财年第四季度和全年亏损包括430万美元与2018年收购Quantum相关的商誉减值非现金费用，以及约40万美元电缆车间某些重型机械的注销非现金费用 [11][12] - 与永久储层监测（PRM）系统客户的沟通显示，潜在招标时间将进一步推迟，但客户整体兴趣和意向未减 [13] - 第四季度相邻市场产品营收接近本财年第三季度创下的历史最高纪录，2022财年相邻市场营收达3920万美元，较去年增长21%，创该业务板块全年营收新纪录 [15] - 第四季度首次发货Aquana智能水阀和基于订阅的云控制软件，标志着公司未来盈利扩张的新途径 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于Quantum和OptoSeis或有对价的簿记问题 - 提问者理解正确，公司账面上Quantum的或有对价很少，OptoSeis则没有；财报中提及的500万美元与Quantum和OptoSeis或有对价变化相关的非现金收益，是因为公司减少了资产负债表上的负债，这是对损益表的有利调整 [38][39][40] 问题: 公司在深水和浅水市场及PRM市场的讨论进展 - 公司看到这些市场对OBX海底节点的需求增长，海洋勘探活动的增加推动了这种需求；在PRM方面，客户兴趣浓厚，但他们需要解决自身问题并进行前期调查，才能做出最终决策 [44][45] 问题: 股票估值是否影响合同谈判 - 到目前为止，股票估值对合同谈判没有影响，公司的技术和强劲的资产负债表有助于其在商业领域的表现 [48] 问题: 公司在二氧化碳封存领域的业务进展和竞争情况 - 公司基于SEDAR技术在加拿大一个小型碳储存设施部署的系统已运行一年，结果超出预期，公司已发表多篇论文，该技术在碳储存的测量、建模和验证方面有很大潜力，目前与各大公司和服务提供商有大量相关对话 [49][50][52] - 公司的技术是一种被动监测技术，与传统技术不同，它部署在地表浅层且是永久性的，通过检测微地震来提供实时信息，为客户提供合规保障 [54][55][57] 问题: 近期选举对边境安全技术业务的影响 - 边境安全技术业务的缓慢进展受边境巡逻流程影响较大，未来一年左右该流程将结束，公司在国会有强大影响力，两党都支持确保相关资金到位以推进边境巡逻计划 [63][64] 问题: 对后续边境安全合同规模的猜测 - 猜测后续工作将带来可观的战略收入 [65] 问题: OBX业务需求增长是否会持续及长期增长预期 - 从石油和天然气公司提供的项目数量来看，需求在增长且预计明年仍将增长，部分项目需求甚至延伸到后续年份，但行业变化快，公司会谨慎应对；目前全球设备供应无法满足所有项目需求 [70][72][73] 问题: 预计本财年大部分资本支出用于租赁车队是否表明OBX业务强劲 - 确实表明业务强劲，但公司仍会谨慎行事，资本投资需终端用户（承包商或其客户）做出财务承诺 [74][75][76] 问题: 边境巡逻和其他实体下一个订单的预期 - 预计先看到其他联邦合同，再是边境控制方面的合同；美国国防部（DoD）是未来收入的关键领域 [77][78] 问题: 国防部订单规模预期 - 国防部组织庞大复杂，订单将分阶段进行，具体情况需看未来发展 [79] 问题: 国防部和国土安全部订单的时间节奏 - 预计先收到国防部订单，随后是国土安全部，公司正为此做准备 [81][82] 问题: 第四季度现金流情况及2023年现金流和资本支出预期，以及Quanta业务首次采用客户类型 - 第四季度现金流改善，预计未来12个月增长，年初会下降，第三、四季度回升；Quantum业务的潜在客户主要在公用事业领域 [87][88] 问题: PRM项目的时间安排 - 从油价等基础条件看，项目应在短期内启动，但市场存在不稳定因素和复杂问题，导致难以确定具体时间；公司会做好技术准备，并探索其他应用场景 [89][90][91] 问题: 是否有更多PRM现场测试及问题性质 - 未来可能有一些小规模测试，但目前没有类似之前的全面现场测试；客户面临的问题主要是技术层面的，涉及永久储层监测和4D过程的科学方面，而非合同问题 [92][93] 问题: 现金及短期投资从910万美元增至1700万美元的原因 - 主要是OBX租赁业务增加、相邻市场销售增长，以及年初出售设备并及时收到客户付款 [99][100] 问题: 成本结构调整计划对现金和短期投资流动性的影响 - 目前还在讨论阶段，合并设施可能会产生成本，但预计影响不大 [101][102] 问题: 预计2023财年700万美元资本支出的情况 - 大部分用于租赁车队的潜在增加或扩充，需客户提供财务承诺才会进行；与2022财年相比，若2023财年花完700万美元，预计会带来收入增长，结合成本降低有望实现盈利 [103][108][111] 问题: OBX租赁业务搬迁相关问题 - OBX租赁业务将从自有卫星设施迁至Pinemont自有设施，原设施将冗余，可作为未来资金来源，目前正在评估其价值 [119][120][122] 问题: Quantum业务在2023财年的营收预期 - 这将是一个逐步增长的过程，公司克服了供应链问题，对该业务前景感到鼓舞，正在为订单做准备，还有其他相关产品在开发中 [123][124][125] 问题: Quantum业务的机会范围 - 目标客户包括公用事业公司和房地产市场，公用事业公司可通过该业务降低成本、实现自动化和节水，房地产市场可用于资产保护；公司认为这是一项技术收购，相关物联网平台还有其他产品开发潜力 [127][128][131] 问题: 2023年陆地地震业务预期 - 公司对该市场参与度期望不高，市场目前不太活跃，没有出现过去的复苏迹象，行业未来发展主要在海洋领域 [132] 问题: 2023财年是否会实现自由现金流为正 - 公司预计2023财年自由现金流为正 [133] 问题: 相邻市场业务是否从疫情中恢复及未来预期 - 相邻市场业务已从疫情中恢复并在扩张，如EXILE热成像产品业务因疫情受影响，现在已反弹，且行业在疫情后找到了更高效的运营方式；水计量电缆和连接器业务随着智慧城市建设和公用事业公司自动化发展，预计将是一个增长领域 [143][144][146]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度（截至6月30日），公司营收2070万美元，去年同期为2310万美元；净亏损660万美元，即每股摊薄亏损0.51美元，去年同期净亏损80万美元，即每股摊薄亏损0.06美元 [13] - 2022财年前9个月，公司营收6340万美元，去年同期为7540万美元；净亏损1480万美元，即每股摊薄亏损1.14美元，去年同期净亏损900万美元，即每股摊薄亏损0.67美元 [13][14] - 2022财年第三季度运营费用较2021年第三季度增加210万美元，增幅26%；前9个月运营费用较去年同期增加200万美元，增幅8% [20][21] - 前9个月公司对租赁车队现金投资410万美元，对物业、厂房和设备现金投资90万美元；第三季度末资产负债表显示短期现金和投资为910万美元，信贷安排还有850万美元额外流动性 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 相邻市场业务 - 2022财年第三季度工业产品营收750万美元，较2021年第三季度增长16%；前9个月营收1850万美元，较去年同期增长17%，增长源于水表电缆和连接器产品、工业传感器产品及合同制造服务销量增加 [15] - 2022财年第三季度成像产品营收350万美元，较去年同期增长19%；前9个月营收980万美元，较去年同期增长23%，增长源于热成像设备和消耗性胶片产品需求增加 [16] 油气市场业务 - 2022年3 - 6月，油气市场业务营收950万美元，较上一财年同期的1260万美元减少26%；前9个月该业务营收3430万美元，去年同期为4150万美元，减少17%，减少源于陆地无线设备和海洋无线设备需求下降 [17] - 2021财年营收包含2020财年交付给客户的GCL陆地无线设备销售所得1250万美元；营收下降部分被公司OBX租赁车队利用率提高带来的更高租赁收入抵消 [18] 新兴市场业务 - 2022财年第三季度新兴市场业务营收13.5万美元，2021年同期为110万美元；前9个月该业务营收57.1万美元，去年同期为1000万美元 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司OBX海洋底部海洋记录节点需求持续攀升，本财年租赁收入达到最高季度水平；2022财年已签署的OBX租赁合同基础价值超过2400万美元，2021财年为820万美元 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司收购Aquana是多元化战略的一部分，有助于相邻市场业务拓展 [51] - Quantum公司将SADAR产品线拓展到联邦和能源市场的战略正在推进，在联邦市场聚焦相邻机构，在能源市场通过在加拿大的努力获得了成果并将有更多展示 [44][45] - TGS收购Magseis Fairfield，公司认为这与海洋底部调查活动增加有关，市场有足够业务，设备供应限制对自身有益，且有新承包商进入市场 [74][75][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去两年受新冠疫情、供应链问题和地缘政治动荡影响，但油气和相邻市场业务市场状况有所改善，未来季度业绩和流动性有望提升 [24][25] - 与潜在客户关于永久储层监测（PRM）系统的讨论富有成效，近期OptoSeis光纤PRM技术实地演示成功 [25] 其他重要信息 - 公司预计在本财年结束前向客户推出Aquana智能水阀和云控制软件 [9] - 公司Exile电子印前印刷解决方案为图形艺术丝网印刷行业带来自动化和时间节省，专业合同制造业务也有积极成果 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与之前周期低谷相比，公司目前处于什么阶段 - 地震仪器业务改善滞后于行业整体，但OBX设备需求增加和合同签订表明情况正朝好的方向发展 [28] 问题2: PRM系统实地测试的客户是新客户还是老客户 - 是未曾销售过系统的新客户，但公司与该客户就技术进行了一段时间讨论，该客户兴趣浓厚 [29][30] 问题3: 什么是PRM系统的实地测试，过去是否对老客户做过 - 公司过去对光纤和电气类型系统都做过类似测试，且这些系统已被不同客户全面使用；此次实地测试指设备完全部署到水中，实时检查和处理返回的数据，目前数据仍在检查中 [31][32] 问题4: PRM系统实地测试是否在客户评估的油田进行 - 不是，是与客户合作的测试设置，未在客户关注的油田进行，但涵盖了系统部署和数据实时检查等方面 [33] 问题5: 本财年初放弃参与的PRM招标，客户最终是否授标，其他公司是否参与 - 公司不清楚是否授标，也不确定其他公司是否参与投标，但仍与该客户保持积极对话 [34][36] 问题6: Quantum公司近期最可能的机会是什么 - 近期与SEDAR系统部署相关的机会中，与政府合作机会最大，有几个特定用例正在积极讨论；还有与分析软件包相关的机会，其开发较新 [39][40] 问题7: BP在德州的碳封存井钻探项目，公司是否参与 - 文档未给出明确回复 [46] 问题8: 本季度运营费用增加的原因及可控程度 - 增加原因包括员工福利和工资因通胀压力上升、业务活动增加、工程相关项目增多、Aquana收购带来的成本以及供应链问题导致的产品重新设计成本；部分成本如工程费用预计不会持续增长 [49][50][51] 问题9: 公司如何控制现金消耗，使现金状况好转 - 公司每天都在关注，OBS租赁活动增加有望带来更多现金，改善流动性，预计本财年剩余时间不会以相同速度消耗现金 [54][55] 问题10: PRM系统测试成本是否可报销 - 公司未承担全部成本，也不会透露成本关系，部分成本包括原型系统构建、电缆和传感器制造等 [56] 问题11: 该客户的PRM项目招标时间 - 有可能在今年年底前发布招标，也可能在2023年初；客户因生产时间和收益考虑，会尽量加快招标发布 [59][60] 问题12: Quantum公司下一波有意义的收入何时出现 - 公司未明确给出时间，但表示将产品推向能源和联邦两大市场的战略有效，市场反馈积极，在两个市场的业务进展良好 [62][63][64] 问题13: 今年年底前联邦市场是否会有重大消息宣布 - 因与政府合作存在合同等不确定因素，无法承诺年底前有相关消息 [65] 问题14: 能源市场的时间框架是否与联邦市场类似 - 能源市场要打破现状，公司在加拿大的成果有助于证明其有效性，后续会进行类似PRM的行业研究 [66][67] 问题15: 本季度产品毛利率低的原因 - 主要原因是休斯顿工厂有过剩制造产能，专注于油气相关产品制造，当没有足够业务吸收固定制造成本时，成本直接计入损益表 [69][70] 问题16: 如何看待TGS收购Magseis Fairfield的交易价格和竞争影响 - 公司不清楚交易价格构成；理解TGS收购原因是海洋底部调查活动增加，市场有足够业务，设备供应限制对自身有益，且有新承包商进入市场 [73][74][76] 问题17: 公司如何在当前环境下实现正自由现金流和盈利 - 随着市场需求增加和业务增长，公司会解决成本问题；PRM机会对公司很重要；会根据客户预测和讨论做决策 [78][79][80] 问题18: 公司是否花费400万美元购置额外OBX设备 - 公司今年已花费400万美元购置额外OBX设备，主要是深水型号 [92] 问题19: 当前潜在PRM客户的美元收入范围 - 预计在3000万 - 1亿美元之间 [93]

财务数据关键指标变化：收入 - 公司2022财年第三季度总收入为2069.1万美元，同比下降10.4%[113] - 公司2022财年前九个月总收入为6338.2万美元，同比下降16.0%[113] - 截至2022年6月30日的三个月，公司合并营收为2070万美元，同比下降240万美元或10.4%[119] - 截至2022年6月30日的九个月，公司合并营收为6340万美元，同比下降1210万美元或16.0%[119] 财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 公司第三季度运营亏损为653.4万美元，去年同期亏损为243.9万美元[113] - 截至2022年6月30日的三个月，公司合并毛利润为370万美元，同比下降200万美元或35.1%[120] - 石油与天然气市场部门在截至2022年6月30日的三个月运营亏损为370万美元，较上年同期亏损180万美元有所扩大[124] - 相邻市场部门在截至2022年6月30日的三个月运营利润为180万美元，同比下降20万美元或7.8%[126] - 2022财年前九个月，公司净亏损1480万美元，非现金费用净额为1380万美元[130] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 截至2022年6月30日的三个月，公司合并运营费用为1020万美元，同比增加210万美元或26.3%[121] 各条业务线表现：油汽市场部门 - 油汽市场部门第三季度收入为951.7万美元，同比下降24.8%[113] - 油汽市场部门第三季度无线勘探产品收入为723.3万美元，同比下降24.9%[113] - 石油与天然气市场部门营收在截至2022年6月30日的三个月下降310万美元或24.8%[123] - 无线勘探产品营收在截至2022年6月30日的九个月下降670万美元或18.5%[125] 各条业务线表现：相邻市场部门 - 相邻市场部门第三季度收入为1093.8万美元，同比增长16.7%[113] - 相邻市场部门第三季度工业产品收入为746.5万美元，同比增长15.7%[113] - 相邻市场部门营收在截至2022年6月30日的三个月增加160万美元或16.7%[125] - 工业产品与服务收入：2022财年第三季度同比增长100万美元（15.7%），前九个月同比增长260万美元（16.6%）[130] - 成像产品收入：2022财年第三季度同比增长60万美元（22.6%），前九个月同比增长180万美元（24.6%）[130] 各条业务线表现：新兴市场部门 - 新兴市场部门第三季度收入为13.5万美元，同比大幅下降87.3%[113] - 新兴市场部门营收在截至2022年6月30日的九个月为60万美元，远低于去年同期的1000万美元[127] 产品与资产状况 - 无线勘探产品截至2022年6月30日累计销售48.6万个通道，目前租赁船队拥有7.4万个通道[100] - 海洋OBX系统截至2022年6月30日累计销售1.2万个台站，目前租赁船队拥有2.6万个台站[101] 现金流与投融资活动 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和短期投资约为910万美元[130] - 2022财年前九个月，公司经营活动现金净流出1330万美元[130] - 2022财年前九个月，公司投资活动产生现金870万美元，主要来自出售短期投资获利770万美元和出售二手租赁设备获利590万美元[132] - 2022财年前九个月，公司融资活动现金净流出170万美元，包括80万美元的Quantum收购或有对价付款[133] - 公司于2022年5月签订新信贷协议，最高借款额度为1000万美元，截至2022年6月30日可用额度为850万美元[135][136] 其他重要事项：收购相关或有对价 - 与Quantum收购相关的或有对价负债初始记录为770万美元，截至2022年6月30日已减少至20万美元，最高或有付款额为2350万美元[140] - 与OptoSeis资产收购相关的或有对价负债初始记录为430万美元，截至2022年6月30日已减少至零，最高或有付款额为2320万美元[141]

业绩总结 - 公司在2021财年第一季度实现了七年来最高的季度收入，较上年增长27%[15] - 2021财年，油气市场贡献了58%的收入，达到4910万美元[23] - 公司在2021财年第一季度的收入中，42%来自于油气以外的领域，显示出多元化战略的成效[15] - 公司在2021年实现了智能水务产品线的季度收入增长19%，总计820万美元[30] - 2021年12月的最近12个月（LTM）工业成像产品收入为3000万美元，较2020年12月的1600万美元增长了87.5%[32] - 公司在2021年12月的LTM收入为2500万美元，较2020年12月的1500万美元增长了66.7%[37] 用户数据 - 除油气市场外，40%的收入来自于相邻市场，贡献3370万美元[28] - 公司在国际商业印刷业务的成像销售中实现了持续10年以上的年收入，介于1000万到1200万美元之间[31] 财务状况 - 公司保持无债务的强大资产负债表，展现出财务稳健性[7] - 公司在2021年12月31日的现金和短期投资为1500万美元，流动资产为5700万美元，流动比率为4.9倍[41] - 