净利润与每股收益情况 - 2024年第四季度净利润为890万美元，稀释后每股收益0.21美元，较上一季度增加500万美元，增幅126.5%；2024年全年净利润为2740万美元，稀释后每股收益0.66美元，较上一年增加1130万美元，增幅70.5%[1] - 2024年第四季度净利润为8887万美元，2023年第四季度净亏损7111万美元[25] - 2024年第四季度摊薄后每股收益为0.21美元，2023年第四季度为 - 0.17美元[25] - 2024年全年净利润为2740.7万美元，较2023年的1607.7万美元增长70.5%[29] - 2024年基本每股收益为0.66美元，较2023年的0.37美元增长78.4%[29] - 2024年稀释每股收益为0.66美元，较2023年的0.37美元增长78.4%[29] - 2024年第四季度净收入为888.7万美元，基本和摊薄每股收益均为0.21美元[31] - 公司2024年第四季度GAAP净收入为888.7万美元，2023年同期净亏损711.1万美元[47] - 2024年第四季度公司基本每股收益（GAAP）为0.21美元，2023年同期为 - 0.17美元[47] 收入与支出变化情况 - 第四季度净利息和股息收入从3190万美元降至3180万美元，减少6.6万美元；总非利息收入从1060万美元增至1370万美元，增加310万美元，增幅29.5%；总非利息支出从3230万美元增至3290万美元，增加60.5万美元，增幅1.9%[3][6] - 2024年第四季度净利息和股息收入为3.1827亿美元，2023年第四季度为2.9693亿美元[25] - 2024年全年总利息和股息收入为2.71408亿美元，较2023年的2.44288亿美元增长11.1%[29] - 2024年全年总利息支出为1.45756亿美元，较2023年的1.17017亿美元增长24.6%[29] - 2024年全年净利息和股息收入为1.25652亿美元，较2023年的1.27271亿美元下降1.3%[29] - 2024年全年非利息收入为4691.7万美元，较2023年的4185.4万美元增长12.1%[29] - 2024年全年非利息支出为1.30035亿美元，较2023年的1.3832亿美元下降5.9%[29] - 2024年全年所得税前收入为3425.7万美元，较2023年的2512.5万美元增长36.4%[29] - 2024年第四季度总利息和股息收入为6751.9万美元，总利息支出为3569.2万美元[31] - 2024年第四季度非利息收入为1368.9万美元，非利息支出为3287.3万美元[31] - 2024年第四季度所得税前收入为1071.6万美元[31] - 2024年第四季度，公司税务等效净利息收入为32285千美元，报告净利息收入为31827千美元[1] - 2024年和2023年的税等效净利息收入分别为127358千美元和128187千美元[39] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净利息和股息收入为31681千美元[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净收入为7724千美元[43] - HarborOne Mortgage部门2024年第四季度净利息和股息收入为14万美元，2023年同期为16万美元[45] - 2024年第四季度HarborOne Mortgage部门抵押贷款银行业务总收入为616.3万美元，2023年同期为105.2万美元[45] - HarborOne Mortgage部门2024年第四季度净收入为113.3万美元，2023年同期净亏损1285.7万美元[45] 资产与负债情况 - 第四季度末总资产从57.8亿美元降至57.5亿美元，减少2280万美元，降幅0.4%；贷款从48.8亿美元降至48.5亿美元，减少2700万美元，降幅0.6%[6][7] - 2024年末不良资产总额为2950万美元，占总资产的0.51%；2024年末贷款损失准备为5610万美元，占总贷款的1.16%[10][14] - 2024年总存款增加1460万美元至45.5亿美元；借款资金减少2280万美元至5.166亿美元；股东权益从5842万美元降至5750万美元，降幅1.6%[12] - 2024年第四季度总资产为57.53133亿美元，2023年第四季度为56.67896亿美元[25] - 2024年第四季度总贷款为48.52499亿美元，2023年第四季度为47.50311亿美元[25] - 2024年第四季度总存款为45.50753亿美元，2023年第四季度为43.87409亿美元[25] - 2024年第四季度不良贷款占总贷款比例为0.61%，2023年第四季度为0.37%[25] - 2024年第四季度股东权益与资产比率为9.99%，2023年第四季度为10.30%[25] - 截至2024年12月31日，公司总资产为57.53133亿美元，较2023年12月31日的56.67896亿美元增长1.5%[27] - 截至2024年12月31日，非应计贷款总额为2946.3万美元，非 performing 资产总额为2947.3万美元[33] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金期末余额为5610.1万美元[33] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金占总贷款的比例为1.16%，占非应计贷款的比例为190.41%[33] - 截至2024年12月31日，未使用承诺的准备金为350.6万美元[33] - 截至2024年12月31日，逾期贷款总额为3742.7万美元，占总贷款的比例为0.77%[33] - 截至2024年12月31日，公司总利息收益资产为5453514千美元，收益率为4.96%[1] - 截至2024年12月31日，公司总利息负债为4365402千美元，成本率为3.25%[1] - 截至2024年12月31日，公司总资产为5748571千美元，总负债为5164137千美元，股东权益为584433千美元[1] - 截至2024年12月31日，公司利息收益资产与利息负债的比率为124.93%[1] - 截至2024年12月31日，公司总存款为4549964千美元，总成本率为2.62%[1] - 截至2024年12月31日，公司总融资负债为5062766千美元，总成本率为2.80%[1] - 与2024年9月30日相比，2024年12月31日投资证券平均余额从351897千美元降至350041千美元[1] - 与2023年12月31日相比，2024年12月31日储蓄账户平均余额从1307774千美元降至924514千美元[1] - 截至2024年12月31日，公司总利息收益资产平均余额为5478928千美元，收益率4.98%；2023年为5247735千美元，收益率4.67%[39] - 2024年12月31日，公司总利息负债平均余额为4402690千美元，成本率3.31%；2023年为4139247千美元，成本率2.83%[39] - 