财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2025年第二季度净收入为810万美元，较2024年同期的730万美元增长11%[195] - 公司2025年上半年净利息收入（税后）为6,468.4万美元，较2024年同期的6,193.2万美元增长4.5%[203][214] - HarborOne Bank的净利息和股息收入在2025年第二季度同比增长5.8%，达到3290.6万美元[220] - HarborOne Mortgage的净利息和股息收入在2025年第二季度同比增长27.9%，达到30.7万美元[220] - HarborOne Bank的非利息收入在2025年第二季度同比增长3.1%，达到738.1万美元[227] - HarborOne Bank的互换费用收入在2025年第二季度同比大幅增长238.1%，增加26.9万美元[227] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 存款成本从2024年的2.51%降至2025年的2.46%，主要因储蓄账户成本从1.76%降至1.31%[203][208] - 货币市场账户平均余额从10.317亿美元增至11.979亿美元，但成本从3.80%降至3.27%[203][208] - 借款利息支出减少901.6万美元，主要因平均余额从7.707亿美元降至4.490亿美元[203][212] - 合并相关费用达170万美元，主要用于法律和投资顾问服务[215] - HarborOne Bank的借款利息支出同比下降52.7%，减少490万美元[218] - HarborOne Bank的存款利息支出增加70.4万美元，主要由于付息存款平均余额增加2.266亿美元[218] - 非利息支出在2025年第二季度为480万美元，同比下降9.4%，上半年为930万美元，同比下降3.1%[241] - 薪酬和福利支出在第二季度下降10.9%至351.5万美元，上半年下降2.6%至668.2万美元[241] - 数据处理费用在第二季度大幅增长145.5%至27万美元，上半年增长90%至38万美元[241] 贷款业务表现 - 净贷款总额从2024年12月31日的48.0亿美元下降至2025年6月30日的46.8亿美元，降幅为2.4%[176] - 商业房地产贷款从22.8亿美元下降至21.8亿美元，降幅为4.3%[176] - 商业建筑贷款从2.53亿美元下降至1.89亿美元，降幅为25.4%[176] - 商业和工业贷款从5.94亿美元增长至6.44亿美元，增幅为8.3%[176] - 贷款平均收益率从2024年第二季度的5.17%下降至2025年第二季度的5.14%[199] - 总贷款平均余额从2024年的47.836亿美元增至2025年的48.122亿美元，但收益率从5.13%降至5.10%[203][210] - 商业贷款平均余额从30.659亿美元增至31.029亿美元，但收益率从5.55%下降至5.49%[203][210] 存款业务表现 - 存款总额从2024年12月31日的45.51亿美元下降至2025年6月30日的44.94亿美元，减少5710万美元（1.3%）[187] - 无息存款增加2310万美元（3.3%），NOW账户存款增加3146万美元（10.5%），货币市场账户存款增加3831万美元（5.7%）[187] - 市政存款减少5853万美元（11.3%），经纪存款减少6272万美元（15.6%）[187] - 未保险存款（扣除子公司存款和抵押存款后）为7.541亿美元，占总存款的17%[189] 信贷风险与准备金 - 贷款损失准备金从5610万美元下降至4796万美元，降幅为14.5%[176] - HarborOne Bank的信贷损失准备金在2025年上半年同比激增375.2%，增加167.7万美元[220] - 信贷损失准备金在2025年6月30日为4796万美元，占总贷款的1.01%，较2024年底的1.16%有所下降[246] - 商业房地产贷款中有1.04亿美元被归类为问题贷款，包括2900万美元医疗设施贷款和1360万美元办公楼改造贷款[247] - 商业和工业贷款中有880万美元医疗实践贷款被归类为次级且不计息[249] - 2025年第二季度公司计提了73.9万美元的信贷损失准备金，其中贷款信用损失准备金为35.5万美元，未动用承诺准备金为38.4万美元[259] 资产与负债变化 - 公司总资产从2024年12月31日的57.5亿美元下降至2025年6月30日的56.1亿美元，降幅为2.5%[174] - 投资证券从2.64亿美元增长至2.87亿美元，增幅为8.9%[180] - 抵押贷款服务权从4450万美元下降至4120万美元[182] - 现金及现金等价物从2.31亿美元下降至2.03亿美元[174] - 证券投资未实现亏损从6520万美元改善至5690万美元[180] - 借款从2024年12月31日的5.166亿美元下降至2025年6月30日的4.397亿美元，减少7690万美元[192] - 股东权益从2024年12月31日的5.75亿美元增至2025年6月30日的5.801亿美元，增长0.9%[193] 利率敏感性分析 - 净利差从2024年第二季度的2.29%上升至2025年第二季度的2.49%[199] - 公司净利差（税后）从2024年的2.26%提升至2025年的2.42%[203][214] - 