Home Bancorp(HBCP)

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Home Bancorp (HBCP) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Investment Research· 2024-04-18 08:01
文章核心观点 - 2024年第一季度Home Bancorp营收下降、EPS降低,但均超市场预期,部分关键指标表现与分析师预期有差异,近一个月股价表现弱于大盘,当前评级为持有 [1][2][9] 营收与盈利情况 - 2024年第一季度公司营收3245万美元,同比下降7.1%,EPS为1.14美元,去年同期为1.39美元 [1] - 公司营收超Zacks共识预期0.62%,EPS超预期14.00%,共识预期营收为3225万美元,EPS为1.00美元 [2] 关键指标表现 - 效率比率为64.3%,三位分析师平均预期为67.1% [5] - 净息差为3.6%,三位分析师平均预期为3.7% [5] - 不良资产总额为2195万美元,两位分析师平均预期为1053万美元 [5] - 不良贷款总额为2035万美元,两位分析师平均预期为949万美元 [5] - 平均生息资产总额为31.3亿美元,两位分析师平均预期为31.2亿美元 [6] - 年初至今净贷款回收率(冲销率)年化值为0%,两位分析师平均预期为0.1% [7] - 非利息收入总额为355万美元,三位分析师平均预期为362万美元 [8] - 净利息收入为2890万美元,三位分析师平均预期为2855万美元 [8] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为 -1.9%,Zacks标准普尔500综合指数变化为 -1.1% [9] - 公司股票目前Zacks评级为3(持有),短期内表现可能与大盘一致 [9]
Home Bancorp (HBCP) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
Zacks Investment Research· 2024-04-18 07:26
文章核心观点 - 公司本季度每股收益1.14美元,超出市场预期每股1美元[1][2] - 公司收入为3245万美元,超出市场预期[3] - 公司股价今年以来下跌18.7%,低于标普500指数5.9%的涨幅[4] 公司表现 - 公司连续4个季度超出市场每股收益预期[2] - 公司收入连续2个季度超出市场预期[3] - 公司股价近期表现低于大盘[4] 未来展望 - 公司未来业绩表现将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论[4] - 分析师对公司未来几个季度及本财年的每股收益和收入预期[8] - 行业整体表现也将影响公司股价走势,该行业目前在250多个行业中排名前35%[9]
Home Bancorp(HBCP) - 2024 Q1 - Quarterly Results
2024-04-18 05:43
贷款数据关键指标变化 - 2024年第一季度贷款年化增长率为6%[1] - 截至2024年3月31日,贷款总额为26亿美元,较2023年12月31日增加4010万美元,增幅2%(年化6%)[3][6] - 截至2024年3月31日,各类贷款总计2621690千美元,其中一至四户家庭首套房抵押贷款436659千美元,商业房地产贷款1221573千美元等[31] - 2024年第一季度平均贷款收益率为6.18%,较2023年第四季度上升10个基点[38] - 2024年第一季度收购贷款的贷款增值收入总计525000美元,较2023年第四季度下降58000美元,降幅10%[39] - 截至2024年3月31日,非应计贷款为15,371千美元,较2023年12月31日的8,814千美元有所增加,较2023年3月31日的11,232千美元也有变化[62] - 截至2024年3月31日,不良贷款占总资产的比例为0.61%,较2023年12月31日的0.27%有所上升,较2023年3月31日的0.34%也有变化[62] - 截至2024年3月31日,不良贷款占总贷款的比例为0.78%,较2023年12月31日的0.34%有所上升,较2023年3月31日的0.46%也有变化[62] - 截至2024年3月31日,未使用的贷款承诺为2,594千美元,与之前数据有对比[64] - 截至2024年3月31日,公司贷款损失准备金总额为31461美元,其中集体评估为31188美元,单独评估为273美元[73] - 截至2023年12月31日,公司贷款损失准备金总额为31537美元,其中集体评估为31118美元,单独评估为419美元[73] - 截至2023年3月31日,公司贷款损失准备金总额为30118美元,其中集体评估为29525美元,单独评估为593美元[73] - 截至2024年3月31日,贷款损失准备金与不良贷款的比例为154.61%[74] - 截至2023年12月31日,贷款损失准备金与不良贷款的比例为357.81%[74] - 截至2023年3月31日,贷款损失准备金与不良贷款的比例为268.14%[74] - 截至2024年3月31日,贷款损失准备金与总贷款的比例为1.20%[74] - 截至2023年12月31日,贷款损失准备金与总贷款的比例为1.22%[74] - 截至2023年3月31日,贷款损失准备金与总贷款的比例为1.22%[74] - 2024年年初至今净贷款(冲销)回收额为 - 217美元,2023年12月31日为 - 103美元,2023年3月31日为5美元[74] 存款数据关键指标变化 - 2024年第一季度存款年化增长率为8%[1] - 截至2024年3月31日,存款总额为27亿美元,较2023年12月31日增加5200万美元,增幅2%(年化8%)[1][15] - 截至2024年3月31日,总存款2722578千美元,较2023年12月31日增加51954千美元,增幅2%,其中活期存款减少2247千美元,储蓄存款减少3577千美元等[35] - 截至2024年3月31日,存款为2,722,578千美元,较2023年12月31日的2,670,624千美元增长2%,较2023年3月31日的2,557,744千美元增长[66] 净利息相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度净利息收入为2890万美元,较上一季度减少38.1万美元,降幅1%[26] - 2024年第一季度净利息收益率(NIM)为3.64%,较2023年第四季度的3.69%下降5个基点[7][19] - 2024年第一季度总利息收入为4412.6万美元,较上一季度的4339.9万美元增长2%,较2023年同期的3811.5万美元增长16%[68][69] - 2024年第一季度总利息支出为1522.5万美元,较上一季度的1411.7万美元增长8%,较2023年同期的652万美元增长134%[68][69] - 2024年第一季度净利息收益率为3.64%,较上一季度的3.69%下降1%,较2023年同期的4.18%下降13%[69] 