财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收480万加元，较2021年的450万加元增长6.6%；项目收入410万加元，较2021年的330万加元增长22.6%；产品销售总额46.6万加元，较2021年减少72.4万加元，降幅60.9%；毛利润260万加元，毛利率54%，2021年分别为360万加元和79%；运营费用690万加元，较2021年的480万加元增加210万加元；净亏损380万加元，较2021年的130万加元增加250万加元 [67][68][69][77] - 2022年前九个月营收1410万加元，较2021年的1300万加元增长8.4%；项目收入1270万加元，较2021年的1130万加元增长11.7%；产品销售总额120万加元，较2021年减少52.3万加元；毛利润770万加元，毛利率54%，2021年分别为880万加元和67%；运营费用2010万加元，较2021年的1330万加元增加690万加元；净亏损1210万加元，较2021年的230万加元增加980万加元；调整后EBITDA亏损690万加元，2021年为盈利260万加元，下降950万加元 [79][80][82][90][92] - 截至2022年1月31日，公司持有现金3300万加元，营运资金3340万加元；经营活动使用现金810万加元；投资活动购置设备92.4万加元；融资活动发行普通股获得52.3万加元，支付租赁款70.2万加元 [93] 各条业务线数据和关键指标变化 CRO业务 - 本季度项目收入同比增长22.6%，项目数量和规模持续扩大 [11] - 产品目录销售本季度增加40万加元，年初至今累计目录销售达120万加元，较去年同期增长约58% [16] Talem Therapeutics业务 - PolyTope TATX - 03项目预计在2022年第二或第三季度向FDA提交IND申请；临床前PK分析已完成且成功，关键毒性研究预计在第二季度完成；GLP非靶向人体组织筛查和初始人体试验生产按计划进行 [29][30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国CDC估计，Omicron BA.2亚变体在美国新病例中约占25%，在东北部新病例中近40%，一周前仅占10% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续通过现有客户、新业务、新兴领域和下一代服务实现收入增长 [9] - 推进Talem Therapeutics的PolyTope TATX - 03项目，通过内部和外部合作推动其发展 [10] - 扩大CRO业务服务组合，包括功能优先发现选项、高价值生物测定工作流程等 [11][14] - 加强实验室创新，如改进抗体分类能力、开发新的免疫技术等 [20][22] - 拓展销售和营销，包括增加创意总监、美国西海岸销售总监，实施新的营销计划和平台 [61][62] 行业竞争 - 公司的功能优先平台（如B Cell Select技术）能提高每个候选序列的价值，相比竞争技术更具优势，100个功能优先序列的价值超过竞争技术的1000个序列 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对执行战略运营计划的进展感到满意，有信心通过多种方式实现收入增长 [9] - 认为PolyTope TATX - 03项目有潜力填补现有疗法的空白，应对未来COVID变体，且公司采取的风险规避开发方法有助于最大化研发投入价值 [33][34] - 虽然目前市场存在不确定性，但公司已做好充分准备，有能力应对挑战，实现长期价值创造 [123][124] 其他重要信息 - 公司荷兰团队准备迁至新实验室，预计夏末完成搬迁；维多利亚的动物饲养室翻新和扩建预计本月底完成，新设施将增加可用空间和程序室 [57][59] - 公司获得加拿大国家研究委员会的IRAP赠款，支持B细胞库工作流程和下一代测序项目至2023财年第三季度 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 拜登总统国情咨文关注癌症，公司是否看到癌症抗体兴趣增加，是否影响PolyTope抗体？ - 公司多数治疗项目一直集中在肿瘤学和免疫肿瘤学领域，近期未看到肿瘤学工作需求显著增加，也未看到对TATX - 03项目的负面影响 [99][100][101] 问题: 公司是否考虑每月向股东提供更新信？ - 公司正在讨论多种选项，包括每月时事通讯、Talem网站更新、投资者演示记录、博客更新等，计划在未来一到两个月内实施可持续方案 [102] 问题: 公司在将Talem管道资产商业化方面进展如何？ - 公司业务发展团队积极寻找潜在合作伙伴，过程通常在项目开发阶段开始，可能需要数月，包括科学和商业讨论；推进项目至体外概念验证和体内功能数据阶段可增加资产价值，公司认为最大化资产价值符合公司和股东利益 [103][104][105] 问题: PolyTope是否有合作伙伴，公司是否会在没有合作伙伴的情况下进行临床试验？ - 公司与Elektrofi合作，由国防部资助进行IND使能研究，若结果良好，国防部可能会资助临床试验和临床制造；若需要，公司已为TATX - 03的1期和2a期临床试验做好预算和设计 [107] 问题: 近期幻灯片未显示Pierre Fabre合作管道，何时开始分配资源？ - Pierre Fabre合作是共同开发最多九个目标，联合研究委员会已开会并开始工作，但未获其许可分享具体进展 [108] 问题: 从Bath博士角度看，公司是否错过COVID机会窗口？ - 公司认为没有错过机会，目前多数免疫疗法对Omicron变体效果不佳，而公司产品TATX - 03专注于持久疗效，未被现有病毒变体逃逸，且新兴Omicron亚变体导致感染和住院率上升，市场对有效疗法仍有需求 [109][110][113] 问题: 若达成合作交易，收益最可能用途是什么？ - 所有选项都有可能，包括支持PolyTope试验、收购研究、股票回购或一般公司用途；公司会继续推进TATX - 03项目，关注潜在收购，若股价和其他参数合适会考虑股票回购，还会加强下一代测序平台和制造质量提升 [114][115][116]

产品效力表现 - 公司PolyTope® TATX - 03抗体鸡尾酒在体外假病毒试验中对SARS - CoV - 2奥密克戎变体有强中和效力[1] - PolyTope TATX - 03抗体鸡尾酒对所有变体保持体外有效中和能力[3] - TATX - 03在SARS - CoV - 2 - D614G感染的仓鼠中有高病毒清除效力[6] - 公司认为其拥有唯一对所有测试过的关注变体保持强效的第一代疗法[9] 研究进度与申请计划 - 公司预计完成正在进行的研究后，按2021年11月30日宣布的内部时间表提交研究性新药（IND）申请[2] 专利申请情况 - 2022年1月27日，公司子公司Talem Therapeutic LLC提交美国非临时专利申请及PCT国际和其他国家专利申请[5][7] - PCT系统有154个成员国，公司子公司通过该系统及在美国、台湾、阿根廷和巴拉圭提交专利申请[7] 监管沟通与信息发布 - 公司应FDA要求准备PolyTope TATX - 03针对奥密克戎等变体表现的综合状态更新供审查[8] - 公司正在整理数据包向EMA寻求快速科学建议[8] - 公司预计未来几周在bioRxiv上发表更新科学论文的扩展版本[8]

业绩总结 - 截至2021年11月30日，ImmunoPrecise Antibodies的流通股数为19,399,690，股价为7.57加元，市值为146,855,653加元[9] - 截至2021年7月31日，公司现金余额为40,699,735加元，债务为1,412,000加元[9] - 2021财年，公司总收入为17,912,000加元，毛利润为14,058,000加元，调整后EBITDA为10,926,000加元[23] - 2021年第一季度收入为1,896,000加元，第二季度为2,631,000加元，第三季度为5,441,000加元[19] 市场展望 - 预计到2025年，全球治疗性抗体市场将增长至3000亿美元[26] - 2021年，ImmunoPrecise Antibodies与Janssen Research & Development等多家公司达成了新协议[11] - 公司在2021年关闭了2170万美元的普通股买卖交易[15] 研发与产品 - 公司在抗体治疗领域的多平台组合策略，旨在提高对SARS-CoV-2的保护效果[36] - 通过筛选超过10,000个克隆，确认了多种针对SARS-CoV-2的结合特性[40] - 公司的四抗体组合在临床前评估中显示出强效的中和能力[41] - 公司的Polytope™疗法提供了广泛的表位覆盖，以减轻突变逃逸的风险[38] - 通过多种免疫化策略，生成了约160个高度多样化的治疗候选者[39] - 公司的抗体库为“即插即用”组合疗法提供了巨大的可能性[37] - 公司的目标是开发科学严谨、有效且持久的抗病毒鸡尾酒疗法[36] - 公司的抗体发现平台强调了对每位患者、变种和毒株的疗效[36] 运营与合作 - 公司在临床前和临床制造方面的服务正在扩展，以支持其产品管道的增长[42] - 