文章核心观点 - 英特格拉资源公司（Integra）与佛罗里达峡谷黄金公司（FCGI）合并，将打造专注于大盆地的金银生产商，为双方股东带来平衡且变革性的利益，助力英特格拉实现成为美国领先中型金银生产商的愿景 [1][16] 公司概况 英特格拉资源公司 - 美国大盆地最大的贵金属勘探和开发公司之一，专注推进德拉马尔和内华达北部两个旗舰项目，长期愿景是成为美国领先的中型金银生产商 [28] 佛罗里达峡谷黄金公司 - 加拿大初级黄金生产商，资产位于美国和墨西哥，主要运营资产为内华达的佛罗里达峡谷矿和墨西哥的圣奥古斯丁矿，已达成出售墨西哥资产的协议 [29] 交易战略理由 对英特格拉股东的好处 - 从单一资产生产公司转变为多资产公司，拥有生产和两个高质量开发项目，为增长创造长期运营平台和途径 [72] - 佛罗里达峡谷的员工和周边社区将受益于附近开发项目的增加 [72] - 显著改善公司的资本市场形象，增加机构和战略投资者支持长期战略 [72] - 增加具有丰富经验的顶级管理团队 [72] 对FCGI股东的好处 - FCGI股东将获得英特格拉股份，拥有合并后公司约40%的股份，交易对价约9500万加元 [55][66] 合并的整体优势 - 立即实现黄金生产和现金流，通过佛罗里达峡谷让投资者接触强劲的金属价格环境 [17] - 拥有强大的增长潜力，三个高质量项目组合有望使英特格拉成为中型生产商，每年生产超25万盎司黄金当量 [1][70] - 具有显著的资源禀赋，三个项目在测量和指示类别中有520万盎司黄金和1.525亿盎司白银，推断类别中有290万盎司黄金和1720万盎司白银 [70] - 有很强的区域协同潜力，佛罗里达峡谷和内华达北部相距约40英里，预计将产生协同效应，佛罗里达峡谷的团队将助力其他项目投产 [70] - 拥有高质量团队，执行团队和董事会在勘探、项目开发和采矿运营方面经验丰富，高级领导团队在项目融资、并购和资本市场方面经验丰富 [70] - 具备财务实力，与惠顿贵金属公司和比迪投资有限公司的合作提供项目融资前景 [70] - 为当地社区带来好处，创造20多年的就业机会，为内华达和爱达荷的社区带来显著利益 [70] 交易细节 董事会构成 - 交易生效后，英特格拉董事会将重组，6名现任董事留任，并从FCGI提名中任命2名新董事 [7] 股份交易 - FCGI股东将以每股FCGI股份换取0.467股英特格拉股份，交易完成后，英特格拉股份将继续在TSXV和NYSE American交易，FCGI股份将从TSXV摘牌 [9][66] 交易条件 - 需获得FCGI股东至少66⅔%的投票支持、安大略高等法院的批准以及相关监管机构的批准，还需完成FCGI墨西哥资产的出售并获得联邦经济竞争委员会的批准等 [23][56] 交易时间 - 预计2024年第四季度完成交易，FCGI股东会议预计10月举行，交易预计11月完成 [56][74] 财务安排 - 比迪资本同意对信贷协议进行修订，包括修改转换价格、延长到期日、资本化利息支付期限等，并同意在满足条件下提供500万美元的第二次预付款 [10][77] 项目情况 佛罗里达峡谷矿 - 内华达州的露天采矿作业，近年运营表现良好，2023年生产约7.1万盎司黄金当量，净现金成本和全维持成本分别为每盎司1368美元和1654美元 [68] - 2024年NI 43 - 101技术报告显示，矿山寿命7年（不包括3年残留浸出），平均每年生产约7万盎司黄金当量，税后净现值5%为1.28亿美元 [68] 德拉马尔项目 - 爱达荷州西南部的高级金银堆浸项目，矿山运营计划已提交并获美国土地管理局认可，将通过国家环境保护局的矿山许可程序 [69] - 2022年预可行性研究显示，矿山寿命8年，平均每年生产13.6万盎司黄金当量，税后净现值5%为4.7亿美元，内部收益率33% [69] 内华达北部项目 - 由野猫和山景矿床组成，位于内华达州西北部，野猫矿床距佛罗里达峡谷约40英里 [70] - 2023年初步经济评估显示，矿山寿命13年，平均每年生产8万盎司黄金当量，税后净现值5%为4.9亿美元，内部收益率37%，约80%的矿产资源处于指示类别 [70] - 目前正在野猫矿床进行钻探，以增加氧化物矿化并测试高品位角砾岩目标 [70] 技术披露和合格人员 - 新闻稿中关于英特格拉的科学和技术信息由拉斐尔·杜托博士审核批准，关于FCGI的信息由特雷·莱恩编制或监督 [80] 非国际财务报告准则指标 - “净现金成本”和全维持成本是公司使用的非国际财务报告准则指标，用于为投资者提供评估公司业绩的额外信息，但不具有标准化含义，可能与其他公司不可比 [63][82]

