各业务线贷款未偿还余额情况 - 截至2022年9月30日，商业酒店有13笔贷款，未偿还余额总计9390万美元；非锚定零售空间有31笔贷款，未偿还余额总计5630万美元；地铁办公空间有2笔贷款，未偿还余额总计1490万美元[193] 商业酒店贷款特殊情况 - 截至2022年9月30日，有两笔账面价值为1030万美元的商业酒店贷款处于非应计状态，其中一笔200万美元的贷款在第三季度获得本金延期，被指定为债务重组；一笔950万美元的商业酒店贷款在2022年第三季度被下调至观察风险评级[193] 公司总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为49.9亿美元，较2021年12月31日的45.5亿美元增加4.342亿美元，增幅9.5%[196] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为8590万美元，较2021年12月31日的1.947亿美元减少1.088亿美元[197] 净贷款变化 - 截至2022年9月30日，净贷款为41.5亿美元，较2021年12月31日的35.6亿美元增加5.904亿美元，增幅16.6%[198] 可供出售投资证券变化 - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券为3.049亿美元，较2021年12月31日的3.94亿美元减少8910万美元，降幅22.6%[200] 持有至到期证券情况 - 截至2022年9月30日，持有至到期证券为1500万美元，反映了2022年购买的三笔各500万美元的美国政府机构票据[201] 抵押贷款相关情况 - 截至2022年9月30日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额总计36.3亿美元，抵押贷款服务权总额为4990万美元，较2021年12月31日的3830万美元增加[202] 存款情况 - 截至2022年9月30日，存款为38.8亿美元，较2021年12月31日的36.8亿美元增加2.005亿美元，增幅5.4%[204] - 截至2022年9月30日，批发存款为1.147亿美元，为经纪存款；总存款中包括2770万美元的互惠存款[204] 股东权益变化 - 2022年9月30日股东权益总额为6.114亿美元，较2021年12月31日的6.793亿美元和2021年9月30日的6.8亿美元下降10.0%[205] 股票回购情况 - 2022年4月12日公司启动第四轮股票回购计划，截至9月30日购买212.1104万股，均价13.82美元；2022年3月25日完成第三轮回购，回购266.8159万股，均价14.64美元；2022年9月21日宣布第五轮回购计划，将回购245.0208万股[206][208] - 2022年7 - 9月公司分别回购303127股、80002股和400373股，平均每股价格分别为13.98美元、13.79美元和13.71美元，总计回购783502股，平均每股价格13.82美元[298] - 2022年4月12日公司宣布第四轮股票回购计划，拟回购最多2526134股普通股，约占已发行股份的5%，截至9月30日已回购2121104股，平均成本为每股13.82美元[298] - 2022年9月21日公司宣布第五轮股票回购计划，将在第四轮完成后开始[298] 有形普通股权益与有形资产比率变化 - 2022年9月30日有形普通股权益与有形资产比率为10.97%，2021年12月31日为13.53%，2021年9月30日为13.50%[208] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日有形普通股权益分别为539107千美元、606295千美元和606831千美元，有形资产分别为4915380千美元、4480439千美元和4493893千美元，有形普通股权益与有形资产比率分别为10.97%、13.53%和13.50%[289] 合并净收入变化 - 2022年第三季度和前九个月合并净收入分别为1.38亿美元和3.6亿美元，2021年同期分别为1.23亿美元和4.59亿美元[210] 投资证券收益情况 - 2022年第三季度投资证券平均余额3.90577亿美元，利息收入197.1万美元，收益率2.00%；2021年同期平均余额3.58927亿美元，利息收入129.3万美元，收益率1.43%[214] 商业贷款收益情况 - 2022年第三季度商业贷款平均余额25.22359亿美元，利息收入2829.8万美元，收益率4.45%；2021年同期平均余额21.21432亿美元，利息收入2239.4万美元，收益率4.19%[214] 总生息资产收益情况 - 2022年第三季度总生息资产平均余额45.0223亿美元，利息收入4455.6万美元，收益率3.93%；2021年同期平均余额42.29914亿美元，利息收入3580.8万美元，收益率3.36%[214] 总付息负债成本情况 - 2022年第三季度总付息负债平均余额33.12898亿美元，利息支出522.4万美元，成本率0.63%；2021年同期平均余额30.41315亿美元，利息支出300.5万美元，成本率0.39%[214] 利率差和净息差变化 - 2022年第三季度利率差为3933.2万美元，利差率3.30%；2021年同期为3280.3万美元，利差率2.97%[214] - 2022年第三季度净息差为3.47%，2021年同期为3.08%[214] 九个月利息收益和负债成本情况 - 截至2022年9月30日的九个月，公司总利息收益资产为43.33172亿美元，收益率3.70%；总利息负债为31.56892亿美元，成本率0.43%[217] 三个月利息和股息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，利息和股息收入增至4460万美元，较去年同期增加870万美元，增幅24.4%[221] 三个月贷款利息和费用变化 - 截至2022年9月30日的三个月，贷款利息和费用增加840万美元，增幅24.9%，收益率提高20个基点[222] 三个月证券利息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，证券利息收入增加67.8万美元，增幅52.4%，源于平均余额和利率上升[222] 三个月待售贷款利息变化 - 截至2022年9月30日的三个月，待售贷款利息减少28.8万美元，降幅43.3%，因抵押贷款发起量减少[223] 三个月利息支出变化 - 截至2022年9月30日的三个月，利息支出增至520万美元，较去年同期增加220万美元，增幅73.8%[224] 前九个月利息支出情况 - 2022年前九个月与2021年相比，利息支出均为1020万美元，平均付息存款和借款余额增加被资金成本小幅下降抵消[225] 三个月净利息和股息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，净利息和股息收入增至3930万美元，较去年同期增加650万美元，增幅19.9%[226] 三个月净利息利差和收益率变化 - 截至2022年9月30日的三个月，净利息利差增至3.30%，较去年同期增加33个基点；净利息收益率增至3.47%，增加39个基点[226] 前九个月净利息和股息收入变化 - 2022年前九个月与2021年相比，净利息和股息收入增至1.098亿美元，增加1240万美元，增幅12.8%[227] 所得税拨备和有效税率情况 - 2022年三季度所得税拨备为470万美元，有效税率为25.4%；2021年同期分别为490万美元和28.6%；2022年前九个月所得税拨备为1340万美元，有效税率为27.1%；2021年同期分别为1810万美元和28.3%[228] HarborOne Bank业绩情况 - 2022年三季度HarborOne Bank净利息和股息收入为3937.3万美元，较2021年同期增加687.9万美元，增幅21.2%；净收入为1249万美元，较2021年同期增加335.9万美元，增幅36.8%；2022年前九个月净利息和股息收入为1.10043亿美元，较2021年同期增加1416.7万美元，增幅14.8%；净收入为3065万美元，较2021年同期增加97.1万美元，增幅3.3%[231] - 2022年三季度银行净收入增至1250万美元，较2021年同期增加340万美元；前九个月净收入增至3070万美元，较2021年同期增加97.1万美元[233][234] - 