公司收购事项 - 公司于2022年10月22日与Risee Entertainment Holdings Private Limited和Reliance Entertainment Studios Private Limited签订股票购买协议，将收购目标公司100%已发行和流通的股本，总购买价格为1.02亿美元，并同意向目标公司进行3800万美元的主要投资[140][141] 公司净亏损情况 - 2022年第三季度，公司净亏损318,625美元，主要源于特许权税和所得税费用111,853美元、组建和运营成本606,737美元，部分被认股权证负债公允价值变动31,876美元和信托账户投资利息及股息收入368,089美元抵消[146] - 2021年第三季度，公司净亏损1,349,179美元，源于特许权税和所得税费用141,370美元、组建和运营成本92,422美元、基于股票的薪酬费用1,351,448美元，部分被认股权证负债公允价值变动239,070美元、已费用化的发行成本4,926美元和信托账户投资利息及股息收入1,917美元抵消[147] 公司现金状况 - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户有80,645美元可用于营运资金需求，其余现金存于信托账户，在初始业务合并前一般不可使用[148] 公司首次公开募股及相关配售情况 - 2021年8月2日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[149] - 首次公开募股同时，发起人以每单位10美元的价格购买714,400个私人单位，总计714.4万美元[150] - 2021年8月6日，承销商全额行使超额配售权，公司额外出售300万单位，每单位10美元，总收益3000万美元[152][153] - 超额配售权行使同时，公司向发起人私募出售82,500个私人单位，每单位10美元，总收益82.5万美元[154] 公司业务合并期限及延期情况 - 公司需在2023年2月2日前完成业务合并，否则将强制清算和解散，发起人已存入35万美元将截止日期从2022年11月2日延长至2023年2月2日[156] 公司未来流动性需求 - 公司预计未来一段时间主要流动性需求包括约271,234美元的会计、审计等第三方费用、301,645美元的尽职调查等费用、35万美元的SEC延期费、6万美元的特许权税支付和约6.5万美元的营运资金[159] 公司本票发行情况 - 公司2021年2月1日向发起人发行初始本票，可借最高30万美元；4月6日和6月17日发行额外本票，可再借最高20万美元；2022年1月14日发行IPO后本票，可借最高50万美元，后增至75万美元；8月10日发行本票，可借最高89.5万美元；11月18日发行本票，可借最高30万美元[164][165][166][167][168] 首次公开募股承销费用情况 - 首次公开募股承销协议中，承销商获现金承销折扣每单位0.2美元，总计460万美元；递延承销佣金每单位0.35美元，总计805万美元[170] 公司优先拒绝权授予情况 - 公司授予首次公开募股承销商代表查丹18个月优先拒绝权，至少占30%经济利益，期限不超三年[171] 公司与首席财务官协议费用情况 - 公司与首席财务官维什瓦斯·乔希协议，完成业务合并支付最高40万美元，未完成支付4万美元，截至2022年9月30日已计提4万美元费用[172] 公司与Ontogeny Capital咨询协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital咨询协议，签约付4万美元，提交注册声明付3.5万美元，首次公开募股结束付165万美元，完成业务合并再付287.5万美元[173] 公司与F. Jacob Cherian咨询协议费用情况 - 公司与F. Jacob Cherian咨询协议，月咨询费1.2万美元，协议2022年4月终止[174] 公司与Sterling Media协议费用情况 - 公司与Sterling Media协议，支付总费用2万英镑，有额外交易或有额外费用[175] 公司与Priyanka Agarwal咨询协议费用情况 - 公司与Priyanka Agarwal咨询协议，月咨询费1.125万美元，报销合理差旅费[176] 公司与查丹资本协议费用情况 - 公司与查丹资本协议，资本市场咨询服务费为融资交易证券销售总价5%加最高2.5万美元实报实销费用；并购咨询服务费依情况而定，最高3%加最高2.5万美元实报实销费用[178][179] 公司与Ontogeny Capital PIPE融资协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital PIPE融资协议，依融资额不同支付5% - 5.5%费用，超150万美元有0.5%额外费用[180] 