财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度公司总收入为540万美元，较2020年第一季度增长13% [7] - 2021年第一季度净亏损约200万美元，即每股亏损0.04美元，而去年同期净亏损为620万美元，即每股亏损0.18美元 [15] - 2021年第一季度调整后EBITDA总计约为负140万美元，而去年同期为负110万美元，相差约19.4万美元 [16] - 截至2021年3月31日，公司手头现金为6550万美元，2021年第一季度通过按市价发行股票筹集了约3440万美元的总收益 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 托管服务业务 - 2021年第一季度托管服务业务收入为490万美元，较去年同期增加74.7万美元，增长18% [7] - 2021年第一季度托管服务预订量较去年同期增长约130% [9] SaaS业务 - 2021年第一季度SaaS业务收入为50.4万美元，较去年同期下降13.5万美元，降幅21% [7] - 2021年第一季度市场消费的总账单比去年同期低10%，导致费用收入降低 [11] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划扩大工程团队，增加产品投资，并继续增加营销支出以推动新客户获取 [20] - 公司采用弹性工作场所策略，即永久采用仅虚拟的弹性模式，以吸引和留住人才，同时节省房地产和办公维护成本 [26][28] - 公司致力于开发专有技术，提高团队成员内部效率，同时为客户带来积极影响，如对IZEAx Unity Suite进行功能改进，使每个活动经理的收入同比增长25% [37] - 公司扩大了市场进入策略，提供更灵活的解决方案，以满足不同客户的需求，从而挖掘新的收入来源 [39][40] - 公司坚持平台无关的策略，能够根据客户目标指导其在不同社交网络上进行合适的营销活动 [44][47] - 公司设定未来三年目标，包括实现平均每年不低于30%的收入增长率、将活跃月客户账户数量增加8倍、将每位员工的年收入提高45% [49] - 公司已提交1亿美元的暂搁注册申请，未来可能用于扩张或收购 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管近期需求强劲，但COVID - 19大流行对行业的持续时间和总体经济影响仍存在不确定性 [19] - 基于2021年初强劲的预订量和不断增加的收入积压，预计2021年公司收入将增长 [19] - 第一季度表现出色，第二季度销售开局良好，4月是公司有史以来总预订量最好的月份，截至第二季度过半，托管服务预订量已超过700万美元，同比增长75% [50][51] 其他重要信息 - 公司创建并成功招聘了四个全新职位，包括工作场所文化和内部沟通主管 [33] - 公司计划在各个部门招聘大量人员，产品和工程组织规模预计到明年此时将增加一倍以上 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 预订量三位数增长与收入18%增长之间差异的原因 - 第四季度有一些活动（如圣诞或假日活动）收入确认较快，而现在客户的承诺期限更长，历史上预订到收入确认的平均周期约为六个月，现在约为八到九个月 [59] - 第一季度预订量只有5%转化为第一季度收入，历史上这一比例约为13% [60][61] 问题2: 其他收入中是否有Shake收入 - 部分收入是Shake收入，该收入从第四季度到第一季度有所增长，但规模仍然较小，公司仍在努力增加其库存 [65] 问题3: 公司在影响者营销市场获得新关注的原因 - 公司获得了更多市场份额，部分原因是公司在营销方面的投资和销售团队的建设，而行业并非整体呈三位数增长，且有一些竞争对手面临困境 [68] 问题4: 是否仍在开展自建销售团队项目 - 公司仍在开展专业软件项目（PSP），持续培养新一代销售人员，并从竞争对手处招聘了一些人员 [70] 问题5: 目前销售人员数量及年底计划数量 - 目前销售人员数量处于30多人的中间水平，年底计划数量暂未确定，公司一直在招聘合格人员 [71][73] 问题6: 如何确定有影响力且可信的影响者 - 主要基于公司平台收集的数据，包括对影响者内容的摄入、评分，以及与整个网络（包括选择加入的网络和发现网络）的内容进行基准比较，不仅考虑粉丝数量，还考虑参与度、真实性以及被他人提及的频率等 [78] 问题7: 公司下一轮招聘年轻专业人士的时间 - 下一个专业销售计划大约三个月后开始，公司将在营销部门大量招聘，计划增加五人，其中一个附属营销经理职位已发布，还将招聘设计师、SEO人员和社交媒体相关人员 [79] 问题8: EBITDA何时转正 - 目前公司更注重增长而非EBITDA，目标是实现30%的收入增长并关注每位员工的收入贡献，通过7500万美元的ATM融资主要用于投资下一阶段的增长，而非急于实现盈利 [84] 问题9: 如何调和预订量三位数增长与未来三年30%收入增长目标 - 30%的收入增长是公司去年底设定的目标，公司希望尽可能超越该目标，但预订量转化为收入需要时间，预计今年下半年收入将对应预订量的增长而增加 [85] 问题10: 为何不提高30%的收入增长目标 - 公司将尽力超越该目标，但目前不会提供额外的指导 [88] 问题11: 什么情况会导致收入仅增长30% - 可能需要大量的订单取消或发生重大世界事件，公司仍处于疫情期间，会专注于可控因素 [90][91] 问题12: 是否对预订量转化为收入有信心 - 虽然预订量转化为收入存在一定风险，但目前预计第二季度的预订量将在今年下半年确认收入 [92][93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司整体收入为537.5632万美元，较2020年同期的476.3668万美元增长13%[160] - 2021年第一季度成本和费用总计738.3751万美元，较2020年同期的1088.2767万美元下降32%[160] - 2021年第一季度运营亏损为200.8119万美元，较2020年同期的611.9099万美元减少67%[160] - 2021年第一季度净亏损为199.2438万美元，较2020年同期的616.3461万美元减少68%[160] - 2020年第一季度公司记录了430万美元的商誉减值费用[168] - 2021年第一季度净亏损为1,992,438美元，较2020年同期减少4,171,023美元[173] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为65,465,588美元，较2020年12月31日增加32,420,363美元[184] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年第一季度管理服务收入为487.2034万美元，占总收入91%，较2020年同期增长18%[161] - 2021年第一季度SaaS服务收入为50.3598万美元，占总收入9%，较2020年同期下降21%[161] - 2021年第一季度市场消费费用收入为10.8797万美元，占总收入2%，较2020年同期下降35%[161] - 2021年第一季度许可费用收入为38.3041万美元，占总收入7%，较2020年同期下降15%[161] - 2021年第一季度其他费用收入为1.176万美元，较2020年同期下降43%[161] - 