财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年第四季度实现了较大幅度的金销量增长,第四季度共销售11,049盎司黄金,全年销售22,312盎司黄金,包括7,700盎司来自格兰特克里克矿山的硫化矿物料销售 [11][12] - 公司2023年全年实现收入54.9百万美元,第四季度收入25.8百万美元,较上年同期有所增长 [13] - 2023年全年公司矿山运营亏损5.1百万美元,主要由于对露天堆浸库存计提9.9百万美元的减值 [13] - 2023年全年公司净亏损65.2百万美元,每股亏损0.24美元,调整后净亏损86.9百万美元,每股亏损0.32美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司主要通过格兰特克里克矿山的氧化矿物料销售和隆特里克以及红宝石山的残渣浸出获得黄金产量 [11][12] - 格兰特克里克矿山的硫化矿物料销售在第四季度贡献了约7,700盎司黄金 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划在未来几年内成为美国第二大黄金生产商,目前已经成为美国最大的黄金和白银资源持有者之一 [19] - 公司在内华达州拥有5个主要项目,总资源量超过6.5百万盎司黄金和180百万盎司白银,未来还将新增3个重要的多金属矿床资源 [24] - 公司拥有两座已建成并获得许可的选矿厂,包括隆特里克的高压氧化选厂,这为公司未来的增长提供了重要的竞争优势 [26][27] - 公司计划通过隆特里克选厂处理来自科夫、格兰特克里克和未来可能的红宝石山的高品位地下矿石,并通过红宝石山选厂处理多金属矿石 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前黄金价格上涨趋势为公司未来发展提供了良好的市场环境,预计黄金价格将进一步上涨 [18] - 公司在内华达州拥有多个高品位矿床,包括格兰特克里克和科夫的地下矿床,以及红宝石山的多金属矿床,这些项目未来将成为公司主要的增长动力 [30][31][49] - 公司正在积极推进格兰特克里克和红宝石山项目的开发,并计划寻求合作伙伴加快红宝石山多金属矿床的开发 [32][33][56] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Justin Chan 提问** 询问了公司销售氧化矿物料的具体情况,包括矿石品位和回收率等 [65][66] **Matt Gili 回答** 表示公司不方便透露具体的销售条款,但可以告知矿石品位按资源量水平计算,回收率和选矿费用大致相当 [67][68] 问题2 **Justin Chan 提问** 询问了公司2024年矿石产量的预期情况,特别是下半年进入南太平洋区域后的变化 [69] **Matt Gili 回答** 表示公司产量将呈现稳步上升趋势,第四季度产量占全年的三分之一左右,进入南太平洋区域后将会出现明显的产量增长 [69][70] 问题3 **Ewan Downie 回答** 表示如果还有其他问题,欢迎投资者随时与公司内华达州或加拿大办公室联系,公司随时都有人员可以提供更多详细信息 [75]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度生产4,585盎司黄金,年初至今生产11,263盎司黄金 [7] - 第三季度收入1,320万美元,年初至今收入2,910万美元 [8] - 第三季度矿山经营亏损50万美元,年初至今亏损750万美元,主要由于对Ruby Hill和Lone Tree堆浸场存货计提8,500万美元的减值 [8] - 第三季度净亏损420万美元,每股亏损0.01美元,调整后净亏损2,600万美元,每股亏损0.09美元 [8] - 第三季度末现金37.7百万美元,流动资产67.6百万美元,流动负债60.3百万美元,流动比率1.1:1 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除了黄金生产,公司还销售了1,659吨矿化物料,年初至今销售22,710吨 [7] - 公司与Nevada Gold Mines签订了硫化矿石加工协议,可每天加工1,000吨进入自动浸出炉,750吨进入焙烧炉 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司100%业务位于美国内华达州,被认为是全球最有利的采矿管辖区之一 [12][15] - 内华达州是美国第五大黄金生产国,公司是内华达州第二大黄金资源持有者 [12][20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司目标是成为美国第二大黄金生产商,未来5年计划将产量提高至超过40万盎司黄金当量 [13][54] - 公司在内华达州拥有5个项目,包括正在投产的Granite Creek项目,以及正在开发和许可的Ruby Hill、Cove等项目 [17][22][44] - 公司计划将Lone Tree作为中央选矿厂,处理来自Granite Creek、Ruby Hill和Cove的矿石 [22] - 公司还计划将Ruby Hill选厂改造为生产锌铅银精矿的硫化物浮选厂 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 内华达州被认为是全球最有利的采矿管辖区之一,具有土地所有权安全、政府稳定等优势 [15] - 公司拥有内华达州北中部地区最大的黄金和白银资源之一 [12][20] - 公司的主要项目如Granite Creek、Ruby Hill和Cove都具有很高的矿石品位,达到10克/吨以上 [21] - 公司正在积极推进各个项目的勘探和开发,预计未来几年产量将大幅增加 [52][54] 问答环节重要的提问和回答 无

融资与债务 - 公司于2023年9月20日与Orion签订了修订后的黄金预付款协议，获得2000万美元的预付款，将通过12个季度交付13,333盎司黄金进行偿还，首次交付1,123盎司黄金将于2024年3月31日进行[29][30] - 公司于2023年8月1日完成了由CIBC Capital Markets领投的私募配售，发行了13,629,800股普通股，每股价格为2.70加元，总收益为3680万加元（2770万美元）[33] - 公司于2023年2月22日完成了6500万美元的私募可转换债券发行，债券年利率为8.00%，到期日为2027年2月22日，可转换为公司普通股，转换价格为每股3.38美元[41] - 公司在2023年9月20日向Orion发行了380万份认股权证，行权价格为每股3.17加元，有效期至2026年9月20日，并延长了550万份现有认股权证的有效期至2025年12月13日[32] - 公司在2023年2月22日发行的可转换债券由Au-Reka Gold LLC提供全额追索担保，并以Au-Reka的所有现有和未来不动产和个人财产（包括McCoy-Cove项目）作为第一顺位担保[42] - 2021年12月13日，公司与Orion签订了5000万美元的可转换贷款协议，年利率为8.0%，到期日为2025年12月13日[68] - 2021年12月10日，公司与Sprott签订了1000万美元的可转换贷款协议，年利率为8.0%，到期日为2025年12月9日[70] - 2023年2月22日，公司完成了6500万美元的私募可转换债券发行，年利率为8.0%，到期日为2027年2月22日[73] - 公司根据可转换债券条款，若在到期日前发生控制权变更，需以现金形式提前偿还债券，金额为未偿还本金的104%加上应计未付利息[75] - 公司与Orion签订的金预付协议要求公司在2022年6月30日季度交付3,100盎司黄金，之后每季度交付2,100盎司，直至2025年9月30日，总计交付30,400盎司黄金[76] - 2023年9月20日，公司与Orion签订修订后的金预付协议，获得2000万美元融资，需在12个季度内交付13,333盎司黄金，每季度交付1,110盎司[77][79] - 公司根据银购买协议，需在2022年至2025年期间向Orion交付总计1.2百万盎司白银，2023年需交付400,000盎司[81][82] - 公司其他负债总额为3340万美元，其中Orion转换和控制权权利负债为713万美元，Sprott转换和控制权权利负债为115万美元[89] - 公司发行的认股权证初始公允价值为610万美元，截至2023年9月30日，公允价值为10万美元[90] - 公司发行的Orion认股权证初始公允价值为350万美元，截至2023年9月30日，公允价值为150万美元[91] - 公司发行的Paycore替代认股权证初始公允价值为270万美元，截至2023年9月30日，公允价值为60万美元[92] - 公司截至2023年9月30日，未偿还的认股权证总数为24,716,409份[94] - 