公司认股权证情况 - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买总计17,847,675股，计算摊薄每股收益时未考虑其影响[188] 公司公众股赎回特征情况 - 首次公开募股出售的23,000,000股公众股均含赎回特征，所有可赎回公众股被归类于永久权益之外[190] 发起人股份转让及出售情况 - 2021年7月7日，发起人同意在完成首次业务合并时向两名独立董事各转让95,000股创始人股份[192] - 2021年7月22日，发起人向五名独立董事出售总计150,000股创始人股份，每股约0.004美元，公司确认补偿费用786,848美元[193] - 2021年9月17日，发起人向一名额外独立董事出售25,000股创始人股份，每股约0.004美元，公司确认补偿费用141,150美元[195] - 2021年9月17日，发起人向一名独立顾问出售75,000股创始人股份，每股约0.004美元，公司确认补偿费用423,450美元[196]

财务亏损情况 - 2022年第二季度净亏损204,671美元，主要源于80,953美元的特许经营税和所得税费用、521,964美元的组建和运营成本，部分被87,659美元的认股权证负债公允价值变动和310,587美元的信托账户投资利息及股息收入抵消[140] - 2022年上半年净亏损520,650美元，源于129,720美元的特许经营税和所得税费用、931,872美元的组建和运营成本，部分被207,194美元的认股权证负债公允价值变动和333,748美元的信托账户投资利息及股息收入抵消[141] 运营资金情况 - 截至2022年6月30日，运营银行账户有43,773美元可用于营运资金需求[145] 首次公开募股情况 - 2021年8月2日，首次公开募股20,000,000个单位，每个单位10美元，总收益200,000,000美元[146] - 首次公开募股同时，发起人以每个10美元的价格购买714,400个私募单位，总计7,144,000美元[147] - 2021年8月6日，承销商全额行使超额配售权，出售3,000,000个额外单位，每个单位10美元，总收益30,000,000美元[149] - 行使超额配售权同时，向发起人私募出售82,500个额外私募单位，每个单位10美元，总收益825,000美元[150] 承销佣金情况 - 初始业务合并完成时，需向承销商支付相当于首次公开募股总收益3.5%（8,050,000美元）的递延承销佣金[151] - 首次公开募股承销协议中，承销商获现金承销折扣每单位0.2美元，总计460万美元；递延承销佣金每单位0.35美元，总计805万美元，完成初始业务合并后支付[167] 业务合并延期情况 - 2022年7月26日，发起人向公司信托账户存入350,000美元，将业务合并截止日期从8月2日延至11月2日[152] 流动性需求情况 - 预计特定期间主要流动性需求包括约207,248美元的会计审计等第三方费用、316,679美元的尽职调查等费用、700,000美元的美国证券交易委员会延期费、200,000美元的特许经营税和65,000美元的营运资金[156] 本票借款情况 - 公司向发起人发行多笔本票，IPO本票可借总额50万美元，已偿还；后发行的后IPO本票可借总额从50万美元增至75万美元，截至2022年6月30日未偿还金额为44.5万美元；2022年8月发行的本票可借总额89.5万美元，7月已借19.5万美元[160][162][163][164][165] 承销商优先拒绝权情况 - 公司授予首次公开募股承销商代表查丹18个月优先拒绝权，担任未来公私募股权和债务发行簿记管理人，至少占30%经济利益，有效期不超三年[168] 首席财务官费用情况 - 公司与首席财务官维什瓦斯·乔希签订协议，完成初始业务合并支付至多40万美元，未完成支付4万美元，截至2022年6月30日已计提4万美元费用[169] 咨询协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital签订咨询协议，签约付4万美元，提交注册声明付3.5万美元，首次公开募股结束及行使超额配售权付165万美元，完成初始业务合并再付287.5万美元[170][171][172] - 公司与F. Jacob Cherian签订咨询协议，月咨询费1.2万美元，协议于2022年4月终止[173] - 公司与Sterling Media签订协议，支付总费用2万英镑，促成交易有额外财务费用[174] - 公司与查丹签订多份服务协议，资本市场咨询服务费用为融资交易证券销售总价的5%加至多2.5万美元实报实销费用；并购咨询服务费用根据业务合并情况按比例计算，加至多2.5万美元实报实销费用[176][177] - 公司与Ontogeny