截至2024年12月31日，公司总资产为5778631千美元，总负债为5196567千美元，股东权益为582064千美元[39] - 截至2024年12月31日，公司GAAP下股东权益总额为575,011美元，非GAAP下有形普通股权益为515,212美元[49] - 截至2024年12月31日，公司GAAP下总资产为5,753,133美元，非GAAP下有形资产为5,693,334美元[49] - 截至2024年12月31日，公司流通在外普通股数量为43,723,278股，每股账面价值为13.15美元，有形每股账面价值为11.78美元[49] - 截至2024年12月31日，公司非GAAP下有形普通股权益/有形资产比例为9.05%[49] - 截至2024年12月31日，公司非GAAP下平均有形普通股权益回报率为6.78%[49] - 截至2024年12月31日，公司非GAAP下核心平均有形普通股权益回报率为6.36%[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，GAAP下股东权益总额从583,759美元降至575,011美元[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，GAAP下总资产从5,667,896美元增至5,753,133美元[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，流通在外普通股数量从45,401,224股降至43,723,278股[49] - 2024年12月31日较2023年12月31日，非GAAP下有形普通股权益/有形资产比例从9.33%降至9.05%[49] 存款与贷款相关指标情况 - 第四季度平均存款（不含经纪存款）增加6290万美元，年化增幅6.1%；贷款与存款比率从107.57%改善至106.63%，提高94个基点[4] - 第四季度信用损失拨备为190万美元，覆盖率提高至1.16%；净冲销总额为5.8万美元[4][15] - 2024年贷款增长1.022亿美元，增幅2.2%，由客户存款增长8850万美元，增幅2.2%提供资金[12] - 2024年第四季度年化净冲销（回收）/平均贷款为 - %[33] 回报率情况 - 2024年平均资产回报率和平均权益回报率分别为0.47%和4.71%，上一年分别为0.29%和2.68%[12] - 2024年第四季度平均资产回报率为0.62%，2023年第四季度为 - 0.50%[25] - 2024年第四季度平均股权回报率为6.08%，2023年第四季度为 - 4.85%[25] - 2024年和2023年的税等效利率差分别为1.67%和1.84%[39] - 2024年第四季度，公司税务等效利率差为1.71%，净利息收益率为2.32%，完全税务等效基础上的净利息收益率为2.36%[1] - 2024年和2023年的净利息收益率分别为2.29%和2.43%[39] - 2024年第四季度公司GAAP平均资产回报率为0.62%，2023年同期为 - 0.50%[47] - 2024年第四季度公司GAAP平均股权回报率为6.08%，2023年同期为 - 4.85%[47] 股票回购情况 - 2024年公司回购189.598万股，平均价格为每股11.15美元；第四季度回购39.4457万股，平均成本为每股12.64美元[12][4] HarborOne银行部门相关情况 - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净利息和股息收入为31681千美元[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门净收入为7724千美元[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门税等效效率比率为68.84%[43] - 2024年第四季度，HarborOne银行部门税等效核心效率比率为68.84%[43] HarborOne Mortgage部门相关情况 - 第四季度HarborOne Mortgage实现净收入110万美元，上一季度亏损110万美元；贷款销售收益为400万美元，抵押贷款结算额为1.791亿美元[3][7] - 2024年第四季度HarborOne Mortgage部门已结清贷款额为1.79077亿美元，2023年同期为1.24225亿美元[45] - 2024年第四季度HarborOne Mortgage部门销售利润率为2.21%，2023年同期为1.75%[45]

资产相关 - 2024年9月30日总资产较2023年12月31日增加1.081亿美元增幅1.9%达57.8亿美元[181] - 2024年9月30日现金及现金等价物较2023年12月31日减少310万美元[182] - 2024年9月30日待售资产减少34.8万美元[183] - 2024年9月30日待售贷款较2023年12月31日增加880万美元[184] - 2024年9月30日净贷款较2023年12月31日增加1.232亿美元增幅2.6%[185] - 2024年9月30日可供出售证券较2023年12月31日减少1340万美元降幅4.6%[187] - 2024年9月30日持有至到期证券为1960万美元2023年12月31日为1980万美元[188] - 2024年9月30日总按揭服务权利较2023年12月31日减少300万美元[189] - 2024年9月30日投资证券平均未偿余额为351897美元2024年利息为1965美元收益率为2.22%203年利息为2003美元收益率为2.11%[202] - 2024年9月30日商业贷款平均未偿余额为3129428美元利息为44859美元收益率为5.70%2023年利息为40438美元收益率为5.38%[202] - 2024年9月30日住宅房地产贷款平均未偿余额为1712295美元利息为18837美元收益率为4.38%2023年利息为17525美元收益率为4.09%[202] - 2024年9月30日消费贷款平均未偿余额为18445美元利息为351美元收益率为7.57%2023年利息为412美元收益率为6.51%[202] - 2024年9月30日储蓄账户平均未偿余额为963570美元利息为3807美元收益率为1.57%2023年利息为6787美元收益率为1.98%[202] - 2024年9月30日定期存单平均未偿余额为1028509美元利息为11819美元收益率为4.57%2023年利息为7212美元收益率为3.50%[202] - 2024年9月30日经纪存款平均未偿余额为340301美元利息为3286美元收益率为3.84%2023年利息为2610美元收益率为3.60%[202] - 2024年9月30日借款为608736美元利息为7172美元收益率为4.69%2023年借款为508001美元利息为6439美元收益率为5.03%[202] - 2024年9月30日有1.23亿美元定期存款将在一年内到期[267] - 2024年9月30日未发放贷款资金为7.568亿美元[267] - 2024年9月30日公司有3.737亿美元经纪存款[266] - 2024年9月30日公司和银行超出所有监管资本要求[269] - 