公司于2023年9月30日确认了80万美元的基于股份支付的负债，较2022年12月31日的100万美元有所减少[95] - 公司在2023年第一季度行使了提前支付选项，向Waterton支付了2700万美元，用于满足第一和第二里程碑付款[98] - 公司在2023年9月30日后行使了提前支付选项，向Waterton支付了2000万美元，用于满足第三和第四里程碑付款[99] - 公司在2023年8月1日完成了由CIBC Capital Markets领投的私募配售，发行了13,629,800股普通股，总收益为3680万加元（2770万美元）[102] - 公司在2023年6月27日将Sprott的180万美元本金和20万美元利息转换为800,449股普通股[103] - 公司在2023年5月9日向Waterton发行了5,016,991股普通股，用于结算Paycore与Waterton之间的或有价值权利协议[106] - 公司在2023年5月5日收购了Paycore 100%的已发行和流通股份，发行了25,488,584股普通股[107] - 公司在2023年1月16日向Waterton发行了5,515,313股普通股，总收益为2150万加元（1600万美元），用于部分支付Ruby Hill的递延对价[108] - 公司截至2023年9月30日的资本管理余额为4.984亿美元，较2022年12月31日的3.695亿美元有所增加[155] - 公司通过发行新股、收购或处置资产以及获取新债务来调整资本结构[156] - 公司不支付股息，将短期多余现金投资于高流动性短期计息投资[157] - 公司通过规划和预算流程管理资本需求，确保适当的流动性以满足运营和增长目标[158] - 公司成功行使了提前还款选项，支付了2000万美元给Waterton，其中1000万美元为现金，1000万美元为公司普通股[162] 收购与投资 - 公司于2023年5月5日完成了对Paycore Minerals Inc.的收购，支付了88,416,000美元的收购对价，其中包括66,037,000美元的股票对价和12,750,000美元的或有价值权利[35][37][40] - 公司在Paycore收购中使用了Black-Scholes定价模型来确定1,727,200份替换期权和3,755,257份替换认股权证的公允价值[39] - 2022年11月10日，公司通过其全资子公司Argenta LLC以3.7百万美元收购了位于内华达州的Argenta Property，包括水权、铁路头、重晶石矿床和重晶石加工基础设施[56] - 公司于2021年4月15日完成了对Osgood Mining Company LLC的收购，支付了2300万美元现金、13,036,846股普通股、12,071,152份认股权证以及500万美元的或有价值权利[58] - 2022年5月6日，公司同意以400万美元现金收购与Granite Creek Property相邻的战略土地部分，并将其纳入现有的10%净收益特许权[61] - 2022年9月，公司支付了500万美元的或有价值权利，作为Granite Creek Project生产决策公告的一部分[62] - 公司于2020年8月24日通过其全资子公司Au-Reka与Renaissance Exploration, Inc.签订了Tabor项目的期权协议，需支付520万美元的初始期权费用[63] 财务表现 - 2023年第三季度的净亏损为4,199千美元，较2022年同期的11,272千美元有所改善[121] - 2023年第三季度的非现金项目收入为20,939千美元，较2022年同期的5,027千美元大幅增长[122] - 2023年第三季度的勘探、评估和预开发支出为10,014千美元，较2022年同期的10,798千美元略有下降[123] - 2023年第三季度的总管理费用为4,136千美元，较2022年同期的4,743千美元有所减少[124] - 2023年第三季度的其他收入为21,488千美元，较2022年同期的3,524千美元显著增长[125] - 2023年第三季度的财务费用为8,133千美元，较2022年同期的6,298千美元有所增加[126] - 2023年前九个月的总收入为29,073千美元，较2022年同期的25,311千美元有所增长[128] - 2023年前九个月的净亏损为33,278千美元，较2022年同期的15,260千美元有所扩大[129] - 公司2023年第三季度总收入为13,215千美元，较2022年同期的16,065千美元下降17.7%[131][132] - 2023年第三季度净亏损为4,199千美元，较2022年同期的11,272千美元亏损有所收窄[131] - 2023年第三季度资本支出为110,539千美元，较2022年同期的56,114千美元大幅增加97%[131] - 公司2023年第三季度主要客户收入为13,215千美元，较2022年同期的16,065千美元下降17.7%[132] - 公司2023年第三季度应收账款余额为600千美元，较2022年底的0美元有所增加[136] - 公司2023年第三季度未偿还的担保债券总额为132.8百万美元，其中包括Lone Tree项目的87.0百万美元和Ruby Hill项目的27.0百万美元[134] - 公司2023年第三季度合同到期现金流总额为341,850千美元，其中1年内到期的现金流为72,687千美元[139] - 公司2023年第三季度递延对价为20,000千美元，较2022年底的47,000千美元下降57.4%[148] - 公司2023年第三季度黄金预付款协议为63,455千美元，较2022年底的63,455千美元持平[139] - 公司2023年第三季度白银购买协议为19,299千美元，较2022年底的19,299千美元持平[139] - 公司截至2023年9月30日的银购买协议公允价值为317.2万美元，受预测银价变化影响[154] - 公司截至2023年9月30日的黄金预付款协议公允价值为285.3万美元，受预测金价变化影响[154] - 公司截至2023年9月30日的递延对价余额为-1993.9万美元，较2022年12月31日的-4580.5万美元有所改善[154] - 公司截至2023年9月30日的A&R黄金预付款协议公允价值为-73万美元，保持不变[154] 资产与负债 - 公司全资子公司Premier Gold Mines USA Inc.、Goldcorp Dee LLC、Ruby Hill Mining Company LLC、Osgood Mining Company LLC、Au-Reka Gold LLC、Golden Hill Mining LLC和Argenta LLC均位于内华达州，主要从事矿产勘探和生产活动[20] - 公司功能货币为美元，反映了与公司相关的基础交易、事件和条件[21] - 公司预计2024年1月1日生效的IAS 1修订不会对财务报表产生重大影响[23] - 截至2023年9月30日，公司总库存为19,111千美元，较2022年12月31日的16,535千美元有所增加[44] - 2023年第三季度和九个月期间，公司库存减值分别为0和8.5百万美元，主要涉及Ruby Hill、Lone Tree和Granite Creek的堆浸矿石[45] - 截至2023年9月30日，公司其他资产总额为8,158千美元，较2022年12月31日的8,767千美元有所减少[46] - 2023年第三季度和九个月期间，公司对Paycore投资的公允价值变动分别为0和1.0百万美元[48] - 截至2023年9月30日，公司受限现金及现金等价物总额为43,975千美元，较2022年12月31日的32,902千美元有所增加[47] - 2023年第三季度和九个月期间，公司对黄金预付款协议嵌入衍生工具的公允价值变动分别为2.2百万美元的收益和0.1百万美元的损失[48] - 2023年第三季度和九个月期间，公司对白银购买协议嵌入衍生工具的公允价值变动分别为0.8百万美元和1.3百万美元的收益[48] - 截至2023年9月30日，公司物业、厂房及设备总额为638,309千美元，较2022年12月31日的540,773千美元有所增加[50] - 2023年第三季度和九个月期间，公司物业、厂房及设备的折旧、损耗和摊销分别为1,444千美元和5,590千美元[54] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为176,193,000美元，其中长期部分为156,348,000美元[67] - 公司环境修复准备金总额为6154万美元，其中Lone Tree项目占4129万美元，Ruby Hill项目占1154万美元[88] - 公司存在重大不确定性，可能影响其持续经营能力[159] 股权与期权 - 公司截至2023年9月30日拥有11,101,241股未行使的股票期权，加权平均行权价格为2.39加元[111] - 公司截至2023年9月30日拥有706,153股未结算的限制性股票单位（RSUs）和314,390股未结算的递延股票单位（DSUs），总公允价值为210万加元[118] - 公司2023年第三季度的股票期权估值费用为352千美元，同比增长12.8%[120]