Capital签订PIPE融资咨询协议，费用按融资额分段计算，最高可达5.5%，融资额超150万美元有0.5%额外费用[178] 公众股份赎回情况 - 公司首次公开募股出售的2300万份公众股份含赎回特征，按规定分类在永久权益之外，公司按赎回价值调整账面价值[187] 股份补偿费用情况 - 2021年9月17日，发起人以每股约0.004美元的价格向额外独立董事出售25,000股创始人股份，股份价值为141,250美元，公司确认基于股份的补偿费用为141,150美元[192] - 2021年9月17日，发起人以每股约0.004美元的价格向独立顾问出售75,000股创始人股份，股份价值为423,750美元，公司确认基于股份的补偿费用为423,450美元[193]

特定时期财务盈亏情况 - 2022年1月1日至3月31日公司净亏损315,979美元，主要源于48,767美元的特许经营税费用和409,908美元的组建及运营成本，部分被119,535美元的认股权证负债公允价值变动和23,161美元的信托账户投资利息及股息收入抵消[126] 特定时期现金流量情况 - 2022年1月1日至3月31日，经营活动净现金使用量为312,023美元，融资活动提供的净现金为195,000美元，源于关联方期票所得款项[127] 特定时间银行账户资金情况 - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户有107,684美元[128] 首次公开募股情况 - 2021年8月2日，公司完成首次公开募股，发售20,000,000个单位，每个单位10美元，总收益200,000,000美元[129] - 首次公开募股同时，发起人以每个单位10美元的价格购买714,400个私募单位，总计7,144,000美元[130] 超额配售权行使情况 - 2021年8月6日，承销商全额行使超额配售权，公司额外发售3,000,000个单位，每个单位10美元，总收益30,000,000美元[132] - 超额配售权行使同时，公司向发起人私募发售82,500个私募单位，每个单位10美元，总收益825,000美元[133] 承销相关费用情况 - 首次公开募股完成后，公司需向承销商支付相当于总收益3.5%（8,050,000美元）的递延承销佣金[134] - 首次公开募股承销商现金承销折扣为每股0.2美元，总计460万美元，递延承销佣金为每股0.35美元，总计805万美元[148] 业务合并相关情况 - 公司需在2022年8月2日前完成业务合并，可选择最多两次延长，每次三个月，每次需向信托账户存入230万美元（每股0.1美元），两次共460万美元[135] 公司借款相关情况 - 2022年1月14日，公司向发起人发行无担保期票，可分两期最多借款500,000美元，分别在2022年3月最多借300,000美元，6月最多借200,000美元[144] - 2022年3月29日，公司修订并重述IPO后本票，可借款总额从50万美元分两期增加至75万美元分三期，截至2022年3月31日和2021年12月31日，本票未偿还金额分别为19.5万美元和0美元[145][146] 首席财务官协议费用情况 - 公司与Vishwas Joshi签订首席财务官协议，若完成初始业务合并支付最高40万美元，未完成则支付4万美元，截至2022年3月31日已计提费用2万美元[150] 与Ontogeny Capital咨询费用情况 - 公司与Ontogeny Capital的咨询费用，签约时支付4万美元，提交注册声明时支付3.5万美元，首次公开募股结束及行使超额配售权后支付165万美元，完成初始业务合并支付287.5万美元[151] 与F. Jacob Cherian咨询协议费用情况 - 公司与F. Jacob Cherian签订咨询协议，每月咨询费1.2万美元[152] 与Sterling Media协议费用情况 - 公司与Sterling Media签订协议，服务期内总费用2万英镑[153] 与Priyanka Agarwal咨询协议费用情况 - 公司与Priyanka Agarwal签订咨询协议，每月咨询费1.125万美元[154] 与Chardan Capital Markets资本市场咨询服务协议费用情况 - 公司与Chardan Capital Markets签订资本市场咨询服务协议，费用为融资交易证券销售总价的5%加最高2.5万美元实报实销费用[156] 与Chardan Capital Markets并购咨询服务协议费用情况 - 公司与Chardan Capital Markets签订并购咨询服务协议，若与非其介绍目标进行业务合并，费用为业务合并总价值的0.5%；若与介绍目标进行业务合并，按不同价值区间收取不同比例费用加最高2.5万美元实报实销费用[157] 与Ontogeny Capital PIPE融资咨询协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital签订PIPE融资咨询协议，根据不同融资额收取5% - 5.5%的费用，融资额超150万美元还有0.5%的额外酌情费用[158]