非利息相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度非利息收入为350万美元,较2023年第四季度增加7.1万美元,增幅2%[22] - 2024年第一季度非利息支出为2090万美元,较2023年第四季度增加26.4万美元,增幅1%[23] 不良资产数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日,不良资产总额为2200万美元,占总资产的0.65%,较2023年12月31日的1040万美元(占比0.31%)增加1160万美元,增幅111%[2][4] - 截至2024年3月31日,不良资产占总资产的比例为0.65%,较2023年12月31日的0.31%有所上升,较2023年3月31日的0.35%也有变化[62] 股东权益数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日,股东权益总额为3.723亿美元,较2023年12月31日增加480万美元,增幅1%[24] - 截至2024年3月31日,股东权益总计372,285千美元,较2023年12月31日的367,444千美元增长1%,较2023年3月31日的345,100千美元增长[57] - 截至2024年3月31日,公司股东权益为3707.61万美元,较2023年12月31日的3508.98万美元增长6%,较2023年3月31日的3393.11万美元增长9%[69] 公司净收入及每股收益数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司净收入为920万美元,摊薄后每股收益(EPS)为1.14美元,较2023年第四季度分别减少18.6万美元和0.03美元[5] - 2024年3月31日报告净收入9199千美元,非GAAP有形收入9478千美元;2023年12月31日报告净收入9385千美元,非GAAP有形收入9683千美元[43] - 截至2024年3月31日,公司净收入为919.9万美元,较2023年12月31日的938.5万美元下降2%,较2023年3月31日的1132万美元下降19%[68][69] - 2024年第一季度基本每股收益为1.15美元,较上一季度的1.18美元下降3%,较2023年同期的1.4美元下降18%[68][69] 投资证券数据 - 可供出售投资证券摊余成本468404千美元,公允价值421813千美元;持有至到期投资证券摊余成本1065千美元,公允价值1062千美元[34] 流动性数据 - 截至2024年3月31日,主要和次要可用流动性来源总计1339954千美元,其中现金及现金等价物90475千美元,无抵押投资证券摊余成本86091千美元等[46] - 截至2024年3月31日,现金及现金等价物为90,475千美元,较2023年12月31日的75,831千美元增长19%,较2023年3月31日的107,171千美元有所下降[67] 股息与股票回购数据 - 公司宣布董事会宣布对普通股每股0.25美元的季度现金股息,将于2024年5月10日支付给2024年4月29日登记在册的股东[47] - 2023年10月董事会批准新的股票回购计划,可购买最多405000股,约占公司已发行普通股的5%;截至2024年3月31日,2021和2023年回购计划下还有415143股可回购[48] - 2024年第一季度公司回购21303股普通股,平均每股价格38.78美元;2024年3月31日公司普通股每股账面价值45.73美元,每股有形账面价值35.17美元[49] 其他财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日,总负债和股东权益为3,357,604千美元,较2023年12月31日的3,320,122千美元增长1%,较2023年3月31日的3,266,970千美元增长[57] - 截至2024年3月31日,总资产为3,357,604千美元,较2023年12月31日的3,320,122千美元增长1%,较2023年3月31日的3,266,970千美元增长[67] - 截至2024年3月31日,公司总资产为33.33883亿美元,较2023年12月31日的32.99069亿美元增长1%,较2023年3月31日的32.19856亿美元增长4%[69] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.11%,较上一季度的1.13%下降2%,较2023年同期的1.43%下降22%[69] - 2024年第一季度平均股权回报率为9.98%,较上一季度的10.61%下降6%,较2023年同期的13.53%下降26%[69] - 截至2024年3月31日,普通股权益比率为11.09%,较2023年12月31日的11.07%基本持平,较2023年3月31日的10.56%增长5%[69]
Seeking Clues to Home Bancorp (HBCP) Q1 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Investment Research· 2024-04-11 22:20
财务表现 - Home Bancorp预计在即将发布的季度财报中每股收益为1美元,同比下降28.1%[1] - 分析师预计公司的收入将达到3.225亿美元,较去年同期下降7.6%[1] - 分析师预测'净利息收入'将达到2,855万美元,较去年同期的3,160万美元有所下降[10] 资产负债表 - 预计'总平均利息收入资产'将达到31.2亿美元,较去年同期的30.3亿美元有所增长[9] 经营效率 - 分析师对公司的'效率比率'的平均预测值为67.1%,较去年同期的57.1%有所增长[7] 利润率 - '净利差'的共识估计值为3.7%,与去年同期的4.2%相比有所下降[8]
Home Bancorp(HBCP) - 2023 Q4 - Annual Report
2024-03-09 01:21
公司市场扩张 - 公司在南路易斯安那州拥有四个主要市场区域:Acadiana、Baton Rouge、Greater New Orleans和Northshore[21] - 公司于2022年3月完成了对Friendswood Capital Corporation的收购,扩大了市场至休斯顿[21] 公司竞争与监管 - 公司面临着来自其他银行、信用合作社、抵押银行等金融服务提供商的竞争,以及来自短期货币市场基金、保险公司等非存款金融机构的竞争[21] - 公司受到联邦监管机构的监管和审查,包括OCC、FDIC和联邦储备[23] - 任何未能满足资本要求的国家银行可能会受到OCC或FDIC的可能性执法行动[49] 资本管理 - 公司必须符合OCC的资本要求,包括共同股权第一资本要求、杠杆资本要求和风险加权资本要求[46] - 截至2023年12月31日,银行超过了所有监管资本要求,Tier 1、Tier 1共同股权、Tier 1共同股权(对风险加权资产)和总风险加权资本比率分别为10.98%、12.98%、12.98%和14.23%[48] - 银行在2023年12月31日被认定为符合上述规定的充足资本金机构,因此不受上述限制[52] 贷款组合及风险 - 