2024年9月30日公司有形普通股权益为52.4213万美元[272] - 2024年9月30日公司有形资产为571.5978万美元[272] 存款相关 - 2024年9月30日存款为45.4亿美元2023年12月31日为43.9亿美元[193] - 非利息存款2024年9月30日为71.3379亿美元较2023年12月31日增长8.1%[193] - 定期储蓄2024年9月30日为92.6192亿美元较2023年12月31日减少26.8%[193] - 货币市场账户2024年9月30日为66.6132亿美元较2023年12月31日增长33.3%[193] - 2024年9月30日超过FDIC保险限额的估计存款总额为14亿美元[194] - 2024年9月30日未保险存款占总存款的17%[195] 公司经营策略 - 公司将继续寻求谨慎的商业贷款机会[186] 按揭服务权利相关 - 按揭服务权利价值受住宅按揭基准指数影响[192] 股东权益相关 - 2024年9月30日股东权益为5.842亿美元较2023年12月31日增长0.1%[197] - 2024年9月30日有形普通股权益与有形资产比率为9.17%[198] 净收入相关 - 2024年三季度和前九个月综合净收入分别为390万美元和1850万美元[199] - 2024年报告的净利息收入为31893美元2023年为31080美元[202] - 2024年净利息收益率为2.36%2023年为2.34%[202] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息和股息收入按税收等价基础计算增加100万美元（3.2%）至3230万美元[210] - 截至2024年9月30日的九个月，净利息和股息收入按税收等价基础计算减少310万美元（3.2%）至9510万美元[211] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，所得税拨备分别为36.6万美元和500万美元，2023年同期分别为250万美元和720万美元[212] 部门相关 - 公司有HarborOne Bank和HarborOne Mortgage两个可报告部门[213] - 截至2024年9月30日的三个月，HarborOne Bank净收入减少420万美元（46.0%）至490万美元[217] - 截至2024年9月30日的九个月，HarborOne Bank净收入减少580万美元（22.9%）至1960万美元[218] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，HarborOne Bank信贷损失拨备分别为590万美元和640万美元[219] - 截至2024年9月30日的季度，净冲销占平均未偿还贷款的0.02%为18.2万美元[220] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，非利息收入分别为670万美元和2010万美元[221] - 2024年三季度和前三季度HarborOne Mortgage净亏损均为110万美元[231] - 2024年三季度和前三季度HarborOne Mortgage非利息收入较之前有不同程度下降[232] - 2024年三季度和前三季度贷款生产和抵押贷款销售收益较之前有所增加[235] 非利息收支相关 - 2024年前三季度互换费收入为8039美元较之前增长2.1%[222] - 2024年前三季度其他存款账户费用为7537美元较之前增长7.7%[222] - 2024年前三季度退休计划年金收入为408美元较之前增长3.8%[222] - 2024年前三季度银行自有寿险收入为2281美元较之前增长47.9%[222] - 2024年前三季度总非利息收入为20122美元较之前增长7.9%[222] - 2024年三季度和前三季度非利息支出分别为2680万美元和8200万美元较之前有不同程度变化[226] - 2024年9月30日止三个月非利息支出为560万美元较去年同期增长2.0%[238] - 2024年9月30日止九个月非利息支出为1520万美元较去年同期下降6.9%[239] 贷款相关 - 2024年9月30日非应计贷款总额为2840.8万美元较2023年12月31日的1751.3万美元增加[243] - 2024年9月30日非应计贷款占总贷款比例为0.58%[243] - 2024年9月30日信贷损失准备金对总贷款比例为1.11%[243] - 2024年9月30日向有财务困难的借款人贷款为1530万美元[247] - 2024年9月30日CRE和CRE建设贷款中评级为“次级”的达5490万美元[244] - ACL在2024年9月30日为5400万美元，占总贷款的1.11%，2023年12月31日为4800万美元，占总贷款的1.01%[253] - 2024年9月30日单独分析贷款的ACL为530万美元，占单独分析贷款账面价值的8.12%[253] - 2024年9月30日未提取承诺的ACL为370万美元，2023年12月31日为390万美元，2023年9月30日为420万美元[253] - 2024年9月30日商业房地产ACL为2891.9万美元，占ACL总额的53.55%，占该类别贷款的47.57%[254] - 2024年第三季度净冲销18.2万美元，2023年同期净回收1.8万美元[257] - 2024年前三季度净冲销50.2万美元，2023年同期净冲销260万美元[257] - 2024年9月30日止的三个月和九个月MSR公允价值分别下降330万美元和370万美元[234] - 2024年9月30日止三个月常规贷款金额为138468美元占比66.1% 2023年同期为99038美元占比62.9%[236] - 2024年9月30日止三个月购房贷款金额为187262美元占比89.4% 2023年同期为143205美元占比90.9%[236] 利率影响相关 - 利率上升300个基点时，第一年净利息收入变化为 -11.2%，第二年为 -13.3%[259] - 利率下降100个基点时，第一年净利息收入变化为2.0%，第二年为2.5%[259] - 利率变化对公司净利息收入影响的模拟结果基于多种假设，实际结果会因多种因素而不同[256] - 公司主要的市场风险是利率风险，通过收入模拟模型和股权经济价值分析衡量[258] - 利率上升300个基点时EVE减少28.0%为16.1772万美元[261] 其他 - 公司认为能履行合同义务[268] - 2024年9月30日现金及现金等价物为2.243亿美元[265] - 2024年9月30日FHLB借款额度为8.303亿美元FRBB借款额度为4.192亿美元[265]