公司没有长期债务，展现出财务稳定性和持续经营能力[42] 市场扩张与并购 - 公司在2021年收购了Aquana，扩展了智能水务技术的产品组合[30] - 公司在国防、国家安全和其他政府机构的机会正在增加，特别是在实时分析需求方面[36] - 公司在美国边境的参考系统利用推动了与国防部和其他政府机构的机会[36] 新产品与技术研发 - 公司在油气市场的产品包括无线/节点产品和永久储层监测技术，满足勘探行业的需求[23] - 公司通过供应链管理团队减少了客户的交货时间，交货速度比竞争对手快四倍[40] - 由于COVID-19，所有业务线的市场需求受到影响，但公司在电子预印刷解决方案和智能水表产品的自动化需求上实现了稳步增长[40] 可持续发展 - 公司在过去五年中平均回收超过100吨工业材料，减少了25%的有害废物生成[20] - 公司在2021年实现了环境、社会和治理报告的发布，强调可持续发展[15]

财务数据关键指标变化：收入 - 公司2022财年第二季度（截至3月31日）总收入为2470万美元，较去年同期的2389.2万美元增长3.4%[113] - 截至2022年3月31日的三个月，公司合并收入为2470万美元，同比增长80万美元或3.3%[120] - 截至2022年3月31日的六个月，公司合并收入为4270万美元，同比减少970万美元或18.5%[120] 财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 公司整体运营亏损为164.9万美元，较去年同期的817.6万美元亏损大幅收窄79.8%[113] - 截至2022年3月31日的三个月，公司合并毛利润为680万美元，去年同期为80万美元[121] - 截至2022年3月31日的六个月，公司合并毛利润为850万美元，同比增长100万美元或13.8%[121] - 2022年上半年，公司净亏损为820万美元[132] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 截至2022年3月31日的三个月，公司合并运营费用为850万美元，同比减少60万美元或6.3%[122] 各条业务线表现：石油和天然气市场部门 - 石油和天然气市场部门收入为1514.6万美元，同比下降6.1%，其中无线勘探产品收入为1350.7万美元，同比下降8.6%[113] - 石油和天然气市场部门运营利润为165.6万美元，去年同期为运营亏损546.5万美元，实现扭亏为盈[113] - 石油和天然气市场部门收入在截至2022年3月31日的三个月为1540万美元，同比减少100万美元或6.1%[124] - 石油和天然气市场部门收入在截至2022年3月31日的六个月为2480万美元，同比减少410万美元或14.2%[124] 各条业务线表现：相邻市场部门 - 相邻市场部门收入为920.3万美元，同比增长21.2%，其中工业产品收入为599.3万美元，同比增长20.4%[113] - 相邻市场部门收入在截至2022年3月31日的三个月为916万美元，同比增长160万美元或21.2%[126] - 相邻市场部门收入在截至2022年3月31日的六个月为1747万美元，同比增长290万美元或19.9%[126] 各条业务线表现：新兴市场部门 - 新兴市场部门收入为29.9万美元，同比增长81.2%，但较去年上半年的896.2万美元大幅下降[113] - 新兴市场部门收入在截至2022年3月31日的六个月为40万美元，去年同期为900万美元，主要因与美国海关和边境保护局的合同收入确认时间差异[129] - 新兴市场产品2022年第一季度运营亏损为140万美元，较上年同期的120万美元有所增加[131] - 新兴市场产品2022年上半年运营亏损为220万美元，而去年同期为运营收入530万美元[131] 产品与资产状况 - 截至2022年3月31日，公司陆地无线地震采集系统累计销售48.6万个通道，目前租赁船队拥有7.4万个通道[100] - 截至2022年3月31日，公司海洋OBX无线地震采集系统累计销售1.2万个台站，目前租赁船队拥有2.6万个台站[101] - 公司海洋OBX系统深水版本最大部署深度可达3450米[101] - 公司未获得任何大型海底永久储层监测系统订单，最近一次订单在2012年11月[107] 现金流与投融资活动 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总额约为1190万美元[132] - 2022年上半年，公司经营活动使用了1030万美元现金[132] - 2022年上半年，公司投资活动产生现金580万美元，主要来自出售短期投资获利570万美元及出售二手租赁设备获利300万美元[133] - 2022年上半年，公司融资活动使用了150万美元现金，主要用于支付Quantum收购的80万美元盈利付款及回购70万美元库藏股[134] 债务、负债与信贷安排 - 公司或有对价负债（Quantum收购相关）截至2022年3月31日已减少至20万美元，最大潜在支付额为2350万美元[138] - 公司或有对价负债（OptoSeis资产收购相关）截至2022年3月31日已减少至40万美元，最大潜在支付额为2320万美元[139] - 公司于2022年5月6日签订了一项最高额度为1000万美元的信贷协议，利率为华尔街最优惠利率（最低3.25%）加4.00%[136]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度营收达2470万美元，为过去两年内第二高季度营收 [7] - 本季度净亏损150万美元，合每股摊薄亏损0.11美元，去年同期净亏损720万美元，合每股摊薄亏损0.53美元 [15] - 2022财年前六个月营收4270万美元，去年同期为5240万美元；净亏损820万美元，合每股摊薄亏损0.64美元，去年同期净亏损820万美元，合每股摊薄亏损0.61美元 [16] - 2022财年第二季度运营费用较2021年第二季度减少60万美元，降幅6%；前六个月运营费用较去年同期减少20万美元，降幅1% [22] - 前六个月对租赁车队现金投资240万美元，对物业、厂房和设备现金投资50万美元；第二季度末资产负债表显示现金及短期投资为1190万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 