公司市场扩张 - 公司在南路易斯安那州拥有四个主要市场区域：Acadiana、Baton Rouge、Greater New Orleans和Northshore[21] - 公司于2022年3月完成了对Friendswood Capital Corporation的收购，扩大了市场至休斯顿[21] 公司竞争与监管 - 公司面临着来自其他银行、信用合作社、抵押银行等金融服务提供商的竞争，以及来自短期货币市场基金、保险公司等非存款金融机构的竞争[21] - 公司受到联邦监管机构的监管和审查，包括OCC、FDIC和联邦储备[23] - 任何未能满足资本要求的国家银行可能会受到OCC或FDIC的可能性执法行动[49] 资本管理 - 公司必须符合OCC的资本要求，包括共同股权第一资本要求、杠杆资本要求和风险加权资本要求[46] - 截至2023年12月31日，银行超过了所有监管资本要求，Tier 1、Tier 1共同股权、Tier 1共同股权（对风险加权资产）和总风险加权资本比率分别为10.98%、12.98%、12.98%和14.23%[48] - 银行在2023年12月31日被认定为符合上述规定的充足资本金机构，因此不受上述限制[52] 贷款组合及风险 - 银行的商业和工业贷款、多户家庭住宅贷款和商业房地产贷款在2019年12月31日至2023年12月31日期间分别增加了119.6％、95.5％和65.0％[73] - 公司贷款组合中，商业地产抵押贷款占46.2%，风险较高[74] - 公司持有的建筑和土地贷款占13.2%，风险较高[74] 风险与挑战 - 利率变动可能对公司的净利息收入产生重大不利影响[77] - 经济条件可能导致公司不良贷款水平上升，需注意[87] - 公司的信贷损失准备可能不足以覆盖未来的损失[91] - 公司对收购资产价值的决策可能存在不准确性[92] - 投资证券、商誉、其他无形资产或递延税资产的减值可能会对公司的业绩产生负面影响[98] 公司财务及运营 - 公司在2023年12月31日拥有的商認資產为8150万美元，占股东权益的22.2%[101] - 公司的会计政策对理解财务状况和运营结果至关重要[105] - 公司的业务战略包括通过并购实现增长，但并购涉及一系列风险和挑战[106] 信息技术与安全 - 公司的信息技术系统故障或网络安全漏洞可能导致额外运营成本和诉讼[113] - 公司的业务高度依赖信息技术和电信系统，第三方服务提供商的系统故障可能对公司产生重大不利影响[115] - 公司的信息安全计划遵循NIST网络安全框架、监管指导和其他行业标准[129] - 公司采用深度、分层的防御策略，包括人员、流程和技术，并利用预防和检测工具监控可疑活动[131] 竞争与监管风险 - 公司面临激烈竞争，这可能对盈利能力产生不利影响[122] - 公司受到广泛的监管，法律和法规的变化可能对公司运营产生重大影响[124] - 公司的财务表现和未来增长可能会受到无法成功执行增长计划的影响[108] - 公司的风险管理和战略着眼于保护客户、维护声誉和保护公司价值[128] - 公司定期评估基础设施、软件系统和网络架构，进行内部和第三方专家的安全评估[132]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净利润为940万美元,每股1.17美元,较上一季度下降369,000美元,每股下降0.05美元 [5] - 资产收益率为1.13%,平均有形普通股权益收益率为14.5% [5] - 净利息收入下降228,000美元,存款成本上升抵消了利息收入的增加 [5] - 非利息收入较上季度下降,主要是SBA贷款销售收益下降 [5] - 净利差下降6个基点至3.69%,但预计将在未来几个季度趋于稳定 [3][5] - 贷款增长放缓,第四季度仅增加1200万美元,全年增长6.2%符合预期 [5] - 信贷质量保持良好,不良贷款率下降至0.34%,关注贷款率下降至1.4% [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自所有地区,包括最新进入的休斯顿市场,该市场增长19% [3] - 公司计划继续投资休斯顿市场,并在2024年上半年搬迁分行 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在休斯顿市场的表现超出预期,认为该市场仍有良好的增长机会 [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划在2024年下半年和2025年加大并购力度 [28][29] - 公司已准备好寻找合适的并购目标,但目前上半年并购活动可能不会太活跃 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在2023年能够成功应对市场波动表示满意 [3] - 管理层预计2024年贷款增长4%-6%,但认为联储政策可能会影响增长和收益率 [5] - 管理层对公司信贷质量保持乐观,未发现借款人财务状况出现明显恶化 [16] - 管理层预计随着联储降息,公司的净利差将在2024年下半年开始上升 [35][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Graham Dick 提问** 询问公司对利率下降的影响 [13][14][15] **管理层回答** 公司资产负债表较为负债敏感,因此利率下降应该会对公司有利 [15] 问题2 **Brett Rabatin 提问** 询问公司2024年费用增长预期 [22][23][24] **管理层回答** 预计2024年非利息费用将在21.5-22.5百万美元区间,主要受薪酬成本上升影响 [22][23][24] 问题3 **Joe Yanchunis 提问** 询问公司在可能出现经济衰退的情况下,贷款增长的来源 [38][39] **管理层回答** 公司将继续重点发展商业贷款,即使在经济下滑时也有望维持一定增长 [38][39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为33.17729亿美元，较2022年12月31日的32.2828亿美元增长2.77%[10] - 2023年前三季度总利息收入为1.20264亿美元，较2022年同期的0.89335亿美元增长34.62%[13] - 2023年前三季度总利息支出为0.28854亿美元，较2022年同期的0.04606亿美元增长526.44%[13] - 2023年前三季度净利息收入为0.9141亿美元，较2022年同期的0.84729亿美元增长7.88%[13] - 2023年前三季度贷款损失拨备为0.01676亿美元，较2022年同期的0.05502亿美元减少69.54%[13] - 2023年前三季度非利息收入为0.11158亿美元，较2022年同期的0.10546亿美元增长5.80%[13] - 2023年前三季度非利息支出为0.62237亿美元，较2022年同期的0.60728亿美元增长2.48%[13] - 2023年前三季度所得税前收入为0.38655亿美元，较2022年同期的0.29045亿美元增长33.1%[13] - 2023年前三季度净利润为0.30855亿美元，较2022年同期的0.23296亿美元增长32.44%[13] - 2023年前三季度基本每股收益为3.84美元，较2022年同期的2.86美元增长34.27%[13] - 2022年6月30日股东权益总额为329,124千美元，2022年9月30日为316,656千美元，2023年6月30日为346,117千美元，2023年9月30日为345,332千美元[17] - 2022年第三季度净收入为10,434千美元，2023年第三季度为9,754千美元[17] - 2022年第三季度其他综合损失为18,843千美元，2023年第三季度为7,927千美元[17] - 2022年第三季度以成本价回购77,021股公司普通股，花费2,855千美元，2023年第三季度回购37,805股，花费1,235千美元[17] - 2022年第三季度宣布每股0.23美元现金股息，总计1,910千美元，2023年第三季度宣布每股0.25美元，总计2,049千美元[17] - 2022年12月31日至2022年9月30日净收入为30,855千美元，其他综合损失为6,453千美元[19] - 2022年12月31日至2022年9月30日以成本价回购147,738股公司普通股，花费4,718千美元[19] - 2022年12月31日至2022年9月30日宣布每股0.75美元现金股息，总计6,185千美元[19] - 2021年12月31日股东权益总额为351,903千美元[19] - 2021年12月31日至2022年9月30日净收入为23,296千美元，其他综合损失为43,598千美元[19] - 2023年前九个月净收入为30,855千美元，2022年同期为23,296千美元[22] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为31,169千美元，2022年同期为36,675千美元[22] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为95,540千美元，2022年同期为373,162千美元[22] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为61,490千美元，2022年同期使用的净现金为114,400千美元[22] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少2,881千美元，2022年同期减少450,887千美元[22] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物期末余额为84,520千美元，2022年同期为150,556千美元[22] 投资证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券的公允价值为427,019千美元，摊余成本为490,433千美元[33] - 截至2023年9月30日，持有至到期投资证券的公允价值为1,052千美元，摊余成本为1,065千美元[33] - 公司投资证券组合在2023年9月30日和2022年12月31日的有效期限均为4.5年[34] - 截至2023年9月30日，可供出售证券公允价值总计427,019,000美元，持有至到期证券公允价值总计1,052,000美元；可供出售证券摊余成本总计490,433,000美元，持有至到期证券摊余成本总计1,065,000美元[35] - 2023年9月30日，公司305只债务证券出现未实现损失，占个别证券摊余成本基础的12.9%，占投资证券组合总摊余成本基础的12.9%，其中290只证券连续亏损超12个月，管理层认为公允价值下降并非信用损失所致，未记录可供出售投资证券的预期信用损失准备[38] - 