财务表现 - HarborOne Bancorp 2024年第一季度营收为4132万美元，同比下降4.1%[1] - 每股收益为0.17美元，较去年同期的0.16美元有所增长[1] - 公司的营收和每股收益均超过了华尔街预期，营收超出3.36%，每股收益超出30.77%[2] - HarborOne Bancorp在最近报告的季度中表现良好，净利差、效率比率、非利息收入和净利息收入等关键指标均优于华尔街分析师的预期[5] 股票表现 - HarborOne Bancorp股票过去一个月的回报率为-4.5%，略低于Zacks S&P 500综合指数的-3%变化，目前具有Zacks排名3（持有），预示着在短期内可能与整体市场表现一致[6]

整体净收入与每股收益情况 - 2024年第一季度净收入为730万美元，摊薄后每股收益0.17美元，上一季度净亏损710万美元，去年同期净收入730万美元，摊薄后每股收益0.16美元[1] - 2024年第一季度，公司净收入为7,300千美元，而2023年第四季度为 - 7,111千美元[36] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.17美元，而2023年第四季度为 - 0.17美元[36] - 2024年3月31日净收入为730万美元，2023年12月31日净亏损为711.1万美元[45] 净利息和股息收入及相关利差情况 - 2024年第一季度净利息和股息收入为3060万美元，上一季度为2970万美元，去年同期为3440万美元；税等效利率利差和净息差分别为1.62%和2.25%，上一季度分别为1.56%和2.23%，去年同期分别为2.28%和2.78%[4] - 截至2024年3月31日，公司总利息和股息收入为66,904千美元，较2023年12月31日的64,385千美元增长约3.91%[36] - 2024年3月31日，公司总利息支出为36,322千美元，较2023年12月31日的34,692千美元增长约4.69%[36] - 2024年3月31日，公司净利息和股息收入为30,582千美元，较2023年12月31日的29,693千美元增长约3%[36] - 2024年第一季度，公司净利息收入为30582千美元，净利息收益率为2.23%，完全税收等效基础上为2.25%[1] - 2024年第一季度，公司净利息收益率利差为1.62%[1] - 2024年3月31日净利息和股息收入为3058.2万美元[45] - 2024年3月31日，HarborOne Bank净利息和股息收入为30485千美元，净收入为7163千美元[51] - 2023年12月31日，HarborOne Bank净利息和股息收入为30637千美元，净收入为6551千美元[51] - 2023年9月30日，HarborOne Bank净利息和股息收入为31468千美元，净收入为9104千美元[51] - 2024年3月31日，HarborOne Mortgage Segment净利息和股息收入为80千美元，净收入为223千美元[53] - 2023年12月31日，HarborOne Mortgage Segment净利息和股息收入为160千美元，净亏损为12857千美元[53] - 2023年9月30日，HarborOne Mortgage Segment净利息和股息收入为199千美元，净亏损为138千美元[53] 非利息收入情况 - 2024年第一季度非利息收入为1070万美元，较上一季度增加180万美元，增幅20.6%；较去年同期增加210万美元，增幅23.6%[7][12] - 截至2024年3月31日，公司非利息收入为10,741千美元，较2023年12月31日的8,904千美元增长约20.63%[36] 非利息支出情况 - 2024年第一季度非利息支出为3180万美元，较上一季度减少1150万美元，降幅26.5%；较去年同期增加24.1万美元，增幅0.8%[13][14] - 2024年3月31日，公司非利息支出为31,750千美元，较2023年12月31日的43,214千美元下降约26.53%[36] - 2024年3月31日总非利息支出为3175万美元[45] 不良资产情况 - 2024年3月31日，不良资产为1220万美元，占总资产的0.21%，去年12月31日为1760万美元，占比0.31%，去年3月31日为1230万美元，占比0.22%[15] - 2024年3月31日总不良资产为1216万美元，不良资产占总资产比例为0.21%[45] 贷款情况 - 2024年第一季度贷款增长2640万美元，年化增长率2.2%[8] - 截至2024年3月31日，公司总贷款为47.76685亿美元，较2023年12月31日的47.50311亿美元增长0.56%[34] - 截至2024年3月31日，公司总贷款为4762068千美元，年化收益率为5.08%[1] - 2024年第一季度，公司商业贷款平均余额为3040835千美元，利息收入为41653千美元，收益率为5.51%[1] - 截至2024年3月31日，公司商业贷款平均余额为3040835千美元，年化收益率为5.51%[1] - 2024年第一季度，公司贷款持有待售平均余额为14260千美元，利息收入为243千美元，收益率为6.85%[1] - 2024年第一季度，公司消费贷款平均余额为20539千美元，利息收入为358千美元，收益率为7.01%[1] - 2024年3月31日贷款信用损失拨备占总贷款比例为1.01%[45] 股份回购与股息返还情况 - 2024年第一季度回购55.89万股，平均成本每股10.40美元，总计580万美元[8] - 2024年第一季度通过股息向股东返还340万美元资本，季度股息增加6.7%[8] 资产与负债情况 - 2024年3月31日，总资产为58.6亿美元，较去年12月31日增加1.943亿美元，增幅3.4%[22] - 截至2024年3月31日，公司总资产为58.62222亿美元，较2023年12月31日的56.67896亿美元增长3.43%[34] - 截至2024年3月31日，公司存款总额为43.94024亿美元，较2023年12月31日的43.87409亿美元增长0.15%[34] - 截至2024年3月31日，公司借款为7.5438亿美元，较2023年12月31日的5.68462亿美元增长32.71%[34] - 截至2024年3月31日，现金及银行存款为3.634亿美元，较2023年12月31日的3.8876亿美元下降6.52%[34] - 截至2024年3月31日，短期投资为3.57101亿美元，较2023年12月31日的1.88474亿美元增长89.47%[34] - 截至2024年3月31日，可供出售证券的公允价值为2.91008亿美元，较2023年12月31日的2.90151亿美元增长0.29%[34] - 截至2024年3月31日，公司总资产为5804738千美元，总负债为5220333千美元，股东权益为584405千美元[1] - 截至2024年3月31日，公司总存款为4336421千美元，总成本率为2.49%；总资金负债为5101044千美元，总成本率为2.86%[2] - 截至2024年3月31日，公司总利息收益资产为5505585千美元，收益率4.91%；总利息负债为4446608千美元，成本率3.29%[1] - 截至2024年3月31日，公司总利息收益资产为5505585千美元，年化收益率为4.91%[1] - 截至2024年3月31日，公司总负债为5220333千美元，总股东权益为584405千美元[1] - 截至2024年3月31日，公司投资证券平均余额为372787千美元，年化收益率为2.23%[1] - 截至2024年3月31日，公司储蓄账户平均余额为1186201千美元，年化利率为1.87%[1] - 截至2024年3月31日，公司货币市场账户平均余额为994353千美元，年化利率为3.77%[1] - 截至2024年3月31日，公司定期存款平均余额为855070千美元，年化利率为4.02%[1] - 截至2024年3月31日，公司借款平均余额为764623千美元，年化利率为4.96%[1] - 截至2024年3月31日，公司总生息负债平均余额为4446608千美元，年化利率为3.29%[1] - 2024年3月31日平均资产为58.04738亿美元，平均权益为5844.05万美元[45] 股东权益情况 - 2024年3月31日，股东权益为5.777亿美元，较去年12月31日减少1.0%[27] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为5.77683亿美元，较2023年12月31日的5.83759亿美元下降1.04%[34] 信贷损失拨备情况 - 2024年第一季度，公司信贷损失拨备为 - 168千美元，而2023年第四季度为644千美元[36] 所得税前收入情况 - 2024年第一季度，公司所得税前收入为9,741千美元，而2023年第四季度为 - 5,261千美元[36] 加权平均流通股数情况 - 2024年第一季度，公司基本加权平均流通股数为41,912,421股，较2023年第四季度的42,111,872股略有下降[36] 利息收益资产与利息负债比率情况 - 2024年第一季度，公司利息收益资产与利息负债的比率为123.82%[1] 资产回报率与权益回报率情况 - 2024年3月31日资产回报率（ROAA）为0.50%，平均权益回报率（ROAE）为5.00%[45] 总营收与效率比率情况 - 2024年3月31日总营收为4132.3万美元，效率比率为76.38%[45] - 2024年3月31日，HarborOne Bank效率比率（QTD）为73.99%，效率比率（YTD）为73.99%[51] - 2023年12月31日，HarborOne Bank效率比率（QTD）为74.13%，效率比率（YTD）为68.49%[51] - 2023年9月30日，HarborOne Bank效率比率（QTD）为68.67%，效率比率（YTD）为66.64%[51] - 2024年3月31日，HarborOne Mortgage Segment效率比率（QTD）为93.84%，效率比率（YTD）为93.84%[53] 普通股相关情况 - 2024年3月31日普通股流通股数为4505.5006万股，每股账面价值为12.82美元[48] 有形普通股权益与有形资产情况 - 2024年3月31日有形普通股权益为5.17315亿美元，有形资产为58.01854亿美元[48] - 2024年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为8.92%[48] 财务指标列报说明 - 新闻稿除了按照公认会计原则列报的结果外，还包含某些非公认会计原则的财务指标，用于评估公司财务状况[32] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述基于公司管理层当前的信念和预期，实际结果可能因多种因素与陈述存在重大差异[30][31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年总资产为56.67896亿美元，较2022年的53.59545亿美元有所增长[253] - 2023年净收入为1607.7万美元，低于2022年的4558.9万美元[253] - 2023年平均资产回报率为0.29%，低于2022年的0.95%[256] - 2023年平均股权回报率为2.68%，低于2022年的7.14%[256] - 2023年非利息收入为2703.5万美元，较2022年的2605.9万美元略有增长[253] - 2023年非利息支出为1.3832亿美元，与2022年的1.38906亿美元基本持平[253] - 2023年不良资产占总资产比例为0.31%，高于2022年的0.28%[256] - 