2021年第一季度市场消费费用较2020年同期减少57,496美元[163] - 2021年第一季度许可费收入降至383,041美元，2020年同期为451,548美元[163] - 2021年第一季度其他费用收入较2020年同期下降43%[164] 成本和费用细分数据关键指标变化 - 2021年第一季度收入成本较2020年同期增加264,235美元，约12%[165] - 2021年第一季度销售和营销费用较2020年同期增加555,180美元，约36%[166] - 2021年第一季度一般和行政费用较2020年同期增加117,309美元，约5%[167] - 2021年第一季度折旧和摊销费用较2020年同期减少135,740美元，约27%[169] 公司业务发展与收入增长关联 - 2020年第四季度和2021年第一季度管理服务预订量同比增长，带动2021年第一季度整体收入增长13%[150] 公司融资与资金情况 - 2020年4月23日公司获得190.51万美元PPP贷款，期限两年，固定年利率1% [187] - 公司预计截至2021年3月31日的现金储备和融资来源，至少能在本季度报告发布后一年覆盖开支 [188] 公司业务活动与政策情况 - 截至2021年3月31日公司未参与涉及可变利益实体或“资产负债表外安排”的活动 [189] - 公司关键会计政策自2020年12月31日年度报告以来无重大变化 [190] 公司报告编制与内部控制情况 - 为编制2021年3月31日季度报告，管理层评估认为披露控制和程序有效 [196] - 2021年3月31日结束的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化 [199]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度公司总收入640万美元，较2019年第四季度增长10% [6] - 2020年第四季度毛账单为780万美元，较2019年第四季度增加80万美元，增长2% [8] - 2020年第四季度扣除摊销后的收入成本占收入的比例从2019年第四季度的46%改善至43% [9] - 2020年第四季度总成本和费用为740万美元，较2019年第四季度的820万美元有所下降 [10] - 2020年第四季度净亏损100万美元，即每股亏损0.02美元，而2019年第四季度净亏损230万美元，即每股亏损0.07美元 [11] - 2020年第四季度调整后EBITDA改善82.5万美元，达到负46.7万美元，较2019年第四季度的负130万美元增长64% [12] - 截至2020年12月31日，公司手头现金为3300万美元，并在2021年第一季度通过ATM发行筹集了3430万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2020年第四季度托管服务业务收入为590万美元，较2019年第四季度增长17%，预订量较2019年第四季度增加约48%，较2020年第三季度增加230万美元，增长近67% [6][7] - 2020年第四季度SaaS服务收入为53.7万美元，较2019年第四季度下降27.4万美元 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于积极投资未来，构建以专有技术为核心的完整解决方案生态系统，从恢复模式转向高增长态势 [20] - 托管服务部门针对COVID经济下品牌需求，提供灵活、以活动为重点的固定费用关系，实现2020年第四季度最高预订量 [21] - 企业SaaS工作组通过优化上市策略，吸引创纪录数量的SaaS客户签约IZEAx [22] - 公司通过合作伙伴工作组建立多个行业首创合作关系，如Influence + United和全新合作伙伴计划生态系统 [23][25] - 公司计划加大工程和研发投资，扩充工程和产品团队，以实现现有平台功能扩展和新产品开发 [38][39] - 公司将加大营销投资，预计2021年营销投资最多增至三倍，以提高品牌知名度和增加收入 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业受COVID疫情影响存在高度不确定性，但公司预计2021年营收将持续增长，并将用于进一步投资营销和工程支出 [13][14] - 公司认为影响者营销在疫情下变得更加重要，公司已从困境中复苏并准备全面进攻市场 [20][43] 其他重要信息 - 2021年第一季度公司Managed Services预订量实现超过100%的增长，第二季度业务管道表现强劲 [58] - 公司IZEAx Discovery产品在2020年第三季度客户数量创历史新高，这一趋势在第四季度持续，预计2021年第一季度将再创新高，且该产品将于2021年第二季度进行重大技术升级 [30][31] - Shake平台于2020年11月首次开放公共交易，公司正在努力增加库存和改进平台，预计该平台将在库存、功能和收入方面实现增长 [32][37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2020年第四季度的预订量是多少，其中托管服务的预订量是多少？ - 2020年第四季度总预订量为830万美元，其中托管服务预订量为660万美元 [48][49] 问题2: 公司最近筹集资金后目前的股份数量是多少？ - 目前公司有5900万股流通股 [50] 问题3: 公司是否意味着2021年营销投资将是去年的三倍？ - 是的，营销投资将逐步增加，并非整个销售和营销费用 [51] 问题4: 公司是否有销售运营支出的目标？ - 目前尚未设定具体目标 [53] 问题5: 公司是否将推出新的Discovery版本？ - 是的，将推出新版本，整合Shake和BrandGraph的功能 [54][56] 问题6: 是否会对IZEAx进行全面升级？ - IZEAx 4.0将分阶段发布，首先关注Discovery组件，后续会有更多关于工作流程方面的更新 [57] 问题7: 能否提供营收增长的百分比或季度增长信息？ - 公司未提供具体指导，但2021年第一季度托管服务预订量增长超过100%，第二季度业务管道强劲，不过仍受疫情影响，需逐季评估 [58] 问题8: 公司是否有足够资金实现目标？ - 公司目前资产负债表状况良好 [59] 问题9: 营销支出是否会用于Shake平台，是否会针对Shake上的影响者进行营销？ - 营销支出将分配到Shake、BrandGraph和IZEAx Discovery，会用于吸引新创作者和营销人员，且会利用影响者进行营销 [63][64] 问题10: Shake平台是否有影响者签约的反馈，平台收费情况如何？ - 平台收费为15%，包含信用卡费用，低于其他竞争平台 [66] 问题11: 与Fiverr相比，IZEA的优势是什么，如何提升股价至Fiverr水平？ - IZEA的Shake平台库存质量和定价与Fiverr不同，有高价值和大量粉丝的创作者，且公司依靠所有平台协同发展，为不同规模买家提供服务 [70][71] 问题12: Shake平台在NFT新兴市场是否有发展空间？ - NFT市场有潜力但也存在问题和低效性，数字资产和数字收藏品可能在Shake或其他平台有未来，但不确定是否为NFT [75][76]