2023年9月30日，确定公司持有至到期投资证券无需预期信用损失准备，该日持有至到期市政债券按信用评级划分，AAA/AA/A评级的摊余成本为1,065,000美元[39][40] - 2023年第三季度和前九个月，公司出售投资证券的总收益分别为0美元和98,000美元，总损失分别为0美元和347,000美元；2022年同期无相关总收益或总损失[42] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资证券应计利息分别为1,374,000美元和1,798,000美元；同期，公司分别有127,860,000美元和170,036,000美元的证券用于质押以担保公共存款[43] 每股收益相关数据关键指标变化 - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净利润为9,754,000美元，加权平均流通普通股为8,006,000股，基本每股收益为1.22美元，摊薄后每股收益为1.22美元；2022年同期分别为10,434,000美元、8,089,000股、1.29美元和1.28美元[44] - 2023年前九个月，归属于普通股股东的净利润为30,855,000美元，加权平均流通普通股为8,045,000股，基本每股收益为3.84美元，摊薄后每股收益为3.82美元；2022年同期分别为23,296,000美元、8,162,000股、2.86美元和2.84美元[44] - 2023年第三季度，131,180股普通股期权因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算；2022年同期为75,789股[44] - 2023年前九个月，102,493股普通股期权因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算；2022年同期为66,866股[44] 贷款业务数据关键指标变化 - 贷款按未偿还本金余额减去未实现收入和公允价值折扣（如适用）报告，当借款人可能无法按时履行付款义务时停止计提利息，逾期90天以上的贷款通常停止计提利息并冲回已计提利息[47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司贷款总额分别为2569094000美元和2430750000美元[52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司收购贷款的净折扣分别为4920000美元和6866000美元[52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司贷款的应计利息应收款分别为11485000美元和9520000美元[53] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的信贷损失准备金总额分别为33577000美元和31392000美元[55][57] - 2023年前九个月，公司信贷损失准备金的期初余额为31392000美元，期末余额为33577000美元，期间冲销148000美元，回收296000美元，计提2037000美元[60] - 2022年前九个月，公司信贷损失准备金的期初余额为22904000美元，期末余额为29614000美元，收购PCD贷款增加1415000美元，冲销1260000美元，回收605000美元，计提5950000美元[60] - 截至2023年9月30日，公司房地产贷款总额为2128675000美元，其他贷款总额为440419000美元[52] - 截至2022年12月31日，公司房地产贷款总额为2017779000美元，其他贷款总额为412971000美元[52] - 2023年9月30日，公司贷款中集体评估的信贷损失准备金为30788000美元，单独评估的为335000美元[55] - 2022年12月31日，公司贷款中集体评估的信贷损失准备金为28578000美元，单独评估的为721000美元[57] - 截至2023年9月30日，一至四户家庭首套房贷总额为432,092千美元，其中2023年发放的为82,441千美元[63] - 截至2023年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度总额为69,350千美元，其中2023年发放的为1,711千美元[63] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款总额为1,178,111千美元，其中2023年发放的为122,107千美元[63] - 截至2023年9月30日，建筑和土地贷款总额为342,711千美元，其中2023年发放的为90,810千美元[63] - 一至四户家庭首套房贷中，合格贷款为429,011千美元，特别提及贷款为870千美元，次级贷款为2,211千美元[63] - 房屋净值贷款和信贷额度中，合格贷款为69,225千美元，次级贷款为125千美元[63] - 商业房地产贷款中，合格贷款为1,162,095千美元，特别提及贷款为330千美元，次级贷款为15,686千美元[63] - 建筑和土地贷款中，合格贷款为330,512千美元，特别提及贷款为5,388千美元，次级贷款为6,811千美元[63] - 各类型贷款当期总冲销额均为0千美元[63] - 一至四户家庭首套房贷中，2022年发放的贷款金额为108,380千美元，较2023年的82,441千美元多约31.46%[63] - 截至2023年9月30日，多户住宅贷款总额为106,411千美元，其中2023年发放额为13,434千美元[64] - 商业和工业贷款总额为407,189千美元，2023年发放额为61,495千美元，当期总冲销额为86千美元[64] - 消费者贷款总额为33,230千美元，2023年发放额为4,803千美元，当期总冲销额为62千美元[64] - 所有贷款总额为2,569,094千美元，其中合格贷款为2,529,002千美元[64] - 所有贷款中特别提及类贷款为9,046千美元，次级贷款为31,046千美元[64] - 当期所有贷款总冲销额为148千美元[64] - 多户住宅贷款中合格贷款为102,907千美元，次级贷款为3,504千美元[64] - 商业和工业贷款中合格贷款为402,252千美元，特别提及类贷款为2,458千美元，次级贷款为2,479千美元[64] - 消费者贷款中合格贷款为33,000千美元，次级贷款为230千美元[64] - 多户住宅贷款2022年发放额为37,503千美元，2021年为11,954千美元[64] - 截至2022年12月31日，公司各类贷款总计2430750千美元，其中合格贷款2402141千美元，关注类贷款7083千美元，次级贷款21526千美元[67] - 2022年发放的一至四户家庭首套房贷为107968千美元，2021年为78989千美元[65] - 2022年商业房地产贷款总计292991千美元，其中合格贷款292894千美元[65] - 2022年多户住宅贷款总计100588千美元，合格贷款为97202千美元[67] - 2022年商业和工业贷款总计377894千美元，合格贷款为372775千美元[67] - 2022年消费者贷款总计35077千美元，合格贷款为34543千美元[67] - 一至四户家庭首套房贷中，2022年合格贷款较2021年增长约35.42%（(107546 - 78744) / 78744）[65] - 商业房地产贷款中，2022年合格贷款较2021年增长约4.83%（(29289

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入与第二季度持平，为980万美元，每股收益1.22美元 [66] - 资产增长2800万美元，年化约3.4%；贷款增长5800万美元，年化约9.3% [65] - 净息差（NIM）在7月初下降，随后在第三季度每月稳定在3.75%左右 [5] - 受存款成本上升影响，NIM可能面临额外压力，但下降速度已放缓，接近底部 [5] - 批评贷款在过去12个月绝对值增长约50%，但仍相对较低，占总贷款的1.56% [6] - 第三季度次级贷款增加主要归因于两笔总计640万美元的贷款，预计不会造成损失 [6] - 非利息支出较上一季度增加37.9万美元，预计第四季度和第一季度在2150万 - 2200万美元之间 [6] - 第三季度因贷款增长计提拨备费用35.1万美元，贷款损失准备金率为1.21% [11] - 自2017年以来回购约13%的流通股，近期又批准了5%的股份回购计划，同时保持11.1%的一级普通股资本充足率（CET1） [12] - 本季度存款增长约4600万美元，年化7%，主要来自现有客户将资金转入定期存款（CD） [53] - 目前计息存款的存款贝塔系数为31%，前两个利率周期平均为38% [67] - 平均资产回报率为1.18%，平均有形普通股权益回报率为15.2% [67] - 自2018年以来，调整后有形账面价值每股增长8.4%，季度股息从每股0.15美元提高到0.25美元，目标股息支付率为20% [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - SBA业务预计在当前利率环境下每年产生约60万美元的手续费收入，但难以预测收入时间 [10] - 过去一年发起12笔SBA贷款，第三季度全部出售，确认约64万美元的收益，预计全年相关贷款销售收益在60 - 70万美元之间，季度间可能有波动 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用基于关系的银行服务方式和保守的信贷文化，以在任何市场中取得成功 [12] - 预计第四季度及明年贷款增长率为4% - 6% [11] - 计划在未来三到四年内扩大休斯顿市场的人才队伍，先设立小型贷款生产办公室（LPO），最终发展为零售业务模式 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存款成本上升，但公司在第三季度仍实现了存款增长，无需依赖批发融资 [3] - 随着利率上升，贷款增长将面临困难，预计会继续放缓 [15] - 预计存款回流和客户账户增长将抵消贷款增长，使贷存比略有下降 [16] - 难以预测美联储进一步加息对NIM的影响，但预计2024年初NIM将出现好转 [30] 其他重要信息 - 公司今年未购买任何投资证券，预计投资证券组合将继续偿还本金，为未来贷款增长提供资金 [55] - 证券投资组合期限为4.5年，预计未来15个月产生约5000万美元的本金还款 [65] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何管理贷款和存款之间的平衡，以及短期内希望贷存比达到什么水平 - 