文章核心观点 - 公司本季度财报未达预期，股价表现弱于市场，但当前Zacks排名显示有望在近期跑赢市场，投资者可关注盈利预期变化及行业前景 [1][2][4] 公司业绩情况 - 本季度每股收益0.10美元，未达Zacks共识预期的0.18美元，去年同期为0.20美元，本季度盈利意外为 -44.44% [1] - 上一季度实际每股收益0.18美元，超出预期的0.16美元，盈利意外为12.50% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收4246万美元，未达Zacks共识预期2.09%，去年同期为4268万美元，过去四个季度两次超出共识营收预期 [1] 股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约11.1%，而标准普尔500指数上涨21.5% [2] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [3] - 财报发布前盈利预测修正趋势有利，当前Zacks排名为2（买入），预计股票近期跑赢市场 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.18美元，营收4349万美元，本财年共识每股收益预期为0.71美元，营收1.7105亿美元 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业的前19%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] 其他公司情况 - 同属Zacks金融板块的Portman Ridge尚未公布2024年9月季度财报 [5] - 预计该公司本季度每股收益0.70美元，同比变化 -6.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 预计该公司本季度营收1602万美元，较去年同期下降13.7% [5]

2024年第三季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度净收入为390万美元，摊薄后每股收益0.10美元，去年同期净收入为840万美元，摊薄后每股收益0.20美元[1] - 2024年第三季度总非利息收入降至1060万美元，较上一季度减少140万美元，降幅11.3% [3] - 2024年第三季度总非利息支出降至3230万美元，较上一季度减少87.6万美元，降幅2.6% [5] - 2024年第三季度和前九个月有效税率分别为8.53%和21.3% [5] - 2024年9月30日基本每股收益为0.10美元，稀释每股收益也为0.10美元[10] - 2024年9月30日净收入（扣除商誉减值费用）为392.4万美元，平均资产为57.53823亿美元，平均权益为5840.49万美元，ROAA为0.27%，ROAE为2.69%[15] - 2024年9月30日总非利息支出为3226.8万美元，调整后非利息支出为3207.8万美元[15] - 2024年9月30日净利息和股息收入为3189.3万美元，总非利息收入为1056.8万美元，总收入为4246.1万美元[15] - 2024年9月30日效率比率为75.55%（扣除商誉减值费用后相同）[15] - 2024年9月30日总不良资产为2840.8万美元，不良资产占总资产比例为0.49%[16] - 2024年9月30日贷款信用损失准备金占总贷款比例为1.11%，净冲销（回收）为18.2万美元[16] - 2024年9月30日贷款信用损失准备金占不良贷款比例为190.10%[16] - 2024年9月30日普通股流通股数为4413.0134万股，每股账面价值为13.24美元[17] - 2024年9月30日有形普通股权益为52421.3万美元，有形资产为57.15978亿美元[17] - 2024年9月30日有形普通股权益/有形资产比例为9.17%[17] 2024年前九个月整体财务数据关键指标变化 - 2024年前九个月总利息和股息收入为203,889千美元，较2023年的179,903千美元增长13.3%[11] - 2024年前九个月总利息支出为110,064千美元，较2023年的82,325千美元增长33.7%[11] - 2024年前九个月净利息和股息收入为93,825千美元，较2023年的97,578千美元下降3.8%[11] - 2024年前九个月信贷损失拨备为6,350千美元，较2023年的5,036千美元增长26.1%[11] - 2024年前九个月非利息收入为33,228千美元，较2023年的32,950千美元增长0.8%[11] - 2024年前九个月非利息支出为97,162千美元，较2023年的95,106千美元增长2.2%[11] - 2024年前九个月税前收入为23,541千美元，较2023年的30,386千美元下降22.5%[11] - 2024年前九个月所得税拨备为5,021千美元，较2023年的7,198千美元下降30.2%[11] - 2024年前九个月净利润为18,520千美元，较2023年的23,188千美元下降20.1%[11] 资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，不良资产总额为2840万美元，占总资产的0.49% [5] - 截至2024年9月30日，贷款损失准备为590万美元 [5] - 截至2024年9月30日，总资产降至57.8亿美元，较上一季度减少1110万美元，降幅0.2% [5] - 截至2024年9月30日，股东权益为5.842亿美元，较上一季度增长1.2% [6] - 截至2024年9月30日，公司总资产为57.75967亿美元，较2024年6月30日的57.87035亿美元略有下降[9] - 截至2024年9月30日，公司总贷款为48.79503亿美元，较2024年6月30日的48.39232亿美元有所增加[9] - 截至2024年9月30日，公司存款总额为45.36177亿美元，较2024年6月30日的44.58297亿美元有所增加[9] - 截至2024年9月30日，公司借款为5.39364亿美元，较2024年6月30日的6.19372亿美元有所减少[9] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为5.84202亿美元，较2024年6月30日的5.77329亿美元有所增加[9] - 2024年9月30日现金及银行存款为3.9668亿美元，6月30日为4.8097亿美元[9] - 2024年9月30日短期投资为1.84611亿美元，6月30日为1.86965亿美元[9] - 2024年9月30日可供出售证券公允价值为2.76817亿美元，6月30日为2.69078亿美元[9] - 2024年9月30日持有至到期证券摊余成本为1.9625亿美元，6月30日为1.9725亿美元[9] - 2024年9月30日贷款损失准备为5400.4万美元，6月30日为4913.9万美元[9] - 截至2024年9月30日，公司总资产为5753823千美元，总负债为5169774千美元，股东权益为584049千美元[12] - 截至2024年9月30日，公司总资产为5753823千美元，较2024年6月30日的5807997千美元有所下降[14] - 2024年9月30日，总贷款为4860168千美元，高于2024年6月30日的4805284千美元[14] - 截至2024年9月30日，储蓄账户余额为963570千美元，低于2024年6月30日的1058524千美元[14] - 2024年9月30日，总利息负债为4363884千美元，低于2024年6月30日的4435705千美元[14] - 