管理层讨论和指引 - 2025年4月24日公司签订合并协议，东方银行将收购公司，公司股东可选择股票或现金对价，获股票对价的股份占比为75%-85%[158] - 公司预计合并于2025年第四季度完成，东方银行有权在满足条件下将截止日期延至2026年2月20日[159] - 合并完成后，公司普通股股东可选择股票对价或现金对价，股票对价占比需在75% - 85%之间[258] - 公司需获得股东至少三分之二的赞成票才能完成合并[261] - 若合并失败，公司需支付1890万美元终止费给东方公司[269] 财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度的合并净收入分别为550万美元和730万美元[178] - 2025年和2024年第一季度，平均生息资产收益率分别为4.86%和4.91%，平均计息负债成本分别为3.08%和3.29%[181] - 2025年和2024年第一季度，税等效净利息收入分别为3193万美元和3083万美元，净利息收入分别为3147万美元和3058万美元[181] - 2025年和2024年第一季度，总存款成本分别为2.48%和2.49%，总资金负债成本分别为2.66%和2.86%[181] - 2025年第一季度利息和股息收入降至6490万美元，较2024年同期减少230万美元，降幅3.4%[187] - 2025年第一季度利息支出降至3300万美元，较2024年同期减少340万美元，降幅9.2%[187] - 2025年第一季度净利息和股息收入增至3190万美元，较2024年同期增加110万美元，增幅3.6%[190] - 2025年第一季度所得税拨备分别为160万美元和240万美元，有效税率分别为22.8%和25.1%[191] - 2025年第一季度HarborOne Bank净收入降至620万美元，较2024年同期减少92.9万美元，降幅13.0%[195] - 2025年第一季度HarborOne Bank非利息收入为640万美元，较2024年同期增加8.9万美元，增幅1.4%[197] - 2025年第一季度HarborOne Bank非利息支出为2820万美元，较2024年同期增加77.8万美元，增幅2.8%[199] - 2025年第一季度HarborOne Mortgage净亏损49.1万美元，而2024年同期净收入为22.3万美元[200] - 2025年第一季度完全税收等效基础上的净息差增至2.39%，较2024年同期增加14个基点[190] - 2025年第一季度非利息收入为360万美元，较去年同期的450万美元下降19.6%，其中出售抵押贷款收益增加70.3万美元，增幅34.9%，抵押贷款服务权公允价值变动减少132.4万美元，降幅1539.5%[203] - 2025年第一季度非利息支出为450万美元，较去年同期的430万美元增长4.5%，其中薪酬和福利增加24.8万美元，增幅8.5%，占用和设备费用减少5.1万美元，降幅8.4%[207] - 2025年3月31日，MSR公允价值较去年同期减少110万美元，而去年同期增加100万美元，套期保值收益为56.1万美元，去年同期为亏损22.1万美元[205] - 2025年第一季度，公司净冲销总额为870万美元，占季度平均未偿贷款的年化比例为0.72%[226] - 2025年第一季度，公司计提信贷损失拨备140万美元，其中贷款信贷损失拨备190万美元，未使用承诺拨备 - 50.6万美元[226] - 利率上升300个基点时，2025年3月31日模拟的第二年净利息收入变化为 - 8.9%，2024年为 - 14.5%[230] 各条业务线表现 - 2025年第一季度HarborOne Bank信贷损失拨备为140万美元，贷款信贷损失拨备为190万美元，未使用承诺拨备为 - 50.6万美元[196] - 2025年第一季度贷款生产和抵押贷款销售收益较去年同期有所增加，但仍受低待售库存的影响[205] - 截至2025年3月31日，CRE和CRE建设贷款组合总额为24.88亿美元，其中写字楼板块的风险敞口较大，包括一笔860万美元的可疑贷款和一笔1530万美元的修改贷款[216] - 2025年第一季度，向财务困难借款人修改的贷款为42.9万美元，为一笔住宅房地产贷款，目前还款状态正常[215] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为57亿美元，较2024年12月31日减少5280万美元，降幅0.9%[160] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为2.305亿美元，较2024年12月31日减少57.9万美元[163] - 截至2025年3月31日，待售贷款为1930万美元，较2024年12月31日减少1750万美元[163] - 截至2025年3月31日，净贷款为47.7亿美元，较2024年12月31日减少2470万美元，降幅0.5%[164] - 截至2025年3月31日，可供出售投资证券为2.656亿美元，较2024年12月31日增加170万美元，增幅0.7%[166] - 截至2025年3月31日，持有至到期证券为1920万美元，2024年12月31日为1960万美元[167] - 截至2025年3月31日，公司为他人服务的抵押贷款本金余额为33.1亿美元，总抵押贷款服务权为4260万美元，较2024年12月31日的4450万美元减少[169] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，总存款分别为46.19亿美元和45.51亿美元，增长6800万美元，增幅1.5%[172] - 2025年3月31日和2024年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款均为14亿美元[173] - 2025年3月31日和2024年12月31日，未保险存款（排除子公司存款和抵押存款后）分别为7.54亿美元和7.47亿美元，占总存款的16%[174] - 借款从2024年12月31日的5.17亿美元降至2025年3月31日的3.995亿美元，减少1.17亿美元，FHLB短期借款为1.55亿美元，长期借款为2.445亿美元，可用借款能力为14亿美元[175] - 2025年3月31日，股东权益为5.76亿美元，较年末增长0.2%，2025年第一季度回购513,855股，总计590万美元[176] - 2025年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.15%[177] - 2025年3月31日，非应计贷款总额为3090.2万美元，较2024年12月31日的2946.3万美元有所增加，其中商业房地产和商业及工业贷款增加明显[211] - 2025年3月31日，贷款损失准备金余额为4932.3万美元，占总贷款的1.02%，较2024年12月31日的5610.1万美元和1.16%有所下降[211] - 2025年第一季度，一笔860万美元的非应计贷款被归类为可疑贷款，计提了360万美元的额外专项准备金，累计830万美元的准备金在第一季度被冲销[213] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2.305亿美元，主要存于FRBB[238] - 截至2025年3月31日，公司从FHLB的额外借款能力为7.62亿美元，从FRBB的额外借款能力为6.294亿美元[238] - 2025年3月31日，公司有3.899亿美元的经纪存款[239] - 截至2025年3月31日，公司未偿还的贷款发放承诺为9940万美元，贷款未发放资金为6.705亿美元[240] - 