2022年三季度银行税前收入为1670万美元，较2021年同期增加400万美元；前九个月税前收入增加37.1万美元，增幅0.89%[233][234] HarborOne Mortgage业绩情况 - 2022年三季度HarborOne Mortgage净利息和股息收入为43.7万美元，较2021年同期减少35.5万美元，降幅44.8%；净收入为152.1万美元，较2021年同期减少317.3万美元，降幅67.6%；2022年前九个月净利息和股息收入为119.8万美元，较2021年同期减少169.9万美元，降幅58.6%；净收入为714.7万美元，较2021年同期减少1180万美元，降幅62.3%[231] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，HarborOne Mortgage净收入分别为150万美元和710万美元，上年同期分别为470万美元和1890万美元[246] CECL采用后影响 - 2022年1月1日采用CECL后，公司贷款的ACL减少130万美元，无资金承诺的ACL增加390万美元，净增加260万美元，税后影响190万美元减少了留存收益[235] 信贷损失拨备情况 - 2022年三季度和前九个月银行分别记录信贷损失拨备66.8万美元和360万美元；2021年同期分别为转回拨备160万美元和580万美元[236] 净回收和净冲销情况 - 2022年三季度净回收总额为79.9万美元，占年化平均未偿贷款的0.08%；2021年同期净冲销为170万美元，占年化平均未偿贷款的0.19%；2022年前九个月净冲销为140万美元，占年化平均未偿贷款的0.05%；2021年同期为160万美元[237] - 2022年第三季度净回收额为79.9万美元，占平均未偿还贷款的0.08%；2021年第三季度净冲销额为170万美元，占比0.19%；2022年和2021年前九个月净冲销额分别为140万美元（占比0.05%）和160万美元（占比0.06%）[262] - 2022年9月30日结束的三个月，总贷款净冲销（回收）为 - 79.9万美元，占平均贷款的 - 0.08%；2021年同期为165.8万美元，占比0.19%；2022年和2021年前九个月分别为142.6万美元（占比0.05%）和158.5万美元（占比0.06%）[265] 不良资产情况 - 截至2022年9月30日，不良资产为2340万美元，占总资产的0.47%；截至2021年9月30日，不良资产为3650万美元，占总资产的0.80%[237] - 2022年9月30日不良资产总额2336.7万美元，2021年12月31日为3618.6万美元；不良资产占总资产比例2022年9月30日为0.47%，2021年12月31日为0.79%[255] - 2022年9月30日不良资产及执行中的债务重组占总资产比例为0.65%，2021年12月31日为1.01%[255] - 不良资产减少主要是由于一笔880万美元信贷的解决，公司在2022年第一季度为此记录了280万美元的冲销[257] 非利息收入情况 - 2022年三季度和前九个月非利息收入分别为570万美元和1710万美元，2021年同期分别为520万美元和1500万美元[240] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，非利息收入分别为840万美元和3030万美元，上年同期分别为1780万美元和6750万美元[247] 公司购买住宅抵押贷款情况 - 2022年前三季度公司从HarborOne Mortgage购买3.35亿美元住宅抵押贷款，上年同期为3.72亿美元[241] 10年期国债固定到期收益率变化 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，10年期国债固定到期收益率分别上升85和231个基点[241] - 2022年第三季度和前九个月，10年期国债固定到期收益率分别增加85个基点和231个基点，提前还款摊销分别减少约46%和55%[249] 其他存款账户费用变化 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，其他存款账户费用分别增加24.9万美元和110万美元[241] 非利息支出情况 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，非

不同类型贷款未偿还余额情况 - 截至2022年6月30日，商业酒店有14笔贷款，未偿还余额总计1.233亿美元；非锚定零售空间有35笔贷款，未偿还余额总计5880万美元；地铁办公空间有2笔贷款，未偿还余额总计1490万美元；有两笔商业酒店信贷账面价值为1060万美元处于非应计状态[202] 公司总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产从2021年12月31日的45.5亿美元增加1.506亿美元，即3.3%，达到47亿美元[205] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物从2021年12月31日的1.947亿美元减少1.104亿美元至8430万美元[206] 净贷款变化 - 截至2022年6月30日，净贷款从2021年12月31日的35.6亿美元增加3.06亿美元，即8.6%，达到38.7亿美元[207] 总投资证券变化 - 截至2022年6月30日，总投资证券从2021年12月31日的3.94亿美元减少4960万美元，即12.6%，至3.444亿美元[207] 公司服务的其他方抵押贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司服务的其他方抵押贷款未偿还本金余额总计36.5亿美元，抵押贷款服务权为4710万美元，2021年12月31日为3830万美元[211] 存款变化 - 截至2022年6月30日，存款从2021年12月31日的36.8亿美元增加1.653亿美元，即4.5%，达到38.5亿美元[213] 股东权益变化 - 截至2022年6月30日，股东权益为6.245亿美元，较2021年12月31日的6.793亿美元和2021年6月30日的7.055亿美元有所减少，与2021年12月31日相比下降8.1%[214] 股份回购情况 - 2022年4月12日至6月30日，公司以平均每股13.83美元的价格回购1337602股；2022年3月25日完成第三轮股份回购计划，以平均每股14.64美元的价格回购2668159股[214] - 2022年5月1日至5月31日回购673141股，每股均价13.78美元；6月1日至6月30日回购664461股，每股均价13.87美元；截至6月30日共回购1337602股，每股平均成本13.83美元[308] - 2022年4月12日公司宣布第四份股票回购计划，最多回购2526134股普通股，约占已发行股份的5%[308] 有形普通股权益与有形资产比率变化 - 截至2022年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为11.92%，2021年12月31日为13.53%，2021年6月30日为13.91%[214] - 2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日有形普通股权益分别为551981千美元、606295千美元和631946千美元，有形资产分别为4631547千美元、4480439千美元和4542897千美元，有形普通股权益与有形资产比率分别为11.92%、13.53%和13.91%[300] 合并净收入变化 - 2022年3个月和6个月截至6月30日的合并净收入分别为1000万美元和2230万美元，2021年同期分别为1430万美元和3370万美元[216] 投资证券平均余额及收益率变化 - 2022年3个月截至6月30日，投资证券平均余额39144.8万美元，收益率1.92%；2021年同期平均余额32520.5万美元，收益率0.98%[220] - 2022年6个月截至6月30日，投资证券平均余额39240.1万美元，收益率1.84%；2021年同期平均余额29843万美元，收益率0.93%[223] 总贷款平均余额及收益率变化 - 2022年3个月截至6月30日，总贷款平均余额380434.5万美元，收益率3.96%；2021年同期平均余额342244.2万美元，收益率4.00%[220] - 2022年6个月截至6月30日，总贷款平均余额371779.8万美元，收益率3.86%；2021年同期平均余额346020.2万美元，收益率3.96%[223] 净利息收入、利率差及净利息收益率变化 - 2022年3个月截至6月30日，净利息收入3719.5万美元，利率差3.39%，净利息收益率3.48%；2021年同期净利息收入3253万美元，利率差2.93%，净利息收益率3.06%[220] - 2022年6个月截至6月30日，净利息收入7046.5万美元，利率差3.25%，净利息收益率3.35%；2021年同期净利息收入6458.2万美元，利率差2.96%，净利息收益率3.10%[223] 总存款成本率和总资金负债成本率变化 - 2022年3个月截至6月30日，总存款成本率0.21%，总资金负债成本率0.27%；2021年同期分别为0.25%和0.35%[220] - 2022年6个月截至6月30日，总存款成本率0.20%，总资金负债成本率0.26%；2021年同期分别为0.28%和0.38%[223] 利息生息资产与付息负债比率变化 - 2022年3个月和6个月截至6月30日，利息生息资产与付息负债比率分别为137.63%和138.01%；2021年同期分别为140.90%和140.05%[220][223] 利息和股息收入变化 - 2022年第二季度利息和股息收入增加400万美元，即11.1%，达到3990万美元[229] - 2022年前六个月利息和股息收入增加370万美元，即5.2%，贷款收入增加310万美元，即4.6%，证券收入增加220万美元，贷款出售收入减少160万美元[229] 利息支出变化 - 2022年第二季度利息支出减少69.5万美元，即20.7%，降至270万美元[230] - 2022年前六个月利息支出减少220万美元，即30.2%，降至500万美元[231] 净利息和股息收入、税等效净息差及净息差变化 - 2022年第二季度净利息和股息收入增加470万美元，即14.3%，达到3720万美元，税等效净息差增加46个基点至3.39%，净息差增加42个基点至3.48%[232] - 2022年前六个月净利息和股息收入增加590万美元，即9.11%，达到7050万美元，税等效净息差增加29个基点至3.25%，净息差增加25个基点至3.35%[233] 所得税拨备及有效税率情况 - 2022年第二季度所得税拨备为380万美元，有效税率为27.6%；前六个月所得税拨备为870万美元，有效税率为28.1%[234] 贷款利息和费用、证券利息收入及待售贷款利息变化 - 2022年第二季度贷款利息和费用增加340万美元，即10.0%，证券利息收入增加110万美元，即136.2%，待售贷款利息减少52.1万美元，即61.2%[235] 公司业务部门情况 - 公司有两个可报告的业务部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage[238] - HarborOne Bank的收入主要来自贷款和投资证券的利息以及存款账户的服务费，HarborOne Mortgage的收入包括贷款利息和住宅抵押贷款业务的费用[238] HarborOne银行净利润和税前收入变化 - 2022年二季度末，HarborOne银行净利润降至940万美元，较2021年同期减少290万美元；上半年净利润降至1820万美元，较2021年同期减少230万美元[239][242][243] - 2022年二季度末，HarborOne银行税前收入降至1290万美元，较2021年同期减少420万美元；上半年税前收入减少360万美元，降幅12.4%[239][242][243] HarborOne银行信贷损失拨备情况 - 2022年二季度和上半年，HarborOne银行信贷损失拨备分别为250万美元和280万美元，2021年同期分别为转回430万美元和420万美元[239][245] 公司贷款和未使用承诺的信贷损失准备金变化 - 2022年1月1日采用CECL后，公司贷款的信贷损失准备金减少130万美元，未使用承诺的信贷损失准备金增加390万美元，净增加260万美元[244] 净回收和净冲销情况 - 2022年二季度净回收总额为50.5万美元，占年化平均未偿贷款的0.05%，2021年同期为17.5万美元，占比0.02%[246] - 2022年上半年净冲销总额为220万美元，占年化平均未偿贷款的0.12%，2021年同期为净回收7.3万美元[246] - 2022年和2021年第二季度末，净回收分别为50.5万美元（占平均未偿还贷款的0.05%）和17.5万美元（占0.02%）；2022年上半年净冲销为220万美元（占0.12%），2021年上半年净回收为7.3万美元[273] - 2022年和2021年第二季度末，总贷款净冲销（回收）分别为 - 50.5万美元（占0.05%）和 - 17.5万美元（占0.02%）；2022年和2021年上半年分别为222.5万美元（占0.12%）和 - 7.3万美元（占0.00%）[276] HarborOne银行非利息收入变化 - 2022年二季度和上半年，HarborOne银行非利息收入分别为530万美元和1140万美元，2021年同期分别为480万美元和990万美元[239][247] HarborOne抵押公司净利润和税前收入变化 - 2022年二季度末，HarborOne抵押公司净利润降至139万美元，较2021年同期减少120.9万美元；上半年净利润降至562.6万美元，较2021年同期减少862.7万美元[239] - 2022年二季度末，HarborOne抵押公司税前收入降至193.9万美元，较2021年同期减少167.3万美元；上半年税前收入减少1188.3万美元，降幅60.6%[239] 公司从HarborOne Mortgage购买住宅抵押贷款情况 - 2022年上半年公司从HarborOne Mortgage购买2.171亿美元住宅抵押贷款，上年同期为1.986亿美元[249] 公司非利息收入和支出变化 - 2022年二季度和上半年非利息收入分别为533.5万美元和1143.7万美元，较上年同期分别增长10.1%和16.0%[249] - 2022年二季度和上半年非利息支出分别为2710万美元和5400万美元，较上年同期分别增长12.4%和11.0%[252] HarborOne Mortgage净收入和非利息收入变化 - 2022年二季度和上半年HarborOne Mortgage净收入分别为140万美元和560万美元，上年同期分别为260万美元和1430万美元[255] - 2022年二季度和上半年HarborOne Mortgage非利息收入分别为880万美元和2200万美元，较上年同期分别下降48.0%和55.8%[256] HarborOne Mortgage出售抵押贷款收益、处理等费用及相关指标变化 - 2022年二季度和上半年出售抵押贷款收益分别为453.8万美元和986万美元，较上年同期分别下降68.2%和74.8%[256] - 2022年二季度和上半年处理、承销和结算费用分别为57.1万美元和125.7万美元，较上年同期分别下降75.0%和75.7%[256] - 2022年二季度和上半年二级市场贷款服务净费用分别为182.2万美元和346.1万美元，较上年同期分别增长20.0%和21.8%[256] - 2022年二季度和上半年抵押贷款服务权公允价值变动分别为73.5万美元和543万美元，较上年同期分别增长134.5%和448.5%[256] 10年期国债固定到期收益率变化 - 2022年二季度和上半年10年期国债固定到期收益率分别上升66个基点和146个基点[249][256] - 2022年3个月和6个月10年期国债固定到期收益率分别上升66和146个基点，提前还款相关摊销较2021年同期下降约46%[258] HarborOne Mortgage贷款总额变化 - 2022年二季度末贷款总额为2.98亿美元，2021年同期为6.39亿美元；上半年贷款总额为5.51亿美元，2021年同期为13.99亿美元[258] HarborOne Mortgage非利息支出变化 - 2022年二季度和上半年非利息支出分别为720万美元和1500万美元，2021年同期分别为1410万美元和3220万美元[260] 非应计贷款和不良资产情况 - 2022年6月30日非应计贷款为2440万美元，2021年12月31日为3610万美元[264] - 2022年6月30日不良资产总额为2440万美元，占总资产的0.52%；2021年12月31日为3620万美元，占比0.79%[264][266] - 2022年6月30日不良资产和执行中的债务重组总额占总资产的0.71%，2021年12月31日为1.01%[26

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of in ...