截至2024年9月30日，非利息负债为805890千美元，高于2024年6月30日的796971千美元[14] - 2024年9月30日，股东权益为584049千美元，高于2024年6月30日的575321千美元[14] 利息收益及成本相关数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日季度净利息和股息收入为3190万美元，净息差为2.33% [2] - 截至2024年9月30日，公司总利息收益资产为5450058千美元，利息为69486千美元，收益率为5.07%[12] - 截至2024年9月30日，公司总贷款为4860168千美元，利息为64047千美元，收益率为5.24%[12] - 截至2024年9月30日，公司总生息负债为4363884千美元，利息为37141千美元，成本率为3.39%[12] - 2024年9月30日，公司税等效净利息收入为32345千美元，报告的净利息收入为31893千美元[12] - 2024年9月30日，公司税等效利率利差为1.68%，完全税等效基础上的净利息收益率为2.36%[12] - 截至2024年9月30日，公司利息收益资产与生息负债的比率为124.89%[12] - 截至2024年9月30日，公司包括活期存款在内的总存款为4451242千美元，总成本为29969千美元，成本率为2.68%[12] - 截至2024年9月30日，公司包括活期存款在内的总资金负债为5059978千美元，利息为37141千美元[12] - 截至2024年6月30日，公司净利息收益资产为1071445千美元；截至2023年9月30日，为1116532千美元；截至2024年9月30日，为1086174千美元[12] - 投资证券平均余额为366,418千美元，收益率为2.24%；去年同期平均余额为381,572千美元，收益率为2.14%[13] - 总贷款平均余额为4,809,360千美元，收益率为5.17%；去年同期平均余额为4,647,574千美元，收益率为4.81%[13] - 总生息资产平均余额为5,487,461千美元，收益率为4.99%；去年同期平均余额为5,219,080千美元，收益率为4.63%[13] - 总付息负债平均余额为4,415,211千美元，成本率为3.33%；去年同期平均余额为4,105,631千美元，成本率为2.68%[13] - 总存款平均余额为4,372,625千美元，成本率为2.57%；去年同期平均余额为4,243,081千美元，成本率为1.92%[13] - 总资金负债平均余额为5,088,968千美元，成本率为2.28%；去年同期平均余额为4,818,446千美元[13] - 税等效净利息收入为95,073千美元，去年同期为98,243千美元[13] - 税等效利率差为1.66%，去年同期为1.95%[13] - 净利息收入为93,825千美元，去年同期为97,578千美元[13] - 生息资产与付息负债的比率为124.29%，去年同期为127.12%[13] - 2024年9月30日，投资证券收益率为2.22%，低于2024年6月30日的2.28%[14] - 截至2024年9月30日，商业贷款收益率为5.70%，高于2024年6月30日的5.60%[14] - 2024年9月30日，储蓄账户利率为1.57%，低于2024年6月30日的1.64%[14] - 截至2024年9月30日，总利息负债利率为3.39%，高于2024年6月30日的3.32%[14] HarborOne银行部门业务线数据关键指标变化 - HarborOne银行部门2024年9月30日净利息和股息收入为31780千美元[18] - HarborOne银行部门2024年9月30日信贷损失拨备为5903千美元[18] - HarborOne银行部门2024年9月30日调整后非利息支出为26562千美元[18] - HarborOne银行部门2024年9月30日季度效率比率为69.09%[18] HarborOne抵押部门业务线数据关键指标变化 - HarborOne抵押部门2024年9月30日净利息和股息收入为105千美元[19] - HarborOne抵押部门2024年9月30日抵押贷款银行收入为3823千美元[19] - HarborOne抵押部门2024年9月30日非利息支出为5600千美元[19] - HarborOne抵押部门2024年9月30日税前亏损为1672千美元[19] - HarborOne抵押部门2024年9月30日已结清贷款额为209525千美元[19] - HarborOne抵押部门2024年9月30日销售利润率为1.79%[19]

资产负债表 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为2.35亿美元，较2023年12月31日的2.27亿美元有所增加[26] - 公司2024年6月30日的贷款总额为48.39亿美元，较2023年12月31日的47.50亿美元有所增加[27] - 公司2024年6月30日的存款总额为44.58亿美元，较2023年12月31日的43.87亿美元有所增加[28] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为5.77亿美元，较2023年12月31日的5.84亿美元有所下降[30] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为235,062,000美元[47] - 公司2024年6月30日可供出售债券公允价值为269,078,000美元[60] - 公司2024年6月30日持有至到期债券公允价值为19,121,000美元[61] - 公司部分债券用于抵押借款[65] - 公司债券证券的摊余成本和公允价值按合同到期日划分[66][67][68][69][70] - 公司总贷款规模为47,494.18百万美元[139] - 公司住房贷款总额为17,088.21百万美元，其中不良贷款为82.58百万美元[137] - 公司消费贷款总额为220.36百万美元，其中不良贷款为0.48百万美元[138] - 公司管理的抵押贷款本金余额为34.8亿美元[141] - 公司存款总额为44,582.97百万美元，其中活期存款和储蓄存款为30,877.51百万美元[151][152] - 公司长期借款总额为4,893.72百万美元，加权平均利率为4.37%[157] 损益表 - 公司2024年上半年的净利息及股息收入为6.19亿美元，较2023年上半年的6.65亿美元有所下降[32] - 公司2024年上半年的非利息收入为2.27亿美元，较2023年上半年的2.14亿美元有所增加[32] - 公司2024年上半年的净收入为1.46亿美元，较2023年上半年的1.48亿美元略有下降[32] - 公司2024年第二季度的每股基本收益为0.18美元，较2023年同期的0.17美元有所增加[32] - 公司2024年上半年的贷款损失准备金为447万美元，较2023年上半年的5,149万美元大幅下降[32] - 公司2024年上半年的利息费用为7.29亿美元，较2023年上半年的5.02亿美元大幅增加[32] - 