利率上升300个基点时，公司2025年净利息收入在第一年和第二年分别下降10.2%和8.2%[263] - 利率下降100个基点时，公司2025年净利息收入在第一年和第二年分别增长2.3%和1.9%[263] 并购与法律事务 - 并购相关费用达170万美元，主要用于法律和投资顾问服务[215] - HarborOne Bank的并购相关费用在2025年上半年达到64.1万美元[223] - 2025年7月公司面临两起股东诉讼，指控并购代理声明存在重大遗漏和误导[287] - 并购协议规定终止费为1,890万美元，可能对公司财务状况产生重大不利影响[304] - 并购需获得至少三分之二股东投票批准，否则交易无法完成[296] - 并购整合风险包括人员流失、客户系统转换和企业文化冲突[301] - 监管审批延迟可能导致并购条件变更或交易终止[295] 股票回购计划 - 公司在2025年第二季度以平均每股9.68美元的价格回购了317,500股普通股[307] - 公司宣布的股票回购计划最多可回购2,222,568股普通股，约占已发行股份的5%[307] - 截至2025年6月30日，公司股票回购计划下剩余可回购股份数量为597,672股[307] - 公司于2025年4月24日暂停股票回购计划，原因是签署了合并协议[307] - 2025年4月1日至4月30日期间，公司回购了317,500股股票，平均价格为每股9.68美元[307] - 2025年5月和6月期间，公司未进行任何股票回购[307]

核心财务表现 - 公司2025年第二季度稀释每股收益为0.20美元(GAAP)，超出市场预期的0.19美元，同比增长11.1% [1][2] - 季度总收入达4544万美元(GAAP)，同比增长5.0%，略高于预期的4534万美元 [1][2] - 净息差同比提升21个基点至2.52%，平均资产回报率从0.50%提升至0.57% [2][6] - 非利息收入环比增长23.6%，推动净利润环比增长46.5%至810万美元 [5] 业务概况 - 公司是社区银行控股公司，在麻省东部和罗德岛州运营30家全服务分行，核心业务包括消费及商业银行服务 [3] - 商业房地产贷款是最大贷款品类，通过实体网点及数字平台HarborOne U提供金融服务教育 [3][4] - 当前战略重点包括控制商业贷款组合风险、成本管理及应对区域银行竞争 [4] 季度运营亮点 - 抵押贷款子公司HarborOne Mortgage完成1.762亿美元封闭贷款，但贷款销售利润率从2.38%压缩至1.92% [5] - 商业地产及建筑贷款余额减少1.184亿美元，贷款收益率上升但平均余额下降 [6] - 核心效率比率显著改善，从Q1的78.97%降至71.68%，剔除170万美元并购费用后核心运营费用下降 [7] 资产质量与负债结构 - 净冲销额从Q1的870万美元骤降至170万美元，但问题商业贷款增加660万美元 [8] - 贷款损失准备金占总贷款比例微降至1.01%，不良资产占比0.58% [8] - 存款总额减少1.251亿美元至44.9亿美元，其中非定期存款减少6650万美元，存款成本略降至2.45% [9][10] - 存贷比升至105.2%，借款增加4010万美元 [10] 战略发展 - 公司暂停股票回购计划，专注与Eastern Bankshares的合并事项，当期产生170万美元并购费用 [11] - 未调整股息政策，短期前景取决于合并执行效果及存款成本控制能力 [12]

财务表现 - 公司第二季度营收达4544万美元 同比增长5% [1] - 每股收益(EPS)为023美元 高于去年同期的018美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期377% (共识预期4379万美元) [1] - EPS超出Zacks共识预期2105% (共识预期019美元) [1] 关键运营指标 - 效率比率746% 略高于分析师平均预期的744% [4] - 净息差25% 高于分析师平均预期的24% [4] - 非利息收入1222万美元 高于分析师平均预期的1174万美元 [4] - 净利息收入3322万美元 高于分析师平均预期的3290万美元 [4] 股价表现 - 过去一个月股价累计上涨8% 跑赢标普500指数57%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为"持有"(Rank 3) 预示短期走势或与大盘同步 [3] 分析框架 - 投资者需综合评估同比变化与华尔街预期的差异以制定策略 [2] - 关键运营指标对财务表现具有前瞻指引作用 需对比历史数据与分析师预测 [2]