财务数据和关键指标变化 - 公司本季度末现金余额为1940万美元，库存为1880万美元，流动资产为4980万美元，应付账款和应计负债为2230万美元，流动负债为6410万美元，流动比率为08:1 [1] - 公司通过私募融资获得3680万加元，并持有4760万美元的受限现金，季度末总净资产为4257亿美元 [2] - 第二季度收入为1130万美元，上半年总收入为1690万美元，但矿山运营亏损为360万美元（季度）和700万美元（上半年），主要由于Ruby Hill和Lone Tree的浸出垫库存减值 [68] - 公司第二季度亏损1600万美元（调整后为1310万美元），上半年亏损2910万美元（调整后为3950万美元） [69][70] 各条业务线数据和关键指标变化 - Granite Creek项目已完成两个矿层的开采，目前有四个矿层正在生产，第五个矿层正在开发中，预计将在明年第一季度进入South Pacific区域 [10][18][26] - Ruby Hill项目在第二季度生产并销售了1629盎司黄金，上半年累计销售2871盎司黄金 [90] - Lone Tree项目在第二季度通过残余浸出活动生产并销售了2700盎司黄金，上半年累计销售3363盎司黄金 [76] - 公司在Ruby Hill发现了新的高品位矿化区域（Tyche Zone），黄金品位超过45克/吨，银品位超过50克/吨 [94] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在内华达州的资源基础包括6465万盎司黄金和104亿盎司白银的测量和指示资源，以及800万盎司黄金和7650万盎司白银的推断资源 [3] - 内华达州的Carlin、Battle Mountain和Getchell趋势区域是全球最富产的金矿区之一 [4] - 公司在内华达州拥有两个处理设施，Lone Tree Autoclave和Ruby Hill的浸出厂，计划将Ruby Hill的浸出厂改造为浮选厂以处理多金属矿化 [83] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是成为美国第二大黄金生产商，计划通过开发Granite Creek、Ruby Hill和Cove地下矿山，并通过Lone Tree Autoclave处理矿石 [80][85] - 公司正在开发“中心辐射”模式，将Granite Creek、Ruby Hill和Cove的矿石运输到Lone Tree进行处理 [85] - 公司在内华达州拥有独特的竞争优势，Lone Tree Autoclave是美国仅有的五个难处理金矿处理设施之一 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年下半年黄金产量将比上半年有所增加 [67] - 管理层对Ruby Hill的多金属矿化潜力表示乐观，认为其可能成为改变游戏规则的矿区 [40] - 公司正在积极推进Lone Tree Autoclave的改造工作，并已与Nevada Gold Mines达成难处理矿石的加工协议 [6][39] 其他重要信息 - 公司在ESG方面持续投入，致力于社区参与和可持续发展，确保获得社会运营许可 [11][100] - 公司在2023年上半年投资了2010万美元用于勘探、评估和预开发，并取得了多项新发现 [71] - 公司计划在2024年完成Cove项目的可行性研究，并推进全面矿山许可 [97] 问答环节所有提问和回答 问题: Granite Creek项目的生产进展和开发计划 - 公司目前每天从每个生产矿层开采约100吨矿石，预计下半年产量将继续增加 [30][31] - 公司预计将在明年第一季度进入South Pacific区域，目前开发进度符合预期 [26][28] 问题: Ruby Hill的多金属矿化潜力 - 管理层对Ruby Hill的多金属矿化表示高度乐观，认为其可能成为改变游戏规则的矿区 [40][46] - 公司正在评估将Ruby Hill的浸出厂改造为浮选厂以处理多金属矿化 [83] 问题: 公司资本分配和项目优先级 - 公司计划同时推进Granite Creek、Ruby Hill和Cove三个项目，以确保Lone Tree Autoclave的顺利运营 [51] - 如果资本市场环境紧张，公司可能会优先考虑现金流较好的项目，如Granite Creek [50] 问题: 是否考虑放弃Lone Tree Autoclave并专注于第三方处理 - 公司认为Lone Tree Autoclave是其战略核心，但也不排除未来考虑多金属矿化的可能性 [43][54]

收购与投资 - 公司完成了对Paycore Minerals Inc.的收购，支付的总对价为8841.6万美元，其中包括6603.7万美元的股票对价和1275万美元的或有价值权利[29][31] - 公司于2022年11月以370万美元收购了位于内华达州的Argenta物业，该物业包括水权、铁路设施、重晶石矿床及加工基础设施[50][51] - 公司于2021年4月以2300万美元现金、1303.6846万股普通股、1207.1152万份认股权证及或有价值权利收购了Granite Creek项目[52] - 公司于2022年5月以400万美元现金收购了Granite Creek物业邻近的战略土地，并将其纳入现有的10%净收益特许权使用费协议[54] - 公司于2022年9月支付了500万美元的或有价值权利款项，作为Granite Creek项目生产决策公告的一部分[55] - 公司于2023年第一季度支付了2700万美元，用于满足Ruby Hill收购的第一和第二里程碑付款，其中1100万美元为现金，551.5万股公司普通股[90] - 公司于2023年5月5日发行了2548.9万股普通股，用于收购Paycore 100%的已发行和流通股[94] - 公司于2023年1月16日发行了551.5万股普通股，用于部分支付Ruby Hill收购的第一和第二里程碑付款，总收益为1600万美元[95] 财务与债务 - 公司通过私募发行了6500万美元的可转换债券，年利率为8.00%，到期日为2027年2月22日[34] - 公司长期债务总额从2022年初的41,436万美元增长至2023年6月30日的155,155万美元，主要由于新增可转换债券和财务费用增加[58] - Orion可转换贷款在2023年6月30日的衍生金融负债为1,880万美元，较初始记录的1,360万美元有所增加[59] - Sprott可转换贷款在2023年6月30日的衍生金融负债为310万美元，较初始记录的270万美元有所增加[61] - 公司于2023年2月22日发行了6,500万美元的担保可转换债券，年利率为8.00%，到期日为2027年2月22日[64] - 公司持有的可转换贷款为58,200千美元，可转换债券为65,000千美元[128] - 公司递延对价为20,000千美元，可选择支付最多10,000千美元的股份，条件是Waterton持有的股份不超过公司已发行股份的9.99%[128] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，公司库存总额为1.8796亿美元，较2022年12月31日的1.6535亿美元有所增加[37] - 公司其他资产总额为5146万美元，其中黄金预付款协议嵌入衍生工具价值663万美元，白银购买协议嵌入衍生工具价值2350万美元[39] - 公司持有的受限现金及现金等价物总额为4757.2万美元，其中Lone Tree物业的受限现金为3937.7万美元，Ruby Hill物业为694.2万美元，McCoy-Cove物业为78.7万美元，Granite Creek物业为46.6万美元[42][43][44][45] - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备的总账面价值为6.4325亿美元，较2022年底的5.4077亿美元有所增加[46] - 公司持有的物业、厂房及设备在2023年上半年的折旧、损耗及摊销费用为267.2万美元[48] - 公司租赁负债总额为715万美元，其中508万美元将在一年内到期[74] - 截至2023年6月30日，公司环境修复准备金总额为7275.7万美元，其中长期部分为7167万美元[77] - 截至2023年6月30日，公司其他负债总额为5224.6万美元，其中长期部分为2854.4万美元[78] - 公司总负债为325,315千美元，其中1年内到期的负债为68,963千美元，1-2年内到期的负债为27,238千美元，2-3年内到期的负债为69,736千美元，3年后到期的负债为159,378千美元[128] 股票与期权 - 公司持有的认股权证在2023年6月30日的公允价值为332.3万美元，较2022年12月31日的1010万美元大幅下降[79] - 公司于2023年6月27日发行了80.04万股普通股，用于转换Sprott的180万美元本金和20万美元利息的可转换贷款[93] - 公司于2023年5月9日发行了501.7万股普通股，用于结算Paycore与Waterton之间的或有价值权利协议[94] - 截至2023年6月30日，公司已发行和流通的认股权证总数为2096.6万股，较2022年12月31日的1756.1万股有所增加[84] - 截至2023年6月30日，公司未行使的股票期权总数为11,136,703份，加权平均行权价格为2.38加元[98] - 2023年上半年，公司记录的股票期权补偿费用为140万美元，加权平均授予日公允价值为3.20加元[100] - 截至2023年6月30日，公司未归属的股票期权为2,148,608份，较2022年底的1,880,008份有所增加[100] - 2023年上半年，公司记录的RSU和DSU补偿费用为80万美元，总公允价值为440万加元[105] - 公司于2023年8月1日完成私募配售，发行13,629,800股普通股，每股价格为2.70加元，总收益为36.8百万加元[148] - 公司董事和/或高管认购了0.5百万加元的普通股，Equinox Gold Corp.