2023年一级普通股资本与风险加权资产比率为12.0%，低于2022年的12.8%[256] - 截至2023年12月31日，公司总资产为56.7亿美元，较2022年12月31日的53.6亿美元增加3.084亿美元，增幅5.8%[278] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为2.274亿美元，较2022年12月31日的9800万美元增加131.9%[279] - 截至2023年12月31日，待售贷款为1970万美元，较2022年12月31日的1850万美元增加120万美元，增幅6.5%[279] - 截至2023年12月31日，净贷款为47亿美元，较2022年12月31日的45亿美元增加1.979亿美元，增幅4.4%[280] - 截至2023年12月31日，贷款损失准备（ACL）为4800万美元，占总贷款的1.01%；2022年12月31日为4520万美元，占总贷款的0.99%[280] - 截至2023年12月31日，总投资证券为3.099亿美元，较2022年12月31日的3.211亿美元减少1120万美元，降幅3.5%[284] - 截至2023年12月31日，可供出售证券的未实现损失为6200万美元，2022年12月31日为6830万美元[284] - 截至2023年和2022年12月31日，持有至到期证券分别为1980万美元和1990万美元[284] - 截至2023年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额总计35.6亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）为4610万美元，2022年12月31日为4810万美元[287] - 截至2023年12月31日，存款增加1.979亿美元，即4.7%，达到43.9亿美元[291] - 2023年消费者和企业存款增加1.143亿美元，经纪存款增加2530万美元，市政存款增加5830万美元[291] - 截至2023年12月31日，互惠存款增加1.80841亿美元，增幅633.2%，达到2.094亿美元[291] - 截至2023年12月31日，估计超过FDIC保险限额的存款总额为14亿美元，2022年为16亿美元[295] - 截至2023年12月31日，从FHLB的总借款为5.685亿美元，较2022年的4.007亿美元增加1.678亿美元[296] - 2023年12月1日，公司全额赎回3500万美元的次级票据，并将剩余未摊销发行成本费用化[297] - 截至2023年12月31日，股东权益为5.838亿美元，较2022年的6.17亿美元下降5.4%[298] - 2023年公司以平均每股12.03美元的价格回购3728550股，总计4490万美元[298] - 2023年全年合并净收入为1610万美元，即每股摊薄收益0.37美元，2022年为4560万美元，即每股摊薄收益0.97美元[299] - 2023年平均资产回报率为0.29%，平均权益回报率为2.68%，2022年分别为0.95%和7.14%[299] - 2023年末总资产为55.59293亿美元，2022年末为47.74562亿美元，2021年末为45.53712亿美元[302] - 2023年总生息资产平均余额为52.47735亿美元，收益率为4.67%；2022年平均余额为44.59892亿美元，收益率为3.86%；2021年平均余额为42.15153亿美元，收益率为3.41%[302] - 2023年总付息负债平均余额为41.39247亿美元，成本率为2.83%；2022年平均余额为32.79001亿美元，成本率为0.70%；2021年平均余额为30.16150亿美元，成本率为0.42%[302] - 2023年税收等效净利息收入为1.28187亿美元，2022年为1.49407亿美元，2021年为1.31370亿美元[302] - 2023年税收等效利率利差为1.84%，2022年为3.16%，2021年为2.99%[302] - 2023年净利息收益率为2.43%，完全税收等效基础上为2.44%；2022年净利息收益率为3.34%，完全税收等效基础上为3.35%；2021年净利息收益率为3.12%[302] - 2023年生息资产与付息负债比率为126.78%，2022年为136.01%，2021年为139.75%[302] - 2023年总存款（含活期存款）为42.80721亿美元，成本率为2.06%；2022年为38.45331亿美元，成本率为0.41%；2021年为36.51541亿美元，成本率为0.24%[302] - 2023年总资金负债（含活期存款）为48.44685亿美元，成本率为2.42%；2022年为40.50300亿美元，成本率为0.57%；2021年为37.70348亿美元，成本率为0.33%[302] - 2023年净利息生息资产为11.08488亿美元，2022年为11.80891亿美元，2021年为11.99003亿美元[302] - 2023年利息和股息收入按税收等价基础增加7290万美元，增幅42.3%，主要因商业和住宅贷款增长及利率上升[307] - 2023年利息支出较2022年增加9410万美元，增幅410.0%，达1.17亿美元[308] - 2023年税收等价净利息和股息收入较2022年减少2120万美元，降幅14.2%，降至1.282亿美元[309] - 2023年所得税拨备为900万美元，有效税率为36.0%；2022年分别为1610万美元和26.1%[311] - 2023年非利息收入较2022年增加250万美元，增幅10.7%，达2640万美元[317] - 2023年非利息总费用降至1.073亿美元，较2022年的1.104亿美元减少310万美元，降幅2.8%[320] - 2023年和2022年非利息收入分别为1520万美元和3290万美元[324] - 2023年非利息费用增至3100万美元，较2022年的2710万美元增加390万美元，增幅14.4%[326] - 2023年记录商誉减值费用1080万美元[323][328] - 2023年末非应计贷款总额为1751.3万美元，2022年为1478.6万美元，2021年为3613.3万美元[331] - 2023年末不良资产总额为1760万美元，占总资产的0.31%；2022年末为1480万美元，占比0.28%[331][332] - 2023年末信贷损失拨备余额为4797.2万美元，占总贷款的1.01%；2022年末为4523.6万美元，占比0.99%[331][339] - 2023年末总贷款余额为47.50311亿美元，2022年末为45.4967亿美元，2021年末为36.07733亿美元[331] - 2023年净冲销总额为400万美元，占平均未偿贷款的0.08%，2022年为350万美元，占比0.09%[345] - 2023年公司记录的信贷损失拨备为570万美元，2022年为570万美元[344] - 利率上升情景下，2023年净利息收入模拟结果显示一年期下降17.5%，二年期下降14.2%；利率下降100个基点时，一年期增加6.1%，二年期增加5.3%[351] - 截至2023年12月31日，利率上升300个基点时，经济价值权益（EVE）估计减少1.79779亿美元，占经济资产价值比例下降2.7%[355] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2.774亿美元，主要存于FRBB[360] - 截至2023年12月31日，公司从FHLB的额外借款能力为7.275亿美元，从FRBB的借款能力为6940万美元，通过BTFP的借款能力为3.609亿美元[360] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的贷款发放承诺为8360万美元，贷款未发放资金为7.781亿美元[362] - 截至2023年12月31日，一年内到期的定期存款总计11亿美元[362] - 截至2023年12月31日，公司和银行超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”[363] - 2023年报告净收入为16,077千美元，2022年为45,589千美元；2023年含商誉减值调整后净收入为26,837千美元，2022年为45,589千美元[368] - 2023年平均总资产为5,559,293千美元，2022年为4,774,562千美元；2023年平均资产回报率为0.29%，含商誉减值调整后为0.48%，2022年均为0.95%[368] - 2023年平均股东权益为600,933千美元，2022年为638,267千美元；2023年平均股东权益回报率为2.68%，含商誉减值调整后为4.47%，2022年均为7.14%[368] - 2023年非利息费用减去其他无形资产摊销为137,563千美元，含商誉减值调整后为126,803千美元，2022年为138,014千美元[368] - 2023年净利息收入与非利息收入之和为169,125千美元，2022年为206,295千美元；2023年效率比率为81.34%，含商誉减值调整后为74.98%，2022年均为66.90%[368] - 2023年有形普通股权益为523,202千美元，2022年为544,902千美元；2023年有形资产为5,607,339千美元，2022年为5,287,471千美元；2023年有形普通股权益与有形资产比率为9.33%，2022年为10.31%[368] - 2023年末总资产为56.67896亿美元，较2022年末的53.59545亿美元增长5.75%[389] - 2023年总利息和股息收入为2.44288亿美元，较2022年的1.7193亿美元增长42.08%[392] - 2023年总利息费用为1.17017亿美元，较2022年的0.22944亿美元增长410.01%[392] - 2023年净利息和股息收入为1.27271亿美元，较2022年的1.48986亿美元下降14.57%[392] - 2023年总非利息收入为0.41854亿美元，较2022年的0.57309亿美元下降26.97%[392] - 2023年总非利息费用为1.3832亿美元，较2022年的1.38906亿美元下降0.42%[392] - 2023年税前收入为0.25125亿美元，较2022年的0.61729亿美元下降59.30%[392] - 2023年净利润为0.16077亿美元，较2022年的0.45589亿美元下降64.73%[392] - 2023年基本每股收益为0.37美元，较2022年的0.98美元下降62.24%[392] - 2023年综合收益为0.19537亿美元，较2022年的0.0144亿美元增长1256.74%[394] - 2023年末普通股流通股数为45,401,224股，股东权益为583,759千美元[397] -