2025年3月31日起一年内到期的定期存款总计12.9亿美元[240] - 2025年3月31日，公司和银行超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”[242] - 2025年3月31日，有形普通股权益为5.16357亿美元，2024年为5.17315亿美元[247] - 2025年3月31日，有形资产为56.4072亿美元，2024年为58.01854亿美元[247] - 2025年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.15%，2024年为8.92%[247] 其他没有覆盖的重要内容 - 抵押贷款服务权公允价值计算假设受住宅抵押贷款基准指数影响，利率下降通常会降低其价值，利率上升则相反[171] - 公司在2025年3月31日结束的季度内，财务报告内部控制无重大变化[251] - 公司无重大未决法律诉讼[254] - 公司披露控制和程序有效[250] - 2024年5月29日公司宣布股票回购计划，最多回购2,222,568股普通股，约占已发行股份的5%[272] - 2025年第一季度，公司在公开市场交易中按股票回购计划回购513,855股，平均成本为每股11.56美元[272] - 2025年1月1日至1月31日，公司回购162,130股，平均每股价格11.97美元[272] - 2025年2月1日至2月28日，公司回购165,500股，平均每股价格11.88美元[272] - 2025年3月1日至3月31日，公司回购186,225股，平均每股价格10.92美元[272] - 2025年4月24日，公司因签订合并协议暂停回购计划[272] - 截至2025年3月31日的季度，公司董事或高管未制定、修改或终止符合规则10b5 - 1(c)肯定抗辩条件的证券交易合同或计划[275] - 2025年第一季度季报包含合并协议、高管认证、交互式数据文件等附件[279] - 季报由公司总裁兼首席执行官Joseph F. Casey和执行副总裁兼首席财务官Stephen W. Finocchio于2025年5月6日签署[284]

业绩总结 - 总资产为57亿美元，总贷款为48亿美元，总存款为46亿美元[6] - 第一季度净收入为550万美元，稀释每股收益为0.14美元[7] - 第一季度股东分红提高12.5%，每股从0.08美元增至0.09美元[7] - 第一季度回购股份513,855股，总金额为590万美元[7] - 2025年第一季度，净利息收入为3131.5万美元，环比下降1.2%[77] - 2025年第一季度，非利息收入环比下降993万美元[79] - 2025年第一季度，资本充足率为11.9%，核心一级资本比率为9.2%[71] - 净利息收益率为约3.70%[104] - 效率比率约为50%[104] 用户数据 - 客户存款环比增加7960万美元，增幅为1.9%[7] - 贷款与存款比率改善225个基点，达到104.38%[7] - 商业和工业贷款环比增长3300万美元，增幅为5.6%[25] - 商业房地产贷款环比下降780万美元，降幅为0.34%[25] - 不良资产占总资产的比例为0.54%[27] - 2025年第一季度，非不良贷款为3090万美元，年化净减值率为0.72%[77] 未来展望 - 2026年预计每股收益（EPS）增加约16%[102] - 预计合并后每年可节省成本约5500万美元，约占HarborOne运营非利息支出的40%[106] - 预计贷款减记为总贷款的2.0%，约为1.04亿美元[118] - 贷款与存款比率约为90%[102] - 资本充足率（CET1）超过12.5%[102] 新产品和新技术研发 - 2025年第一季度，抵押贷款服务权（MSR）估值环比下降120万美元，主要由于关键基准利率的下降[76] 并购 - 交易总值为4.9亿美元，基于现金/股票的中点[106] - 预计合并后将产生约6500万美元的一次性合并费用[106] 负面信息 - 2025年第一季度，存款成本下降14个基点至2.48%[66] - 2025年到期的Class B贷款中包含1370万美元的贷款，正在进行修改[51] 其他新策略和有价值的信息 - 公司计划向SEC提交一份注册声明，包含HarborOne的代理声明和公司的招股说明书[131] - HarborOne的2024年年度报告已于2025年3月6日提交给SEC[132] - HarborOne的2025年股东年会的代理声明已于2025年4月1日提交给SEC[132] - 投资者和股东被敦促在注册声明和代理声明/招股说明书发布后阅读相关文件[131]

公司业绩表现 - 季度每股收益为0.14美元，低于Zacks共识预期的0.17美元，同比去年0.17美元下降[1] - 季度营收为4136万美元，低于Zacks共识预期的5.88%，同比去年4132万美元基本持平[2] - 过去四个季度中，公司两次超过每股收益预期，两次超过营收预期[2] 股价与市场表现 - 年初至今股价下跌15.9%，同期标普500指数下跌8.6%[3] - 当前Zacks评级为3（持有），预计短期内表现与市场一致[6] 未来业绩展望 - 下一季度共识预期为每股收益0.20美元，营收4490万美元[7] - 当前财年共识预期为每股收益0.83美元，营收1.8129亿美元[7] - 业绩电话会议中管理层评论将影响股价短期走势[3] 行业比较 - 所属行业Banks - Northeast在Zacks行业排名中位列前22%[8] - 同业公司Financial Institutions预计季度每股收益0.74美元，同比大幅增长572.7%[9] - Financial Institutions预计季度营收5737万美元，同比增长12.5%[10]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净利润为550万美元，摊薄后每股收益0.14美元，较上一季度减少340万美元，降幅38.1%[1] - 净利息和股息收入从上一季度的3180万美元降至3150万美元，减少35.8万美元，净息差提高3个基点至2.39%[3] - 非利息收入从上一季度的1370万美元降至990万美元，减少380万美元，降幅27.7%[4] - 2025年第一季度信用损失拨备为140万美元，较2024年第四季度减少54.2万美元[4] - 2025年3月31日净收入为5500千美元，2024年12月31日为8887千美元[17] - 2025年3月31日摊薄后每股收益为0.14美元，2024年12月31日为0.21美元[17] - 2025年3月31日平均资产回报率为0.39%，2024年12月31日为0.62%[17] - 2025年第一季度，公司总利息和股息收入为64439千美元，较2024年第四季度的67519千美元下降约4.56%[22] - 2025年第一季度，公司总利息支出为32970千美元，较2024年第四季度的35692千美元下降约7.62%[22] - 2025年第一季度，公司净利息和股息收入为31469千美元，较2024年第四季度的31827千美元下降约1.12%[22] - 2025年第一季度，公司净收入为5500千美元，较2024年第四季度的8887千美元下降约38.11%[22] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.14美元，较2024年第四季度的0.21美元下降约33.33%[22] - 2025年第一季度，公司非利息收入为9891千美元，较2024年第四季度的13689千美元下降约27.74%[22] - 