财务数据和关键指标变化 - 第一季度合并净销售额同比增长3%至4.99亿美元，外汇使净销售额增加约200个基点，资产剥离和品牌停产带来380个基点的不利影响，调整后净销售额较上年同期增长超5% [45][46] - 第一季度调整后毛利同比增长近20%至1.2亿美元，外汇对毛利的影响为正向约200万美元，毛利率提高约325个基点 [47] - 销售、一般和行政费用（SG&A）占净销售额的16.4%，较上年同期下降100个基点，部分被更高的营销支出抵消 [49] - 第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）增至5500万美元，同比增长71%，外汇对调整后EBITDA的影响为正向略超100万美元，调整后EBITDA利润率为11%，同比提高435个基点 [50] - 调整后每股收益（EPS）增至0.27美元，上年同期为0.08美元，有效税率从27.4%降至23.4% [51] - 第一季度运营现金流增加4400万美元至4100万美元，运营自由现金流为2900万美元，较上年同期增加4500万美元 [61] - 第一季度末库存较2020年6月底增加4500万美元，现金转换周期为54天，略高于上一季度，但低于60天的目标，季度末现金为2800万美元，净债务为2.62亿美元，总债务杠杆率为1.7倍 [62][63] 各条业务线数据和关键指标变化 北美业务 - 第一季度净销售额同比增长3%至2.81亿美元，调整后净销售额较上年同期增长10% [52] - 调整后毛利率提高近350个基点，调整后毛利增至7600万美元，同比增长19% [53] - 调整后EBITDA增至3900万美元，同比增长63%，调整后EBITDA利润率为13.9%，较上年同期提高超500个基点 [54] 国际业务 - 报告基础上净销售额增长4%，调整外汇影响后较去年第一季度下降1%，剔除食品业务后，国际业务净销售额在固定汇率下同比增长10% [55][57] - 调整后毛利率提高近300个基点，调整后EBITDA增长35%至2700万美元，调整后EBITDA利润率提高约290个基点 [59][60] - 食品业务因餐饮服务业务受影响持续疲软，第一季度该业务使国际调整后EBITDA利润率下降270个基点，公司正出售该业务 [21][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在茶、零食、酸奶领域获得市场份额，个人护理业务实现两位数消费增长，Sensible Portions、Celestial Seasoning、Greek Gods、Alba和Live Clean表现强劲 [18] - 非乳制品饮料和植物蛋白业务增长超20%，Joya、Natumi等非乳制品品牌以及Hain Daniels业务中的Linda McCartney和Hartley's品牌表现良好 [20][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行转型战略，加强品牌基础并进行投资，同时受益于消费者行为变化，预计未来将继续增长 [25][26] - 在北美业务持续推动多项提高利润率的举措，包括工厂自动化、基础设施优化等；在国际业务中实施北美业务模式，开展一系列提高生产力的项目 [35][36] - 持续调整品牌组合，评估并剥离表现不佳的品牌和SKU，同时加大对核心品牌的营销投入和创新 [78][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于COVID - 19对消费者、客户和经济的影响以及英国脱欧和外汇汇率的不确定性，公司不提供2021年下半年具体指引，但对团队、品牌和业务计划有信心 [38] - 第二季度计划增加营销支出，减少非运营资金，以推动调整后营收实现中个位数增长，预计毛利率提高数百个基点，调整后EBITDA增长与去年下半年相当 [39][41] - 全年预计调整后EBITDA和运营自由现金流实现两位数增长，利润率稳步提升 [41][68] 其他重要信息 - 第一季度出售了欧洲的Danival业务（净销售额2200万美元，调整后EBITDA约100万美元）和美国的Better Bean品牌（年销售额约200万美元） [64] - 第一季度回购了价值4200万美元的股票，平均股价为32.81美元，2017年回购计划下还有约1.48亿美元的回购额度 [67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SKU合理化是否基本完成，资产剥离和停产对销售的影响比例，未来是否会剥离更多小品牌 - SKU合理化是持续过程，第一季度有轻微不利影响，但被创新抵消；品牌剥离方面，公司会继续调整组合，目前大部分已完成，未来仍会有一些小品牌被剥离，第一季度资产剥离和品牌停产带来380个基点的不利影响 [78][79][83] 问题2: 利润率扩张处于什么阶段，未来是否会放缓 - 利润率扩张仍有很大空间，目前已摘取了容易实现的部分，后续举措更复杂，执行时间更长，但未来几年预计每季度利润率仍将提高超100个基点 [84][85] 问题3: 本季度分销增长是否受春季货架重置延迟影响，未来分销趋势如何 - 分销增长主要得益于创新，在茶、零食、酸奶领域表现明显，随着客户重置货架和公司推出更多创新产品，预计未来分销将持续增长，目前部分新产品分销仅25%，仍有很大提升空间 [90][91][92] 问题4: Get Better品牌利润率提高的原因及未来趋势 - 利润率提高主要得益于淘汰表现不佳的SKU、减少低回报投资、产品重新配方、改善分销和仓储系统、提高预测准确性以及重新分配营销资金等，未来仍有提价和重新配方的机会，预计利润率将继续提升 [95][96][97] 问题5: 除可衡量渠道外的消费趋势，以及增长贡献是否会扩大 - 第二季度前六周，所有Get Bigger品牌均实现增长；公司在电商渠道表现出色，增长率超50%，个人护理业务在电商和不可衡量渠道占比高，俱乐部业务和自然渠道也表现良好，可衡量渠道仅占60%的数据，实际增长率高于可衡量渠道 [101][102][103] 问题6: 与长期目标相比，公司目前的表现如何 - 国际业务采用北美业务模式有望带来更高收益；北美业务在利润率方面略领先，收入方面也有进展，公司对实现长期目标有信心，目前Get Bigger品牌占比需进一步提高 [108][109][111] 问题7: 产品创新情况，零售对创新的接受度，以及重置是否受COVID影响 - 创新产品受到好评，但因COVID影响，客户延迟了货架重置，如Sensible Portions的Screamin' Hot Veggie straws表现出色，但分销仅25%，公司将利用已有市场的成果推动进一步分销 [114][116][117] 问题8: 公司发现的低效情况，以及目前进展 - 公司此前是控股公司，存在诸多低效问题，如多个IT系统和销售团队，过去18个月致力于转变为运营公司，已取得显著进展，未来仍有大量提高生产力的举措 [118][119][120] 问题9: 出售的品牌是哪个，若疫苗成功，消费者转向实体店是否会对公司造成短期不利影响 - 出售的品牌是Better Bean；消费者渠道转移对公司影响不大，只要产品分销良好，消费者对健康食品的偏好将对公司有利，且电商不会消失 [129][131][132] 问题10: 电商业务利润率情况，以及电商业务的利润率提升空间 - 电商业务利润率与整体持平；通过与零售商合作优化SKU，如去除个人护理产品的泵头，可提高利润率，俱乐部业务也有类似情况 [139][140][144] 问题11: 本季度回购股票的原因，以及是否有并购计划 - 公司现金流充足，认为股票被低估所以回购，同时也在关注并购机会，两者并不相互排斥，会根据回报评估机会 [145][146] 问题12: Get Better品牌是否会平衡收入增长和利润增长 - 公司正在重新评估Get Better品牌组合，部分品牌将长期保留并实现稳定利润增长，部分可能不适合公司长期发展；Get Bigger品牌中部分也需关注利润率提升 [150][151][152] 问题13: 2021年下半年零售额外陈列是否按计划进行，以及如何考虑将毛利重新投入以加快疫情后收入增长 - 公司将继续在营销上投入以促进品牌增长，并相信利润率会继续提升；对利润率扩张有信心，因有很多可控的生产力举措，但收入增长受零售商和消费者行为影响，难以给出指引，预计今年将实现强劲的两位数EBITDA增长 [155][156][158]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为21.99734亿美元，较6月30日的21.88452亿美元增长0.52%[19] - 2020年第三季度净销售额为4.98627亿美元，较2019年同期的4.82076亿美元增长3.43%[20] - 2020年第三季度毛利润为1.19164亿美元，较2019年同期的0.97831亿美元增长21.81%[20] - 2020年第三季度经营收入为0.0328亿美元，较2019年同期的0.02455亿美元增长33.61%[20] - 2020年第三季度持续经营业务净亏损为0.10781亿美元，较2019年同期的0.04953亿美元亏损扩大117.66%[20] - 2020年第三季度终止经营业务净收入为0.11266亿美元，而2019年同期净亏损为1.02068亿美元[20] - 2020年第三季度净利润为0.00485亿美元，而2019年同期净亏损为1.07021亿美元[20] - 2020年第三季度综合收入为3.149亿美元，而2019年同期综合亏损为5.0911亿美元[22] - 截至2020年9月30日，股东权益为14.36581亿美元，较6月30日的14.43554亿美元下降0.48%[19] - 2020年第三季度净收入48.5万美元，2019年净亏损1.07021亿美元[28] - 2020年持续经营业务净亏损1078.1万美元，2019年为495.3万美元[28] - 2020年经营活动提供的净现金为4066.9万美元，2019年使用的净现金为358.1万美元[28] - 2020年投资活动使用的净现金为772.8万美元，2019年为1316.4万美元[28] - 2020年融资活动使用的净现金为3595.9万美元，2019年提供的净现金为714.2万美元[28] - 2020年现金及现金等价物净减少5.18万美元，2019年为190.04万美元[28] - 2020年期末现金及现金等价物为3725.3万美元，2019年为2052.2万美元[28] - 2020年公司采用ASU 2016 - 13标准，确认对期初留存收益的调整为31万美元[47] - 2020年公司采用ASU 2017 - 04标准，对合并财务报表无影响[48] - 2020年7月1日公司采用ASU 2018 - 13和ASU 2018 - 15，对合并财务报表无影响[49][50] - 截至2020年9月30日的三个月，持续经营业务净亏损10,781美元，2019年同期为4,953美元；终止经营业务净收入11,266美元，2019年同期亏损102,068美元；净收入485美元，2019年同期亏损107,021美元[54] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，分别有440和786份限制性股票奖励和股票期权因反摊薄而未纳入摊薄每股净收入（亏损）计算；分别有2,548和2,910份基于市场或业绩条件的股份奖励因条件未达成未纳入计算[56] - 2020年9月30日存货为292,968美元，6月30日为248,170美元；2020年9月30日止三个月存货减记204美元，2020财年减记4,175美元[72] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为275,708美元，6月30日为289,256美元；2020年和2019年9月30日止三个月折旧和摊销费用分别为9,703美元和7,705美元[73] - 2020年9月30日止三个月，公司将23,060美元物业、厂房及设备净值重新分类为待售资产[74] - 2020年9月30日止三个月租赁总费用为5,562美元，2019年同期为6,289美元；2020年9月30日租赁资产总计92,597美元，租赁负债总计99,137美元[77] - 2020年9月30日加权平均剩余租赁期限：经营租赁10.1年，融资租赁2.1年；加权平均折现率：经营租赁3.0%，融资租赁2.6%[78] - 2020年9月30日商誉总计860,347美元，6月30日为861,958美元，其中13,486美元重新分类为待售资产[79] - 2020年9月30日其他无形资产净账面价值为319,760美元，6月30日为346,462美元[82] - 2020年9月30日止三个月，32,806美元客户关系资产重新分类为待售资产[83] - 2020年9月30日止三个月，公司将部分无限期无形资产重新分类为有限期无形资产并开始摊销，年化摊销费用914美元[84] - 2020年9月30日债务和借款总计289,487美元，6月30日为282,774美元[87] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排下有28.8万美元借款未偿还，信用证未偿还金额为9698美元[89] - 2019年3月31日至12月31日，公司允许的综合杠杆比率不超过4.75:1；2020年3月31日不超过4.50:1；2020年6月30日不超过4.0:1；2020年9月30日及之后不超过3.75:1[90] - 截至2020年9月30日，修订后的信贷协议下可用额度为702302美元，公司遵守所有相关契约[92] - 2020年9月30日，修订后信贷协议下未偿还借款的加权平均利率为1.52%[93] - 