成本节约与运营效率 - 2023年全年实施成本节约措施和运营效率提升，预计每年税前节省约460万美元[176] 资产结构与流动性 - 2023年9月30日，现金及可供出售证券占资产的9.1%；2023年9月30日和2022年12月31日，公司在联邦住房贷款银行和波士顿联邦储备银行的应急流动性分别为13亿美元和8.611亿美元[177] - 截至2023年9月30日，总资产较2022年12月31日增加3.048亿美元，增幅5.7%，达56.6亿美元[179] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物较2022年12月31日增加1.488亿美元，达2.468亿美元[180] - 截至2023年9月30日，待售贷款为1780万美元，较2022年12月31日减少74.8万美元[181] - 截至2023年9月30日，净贷款较2022年12月31日增加1.701亿美元，增幅3.8%，达46.7亿美元[183] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券为2.711亿美元，较2022年12月31日减少3000万美元，降幅10.0%[185] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期证券分别为1980万美元和1990万美元，公允价值分别为1870万美元和1930万美元[186] - 截至2023年9月30日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额总计35.9亿美元，抵押贷款服务权为4920万美元，较2022年12月31日的4810万美元有所增加[187] - 2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售证券分别受到8130万美元和6830万美元未实现损失的负面影响[185] 负债与存款情况 - 截至2023年9月30日，存款增加2.205亿美元，即5.3%，达到44.1亿美元，主要受定期存单账户增加3.52亿美元、市政存款增加7990万美元和货币市场账户增加1880万美元推动[193] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款分别为14.9亿美元和15.6亿美元[194] - 截至2023年9月30日，剔除子公司存款和抵押存款后的无保险存款为1.138934亿美元，占总存款的26%[196] - FHLB借款从2022年12月31日的4.007亿美元增加7480万美元，至2023年9月30日的4.755亿美元，截至该日，银行有12.8亿美元的可用借款额度[197] 股东权益与资本比率 - 截至2023年9月30日，股东权益为5.846亿美元，较上年末下降5.2%，原因是收益被股票回购抵消[198] - 2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为9.17%，公司和银行的资本水平均超过监管要求[199] - 2023年9月30日，有形普通股权益为5.13128亿美元，2022年为5.39107亿美元；有形资产2023年为55.92881亿美元，2022年为49.1538亿美元；有形普通股权益/有形资产比率2023年为9.17%，2022年为10.97%[283] 收入与利润情况 - 2023年第三季度和前九个月的合并净收入分别为840万美元和2320万美元，而2022年同期分别为1380万美元和3600万美元[200] - 2023年第三季度，公司税等效利息和股息收入增至6340万美元，较2022年同期增加1890万美元，增幅42.3%[214] - 2023年前三季度，公司税等效利息和股息收入较2022年同期增加6060万美元，增幅50.5%[217] - 2023年第三季度，公司利息支出增至3210万美元，较2022年同期增加2690万美元，增幅514.1%[217] - 2023年前三季度，公司利息支出较2022年同期增加7210万美元，增幅705.7%[218] - 2023年第三季度，公司税等效净利息和股息收入降至3130万美元，较2022年同期减少800万美元，降幅20.3%[219] - 与2022年前九个月相比，税等效基础上的净利息和股息收入减少1160万美元，即10.5%，从1.098亿美元降至9820万美元[220] - 2023年第三季度，公司净收入为910.4万美元，较2022年同期减少338.6万美元，即27.1%；2023年前九个月，净收入为2545.5万美元，较2022年同期减少519.5万美元，即16.9%[224] 利率与息差指标 - 2023年第三季度，平均生息资产收益率为4.74%，平均计息负债成本率为3.04%，净息差为2.32%[203] - 2023年第三季度，总存款成本率为2.28%，总资金负债成本率为2.60%，而2022年同期分别为0.36%和0.51%[203] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为52.1908亿美元，收益率4.63%；2022年同期平均余额为43.33172亿美元，收益率3.70%[208] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总生息负债平均余额为41.05631亿美元，成本率2.68%；2022年同期平均余额为31.56892亿美元，成本率0.43%[208] - 2023年前三季度，公司税等效净利息收入为9824.3万美元，2022年同期为1.09797亿美元；税等效利率差为1.95%，2022年同期为3.27%[208] - 2023年第三季度，公司净利息利差为1.70%，2022年同期为3.30%；全税等效基础上的净利息收益率降至2.34%，2022年同期为3.47%[219] - 2023年第三季度与2022年同期相比，利率和规模变化对净利息收入的影响中，总利息收益资产增加1885.9万美元，总生息负债增加2686万美元，净利息收入减少800.1万美元[214] - 截至2023年9月30日的九个月，税等效净息差从2022年同期的3.27%下降132个基点至1.95%，税等效净利息收益率从3.39%下降87个基点至2.52%[220] 各业务线收入情况 - 2023年第三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入为3146.8万美元，较2022年同期减少790.5万美元，即20.1%；HarborOne Mortgage为19.9万美元，较2022年同期减少23.8万美元，即54.5%[224] - 2023年前九个月，HarborOne Bank净利息和股息收入为9852万美元，较2022年同期减少1152.3万美元，即10.5%；HarborOne Mortgage为64.6万美元，较2022年同期减少55.2万美元，即46.1%[224] - 2023年前三季度和前三季度末HarborOne Mortgage净亏损分别为13.8万美元和110万美元，而2022年同期为净收入 [239] - 2023年前三季度和前三季度末HarborOne Mortgage非利息收入分别为510万美元和1420万美元，较2022年同期下降 [240] - 2023年前三季度和前三季度末HarborOne Mortgage抵押贷款银行业务收入分别下降38.7%和53.2% [240] - 2023年前三季度和前三季度末抵押贷款服务权公允价值变动分别下降93.5%和114.7% [240] 信贷损失与拨备情况 - 2023年第三季度，银行记录了11.3万美元的信贷损失拨备转回；2023年前九个月，信贷损失拨备为500万美元；2022年同期分别为66.8万美元和360万美元[228] - 截至2023年9月30日的季度，净回收总额为1.8万美元，2022年同期为79.9万美元；2023年前九个月，净冲销总额为260万美元，占年化平均未偿贷款的0.08%，2022年同期为140万美元[229] - 2023年9月30日非应计贷款总额1878.3万美元，2022年12月31日为1478.6万美元[249] - 2023年9月30日不良资产总额1880万美元，占总资产的0.33%；2022年12月31日为1480万美元，占比0.28%；2022年9月30日为2340万美元，占比0.47%[250] - 2023年9月30日贷款损失准备为4830万美元，占贷款总额的1.02%；2022年12月31日为4520万美元，占比0.99%[249] - 2023年9月30日对单独分析贷款的损失准备为20万美元，占单独分析贷款账面价值的1.07%[258] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未使用承诺的损失准备分别为420万美元和490万美元[258] - 2023年9月30日，管理层对商业定性风险因素判断的变化对贷款损失准备的潜在影响在减少1280万美元至增加1220万美元之间[257] - 截至2023年9月30日，贷款信用损失总拨备为4831.2万美元，2022年12月31日为4523.6万美元[259] - 2023年第三季度净回收为1.8万美元，2023年前九个月净冲销为260万美元，占年化平均未偿贷款的0.08%；2022年第三季度净回收为79.9万美元，2022年前九个月净冲销为140万美元，占年化平均未偿贷款的0.05%[261] 利率敏感性分析 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，利率上升300个基点时，2023年第一年净利息收入变化为 - 13.1%，第二年为 - 11.8%；2022年第一年为 - 6.9%，第二年为 - 4.4%[266] - 截至2023年9月30日，利率上升300个基点时，经济价值权益（EVE）估计减少19295万美元，占经济资产价值的比例变化为 - 3.0%[271] 流动性资源与借款能力 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物的即时流动性资源为2.468亿美元，主要存于FRBB[275] - 截至2023年9月30日，公司从FHLB的额外借款能力为8.307亿美元，从FRBB的借款能力为6800万美元，通过BTFP的借款能力为3.609亿美元[275] - 公司有一个2500万美元的无担保联邦基金额度[275] - 公司可供出售证券投资组合中未质押投资证券的账面价值为250万美元[275] 业务承诺与到期情况 - 截至2023年9月30日，公司有1.165亿美元的未完成贷款发放承诺和8.004亿美元的未发放贷款资金[279] - 截至2023年9月30日，一年内到期的定期存款总计10.8亿美元[279] 资本充足情况 - 2023年9月30日，公司和银行超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”[281] 股票回购情况 - 2023年7月5日，公司宣布第六次股票回购计划，回购至多232.5489万股普通股，约占已发行股份的5%[292] - 2023年第三季度，公司按第六次股票回购计划回购65.2523万股，平均成本为每股9.93美元，该计划将于2024年6月30日到期[292] - 2023年7月1 - 31日，公司回购3万股，每股均价10.65美元；8月1 - 31日，回购30万股，每股均价10.12美元；9月1 - 30日，回购32.2523万股，每股均价9.69美元[292] 内部控制与合规情况 - 截至2023年9月30日季度末，公司披露控制和程序有效[286] - 截至2023年9月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[287] 法律与风险情况 - 除已披露法律程序外，公司无重大未决法律程序[290] - 公司风险因素自2022年年报和2023年第一季度季报后无重大变化[291] 董事与高管交易情况 - 2023年第三季度，公司董事或高管无符合规则10b5 - 1的交易计划相关变动[295] 非利息收支情况 - 2023年第三季度和前九个月，非利息收入分别为650万美元和1870万美元，2022年同期分别为570万美元和1710万美元[230] - 2023年前三季度非利息收入为1865万美元，较2022年的1709.5万美元增长9.1%，其中互换费收入增幅达514.3% [233] - 2023年前三季度和前三季度末其他存款账户费用增加，分别因透支保护费和企业账户费用增加 [234] - 2023年前三季度和前三季度末非利息支出分别为2630万美元和7870万美元，较2022年同期有所下降，降幅分别为5.2%和3.7% [236] - 2023年前三季度和前三季度末薪酬和福利费用减少，分别包含一次性遣散费25.2万美元和78.6万美元 [236][237] - 存款保险费用增加是由于保险费率提高了两个基点 [237

