财务数据和关键指标变化 - 2023财年公司总营收达2070万美元，同比增长6.7%，经货币换算调整后增幅为9%；第四季度营收达560万美元，创历史新高 [4][15][131] - 2023财年公司毛利润为1160万美元，较上一年增加60万美元，毛利率为56%，而2022财年为56.7% [111] - 2023财年第四季度研发费用为50万美元，而第一和第二季度分别为620万美元和460万美元；全年销售和营销费用为360万美元，较上一年增加90万美元 [112] - 2023财年无形资产摊销增加240万美元；其他收入为80万美元，较2022财年的90万美元有所减少；全年净亏损2660万美元，而前一年亏损为1670万美元 [113] - 截至2023年4月30日，公司持有现金840万美元，而2022年4月30日为3000万美元；2023年各季度现金支出分别为1060万美元、500万美元、370万美元和300万美元 [134] 各条业务线数据和关键指标变化 - 蛋白质生产和B细胞选择平台表现出色，乌得勒支和维多利亚站点分别同比增长19.3%和18.9% [111] - 第四季度公司获得465万美元的服务收费工作销售订单，其中6月单月就达到创纪录的351万美元，较上一年同期增长47% [5] - 过去六个月，公司获得超过120万美元的人源化服务销售订单；过去四个月启动了11个基于噬菌体的项目，而2022财年全年仅为6个 [34] - BioStrand特定服务代码创收近79万美元，其中超过80%的代码在过去六周内发出 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计制药行业未来几年将产生约40艾字节的数据，公司计划通过提供可扩展和灵活的数据管理解决方案，在未来五年内获得该数据管理市场0.024%的份额，实现每年2500万美元的经常性收入 [50][76] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将Talem的重点转向与大公司的合作讨论，以适应市场变化，捕捉有价值的机会 [6] - 公司通过整合BioStrand的技术，扩展功能优先的工作流程，采用集成的计算机模拟多参数筛选和评估方法，摆脱传统的线性筛选漏斗方法 [13] - 公司计划将数据管理平台转变为SaaS模式，结合LENSai的分析功能，为客户提供端到端的数据解决方案 [77][79] - 公司采用更综合的方法进行业务拓展，整合服务收费销售和业务发展团队，以捕捉更多机会 [57] - 行业内一些竞争对手年烧钱率超过1亿美元，而公司整体烧钱率仅为竞争对手的10%左右 [81][122] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为市场对其服务需求持续增长，业务发展势头良好，对新财年的收入增长持乐观态度 [5] - 公司致力于通过创新驱动持续增长和成功，利用AI、HYFT技术和实验室发现生物平台，为生物制药行业带来变革 [28] - 公司预计免疫原性测试服务和计算机模拟从头抗体发现与开发合作将带来显著的收入增长 [74] 其他重要信息 - 公司在发现站点整合了下一代测序、管道分析和工作流程，开发了多物种NGS能力，以丰富HYFT模式，加速发现过程 [103] - 公司的HYFT技术获得欧盟专利，该专利已在10多个国家获得认可，为生物信息学研究提供了强大工具 [104] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 近期BriaCell和Astellas合作交易与之前Talem合作有何不同 - 与Talem合作不同，BioStrand的合作初始工作在计算机模拟环境中进行，里程碑付款更早，若合作伙伴不选择某些资产，资产所有权将归还给BioStrand [154][155] 问题: 这些合作交易的管道情况，是否预计在2024财年增加更多合作伙伴 - 公司有相关代码处于积极洽谈中，与几家大型制药公司的合作趋势良好，这些公司对BioStrand的三个收入流都感兴趣 [139] 问题: 数据管理交易是否总是与计算机模拟工作结合，是否会有单独的数据管理合作 - 数据管理工具可以独立存在，公司发现大型制药公司有大量数据存储问题，公司可将这些数据转化为有价值的资产；同时，客户在进行数据管理工作时也会询问其他服务，但这些可以是独立的项目 [142][161][163] 问题: 理想客户是什么样的，如何将客户转化为高价值产品的用户 - 对于已经使用湿实验室服务的客户，湿实验室与计算机模拟相结合的服务是一个自然的切入点，公司可以通过与客户的销售和科学团队沟通，展示自身能力，吸引客户采用更多服务 [96][97] 问题: 未来12 - 18个月的现金需求情况 - 公司整体年烧钱率远低于竞争对手，主要得益于所使用的技术；公司将尽量减少成本和股东稀释，引入有声誉的长期投资者 [170][171]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收520万美元，较2022年第三季度的480万美元增长7.4%，主要得益于维多利亚站点B细胞选择平台和乌得勒支蛋白质生产服务的强劲增长 [113] - 季度毛利润300万美元，同比增长14.6%，毛利率从去年的54%提升至57% [114] - 项目收入同比增长16.7%，推动整体项目收入增长；年初至今，总收入同比增长10.9%，项目收入经货币换算调整后同比增长12.7% [54][80] - 研发成本从去年同期的210万美元降至100万美元，其中40万美元与多表位抗体联合疗法相关 [81] - 一般及行政费用为460万美元，高于2022财年的350万美元，主要因薪资福利增加70万美元、管理费用增加40万美元等 [82] - 第三季度净亏损470万美元，高于去年同期的380万美元；调整后息税折旧摊销前利润为负250万美元，较去年同期亏损减少10万美元 [84] - 截至2023年1月31日，公司持有现金1140万美元，低于2022年4月30日的3000万美元；2023年第一季度至第三季度现金支出分别为1060万美元、500万美元和370万美元 [118] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抗体发现项目方面，2023财年前三季度启动的项目数量较2022财年全年增长23% [67] - 乌得勒支站点新增12种基于R - Spondin 1的产品条目至在线商店，该因子可提高类器官生产效率和质量 [69] - 生物链（BioStrand）完成首个商业项目，利用自然语言处理技术分析分子结合相互作用，还拓展了计算机免疫原性筛选业务 [72][73] - 与BriaCell的合作项目第一阶段因额外研究步骤于一周前启动，生物链的LENSai技术助力管理和分析抗体生成平台产生的数据 [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户方面，第三季度新增9个客户，为过去两年单季度新增客户数量最多，服务客户总数达145个 [67] - 市场趋势上，客户对使用野生型或非人类转基因动物模型进行治疗发现的兴趣有所回升 [99] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于创新，通过LENSai平台开发更快、更安全的治疗药物，针对挑战性靶点，满足未满足的医疗需求，缩短上市时间，提升定价潜力，以创造长期投资者价值 [31][32] - 