2020年和2019年第三季度，持续经营业务的有效所得税税率分别为589.2%（费用）和10.3%（收益）[95] - 2020年8月，公司从《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》退款申请中收到25033美元，其中包括1227美元利息，截至2020年9月30日，剩余应收款余额为28694美元[96] - 2020年和2019年第三季度，终止经营业务的所得税收益分别为11331美元和所得税费用15307美元[97] - 2020年和2019年第三季度，基于股票的薪酬计划确认的总薪酬成本分别为4367美元和3281美元，相关所得税收益分别为807美元和373美元[103] - 截至2020年9月30日，未确认的基于股票的薪酬费用为18677美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[105] - 截至2020年9月30日和6月30日，公司对Chop't的投资账面价值分别为12465美元和12793美元[106] - 截至2020年9月30日，公司金融资产总计1404美元，其中现金等价物7美元、衍生金融工具885美元、股权投资512美元；金融负债总计11232美元，均为衍生金融工具[108] - 截至2020年6月30日，公司金融资产总计1583美元，其中现金等价物7美元、衍生金融工具1014美元、股权投资562美元；金融负债总计6405美元，均为衍生金融工具[108] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月内，金融工具在三个公允价值层次之间无转移[109] - 2021财年剩余九个月，公司估计将有211美元从累计其他综合损失重新分类为利息费用增加[120] - 截至2020年9月30日，公司有4份利率互换作为利率风险现金流套期，名义金额为230000美元[121] - 2021财年剩余九个月，公司估计与交叉货币互换相关的123美元将重新分类为利息收入增加[123] - 截至2020年9月30日，公司有1份交叉货币互换用于对冲外汇风险，名义卖出24700欧元，名义买入26775美元[124] - 截至2020年9月30日，公司有2份交叉货币互换用于对冲境外净投资，名义卖出76969欧元，名义买入83225美元[127] - 截至2020年9月30日，公司有未指定套期的外汇远期合约，名义金额为24734美元[129] - 截至2020年9月30日，指定套期的衍生工具资产公允价值674美元，负债公允价值11144美元；未指定套期的衍生工具资产公允价值211美元，负债公允价值88美元[129] - 截至2020年6月30日，公司指定为套期工具的衍生金融资产公允价值为821美元，负债公允价值为6331美元；非指定为套期工具的衍生金融资产公允价值为193美元，负债公允价值为74美元；总衍生金融资产公允价值为1014美元，负债公允价值为6405美元[130] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，现金流量套期会计对累计其他综合损失的税前影响方面，利率互换在2020年三季度收益61美元，2019年为0；交叉货币互换2020年三季度损失1177美元，2019年为0；外汇远期合约2020年三季度损失2美元，2019年损失6美元；总计2020年三季度损失1118美元，2019年损失6美元[130] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司选择现金流量套期会计的衍生金融工具对综合运营报表的税前影响方面，利率互换从累计其他综合损失重分类至收益2020年为0，2019年为 - 58美元；交叉货币互换2020年为41美元和 - 1224美元，2019年为0；外汇远期合约2020年为73美元，2019年为78美元[131] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司净投资套期对累计其他综合损失和综合运营报表的影响方面，交叉货币互换在2020年三季度OCI收益 - 3658美元，2019年为0；计入收益部分2020年为129美元，2019年为0[131] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司非指定为套期工具的衍生金融工具对综合运营报表的影响方面，外汇远期合约2020年收益124美元，2019年损失169美元[131] - 公司与衍生交易对手的协议规定，若公司对任何债务违约，其衍生义务也可能被宣布违约[132] - 截至2020年9月30日，与裁员相关的终止福利和人员调整活动及负债余额方面，6月30日余额为11541美元，费用352美元，支付 - 4735美元，其他调整100美元，9月30日余额为7258美元[134] - 2020年第三季度，公司净销售额为4.98627亿美元，2019年同期为4.82076亿美元；营业利润为3280万美元，2019年同期为2455万美元[147] - 2020年9月30日，公司长期资产总额为4.14728亿美元，6月30日为4.01879亿美元[149] - 2020年第三季度，公司向供应商及关联实体产生费用481万美元，2019年同期为516.3万美元；向律师事务所及关联实体产生费用44万美元，2019年同期为74.3万美元[150][151] - 2020年第三季度净销售额为4.986亿美元，较2019年同期增加1660万美元，增幅3.4%，按固定汇率计算增长约1.5%[172][173] - 2020年第三季度毛利润为1.192亿美元，较2019年同期增加2130万美元，增幅21.8%，毛利率从20.3%提升至23.9%[172][174] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为7920万美元，较2019年同期减少150万美元，降幅1.9%，占净销售额比例从16.7%降至15.9%[172][175] - 2020年第三季度无形资产摊销为240万美元，较2019年同期减少70万美元[172][176] - 2020年第三季度生产力和转型成本为180万美元，较2019年同期减少1240万美元，降幅87.3%[172][177] - 2020年第三季度长期资产减值为3250万美元，2019年同期无此项费用[172][179] - 2020年第三季度利息和其他融资净费用为250万美元，较2019年同期减少380万美元，降幅61.0%[172][181] - 2020年第三季度持续经营业务净亏损为1080万美元，较2019年同期增加580万美元[172][189] - 2020年8月，公司从《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》退款索赔中收到2500万美元，其中包括120万美元利息，截至9月30日，剩余应收款余额为2870万美元[186] - 2020年第三季度持续经营业务净收入为0.5百万美元，稀释后每股收益为0.00美元，去年同期净亏损为107.0百万美元，稀释后每股亏损为1.03美元[193] - 2020年和2019年第三季度调整后EBITDA分别为54.9百万美元和32.1百万美元[194] - 截至2020年9月30日，修订信贷协议下可用额度为702.3百万美元，公司遵守所有相关契约[200] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物余额降至37.3百万美元，较6月30日减少0.5百万美元；持续经营业务营运资金为

业务调整 - 2019财年第四季度公司启动SKU合理化，消除约350个低销量和低利润的SKU[28] - 2019财年公司剥离Hain Pure Protein可报告部门和WestSoy业务，2020财年剥离Tilda业务和多个品牌，2020年7月剥离Danival业务[29] - 2019年8月27日公司以3.418亿美元出售Tilda运营部门实体及相关资产[33] - 2019财年第四季度公司消除了约350个低销量和低盈利能力的SKU[121] - 2019财年第四季度公司启动SKU合理化，消除约350个低销量和低利润的SKU[200] - 2019财年公司剥离Hain Pure Protein可报告业务部门和WestSoy®豆腐、素肉和豆豉业务，2020财年剥离Tilda业务和多个品牌，2020年7月剥离Danival®业务[201] - 2019年8月27日，公司以3.418亿美元出售Tilda业务相关实体和资产[215] 员工情况 - 截至2020年6月30日，公司共有4287名全职员工[38] 各业务线销售占比 - 2020财年，茶产品占公司合并净销售额约6%，2019和2018财年均为5%[39] - 2020财年，零食产品占公司合并净销售额约15%，2019财年为14%，2018财年为13%[40] - 2020财年，个人护理产品占公司合并净销售额约10%，2019和2018财年也是如此[41] - 2020财年，杂货产品占公司合并净销售额约69%，2019财年为72%，2018财年为73%[42] 资本支出 - 2020财年公司持续经营的资本支出总额为6090万美元，预计2021财年资本项目支出约8000万至8500万美元[45] 可报告部门销售情况 - 2020、2019和2018财年，北美可报告部门净销售额分别为11.71478亿美元、11.95979亿美元、12.95413亿美元，占比均为57%；国际可报告部门净销售额分别为8.82425亿美元、9.08627亿美元、9.70257亿美元，占比均为43%[51] 主要客户销售占比 - 两大客户在过去三个财年中分别占公司合并净销售额超10%，2020 - 2018财年，联合天然食品公司占比约9%、10%、12%，沃尔玛及其关联公司占比约12%、11%、11%[67] - 联合天然食品公司在2020、2019和2018财年分别占公司合并净销售额的约9%、10%和12%[111] - 沃尔玛及其子公司在2020、2019和2018财年分别占公司合并净销售额的约12%、11%和11%[111] 美国以外销售额占比 - 2020 - 2018财年，美国以外销售额分别占公司合并净销售额约51%、50%、50%[68] - 2020财年公司51%的合并净销售额来自美国以外，2019和2018财年该比例为50%[116] 产品生产来源占比 - 2020 - 2018财年，公司约59%、58%、59%的收入来自自有设施生产的产品[73] - 2020 - 2018财年，公司约41%、42%、41%的收入来自合作包装商生产的产品[76] - 2020、2019和2018财年，公司约59%、58%和59%的净销售额来自自有制造工厂生产的产品[142] - 2020、2019和2018财年，公司约41%、42%和41%的净销售额来自独立代工厂生产的产品[143] 产品品类与品牌 - 公司产品主要包括零食、个人护理、杂货等品类，零食有Terra等品牌，个人护理有Alba Botanica等品牌，杂货有The Greek Gods酸奶等[55][56][57] 产品销售地区与品牌 - 公司产品在加拿大、英国、欧洲等地区销售，加拿大销售Yves Veggie Cuisine等品牌，英国销售Ella's Kitchen等品牌，欧洲销售Dream等品牌[60][62][65] 营销方式 - 公司营销采用贸易和消费者促销及信息传递结合的方式，利用付费社交和数字广告等提升品牌知名度[69][70] 研发情况 - 公司通过研发进行新产品开发，还会与合同制造商和客户合作，研发支出不包括合作方相关支出[72] 竞争环境 - 公司产品竞争环境激烈，竞争对手包括大型主流传统包装商品公司和天然有机包装食品公司[80] - 公司市场竞争激烈，面临来自跨国公司、传统食品和个人护理产品公司、有机和天然包装食品品牌等竞争[101][102] 商标情况 - 公司注册了众多商标，还通过商标许可协议销售部分品牌产品[82][83] 食品认证情况 - 公司90%的FDA监管食品设施已获得GFSI认证[93] 英国市场销售占比 - 2020财年和2019财年，公司在英国的合并净销售额分别约占32%和33%[109] 监管情况 - 公司在美国受联邦、州和地方政府广泛监管，国际上受产品制造和销售所在司法管辖区法律和监管机构约束[84][85] - 公司经营受美国、英国、加拿大、欧洲、亚洲等多地法律法规监管，违反相关法律可能面临民事和刑事处罚[130] 食品安全管理 - 公司采用全面食品安全和质量管理计划，美国自有食品制造设施有食品安全计划且至少有一名预防控制合格人员[86][87] 有机产品认证 - 公司美国有机产品通过第三方认证机构QAI按照美国农业部国家有机计划认证，非美国地区使用认可认证机构确保合规[90] 其他认证与合作 - 公司许多产品获得犹太洁食认证，还与NSF国际等非政府组织合作[91][92] 新冠疫情影响 - 新冠疫情给公司带来制造和供应链挑战、未来消费者需求环境不确定等问题[98] 业务增长风险 - 公司业务增长依赖消费者偏好，若需求下降或偏好改变，可能损害业务[103][106] 外部因素影响 - 全球经济和金融市场中断、英国脱欧、客户整合或重大客户流失等可能对公司业务和盈利产生不利影响[107][109][110] 信贷协议情况 - 公司信贷协议包含限制业务活动、债务和留置权、资本支出等的契约，还需满足最低合并利息覆盖率和最高合并杠杆率等财务契约[123][124] LIBOR相关情况 - 公司有以伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为基准的贷款和利率互换协议，LIBOR可能在2021年后停止计算[126] 内部控制情况 - 