2025年第一季度，公司非利息支出为32850千美元，较2024年第四季度的32873千美元下降约0.07%[22] - 2025年第一季度，公司年化净冲销（收回）/平均贷款为0.72%[24] - 2025年第一季度，公司税等效净利息收入为3.193亿美元，净利息收益率为2.36%，完全税等效基础上的净利息收益率为2.39%[26] - HarborOne银行部门2025年3月31日净利息和股息收入为31315000美元，2024年12月31日为31681000美元[30] - HarborOne银行部门2025年3月31日净收入为6234000美元，2024年12月31日为7724000美元[30] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净利息和股息收入为149000美元，2024年12月31日为140000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净亏损为491000美元，2024年12月31日净收入为1133000美元[32] - 2025年3月31日核心净利润（非GAAP）为5500万美元，2024年同期为7300万美元[35] - 2025年3月31日基本每股收益（GAAP）为0.14美元，2024年同期为0.17美元[35] - 2025年3月31日非GAAP平均有形普通股权益回报率为4.23%，2024年同期为5.57%[37] 成本和费用（同比环比） - 存款成本（不包括经纪存款）降低15个基点[2] 各条业务线表现 - HarborOne银行部门2025年3月31日净利息和股息收入为31315000美元，2024年12月31日为31681000美元[30] - HarborOne银行部门2025年3月31日净收入为6234000美元，2024年12月31日为7724000美元[30] - HarborOne银行部门2025年3月31日税务等效效率比率（非GAAP）为73.35%，2024年12月31日为68.84%[30] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净利息和股息收入为149000美元，2024年12月31日为140000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日净亏损为491000美元，2024年12月31日净收入为1133000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日已结清贷款额为114136000美元，2024年12月31日为179077000美元[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日出售贷款利润率为2.38%，2024年12月31日为2.21%[32] - HarborOne抵押部门2025年3月31日资本化抵押服务权期初余额为41544000美元，期末余额为39798000美元[32] - HarborOne银行部门2025年3月31日总非利息收入为6392000美元，2024年12月31日为7385000美元[30] - HarborOne抵押部门2025年3月31日总抵押银行业务收入为3628000美元，2024年12月31日为6163000美元[32] 其他财务数据 - 总资产较上一季度减少5280万美元，降幅0.9%，至57亿美元[5] - 贷款较上一季度减少3150万美元，降幅0.7%，至48.2亿美元；存款增加6800万美元，至46.2亿美元[5] - 借款资金较上一季度末减少1.17亿美元，至3.995亿美元；股东权益为5.76亿美元，较上一季度增加0.2%[10] - 有形普通股权益与有形资产比率从2024年12月31日的9.05%升至2025年3月31日的9.15%[10] - 2025年3月31日总资产为5700330千美元，2024年12月31日为5753133千美元[17] - 2025年3月31日总贷款为4821033千美元，2024年12月31日为4852499千美元[17] - 2025年3月31日总存款为4618721千美元，2024年12月31日为4550753千美元[17] - 2025年3月31日总贷款与总存款比率为104.38%，2024年12月31日为106.63%[17] - 截至2025年3月31日，公司总资产为5700330千美元，较2024年12月31日的5753133千美元下降约0.92%[19] - 截至2025年3月31日，公司贷款总额为4821033千美元，较2024年12月31日的4852499千美元下降约0.65%[19] - 截至2025年3月31日，公司存款总额为4618721千美元，较2024年12月31日的4550753千美元增长约1.49%[19] - 截至2025年3月31日，公司不良资产总额为3.0908亿美元，不良贷款总额占总贷款的0.64%，不良资产总额占总资产的0.54%[24] - 截至2025年3月31日，公司贷款信用损失准备金期末余额为4.9323亿美元，占总贷款的1.02%，占非应计贷款的159.61%[24] - 截至2025年3月31日，公司未使用承诺的准备金为3000万美元[24] - 截至2025年3月31日，公司逾期贷款总额为2.9821亿美元，占总贷款的0.62%[24] - 截至2025年3月31日，公司平均生息资产余额为54.15953亿美元，收益率为4.86%[26] - 截至2025年3月31日，公司平均计息负债余额为43.43777亿美元，成本率为3.08%[26] - 截至2025年3月31日，公司生息资产与计息负债的比率为124.68%[26] - 截至2025年3月31日，公司总存款成本率为2.48%，总资金负债成本率为2.66%[26] - 2025年3月31日平均资产为57.06687亿美元，2024年同期为58.04738亿美元[35] - 2025年3月31日平均权益为5.79849亿美元，2024年同期为5.84405亿美元[35] - 2025年3月31日非GAAP效率比率为78.97%，2024年同期为76.38%[35] - 2025年3月31日有形普通股权益（非GAAP）为5.16357亿美元，2024年同期为5.17315亿美元[37] - 2025年3月31日有形资产（非GAAP）为56.4072亿美元，2024年同期为58.01854亿美元[37] - 2025年3月31日每股账面价值为13.27美元，2024年同期为12.82美元[37] - 2025年3月31日有形普通股权益/有形资产（非GAAP）为9.15%，2024年同期为8.92%[37] 其他重要内容 - 季度股息增加12.5%，回购513,855股[4]