Table of Contents For the Fiscal Year Ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 1 ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction o ...

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2021年第二季度公司发放400万美元薪资保护计划（PPP）贷款，处理手续费为34.5万美元，处理了6310万美元贷款的豁免，已处理约95% 2020年发放的PPP贷款豁免，豁免率超99%，截至2021年6月30日，PPP贷款达1.052亿美元，递延处理手续费收入为410万美元[181] 贷款还款延期情况 - 截至2021年6月30日，公司有三笔商业贷款的主动还款延期，总本金余额为1100万美元，占商业贷款总额的0.5%，96.2%的商业延期已到期且借款人按约定还款，0.1%已到期但借款人逾期，3.7%处于主动延期期[182] - 截至2021年6月30日，公司有八笔住宅抵押贷款的主动还款延期，总本金余额为290万美元，占住宅贷款总额的0.3%，89.8%的延期已到期且按约定还款，3.3%已到期但逾期，6.9%处于主动延期期；有三笔消费贷款的主动还款延期，总本金余额为2.2万美元，96.2%的消费贷款延期已到期且按约定还款[183] - 截至2021年6月30日，公司贷款还款延期本金余额总计3.48148亿美元，占未偿还贷款总额的0.4%，其中主动延期金额为1389.8万美元，9月30日到期593.3万美元，12月31日到期796.5万美元[187] 商业贷款组合行业风险情况 - 公司商业贷款组合中商业房地产贷款占比73.1%，最初确定六个受疫情影响信用风险增加的行业，2021年第二季度确定健康和社会服务行业不再有额外风险，剩余五个高风险行业贷款总额为7.647亿美元，占商业贷款组合的35.8%[189] - 五个高风险行业中商业房地产贷款为6.466亿美元，商业和工业贷款为7720万美元，商业建筑贷款为4090万美元，截至2021年6月30日，高风险行业不良贷款为1250万美元，其中酒店行业占1220万美元[189] - 截至2021年6月30日，零售、办公、酒店、餐饮、娱乐等行业的风险贷款总额为7.65亿美元，占商业贷款总额的35.8%[190] - 截至2021年6月30日，零售行业贷款为2.646亿美元，占商业贷款总额的12.4%；办公行业贷款为2.106亿美元，占比9.9%；酒店行业贷款为2.121亿美元，占比9.9%；餐饮行业贷款为5860万美元，占比2.7%；娱乐行业贷款为1880万美元，占比0.9%[190][191][192][196] - 截至2021年6月30日，酒店行业不良贷款达1220万美元，其中一笔900万美元的非应计贷款延期在2021年第二季度到期，已计提180万美元专项准备金[195] 公司资产情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为46.2亿美元，较2020年12月31日增加1.328亿美元，增幅3.0%[200] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为4.156亿美元，较2020年12月31日增加2.098亿美元[201] - 截至2021年6月30日，待售贷款为1.039亿美元，较2020年12月31日减少1.047亿美元[201] - 截至2021年6月30日，净贷款为33.7亿美元，较2020年12月31日减少7080万美元，降幅2.06%[202] - 截至2021年6月30日，投资证券总额为3.538亿美元，较2020年12月31日增加7740万美元，增幅2.8%[204] - 截至2021年6月30日，公司为他人服务的抵押贷款本金余额为36.7亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）为3600万美元，较2020年12月31日的2480万美元有所增加[204] 公司负债与权益情况 - 截至2021年6月30日，存款增加1.817亿美元，即5.2%，达到36.9亿美元，主要因消费者和企业存款增加2.026亿美元[207] - 截至2021年6月30日，从FHLB的总借款减少6160万美元，即41.3%，降至8750万美元[208] - 2021年6月30日，股东权益总额为7.055亿美元，高于2020年12月31日的6.963亿美元[209] 公司股票回购情况 - 2021年第二季度，公司完成一项股票回购计划，回购292.09万股，平均成本为每股11.32美元；2021年4月16日又采用一项新计划，截至6月30日回购41.8452万股，平均成本为每股14.41美元[209] - 2021年4月1日至4月30日回购53,601股，每股均价13.51美元[308] - 2021年5月1日至5月31日回购212,050股，每股均价14.74美元[308] - 2021年6月1日至6月30日回购227,488股，每股均价14.41美元[308] - 2021年第二季度共回购493,139股，每股均价14.45美元[308] - 2020年9月3日的股票回购计划回购2,920,900股，每股平均成本11.32美元[308] - 2021年4月16日的股票回购计划拟回购最多2,790,903股，约占公司已发行股份的5%[308] - 截至2021年6月30日，2021年4月16日的回购计划已回购418,452股，每股平均成本14.41美元[308] 公司收入与收益情况 - 2021年上半年和第二季度的合并净收入分别为3370万美元和1430万美元，高于2020年同期的1530万美元和1060万美元[210] - 2021年第二季度，投资证券平均余额为3.25205亿美元，收益率为0.98%；2020年同期平均余额为2.40025亿美元，收益率为2.40%[214] - 2021年第二季度，总贷款平均余额为34.22442亿美元，收益率为4.00%；2020年同期平均余额为33.69174亿美元，收益率为4.06%[214] - 2021年第二季度，总生息资产平均余额为42.60866亿美元，收益率为3.38%；2020年同期平均余额为39.51086亿美元，收益率为3.73%[214] - 2021年第二季度，总付息负债平均余额为30.24022亿美元，成本率为0.45%；2020年同期平均余额为29.47146亿美元，成本率为0.98%[214] - 