文章核心观点 - 公司全资子公司与惠顿贵金属完成特许权交易，获975万美元现金，款项将用于德拉马尔项目开发 [1][2] 交易情况 - 惠顿贵金属旗下子公司以975万美元现金收购德拉马尔矿业公司所有矿权1.5%净冶炼厂回报特许权，分两期支付，公司于2024年3月7日收到首笔487.5万美元，近日收到第二笔487.5万美元 [1] 资金用途 - 交易净收益将用于德拉马尔项目持续开发，包括支持可行性研究及推进美国国家环境政策法案许可流程 [2] 公司表态 - 公司总裁兼首席执行官表示，收到惠顿第二笔款项将用于推进德拉马尔项目建设决策，交易完成是对项目和团队认可，感谢惠顿支持 [3] 项目概况 - 德拉马尔项目位于爱达荷州西南部，含相邻金矿和银矿，公司2017年收购后资源增长转化显著，已按相关要求编制独立技术报告 [5] 公司简介 - 公司是美国西部大盆地最大贵金属勘探开发公司之一，专注推进德拉马尔和内华达北部两个旗舰项目，还持有爱达荷、内华达和亚利桑那早期勘探项目组合，长期愿景是成为美国领先中型金银生产商 [6]

文章核心观点 公司公布2024年6月21日年度股东大会投票结果并宣布即将举办投资者网络研讨会 [3][6] 分组1：AGM投票结果 - 共41,654,580股普通股参与投票，占公司已发行股份的47.09% [3] - 确定董事人数为九人获99.89%支持 [4] - 乔治·萨拉米斯等九人当选下一年度董事，支持率均超99.8% [1][11] - 任命MNP LLP为公司审计师，支持率99.99% [4][11] - 修订和重述的股权奖励计划获无利害关系股东批准，支持率99.78% [2][5] 分组2：即将举办的网络研讨会 - 公司将于2024年6月25日上午10点太平洋夏令时/下午1点东部夏令时举办网络研讨会，由总裁兼首席执行官杰森·科塞克进行展示并进行问答环节 [1][6] - 参与者可通过链接https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zRps5c0ESPGJME0u_nAmVw注册 [1][6] - 研讨会将在阿德莱德资本的YouTube频道直播，之后会发布回放 [6] 分组3：公司概况 - 公司是美国西部大盆地最大的贵金属勘探和开发公司之一 [6] - 目前专注推进两个旗舰氧化物堆浸项目：位于爱达荷州西南部的德拉马尔项目和位于内华达州西北部的内华达北部项目 [6] - 还持有爱达荷州、内华达州和亚利桑那州的早期勘探项目组合，长期愿景是成为美国领先的中型金银生产商 [6]