公司业绩表现 - 季度每股收益0 23美元 超出Zacks共识预期0 19美元 同比增长27 78% [1] - 季度营收4544万美元 超出共识预期3 77% 同比增长5 02% [2] - 过去四个季度中 有两次超过每股收益预期 两次超过营收预期 [2] 股价与市场表现 - 年初至今股价上涨3 9% 落后于标普500指数8 1%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现与市场同步 [6] 未来预期 - 下季度共识预期为每股收益0 21美元 营收4435万美元 [7] - 当前财年共识预期为每股收益0 75美元 营收1 7427亿美元 [7] - 盈利预测修订趋势近期呈现混合状态 [6] 行业比较 - 所属东北地区银行业在Zacks行业排名中位列前23% [8] - Zacks排名前50%的行业表现优于后50% 幅度超过2比1 [8] 同业公司动态 - Patria Investments(PAX)预计季度每股收益0 30美元 同比增长36 4% [9] - 预计季度营收8185万美元 同比增长15 1% [10]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度净利润为810万美元，环比增长46.5%（第一季度为550万美元）[1] - 2025年第二季度净利润为805.8万美元，环比增长46.5%[20] - 2025年Q2净利润为8,058千美元，较Q1的5,500千美元增长46.5%[24] - 2025年第二季度净利润为805.8万美元，同比增长10.44%[26] - 2025年第二季度每股基本收益为0.20美元，同比增长11.11%[26] - 2025年第二季度每股收益（稀释）为0.20美元，环比增长42.9%[20] - 基本每股收益从Q1的0.14美元增至Q2的0.20美元，增幅42.9%[24] - 2025年第二季度核心净利润（非GAAP）为921.5万美元，较上一季度的550万美元增长67.5%[43] 净利息收入 - 净利息收入从3150万美元增至3320万美元，净息差提升13个基点至2.52%[3] - 2025年第二季度净利息和股息收入为3321.5万美元，环比增长5.5%[20] - 2025年Q2净利息收入为33,215千美元，环比Q1增长5.5%（31,469千美元）[24] - 2025年第二季度净利息收入为3321.5万美元，同比增长5.95%[26] - 2025年上半年净利息收入为6468.4万美元，同比增长4.45%[26] - 公司净利息收入从2024年6月的31,350千美元增至2025年6月的33,215千美元[31] - 净利息收入从2024年的6193万美元增至2025年的6468万美元，净息差从2.26%扩大至2.42%[35] - 2025年第二季度净利息和股息收入为3291万美元，较2024年同期的3109万美元增长5.8%[39] - 2025年第二季度净利息和股息收入为30.7万美元，较上一季度的14.9万美元增长106%[41] 非利息收入 - 非利息收入增长23.6%至1220万美元，主要受抵押贷款银行收入及互换费用驱动[3][5] - 2025年第二季度非利息收入为1222.1万美元，环比增长23.5%[20] - 2025年Q2非利息收入达12,221千美元，较Q1的9,891千美元增长23.5%[24] - 抵押贷款银行业务收入从Q1的3,452千美元增长至Q2的4,548千美元，增幅31.7%[24] - 2025年第二季度抵押银行业务收入为454.8万美元，同比增长3.33%[26] - 2025年第二季度非利息收入为738万美元，较2024年同期的715万美元增长3.2%[39] - 2025年第二季度抵押贷款银行总收入为503.8万美元，较上一季度的362.8万美元增长38.9%[41] 总营收 - 2025年第二季度总营收为4543.6万美元，环比增长9.9%[20] 成本和费用 - 贷款损失准备金为73.9万美元，其中贷款信用损失准备金35.5万美元[9] - 2025年Q2信贷损失拨备为739千美元，较Q1的1,385千美元下降46.6%[24] - 2025年第二季度非利息支出为3407万美元，同比增长2.79%[26] - 2025年Q2合并费用为1,704千美元，而Q1为零，反映并购活动增加[24] - 2025年第二季度信贷损失拨备为739万美元，较2024年同期的615万美元增加20.2%[39] 贷款和资产质量 - 净冲销额170万美元，占季度平均贷款年化0.14%，显著低于第一季度的870万美元（0.72%）[10] - 商业房地产贷款平均余额减少4680万美元，推动贷款总额下降1.9%至47.3亿美元[3][11] - 不良资产增至3270万美元，占总资产0.58%（上季度为3090万美元，0.54%）[12] - 2025年第二季度总贷款为47.27亿美元，环比下降1.9%[20] - 2025年第二季度不良贷款占总贷款比例为0.69%，环比上升0.05个百分点[20] - 2025年第二季度不良贷款总额为3270.3万美元，占总贷款的0.69%[28] - 2025年第二季度贷款损失准备金为4796.4万美元，覆盖不良贷款比例为146.67%[28] - 2025年第二季度净冲销额为171.4万美元，年化净冲销率为0.14%[28] - 2025年第二季度总拖欠贷款为2766.4万美元，占总贷款的0.59%[28] 存款和负债 - 总存款下降1.251亿美元至44.9亿美元，其中经纪存款减少5110万美元[11] - 存款总额从2024年6月的4,458,297千美元增长至2025年3月的4,618,721千美元后回落至2025年6月的4,493,671千美元[22] - 总付息存款成本从2024年6月的3.00%下降至2025年6月的2.89%，平均余额从3,658,853千美元增至3,885,502千美元[31] - 货币市场账户平均余额从2024年6月的1,069,153千美元增至2025年6月的1,205,069千美元，但成本从3.83%降至3.25%[31] - 总融资负债成本从2024年6月的2.88%下降至2025年6月的2.61%[31] 