Table of Contents For the Fiscal Year Ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 1 ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction o ...

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2021年第二季度公司发放400万美元薪资保护计划（PPP）贷款，处理手续费为34.5万美元，处理了6310万美元贷款的豁免，已处理约95% 2020年发放的PPP贷款豁免，豁免率超99%，截至2021年6月30日，PPP贷款达1.052亿美元，递延处理手续费收入为410万美元[181] 贷款还款延期情况 - 截至2021年6月30日，公司有三笔商业贷款的主动还款延期，总本金余额为1100万美元，占商业贷款总额的0.5%，96.2%的商业延期已到期且借款人按约定还款，0.1%已到期但借款人逾期，3.7%处于主动延期期[182] - 截至2021年6月30日，公司有八笔住宅抵押贷款的主动还款延期，总本金余额为290万美元，占住宅贷款总额的0.3%，89.8%的延期已到期且按约定还款，3.3%已到期但逾期，6.9%处于主动延期期；有三笔消费贷款的主动还款延期，总本金余额为2.2万美元，96.2%的消费贷款延期已到期且按约定还款[183] - 截至2021年6月30日，公司贷款还款延期本金余额总计3.48148亿美元，占未偿还贷款总额的0.4%，其中主动延期金额为1389.8万美元，9月30日到期593.3万美元，12月31日到期796.5万美元[187] 商业贷款组合行业风险情况 - 公司商业贷款组合中商业房地产贷款占比73.1%，最初确定六个受疫情影响信用风险增加的行业，2021年第二季度确定健康和社会服务行业不再有额外风险，剩余五个高风险行业贷款总额为7.647亿美元，占商业贷款组合的35.8%[189] - 五个高风险行业中商业房地产贷款为6.466亿美元，商业和工业贷款为7720万美元，商业建筑贷款为4090万美元，截至2021年6月30日，高风险行业不良贷款为1250万美元，其中酒店行业占1220万美元[189] - 截至2021年6月30日，零售、办公、酒店、餐饮、娱乐等行业的风险贷款总额为7.65亿美元，占商业贷款总额的35.8%[190] - 截至2021年6月30日，零售行业贷款为2.646亿美元，占商业贷款总额的12.4%；办公行业贷款为2.106亿美元，占比9.9%；酒店行业贷款为2.121亿美元，占比9.9%；餐饮行业贷款为5860万美元，占比2.7%；娱乐行业贷款为1880万美元，占比0.9%[190][191][192][196] - 截至2021年6月30日，酒店行业不良贷款达1220万美元，其中一笔900万美元的非应计贷款延期在2021年第二季度到期，已计提180万美元专项准备金[195] 公司资产情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为46.2亿美元，较2020年12月31日增加1.328亿美元，增幅3.0%[200] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为4.156亿美元，较2020年12月31日增加2.098亿美元[201] - 截至2021年6月30日，待售贷款为1.039亿美元，较2020年12月31日减少1.047亿美元[201] - 截至2021年6月30日，净贷款为33.7亿美元，较2020年12月31日减少7080万美元，降幅2.06%[202] - 截至2021年6月30日，投资证券总额为3.538亿美元，较2020年12月31日增加7740万美元，增幅2.8%[204] - 截至2021年6月30日，公司为他人服务的抵押贷款本金余额为36.7亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）为3600万美元，较2020年12月31日的2480万美元有所增加[204] 公司负债与权益情况 - 截至2021年6月30日，存款增加1.817亿美元，即5.2%，达到36.9亿美元，主要因消费者和企业存款增加2.026亿美元[207] - 截至2021年6月30日，从FHLB的总借款减少6160万美元，即41.3%，降至8750万美元[208] - 2021年6月30日，股东权益总额为7.055亿美元，高于2020年12月31日的6.963亿美元[209] 公司股票回购情况 - 2021年第二季度，公司完成一项股票回购计划，回购292.09万股，平均成本为每股11.32美元；2021年4月16日又采用一项新计划，截至6月30日回购41.8452万股，平均成本为每股14.41美元[209] - 2021年4月1日至4月30日回购53,601股，每股均价13.51美元[308] - 2021年5月1日至5月31日回购212,050股，每股均价14.74美元[308] - 2021年6月1日至6月30日回购227,488股，每股均价14.41美元[308] - 2021年第二季度共回购493,139股，每股均价14.45美元[308] - 2020年9月3日的股票回购计划回购2,920,900股，每股平均成本11.32美元[308] - 2021年4月16日的股票回购计划拟回购最多2,790,903股，约占公司已发行股份的5%[308] - 截至2021年6月30日，2021年4月16日的回购计划已回购418,452股，每股平均成本14.41美元[308] 公司收入与收益情况 - 2021年上半年和第二季度的合并净收入分别为3370万美元和1430万美元，高于2020年同期的1530万美元和1060万美元[210] - 2021年第二季度，投资证券平均余额为3.25205亿美元，收益率为0.98%；2020年同期平均余额为2.40025亿美元，收益率为2.40%[214] - 2021年第二季度，总贷款平均余额为34.22442亿美元，收益率为4.00%；2020年同期平均余额为33.69174亿美元，收益率为4.06%[214] - 2021年第二季度，总生息资产平均余额为42.60866亿美元，收益率为3.38%；2020年同期平均余额为39.51086亿美元，收益率为3.73%[214] - 2021年第二季度，总付息负债平均余额为30.24022亿美元，成本率为0.45%；2020年同期平均余额为29.47146亿美元，成本率为0.98%[214] - 