银行的商业和工业贷款、多户家庭住宅贷款和商业房地产贷款在2019年12月31日至2023年12月31日期间分别增加了119.6%、95.5%和65.0%[73] - 公司贷款组合中,商业地产抵押贷款占46.2%,风险较高[74] - 公司持有的建筑和土地贷款占13.2%,风险较高[74] 风险与挑战 - 利率变动可能对公司的净利息收入产生重大不利影响[77] - 经济条件可能导致公司不良贷款水平上升,需注意[87] - 公司的信贷损失准备可能不足以覆盖未来的损失[91] - 公司对收购资产价值的决策可能存在不准确性[92] - 投资证券、商誉、其他无形资产或递延税资产的减值可能会对公司的业绩产生负面影响[98] 公司财务及运营 - 公司在2023年12月31日拥有的商認資產为8150万美元,占股东权益的22.2%[101] - 公司的会计政策对理解财务状况和运营结果至关重要[105] - 公司的业务战略包括通过并购实现增长,但并购涉及一系列风险和挑战[106] 信息技术与安全 - 公司的信息技术系统故障或网络安全漏洞可能导致额外运营成本和诉讼[113] - 公司的业务高度依赖信息技术和电信系统,第三方服务提供商的系统故障可能对公司产生重大不利影响[115] - 公司的信息安全计划遵循NIST网络安全框架、监管指导和其他行业标准[129] - 公司采用深度、分层的防御策略,包括人员、流程和技术,并利用预防和检测工具监控可疑活动[131] 竞争与监管风险 - 公司面临激烈竞争,这可能对盈利能力产生不利影响[122] - 公司受到广泛的监管,法律和法规的变化可能对公司运营产生重大影响[124] - 公司的财务表现和未来增长可能会受到无法成功执行增长计划的影响[108] - 公司的风险管理和战略着眼于保护客户、维护声誉和保护公司价值[128] - 公司定期评估基础设施、软件系统和网络架构,进行内部和第三方专家的安全评估[132]
Home Bancorp(HBCP) - 2023 Q4 - Earnings Call Transcript
2024-01-24 04:13
财务数据和关键指标变化 - 第四季度净利润为940万美元,每股1.17美元,较上一季度下降369,000美元,每股下降0.05美元 [5] - 资产收益率为1.13%,平均有形普通股权益收益率为14.5% [5] - 净利息收入下降228,000美元,存款成本上升抵消了利息收入的增加 [5] - 非利息收入较上季度下降,主要是SBA贷款销售收益下降 [5] - 净利差下降6个基点至3.69%,但预计将在未来几个季度趋于稳定 [3][5] - 贷款增长放缓,第四季度仅增加1200万美元,全年增长6.2%符合预期 [5] - 信贷质量保持良好,不良贷款率下降至0.34%,关注贷款率下降至1.4% [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自所有地区,包括最新进入的休斯顿市场,该市场增长19% [3] - 公司计划继续投资休斯顿市场,并在2024年上半年搬迁分行 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在休斯顿市场的表现超出预期,认为该市场仍有良好的增长机会 [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划在2024年下半年和2025年加大并购力度 [28][29] - 公司已准备好寻找合适的并购目标,但目前上半年并购活动可能不会太活跃 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在2023年能够成功应对市场波动表示满意 [3] - 管理层预计2024年贷款增长4%-6%,但认为联储政策可能会影响增长和收益率 [5] - 管理层对公司信贷质量保持乐观,未发现借款人财务状况出现明显恶化 [16] - 管理层预计随着联储降息,公司的净利差将在2024年下半年开始上升 [35][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Graham Dick 提问** 询问公司对利率下降的影响 [13][14][15] **管理层回答** 公司资产负债表较为负债敏感,因此利率下降应该会对公司有利 [15] 问题2 **Brett Rabatin 提问** 询问公司2024年费用增长预期 [22][23][24] **管理层回答** 预计2024年非利息费用将在21.5-22.5百万美元区间,主要受薪酬成本上升影响 [22][23][24] 问题3 **Joe Yanchunis 提问** 询问公司在可能出现经济衰退的情况下,贷款增长的来源 [38][39] **管理层回答** 公司将继续重点发展商业贷款,即使在经济下滑时也有望维持一定增长 [38][39]
Home Bancorp(HBCP) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-02 05:07
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,公司总资产为33.17729亿美元,较2022年12月31日的32.2828亿美元增长2.77%[10] - 2023年前三季度总利息收入为1.20264亿美元,较2022年同期的0.89335亿美元增长34.62%[13] - 2023年前三季度总利息支出为0.28854亿美元,较2022年同期的0.04606亿美元增长526.44%[13] - 2023年前三季度净利息收入为0.9141亿美元,较2022年同期的0.84729亿美元增长7.88%[13] - 2023年前三季度贷款损失拨备为0.01676亿美元,较2022年同期的0.05502亿美元减少69.54%[13] - 2023年前三季度非利息收入为0.11158亿美元,较2022年同期的0.10546亿美元增长5.80%[13] - 2023年前三季度非利息支出为0.62237亿美元,较2022年同期的0.60728亿美元增长2.48%[13] - 2023年前三季度所得税前收入为0.38655亿美元,较2022年同期的0.29045亿美元增长33.1%[13] - 2023年前三季度净利润为0.30855亿美元,较2022年同期的0.23296亿美元增长32.44%[13] - 2023年前三季度基本每股收益为3.84美元,较2022年同期的2.86美元增长34.27%[13] - 2022年6月30日股东权益总额为329,124千美元,2022年9月30日为316,656千美元,2023年6月30日为346,117千美元,2023年9月30日为345,332千美元[17] - 2022年第三季度净收入为10,434千美元,2023年第三季度为9,754千美元[17] - 2022年第三季度其他综合损失为18,843千美元,2023年第三季度为7,927千美元[17] - 2022年第三季度以成本价回购77,021股公司普通股,花费2,855千美元,2023年第三季度回购37,805股,花费1,235千美元[17] - 2022年第三季度宣布每股0.23美元现金股息,总计1,910千美元,2023年第三季度宣布每股0.25美元,总计2,049千美元[17] - 2022年12月31日至2022年9月30日净收入为30,855千美元,其他综合损失为6,453千美元[19] - 