公司管理层认为截至2020年6月30日财务报告内部控制有效，但内部控制有固有局限性[129] 诉讼情况 - 公司面临各类诉讼，包括合同、知识产权、产品召回等方面，诉讼结果不确定可能产生不利影响[133] - 2016年8月17日，三起证券集体诉讼在纽约东区联邦法院对公司提起[167] - 2016年9月16日，一起股东派生诉讼在纽约州拿骚县最高法院对公司前董事会和某些前高管提起[168] - 2017年4月19日和4月26日，两起集体诉讼和股东派生诉讼在纽约东区联邦法院对公司前董事会和某些前高管提起[170] - 2017年5月23日，一名股东在纽约东区联邦法院对公司前董事会和某些前高管提起密封诉讼[171] 保险与赔偿情况 - 公司保险可能无法覆盖所有损失，对前高管和董事的赔偿义务可能导致重大法律费用或损失[134][135] 商誉与无形资产情况 - 截至2020年6月30日，公司商誉达8.62亿美元，商标及其他无形资产为3.465亿美元，合计占合并总资产的55%[137] - 商誉或无形资产减值，会对公司合并经营成果和净资产产生重大不利影响[137] 业务风险 - 产品消费致疾病或伤害，公司可能担责，影响业务、财务和声誉[136] - 公司剥离业务可能不成功，影响盈利能力和现金流[138] - 有机原料供应受多种因素影响，可能影响公司业务和财务状况[139][140][141] - 公司制造工厂运营中断，会对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[142] - 公司无法使用商标或商标许可协议出现问题，会对业务产生重大不利影响[145][146] 股权情况 - 截至2020年8月25日，Engaged Capital及其附属公司实益拥有公司约16%的流通在外普通股[160] 优先股授权情况 - 公司经修订和重述的公司章程授权发行最多500万股“空白支票”优先股[161] 办公与工厂物业情况 - 公司位于纽约州Lake Success的总部办公室面积为86,000平方英尺，租约2029年到期[164] - 公司位于科罗拉多州Boulder的茶类产品制造和办公室面积为158,000平方英尺，为自有物业[164] - 公司位于新泽西州Moonachie的零食产品制造工厂面积为75,000平方英尺，为自有物业[164] - 公司位于宾夕法尼亚州Mountville的零食产品制造和配送中心面积为160,000平方英尺，租约2030年到期[164] 普通股登记持有人情况 - 截至2020年8月18日，公司普通股有249名登记持有人[179] 普通股回购情况 - 2020年4月1日至6月30日，公司共回购121,637股普通股，平均价格为25.12美元[183] - 2020财年，公司根据回购计划回购2,551,211股普通股，总计6020万美元，平均价格为23.59美元，截至2020年6月30日，回购计划剩余授权金额为1.898亿美元[184] 财务关键指标（多年对比） - 2020财年净销售额为20.53903亿美元，2019财年为21.04606亿美元，2018财年为22.6567亿美元，2017财年为23.43505亿美元，2016财年为23.92864亿美元[188] - 2020财年持续经营业务净收入为2563.4万美元，2019财年为亏损5342.7万美元，2018财年为7474.4万美元，2017财年为6554.1万美元，2016财年为2757.1万美元[188] - 2020财年终止经营业务净亏损为1.06041亿美元，2019财年为1.29887亿美元，2018财年为6505万美元，2017财年为188.9万美元，2016财年为1985.8万美元[188] - 2020财年基本每股净亏损为0.77美元，2019财年为1.76美元，2018财年为0.09美元，2017财年为0.65美元，2016财年为0.46美元[188] - 2020财年营运资金为2.60657亿美元，2019财年为2.40285亿美元，2018财年为3.54101亿美元，2017财年为5.34287亿美元，2016财年为5.43206亿美元[188] - 2020财年总资产为21.88452亿美元，2019财年为25.8262亿美元，2018财年为29.46674亿美元，2017财年为29.31104亿美元，2016财年为30.0808亿美元[188] - 2020财年长债（扣除流动部分）为2.81118亿美元，2019财年为6.13537亿美元，2018财年为6.87501亿美元，2017财年为7.40135亿美元，2016财年为8.35787亿美元[188] 财务关键指标（2020与2019对比） - 2020财年净销售额为20.53903亿美元，较2019财年的21.04606亿美元减少5070.3万美元，降幅2.4%[221] - 2020财年销售成本为15.88133亿美元，较2019财年的17.06109亿美元减少1.17976亿美元，降幅6.9%[221] - 2020财年毛利润为4.6577亿美元，较2019财年的3.98497亿美元增加6727.3万美元，增幅16.9%[221] - 2020财年调整后EBITDA为1.99993亿美元，较2019财年的1.65112亿美元增加3488.1万美元，增幅21.1%[221] - 2020财年持续经营业务净收入为2563.4万美元，较2019财年的净亏损5342.7万美元增加7906.1万美元，增幅148.0%[221] - 2020财年净亏损为8040.7万美元，较2019财年的1.83314亿美元减少1.02907亿美元，降幅56.1%[221] 信贷可用资金情况 - 截至2020年6月30日，公司在修订后的信贷协议下有7.103亿美元可用资金[210] GDPR违规风险 - 公司若违反欧盟GDPR要求，可能面临高达全球营收4%的罚款[154]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为22.36137亿美元，较2019年6月30日的25.8262亿美元下降13.4%[20] - 2020年第一季度净销售额为5.53297亿美元，较2019年同期的5.47257亿美元增长1.1%；前九个月净销售额为15.42157亿美元，较2019年同期的15.99301亿美元下降3.6%[21] - 2020年第一季度毛利润为1.32395亿美元，较2019年同期的1.13208亿美元增长17%；前九个月毛利润为3.35833亿美元，较2019年同期的3.03467亿美元增长10.7%[21] - 2020年第一季度经营收入为1913.5万美元，较2019年同期的1899.2万美元增长0.7%；前九个月经营收入为3078.1万美元，而2019年同期经营亏损2985.2万美元[21] - 2020年第一季度持续经营业务净利润为2503.6万美元，较2019年同期的878.3万美元增长185%；前九个月持续经营业务净利润为2193.5万美元，而2019年同期持续经营业务亏损4609.1万美元[21] - 2020年第一季度基本每股收益为0.23美元，而2019年同期为 - 0.63美元；前九个月基本每股亏损为0.80美元，而2019年同期为 - 1.63美元[21] - 2020年第一季度综合亏损为2786.7万美元，较2019年同期的4494.5万美元有所收窄；前九个月综合亏损为3104.5万美元，而2019年同期为1.90338亿美元[24] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为4154.9万美元，较2019年6月30日的3101.7万美元增长34%[20] - 截至2020年3月31日，公司存货为2.38133亿美元，较2019年6月30日的2.99341亿美元下降20.4%[20] - 截至2020年3月31日，公司长期债务（扣除流动部分）为3.63526亿美元，较2019年6月30日的6.13537亿美元下降40.7%[20] - 2019年6月30日公司普通股股份为108,833股，总股东权益为1,519,319千美元[26] - 2019年9月30日公司净亏损1,070,21千美元，其他综合收入为56,110千美元[26] - 2019年12月31日公司普通股股份为109,019股，总股东权益为1,521,083千美元[26] - 2020年3月31日公司普通股股份为109,089股，总股东权益为1,439,048千美元[26] - 2018年6月30日公司普通股股份为108,422股，总股东权益为1,737,049千美元[28] - 2018年9月30日公司净亏损37,425千美元，其他综合损失为13,519千美元[28] - 2018年12月31日公司普通股股份为108,691股，总股东权益为1,590,943千美元[28] - 2019年3月31日公司普通股股份为108,713股，总股东权益为1,549,792千美元[28] - 2019年6月30日至2020年3月31日，公司累计净亏损83,646千美元[26] - 2018年6月30日至2019年3月31日，公司累计净亏损169,763千美元[28] - 2020年前九个月持续经营业务净现金由经营活动提供64092000美元，2019年为18331000美元[30] - 2020年前九个月投资活动使用净现金32533000美元，2019年为51210000美元[30] - 2020年前九个月融资活动使用净现金18917000美元，2019年提供净现金3384000美元[30] - 2020年Q1持续经营业务净利润25,036美元，2019年Q1为8,783美元；2020年前9个月持续经营业务净利润21,935美元，2019年前9个月亏损46,091美元[60] - 2020年Q1基本每股收益0.23美元，2019年Q1亏损0.63美元；2020年前9个月基本每股亏损0.80美元，2019年前9个月亏损1.63美元[60] - 2020年Q1和前9个月分别回购2,439股，花费57,357美元，平均每股23.52美元，剩余授权金额192,643美元[66] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，Hain Pure Protein净销售分别为0和8.8729万美元，九个月分别为0和34.9449万美元[79] - 2020年3月31日和2019年6月30日，存货分别为23.8133万美元和29.9341万美元，2020年和2019年分别计提存货跌价准备5278美元和1.2381万美元[81] - 2020年3月31日和2019年6月30日，物业、厂房及设备净值分别为28.7629万美元和28.7845万美元，2020年和2019年三个月折旧摊销费用分别为7789美元和7105美元，九个月分别为2.3518万美元和2.1335万美元[82] - 2020年3月31日止三个月和九个月，公司分别记录5875美元非现金减值费用，2019年九个月记录5275美元和534美元非现金减值费用[83][84] - 2020年3月31日止三个月和九个月，租赁费用分别为5940美元和1.8017万美元，租赁资产8.305万美元，租赁负债8.9029万美元[89] - 2020年3月31日，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为8.4年和2.3年，加权平均折现率分别为2.7%和2.9%[89] - 2020年3月31日和2019年6月30日，商誉分别为86.1067万美元和87.5881万美元[94] - 2020年3月31日止九个月，公司出售美国业务获1.3347亿美元，确认2037万美元出售损失，其中254万美元在第三季度确认，分配4357万美元商誉[97] - 2020年3月，公司出售加拿大业务获1759万美元，分配440万美元商誉，出售损益不显著[98] - 2020年3月31日和2019年6月30日，无形资产净账面价值分别为3.55714亿美元和3.80286亿美元[100] - 2020年3月31日止三个月和九个月，公司分别确认7650万美元和9539万美元无形资产减值损失；2019年同期分别为0和1.79亿美元[101] - 2020年3月31日和2019年6月30日，债务和借款总额分别为3.65567亿美元和6.30769亿美元[104] - 截至2020年3月31日，循环信贷安排下有3.62169亿美元借款和9698万美元信用证未偿还[106] - 公司允许的综合杠杆率在2020年3月31日不超过4.50:1，6月30日不超过4.0:1，9月30日及之后不超过3.75:1；综合利息覆盖率在2020年3月31日前不低于3.0:1，2021年3月31日前不低于3.75:1，之后不低于4.0:1[107] - 2020年3月31日止三个月和九个月，持续经营业务有效所得税税率分别为-66.7%和-72.8%；2019年同期分别为24.7%和4.0%[113] - 公司因《CARES法案》净经营亏损结转获得1.2538亿美元收益，预计收到4.8415亿美元退税[112] - 2020年3月31日止三个月和九个月，累计其他综合（损失）收入净变化分别为-5220.6万美元和5260.1万美元；2019年同期分别为2089.2万美元和-2057.5万美元[115] - 2020年3月31日止三个月和九个月，现金流量套期工具递延收益（损失）重分类计入收入的金额税前分别为134美元和108美元，2019年同期无此类金额[117] - 2020年和2019年3月31日止三个月，基于股票的薪酬计划确认的总薪酬成本分别为3,761美元和3,943美元；九个月分别为10,125美元和5,989美元[119] - 2019年3月31日止九个月，公司记录与先前为依赖预定绩效指标的奖励计划计提金额转回相关的收益9,478美元，其中5,065美元计入首席执行官继任计划费用净额，4,413美元计入销售、一般和行政费用[120] - 