认购了2.7百万加元的普通股，均为关联方交易[149] 运营与财务表现 - 公司在2023年第二季度和上半年分别确认了450万美元和850万美元的库存减值损失，主要与Ruby Hill、Lone Tree和Granite Creek的堆浸矿石有关[38] - 公司在2023年上半年新增物业、厂房及设备投资1.0223亿美元，主要用于开发物业和勘探、评估及预开发物业[46] - 公司持有的物业、厂房及设备在2023年上半年的新增投资中，勘探、评估及预开发物业占8327.6万美元[48] - 公司持有的物业、厂房及设备在2023年上半年的新增投资中，开发物业占750.5万美元[46] - 黄金预付款协议要求公司向Orion交付总计30,400盎司的黄金，截至2023年6月30日已交付11,500盎司，剩余18,900盎司[67] - 白银购买协议要求公司在2023年交付40万盎司白银，截至2023年6月30日已交付301,656盎司[69][70] - 公司估计未折现的环境修复费用为：McCoy-Cove物业860万美元，Granite Creek物业180万美元，Lone Tree物业6720万美元，Ruby Hill物业1810万美元，Argenta物业120万美元[77] - 2023年上半年，公司勘探、评估和预开发支出总额为2007.4万美元，其中内华达州的McCoy-Cove项目支出最高，为705.7万美元[111] - 2023年上半年，公司一般及行政费用总额为958.8万美元，其中工资和福利支出为465.7万美元[112] - 2023年上半年，公司净亏损为2907.8万美元，基本每股亏损为0.11美元[108] - 2023年上半年，公司非现金项目收入为2071.7万美元，其中认股权证收益为1017.5万美元[110] - 2023年上半年，公司营运资本减少300.3万美元，主要由于应收账款和库存的增加[110] - 公司2023年第二季度总收入为1.131亿美元，较2022年同期的6383万美元增长77.2%[120] - 2023年上半年公司总亏损为2907.8万美元，较2022年同期的398.8万美元亏损扩大629.2%[116] - 公司2023年第二季度其他收入为1.0476亿美元，较2022年同期的3.8772亿美元下降73%[113] - 公司2023年第二季度财务费用为789.8万美元，较2022年同期的588万美元增长34.3%[114] - 公司2023年上半年资本支出为1.0223亿美元，较2022年同期的5611.4万美元增长82.2%[119] - 公司2023年6月30日总资产为7.2827亿美元，较2022年12月31日的6.4196亿美元增长13.4%[119] - 公司2023年6月30日总负债为3.0253亿美元，较2022年12月31日的3.0855亿美元下降1.9%[119] - 公司2023年6月30日应收账款余额为140万美元，2022年12月31日为零[125] - 公司2023年6月30日未偿还的担保债券金额为1.328亿美元，用于环境修复和勘探许可[121] - 黄金预付款协议负债为43,653千美元，白银购买协议负债为19,323千美元[128] - 公司资本管理目标为保障持续经营能力，截至2023年6月30日，公司资本和权益结算员工福利储备为471.9百万美元，较2022年12月31日的369.5百万美元有所增加[141]

公司交易与收购 - 公司于2023年2月27日宣布与Paycore Minerals Inc.达成最终协议，将以每股Paycore股份换取0.68股i-80 Gold普通股，交易溢价为36%（基于20日成交量加权平均价格）[27][29] - 公司于2023年5月5日完成了对Paycore Minerals的收购，Paycore股东每持有一股Paycore普通股将获得0.68股i-80 Gold普通股[147] - 公司于2022年11月10日以370万美元收购了位于内华达州的Argenta物业，该物业包括水权、铁路头、重晶石矿床和重晶石加工基础设施[47][48] - 公司于2021年4月15日完成了对Osgood Mining Company LLC的收购，总对价包括2,300万美元现金、13,036,846股普通股、12,071,152份认股权证以及最多1,000万美元的或有价值权利[49] - 公司于2022年5月6日以400万美元现金收购了与Granite Creek物业相邻的战略土地部分，并将其纳入现有的10%净收益特许权使用费[51] - 公司于2020年8月24日与Renaissance Exploration, Inc.签订了Tabor项目的期权协议，总对价包括520万美元的初始期权付款和30万美元的勘探活动承诺[53] 财务与债务 - 公司于2023年2月22日完成6500万美元的私募可转换债券发行，年利率为8.00%，到期日为2027年2月22日[31] - 公司长期债务总额从2022年初的41,436千美元增长至2023年3月31日的154,038千美元，主要由于新增可转换债券和融资成本摊销[55] - Orion可转换贷款在2023年3月31日的公允价值为19.7百万美元，较初始记录的13.6百万美元有所增加[55] - Sprott可转换贷款在2023年3月31日的公允价值为4.2百万美元，较初始记录的2.7百万美元有所增加[59] - 公司于2023年2月22日发行了65百万美元的可转换债券，利率为8.00%，到期日为2027年2月22日[63] - 公司2023年第一季度财务费用为666.7万美元，较2022年同期的235.6万美元增长183%[112] 库存与资产 - 截至2023年3月31日，公司库存总额为1919.1万美元，较2022年12月31日的1653.5万美元有所增加[35] - 2023年第一季度，公司确认了400万美元的库存减值损失，主要与Ruby Hill、Lone Tree和Granite Creek的堆浸矿石有关[36] - 公司2022年1月1日至2022年12月31日期间，物业、厂房及设备的总成本从508,006千美元增加至540,773千美元，主要由于开发物业的增加（从76,385千美元增至108,712千美元）[43] - 2023年第一季度，公司物业、厂房及设备的总成本进一步增加至552,986千美元，主要由于开发物业的增加（从108,712千美元增至111,979千美元）[43] - 2023年第一季度，公司折旧、损耗及摊销总额为1,232千美元，较2022年同期的1,240千美元略有下降[45] 投资与公允价值 - 截至2023年3月31日，公司对Paycore的投资公允价值为383.2万美元，较2022年12月31日的218.5万美元有所增加[37][38] - 公司持有的黄金预付款协议嵌入衍生工具公允价值为13.3万美元，较2022年12月31日的291.6万美元大幅下降[37][38] - 公司持有的白银购买协议嵌入衍生工具公允价值为104.1万美元，较2022年12月31日的189.8万美元有所下降[37][38] - 银购买协议中的银价衍生品公允价值为1,041美元，金预付款协议中的金价衍生品公允价值为-175美元，分别受预测银价和金价变化的影响[140][141] - Orion转换期权和控制权变更期权的公允价值为-19,736美元，Sprott转换期权和控制权变更期权的公允价值为-4,225美元，均受控制权变更概率的影响[142] 现金与流动性 - 截至2023年3月31日，公司限制性现金及现金等价物总额为3318.1万美元，较2022年12月31日的3290.2万美元略有增加[39] - 公司持有的McCoy-Cove物业限制性现金为195.5万美元，与2022年12月31日持平[39][40] - 公司持有的Lone