成本节约措施 - 2023年第一和二季度实施成本节约措施，预计每年节省约410万美元[173] 资产关键指标变化 - 2023年6月30日现金及可供出售证券占资产的9.6%，2022年12月31日为7.5%；2023年6月30日和2022年12月31日可从FHLB和FRBB获取的或有流动性分别为10亿美元和8.611亿美元[174] - 截至2023年6月30日，总资产较2022年12月31日增加2.997亿美元，增幅5.6%，达56.6亿美元[176] - 2023年6月30日现金及现金等价物较2022年12月31日增加1.548亿美元，达2.529亿美元[177] - 2023年6月30日贷款待售较2022年12月31日增加240万美元，达2090万美元[177] - 2023年6月30日净贷款较2022年12月31日增加1.459亿美元，增幅3.2%，达46.5亿美元[180] - 2023年6月30日投资可供出售证券较2022年12月31日减少910万美元，降幅3.0%，为2.92亿美元[182] - 2023年6月30日持有至到期证券为1980万美元，2022年12月31日为1990万美元[183] - 2023年6月30日为他人服务的抵押贷款本金余额总计36亿美元，总抵押贷款服务权（MSRs）为4820万美元，2022年12月31日为4810万美元[184] - 2023年6月30日和2022年12月31日可供出售证券分别受6650万美元和6830万美元未实现损失的负面影响[182] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总资产为54.81934亿美元，2022年同期为45.66604亿美元[206] 负债关键指标变化 - 截至2023年6月30日，存款增加9800万美元，即2.3%，达到42.9亿美元，主要得益于市政存款增加8440万美元和经纪存款增加1360万美元[189] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款分别为15亿美元和13亿美元，含DIF超额保险的存款约占总存款的88%[190] - FHLB借款从2022年12月31日的4.007亿美元增加2.039亿美元至2023年6月30日的6.046亿美元，截至2023年6月30日，银行有10亿美元可用借款额度[191] 股东权益关键指标变化 - 截至2023年6月30日，股东权益为5.955亿美元，较上年末下降3.5%，原因是收益被股票回购抵消，公司在2023年4月13日完成第五次股票回购，第三季度批准并启动第六次回购计划[192] - 2023年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为9.38%，2022年12月31日为10.31%，2022年6月30日为11.92%，公司和银行资本水平均超过监管要求[193] 收入关键指标变化 - 2023年第二季度和上半年合并净收入分别为750万美元和1480万美元，而2022年同期分别为1000万美元和2230万美元[197] - 2023年第二季度，投资证券平均余额3.81762亿美元，收益率2.14%；商业贷款平均余额29.38292亿美元，收益率5.30%；总生息资产平均余额52.90444亿美元，收益率4.63%[201] - 2023年第二季度，储蓄账户平均余额14.21622亿美元，成本率1.74%；NOW账户平均余额2.80501亿美元，成本率0.08%；总付息存款平均余额34.94197亿美元，成本率2.30%[201] - 2023年第二季度，税等效净利息收入3231.3万美元，净利息收益率2.43%，税等效净利息收益率2.45%；2022年同期分别为3719.5万美元、3.48%、3.48%[201] - 2023年第二季度，总存款平均余额42.06278亿美元，总成本率1.91%；总资金负债平均余额49.06954亿美元，总成本率2.35%；2022年同期分别为38.1603亿美元、0.21%、38.85亿美元、0.27%[201] - 2023年上半年，投资证券平均余额为3.84517亿美元，利息收益411.4万美元，收益率2.16%；2022年同期平均余额3.92401亿美元，利息收益357.4万美元，收益率1.84%[206] - 2023年上半年，总贷款平均余额46.1771亿美元，利息收益1.08689亿美元，收益率4.75%；2022年同期平均余额37.17798亿美元，利息收益7109.8万美元，收益率3.86%[206] - 2023年上半年，总生息负债平均余额40.60853亿美元，利息支出5024.1万美元，成本率2.49%；2022年同期平均余额30.77596亿美元，利息支出499.4万美元，成本率0.33%[206] - 2023年第二季度，按税收等效基础计算，利息和股息收入增至6100万美元，较2022年同期的3990万美元增加2120万美元，增幅53.1%[212] - 2023年第二季度，利息费用增至2870万美元，较2022年同期的270万美元增加2600万美元，增幅978.1%[215] - 2023年第二季度，按税收等效基础计算，净利息和股息收入降至3230万美元，较2022年同期的3720万美元减少490万美元，降幅13.1%[217] - 2023年上半年，利息和股息收入较2022年同期增加4170万美元，增幅55.3%[215] - 2023年上半年，利息费用较2022年同期增加4520万美元，增幅906.0%[216] - 2023年第二季度，净息差为1.89%，较2022年同期的3.39%下降；完全税收等效基础上的净利息收益率降至2.45%，较2022年同期的3.48%下降103个基点[217] - 与2022年前六个月相比，税等效基础上的净利息和股息收入减少360万美元，即5.0%，从7050万美元降至6690万美元[218] - 截至2023年6月30日的六个月，税等效净息差从2022年同期的3.25%下降117个基点至2.08%，税等效净利息收益率从3.35%下降74个基点至2.61%[218] 所得税相关指标变化 - 2023年第二季度所得税拨备为230万美元，有效税率为23.3%，而2022年同期分别为380万美元和27.6%；2023年前六个月所得税拨备为470万美元，有效税率为24.1%，2022年同期分别为870万美元和28.1%[219] 各业务线净收入变化 - 2023年第二季度，HarborOne Bank净收入从2022年同期的940万美元降至730万美元，减少210万美元，降幅21.9%；前六个月净收入从1820万美元降至1640万美元，减少180万美元，降幅10.0%[222][224][225] - 2023年第二季度，HarborOne Mortgage净收入从2022年同期的139万美元降至30.9万美元，减少108.1万美元，降幅77.8%；前六个月从562.6万美元降至 - 98.4万美元，减少661万美元，降幅117.5%[222] - 2023年3月和6月止三个月及六个月，HarborOne Mortgage净收入分别为30.9万美元和净亏损98.4万美元，而去年同期分别为140万美元和560万美元[237] 信贷损失相关指标变化 - 2023年第二季度和前六个月，银行分别计提信贷损失拨备330万美元和510万美元，2022年同期分别为250万美元和280万美元[226] - 2023年第二季度净冲销总额为270万美元，占年化平均未偿贷款的0.23%，2022年同期为净收回50.5万美元，占0.05%；前六个月净冲销总额为270万美元，占年化平均未偿贷款的0.12%，2022年同期为220万美元[227] - 截至2023年6月30日，不良资产为2020万美元，占总资产的0.36%，2022年同期分别为2440万美元和0.52%[227] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，净冲销额为270万美元；2022年同期三个月净回收额为50.5万美元，六个月净冲销额为220万美元，占平均未偿贷款的0.12%[259] - 2023年第二季度，一笔700万美元的地铁办公空间商业房地产信贷记录了290万美元的冲销，并被列为非应计项目；2022年商业房地产冲销主要是由于一笔880万美元的信贷解决方案，公司也记录了280万美元的冲销[259] 非利息收支相关指标变化 - 2023年第二季度和前六个月，非利息收入分别为650万美元和1210万美元，2022年同期分别为530万美元和1140万美元[228] - 2023年上半年非利息收入为1213.9万美元，较2022年的1143.7万美元增加70.2万美元，增幅6.1%[231] - 2023年上半年非利息支出为5240万美元，较2022年的5400万美元减少157.3万美元，降幅2.9%[234] - 2023年3月和6月止三个月及六个月，非利息收入分别为590万美元和910万美元，去年同期分别为880万美元和2200万美元[238] - 2023年上半年，公司从HarborOne Mortgage购买了1.021亿美元的住宅抵押贷款，而去年同期为2.171亿美元[232] - 2023年3月和6月止三个月及六个月，其他存款账户费用增加，分别反映了6.6万美元和19.8万美元的透支保护费增加[232] - 2023年上半年，互换费用收入为45.5万美元，较2022年的4.2万美元增加41.3万美元，增幅983.3%[231] - 2023年上半年，其他非利息收入减少27.2万美元，降幅19.9%，主要是由于2022年上半年终止利率互换产生的23.9万美元正信用估值调整在2023年未出现[232] - 2023年上半年，存款保险费用增加98.3万美元，增幅139.8%，反映了保险费率提高两个基点[234] - 2023年Q2和H1非利息总支出分别为550万美元和1080万美元，2022年同期分别为720万美元和1500万美元，同比分别下降24.2%和27.9%[243] - 2023年Q2薪酬福利、数据处理费用和其他费用分别下降31.9%、50.5%和22.0%，贷款费用和营销费用分别增长28.9%和91.7%[243] - 2023年H1薪酬福利、数据处理费用和其他费用分别下降35.0%、46.7%和23.6%，营销和专业费用分别增长64.1%和16.2%[243] 贷款相关指标变化 - 2023年上半年，贷款生产总额为2.9775亿美元，较2022年的5.51354亿美元减少[241] - 2023年6月30日，非应计贷款总额为2021万美元，较2022年12月31日的1479万美元有所增加，非不良资产总额为2023万美元，占总资产的0.36%[247] - 截至2023年6月30日，商业地产特定领域中，商务酒店贷款13笔，余额1.148亿美元；非锚定零售空间贷款28笔，余额4150万美元；地铁办公空间贷款2笔，余额1190万美元[249] - 截至2023年6月30日，有1笔价值700万美元的地铁办公空间贷款和1笔价值180万美元的商务酒店贷款被列为不良贷款[249] - 2023年6月30日，贷款损失准备金为4780万美元，占总贷款的1.02%，2022年12月31日为4520万美元，占比0.99%[247] - 对商业贷款部分定性损失因素的假设性变化，可能使贷款损失准备金减少1220万美元或增加1310万美元[255] - 2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还承诺的贷款损失准备金分别为480万美元和490万美元[256] - 2023年6月30日，商业房地产贷款损失准备金占比43.07%，住宅房地产贷款占比25.48%[257] 利率风险相关指标变化 - 利率上升300个基点时，2023年6月30日净利息收入在第一年下降11.4%，第二年下降10.9%；2022年同期第一年下降0.7%，第二年上升3.7%[264] - 截至2023年6月30日，利率上升300个基点时，经济价值的权益（EVE）减少1.87586亿美元，占比下降28.4%，EVE与经济价值资产比率下降2.7%至9.7%[268] 流动性相关指标及管理 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.529亿美元，主要存于FRBB；FHLB额外借款能力为5.837亿美元，FRBB信贷额度为6880万美元，FRB BTFP下基于证券面值的可用额度为3.668亿美元，还有2500万美元的无担保联邦基金信贷额度[272]