2021年第二季度，净利息收益率为3.06%，2020年同期为3.00%[214] - 截至2021年6月30日六个月，公司平均生息资产余额为42.02602亿美元，收益率为3.44%；2020年同期平均生息资产余额为38.19022亿美元，收益率为3.89%[218] - 2021年同期总贷款平均余额为34.60202亿美元，利息收入为6796.6万美元，收益率为3.96%；2020年同期总贷款平均余额为32.66167亿美元，利息收入为6799.5万美元，收益率为4.19%[218] - 2021年同期总生息负债平均余额为30.00711亿美元，成本为715.2万美元，成本率为0.48%；2020年同期总生息负债平均余额为28.94662亿美元，成本为1764.3万美元，成本率为1.23%[218] - 2021年同期税等效净利息收入为6458.2万美元，2020年同期为5616.7万美元[218] - 2021年税等效利率差为2.96%，2020年为2.66%[218] - 2021年净利息收益率为3.10%，2020年为2.96%[218] - 2021年生息资产与付息负债的比率为140.05%，2020年为131.93%[218] - 2021年总存款成本率为0.28%，2020年为0.94%[218] - 2021年总资金负债成本率为0.38%，2020年为1.04%[218] - 2021年净利息生息资产为12.01891亿美元，2020年为9.2436亿美元[218] - 2021年第二季度，公司利息和股息收入减少74万美元，降幅2.0%，至3590万美元[225] - 2021年上半年，公司利息和股息收入减少210万美元，降幅2.8% [226] - 2021年第二季度，公司利息支出减少380万美元，降幅53.2%，至340万美元[227] - 2021年上半年，公司利息支出减少1050万美元，降幅59.5%，至720万美元[228] - 2021年第二季度，公司净利息和股息收入增加310万美元，增幅10.4%，至3250万美元[229] - 2021年上半年，公司净利息和股息收入增加840万美元，增幅15.0%，至6460万美元[231] 公司所得税情况 - 2021年第二季度，公司所得税拨备为560万美元，有效税率为28.3% [233] - 2021年上半年，公司所得税拨备为1320万美元，有效税率为28.2% [234] HarborOne Bank业务情况 - 2021年Q2 HarborOne Bank净收入从净亏损290万美元增至1230万美元，增加1510万美元；前六个月净收入从130万美元增至2050万美元，增加1920万美元[240][241] - 2021年Q2 HarborOne Bank税前收入增加2000万美元至1710万美元；前六个月税前收入增加2590万美元，增幅880.5%[240][241] - 2021年Q2和前六个月HarborOne Bank贷款损失拨备分别为负430万美元和负420万美元，2020年同期分别为1000万美元和1380万美元[242] - 2021年Q2 HarborOne Bank净利息和股息收入增加300万美元，前六个月增加770万美元[240][241] - 2021年Q2 HarborOne Bank非利息收入增加160万美元，前六个月减少69.2万美元[240][241] - 2021年Q2 HarborOne Bank非利息支出减少110万美元，前六个月减少91.5万美元[240][241] - 2021年Q2和前六个月HarborOne Bank所得税拨备分别增加480万美元和670万美元[240][241] HarborOne Bank净回收与不良资产情况 - 2021年Q2和前六个月净回收分别为17.5万美元和7.3万美元，2020年同期净冲销分别为28.6万美元和170万美元[244] - 2021年Q2和前六个月净回收与平均未偿贷款的年化比率分别为0.02%和低于0.01%，2020年同期净冲销与平均未偿贷款的比率分别为0.03%和0.10%[244] - 2021年6月30日，不良资产为3270万美元，占总资产的0.71%；2020年6月30日，不良资产为3860万美元，占总资产的0.86%[244] 公司非利息收支情况 - 2021年3个月和6个月非利息收入分别为480万美元和990万美元，上年同期分别为320万美元和1060万美元，3个月同比增长49.3%，6个月同比下降6.6%[247] - 2021年3个月和6个月非利息支出分别为2410万美元和4860万美元，上年同期分别为2520万美元和4950万美元，3个月同比下降4.3%，6个月同比下降1.8%[254] HarborOne Mortgage业务情况 - 2021年前6个月公司从HarborOne Mortgage购买了1.986亿美元住宅抵押贷款[248] - 2021年3个月和6个月HarborOne Mortgage净收入分别为260万美元和1430万美元，上年同期分别为1400万美元和1480万美元[257] - 2021年3个月和6个月HarborOne Mortgage非利息收入分别为1690万美元和4970万美元，上年同期分别为3540万美元和4710万美元，3个月同比下降52.4%，6个月同比增长6.1%[258] 10年期国债收益率对抵押贷款服务权影响情况 - 2021年3个月10年期国债固定到期收益率下降29个基点，对抵押贷款服务权公允价值产生负面影响，导致93.9万美元的负公允价值调整，且住宅抵押贷款还款使MSR减少120万美元[258] - 2021年前6个月10年期国债固定到期收益率上升52个基点，使抵押贷款服务权公允价值增加52.8万美元，但住宅贷款还款使MSR减少66万美元[248][251] - 2020年3个月和6个月10年期国债固定到期收益率分别下降4个基点和126个基点，3个月和6个月公允价值减少及住宅抵押贷款还款导致的减少分别为49万美元和170万美元[251] - 2021年上半年，10年期国债固定到期收益率较2020年末上升52个基点，使抵押贷款服务权公允价值增加340万美元，住宅贷款还款导致其减少240万美元[260] - 2020年3月和6月，10年期国债固定到期收益率分别下降4和126个基点，公允价值减少和住宅抵押贷款还款导致的减少分别为62.1万和380万美元[261] 公司贷款与非利息支出情况（按季度和半年统计） - 2021年第二季度和上半年贷款总额分别为6.39亿和13.99亿美元，2020年同期分别为8.57亿和12.12

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of in ...