Tree物业限制性现金为2613.8万美元，较2022年12月31日的2587.7万美元略有增加[39][40] - 公司2023年第一季度末持有1.28亿美元的履约保证金，用于支持环境修复和勘探许可[119] - 公司2023年第一季度末合同现金流总额为3.213亿美元，其中1年内到期的为6296.1万美元[126] 特许权使用费与矿产权益 - 截至2023年3月31日，公司持有的矿产物业净冶炼厂回报（NSR）特许权使用费包括McCoy-Cove物业的1.5%和2% NSR、Tabor物业的3% NSR、Granite Creek物业的1-4% NSR等[54] - 公司估计未贴现的现金流总额为：McCoy-Cove 物业 860 万美元，Granite Creek 物业 180 万美元，Lone Tree 物业 6750 万美元，Ruby Hill 物业 1810 万美元，Argenta 物业 120 万美元[76] 股票与期权 - 公司2023年第一季度行使了提前还款选项，向 Waterton 支付了总计 2700 万美元的款项，包括 1100 万美元现金和 5515313 股公司普通股[85] - 公司2023年1月16日向 Waterton 发行了 5515313 股普通股，总收益为 2150 万加元（1600 万美元）[92] - 2023年第一季度，公司发行了 734970 股普通股用于股票期权和认股权证行使，获得收益 250 万加元（180 万美元）[93] - 截至2023年3月31日，公司未行使的股票期权为9,527,123份，加权平均行权价格为2.47加元[98] - 2023年第一季度，公司记录的股票期权补偿费用为110万美元，加权平均授予日公允价值为3.20加元[99] - 2023年第一季度，公司记录的RSU和DSU补偿费用为24万美元，总公允价值为480万加元[103] - 截至2023年3月31日，公司未归属的股票期权为2,423,500份，较2022年底增加28.9%[99] - 2023年第一季度，公司授予的RSU和DSU分别为731,543份和110,919份，较2022年底显著增加[103] 财务表现 - 公司2023年第一季度总收入为454.8万美元，较2022年同期的285.7万美元增长59.2%[114][115] - 公司2023年第一季度净亏损为1311.8万美元，较2022年同期的2326.3万美元亏损有所收窄[114][115] - 公司2023年第一季度资本支出为1199.2万美元，较2022年同期的5611.4万美元大幅减少78.6%[117] - 公司2023年第一季度其他收入为1118.5万美元，较2022年同期的亏损1028.1万美元大幅改善[111] - 公司2023年第一季度主要客户收入为454.8万美元，其中客户1贡献322.7万美元，客户2贡献132.1万美元[118] - 公司2023年第一季度末总资产为6.621亿美元，较2022年末的6.419亿美元增长3.1%[117] - 公司2023年第一季度末总负债为3.040亿美元，较2022年末的3.085亿美元略有下降[117] 环境与修复 - 公司环境修复准备金主要用于矿山复垦和关闭活动，包括尾矿区的物理和化学稳定性以及闭矿后的场地安全和监测成本[75] 勘探与开发 - 2023年第一季度，公司勘探、评估和预开发支出为897.9万美元，主要集中于Ruby Hill和McCoy-Cove项目[109] - 公司预计2023年将有足够的资本支持其开发、勘探和评估计划[146] 其他财务信息 - 公司2023年第一季度非现金项目收入为1091.7万美元，主要来自可转换贷款衍生品的公允价值变动[108] - 公司2023年第一季度一般和行政费用为519.1万美元，同比增长58.5%[110] - 公司2023年第一季度加权平均股价为3.17加元，较2022年同期的2.40加元增长32.1%[97] - 截至2023年3月31日，公司资本管理中的股本和员工权益结算储备为3.884亿美元，较2022年12月31日的3.695亿美元有所增加[143]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度公司营收为1170万美元 全年营收为3700万美元 第四季度矿山运营亏损340万美元 全年矿山运营收入为360万美元 主要由于Ruby Hill和Lone Tree的浸出垫库存减值640万美元 [18] - 2022年第四季度公司亏损6390万美元 每股亏损027美元 调整后亏损1310万美元 每股亏损005美元 全年亏损7920万美元 每股亏损033美元 调整后亏损6330万美元 每股亏损026美元 [19][20] - 2022年公司投资3880万美元用于勘探 评估和预开发 其中第四季度投资660万美元 [20] - 2022年第四季度生产6769盎司黄金 现金成本为1037美元/盎司 全维持成本为1137美元/盎司 全年生产21097盎司黄金 现金成本为1053美元/盎司 全维持成本为1182美元/盎司 [21] - 2022年底公司现金余额为4830万美元 库存余额为1650万美元 流动资产为7730万美元 应付账款和应计负债为1720万美元 流动负债为8560万美元 流动比率为09:1 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - Granite Creek矿在2022年下半年成为公司核心项目 已完成大量地下钻探 以更好地圈定矿化带 并延长了钻探计划 以扩大南太平洋区 预计2023年下半年将做出生产决策 [11] - Ruby Hill项目已完成超过40000米的钻探 目前有5台钻机在作业 很快将增加到6台 预计2023年将显著增加资源量 [12] - Cove项目已完成超过60%的地下斜坡道和勘探平台建设 2022年底开始钻探 计划完成40000米的钻探 预计将持续到2024年 [10][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司股价在2022年上涨约22% 是黄金行业开发公司中表现最好的之一 但2023年初因大股东Equinox完成配股融资而有所下跌 预计随着运营和勘探的成功将完全恢复 [6] - 公司在内华达州中北部地区拥有五个主要项目区 是该地区第二大黄金资源持有者 仅次于内华达黄金矿业公司 [25] - 公司计划收购Paycore和FAD矿床 这将巩固其旗舰项目Ruby Hill 并使其成为内华达州中部仅次于内华达黄金矿业公司的第二大黄金资源持有者 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来几年成为美国主要生产商 开发三个独立矿床 并在Lone Tree综合体处理地下难处理矿石 目标年产量超过2500万盎司黄金 [30] - 公司在内华达州具有显著竞争优势 拥有该州仅有的三个能够处理难处理矿石的设施之一 这些设施战略性地位于80号州际公路附近 可能是该州最具战略意义的难处理矿石处理设施 [27] - 公司计划在未来几年成为内华达州第二大黄金生产商 通过持续勘探增加储量和资源 随着运营的持续扩大 产量和现金流将增加 [65][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2022年是伟大的一年 2023年开局非常成功 预计2023年将显著增加Granite Creek项目的采矿量 [13] - 公司预计2023年将显著增加资源量 特别是在黄金当量基础上 这将显著增加公司的整体资源 [13] - 公司认为FAD项目将显著受益于Ruby Hill现有的矿山许可和共享基础设施 这将使该矿床的开发速度比Paycore独立开发快得多 [26] 其他重要信息 - 公司已完成Ruby Hill地下开发的许可申请 预计2023年下半年获得许可 并开始该项目开发 [9] - 公司正在为Granite Creek的氧化物矿化寻找长期解决方案 并将在不久的将来向市场提供最新信息 [9] - 公司已完成与Paycore Minerals的合并协议 这将为公司带来额外的高品位矿床 FAD矿床的历史资源量超过350万盎司 品位为5克/吨黄金 196克/吨白银 近12%的铅锌组合 使其成为世界级矿床 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 - 问答环节没有收到任何问题 管理层表示如果投资者有任何问题 可以随时联系公司 公司非常愿意透明地分享其生产增长计划和勘探项目 [68][69][70]