相邻市场业务 - 工业产品2022财年第二季度营收600万美元，较2021年第二季度增长20%；前六个月营收1100万美元，较去年同期增长17%，增长源于水缆、连接器产品销量增加及工业传感器产品需求上升 [17] - 影像产品第二季度营收320万美元，较去年同期的260万美元增长23%；前六个月营收640万美元，较去年同期增长25%，增长源于热成像设备和消耗性胶片产品需求增加 [18] 油气市场业务 - 2022年3月31日止三个月营收1510万美元，去年同期为1610万美元，降幅6%；前六个月营收2480万美元，去年同期为2890万美元，降幅14%，2021年同期包含2020年第二季度交付的1250万美元陆地无线系统收入，营收下降被OBX租赁车队利用率提高所抵消 [19][20][21] 新兴市场业务 - 第二季度营收29.9万美元，去年同期为16.5万美元，增长主要源于服务收入增加；前六个月营收43.6万美元，去年同期为900万美元 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 基于当前咨询情况，公司预计2022财年下半年及以后OBX租赁车队利用率将提高，油气市场虽仍面临挑战，但OBX咨询增加以及与油气公司就永久储层监测（PRM）系统的深入讨论令人鼓舞 [8][9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施业务多元化战略，相邻市场业务和新兴市场业务表现良好，通过收购Quanta LLC开发的工业物联网智能水阀和云管理平台将为相邻市场业务增添增长动力 [10][11] - 公司与Carbon Management Canada的合作证明量子技术科学公司的产品可用于精确微地震监测，为碳储存、水力压裂和蒸汽辅助重力排水等关键应用的决策提供支持 [12] - PRM系统竞争有限，仅有一家使用不同光纤技术的竞争对手 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管供应链问题普遍存在，但公司相邻市场业务仍取得增长，新兴市场业务也有新进展，公司完成新信贷安排，增强了财务灵活性，将继续实行保守财务策略 [10][11][13] - 俄乌冲突和油价上涨使石油公司与承包商的互动增加，对OBX设备的咨询增多，PRM需求也在增加，公司与石油公司的互动比过去三年任何时候都更频繁 [28][30][32] 其他重要信息 - 公司完成与Amerisource Funding Inc.和Wood Force Bank的信贷安排，可提供最高1000万美元额外流动性，公司在休斯顿及全球拥有多处无负债房地产 [24] - 公司俄罗斯工厂主要生产地震检波器传感器，并非公司业务的重要财务组成部分，目前仍可发货，但面临关税问题，公司需进行调整并承担额外成本 [40][42][43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 俄乌冲突和油价上涨后，油气业务中运营商和承包商的讨论是否加速，是否仅针对OBX，PRM兴趣在近两三个月是否增加，与石油公司的互动是否高于过去三年 - 公司看到石油公司与承包商就未来项目的互动增加，对设备的咨询增多，这与俄乌局势和油价上涨有关，OBX是主要部分，陆地设备讨论较少且不规律，PRM讨论一直活跃且在增加，公司与石油公司的互动比过去三年任何时候都更频繁 [28][29][32] 问题2: 边境安全业务中，与边境巡逻队的服务和维护合同内容及后续发展，若设备覆盖里程增加，服务和维护合同是否会相应增长 - 部署复杂系统后进行维护是合同计划的一部分，服务和维护合同是预期中的；若设备覆盖里程增加，服务和维护合同将大致呈线性增长 [33][34][36] 问题3: 俄罗斯12万平方英尺工厂的情况，对公司业务的重要性 - 该工厂不是公司业务的重要财务组成部分，主要生产地震检波器传感器以降低成本，目前仍可发货但面临关税问题，公司需调整生产并承担额外成本 [40][42][43] 问题4: 若获得PRM合同，公司如何获取流动资金 - 合同付款安排会根据工作进度进行，公司还有信贷安排，若有大型项目，会有其他财务手段支持，公司对获取资金有信心 [48][49][50] 问题5: 公司在二氧化碳封存监测方面的进展，外界如何了解相关信息，额外测试费用由谁承担，激励措施情况 - 公司正在努力打开大规模二氧化碳封存监测市场，通过与Don合作、发表论文等方式推广；外界可通过播客、与Carbon Management Canada的合作以及参加会议等了解；目前Carbon Management Canada的设施提供了很多见解，其他微地震监测应用可能先产生收入；二氧化碳将成为商品，会有激励措施鼓励长期储存，但具体细节还在发展中 [51][55][60] 问题6: PRM系统的竞争格局，是否看到其他公司获得PRM合同，若未获得原因是什么 - PRM系统竞争有限，仅有一家使用不同光纤技术的竞争对手；目前未听说有合同授予，相关讨论指向未来，预计一年内会有招标，最早安装时间为2023年，更可能是2024年及以后 [67][69][70] 问题7: 在Carbon Capture Canada测试中，成本效益权衡是否得出结论，是否证明是最佳方案 - 公司仍在完善对成本效益的理解，与Carbon Management Canada合作的分析显示前景良好，但证明过程会很漫长，公司将向技术市场展示其效果 [74][75] 问题8: 量子业务的服务和维护是否适用于其他领域，是否会成为盈利现金流来源 - 服务和维护适用于其他领域，公司正在探索不同商业模式，如订阅模式，若可行将是盈利现金流来源 [78][80][81] 问题9: 除边境外，其他类型场所的设备是否包含服务和维护 - 服务和维护是公司模式的一部分，现有PRM系统也有维护合同，复杂系统需要持续关注 [84][85][86] 问题10: 碳捕获前可能产生收入的应用有哪些 - 包括水力压裂、蒸汽辅助重力排水等，这些应用涉及地下流体，监测微地震活动可提高运营效率、保障安全，公司希望长期监测压裂现场并实时提供信息 [88][89][91] 问题11: 边境巡逻队传感器增加里程的阻碍因素，系统是否验证了技术有效性 - 增加里程需要耐心、证明技术和获得资金支持，与边境巡逻队的合作需要时间和努力；系统使用情况和发现只有边境巡逻队知道 [96][97][99]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年第四季度，公司合并总收入为1799.1万美元，同比下降36.8%，合并营业亏损为688.6万美元[111] - 公司2021年第四季度合并营收为1800万美元，同比减少1050万美元，降幅36.8%[117] - 公司2021年第四季度合并毛利润为170万美元，同比减少500万美元，降幅74.7%[118] - 公司2021年第四季度净亏损680万美元，投资活动产生现金190万美元，融资活动消耗现金150万美元[130][131][132] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2021年第四季度合并运营费用为860万美元，同比增加40万美元，增幅4.9%[119] 各条业务线表现：石油和天然气市场部门 - 2021年第四季度，公司石油和天然气市场部门总收入为965.4万美元，同比下降24.4%，其中传统勘探产品收入为59.1万美元，无线勘探产品收入为872.7万美元，油藏产品收入为33.6万美元[111] - 2021年第四季度，公司石油和天然气市场部门营业亏损为417.0万美元[111] - 油气市场板块营收同比下降310万美元，降幅24.4%，其中无线勘探产品营收下降300万美元，降幅25.6%[121][122] - 公司石油和天然气市场部门库存水平在2021年12月31日仍高于当前产品需求水平，若市场状况持续困难，预计在2022财年及以后将记录额外的库存报废费用[113] 各条业务线表现：相邻市场部门 - 2021年第四季度，公司相邻市场部门总收入为817.1万美元，同比增长18.4%，其中工业产品收入为501.3万美元，成像产品收入为315.8万美元[111] - 2021年第四季度，公司相邻市场部门营业利润为120.8万美元[111] - 相邻市场板块营收同比增长130万美元，增幅18.4%，其中成像产品营收增长70万美元，增幅26.7%[125][128] 各条业务线表现：新兴市场部门 - 2021年第四季度，公司新兴市场部门收入为13.7万美元，同比大幅下降98.4%[111] - 2021年第四季度，公司新兴市场部门营业亏损为82.0万美元[111] - 新兴市场板块营收同比大幅下降，从880万美元降至10万美元，主要因与美国海关和边境保护局的合同收入确认时间差异所致[127] 管理层讨论和指引：市场状况与需求展望 - 公司认为油价上涨与对其石油和天然气市场部门产品需求增长之间存在滞后，预计对陆地传统和无线产品的低需求将持续，直到客户消耗完过剩的闲置设备[112] - 公司自2020年9月和2021年8月收到大型油气生产商关于海底永久油藏监测系统提案请求，但均决定不投标，自2012年11月以来未收到任何大型海底PRM系统订单[105] 其他财务数据 - 公司截至2021年12月31日拥有现金及现金等价物和短期投资共1480万美元，当季经营活动净消耗现金730万美元[130] - 与Quantum收购相关的或有对价负债初始为770万美元，截至2021年12月31日已降至20万美元[138] - 与OptoSeis®收购相关的或有对价负债初始为430万美元，截至2021年12月31日已降至250万美元[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司无线地震数据采集系统自2008年推出至2021年12月31日，已累计销售486,000个无线通道，目前租赁设备库存中有74,000个无线通道[98] - 公司海洋无线地震数据采集系统OBX至2021年12月31日，已累计销售10,000个台站，目前租赁设备库存中有28,000个台站[99] - 公司作为规模较小的报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露[144]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度（截至2021年12月31日），公司营收1800万美元，去年同期为2850万美元，减少1000万美元 [3][10] - 本季度净亏损680万美元，即摊薄后每股亏损0.52美元，去年同期净亏损110万美元，即摊薄后每股亏损0.08美元 [11] - 本季度综合毛利170万美元，去年同期为670万美元，毛利减少主要因新兴市场与美国边境巡逻队合同收入减少及OBX无线产品销售下降 [16] - 2022财年第一季度运营费用860万美元，较2021财年第一季度的820万美元增加5%，主要因研发项目成本、人员成本等增加 [17] - 2022财年第一季度对物业、厂房和设备的现金投资为10万美元，对租赁车队的现金投资为80万美元，预计2022财年对租赁车队的资本投资极少，对物业和厂房设备的投资可能达200万美元 [17] - 第一季度末资产负债表显示，公司有1480万美元现金及短期投资，目前无债务，在休斯顿及全球拥有多处无负债房地产 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 油气市场板块 - 传统产品收入60万美元，较去年减少41%，因传统地震传感器产品需求下降，预计在地震勘探活动增加和客户闲置地震设备耗尽前，需求将持续低迷 [11] - 无线产品收入870万美元，较去年的1170万美元减少26%，主要因OBX Knotel产品需求下降，部分被租赁车队利用率提高所抵消，2022年第一季度包括向原承租人出售约1700个OBX Knotel，去年同期为7500个 [12] - 油藏产品收入33.6万美元，去年同期为2.9万美元，因工程和现场服务需求增加，但在签订永久油藏监测系统交付合同前，预计不会有可观收入 [12] 相邻市场板块 - 工业产品收入820万美元，较去年的690万美元增加14%，因水表连接器、电缆、合同制造服务和工业传感器需求增加 [13] - 成像产品收入320万美元，较去年同期的250万美元增加27%，因社交聚会恢复正常，对横幅、T恤等印刷材料需求增加 [13][14] 新兴市场板块 - 2022财年第一季度收入13.7万美元，去年同期为880万美元，主要因2021年第一季度完成与美国边境巡逻队合同的大部分义务 