2022年12月31日至2022年9月30日以成本价回购147,738股公司普通股,花费4,718千美元[19] - 2022年12月31日至2022年9月30日宣布每股0.75美元现金股息,总计6,185千美元[19] - 2021年12月31日股东权益总额为351,903千美元[19] - 2021年12月31日至2022年9月30日净收入为23,296千美元,其他综合损失为43,598千美元[19] - 2023年前九个月净收入为30,855千美元,2022年同期为23,296千美元[22] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为31,169千美元,2022年同期为36,675千美元[22] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为95,540千美元,2022年同期为373,162千美元[22] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为61,490千美元,2022年同期使用的净现金为114,400千美元[22] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少2,881千美元,2022年同期减少450,887千美元[22] - 截至2023年9月30日,现金及现金等价物期末余额为84,520千美元,2022年同期为150,556千美元[22] 投资证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,可供出售投资证券的公允价值为427,019千美元,摊余成本为490,433千美元[33] - 截至2023年9月30日,持有至到期投资证券的公允价值为1,052千美元,摊余成本为1,065千美元[33] - 公司投资证券组合在2023年9月30日和2022年12月31日的有效期限均为4.5年[34] - 截至2023年9月30日,可供出售证券公允价值总计427,019,000美元,持有至到期证券公允价值总计1,052,000美元;可供出售证券摊余成本总计490,433,000美元,持有至到期证券摊余成本总计1,065,000美元[35] - 2023年9月30日,公司305只债务证券出现未实现损失,占个别证券摊余成本基础的12.9%,占投资证券组合总摊余成本基础的12.9%,其中290只证券连续亏损超12个月,管理层认为公允价值下降并非信用损失所致,未记录可供出售投资证券的预期信用损失准备[38] - 2023年9月30日,确定公司持有至到期投资证券无需预期信用损失准备,该日持有至到期市政债券按信用评级划分,AAA/AA/A评级的摊余成本为1,065,000美元[39][40] - 2023年第三季度和前九个月,公司出售投资证券的总收益分别为0美元和98,000美元,总损失分别为0美元和347,000美元;2022年同期无相关总收益或总损失[42] - 2023年9月30日和2022年12月31日,公司投资证券应计利息分别为1,374,000美元和1,798,000美元;同期,公司分别有127,860,000美元和170,036,000美元的证券用于质押以担保公共存款[43] 每股收益相关数据关键指标变化 - 2023年第三季度,归属于普通股股东的净利润为9,754,000美元,加权平均流通普通股为8,006,000股,基本每股收益为1.22美元,摊薄后每股收益为1.22美元;2022年同期分别为10,434,000美元、8,089,000股、1.29美元和1.28美元[44] - 2023年前九个月,归属于普通股股东的净利润为30,855,000美元,加权平均流通普通股为8,045,000股,基本每股收益为3.84美元,摊薄后每股收益为3.82美元;2022年同期分别为23,296,000美元、8,162,000股、2.86美元和2.84美元[44] - 2023年第三季度,131,180股普通股期权因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算;2022年同期为75,789股[44] - 2023年前九个月,102,493股普通股期权因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算;2022年同期为66,866股[44] 贷款业务数据关键指标变化 - 贷款按未偿还本金余额减去未实现收入和公允价值折扣(如适用)报告,当借款人可能无法按时履行付款义务时停止计提利息,逾期90天以上的贷款通常停止计提利息并冲回已计提利息[47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司贷款总额分别为2569094000美元和2430750000美元[52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司收购贷款的净折扣分别为4920000美元和6866000美元[52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司贷款的应计利息应收款分别为11485000美元和9520000美元[53] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司的信贷损失准备金总额分别为33577000美元和31392000美元[55][57] - 2023年前九个月,公司信贷损失准备金的期初余额为31392000美元,期末余额为33577000美元,期间冲销148000美元,回收296000美元,计提2037000美元[60] - 2022年前九个月,公司信贷损失准备金的期初余额为22904000美元,期末余额为29614000美元,收购PCD贷款增加1415000美元,冲销1260000美元,回收605000美元,计提5950000美元[60] - 截至2023年9月30日,公司房地产贷款总额为2128675000美元,其他贷款总额为440419000美元[52] - 截至2022年12月31日,公司房地产贷款总额为2017779000美元,其他贷款总额为412971000美元[52] - 2023年9月30日,公司贷款中集体评估的信贷损失准备金为30788000美元,单独评估的为335000美元[55] - 2022年12月31日,公司贷款中集体评估的信贷损失准备金为28578000美元,单独评估的为721000美元[57] - 截至2023年9月30日,一至四户家庭首套房贷总额为432,092千美元,其中2023年发放的为82,441千美元[63] - 截至2023年9月30日,房屋净值贷款和信贷额度总额为69,350千美元,其中2023年发放的为1,711千美元[63] - 截至2023年9月30日,商业房地产贷款总额为1,178,111千美元,其中2023年发放的为122,107千美元[63] - 截至2023年9月30日,建筑和土地贷款总额为342,711千美元,其中2023年发放的为90,810千美元[63] - 一至四户家庭首套房贷中,合格贷款为429,011千美元,特别提及贷款为870千美元,次级贷款为2,211千美元[63] - 