2021年第二季度，净利息收益率为3.06%，2020年同期为3.00%[214] - 截至2021年6月30日六个月，公司平均生息资产余额为42.02602亿美元，收益率为3.44%；2020年同期平均生息资产余额为38.19022亿美元，收益率为3.89%[218] - 2021年同期总贷款平均余额为34.60202亿美元，利息收入为6796.6万美元，收益率为3.96%；2020年同期总贷款平均余额为32.66167亿美元，利息收入为6799.5万美元，收益率为4.19%[218] - 2021年同期总生息负债平均余额为30.00711亿美元，成本为715.2万美元，成本率为0.48%；2020年同期总生息负债平均余额为28.94662亿美元，成本为1764.3万美元，成本率为1.23%[218] - 2021年同期税等效净利息收入为6458.2万美元，2020年同期为5616.7万美元[218] - 2021年税等效利率差为2.96%，2020年为2.66%[218] - 2021年净利息收益率为3.10%，2020年为2.96%[218] - 2021年生息资产与付息负债的比率为140.05%，2020年为131.93%[218] - 2021年总存款成本率为0.28%，2020年为0.94%[218] - 2021年总资金负债成本率为0.38%，2020年为1.04%[218] - 2021年净利息生息资产为12.01891亿美元，2020年为9.2436亿美元[218] - 2021年第二季度，公司利息和股息收入减少74万美元，降幅2.0%，至3590万美元[225] - 2021年上半年，公司利息和股息收入减少210万美元，降幅2.8% [226] - 2021年第二季度，公司利息支出减少380万美元，降幅53.2%，至340万美元[227] - 2021年上半年，公司利息支出减少1050万美元，降幅59.5%，至720万美元[228] - 2021年第二季度，公司净利息和股息收入增加310万美元，增幅10.4%，至3250万美元[229] - 2021年上半年，公司净利息和股息收入增加840万美元，增幅15.0%，至6460万美元[231] 公司所得税情况 - 2021年第二季度，公司所得税拨备为560万美元，有效税率为28.3% [233] - 2021年上半年，公司所得税拨备为1320万美元，有效税率为28.2% [234] HarborOne Bank业务情况 - 2021年Q2 HarborOne Bank净收入从净亏损290万美元增至1230万美元，增加1510万美元；前六个月净收入从130万美元增至2050万美元，增加1920万美元[240][241] - 2021年Q2 HarborOne Bank税前收入增加2000万美元至1710万美元；前六个月税前收入增加2590万美元，增幅880.5%[240][241] - 2021年Q2和前六个月HarborOne Bank贷款损失拨备分别为负430万美元和负420万美元，2020年同期分别为1000万美元和1380万美元[242] - 2021年Q2 HarborOne Bank净利息和股息收入增加300万美元，前六个月增加770万美元[240][241] - 2021年Q2 HarborOne Bank非利息收入增加160万美元，前六个月减少69.2万美元[240][241] - 2021年Q2 HarborOne Bank非利息支出减少110万美元，前六个月减少91.5万美元[240][241] - 2021年Q2和前六个月HarborOne Bank所得税拨备分别增加480万美元和670万美元[240][241] HarborOne Bank净回收与不良资产情况 - 2021年Q2和前六个月净回收分别为17.5万美元和7.3万美元，2020年同期净冲销分别为28.6万美元和170万美元[244] - 2021年Q2和前六个月净回收与平均未偿贷款的年化比率分别为0.02%和低于0.01%，2020年同期净冲销与平均未偿贷款的比率分别为0.03%和0.10%[244] - 2021年6月30日，不良资产为3270万美元，占总资产的0.71%；2020年6月30日，不良资产为3860万美元，占总资产的0.86%[244] 公司非利息收支情况 - 2021年3个月和6个月非利息收入分别为480万美元和990万美元，上年同期分别为320万美元和1060万美元，3个月同比增长49.3%，6个月同比下降6.6%[247] - 2021年3个月和6个月非利息支出分别为2410万美元和4860万美元，上年同期分别为2520万美元和4950万美元，3个月同比下降4.3%，6个月同比下降1.8%[254] HarborOne Mortgage业务情况 - 2021年前6个月公司从HarborOne Mortgage购买了1.986亿美元住宅抵押贷款[248] - 2021年3个月和6个月HarborOne Mortgage净收入分别为260万美元和1430万美元，上年同期分别为1400万美元和1480万美元[257] - 2021年3个月和6个月HarborOne Mortgage非利息收入分别为1690万美元和4970万美元，上年同期分别为3540万美元和4710万美元，3个月同比下降52.4%，6个月同比增长6.1%[258] 10年期国债收益率对抵押贷款服务权影响情况 - 2021年3个月10年期国债固定到期收益率下降29个基点，对抵押贷款服务权公允价值产生负面影响，导致93.9万美元的负公允价值调整，且住宅抵押贷款还款使MSR减少120万美元[258] - 2021年前6个月10年期国债固定到期收益率上升52个基点，使抵押贷款服务权公允价值增加52.8万美元，但住宅贷款还款使MSR减少66万美元[248][251] - 2020年3个月和6个月10年期国债固定到期收益率分别下降4个基点和126个基点，3个月和6个月公允价值减少及住宅抵押贷款还款导致的减少分别为49万美元和170万美元[251] - 2021年上半年，10年期国债固定到期收益率较2020年末上升52个基点，使抵押贷款服务权公允价值增加340万美元，住宅贷款还款导致其减少240万美元[260] - 2020年3月和6月，10年期国债固定到期收益率分别下降4和126个基点，公允价值减少和住宅抵押贷款还款导致的减少分别为62.1万和380万美元[261] 公司贷款与非利息支出情况（按季度和半年统计） - 2021年第二季度和上半年贷款总额分别为6.39亿和13.99亿美元，2020年同期分别为8.57亿和12.12

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of in ...