随着利率上升，贷款增长将越来越困难，预计会继续放缓；公司此前加息较慢导致部分存款流失，现在随着利率更具竞争力，一些存款开始回流，预计存款回流和客户账户增长将抵消贷款增长，使贷存比略有下降；长期来看，公司希望贷存比保持在90 - 95之间，短期内存款持续增长，预计到第四季度末将收回年初流失的1.35亿美元存款 [15][16][47] 问题2: 2024年有多少贷款到期或重新定价 - 投资组合约10%的相关数据需稍后提供 [18] 问题3: 是否有出售债券的计划 - 第一季度出售了少量债券，目前没有立即出售的计划，但如果合理会考虑 [21] 问题4: 如何看待SBA贷款收益的未来情况 - 公司约一年前启动SBA贷款项目，过去一年发起12笔贷款，第三季度全部出售并确认约64万美元收益；预计全年相关贷款销售收益在60 - 70万美元之间，但季度间可能有波动；预计第四季度获得SBA认证 [23] 问题5: 能否详细说明贷款降级的行业、地区以及投资组合中潜在的风险点 - 一笔约150万美元的与另一家银行合作的微型公寓多用途贷款，贷款价值比状况良好，预计不会有损失，正努力通过法院处理以出售或完成抵押品处置；另一笔多户住宅贷款因建设成本超支出现约38万美元缺口，已采取保守措施将其列为次级贷款，预计项目完成并出租后三到四个月内可恢复正常 [25][35] 问题6: 存款成本和NIM接近底部，存款贝塔系数指导是否有更新 - 目前计息存款的存款贝塔系数为31%，此前预计接近38%；预计存款贝塔系数上升速度将放缓，同时贷款重新定价将抵消部分影响，NIM接近底部，有望企稳 [28] 问题7: 是否会对证券投资组合进行更有意义的重组交易 - 目前无法确定每个季度的具体情况，由于利率较高，SBA贷款发起量仍低于理想水平；预计SBA贷款业务年收益在60 - 70万美元之间，季度间有波动 [33] 问题8: 2024年非利息支出增长情况以及是否有大型项目影响增长，预计在休斯顿市场新增多少员工 - 预计非利息支出在2150万 - 2200万美元之间，本季度无未提取承诺准备金，薪酬支出低于预期，营销支出第四季度将略有增加；目前难以确定休斯顿市场具体新增员工数量，计划先设立小型LPO办公室，未来三到四年扩大人才队伍 [32][59] 问题9: 在更高利率环境下，NIM能否保持稳定或上升 - 随着存款成本上升放缓和固定利率贷款重新定价，NIM接近底部；难以预测在高利率持续的情况下NIM能否保持稳定，但预计2024年某个时间点固定利率贷款重新定价将使NIM上升 [56] 问题10: 本季度费用运行率是否有异常情况 - 本季度无一次性项目影响非利息支出，未提取承诺准备金较上一季度减少15.1万美元，薪酬支出低于预期，营销支出通常在年底增加 [32] 问题11: 公司的SNC风险敞口情况 - 未提及明确回答 [61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为32.90153亿美元，较2022年12月31日的32.2828亿美元增长1.92%[10] - 2023年第二季度，公司总利息收入为4007.1万美元，较2022年同期的3050.5万美元增长31.36%[13] - 2023年第二季度，公司总利息支出为976.5万美元，较2022年同期的126.4万美元增长672.55%[13] - 2023年上半年，公司净利息收入为6190.1万美元，较2022年同期的5275.2万美元增长17.34%[13] - 2023年第二季度，公司净利润为978.1万美元，较2022年同期的846.1万美元增长15.60%[13] - 2023年上半年，公司净利润为2110.1万美元，较2022年同期的1286.2万美元增长64.06%[13] - 2023年第二季度，基本每股收益为1.22美元，较2022年同期的1.04美元增长17.31%[13] - 2023年上半年，基本每股收益为2.62美元，较2022年同期的1.57美元增长66.88%[13] - 2023年上半年，公司综合收益为2257.5万美元，而2022年同期为亏损1189.3万美元[16] - 2023年6月30日股东权益总额为346,117千美元，2022年6月30日为329,124千美元，同比增长约5.16%[18][20] - 2023年上半年净收入为21,101千美元，2022年上半年为12,862千美元，同比增长约64.06%[20][23] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为18,078千美元，2022年上半年为19,676千美元，同比下降约8.12%[23] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为48,894千美元，2022年上半年为250,585千美元，同比下降约80.49%[23] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为40,288千美元，2022年上半年为73,617千美元，同比下降约45.27%[23] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为96,873千美元，2022年6月30日为444,151千美元[23] - 2023年上半年发放现金股息4,136千美元，每股0.50美元；2022年上半年发放现金股息3,880千美元，每股0.46美元[20] - 2023年上半年公司以成本价回购99,734股普通股，花费3,149千美元；2022年上半年回购125,499股，花费5,031千美元[18] - 2023年上半年根据激励计划发行13,429股普通股，净影响为减少61千美元；2022年上半年发行10,580股，净影响为增加9千美元[18] - 2023年上半年其他综合损失为4,059千美元，2022年上半年为10,546千美元，同比下降约61.51%[18] 投资证券业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日，可供出售投资证券摊销成本为502,592千美元，公允价值为449,396千美元；持有至到期投资证券摊销成本为1,066千美元，公允价值为1,065千美元[34] - 2022年12月31日，可供出售投资证券摊销成本为541,287千美元，公允价值为486,518千美元；持有至到期投资证券摊销成本为1,075千美元，公允价值为1,072千美元[34] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司投资证券组合有效期限均为4.5年[35] - 2023年6月30日，可供出售投资证券公允价值为4.45821亿美元，未实现损失为532.47万美元；持有至到期投资证券公允价值为106.5万美元，未实现损失为1000美元[39] - 2022年12月31日，可供出售投资证券公允价值为4.79005亿美元，未实现损失为548.83万美元；持有至到期投资证券公允价值为107.2万美元，未实现损失为3000美元[39] - 2023年6月30日，公司308项债务证券有未实现损失，占单个证券摊余成本基础和投资证券组合总摊余成本基础的10.6%，其中234项已连续亏损超12个月[39] - 2023年3月和6月，公司出售投资证券的毛收益分别为0和9.8万美元，毛损失分别为0和34.7万美元；2022年同期无相关毛收益或毛损失[43] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司投资证券应计利息分别为158.9万美元和179.8万美元；质押证券分别为1.34894亿美元和1.70036亿美元[44] - 2023年6月30日，持有至到期的市政债券按信用评级划分，AAA/AA/A级的摊余成本为106.6万美元[41] - 2022年12月31日，持有至到期的市政债券按信用评级划分，AAA/AA/A级的摊余成本为107.5万美元[42] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，总贷款（扣除未实现收入和贷款损失准备金后）为24.8012亿美元，较2022年12月31日的24.01451亿美元增长3.27%[10] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司贷款净额分别为2.510759亿美元和2.43075亿美元，收购贷款净折扣分别为555.1万美元和686.6万美元，未实现收入分别为499万美元和458万美元[52] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司贷款应计利息分别为997.5万美元和952万美元，不计入信用损失准备估计[53] - 截至2023年6月30日，公司总贷款损失准备金为30,639,000美元，总信贷损失准备金为33,093,000美元，总贷款为2,510,759,000美元[55] - 截至2022年12月31日，公司总贷款损失准备金为29,299,000美元，总信贷损失准备金为31,392,000美元，总贷款为2,430,750,000美元[56] - 2023年上半年，公司总贷款损失准备金从29,299,000美元增至30,639,000美元，增幅约4.57%；总信贷损失准备金从31,392,000美元增至33,093,000美元，增幅约5.42%[56][60] - 2022年上半年，公司总贷款损失准备金从21,089,000美元增至26,020,000美元，增幅约23.38%；总信贷损失准备金从22,904,000美元增至28,137,000美元，增幅约22.85%[60] - 2023年上半年，一至四户家庭首套房贷损失准备金从2,883,000美元增至3,200,000美元，增幅约10.99%[60] - 2023年上半年，商业房地产贷款损失准备金从13,814,000美元增至14,798,000美元，增幅约7.12%[60] - 2023年上半年，商业和工业贷款损失准备金从6,024,000美元减至5,855,000美元，降幅约2.81%[60] - 2022年上半年，商业房地产贷款因收购产生1,220,000美元的PCD贷款准备金[60] - 2022年上半年，商业和工业贷款因收购产生195,000美元的PCD贷款准备金[60] - 2023年6月30日和2022年12月31日，分别有一笔PCD贷款进行单独评估[57] - 截至2023年6月30日，公司各类贷款总计2510759000美元，其中合格贷款2473996000美元，关注类贷款9511000美元，次级贷款27252000美元[63] - 当期各类贷款总核销额为137000美元，其中商业及工业贷款核销29000美元，消费者贷款核销52000美元[63] - 一至四户家庭首套抵押贷款总计419091000美元，其中合格贷款415162000美元，关注类贷款872000美元，次级贷款3057000美元[62] - 住房equity贷款和额度总计66932000美元，其中合格贷款66809000美元，次级贷款123000美元[62] - 