财务数据关键指标变化 - 2021年1月15日至12月31日净亏损188.2406万美元，主要源于股票薪酬费用135.1448万美元、特许经营税费用13.1293万美元等[85] - 2021年1月15日至12月31日经营活动净现金使用量为57.6908万美元[86] - 2021年1月15日至12月31日融资活动提供的净现金为2.30801615亿美元，主要来自首次公开募股等[87] - 截至2021年12月31日，运营银行账户有22.4707万美元[88] - 首次公开募股完成后，预计未来12个月80万美元净收益可维持运营，期间预计各项费用约97.4283万美元[97][98] 首次公开募股相关数据 - 2021年8月2日完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[89] - 首次公开募股同时，发起人购买71.44万私人单位，每单位10美元，总花费714.4万美元[90] - 2021年8月6日，承销商行使超额配售权，额外出售300万单位，每单位10美元，收益3000万美元[94] - 超额配售权行使同时，向发起人私募额外8.25万私人单位，每单位10美元，收益82.5万美元[95] 发行后IPO期票情况 - 2022年1月14日发行后IPO期票，可借款最高50万美元，3月29日修订后可借款最高75万美元[105][106] 承销商费用情况 - 首次公开募股结束且超额配售权全部行使后，承销商获得现金承销折扣460万美元，每单位0.20美元；递延承销佣金805万美元，每单位0.35美元，完成首次业务合并后支付[108] 公司协议相关权益 - 公司授予Chardan为期18个月的优先拒绝权，可担任未来公开发行和私募股权及债务发行的簿记管理人，至少享有30%的经济利益，有效期自首次公开募股注册声明生效日起不超过三年[109] 公司与人员及机构协议费用 - 公司与Vishwas Joshi签订为期24个月的首席财务官协议，成功完成首次业务合并支付最高40万美元，未完成则支付4万美元[110] - 公司与Ontogeny Capital签订咨询协议，签约时支付4万美元，提交首次公开募股注册声明时支付3.5万美元，首次公开募股结束且行使超额配售权后支付165万美元，完成首次业务合并后支付287.5万美元[111] - 公司与F. Jacob Cherian签订咨询协议，每月支付咨询费1.2万美元，为期12个月[112] - 公司与Sterling Media签订协议，支付总费用2万英镑，为公司提供战略媒体报道，期限从2021年10月29日至2022年6月30日[113] - 公司与Priyanka Agarwal签订咨询协议，每月支付咨询费1.125万美元，期限从2021年10月29日至2022年10月28日，并报销合理差旅费用[114] - 公司与Chardan签订协议，提供资本市场咨询服务，费用为融资交易证券总销售价格的5%，报销自付费用上限2.5万美元[115] - 公司与Chardan签订协议，提供并购咨询服务，若业务合并涉及非Chardan介绍的目标方，费用为业务合并总价值的0.5%；若与Chardan介绍的目标方完成业务合并，费用根据目标方总价值分段计算，同时报销自付费用上限2.5万美元[116] - 公司与Ontogeny Capital签订协议，为私募股权投资融资提供咨询服务，费用根据私募融资总收益分段计算，最高可达总收益的6%[117]

公司净亏损情况 - 2021年第三季度公司净亏损134.92万美元，主要源于股票薪酬费用135.14万美元、特许经营税费用14.14万美元等[134] - 2021年1月15日至9月30日公司净亏损135.16万美元，原因与第三季度类似[135] 公司现金流量情况 - 2021年1月15日至9月30日，经营活动净现金使用量为40.94万美元，投资活动净现金使用量为2.3亿美元，融资活动净现金提供量为2.3085亿美元[136][137][138] 公司银行账户资金情况 - 截至2021年9月30日，公司运营银行账户有43.80万美元[139] 首次公开募股情况 - 2021年8月2日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[140] - 首次公开募股同时，发起人购买71.44万私人单位，每单位10美元，总花费714.4万美元[141] - 2021年8月6日，承销商行使超额配售权，公司额外出售300万单位，每单位10美元，收益3000万美元[143] - 超额配售权行使同时，公司向发起人私募出售8.25万私人单位，每单位10美元，收益82.5万美元[144] 