公司股权融资情况 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，扣除630万美元费用后净现金收入3.041亿美元，出售31,036,812股普通股，每股10美元，非MHC股东持有的普通股按1.795431的比例换股，共发行12,162,763股[230] - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集总收益3.104亿美元，扣除630万美元费用后，净现金收益3.041亿美元，出售31,036,812股普通股，每股10美元，非互助控股公司股东原持有的普通股按1.795431的比例进行交换，共发行12,162,763股[389] PPP贷款业务情况 - PPP初始阶段公司提供1,041笔贷款，总计1.53亿美元，截至2020年12月31日，PPP贷款余额为1.265亿美元，已处理175笔贷款的豁免，剩余递延处理费收入270万美元，截至2021年1月29日，已提供7100万美元的PPP - 2贷款[237] 贷款还款延期情况 - 截至2020年12月31日，公司为商业贷款提供171笔还款延期，总本金余额2.953亿美元，占商业贷款总额的14.0%，其中90.8%已到期且借款人按约定还款，0.09%已到期但借款人逾期，9.1%处于延期期，还提供了460万美元的其他贷款安排[238] - 截至2020年12月31日，公司为住宅抵押贷款提供172笔还款延期，总本金余额5190万美元，占住宅贷款总额的4.7%，其中86.1%已到期且按约定还款，5.4%处于延期期；为消费贷款提供495笔还款延期，总本金余额1160万美元，占消费贷款总额的4.2%，其中93.5%已到期且按约定还款[239] - 截至2020年12月31日，总贷款还款延期笔数761笔，总本金余额3.5876亿美元，占总贷款的0.9%，其中已到期且还款的本金余额3.23763亿美元，已到期但逾期的本金余额498.3万美元，处于延期期的本金余额3001.4万美元[241] - 处于延期期的贷款中，2021年3月31日到期的本金余额1203.2万美元，6月30日到期的本金余额1024.2万美元，9月30日无到期，12月31日到期的本金余额774万美元[243] 商业贷款组合结构情况 - 公司商业贷款组合多元化，商业房地产贷款占总商业贷款组合的73.3%[243] - 公司确定六个商业部门最易受信贷风险增加影响，这些部门的贷款总额9.485亿美元，占商业贷款组合的44.8%，其中商业房地产贷款7.357亿美元，商业和工业贷款1.793亿美元，商业建筑贷款3360万美元[243] - 截至2020年12月31日，零售、办公、酒店等行业贷款占总商业贷款比例分别为12.4%、9.9%、9.5%等[244][245][246] 各行业贷款延期还款本金余额情况 - 截至2020年12月31日，各行业贷款延期还款本金余额不同，如零售行业为4670万美元，酒店行业为1.204亿美元等[244][247] 娱乐行业不良贷款处置情况 - 2020年第四季度，娱乐行业出售两笔不良贷款，记录投资1090万美元，冲销93.7万美元[249] 公司资产关键指标变化情况 - 截至2020年12月31日，公司总资产从40.6亿美元增至44.8亿美元，增长10.5%[261] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物从2.116亿美元降至2.059亿美元，下降2.7%[263] - 截至2020年12月31日，待售贷款从1.106亿美元增至2.086亿美元，增长88.7%[263] - 截至2020年12月31日，净贷款从31.5亿美元增至34.4亿美元，增长9.3%[264] - 截至2020年12月31日，贷款损失准备金从2410万美元增至5540万美元[264] - 2020年末总资产为4483615千美元，较2019年末的4058921千美元增长约10.46%[367] 贷款业务关键指标变化情况 - 2020年末总贷款为3494642000美元，其中住宅房地产贷款1105823000美元占31.6%，商业贷款2114989000美元占60.5%，消费者贷款273830000美元占7.8%[265] - 2020年贷款发放总额为3827752000美元，其中一至四户住宅贷款（HarborOne Mortgage）为2814194000美元[266] - 2020年贷款购买总额为29144000美元，贷款销售总额为2572882000美元[266] - 2020年净贷款活动为426969000美元，年末贷款及待售贷款总额为3703254000美元[266] - 2020年一年或以内到期贷款金额为238631000美元，一至五年到期为954733000美元，五年以上到期为2301278000美元[269] - 2020年一年后到期贷款中固定利率贷款为1986988000美元，浮动利率贷款为1269023000美元[269] - 2019年末总贷款为3171558000美元，2018年末为2985507000美元，2017年末为2194967000美元，2016年末为1998715000美元[265] - 2019年贷款发放总额为2045527000美元，贷款购买总额为112259000美元，贷款销售总额为1125453000美元[266] - 2018年贷款发放总额为1505110000美元，贷款购买总额为804923000美元，贷款销售总额为977368000美元[266] - 2018 - 2020年净贷款活动分别为779832000美元、259751000美元、426969000美元[266] 投资证券业务情况 - 2020年12月31日，公司投资证券总额为2.765亿美元，较2019年12月31日增加1070万美元，增幅4.0%，证券投资组合占总资产的6.2%，低于2019年的6.5%[270] - 2020年，公司购买了1.916亿美元的证券，同时有1.133亿美元的证券提前还款、到期、赎回和摊销，出售了6980万美元的证券，实现毛收益250万美元[270] 抵押贷款服务业务情况 - 2020年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为30.5亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）总额为2480万美元，较2019年的1720万美元增加770万美元[271] - 2020年，MSRs的增加主要是由于抵押贷款发起量和贷款销售量增加，部分被市场利率变化导致的还款量和估值下降所抵消[271] - 2020年和2019年确定MSRs公允价值的加权平均假设中，2020年的提前还款速度为14.30%，高于2019年的12.43%；贴现率为9.23%，低于2019年的9.34%；违约率为2.27%，低于2019年的2.61%[272] 公司存款业务关键指标变化情况 - 2020年12月31日，公司存款增加5.633亿美元，增幅19.1%，达到35.1亿美元，主要是零售存款增加5.191亿美元、市政存款增加3500万美元和批发存款增加920万美元[275] - 2020年，零售存款的增加是由于定期储蓄增加3.783亿美元、无息存款增加2.832亿美元和NOW账户增加5270万美元，部分被定期存单减少1.701亿美元和货币市场账户减少2500万美元所抵消[275] - 2020年，公司存款中，无息存款为6.897亿美元，较2019年增加2.833亿美元，增幅69.7%；NOW账户为2.185亿美元，增加5270万美元，增幅31.8%；定期储蓄为9.990亿美元，增加3.783亿美元，增幅60.9%[275] - 2020年，公司货币市场账户为5.508亿美元，较2019年减少2500万美元，降幅4.3%；定期存单为6.149亿美元，减少1.701亿美元，降幅21.7%[275] - 2020年，公司存款平均余额为32.625亿美元，加权平均利率为0.70%，低于2019年的28.946亿美元和1.28%[278] - 截至2020年12月31日，公司存款证总额为7.32932亿美元，扣除未实现收购折扣后净额为7.32298亿美元，2019年分别为8.88457亿美元和8.87078亿美元[280] - 2020年末总存款为3506209千美元，较2019年末的2942873千美元增长约19.14%[367] 公司借款与债务情况 - 2020年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的借款总额为1.491亿美元，较2019年12月31日的3.541亿美元减少2.05亿美元[280] - 2018年8月，公司发行3500万美元固定 - 