商业房地产贷款总计1176976000美元，其中合格贷款1160405000美元，关注类贷款335000美元，次级贷款16236000美元[62] - 建筑和土地贷款总计327488000美元，其中合格贷款319738000美元，关注类贷款541000美元，次级贷款234000美元[62] - 多户住宅贷款总计103951000美元，其中合格贷款100521000美元，次级贷款343000美元[63] - 商业及工业贷款总计382292000美元，其中合格贷款377529000美元，关注类贷款2894000美元，次级贷款1869000美元[63] - 消费者贷款总计34029000美元，其中合格贷款33832000美元，次级贷款197000美元[63] - 各类型贷款当期均无可疑类贷款[62][63] - 截至2022年12月31日，公司总贷款为2430750千美元，其中合格贷款2402141千美元，关注类贷款7083千美元，次级贷款21526千美元[66] - 截至2023年6月30日，公司总贷款为2510759千美元，其中逾期贷款10024千美元，当前贷款2500735千美元[69] - 2022年12月31日，商业房地产贷款总额为1152537千美元，其中合格贷款1138584千美元，关注类贷款286千美元，次级贷款13429千美元[65] - 2023年6月30日，商业房地产贷款总额为1176976千美元，其中逾期贷款2920千美元，当前贷款1174056千美元[69] - 2022年12月31日，一至四户家庭首套抵押贷款总额为389616千美元，其中合格贷款385199千美元，关注类贷款848千美元，次级贷款3223千美元[65] - 2023年6月30日，一至四户家庭首套抵押贷款总额为419091千美元，其中逾期贷款3540千美元，当前贷款415551千美元[69] - 2022年12月31日，多户住宅贷款总额为100588千美元，其中合格贷款97202千美元，关注类贷款3312千美元，次级贷款74千美元[66] - 2023年6月30日，多户住宅贷款总额为103951千美元，其中逾期贷款0千美元，当前贷款103951千美元[69] - 2022年12月31日，商业和工业贷款总额为377894千美元，其中合格贷款372775千美元，关注类贷款1533千美元，次级贷款3586千美元[66] - 2023年6月30日，商业和工业贷款总额为382292千美元，其中逾期贷款492千美元，当前贷款381800千美元[69] - 截至2023年6月30日，总贷款为2510759000美元，逾期贷款为10024000美元；截至2022年12月31日，总贷款为2430750000美元，逾期贷款为9898000美元[70][71] - 2023年6月30日和2022年12月31日，逾期90天以上且仍计利息的贷款分别为26000美元和2000美元[71] - 截至2023年6月30日，非应计贷款总额为12170000美元；截至2022年12月31日，非应计贷款总额为10513000美元[72] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非应计收购贷款中的PCD贷款分别为1494000美元和1530000美元[72] - 截至2023年6月30日，抵押依赖贷款总额为4895000美元，相关ACL为620000美元；截至2022年12月31日，抵押依赖贷款总额为5033000美元，相关ACL为721000美元[76] - 2023年上半年无对财务困难借款人的贷款修改；2022年上半年有4笔贷款修改且未在修改后12个月内违约[78] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，止赎资产和其他不动产分别为201000美元和461000美元[79] - 2023年6月30日和2022年12月31日，止赎住宅房地产的账面价值分别为20.1万美元和23.1万美元；处于止赎过程中的单户住宅房地产担保贷款分别为35.1万美元和17.9万美元[80] 衍生金融工具业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，指定为套期工具的利率互换（可变利率负债）名义金额分别为6

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为980万美元，即每股1.21美元，较上季度的1130万美元（每股1.39美元）有所下降，主要因NIM下降24个基点和非利息支出增加100万美元 [18] - 净息差（NIM）从上个季度的4.18%降至3.94%，预计未来几个季度因存款成本增加，NIM将面临额外压力 [14][18] - 资产增长3000万美元，年化增长率略低于3.7%；贷款增长4640万美元，年化增长率为7.1%；证券今年下降3700万美元，第二季度下降1700万美元（3.6%） [15] - 第二季度ROA和ROATCE分别为1.21%和15.5% [19] - 非利息支出较上一季度增加约100万美元，预计第三和第四季度非利息支出约为2200万美元 [21] - 自2018年以来，调整后有形账面价值每股年化增长率为8%，资产年化增长率为10%，第二季度末CET1比率为12.8% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要集中在商业房地产（CRE）、住宅和建筑与开发（C&D）领域 [15] - 第二季度贷款增加4500万美元，略高于今年预期的4% - 6%的增长率，贷款收益率上升15个基点至5.83% [19] - 本季度次级贷款增加370万美元，主要与一笔收购的单一业务关系有关 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度存款持平，约9300万美元核心存款转为定期存单（CDs），年初至今存款下降8100万美元，其中第二季度仅下降600万美元 [13][14] - 核心存款占总存款的82%，非利息存款占总存款的33%；无保险和无抵押存款总计5.7亿美元，占总存款的23% [14][15] - 6月份有息存款成本为1.49%，NIM为3.88% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为成功收购银行是核心竞争力之一，预计收购将继续在未来增长战略中发挥作用 [11] - 公司注重投资于有才华的员工、技术和最新交付系统，以实现“一个团队创造卓越客户体验”的座右铭 [12] - 行业竞争推动贷款收益率缓慢上升，公司预计未来四个季度贷款收益率将全面缓慢上升 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度与第一季度相比，波动性显著降低 [13] - 预计未来几个季度NIM将面临额外压力，但公司对第二季度业绩感到满意，认为在过去两个季度的情况下，ROA和ROATCE表现良好 [18][19] - 整体信贷质量保持强劲，信贷指标处于多年低点，预计未来将继续努力降低不良资产 [20][38] - 公司认为凭借强大的资本比率，能够在任何市场取得成功，并抓住可能出现的机会 [22] 其他重要信息 - 首席运营官Jason Freyou离职，公司希望在年底前宣布其替代人选；同时，公司聘请了新的休斯顿市场总裁Jeff Dudderar [16] - 公司证券投资组合的久期为4.5年，预计2025 - 2027年将有大量现金流，未实现亏损头寸将随着现金流到期逐渐归零 [15][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供本季度最后一个月的存款成本或上一季度的利润率？ - 6月份有息存款成本为1.49%，NIM为3.88% [28] 问题2: 对于13亿美元左右的储蓄、支票和货币市场存款，存款贝塔系数的预期如何？ - 预计未来几个季度非到期存款贝塔系数将与前两个周期相似，且由于美联储可能加息，本周期的贝塔系数可能会更高 [29] 问题3: 新贷款业务的来源以及贷款收益率的变化和未来趋势如何？ - 贷款收益率在本季度末显著上升，竞争推动其缓慢上升，预计未来四个季度贷款收益率将全面缓慢上升 [30] 问题4: 是否会完成股票回购并重新授权？ - 回答是肯定的 [31] 问题5: 新增受批评贷款的原因以及储备金水平的变化情况如何？ - 本季度新增一笔约400万美元的信贷，因借款人重组业务导致还款缓慢，预计年底前该笔贷款将从分类资产中移除；储备金增加是由于第二季度的贷款增长，而非受批评贷款 [38][39] 问题6: 降低无保险存款是否是未来的目标？ - 无保险和无抵押存款较上一季度减少1000万美元，公司通过与部分客户合作改变账户所有权，降低了零售端的无保险存款；同时，FDIC可能对商业账户（至少是工资账户）提供全额担保，有助于降低商业端的无保险存款 [40][42] 问题7: 证券投资组合是否有机会通过买卖债券来提高收益率和利润率？ - 3月底出售了约1500万美元的证券，实现了不到一年的快速回报；由于市场利率波动，目前更倾向于让投资证券产生现金流，而非购买新的投资 [43] 问题8: 能否根据久期信息推断摊销情况，以及这对AOCI unwind有何影响？ - 幻灯片15中有预期的摊销时间表；证券投资组合的有效久期为4.5年，预计2025 - 2027年将有大量现金流，未实现亏损头寸将随着现金流到期逐渐归零 [44][45] 问题9: 假设美联储再加息一次，净息差（NIM）的压缩情况如何？ - 预计未来一到两个季度NIM将继续压缩，但速度会放缓，可能在2024年第一季度触底；同时，NIM的变化还取决于市场竞争情况 [53][54] 问题10: 非利息存款流出是否有减缓的迹象？ - 非利息存款流出仍存在，但较第一季度有所放缓 [56] 问题11: 休斯顿市场新领导的加入对业务有何影响，是否会增加人才？ - 预计新领导能带来市场知识和人脉，有助于在休斯顿市场扩张业务，可能在第三季度末或第四季度初增加该市场的人才 [58] 问题12: 非利息存款占比是否有目标，预计会稳定在什么水平？ - 预计非利息存款占比将保持在高于疫情前的水平，接近30%，不会低于31% - 32% [63] 问题13: 德州领导变更是否会带来战略或明显变化？ - 未提及明确变化 [64] 问题14: 非利息存款客户构成以及是否接近流出尾声？ - 关系经理在各市场努力拓展新客户和扩大现有客户业务；部分现有客户因之前CD收益率低而持有非利息存款，目前部分已转移至CDs；预计第三和第四季度非利息存款的变动将减少 [70][71] 问题15: 下半年费用增加的原因是什么？ - 第二季度有一些一次性非利息支出减少，总计约30万美元，下半年预计不会再有；同时，第二季度有薪酬调整，且预计营销费用会有一定季节性增加 [73] 问题16: 储备金比率是否会维持在1.22%左右，是否会因信贷情况调整？ - 预计储备金比率将维持在1.20% - 1.25%之间，具体取决于信贷情况；目前信贷指标大多在改善 [74] 问题17: 休斯顿办公室投资组合的情况如何？ - 休斯顿和巴吞鲁日是办公室建筑的两大主要市场，最大的信贷额度约为980万美元（位于巴吞鲁日），大部分办公室建筑信贷额度在600万美元以下，且多为政府占用的小型建筑，信贷情况良好 [75] 问题18: 休斯顿市场近期贷款增长势头能否持续，能否实现全年中个位数增长？ - 美联储的利率政策会影响贷款增长，但休斯顿市场仍强于多数市场，第二季度贷款增长7%，预计未来将保持在5% - 6%的中个位数增长；自收购德州银行以来，贷款组合增长了25%，新市场总裁有望进一步推动业务扩张，公司还在评估零售办公室的位置调整 [81][82] 问题19: 本季度定期存单（CDs）的利率和期限情况如何？ - 大部分CDs期限为11 - 12个月，也有少量5个月的CDs，这是之前未提供过的期限 [83]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为32.67亿美元，较2022年12月31日的32.28亿美元增长1.20%[10] - 2023年第一季度，公司总利息收入为3811.5万美元，较2022年同期的2456.6万美元增长55.15%[13] - 2023年第一季度，公司总利息支出为652万美元，较2022年同期的105.5万美元增长518.01%[13] - 2023年第一季度，公司净利息收入为3159.5万美元，较2022年同期的2351.1万美元增长34.38%[13] - 2023年第一季度，公司净利润为1132万美元，较2022年同期的440.1万美元增长157.21%[13] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为1.40美元，较2022年同期的0.53美元增长164.15%[13] - 2023年第一季度，公司摊薄每股收益为1.39美元，较2022年同期的0.53美元增长162.26%[13] - 2023年第一季度，公司宣布每股普通股现金股息为0.25美元，较2022年同期的0.23美元增长8.70%[13] - 2023年第一季度，公司综合收益为1685.3万美元，而2022年同期综合损失为980.8万美元[15] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为3451万美元，较2022年12月31日的3299.54万美元增长4.59%[10] - 2023年第一季度净收入为1.132亿美元，2022年同期为4401万美元[20] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为9802万美元，2022年同期为1527万美元[20] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1.2928亿美元，2022年同期为10.1395亿美元[20] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为2.2896亿美元，2022年同期为4.6444亿美元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加1.977亿美元，2022年同期净减少5.3424亿美元[20] - 2023年3月31日现金及现金等价物期末余额为1.07171亿美元，2022年同期为5.48019亿美元[20] 投资证券业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日可供出售投资证券的公允价值为4.66506亿美元，摊余成本为5.13556亿美元[31] - 2023年3月31日持有至到期投资证券的公允价值为1069万美元，摊余成本为1070万美元[31] - 公司投资证券组合在2023年3月31日和2022年12月31日的有效期限均为4.5年[32] - 截至2023年3月31日，公司310只债务证券出现未实现损失，占单个证券摊余成本基础的9.3%，占投资证券组合总摊余成本基础的9.2%，其中145只连续亏损超12个月，管理层认为公允价值下降并非信用损失所致，未记录可供出售投资证券的信用损失准备[36] - 2023年第一季度，公司投资证券销售实现毛收益9.8万美元，毛损失34.7万美元，2022年同期无相关收益或损失[40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司投资证券应计利息分别为138.9万美元和179.8万美元，同期质押证券分别为1.465亿美元和1.70036亿美元[41] - 可供出售证券中，美国机构抵押支持证券公允价值在一年以内、一年至五年、五年至十年、十年以上分别为290.1万美元、5323.4万美元、1.088亿美元、1.42446亿美元，总计3.07381亿美元[33] - 可供出售证券中，抵押债务证券公允价值在一年以内为0，一年至五年、五年至十年、十年以上分别为595.51万美元、49.37万美元、203.99万美元，总计84.887万美元[33] - 可供出售证券中，市政债券公允价值在一年以内、一年至五年、五年至十年、十年以上分别为21.94万美元、17.37万美元、198.89万美元、247.36万美元，总计48.556万美元[33] - 可供出售证券中，美国政府机构债券公允价值在一年以内为0，一年至五年、五年至十年、十年以上分别为60.39万美元、129.61万美元、3.22万美元，总计19.322万美元[33] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总贷款分别为2466392000美元和2430750000美元[50] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司收购贷款的净折扣分别为6199000美元和6866000美元[50] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款余额扣除的未实现收入分别为4633000美元和4580000美元[50][51] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司贷款应计利息分别为9587000美元和9520000美元[51] - 截至2023年3月31日，公司贷款损失总拨备为30118000美元，其中集体评估为29525000美元，单独评估为593000美元[53] - 截至2022年12月31日，公司贷款损失总拨备为29299000美元，其中集体评估为28578000美元，单独评估为721000美元[54] - 2023年第一季度，公司信贷损失总拨备从31392000美元增至32421000美元，变动额为1024000美元[58] - 2022年第一季度，公司信贷损失总拨备从22904000美元增至28848000美元，变动额为5944000美元[58] - 截至2023年3月31日，未提供资金的贷款承诺的信贷损失拨备为2303000美元[53] - 截至2022年12月31日，未提供资金的贷款承诺的信贷损失拨备为2093000美元[54] - 截至2023年3月31日，公司一至四户家庭首套抵押贷款总额为405,638千美元，其中合格贷款为401,296千美元[60] - 截至2023年3月31日，公司商业房地产贷款总额为1,162,367千美元，其中合格贷款为1,148,828千美元[60] - 截至2023年3月31日，公司建设与土地贷款总额为318,622千美元，其中合格贷款为311,638千美元[60][61] - 截至2023年3月31日，公司多户住宅贷款总额为102,604千美元，其中合格贷款为99,221千美元[61] - 截至2023年3月31日，公司商业与工业贷款总额为379,119千美元，其中合格贷款为374,364千美元[61] - 截至2023年3月31日，公司消费贷款总额为33,935千美元，其中合格贷款为33,672千美元[61] - 截至2023年3月31日，公司所有贷款合格贷款总额为2,433,095千美元，特别提及贷款为9,778千美元，次级贷款为23,519千美元[61] - 截至2023年3月31日，公司所有贷款总额为2,466,392千美元[61] - 当期一至四户家庭首套抵押贷款、房屋净值贷款和额度、商业房地产贷款、建设与土地贷款、多户住宅贷款当期总冲销额均为0千美元[60][61] - 当期商业与工业贷款总冲销额为56千美元，消费贷款总冲销额为37千美元，所有贷款总冲销额为93千美元[61] - 截至2022年12月31日，公司总贷款为2430750千美元，其中合格贷款2402141千美元，关注类贷款7083千美元，次级贷款21526千美元[63] - 截至2023年3月31日，公司总贷款为2466392千美元，其中逾期贷款6548千美元，当前贷款2459844千美元[66] - 2022年12月31日，一至四户首套房贷款总额为389616千美元，其中合格贷款385199千美元，关注类贷款1194千美元，次级贷款3223千美元[62] - 2023年3月31日，一至四户首套房贷款总额为405638千美元，其中逾期贷款2646千美元，当前贷款402992千美元[66] - 2022年12月31日，商业房地产贷款总额为1152537千美元，其中合格贷款1138584千美元，关注类贷款524千美元，次级贷款13429千美元[62] - 2023年3月31日，商业房地产贷款总额为1162367千美元，其中逾期贷款483千美元，当前贷款1161884千美元[66] - 2022年12月31日，商业和工业贷款总额为377894千美元，其中合格贷款372775千美元，关注类贷款1533千美元，次级贷款3586千美元[63] - 2023年3月31日，商业和工业贷款总额为379119千美元，其中逾期贷款765千美元，当前贷款378354千美元[66] - 2022年12月31日，消费贷款总额为35077千美元，其中合格贷款34543千美元，次级贷款534千美元[63] - 2023年3月31日，消费贷款总额为33935千美元，其中逾期贷款304千美元，当前贷款33631千美元[66] - 截至2023年3月31日，总贷款为2466392000美元；截至2022年12月31日，总贷款为2430750000美元[67][68] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，逾期90天以上且仍计利息的贷款分别为0美元和2000000美元[68] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为11232000美元；截至2022年12月31日，非应计贷款总额为10513000美元[69] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，非应计收购贷款中的PCD贷款分别为2087000000美元和1530000000美元[69] - 