对Talem网站内容进行战略调整，减少合作支出，强调前期财务安排和下游收入，逐步减少承担临床前研究成本的项目 [46] - 推出IPA Collective营销活动，首站将于下周在旧金山举行，结合第二季度招聘的销售团队成员，助力在重要市场建立实体存在 [100] - 公司凭借多物种平台、野生型动物模型和生物链技术的整合，在行业中具备竞争优势，有望持续增长和成功 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对完成AI驱动的研究合作充满信心，认为这些战略举措将推动增长、创新和股东价值 [53] - 销售订单的增长表明客户项目进展顺利，公司收入有望继续增长，前景乐观 [98] - 生物链在RFP竞争中表现出色，其服务得到认可，有望开拓新市场，带来新的收入流 [91][125] 其他重要信息 - 公司与一家专注生命科学行业的高管猎头公司合作，为非执行董事职位寻找顶尖人才 [55] - 公司使用非GAAP财务指标帮助投资者和分析师理解业务表现，相关指标解释和与GAAP指标的调节可在文件中找到 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来AI药物发现交易的管道情况及经济预期如何？ - 公司预计完成与一家知名制药合作伙伴的AI药物发现协议，目前正从早期采用者对话中转变；未来交易经济情况预计会演变，早期采用者计划旨在吸引公司使用LENSai，公司正密切关注市场和自身能力 [135][88][92] 问题: 资金需求未满足或研发支出减少是否影响公司业务管道？ - 去年部分小公司被大公司吸收，大公司仍会选择公司服务，公司用新客户替换了部分历史客户，目前未受影响 [9] 问题: 生物链相关项目进展缓慢的原因是什么？ - 一方面是法律流程耗时，如等待法律意见和草案反馈；另一方面是潜在合作伙伴内部决策时间长，如一家小公司在AI和Talem路线选择上花费较多时间 [11][12] 问题: 如何开发Talem的药物候选物，以及在何种阶段进行授权？ - Talem的理念是不将项目推进到临床前体内研究，而是展示分子的作用机制或功能活性，为合作伙伴提供证据，使其接手产品后续开发 [14][15] 问题: 在AACR会议上展示的内容及如何商业化相关数据？ - 将展示T细胞衔接器双特异性项目，目前计划通过授权方式商业化，包括前期付款、里程碑付款和商业特许权使用费，但具体情况需等确定协议 [155][156] 问题: Talem与Libera Bio协议的细节，如里程碑分布和目标数量？ - Libera Bio协议与其他协议不同，是在会议上达成的合作，公司参与早期阶段，第三方接手后会有更重要的里程碑；下游付款、里程碑和特许权使用费由第三方授权产品产生，公司与第三方进行50 - 50分成 [152][160] 问题: IPA与EVQLV的工作是否有区别？ - 两者项目和目标不同，IPA在某些方面具有独特优势，能以其他公司不具备的方式参与竞争 [162] 问题: 核心CRO业务的盈利能力和成本结构灵活性如何？ - 核心CRO子公司（维多利亚、乌山、乌得勒支）的EBITDA利润率约为收入的30%，现金流约为收入的25%，较为稳定；现金运营支出逐季下降，体现了成本结构的灵活性 [169] 问题: SaaS数据管理平台的机会和收入预期如何？ - 生物链在该平台有独特能力，可自行销售相关机会，目前是第三家获得该能力的公司，项目刚获RFP批准一周，公司正积极分析，前景令人期待 [139][140]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收520万加元，较2022财年第二季度的470万加元增长9.8% [39] - 本季度毛利润280万加元，较去年同期增长7.9%，毛利率为54%，较2022财年的55%略有下降 [40] - 研发成本从去年同期的300万加元增至460万加元，主要与PolyTope抗体联合疗法的临床制造有关，该疗法本季度花费370万加元 [43] - 销售和营销费用本季度总计80万加元，较2022财年增加20万加元，归因于额外的广告、薪酬和咨询成本 [44] - 一般和行政费用为430万加元，而2022财年为310万加元，主要因BioStrand增加员工、常规加薪、办公费用增加和咨询费增加，基于股份的薪酬同比减少40万加元 [45] - 无形资产摊销增加40万加元，因收购BioStrand记录了无形资产 [46] - 2023财年第二季度其他收入总计30万加元，而去年同期亏损10万加元，主要是未实现外汇收益增加40万加元 [46] - 2023财年第二季度净亏损740万加元，而去年同期净亏损500万加元，主要因研发活动投资增加和一般及行政成本增加 [47] - 截至2022年10月31日，公司持有现金1510万加元，而截至2022年4月30日为3000万加元，2022年10月31日止三个月现金支出总计500万加元，较2023财年第一季度的1060万加元有所减少 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 维多利亚和乌得勒支站点均实现了创纪录的季度业绩，与去年第二季度相比，收入增长均超过20% [19][39] - 加拿大站点10月单月收入超过84.4万加元，创历史新高，11月收入趋势持续强劲 [19] - 乌得勒支站点Wnt替代蛋白的生产和销售有所增加，与类器官市场快速增长和对生长因子需求增加的趋势一致 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据Vision的研究报告，2021年全球类器官市场价值超过20亿美元，预计到2030年将超过1200万美元，复合年增长率为21.58% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自愿从多伦多证券交易所创业板退市，旨在在纳斯达克为普通股创建一个集中市场，增强长期流动性和股东价值，降低行政和法律成本，节省时间并统一报告要求，便于接触受合规限制无法投资该交易所的机构投资者 [7] - 公司正在考虑转移公司办公室，考虑的关键地点特征包括美国地点、有高绩效劳动力且平均工资相对较低、有不断发展的科技企业、有众多商业激励措施、便于接触政府官员、商业运营成本极具竞争力以及劳动力受过高等教育 [8] - 公司将重点放在加速收入增长和整合计算机模拟能力的销售上，同时反思市场条件和历史表现，以在2023年实现股东价值最大化 [9][10] - 公司将Meta的ESM Fold 2和DeepMind的AlphaFold AI驱动的预测平台集成到端到端计算机模拟发现工作流程中，节省了大量开发时间和成本 [12] - 本季度公司开始将BioStrand的前沿AI技术集成到全球收费服务中，为下一代抗体发现和开发扩展平台，这些计算机模拟服务周转时间快，能更快确认收入，利润率高，且数据输出无与伦比，具有竞争优势 [13] - 公司扩大了销售团队，在关键地理区域进行招聘，包括在旧金山和太平洋西北地区任命新的客户关系总监，以及一位东海岸的高级客户关系总监将于2023年初加入团队 [17] - 公司子公司BioStrand与临床阶段生物公司BriaCell签署了研究合作和许可协议，这是基于服务的IPA子公司开展的首个非收费服务发现项目 [20] - 公司子公司Talem Therapeutics与Ligand Pharmaceuticals的新子公司OmniAb达成战略合作，进一步开发三个针对经过验证的肿瘤免疫靶点的抗体项目 