2020年3月31日，非归属受限股票、受限股份单位和绩效单位数量为2,192，加权平均授予日公允价值为每股15.82美元[121] - 2020年和2019年3月31日止九个月，受限股票和受限股份单位授予的公允价值分别为16,634美元和24,734美元[122] - 2020年3月31日，公司对Chop't的投资账面价值为13,755美元，2019年6月30日为14,632美元[124] - 2020年3月31日，按公允价值计量的资产总计1,471美元，负债总计122美元；2019年6月30日，资产总计1,291美元，负债总计103美元[125] - 2020年3月31日和2019年6月30日，现金流量套期的名义金额分别为6,051美元和2,275美元，公允价值分别为257美元和83美元的净资产[131] - 2020年3月31日和2019年6月30日，未指定为套期的外汇合约名义金额分别为45,768美元和41,845美元，公允价值分别为613美元和440美元的净资产[132] - 截至2020年3月31日的三个月，公司“企业及其他”费用为28,398美元，九个月为73,952美元；2019年同期分别为22,249美元和105,975美元[148] - 截至2020年3月31日的三个月，“企业及其他”包含5,572美元的生产力和转型成本及7,650美元的商标减值；九个月包含26,142美元的生产力和转型成本及9,539美元的商标减值[148][149] - 2020年3月31日止三个月，美国、英国和其他地区净销售额分别为279,534美元、169,024美元和104,739美元，2019年同期分别为278,589美元、179,679美元和88,989美元；九个月，美国、英国和其他地区净销售额分别为758,759美元、501,619美元和281,779美元，2019年同期分别为804,456美元、537,438美元和257,407美元[151] - 2020年3月31日，美国、英国和其他地区长期资产分别为113,069美元、137,517美元和82,005美元，2019年6月30日分别为115,866美元、132,876美元和87,277美元[151] - 截至2020年3月31日，公司在修订信贷协议下有6.281亿美元可用资金[169] - 2020年第一季度净销售额为5.533亿美元，较2019年同期增加600万美元，增幅1.1%，按固定汇率计算增长约2.1%[182][183] - 2020年第一季度毛利润为1.324亿美元，较2019年同期增加1920万美元，增幅16.9%，毛利率从20.7%提升至23.9%[182][184] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为8540万美元，较2019年同期增加440万美元，增幅5.4%，占净销售额比例从14.8%升至15.4%[182][185] - 2020年第一季度无形资产摊销为320万美元，较2019年同期减少10万美元[182][186] - 2020年第一季度生产力和转型成本为1150万美元，较2019年同期增加210万美元，增幅22.4%[182][187] - 2020年第一季度利息和其他融资净费用为400万美元，较2019年同期减少200万美元，降幅32.6%[182][192] - 2020年第一季度持续经营业务税前收入为1540万美元，较2019年同期增加340万美元，增幅28.7%[182][195] - 2020年第一季度持续经营业务所得税收益为1020万美元，2019年同期为所得税费用290万美元，有效税率从24.7%变为 - 66.7%[182][196][197] - 2020年第一季度持续经营业务净收入为2500万美元，或摊薄后每股0.24美元，较2019年同期增加1620万美元，增幅185.1%[182][199] - 2020年第一季度调整后EBITDA为6070万美元，较2019年同期增加11

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日和6月30日，公司总资产分别为22.84945亿美元和25.8262亿美元，下降11.52%[21] - 截至2019年12月31日和6月30日，公司总负债分别为7.63862亿美元和10.63301亿美元，下降28.16%[21] - 2019年和2018年12月31日止三个月，公司净销售额分别为5.06784亿美元和5.33566亿美元，下降5.02%[22] - 2019年和2018年12月31日止六个月，公司净销售额分别为9.8886亿美元和10.52044亿美元，下降6.01%[22] - 2019年和2018年12月31日止三个月，公司净亏损分别为96.4万美元和6650.1万美元，亏损幅度大幅收窄[22] - 2019年和2018年12月31日止六个月，公司净亏损分别为10798.5万美元和10392.6万美元，亏损增加3.90%[22] - 2019年12月31日止三个月，公司其他综合收益为4869.7万美元，而2018年同期为其他综合损失2794.8万美元[24] - 2019年12月31日止六个月，公司其他综合收益为10480.7万美元，而2018年同期为其他综合损失4146.7万美元[24] - 2019年12月31日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为3702.4万美元和3101.7万美元，增长19.37%[21] - 2019年12月31日和6月30日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为2.06583亿美元和2.0999亿美元，下降1.62%[21] - 2019年6月30日至12月31日净亏损107,985千美元，2018年同期为103,926千美元[29] - 2019年6月30日至12月31日经营活动提供净现金17,148千美元，2018年同期为 - 4千美元[29] - 2019年6月30日至12月31日投资活动使用净现金16,217千美元，2018年同期为37,135千美元[29] - 2019年6月30日至12月31日融资活动提供净现金3,694千美元，2018年同期为14,881千美元[29] - 2019年6月30日至12月31日现金及现金等价物和受限现金净减少2,502千美元，2018年同期为34,975千美元[29] - 2019年12月31日现金及现金等价物和受限现金期末余额为37,024千美元，2018年同期为78,043千美元[29] - 2019年12月31日普通股数量为109,019千股，2018年同期为108,691千股[26][28] - 2019年12月31日留存收益为586,593千美元，2018年同期为774,405千美元[26][28] - 2019年12月31日库存股金额为 - 111,022千美元，2018年同期为 - 109,429千美元[26][28] - 2019年12月31日累计其他综合收益为 - 120,197千美元，2018年同期为 - 225,359千美元[26][28] - 2019年和2018年12月31日止三个月持续经营业务净收入（亏损）分别为1852美元和 - 31787美元，2019年和2018年12月31日止六个月分别为 - 3101美元和 - 54874美元[57] - 2019年和2018年12月31日止三个月基本加权平均流通股分别为104318股和104056股，2019年和2018年12月31日止六个月分别为104272股和104009股[57] - 2019年和2018年12月31日止三个月基本普通股每股净亏损分别为 - 0.01美元和 - 0.64美元，2019年和2018年12月31日止六个月分别为 - 1.04美元和 - 1.00美元[57] - 2019年12月31日止三个月净销售额为5.068亿美元，较去年同期减少2680万美元，降幅5.0%[159][160] - 2019年12月31日止三个月毛利润为1.056亿美元，较去年同期增加430万美元，增幅4.2%[159][161] - 2019年12月31日止三个月销售、一般和行政费用为7910万美元，较去年同期增加60万美元，增幅0.7%[159][162] - 2019年12月31日止三个月运营收入为920万美元，去年同期运营亏损2090万美元[159][168] - 2019年12月31日止三个月利息和其他融资净费用为470万美元，较去年同期减少70万美元，降幅12.7%[159][169] - 2019年12月31日止三个月持续经营业务税前收入为320万美元，去年同期亏损2670万美元[159][171] - 2019年12月31日止三个月持续经营业务所得税费用为100万美元，去年同期为510万美元[159][172] - 2019年12月31日止三个月持续经营业务净收入为190万美元，去年同期净亏损3180万美元[159][176] - 2019年12月31日止三个月净亏损为100万美元，去年同期为6650万美元[159][182] - 2019年全年前六个月，公司净销售额为9.889亿美元，较上年同期减少6320万美元，降幅6.0%；按固定汇率计算，净销售额下降约4.7%[190][191] - 2019年全年前六个月，公司毛利润为2.034亿美元，较上年同期增加1320万美元，增幅6.9%；毛利率为20.6%，上年同期为18.1%[190][192] - 2019年全年前六个月，公司销售、一般和行政费用为1.598亿美元，较上年同期增加530万美元，增幅3.4%；占净销售额的比例为16.2%，上年同期为14.7%[190][193] - 2019年全年前六个月，公司无形资产摊销为630万美元，较上年同期减少40万美元[190][194] - 2019年全年前六个月，公司生产力和转型成本为2640万美元，较上年同期增加620万美元[190][195] - 2019年全年前六个月，公司运营收入为1160万美元，上年同期运营亏损4880万美元[190][201] - 2019年全年前六个月，公司利息和其他融资费用净额为1100万美元，较上年同期增加130万美元，增幅13.2%[190][202] - 2019年全年前六个月，公司其他费用净额为260万美元，上年同期为100万美元[190][203] - 2019年12月31日止六个月持续经营业务税前亏损及权益法投资净亏损为200万美元，上年同期为5960万美元[204] - 2019年12月31日止六个月持续经营业务所得税费用为50万美元，上年同期为税收收益490万美元；有效所得税税率分别为25.0%和 - 8.2%[205][206] - 2019年12月31日止六个月权益法投资净亏损为70万美元，上年同期为20万美元[208] - 2019年12月31日止六个月持续经营业务净亏损为310万美元，上年同期为5490万美元；摊薄后每股净亏损分别为0.03美元和0.53美元[209] - 2019年12月31日止六个月已终止经营业务税后净亏损为1.049亿美元，摊薄后每股亏损1.01美元，上年同期分别为4910万美元和0.47美元[210] - 2019年12月31日止六个月净亏损为1.08亿美元，摊薄后每股亏损1.04美元，上年同期分别为1.039亿美元和1.00美元[214] - 2019年和2018年12月31日止六个月调整后EBITDA分别为7710万美元和6660万美元[215] 公司业务运营调整 - 2019财年公司启动SKU合理化，消除约350个低流速SKU[34][147] - 2019财年公司剥离Hain Pure Protein可报告部门、WestSoy®豆腐等业务，2019年8月剥离Tilda运营部门部分资产，10月剥离Arrowhead Mills®和SunSpire®品牌[35] - 2019年7月1日起公司重新评估报告结构，现运营两个可报告部门：北美和国际[41] - 2019年7月1日起公司运营调整为北美和国际两个可报告部门[132] - 2019年7月1日起公司运营报告结构调整为北美和国际两个可报告部门[156] - 2019年公司剥离Hain Pure Protein可报告部门、WestSoy业务、Tilda运营部门、Arrowhead Mills和SunSpire业务[148] - 2019年8月27日，公司出售Tilda业务，最终总售价为341800美元[64] - 2019年8月27日，公司以3.418亿美元出售Tilda运营部门及相关资产[152] - 2019年2月15日，公司出售Plainville Farms业务，售价为名义价格，同时提供10000美元的不可撤销备用信用证[73] - 2019年2月15日，公司出售Plainville Farms业务主要资产；6月28日，出售HPPC剩余部分和Empire Kosher业务[153] - 2019年6月28日，公司出售HPPC和Empire Kosher业务，净购买价格为77714美元[74] 公司会计政策及相关事项 - 2019年7月1日起采用新租赁标准，排除Tilda后，记录运营租赁使用权资产87414美元和租赁负债92982美元，对留存收益进行439美元累计调整[50] - 2016年6月FASB发布ASU 2016 - 13，2019年12月15日后生效，公司正评估影响[51] - 2018年8月FASB发布ASU 2018 - 13、ASU 2018 - 15，2019年12月15日后生效，公司正评估影响[52][53] 公司前CEO相关事项 - 2018年6月24日公司签订CEO继任计划，前CEO Irwin D. Simon获34295美元现金离职金和208美元现金福利延续成本[54] - 