2024年整体财务数据关键指标 - 2024年净利息和股息收入为125,652千美元，非利息收入为46,917千美元，总收入为172,569千美元[227] - 2024年摊薄后每股收益为0.66美元，核心摊薄后每股收益为0.63美元[227] - 2024年平均资产回报率为0.47%，核心平均资产回报率为0.45%[227] - 2024年总资产为5,753,133千美元，总贷款为4,852,499千美元，总存款为4,550,753千美元[227] - 2024年贷款损失准备为56,101千美元，不良资产为29,473千美元[227] - 2024年不良贷款占总贷款比例为0.61%，贷款损失准备与不良贷款比例为190.41%[227] - 2024年股东权益与资产比例为9.99%，有形普通股权益与有形资产比例为9.05%[227] - 2024年普通股权一级资本比率为11.79%，风险加权资产为4,795,304千美元[227] 贷款损失准备潜在影响 - 截至2024年12月31日，管理层对商业定性风险因素判断的变化对贷款损失准备的潜在影响在减少1840万美元至增加2560万美元之间[240] 公司业务部门情况 - 公司有两个可报告的业务部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage[231] - 公司报告单位与用于分部报告的分部相同，包括银行（含证券公司和罗德岛被动投资公司）和HarborOne Mortgage[244] 资产相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为57.5亿美元，较2023年12月31日的56.7亿美元增加8520万美元，增幅1.5%[249] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为2.311亿美元，较2023年12月31日的2.274亿美元增加1.6%[250] - 截至2024年12月31日，待售贷款为3680万美元，较2023年12月31日的1970万美元增加1710万美元，增幅86.8%，2024年住宅抵押贷款产量增长14.5%，与2023年第四季度相比，新增贷款增长44.2%[251] - 截至2024年12月31日，净贷款为48亿美元，较2023年12月31日的47亿美元增加9410万美元，增幅2.0%，其中工商业贷款增加1.28亿美元，增幅27.4%，商业建筑贷款增加4420万美元，增幅21.2%，商业房地产贷款减少6340万美元，降幅2.7%，一至四户住宅抵押贷款减少1380万美元，降幅0.9%，房屋净值信贷额度和二次抵押贷款增加1250万美元，增幅7.0%，消费贷款减少450万美元，降幅20.6%[252] - 截至2024年12月31日，投资证券总额为2.835亿美元，较2023年12月31日的3.099亿美元减少2640万美元，降幅8.5%，可供出售证券未实现损失为6520万美元，2023年12月31日为6200万美元[256] - 截至2024年12月31日，持有至到期证券为1960万美元，2023年为1980万美元[256] 抵押贷款相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为33.6亿美元，抵押贷款服务权为4450万美元，2023年12月31日为4610万美元[257] - 2024年抵押贷款服务权的变化包括保留的110万美元、因基础抵押贷款本金偿还导致的220万美元摊销和54.2万美元的负公允价值调整[257] 存款相关数据变化 - 截至2024年12月31日，存款增加1.633亿美元，即3.7%，达到45.5亿美元[262] - 2024年存款增长主要源于消费者和企业存款增加4090万美元、经纪存款增加7480万美元和市政存款增加4760万美元[262] - 截至2024年12月31日，经纪存款为4.015亿美元，总存款中包括3.763亿美元的互惠存款，互惠存款增加反映市政存款人对互惠存款计划的使用增加[263] - 截至2024年12月31日，超过25万美元的定期存款（不包括经纪存款）到期金额总计3.05584亿美元[266] - 截至2024年和2023年12月31日，估计超过联邦存款保险公司保险限额的存款总额达14亿美元[266] 借款与股东权益相关数据变化 - 截至2024年12月31日，从联邦住房贷款银行的总借款为5.166亿美元，较2023年12月31日的5.685亿美元减少5190万美元[268] - 截至2024年12月31日，股东权益为5.75亿美元，较2023年12月31日的5.838亿美元下降1.5%[269] - 2024年公司回购189.598万股，平均价格为每股11.13美元，总计2110万美元；2023年回购372.855万股，平均价格为每股12.03美元，总计4490万美元[269] 净收入与每股收益相关数据变化 - 2024年全年合并净收入为2740万美元，摊薄后每股收益为0.66美元；2023年全年净收入为1610万美元，摊薄后每股收益为0.37美元[270] 信贷损失拨备相关数据变化 - 2024年和2023年的信贷损失拨备分别为830万美元和570万美元[270] 投资与贷款收益相关数据变化 - 2024年投资证券平均余额36.2301亿美元，利息814.7万美元，收益率2.25%；2023年平均余额37.8828亿美元，利息811.8万美元，收益率2.14%；2022年平均余额39.0894亿美元，利息759万美元，收益率1.94%[273] - 2024年总贷款平均余额48.24206亿美元，利息2491.65万美元，收益率5.16%；2023年平均余额46.69898亿美元，利息2268.14万美元，收益率4.86%；2022年平均余额39.70602亿美元，利息1627.61万美元，收益率4.10%[273] - 2024年总生息资产平均余额54.78928亿美元，利息2731.14万美元，收益率4.98%；2023年平均余额52.47735亿美元，利息2452.04万美元，收益率4.67%；2022年平均余额44.59892亿美元，利息1723.51万美元，收益率3.86%[273] - 2024年总付息负债平均余额44.0269亿美元，利息1457.56万美元，成本率3.31%；2023年平均余额41.39247亿美元，利息1170.17万美元，成本率2.83%；2022年平均余额32.79001亿美元，利息229.44万美元，成本率0.70%[273] 净利息相关数据变化 - 2024年税等效净利息收入1273.58万美元，2023年为1281.87万美元，2022年为1494.07万美元[273] - 2024年税等效利率差1.67%，2023年为1.84%，2022年为3.16%[273] - 2024年净利息收益率2.29%，2023年为2.43%，2022年为3.34%[273] - 2024年与2023年相比，净利息收入变化为减少82.9万美元，其中因利率变化增加171.2万美元，因规模变化减少254.1万美元[278] - 2023年与2022年相比，净利息收入变化为减少2122万美元，其中因利率变化减少3225.9万美元，因规模变化增加1103.9万美元[278] - 2024年税等效基础上利息和股息收入较2023年增加2790万美元，增幅11.4%[278] - 2024年利息支出较2023年增加2870万美元，增幅24.6%，从1.17亿美元增至1.458亿美元[279] - 2024年税等效净利息和股息收入较2023年减少82.9万美元，降幅0.6%，从1.282亿美元降至1.274亿美元；税等效净息差下降12个基点，从2.44%降至2.32%[280] 所得税相关数据变化 - 2024年所得税拨备为690万美元，有效税率为20.0%；2023年分别为900万美元和36.0%[282] HarborOne银行数据变化 - 2024年HarborOne银行净收入较2023年减少470万美元，降幅14.6%，从3200万美元降至2730万美元；税前收入减少760万美元，降幅17.9%，降至3490万美元[285] - 2024年银行信贷损失拨备为830万美元，2023年为570万美元；2024年净冲销为56万美元，2023年为400万美元；2024年非应计贷款为2950万美元，2023年为1750万美元[286] - 2024年非利息收入较2023年增加120万美元，增幅4.4%，从2640万美元增至2750万美元[288] - 2024年非利息支出较2023年增加210万美元，增幅1.9%，从1.073亿美元增至1.094亿美元[291] - 