文章核心观点 - 英特格拉资源公司（Integra Resources Corp.）全资子公司MSN与绿光金属公司（GreenLight Metals Inc.）子公司就科罗拉多山（Cerro Colorado）物业签订期权协议，绿光金属有12个月独家购买权，英特格拉认为绿光金属能解锁该物业价值 [8][9] 关键条款协议 - MSN授予绿光金属12个月独家购买权，绿光金属需交付价值不低于50万加元公司普通股，分两期支付，第一期不低于25万加元在协议签订5天内交付，第二期不低于25万加元在上市或2024年12月31日前交付，行使购买权时需支付英特格拉2024年科罗拉多山持有成本 [9] 科罗拉多山物业概况 - 位于亚利桑那州图森市西南70公里，处于拉拉米德斑岩铜矿带，由7个感兴趣区域组成，含229个未专利矿权和14个州土地矿产租赁，有众多历史采矿作业，有斑岩铜矿矿化潜力，近期学术研究表明该地区保存了银金矿脉和深部斑岩铜矿系统 [10] 关于绿光金属 - 使命是在威斯康星州皮诺基安火山带扩大已知矿产资源和新发现，战略是利用先发优势整合、确保和钻探主导土地位置，致力于可持续运营，关键资产有礁金银矿和本德铜金矿等，还控制其他多个潜在物业 [11] 关于英特格拉资源 - 是美国西部大盆地最大的贵金属勘探和开发公司之一，专注推进两个旗舰氧化物堆浸项目，还持有爱达荷州、内华达州和亚利桑那州的早期勘探项目组合，长期愿景是成为美国领先的中型金银生产商 [12]

文章核心观点 - 公司的DeLamar和佛罗里达山项目的矿山运营计划获美国土地管理局认可 可推进国家环境政策法案流程 这是项目许可的重要里程碑 [1][7] 公司动态 - 公司总裁兼首席执行官Jason Kosec称MPO获批证明了团队和项目的质量 代表着DeLamar采矿活动许可道路上的重要里程碑 公司期待与BLM继续合作 并致力于负责任的采矿实践、环境保护和服务社区利益 [3] - 公司自2017年收购DeLamar项目后 实现了显著的资源增长和转化 并提供了有力的经济研究 [9] - 公司是美国西部大盆地最大的贵金属勘探和开发公司之一 目前专注于推进两个旗舰项目 长期愿景是成为美国领先的中型金银生产商 [10] 项目进展 - 初步MPO于2023年12月提交给BLM 并接受了联邦法规规定的初步完整性审查 期间公司与BLM密切合作 解决了对初步MPO提出的意见 [7] - BLM将在联邦公报上发布NOI 以通知政府机构和公众关于DeLamar的拟议行动 NOI之后是范围界定过程 之后将编制DEIS [4] - DEIS过程包括对各种环境因素的分析 并评估替代行动方案 期间将举行公众审查和评论期 收集的意见将在最终EIS中考虑 以影响许可决定 [5] - 在EIS过程中 公司将继续推进其他多项建设前所需的许可证工作 [6] - 公司在推进与部落国家的规划协议（PA）流程 该协议用于识别、管理和减轻对文化敏感区域或历史遗迹的潜在影响 [7][8] 项目概况 - DeLamar项目位于爱达荷州西南部 包括相邻的DeLamar和佛罗里达山金银矿床 是美国西部少数将积极推进NEPA矿山许可程序的金银开发项目之一 具有显著的稀缺价值 [7][9]