成本节约措施 - 2023年一季度和4月实施成本节约措施，预计每年节省约410万美元[163] 资产结构与流动性 - 2023年3月31日，现金及可供出售证券占资产的9.9%，可从FHLB和FRBB获取应急流动性总计6.526亿美元[164] - 2023年3月31日，现金及现金等价物为2.498亿美元，较2022年12月31日增加1.517亿美元[167] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2.5亿美元，可供出售证券投资组合账面价值为3.031亿美元[234] - 截至2023年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的额外借款能力为5.863亿美元，从波士顿联邦储备银行（FRBB）为6630万美元[245] 总资产变化 - 截至2023年3月31日，总资产为55.7亿美元，较2022年12月31日增加2.133亿美元，增幅4.0% [166] 贷款相关数据 - 2023年3月31日，贷款净额为45.8亿美元，较2022年12月31日增加7120万美元，增幅1.6% [171] - 2023年3月31日，总贷款平均余额为45.84883亿美元，收益率为4.69%；2022年同期平均余额为36.30288亿美元，收益率为3.75%[189] - 2023年第一季度贷款发放总额为1.25597亿美元，上年同期为2.53807亿美元，其中常规贷款占比从63.7%降至49.7%，购房贷款占比从54.0%升至92.4%[214] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为1225.4万美元，上年12月31日为1478.6万美元；非 performing资产总额为1230万美元，上年12月31日为1484万美元[218] - 截至2023年3月31日，贷款损失准备金为4700万美元，占总贷款的1.02%，上年12月31日为4520万美元，占比0.99%[218][227] - 截至2023年3月31日，商业房地产领域中，商务酒店贷款12笔，余额8530万美元；非锚定零售空间贷款28笔，余额4020万美元；地铁办公空间贷款2笔，余额1480万美元[220] - 2023年第一季度，商业贷款定性风险因素变化对贷款损失准备金的潜在影响在减少1290万美元至增加1360万美元之间[226] - 截至2023年3月31日，未使用承诺的贷款损失准备金为500万美元，上年12月31日为490万美元[227] - 2023年第一季度净回收额为1.1万美元，2022年同期净冲销额为270万美元，占平均未偿贷款的0.30%[230] - 2022年商业房地产冲销主要是由于一笔880万美元信贷的解决，公司为此记录了280万美元的冲销[230] 投资证券数据 - 2023年3月31日，可供出售投资证券为3.031亿美元，较2022年12月31日增加200万美元，增幅0.6% [172] - 2023年3月31日，持有至到期证券为1980万美元，2022年12月31日为1990万美元，两个时期公允价值均为1930万美元[173] - 2023年3月31日，投资证券平均余额为3.87303亿美元，收益率为2.18%；2022年同期平均余额为3.93364亿美元，收益率为1.75%[189] 抵押贷款服务权数据 - 2023年3月31日，抵押贷款服务权为4710万美元，2022年12月31日为4810万美元[174] 存款相关数据 - 2023年3月31日，存款为42.4亿美元，较2022年12月31日增加5220万美元，增幅1.2% [178] - 2023年3月31日，互惠存款为7650万美元，较2022年12月31日增加4790万美元，增幅167.8% [178] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款分别为12亿美元和13亿美元[179] - 截至2023年3月31日，公司有7.525亿美元的定期存款将于一年内到期[246] FHLB借款数据 - 2023年3月31日，FHLB借款从2022年12月31日的4.007亿美元增加1.9亿美元至5.907亿美元，可用借款能力为6.776亿美元[180] 股东权益数据 - 2023年3月31日，股东权益为5.998亿美元，较上一季度减少2.8%，2023年第一季度回购2033192股，平均价格为每股13.19美元[181] - 2023年3月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率为9.60%，2022年同期为12.75%[251] 净收入数据 - 2023年第一季度的合并净收入为730万美元，而2022年同期为1230万美元[186] - HarborOne银行净收入增加24.4万美元，达到910万美元，增幅2.8%[200][202] - HarborOne Mortgage在2023年第一季度净亏损130万美元，而2022年同期净利润为420万美元[200][209] 利息与股息收入数据 - 2023年第一季度利息和股息收入增加2030万美元，即57.1%，达到5590万美元[195] - 截至2023年3月31日的三个月，净利息和股息收入增加110万美元，增幅3.4%，达到3440万美元[197] 利息支出数据 - 2023年第一季度利息支出增加1920万美元，即823.7%，达到2150万美元[196] - 存款利息支出增加1430万美元，即881.7%，反映了存款增长和存款成本增加165个基点[196] - FHLB借款利息支出增加490万美元，增幅2615.4%[197] 净息差数据 - 截至2023年3月31日的三个月，净息差从3.12%降至2.28%，下降84个基点；全税等效基础上的净息差从3.21%降至2.78%，下降43个基点[197] 所得税拨备数据 - 截至2023年3月31日的三个月，所得税拨备为240万美元，有效税率为24.9%；而2022年同期分别为490万美元和28.5%[198] 非利息收入数据 - 截至2023年3月31日，非利息收入为570万美元，较上年同期的610万美元减少44.3万美元，降幅7.3%[200][205] - 2023年第一季度非利息收入为310万美元，上年同期为1320万美元，其中抵押贷款银行业务收入从1317.9万美元降至313.7万美元，降幅76.2%[212] - 2023年第一季度，销售抵押贷款收益从532.2万美元降至222.4万美元，降幅58.2%；处理、承销和结算费用从68.6万美元降至27.6万美元，降幅59.8%[212] - 2023年第一季度，二级市场贷款服务净费用从163.9万美元增至173.9万美元，增幅6.1%[212] 非利息支出数据 - 截至2023年3月31日，非利息支出为2620万美元，较上年同期的2680万美元减少63.5万美元，降幅2.4%[200][208] - 2023年第一季度非利息支出为530万美元，上年同期为780万美元，其中薪酬和福利支出从575.1万美元降至357.5万美元，降幅37.8%[214] 不良资产数据 - 截至2023年3月31日，不良资产为1230万美元，占总资产的0.22%；2022年同期分别为2610万美元和0.57%[204] 利率敏感性分析 - 利率上升300个基点时，2023年3月31日预计净利息收入在第一年下降14.9%，第二年下降13.5%；2022年同期第一年增长1.3%，第二年增长7.3%[234] - 2023年3月31日，利率上升300个基点时，经济价值的权益（EVE）估计减少2.18119亿美元，占经济资产价值的比例下降3.3%[237] 公司承诺与资金情况 - 截至2023年3月31日，公司有1.55亿美元的未偿还贷款发放承诺和8.922亿美元的未发放贷款资金[246] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，且内部控制无重大变化[254][255] 股票回购情况 - 2023年1月1日至31日公司回购79,492股，每股均价13.66美元；2月1日至28日回购695,800股，每股均价13.91美元；3月1日至31日回购1,257,900股，每股均价12.77美元；第一季度共回购2,033,192股，每股均价13.19美元，含每股0.13美元消费税[262] - 2023年第一季度开始的股票回购计划预计在第二季度完成，因市场波动和经济不确定性，预计第二季度回购活动较前几个季度减少[262] 行业事件影响 - 财政部、联邦存款保险公司和美联储宣布提供高达250亿美元贷款计划，以缓解金融机构出售政府证券的潜在损失风险[261] - 2023年3月10日硅谷银行进入接管程序，3月12日签名银行进入接管程序，5月1日第一共和银行进入接管程序[260] HarborOne银行信贷损失拨备 - HarborOne银行信贷损失拨备从2022年的33.8万美元增至2023年的190万美元[200][203]

财务数据关键指标变化 - 2022年末总资产为53.59545亿美元，较2021年的45.53405亿美元有所增长[229] - 2022年净收入为4558.9万美元，2021年为5851.7万美元[229] - 2022年资产回报率为0.95%，2021年为1.29%[231] - 2022年不良资产占总资产比例为0.28%，2021年为0.79%[231] - 2022年一级普通股资本与风险加权资产比率为12.8%，2021年为16.4%[231] - 截至2022年12月31日，公司总资产为53.6亿美元，较2021年12月31日的45.5亿美元增加8.061亿美元，增幅17.7%[252] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为9800万美元，较2021年12月31日的1.947亿美元减少49.7%[253] - 截至2022年12月31日，待售贷款为1850万美元，较2021年12月31日的4560万美元减少2710万美元，降幅59.4%[253] - 截至2022年12月31日，净贷款为45亿美元，较2021年12月31日的35.6亿美元增加9.421亿美元，增幅26.4%[254] - 截至2022年12月31日，贷款损失准备（ACL）为4520万美元，占总贷款的0.99%；2021年12月31日为4540万美元，占总贷款的1.26%[254] - 截至2022年12月31日，总投资证券为3.211亿美元，较2021年12月31日的3.94亿美元减少7290万美元，降幅18.5%[257] - 截至2022年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为36.2亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）为4810万美元，2021年12月31日为3830万美元[260] - 截至2022年12月31日，存款增加5.069亿美元，即13.8%，达到41.9亿美元[263] - 2022年消费者和企业存款增加2.025亿美元，批发存款增加2.014亿美元，市政存款增加1.029亿美元[263] - 