2018年6 - 11月确认与前CEO离职相关费用，2018年12月31日止三个月和六个月分别确认9080美元和33051美元[54] - 2018年9月30日止三个月，公司因2016 - 2018 LTIP未支付或归属奖励，记录5065美元收益[55] - 2018年10月26日公司与前CEO签订咨询协议，咨询期为2018年11月5日至2019年2月5日，咨询费975美元[56] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年和2018年12月31日止三个月Tilda业务净销售额分别为2667美元和50590美元，2019年和2018年12月31日止六个月分别为30399美元和92945美元[67] - 2019年和2018年12月31日止三个月Hain Pure Protein业务净销售额分别为0美元和147181美元，2019年和2018年12月31日止六个月分别为0美元和260720美元[75] - 截至2019年12月31日和2019年6月30日，Hain Pure Protein业务无终止经营相关的资产或负债[76] - 截至2019年12月31日的三个月，北美净销售额2.80693亿美元，国际为2.26091亿美元；六个月，北美净销售额5.52394亿美元，国际为4.36466亿美元[135] - 截至2019年12月31日的三个月，北美运营收入2006.2万美元，国际为1289.9万美元；六个月，北美运营收入3519.4万美元，国际为2200.6万美元[135] - 截至2019年12月31日的三个月，杂货净销售额3.57972亿美元，零食为7227.4万美元，茶为3904.5万美元，个人护理为3749.3万美元；六个月，杂货净销售额7.07774亿美元，零食为1.48673亿美元，茶为6048.3万美元，个人护理为7193万美元[138] - 截至2019年12月31日的三个月，美国净销售额2.42891亿美元，英国为1.71014亿美元，其他地区为9287.9万美元；六个月，美国净销售额4.79225亿美元，英国为3.32595亿美元，其他地区为1.7704亿美元[138] - 2019年第四季度，公司北美地区净销售额为2.807亿美元，较上年同期减少2490万美元，降幅8.1%；运营收入为2010万美元，较上年同期增加1050万美元[184][185] - 2019年第四季度，公司国际地区净销售额为2.261亿美元，较上年同期减少190万美元，降幅0.8%；运营收入为1290万美元，较上年同期减少230万美元[184][186] - 2019年12月31日止六个月北美地区净销售额为5.524亿美元，较上年同期减少4440万美元，降幅7.4%；经营收入为3520万美元，较上年同期增加2110

收入和利润（同比环比） - 公司净销售额同比下降7.0%，从去年同期的5.18478亿美元降至4.82076亿美元[24] - 毛利润同比增长10.0%，从8890.8万美元增至9783.1万美元，毛利率从17.1%提升至20.3%[24] - 持续经营业务净亏损为495.3万美元，较去年同期的2308.7万美元亏损大幅收窄78.5%[24] - 已终止经营业务净亏损为1.02068亿美元，是去年同期1433.8万美元亏损的7.1倍[24] - 基本每股亏损为1.03美元，其中持续经营业务每股亏损0.05美元，已终止经营业务每股亏损0.98美元[24] - 公司净亏损为1.07亿美元，其中终止经营业务净亏损1.02068亿美元，持续经营业务净亏损495.3万美元[29] - 2019年第三季度公司净亏损1.07021亿美元，其中终止经营业务净亏损1.02068亿美元[60] - 2019年第三季度公司基本每股净亏损1.03美元，其中来自终止经营业务的每股亏损为0.98美元[60] - 2019年第三季度净销售额为4.82076亿美元，同比下降7.0%（2018年同期为5.18478亿美元）[156] - 2019年第三季度营业利润为245.5万美元，去年同期营业亏损为2796.4万美元[156] - 净销售额为4.82076亿美元，同比下降3640万美元或7.0%[175] - 毛利润为9783万美元，同比增长892万美元或10.0%，毛利率提升至20.3%[176] - 运营收入为245万美元，去年同期为运营亏损2796万美元[184] - 持续经营业务净亏损为495万美元，同比收窄1813万美元或78.5%[192] - 已终止经营业务净亏损为1.02068亿美元，同比大幅增加8773万美元[194] - 公司净亏损为1.07021亿美元，去年同期为净亏损3743万美元[197] - 调整后息税折旧摊销前利润为3210万美元，同比增长340万美元或11.8%[198] - 公司整体净销售额为4.821亿美元，同比下降7.0%；营业利润为250万美元，同比扭亏为盈（上年同期亏损2800万美元）[200] 成本和费用（同比环比） - 销售、一般及行政费用为8068万美元，同比增长470万美元或6.2%，占销售额比例升至16.7%[177] - 生产力和转型成本为1418万美元，同比增长384万美元或37.2%[179] - 净利息及其他融资费用为629万美元，同比增长198万美元或45.9%[185] - 2019年第三季度公司“企业及其他”项目包含1073.5万美元的生产力与转型成本，以及256.2万美元的保险理赔收益[156] 各条业务线表现 - 公司已剥离Hain Pure Protein报告分部及WestSoy®业务，以及Arrowhead Mills®和SunSpire®品牌[36] - 公司报告分部变更为两个：北美和国际[44] - 已终止经营的Hain Pure Protein业务在2018年第三季度净销售额为11.35百万美元，2019年同期无销售，导致税后净亏损从14.32百万美元收窄至1.03百万美元[77] - 北美地区净销售额为2.717亿美元，同比下降6.7%；营业利润为1510万美元，同比大幅增长235.8%，利润率提升至5.6%[200][201] - 国际地区净销售额为2.104亿美元，同比下降7.4%（按固定汇率计算下降2.5%）；营业利润为910万美元，同比增长60.9%[200][202] - 2019年第三季度北美地区净销售额为2.71701亿美元，同比下降6.7%（2018年同期为2.91191亿美元）[156] - 2019年第三季度国际地区净销售额为2.10375亿美元，同比下降7.4%（2018年同期为2.27287亿美元）[156] - 2019年第三季度北美地区营业利润为1513.2万美元，同比增长235.9%（2018年同期为450.6万美元）[156] - 2019年第三季度国际地区营业利润为910.7万美元，同比增长60.9%（2018年同期为566.0万美元）[156] 资产、负债和权益变化 - 公司总资产从25.8262亿美元降至22.36433亿美元，主要原因是已终止经营业务资产剥离[22] - 长期债务（扣除流动部分）从6.13537亿美元大幅减少至3.23386亿美元，降幅达47.3%[22] - 股东权益从15.19319亿美元降至14.70938亿美元，主要受净亏损影响[22] - 现金及现金等价物从3101.7万美元减少至2052.2万美元，下降33.8%[22] - 截至2019年9月30日，公司存货总额为3.01亿美元，较2019年6月30日的2.99亿美元略有增加，其中产成品库存为2.08亿美元[79] - 截至2019年9月30日，公司物业、厂房及设备净值为2.88亿美元，当季折旧和摊销费用为770.5万美元[80] - 截至2019年9月30日，商誉净值为8.67亿美元，较2019年6月30日的8.76亿美元有所下降，主要受汇率折算调整影响[92] - 截至2019年9月30日，无形资产（不包括商誉）净值为3.70亿美元，当季摊销费用为308.3万美元[99][100] - 截至2019年9月30日，公司债务总额为3.26亿美元，其中循环信贷额度为3.21亿美元，较2019年6月30日的6.31亿美元大幅减少[101] - 截至2019年9月30日，修订后的信贷协议下仍有66.9339万美元的可用额度，公司遵守了所有相关契约[107] - 截至2019年9月30日，公司长期资产（主要为不动产、厂房和设备净值）为3.33751亿美元[157] - 公司现金及现金等价物减少1050万美元，截至9月30日余额为2050万美元；营运资本为2.449亿美元[206] - 根据修订后的信贷协议，公司循环信贷额度可用额度为6.693亿美元，截至9月30日有3.210亿美元借款未偿还[214][219] 现金流表现 - 持续经营业务经营活动所用现金净额为358.1万美元，较上年同期1957万美元有所改善[29] - 公司资本支出为1316.4万美元，用于购买物业和设备[29] - 持续经营业务经营活动现金流为净流出360万美元，较上年同期净流出1960万美元改善81.7%[209] - 持续经营业务投资活动现金流为净流出1320万美元，较上年同期净流出2290万美元改善42.5%[209] - 持续经营业务融资活动现金流为净流入710万美元，主要与出售Tilda所得款项有关，部分被偿还定期贷款和循环信贷额度抵消[209][211] - 持续经营业务运营自由现金流为负1670万美元，较上年同期负4180万美元改善2510万美元[212] 业务剥离与重组活动 - 公司出售Tilda业务获得现金对价3.42亿美元[40] - 公司以3.42亿美元现金出售Tilda业务，所得款项用于偿还定期贷款和部分循环信贷[66][68] - 出售Tilda业务导致2019年第三季度确认9.512亿美元汇兑损失和1.692亿美元所得税费用[70] - 截至2019年6月30日，Tilda业务终止经营资产总额为3.69215亿美元，负债总额为4906.4万美元[71] - 公司于2019年6月28日以7771.4万美元出售HPPC和Empire Kosher剩余业务[76] - 公司于2019年2月15日以名义对价出售Plainville Farms业务，并开立1000万美元备用信用证[75] - 公司于2019年8月27日以3.42亿美元现金出售了Tilda业务[167] - 公司使用出售Tilda业务的净收益偿还了定期贷款的全部本金并部分偿还了循环信贷额度，同时冲销了97.3万美元的未摊销递延债务发行成本[104] 运营优化与成本举措 - 公司SKU合理化计划中淘汰了约350个低流速SKU[35] - 公司在2019财年启动了SKU精简，淘汰了约350个低流速SKU[163] - 在截至2019年6月30日的财年，公司因产品合理化举措记录了1238.1万美元的存货减值[79] 会计政策与准则变更 - 公司自2019年7月1日起采用新的租赁会计准则（ASC 842）[48] - 采用新租赁准则导致公司于2019年7月1日确认使用权资产8947.5万美元和租赁负债9499.7万美元[53] - 2019年第三季度总租赁费用为628.9万美元，其中经营租赁费用468.9万美元，截至2019年9月30日的租赁负债总额为8.87亿美元[88][90] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期为8.9年，加权平均贴现率为3.2%[90] 融资与资本管理 - 公司通过银行循环信贷设施借款8000万美元，并偿还了1.785亿美元[29] - 公司偿还了2.0625亿美元的定期贷款[29] - 公司董事会授权2.5亿美元股票回购计划，截至2019年9月30日尚未进行任何回购且额度全部剩余[65] - 公司信贷协议提供10亿美元循环信贷额度（至2023年2月6日）和3亿美元定期贷款，并可额外增加4亿美元[102] - 截至2019年9月30日，公司循环信贷额度下未偿还借款为32.0963万美元，信用证未偿还金额为9698美元[104] - 修订后的信贷协议要求公司合并杠杆率在2019年12月31日前不超过4.75，在2020年3月31日前不超过4.50，在2020年6月30日前不超过4.0，在2020年9月30日及之后不超过3.75[105] - 修订后的信贷协议要求公司合并利息覆盖率在2020年3月31日前不低于3.0，在2021年3月31日前不低于3.75，此后不低于4.0[105] - 截至2019年9月30日，修订后信贷协议下未偿还借款的加权平均利率为4.09%[108] - 公司拥有2.5亿美元的股票回购计划授权，截至9月30日尚未进行任何回购，剩余全部额度[220] 税务相关 - 截至2019年9月30日的三个月，持续经营业务的有效所得税税率为收益的10.3%，而去年同期为收益的30.3%[110] - 截至2019年9月30日的三个月，终止经营业务的所得税费用为1.5307万美元，其中包含与出售Tilda实体相关的1.65万美元税款影响[111] 其他综合收益与权益调整 - 其他综合收益为5611万美元，主要由于已终止经营业务货币折算调整重新分类[25] - 截至2019年9月30日的三个月，累计其他综合收益净增加5.611万美元，主要因将9.512万美元的折算损失重分类至终止经营业务[113][114] 薪酬与激励 - 公司为前CEO支付一次性现金离职补偿金3429.5万美元及现金福利延续成本20.8万美元[57] - 截至2019年9月30日，与未归属限制性股票奖励相关的未确认股权激励费用净额为1.7622万美元，预计在约1.9年的加权平均期内确认[122] - 2018年第三季度，因长期激励计划绩效目标达成可能性降低，公司冲回前期计提费用，与净销售额和相对股东总回报指标相关的金额分别为112.9万美元和186.7万美元[129] 投资与公允价值计量 - 