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场困难，但公司维持了股东价值，与同行相比表现较好，但公司设定了更高目标，致力于不懈努力实现这些目标，不受当前市场条件的吓倒，反而受到激励，有机会大幅超越市场表现 [11] - 公司对乌得勒支站点的持续增长持乐观态度，预计该站点的收入至少会翻倍，BioStrand预计很快会实现创收，不仅来自收费服务项目，还来自与BriaCell类似的全新计算机模拟项目 [56][58] - 公司认为PolyTope在商业环境中保持疗效和具有长期商业价值的可能性很大，因为其具有历史数据支持，设计上能应对病毒变异，且有协同作用和备用选项，还有监管机构的鼓励反馈，公司有望在市场中占据领先地位 [74][75][78] - 公司管理层对IPA的投资案例感到兴奋，因为公司多年来的战略目标与愿景一致，近期开始看到能够处理和解释信息模型以解决复杂生命科学问题的实际例子，愿景正在实现，且有望加速全新计算机模拟发现和开发，同时带来预期的收入增长 [102][104][105] 其他重要信息 - 公司更新了综合收益表中运营费用的分类，按功能组织，包括研发、销售和营销、一般和行政以及无形资产摊销，认为这种组织方式能提高公司成本结构的透明度，并与上市同行进行更好的比较 [38] - 公司乌得勒支团队于10月顺利迁至新的加速器设施，实验室面积翻倍，新设备和员工到位，支持产能增加，还可增加新服务，自扩建以来已实现可观的收入增长 [35][36] - 公司子公司Talem Therapeutics的第一代四种抗体联合疗法PolyTope对SARS - CoV - 2变种B8.5和B8.275保持疗效，美国国立过敏和传染病研究所（NIAID）同意将其纳入对新兴变种的常规中和筛查，并就临床试验支持进行了持续对话，公司计划在2023年春季为PolyTope进行首例患者给药，并聘请了全球临床试验CRO支持临床开发，目前最终药物物质生产已完成，药品和安慰剂的申报处于最后阶段 [26][27][29] - 公司收到了美国专利审查员关于PolyTope美国国家专利的积极反馈，预计即将获批，Talem将两个肿瘤项目的候选药物组合成双特异性疗法，已证明能在体外招募和激活T细胞，与商业基准不同，具有开发更安全、更有效肿瘤疗法的潜力，公司已为这些项目提交专业专利 [32][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在欧洲增加资源后，项目收入的增长预期以及达到多少增长会让团队满意？ - 乌得勒支站点扩大空间后，有望承接更多项目，包括高通量小规模蛋白质生产和大规模制造项目，目前该站点收入同比增长20%，预计未来至少翻倍，BioStrand目前是预收入公司，预计很快会实现创收，不仅来自收费服务项目，还希望看到来自全新计算机模拟项目的前期付款，如与BriaCell的合作 [52][56][58] 问题2: AI产品达到可向所有客户提供的水平的时间线和增长预期？ - 公司与四个不同公司提供了四个独特的套餐，预计将成为BioStrand未来标准的全新计算机模拟产品，协议中包含预期时间表，计算机模拟工作平均约四周，后续概念验证工作四到六周，预计大多数项目在开始八到十周后会有收入产生 [61][62][64] 问题3: 类器官业务的增长如何转化为Wnt蛋白销售，以及年度销售下降的原因和未来预期？ - Wnt蛋白是乌得勒支工厂最畅销的现货产品，有知识产权保护，销售下降是因为荷兰Oss站点的一个特定产品的常规客户今年尚未下单，预计未来Wnt蛋白将在现货产品中占据更大份额，因其质量、稳定性和活性优于市场上的标准Wnt蛋白 [66][68][69] 问题4: PolyTope的商业机会以及能否应对病毒变异，肿瘤产品是用于外授还是类似TATX的模式？ - 公司认为SARS - CoV - 2不会消失，PolyTope旨在建立可持续疗效，目前是唯一保留对所有关注变种疗效的第一代疗法，有历史数据和协同作用支持，还有备用选项，监管机构也鼓励在临床环境中尝试备用抗体，有望在市场中占据领先地位，双特异性T细胞衔接器项目不打算进入临床，而是打算外授并收取下游里程碑和特许权使用费 [72][75][82] 问题5: BioStrand产品从内部开发到早期采用阶段再到广泛向客户提供的阶段划分和思路？ - 公司先向四个有良好关系且了解其痛点的公司提供早期采用定价，以收集信息优化算法和改进能力，预计两到三个月后可使用数据与其他公司分享，大约经过五到六个成功项目后会大规模开放，整体时间估计约八个月 [87][88][89] 问题6: 未来是否能公布合作方的名称？ - 目前早期采用计划的四个标准协议选项中有三个已获得公开名称的批准，另一个可能因特定事件在一到两个月后公布，若协议在事件前达成，将先不公布名称，后续再跟进 [91][92] 问题7: BioStrand技术在讨论中最受关注的方面以及与其他产品的区别？ - 公司提供的LENSai软件能够分析和解决传统实验室环境无法实现的复杂项目，HYFT的独特性是与竞争对手的区别所在，两个大型制药公司对此进行了深入尽职调查，其基于算法的探索能力和识别关系的能力是传统AI和ML代码所不具备的 [97][98][99] 问题8: 管理层对IPA投资案例最感兴趣的方面？ - 公司多年来的战略目标与成为完全集成的数字技术公司、解决复杂个性化医疗挑战的愿景一致，近期开始看到能够处理和解释信息模型以解决实际复杂生命科学问题的例子，愿景正在实现，且有望加速全新计算机模拟发现和开发，带来预期的收入增长 [102][104][105]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度公司总营收470万加元，较2022财年第一季度的460万加元增长2.2%，但因欧元疲软，合并报表营收受负面影响约30万加元 [24] - 本季度毛利润250万加元，较去年同期下降1.1%，毛利率为53%，略低于2022财年的55%，销售成本增加主要归因于实验室用品成本上升和项目外包增加 [25] - 第一季度运营费用总计1260万加元，较2022财年同期增加660万加元，研发费用是成本上升的主要驱动因素，总计580万加元 [25] - 其他收入为30万加元，较去年同期的40万加元有所减少，最大差异是未实现外汇收益减少40万加元，但公司获得了30万加元的政府补助 [26] - 公司第一季度净亏损940万加元，而2022财年同期净亏损为320万加元，净亏损增加主要由于研发投资、薪资福利、摊销折旧和咨询费用的增加 [27][28] - 截至2022年7月31日，公司持有现金1920万加元，低于4月30日的3000万加元，预计未来三个季度现金消耗将放缓 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 CRO业务 - 与去年同期相比，公司项目收入保持稳定，加拿大站点基于发现的销售订单增长67.5%，全球增长18%，多阶段发现项目启动数量在加拿大站点增长125%，全球增长100% [13] - 公司已与全球前20大制药公司中的80%建立了合同服务关系，并开始受到对冲基金支持的虚拟生物治疗公司的影响，本季度前五大创收客户中有两家员工少于10人，而去年同期为零 [14] Talem Therapeutics业务 - PolyTope（TATX - 03）是针对SARS - CoV - 2的第一代抗体组合疗法，对所有关注的变体和亚变体均有效，已获得EMA的积极监管反馈，预计2022年第四季度提交临床试验申请，2023年初开始首次人体试验 [15][16] - TATX - 24已确定一组针对特定表位的抗体，可用于创建功能性双特异性抗体，相关资产在完成体外表征数据包后将可供使用 [18] - TATX - 112已确定用于双特异性模式和抗体药物偶联物的候选物，并已将其与TATX - 24的候选物组合成双特异性格式，相关细胞效应正在进行体外功能测定 [19] - TATX - 104资产定位为同类最佳，TATX - 22的合作已发展到包括应用BioStrand的LENSai [20] 公司战略和发展方向及行业竞争 公司战略和发展方向 - 公司计划通过新老客户、高价值收入流以及商业化AI驱动的计算机模拟技术来增加收入 [3] - 公司内部管道中的四种潜在同类最佳和首创疗法正准备进行授权许可，目标是在本财年实现商业化 [3] - 公司正在准备提交四种抗SARS - CoV - 2抗体疗法的监管申请，这些疗法在临床前IND启用研究中表现良好 [3] - 公司通过收购BioStrand，将数据科学和生物科学相结合，开发了LENSai软件，以解决数据集成问题，并开展了多个计算机模拟案例研究 [4][7][9] - 公司计划参加多个秋季行业会议，展示其先进的湿实验室能力和新的AI驱动能力，并通过结合服务收费和下游收入的方式提供技术访问 [37] - 公司正在探索临床制造市场，目前已获得荷兰的一笔赠款，支持GMP设施建设，并正在寻找额外的资金机会 [38] 行业竞争 - 全球个性化医疗市场预计到2030年将达到5.7万亿美元，2020 - 2030年的复合年增长率为11.6%，行业增长主要受恶性肿瘤和遗传疾病患病率上升以及研发和医疗IT支出增加的推动 [6] - 全球单克隆抗体市场预计到2030年将超过5240亿美元，2022 - 2030年的复合年增长率为12.8%，癌症和其他慢性病患病率的上升以及制药公司在基因组学方面的投资增加将推动市场增长 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司通过新老客户、高价值收入流和商业化AI驱动技术实现收入增长的能力充满信心 [3] - 公司认为BioStrand的技术将彻底改变抗体药物发现和开发市场，LENSai软件将在不久的将来颠覆多个行业 [4][11] - 尽管公司本季度净亏损增加，但预计未来三个季度现金消耗将放缓，并有足够的现金将PolyTope推进到1期和2a期临床试验 [29][42] - 公司希望通过提供无与伦比的技术，在全球单克隆抗体市场中占据有意义的市场份额 [44] 其他重要信息 - 公司荷兰乌得勒支团队正在准备迁至新的加速器大楼，预计10月中旬完成搬迁，以支持自动化、高通量、小规模和大规模重组蛋白生产的产能增加 [22] - 公司位于荷兰奥斯的员工也在准备迁至正在建设的新设施，以适应预期的增长和服务扩展 [22] - 公司位于加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚的内部动物饲养场在第一季度完成扩建，目前已全面投入使用，并计划增加体内服务 [22] 问答环节所有提问和回答 问题1: BioStrand集团最近在比利时获得了基于HYFT方法的赠款，该赠款涵盖哪些内容，为什么这项技术很重要？ - 公司回答称，BioStrand最近从比利时佛兰芒地区政府的研究基金VLAIO获得了46万欧元的赠款，该赠款与BioStrand的结构HYFTs及其索引相关，可用于在软件上进行结构和功能搜索 [34] - 这项技术的关键优势在于能够检测具有相似结构但序列相似度较低的蛋白质序列，主要应用于先进的结构搜索和预测，特别是在抗体和G蛋白偶联受体方面，未来还将扩展到蛋白质 - 蛋白质相互作用预测 [35] 问题2: IPA是否会参加即将到来的秋季行业会议，如波士顿生物周？如果是，重点是什么？ - 公司回答称，IPA和Talem将参加多个秋季行业会议，IPA销售团队计划参加五个会议，重点展示先进的湿实验室能力和BioStrand的新机会，通过结合服务收费和下游收入的方式提供技术访问 [37] - Talem团队也将参加七个会议，重点是与授权决策者进行合作会议，并展示IPA的能力，特别是计算机模拟能力 [37] 问题3: 是否有其他需要接近的终端市场？过去是否有不得不拒绝的客户机会？ - 公司回答称，临床制造是公司认为应该更接近的终端市场，目前公司在客户产品发现和开发后可进行研究级制造，但当客户需要GLP或GMP验证产品时，需要将其转移到第三方CDMO [38] - 公司客户保留率约为95%，意识到在一个屋檐下完成最终工作流程对客户和公司都有益，目前正在探索在荷兰建设GMP设施的机会，并已获得一笔赠款支持 [38] 问题4: 能否详细说明公司设施的产能扩张计划以及对财务业绩的预期影响？ - 公司回答称，乌得勒支站点将于10月中旬迁至新设施，实验室空间将增加约一倍，预计从本财年第四季度开始，财务业绩将反映出产量的增加 [39][40] - 奥斯站点计划在2023年下半年迁至新设施，实验室产能将增加约30%，公司还在继续探索在荷兰建设GMP设施的机会 [40] 问题5: 公司目前在BioStrand的现有能力下能够进行哪些关键的抗体研究领域？ - 公司回答称，使用LENSai软件可以进行多个抗体研究领域的分析，包括目标选择和验证、HYFTs发现、先导化合物生成和抗体可开发性评估 [41] 问题6: IPA本季度亏损巨大，现金减少了1900万加元，公司是否有足够的现金将PolyTope推进到1期临床试验？ - 公司回答称，本季度支出增加主要是由于PolyTope的临床制造，这是预期成本，实际支出略低于第一季度的预测 [42] - 公司认为有足够的现金将PolyTope推进到1期和2a期临床试验，并已为潜在赞助商的加入预留了额外的成本和时间参数 [42]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收480万加元，较2021年的450万加元增长6.6%；项目收入410万加元，较2021年的330万加元增长22.6%；产品销售总额46.6万加元，较2021年减少72.4万加元，降幅60.9%；毛利润260万加元，毛利率54%，2021年分别为360万加元和79%；运营费用690万加元，较2021年的480万加元增加210万加元；净亏损380万加元，较2021年的130万加元增加250万加元 [67][68][69][77] - 2022年前九个月营收1410万加元，较2021年的1300万加元增长8.4%；项目收入1270万加元，较2021年的1130万加元增长11.7%；产品销售总额120万加元，较2021年减少52.3万加元；毛利润770万加元，毛利率54%，2021年分别为880万加元和67%；运营费用2010万加元，较2021年的1330万加元增加690万加元；净亏损1210万加元，较2021年的230万加元增加980万加元；调整后EBITDA亏损690万加元，2021年为盈利260万加元，下降950万加元 [79][80][82][90][92] - 截至2022年1月31日，公司持有现金3300万加元，营运资金3340万加元；经营活动使用现金810万加元；投资活动购置设备92.4万加元；融资活动发行普通股获得52.3万加元，支付租赁款70.2万加元 [93] 各条业务线数据和关键指标变化 CRO业务 - 本季度项目收入同比增长22.6%，项目数量和规模持续扩大 [11] - 