截至2022年和2021年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款分别为13亿美元和9.527亿美元[265] - 截至2022年12月31日，从FHLB的总借款为4.007亿美元，较2021年12月31日的5570万美元增加3.45亿美元[265] - 截至2022年12月31日，股东权益为6.17亿美元，较2021年12月31日的6.793亿美元下降9.2% [267] - 2022年公司回购4338637股，平均价格为14.16美元，总计6150万美元[267] - 2022年全年综合净收入为4560万美元，摊薄后每股0.97美元，2021年为5850万美元，摊薄后每股1.14美元[268] - 2022年平均资产回报率为0.95%，平均权益回报率为7.14%，2021年分别为1.29%和8.45% [268] - 2022年信贷损失拨备为570万美元，2021年贷款损失拨备转回730万美元[268] - 2022年末投资证券平均余额390,894千美元，利息7,590千美元，收益率1.94%[1] - 2022年末总贷款平均余额3,970,602千美元，利息162,761千美元，收益率4.10%[1] - 2022年末总生息资产平均余额4,459,892千美元，利息172,351千美元，收益率3.86%[1] - 2022年末总资产4,774,562千美元[1] - 2022年末计息存款平均余额3,074,032千美元，利息15,630千美元，成本率0.51%[1] - 2022年末总负债4,136,295千美元，总权益638,267千美元[1] - 2022年税收等效净利息收入149,407千美元，税收等效利率差3.16%[1] - 2022年净利息收益率3.34%，完全税收等效基础上为3.35%[1] - 2022年生息资产与计息负债比率为136.01%[1] - 2022年总存款成本率0.41%，总资金负债成本率0.57%[1] - 2022年利息和股息收入按税收等效基础计算增加2850万美元，增幅19.8%，主要因商业贷款增长和利率上升[276] - 2022年利息支出较2021年增加1040万美元，增幅83.2%，达2290万美元，主要因存款成本和平均余额增加[277] - 2022年税收等效净利息和股息收入较2021年增加1800万美元，增幅13.7%，达14940万美元[278] - 2022年所得税拨备为1610万美元，有效税率为26.1%，2021年分别为2190万美元和27.3%[279] - 2022年公司非利息收入为2380万美元，较2021年的2060万美元增加320万美元，增幅15.6%[285] - 2022年公司非利息支出为1.104亿美元，较2021年的1.026亿美元增加790万美元，增幅7.7%[287] - 2022年末非应计贷款总额为1478.6万美元，2021年为3613.3万美元，2020年为3410.1万美元[295] - 2022年末不良资产总额为1484万美元，2021年为3618.6万美元，2020年为3469.6万美元；2022年末不良资产占总资产比例为0.28%，2021年为0.79%，2020年为0.77%[295] - 2022年末贷款损失准备余额为4523.6万美元，占贷款总额的0.99%；2021年末为4537.7万美元，占比1.26%；2020年末为5539.5万美元，占比1.59%[295] - 2022年末贷款总额为45.4967亿美元，2021年末为36.07733亿美元，2020年末为34.94642亿美元[295] - 2022年全年贷款净冲销（回收）为349.4万美元，年化净冲销（回收）与平均贷款比率为0.09%；2021年分别为276万美元和0.08%；2020年分别为348万美元和0.10%[305] - 公司2022年全年计提信贷损失拨备570万美元，其中贷款损失准备470万美元，未使用承诺损失准备99.6万美元；2021年贷款损失拨备转回730万美元[305] - 2022年净撇账总额为350万美元，占平均未偿还贷款的0.09%，2021年为280万美元，占比0.08%[306] - 利率上升情景下，2022年净利息收入模拟结果显示一年期和二年期均下降，如利率上升300个基点，一年期下降10.4%，二年期下降6.5%；2021年则上升，一年期上升2.8%，二年期上升10.2%[310] - 截至2022年12月31日，利率上升100、200、300个基点时，经济价值的权益（EVE）分别下降7.0%、16.0%、26.8%；利率下降100个基点时，EVE上升4.3%[314] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为9800万美元，可供出售投资证券账面价值为3.011亿美元，总存款为41.9亿美元[320] - 2022年有形普通股权益为5.44902亿美元，有形资产为52.87471亿美元，有形普通股权益与有形资产比率为10.31%；2021年分别为6.06295亿美元、44.80439亿美元、13.53%[326] - 2022年12月31日总资产为53.59545亿美元，2021年为45.53405亿美元[349] - 2022年12月31日总负债为47.42569亿美元，2021年为38.74144亿美元[349] - 2022年12月31日股东权益总额为6.16976亿美元，2021年为6.79261亿美元[349] - 2022年贷款为45.4967亿美元，2021年为36.07733亿美元[349] - 2022年贷款信用损失准备为4523.6万美元，2021年为4537.7万美元[349] - 2022年存款总额为41.89499亿美元，2021年为36.82649亿美元[349] - 2022年短期借款资金为3.85亿美元，2021年为0 [349] - 2022年长期借款资金为1567.5万美元，2021年为5571.1万美元[349] - 2022年净利息和股息收入为148,986千美元，较2021年的131,370千美元增长13.41%[351] - 2022年净收入为45,589千美元，较2021年的58,517千美元下降22.09%[351][353] - 2022年每股基本收益为0.98美元，较2021年的1.15美元下降14.78%[351] - 2022年总非利息收入为57,309千美元，较2021年的100,686千美元下降43.08%[351] - 2022年总非利息支出为138,906千美元，较2021年的158,862千美元下降12.56%[351] - 2022年其他综合损失为45,445千美元，较2021年的3,822千美元损失扩大[353] - 2022年综合收入为144千美元，较2021年的54,695千美元大幅下降[353] - 截至2022年12月31日，普通股流通股数为48,961,452股，较2021年的52,390,478股减少6.54%[356] - 2022年宣布每股股息0.28美元，股息支出为12,966千美元[356] - 2022年库存股购买金额为62,525千美元[356] - 2022年净收入为45,589千美元，2021年为58,517千美元，2020年为44,792千美元[359] - 2022年经营活动提供的净现金为68,899千美元，2021年为224,295千美元，2020年使用的净现金为26,952千美元[359] - 2022年投资活动使用的净现金为952,018千美元，2021年为241,051千美元，2020年为318,852千美元[359] - 2022年融资活动提供的净现金为786,417千美元，2021年为5,605千美元，2020年为340,058千美元[364] - 2022年现金及现金等价物净减少96,702千美元，2021年减少11,151千美元，2020年减少5,746千美元[364] - 2022年末现金及现金等价物余额为98,017千美元，2021年末为194,719千美元，2020年末为205,870千美元[364] - 截至2022年和2021年12月31日，公司贷款应计利息分别为1380万美元和960万美元[398] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有两个可报告的业务部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage[235] - 2022年HarborOne银行净收入增加280万美元，增幅7.0%，达4300万美元，税前收入增加200万美元，增幅3.6%，达5710万美元[282] - 2022年HarborOne Mortgage净收入为484.8万美元，较2021年的2174.6万美元减少1689.8万美元，降幅77.7%[281] - 2022年HarborOne Mortgage净收入为480万美元，较2021年的2170万美元下降[289] - 2022年HarborOne Mortgage非利息收入为3290万美元，较2021年的8080万美元减少4790万美元，降幅59.2%[290] - 2022年HarborOne Mortgage非利息支出为2710万美元，较2021年的5500万美元减少2790万美元，降幅50.8%[291] - 2022年公司从HarborOne Mortgage购买4.727亿美元住宅抵押贷款，2021年为4.725亿美元[286][292] - 2022年HarborOne Mortgage住宅抵押贷款结清额为10.2亿美元，2021年为24.6亿美元[290] - 2022年HarborOne Mortgage全职等效员工数量同比减少37人[293] 会计政策变更 - 自2022年1月1日起采用ASU 2016 -

各业务线贷款未偿还余额情况 - 截至2022年9月30日，商业酒店有13笔贷款，未偿还余额总计9390万美元；非锚定零售空间有31笔贷款，未偿还余额总计5630万美元；地铁办公空间有2笔贷款，未偿还余额总计1490万美元[193] 商业酒店贷款特殊情况 - 截至2022年9月30日，有两笔账面价值为1030万美元的商业酒店贷款处于非应计状态，其中一笔200万美元的贷款在第三季度获得本金延期，被指定为债务重组；一笔950万美元的商业酒店贷款在2022年第三季度被下调至观察风险评级[193] 公司总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为49.9亿美元，较2021年12月31日的45.5亿美元增加4.342亿美元，增幅9.5%[196] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为8590万美元，较2021年12月31日的1.947亿美元减少1.088亿美元[197] 净贷款变化 - 截至2022年9月30日，净贷款为41.5亿美元，较2021年12月31日的35.6亿美元增加5.904亿美元，增幅16.6%[198] 可供出售投资证券变化 - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券为3.049亿美元，较2021年12月31日的3.94亿美元减少8910万美元，降幅22.6%[200] 持有至到期证券情况 - 截至2022年9月30日，持有至到期证券为1500万美元，反映了2022年购买的三笔各500万美元的美国政府机构票据[201] 抵押贷款相关情况 - 截至2022年9月30日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额总计36.3亿美元，抵押贷款服务权总额为4990万美元，较2021年12月31日的3830万美元增加[202] 存款情况 - 