截至2019年9月30日，公司对Chop't的股权投资账面价值为1458.3万美元，较2019年6月30日的1463.2万美元略有下降，持股比例因股权稀释从14.9%降至13.4%，未来可能进一步稀释至11.9%[130] - 截至2019年9月30日，按公允价值计量的金融资产总额为635万美元，其中权益投资601万美元（一级），外汇远期合约34万美元（二级）；金融负债总额为203万美元，均为外汇远期合约（二级）[131] - 截至2019年6月30日，按公允价值计量的金融资产总额为1291万美元，包括现金等价物44万美元（一级）、外汇远期合约626万美元（二级）和权益投资621万美元（一级）[131] - 截至2019年6月30日，现金流套期保值的名义金额和公允价值分别为2275万美元和83万美元净资产；截至2019年9月30日，无未结清的现金流套期合约[140] - 截至2019年9月30日和2019年6月30日，未指定为套期保值的外汇合约名义金额分别为29935万美元和41845万美元，其公允价值分别为169万美元净负债和440万美元净资产[141] - 公司对或有对价安排的支付概率评估为极低，因此在2019年9月30日和2019年6月30日的合并资产负债表上均未确认相关负债[132][135] - 在截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月内，公司三个层级的公允价值计量层级之间未发生金融工具转移[135] - 公司因国际业务面临外汇风险，使用衍生金融工具进行管理，但非用于投机目的，其公允价值计入资产负债表的预付款项或应计费用[138] 法律诉讼 - 公司涉及多起证券集体诉讼和股东衍生诉讼，目前相关动议已提交完毕，正等待法院裁决[144][145][146]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2019财年净销售额为23.02亿美元，同比下降1.553亿美元或6.3%[192][193] - 2019财年合并净销售额为23.02468亿美元，其中美国、英国和世界其他地区分别占44%（10.09406亿美元）、38%（8.85488亿美元）和18%（4.07574亿美元）[46] - 公司2019财年在美国市场净销售额为10.09406亿美元，较2018财年的10.84871亿美元有所下降[46] - 公司2019财年在英国市场净销售额为8.85488亿美元，较2018财年的9.38029亿美元有所下降[46] - 公司2019财年在世界其他地区市场净销售额为4.07574亿美元，较2018财年的4.34869亿美元有所下降[46] - 2019财年持续经营业务净亏损为4994.5万美元，而2018财年持续经营业务净收入为8242.8万美元[174] - 2019财年包括已终止经营业务在内的净亏损为1.83314亿美元，而2018财年净收入为969.4万美元[174] - 2019财年基本每股净亏损为1.76美元，稀释后每股净亏损为1.76美元[174] - 运营亏损为1490万美元，上年同期为运营利润1.060亿美元[192][204] - 持续经营业务税前亏损为5200万美元，上年同期为利润8120万美元[192][207] - 调整后EBITDA为1.914亿美元，同比下降6450万美元或25.2%[192] - 2019财年调整后EBITDA为1.914亿美元，2018财年为2.559亿美元[220] - 2019财年持续经营业务净亏损为4990万美元，而2018财年净收入为8240万美元[217] - 2019财年持续经营业务每股稀释净亏损为0.48美元，2018财年每股稀释净收入为0.79美元[217] - 2019财年终止经营业务净亏损为1.334亿美元，2018财年为7270万美元[218] - 2019财年净亏损总额为1.833亿美元，而2018财年净收入为970万美元[219] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 毛利润为4.452亿美元，同比下降7020万美元或13.6%，毛利率下降170个基点至19.3%[192][194] - 销售、一般及行政费用为3.409亿美元，同比下降70万美元或0.2%，占销售额比例上升90个基点至14.8%[192][195] - 项目Terra及其他成本为4010万美元，同比增加2210万美元或122.5%[192][197] - 首席执行官继任计划净费用为3020万美元，上年同期为50万美元[192][198] - 长期资产和无形资产减值费用为3370万美元，同比增加1970万美元或140.3%[192][202] - 净利息及其他融资费用为3610万美元，同比增加920万美元或34.0%[192][205] - 2019财年持续经营业务亏损包含3020万美元的CEO继任计划费用、1790万美元的商誉减值及1580万美元的长期资产减值等[174] - 2019财年已终止经营业务亏损包含4090万美元的业务出售损失及10.93亿美元的持有待售资产减值[175] - 终止经营业务亏损增加主要因资产减值费用1.093亿美元及出售Plainville Farms和HPPC业务产生的损失4020万美元和60万美元[218] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 2019财年营运资本为3.1863亿美元，较2018财年的6.29142亿美元下降49.4%[174] - 2019财年总资产为25.8262亿美元，较2018财年的29.46674亿美元下降12.4%[174] - 2019财年长期债务（扣除流动部分）为6.13537亿美元，较2018财年的6.87501亿美元下降10.8%[174] - 2019财年股东权益为15.19319亿美元，较2018财年的17.37049亿美元下降12.5%[174] - 截至2019年6月30日，公司债务总额约为6.268亿美元，其中循环信贷额度下借款约4.206亿美元，定期贷款约2.063亿美元[111] - 截至2019年6月30日，公司在循环信贷额度下仍有约5.697亿美元的可用借款额度[111] - 截至2019年6月30日，公司商誉价值为10.1亿美元，商标及其他无形资产价值为4.652亿美元，合计占总合并资产的57%[124] 各条业务线表现 - 2019财年产品类别销售额占比：杂货类占74%，零食类占13%，个人护理类占8%，茶类占5%[35][36][37][38] - 公司旗下Celestial Seasonings®品牌拥有超过100种茶类产品[54] - 公司为简化产品组合，在2019财年启动了SKU合理化计划，淘汰了约350个低流速SKU[26] - 公司通过SKU精简计划管理库存效率，例如在2019财年的生产力计划中，旨在淘汰低利润和周转缓慢的SKU或品牌[110] 各地区表现 - 国际销售额在2019财年、2018财年和2017财年分别占公司合并净销售额的约54%、53%和50%[63] - 公司2019财年合并净销售额的54%来自美国以外市场，2018财年和2017财年该比例分别为53%和50%[105] - 公司约38%的合并净销售额来自英国市场，该市场正经历英国脱欧带来的不确定性[95] - 公司产品销往超过80个国家[63] 管理层讨论和指引 - 公司2019财年从持续经营业务产生的资本支出为7710万美元，并预计2020财年资本项目支出约为7000万至8000万美元[41] - 公司董事会授权了一项最高2.5亿美元的股票回购计划，但公司在2019、2018及2017财年均未根据该计划进行回购[170] - 公司至今未支付任何普通股现金股息，未来派息取决于盈利、资本要求及财务状况等因素[167] - 公司管理层评估截至2019年6月30日，财务报告内部控制是有效的，但内控存在固有局限性，失效可能影响业务和财务结果[114] 生产与供应链 - 公司2019财年约59%的收入来自自有工厂生产的产品，2018和2017财年该比例分别为58%和59%[67] - 公司2019财年约41%的收入来自合作包装商生产的产品，2018和2017财年该比例分别为42%和41%[70] - 公司自有制造设施生产的净销售额占比在2019、2018、2017财年分别为59%、58%和59%[131] - 独立合作包装商生产的净销售额占比在2019、2018、2017财年分别为41%、42%和41%[132] - 公司在美国、英国和世界其他地区运营多个生产设施，覆盖茶饮、零食、个人护理品等多种产品[68] - 公司90%受FDA监管的食品工厂已获得GFSI认证[86] - 公司所有自有制造工厂均符合GFSI标准并由外部机构审计[86] - 公司面临大宗商品价格波动的风险，主要产品投入包括杏仁、玉米、乳制品、水果蔬菜、油、大米、大豆和小麦等[107] - 有机原料供应受天气、自然灾害及竞争对手需求增加等多重不可控因素影响[127][129] - 运输系统或第三方分销中心中断可能对产品供应和业务产生重大不利影响[133] 客户与销售渠道 - 客户United Natural Foods, Inc.在2019、2018和2017财年分别占公司合并净销售额的约10%、11%和11%[62] - 客户Walmart Inc.及其关联公司在2019、2018和2017财年合计分别占公司合并净销售额的约11%、11%和12%[62] - 客户United Natural Foods, Inc.在2019、2018和2017财年分别占公司合并净销售额约10%、11%和11%[98] - 客户Walmart Inc.及其关联公司在2019、2018和2017财年分别占公司合并净销售额约11%、11%和12%[98] - 零售客户持续整合，增强了其议价能力，可能要求更多促销或转向自有品牌产品[97] - 公司产品需求可能因消费者偏好改变（如转向电商渠道）而下降，电商渠道通常利润率较低[93] 竞争与市场风险 - 公司面临来自大型主流包装食品公司及天然有机食品公司的激烈竞争[73] - 公司业务面临来自大型跨国公司（如Campbell Soup, Mondelez, General Mills等）的激烈竞争[92] - 经济下行可能导致消费者转向低价产品或自有品牌，从而影响公司销售[101] 公司治理与股权 - Engaged Capital及其关联方持有公司约20%的已发行普通股[146] - 公司董事会获授权可发行最多500万股“空白支票”优先股[148] - 截至2019年8月22日，公司普通股记录在册的股东数量为251名[166] - 公司于2019年4月回购8,374股普通股，平均价格为每股21.99美元[170] - 公司于2019年6月回购13,204股普通股，平均价格为每股20.97美元[170] 资产处置与业务调整 - 公司于2019年8月27日出售了其Tilda业务部门[27][44] - 公司于2019年2月15日和6月28日完成了对Hain Pure Protein报告部门（包括Plainville Farms、FreeBird和Empire Kosher业务）的资产出售[30][31] 研发与创新 - 公司2019财年投入约1110万美元用于公司资助的研发活动，2018和2017财年分别为970万美元和1010万美元[66] 法律与合规风险 - 公司运营受制于美国《反海外腐败法》、欧盟《通用数据保护条例》以及全球各地的反贿赂、数据隐私等复杂法律法规[106][116][117] - 违反欧盟GDPR可能导致高达全球营收4%的罚款[142] - 公司信用协议包含限制性条款，要求维持最低合并利息覆盖率和最高合并杠杆率等财务契约，违约可能导致所有未偿债务被要求立即偿还[112][113] - 公司依赖第三方认证（如有机、非转基因、洁食）来区分产品，认证丢失可能损害市场地位[138] 运营与财务风险 - 公司资产、负债、收入和费用涉及多种货币，主要为英镑、欧元、加元和印度卢比，汇率波动可能影响合并财务业绩[104] - 公司面临产品责任索赔风险，若产品导致健康问题，可能引发诉讼、召回，并对声誉和财务状况产生重大不利影响[122][123] - 网络安全事件可能导致业务中断、负面舆论、品牌损害及客户流失[139] - 信息技术系统故障可能造成交易错误、效率低下及销售损失[140] 税务相关 - 2019财年持续经营业务的有效所得税收益率为5.2%，而2018财年为1.1%[213] - 公司估值备抵净增加980万美元，主要与州递延所得税资产和州净经营亏损结转有关[213] - 2018财年税率受《税收法案》影响，美国联邦企业所得税率从35%降至21%[214] 其他投资与权益 - 2019财年权益法投资净亏损为70万美元，而2018财年为净收入30万美元[216] 人力资源 - 截至2019年6月30日，公司拥有5441名全职员工[34] 主要设施与物业 - 公司总部位于纽约州Lake Success，租赁面积为86,000平方英尺，租约于2029年到期[151] - 位于加利福尼亚州Ontario的配送中心面积为375,000平方英尺，租约于2023年到期[151] - 位于德国Schwerin的制造工厂面积为650,000平方英尺，为公司自有[152] - 位于英国Histon的制造与办公设施面积为303,000平方英尺，为公司自有[151] - 位于科罗拉多州Boulder的茶叶制造与办公设施面积为158,000平方英尺，为公司自有[151]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为27.78271亿美元，较2018年6月30日的29.46674亿美元下降约5.71%[20] - 2019年第一季度净销售额为5.99797亿美元，较2018年同期的6.3272亿美元下降约5.20%；前九个月净销售额为17.44786亿美元，较2018年同期的18.38171亿美元下降约4.96%[22] - 