房屋净值贷款和信贷额度中,合格贷款为69,225千美元,次级贷款为125千美元[63] - 商业房地产贷款中,合格贷款为1,162,095千美元,特别提及贷款为330千美元,次级贷款为15,686千美元[63] - 建筑和土地贷款中,合格贷款为330,512千美元,特别提及贷款为5,388千美元,次级贷款为6,811千美元[63] - 各类型贷款当期总冲销额均为0千美元[63] - 一至四户家庭首套房贷中,2022年发放的贷款金额为108,380千美元,较2023年的82,441千美元多约31.46%[63] - 截至2023年9月30日,多户住宅贷款总额为106,411千美元,其中2023年发放额为13,434千美元[64] - 商业和工业贷款总额为407,189千美元,2023年发放额为61,495千美元,当期总冲销额为86千美元[64] - 消费者贷款总额为33,230千美元,2023年发放额为4,803千美元,当期总冲销额为62千美元[64] - 所有贷款总额为2,569,094千美元,其中合格贷款为2,529,002千美元[64] - 所有贷款中特别提及类贷款为9,046千美元,次级贷款为31,046千美元[64] - 当期所有贷款总冲销额为148千美元[64] - 多户住宅贷款中合格贷款为102,907千美元,次级贷款为3,504千美元[64] - 商业和工业贷款中合格贷款为402,252千美元,特别提及类贷款为2,458千美元,次级贷款为2,479千美元[64] - 消费者贷款中合格贷款为33,000千美元,次级贷款为230千美元[64] - 多户住宅贷款2022年发放额为37,503千美元,2021年为11,954千美元[64] - 截至2022年12月31日,公司各类贷款总计2430750千美元,其中合格贷款2402141千美元,关注类贷款7083千美元,次级贷款21526千美元[67] - 2022年发放的一至四户家庭首套房贷为107968千美元,2021年为78989千美元[65] - 2022年商业房地产贷款总计292991千美元,其中合格贷款292894千美元[65] - 2022年多户住宅贷款总计100588千美元,合格贷款为97202千美元[67] - 2022年商业和工业贷款总计377894千美元,合格贷款为372775千美元[67] - 2022年消费者贷款总计35077千美元,合格贷款为34543千美元[67] - 一至四户家庭首套房贷中,2022年合格贷款较2021年增长约35.42%((107546 - 78744) / 78744)[65] - 商业房地产贷款中,2022年合格贷款较2021年增长约4.83%((29289
Home Bancorp(HBCP) - 2023 Q3 - Earnings Call Transcript
2023-10-20 02:03
财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入与第二季度持平,为980万美元,每股收益1.22美元 [66] - 资产增长2800万美元,年化约3.4%;贷款增长5800万美元,年化约9.3% [65] - 净息差(NIM)在7月初下降,随后在第三季度每月稳定在3.75%左右 [5] - 受存款成本上升影响,NIM可能面临额外压力,但下降速度已放缓,接近底部 [5] - 批评贷款在过去12个月绝对值增长约50%,但仍相对较低,占总贷款的1.56% [6] - 第三季度次级贷款增加主要归因于两笔总计640万美元的贷款,预计不会造成损失 [6] - 非利息支出较上一季度增加37.9万美元,预计第四季度和第一季度在2150万 - 2200万美元之间 [6] - 第三季度因贷款增长计提拨备费用35.1万美元,贷款损失准备金率为1.21% [11] - 自2017年以来回购约13%的流通股,近期又批准了5%的股份回购计划,同时保持11.1%的一级普通股资本充足率(CET1) [12] - 本季度存款增长约4600万美元,年化7%,主要来自现有客户将资金转入定期存款(CD) [53] - 目前计息存款的存款贝塔系数为31%,前两个利率周期平均为38% [67] - 平均资产回报率为1.18%,平均有形普通股权益回报率为15.2% [67] - 自2018年以来,调整后有形账面价值每股增长8.4%,季度股息从每股0.15美元提高到0.25美元,目标股息支付率为20% [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - SBA业务预计在当前利率环境下每年产生约60万美元的手续费收入,但难以预测收入时间 [10] - 过去一年发起12笔SBA贷款,第三季度全部出售,确认约64万美元的收益,预计全年相关贷款销售收益在60 - 70万美元之间,季度间可能有波动 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用基于关系的银行服务方式和保守的信贷文化,以在任何市场中取得成功 [12] - 预计第四季度及明年贷款增长率为4% - 6% [11] - 计划在未来三到四年内扩大休斯顿市场的人才队伍,先设立小型贷款生产办公室(LPO),最终发展为零售业务模式 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存款成本上升,但公司在第三季度仍实现了存款增长,无需依赖批发融资 [3] - 随着利率上升,贷款增长将面临困难,预计会继续放缓 [15] - 预计存款回流和客户账户增长将抵消贷款增长,使贷存比略有下降 [16] - 难以预测美联储进一步加息对NIM的影响,但预计2024年初NIM将出现好转 [30] 其他重要信息 - 公司今年未购买任何投资证券,预计投资证券组合将继续偿还本金,为未来贷款增长提供资金 [55] - 证券投资组合期限为4.5年,预计未来15个月产生约5000万美元的本金还款 [65] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何管理贷款和存款之间的平衡,以及短期内希望贷存比达到什么水平 - 随着利率上升,贷款增长将越来越困难,预计会继续放缓;公司此前加息较慢导致部分存款流失,现在随着利率更具竞争力,一些存款开始回流,预计存款回流和客户账户增长将抵消贷款增长,使贷存比略有下降;长期来看,公司希望贷存比保持在90 - 95之间,短期内存款持续增长,预计到第四季度末将收回年初流失的1.35亿美元存款 [15][16][47] 问题2: 2024年有多少贷款到期或重新定价 - 投资组合约10%的相关数据需稍后提供 [18] 问题3: 是否有出售债券的计划 - 第一季度出售了少量债券,目前没有立即出售的计划,但如果合理会考虑 [21] 问题4: 如何看待SBA贷款收益的未来情况 - 公司约一年前启动SBA贷款项目,过去一年发起12笔贷款,第三季度全部出售并确认约64万美元收益;预计全年相关贷款销售收益在60 - 70万美元之间,但季度间可能有波动;预计第四季度获得SBA认证 [23] 问题5: 能否详细说明贷款降级的行业、地区以及投资组合中潜在的风险点 - 