2024年银行从HarborOne Mortgage购买9730万美元住宅抵押贷款，2023年为1.559亿美元[289] - 2024年投资证券出售金额为1750万美元，加权平均账面收益率为2.84%，产生证券出售损失[289] HarborOne Mortgage数据变化 - 2024年HarborOne Mortgage实现净收入2.8万美元，2023年净亏损1400万美元[292] - 2024年和2023年非利息收入分别为1930万美元和1520万美元，同比增长26.4%[295] - 2024年和2023年HarborOne Mortgage分别完成6.637亿美元和5.795亿美元的住宅抵押贷款业务[295] - 2024年非利息支出降至2070万美元，较2023年的3100万美元减少1030万美元，降幅33.3%[297] - 2024年MSR估值减少63.9万美元，摊销180万美元；2023年分别为270万美元和160万美元[298] - 2024年银行从HarborOne Mortgage购买9730万美元住宅抵押贷款，2023年为1.559亿美元[298] 不良资产与贷款相关数据变化 - 2024年末非应计贷款为2946.3万美元，2023年末为1751.3万美元[302] - 2024年末不良资产为2950万美元，占总资产0.51%；2023年末为1760万美元，占比0.31%[303] - 截至2024年12月31日，CRE和CRE建设贷款中“次级”评级贷款达6450万美元[303] - 截至2024年12月31日，给予财务困难借款人的修改贷款为1540万美元[306] - CRE和CRE建设贷款组合中73%的贷款将于2027年或更晚到期[309] 贷款信用损失准备相关数据变化 - 2024年12月31日，贷款信用损失准备（ACL）为5610万美元，占总贷款的1.16%，2023年12月31日为4800万美元，占比1.01%[312] - 2024年12月31日，单独分析贷款的ACL为780万美元，未使用承诺的ACL为350万美元，2023年12月31日为390万美元[312] - 2024年，公司记录的信贷损失拨备为830万美元，包括870万美元的贷款信贷损失拨备和41.2万美元的未使用承诺负拨备；2023年为570万美元，包括670万美元的贷款信贷损失拨备和100万美元的未使用承诺负拨备[317] - 2024年12月31日止年度，净冲销总额为56万美元，占平均未偿还贷款的0.01%，2023年为400万美元，占比0.08%[318] - 2024年12月31日，商业房地产贷款净冲销为 - 10.3万美元，冲销率为 - 0.00%；2023年为416.7万美元，冲销率为0.17%[317] - 2024年12月31日，商业和工业贷款净冲销为56.9万美元，冲销率为0.14%；2023年为 - 14.3万美元，冲销率为 - 0.04%[317] - 2024年12月31日，消费贷款净冲销为14.3万美元，冲销率为0.75%；2023年为1.8万美元，冲销率为0.06%[317] 利率风险相关数据变化 - 2024年12月31日，利率上升400个基点时，预计第一年净利息收入下降19.6%，第二年下降15.5%；2023年分别下降23.7%和19.7%[322] - 2024年12月31日，利率下降400个基点时，预计第一年净利息收入增加10.0%，第二年下降0.2%；2023年数据未提供[322] - 公司主要市场风险是利率风险，主要通过收入模拟模型和经济价值分析来衡量利率风险[319] - 利率上升400个基点时，经济价值的估计变化金额为 - 253,275千美元，百分比为 - 42.5%；利率下降400个基点

文章核心观点 - 介绍HarborOne Bancorp 2024年第四季度财报情况及关键指标表现，供投资者参考其财务健康状况和股价表现 [1][2][3] 财务数据 - 2024年第四季度营收4552万美元，同比增长17.9%，比Zacks共识预期的4337万美元高出4.95% [1] - 2024年第四季度每股收益0.20美元，去年同期为0.09美元，比共识预期的0.18美元高出11.11% [1] 股价表现 - 过去一个月HarborOne Bancorp股价回报率为2%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为1.2% [3] - 该股目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标表现 - 效率比率为71.8%，优于四位分析师平均估计的74.6% [4] - 净息差为2.4%，优于三位分析师平均估计的2.3% [4] - 非利息总收入为1369万美元，高于四位分析师平均估计的1143万美元 [4] - 净利息收入为3183万美元，低于三位分析师平均估计的3270万美元 [4]

文章核心观点 - 哈伯一号银行公司（HarborOne Bancorp）本季度财报表现良好，盈利和营收均超预期，股价年初至今有一定涨幅，但跑输标普500指数，未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，当前Zacks评级为持有；同行业伊莎贝拉银行公司（Isabella Bank Corporation）尚未公布2024年12月季度财报，有相应盈利和营收预期 [1][3][9] 哈伯一号银行公司（HarborOne Bancorp）财报情况 - 本季度每股收益0.20美元，超Zacks共识预期的0.18美元，去年同期为0.09美元，本季度盈利惊喜率为11.11%，上一季度盈利惊喜率为 - 44.44% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收4552万美元，超Zacks共识预期4.95%，去年同期营收3860万美元，过去四个季度公司三次超共识营收预期 [2] 哈伯一号银行公司（HarborOne Bancorp）股价表现 - 年初至今股价上涨约2%，标普500指数上涨2.7% [3] 哈伯一号银行公司（HarborOne Bancorp）未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论和未来盈利预期 [3] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走向，近短期股价走势与盈利预测修正趋势强相关，可通过Zacks评级工具跟踪 [4][5] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks评级为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.18美元，营收4448万美元，本财年共识每股收益预期为0.87美元，营收1.8338亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业前6%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] 伊莎贝拉银行公司（Isabella Bank Corporation）情况 - 尚未公布2024年12月季度财报，预计本季度每股收益0.49美元，同比变化 - 3.9%，过去30天本季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计本季度营收1860万美元，同比增长8.6% [9]