资本和股东权益 - 有形普通股权益/有形资产比率从9.15%提升至9.38%[11] - 2025年第二季度普通股一级资本比率（CET1）为12.20%，环比上升0.34个百分点[20] - 截至2025年6月30日，公司有形普通股权益为520,727千美元，较上一季度增长0.8%[45] - 有形普通股权益/有形资产比率提升至9.38%，较上季度增加23个基点[45] - 平均有形普通股权益回报率(非GAAP)为6.20%，较Q1增长197个基点[45] - 核心平均有形普通股权益回报率(非GAAP)达7.09%，显著高于Q1的4.23%[45] - 每股有形账面价值环比增长1.6%至12.09美元[45] - 股东权益总额(GAAP)为580,147千美元，季度增幅0.7%[45] 业务线表现 - 抵押贷款子公司HarborOne Mortgage实现340万美元贷款销售收益，环比增长70万美元[7] - 2025年第二季度封闭贷款量为1.7621亿美元，较上一季度的1.14136亿美元增长54.4%[41] - 2025年第二季度抵押贷款销售利润率为1.92%，低于上一季度的2.38%[41] 资产和负债总额 - 2025年第二季度总资产为56.09亿美元，环比下降1.6%[20] - 公司总资产从2024年6月的5,787,035千美元下降至2025年6月的5,609,075千美元，降幅约3.1%[22] - 2025年第二季度有形资产总额为5,549,655千美元，环比下降1.6%[45] - 总资产(GAAP)从5,700,330千美元下降至5,609,075千美元，降幅1.6%[45] 效率指标 - 2025年第二季度核心效率比率（非GAAP）为68.08%，较2024年同期的73.13%显著改善[39] - 2025年第二季度核心效率比率（非GAAP）为70.86%，低于上一季度的78.09%[43] 贷款收益率和成本 - 商业贷款平均余额在2025年6月为3,080,800千美元，收益率从2024年同期的5.60%下降至5.55%[31] - 住宅房地产贷款平均余额保持稳定，2025年6月为1,690,506千美元，收益率微升至4.37%（2024年同期为4.36%）[31] - 消费者贷款平均余额显著下降，从2024年6月的19,221千美元降至2025年6月的15,091千美元，但收益率上升至7.50%（2024年同期为7.37%）[31] - 利息收入资产与付息负债比率从2024年6月的124.16%提升至2025年6月的124.91%[31] - 投资证券平均余额从2024年的3.737亿美元降至2025年的3.505亿美元，收益率从2.25%上升至2.37%[35] - 商业贷款平均余额从2024年的30.659亿美元增至2025年的31.03亿美元，但收益率从5.55%微降至5.49%[35] - 总贷款平均余额从2024年的47.837亿美元增至2025年的48.123亿美元，收益率从5.13%略降至5.10%[35]

业绩总结 - 2024年第二季度净收入为753.8万美元，同比上升3%[65] - 2024年第二季度稀释每股收益为0.18美元[8] - 2024年第二季度利息收入为676.87万美元，较2023年第二季度的606.65万美元增长[65] - 2024年第二季度非利息收入为715.6万美元，同比上升10.4%[65] - 2024年第二季度非利息支出为277.91万美元，较2023年第二季度的261.93万美元增加[65] 贷款与存款数据 - 总资产为58亿美元，总贷款为48亿美元，总存款为45亿美元[6] - 贷款增长为6250万美元，年化增长率为5.2%[8] - 客户存款增长为6690万美元，年化增长率为6.7%[8] - 2024年第二季度存款总额增加了6430万美元，主要来自支票账户、货币市场账户和定期存款[63] - 2024年第二季度的存款成本为2.53%，较2023年第二季度增加了4个基点[63] 贷款质量与风险管理 - 非执行贷款占总贷款的比例为0.20%，较上季度改善5个基点[8] - 贷款的加权平均贷款价值比率为66%[49] - 30天以上逾期率为0.5%[49] - 2024年第二季度贷款的ACL比率为1.02%，较2024年第一季度的1.01%有所上升[57] - 2024年第二季度非应计贷款为980万美元，较2024年第一季度的1220万美元有所下降[65] 客户账户与市场扩张 - 2024年第二季度新消费者支票账户的生产量较2023年第二季度增加了16%[60] - 2024年第二季度新商业支票账户的生产量较2023年第二季度增加了18%[60] - 商业贷款从2020年的21亿美元增长至2024年第二季度的31亿美元[36] 资本管理与流动性 - 强有力的有形资本比率为9.03%[25] - 可用资金来源总计为14亿美元，显示出强大的流动性[27] - 证券投资组合中，持有到期的证券占7%，可供出售的证券占93%[30]