公司发展历程 - 公司成立于2006年2月，原名PayPerPost, Inc.，2011年5月在 Nevada 州上市，2018年8月20日更名为IZEA Worldwide, Inc.[80] - 公司自2006年成立以来完成超380万笔影响者和内容营销交易[28] - 2009年起公司在工程资源和产品开发上投入超2820万美元[40] - 2015年1月公司收购Ebyline，2016年7月收购ZenContent，2018年7月收购TapInfluence [15] - 2016年3月公司成立加拿大子公司IZEA Canada，2020年3月推出BrandGraph，11月推出Shake [15,22,23] - 2017年12月、2019年12月和2020年12月，ZenContent、Ebyline和TapInfluence分别并入公司 [15] - 2019年公司将TapInfluence平台用户迁移至IZEAx，2020年3月停用该平台 [26] - 2019年12月公司将Ebyline剩余客户迁移至IZEAx并解散该实体 [24] - 2019年4月发布IZEAx 3.0版本，年底几乎所有Ebyline和TapInfluence的客户和创作者迁移至IZEAx平台[104] - 2020年疫情期间Shake和BrandGraph正式推出，公司仍在为其建立客户群的早期阶段[105] 公司运营与管理 - 2020年3月16日起公司所有员工远程工作 [16] - 2020年3月16日起，公司要求所有员工在家工作，并于4月30日总部和加拿大总部租约到期后未续租，全年各共享办公设施租约到期后也未续租[87][91] - 公司执行办公室位于佛罗里达州温特帕克，电话为(407) 674 - 6911，公司网站为https://izea.com，美国证券交易委员会报告可在公司网站或https://www.sec.gov获取[81] - 公司使用社交媒体与订阅者和公众沟通，重要信息会在SEC网站、投资者关系网站和新闻稿中发布，也鼓励关注社交媒体账号[82] - 公司通过软件+服务模式满足不同客户需求以加速收入增长 [38,39] - 公司制定平台服务条款，要求披露营销商与创作者的赞助关系，创作者可自由选择发布的赞助内容，鼓励创作者表达真实观点，平台不隐瞒营销商和创作者身份，营销商可在发布前审查内容，对违规行为零容忍[71][72][73][74][75][76] - 公司平台用户传播的通信和消息需遵守2003年《反垃圾邮件法案》要求[77] - 2020年公司实施临时薪资和工资削减，平均降幅20%，首席执行官和首席运营官基本工资降21% [273] 公司业务数据 - 截至2020年12月31日，IZEAx拥有超93.7万个用户账户，关联超104万个社交媒体账户，创作者粉丝和关注者约达96亿[41] - 2020年和2019年管理服务收入分别占公司总收入的约87%和81%，SaaS服务收入分别占约13%和19%[51] - 2020年有一个客户占公司收入的12%，2019年无客户占比超10%；2020年和2019年加拿大客户收入分别约为110万美元（6%）和160万美元（8%）[53] - 2020年末有1个客户占公司收入的12%，2019年无客户占比超10%[285] - 2020和2019年末无客户占公司应收账款总额超10%[285] - 公司历史上有5个主要收入来源，2019年12月后无遗留工作流费用收入[297] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年产品开发费用分别约为380万美元和420万美元，计入一般及行政费用[56] - 2020年和2019年公司资产负债表中资本化的软件开发成本分别为363,793美元和590,549美元[57] - 截至2020年12月31日，公司累计亏损达70634776美元，2020年全年净亏损10250007美元，其中运营亏损10233703美元[86] - 2020年，因新冠疫情导致预计收入减少、市值低于账面价值等触发事件，公司对商誉进行了临时评估，并在截至12月31日的十二个月内记录了430万美元的商誉减值[92] - 截至2020年12月31日，公司商誉达400万美元，全年商誉减值430万美元[251] - 2020年12月31日现金及现金等价物为3304.5225万美元，2019年为588.4629万美元[257] - 2020年应收账款净额为520.7205万美元，2019年为559.6719万美元[257] - 2020年总负债为1296.5711万美元，2019年为1022.6338万美元[257] - 2020年股东权益总额为3178.636万美元，2019年为1371.8023万美元[257] - 2020年全年营收为1832.9555万美元，2019年为1895.5672万美元[260] - 2020年总成本和费用为2856.3258万美元，2019年为2612.3376万美元[260] - 2020年净亏损为1025.0007万美元，2019年为729.012万美元[260] - 2020年加权平均流通普通股为4128.9705万股，2019年为2551.6573万股[260] - 2020年基本和摊薄后每股亏损为0.25美元，2019年为0.29美元[260] - 2020年净亏损1025.0007万美元，2019年为729.012万美元[266] - 2020年经营活动净现金使用量为209.5651万美元，2019年为291.4114万美元[266] - 2020年投资活动净现金使用量为35.4407万美元，2019年为67.935万美元[266] - 2020年融资活动净现金提供量为2961.0654万美元，2019年为750.969万美元[266] - 2020年末现金及现金等价物为3304.5225万美元，2019年末为588.4629万美元[266] - 2020年利息支付为4.729万美元，2019年为39.3584万美元[266] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，银行存款超过FDIC保险限额的余额分别约为3140万美元和410万美元[283] - 2020年12月31日贸易应收款为514.8213万美元，未开票应收款为5.8992万美元；2019年12月31日分别为510.6314万美元和49.0405万美元[284] - 2020年和2019年12月31日，可疑账户准备金分别为15.5万美元和14.5万美元，坏账费用均低于收入的1% [284] - 2019年公司记录的减值费用为418,099美元，2020年收购无形资产无减值费用[293] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，公司共有107名员工，其中104名为全职员工，包括46名销售和营销人员、19名活动执行人员、29名技术和开发人员以及10名行政和财务人员[79] 公司面临的风险 - 公司面临多种风险，包括历史净亏损、新冠疫情影响、无形资产减值、会计估计复杂性等，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[84][86][87][92][93] - 公司会计处理复杂，收入确认受多种因素影响，可能导致收入大幅波动，增加财务报告难度和错误风险[94] - 公司收购带来购买会计要求、人员系统整合等复杂性，业务发展和会计准则变化会加剧这些问题[95] - 公司未依赖专利保护技术，面临竞争对手模仿、软件盗版、知识产权侵权诉讼等风险[96][98] - 影响者和内容营销市场竞争激烈，企业软件部门也易受新进入者挑战，可能导致收入和利润下降[100][101] - 公司平台可能无法获得足够市场认可，若用户不认可平台价值，可能影响客户留存和获取[104][105] - 