公司股权融资情况 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，扣除630万美元费用后净现金收入3.041亿美元，出售31,036,812股普通股，每股10美元，非MHC股东持有的普通股按1.795431的比例换股，共发行12,162,763股[230] - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集总收益3.104亿美元，扣除630万美元费用后，净现金收益3.041亿美元，出售31,036,812股普通股，每股10美元，非互助控股公司股东原持有的普通股按1.795431的比例进行交换，共发行12,162,763股[389] PPP贷款业务情况 - PPP初始阶段公司提供1,041笔贷款，总计1.53亿美元，截至2020年12月31日，PPP贷款余额为1.265亿美元，已处理175笔贷款的豁免，剩余递延处理费收入270万美元，截至2021年1月29日，已提供7100万美元的PPP - 2贷款[237] 贷款还款延期情况 - 截至2020年12月31日，公司为商业贷款提供171笔还款延期，总本金余额2.953亿美元，占商业贷款总额的14.0%，其中90.8%已到期且借款人按约定还款，0.09%已到期但借款人逾期，9.1%处于延期期，还提供了460万美元的其他贷款安排[238] - 截至2020年12月31日，公司为住宅抵押贷款提供172笔还款延期，总本金余额5190万美元，占住宅贷款总额的4.7%，其中86.1%已到期且按约定还款，5.4%处于延期期；为消费贷款提供495笔还款延期，总本金余额1160万美元，占消费贷款总额的4.2%，其中93.5%已到期且按约定还款[239] - 截至2020年12月31日，总贷款还款延期笔数761笔，总本金余额3.5876亿美元，占总贷款的0.9%，其中已到期且还款的本金余额3.23763亿美元，已到期但逾期的本金余额498.3万美元，处于延期期的本金余额3001.4万美元[241] - 处于延期期的贷款中，2021年3月31日到期的本金余额1203.2万美元，6月30日到期的本金余额1024.2万美元，9月30日无到期，12月31日到期的本金余额774万美元[243] 商业贷款组合结构情况 - 公司商业贷款组合多元化，商业房地产贷款占总商业贷款组合的73.3%[243] - 公司确定六个商业部门最易受信贷风险增加影响，这些部门的贷款总额9.485亿美元，占商业贷款组合的44.8%，其中商业房地产贷款7.357亿美元，商业和工业贷款1.793亿美元，商业建筑贷款3360万美元[243] - 截至2020年12月31日，零售、办公、酒店等行业贷款占总商业贷款比例分别为12.4%、9.9%、9.5%等[244][245][246] 各行业贷款延期还款本金余额情况 - 截至2020年12月31日，各行业贷款延期还款本金余额不同，如零售行业为4670万美元，酒店行业为1.204亿美元等[244][247] 娱乐行业不良贷款处置情况 - 2020年第四季度，娱乐行业出售两笔不良贷款，记录投资1090万美元，冲销93.7万美元[249] 公司资产关键指标变化情况 - 截至2020年12月31日，公司总资产从40.6亿美元增至44.8亿美元，增长10.5%[261] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物从2.116亿美元降至2.059亿美元，下降2.7%[263] - 截至2020年12月31日，待售贷款从1.106亿美元增至2.086亿美元，增长88.7%[263] - 截至2020年12月31日，净贷款从31.5亿美元增至34.4亿美元，增长9.3%[264] - 截至2020年12月31日，贷款损失准备金从2410万美元增至5540万美元[264] - 2020年末总资产为4483615千美元，较2019年末的4058921千美元增长约10.46%[367] 贷款业务关键指标变化情况 - 2020年末总贷款为3494642000美元，其中住宅房地产贷款1105823000美元占31.6%，商业贷款2114989000美元占60.5%，消费者贷款273830000美元占7.8%[265] - 2020年贷款发放总额为3827752000美元，其中一至四户住宅贷款（HarborOne Mortgage）为2814194000美元[266] - 2020年贷款购买总额为29144000美元，贷款销售总额为2572882000美元[266] - 2020年净贷款活动为426969000美元，年末贷款及待售贷款总额为3703254000美元[266] - 2020年一年或以内到期贷款金额为238631000美元，一至五年到期为954733000美元，五年以上到期为2301278000美元[269] - 2020年一年后到期贷款中固定利率贷款为1986988000美元，浮动利率贷款为1269023000美元[269] - 2019年末总贷款为3171558000美元，2018年末为2985507000美元，2017年末为2194967000美元，2016年末为1998715000美元[265] - 2019年贷款发放总额为2045527000美元，贷款购买总额为112259000美元，贷款销售总额为1125453000美元[266] - 2018年贷款发放总额为1505110000美元，贷款购买总额为804923000美元，贷款销售总额为977368000美元[266] - 2018 - 2020年净贷款活动分别为779832000美元、259751000美元、426969000美元[266] 投资证券业务情况 - 2020年12月31日，公司投资证券总额为2.765亿美元，较2019年12月31日增加1070万美元，增幅4.0%，证券投资组合占总资产的6.2%，低于2019年的6.5%[270] - 2020年，公司购买了1.916亿美元的证券，同时有1.133亿美元的证券提前还款、到期、赎回和摊销，出售了6980万美元的证券，实现毛收益250万美元[270] 抵押贷款服务业务情况 - 2020年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为30.5亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）总额为2480万美元，较2019年的1720万美元增加770万美元[271] - 2020年，MSRs的增加主要是由于抵押贷款发起量和贷款销售量增加，部分被市场利率变化导致的还款量和估值下降所抵消[271] - 2020年和2019年确定MSRs公允价值的加权平均假设中，2020年的提前还款速度为14.30%，高于2019年的12.43%；贴现率为9.23%，低于2019年的9.34%；违约率为2.27%，低于2019年的2.61%[272] 公司存款业务关键指标变化情况 - 2020年12月31日，公司存款增加5.633亿美元，增幅19.1%，达到35.1亿美元，主要是零售存款增加5.191亿美元、市政存款增加3500万美元和批发存款增加920万美元[275] - 2020年，零售存款的增加是由于定期储蓄增加3.783亿美元、无息存款增加2.832亿美元和NOW账户增加5270万美元，部分被定期存单减少1.701亿美元和货币市场账户减少2500万美元所抵消[275] - 2020年，公司存款中，无息存款为6.897亿美元，较2019年增加2.833亿美元，增幅69.7%；NOW账户为2.185亿美元，增加5270万美元，增幅31.8%；定期储蓄为9.990亿美元，增加3.783亿美元，增幅60.9%[275] - 2020年，公司货币市场账户为5.508亿美元，较2019年减少2500万美元，降幅4.3%；定期存单为6.149亿美元，减少1.701亿美元，降幅21.7%[275] - 2020年，公司存款平均余额为32.625亿美元，加权平均利率为0.70%，低于2019年的28.946亿美元和1.28%[278] - 截至2020年12月31日，公司存款证总额为7.32932亿美元，扣除未实现收购折扣后净额为7.32298亿美元，2019年分别为8.88457亿美元和8.87078亿美元[280] - 2020年末总存款为3506209千美元，较2019年末的2942873千美元增长约19.14%[367] 公司借款与债务情况 - 2020年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的借款总额为1.491亿美元，较2019年12月31日的3.541亿美元减少2.05亿美元[280] - 2018年8月，公司发行3500万美元固定 - 