管理层讨论和指引 - 2025年4月24日公司签订合并协议，东方银行将收购公司，公司股东可选择股票或现金对价，获股票对价的股份占比为75%-85%[158] - 公司预计合并于2025年第四季度完成，东方银行有权在满足条件下将截止日期延至2026年2月20日[159] - 合并完成后，公司普通股股东可选择股票对价或现金对价，股票对价占比需在75% - 85%之间[258] - 公司需获得股东至少三分之二的赞成票才能完成合并[261] - 若合并失败，公司需支付1890万美元终止费给东方公司[269] 财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度的合并净收入分别为550万美元和730万美元[178] - 2025年和2024年第一季度，平均生息资产收益率分别为4.86%和4.91%，平均计息负债成本分别为3.08%和3.29%[181] - 2025年和2024年第一季度，税等效净利息收入分别为3193万美元和3083万美元，净利息收入分别为3147万美元和3058万美元[181] - 2025年和2024年第一季度，总存款成本分别为2.48%和2.49%，总资金负债成本分别为2.66%和2.86%[181] - 2025年第一季度利息和股息收入降至6490万美元，较2024年同期减少230万美元，降幅3.4%[187] - 2025年第一季度利息支出降至3300万美元，较2024年同期减少340万美元，降幅9.2%[187] - 2025年第一季度净利息和股息收入增至3190万美元，较2024年同期增加110万美元，增幅3.6%[190] - 2025年第一季度所得税拨备分别为160万美元和240万美元，有效税率分别为22.8%和25.1%[191] - 2025年第一季度HarborOne Bank净收入降至620万美元，较2024年同期减少92.9万美元，降幅13.0%[195] - 2025年第一季度HarborOne Bank非利息收入为640万美元，较2024年同期增加8.9万美元，增幅1.4%[197] - 2025年第一季度HarborOne Bank非利息支出为2820万美元，较2024年同期增加77.8万美元，增幅2.8%[199] - 2025年第一季度HarborOne Mortgage净亏损49.1万美元，而2024年同期净收入为22.3万美元[200] - 2025年第一季度完全税收等效基础上的净息差增至2.39%，较2024年同期增加14个基点[190] - 2025年第一季度非利息收入为360万美元，较去年同期的450万美元下降19.6%，其中出售抵押贷款收益增加70.3万美元，增幅34.9%，抵押贷款服务权公允价值变动减少132.4万美元，降幅1539.5%[203] - 2025年第一季度非利息支出为450万美元，较去年同期的430万美元增长4.5%，其中薪酬和福利增加24.8万美元，增幅8.5%，占用和设备费用减少5.1万美元，降幅8.4%[207] - 2025年3月31日，MSR公允价值较去年同期减少110万美元，而去年同期增加100万美元，套期保值收益为56.1万美元，去年同期为亏损22.1万美元[205] - 2025年第一季度，公司净冲销总额为870万美元，占季度平均未偿贷款的年化比例为0.72%[226] - 2025年第一季度，公司计提信贷损失拨备140万美元，其中贷款信贷损失拨备190万美元，未使用承诺拨备 - 50.6万美元[226] - 利率上升300个基点时，2025年3月31日模拟的第二年净利息收入变化为 - 8.9%，2024年为 - 14.5%[230] 各条业务线表现 - 2025年第一季度HarborOne Bank信贷损失拨备为140万美元，贷款信贷损失拨备为190万美元，未使用承诺拨备为 - 50.6万美元[196] - 2025年第一季度贷款生产和抵押贷款销售收益较去年同期有所增加，但仍受低待售库存的影响[205] - 截至2025年3月31日，CRE和CRE建设贷款组合总额为24.88亿美元，其中写字楼板块的风险敞口较大，包括一笔860万美元的可疑贷款和一笔1530万美元的修改贷款[216] - 2025年第一季度，向财务困难借款人修改的贷款为42.9万美元，为一笔住宅房地产贷款，目前还款状态正常[215] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为57亿美元，较2024年12月31日减少5280万美元，降幅0.9%[160] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为2.305亿美元，较2024年12月31日减少57.9万美元[163] - 截至2025年3月31日，待售贷款为1930万美元，较2024年12月31日减少1750万美元[163] - 截至2025年3月31日，净贷款为47.7亿美元，较2024年12月31日减少2470万美元，降幅0.5%[164] - 截至2025年3月31日，可供出售投资证券为2.656亿美元，较2024年12月31日增加170万美元，增幅0.7%[166] - 截至2025年3月31日，持有至到期证券为1920万美元，2024年12月31日为1960万美元[167] - 截至2025年3月31日，公司为他人服务的抵押贷款本金余额为33.1亿美元，总抵押贷款服务权为4260万美元，较2024年12月31日的4450万美元减少[169] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，总存款分别为46.19亿美元和45.51亿美元，增长6800万美元，增幅1.5%[172] - 2025年3月31日和2024年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款均为14亿美元[173] - 