公司与Genmab和Zymeworks的合作项目正在推进中，预计将推动未来的增长[42] - 2021年，ImmunoPrecise Antibodies的员工总数为348人[21] - 公司在2021年获得了法国研究税收抵免（CIR）认证[12]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度公司实现收入472.2万加元，较2020年的475.5万加元减少3.3万加元，降幅0.7%；考虑上一年度的计算错误，2021年10月31日止三个月的总收入较去年增加63.3万加元，增幅15.5% [52][56] - 2021年第三季度公司毛利润为260万加元，毛利率55%，2020年毛利润为280万加元，毛利率59%，毛利润减少21.4万加元 [57] - 2021年第一季度公司运营费用为730万加元，较2020年的510万加元增加220万加元 [58] - 2021年第三季度公司其他费用为13.1万加元，2020年其他收入为190万加元，其他收入减少200万加元 [61] - 2021年公司利息和其他收入为6000加元，2020年为51.5万加元 [62] - 2021年第三季度公司净亏损500万加元，2020年第二季度净亏损46.4万加元 [63] - 2021年10月31日止三个月，公司调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损290万加元，2020年为盈利79.7万加元，减少370万加元 [65] - 截至2021年10月31日，公司持有现金3840万加元，营运资金3640万加元；第一季度经营活动使用现金297.7万加元，投资活动进行设备采购45.1万加元，融资活动发行普通股获得33.7万加元，支付租赁款项46.5万加元 [68] - 2021年10月31日止六个月，公司实现收入930万加元，较去年同期增长9.3%；若不考虑上一年度的计算错误，收入增幅为23% [69] - 2021年10月31日止六个月，公司毛利润为510万加元，2020年为520万加元，2021年毛利率为55%，2020年为61% [70] - 2021年上半年费用增加480万加元，主要与对Talem自有治疗性抗体资产的研发投资等有关；其他收入较上一年减少220万加元，主要与去年收到的新冠相关赠款收入和政府及合作伙伴补贴有关 [71] - 2020年公司净亏损100万加元，2021年10月31日止六个月净亏损820万加元 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第三季度产品销售增长21.6万加元，主要受大规模抗体销售和公司网站上最近推出的在线商店目录产品销售显著增加的推动；CRO项目收入同比减少25.2万加元 [52] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续利用合作和技术扩展机会，领先的发现平台利用多样化动物库和前沿技术，不仅推动有机收入增长，还拓展新的合作类别；随着行业关注新型疗法，公司凭借核酸设计、制造和交付方面的管理专业知识，满足合作需求 [20][22] - 公司继续为全球前20大生物制药公司提供服务，本季度启动了为另外两家此前未合作过的前20大公司的首个抗体发现项目 [23] - 公司制定新的营销框架，支持快速增长和有针对性的商业化机会，包括制定主营销和商业化计划、开展多渠道联合营销活动、维护科学内容日历、建立人工智能驱动的数据库等 [28][29] - Talem与Pierre Fabre达成多年多靶点抗体发现研究合作，旨在发现和开发多达9种不同靶点的治疗性抗体，扩大Talem在肿瘤学领域的新型抗体组合 [30] - 公司参与COVABELP联盟，与荷兰学术伙伴合作开发鼻内递送的SARS - CoV - 2特异性治疗纳米药物 [35] - 公司两个荷兰站点合作优化Abthena双特异性抗体平台，以满足客户、合作伙伴和同行对双特异性疗法的需求 [43] - 公司获得加拿大国家研究委员会的工业研究援助计划赠款，支持开发独特的下一代端到端抗体发现平台 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情使行业发生变革，公众认识到救命抗体疗法的重要性，为公司带来新的路径、伙伴关系和机会；公司的PolyTope有望对新兴的SARS - CoV - 2变体保持效力，公司正在进行体外研究评估其对Omicron的结合和中和能力 [7][14][17] - 