净收入为14,596千美元，同比下降1.2%[33] - 其他综合收益(损失)为-4,401千美元，主要由于可供出售证券未实现损失3,249千美元[33] - 其他综合收益(损失)中，现金流量套期工具未实现损失1,513千美元[33] - 公司2024年上半年净收入为14,596,000美元[45] - 公司2024年上半年贷款销售收益为204,970,000美元[45] - 公司2024年上半年新发放贷款为221,768,000美元[45] 权益变动 - 每股股息为0.16美元，较上年同期增加6.7%[42] - 股票回购金额为12,354千美元[42] - 员工持股计划(ESOP)股份解锁导致权益增加1,213千美元[42] - 限制性股票和绩效股票单位授予及解锁导致权益变动[42] - 股份支付费用为1,184千美元[42] - 三个月期末普通股数为44,459,490股，较上年同期减少4.5%[39,37] - 六个月期末普通股数为44,459,490股，较上年同期减少4.5%[39,37] 现金流量 - 公司2024年上半年存款净增加为70,888,000美元[47] - 公司2024年上半年短期借款净减少173,000,000美元[47] - 公司2024年上半年长期借款净增加223,910,000美元[47] 贷款质量 - 公司商业贷款组合中不良贷款余额为12.99亿美元，占总贷款的2.6%[105] - 公司已对9.77亿美元的抵押依赖型贷款计提121万美元的贷款损失准备[102,104] - 公司在本季度对3.3亿美元的贷款进行了展期或利率减免等修改,主要集中在商业房地产贷款[111,112,114] - 公司商业房地产贷款组合余额为152.75亿美元,其中0.64%的贷款进行了展期或利率减免[111,112] - 公司商业及工业贷款组合余额为0.54亿美元,其中0.01%的贷款进行了展期或利率减免[111,112] - 公司本季度计提贷款损失准备1,149万美元,主要集中在商业房地产贷款[99,100,101] - 公司本季度商业房地产贷款组合余额增加至243.64亿美元,较上年末增加14.5%[99,100,101] - 公司本季度商业及工业贷款组合余额增加至85.23亿美元,较上年末增加5.1%[99,100,101] - 公司本季度一至四户家庭住宅贷款组合余额下降至107.03亿美元,较上年末下降11.5%[99,100,101] - 公司本季度二抵及房产权益贷款组合余额增加至14.74亿美元,较上年末增加52.8%[99,100,101] - 公司密切监控借款人遇到财务困难的贷款的表现，以了解其修改努力的有效性。截至2024年6月30日，遇到财务困难的借款人的已修改贷款处于当前还款状态[115] - 公司使用10级内部贷款评级系统对商业房地产、商业建设和商业贷款进行评级[117] - 评级7级的贷款被视为"关注"，这些贷款开始显示潜在弱点并受到管理层的密切监控[118] - 评级8级的贷款被视为"次级

文章核心观点 - 公司盈利前景显著改善具有吸引力 分析师上调盈利预期 股价上涨势头或延续 可考虑纳入投资组合 [1][7] 分析师乐观推动 - 分析师对公司盈利前景愈发乐观 推动盈利预期上调 盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关 [2] Zacks评级系统 - Zacks评级系统从1到5级 1为强烈买入 5为强烈卖出 自2008年以来1级股票年均回报达25% [3] 本季度预期修正 - 本季度每股盈利预期0.18美元 较去年同期降10% 过去30天Zacks共识预期涨7.58% 3个预期上调无下调 [4] 全年预期修正 - 全年每股盈利预期0.68美元 较去年同期涨9.68% 过去一个月3个预期上调无下调 推动共识预期涨5.47% [5] 有利的Zacks评级 - 积极的预期修正使公司获Zacks 2级（买入）评级 1级和2级股票表现显著优于标普500 [6] 总结 - 公司股价过去四周涨18.6% 投资者看好预期修正 可考虑纳入投资组合 [7]

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易 哈博壹银行公司动量风格评分为A且Zacks排名为2（买入） 是值得关注的短期潜力股 [1][2][7] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势 目标是在股票形成趋势后进行及时且盈利的交易 [1] 哈博壹银行公司情况 价格表现 - 过去一周公司股价上涨7.78% 同期Zacks东北银行行业上涨4.74% 过去一个月公司股价上涨22.82% 行业上涨14.15% [4] - 过去一个季度公司股价上涨27.38% 过去一年上涨27.74% 而标准普尔500指数分别仅上涨7.18%和20.85% [11] 交易情况 - 公司过去20天平均交易量为132,511股 交易量可作为价格与交易量的基准 [5] 盈利预期 - 过去两个月全年盈利预期有2次上调无下调 过去60天共识预期从0.64美元提高到0.66美元 下一财年有2次上调无下调 [12] 综合评级 - 公司Zacks动量风格评分考虑价格变化和盈利预期修正趋势 目前动量风格评分为A Zacks排名为2（买入） [2][6][7] 动量风格评分与Zacks排名作用 - Zacks动量风格评分有助于解决动量指标选择的争议 风格评分是对Zacks排名的补充 研究显示Zacks排名1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [8][9] 动量投资参考方法 - 短期价格活动可反映股票当前受关注程度和买卖力量对比 与行业比较有助于找出特定领域的优质公司 [10]

文章核心观点 - 分析HarborOne Bancorp财务表现、盈利预期及股价走势，并提及同行业Camden National业绩情况，指出行业排名对股票表现有影响 [1][3][15] HarborOne Bancorp财务表现 - 2024年第二季度营收4327万美元，超Zacks共识预期1.99%，去年同期为4476万美元，过去四个季度有三次超营收预期 [1] - 本季度每股收益0.18美元，超Zacks共识预期0.16美元，去年同期为0.17美元，过去四个季度有三次超每股收益预期 [9][10] - 上季度预期每股收益0.13美元，实际为0.17美元，盈利惊喜达30.77%，本季度盈利惊喜为12.50% [5] HarborOne Bancorp盈利预期 - 即将发布的报告预计季度每股收益0.71美元，同比下降16.5%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.17美元，营收4289万美元，本财年共识每股收益预期为0.64美元，营收1.6855亿美元 [7] HarborOne Bancorp股价走势 - 年初以来股价上涨约10%，而标准普尔500指数上涨13.8%，表现逊于市场 [11] - 目前Zacks排名为3（持有），预计近期股价表现与市场一致，股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [3][6] 同行业公司情况 - Camden National尚未公布2024年第二季度业绩，预计7月30日发布，预计营收4164万美元，同比下降2.7% [8][13] 行业影响 - Zacks行业排名中，银行 - 东北地区行业目前处于250多个Zacks行业前20%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [15]