公司依赖第三方社交媒体平台和互联网接入，平台条款、成本、可用性变化或网络服务受干扰会影响业务[110][111] - 公司面临外汇汇率波动、新税收政策等风险，可能导致意外损失和业务成本增加[112][113] - 未遵守GDPR可能面临最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款[118] - 公司面临政府监管和法律不确定性，或减少产品服务需求、增加经营成本[115] - 网红营销业务面临口碑广告和代言相关风险，可能导致收入减少和运营成本增加[116] - 未能遵守隐私法律法规或其扩张，会对公司业务产生不利影响[118] - 维护和提升品牌需大量投资，若失败会对公司业务和财务状况产生重大不利影响[120] - 平台和应用服务中断可能导致创作者或营销商流失，影响公司运营和财务状况[121] - 安全措施被破坏会使平台被认为不安全，导致营销商和创作者减少使用服务，公司面临法律和财务风险[123] - 技术平台存在缺陷可能需暂停服务，损害公司业务和声誉[124] - 未能检测点击欺诈会使营销商和广告合作伙伴失去信心，导致业务受损[126] - 失去关键人员或无法吸引和留住合格人员，会影响公司业务管理和目标实现[129] 公司上市相关情况 - 公司需满足纳斯达克最低收盘价1美元/股的持续上市要求，2020年11月12日收到通知，此前30个连续工作日收盘价低于1美元/股，有180个日历日（至2021年5月11日）恢复合规，2021年1月6日已恢复合规[133][134][135] - 截至2021年3月26日，公司已发行和流通的普通股为59129390股，包括37620股未归属受限股，未行使的股票期权可购买1742303股普通股，平均行权价为2.55美元/股，未归属受限股单位为569934股，内在价值为2308233美元[139] - 截至2021年3月26日，公司根据相关激励计划预留股份，可发行股票期权、受限股或其他奖励，以购买或获得最多3651597股（2011年5月股权计划）、4375股（2011年8月股权计划）和395613股（2014年员工股票购买计划）普通股[140] - 2020年1月1日至12月31日，公司普通股收盘价从2020年3月18日的低点0.13美元到2020年6月11日的高点2.82美元，平均日交易量为670万股；2021年1月25日，股价盘中涨至7.45美元/股，交易量为25323000股；2021年1月收盘价平均为3.65美元，平均日交易量为890万股；2021年2月收盘价平均为4.70美元，平均日交易量为400万股[144] 公司知识产权情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有54个商标（美国37个国内商标注册和国际注册17个外国注册），美国有4个待申请，当年放弃8个美国闲置商标，拥有约339个域名[63] 法律法规相关情况 - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）生效，罚款最高可达全球年收入的4%或2000万欧元（取较大值）[66] - 2018年巴西通过类似GDPR的法律，其他国家也在考虑制定类似法律[66] - 弗吉尼亚州《消费者数据保护法》（CDPA）和《2020年加州隐私权利与执法法》（CPRA）将于2023年1月1日生效[66] - 美国国会正在考虑实施国家隐私法[66] - 2015年FCC发布网络中立性命令，2017年12月FCC投票推翻该命令，美国互联网服务提供商可能影响公司产品或服务使用[111] 公司会计政策与处理 - 公司收购的可辨认无形资产摊销期为12至60个月[292] - 软件等开发成本在软件或功能首次发布后按直线法在5年估计使用寿命内摊销[294] - 2019年1月1日起采用新租赁准则，租期超12个月需在资产负债表记录使用权资产和负债[296] - 公司按ASC 606的五步模型确认收入[298] - 公司每年10月1日进行商誉年度减值测试，2020年3月因疫情进行了临时评估[290] - 2019年第三季度采用新商誉减值测试方法，采用时财务报表无变化[291] 公司战略与机遇 - 公司认为解决当前效率和可衡量成功方面的挑战是重大机遇 [33] - 公司自成立以来一直亏损，2019 - 2020年收入同比下降，若年收入不增加，可能需额外融资，通过与National Securities Corporation的销售协议，可出售总发行价高达3500万美元的普通股[137]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度公司总营收400万美元，其中托管服务业务营收350万美元，SaaS服务营收52.2万美元；与2019年第三季度相比，托管服务营收减少4.4万美元（1%），SaaS服务营收减少33.1万美元 [5] - 2020年第三季度毛账单降至550万美元，较2019年第三季度的670万美元下降17% [7] - 2020年第三季度营收成本（不包括摊销）为170万美元，占营收的比例从2019年第三季度的43%改善至42% [8] - 2020年第三季度总成本和费用为530万美元，2019年第三季度为560万美元；排除2019年第三季度79.4万美元的非现金收购成本负债最终结算收益后，两个时期的改善超过100万美元 [8] - 2020年第三季度净亏损130万美元（每股0.03美元），2019年第三季度净亏损120万美元（每股0.04美元） [9] - 2020年第三季度调整后EBITDA改善53.1万美元（42%），达到负72.5万美元，2019年第三季度为负130万美元 [9] - 2020年6 - 8月，公司通过出售1330万股普通股筹集了2570万美元的总收益；截至2020年9月30日，公司手头现金为3060万美元，未使用500万美元的信贷额度 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 托管服务业务：2020年第三季度营收较2019年第三季度略有下降，但较2020年第二季度增长100万美元（近41%）；第三季度净销售订单较第二季度略有增加 [5] - SaaS服务业务：2020年第三季度营收较2019年第三季度减少33.1万美元，主要由于市场支出和SaaS客户许可费用减少110万美元 [5][7] - IZEAx Discovery：截至第三季度末，活跃软件客户数量达到历史最高；10月新签约数量创历史新高，较去年10月增长2.6倍；10月每月经常性收入也创历史新高，较9月增长超过25% [23][26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于拓展现有客户关系，尤其是家庭娱乐、高频消费包装商品和直接面向消费者的电子商务等关键领域 [12] - 2020年9月21日，公司宣布成立Influence + United联盟，旨在简化全球影响者营销活动的执行流程 [17] - 公司调整销售和营销举措，加大营销投入以扩大客户基础，推动自助服务收入增长；同时调整工程优先级，将IZEAx 4.0和BrandGraph 2.0的发布推迟到2021年 [25][28] - 公司推出新的自助服务平台Shake，并于当日开启购买按钮，同时开展大规模影响者营销和付费媒体活动 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司仍受到COVID - 