截至2023年3月31日，抵押依赖贷款总额为4489000美元，相关ACL为593000美元；截至2022年12月31日，抵押依赖贷款总额为5033000美元，相关ACL为721000美元[73] - 2023年第一季度，公司未对财务困难借款人的贷款进行修改；2022年第一季度有三笔贷款修改且未在修改后十二个月内违约[75] - 截至2023年3月31日，商业房地产非应计贷款为6760000美元，抵押依赖贷款为4290000美元[69][73] - 截至2022年12月31日，商业房地产非应计贷款为6945000美元，抵押依赖贷款为4743000美元[69][73] - 截至2023年3月31日，商业和工业非应计贷款为382000美元，抵押依赖贷款为171000美元[69][73] - 截至2022年12月31日，商业和工业非应计贷款为378000美元，抵押依赖贷款为204000美元[69][73] 止赎资产及相关业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，止赎资产和其他不动产分别为8万美元和46.1万美元[76] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有的止赎住宅房地产账面价值分别为8万美元和23.1万美元；处于止赎过程中的单户住宅房地产贷款分别为18万美元和17.9万美元[77] 套期工具及衍生工具业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，指定为套期工具的利率互换（可变利率负债）名义金额均为4000万美元，公允价值分别为444.7万美元和514.4万美元；非指定套期工具的风险参与协议名义金额分别为0和1197.7万美元，公允价值分别为0和10万美元[84] - 2023年3月31日和2022年12月31日，衍生工具的累计未实现净收益分别为339.5万美元和396.1万美元[85] - 2023年第一季度，现金流套期关系中的利率互换（可变利率负债）在其他综合收益中确认的损失为29.5万美元，从累计其他综合收益重新分类至收入的收益为42.1万美元；2022年第一季度，确认的收益为185.5万美元，重新分类至收入的损失为1.2万美元[87] - 2023年第一季度，非指定套期工具的风险参与协议在其他非利息费用中确认的损失为1000美元；2022年第一季度，在其他非利息收入中确认的收入为7000美元[89] 次级债务业务数据关键指标变化 - 2022年6月30日，公司发行了本金总额为5500万美元的5.75%固定至浮动利率次级票据，2023年3月31日和2022年12月31日，次级债务的账面价值分别为5407.3万美元和5401.3万美元[93][94]

公司收购与资产处置 - 公司自2008年10月首次公开募股后收购6家金融机构，2022年3月26日完成对Friendswood Capital Corporation的收购[29] - 2022年1月公司出售位于密西西比州维克斯堡的前分行，转移约280万美元贷款和1470万美元存款负债[29] 金融监管法案相关 - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》为资产少于100亿美元的小型存款机构和资产超过500亿美元的大型银行修改监管框架[33] - 该法案指示联邦银行监管机构为资产少于100亿美元的金融机构及其控股公司设立8% - 10%的“社区银行杠杆率”[34] - 《多德 - 弗兰克法案》将多数单独投保存款关系类别的存款保险永久提高至25万美元[43] 银行交易通知规定 - 银行控股公司购买或赎回流通股权益证券，若总对价与前12个月此类交易净对价之和达到或超过公司合并净资产的10%，需提前书面通知美联储[36] 存款保险相关 - 当存款保险基金储备率达到或超过2.0%且低于2.5%时，评估费率为2 - 28个基点；储备率超过2.5%时，评估费率为1 - 25个基点；2022年12月31日，评估费率为3 - 30个基点[44] - 2020年6月30日存款保险基金储备率降至法定最低1.35%以下，FDIC通过恢复计划，2022年修订计划并自2023年1月1日起将初始基础存款保险评估费率统一提高2个基点[45][46][47] 银行资本标准 - 现行OCC资本标准要求机构普通股一级资本至少为风险加权资产的4.5%，杠杆资本至少为调整后总资产的4.0%，总资本至少为风险加权资产的8.0%[49] 银行资本比率情况 - 2022年12月31日，银行的一级资本、一级普通股、一级普通股（与风险加权资产之比）和总风险资本比率分别为10.43%、12.43%、12.43%和13.63%，均超过监管资本要求[53] 银行资本充足状况 - 截至2022年12月31日，银行被视为资本充足机构，不受相关资本不足限制[58] 银行评级情况 - 银行最近一次联邦检查中社区再投资法案评级为“优秀”[62] 银行股息支付规定 - 银行在日历年支付股息金额可达当年至今净收入加前两年留存净收入的100%，前提是分配后资本充足[63] 银行关联交易限额 - 国民银行与任一关联方的“涵盖交易”限额为银行资本存量和盈余的10%，与所有关联方的此类交易总额限额为20%[64] 银行特定贷款限额 - 国民银行向董事、高管、持股超10%股东及相关利益方的贷款，与其他未偿还贷款合计不得超过银行对单一借款人的贷款限额（通常为银行未受损资本和盈余的15%）[65] 银行FHLB相关情况 - 截至2022年12月31日，银行有1.762亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，FHLB信贷额度可用9.374亿美元[69] - 银行需购买并持有达拉斯FHLB股票，B - 1类股票至少为总资产的0.4%，B - 2类股票基于活动投资，分别为未偿还预付款的4.1%和银行资产负债表上收购成员预付款的2.0%，截至2022年12月31日，银行持有FHLB股票850万美元，符合要求[70] 存款准备金率情况 - 自2020年3月26日起，美联储将存款准备金率降至0%[71] 银行房地产贷款监管分析条件 - 若建设、土地开发和其他土地的总报告贷款占银行总监管资本的100%或以上，或商业房地产贷款总额占银行总监管资本的300%或以上且商业房地产贷款组合余额在过去36个月内增长50%或以上，银行可能会因房地产集中风险接受进一步监管分析[73] 资产/负债管理和市场风险信息参考 - 资产/负债管理和市场风险相关信息参考项目7中“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 - 资产/负债管理和市场风险”部分[247]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为31.67666亿美元，较2021年12月31日的29.38244亿美元增长约7.81%[10] - 2022年9月30日股东权益总额为3.16656亿美元，2021年9月30日为3.44149亿美元，同比下降7.99%[17][19] - 2022年前九个月净收入为2.3296亿美元，2021年同期为3.8383亿美元，同比下降39.30%[22] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3.6675亿美元，2021年同期为4.3922亿美元，同比下降16.49%[22] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3.73162亿美元，2021年同期提供的净现金为4.678亿美元[22] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.144亿美元，2021年同期提供的净现金为1.3504亿美元[22] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少4.50887亿美元，2021年同期净增加2.25742亿美元[22] - 2022年9月30日现金及现金等价物余额为1.50556亿美元，2021年9月30日为4.13694亿美元[22] 公司利息收支及利润相关数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司总利息收入为3426.4万美元，较2021年同期的2842.3万美元增长约20.55%[13] - 2022年前三季度，公司总利息收入为8933.5万美元，较2021年同期的8111.4万美元增长约10.14%[13] - 2022年第三季度，公司总利息支出为228.7万美元，较2021年同期的128.9万美元增长约77.43%[13] - 2022年前三季度，公司总利息支出为460.6万美元，较2021年同期的477.5万美元下降约3.54%[13] - 2022年第三季度，公司净利润为1043.4万美元，较2021年同期的1505.9万美元下降约30.71%[13] - 2022年前三季度，公司净利润为2329.6万美元，较2021年同期的3838.3万美元下降约39.29%[13] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为1.29美元，较2021年同期的1.80美元下降约28.33%[13] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为2.86美元，较2021年同期的4.56美元下降约37.28%[13] - 2022年第三季度，公司综合亏损为840.9万美元，2021年同期综合收入为1360.4万美元[15] 公司股权交易及股息相关数据关键指标变化 - 2022年购买公司普通股28.7035万股，成本为1.1277亿美元；2021年购买24.3497万股，成本为0.8798亿美元[19] - 2022年宣布现金股息每股0.69美元，共计0.579亿美元；2021年宣布每股0.68美元，共计0.5906亿美元[19] - 2022年根据激励计划发行普通股2.2837万股，净收益0.0243亿美元；2021年发行2.2273万股，净收益0.0176亿美元[19] 公司收购相关数据关键指标变化 - 2022年3月26日公司完成对Friendswood Capital Corporation的收购，股东每股获15.34美元现金，总收购价6486.4万美元[31] - 此次收购产生2245.2万美元商誉[32] - 收购的PCD贷款收购日购买价为1022.8万美元，信贷损失拨备为141.5万美元，面值为1164.3万美元[39] - 2022年和2021年前九个月与合并相关的成本分别约为197.1万美元和29.9万美元[39] - 2022年和2021年预计合并运营结果中，净利息收入分别为8976.4万美元和9100.7万美元[40] - 2022年和2021年非利息收入分别为1145万美元和1502.4万美元[40] - 