财务表现 - 2024年第二季度净收入为730万美元，每股摊薄收益为0.18美元[1] - 利息和手续费收入同比增长12.2%，达到1.21亿美元[14] - 存款利息支出同比增长50.6%，达到5,417万美元[14] - 贷款损失准备金大幅下降91.3%，至44.7万美元[14] - 非利息收入同比增长6.1%，达到2,266万美元[14] - 非利息支出同比增长2.6%，达到6,489万美元[14] - 税前利润同比下降1.1%，至1,925万美元[14] - 每股基本收益为0.35美元[14] 资产负债情况 - 贷款增长6250万美元，增长5.2%，客户存款增长6690万美元，增长6.7%[2] - 总资产减少7520万美元，主要由于现金和现金等价物减少[5] - 贷款增加6,250万美元,或1.3%,至2024年6月30日的48.4亿美元,从2024年3月31日的47.8亿美元[6] - 总存款增加6,430万美元,至2024年6月30日的44.6亿美元,从2024年3月31日的43.9亿美元[6] - 借款减少1.35亿美元,至2024年6月30日的6.194亿美元,从2024年3月31日的7.544亿美元[6] - 股东权益总额为5.773亿美元,较上季度下降0.1%[6] - 普通股权权益与资产比率为9.03%,较上季度的8.92%有所上升[6] - 公司和银行的资本状况良好,超过所有监管资本要求,被视为资本充足[6] - 总资产为58.06亿美元，较上年同期增长5.9%[17] - 股东权益为5.80亿美元，较上年同期下降4.8%[17] - 总资产规模达到58.08亿美元[21] - 贷款总额达到48.05亿美元[21] - 存款总额达到43.29亿美元[21] - 不良资产率为0.17%[23] - 贷款损失准备占贷款总额的比例为1.02%[23] - 2023年6月30日,公司普通股股数为44,459,490股,每股账面价值为12.99美元[26] - 2023年6月30日,公司有形股东权益为5.17亿美元,每股有形净值为11.63美元[26] - 2023年6月30日,公司总资产为57.87亿美元,有形资产占比为99.0%[26] 资产质量 - 资产质量有所改善，不良贷款占总贷款的比例从上季度的0.25%下降至0.20%[2] - 不良资产占总资产的比例从上季度的0.21%下降至0.17%[4] - 商业房地产贷款中有潜在风险的贷款余额为8770万美元[4] 盈利能力 - 净利差和净息差分别为1.66%和2.31%，较上季度有所改善[2] - 出售前银行总部大楼获得180万美元收益，但出售低收益证券损失100万美元[4] - 信贷损失准备金计提61.5万美元，主要用于补充贷款损失准备金[4] - 平均贷款余额同比增长12.2%[15] - 平均存款余额同比增长8.1%[15] - 总利息收入为1,353.6百万美元，较上年同期增长15.5%[17] - 总利息支出为729.2百万美元，较上年同期增长45.0%[17] - 净利息收入为624.4百万美元，较上年同期下降6.7%[17] - 净利息差为1.64%，较上年同期下降0.43个百分点[17] - 贷款总额为47.84亿美元，较上年同期增长3.6%[17] - 存款总额为43.33亿美元，较上年同期增长3.5%[17] - 利息收益资产收益率为4.94%，较上年同期增加0.37个百分点[17] - 存款成本为2.51%，较上年同期增加0.78个百分点[17] - 净利润为729.6万美元，剔除商誉减值影响后为729.6万美元[24] - 资产收益率(ROAA)为0.5%，剔除商誉减值影响后为0.5%[24] - 股东权益收益率(ROAE)为5.07%，剔除商誉减值影响后为5.07%[24] - 成本收入比为76.16%，剔除商誉减值影响后为76.16%[24] - 净息差为4.98%[21] 业务分部表现 - 2023年第二季度,银行分部净利息及股息收入为31.1百万美元,较上年同期增长4.5%[28] - 2023年第二季度,银行分部净收入为7.54百万美元,较上年同期增长3.2%[28] - 2023年第二季度,银行分部效率比率为72.15%,较上年同期有所改善[28] - 2023年第二季度,抵押贷款分部贷款发放量为173.0亿美元,较上年同期下降0.1%[30] - 2023年第二季度,抵押贷款分部净收入为-191万美元,较上年同期下降162.1%[30] - 2023年第二季度,抵押贷款分部效率比率为105.34%,较上年同期有所下降[30] - 2023年第二季度,公司整体效率比率为73.05%,较上年同期有所改善[28][30] 非利息收入 - 非利息收入增加120万美元，增长11%，主要由于抵押贷款业务收益增加[3]

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2024年3月31日，公司总资产增至58.6亿美元，较2023年12月31日增加1.943亿美元，增幅3.4%[105] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物增至3.934亿美元，较2023年12月31日增加1.661亿美元[105] - 截至2024年3月31日，待售贷款降至1640万美元，较2023年12月31日减少330万美元[105] - 截至2024年3月31日，净贷款增至47.3亿美元，较2023年12月31日增加2620万美元，增幅0.6%[106] - 截至2024年3月31日，可供出售投资证券增至2.91亿美元，较2023年12月31日增加85.7万美元，增幅0.3%[106] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券为1970万美元，2023年12月31日为1980万美元[106] - 2024年3月31日，总不良资产为1220万美元，占总资产的0.21%，上年同期分别为1230万美元和0.22%[120] - 2024年3月31日，非应计贷款总额为1216万美元，低于2023年12月31日的1751.3万美元[128] - 2024年3月31日，不良资产占总资产的比例为0.21%，低于2023年12月31日的0.31%[128][129] - 截至2024年3月31日，被评为“观察”类的商业贷款达6790万美元，高于2023年12月31日的3060万美元[129] - 截至2024年3月31日，面向商务的酒店贷款余额为1.22亿美元，非锚定零售空间贷款余额为4460万美元，地铁办公空间贷款余额为510万美元[129] - 2024年3月31日，贷款损失准备（ACL）为4820万美元，占总贷款的1.01%，与2023年12月31日持平[128][132] - 