19疫情的影响，客户广告决策、时间和支出优先级的变化对营收产生了负面影响，但公司通过削减开支和提高内部运营效率来降低影响 [10] - 公司对未来持乐观态度，认为影响者营销在疫情后将更具价值，且Shake平台和IZEAx Discovery的增长带来了积极前景 [31][32] 其他重要信息 - 公司整个北美团队自3月中旬以来一直远程工作，管理层决定所有员工至少在2021年第二季度结束前继续在家工作 [18] - 社会平台抵制活动会对公司的收入确认产生重大影响，公司依靠团队的专业能力为客户提供最佳解决方案 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：新SaaS客户的动态以及未来一年的发展愿景，是否采用“落地并拓展”的方法 - 公司新增的SaaS客户主要使用IZEAx Discovery平台，该平台月租金为149美元，而企业套件平均在2000美元以上；未来几个季度，企业客户销售仍将面临挑战，公司预计增长将来自低价格点的产品，因为其营销更容易，客户获取更便捷 [34][35] 问题2：开发新产品过程中从客户那里学到了什么 - 营销人员使用影响者的工作流程和方式各不相同，内容已成为营销策略的重要组成部分；公司致力于在平台上提供尽可能多的灵活性，以满足不同客户的需求 [36] 问题3：公司对收入逐季下降和股价下跌采取了什么措施，为何改变进入加密货币和区块链业务的想法，现在是否是进入该业务的好时机 - 公司已解决对加密货币的担忧，由于加密货币仍有许多未解决的问题，公司决定专注于核心软件业务，目前不会重新考虑进入该领域 [40][42] 问题4：团队对Shake平台的当前和未来计划，如何吸引更多人使用该平台 - 公司今天启动的营销活动旨在吸引更多用户，包括影响者营销、付费媒体和付费搜索；Shake平台的重点不是吸引最高知名度的影响者，而是专注于1500 - 2000美元价格区间的影响者，同时也欢迎纳米和微型影响者 [44][45] 问题5：是否考虑聘请品牌大使来吸引关注Shake平台 - 公司曾讨论过这个问题，这是有可能的，但目前主要关注能够持续合作的大量大使；过去的经验表明，利用大量人群的活动往往能为品牌带来最大的成功 [46][48]

公司成本削减与资金获取及政策调整 - 2020年3 - 6月公司实施成本削减措施，员工薪资和工资平均降低20%，CEO、COO基本工资和董事费用降低21%[168] - 2020年6月公司通过市场发售普通股获得额外资金，6月30日偿还了担保信贷安排，7月1日取消员工减薪和招聘限制[168] 公司财务数据关键指标变化（季度对比） - 2020年第三季度公司收入为403.612万美元，较2019年同期的441.1086万美元减少37.4966万美元，降幅9%[182] - 2020年第三季度公司成本和费用总计530.4557万美元，较2019年同期的560.7672万美元减少30.3115万美元，降幅5%[182] - 2020年第三季度公司运营亏损126.8437万美元，较2019年同期的119.6586万美元增加7.1851万美元，增幅6%[182] - 2020年第三季度公司利息费用为1.6448万美元，较2019年同期的2.7734万美元减少1.1286万美元，降幅41%[182] - 2020年第三季度公司其他收入净额为3.0085万美元，较2019年同期的5.1285万美元减少2.12万美元，降幅41%[182] - 2020年第三季度公司净亏损125.48万美元，较2019年同期的117.3035万美元增加8.1765万美元，增幅7%[182] - 2020年第三季度总营收403.612万美元，较2019年同期减少37.4966万美元，降幅9%[183] - 2020年第三季度成本收入比从2019年的43%改善至42%，成本减少20.2517万美元，降幅约11%[187] - 2020年第三季度销售和营销费用减少11.5128万美元，降幅约8%[188] - 2020年第三季度一般和行政费用增加7.5141万美元，增幅约4%[189] - 2020年第三季度净亏损125.48万美元，较2019年同期增加8.1765万美元[196] - 2020年第三季度总毛账单为5,521,219美元，较2019年减少1,132,030美元，约17%[217] - 2020年第三季度净亏损125.48万美元，2019年同期为117.3035万美元；2020年前九个月净亏损920.9403万美元，2019年同期为499.6001万美元[223] - 2020年第三季度调整后EBITDA为 - 72.4768万美元，占收入的 - 18%；2019年同期为 - 125.5794万美元，占收入的 - 28%[223] 公司财务数据关键指标变化（前三季度对比） - 2020年前三季度总营收1193.4827万美元，较2019年同期减少119.3879万美元，降幅9%[198][199] - 2020年前三季度成本收入比维持在44%，成本减少56.4701万美元，降幅约10%[203] - 2020年前三季度销售和营销费用减少8.3203万美元，降幅2%[198] - 2020年前三季度一般和行政费用减少43.0888万美元，降幅7%[198] - 2020年前三季度净亏损920.9403万美元，较2019年同期增加421.3402万美元，增幅84%[198] - 2020年前九个月销售和营销费用减少83,203美元，约2%，营销人员平均数量增加6%，工资及人员相关费用增加68,000美元，营销费用增加14,000美元，差旅相关费用减少126,000美元，订阅软件支出减少33,000美元[204] - 2020年前九个月一般及行政费用减少430,888美元，约7%，工资及人员相关费用减少719,000美元，员工数量减少13%，平均工资降低20%，租金费用减少208,000美元，差旅成本减少99,000美元，2019年收购成本负债结算收益602,410美元未在2020年出现[205] - 2020年前九个月折旧和摊销费用减少66,564美元，约5%，物业和设备折旧费用2020年为102,495美元，2019年为99,814美元，无形资产摊销费用2020年为1,148,364美元，2019年为1,217,609美元[207][208] - 2020年前九个月利息费用减少200,393美元至42,542美元，其他收入减少65,272美元[209][210] - 2020年前九个月净亏损9,209,403美元，较2019年增加4,213,402美元[211] - 2020年前九个月总毛账单为16,154,393美元，较2019年减少4,953,391美元，约23%[217] - 2020年前九个月许可费收入降至1,184,423美元，较2019年减少360,799美元，约23%；其他费用收入增加83%[207] - 2020年前九个月调整后EBITDA为 - 318.783万美元，占收入的 - 27%；2019年同期为 - 339.7353万美元，占收入的 - 26%[223] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要技术平台IZEAx自2020年2月起，所有市场收入均由其产生[165] - 公司历史上有五个主要收入来源，2019年12月Ebyline平台客户迁移至IZEAx后，不再有传统工作流程费用收入[173] 公司现金及资金相关情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3061.7921万美元，较2019年12月31日的588.4629万美元增加2473.3292万美元，累计亏损达6959.4172万美元[224] - 