2019年第一季度毛利润为1.25269亿美元，较2018年同期的1.33013亿美元下降约5.82%；前九个月毛利润为3.39136亿美元，较2018年同期的3.90351亿美元下降约13.12%[22] - 2019年第一季度经营收入为2386.5万美元，较2018年同期的2925.4万美元下降约18.42%；前九个月经营亏损为1562.6万美元，而2018年同期经营收入为8946万美元[22] - 2019年第一季度持续经营业务净收入为1008.8万美元，较2018年同期的2524.1万美元下降约60.03%；前九个月持续经营业务净亏损为4229.1万美元，而2018年同期净收入为8698.4万美元[22] - 2019年第一季度终止经营业务净亏损为7592.5万美元，较2018年同期的1255.5万美元大幅增加；前九个月终止经营业务净亏损为1.27472亿美元，较2018年同期的734.9万美元大幅增加[22] - 2019年第一季度净亏损为6583.7万美元，而2018年同期净收入为1268.6万美元；前九个月净亏损为1.69763亿美元，而2018年同期净收入为7963.5万美元[22] - 2019年第一季度基本每股持续经营业务净收入为0.10美元，较2018年同期的0.24美元下降约58.33%；前九个月基本每股持续经营业务净亏损为0.41美元，而2018年同期为0.84美元[22] - 2019年第一季度综合亏损为4494.5万美元，而2018年同期综合收入为5045.3万美元；前九个月综合亏损为1.90338亿美元，而2018年同期综合收入为1.5953亿美元[24] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为2756.2万美元，较2018年6月30日的1.06557亿美元大幅下降约74.14%[20] - 截至2019年3月31日九个月，公司净亏损169,763千美元，2018年同期净利润为79,635千美元[28] - 2019年九个月持续经营业务提供的经营活动净现金为12,043千美元，2018年为67,370千美元[28] - 2019年九个月投资活动使用的净现金为52,029千美元，2018年为61,308千美元[28] - 2019年九个月融资活动使用的净现金为3,333千美元，2018年为31,849千美元[28] - 2019年九个月终止经营业务使用的净现金为2,782千美元，2018年为3,303千美元[28] - 2019年现金及现金等价物和受限现金净减少47,326千美元，2018年减少23,206千美元[28] - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为65,692千美元，2018年为123,786千美元[28] - 截至2019年3月31日，持续经营业务的现金及现金等价物和受限现金为62,014千美元，2018年为117,152千美元[28] - 2019年3月31日股东权益总额为1,549,792千美元，2018年3月31日为1,875,767千美元[25][27] - 2019年3月31日普通股股数为108,713千股，2018年3月31日为108,383千股[25][27] - 2019年第一季度持续经营业务净收入为10,088千美元，2018年同期为25,241千美元；2019年前三季度持续经营业务净亏损为42,291千美元，2018年同期为86,984千美元[47] - 2019年第一季度基本加权平均流通股为104,117千股，2018年同期为103,918千股；2019年前三季度基本加权平均流通股为104,045千股，2018年同期为103,821千股[47] - 2019年第一季度和前三季度分别有3,071千个和3,117千个基于股票的奖励因未达到条件未计入摊薄每股净（亏损）收益计算[50] - 2019年第一季度和前三季度分别有273千个和621千个受限股票奖励因反摊薄未计入摊薄每股净（亏损）收益计算[51] - 2019年第一季度净销售额为5.998亿美元，较2018年同期的6.327亿美元减少3290万美元，降幅5.2%，按固定汇率计算下降约1.8%[168] - 2019年第一季度毛利润为1.253亿美元，较2018年同期减少770万美元，降幅5.8%，毛利率从21.0%降至20.9%[169] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为8770万美元，较2018年同期的8610万美元增加170万美元，增幅1.9%，占净销售额的比例从13.6%升至14.6%[170] - 2019年第一季度收购无形资产摊销为380万美元，较2018年同期的470万美元减少90万美元[171] - 2019年第一季度Project Terra成本及其他费用为940万美元，较2018年同期的480万美元增加460万美元，增幅94.7%[172] - 2019年第一季度首席执行官继任计划净费用为50万美元，2018年同期无此项费用[173] - 2019年第一季度运营收入为2390万美元，较2018年同期的2930万美元减少540万美元，降幅18.4%[177] - 2019年第一季度利息及其他融资净费用为940万美元，较2018年同期的680万美元增加260万美元，增幅38.5%[178] - 2019年第一季度持续经营业务净收入为1010万美元，较2018年同期的2520万美元减少1510万美元，降幅60.0%[188] - 2019年第一季度调整后EBITDA为5550万美元，较2018年同期的7340万美元减少1790万美元，降幅24.4%[191] - 2019年前九个月公司净销售额为17.45亿美元，较2018年同期下降9338.5万美元，降幅5.1%[201] - 2019年前九个月公司毛利润为3.391亿美元，较2018年同期下降5121.5万美元，降幅13.1%，毛利率从21.2%降至19.4%[201] - 2019年前九个月销售、一般和行政费用为2.554亿美元，较2018年同期下降320.3万美元，降幅1.2%，占净销售额比例从14.1%升至14.6%[201] - 2019年前九个月收购无形资产摊销为1156.7万美元，较2018年同期下降229.2万美元，降幅16.5%[201] - 2019年前九个月Terra项目成本及其他费用为2961.3万美元，较2018年同期增加1586.3万美元，增幅115.4%[201] - 2019年前九个月首席执行官继任计划净费用为3015.6万美元，2018年同期无此项费用[201] - 2019年前九个月会计审查和补救成本（扣除保险收益）为433.4万美元，较2018年同期下降207.2万美元，降幅32.3%[201] - 2019年前九个月调整后EBITDA为1.344亿美元，较2018年同期下降6012.7万美元，降幅30.9%[201] - 2019年第一季度至第三季度，公司记录了1790万美元的税前减值费用，其中美国1130万美元、其他地区380万美元、英国280万美元[210] - 2019年第一季度至第三季度，公司记录了580万美元的非现金减值费用，主要与公司整合英国某些水果制品制造的决定有关[210] - 2018年第一季度至第三季度，公司记录了620万美元的非现金减值费用，与关闭英国和美国的制造工厂有关[210] - 2018年第一季度至第三季度，公司记录了210万美元的非现金减值费用，用于减记某些机械设备的价值[210] - 2019年第一季度至第三季度，公司经营亏损1560万美元，而去年同期经营收入为8950万美元[212] - 2019年第一季度至第三季度，公司利息和其他融资净费用为2590万美元，较去年同期的1950万美元增加640万美元，增幅32.6%[213] - 2019年第一季度至第三季度，公司其他净费用为200万美元，而去年同期其他净收入为540万美元[214] - 2019年第一季度至第三季度，公司持续经营业务在所得税和权益法投资净亏损（收入）前亏损4360万美元，去年同期收入为7540万美元[215] - 2019年第一季度至第三季度，公司持续经营业务所得税费用为170万美元，去年同期为1150万美元[216] - 2019年第一季度至第三季度，公司持续经营业务实际有效税率为3.9%，去年同期为15.3%[217] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日止三个月，美国、英国、其他地区净销售额分别为2.66445亿美元、2.27206亿美元、1.06146亿美元，2018年同期分别为2.81052亿美元、2.38321亿美元、1.13347亿美元[153] - 2019年3月31日止九个月，美国、英国、其他地区净销售额分别为7.69585亿美元、6.71121亿美元、3.0408亿美元，2018年同期分别为8.15013亿美元、6.98968亿美元、3.2419亿美元[153] - 2019年3月31日止三个月，美国、英国、其他地区营业利润分别为0.17099亿美元、0.18147亿美元、0.10868亿美元，2018年同期分别为0.24974亿美元、0.13863亿美元、0.11059亿美元[153] - 2019年3月31日止九个月，美国、英国、其他地区营业利润分别为0.26449亿美元、0.36822亿美元、0.27078亿美元，2018年同期分别为0.67696亿美元、0.37062亿美元、0.30591亿美元[153] - 2019年3月31日，美国、英国、其他地区长期资产分别为1.15243亿美元、1.79226亿美元、0.86331亿美元，2018年6月30日分别为0.9965亿美元、1.74214亿美元、0.867亿美元[155] - 2019年第一季度美国、英国和其他地区净销售额分别为2.664亿美元、2.272亿美元和1.061亿美元，较2018年同期分别下降5.2%、4.7%和6.4%，综合净销售额下降5.2%[193] - 2019年第一季度美国、英国和其他地区营业收入分别为1709.9万美元、1814.7万美元和1086.8万美元，较2018年同期分别下降31.5%、增长30.9%和下降1.7%，综合营业收入下降18.4%[193] 公司业务出售相关情况 - 2019年2月15日公司完成出售Plainville Farms业务主要资产，获名义购买价，确认税前销售损失40,223美元，税后29,685美元[56] - 2019年5月8日公司签订协议出售Hain Pure Protein Corporation全部股权，购买价8万美元，预计6月底前完成交易[57] - 2019年3月31日止三个月和九个月，Hain Pure Protein净销售分别为88,729美元和349,449美元，净亏损分别为75,925美元和127,472美元[59] - 2019年3月31日和2018年6月30日，Hain Pure Protein资产分别为136,181美元和240,851美元，负债分别为15,195美元和49,846美元[59] - 2019年5月8日，公司达成协议以8000万美元出售Hain Pure Protein Corporation全部股权，预计在2019年6月30日前完成交易[163] - 2018年3月，公司董事会批准出售Hain Pure Protein Corporation和EK Holdings, Inc.运营部门的计划[161] - 2019年2月15日，公司完成出售Plainville Farms业务主要使用的大部分资产[163] 公司会计政策及准则相关情况 - 公司采用修改追溯过渡法于2018年7月1日采用新收入准则，使期初留存收益净增加163千美元[36] - 公司于2018年第三季度采用ASU 2016 - 01，使期初留存收益净减少348千美元[37] - 公司将于2019年7月1日采用ASU 2016 - 02[38] 公司高管变动相关情况 - 公司前CEO Irwin D. Simon于2018年11月4日离职，获34,295千美元现金离职金和208千美元现金福利延续成本[43][44][45] - Irwin