浮动利率次级票据，2023年9月1日前年利率为5.625%，之后每季度重置为三个月伦敦银行同业拆借利率加278个基点，2020年12月31日未摊销发行成本为96.7万美元[281] - 2020年末FHLB预付款余额为1.49097亿美元，2019年为3.54132亿美元，2018年为5.19936亿美元；2020年全年加权平均利率为1.88%，年末为1.75%[283] - 2020年末次级债务余额为3500万美元，与2019年持平，2018年为1189万美元；2020年全年加权平均利率为6.17%，年末为6.06%[283] 公司股东权益与净收入情况 - 2020年12月31日，公司股东权益总额为6.963亿美元，2019年为6.658亿美元[283] - 2020年全年合并净收入为4480万美元，2019年为1830万美元，2020年结果受HarborOne Mortgage贷款结算量影响，贡献4180万美元净收入[284] - 2020年结果包括1960万美元贷款损失拨备和180万美元与新冠疫情相关的非利息费用，以及250万美元证券出售收益和160万美元VISA B股出售收益[284] - 2019年结果包括Coastway全年收入和费用，130万美元证券出售收益和48.2万美元待售资产处置损失[284] - 2020年净收入为44792千美元，2019年为18268千美元，2018年为11394千美元[370] - 2020年综合收入为45497千美元，2019年为22106千美元，2018年为9668千美元[374] 公司利息收支与收益率情况 - 2020年投资证券平均余额264,196千美元，利息收入5,635千美元，收益率2.13%；2019年平均余额245,021千美元，利息收入6,923千美元，收益率2.83%；2018年平均余额238,580千美元，利息收入6,660千美元，收益率2.79%[288] - 2020年总贷款平均余额3,383,317千美元，利息收入137,765千美元，收益率4.07%；2019年平均余额3,059,680千美元，利息收入142,228千美元，收益率4.65%；2018年平均余额2,427,104千美元，利息收入105,432千美元，收益率4.34%[288] - 2020年总生息资产平均余额3,926,125千美元，利息收入148,580千美元，收益率3.78%；2019年平均余额3,474,647千美元，利息收入154,888千美元，收益率4.46%；2018年平均余额2,764,136千美元，利息收入115,888千美元，收益率4.19%[288] - 2020年总付息负债平均余额2,912,392千美元，利息支出28,492千美元，成本率0.98%；2019年平均余额2,771,046千美元，利息支出45,722千美元，成本率1.65%；2018年平均余额2,228,314千美元，利息支出26,778千美元，成本率1.20%[288] - 2020年总存款3,262,494千美元，利息支出22,793千美元，成本率0.70%；2019年总存款2,894,612千美元，利息支出37,057千美元，成本率1.28%；2018年总存款2,233,516千美元，利息支出20,563千美元，成本率0.92%[288] - 2020年总资金负债3,488,520千美元，利息支出28,492千美元，成本率0.82%；2019年总资金负债3,214,616千美元，利息支出45,722千美元，成本率1.42%；2018年总资金负债2,536,755千美元，利息支出26,778千美元，成本率1.06%[2

薪资保护计划（PPP）相关 - 薪资保护计划（PPP）拨款从3490亿美元增至6590亿美元，截至2020年9月30日，银行已发放1071笔PPP贷款，总额约1.53亿美元，利率为1%，预计大部分贷款将获小企业管理局（SBA）豁免，还有400万美元递延处理费收入将在贷款期内确认，平均授权贷款规模为15万美元，积极影响约1.5万个就业岗位[199] - 截至2020年9月30日，公司通过PPP项目发放1071笔贷款，总计1.529亿美元[319] 贷款延期项目相关 - 截至2020年9月30日，贷款延期项目中，商业房地产贷款延期总额2.31758亿美元，占未偿还贷款的5.8%；商业和工业贷款延期总额4471.8万美元，占比1.1%；商业建筑贷款延期总额1271.1万美元；一至四户家庭贷款延期总额5540.8万美元，占比1.4%；二次抵押贷款和信贷额度延期总额124.4万美元，占比0.1%；消费贷款延期总额1326万美元，占比0.2%；所有延期贷款总额3.59099亿美元，占未偿还贷款总额的2.8%[202][203] - 公司为某些商业、抵押贷款和消费贷款实施还款延期计划，多数初始延期为90天，最长不超过180天，延期于2020年第三季度开始到期[201] 商业贷款组合结构相关 - 公司商业贷款组合中商业房地产贷款占比66.6%，六个被认定为高风险的商业行业贷款总额9.452亿美元，占商业贷款组合的45.6%，其中商业房地产贷款7.076亿美元、商业和工业贷款1.859亿美元、商业建筑贷款5170万美元[206] - 截至2020年9月30日，零售、办公、酒店等行业贷款占总商业贷款比例分别为12.6%、10.3%、9.4%等[207][208][211][212] - 截至2020年9月30日，零售、办公、酒店等行业贷款金额分别为2.617亿美元、2.140亿美元、1.938亿美元等[207][208][211][212] - 2020年9月30日，商业贷款中，商业房地产贷款为13.8亿美元，占比39.3%；商业建设贷款为2.119亿美元，占比6.0%；商业和工业贷款为4.801亿美元，占比13.7%[227] 新冠疫情相关政策及公司应对 - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）颁布，以应对新冠疫情经济影响[198] - 从2020年3月1日至2020年12月31日或总统宣布的国家紧急状态终止日期后60天（以较早者为准），金融机构可选择暂停美国公认会计原则中与新冠疫情相关的贷款修改要求[200] - 公司主要在新英格兰东南部提供商业和消费银行产品及服务，自2020年3月起当地经济活动大幅缩减，公司通过网上银行、驾车服务窗口和预约服务继续为客户服务[205] - 公司实施非分行员工在家工作协议，未影响客户服务和运营，新冠疫情响应团队持续监测当地疫情影响[205] 公司重大交易相关 - 2019年8月14日，公司完成二次转换发行，出售31036812股普通股，每股10美元，净现金收益3.041亿美元[219][221] - 2018年10月5日，公司以约1.256亿美元现金收购Coastway Bancorp, Inc.[223] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，总资产为44.3亿美元，较2019年12月31日增加3.694亿美元，增幅9.1%[224] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为1.375亿美元，较2019年12月31日减少7410万美元[225] - 截至2020年9月30日，待售贷款为1.904亿美元，较2019年12月31日增加7980万美元[225] - 截至2020年9月30日，净贷款为34.7亿美元，较2019年12月31日增加3.191亿美元，增幅10.1%[226] - 截至2020年9月30日，总商业贷款为20.7亿美元，较2019年12月31日增加4.436亿美元，增幅27.2%[226] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金为4920万美元，2019年12月31日为2410万美元[226] - 截至2020年9月30日，公司贷款总额为35.16亿美元，较2019年12月31日的31.72亿美元有所增加；贷款损失准备金为4923万美元，贷款净额为34.67亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司投资证券总额为2.803亿美元，较2019年12月31日的2.658亿美元增加1450万美元，增幅5.4%；期间投资证券销售7230万美元，收益250万美元，购买美国政府机构抵押贷款支持证券1.537亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司抵押服务权（MSRs）为2020万美元，较2019年12月31日的1720万美元有所增加；服务的抵押贷款未偿还本金余额为26.5亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司存款总额为33.7亿美元，较2019年12月31日的29.4亿美元增加4.23亿美元，增幅14.4%；消费者和企业存款增加4.286亿美元，批发存款增加2690万美元，市政存款减少3250万美元[230] - 