公司运营资金预计情况 - 公司预计首次公开募股和私募的80万美元净收益可支持运营至少12个月[147] - 公司预计特定时期主要流动性需求包括法律等第三方费用约10万美元、监管报告法律会计费用5万美元等[148] 公司本票借款情况 - 2021年2月1日公司向发起人发行无担保本票，可借款最高30万美元；4月6日和6月17日又发行额外本票，可再借款最高20万美元，本票无利息，8月6日还清欠款[152] - 2022年1月14日公司向发起人发行无担保本票，可分两期借款最高50万美元，第一期30万美元不晚于3月31日，第二期20万美元不晚于6月30日，本票无利息，完成初始业务合并后立即偿还[153][154] 首次公开募股承销费用情况 - 2021年7月28日公司就首次公开募股与承销商签订承销协议，承销商现金承销折扣为每单位0.2美元，总计460万美元；递延承销佣金为每单位0.35美元，总计805万美元，完成初始业务合并后支付[156] 公司优先拒绝权授予情况 - 公司授予首次公开募股承销商代表Chardan为期18个月的优先拒绝权，担任未来公开发行和私募股权及债务发行的簿记管理人，至少享有30%经济利益，该权利自首次公开募股注册声明生效日起不超过三年[157] 公司人员协议情况 - 2021年2月8日公司与Vishwas Joshi签订协议，担任首席财务官24个月，成功完成业务合并支付最高40万美元，未完成则支付4万美元[158] 公司管理咨询协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital签订管理咨询协议，签约时支付4万美元，提交首次公开募股注册声明时支付3.5万美元，首次公开募股结束并行使超额配售权时支付总计165万美元，完成初始业务合并时支付287.5万美元[159] 公司财务咨询协议情况 - 2021年9月17日公司与F. Jacob Cherian签订咨询协议，提供财务咨询服务12个月，每月咨询费1.2万美元[160] 公司战略媒体报道协议情况 - 2021年10月29日公司与Sterling Media签订协议，提供战略媒体报道，服务期至2022年6月30日，总费用2万英镑，促成交易有额外财务费用[161] 公司战略、管理和财务咨询协议情况 - 2021年10月29日公司与Priyanka Agarwal签订咨询协议，提供战略、管理和财务咨询服务，服务期至2022年10月28日，每月咨询费1.125万美元，报销合理差旅费[162][163][164] 首次公开募股公众股赎回情况 - 首次公开募股出售的2300万股公众股包含赎回特征，根据相关规定，可赎回公众股分类在永久权益之外[168]

财务亏损情况 - 2021年1月15日至6月30日，公司净亏损2389美元，全部源于组建和运营成本；截至6月30日的三个月，净亏损864美元，同样源于组建和运营成本[105] 经营活动现金使用情况 - 2021年1月15日至6月30日，经营活动净现金使用量为1389美元，主要因净亏损2389美元，部分被应计费用变动1000美元抵消[106] 融资活动现金情况 - 2021年1月15日至6月30日，融资活动提供的净现金为27167美元，源于关联方期票所得265000美元，部分被支付的发行成本187833美元和关联方期票还款50000美元抵消[107] 银行账户资金情况 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户有25778美元[108] 首次公开募股情况 - 2021年8月2日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[109] 首次公开募股私募情况 - 首次公开募股同时，发起人以每单位10美元价格购买714400个私募单位，总计714.4万美元[110] 超额配售权情况 - 2021年8月3日，承销商全额行使超额配售权，8月6日购买300万个超额配售单位，总收益3000万美元[112] 超额配售权私募情况 - 行使超额配售权同时，公司以每单位10美元价格向发起人私募出售82500个超额配售私募单位，总收益82.5万美元[113] 净收益支持运营情况 - 首次公开募股和私募完成后，未存入信托账户的80万美元净收益预计可支持公司运营至少12个月（若业务合并时间延长则为18个月）[115] 期票偿还情况 - 截至2021年6月30日，期票未偿还余额为403537美元，该余额于8月6日偿还[120] 加权平均股数情况 - 加权平均股数因750,000股普通股受没收影响而减少[127] 稀释性证券及合同情况 - 截至2021年6月30日，公司无稀释性证券或可转换为普通股的合同[127] 市场或利率风险情况 - 截至2021年6月30日，公司不受任何市场或利率风险影响[129]