截至2022年9月30日，存款为38.8亿美元，较2021年12月31日的36.8亿美元增加2.005亿美元，增幅5.4%[204] - 截至2022年9月30日，批发存款为1.147亿美元，为经纪存款；总存款中包括2770万美元的互惠存款[204] 股东权益变化 - 2022年9月30日股东权益总额为6.114亿美元，较2021年12月31日的6.793亿美元和2021年9月30日的6.8亿美元下降10.0%[205] 股票回购情况 - 2022年4月12日公司启动第四轮股票回购计划，截至9月30日购买212.1104万股，均价13.82美元；2022年3月25日完成第三轮回购，回购266.8159万股，均价14.64美元；2022年9月21日宣布第五轮回购计划，将回购245.0208万股[206][208] - 2022年7 - 9月公司分别回购303127股、80002股和400373股，平均每股价格分别为13.98美元、13.79美元和13.71美元，总计回购783502股，平均每股价格13.82美元[298] - 2022年4月12日公司宣布第四轮股票回购计划，拟回购最多2526134股普通股，约占已发行股份的5%，截至9月30日已回购2121104股，平均成本为每股13.82美元[298] - 2022年9月21日公司宣布第五轮股票回购计划，将在第四轮完成后开始[298] 有形普通股权益与有形资产比率变化 - 2022年9月30日有形普通股权益与有形资产比率为10.97%，2021年12月31日为13.53%，2021年9月30日为13.50%[208] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日有形普通股权益分别为539107千美元、606295千美元和606831千美元，有形资产分别为4915380千美元、4480439千美元和4493893千美元，有形普通股权益与有形资产比率分别为10.97%、13.53%和13.50%[289] 合并净收入变化 - 2022年第三季度和前九个月合并净收入分别为1.38亿美元和3.6亿美元，2021年同期分别为1.23亿美元和4.59亿美元[210] 投资证券收益情况 - 2022年第三季度投资证券平均余额3.90577亿美元，利息收入197.1万美元，收益率2.00%；2021年同期平均余额3.58927亿美元，利息收入129.3万美元，收益率1.43%[214] 商业贷款收益情况 - 2022年第三季度商业贷款平均余额25.22359亿美元，利息收入2829.8万美元，收益率4.45%；2021年同期平均余额21.21432亿美元，利息收入2239.4万美元，收益率4.19%[214] 总生息资产收益情况 - 2022年第三季度总生息资产平均余额45.0223亿美元，利息收入4455.6万美元，收益率3.93%；2021年同期平均余额42.29914亿美元，利息收入3580.8万美元，收益率3.36%[214] 总付息负债成本情况 - 2022年第三季度总付息负债平均余额33.12898亿美元，利息支出522.4万美元，成本率0.63%；2021年同期平均余额30.41315亿美元，利息支出300.5万美元，成本率0.39%[214] 利率差和净息差变化 - 2022年第三季度利率差为3933.2万美元，利差率3.30%；2021年同期为3280.3万美元，利差率2.97%[214] - 2022年第三季度净息差为3.47%，2021年同期为3.08%[214] 九个月利息收益和负债成本情况 - 截至2022年9月30日的九个月，公司总利息收益资产为43.33172亿美元，收益率3.70%；总利息负债为31.56892亿美元，成本率0.43%[217] 三个月利息和股息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，利息和股息收入增至4460万美元，较去年同期增加870万美元，增幅24.4%[221] 三个月贷款利息和费用变化 - 截至2022年9月30日的三个月，贷款利息和费用增加840万美元，增幅24.9%，收益率提高20个基点[222] 三个月证券利息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，证券利息收入增加67.8万美元，增幅52.4%，源于平均余额和利率上升[222] 三个月待售贷款利息变化 - 截至2022年9月30日的三个月，待售贷款利息减少28.8万美元，降幅43.3%，因抵押贷款发起量减少[223] 三个月利息支出变化 - 截至2022年9月30日的三个月，利息支出增至520万美元，较去年同期增加220万美元，增幅73.8%[224] 前九个月利息支出情况 - 2022年前九个月与2021年相比，利息支出均为1020万美元，平均付息存款和借款余额增加被资金成本小幅下降抵消[225] 三个月净利息和股息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，净利息和股息收入增至3930万美元，较去年同期增加650万美元，增幅19.9%[226] 三个月净利息利差和收益率变化 - 截至2022年9月30日的三个月，净利息利差增至3.30%，较去年同期增加33个基点；净利息收益率增至3.47%，增加39个基点[226] 前九个月净利息和股息收入变化 - 2022年前九个月与2021年相比，净利息和股息收入增至1.098亿美元，增加1240万美元，增幅12.8%[227] 所得税拨备和有效税率情况 - 2022年三季度所得税拨备为470万美元，有效税率为25.4%；2021年同期分别为490万美元和28.6%；2022年前九个月所得税拨备为1340万美元，有效税率为27.1%；2021年同期分别为1810万美元和28.3%[228] HarborOne Bank业绩情况 - 2022年三季度HarborOne Bank净利息和股息收入为3937.3万美元，较2021年同期增加687.9万美元，增幅21.2%；净收入为1249万美元，较2021年同期增加335.9万美元，增幅36.8%；2022年前九个月净利息和股息收入为1.10043亿美元，较2021年同期增加1416.7万美元，增幅14.8%；净收入为3065万美元，较2021年同期增加97.1万美元，增幅3.3%[231] - 2022年三季度银行净收入增至1250万美元，较2021年同期增加340万美元；前九个月净收入增至3070万美元，较2021年同期增加97.1万美元[233][234] - 2022年三季度银行税前收入为1670万美元，较2021年同期增加400万美元；前九个月税前收入增加37.1万美元，增幅0.89%[233][234] HarborOne Mortgage业绩情况 - 2022年三季度HarborOne Mortgage净利息和股息收入为43.7万美元，较2021年同期减少35.5万美元，降幅44.8%；净收入为152.1万美元，较2021年同期减少317.3万美元，降幅67.6%；2022年前九个月净利息和股息收入为119.8万美元，较2021年同期减少169.9万美元，降幅58.6%；净收入为714.7万美元，较2021年同期减少1180万美元，降幅62.3%[231] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，HarborOne Mortgage净收入分别为150万美元和710万美元，上年同期分别为470万美元和1890万美元[246] CECL采用后影响 - 2022年1月1日采用CECL后，公司贷款的ACL减少130万美元，无资金承诺的ACL增加390万美元，净增加260万美元，税后影响190万美元减少了留存收益[235] 信贷损失拨备情况 - 2022年三季度和前九个月银行分别记录信贷损失拨备66.8万美元和360万美元；2021年同期分别为转回拨备160万美元和580万美元[236] 净回收和净冲销情况 - 2022年三季度净回收总额为79.9万美元，占年化平均未偿贷款的0.08%；2021年同期净冲销为170万美元，占年化平均未偿贷款的0.19%；2022年前九个月净冲销为140万美元，占年化平均未偿贷款的0.05%；2021年同期为160万美元[237] - 2022年第三季度净回收额为79.9万美元，占平均未偿还贷款的0.08%；2021年第三季度净冲销额为170万美元，占比0.19%；2022年和2021年前九个月净冲销额分别为140万美元（占比0.05%）和160万美元（占比0.06%）[262] - 2022年9月30日结束的三个月，总贷款净冲销（回收）为 - 79.9万美元，占平均贷款的 - 0.08%；2021年同期为165.8万美元，占比0.19%；2022年和2021年前九个月分别为142.6万美元（占比0.05%）和158.5万美元（占比0.06%）[265] 不良资产情况 - 截至2022年9月30日，不良资产为2340万美元，占总资产的0.47%；截至2021年9月30日，不良资产为3650万美元，占总资产的0.80%[237] - 2022年9月30日不良资产总额2336.7万美元，2021年12月31日为3618.6万美元；不良资产占总资产比例2022年9月30日为0.47%，2021年12月31日为0.79%[255] - 2022年9月30日不良资产及执行中的债务重组占总资产比例为0.65%，2021年12月31日为1.01%[255] - 不良资产减少主要是由于一笔880万美元信贷的解决，公司在2022年第一季度为此记录了280万美元的冲销[257] 非利息收入情况 - 2022年三季度和前九个月非利息收入分别为570万美元和1710万美元，2021年同期分别为520万美元和1500万美元[240] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，非利息收入分别为840万美元和3030万美元，上年同期分别为1780万美元和6750万美元[247] 公司购买住宅抵押贷款情况 - 2022年前三季度公司从HarborOne Mortgage购买3.35亿美元住宅抵押贷款，上年同期为3.72亿美元[241] 10年期国债固定到期收益率变化 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，10年期国债固定到期收益率分别上升85和231个基点[241] - 2022年第三季度和前九个月，10年期国债固定到期收益率分别增加85个基点和231个基点，提前还款摊销分别减少约46%和55%[249] 其他存款账户费用变化 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，其他存款账户费用分别增加24.9万美元和110万美元[241] 非利息支出情况 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，非