净利润与每股收益情况 - 2024年第四季度净利润为890万美元，稀释后每股收益0.21美元，较上一季度增加500万美元，增幅126.5%；2024年全年净利润为2740万美元，稀释后每股收益0.66美元，较上一年增加1130万美元，增幅70.5%[1] - 2024年第四季度净利润为8887万美元，2023年第四季度净亏损7111万美元[25] - 2024年第四季度摊薄后每股收益为0.21美元，2023年第四季度为 - 0.17美元[25] - 2024年全年净利润为2740.7万美元，较2023年的1607.7万美元增长70.5%[29] - 2024年基本每股收益为0.66美元，较2023年的0.37美元增长78.4%[29] - 2024年稀释每股收益为0.66美元，较2023年的0.37美元增长78.4%[29] - 2024年第四季度净收入为888.7万美元，基本和摊薄每股收益均为0.21美元[31] - 公司2024年第四季度GAAP净收入为888.7万美元，2023年同期净亏损711.1万美元[47] - 2024年第四季度公司基本每股收益（GAAP）为0.21美元，2023年同期为 - 0.17美元[47] 收入与支出变化情况 - 第四季度净利息和股息收入从3190万美元降至3180万美元，减少6.6万美元；总非利息收入从1060万美元增至1370万美元，增加310万美元，增幅29.5%；总非利息支出从3230万美元增至3290万美元，增加60.5万美元，增幅1.9%[3][6] - 2024年第四季度净利息和股息收入为3.1827亿美元，2023年第四季度为2.9693亿美元[25] - 2024年全年总利息和股息收入为2.71408亿美元，较2023年的2.44288亿美元增长11.1%[29] - 2024年全年总利息支出为1.45756亿美元，较2023年的1.17017亿美元增长24.6%[29] - 2024年全年净利息和股息收入为1.25652亿美元，较2023年的1.27271亿美元下降1.3%[29] - 2024年全年非利息收入为4691.7万美元，较2023年的4185.4万美元增长12.1%[29] - 2024年全年非利息支出为1.30035亿美元，较2023年的1.3832亿美元下降5.9%[29] - 2024年全年所得税前收入为3425.7万美元，较2023年的2512.5万美元增长36.4%[29] - 2024年第四季度总利息和股息收入为6751.9万美元，总利息支出为3569.2万美元[31] - 2024年第四季度非利息收入为1368.9万美元，非利息支出为3287.3万美元[31] - 2024年第四季度所得税前收入为1071.6万美元[31] - 2024年第四季度，公司税务等效净利息收入为32285千美元，报告净利息收入为31827千美元[1] - 2024年和2023年的税等效净利息收入分别为127358千美元和128187千美元[39] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净利息和股息收入为31681千美元[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净收入为7724千美元[43] - HarborOne Mortgage部门2024年第四季度净利息和股息收入为14万美元，2023年同期为16万美元[45] - 2024年第四季度HarborOne Mortgage部门抵押贷款银行业务总收入为616.3万美元，2023年同期为105.2万美元[45] - HarborOne Mortgage部门2024年第四季度净收入为113.3万美元，2023年同期净亏损1285.7万美元[45] 资产与负债情况 - 第四季度末总资产从57.8亿美元降至57.5亿美元，减少2280万美元，降幅0.4%；贷款从48.8亿美元降至48.5亿美元，减少2700万美元，降幅0.6%[6][7] - 2024年末不良资产总额为2950万美元，占总资产的0.51%；2024年末贷款损失准备为5610万美元，占总贷款的1.16%[10][14] - 2024年总存款增加1460万美元至45.5亿美元；借款资金减少2280万美元至5.166亿美元；股东权益从5842万美元降至5750万美元，降幅1.6%[12] - 2024年第四季度总资产为57.53133亿美元，2023年第四季度为56.67896亿美元[25] - 2024年第四季度总贷款为48.52499亿美元，2023年第四季度为47.50311亿美元[25] - 2024年第四季度总存款为45.50753亿美元，2023年第四季度为43.87409亿美元[25] - 2024年第四季度不良贷款占总贷款比例为0.61%，2023年第四季度为0.37%[25] - 2024年第四季度股东权益与资产比率为9.99%，2023年第四季度为10.30%[25] - 截至2024年12月31日，公司总资产为57.53133亿美元，较2023年12月31日的56.67896亿美元增长1.5%[27] - 截至2024年12月31日，非应计贷款总额为2946.3万美元，非 performing 资产总额为2947.3万美元[33] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金期末余额为5610.1万美元[33] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金占总贷款的比例为1.16%，占非应计贷款的比例为190.41%[33] - 截至2024年12月31日，未使用承诺的准备金为350.6万美元[33] - 截至2024年12月31日，逾期贷款总额为3742.7万美元，占总贷款的比例为0.77%[33] - 截至2024年12月31日，公司总利息收益资产为5453514千美元，收益率为4.96%[1] - 截至2024年12月31日，公司总利息负债为4365402千美元，成本率为3.25%[1] - 截至2024年12月31日，公司总资产为5748571千美元，总负债为5164137千美元，股东权益为584433千美元[1] - 截至2024年12月31日，公司利息收益资产与利息负债的比率为124.93%[1] - 截至2024年12月31日，公司总存款为4549964千美元，总成本率为2.62%[1] - 截至2024年12月31日，公司总融资负债为5062766千美元，总成本率为2.80%[1] - 与2024年9月30日相比，2024年12月31日投资证券平均余额从351897千美元降至350041千美元[1] - 与2023年12月31日相比，2024年12月31日储蓄账户平均余额从1307774千美元降至924514千美元[1] - 截至2024年12月31日，公司总利息收益资产平均余额为5478928千美元，收益率4.98%；2023年为5247735千美元，收益率4.67%[39] - 2024年12月31日，公司总利息负债平均余额为4402690千美元，成本率3.31%；2023年为4139247千美元，成本率2.83%[39] - 截至2024年12月31日，公司总资产为5778631千美元，总负债为5196567千美元，股东权益为582064千美元[39] - 截至2024年12月31日，公司GAAP下股东权益总额为575,011美元，非GAAP下有形普通股权益为515,212美元[49] - 截至2024年12月31日，公司GAAP下总资产为5,753,133美元，非GAAP下有形资产为5,693,334美元[49] - 截至2024年12月31日，公司流通在外普通股数量为43,723,278股，每股账面价值为13.15美元，有形每股账面价值为11.78美元[49] - 截至2024年12月31日，公司非GAAP下有形普通股权益/有形资产比例为9.05%[49] - 