2020年前九个月，经营活动使用现金199.7995万美元，投资活动使用现金25.4318万美元，融资活动提供现金2698.5605万美元，现金及现金等价物净增加2473.3292万美元[225] - 公司与西部联盟银行的有担保信贷安排，最高信贷额度为500万美元，截至2020年9月30日，可用信贷额度约为320万美元[226] - 2020年4月23日，公司获得190.51万美元的PPP贷款，固定年利率为1%，计划在2020年第四季度提交贷款豁免申请[227] - 截至2020年9月30日，公司在ATM发行中出售1325.8172万股普通股，平均价格为每股1.94美元，总收益为2574.0293万美元[228] - 公司预计截至2020年9月30日的现金储备和融资来源至少能覆盖未来一年的费用，但新冠疫情可能对业务产生进一步不利影响[229] 公司其他情况 - 调整后EBITDA是公司衡量经营业绩、规划和资源分配的指标，但存在局限性，不能替代GAAP结果分析[218][219][220][221][222] - 公司将毛账单视为潜在业绩重要指标，用于监测留存比例、评估信用风险和现金流、评估交易总额和贡献边际[216] - 截至2020年9月30日，公司未参与涉及可变利益实体或资产负债表外安排的活动[230] - 2020年第三季度，公司披露控制和程序有效，且财务报告内部控制无重大变化[236][239] - 2020年3月公司确认商誉减值触发事件，记录430万美元商誉减值费用[206]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度总营收310万美元，较2019年同期的390万美元下降20% [10] - 2020年第二季度管理服务收入250万美元，较2019年同期减少50.1万美元，下降17% [10] - 2020年第二季度SaaS服务收入64.5万美元，较2019年同期减少28.8万美元 [14] - 2020年第二季度预订量396万美元，较2019年同期的264万美元增长50% [12][13] - 2020年第二季度总账单450万美元，较2019年同期的660万美元下降32% [14] - 2020年第二季度营收成本（不含摊销）140万美元，较2019年同期的180万美元下降，占营收的百分比从46%降至45% [16] - 2020年第二季度总成本和费用490万美元，较2019年同期的590万美元下降 [17] - 2020年第二季度净亏损180万美元，合每股亏损0.05美元，2019年同期净亏损200万美元，合每股亏损0.09美元 [18] - 2020年和2019年第二季度调整后EBITDA均为负130万美元 [18] - 2020年6月30日现金余额2080万美元，之后又通过市场发售筹集1030万美元，总计筹集2570万美元，平均股价1.94美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 管理服务业务：2020年第二季度收入下降，主要因营销商取消或推迟已售活动，且2020年第一季度预订量减少；预订量在2020年第二季度同比增长50% [10][12] - SaaS服务业务：2020年第二季度收入减少，主要因营销商支出水平降低、竞争定价影响利润率和许可费；总账单下降32%，主要因前TapInfluence和Ebyline平台客户过渡到IZEAx以及部分客户流失 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来几个季度有意增加成本基础和净亏损，投资于关键领域，如招聘和推出虚拟专业销售计划、采用虚拟优先的人力资本策略 [30] - 公司与三家精品咨询公司合作，协助营销和广告工作，预计第四季度初见成效，2021财年有显著影响 [35] - 公司将为企业客户发布IZEAx统一套件的不同许可模式，以满足疫情期间客户不断变化的需求 [40] - 公司认为影响者营销技术领域竞争将加剧，许多竞争对手面临困境，公司将战略推进，通过新技术、积极营销和优质服务获取更多市场份额 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情导致客户广告决策、时间和支出优先级发生变化，对公司当前季度营收产生负面影响，但预计这种干扰是暂时的，不过持续时间和经济影响存在高度不确定性 [9] - 公司认为当前是专注于细分市场主导和规模扩张的理想时机，尽管面临挑战，但团队看到了投资资本推动未来增长的机会 [29] - 公司对影响者营销类别未来充满热情，认为自身处于有利地位，能够提供世界级专业服务和软件解决方案 [34] - 公司虽受疫情影响，但目前处于最佳状态，拥有强大资产负债表，能够利用机会并投资于公司，新技术适合疫情后的世界 [50] 其他重要信息 - 2020年3月13日后，公司全体员工居家工作，至少持续到2020年底，业务运营和客户支持功能正常 [8] - 公司于4月23日从西部联盟银行获得190万美元薪资保护计划贷款，以保留全职员工 [19] - 公司于2020年6月通过市场发售出售普通股，筹集1540万美元 [20] - 公司推出IZEAx Discovery平台，自2019年12月底推出后，客户数量和收入同比大幅增长，成为SaaS许可收入的重要组成部分 [38][39] - 公司即将推出Shake平台，这是一个全新的市场，将支持多种交易和平台，预计将对公司和客户产生变革性影响 [42] - BrandGraph 1.0于今年早些时候推出，Q4将推出BrandGraph 2.0，会有重大升级和内容扩充 [45][46] - IZEAx 4.0将进行重大升级，包括与BrandGraph的深度集成、引入Shake元素、新的影响者发现和CRM功能等，预计在Q4举办直播活动 [47][48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与财富零售和金融公司合作关系的具体情况 - 公司在2020年第二季度与多家财富500强客户建立新合作关系，并续签了一些因疫情而停滞的合作关系，部分合同金额达六位数，有些客户年度支出达七位数，但公司不能透露客户名称 [53][54] 问题2: 是否考虑再次涉足加密货币或区块链业务 - 公司曾尝试涉足该领域，但因监管和法律障碍放弃，目前不是核心业务，短期内不会投入工程资源 [59][60] 问题3: 何时能看到公司营收增长和盈利同时实现 - 短期内公司更关注营收增长，因竞争环境有利，公司将专注于获取市场份额，同时疫情促使公司精简运营成本，但目前仍将投资于销售人员、营销和技术 [61][62] 问题4: 下次收购是否会考虑盈利公司 - 公司目前专注于核心业务，不考虑近期进行任何收购，因疫情带来诸多挑战和不确定性，公司将专注于可控事项 [63][64] 问题5: 第三季度业绩是否会比第二季度更好 - 公司认为会受益于第二季度的预订量，但不提供业绩指引 [65] 问题6: 公司是否考虑与其他平台集成以及在广告方面的规划 - 集成是公司未来战略的关键部分，未来几个月和一年将有更多集成，公司希望将其集成到营销技术堆栈和其他工具中；公司在Facebook、Instagram、TikTok、LinkedIn等平台投放广告，并增加了营销投资，Shake平台推出后将进一步增加投资，还与三家精品机构合作拓展销售渠道 [70][71][72] 问题7: 公司如何应对Facebook平台变化以及TikTok可能被禁的情况 - 公司在社交平台方面保持中立，认为平台变化是常态；若TikTok被禁无法预测，但公司认为其不会消失；Shake平台添加新平台非常容易，未来可能支持更多小众平台 [76][77][79]