2022年和2021年非利息支出分别为6426.3万美元和6052.2万美元[40] - 2022年和2021年净收入分别为2484.5万美元和4188.7万美元[40] 公司投资证券相关数据关键指标变化 - 2022年9月30日，可供出售投资证券摊销成本为55239.1万美元，公允价值为49275.8万美元[42] - 2021年12月31日，可供出售投资证券摊销成本为32828.5万美元，公允价值为32763.2万美元[42] - 截至2022年9月30日，可供出售证券公允价值总计49275.8万美元，持有至到期证券公允价值总计106.6万美元；可供出售证券摊余成本总计55239.1万美元，持有至到期证券摊余成本总计108万美元[44] - 2022年9月30日，公司324项债务证券出现未实现损失，占个别证券摊余成本基础的10.8%，占投资证券组合总摊余成本基础的10.8%；其中51项证券连续亏损超12个月，管理层认为公允价值下降并非信用损失所致，未记录可供出售投资证券的信用损失准备[47] - 2022年9月30日，确定公司持有至到期投资证券无需信用损失准备；该日持有至到期市政债券按信用评级，AAA/AA/A级摊余成本为108万美元，BBB/BB/B级为0；2021年12月31日，AAA/AA/A级为210.2万美元，BBB/BB/B级为0[48][49] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司投资证券应计利息应收款分别为154.8万美元和94.2万美元；同期，公司分别有1.82022亿美元和1.56492亿美元证券用于担保公共存款[50] 公司每股收益及相关数据关键指标变化 - 2022年第三季度，归属于普通股股东的净利润为1043.4万美元，加权平均普通股股数为808.9万股，基本每股收益为1.29美元，摊薄后每股收益为1.28美元；2021年同期分别为1505.9万美元、835.4万股、1.80美元和1.79美元[51] - 2022年前九个月，归属于普通股股东的净利润为2329.6万美元，加权平均普通股股数为816.2万股，基本每股收益为2.86美元，摊薄后每股收益为2.84美元；2021年同期分别为3838.3万美元、841.3万股、4.56美元和4.54美元[51] - 2022年第三季度，75789股普通股期权因反摊薄未纳入摊薄每股收益计算；2021年同期为106190股[51] - 2022年前九个月，66866股普通股期权因反摊薄未纳入摊薄每股收益计算；2021年同期为98262股[51] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 贷款按未偿还本金余额减去未实现收入和公允价值折扣（如适用）报告；贷款利息按记录本金近似水平收益率计算，贷款逾期90天以上通常停止计息[53] - 若确定贷款全部或部分无法收回，将无法收回部分计入信用损失准备[53] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款净额分别为2303279000美元和1840093000美元，2022年第一季度因收购Friendswood贷款组合增加317500000美元[62] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商业和工业贷款中PPP贷款净投资分别为7094000美元和43637000美元[62] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司收购贷款的净折扣分别为7616000美元和4289000美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款余额扣除的未实现收入分别为4244000美元和4924000美元，其中PPP递延贷款费用分别为103000美元和1301000美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款应计利息分别为7742000美元和6496000美元[64] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备总额为27351000美元，未使用贷款承诺的信贷损失准备为2263000美元，信贷损失准备总额为29614000美元；截至2021年12月31日，相应数据分别为21089000美元、1815000美元和22904000美元[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有3笔和0笔PCD贷款进行单独评估[69] - 截至2022年9月30日，公司总贷款损失准备金为27351000美元，较2021年同期的24149000美元有所增加[72] - 截至2022年9月30日，公司未使用贷款承诺准备金为2263000美元，较2021年同期的1800000美元有所增加[72] - 截至2022年9月30日，公司总信用损失准备金为29614000美元，较2021年同期的25949000美元有所增加[72] - 截至2022年9月30日，一至四户家庭首套房抵押贷款总额为376028000美元，其中合格贷款为371813000美元[74] - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度总额为60624000美元，其中合格贷款为60591000美元[74] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款总额为1086656000美元，其中合格贷款为1069753000美元[74] - 截至2022年9月30日，建筑和土地贷款总额为328753000美元，其中合格贷款为327712000美元[74] - 2022年前九个月，一至四户家庭首套房抵押贷款准备金从1944000美元增加到2325000美元[72] - 2022年前九个月，商业房地产贷款准备金从10454000美元增加到13697000美元[72] - 截至2022年9月30日，多户住宅贷款总额为97,212,000美元，其中合格贷款为93,823,000美元[75] - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款总额为320,900,000美元，其中合格贷款为316,206,000美元[75] - 截至2022年9月30日，消费贷款总额为33,106,000美元，其中合格贷款为32,560,000美元[75] - 截至2022年9月30日，所有贷款总额为2,303,279,000美元，其中合格贷款为2,272,458,000美元[75] - 截至2021年12月31日，一至四户首套房抵押贷款总额为350,843,000美元，其中合格贷款为346,646,000美元[76] - 截至2021年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总额为60,312,000美元，其中合格贷款为60,275,000美元[76] - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款总额为801,624,000美元，其中合格贷款为789,580,000美元[76] - 截至2021年12月31日，建筑和土地贷款总额为259,652,000美元，其中合格贷款为258,830,000美元[76] - 2022年9月30日多户住宅合格贷款较2021年的20,687,000美元增长21.38%[75] - 2022年9月30日商业和工业合格贷款较2021年的53,550,000美元增长52.42%[75] - 截至2021年12月31日，多户住宅贷款总额为90,518千美元，其中2021年发放的为31,236千美元[77] - 截至2021年12月31日，商业和工业贷款总额为244,123千美元，其中2021年发放的为82,765千美元[77] - 截至2021年12月31日，消费者贷款总额为33,021千美元，其中2021年发放的为5,488千美元[77] - 截至2021年12月31日，所有贷款总额为1,840,093千美元，其中合格贷款为1,819,127千美元[77] - 截至2021年12月31日，特别提及贷款总额为3,420千美元[77] - 截至2021年12月31日，次级贷款总额为17,546千美元[77] - 合格贷款为质量令人满意的贷款，特别提及贷款存在可能导致未来减值的现有弱点，次级贷款存在特定且明确的弱点，可疑贷款的特定弱点严重到全额收回或清算极不可靠[79] - 住宅贷款使用跨机构监管方法进行分类，考虑了逾期情况和贷款价值比等因素[79] - 这些贷款分类是截至所示日期的最新可用信息，通常在本季度内更新[79] - 文档还提供了逾期贷款的账龄分析[80] - 截至2022年9月30日，总贷款为2303279000美元，其中逾期贷款7126000美元，当前贷款2296

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为33.62216亿美元，较2021年12月31日的29.38244亿美元增长14.43%[10] - 截至2022年6月30日，公司总负债为30.33092亿美元，较2021年12月31日的25.86341亿美元增长17.30%[10] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为3.29124亿美元，较2021年12月31日的3.51903亿美元下降6.47%[10] - 2022年6月30日股东权益总额为329,124,000美元，较2021年6月30日的337,812,000美元下降约2.57%[18][20] - 2022年上半年，公司净收入为1286.2万美元，较2021年同期的2332.4万美元下降44.85%[13] - 2022年上半年净收入为12,862,000美元，低于2021年上半年的23,324,000美元[23] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为19,676,000美元，低于2021年上半年的31,751,000美元[23] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为250,585,000美元，而2021年上半年为提供24,476,000美元[23] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为73,617,000美元，低于2021年上半年的149,024,000美元[23] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少157,292,000美元，而2021年上半年净增加205,251,000美元[23] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额为444,151,000美元，2021年6月30日为393,203,000美元[23] - 