一笔约150万美元的与另一家银行合作的微型公寓多用途贷款,贷款价值比状况良好,预计不会有损失,正努力通过法院处理以出售或完成抵押品处置;另一笔多户住宅贷款因建设成本超支出现约38万美元缺口,已采取保守措施将其列为次级贷款,预计项目完成并出租后三到四个月内可恢复正常 [25][35] 问题6: 存款成本和NIM接近底部,存款贝塔系数指导是否有更新 - 目前计息存款的存款贝塔系数为31%,此前预计接近38%;预计存款贝塔系数上升速度将放缓,同时贷款重新定价将抵消部分影响,NIM接近底部,有望企稳 [28] 问题7: 是否会对证券投资组合进行更有意义的重组交易 - 目前无法确定每个季度的具体情况,由于利率较高,SBA贷款发起量仍低于理想水平;预计SBA贷款业务年收益在60 - 70万美元之间,季度间有波动 [33] 问题8: 2024年非利息支出增长情况以及是否有大型项目影响增长,预计在休斯顿市场新增多少员工 - 预计非利息支出在2150万 - 2200万美元之间,本季度无未提取承诺准备金,薪酬支出低于预期,营销支出第四季度将略有增加;目前难以确定休斯顿市场具体新增员工数量,计划先设立小型LPO办公室,未来三到四年扩大人才队伍 [32][59] 问题9: 在更高利率环境下,NIM能否保持稳定或上升 - 随着存款成本上升放缓和固定利率贷款重新定价,NIM接近底部;难以预测在高利率持续的情况下NIM能否保持稳定,但预计2024年某个时间点固定利率贷款重新定价将使NIM上升 [56] 问题10: 本季度费用运行率是否有异常情况 - 本季度无一次性项目影响非利息支出,未提取承诺准备金较上一季度减少15.1万美元,薪酬支出低于预期,营销支出通常在年底增加 [32] 问题11: 公司的SNC风险敞口情况 - 未提及明确回答 [61]
Home Bancorp(HBCP) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-04 22:22
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,公司总资产为32.90153亿美元,较2022年12月31日的32.2828亿美元增长1.92%[10] - 2023年第二季度,公司总利息收入为4007.1万美元,较2022年同期的3050.5万美元增长31.36%[13] - 2023年第二季度,公司总利息支出为976.5万美元,较2022年同期的126.4万美元增长672.55%[13] - 2023年上半年,公司净利息收入为6190.1万美元,较2022年同期的5275.2万美元增长17.34%[13] - 2023年第二季度,公司净利润为978.1万美元,较2022年同期的846.1万美元增长15.60%[13] - 2023年上半年,公司净利润为2110.1万美元,较2022年同期的1286.2万美元增长64.06%[13] - 2023年第二季度,基本每股收益为1.22美元,较2022年同期的1.04美元增长17.31%[13] - 2023年上半年,基本每股收益为2.62美元,较2022年同期的1.57美元增长66.88%[13] - 2023年上半年,公司综合收益为2257.5万美元,而2022年同期为亏损1189.3万美元[16] - 2023年6月30日股东权益总额为346,117千美元,2022年6月30日为329,124千美元,同比增长约5.16%[18][20] - 2023年上半年净收入为21,101千美元,2022年上半年为12,862千美元,同比增长约64.06%[20][23] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为18,078千美元,2022年上半年为19,676千美元,同比下降约8.12%[23] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为48,894千美元,2022年上半年为250,585千美元,同比下降约80.49%[23] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为40,288千美元,2022年上半年为73,617千美元,同比下降约45.27%[23] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为96,873千美元,2022年6月30日为444,151千美元[23] - 2023年上半年发放现金股息4,136千美元,每股0.50美元;2022年上半年发放现金股息3,880千美元,每股0.46美元[20] - 2023年上半年公司以成本价回购99,734股普通股,花费3,149千美元;2022年上半年回购125,499股,花费5,031千美元[18] - 2023年上半年根据激励计划发行13,429股普通股,净影响为减少61千美元;2022年上半年发行10,580股,净影响为增加9千美元[18] - 2023年上半年其他综合损失为4,059千美元,2022年上半年为10,546千美元,同比下降约61.51%[18] 投资证券业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日,可供出售投资证券摊销成本为502,592千美元,公允价值为449,396千美元;持有至到期投资证券摊销成本为1,066千美元,公允价值为1,065千美元[34] - 2022年12月31日,可供出售投资证券摊销成本为541,287千美元,公允价值为486,518千美元;持有至到期投资证券摊销成本为1,075千美元,公允价值为1,072千美元[34] - 2023年6月30日和2022年12月31日,公司投资证券组合有效期限均为4.5年[35] - 2023年6月30日,可供出售投资证券公允价值为4.45821亿美元,未实现损失为532.47万美元;持有至到期投资证券公允价值为106.5万美元,未实现损失为1000美元[39] - 2022年12月31日,可供出售投资证券公允价值为4.79005亿美元,未实现损失为548.83万美元;持有至到期投资证券公允价值为107.2万美元,未实现损失为3000美元[39] - 2023年6月30日,公司308项债务证券有未实现损失,占单个证券摊余成本基础和投资证券组合总摊余成本基础的10.6%,其中234项已连续亏损超12个月[39] - 2023年3月和6月,公司出售投资证券的毛收益分别为0和9.8万美元,毛损失分别为0和34.7万美元;2022年同期无相关毛收益或毛损失[43] - 2023年6月30日和2022年12月31日,公司投资证券应计利息分别为158.9万美元和179.8万美元;质押证券分别为1.34894亿美元和1.70036亿美元[44] - 2023年6月30日,持有至到期的市政债券按信用评级划分,AAA/AA/A级的摊余成本为106.6万美元[41] - 2022年12月31日,持有至到期的市政债券按信用评级划分,AAA/AA/A级的摊余成本为107.5万美元[42] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,总贷款(扣除未实现收入和贷款损失准备金后)为24.8012亿美元,较2022年12月31日的24.01451亿美元增长3.27%[10] - 