公司成本削减与资金及政策调整 - 2020年3 - 6月公司实施成本削减措施，员工临时减薪平均20%，CEO和COO基本工资及董事费用减薪21%[170] - 2020年6月公司通过市场发售普通股获得额外资金，6月30日偿还了担保信贷安排，7月1日取消员工减薪和招聘限制[170] 公司整体财务数据关键指标变化（季度） - 2020年第二季度公司收入313.5039万美元，较2019年同期的392.3864万美元减少78.8825万美元，降幅20%[184] - 2020年第二季度公司成本和费用总计494.0539万美元，较2019年同期的586.0311万美元减少91.9772万美元，降幅16%[184] - 2020年第二季度公司运营亏损180.55万美元，较2019年同期的193.6447万美元减少13.0947万美元，降幅7%[184] - 2020年第二季度公司利息费用1.9476万美元，较2019年同期的8.6737万美元减少6.7261万美元，降幅78%[184] - 2020年第二季度公司其他收入净额3.3834万美元，较2019年同期的3.0798万美元增加0.3036万美元，增幅10%[184] - 2020年第二季度公司净亏损179.1142万美元，较2019年同期的199.2386万美元减少20.1244万美元，降幅10%[184] - 2020年第二季度总营收313.5039万美元，较2019年同期减少78.8825万美元，降幅20%[185] - 2020年第二季度管理服务收入249.0343万美元，较2019年同期减少50.1228万美元，降幅17%；但订单量从264万美元增至396万美元，增幅50%[185][186] - 2020年第二季度SaaS服务收入64.4696万美元，较2019年同期减少28.7597万美元，降幅31%[185] - 2020年第二季度收入成本较2019年同期减少40.341万美元，降幅约22%[189] - 2020年第二季度销售和营销费用较2019年同期减少13.3551万美元，降幅约10%[190] - 2020年第二季度一般及行政费用较2019年同期减少31.1813万美元，降幅约14%[191] - 2020年第二季度净亏损179.1142万美元，较2019年同期减少20.1244万美元[197] 公司整体财务数据关键指标变化（上半年） - 2020年上半年总营收789.8707万美元，较2019年同期减少81.8913万美元，降幅9%[199][200] - 2020年上半年管理服务收入661.5404万美元，较2019年同期减少24.3399万美元，降幅4%[200] - 2020年上半年SaaS服务收入128.3303万美元，较2019年同期减少57.5514万美元，降幅31%[200] - 2020年上半年收入成本较2019年同期减少36.2184万美元，降幅约9%[204] - 2020年上半年销售和营销费用增加3.1925万美元，增幅1%[199] - 2020年上半年一般及行政费用减少50.6029万美元，降幅10%[199] - 2020年上半年净亏损795.4603万美元，较2019年同期增加413.1637万美元，增幅108%[199] - 2020年上半年销售与营销费用增加31,925美元，约1%，营销人员平均数量增加14%，薪酬和营销费用分别增加67,000美元和40,000美元，差旅费用减少59,000美元[205] - 2020年上半年一般及行政费用减少506,029美元，约10%，薪酬和人员相关费用减少550,000美元，租金和差旅费用分别减少88,000美元和64,000美元，2019年收购成本负债结算费用191,439美元未在2020年发生[206] - 2020年3月确认430万美元商誉减值损失[210] - 2020年上半年折旧和摊销费用减少5,953美元，约1%，物业和设备折旧费用从74,422美元降至70,207美元，无形资产摊销费用从809,907美元降至808,169美元[211] - 2020年上半年利息费用减少189,107美元至26,094美元，其他收入减少44,072美元[213][214] - 2020年上半年净亏损7,954,603美元，较2019年同期增加4,131,637美元[215] - 2020年上半年管理服务总账单为6,615,404美元，占比62%，较2019年减少243,399美元，约4%[221] - 2020年上半年SaaS服务总账单为4,017,770美元，占比38%，较2019年减少3,577,962美元，约47%[221] - 2020年上半年总账单为10,633,174美元，较2019年减少3,821,361美元，约26%[221] - 2020年上半年许可证费用收入降至825,544美元，其他费用收入增长149%[209] - 2020年上半年净亏损795.46万美元，2019年同期为382.30万美元；调整后EBITDA为-246.31万美元，2019年同期为-214.16万美元；调整后EBITDA占收入的比例为-31%，2019年同期为-25%；收入为789.87万美元，2019年同期为871.76万美元[228] 公司业务线收入来源变化 - 公司历史上有五个主要收入来源，2019年12月Ebyline平台最后一批客户迁移到IZEAx后，不再有传统工作流程费用收入[175] - 公司主要技术平台IZEAx可通过管理定制内容工作流程等完成大规模交易，2020年2月TapInfluence平台客户全部迁移到IZEAx后，所有市场收入仅来自IZEAx平台[167] 公司资金状况与融资情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为2082.03万美元，较2019年12月31日的588.46万美元增加1493.56万美元，主要因市场发售计划出售普通股所得净收益抵消运营亏损[229] - 2020年上半年，经营活动使用现金193.22万美元，投资活动提供现金3.85万美元，融资活动提供现金1682.93万美元，现金及现金等价物净增加1493.56万美元[230] - 公司与西部联盟银行有担保信贷安排，可申请最高达合格应收账款80%的资金，最高信贷额度为500万美元，截至2020年6月30日，无未偿还金额，可用信贷约为240万美元[231] - 2020年4月23日，公司获得西部联盟银行190.51万美元的PPP贷款，期限两年，固定年利率为1%，公司有意将其用于符合条件的费用以申请贷款豁免[232] - 截至2020年6月30日，公司在ATM发售中出售685.62万股，平均价格为每股2.24美元，总收益为1536.19万美元；截至2020年8月10日，累计出售1325.82万股，平均价格为每股1.94美元，总收益为2574.03万美元[233] 公司运营影响与预期 - 由于COVID - 19，公司运营受到客户广告决策、时间和支出优先级变化的影响，预计会对未来销售和估值产生负面影响，但公司预计现有现金储备和融资来源至少可覆盖未来一年的费用[234] 公司其他情况 - 截至2020年6月30日，公司累计亏损6833.94万美元[229] - 截至2020年6月30日，公司未参与涉及可变利益实体或资产负债表外的安排[235] - 