财务表现 - 公司2022年总资产为641,959千美元，较2021年的656,349千美元下降2.2%[38] - 2022年公司现金及现金等价物为48,276千美元，较2021年的87,658千美元下降44.9%[38] - 2022年公司收入为36,958千美元，较2021年下降[41] - 2022年公司净亏损为79,197千美元，而2021年净利润为88,223千美元[41] - 2022年公司基本每股亏损为0.33美元，而2021年基本每股收益为0.60美元[41] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-45,842千美元，较2021年的-13,007千美元进一步恶化[43] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-54,735千美元，较2021年的-137,586千美元有所改善[43] - 2022年公司融资活动产生的现金流量净额为61,427千美元，较2021年的222,895千美元大幅下降[43] - 2022年公司长期债务为94,588千美元，较2021年的41,378千美元增加128.6%[38] - 2022年公司股东权益为333,412千美元，较2021年的406,978千美元下降18.1%[38] 融资与资本运作 - 公司2021年通过私募发行30,914,614股，募集资金约8040万加元（约6080万美元）[51] - 公司于2021年4月7日完成与Premier Gold Mines Limited的资产重组，发行137,624,461股普通股，获得Premier USA的150.6百万美元投资[54] - 2021年4月15日，公司以2300万美元现金、13,036,846股普通股及认股权证收购Osgood Mining Company LLC，获得Granite Creek项目[58] - 2021年10月18日，公司以7500万美元现金、3,191,358股普通股及未来里程碑付款收购Ruby Hill Mining Company LLC[63] - 公司2021年12月31日的总股本为240,561,017股，总权益为354,470美元[46] - 公司2021年通过私募发行5,479,536股给Equinox，募集资金1176万美元[46] - 公司2021年通过私募发行8,784,122股，募集资金1830.5万美元[46] - 公司2021年通过私募发行22,757,393股给NGM，募集资金4742.2万美元[46] - 公司2021年通过私募发行7,500,000股给Orion，募集资金1562.9万美元[46] - 公司2021年通过私募发行4,800,000股给Equinox，募集资金1000万美元[46] - 公司与Orion和Sprott达成融资协议，包括5000万美元的可转换贷款、4500万美元的黄金预付款协议和3000万美元的银购买协议[87] - 公司将在2025年12月9日和12月13日分别偿还Sprott和Orion的可转换贷款，利率为8%[90] - 公司根据黄金预付款协议，需在2025年9月30日前向Orion交付总计32,000盎司的黄金[91] - i-80 Gold将从Granite Creek和Ruby Hill项目中向Orion交付100%的银产量，直到交付120万盎司银后，交付量将减少至50%，直到累计交付250万盎司银后，交付量将减少至10%[93] - i-80 Gold在2022年、2023年、2024年和2025年分别需要交付30万、40万、40万和10万盎司银作为年度最低交付量[93] - i-80 Gold在2022年4月12日通过Gold Prepay Agreement和Silver Purchase Agreement获得净收益7160万美元[94] - A&R Offtake Agreement的条款延长至2028年12月31日，并将Granite Creek和Ruby Hill项目纳入，2022年和2023年的年度黄金交付量增加至37,500盎司，2023年后增加至40,000盎司[95] - 公司向Orion发行了550万份认股权证，每份认股权证可以以3.275加元的价格购买公司普通股，有效期至2024年12月13日[96] 资产与负债管理 - 公司与Nevada Gold Mines LLC完成资产交换，获得Lone Tree和Buffalo Mountain金矿及处理基础设施，交易对价包括公司40%的South Arturo产权和最高5000万美元的或有对价[71] - 公司通过全资子公司Argenta LLC以370万美元收购位于内华达州的Argenta Property，包括水权、铁路头、重晶石矿床和重晶石处理基础设施[78] - 公司合并财务报表按照国际财务报告准则（IFRS）编制，并基于历史成本基础，某些比较金额已重新分类以符合当前年度的财务报表呈现[99][101] - 公司通过业务合并获得的资产和负债按收购日的公允价值计量，商誉在单独确认可识别无形资产后计算[112] - 公司的功能货币为美元，管理层在确定功能货币时考虑了影响销售价格、劳动力、采购和其他成本的主要和次要指标[114] - 金融工具按公允价值计量，并根据业务模型和合同条款分类为按摊余成本、公允价值通过损益或其他综合收益计量[116][118] - 公司对按摊余成本计量的金融资产确认预期信用损失，并在OCI中计提损失准备[124] - 预期信用损失需通过损失准备计量，金额等于12个月预期信用损失或全生命周期预期信用损失[126] - 金融资产在权利到期或公司转让权利时终止确认[127] - 金融负债在义务解除或取消时终止确认，若条款发生重大修改则视为终止确认原负债并确认新负债[128] - 库存按成本和可变现净值孰低计量，成本包括直接人工、材料和承包商费用等[131] - 公司对财产、厂房和设备进行折旧、损耗和减值处理，重大检修支出和更换部件成本资本化[133] - 勘探、评估和预开发支出在技术可行性和商业可行性确定后资本化[137] - 开发支出在达到商业生产水平前资本化，并在资产达到预期用途前将产出成本计入损益[140] - 剥离成本在改善未来矿石获取时资本化，并在相关储量上按单位产量法摊销[143] - 公司对租赁合同进行评估，确认使用权资产和租赁负债，并按直线法折旧[154] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，并在授予日期确定，补偿费用在归属期内根据预计归属的单位数量确认[166] - 限制性股票单位（RSU）授予董事会成员、员工和承包商，RSU可在现金或股权中结算，归属期不超过授予日期后的第三个日历年的12月31日[167] - 递延股票单位（DSU）授予董事会成员、员工和承包商，DSU可在现金或股权中结算，归属期不超过授予日期后的第三个日历年的12月31日[168] - 公司遵循5步流程确认贵金属、黄金和白银销售收入，包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[175] - 公司从黄金承购安排和伦敦现货市场销售中获得收入，收入通常在结算日确认，结算日为客户获得承诺资产控制权的日期[177] - 公司对非金融资产的减值进行定期审查，如果存在减值迹象，则估计可收回金额以确定减值程度，可收回金额为公允价值减去处置费用和使用价值中的较高者[172] - 公司在收购Osgood Mining Company LLC时遵循IFRS 3指南，将其作为资产收购处理，未确认或有支付的负债[189][191] - 公司在收购Ruby Hill时将其作为业务合并处理，使用市场比较和折现现金流等估值技术估算资产和负债的公允价值[192] - 公司发行的认股权证被视为衍生工具，因其行使价格为加元，而公司功能货币为美元，认股权证按公允价值确认为负债，公允价值变动计入损益[199] - 公司使用Longstaff-Schwartz蒙特卡洛模拟对金融工具进行估值，模拟了黄金、白银和普通股的相关价格，衍生工具按公允价值计量，剩余余额分配给主合同[200] - 可转换贷款中的转换和控制权变更权利被视为衍生负债，每个报告期按公允价值单独计量[201] - 黄金预付款协议包含与黄金价格相关的嵌入式衍生工具，每个报告期按公允价值计量[202] - 白银购买协议包含两个嵌入式衍生工具，分别与白银价格和黄金替代选项相关，每个报告期按公允价值计量[203] - 公司使用贴现现金流分析确定South Arturo流协议的公允价值，考虑了生产概况、信用利差和金属价格等因素[204] - 2022年12月31日，公司库存总额为1653.5万美元，其中堆浸矿石和库存矿石为1249.2万美元，在制品为305.9万美元，成品为98.4万美元[216] - 2022年，公司确认了640万美元的库存减值，与Ruby Hill和Lone Tree的堆浸矿石相关[217] - 2022年12月31日，公司对Paycore的投资公允价值为296万加元（219万美元），2022年公司记录了30万美元的公允价值损失[218] - 2022年，公司记录了290万美元的黄金预付款协议嵌入式衍生工具公允价值收益，以及190万美元的白银购买协议嵌入式衍生工具公允价值收益[220] 运营与项目进展 - 公司持续监控COVID-19的影响，尽管面临通胀压力和供应链挑战，但Lone Tree、Granite Creek、Ruby Hill和McCoy-Cove的运营活动未受到重大影响[98] - 公司将在完成Ruby