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 油气市场整体仍面临挑战，与去年相比收入下降超24%，主要因勘探和生产公司尽管油价上涨，但仍选择对新勘探和生产进行最低限度的资本投资，2021年新油气储量发现降至75年来最低水平 [5] - 相邻市场产品收入在第一季度同比增长18%，达到该板块第一季度收入的历史水平 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司坚持业务多元化战略，相邻市场板块表现良好，收入持续增长，验证了公司业务多元化战略的正确性 [8][19] - 新兴市场板块中，量子子公司开发的先进安全和情报收集系统为美国边境巡逻队提供独特解决方案，也可扩展到其他政府实体，同时量子的SEDAR系统技术向碳捕获和储存监测业务迁移取得进展，有望在该领域创造新的收入机会 [20] - 油气市场板块长期来看，永久油藏监测（PRM）系统机会仍很有前景，但公司会确保项目条款和条件包含适当平衡的风险 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年，油气市场板块短期内将继续面临难以预测的商业挑战，但长期来看，PRM系统机会活跃且前景乐观 [19] - 相邻市场板块表现出色，收入持续增长，公司对该板块前景感到兴奋 [19] - 新兴市场板块虽目前无重大额外合同，但公司认为其先进技术可为美国联邦政府提供保护边境和其他战略资产的高科技手段，且SEDAR系统在碳捕获和储存监测方面的应用有望带来新的收入机会 [9][20] 其他重要信息 - 公司收到一家主要石油公司关于永久油藏监测（PRM）系统的提案请求，但因某些不可改变的条款和条件，决定不提供提案，不过未来与该公司的PRM项目仍有可能，与其他客户的多个PRM系统机会的讨论和工程工作也很令人鼓舞 [7] - 公司预计随着Quanta智能水阀和基于云的控制平台的推出，相邻市场板块在本财年晚些时候将有更多收入 [8] - 公司认为一旦确定了联邦预算，公司在后续边境巡逻工作以及与其他政府客户签订边境和周边安全系统合同方面处于有利地位 [9] - 公司的SEDAR系统在与加拿大碳管理公司的联合行业合作中得到部署，该系统为展示其在碳捕获作业及其他被动地震监测方面的高分辨率和低成本监测能力提供了有价值的信息 [9] 问答环节所有提问和回答 本次财报电话会议记录未记录问答环节的提问和回答内容。

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021财年总收入为9486.4万美元，同比增长700万美元或8.0%[131] - 公司2021财年总毛利润为1630万美元，同比下降710万美元或30.5%[132] - 公司2021财年确认了1250万美元与上一年交付的陆基无线地震产品相关的收入[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2021财年总运营费用为3320万美元，同比下降830万美元或20.0%[133] 各条业务线表现：油气市场板块 - 油气市场板块2021财年收入为5225.2万美元，同比下降940万美元或15.3%[136] - 油气市场板块2021财年运营亏损为1622.9万美元，同比增加1410万美元[138] - 无线勘探产品收入为4575.1万美元，同比下降830万美元或15.4%[136] - 传统勘探产品收入为451.8万美元，同比下降210万美元或32.1%[136] 各条业务线表现：相邻市场板块 - 相邻市场板块2021财年收入为3241.9万美元，同比增长700万美元或27.4%[139] - 相邻市场产品2021财年营业利润为640万美元，同比增长240万美元或59.9%[140] - 工业产品收入同比增长570万美元或36.6%，成像产品收入同比增长130万美元或12.9%[143] 各条业务线表现：新兴市场板块 - 新兴市场板块2021财年收入为1019.3万美元，而2020财年为73.4万美元[126] - 新兴市场产品2021财年收入为1020万美元，而上一财年为70万美元，增长主要来自与CBP的合同[141] - 新兴市场产品2021财年营业利润为500万美元，较上一财年增加1110万美元[143] 管理层讨论和指引：业务展望 - 公司预计2022财年陆地传统地震产品需求可能较2021财年水平略有增加[177] - 公司预计2022财年OBX海底记录仪的租赁收入将因已执行及预期的新租赁合同而大幅增加[179] - 公司预计2022财年Adjacent Markets产品收入将因收购Aquana而超过2021财年水平[181] 管理层讨论和指引：合同与收入确认 - 与CBP合同相关的未确认收入截至2021年9月30日约为10万美元，预计在2022年第一季度确认[141] 其他重要内容：现金流与营运资本 - 截至2021年9月30日，公司拥有约2360万美元现金及现金等价物和短期投资[145] - 2021财年经营活动使用了720万美元现金，投资活动使用了330万美元现金，融资活动使用了680万美元现金[145][146][147] - 2021财年库存增加770万美元，贸易应收款项增加400万美元，未开单应收款增加110万美元[145] 其他重要内容：债务与信用安排 - 公司信用额度在2021年3月修订，最高借款额从3000万美元降至2000万美元，有形净资产要求从1.45亿美元降至1.32亿美元[151] 其他重要内容：会计政策与或有事项 - 与Quantum收购相关的或有对价初始负债为770万美元，截至2021年9月30日已减少至80万美元[158] - 公司因2018财年收购Quantum及2019财年收购OptoSeis®业务而确认了或有对价负债，并按季度以公允价值重新计量[170] - 公司贸易应收账款的正常信用期为30天，特定情况下可延长至60天或更长，且通常无需抵押[163] - 公司对长期资产进行减值测试，当资产组账面价值超过其未折现预期未来现金流时，需确认减值损失[164] - 公司每年在9月30日对商誉进行减值评估，若报告单元公允价值低于账面价值，则需确认商誉减值损失[165][166] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本计量主要采用先进先出法，俄罗斯和英国子公司采用平均成本法[167] - 