2025年3月31日和2024年12月31日，未保险存款（排除子公司存款和抵押存款后）分别为7.54亿美元和7.47亿美元，占总存款的16%[174] - 借款从2024年12月31日的5.17亿美元降至2025年3月31日的3.995亿美元，减少1.17亿美元，FHLB短期借款为1.55亿美元，长期借款为2.445亿美元，可用借款能力为14亿美元[175] - 2025年3月31日，股东权益为5.76亿美元，较年末增长0.2%，2025年第一季度回购513,855股，总计590万美元[176] - 2025年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.15%[177] - 2025年3月31日，非应计贷款总额为3090.2万美元，较2024年12月31日的2946.3万美元有所增加，其中商业房地产和商业及工业贷款增加明显[211] - 2025年3月31日，贷款损失准备金余额为4932.3万美元，占总贷款的1.02%，较2024年12月31日的5610.1万美元和1.16%有所下降[211] - 2025年第一季度，一笔860万美元的非应计贷款被归类为可疑贷款，计提了360万美元的额外专项准备金，累计830万美元的准备金在第一季度被冲销[213] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2.305亿美元，主要存于FRBB[238] - 截至2025年3月31日，公司从FHLB的额外借款能力为7.62亿美元，从FRBB的额外借款能力为6.294亿美元[238] - 2025年3月31日，公司有3.899亿美元的经纪存款[239] - 截至2025年3月31日，公司未偿还的贷款发放承诺为9940万美元，贷款未发放资金为6.705亿美元[240] - 2025年3月31日起一年内到期的定期存款总计12.9亿美元[240] - 2025年3月31日，公司和银行超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”[242] - 2025年3月31日，有形普通股权益为5.16357亿美元，2024年为5.17315亿美元[247] - 2025年3月31日，有形资产为56.4072亿美元，2024年为58.01854亿美元[247] - 2025年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.15%，2024年为8.92%[247] 其他没有覆盖的重要内容 - 抵押贷款服务权公允价值计算假设受住宅抵押贷款基准指数影响，利率下降通常会降低其价值，利率上升则相反[171] - 公司在2025年3月31日结束的季度内，财务报告内部控制无重大变化[251] - 公司无重大未决法律诉讼[254] - 公司披露控制和程序有效[250] - 2024年5月29日公司宣布股票回购计划，最多回购2,222,568股普通股，约占已发行股份的5%[272] - 2025年第一季度，公司在公开市场交易中按股票回购计划回购513,855股，平均成本为每股11.56美元[272] - 2025年1月1日至1月31日，公司回购162,130股，平均每股价格11.97美元[272] - 2025年2月1日至2月28日，公司回购165,500股，平均每股价格11.88美元[272] - 2025年3月1日至3月31日，公司回购186,225股，平均每股价格10.92美元[272] - 2025年4月24日，公司因签订合并协议暂停回购计划[272] - 截至2025年3月31日的季度，公司董事或高管未制定、修改或终止符合规则10b5 - 1(c)肯定抗辩条件的证券交易合同或计划[275] - 2025年第一季度季报包含合并协议、高管认证、交互式数据文件等附件[279] - 季报由公司总裁兼首席执行官Joseph F. Casey和执行副总裁兼首席财务官Stephen W. Finocchio于2025年5月6日签署[284]

业绩总结 - 总资产为57亿美元，总贷款为48亿美元，总存款为46亿美元[6] - 第一季度净收入为550万美元，稀释每股收益为0.14美元[7] - 第一季度股东分红提高12.5%，每股从0.08美元增至0.09美元[7] - 第一季度回购股份513,855股，总金额为590万美元[7] - 2025年第一季度，净利息收入为3131.5万美元，环比下降1.2%[77] - 2025年第一季度，非利息收入环比下降993万美元[79] - 2025年第一季度，资本充足率为11.9%，核心一级资本比率为9.2%[71] - 净利息收益率为约3.70%[104] - 效率比率约为50%[104] 用户数据 - 客户存款环比增加7960万美元，增幅为1.9%[7] - 贷款与存款比率改善225个基点，达到104.38%[7] - 商业和工业贷款环比增长3300万美元，增幅为5.6%[25] - 商业房地产贷款环比下降780万美元，降幅为0.34%[25] - 不良资产占总资产的比例为0.54%[27] - 2025年第一季度，非不良贷款为3090万美元，年化净减值率为0.72%[77] 未来展望 - 2026年预计每股收益（EPS）增加约16%[102] - 预计合并后每年可节省成本约5500万美元，约占HarborOne运营非利息支出的40%[106] - 预计贷款减记为总贷款的2.0%，约为1.04亿美元[118] - 贷款与存款比率约为90%[102] - 