截至2020年9月30日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的借款总额为2.361亿美元，较2019年12月31日的3.541亿美元减少1.18亿美元，降幅33.3%[231] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为6.941亿美元，较2019年12月31日的6.658亿美元有所增加[231] - 2020年第三季度和前九个月，公司合并净收入分别为1190万美元和2720万美元，而2019年同期分别为710万美元和1400万美元[232] 公司利息相关指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为4017341000美元，收益率为3.67%；2019年同期平均余额为3569835000美元，收益率为4.42%[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为2931087000美元，成本率为0.80%；2019年同期平均余额为2760483000美元，成本率为1.69%[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利息收入为31169000美元，2019年同期为27985000美元[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利息收益率为3.09%，2019年同期为3.11%[237] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为3885611000美元，收益率为3.81%；2019年同期平均余额为3415338000美元，收益率为4.51%[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总利息负债平均余额为2906893000美元，成本率为1.08%；2019年同期平均余额为2765062000美元，成本率为1.66%[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净利息收入为87316000美元，2019年同期为80728000美元[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.00%，2019年同期为3.16%[241] - 截至2020年9月30日的三个月，公司总存款成本率为0.53%，2019年同期为1.31%[237] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总存款成本率为0.79%，2019年同期为1.28%[241] - 2020年三季度利息和股息收入减少270万美元，降幅6.8%，至3710万美元；前九个月减少430万美元，降幅3.7%[247][248] - 2020年三季度贷款平均余额增加4.01亿美元，增幅13.0%，但平均收益率下降72个基点；前九个月平均余额增加3.074亿美元，增幅10.1%，收益率下降57个基点[247][248] - 2020年三季度贷款持有待售平均余额增加5600万美元，增幅110.3%，收益率下降106个基点，利息收入增加97.8万美元[248] - 2020年三季度利息支出减少590万美元，降幅49.9%，至590万美元；前九个月减少1080万美元，降幅31.5%，至2350万美元[249][250] - 2020年三季度有息存款平均余额增加2.343亿美元，增幅9.3%，成本下降92个基点；前九个月平均余额增加2.24亿美元，增幅9.2%，成本下降56个基点[249][250] - 2020年三季度FHLB借款利息支出减少41.4万美元，因成本下降10个基点和平均余额减少6380万美元，降幅29.9%；前九个月减少因成本下降52个基点和平均余额减少8230万美元，降幅27.6%[249][250] - 2020年三季度净利息和股息收入增加320万美元，增幅11.3%，至3120万美元；前九个月增加650万美元，增幅8.1%，至8730万美元[251][252] - 2020年三季度税等效净利息利差增加14个基点至2.87%，净利息收益率下降2个基点至3.09%；前九个月利差减少12个基点至2.73%，收益率减少16个基点至3.00%[251][252][253] 公司各部门业绩相关 - 公司有两个可报告部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage[257] - 2020年三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入3.06亿美元，较2019年增加2744万美元，增幅9.9%；HarborOne Mortgage净利息和股息收入100万美元，较2019年增加71.5万美元，增幅250.9%[258] - 2020年前三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入8.62亿美元，较2019年增加4952万美元，增幅6.1%；HarborOne Mortgage净利息和股息收入202万美元，较2019年增加141.6万美元，增幅234.4%[260] - 2020年三季度，HarborOne Bank贷款损失拨备1350万美元，较2019年增加1256.5万美元，增幅1413.4%；2020年前三季度，贷款损失拨备2720万美元，较2019年增加2371.1万美元，增幅678.2%[258][260] - 2020年三季度，HarborOne Bank净亏损406.5万美元，较2019年减少1076.4万美元，降幅160.7%；2020年前三季度，净亏损275.1万美元，较2019年减少1961.1万美元，降幅116.3%[258][260] - 2020年三季度和前九月，贷款损失拨备分别含与COVID - 19疫情影响相关的1070万美元和1790万美元[264] - 2020年三季度和前九月，净冲销分别为33.8万美元和200万美元，2019年同期分别为10.6万美元和110万美元[268] - 2020年三季度和前九月，净冲销与平均未偿还贷款的年化比率分别为0.04%和0.08%，2019年同期分别为0.01%和0.05%[268] - 截至2020年9月30日，不良资产为4090万美元，不良资产与总资产比率为0.93%；2019年同期分别为2790万美元和0.71%[268] - 2020年三季度，HarborOne Bank税前亏损350万美元，较2019年减少1120万美元，降幅145.3%；2020年前三季度，税前亏损55.2万美元，较2019年减少2067.9万美元，降幅102.7%[258][260] - 2020年三季度和前九月，所得税拨备分别减少44.8万美元和106.8万美元，降幅分别为44.0%和32.7%[258][260] - 2020年前三季度非利息收入分别为570万美元和1620万美元，上年同期分别为520万美元和1690万美元，前三季度同比下降3.8%[269][270] - 2020年前三季度非利息支出分别为2630万美元和7580万美元，上年同期分别为2440万美元和7450万美元，前三季度同比增长1.7%[272][274] - 2020年前三季度HarborOne Mortgage净收入分别为1610万美元和3090万美元，上年同期分别为100万美元和净亏损65.7万美元[275] - 2020年前三季度HarborOne Mortgage非利息收入分别为3880万美元和8580万美元，上年同期分别为1210万美元和2600万美元，前三季度同比增长230.4%[277] - 2020年前三季度出售抵押贷款收益分别为3405.5万美元和7719.5万美元，上年同期分别为1101.5万美元和2408.5万美元，前三季度同比增长220.5%[277] - 2020年前三季度处理、承销和结算费用分别为296.4万美元和749万美元，上年同期分别为170.5万美元和367.7万美元，前三季度同比增长103.7%[277] - 2020年前三季度银行自有寿险收入分别为56万美元和166.5万美元

For the quarterly period ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of inc ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of in ...