收入和利润（同比环比） - 第二季度净销售额同比下降5.2%至5.84亿美元，上半年净销售额同比下降5.0%至11.45亿美元[21] - 第二季度毛利润同比下降14.7%至1.14亿美元，毛利率为19.6%；上半年毛利润同比下降16.9%至2.14亿美元，毛利率为18.7%[21] - 第二季度运营亏损1539万美元，去年同期为运营利润3097万美元；上半年运营亏损3949万美元，去年同期为运营利润6021万美元[21] - 第二季度净亏损6650万美元，去年同期为净利润4710万美元；上半年净亏损1.04亿美元，去年同期为净利润6695万美元[21] - 第二季度持续经营业务净亏损2928万美元，去年同期为净利润4313万美元；上半年持续经营业务净亏损5238万美元，去年同期为净利润6174万美元[21] - 公司截至2018年12月31日的六个月净亏损为1.039亿美元，而去年同期净利润为6690万美元[27] - 持续经营业务净亏损为5238万美元，去年同期持续经营净利润为6174万美元[27] - 截至2018年12月31日三个月，公司持续经营业务净亏损为2,927.8万美元，去年同期净利润为4,313万美元；六个月内持续经营业务净亏损为5,237.9万美元，去年同期净利润为6,174.3万美元[50] - 截至2018年12月31日三个月，基本每股净亏损为0.64美元，去年同期为每股收益0.45美元；六个月内基本每股净亏损为1.00美元，去年同期为每股收益0.65美元[50] - 公司净销售额：截至2018年12月31日的三个月为5.84156亿美元，同比下降5.2%；六个月为11.44989亿美元，同比下降5.0%[147] - 公司营业（亏损）/收入：截至2018年12月31日的三个月为亏损1538.7万美元，上年同期为盈利3096.5万美元；六个月为亏损3949.1万美元，上年同期为盈利6020.6万美元[147] - 净销售额为5.842亿美元，同比下降3210万美元或5.2%[160] - 毛利润为1.143亿美元，同比下降1970万美元或14.7%，毛利率为19.6%[161] - 营业亏损为1539万美元，而去年同期营业利润为3097万美元[169] - 持续经营业务净亏损为2928万美元，去年同期净利润为4313万美元[181] - 调整后息税折旧摊销前利润为4487万美元，同比下降2280万美元或33.7%[184] - 公司2018年第四季度合并净销售额为5.84亿美元，同比下降5.2%[186] - 公司2018财年上半年合并净销售额11.45亿美元，同比下降5.0%，净亏损1.04亿美元[194][195] - 营业利润：截至2018年12月31日的六个月内，营业亏损为3950万美元，而去年同期营业利润为6020万美元[204] - 持续经营税前亏损：截至2018年12月31日的六个月内，亏损为5700万美元，而去年同期为5130万美元的收入[208] - 持续经营净亏损：截至2018年12月31日的六个月内，净亏损为5240万美元，而去年同期净收入为6170万美元；稀释后每股净亏损为0.50美元，去年同期每股净收入为0.59美元[216] - 终止经营净亏损：截至2018年12月31日的六个月内，净亏损为5150万美元，而去年同期净收入为520万美元；主要由于记录了5790万美元的资产减值费用[217] - 净亏损总额：截至2018年12月31日的六个月内，净亏损为1.039亿美元，而去年同期净收入为6690万美元；稀释后每股净亏损为1.00美元，去年同期每股净收入为0.64美元[218] 成本和费用（同比环比） - 销售、一般及行政费用为8540万美元，同比下降110万美元或1.2%，占销售额比例升至14.6%[163] - Project Terra成本及其他费用为990万美元，同比增加580万美元或142.6%[165] - 首席执行官继任计划费用净额为1010万美元[166] - 长期资产及无形资产减值费用为1947万美元，其中包含1790万美元的商誉减值[168] - 净利息及其他融资费用为882万美元，同比增加234万美元或36.1%[171] - 上半年销售、一般及行政费用1.68亿美元，同比下降2.8%，占销售额比例升至14.6%[194][198] - 上半年“Terra项目”相关成本2020万美元，同比增加1130万美元，增幅126.5%[194][200] - 上半年首席执行官继任计划相关净费用为2970万美元[194][201] - 上半年长期资产及无形资产减值费用2370万美元，同比大幅增加[194] - 利息及其他融资费用净额：截至2018年12月31日的六个月内，总额为1650万美元，较去年同期的1280万美元增加380万美元，增长29.5%[206] - 其他费用净额：截至2018年12月31日的六个月内，其他费用净额为100万美元，而去年同期为390万美元的收入[207] 各条业务线表现 - 已终止经营的Hain Pure Protein业务，在截至2018年12月31日的三个月内净销售额为1.47181亿美元，净亏损为3,722.3万美元；六个月内净销售额为2.6072亿美元，净亏损为5,154.7万美元[58] - 已终止经营业务在截至2018年12月31日的三个月内确认资产减值5,494.6万美元，六个月内确认资产减值5,790.4万美元[58] - 截至2018年12月31日，已终止经营业务的资产总额为1.79327亿美元，负债总额为3,430.6万美元[59] 各地区表现 - 美国市场净销售额：截至2018年12月31日的三个月为2.59155亿美元，同比下降4.1%；六个月为5.03140亿美元，同比下降5.8%[147] - 英国市场净销售额：截至2018年12月31日的三个月为2.25338亿美元，同比下降5.4%；六个月为4.43915亿美元，同比下降3.6%[147] - 世界其他地区净销售额：截至2018年12月31日的三个月为9966.3万美元，同比下降7.5%；六个月为1.97934亿美元，同比下降6.1%[147] - 美国市场第四季度净销售额2.59亿美元，同比下降4.1%，营业利润720万美元，同比大幅下降67.2%[186][187] - 英国市场第四季度净销售额2.25亿美元，同比下降5.4%，但营业利润1470万美元，同比增长7.8%[186][188] - 世界其他地区第四季度净销售额9970万美元，同比下降7.5%，营业利润840万美元，同比下降20.5%[186][190] - 上半年毛利率为18.7%，同比下降260个基点，主要受美国市场贸易投资及物流成本上升影响[194][196] 管理层讨论和指引 - 公司预计新会计准则将导致在资产负债表上确认新的使用权资产和租赁负债，主要涉及制造、仓储和办公场所的经营性租赁[43] - 董事会授权的股票回购计划规模为2.5亿美元，截至2018年12月31日尚未进行任何回购，剩余额度为2.5亿美元[55] 其他财务数据（资产、债务、现金流等） - 截至2018年12月31日，公司总资产为28.03亿美元，较2018年6月30日的29.47亿美元减少4.9%[19] - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物为3816万美元，较2018年6月30日的1.07亿美元大幅减少64.4%[19] - 截至2018年12月31日，库存为4.03亿美元，较2018年6月30日的3.92亿美元增加2.9%[19] - 截至2018年12月31日，长期债务（扣除当期部分）为6.92亿美元，与2018年6月30日的6.88亿美元基本持平[19] - 经营活动产生的现金流（持续经营）为净流出101万美元，去年同期为净流入2839万美元[27] - 投资活动现金流（持续经营）净流出3768万美元，主要用于购买物业和设备支出4154万美元[27] - 融资活动现金流（持续经营）净流入656万美元，主要来自银行循环信贷额度借款1.5亿美元[27] - 现金及现金等价物和受限现金期末余额为7804万美元，较期初1.1302亿美元减少3498万美元[27] - 存货增加导致现金流出1747万美元，而去年同期存货增加导致现金流出6313万美元[27] - 长期资产和无形资产减值支出为2371万美元，去年同期为345万美元[27] - 首席执行官继任计划相关费用净额为2927万美元[27] - 递延所得税收入为2279万美元，去年同期为递延所得税费用2881万美元[27] - 截至2018年12月31日，公司存货总额为4.027亿美元，其中制成品2.363亿美元，原材料、在产品和包装材料1.664亿美元[68] - 截至2018年12月31日，公司物业、厂房及设备净值为3.200亿美元，期内折旧与摊销费用为1.618亿美元[69] - 截至2018年12月31日，公司商誉净值为10.088亿美元，其中美国分部5.528亿美元，英国分部3.641亿美元，世界其他地区0.919亿美元[72] - 截至2018年12月31日，公司债务总额为7.277亿美元，包括4.143亿美元的无抵押循环信贷额度、2.888亿美元的定期贷款以及0.187亿美元的Tilda短期借款安排[80] - 根据信贷协议，公司需维持合并利息覆盖率不低于4.0:1，合并杠杆率不高于3.5:1，收购后可阶段性上调至4.0:1[82] - 截至2018年12月31日，公司信贷协议项下借款的加权平均利率为4.10%[84] - 公司长期资产（主要为不动产、厂房和设备净值）截至2018年12月31日为3.69744亿美元，较2018年6月30日的3.60564亿美元有所增加[149] 减值与重组费用 - 在截至2018年12月31日的六个月内，公司记录了527.5万美元的非现金减值费用，主要用于整合英国某些水果基产品的生产[71] - 在2019财年第二季度，公司因部分美国滞销产品停产，对相关机器设备记录了53.4万美元的非现金减值费用[71] - 在2019财年第二季度，公司因部分商标权公允价值低于账面价值，确认了1,790万美元的减值费用，其中美国分部1,130万美元，英国分部278.7万美元，世界其他地区381.3万美元[78] - 长期资产和无形资产减值：截至2018年12月31日的六个月内，公司记录了1790万美元的税前减值费用（美国相关1130万美元，世界其他地区相关380万美元，英国相关280万美元），并记录了530万美元的非现金减值费用[203] 税务相关 - 公司根据SAB 118完成税务法案会计处理，并因过渡税负债最终确认额外费用8,205美元[89] - 截至2018年12月31日的三个月，持续经营业务实际所得税率为费用19.1%，而去年同期为收益70.1%[92] - 截至2018年12月31日的六个月，持续经营业务实际所得税率为收益8.4%，而去年同期为收益19.9%[92] - 截至2018年12月31日的三个月和六个月，终止经营业务所得税收益分别为22,452美元和27,620美元[93] - 所得税：截至2018年12月31日的六个月内，所得税收益为480万美元，而去年同期季度税收收益为1020万美元；持续经营业务的实际有效税率为收益的8.4%，去年同期为19.9%[209][210] - 终止经营所得税收益：截至2018年12月31日的六个月内，所得税收益为2760万美元，而去年同期所得税费用为230万美元[212] 其他综合收益 - 上半年其他综合亏损为4147万美元，主要受外币折算调整影响[23] - 截至2018年12月31日的三个月，其他综合收益（亏损）净变动为亏损27,948美元，而去年同期为收益8,341美元[94] - 截至2018年12月31日的六个月，其他综合收益（亏损）净变动为亏损41,467美元，而去年同期为收益42,128美元[94] 股权激励与薪酬 - 前CEO现金离职补偿总额为34,295美元，福利延续成本为208美元，相关费用在截至2018年12月31日的三个月和六个月内分别确认为9,080美元和33,051美元[48] - 前CEO咨询协议总费用为975美元，其中650美元在截至2018年12月31日的三个月和六个月内确认为费用[49] - 截至2018年12月31日的六个月，股权激励计划总薪酬成本确认为2,046美元，去年同期为7,322美元[98] - 截至2018年12月31日，未行权股票期权数量为122份，加权平均行权价为2.26美元，总内在价值为1,658美元[99] - 截至2018年12月31日，与未归属限制性股票奖励相关的未确认股权激励费用为15,107美元，预计在约2.7年的加权平均期内确认[104] - 在截至2018年12月31日的六个月内，公司因2016-2018年长期激励计划净销售额部分先前计提金额转回而确认收益6,482美元[108] 投资与公允价值计量 - 对Chop't Creative Salad Company LLC的权益法投资账面价值从2018年6月30日的15,524美元下降至2018年12月31日的15,000美元[114] - 公司所有权比例因增发股份从14.9%稀释至13.4%，并可能进一步稀释至最低11.9%[114] - 截至2018年12月31日，按公允价值计量的金融资产总额为36,955美元，其中第一层级34,903美元，第二层级429美元，第三层级1,623美元[115] - 截至2018年12月31日，按公允价值计量的金融负债总额为284美元，其中第二层级19美元，第三层级265美元[115] - 截至2018年6月30日，按公允价值计量的金融资产总额为1,156美元，其中第一层级791美元，第二层级365美元[117] - 截至2018年6月30日，按公允价值计量的金融负债总额为1,936美元，其中第二层级27美元，第三层级1,909美元[117] - 第三层级金融工具（主要为或有对价）余额从2018年6月30日的1,909美元变动至2018年12月31日的1,888美元，调整包括48美元的公允价值变动和(69)美元的折算调整[120] - 截至2018年12月31日，未指定为套期保值的衍生外汇合约名义金额为48,093美元，其公允价值为410美元净资产[127] - 截至2018年6月30日，未指定为套期保值的衍生外汇合约名义金额为20,986美元，其公允价值为338美元净资产[127] 收购事项 - 在截至2018年12月31日的三个月内，与收购相关的成本微不足道；去年同期三个月和六个月的收购相关成本分别为21.5万美元和32.9万美元[65] - 公司于2017年12月1日以现金净额9,179英镑（约合12,368美元）收购了英国领先的枫糖浆和天然甜味剂品牌Clarks UK Limited，并可能基于收购完成后18个月的特定运营业绩支付最高1,500英镑的或有对价[67] 诉讼与法律事项 - 公司涉及多起证券集体诉讼和股东衍生诉讼，相关法律程序正在进行中[129][130][132][133][134][135] - 公司就加州第65号提案诉讼达成和解，支付一次性和解金588美元[137] - 美国证券交易委员会调查案达成和解，公司未受罚款[138] 企业及其他项目 - 公司“企业及其他”项目在截至2018年12月31日的三个月包含1014.8万美元的CEO继任计划费用净额、550.6万美元的Terra项目及其他成本，以及1790万美元的商誉减值损失[147] - 公司“企业及其他”项目在截至2018年12月31日的六个月包含2970.1万美元的CEO继任计划费用净额、1348.3万美元的Terra项目及其他成本，以及1790万美元的商誉减值损失[148]