Hill新或更新的矿产资源估算后60天内或交易完成后15个月内支付1700万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] - 公司将在完成Ruby Hill可行性研究后60天内或交易完成后24个月内支付1500万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] - 公司将在交易完成后30个月内或宣布与Ruby Hill未开采部分相关的建设决定后90天内支付1500万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] - 公司将在交易完成后36个月内或宣布与Ruby Hill未开采部分相关的商业生产后90天内支付2000万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] 股东权益与公司治理 - 公司普通股持有人有权在董事会宣布时从合法可用资金中获得股息，每股享有一票表决权，但不提供累积投票权[161] - 公司通过非经纪私募或作为经纪融资或购买交易的额外对价向投资者发行普通股和认股权证的单位，认股权证的行权价格为固定加元价格，且不可转让[160]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度黄金产量为9,332盎司，创下季度记录 [6] - 第三季度总现金成本为每盎司1,045美元，全维持成本为每盎司1,138美元 [10] - 第三季度收入为1,610万美元，年初至今收入为2,530万美元 [7] - 第三季度亏损1,130万美元，调整后亏损1,550万美元 [8] - 年初至今亏损1,530万美元，调整后亏损5,020万美元 [9] - 第三季度勘探、评估和预开发支出为1,080万美元，年初至今投资为3,220万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - Granite Creek项目完成了27,551英尺的岩心钻探，其中10,526英尺在Granite Creek，17,025英尺在Ruby Hill [7] - Cove项目的勘探斜坡推进了838英尺，年初至今总推进1,938英尺 [7] - Ruby Hill项目的氧化物工厂重启研究正在进行中，并考虑将其转换为基本金属工厂 [19] - Granite Creek项目的South Pacific区域显示出显著的矿化潜力，矿化长度超过600米，倾角长度约250米 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在内华达州拥有约650万盎司的测量和指示黄金资源，超过800万盎司的推断黄金资源，以及近1.8亿盎司的银资源 [4] - 公司计划到2025年实现每年25万盎司的黄金产量 [18] - 公司在内华达州的Carlin-Battle Mountain趋势中拥有仅次于Nevada Gold Mines的黄金资源 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在内华达州建设四个不同的运营项目，这些项目将向Lone Tree的中央处理设施提供矿石 [14] - 公司是内华达州仅有的三家拥有处理难处理矿石能力的公司之一，这为其提供了竞争优势 [15] - 公司计划通过持续的勘探和开发项目，成为内华达州第二大黄金生产商 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为内华达州是全球最安全的矿业管辖区之一，具有非常有利的矿业开发环境 [38] - 公司在内华达州的多个项目都取得了显著的成功，特别是在Granite Creek和Ruby Hill项目的钻探中 [13] - 公司预计在2023年初发布新的资源估算，预计黄金资源将增加20% [15] 其他重要信息 - 公司在Granite Creek项目中发现的高品位矿化区域South Pacific将成为未来运营的重要组成部分 [23] - Ruby Hill项目的Hilltop发现是2023年全球最高品位的新基本金属或多金属发现之一 [25] - 公司在Cove项目的地下钻探计划预计将完成约40,000米的钻探，以升级推断资源 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: Granite Creek项目的氧化物矿石库存情况 - 公司在Granite Creek项目的地表库存了约10,000吨氧化物矿石，分为高品位、中品位和低品位三个库存 [41] 问题: Ruby Hill氧化物工厂重启的矿石量需求 - 公司尚未确定重启Ruby Hill氧化物工厂所需的矿石量，但该工厂的日处理能力为1,000吨 [42] 问题: 向Nevada Gold Mines运送的矿石量 - 公司尚未完成向Nevada Gold Mines运送10,000吨矿石的目标，目前仍在运送中 [44] 问题: 是否考虑引入合作伙伴开发Ruby Hill的基本金属项目 - 公司正在考虑引入合作伙伴以共同开发Ruby Hill的基本金属项目，并已与多个潜在合作伙伴进行了接触 [49] 问题: Ruby Hill基本金属项目的钻探计划 - 公司正在计划对Hilltop发现区域进行进一步的钻探，以测试其南部区域的矿化潜力 [52] 问题: Cove项目的断层穿越情况 - 公司已成功穿越Cove项目的Gold One断层，并准备开始钻探站的切割工作 [57] 问题: Granite Creek项目的地面条件 - Granite Creek项目的地面条件符合预期，没有出现显著的地面塌陷 [60]

财报发布信息 - 公司2022年9月30日财报于2022年11月8日获董事会批准发布[62] 子公司持股情况 - 公司对旗下子公司持股比例均为100%[64] South Arturo资产运营及财务数据 - 2021年10 - 9月，South Arturo资产运营利润3325千美元，9个月运营利润13093千美元[73] - 2021年10月14日，South Arturo处置组资产总计50863千美元，负债总计8044千美元[74] 存货销售成本费用 - 2022年9月30日止三个月和九个月，存货计入销售成本费用分别为980万美元和1530万美元[75] 其他资产情况 - 2022年9月30日其他资产总计19826千美元，长期部分为14288千美元[76] AMT税收抵免 - 公司因CARES法案有143万美元AMT税收抵免，2022年第三季度收回余额及利息[77] 受限现金及现金等价物 - 2022年9月30日受限现金及现金等价物总计32709千美元[78] 投资公允价值 - 2022年9月30日，公司对2766604 Ontario Ltd投资公允价值为129万美元[80] 嵌入式衍生品公允价值收益 - 2022年9月30日止九个月，黄金预付协议嵌入式衍生品公允价值收益710万美元，白银购买协议嵌入式衍生品公允价值收益1140万美元[80] 物业、厂房及设备成本与折旧 - 2021年1月1日物业、厂房及设备成本总计198392000美元，2021年12月31日为508006000美元，2022年9月30日为530634000美元[81] - 2021年1月1日累计折旧及减值总计98236000美元，2021年12月31日为5357000美元，2022年9月30日为10228000美元[81] - 2022年第三季度和前九个月物业、厂房及设备折旧、折耗及摊销分别为1958000美元和4893000美元，2021年同期分别为468000美元和1719000美元[88] 开发、勘探等物业情况 - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，开发物业从76385000美元增至99590000美元，勘探、评估和预开发物业从223220000美元降至209020000美元[81] 租赁资产情况 - 2022年9月30日租赁资产总计512000美元，其中建筑物423000美元，设备89000美元[88] 项目收购支付情况 - 2021年购买Granite Creek项目支付非现金股份和认股权证3800万美元及现金2320万美元，2020年支付定金230万美元及收购Christison项目支付750万美元[91] - 2022年5月6日公司以400万美元现金及纳入现有净盈利特许权使用费协议收购毗邻Granite Creek物业的战略地块[92] - 2022年9月公司向Waterton支付500万美元作为Granite Creek项目或有价值权利付款[93] - 2020年8月24日公司子公司签订协议，获取Tabor项目100%权益，需承诺勘探支出30万美元及初始期权付款520万美元[94] 净冶炼厂回报特许权使用费 - 截至2022年9月30日，各矿产物业存在不同比例的净冶炼厂回报特许权使用费，如McCoy - Cove有1.5%和2% NSR给Maverix Metals Inc [95] 长期债务情况 - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为1.14914亿美元，其中长期部分为1.02697亿美元[96] 可转换信贷协议 - 2021年12月13日，公司与Orion签订5000万美元可转换信贷协议，年利率8%，2025年12月13日到期，嵌入式衍生工具公允价值收益720万美元[97] - 2021年12月10日，公司与Sprott签订1000万美元可转换信贷协议，年利率8%，2025年12月9日到期，嵌入式衍生工具公允价值收益190万美元[100] 流协议 - 2021年4月7日，公司与Nomad签订流协议，初始公允价值90万美元，交付100万美元精炼银后按20%市场价格购买[104][105] 黄金预付协议 - 2021年12月13日，公司与Orion签订黄金预付协议，获4190万美元，需交付3.04万盎司黄金，截至2022年9月30日已交付5200盎司[106] 白银购买协议 - 2021年12月13日，公司与Orion签订白银购买协议，获3000万美元，按不同阶段交付白银，年利率12.28%[108][109] 过桥贷款 - 2021年第一季度，Equinox Gold向公司提供2080万美元过桥贷款，已偿还本金及0.06万美元利息[110] 租赁负债 - 租赁负债涉及一栋建筑，剩余租赁期三年，利率3.3%，未折现租赁付款义务总计57.4万美元[111][112] 环境恢复准备金 - 公司环境恢复准备金涉及四处矿场，未折现未通胀现金流量估计为8040万美元，使用2.98% - 3.38%无风险利率计算[114] 协议有效利率 - Orion可转换信贷有效利率18.90%，Sprott可转换信贷有效利率14.92%，黄金预付协议有效利率24.48%[98][101][107] 总负债余额变化 - 2021年1月1日总负债余额为8155美元，12月31日为92849美元[115] 其他负债及相关负债变化 - 2022年9月30日其他负债总计64682千美元，2021年12月31日为81167千美元[117] - 2022年9月30日认股权证负债为5156千美元，2021年12月31日为15465千美元[117] - 2022年9月30日股份支付负债为484千美元，2021年12月31日为0[117] - 2022年9月30日递延对价为44984千美元，2021年12月31日为42543千美元[117] 风险相关指标变化 - 2022年9月30日风险无风险利率为3.49% - 3.78%，2021年12月31日为0.18% - 0.69%[120] - 2022年9月30日认股权证预期寿命为1 - 27个月，2021年12月31日为4 - 30个月[120] - 2022年9月30日预期波动率为46.49% - 51.99%，2021年12月31日为50% - 57%[120] 认股权证及股票期权情况 - 2022年9月30日流通在外认股权证为25299806份，2021年12月31日为26099806份[120] - 2022年9月30日股票期权未行使数量为7818245份，加权平均价格为C$2.29[138] - 截至2022年9月30日，已归属股票期权为5,985,369份，加权平均行权价格为C$2.15；2021年12月31日为5,086,500份，加权平均行权价格为C$2.12[139] - 2022年前九个月，公司为作为薪酬发行的期权记录了160万美元费用，2021年同期为180万美元；2022年9月30日，期权加权平均授予日公允价值为C$2.64；截至该日，有1,832,876份未归属股票期权，2021年12月31日为1,602,500份[140] - 2022年9月30日，期权估值假设的无风险利率为1.55% - 3.19%，历史年化波动率为51% - 58%，预期股息为零，没收率为0% - 5.7%，预期期权寿命为3年；2021年12月31日对应数据分别为0.09% - 0.75%、32% - 62%、零、零、4年[142] 受限股单位和递延股单位情况 - 截至2022年9月30日，受限股单位（RSU）为471,624份，加权平均价格为C$2.62；递延股单位（DSU）为162,387份，加权平均价格为C$2.70；2022年前九个月记录费用80万美元，2021年同期为100万美元；2022年9月30日，已归属和未归属的RSU和DSU总公允价值为C$170万，2021年12月31日为零[146] 基于股份支付的费用 - 2022年第三季度和前九个月，基于股份支付的总费用分别为47.1万美元和246万美元，2021年同期分别为42.4万美元和239.2万美元[148] 经营业务盈亏情况 - 2022年前九个月，持续经营业务净亏损1526万美元，2021年为2510.6万美元；终止经营业务收入为零，2021年为1155.4万美元；基本和摊薄每股亏损分别为0.06美元和0.11美元[149] 营运资金变化 - 2022年第三季度和前九个月，营运资金增加分别为1032万美元和减少273.5万美元，2021年同期分别为136.4万美元和增加191.3万美元[150] 其他收入/（费用）非现金项目 - 2022年第三季度和前九个月，其他收入/（费用）中的非现金项目总计分别为502.7万美元和3494.2万美元，2021年同期分别为亏损364.8万美元和313.7万美元[151] 勘探、评估和预开发支出 - 2022年第三季度和前九个月，勘探、评估和预开发支出总计分别为1079.8万美元和3218.4万美元，2021年同期分别为313万美元和594万美元[152] 一般和行政费用 - 2022年第三季度和前九个月，一般和行政费用总计分别为474.3万美元和1258.1万美元，2021年同期分别为338.8万美元和652.5万美元[153] 总财务费用 - 2022年前三季度总财务费用为1453.5万美元，2021年同期为10.7万美元[155] 内华达生产业务收入与成本 - 2022年前三季度内华达生产业务收入为2531.1万美元，销售成本为1533.1万美元[157] 公司总收入与净亏损 - 2021年前三季度公司总收入为3199.1万美元，净亏损为1355.2万美元[160] - 2022年第三季度公司总收入为1606.5万美元，净亏损为1127.2万美元[160] - 2021年第三季度公司总收入为816.6万美元，净亏损为934万美元[161] 资本支出情况 - 截至2022年9月30日，公司资本支出为3719.8万美元[161] - 截至2021年12月31日，公司资本支出为44065.7万美元[163] 公司总资产与总负债 - 截至2022年9月30日，公司总资产为67794.5万美元，总负债为28129.2万美元[161] - 截至2021年12月31日，公司总资产为65634.9万美元，总负债为24937.1万美元[163] 关联方交易 - 关联方交易涉及前母公司Premier和Equinox Gold[164] 未偿还担保债券 - 截至2022年9月30日，公司有1.23亿美元未偿还的担保债券，其中Lone Tree项目和Ruby Hill物业的置换债券分别为8700万美元和2280万美元[165] 关联方交易收入及费用 - 2021年前九个月，公司通过与Premier的转让定价协议出售金银实现收入1360万美元，向Premier的公司间贷款应计利息120万美元，向Equinox支付过桥贷款利息6万美元，收到并偿还Equinox 2075万美元过桥贷款，发生基于股份的支付费用60万美元，向Equinox Gold支付过渡服务成本20万美元（2022年前九个月为10万美元）[167] - 2021年4月，公司修改部分应付给Premier的公司间票据，将还款货币从加元改为美元，差额880万美元直接计入盈余/（赤字）[167] 贸易应收账款余额 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贸易应收账款余额为零[170] 应付账款及相关负债到期金额 - 截至2022年9月30日，公司应付账款和应计负债一年内到期金额为1000.9万美元，可转换贷款1 - 5年到期金额为6000万美元，递延对价一年内到期2700万美元、1 - 5年到期2000万美元，总计1.17009亿美元[173] 投资公允价值层次分类 - 公司投资在2021年12月31日按公允价值层次2分类，2022年前九个月在TSX上市后按公允价值层次1分类[177] 递延对价相关负债 - 递延对价相关的Ruby Hill负债在收购时和2022年9月30日按公允价值确认，为4700万美元按7.5%折现[181] 白银购买协议价格条件 - 2022年第四季度，白银购买协议中的白银价格需较预期黄金价格上涨9.5%，黄金替代期权才有价值[185] 公司管理的资本余额 - 截至2022年9月30日，公司管理的资本（股本和权益结算的员工福利储备）余额为3.688亿美元，2021年12月31日为3.639亿美元[188] 资金计划 - 公司预计通过2022年的融资，有足够资金开展开发、勘探和评估计划[191]