资本充足率（CET1）超过12.5%[102] 新产品和新技术研发 - 2025年第一季度，抵押贷款服务权（MSR）估值环比下降120万美元，主要由于关键基准利率的下降[76] 并购 - 交易总值为4.9亿美元，基于现金/股票的中点[106] - 预计合并后将产生约6500万美元的一次性合并费用[106] 负面信息 - 2025年第一季度，存款成本下降14个基点至2.48%[66] - 2025年到期的Class B贷款中包含1370万美元的贷款，正在进行修改[51] 其他新策略和有价值的信息 - 公司计划向SEC提交一份注册声明，包含HarborOne的代理声明和公司的招股说明书[131] - HarborOne的2024年年度报告已于2025年3月6日提交给SEC[132] - HarborOne的2025年股东年会的代理声明已于2025年4月1日提交给SEC[132] - 投资者和股东被敦促在注册声明和代理声明/招股说明书发布后阅读相关文件[131]

公司业绩表现 - 季度每股收益为0.14美元，低于Zacks共识预期的0.17美元，同比去年0.17美元下降[1] - 季度营收为4136万美元，低于Zacks共识预期的5.88%，同比去年4132万美元基本持平[2] - 过去四个季度中，公司两次超过每股收益预期，两次超过营收预期[2] 股价与市场表现 - 年初至今股价下跌15.9%，同期标普500指数下跌8.6%[3] - 当前Zacks评级为3（持有），预计短期内表现与市场一致[6] 未来业绩展望 - 下一季度共识预期为每股收益0.20美元，营收4490万美元[7] - 当前财年共识预期为每股收益0.83美元，营收1.8129亿美元[7] - 业绩电话会议中管理层评论将影响股价短期走势[3] 行业比较 - 所属行业Banks - Northeast在Zacks行业排名中位列前22%[8] - 同业公司Financial Institutions预计季度每股收益0.74美元，同比大幅增长572.7%[9] - Financial Institutions预计季度营收5737万美元，同比增长12.5%[10]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净利润为550万美元，摊薄后每股收益0.14美元，较上一季度减少340万美元，降幅38.1%[1] - 净利息和股息收入从上一季度的3180万美元降至3150万美元，减少35.8万美元，净息差提高3个基点至2.39%[3] - 非利息收入从上一季度的1370万美元降至990万美元，减少380万美元，降幅27.7%[4] - 2025年第一季度信用损失拨备为140万美元，较2024年第四季度减少54.2万美元[4] - 2025年3月31日净收入为5500千美元，2024年12月31日为8887千美元[17] - 2025年3月31日摊薄后每股收益为0.14美元，2024年12月31日为0.21美元[17] - 2025年3月31日平均资产回报率为0.39%，2024年12月31日为0.62%[17] - 2025年第一季度，公司总利息和股息收入为64439千美元，较2024年第四季度的67519千美元下降约4.56%[22] - 2025年第一季度，公司总利息支出为32970千美元，较2024年第四季度的35692千美元下降约7.62%[22] - 2025年第一季度，公司净利息和股息收入为31469千美元，较2024年第四季度的31827千美元下降约1.12%[22] - 2025年第一季度，公司净收入为5500千美元，较2024年第四季度的8887千美元下降约38.11%[22] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.14美元，较2024年第四季度的0.21美元下降约33.33%[22] - 2025年第一季度，公司非利息收入为9891千美元，较2024年第四季度的13689千美元下降约27.74%[22] - 2025年第一季度，公司非利息支出为32850千美元，较2024年第四季度的32873千美元下降约0.07%[22] - 2025年第一季度，公司年化净冲销（收回）/平均贷款为0.72%[24] - 2025年第一季度，公司税等效净利息收入为3.193亿美元，净利息收益率为2.36%，完全税等效基础上的净利息收益率为2.39%[26] - HarborOne银行部门2025年3月31日净利息和股息收入为31315000美元，2024年12月31日为31681000美元[30] - HarborOne银行部门2025年3月31日净收入为6234000美元，2024年12月31日为7724000美元[30] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净利息和股息收入为149000美元，2024年12月31日为140000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净亏损为491000美元，2024年12月31日净收入为1133000美元[32] - 2025年3月31日核心净利润（非GAAP）为5500万美元，2024年同期为7300万美元[35] - 2025年3月31日基本每股收益（GAAP）为0.14美元，2024年同期为0.17美元[35] - 