2023年6月30日和2022年12月31日,公司贷款净额分别为2.510759亿美元和2.43075亿美元,收购贷款净折扣分别为555.1万美元和686.6万美元,未实现收入分别为499万美元和458万美元[52] - 2023年6月30日和2022年12月31日,公司贷款应计利息分别为997.5万美元和952万美元,不计入信用损失准备估计[53] - 截至2023年6月30日,公司总贷款损失准备金为30,639,000美元,总信贷损失准备金为33,093,000美元,总贷款为2,510,759,000美元[55] - 截至2022年12月31日,公司总贷款损失准备金为29,299,000美元,总信贷损失准备金为31,392,000美元,总贷款为2,430,750,000美元[56] - 2023年上半年,公司总贷款损失准备金从29,299,000美元增至30,639,000美元,增幅约4.57%;总信贷损失准备金从31,392,000美元增至33,093,000美元,增幅约5.42%[56][60] - 2022年上半年,公司总贷款损失准备金从21,089,000美元增至26,020,000美元,增幅约23.38%;总信贷损失准备金从22,904,000美元增至28,137,000美元,增幅约22.85%[60] - 2023年上半年,一至四户家庭首套房贷损失准备金从2,883,000美元增至3,200,000美元,增幅约10.99%[60] - 2023年上半年,商业房地产贷款损失准备金从13,814,000美元增至14,798,000美元,增幅约7.12%[60] - 2023年上半年,商业和工业贷款损失准备金从6,024,000美元减至5,855,000美元,降幅约2.81%[60] - 2022年上半年,商业房地产贷款因收购产生1,220,000美元的PCD贷款准备金[60] - 2022年上半年,商业和工业贷款因收购产生195,000美元的PCD贷款准备金[60] - 2023年6月30日和2022年12月31日,分别有一笔PCD贷款进行单独评估[57] - 截至2023年6月30日,公司各类贷款总计2510759000美元,其中合格贷款2473996000美元,关注类贷款9511000美元,次级贷款27252000美元[63] - 当期各类贷款总核销额为137000美元,其中商业及工业贷款核销29000美元,消费者贷款核销52000美元[63] - 一至四户家庭首套抵押贷款总计419091000美元,其中合格贷款415162000美元,关注类贷款872000美元,次级贷款3057000美元[62] - 住房equity贷款和额度总计66932000美元,其中合格贷款66809000美元,次级贷款123000美元[62] - 商业房地产贷款总计1176976000美元,其中合格贷款1160405000美元,关注类贷款335000美元,次级贷款16236000美元[62] - 建筑和土地贷款总计327488000美元,其中合格贷款319738000美元,关注类贷款541000美元,次级贷款234000美元[62] - 多户住宅贷款总计103951000美元,其中合格贷款100521000美元,次级贷款343000美元[63] - 商业及工业贷款总计382292000美元,其中合格贷款377529000美元,关注类贷款2894000美元,次级贷款1869000美元[63] - 消费者贷款总计34029000美元,其中合格贷款33832000美元,次级贷款197000美元[63] - 各类型贷款当期均无可疑类贷款[62][63] - 截至2022年12月31日,公司总贷款为2430750千美元,其中合格贷款2402141千美元,关注类贷款7083千美元,次级贷款21526千美元[66] - 截至2023年6月30日,公司总贷款为2510759千美元,其中逾期贷款10024千美元,当前贷款2500735千美元[69] - 2022年12月31日,商业房地产贷款总额为1152537千美元,其中合格贷款1138584千美元,关注类贷款286千美元,次级贷款13429千美元[65] - 2023年6月30日,商业房地产贷款总额为1176976千美元,其中逾期贷款2920千美元,当前贷款1174056千美元[69] - 2022年12月31日,一至四户家庭首套抵押贷款总额为389616千美元,其中合格贷款385199千美元,关注类贷款848千美元,次级贷款3223千美元[65] - 2023年6月30日,一至四户家庭首套抵押贷款总额为419091千美元,其中逾期贷款3540千美元,当前贷款415551千美元[69] - 2022年12月31日,多户住宅贷款总额为100588千美元,其中合格贷款97202千美元,关注类贷款3312千美元,次级贷款74千美元[66] - 2023年6月30日,多户住宅贷款总额为103951千美元,其中逾期贷款0千美元,当前贷款103951千美元[69] - 2022年12月31日,商业和工业贷款总额为377894千美元,其中合格贷款372775千美元,关注类贷款1533千美元,次级贷款3586千美元[66] - 2023年6月30日,商业和工业贷款总额为382292千美元,其中逾期贷款492千美元,当前贷款381800千美元[69] - 截至2023年6月30日,总贷款为2510759000美元,逾期贷款为10024000美元;截至2022年12月31日,总贷款为2430750000美元,逾期贷款为9898000美元[70][71] - 2023年6月30日和2022年12月31日,逾期90天以上且仍计利息的贷款分别为26000美元和2000美元[71] - 截至2023年6月30日,非应计贷款总额为12170000美元;截至2022年12月31日,非应计贷款总额为10513000美元[72] - 2023年6月30日和2022年12月31日,非应计收购贷款中的PCD贷款分别为1494000美元和1530000美元[72] - 截至2023年6月30日,抵押依赖贷款总额为4895000美元,相关ACL为620000美元;截至2022年12月31日,抵押依赖贷款总额为5033000美元,相关ACL为721000美元[76] - 2023年上半年无对财务困难借款人的贷款修改;2022年上半年有4笔贷款修改且未在修改后12个月内违约[78] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,止赎资产和其他不动产分别为201000美元和461000美元[79] - 2023年6月30日和2022年12月31日,止赎住宅房地产的账面价值分别为20.1万美元和23.1万美元;处于止赎过程中的单户住宅房地产担保贷款分别为35.1万美元和17.9万美元[80] 衍生金融工具业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日,指定为套期工具的利率互换(可变利率负债)名义金额分别为6
Home Bancorp(HBCP) - 2023 Q2 - Earnings Call Transcript
2023-07-19 01:25