公司融资与收购 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，扣除630万美元费用后，净现金收入3.041亿美元，出售31036812股普通股，每股10美元，交换发行12162763股普通股[222] - 2018年10月5日公司完成对Coastway Bancorp的收购，增加9家全服务分行，收购包括公允价值7.039亿美元的贷款和4.765亿美元的存款，现金对价1.194亿美元[224] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日公司总资产为40.6亿美元，较2018年12月31日的36.5亿美元增加4.058亿美元，增幅11.1%[235] - 2019年12月31日现金及现金等价物为2.116亿美元，较2018年12月31日的1.055亿美元增加100.5%，主要是发行所得约1.28亿美元计入短期投资[235] - 2019年12月31日待售贷款为1.106亿美元，较2018年12月31日的4210万美元增加6840万美元，主要是2019年住宅抵押贷款需求高于2018年[236] - 2019年12月31日净贷款为31.5亿美元，较2018年12月31日的29.6亿美元增加1.826亿美元，增幅6.2%，总贷款增加1.855亿美元，商业贷款增加2.592亿美元，部分被住宅房地产贷款减少1500万美元和消费贷款减少5870万美元抵消[237] - 2019年12月31日贷款损失准备金为2410万美元，2018年12月31日为2070万美元[237] - 2019年末总贷款为31.66亿美元，其中商业贷款占比51.6%，住宅房地产贷款占比34.7%，消费贷款占比13.7%[239] - 2019年贷款净活动为2.54亿美元，使年末贷款及待售贷款达32.76亿美元[240] - 2019年贷款发放总额为20.46亿美元，其中住宅房地产贷款发放18.32亿美元[240] - 2018年从Coastway收购贷款总额为7.13亿美元[240] - 2019年贷款销售总额为11.25亿美元，主要是住宅房地产贷款[240] - 2019年其他活动（含本金偿还等）总计减少贷款7.78亿美元[240] - 按合同到期日，一年以内到期贷款为839.3万美元，1 - 5年到期为10.35亿美元，5年以上到期为21.22亿美元[242] - 一年后到期贷款中，固定利率贷款为18.13亿美元，浮动利率贷款为13.44亿美元[242] - 2019年末净递延贷款发起成本为582.5万美元，贷款损失准备金为2406万美元[239] - 2019年住宅房地产贷款中，一至四户住宅贷款为9.32亿美元，占比29.4%[239] - 2019年12月31日，公司投资证券总额为2.658亿美元，较2018年12月31日增加1190万美元，增幅4.7%，占总资产的6.5%，低于2018年的7.0%[243] - 2019年，公司购买了1.093亿美元的证券，同时有7520万美元的证券提前还款、到期、赎回和摊销，出售了2710万美元的证券，实现毛收益130万美元[243] - 2019年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为18.3亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）总额为1720万美元，较2018年的2220万美元减少510万美元[244] - 2019年，MSRs的加权平均假设为：提前还款速度12.43%，折现率9.34%，违约率2.61%，均高于2018年[247] - 2019年12月31日，公司存款增加2.578亿美元，增幅9.6%，达到29.4亿美元[249] - 零售存款增加2.295亿美元，市政存款增加3180万美元，推动了存款增长，批发存款减少350万美元部分抵消了增长[249] - 零售存款增加主要是由于定期储蓄增加1.386亿美元、货币市场账户增加4610万美元、定期存单增加2900万美元和NOW账户增加2230万美元，非利息存款减少650万美元部分抵消了增长[249] - 2019年12月31日，批发存款包括8110万美元的经纪存款、1500万美元的机构投资者存单和600万美元的互惠存款[249] - 2019年12月31日，公司存款中包括2.779亿美元的互惠存款，其中市政存款为1.434亿美元[249] - 2019年末存款总额28.95亿美元，加权平均利率1.28%，较2018年的22.34亿美元和0.92%有所增长[250] - 2019年末定期存款总额8.88亿美元，其中2.00% - 2.99%利率区间占比67.95% [250] - 2019年末10万美元以上非经纪定期存款到期金额4.43亿美元，其中三个月或以内到期的为1.33亿美元[251] - 2019年末从FHLB借款总额3.54亿美元，较2018年末的5.20亿美元减少1.66亿美元[251] - 2018年8月公司发行3500万美元固定 - 浮动利率次级票据，2019年末账面价值扣除未摊销发行成本110万美元[252] - 2019年末FHLB借款余额3.54亿美元，全年加权平均利率2.30%，年末加权平均利率2.02% [253] - 2019年末次级债务余额3500万美元，全年加权平均利率（含发行成本）6.14%，年末加权平均利率5.63% [253] - 2019年末股东权益6.66亿美元，较2018年末的3.58亿美元增加，主要源于净收入、发行所得等[253] - 2019年全年合并净收入1830万美元，2018年为1140万美元[255] - 2019年结果包含证券出售收益130万美元和待售资产处置损失48.2万美元，2018年包含合并费用510万美元和人寿保险死亡抚恤金74.6万美元[255] - 2019年贷款平均余额3126816千美元，利息144995千美元，收益率4.64%；2018年平均余额2474644千美元，利息107637千美元，收益率4.35%；2017年平均余额2165806千美元，利息83853千美元，收益率3.87%[258] - 2019年总生息资产平均余额3474647千美元，利息154888千美元，收益率4.46%；2018年平均余额2764136千美元，利息115888千美元，收益率4.19%；2017年平均余额2453959千美元，利息90587千美元，收益率3.69%[258] - 2019年总付息负债平均余额2771046千美元，利息45722千美元，成本率1.65%；2018年平均余额2228314千美元，利息26778千美元，成本率1.20%；2017年平均余额1966600千美元，利息15936千美元，成本率0.81%[258] - 2019年与2018年相比，净利息收入变化受生息资产和付息负债影响，生息资产增加39000千美元，付息负债增加18944千美元，净利息收入增加20056千美元[261] - 2019年利息和股息收入较2018年增加39100千美元，增幅33.7%，主要因资产负债表转向高收益商业贷款和利率上升[261] - 2019年贷款利息收入较2018年增加37400千美元至145000千美元，平均贷款增加652200千美元，收益率提高29个基点[261] - 2019年利息支出较2018年增加18900千美元，增幅70.7%，至45700千美元，主要因平均付息存款增加526000千美元，增幅27.3%，成本率提高44个基点[262] - 2019年净利息和股息收入较2018年增加20100千美元，增幅22.6%，至109100千美元[263] - 2019年税等效净息差较2018年下降18个基点至2.81%，税等效净利息收益率下降8个基点至3.14%[263] - 2018年第三季度公司发行35000千美元次级债券，年利率5.625%，2023年9月30日后季度调整利率[262] - 2019年所得税拨备为440万美元，有效税率为19.4%，2018年分别为280万美元和19.8%，2019年确认联邦和州退税250万美元[264] - 2019年末公司总资产为40.58921亿美元，2018年末为36.53121亿美元[340] - 2019年末公司总负债为33.93127亿美元，2018年末为32.95547亿美元[340] - 2019年末公司股东权益为6.65794亿美元，2018年末为3.57574亿美元[340] - 2019年末现金及现金等价物为2.11616亿美元，2018年末为1.05521亿美元[340] - 2019年末贷款总额为31.71558亿美元，2018年末为29.85507亿美元[340] - 