尽管面临挑战，但公司的发展和成功仍在加速，已建立全球业务布局，拥有必要的销售和营销领导团队，不断增加技术储备，随着关键基础设施的扩大，有望加速获取新资源和新收入来源 [89][90] 其他重要信息 - 公司在加拿大和荷兰的站点招聘了新的研究技术人员、项目团队负责人、实验室助理和蛋白质表达科学家等 [24] - 本季度末，IPA加拿大开始对其动物护理设施进行翻新和扩建，预计在公司第四财季初完成，不会对业务造成干扰 [25][26] - 公司客户关系团队在9月和10月参加了自2020年初以来的首次面对面会议，本财年第三季度还安排了更多面对面会议 [27] - 公司Talem的一些项目因近期新冠相关的材料和试剂供应中断而略有延迟，但TATX - 112和TATX - 21项目正在完成高通量功能表征，以选择最佳克隆 [33] - 公司PolyTope的SARS - CoV - 2项目进入临床前工作的最后阶段，已启动IND启用安全研究，首轮数据显示无毒性和死亡率迹象，完整报告预计本月晚些时候发布；同时正在与FDA沟通微调首次人体研究方案，并生成针对Omicron变体的抗体鸡尾酒筛选工具，预计1月底前获得所需数据集 [47][48] 问答环节所有提问和回答 问题: 之前宣布从TRANSVAC2获得额外资金用于与LiteVax的SARS - CoV - 2疫苗项目的额外临床前研究，这些研究何时进行，何时能获得数据？ - 公司最近完成了通过TRANSVAC2资助的猪的第二次免疫原性研究的CRM反应性筛选，数据显示公司专有的免疫原混合物与LiteVax的佐剂CMS在猪身上的免疫原性与使用相同佐剂的临床阶段基准疫苗蛋白相似；如果即将进行的由CP支持的研究能够验证血清反应性包括病毒中和免疫反应，TRANSVAC将批准在SARS - CoV - 2攻击的仓鼠中进行后续疗效研究 [78][79] 问题: 很久没有Twist或Genmab合作的更新了，目前合作进展如何？ - 本次财报电话会议已提供Twist合作的更新；Genmab项目已完成体内动物研究，但需等待Genmab批准才能分享更多细节 [80] 问题: 维多利亚大学公布了关于IPA新冠唾液测试的海报，似乎已准备好进行试验，能否详细说明未来试验和商业化的时间表？ - 虽然对维多利亚大学海报上的结果感到鼓舞，但该测试系统已与加拿大第三方对接，正在等待人体样本验证，IPA参与该项目的时间表、方向和程度将很大程度上取决于这些测试的结果 [81] 问题: 关于与Pierre Fabre的合作，时间表是怎样的，何时能获得首次更新，会占用IPA多少资源和精力？ - 合作协议于10月初执行，目前首个治疗靶点已由Pierre Fabre选定，双方已成立联合研究委员会，预计本月确定工作计划，新年开始实验室工作；预计明年夏天获得能让Pierre Fabre做出决策的首批关键数据结果；该合作项目在资源投入上并不比IPA为客户或合作伙伴开展的其他大型治疗性抗体项目更密集 [82][83][84] 问题: Omicron是否会导致时间表变化或增加潜在合作伙伴的兴趣？ - 基于计算分析，公司对TATX的开发时间表不会受到Omicron的负面影响感到乐观；近期的出版物显示，大量临床阶段的SARS - CoV - 2中和抗体被Omicron逃逸，凸显了公司PolyTope多靶点方法的优势，FDA对临床前产品对Omicron变体的中和行为的关注令人鼓舞 [85][86]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度公司实现收入460万加元，较2020年的380万加元增长22%，核心CRO业务增长82.3万加元 [12][23] - 公司毛利润为250万加元，毛利率为55%，而2020年为240万加元和64%，毛利润增加9.6万加元 [23] - 第一季度运营费用为600万加元，较2020年的340万加元增加260万加元 [24] - 公司在研究方面投资110万加元，较2020年的30.9万加元增加81万加元 [25] - 股份支付费用增加至110万加元，较2020年的9.7万加元增加100万加元 [25] - 本季度在纳斯达克上市的持续成本约为60万加元，去年为零 [26] - 董事及高级职员责任险增加至40.6万加元，办公室和一般费用因证券交易所及相关费用、技术和广告等增加11万加元 [26] - 咨询和专业费用增加24.9万加元，管理费用减少20万加元 [27] - 公司未收到本财年第一季度的赠款收入，去年记录了56.8万加元的赠款收入和13.9万加元的COVID相关补贴计划收入 [27] - 公司记录了44.3万加元的未实现外汇收益 [28] - 本季度净亏损为320万加元，而2020年第一季度为54.9万加元 [28] - 