公司定期评估存货，并为可能无法实现价值的存货部分计提跌价准备[168] - 预计无法在下个经营周期变现的存货被归类为合并资产负债表中的非流动资产[169]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第三季度营收2310万美元，去年同期为2270万美元；本季度净亏损78.7万美元，即每股摊薄亏损0.06美元，去年同期净亏损230万美元，即每股摊薄亏损0.17美元 [31][32] - 2021财年前9个月营收7540万美元，去年同期为6630万美元；前9个月净亏损900万美元，即每股摊薄亏损0.67美元，去年同期净亏损1540万美元，即每股摊薄亏损1.14美元 [32] - 2021财年第三季度运营费用较2020年第三季度减少260万美元，即24%；前9个月运营费用较去年同期减少710万美元，即22% [41] - 截至2021年6月30日，前9个月对物业、厂房和设备的现金投资为250万美元，对租赁车队的现金投资为150万美元；预计2021财年对租赁车队的现金投资约为200万美元，对物业、厂房和设备的现金投资约为300万美元 [42] - 第三季度末资产负债表显示，公司有3000万美元现金及短期投资，无长期债务，信贷协议下可用借款为1770万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 油气市场业务 - 传统地震产品第三季度营收200万美元，较去年同期的120万美元增长67%；2021年前9个月营收370万美元，较去年同期的560万美元下降33% [33] - 无线产品第三季度营收960万美元，较去年同期的1610万美元下降40%；前9个月营收3610万美元，较去年同期的4110万美元下降12% [34] - 油藏产品2021年3个月和9个月营收分别为110万美元和170万美元，较去年同期均增加80万美元 [36] 相邻市场业务 - 工业产品2021财年第三季度营收650万美元，较2020年第三季度增长9%；前9个月营收1580万美元，较2020年同期增长42% [38] - 成像产品第三季度营收290万美元，较去年同期的170万美元增长72%；前9个月营收800万美元，较2020年同期增长13% [39] 新兴市场业务 - 2021年第三季度营收110万美元，前9个月累计营收1000万美元；去年同期第三季度营收8.8万美元，前9个月营收55.7万美元 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 相邻市场和新兴市场在截至2021年6月30日的3个月和9个月期间合计贡献了45%的营收 [15][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布收购Aquana, LLC，以向智慧城市倡议行业提供先进的物联网解决方案 [12][26] - 公司认为在相邻市场的增长体现了其工程和制造专业知识带来的技术价值，未来将继续拓展该市场的先进产品和服务 [25][46] - 新兴市场的量子技术科学子公司完成了与美国国土安全部的合同，公司认为未来该子公司将获得更多合同 [27][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管新冠疫情恢复取得进展，但Delta变种的出现使公司对复苏时间持谨慎态度 [44] - OBX系统需求有所改善，与主要油气生产商关于PRM系统的讨论取得进展，预计本财年结束前可能发布新的PRM系统招标 [45] - 油气生产商对PRM系统的兴趣增加，相邻市场和新兴市场有增长机会，公司资产负债表无债务，对未来前景持积极乐观态度 [46][47] 其他重要信息 - 公司于2020年11月宣布股票回购计划，截至2021年8月4日，已回购553,588股普通股，花费约470万美元，公司还授权了额外250万美元用于该计划 [16][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前对PRM系统感兴趣的客户数量和之前相比有无变化，是同一批客户吗 - 基本是同一批客户，部分讨论在第一、二季度后有进展，这些客户涉及一些重要油田 [50] 问题2: 重要油田项目的营收规模如何 - 无法透露，项目情况可能随时间变化，但历史上有类似规模的重要项目 [52] 问题3: 对PRM系统感兴趣的客户是新客户还是老客户 - 部分是新客户，有些客户曾通过与其他有PRM系统的石油公司合作接触过该技术；如今石油公司为提高现有资本资源利用率，有必要考虑PRM系统，且碳捕获目标下的提高石油采收率也使PRM系统更具吸引力 [53][54] 问题4: PRM系统讨论部署的地理区域和过去是否相同 - 很多情况下与过去相邻或类似，有很多深海区域的需求，业务遍布全球 [55] 问题5: 预计9月底发布的招标是否和之前条款苛刻而未参与的是同一家公司，此次是否会参与投标 - 是同一家公司；是否参与投标尚不确定，希望能参与，目前讨论有成效，但需看情况 [56][57] 问题6: 如何证明量子公司为边境巡逻队提供的系统达到预期效果，系统是否已向边境巡逻队证明其价值，普通大众能否看到系统价值 - 为完成合同，已成功完成正式的系统验收测试；系统已投入使用，但涉及执法活动细节不便透露；若有相关权限，能看到系统价值 [59][62][63] 问题7: 获得下一笔订单还需要什么条件，系统部署后是否有让国会拨款方更愿意资助的因素 - 需等待政府资金到位，目前正处于等待2022财年国土安全预算确定的阶段，要让决策者了解系统价值；无法回答是否有让拨款方更愿意资助的因素 [64][65] 问题8: 量子公司在边境巡逻项目上是否有竞争对手 - 有时政府项目需要竞争来推动机会，公司系统有独特之处 [73] 问题9: 如何让外界了解量子公司过去的成果 - 公司要完成使命，随着执法行动结束，成果会逐渐显现，但目前存在时间差 [74][75] 问题10: Anduril获得2亿美元拨款，量子公司要怎么做才能获得资金 - Anduril的拨款未实际获得，他们有很多营销活动；公司有非视线能力，目前系统已投入使用并完成任务，随着继续完成使命，未来会有好结果 [78][79][80] 问题11: 拜登总统是否了解边境技术情况 - 不排除他了解相关情况 [81]