2019年末存款总额为29.42873亿美元，2018年末为26.85061亿美元[340] - 2019年净利息和股息收入为109,062千美元，2018年为88,930千美元，2017年为74,348千美元[343] - 2019年净收入为18,268千美元，2018年为11,394千美元，2017年为10,379千美元[343][346] - 2019年基本每股收益为0.33美元，2018年为0.20美元，2017年为0.19美元[343] - 2019年综合收入为22,106千美元，2018年为9,668千美元，2017年为11,141千美元[346] - 2019年证券可供出售的未实现持有收益为6,266千美元，2018年为 - 2,212千美元，2017年为211千美元[346] - 2019年末股东权益总额为665,794千美元，2018年末为357,574千美元，2017年末为343,484千美元[350] - 2019年公司转换成本为6300000美元[350] - 2019年ESOP购买2482945股，成本为24829千美元[350] - 2019年限制性股票授予净数量为14957股[352] - 2019年库藏股购买数量为71201股，成本为721千美元[352] - 2019年净收入为18268千美元，较2018年的11394千美元增长约59%[354] - 2019年经营活动净现金使用为36127千美元，2018年为提供61165千美元[354] - 2019年投资活动净现金使用为228834千美元，2018年为215903千美元[354] - 2019年融资活动净现金提供为371056千美元，2018年为179468千美元[358] - 2019年末现金及现金等价物为211616千美元，2018年末为105521千美元[358] - 2019年支付存款利息36824千美元，2018年为20423千美元[358] - 2019年公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，净现金收入3.041亿美元[362] - 2019年公司利用2480万美元为额外员工持股计划贷款提供资金，向银行运营投资1.513亿美元[362] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司有两个可报告部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage，前者产生大部分净利息收入，后者产生大部分非利息收入[225][226] - 2019年HarborOne Bank净利息和股息收入为1.09106亿美元，较2018年的8847.8万美元增加2062.8万美元，增幅23.3% [267] - 2019年HarborOne Bank贷款损失拨备为474.7万美元，较2018年的382.8万美元增加91.9万美元，增幅24.0% [267] - 2019年HarborOne Bank净收入为2090万美元，较2018年的1480万美元增加610万美元，增幅40.9% [267][268] - 2019年总非利息收入为2220万美元，较2018年的2020万美元增加200万美元，增幅9.9% [267][271] - 2019年非利息支出为1.007亿美元，较2018年的8660万美元增加1410万美元，增幅16.3% [267][273] - 2019年HarborOne Mortgage净收入为11.4万美元，2018年净亏损140万美元 [267][275] - 2019年HarborOne Mortgage净利息和股息收入为106.4万美元，较2018年的101.8万美元增加4.6万美元，增幅4.5% [267] - 2019年银行净冲销为130万美元，2018年为170万美元；2

公司融资与发行情况 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，净现金收入3.041亿美元，出售31036812股普通股，每股10美元，非MHC股东的普通股按1.795431的比例进行交换，发行12162763股[169] - 2019年8月14日公司完成发售31,036,812股普通股，每股面值0.01美元，注册售价为每股10美元[267] - 销售代理Sandler O'Neill & Partners, L.P.收取290万美元费用，包括认购发售金额0.75%和社区发售金额1.50%的销售费用[268] - 公司动用2480万美元为新的员工持股计划（ESOP）贷款提供资金，发售相关费用总计630万美元，净现金收益为3.041亿美元[269] - 2019年8月30日，公司发行3500万美元次级债务，发行成本120万美元将在债券期限内摊销[183] - 2018年8月30日公司与UMB Bank, N.A.作为受托人签订契约[276] - 2018年8月30日公司发行的5.625%固定至浮动利率次级票据2028年到期[276] 公司收购情况 - 2018年10月5日公司以约1.256亿美元现金收购Coastway Bancorp, Inc.[171] 公司资产关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产较2018年12月31日增加2.959亿美元，即8.1%，达到39.5亿美元[172] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物较2018年12月31日增加1.331亿美元，达到2.386亿美元[173] - 截至2019年9月30日，待售贷款较2018年12月31日增加6000万美元，达到1.021亿美元[174] - 截至2019年9月30日，净贷款较2018年12月31日增加1.244亿美元，即4.2%，达到30.9亿美元，其中商业房地产、商业建筑和商业贷款增加1.739亿美元，即12.7%，住宅抵押贷款和消费贷款分别减少180万美元和4590万美元，即0.2%和9.3%[175] - 截至2019年9月30日，总投资证券较2018年12月31日减少2270万美元，即9.0%，达到2.312亿美元[176] 公司抵押贷款相关指标变化 - 截至2019年9月30日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为18.7亿美元，抵押贷款服务权为1610万美元，较2018年12月31日的2220万美元有所减少[176] - 2019年9月30日确定抵押贷款服务权公允价值的加权平均假设中，提前还款速度为14.41%，高于2018年12月31日的9.45%，折现率为9.33，违约率为2.56[178] - 管理层目前决定不对抵押贷款服务资产进行套期保值，未来利率下降可能导致其公允价值和收益下降，利率上升则相反，未来可能选择套期保值或出售资产[179] 公司负债关键指标变化 - 截至2019年9月30日，存款增加2.394亿美元，即8.9%，达到29.2亿美元，主要因消费者和企业存款增加2.124亿美元、市政存款增加4320万美元，部分被批发存款减少1610万美元所抵消[180] - 截至2019年9月30日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的总借款减少2.488亿美元，即47.9%，降至2.711亿美元，因多余资金用于偿还FHLB借款[183] 公司股东权益变化 - 截至2019年9月30日，股东权益为6.596亿美元，而2018年12月31日为3.576亿美元，增长源于发行所得扣除额外员工持股计划（ESOP）资金[184] 公司净收入变化 - 2019年第三和前九个月的合并净收入分别为710万美元和1400万美元，而2018年同期分别为590万美元和1130万美元[185] 公司第三季度业务指标对比 - 2019年第三季度，平均贷款余额为31.604亿美元，利息收入3697.7万美元，收益率4.64%；2018年同期平均贷款余额为23.759亿美元，利息收入2574万美元，收益率4.30%[189] - 2019年第三季度，总生息资产平均余额为35.698亿美元，利息收入3975万美元，收益率4.42%；2018年同期平均余额为26.897亿美元，利息收入2789.4万美元，收益率4.11%[189] - 2019年第三季度，总付息负债平均余额为27.605亿美元，利息支出1174.5万美元，成本率1.69%；2018年同期平均余额为21.48亿美元，利息支出672.8万美元，成本率1.24%[189] - 