截至2021年7月31日，调整后EBITDA亏损130万加元，而2020年为盈利93.2万加元 [29] - 截至2021年7月31日，公司持有现金4070万加元，营运资金为4020万加元 [30] - 第一季度经营活动使用现金96.5万加元，投资活动中设备采购34万加元，融资活动中发行普通股收到2.5万加元，支付租赁款23.6万加元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心CRO业务收入增长22%，主要得益于客户合同数量和金额的增加，以及创收服务的开发和扩展 [12][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极扩张人力资本，进行关键战略招聘，如任命Carla Dahl为营销副总裁、Barry Duplantis为全球销售副总裁等 [9][10] - 公司继续扩大实体规模，荷兰站点即将完成扩张，乌得勒支校区预计明年春季迁至加速器大楼，Oss校区约一年后进行扩张 [11] - 公司致力于整合相对分散的服务市场，成为CRO领导者和行业首选合作伙伴 [12] - 公司建立强大的全球营销团队，与Eurofins开展强大的联合营销计划，以提升在全球的地位 [13][14] - 公司推进巴西、韩国和日本的销售和合作活动，全球BD平台与关键合作成功带来新的潜在客户 [16] - 公司积极推进Talem资产的开发，任命首席科学官Ilse Roodink，其团队致力于确定先导分子的功能多样性和临床应用 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为COVID-19将长期存在，需要可持续的解决方案，公司的PolyTope计划有潜力应对所有当前和未来的SARS-CoV-2变异株 [20] - 公司内部项目旨在为公司带来变革性的创收机会，包括前期付款、临床里程碑和有竞争力的商业特许权使用费 [21] - 公司有信心在抗体市场成为全球领导者，成为首选的CRO和合作伙伴，本财年将专注于有意义的扩张、并购活动和多方面的创收机会 [41] 问答环节所有提问和回答 问题: 请更新TATX - 03 PolyTope项目的情况，何时公布最终临床前结果，何时开始临床试验？ - 公司选择Eurofins进行PK和毒理学研究，计划在2021年第四季度进行，目标是在2022年第一季度完成IND申请的数据包 [35] - 公司与Chem Partners合作进行临床生产，首批临床产品预计在2022年第一季度准备好，各项工作并行推进，有望在2022年第一季度完成IND申请、PK毒理学研究和临床生产准备 [35] 问题: 请更新Talem管道的其余项目情况，是否正在与制药公司或其他潜在合作伙伴洽谈将这些项目推进到临床前试验？涉及多少个项目？ - 公司与许多不同公司就Talem管道资产进行积极沟通，约有五六个后期候选项目正在进行临床前分析和功能研究，允许与各公司进行IND前的讨论，并接受其意见 [36] - 公司也会定期征求早期资产的意见，并与感兴趣的各方合作，目前有一些项目正在进行初步先导物表征 [37] 问题: 与Eurofins的合作将如何影响CRO业务？预计何时开始为公司带来收入？ - 与Eurofins的合作将使公司接触到更多客户和更广泛的地理区域，与公司的营销和新销售团队计划相契合 [38] - 公司预计从今年第三季度末开始产生更多业务机会，并在此后持续受益，届时联合营销工作有望初见成效 [38] 问题: 投资者应如何看待CRO业务基础客户的增长，是新增客户还是现有客户的增长？ - 公司既不断增加新客户，也与现有客户保持良好的业务关系，以服务质量和科学严谨性著称，与大多数顶级制药公司有合作 [39] - 第一季度平均每个项目合同规模约为12万加元，客户组合多元化，没有单个客户收入占比超过10% [39]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为6.4437亿加元，较4月30日的6.6959亿加元有所下降[3] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为4070万加元，较4月30日的4175.9万加元略有下降[3] - 截至2021年7月31日，公司累计亏损3.3049亿加元，较4月30日的2.9819亿加元有所增加[3] - 公司自成立以来一直处于经营亏损状态，截至2021年7月31日的三个月内亏损320万加元[11] - 截至2021年7月31日，公司手头现金为4070万加元，足以维持现有运营至至少2022年[11] - 