截至2024年12月31日，公司非GAAP下平均有形普通股权益回报率为6.78%[49] - 截至2024年12月31日，公司非GAAP下核心平均有形普通股权益回报率为6.36%[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，GAAP下股东权益总额从583,759美元降至575,011美元[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，GAAP下总资产从5,667,896美元增至5,753,133美元[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，流通在外普通股数量从45,401,224股降至43,723,278股[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，非GAAP下有形普通股权益/有形资产比例从9.33%降至9.05%[49] 存款与贷款相关指标情况 - 第四季度平均存款（不含经纪存款）增加6290万美元，年化增幅6.1%；贷款与存款比率从107.57%改善至106.63%，提高94个基点[4] - 第四季度信用损失拨备为190万美元，覆盖率提高至1.16%；净冲销总额为5.8万美元[4][15] - 2024年贷款增长1.022亿美元，增幅2.2%，由客户存款增长8850万美元，增幅2.2%提供资金[12] - 2024年第四季度年化净冲销（回收）/平均贷款为 - %[33] 回报率情况 - 2024年平均资产回报率和平均权益回报率分别为0.47%和4.71%，上一年分别为0.29%和2.68%[12] - 2024年第四季度平均资产回报率为0.62%，2023年第四季度为 - 0.50%[25] - 2024年第四季度平均股权回报率为6.08%，2023年第四季度为 - 4.85%[25] - 2024年和2023年的税等效利率差分别为1.67%和1.84%[39] - 2024年第四季度，公司税务等效利率差为1.71%，净利息收益率为2.32%，完全税务等效基础上的净利息收益率为2.36%[1] - 2024年和2023年的净利息收益率分别为2.29%和2.43%[39] - 2024年第四季度公司GAAP平均资产回报率为0.62%，2023年同期为 - 0.50%[47] - 2024年第四季度公司GAAP平均股权回报率为6.08%，2023年同期为 - 4.85%[47] 股票回购情况 - 2024年公司回购189.598万股，平均价格为每股11.15美元；第四季度回购39.4457万股，平均成本为每股12.64美元[12][4] HarborOne银行部门相关情况 - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净利息和股息收入为31681千美元[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净收入为7724千美元[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门税等效效率比率为68.84%[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门税等效核心效率比率为68.84%[43] HarborOne Mortgage部门相关情况 - 第四季度HarborOne Mortgage实现净收入110万美元，上一季度亏损110万美元；贷款销售收益为400万美元，抵押贷款结算额为1.791亿美元[3][7] - 2024年第四季度HarborOne Mortgage部门已结清贷款额为1.79077亿美元，2023年同期为1.24225亿美元[45] - 2024年第四季度HarborOne Mortgage部门销售利润率为2.21%，2023年同期为1.75%[45]

资产相关 - 2024年9月30日总资产较2023年12月31日增加1.081亿美元增幅1.9%达57.8亿美元[181] - 2024年9月30日现金及现金等价物较2023年12月31日减少310万美元[182] - 2024年9月30日待售资产减少34.8万美元[183] - 2024年9月30日待售贷款较2023年12月31日增加880万美元[184] - 2024年9月30日净贷款较2023年12月31日增加1.232亿美元增幅2.6%[185] - 2024年9月30日可供出售证券较2023年12月31日减少1340万美元降幅4.6%[187] - 2024年9月30日持有至到期证券为1960万美元2023年12月31日为1980万美元[188] - 2024年9月30日总按揭服务权利较2023年12月31日减少300万美元[189] - 2024年9月30日投资证券平均未偿余额为351897美元2024年利息为1965美元收益率为2.22%203年利息为2003美元收益率为2.11%[202] - 2024年9月30日商业贷款平均未偿余额为3129428美元利息为44859美元收益率为5.70%2023年利息为40438美元收益率为5.38%[202] - 2024年9月30日住宅房地产贷款平均未偿余额为1712295美元利息为18837美元收益率为4.38%2023年利息为17525美元收益率为4.09%[202] - 2024年9月30日消费贷款平均未偿余额为18445美元利息为351美元收益率为7.57%2023年利息为412美元收益率为6.51%[202] - 2024年9月30日储蓄账户平均未偿余额为963570美元利息为3807美元收益率为1.57%2023年利息为6787美元收益率为1.98%[202] - 2024年9月30日定期存单平均未偿余额为1028509美元利息为11819美元收益率为4.57%2023年利息为7212美元收益率为3.50%[202] - 2024年9月30日经纪存款平均未偿余额为340301美元利息为3286美元收益率为3.84%2023年利息为2610美元收益率为3.60%[202] - 2024年9月30日借款为608736美元利息为7172美元收益率为4.69%2023年借款为508001美元利息为6439美元收益率为5.03%[202] - 2024年9月30日有1.23亿美元定期存款将在一年内到期[267] - 2024年9月30日未发放贷款资金为7.568亿美元[267] - 2024年9月30日公司有3.737亿美元经纪存款[266] - 2024年9月30日公司和银行超出所有监管资本要求[269] - 2024年9月30日公司有形普通股权益为52.4213万美元[272] - 2024年9月30日公司有形资产为571.5978万美元[272] 存款相关 - 2024年9月30日存款为45.4亿美元2023年12月31日为43.9亿美元[193] - 非利息存款2024年9月30日为71.3379亿美元较2023年12月31日增长8.1%[193] - 定期储蓄2024年9月30日为92.6192亿美元较2023年12月31日减少26.8%[193] - 货币市场账户2024年9月30日为66.6132亿美元较2023年12月31日增长33.3%[193] - 2024年9月30日超过FDIC保险限额的估计存款总额为14亿美元[194] - 2024年9月30日未保险存款占总存款的17%[195] 公司经营策略 - 公司将继续寻求谨慎的商业贷款机会[186] 按揭服务权利相关 - 按揭服务权利价值受住宅按揭基准指数影响[192] 股东权益相关 - 