浮动利率次级票据，2023年9月1日前年利率为5.625%，之后每季度重置为三个月伦敦银行同业拆借利率加278个基点，2020年12月31日未摊销发行成本为96.7万美元[281] - 2020年末FHLB预付款余额为1.49097亿美元，2019年为3.54132亿美元，2018年为5.19936亿美元；2020年全年加权平均利率为1.88%，年末为1.75%[283] - 2020年末次级债务余额为3500万美元，与2019年持平，2018年为1189万美元；2020年全年加权平均利率为6.17%，年末为6.06%[283] 公司股东权益与净收入情况 - 2020年12月31日，公司股东权益总额为6.963亿美元，2019年为6.658亿美元[283] - 2020年全年合并净收入为4480万美元，2019年为1830万美元，2020年结果受HarborOne Mortgage贷款结算量影响，贡献4180万美元净收入[284] - 2020年结果包括1960万美元贷款损失拨备和180万美元与新冠疫情相关的非利息费用，以及250万美元证券出售收益和160万美元VISA B股出售收益[284] - 2019年结果包括Coastway全年收入和费用，130万美元证券出售收益和48.2万美元待售资产处置损失[284] - 2020年净收入为44792千美元，2019年为18268千美元，2018年为11394千美元[370] - 2020年综合收入为45497千美元，2019年为22106千美元，2018年为9668千美元[374] 公司利息收支与收益率情况 - 2020年投资证券平均余额264,196千美元，利息收入5,635千美元，收益率2.13%；2019年平均余额245,021千美元，利息收入6,923千美元，收益率2.83%；2018年平均余额238,580千美元，利息收入6,660千美元，收益率2.79%[288] - 2020年总贷款平均余额3,383,317千美元，利息收入137,765千美元，收益率4.07%；2019年平均余额3,059,680千美元，利息收入142,228千美元，收益率4.65%；2018年平均余额2,427,104千美元，利息收入105,432千美元，收益率4.34%[288] - 2020年总生息资产平均余额3,926,125千美元，利息收入148,580千美元，收益率3.78%；2019年平均余额3,474,647千美元，利息收入154,888千美元，收益率4.46%；2018年平均余额2,764,136千美元，利息收入115,888千美元，收益率4.19%[288] - 2020年总付息负债平均余额2,912,392千美元，利息支出28,492千美元，成本率0.98%；2019年平均余额2,771,046千美元，利息支出45,722千美元，成本率1.65%；2018年平均余额2,228,314千美元，利息支出26,778千美元，成本率1.20%[288] - 2020年总存款3,262,494千美元，利息支出22,793千美元，成本率0.70%；2019年总存款2,894,612千美元，利息支出37,057千美元，成本率1.28%；2018年总存款2,233,516千美元，利息支出20,563千美元，成本率0.92%[288] - 2020年总资金负债3,488,520千美元，利息支出28,492千美元，成本率0.82%；2019年总资金负债3,214,616千美元，利息支出45,722千美元，成本率1.42%；2018年总资金负债2,536,755千美元，利息支出26,778千美元，成本率1.06%[2

薪资保护计划（PPP）相关 - 薪资保护计划（PPP）拨款从3490亿美元增至6590亿美元，截至2020年9月30日，银行已发放1071笔PPP贷款，总额约1.53亿美元，利率为1%，预计大部分贷款将获小企业管理局（SBA）豁免，还有400万美元递延处理费收入将在贷款期内确认，平均授权贷款规模为15万美元，积极影响约1.5万个就业岗位[199] - 截至2020年9月30日，公司通过PPP项目发放1071笔贷款，总计1.529亿美元[319] 贷款延期项目相关 - 截至2020年9月30日，贷款延期项目中，商业房地产贷款延期总额2.31758亿美元，占未偿还贷款的5.8%；商业和工业贷款延期总额4471.8万美元，占比1.1%；商业建筑贷款延期总额1271.1万美元；一至四户家庭贷款延期总额5540.8万美元，占比1.4%；二次抵押贷款和信贷额度延期总额124.4万美元，占比0.1%；消费贷款延期总额1326万美元，占比0.2%；所有延期贷款总额3.59099亿美元，占未偿还贷款总额的2.8%[202][203] - 公司为某些商业、抵押贷款和消费贷款实施还款延期计划，多数初始延期为90天，最长不超过180天，延期于2020年第三季度开始到期[201] 商业贷款组合结构相关 - 公司商业贷款组合中商业房地产贷款占比66.6%，六个被认定为高风险的商业行业贷款总额9.452亿美元，占商业贷款组合的45.6%，其中商业房地产贷款7.076亿美元、商业和工业贷款1.859亿美元、商业建筑贷款5170万美元[206] - 截至2020年9月30日，零售、办公、酒店等行业贷款占总商业贷款比例分别为12.6%、10.3%、9.4%等[207][208][211][212] - 截至2020年9月30日，零售、办公、酒店等行业贷款金额分别为2.617亿美元、2.140亿美元、1.938亿美元等[207][208][211][212] - 2020年9月30日，商业贷款中，商业房地产贷款为13.8亿美元，占比39.3%；商业建设贷款为2.119亿美元，占比6.0%；商业和工业贷款为4.801亿美元，占比13.7%[227] 新冠疫情相关政策及公司应对 - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）颁布，以应对新冠疫情经济影响[198] - 从2020年3月1日至2020年12月31日或总统宣布的国家紧急状态终止日期后60天（以较早者为准），金融机构可选择暂停美国公认会计原则中与新冠疫情相关的贷款修改要求[200] - 公司主要在新英格兰东南部提供商业和消费银行产品及服务，自2020年3月起当地经济活动大幅缩减，公司通过网上银行、驾车服务窗口和预约服务继续为客户服务[205] - 公司实施非分行员工在家工作协议，未影响客户服务和运营，新冠疫情响应团队持续监测当地疫情影响[205] 公司重大交易相关 - 2019年8月14日，公司完成二次转换发行，出售31036812股普通股，每股10美元，净现金收益3.041亿美元[219][221] - 2018年10月5日，公司以约1.256亿美元现金收购Coastway Bancorp, Inc.[223] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，总资产为44.3亿美元，较2019年12月31日增加3.694亿美元，增幅9.1%[224] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为1.375亿美元，较2019年12月31日减少7410万美元[225] - 截至2020年9月30日，待售贷款为1.904亿美元，较2019年12月31日增加7980万美元[225] - 截至2020年9月30日，净贷款为34.7亿美元，较2019年12月31日增加3.191亿美元，增幅10.1%[226] - 截至2020年9月30日，总商业贷款为20.7亿美元，较2019年12月31日增加4.436亿美元，增幅27.2%[226] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金为4920万美元，2019年12月31日为2410万美元[226] - 截至2020年9月30日，公司贷款总额为35.16亿美元，较2019年12月31日的31.72亿美元有所增加；贷款损失准备金为4923万美元，贷款净额为34.67亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司投资证券总额为2.803亿美元，较2019年12月31日的2.658亿美元增加1450万美元，增幅5.4%；期间投资证券销售7230万美元，收益250万美元，购买美国政府机构抵押贷款支持证券1.537亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司抵押服务权（MSRs）为2020万美元，较2019年12月31日的1720万美元有所增加；服务的抵押贷款未偿还本金余额为26.5亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司存款总额为33.7亿美元，较2019年12月31日的29.4亿美元增加4.23亿美元，增幅14.4%；消费者和企业存款增加4.286亿美元，批发存款增加2690万美元，市政存款减少3250万美元[230] - 