截至2021年7月31日和2021年4月30日，公司非流动资产分别为17,612,000加元和18,101,000加元[87] - 2021年4月30日至7月31日总负债从395.5万加元变为328.9万加元[90] - 2020年4月30日至7月31日总负债从733.4万加元变为700.1万加元[90] 公司收入与亏损情况 - 2021年第二季度，公司实现收入4588万加元，较2020年同期的3765万加元增长21.86%[4] - 2021年第二季度，公司净亏损3230万加元，较2020年同期的549万加元有所扩大[4] - 2021年和2020年第三季度，公司收入分别为4,588,000加元和3,765,000加元，净亏损分别为3,230,000加元和549,000加元[87] 公司现金流量情况 - 2021年第二季度，公司经营活动净现金流出965万加元，较2020年同期的净流入408万加元有所恶化[8] - 2021年第二季度，公司投资活动净现金流出340万加元，主要用于设备购置[8] - 2021年第二季度，公司融资活动净现金流出210万加元，主要用于租赁还款[8] 公司子公司变动情况 - 公司子公司ImmunoPrecise Antibodies (Quebec), Ltd和9438 - 9244 Quebec Inc于2021年3月30日成立，U - Protein Express B.V.和Immulease B.V.于2021年1月1日并入ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. [17] 公司收购相关情况 - 2017年8月22日公司以683万欧元收购U - Protein，递延付款200万欧元使用16.2%的折现率进行公允价值计算，截至2021年7月31日递延付款余额为0 [38] - 2018年4月5日公司以700万欧元收购IPA Europe和Immulease，递延付款200万欧元使用14.0%的折现率进行公允价值计算，截至2021年7月31日递延付款余额为0 [39] - 收购IPA Europe和Immulease时，250万欧元（400万加元）在交易完成时以现金支付，发行1320080股普通股，递延付款分三年等额支付，现金和股权合计每年666666欧元[40] - 收购U - Protein时，270万欧元（410万加元）在交易完成时以现金支付，发行606101股普通股，递延付款可由U - Protein股东选择以现金或公司普通股支付[39] 公司会计准则相关情况 - 公司截至2021年7月31日的三个月内未采用新会计准则[22] - 《与履行合同的成本（对IAS 37的修订）》于2022年1月1日或之后开始的报告期生效，《负债分类为流动或非流动（对IAS 1的修订）》于2023年1月1日或之后开始的报告期生效[24] 公司商誉减值测试情况 - 公司在2021年4月进行年度商誉减值测试，未发现减值迹象[32] 公司财务报表编制情况 - 公司的合并中期简明财务报表按历史成本和权责发生制编制（现金流量信息除外），以加元为列报货币[15][18] 公司权益持有情况 - 公司持有QVQ Holding B.V. 29%的权益[41] 公司财产和设备情况 - 截至2021年7月31日，公司财产和设备总成本为886.3万加元，累计折旧为480.6万加元，净账面价值为405.7万加元[42] 公司无形资产情况 - 截至2021年7月31日，公司无形资产总成本为1185.7万加元，累计摊销为632.6万加元，净账面价值为553.1万加元[43] 公司债券融资情况 - 2018年4月5日，公司完成430万加元非可转换债券融资，年利率10%，已于2021年4月30日前还清[44] - 公司因收购IPA Europe承担的多笔欧元贷款，截至2021年7月31日本金余额均为零[45][46] - 2020年4月15日，公司获批20.9万美元PPP贷款，年利率1%，已满足全额贷款豁免要求，截至2021年7月31日余额为零[47][48] - 2020年，公司发行260万加元10%可转换债券，部分2022年5月15日到期，部分2022年5月22日到期[49] - 可转换债券发行时，公司将240万加元计入负债成分，21.3623万加元计入权益成分[51] - 可转换债券融资中，公司支付8.258万加元现金佣金和2.9331万加元法律及备案费，按比例分配至负债和权益成分[52] - 截至2021年7月31日，可转换债券负债成分余额为134.2万加元，权益成分余额为11万加元[53] - 2021年7月31日可转换债券负债为134.2万加元，2020年为234.2万加元[90] - 