产品目录销售本季度增加40万加元，年初至今累计目录销售达120万加元，较去年同期增长约58% [16] Talem Therapeutics业务 - PolyTope TATX - 03项目预计在2022年第二或第三季度向FDA提交IND申请；临床前PK分析已完成且成功，关键毒性研究预计在第二季度完成；GLP非靶向人体组织筛查和初始人体试验生产按计划进行 [29][30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国CDC估计，Omicron BA.2亚变体在美国新病例中约占25%，在东北部新病例中近40%，一周前仅占10% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续通过现有客户、新业务、新兴领域和下一代服务实现收入增长 [9] - 推进Talem Therapeutics的PolyTope TATX - 03项目，通过内部和外部合作推动其发展 [10] - 扩大CRO业务服务组合，包括功能优先发现选项、高价值生物测定工作流程等 [11][14] - 加强实验室创新，如改进抗体分类能力、开发新的免疫技术等 [20][22] - 拓展销售和营销，包括增加创意总监、美国西海岸销售总监，实施新的营销计划和平台 [61][62] 行业竞争 - 公司的功能优先平台（如B Cell Select技术）能提高每个候选序列的价值，相比竞争技术更具优势，100个功能优先序列的价值超过竞争技术的1000个序列 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对执行战略运营计划的进展感到满意，有信心通过多种方式实现收入增长 [9] - 认为PolyTope TATX - 03项目有潜力填补现有疗法的空白，应对未来COVID变体，且公司采取的风险规避开发方法有助于最大化研发投入价值 [33][34] - 虽然目前市场存在不确定性，但公司已做好充分准备，有能力应对挑战，实现长期价值创造 [123][124] 其他重要信息 - 公司荷兰团队准备迁至新实验室，预计夏末完成搬迁；维多利亚的动物饲养室翻新和扩建预计本月底完成，新设施将增加可用空间和程序室 [57][59] - 公司获得加拿大国家研究委员会的IRAP赠款，支持B细胞库工作流程和下一代测序项目至2023财年第三季度 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 拜登总统国情咨文关注癌症，公司是否看到癌症抗体兴趣增加，是否影响PolyTope抗体？ - 公司多数治疗项目一直集中在肿瘤学和免疫肿瘤学领域，近期未看到肿瘤学工作需求显著增加，也未看到对TATX - 03项目的负面影响 [99][100][101] 问题: 公司是否考虑每月向股东提供更新信？ - 公司正在讨论多种选项，包括每月时事通讯、Talem网站更新、投资者演示记录、博客更新等，计划在未来一到两个月内实施可持续方案 [102] 问题: 公司在将Talem管道资产商业化方面进展如何？ - 公司业务发展团队积极寻找潜在合作伙伴，过程通常在项目开发阶段开始，可能需要数月，包括科学和商业讨论；推进项目至体外概念验证和体内功能数据阶段可增加资产价值，公司认为最大化资产价值符合公司和股东利益 [103][104][105] 问题: PolyTope是否有合作伙伴，公司是否会在没有合作伙伴的情况下进行临床试验？ - 公司与Elektrofi合作，由国防部资助进行IND使能研究，若结果良好，国防部可能会资助临床试验和临床制造；若需要，公司已为TATX - 03的1期和2a期临床试验做好预算和设计 [107] 问题: 近期幻灯片未显示Pierre Fabre合作管道，何时开始分配资源？ - Pierre Fabre合作是共同开发最多九个目标，联合研究委员会已开会并开始工作，但未获其许可分享具体进展 [108] 问题: 从Bath博士角度看，公司是否错过COVID机会窗口？ - 公司认为没有错过机会，目前多数免疫疗法对Omicron变体效果不佳，而公司产品TATX - 03专注于持久疗效，未被现有病毒变体逃逸，且新兴Omicron亚变体导致感染和住院率上升，市场对有效疗法仍有需求 [109][110][113] 问题: 若达成合作交易，收益最可能用途是什么？ - 所有选项都有可能，包括支持PolyTope试验、收购研究、股票回购或一般公司用途；公司会继续推进TATX - 03项目，关注潜在收购，若股价和其他参数合适会考虑股票回购，还会加强下一代测序平台和制造质量提升 [114][115][116]

产品效力表现 - 公司PolyTope® TATX - 03抗体鸡尾酒在体外假病毒试验中对SARS - CoV - 2奥密克戎变体有强中和效力[1] - PolyTope TATX - 03抗体鸡尾酒对所有变体保持体外有效中和能力[3] - TATX - 03在SARS - CoV - 2 - D614G感染的仓鼠中有高病毒清除效力[6] - 公司认为其拥有唯一对所有测试过的关注变体保持强效的第一代疗法[9] 研究进度与申请计划 - 公司预计完成正在进行的研究后，按2021年11月30日宣布的内部时间表提交研究性新药（IND）申请[2] 专利申请情况 - 2022年1月27日，公司子公司Talem Therapeutic LLC提交美国非临时专利申请及PCT国际和其他国家专利申请[5][7] - PCT系统有154个成员国，公司子公司通过该系统及在美国、台湾、阿根廷和巴拉圭提交专利申请[7] 监管沟通与信息发布 - 公司应FDA要求准备PolyTope TATX - 03针对奥密克戎等变体表现的综合状态更新供审查[8] - 公司正在整理数据包向EMA寻求快速科学建议[8] - 公司预计未来几周在bioRxiv上发表更新科学论文的扩展版本[8]

业绩总结 - 截至2021年11月30日，ImmunoPrecise Antibodies的流通股数为19,399,690，股价为7.57加元，市值为146,855,653加元[9] - 截至2021年7月31日，公司现金余额为40,699,735加元，债务为1,412,000加元[9] - 2021财年，公司总收入为17,912,000加元，毛利润为14,058,000加元，调整后EBITDA为10,926,000加元[23] - 2021年第一季度收入为1,896,000加元，第二季度为2,631,000加元，第三季度为5,441,000加元[19] 市场展望 - 预计到2025年，全球治疗性抗体市场将增长至3000亿美元[26] - 2021年，ImmunoPrecise Antibodies与Janssen Research & Development等多家公司达成了新协议[11] - 公司在2021年关闭了2170万美元的普通股买卖交易[15] 研发与产品 - 公司在抗体治疗领域的多平台组合策略，旨在提高对SARS-CoV-2的保护效果[36] - 通过筛选超过10,000个克隆，确认了多种针对SARS-CoV-2的结合特性[40] - 公司的四抗体组合在临床前评估中显示出强效的中和能力[41] - 公司的Polytope™疗法提供了广泛的表位覆盖，以减轻突变逃逸的风险[38] - 通过多种免疫化策略，生成了约160个高度多样化的治疗候选者[39] - 公司的抗体库为“即插即用”组合疗法提供了巨大的可能性[37] - 公司的目标是开发科学严谨、有效且持久的抗病毒鸡尾酒疗法[36] - 公司的抗体发现平台强调了对每位患者、变种和毒株的疗效[36] 