2024年3月31日，未使用承诺的ACL为340万美元，低于2023年12月31日的390万美元和2023年3月31日的500万美元[132] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3.934亿美元，主要存于FRBB[140] - 2024年3月31日，公司有形普通股权益为5.17315亿美元，有形资产为58.01854亿美元，有形普通股权益与有形资产比率为8.92%；2023年分别为5.2791亿美元、55.00974亿美元和9.60%[144] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2024年3月31日，公司为他人服务的抵押贷款本金余额总计35.2亿美元，总抵押贷款服务权为4660万美元，2023年12月31日为4610万美元[106] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存款均为43.9亿美元，总存款增加660万美元，增幅0.2%[108] - 截至2024年3月31日，互惠存款增至3.949亿美元，较2023年12月31日增加1.8553亿美元，增幅88.6%[108] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款分别为12亿美元和14亿美元[109] - 截至2024年3月31日，排除子公司存款和抵押存款后的无保险存款为6.39791亿美元，占总存款的15%，较2023年12月31日的10.52791亿美元有所下降[110] - 截至2024年3月31日，借款从2023年12月31日的5.685亿美元增加1.859亿美元至7.544亿美元，第一季度根据BTFP借入1.75亿美元，可用借款能力为9.211亿美元[110] - 2024年3月31日，公司从FHLB的额外借款能力为5.32亿美元，从FRBB额度的额外借款能力为3.64亿美元，还有2500万美元的无担保联邦基金额度[140] - 2024年3月31日，公司有3.879亿美元的经纪存款[141] - 2024年3月31日，公司未偿还的贷款发放承诺为8860万美元，贷款未发放资金为7.244亿美元，2024年3月31日起一年内到期的定期存款总计11.6亿美元[141] 财务数据关键指标变化 - 权益类 - 截至2024年3月31日，股东权益为5.777亿美元，较2023年末下降1.0%，第六次股票回购计划已回购178.195万股，平均价格为每股10.15美元[110] - 2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为8.92%，低于2023年12月31日的9.33%和2023年3月31日的9.60%[110] 财务数据关键指标变化 - 收入与支出类 - 2024年3月31日和2023年同期三个月的合并净收入均为730万美元[111] - 2024年第一季度，生息资产平均余额为55.05585亿美元，收益率为4.91%；付息负债平均余额为44.46608亿美元，成本率为3.29%[113] - 2024年第一季度，税等效净利息收入为3083.1万美元，净息差为2.23%，较2023年同期的3459.9万美元和2.76%有所下降[113] - 利率/规模分析显示，2024年第一季度净利息收入较2023年同期减少376.8万美元，其中利率因素导致减少383.5万美元，规模因素导致增加67万美元[115] - 2024年第一季度，税等效利息和股息收入增加1100万美元，增幅19.6%，至6720万美元，主要因贷款利息和费用增加720万美元，增幅13.6%，其他生息资产利息收入增加390万美元，增幅480.2%[115] - 2024年第一季度，利息支出增加1480万美元，增幅68.6%，至3630万美元，主要因存款利息支出增加1100万美元，增幅69.0%，借款利息支出增加380万美元，增幅67.4%[116][117] - 2024年第一季度净利息和股息收入税等效基础上减少380万美元，降幅10.9%，至3080万美元[118] - 2024年第一季度所得税拨备为240万美元，有效税率为25.1%，上年同期分别为240万美元和24.9%[118] - 2024年第一季度非利息总支出为431.1万美元，较去年同期的532.2万美元减少19.0%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - HarborOne Bank - 2024年第一季度HarborOne Bank净收入降至720万美元，较上年同期减少190万美元，降幅20.9%[118][120] - 2024年第一季度HarborOne Bank非利息收入增至630万美元，较上年同期增加64.4万美元，增幅11.4%[118][120] - 2024年第一季度HarborOne Bank非利息支出增至2740万美元，较上年同期增加121.7万美元，增幅4.6%[118][123] 各条业务线数据关键指标变化 - HarborOne Mortgage - 2024年第一季度HarborOne Mortgage净收入为22.3万美元，上年同期净亏损130万美元[124] - 2024年第一季度HarborOne Mortgage非利息收入增至450万美元，较上年同期增加137.7万美元，增幅43.9%[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款业务 - 2024年第一季度贷款生产总额为1.02102亿美元，上年同期为1.25597亿美元[126] 财务数据关键指标变化 - 净冲销 - 2024年第一季度净冲销总额为12.5万美元，占年化平均未偿贷款的0.01%[120] - 2024年第一季度净冲销额为12.5万美元，占平均未偿贷款的0.01%，而2023年第一季度净回收额为1.1万美元[134] 财务数据关键指标变化 - 市场风险与利率敏感性 - 公司主要的市场风险是利率风险，主要通过收入模拟模型和股权经济价值分析来衡量[135] - 收入模拟模型的结果依赖于包括资产和负债提前还款速度、账户余额预测等在内的假设，且实际结果会与模拟结果不同[136][137] - 2024年3月31日，利率上升300个基点时，第一年净利息收入变化为-9.7%，第二年为-14.5%；利率下降100个基点时，第一年为3.6%，第二年为5.5%[138] - 2024年3月31日，利率上升300个基点，经济价值的权益（EVE）减少190112000美元，降幅32.4%，EVE比率降至7.8%，下降2.9%；利率下降100个基点，EVE增加37973000美元，增幅6.5%，EVE比率升至11.1%，上升0.4%[138] 财务报告与合规情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效，能确保信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[145] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[146] 法律诉讼情况 - 公司无重大未决法律诉讼，仅存在日常业务中的常规法律程序[147]