2024年9月30日股东权益为5.842亿美元较2023年12月31日增长0.1%[197] - 2024年9月30日有形普通股权益与有形资产比率为9.17%[198] 净收入相关 - 2024年三季度和前九个月综合净收入分别为390万美元和1850万美元[199] - 2024年报告的净利息收入为31893美元2023年为31080美元[202] - 2024年净利息收益率为2.36%2023年为2.34%[202] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息和股息收入按税收等价基础计算增加100万美元（3.2%）至3230万美元[210] - 截至2024年9月30日的九个月，净利息和股息收入按税收等价基础计算减少310万美元（3.2%）至9510万美元[211] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，所得税拨备分别为36.6万美元和500万美元，2023年同期分别为250万美元和720万美元[212] 部门相关 - 公司有HarborOne Bank和HarborOne Mortgage两个可报告部门[213] - 截至2024年9月30日的三个月，HarborOne Bank净收入减少420万美元（46.0%）至490万美元[217] - 截至2024年9月30日的九个月，HarborOne Bank净收入减少580万美元（22.9%）至1960万美元[218] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，HarborOne Bank信贷损失拨备分别为590万美元和640万美元[219] - 截至2024年9月30日的季度，净冲销占平均未偿还贷款的0.02%为18.2万美元[220] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，非利息收入分别为670万美元和2010万美元[221] - 2024年三季度和前三季度HarborOne Mortgage净亏损均为110万美元[231] - 2024年三季度和前三季度HarborOne Mortgage非利息收入较之前有不同程度下降[232] - 2024年三季度和前三季度贷款生产和抵押贷款销售收益较之前有所增加[235] 非利息收支相关 - 2024年前三季度互换费收入为8039美元较之前增长2.1%[222] - 2024年前三季度其他存款账户费用为7537美元较之前增长7.7%[222] - 2024年前三季度退休计划年金收入为408美元较之前增长3.8%[222] - 2024年前三季度银行自有寿险收入为2281美元较之前增长47.9%[222] - 2024年前三季度总非利息收入为20122美元较之前增长7.9%[222] - 2024年三季度和前三季度非利息支出分别为2680万美元和8200万美元较之前有不同程度变化[226] - 2024年9月30日止三个月非利息支出为560万美元较去年同期增长2.0%[238] - 2024年9月30日止九个月非利息支出为1520万美元较去年同期下降6.9%[239] 贷款相关 - 2024年9月30日非应计贷款总额为2840.8万美元较2023年12月31日的1751.3万美元增加[243] - 2024年9月30日非应计贷款占总贷款比例为0.58%[243] - 2024年9月30日信贷损失准备金对总贷款比例为1.11%[243] - 2024年9月30日向有财务困难的借款人贷款为1530万美元[247] - 2024年9月30日CRE和CRE建设贷款中评级为“次级”的达5490万美元[244] - ACL在2024年9月30日为5400万美元，占总贷款的1.11%，2023年12月31日为4800万美元，占总贷款的1.01%[253] - 2024年9月30日单独分析贷款的ACL为530万美元，占单独分析贷款账面价值的8.12%[253] - 2024年9月30日未提取承诺的ACL为370万美元，2023年12月31日为390万美元，2023年9月30日为420万美元[253] - 2024年9月30日商业房地产ACL为2891.9万美元，占ACL总额的53.55%，占该类别贷款的47.57%[254] - 2024年第三季度净冲销18.2万美元，2023年同期净回收1.8万美元[257] - 2024年前三季度净冲销50.2万美元，2023年同期净冲销260万美元[257] - 2024年9月30日止的三个月和九个月MSR公允价值分别下降330万美元和370万美元[234] - 2024年9月30日止三个月常规贷款金额为138468美元占比66.1% 2023年同期为99038美元占比62.9%[236] - 2024年9月30日止三个月购房贷款金额为187262美元占比89.4% 2023年同期为143205美元占比90.9%[236] 利率影响相关 - 利率上升300个基点时，第一年净利息收入变化为 -11.2%，第二年为 -13.3%[259] - 利率下降100个基点时，第一年净利息收入变化为2.0%，第二年为2.5%[259] - 利率变化对公司净利息收入影响的模拟结果基于多种假设，实际结果会因多种因素而不同[256] - 公司主要的市场风险是利率风险，通过收入模拟模型和股权经济价值分析衡量[258] - 利率上升300个基点时EVE减少28.0%为16.1772万美元[261] 其他 - 公司认为能履行合同义务[268] - 2024年9月30日现金及现金等价物为2.243亿美元[265] - 2024年9月30日FHLB借款额度为8.303亿美元FRBB借款额度为4.192亿美元[265]

文章核心观点 - 公司本季度财报未达预期，股价表现弱于市场，但当前Zacks排名显示有望在近期跑赢市场，投资者可关注盈利预期变化及行业前景 [1][2][4] 公司业绩情况 - 本季度每股收益0.10美元，未达Zacks共识预期的0.18美元，去年同期为0.20美元，本季度盈利意外为 -44.44% [1] - 上一季度实际每股收益0.18美元，超出预期的0.16美元，盈利意外为12.50% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收4246万美元，未达Zacks共识预期2.09%，去年同期为4268万美元，过去四个季度两次超出共识营收预期 [1] 股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约11.1%，而标准普尔500指数上涨21.5% [2] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [3] - 财报发布前盈利预测修正趋势有利，当前Zacks排名为2（买入），预计股票近期跑赢市场 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.18美元，营收4349万美元，本财年共识每股收益预期为0.71美元，营收1.7105亿美元 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业的前19%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] 其他公司情况 - 同属Zacks金融板块的Portman Ridge尚未公布2024年9月季度财报 [5] - 预计该公司本季度每股收益0.70美元，同比变化 -6.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 预计该公司本季度营收1602万美元，较去年同期下降13.7% [5]