运营与合作 - 公司在临床前和临床制造方面的服务正在扩展，以支持其产品管道的增长[42] - 公司与Genmab和Zymeworks的合作项目正在推进中，预计将推动未来的增长[42] - 2021年，ImmunoPrecise Antibodies的员工总数为348人[21] - 公司在2021年获得了法国研究税收抵免（CIR）认证[12]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度公司实现收入472.2万加元，较2020年的475.5万加元减少3.3万加元，降幅0.7%；考虑上一年度的计算错误，2021年10月31日止三个月的总收入较去年增加63.3万加元，增幅15.5% [52][56] - 2021年第三季度公司毛利润为260万加元，毛利率55%，2020年毛利润为280万加元，毛利率59%，毛利润减少21.4万加元 [57] - 2021年第一季度公司运营费用为730万加元，较2020年的510万加元增加220万加元 [58] - 2021年第三季度公司其他费用为13.1万加元，2020年其他收入为190万加元，其他收入减少200万加元 [61] - 2021年公司利息和其他收入为6000加元，2020年为51.5万加元 [62] - 2021年第三季度公司净亏损500万加元，2020年第二季度净亏损46.4万加元 [63] - 2021年10月31日止三个月，公司调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损290万加元，2020年为盈利79.7万加元，减少370万加元 [65] - 截至2021年10月31日，公司持有现金3840万加元，营运资金3640万加元；第一季度经营活动使用现金297.7万加元，投资活动进行设备采购45.1万加元，融资活动发行普通股获得33.7万加元，支付租赁款项46.5万加元 [68] - 2021年10月31日止六个月，公司实现收入930万加元，较去年同期增长9.3%；若不考虑上一年度的计算错误，收入增幅为23% [69] - 2021年10月31日止六个月，公司毛利润为510万加元，2020年为520万加元，2021年毛利率为55%，2020年为61% [70] - 2021年上半年费用增加480万加元，主要与对Talem自有治疗性抗体资产的研发投资等有关；其他收入较上一年减少220万加元，主要与去年收到的新冠相关赠款收入和政府及合作伙伴补贴有关 [71] - 2020年公司净亏损100万加元，2021年10月31日止六个月净亏损820万加元 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第三季度产品销售增长21.6万加元，主要受大规模抗体销售和公司网站上最近推出的在线商店目录产品销售显著增加的推动；CRO项目收入同比减少25.2万加元 [52] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续利用合作和技术扩展机会，领先的发现平台利用多样化动物库和前沿技术，不仅推动有机收入增长，还拓展新的合作类别；随着行业关注新型疗法，公司凭借核酸设计、制造和交付方面的管理专业知识，满足合作需求 [20][22] - 公司继续为全球前20大生物制药公司提供服务，本季度启动了为另外两家此前未合作过的前20大公司的首个抗体发现项目 [23] - 公司制定新的营销框架，支持快速增长和有针对性的商业化机会，包括制定主营销和商业化计划、开展多渠道联合营销活动、维护科学内容日历、建立人工智能驱动的数据库等 [28][29] - Talem与Pierre Fabre达成多年多靶点抗体发现研究合作，旨在发现和开发多达9种不同靶点的治疗性抗体，扩大Talem在肿瘤学领域的新型抗体组合 [30] - 公司参与COVABELP联盟，与荷兰学术伙伴合作开发鼻内递送的SARS - CoV - 2特异性治疗纳米药物 [35] - 公司两个荷兰站点合作优化Abthena双特异性抗体平台，以满足客户、合作伙伴和同行对双特异性疗法的需求 [43] - 公司获得加拿大国家研究委员会的工业研究援助计划赠款，支持开发独特的下一代端到端抗体发现平台 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情使行业发生变革，公众认识到救命抗体疗法的重要性，为公司带来新的路径、伙伴关系和机会；公司的PolyTope有望对新兴的SARS - CoV - 2变体保持效力，公司正在进行体外研究评估其对Omicron的结合和中和能力 [7][14][17] - 尽管面临挑战，但公司的发展和成功仍在加速，已建立全球业务布局，拥有必要的销售和营销领导团队，不断增加技术储备，随着关键基础设施的扩大，有望加速获取新资源和新收入来源 [89][90] 其他重要信息 - 公司在加拿大和荷兰的站点招聘了新的研究技术人员、项目团队负责人、实验室助理和蛋白质表达科学家等 [24] - 本季度末，IPA加拿大开始对其动物护理设施进行翻新和扩建，预计在公司第四财季初完成，不会对业务造成干扰 [25][26] - 公司客户关系团队在9月和10月参加了自2020年初以来的首次面对面会议，本财年第三季度还安排了更多面对面会议 [27] - 公司Talem的一些项目因近期新冠相关的材料和试剂供应中断而略有延迟，但TATX - 112和TATX - 21项目正在完成高通量功能表征，以选择最佳克隆 [33] - 公司PolyTope的SARS - CoV - 2项目进入临床前工作的最后阶段，已启动IND启用安全研究，首轮数据显示无毒性和死亡率迹象，完整报告预计本月晚些时候发布；同时正在与FDA沟通微调首次人体研究方案，并生成针对Omicron变体的抗体鸡尾酒筛选工具，预计1月底前获得所需数据集 [47][48] 问答环节所有提问和回答 问题: 之前宣布从TRANSVAC2获得额外资金用于与LiteVax的SARS - CoV - 2疫苗项目的额外临床前研究，这些研究何时进行，何时能获得数据？ - 公司最近完成了通过TRANSVAC2资助的猪的第二次免疫原性研究的CRM反应性筛选，数据显示公司专有的免疫原混合物与LiteVax的佐剂CMS在猪身上的免疫原性与使用相同佐剂的临床阶段基准疫苗蛋白相似；如果即将进行的由CP支持的研究能够验证血清反应性包括病毒中和免疫反应，TRANSVAC将批准在SARS - CoV - 2攻击的仓鼠中进行后续疗效研究 [78][79] 问题: 很久没有Twist或Genmab合作的更新了，目前合作进展如何？ - 本次财报电话会议已提供Twist合作的更新；Genmab项目已完成体内动物研究，但需等待Genmab批准才能分享更多细节 [80] 问题: 维多利亚大学公布了关于IPA新冠唾液测试的海报，似乎已准备好进行试验，能否详细说明未来试验和商业化的时间表？ - 虽然对维多利亚大学海报上的结果感到鼓舞，但该测试系统已与加拿大第三方对接，正在等待人体样本验证，IPA参与该项目的时间表、方向和程度将很大程度上取决于这些测试的结果 [81] 问题: 关于与Pierre Fabre的合作，时间表是怎样的，何时能获得首次更新，会占用IPA多少资源和精力？ - 合作协议于10月初执行，目前首个治疗靶点已由Pierre Fabre选定，双方已成立联合研究委员会，预计本月确定工作计划，新年开始实验室工作；预计明年夏天获得能让Pierre Fabre做出决策的首批关键数据结果；该合作项目在资源投入上并不比IPA为客户或合作伙伴开展的其他大型治疗性抗体项目更密集 [82][83][84] 问题: Omicron是否会导致时间表变化或增加潜在合作伙伴的兴趣？ - 基于计算分析，公司对TATX的开发时间表不会受到Omicron的负面影响感到乐观；近期的出版物显示，大量临床阶段的SARS - CoV - 2中和抗体被Omicron逃逸，凸显了公司PolyTope多靶点方法的优势，FDA对临床前产品对Omicron变体的中和行为的关注令人鼓舞 [85][86]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度公司实现收入460万加元，较2020年的380万加元增长22%，核心CRO业务增长82.3万加元 [12][23] - 公司毛利润为250万加元，毛利率为55%，而2020年为240万加元和64%，毛利润增加9.6万加元 [23] - 第一季度运营费用为600万加元，较2020年的340万加元增加260万加元 [24] - 公司在研究方面投资110万加元，较2020年的30.9万加元增加81万加元 [25] - 股份支付费用增加至110万加元，较2020年的9.7万加元增加100万加元 [25] - 本季度在纳斯达克上市的持续成本约为60万加元，去年为零 [26] - 董事及高级职员责任险增加至40.6万加元，办公室和一般费用因证券交易所及相关费用、技术和广告等增加11万加元 [26] - 咨询和专业费用增加24.9万加元，管理费用减少20万加元 [27] - 公司未收到本财年第一季度的赠款收入，去年记录了56.8万加元的赠款收入和13.9万加元的COVID相关补贴计划收入 [27] - 公司记录了44.3万加元的未实现外汇收益 [28] - 本季度净亏损为320万加元，而2020年第一季度为54.9万加元 [28] - 截至2021年7月31日，调整后EBITDA亏损130万加元，而2020年为盈利93.2万加元 [29] - 截至2021年7月31日，公司持有现金4070万加元，营运资金为4020万加元 [30] - 第一季度经营活动使用现金96.5万加元，投资活动中设备采购34万加元，融资活动中发行普通股收到2.5万加元，支付租赁款23.6万加元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心CRO业务收入增长22%，主要得益于客户合同数量和金额的增加，以及创收服务的开发和扩展 [12][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极扩张人力资本，进行关键战略招聘，如任命Carla Dahl为营销副总裁、Barry Duplantis为全球销售副总裁等 [9][10] - 公司继续扩大实体规模，荷兰站点即将完成扩张，乌得勒支校区预计明年春季迁至加速器大楼，Oss校区约一年后进行扩张 [11] - 公司致力于整合相对分散的服务市场，成为CRO领导者和行业首选合作伙伴 [12] - 公司建立强大的全球营销团队，与Eurofins开展强大的联合营销计划，以提升在全球的地位 [13][14] - 公司推进巴西、韩国和日本的销售和合作活动，全球BD平台与关键合作成功带来新的潜在客户 [16] - 公司积极推进Talem资产的开发，任命首席科学官Ilse Roodink，其团队致力于确定先导分子的功能多样性和临床应用 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为COVID-19将长期存在，需要可持续的解决方案，公司的PolyTope计划有潜力应对所有当前和未来的SARS-CoV-2变异株 [20] - 公司内部项目旨在为公司带来变革性的创收机会，包括前期付款、临床里程碑和有竞争力的商业特许权使用费 [21] - 公司有信心在抗体市场成为全球领导者，成为首选的CRO和合作伙伴，本财年将专注于有意义的扩张、并购活动和多方面的创收机会 [41] 问答环节所有提问和回答 问题: 请更新TATX - 03 PolyTope项目的情况，何时公布最终临床前结果，何时开始临床试验？ - 公司选择Eurofins进行PK和毒理学研究，计划在2021年第四季度进行，目标是在2022年第一季度完成IND申请的数据包 [35] - 公司与Chem Partners合作进行临床生产，首批临床产品预计在2022年第一季度准备好，各项工作并行推进，有望在2022年第一季度完成IND申请、PK毒理学研究和临床生产准备 [35] 问题: 请更新Talem管道的其余项目情况，是否正在与制药公司或其他潜在合作伙伴洽谈将这些项目推进到临床前试验？涉及多少个项目？ - 公司与许多不同公司就Talem管道资产进行积极沟通，约有五六个后期候选项目正在进行临床前分析和功能研究，允许与各公司进行IND前的讨论，并接受其意见 [36] - 公司也会定期征求早期资产的意见，并与感兴趣的各方合作，目前有一些项目正在进行初步先导物表征 [37] 问题: 与Eurofins的合作将如何影响CRO业务？预计何时开始为公司带来收入？ - 与Eurofins的合作将使公司接触到更多客户和更广泛的地理区域，与公司的营销和新销售团队计划相契合 [38] - 公司预计从今年第三季度末开始产生更多业务机会，并在此后持续受益，届时联合营销工作有望初见成效 [38] 问题: 投资者应如何看待CRO业务基础客户的增长，是新增客户还是现有客户的增长？ - 公司既不断增加新客户，也与现有客户保持良好的业务关系，以服务质量和科学严谨性著称，与大多数顶级制药公司有合作 [39] - 第一季度平均每个项目合同规模约为12万加元，客户组合多元化，没有单个客户收入占比超过10% [39]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为6.4437亿加元，较4月30日的6.6959亿加元有所下降[3] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为4070万加元，较4月30日的4175.9万加元略有下降[3] - 截至2021年7月31日，公司累计亏损3.3049亿加元，较4月30日的2.9819亿加元有所增加[3] - 公司自成立以来一直处于经营亏损状态，截至2021年7月31日的三个月内亏损320万加元[11] - 截至2021年7月31日，公司手头现金为4070万加元，足以维持现有运营至至少2022年[11] - 截至2021年7月31日和2021年4月30日，公司非流动资产分别为17,612,000加元和18,101,000加元[87] - 2021年4月30日至7月31日总负债从395.5万加元变为328.9万加元[90] - 2020年4月30日至7月31日总负债从733.4万加元变为700.1万加元[90] 公司收入与亏损情况 - 2021年第二季度，公司实现收入4588万加元，较2020年同期的3765万加元增长21.86%[4] - 2021年第二季度，公司净亏损3230万加元，较2020年同期的549万加元有所扩大[4] - 2021年和2020年第三季度，公司收入分别为4,588,000加元和3,765,000加元，净亏损分别为3,230,000加元和549,000加元[87] 公司现金流量情况 - 2021年第二季度，公司经营活动净现金流出965万加元，较2020年同期的净流入408万加元有所恶化[8] - 2021年第二季度，公司投资活动净现金流出340万加元，主要用于设备购置[8] - 2021年第二季度，公司融资活动净现金流出210万加元，主要用于租赁还款[8] 公司子公司变动情况 - 公司子公司ImmunoPrecise Antibodies (Quebec), Ltd和9438 - 9244 Quebec Inc于2021年3月30日成立，U - Protein Express B.V.