文章核心观点 公司将在野猫矿开展约2000米的第一阶段勘探钻探计划 有望显著增加现有矿产资源 提升未来经济效益 [2][7] 公司概况 - 公司是美国西部大盆地最大的贵金属勘探和开发公司之一 专注推进两个旗舰氧化物堆浸项目 长期愿景是成为美国领先的中型金银生产商 [17] - 公司拥有野猫矿和山景矿组成的内华达北部项目 野猫矿位于内华达州法雷尔矿区 土地面积17612英亩 由916个未专利矿权和4个专利矿权组成 [1][13] 矿产资源情况 - 野猫矿目前拥有测量和指示类别（M&I）金资源量746297盎司 银资源量6437869盎司 相当于829152盎司金当量 推断类别（Inf.）金资源量209662盎司 银资源量1980129盎司 相当于235146盎司金当量 [3] - 2023年内华达北部初步经济评估（PEA）显示 按基础金属价格计算 税后净现值（NPV）5%为3.1亿美元 税后内部收益率（IRR）为37% 按近期金属价格计算 税后NPV5%为4.9亿美元 税后IRR约为54% [3] 过往勘探情况 - 2022年Millennial在野猫矿完成钻探和详细测绘采样项目 采样项目增加矿化范围 钻探显示品位连续性强 覆盖层少 岩石力学好 矿带剥采比低 [8] - 2022年钻探亮点包括多个钻孔的氧化金品位和矿化长度 如WCCD - 0003钻孔从地表起39.2米氧化金品位1.26克/吨等 [9] 2024年勘探计划 - 2024年6月开始在野猫矿开展约2000米的第一阶段勘探钻探计划 旨在测试现有矿产资源附近的氧化矿化和高品位角砾岩目标 增加现有矿产资源 [2] - 钻探计划有三个主要目标 一是扩大氧化矿资源 测试2022年确定的扩大矿化范围 二是测试深部高品位角砾岩管目标 三是进行冶金和岩土测试 [3] - 2024年钻探计划的绿地部分将聚焦三个主要目标 角砾岩管目标 十字路口目标和流纹岩岭目标 [12] 技术报告与相关人员 - 内华达北部项目的技术报告可在公司的SEDAR+和EDGAR资料中获取 [6][15] - 新闻稿中的科学和技术信息由公司地质与采矿副总裁Raphael Dutaut审核批准 他是符合NI 43 - 101标准的“合格人员” [16]

新兴成长公司相关规定 - 公司作为新兴成长公司，持续符合条件至最早发生的情况：财年总收入达12.35亿美元；首次出售股权证券后第五个财年末；前三年发行超10亿美元非可转换债务；被视为“大型加速申报公司”[22] - 公司作为新兴成长公司，在符合条件期间，年报无需包含审计师对管理层财务报告内部控制评估的鉴证报告[23] 财务披露相关 - 公司需为2023年12月31日结束的财年按Regulation S - K 1300进行披露，但未确定是否存在该规则下的矿产资源或储量[20] - 公司年报含按IFRS编制的财务报表及非IFRS财务指标，如现金成本、全维持成本、自由现金流和营运资金[28] - 公司在年报中纳入非IFRS营运资金指标以补充财务报表[32] 非IFRS财务指标定义 - 现金成本包括场地运营成本、炼油成本和特许权使用费[29] - 场地级全维持成本包括现金成本和维持性资本，不包括总部管理费用和勘探费用[30] - 自由现金流是收入扣除运营成本、特许权使用费、资本支出和现金税[31] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述涉及公司未来财务或运营表现、矿产资源和储量估计等多方面内容[15] - 前瞻性陈述基于管理层认为合理的因素和假设，但存在已知和未知风险，可能使实际结果与陈述有重大差异[16]