2021年可转换债券非现金变动中债务减免/结算为21.3万加元，增值为2.4万加元[90] 公司租赁情况 - 公司设备和汽车租赁利率为8% - 17%，2021年7月31日租赁设备账面净值353,555美元，租赁汽车60,828美元，办公租赁使用权资产150万美元[54] - 未来最低租赁付款额2022年为80.8万美元，2023年为96.8万美元，2024年为33.3万美元，2025年为1.1万美元，总计212万美元[55] - 2021年租赁现金流量为 - 23.6万加元，购置为25万加元；2020年租赁现金流量为 - 26.7万加元，购置为68.5万加元[90] - 2021年7月31日租赁负债为194.7万加元，2020年为238.7万加元[90] 公司股份变动情况 - 2020年11月23日，公司按5:1的比例对已发行和流通的普通股进行合并[57] - 2021年2月8日，公司公开发行1,616,293股普通股，每股13.45美元，总收益2170万美元（加元2770万），扣除承销折扣和佣金后净收益1960万美元（加元2470万）[61] - 2021年2月10日，公司额外发行242,443股普通股，每股13.45美元，总收益330万美元（加元410万），扣除承销折扣和佣金后净收益300万美元（加元380万）[62] - 截至2021年4月30日的年度，公司因行使认股权证和经纪人认股权证发行2,568,417股普通股，总收益1500万美元[60] - 2021年5月3日，公司为收购IPA Europe发行41,488股普通股，价值503,243美元[64] - 2021年7月31日止三个月，公司因行使认股权证和经纪人认股权证发行2,194股普通股，总收益7,679美元[66] 公司股份支付与期权、认股权证情况 - 2021年7月31日止三个月，公司记录了110万美元的股份支付费用（2020年为97,273美元）[74] - 2021年7月31日，公司流通在外的股票期权为1,501,150份，加权平均行使价格为7.93美元，剩余加权平均寿命为2.83年[75] - 截至2021年7月31日，公司未行使期权共1,501,150份，其中未归属393,334份，已归属1,107,816份[76] - 截至2021年7月31日，公司认股权证共878,300份，加权平均行使价格3.50美元，剩余加权平均寿命0.65年[77] - 2021年2月，公司发行113,139份和16,972份介绍人认股权证，公允价值分别约为130万加元和180,029加元[78][79] - 截至2021年7月31日，公司介绍人认股权证共174,694份，加权平均行使价格16.51美元，剩余加权平均寿命3.53年[80] 公司关键管理人员薪酬情况 - 2021年和2020年第三季度，公司关键管理人员薪酬分别为1,112,000加元和773,000加元[81] 公司赠款与相关收入情况 - 2020年7月，公司获美国北达科他州150万美元赠款用于开发抗体疗法，项目总成本200万美元[83] - 2021年和2020年第三季度，公司与赠款相关收入分别为0和568,135加元，补贴收入分别为1,362加元和139,149加元[83][84] 公司贷款豁免情况 - 2021年4月30日止年度，公司申请的20.9万美元贷款获全额豁免[85] 公司资本租赁与递延收购付款情况 - 2021年通过资本租赁购置建筑和设备金额为25万加元，2020年为77万加元[90] - 2021年根据向IPA的递延收购付款发行股份的公允价值为50.3万加元，2020年为51.1万加元[90] - 2021年7月31日递延收购付款负债为0（49.8万加元 - 50.3万加元 + 0.5万加元），2020年为197.6万加元[90] - 2020年递延收购付款非现金变动中债务减免/结算为51.1万加元，增值为7万加元[90]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年公司实现收入1790万加元，较2020年的1410万加元增长390万加元，增幅27% [45] - 2021财年公司CRO业务收入增加270万加元，增幅19%；通过Talem出售内部研发的治疗性抗体收入为120万加元 [46] - 2021财年公司毛利润为1150万加元，毛利率64%，较2020年的880万加元和57%的利润率增加350万加元 [47] - 2021财年公司运营费用为1910万加元，较2020年的1260万加元增加650万加元 [48] - 2021财年公司净亏损730万加元，较2020年的500万加元有所增加 [51] - 