不同类型贷款未偿还余额情况 - 截至2022年6月30日，商业酒店有14笔贷款，未偿还余额总计1.233亿美元；非锚定零售空间有35笔贷款，未偿还余额总计5880万美元；地铁办公空间有2笔贷款，未偿还余额总计1490万美元；有两笔商业酒店信贷账面价值为1060万美元处于非应计状态[202] 公司总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产从2021年12月31日的45.5亿美元增加1.506亿美元，即3.3%，达到47亿美元[205] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物从2021年12月31日的1.947亿美元减少1.104亿美元至8430万美元[206] 净贷款变化 - 截至2022年6月30日，净贷款从2021年12月31日的35.6亿美元增加3.06亿美元，即8.6%，达到38.7亿美元[207] 总投资证券变化 - 截至2022年6月30日，总投资证券从2021年12月31日的3.94亿美元减少4960万美元，即12.6%，至3.444亿美元[207] 公司服务的其他方抵押贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司服务的其他方抵押贷款未偿还本金余额总计36.5亿美元，抵押贷款服务权为4710万美元，2021年12月31日为3830万美元[211] 存款变化 - 截至2022年6月30日，存款从2021年12月31日的36.8亿美元增加1.653亿美元，即4.5%，达到38.5亿美元[213] 股东权益变化 - 截至2022年6月30日，股东权益为6.245亿美元，较2021年12月31日的6.793亿美元和2021年6月30日的7.055亿美元有所减少，与2021年12月31日相比下降8.1%[214] 股份回购情况 - 2022年4月12日至6月30日，公司以平均每股13.83美元的价格回购1337602股；2022年3月25日完成第三轮股份回购计划，以平均每股14.64美元的价格回购2668159股[214] - 2022年5月1日至5月31日回购673141股，每股均价13.78美元；6月1日至6月30日回购664461股，每股均价13.87美元；截至6月30日共回购1337602股，每股平均成本13.83美元[308] - 2022年4月12日公司宣布第四份股票回购计划，最多回购2526134股普通股，约占已发行股份的5%[308] 有形普通股权益与有形资产比率变化 - 截至2022年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为11.92%，2021年12月31日为13.53%，2021年6月30日为13.91%[214] - 2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日有形普通股权益分别为551981千美元、606295千美元和631946千美元，有形资产分别为4631547千美元、4480439千美元和4542897千美元，有形普通股权益与有形资产比率分别为11.92%、13.53%和13.91%[300] 合并净收入变化 - 2022年3个月和6个月截至6月30日的合并净收入分别为1000万美元和2230万美元，2021年同期分别为1430万美元和3370万美元[216] 投资证券平均余额及收益率变化 - 2022年3个月截至6月30日，投资证券平均余额39144.8万美元，收益率1.92%；2021年同期平均余额32520.5万美元，收益率0.98%[220] - 2022年6个月截至6月30日，投资证券平均余额39240.1万美元，收益率1.84%；2021年同期平均余额29843万美元，收益率0.93%[223] 总贷款平均余额及收益率变化 - 2022年3个月截至6月30日，总贷款平均余额380434.5万美元，收益率3.96%；2021年同期平均余额342244.2万美元，收益率4.00%[220] - 2022年6个月截至6月30日，总贷款平均余额371779.8万美元，收益率3.86%；2021年同期平均余额346020.2万美元，收益率3.96%[223] 净利息收入、利率差及净利息收益率变化 - 2022年3个月截至6月30日，净利息收入3719.5万美元，利率差3.39%，净利息收益率3.48%；2021年同期净利息收入3253万美元，利率差2.93%，净利息收益率3.06%[220] - 2022年6个月截至6月30日，净利息收入7046.5万美元，利率差3.25%，净利息收益率3.35%；2021年同期净利息收入6458.2万美元，利率差2.96%，净利息收益率3.10%[223] 总存款成本率和总资金负债成本率变化 - 2022年3个月截至6月30日，总存款成本率0.21%，总资金负债成本率0.27%；2021年同期分别为0.25%和0.35%[220] - 2022年6个月截至6月30日，总存款成本率0.20%，总资金负债成本率0.26%；2021年同期分别为0.28%和0.38%[223] 利息生息资产与付息负债比率变化 - 2022年3个月和6个月截至6月30日，利息生息资产与付息负债比率分别为137.63%和138.01%；2021年同期分别为140.90%和140.05%[220][223] 利息和股息收入变化 - 2022年第二季度利息和股息收入增加400万美元，即11.1%，达到3990万美元[229] - 2022年前六个月利息和股息收入增加370万美元，即5.2%，贷款收入增加310万美元，即4.6%，证券收入增加220万美元，贷款出售收入减少160万美元[229] 利息支出变化 - 2022年第二季度利息支出减少69.5万美元，即20.7%，降至270万美元[230] - 2022年前六个月利息支出减少220万美元，即30.2%，降至500万美元[231] 净利息和股息收入、税等效净息差及净息差变化 - 2022年第二季度净利息和股息收入增加470万美元，即14.3%，达到3720万美元，税等效净息差增加46个基点至3.39%，净息差增加42个基点至3.48%[232] - 2022年前六个月净利息和股息收入增加590万美元，即9.11%，达到7050万美元，税等效净息差增加29个基点至3.25%，净息差增加25个基点至3.35%[233] 所得税拨备及有效税率情况 - 2022年第二季度所得税拨备为380万美元，有效税率为27.6%；前六个月所得税拨备为870万美元，有效税率为28.1%[234] 贷款利息和费用、证券利息收入及待售贷款利息变化 - 2022年第二季度贷款利息和费用增加340万美元，即10.0%，证券利息收入增加110万美元，即136.2%，待售贷款利息减少52.1万美元，即61.2%[235] 公司业务部门情况 - 公司有两个可报告的业务部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage[238] - HarborOne Bank的收入主要来自贷款和投资证券的利息以及存款账户的服务费，HarborOne Mortgage的收入包括贷款利息和住宅抵押贷款业务的费用[238] HarborOne银行净利润和税前收入变化 - 2022年二季度末，HarborOne银行净利润降至940万美元，较2021年同期减少290万美元；上半年净利润降至1820万美元，较2021年同期减少230万美元[239][242][243] - 2022年二季度末，HarborOne银行税前收入降至1290万美元，较2021年同期减少420万美元；上半年税前收入减少360万美元，降幅12.4%[239][242][243] HarborOne银行信贷损失拨备情况 - 2022年二季度和上半年，HarborOne银行信贷损失拨备分别为250万美元和280万美元，2021年同期分别为转回430万美元和420万美元[239][245] 公司贷款和未使用承诺的信贷损失准备金变化 - 2022年1月1日采用CECL后，公司贷款的信贷损失准备金减少130万美元，未使用承诺的信贷损失准备金增加390万美元，净增加260万美元[244] 净回收和净冲销情况 - 2022年二季度净回收总额为50.5万美元，占年化平均未偿贷款的0.05%，2021年同期为17.5万美元，占比0.02%[246] - 2022年上半年净冲销总额为220万美元，占年化平均未偿贷款的0.12%，2021年同期为净回收7.3万美元[246] - 2022年和2021年第二季度末，净回收分别为50.5万美元（占平均未偿还贷款的0.05%）和17.5万美元（占0.02%）；2022年上半年净冲销为220万美元（占0.12%），2021年上半年净回收为7.3万美元[273] - 2022年和2021年第二季度末，总贷款净冲销（回收）分别为 - 50.5万美元（占0.05%）和 - 17.5万美元（占0.02%）；2022年和2021年上半年分别为222.5万美元（占0.12%）和 - 7.3万美元（占0.00%）[276] HarborOne银行非利息收入变化 - 2022年二季度和上半年，HarborOne银行非利息收入分别为530万美元和1140万美元，2021年同期分别为480万美元和990万美元[239][247] HarborOne抵押公司净利润和税前收入变化 - 2022年二季度末，HarborOne抵押公司净利润降至139万美元，较2021年同期减少120.9万美元；上半年净利润降至562.6万美元，较2021年同期减少862.7万美元[239] - 2022年二季度末，HarborOne抵押公司税前收入降至193.9万美元，较2021年同期减少167.3万美元；上半年税前收入减少1188.3万美元，降幅60.6%[239] 公司从HarborOne Mortgage购买住宅抵押贷款情况 - 2022年上半年公司从HarborOne Mortgage购买2.171亿美元住宅抵押贷款，上年同期为1.986亿美元[249] 公司非利息收入和支出变化 - 2022年二季度和上半年非利息收入分别为533.5万美元和1143.7万美元，较上年同期分别增长10.1%和16.0%[249] - 2022年二季度和上半年非利息支出分别为2710万美元和5400万美元，较上年同期分别增长12.4%和11.0%[252] HarborOne Mortgage净收入和非利息收入变化 - 2022年二季度和上半年HarborOne Mortgage净收入分别为140万美元和560万美元，上年同期分别为260万美元和1430万美元[255] - 2022年二季度和上半年HarborOne Mortgage非利息收入分别为880万美元和2200万美元，较上年同期分别下降48.0%和55.8%[256] HarborOne Mortgage出售抵押贷款收益、处理等费用及相关指标变化 - 2022年二季度和上半年出售抵押贷款收益分别为453.8万美元和986万美元，较上年同期分别下降68.2%和74.8%[256] - 2022年二季度和上半年处理、承销和结算费用分别为57.1万美元和125.7万美元，较上年同期分别下降75.0%和75.7%[256] - 2022年二季度和上半年二级市场贷款服务净费用分别为182.2万美元和346.1万美元，较上年同期分别增长20.0%和21.8%[256] - 2022年二季度和上半年抵押贷款服务权公允价值变动分别为73.5万美元和543万美元，较上年同期分别增长134.5%和448.5%[256] 10年期国债固定到期收益率变化 - 2022年二季度和上半年10年期国债固定到期收益率分别上升66个基点和146个基点[249][256] - 2022年3个月和6个月10年期国债固定到期收益率分别上升66和146个基点，提前还款相关摊销较2021年同期下降约46%[258] HarborOne Mortgage贷款总额变化 - 2022年二季度末贷款总额为2.98亿美元，2021年同期为6.39亿美元；上半年贷款总额为5.51亿美元，2021年同期为13.99亿美元[258] HarborOne Mortgage非利息支出变化 - 2022年二季度和上半年非利息支出分别为720万美元和1500万美元，2021年同期分别为1410万美元和3220万美元[260] 非应计贷款和不良资产情况 - 2022年6月30日非应计贷款为2440万美元，2021年12月31日为3610万美元[264] - 2022年6月30日不良资产总额为2440万美元，占总资产的0.52%；2021年12月31日为3620万美元，占比0.79%[264][266] - 2022年6月30日不良资产和执行中的债务重组总额占总资产的0.71%，2021年12月31日为1.01%[26

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of in ...