私募配售发行情况 - 2023年3月16日公司完成3500万份认购凭证的包销私募配售，发行价0.7加元/份，总收益2450万加元[3] - 2023年3月16日公司与惠顿贵金属公司完成1500万份认购凭证的非包销私募配售，发行价0.7加元/份，总收益1050万加元[3] 发行佣金及超额配售权 - 包销发行中，承销商获整体6.0%现金佣金，特定总统名单购买者部分佣金降至4.0%[6] - 包销发行中，公司授予承销商超额配售权，可额外购买最多525万份认购凭证[4] - 非包销发行中，若承销商全额行使超额配售权，惠顿贵金属公司可额外购买最多225万份认购凭证[4] 托管资金处理 - 若2023年6月9日前满足托管释放条件，托管资金及利息将释放给公司[5] - 若2023年6月9日前未满足托管释放条件，托管资金及利息将按比例返还给认购凭证持有人[5] 禁售期情况 - 认购凭证及可转换的英特格拉股票法定禁售期至2023年7月17日[5] 发行净收益用途 - 交易完成后，发行净收益预计用于德拉马尔项目资源估算和运营计划、野猫和山景项目资源估算和初步经济评估等[7] 重大变更报告日期 - 本重大变更报告日期为2023年3月17日[11]

公司新兴成长公司相关情况 - 公司作为新兴成长公司，持续符合条件至最早发生的情况，包括年总收入达12.35亿美元等[23] - 新兴成长公司期间，公司免交审计师对管理层财务报告内部控制评估的证明报告[24] 公司矿产资源披露情况 - 公司需为2022财年按Regulation S - K 1300提供披露，但未确定矿产资源或储量[21] 公司财务报表编制情况 - 年报含按IFRS编制的财务报表和非IFRS财务指标，如现金成本、AISC和自由现金流[29] 加元兑美元汇率情况 - 2022年加元兑美元最低汇率为0.7217，最高为0.8031，期末为0.7383，平均为0.7692 [32] - 2021年加元兑美元最低汇率为0.7727，最高为0.8306，期末为0.7888，平均为0.7980 [32] - 2020年加元兑美元最低汇率为0.6898，最高为0.7863，期末为0.7854，平均为0.7461 [32]

库存材料钻探计划 - 公司将对6000万吨低品位金银矿化库存材料开展1.1万米钻探计划，预计耗时约3个月[1][2][3][4][9] - 钻探计划将以60米孔口间距进行，并设置部分30米加密测试孔，采样间隔为1.5米[9] - 公司计划2023年完成库存材料钻探、采样和冶金测试，更新资源估算并将其纳入矿山运营计划[3] 项目品位数据 - 历史开采中，德莱马尔项目加工厂处理材料平均品位为1.2克/吨金和75克/吨银（2.2克/吨金当量），估计平均加工厂边界品位为0.8 - 0.9克/吨金当量[3] - 德莱马尔预可行性研究中，堆浸金银材料平均品位为0.61克/吨金当量，使用边界品位为0.2克/吨金当量[3] - 6000万吨库存材料平均品位范围预计在0.3 - 0.6克/吨金当量[3][4] - 部分钻孔结果：IDM - 22 - 206在102.41米矿段金品位0.28克/吨、银品位50.98克/吨（金当量0.93克/吨）；IDM - 22 - 211在59.74米矿段金品位0.42克/吨、银品位82.20克/吨（金当量1.48克/吨）等[3][6] 库存材料厚度数据 - 库存平均厚度36米，最大厚度126米[3] 项目建设计划 - 公司2022年预可行性研究显示项目经济可行，计划建设3.5万吨/日堆浸设施[10] 公司历史交易 - 公司前身管理团队曾在2017年以6亿加元出售魁北克的拉马克项目[15] 前瞻性陈述相关 - 新闻稿包含前瞻性陈述，涉及预可行性研究的范围、时间和完成情况等内容[17] - 前瞻性陈述基于公司当前预期、估计和预测，存在已知和未知风险，可能使实际结果与预期有重大差异[17] - 公司不承担更新前瞻性陈述的义务，除非适用证券法要求[18] 风险因素 - 风险因素包括公司业务的投机性质、发展阶段、财务状况等多方面[17] 技术披露差异 - 技术披露按加拿大NI 43 - 101和相关分类系统编制，与美国SEC要求不同，资源信息可能无可比性[20] 监管责任声明 - TSX创业板及其监管服务提供商不对新闻稿的充分性和准确性负责[21]