2021财年公司调整后EBITDA为230万加元，较2020年的5.2万加元有显著改善 [53] - 第四季度公司实现最高季度收入490万加元，毛利润280万加元，毛利率57%，较上一年的190万加元和47%有所增加 [54][55] - 公司负债在年内减少约200万加元，资产增加约4000万加元，截至2021年4月30日持有现金4180万加元，营运资金4280万加元 [63][64] 各条业务线数据和关键指标变化 - CRO业务在项目数量和财务方面持续增长，2021财年收入增加270万加元，增幅19% [46] - Talem首次实现显著销售，出售内部研发的治疗性抗体收入为120万加元 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于mRNA在临床环境中的广泛接受，CDMO和治疗市场发生了范式转变，导致核酸CDMO领导者被迅速收购 [71][72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于打破传统多供应商药物发现模式，同时利用综合技术平台实现抗体行业、候选药物选择和下游开发流程的现代化 [17] - 公司通过投资研发、收购和内部能力建设，开发完全自主资产的管线，以实现长期价值创造 [25] - 公司CRO服务是核心业务，2017年推出治疗优化的B细胞平台，使客户分布从诊断公司和研究机构转向治疗客户，2021财年68%的发现项目为治疗客户开展，自2019年以来复合年增长率为28% [37] - 公司计划成为CRO行业的整合者，已收购并成功整合了多家公司和技术 [39] - 公司计划设计一个cGMP认证的CHO基蛋白质制造设施，后因市场变化转向设计一个6204平方米的内部高容量制造设施，可处理血浆DNA并用于RNA治疗和疫苗开发 [69][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为市场转型不仅必要，且在正确的领导、愿景和人员下是可以实现的，过去3.5年员工的努力使公司取得了显著成就 [16] - 公司相信其技术和方法是持续成功的基础，未来将继续发展，为客户和股东创造长期价值 [20][26] - 公司认为COVID治疗领域对治疗性抗体仍有很大需求，特别是考虑到疫苗的局限性和变异株的出现 [78][80] 其他重要信息 - 公司与Twist Bioscience、Zymeworks和Life X等达成合作，并与Mila建立研究伙伴关系，以提升技术和创新能力 [41][42] - 公司完成了ERP和CRM系统的全球推广，提高了财务报告的可见性 [40][67] 问答环节所有提问和回答 问题: 能否提供GMP制造工厂的最新情况 - 公司原计划设计cGMP认证的CHO基蛋白质制造设施，后因市场变化转向设计内部高容量制造设施，可处理血浆DNA并用于RNA治疗和疫苗开发，目前已完成工程计划和预算，正在申请资金 [69][74][75] 问题: 与LiteVax的合作在商业化疫苗方面是否有进展 - 公司和LiteVax获得了TRANSVAC2的第二轮资金，用于进一步评估SARS-CoV-2低单剂量疫苗候选物，包括在猪身上进行免疫原性研究和在叙利亚仓鼠身上进行疫苗挑战研究 [77] 问题: 治疗性抗体在更广泛的COVID治疗领域是否仍有很大机会 - 公司认为科学社区和专家认为仅靠疫苗不足以对抗COVID，由于疫苗免疫反应的差异、变异株的出现和疫苗分配不均等问题，对治疗性抗体的需求比以往任何时候都大 [78][80] 问题: PolyTope项目的授权、资金和潜在临床试验工作的现状如何 - 公司组建了专业团队，制定了SARS-CoV-2临床路线图，计划进行药代动力学和毒理学研究，若项目进入临床，已设计了潜在的1期和2期联合临床试验 [82][84][85] 问题: 是否有收购目标，公司关注哪些技术或领域 - 公司因市场竞争原因，暂不讨论收购目标和关注的技术领域，如有信息将公开披露 [86] 问题: CRO业务是否已重回正轨，上一季度是否只是一次性情况，制药行业在COVID后是否已恢复到疫情前的全速状态 - 公司CRO业务季度收入持续增长，上一季度的波动是由于ERP中研发项目跟踪的细微差别导致的临时现象，制药公司客户和合作伙伴未表示对向公司外包业务有重大影响 [87][88][89] 问题: 与Eurofins的合作是如何达成的，他们将如何推广公司的发现平台 - Eurofins因自身业务发展需要成立生物治疗部门，其部门领导了解公司的能力和成功经验，且与公司管理层有良好关系，因此主动与公司合作进行联合推广，双方将使用联合营销材料、参加会议和展会等方式推广综合服务 [90][92][94]