和Immulease B.V.于2021年1月1日并入ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. [17] 公司收购相关情况 - 2017年8月22日公司以683万欧元收购U - Protein，递延付款200万欧元使用16.2%的折现率进行公允价值计算，截至2021年7月31日递延付款余额为0 [38] - 2018年4月5日公司以700万欧元收购IPA Europe和Immulease，递延付款200万欧元使用14.0%的折现率进行公允价值计算，截至2021年7月31日递延付款余额为0 [39] - 收购IPA Europe和Immulease时，250万欧元（400万加元）在交易完成时以现金支付，发行1320080股普通股，递延付款分三年等额支付，现金和股权合计每年666666欧元[40] - 收购U - Protein时，270万欧元（410万加元）在交易完成时以现金支付，发行606101股普通股，递延付款可由U - Protein股东选择以现金或公司普通股支付[39] 公司会计准则相关情况 - 公司截至2021年7月31日的三个月内未采用新会计准则[22] - 《与履行合同的成本（对IAS 37的修订）》于2022年1月1日或之后开始的报告期生效，《负债分类为流动或非流动（对IAS 1的修订）》于2023年1月1日或之后开始的报告期生效[24] 公司商誉减值测试情况 - 公司在2021年4月进行年度商誉减值测试，未发现减值迹象[32] 公司财务报表编制情况 - 公司的合并中期简明财务报表按历史成本和权责发生制编制（现金流量信息除外），以加元为列报货币[15][18] 公司权益持有情况 - 公司持有QVQ Holding B.V. 29%的权益[41] 公司财产和设备情况 - 截至2021年7月31日，公司财产和设备总成本为886.3万加元，累计折旧为480.6万加元，净账面价值为405.7万加元[42] 公司无形资产情况 - 截至2021年7月31日，公司无形资产总成本为1185.7万加元，累计摊销为632.6万加元，净账面价值为553.1万加元[43] 公司债券融资情况 - 2018年4月5日，公司完成430万加元非可转换债券融资，年利率10%，已于2021年4月30日前还清[44] - 公司因收购IPA Europe承担的多笔欧元贷款，截至2021年7月31日本金余额均为零[45][46] - 2020年4月15日，公司获批20.9万美元PPP贷款，年利率1%，已满足全额贷款豁免要求，截至2021年7月31日余额为零[47][48] - 2020年，公司发行260万加元10%可转换债券，部分2022年5月15日到期，部分2022年5月22日到期[49] - 可转换债券发行时，公司将240万加元计入负债成分，21.3623万加元计入权益成分[51] - 可转换债券融资中，公司支付8.258万加元现金佣金和2.9331万加元法律及备案费，按比例分配至负债和权益成分[52] - 截至2021年7月31日，可转换债券负债成分余额为134.2万加元，权益成分余额为11万加元[53] - 2021年7月31日可转换债券负债为134.2万加元，2020年为234.2万加元[90] - 2021年可转换债券非现金变动中债务减免/结算为21.3万加元，增值为2.4万加元[90] 公司租赁情况 - 公司设备和汽车租赁利率为8% - 17%，2021年7月31日租赁设备账面净值353,555美元，租赁汽车60,828美元，办公租赁使用权资产150万美元[54] - 未来最低租赁付款额2022年为80.8万美元，2023年为96.8万美元，2024年为33.3万美元，2025年为1.1万美元，总计212万美元[55] - 2021年租赁现金流量为 - 23.6万加元，购置为25万加元；2020年租赁现金流量为 - 26.7万加元，购置为68.5万加元[90] - 2021年7月31日租赁负债为194.7万加元，2020年为238.7万加元[90] 公司股份变动情况 - 2020年11月23日，公司按5:1的比例对已发行和流通的普通股进行合并[57] - 2021年2月8日，公司公开发行1,616,293股普通股，每股13.45美元，总收益2170万美元（加元2770万），扣除承销折扣和佣金后净收益1960万美元（加元2470万）[61] - 2021年2月10日，公司额外发行242,443股普通股，每股13.45美元，总收益330万美元（加元410万），扣除承销折扣和佣金后净收益300万美元（加元380万）[62] - 截至2021年4月30日的年度，公司因行使认股权证和经纪人认股权证发行2,568,417股普通股，总收益1500万美元[60] - 2021年5月3日，公司为收购IPA Europe发行41,488股普通股，价值503,243美元[64] - 2021年7月31日止三个月，公司因行使认股权证和经纪人认股权证发行2,194股普通股，总收益7,679美元[66] 公司股份支付与期权、认股权证情况 - 2021年7月31日止三个月，公司记录了110万美元的股份支付费用（2020年为97,273美元）[74] - 2021年7月31日，公司流通在外的股票期权为1,501,150份，加权平均行使价格为7.93美元，剩余加权平均寿命为2.83年[75] - 截至2021年7月31日，公司未行使期权共1,501,150份，其中未归属393,334份，已归属1,107,816份[76] - 截至2021年7月31日，公司认股权证共878,300份，加权平均行使价格3.50美元，剩余加权平均寿命0.65年[77] - 2021年2月，公司发行113,139份和16,972份介绍人认股权证，公允价值分别约为130万加元和180,029加元[78][79] - 截至2021年7月31日，公司介绍人认股权证共174,694份，加权平均行使价格16.51美元，剩余加权平均寿命3.53年[80] 公司关键管理人员薪酬情况 - 2021年和2020年第三季度，公司关键管理人员薪酬分别为1,112,000加元和773,000加元[81] 公司赠款与相关收入情况 - 2020年7月，公司获美国北达科他州150万美元赠款用于开发抗体疗法，项目总成本200万美元[83] - 2021年和2020年第三季度，公司与赠款相关收入分别为0和568,135加元，补贴收入分别为1,362加元和139,149加元[83][84] 公司贷款豁免情况 - 2021年4月30日止年度，公司申请的20.9万美元贷款获全额豁免[85] 公司资本租赁与递延收购付款情况 - 2021年通过资本租赁购置建筑和设备金额为25万加元，2020年为77万加元[90] - 2021年根据向IPA的递延收购付款发行股份的公允价值为50.3万加元，2020年为51.1万加元[90] - 2021年7月31日递延收购付款负债为0（49.8万加元 - 50.3万加元 + 0.5万加元），2020年为197.6万加元[90] - 2020年递延收购付款非现金变动中债务减免/结算为51.1万加元，增值为7万加元[90]