财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为980万美元,即每股1.21美元,较上季度的1130万美元(每股1.39美元)有所下降,主要因NIM下降24个基点和非利息支出增加100万美元 [18] - 净息差(NIM)从上个季度的4.18%降至3.94%,预计未来几个季度因存款成本增加,NIM将面临额外压力 [14][18] - 资产增长3000万美元,年化增长率略低于3.7%;贷款增长4640万美元,年化增长率为7.1%;证券今年下降3700万美元,第二季度下降1700万美元(3.6%) [15] - 第二季度ROA和ROATCE分别为1.21%和15.5% [19] - 非利息支出较上一季度增加约100万美元,预计第三和第四季度非利息支出约为2200万美元 [21] - 自2018年以来,调整后有形账面价值每股年化增长率为8%,资产年化增长率为10%,第二季度末CET1比率为12.8% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要集中在商业房地产(CRE)、住宅和建筑与开发(C&D)领域 [15] - 第二季度贷款增加4500万美元,略高于今年预期的4% - 6%的增长率,贷款收益率上升15个基点至5.83% [19] - 本季度次级贷款增加370万美元,主要与一笔收购的单一业务关系有关 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度存款持平,约9300万美元核心存款转为定期存单(CDs),年初至今存款下降8100万美元,其中第二季度仅下降600万美元 [13][14] - 核心存款占总存款的82%,非利息存款占总存款的33%;无保险和无抵押存款总计5.7亿美元,占总存款的23% [14][15] - 6月份有息存款成本为1.49%,NIM为3.88% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为成功收购银行是核心竞争力之一,预计收购将继续在未来增长战略中发挥作用 [11] - 公司注重投资于有才华的员工、技术和最新交付系统,以实现“一个团队创造卓越客户体验”的座右铭 [12] - 行业竞争推动贷款收益率缓慢上升,公司预计未来四个季度贷款收益率将全面缓慢上升 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度与第一季度相比,波动性显著降低 [13] - 预计未来几个季度NIM将面临额外压力,但公司对第二季度业绩感到满意,认为在过去两个季度的情况下,ROA和ROATCE表现良好 [18][19] - 整体信贷质量保持强劲,信贷指标处于多年低点,预计未来将继续努力降低不良资产 [20][38] - 公司认为凭借强大的资本比率,能够在任何市场取得成功,并抓住可能出现的机会 [22] 其他重要信息 - 首席运营官Jason Freyou离职,公司希望在年底前宣布其替代人选;同时,公司聘请了新的休斯顿市场总裁Jeff Dudderar [16] - 公司证券投资组合的久期为4.5年,预计2025 - 2027年将有大量现金流,未实现亏损头寸将随着现金流到期逐渐归零 [15][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供本季度最后一个月的存款成本或上一季度的利润率? - 6月份有息存款成本为1.49%,NIM为3.88% [28] 问题2: 对于13亿美元左右的储蓄、支票和货币市场存款,存款贝塔系数的预期如何? - 预计未来几个季度非到期存款贝塔系数将与前两个周期相似,且由于美联储可能加息,本周期的贝塔系数可能会更高 [29] 问题3: 新贷款业务的来源以及贷款收益率的变化和未来趋势如何? - 贷款收益率在本季度末显著上升,竞争推动其缓慢上升,预计未来四个季度贷款收益率将全面缓慢上升 [30] 问题4: 是否会完成股票回购并重新授权? - 回答是肯定的 [31] 问题5: 新增受批评贷款的原因以及储备金水平的变化情况如何? - 本季度新增一笔约400万美元的信贷,因借款人重组业务导致还款缓慢,预计年底前该笔贷款将从分类资产中移除;储备金增加是由于第二季度的贷款增长,而非受批评贷款 [38][39] 问题6: 降低无保险存款是否是未来的目标? - 无保险和无抵押存款较上一季度减少1000万美元,公司通过与部分客户合作改变账户所有权,降低了零售端的无保险存款;同时,FDIC可能对商业账户(至少是工资账户)提供全额担保,有助于降低商业端的无保险存款 [40][42] 问题7: 证券投资组合是否有机会通过买卖债券来提高收益率和利润率? - 3月底出售了约1500万美元的证券,实现了不到一年的快速回报;由于市场利率波动,目前更倾向于让投资证券产生现金流,而非购买新的投资 [43] 问题8: 能否根据久期信息推断摊销情况,以及这对AOCI unwind有何影响? - 幻灯片15中有预期的摊销时间表;证券投资组合的有效久期为4.5年,预计2025 - 2027年将有大量现金流,未实现亏损头寸将随着现金流到期逐渐归零 [44][45] 问题9: 假设美联储再加息一次,净息差(NIM)的压缩情况如何? - 预计未来一到两个季度NIM将继续压缩,但速度会放缓,可能在2024年第一季度触底;同时,NIM的变化还取决于市场竞争情况 [53][54] 问题10: 非利息存款流出是否有减缓的迹象? - 非利息存款流出仍存在,但较第一季度有所放缓 [56] 问题11: 休斯顿市场新领导的加入对业务有何影响,是否会增加人才? - 预计新领导能带来市场知识和人脉,有助于在休斯顿市场扩张业务,可能在第三季度末或第四季度初增加该市场的人才 [58] 问题12: 非利息存款占比是否有目标,预计会稳定在什么水平? - 预计非利息存款占比将保持在高于疫情前的水平,接近30%,不会低于31% - 32% [63] 问题13: 德州领导变更是否会带来战略或明显变化? - 未提及明确变化 [64] 问题14: 非利息存款客户构成以及是否接近流出尾声? - 关系经理在各市场努力拓展新客户和扩大现有客户业务;部分现有客户因之前CD收益率低而持有非利息存款,目前部分已转移至CDs;预计第三和第四季度非利息存款的变动将减少 [70][71] 问题15: 下半年费用增加的原因是什么? - 第二季度有一些一次性非利息支出减少,总计约30万美元,下半年预计不会再有;同时,第二季度有薪酬调整,且预计营销费用会有一定季节性增加 [73] 问题16: 储备金比率是否会维持在1.22%左右,是否会因信贷情况调整? - 预计储备金比率将维持在1.20% - 1.25%之间,具体取决于信贷情况;目前信贷指标大多在改善 [74] 问题17: 休斯顿办公室投资组合的情况如何? - 休斯顿和巴吞鲁日是办公室建筑的两大主要市场,最大的信贷额度约为980万美元(位于巴吞鲁日),大部分办公室建筑信贷额度在600万美元以下,且多为政府占用的小型建筑,信贷情况良好 [75] 问题18: 休斯顿市场近期贷款增长势头能否持续,能否实现全年中个位数增长? - 美联储的利率政策会影响贷款增长,但休斯顿市场仍强于多数市场,第二季度贷款增长7%,预计未来将保持在5% - 6%的中个位数增长;自收购德州银行以来,贷款组合增长了25%,新市场总裁有望进一步推动业务扩张,公司还在评估零售办公室的位置调整 [81][82] 问题19: 本季度定期存单(CDs)的利率和期限情况如何? - 大部分CDs期限为11 - 12个月,也有少量5个月的CDs,这是之前未提供过的期限 [83]