2019年第三季度，税等效净利息收入为2800.5万美元，税等效利率差为2.73%；2018年同期分别为2116.6万美元和2.87%[189] - 2019年第三季度，净利息收益率为3.11%，生息资产与付息负债比率为129.32%；2018年同期分别为3.12%和125.22%[189] - 2019年第三季度与2018年同期相比，净利息收入增加683.9万美元，其中因利率变化减少68.9万美元，因规模变化增加752.8万美元[195] - 2019年第三季度，公司利息和股息收入增加1190万美元，增幅42.5%，达到3980万美元；贷款和待售贷款利息增加1120万美元，增幅43.7%，达到3700万美元[197] - 2019年第三季度，公司证券利息和股息收入减少11.2万美元，降幅6.7%，至160万美元[197] - 2019年第三季度，公司其他生息资产收入增加73.1万美元[197] - 2019年第三季度利息支出较2018年同期增加500万美元，增幅74.6%，达1170万美元[199] - 2019年第三季度税等效净利息和股息收入较2018年同期增加680万美元，增幅32.3%，达2800万美元[201] - 2019年第三季度所得税拨备为110万美元，有效税率为12.9%；2018年同期分别为81.8万美元和12.1%[205] - 2019年第三季度HarborOne银行净收入较2018年同期增加65.4万美元，达670万美元[208][211] - 2019年第三季度HarborOne Mortgage净收入较2018年同期增加75.6万美元，达100.3万美元[208] - 2019年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为88.9万美元和350万美元，2018年同期分别为63.2万美元和230万美元[213] - 2019年9月30日止三个月净冲销额为10.6万美元，2018年同期为43.6万美元[214] - 2019年9月30日止三个月非利息收入为520万美元，2018年同期为540万美元[216] - 2019年9月30日止三个月非利息支出增至2440万美元，2018年同期为1880万美元[216] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage净收入为100万美元，2018年同期为24.7万美元[226] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage非利息收入增至1210万美元，2018年同期为820万美元[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage出售抵押贷款收益为1096.8万美元，2018年同期为645.3万美元，增幅70.0%[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage处理、承销和结算费用为170.5万美元，2018年同期为102.2万美元，增幅66.8%[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage抵押贷款服务权公允价值变动为 - 188.3万美元，2018年同期为 - 31.9万美元，降幅490.3%[227] - 2019年9月30日和2018年9月30日三个月内，减值贷款利息收入分别为47.2万美元和44.1万美元[238] - 2019年第三季度净冲销总额为10.6万美元，占年化平均未偿贷款的0.01%；2018年同期为43.6万美元，占比0.08%[245] 公司前九个月业务指标对比 - 截至2019年9月30日的九个月，公司平均贷款余额为30.83753亿美元，利息为1.0768亿美元，收益率为4.67%；2018年同期平均贷款余额为23.09554亿美元，利息为0.73042亿美元，收益率为4.23%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为34.15338亿美元，利息为1.1515亿美元，收益率为4.51%；2018年同期平均余额为25.94304亿美元，利息为0.78921亿美元，收益率为4.07%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总付息负债平均余额为27.65062亿美元，利息为0.34333亿美元，成本率为1.66%；2018年同期平均余额为20.67897亿美元，利息为0.16645亿美元，成本率为1.08%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司税等效净利息收入为0.80817亿美元，2018年同期为0.62276亿美元；税等效利率差为2.85%，2018年同期为2.99%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.16%，2018年同期为3.20%；完全税等效基础上的净利息收益率为3.16%，2018年同期为3.21%[192] - 前九个月净利息收入增加1854.1万美元，其中因利率变化减少172万美元，因规模变化增加2026.1万美元[195] - 与2018年前九个月相比，公司利息和股息收入增加3620万美元，增幅45.9%；贷款和待售贷款平均余额增加7.742亿美元，增幅33.5%，利息收入增加3460万美元[198] - 前九个月证券利息和股息收入增加50万美元，增幅10.4%，至530万美元[198] - 前九个月其他生息资产收入增加110万美元[198] - 2019年前九个月利息支出较2018年同期增加1770万美元，增幅106.3%，达3430万美元[200] - 2019年前九个月税等效净利息和股息收入较2018年同期增加1850万美元，增幅29.8%，达8080万美元[202] - 2019年前九个月所得税拨备为220万美元，有效税率为13.8%；2018年同期分别为260万美元和18.6%[206] - 2019年前九个月HarborOne银行净收入较2018年同期增加500万美元，达1690万美元[209][212] - 2019年前九个月HarborOne Mortgage净亏损较2018年同期增加94.3万美元，达65.7万美元[209] - 2019年9月30日止九个月净冲销额为110万美元，2018年同期为140万美元[214] - 2019年9月30日止九个月非利息收入为1690万美元，2018年同期为1460万美元[216] - 2019年9月30日止九个月非利息支出增至7450万美元，2018年同期为5900万美元[216][221] - 2019年9月30日止九个月HarborOne Mortgage净亏损为65.7万美元，2018年同期为28.6万美元[226] - 2019年9月30日止九个月HarborOne Mortgage非利息收入增至2600万美元，2018年同期为2300万美元[227] - 九个月内，抵押贷款销售收益从1706.4万美元增至2388.2万美元，增幅40%；总抵押贷款银行业务收入从2295.4万美元增至2599.9万美元，增幅13.3%[229] - 九个月内，零售办公室贷款金额从58357.3万美元增至89202.1万美元，占比从90.6%升至100%[233] - 九个月内，常规贷款金额从40299.5万美元增至60275万美元，占比从62.5%升至67.6%[233] - 九个月内，购买贷款金额占比从80.6%降至65.1%，再融资贷款金额占比从18.1%升至33.6%[233] - 九个月内，非利息总费用从2332万美元增至2749.6万美元，增幅17.9%[233] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，经营活动净现金使用分别为4770万美元和提供3540万美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，投资活动净现金使用分别为8930万美元和1.659亿美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，融资活动净现金提供分别为2.702亿美元和1.447亿美元[257] 公司贷款质量相关指标变化 - 2019年9月30日非 performing资产为2790万美元，占总资产0.71%；2018年9月30日分别为1740万美元和0.61%[214] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，非应计