2025年3月31日非GAAP平均有形普通股权益回报率为4.23%，2024年同期为5.57%[37] 成本和费用（同比环比） - 存款成本（不包括经纪存款）降低15个基点[2] 各条业务线表现 - HarborOne银行部门2025年3月31日净利息和股息收入为31315000美元，2024年12月31日为31681000美元[30] - HarborOne银行部门2025年3月31日净收入为6234000美元，2024年12月31日为7724000美元[30] - HarborOne银行部门2025年3月31日税务等效效率比率（非GAAP）为73.35%，2024年12月31日为68.84%[30] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净利息和股息收入为149000美元，2024年12月31日为140000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净亏损为491000美元，2024年12月31日净收入为1133000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日已结清贷款额为114136000美元，2024年12月31日为179077000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日出售贷款利润率为2.38%，2024年12月31日为2.21%[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日资本化抵押服务权期初余额为41544000美元，期末余额为39798000美元[32] - HarborOne银行部门2025年3月31日总非利息收入为6392000美元，2024年12月31日为7385000美元[30] - HarborOne抵押部门2025年3月31日总抵押银行业务收入为3628000美元，2024年12月31日为6163000美元[32] 其他财务数据 - 总资产较上一季度减少5280万美元，降幅0.9%，至57亿美元[5] - 贷款较上一季度减少3150万美元，降幅0.7%，至48.2亿美元；存款增加6800万美元，至46.2亿美元[5] - 借款资金较上一季度末减少1.17亿美元，至3.995亿美元；股东权益为5.76亿美元，较上一季度增加0.2%[10] - 有形普通股权益与有形资产比率从2024年12月31日的9.05%升至2025年3月31日的9.15%[10] - 2025年3月31日总资产为5700330千美元，2024年12月31日为5753133千美元[17] - 2025年3月31日总贷款为4821033千美元，2024年12月31日为4852499千美元[17] - 2025年3月31日总存款为4618721千美元，2024年12月31日为4550753千美元[17] - 2025年3月31日总贷款与总存款比率为104.38%，2024年12月31日为106.63%[17] - 截至2025年3月31日，公司总资产为5700330千美元，较2024年12月31日的5753133千美元下降约0.92%[19] - 截至2025年3月31日，公司贷款总额为4821033千美元，较2024年12月31日的4852499千美元下降约0.65%[19] - 截至2025年3月31日，公司存款总额为4618721千美元，较2024年12月31日的4550753千美元增长约1.49%[19] - 截至2025年3月31日，公司不良资产总额为3.0908亿美元，不良贷款总额占总贷款的0.64%，不良资产总额占总资产的0.54%[24] - 截至2025年3月31日，公司贷款信用损失准备金期末余额为4.9323亿美元，占总贷款的1.02%，占非应计贷款的159.61%[24] - 截至2025年3月31日，公司未使用承诺的准备金为3000万美元[24] - 截至2025年3月31日，公司逾期贷款总额为2.9821亿美元，占总贷款的0.62%[24] - 截至2025年3月31日，公司平均生息资产余额为54.15953亿美元，收益率为4.86%[26] - 截至2025年3月31日，公司平均计息负债余额为43.43777亿美元，成本率为3.08%[26] - 截至2025年3月31日，公司生息资产与计息负债的比率为124.68%[26] - 截至2025年3月31日，公司总存款成本率为2.48%，总资金负债成本率为2.66%[26] - 2025年3月31日平均资产为57.06687亿美元，2024年同期为58.04738亿美元[35] - 2025年3月31日平均权益为5.79849亿美元，2024年同期为5.84405亿美元[35] - 2025年3月31日非GAAP效率比率为78.97%，2024年同期为76.38%[35] - 2025年3月31日有形普通股权益（非GAAP）为5.16357亿美元，2024年同期为5.17315亿美元[37] - 2025年3月31日有形资产（非GAAP）为56.4072亿美元，2024年同期为58.01854亿美元[37] - 2025年3月31日每股账面价值为13.27美元，2024年同期为12.82美元[37] - 2025年3月31日有形普通股权益/有形资产（非GAAP）为9.15%，2024年同期为8.92%[37] 其他重要内容 - 季度股息增加12.5%，回购513,855股[4]