2022年上半年贷款损失准备为3,806,000美元，2021年上半年为转回5,128,000美元[23] - 2022年上半年购买可供出售证券支出185,350,000美元，高于2021年上半年的80,483,000美元[23] - 2022年上半年存款净增加31,393,000美元，低于2021年上半年的156,942,000美元[23] - 2022年上半年，公司综合亏损为1189.3万美元，而2021年同期综合收入为2143.9万美元[16] - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净利润为8,461,000美元，2021年同期为11,396,000美元；2022年上半年为12,862,000美元，2021年同期为23,324,000美元[55] 公司利息收支及收益关键指标变化 - 2022年第二季度，公司总利息收入为3.0505亿美元，较2021年同期的2.5763亿美元增长18.41%[13] - 2022年第二季度，公司总利息支出为1264万美元，较2021年同期的1653万美元下降23.53%[13] - 2022年第二季度，公司净利息收入为2.9241亿美元，较2021年同期的2.411亿美元增长21.28%[13] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为1.04美元，较2021年同期的1.35美元下降22.96%[13] - 2022年第二季度，公司摊薄每股收益为1.03美元，较2021年同期的1.34美元下降23.13%[13] - 2022年上半年，基本每股收益为1.57美元，摊薄后每股收益为1.56美元；2021年同期基本每股收益为2.76美元，摊薄后每股收益为2.75美元[55] - 2022年第二季度，基本每股收益为1.04美元，摊薄后每股收益为1.03美元；2021年同期基本每股收益为1.35美元，摊薄后每股收益为1.34美元[55] - 2022年第二季度，65,299股和92,068股普通股期权因反摊薄未计入摊薄每股收益计算；2022年上半年，62,330股和94,233股普通股期权因反摊薄未计入摊薄每股收益计算[55] - 2022年和2021年上半年预计净利息收入分别为6053.4万美元和5919.7万美元[42] - 2022年和2021年上半年预计非利息收入分别为797.6万美元和876.5万美元[42] - 2022年和2021年上半年预计非利息支出分别为4343.3万美元和4005.4万美元[42] - 2022年和2021年上半年预计净收入分别为1680.4万美元和2609.8万美元[42] 公司收购相关情况 - 2022年3月26日公司完成对Friendswood Capital Corporation的收购，股东获每股15.34美元现金，总收购价6486.4万美元[33] - 此次收购产生2246.9万美元商誉[34] - 收购的资产和负债按收购日公允价值记录，初步公允价值估计需在收购后一年内完善[35] - 收购日PCD贷款购买价1022.8万美元，信贷损失准备金141.5万美元，票面价值1164.3万美元[41] - 2022年和2021年上半年合并相关成本分别约为191.1万美元和29.9万美元[41] 公司投资证券情况 - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券摊销成本51449.1万美元，公允价值48000.7万美元；持有至到期投资证券摊销成本208.6万美元，公允价值208.8万美元[44] - 截至2022年6月30日，公司可售投资证券公允价值总计480,007,000美元，持有至到期投资证券公允价值总计2,088,000美元[47] - 截至2022年6月30日，公司可售投资证券摊余成本总计514,491,000美元，持有至到期投资证券摊余成本总计2,086,000美元[47] - 2022年6月30日，公司273项债务证券出现未实现损失，占单个证券摊余成本的7.2%，占投资证券组合总摊余成本的6.7%，其中28项连续亏损超12个月，管理层认为公允价值下降与信用损失无关，未计提信用损失准备[50] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有至到期投资证券无需计提信用损失准备，2022年6月30日市政债券摊余成本为2,086,000美元，2021年12月31日为2,102,000美元[52][53] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资证券应计利息分别为1,527,000美元和942,000美元，分别有177,243,000美元和156,492,000美元证券用于担保公共存款[54] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款总额分别为22.24655亿美元和18.40093亿美元，增长主要源于2022年第一季度新增Friendswood贷款组合3.175亿美元[66] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商业和工业贷款中PPP贷款净投资分别为1208.3万美元和4363.7万美元[66] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司收购贷款净折扣分别为846.3万美元和428.9万美元[67] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款余额扣除未实现收入分别为412.1万美元和492.4万美元，其中PPP递延贷款手续费分别为21万美元和130.1万美元[67] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款应计利息分别为683.2万美元和649.6万美元，不计入信用损失准备估计[68] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总信用损失准备分别为2813.7万美元和2290.4万美元[71] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未使用贷款承诺的信用损失准备分别为211.7万美元和181.5万美元[71] - 2022年6月30日和2021年12月31日，分别有3笔和0笔PCD贷款进行单独评估[73] - 截至2022年6月30日，公司贷款损失总拨备为26020千美元，信贷损失总拨备为28137千美元[76] - 截至2021年6月30日，公司贷款损失总拨备为26687千美元，信贷损失总拨备为28487千美元[76] - 2022年上半年，公司商业房地产贷款的拨备从10454千美元增至13261千美元[76] - 2021年上半年，公司商业房地产贷款的拨备从18851千美元减至15437千美元[76] - 截至2022年6月30日，公司一至四户首套抵押贷款总额为369410千美元[78] - 截至2022年6月30日，公司商业房地产贷款总额为1053696千美元[78] - 截至2022年6月30日，公司建设与土地贷款总额为317351千美元[78] - 截至2022年6月30日，公司房屋净值贷款和信贷额度总额为59799千美元[78] - 截至2022年6月30日，公司多户住宅贷款总额为101,136,000美元，其中合格贷款为101,136,000美元[79] - 截至2022年6月30日，公司商业和工业贷款总额为290,157,000美元，其中合格贷款为286,293,000美元[79] - 截至2022年6月30日，公司消费贷款总额为33,106,000美元，其中合格贷款为32,587,000美元[79] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为2,224,655,000美元，其中合格贷款为2,199,523,000美元[79] - 截至2021年12月31日，公司一至四户首套房抵押贷款总额为350,843,000美元，其中合格贷款为346,646,000美元[80] - 截至2021年12月31日，公司房屋净值贷款和信贷额度总额为60,312,000美元，其中合格贷款为60,275,000美元[80] - 截至2021年12月31日，公司商业房地产贷款总额为801,624,000美元，其中合格贷款为789,580,000美元[80] - 截至2021年12月31日，公司建筑和土地贷款总额为259,652,000美元，其中合格贷款为258,830,000美元[80] - 截至2022年6月30日，公司关注类贷款总额为3,148,000美元[79] - 截至2022年6月30日，公司次级贷款总额为21,984,000美元[79] - 截至2021年12月31日，多户住宅贷款总额为90,518千美元，其中2021年新增31,236千美元[81] - 截至2021年12月31日，商业和工业贷款总额为244,123千美元，其中2021年新增82,765千美元[81] - 截至2021年12月31日，消费者贷款总额为33,021千美元，其中2021年新增5,488千美元[81] - 截至2021年12月31日，所有贷款总额为1,840,093千美元，其中2021年新增575,097千美元[81] - 合格贷款（Pass）截至2021年12月31日总额为1,819,127千美元，2021年新增574,069千美元[81] - 关注类贷款（Special Mention）截至2021年12月31日总额为3,420千美元，2021年新增575千美元[81] - 次级贷款（Substandard）截至2021年12月31日总额为17,546千美元，2021年新增453千美元[81] - 可疑贷款（Doubtful）截至2021年12月31日总额为0千美元[81] - 截至2022年6月30日，总贷款为2224655千美元，其中逾期30 - 59天的为12299千美元，逾期60 - 89天的为596千美元，逾期超过90天的为4128千美元[85] - 截至2021年12月31日，总贷款为1840093千美元，其中逾期30 - 59天的为4035千美元，逾期60 - 89天的为728千美元，逾期超过90天的为10454千美元[86] - 2022年6月30日和2021年12月31日，逾期超过90天且仍在计息的贷款分别为8000千美元和6000千美元[86] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总计18497千美元，其中有相关拨备的为14809千美元，无相关拨备的为3688千美元[89] - 截至2