截至2020年9月30日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的借款总额为2.361亿美元，较2019年12月31日的3.541亿美元减少1.18亿美元，降幅33.3%[231] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为6.941亿美元，较2019年12月31日的6.658亿美元有所增加[231] - 2020年第三季度和前九个月，公司合并净收入分别为1190万美元和2720万美元，而2019年同期分别为710万美元和1400万美元[232] 公司利息相关指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为4017341000美元，收益率为3.67%；2019年同期平均余额为3569835000美元，收益率为4.42%[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为2931087000美元，成本率为0.80%；2019年同期平均余额为2760483000美元，成本率为1.69%[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利息收入为31169000美元，2019年同期为27985000美元[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利息收益率为3.09%，2019年同期为3.11%[237] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为3885611000美元，收益率为3.81%；2019年同期平均余额为3415338000美元，收益率为4.51%[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总利息负债平均余额为2906893000美元，成本率为1.08%；2019年同期平均余额为2765062000美元，成本率为1.66%[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净利息收入为87316000美元，2019年同期为80728000美元[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.00%，2019年同期为3.16%[241] - 截至2020年9月30日的三个月，公司总存款成本率为0.53%，2019年同期为1.31%[237] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总存款成本率为0.79%，2019年同期为1.28%[241] - 2020年三季度利息和股息收入减少270万美元，降幅6.8%，至3710万美元；前九个月减少430万美元，降幅3.7%[247][248] - 2020年三季度贷款平均余额增加4.01亿美元，增幅13.0%，但平均收益率下降72个基点；前九个月平均余额增加3.074亿美元，增幅10.1%，收益率下降57个基点[247][248] - 2020年三季度贷款持有待售平均余额增加5600万美元，增幅110.3%，收益率下降106个基点，利息收入增加97.8万美元[248] - 2020年三季度利息支出减少590万美元，降幅49.9%，至590万美元；前九个月减少1080万美元，降幅31.5%，至2350万美元[249][250] - 2020年三季度有息存款平均余额增加2.343亿美元，增幅9.3%，成本下降92个基点；前九个月平均余额增加2.24亿美元，增幅9.2%，成本下降56个基点[249][250] - 2020年三季度FHLB借款利息支出减少41.4万美元，因成本下降10个基点和平均余额减少6380万美元，降幅29.9%；前九个月减少因成本下降52个基点和平均余额减少8230万美元，降幅27.6%[249][250] - 2020年三季度净利息和股息收入增加320万美元，增幅11.3%，至3120万美元；前九个月增加650万美元，增幅8.1%，至8730万美元[251][252] - 2020年三季度税等效净利息利差增加14个基点至2.87%，净利息收益率下降2个基点至3.09%；前九个月利差减少12个基点至2.73%，收益率减少16个基点至3.00%[251][252][253] 公司各部门业绩相关 - 公司有两个可报告部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage[257] - 2020年三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入3.06亿美元，较2019年增加2744万美元，增幅9.9%；HarborOne Mortgage净利息和股息收入100万美元，较2019年增加71.5万美元，增幅250.9%[258] - 2020年前三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入8.62亿美元，较2019年增加4952万美元，增幅6.1%；HarborOne Mortgage净利息和股息收入202万美元，较2019年增加141.6万美元，增幅234.4%[260] - 2020年三季度，HarborOne Bank贷款损失拨备1350万美元，较2019年增加1256.5万美元，增幅1413.4%；2020年前三季度，贷款损失拨备2720万美元，较2019年增加2371.1万美元，增幅678.2%[258][260] - 2020年三季度，HarborOne Bank净亏损406.5万美元，较2019年减少1076.4万美元，降幅160.7%；2020年前三季度，净亏损275.1万美元，较2019年减少1961.1万美元，降幅116.3%[258][260] - 2020年三季度和前九月，贷款损失拨备分别含与COVID - 19疫情影响相关的1070万美元和1790万美元[264] - 2020年三季度和前九月，净冲销分别为33.8万美元和200万美元，2019年同期分别为10.6万美元和110万美元[268] - 2020年三季度和前九月，净冲销与平均未偿还贷款的年化比率分别为0.04%和0.08%，2019年同期分别为0.01%和0.05%[268] - 截至2020年9月30日，不良资产为4090万美元，不良资产与总资产比率为0.93%；2019年同期分别为2790万美元和0.71%[268] - 2020年三季度，HarborOne Bank税前亏损350万美元，较2019年减少1120万美元，降幅145.3%；2020年前三季度，税前亏损55.2万美元，较2019年减少2067.9万美元，降幅102.7%[258][260] - 2020年三季度和前九月，所得税拨备分别减少44.8万美元和106.8万美元，降幅分别为44.0%和32.7%[258][260] - 2020年前三季度非利息收入分别为570万美元和1620万美元，上年同期分别为520万美元和1690万美元，前三季度同比下降3.8%[269][270] - 2020年前三季度非利息支出分别为2630万美元和7580万美元，上年同期分别为2440万美元和7450万美元，前三季度同比增长1.7%[272][274] - 2020年前三季度HarborOne Mortgage净收入分别为1610万美元和3090万美元，上年同期分别为100万美元和净亏损65.7万美元[275] - 2020年前三季度HarborOne Mortgage非利息收入分别为3880万美元和8580万美元，上年同期分别为1210万美元和2600万美元，前三季度同比增长230.4%[277] - 2020年前三季度出售抵押贷款收益分别为3405.5万美元和7719.5万美元，上年同期分别为1101.5万美元和2408.5万美元，前三季度同比增长220.5%[277] - 2020年前三季度处理、承销和结算费用分别为296.4万美元和749万美元，上年同期分别为170.5万美元和367.7万美元，前三季度同比增长103.7%[277] - 2020年前三季度银行自有寿险收入分别为56万美元和166.5万美元

For the quarterly period ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of inc ...