2020年第二季度，公司披露控制和程序有效；该季度公司财务报告内部控制无重大变化[242][245]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度总营收为480万美元，与去年同期持平，其中管理服务业务收入410万美元，SaaS业务收入58.3万美元 [10] - 2020年第一季度管理服务收入增加25.8万美元，增幅7%，主要因2019年下半年订单增加 [11] - 2020年第一季度SaaS服务收入较2019年第一季度减少33.3万美元，主要因SaaS营销商支出水平降低、竞争定价及疫情影响 [12] - 2020年第一季度总账单收入降至610万美元，较2019年第一季度的780万美元下降22%，主要因前TapInfluence和Ebyline平台客户过渡到IZEAx以及部分客户流失 [13] - 2020年第一季度营收成本（不包括摊销）为210万美元，与2019年第一季度持平，占营收的百分比从44%增至45%，总成本和费用为1090万美元，2019年第一季度为650万美元 [14] - 2020年第一季度记录了430万美元的商誉减值，净亏损为620万美元，合每股0.18美元，2019年第一季度净亏损为180万美元，合每股0.15美元 [16] - 2020年第一季度调整后EBITDA为负120万美元，2019年第一季度为负87.4万美元，亏损增加主要因资本化费用减少25万美元和广告营销费用增加7.3万美元 [17] - 截至2020年3月31日，公司现金约560万美元，包括通过信贷额度获得的120万美元，4月下旬获得190万美元的薪资保护计划贷款 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 管理服务业务在2020年第一季度因2019年下半年订单增加实现收入增长，3月13日后新业务销售下滑，4月初开始回升，目前14天平均预订趋势线高于疫情前水平，有望达到2019年第二季度的预订水平 [11][28][30] - SaaS业务收入下降，主要因TapInfluence客户流失，但IZEAx的月经常性收入在2020年3月创历史新高，Unity Suite在第一季度有创纪录的新客户启动，3月13日后新客户销售反弹较慢，主要因零售客户受疫情影响，公司正在重建SaaS业务管道，上周每日演示的14天平均趋势线创历史新高 [12][32][34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司自2019年第四季度开始在营销和产品开发方面做出转变，减少领导团队规模并整合部门，以提高运营效率 [22] - 受疫情影响，公司采取了一系列成本优化措施，包括降低员工工资、减少福利、冻结招聘、休假、减少承包商和供应商、冻结差旅和娱乐费用、不续签租赁等，预计大部分成本节约将在第二季度体现 [25][26][27] - 行业方面，消费者购物习惯发生变化，更多人选择在线购物，广告商正加速从传统媒体撤资，公司认为自身产品和服务与当前和未来的消费环境相契合，有机会获得更多广告支出份额 [40][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为疫情对公司业务产生了负面影响，但公司运营仍正常，随着采取成本优化措施和业务的逐步恢复，公司有足够资金覆盖未来12个月的运营需求 [9][19] - 管理层对公司未来前景持谨慎乐观态度，认为公司在应对疫情过程中展现出了韧性和适应能力，现有客户关系增强，新客户寻求公司的思想领导力和指导，消费者行为的变化将为公司带来更多机会和盈利增长前景 [36][38][42] 问答环节所有提问和回答 问题1: 商誉减值费用是否与TapInfluence收购有关 - 商誉减值并非与某一项收购相关，公司多年来的三次收购都产生了商誉，且作为一个运营单元进行报告，因此是针对整个公司，而非特定报告单元 [46][47] 问题2: 本季度几乎没有资本支出，对今年剩余时间的资本支出有何看法 - 由于去年实施了IZEAx 3.0，资本支出大幅减少，大部分支出用于开发该软件，且去年年底和今年第一季度对员工设备进行了全面更新，预计今年剩余时间支出不多 [48] 问题3: 请介绍BrandGraph产品的表现、客户获取趋势以及在IZEAx平台上的交叉销售机会 - BrandGraph与IZEAx情况类似，此前的客户管道中有很多零售客户依赖实体店，受疫情影响，这些客户业务暂停，公司需要重建管道，相信随着各州重新开放和限制放宽，部分原有客户会回来，同时也在与受疫情影响较小的新客户建立强大管道 [49][50] 问题4: 股票回购计划的情况以及对190万美元薪资保护计划贷款的看法 - 由于疫情和获得薪资保护计划贷款，目前不会进行股票回购，公司认为自己有资格获得该贷款，新的指导意见出台后更有信心 [52][53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司营收476.37万美元，较2019年的479.38万美元下降3.01万美元，降幅1%[168] - 2020年第一季度公司成本和费用总计1088.28万美元，较2019年的650.52万美元增加437.75万美元，增幅67%[168] - 2020年第一季度公司运营亏损611.91万美元，较2019年的171.15万美元增加440.76万美元，增幅258%[168] - 2020年第一季度公司净亏损616.35万美元，较2019年的183.06万美元增加433.29万美元，增幅237%[168] - 2020年第一季度总收入476.37万美元，较2019年同期减少3.01万美元，降幅1%[169] - 2020年第一季度总毛账单为609.71万美元，较2019年同期减少173.21万美元，降幅22%[189] - 2020年第一季度净亏损616.35万美元，2019年同期为183.06万美元；调整后EBITDA为 -119.48万美元，2019年同期为 -87.39万美元；调整后EBITDA占收入的比例为 -25%，2019年同期为 -18%；收入为476.37万美元，2019年同期为479.39万美元[195] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为563.44万美元，较2019年12月31日的588.46万美元减少25.02万美元，主要因信贷安排净收益被经营亏损抵消[197] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损达6654.82万美元[197] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为134.90万美元，2019年同期为提供88.52万美元；投资活动净现金使用量为5.04万美元，2019年同期为34.62万美元；融资活动净现金提供量为114.92万美元，2019年同期为使用19.22万美元[198] 公司各项费用关键指标变化 - 2020年第一季度公司销售和营销费用为152.31万美元，较2019年的135.77万美元增加16.55万美元，增幅12%[168] - 2020年第一季度公司一般和行政费用为241.78万美元，较2019年的261.21万美元减少19.42万美元，降幅7%[168] - 2020年第一季度公司折旧和摊销费用为50.13万美元，较2019年的43.62万美元增加6.50万美元，增幅15%[168] - 2020年第一季度公司利息费用为6618美元，较2019年的12.85万美元减少12.18万美元，降幅95%[168] - 2020年第一季度销售和营销费用较2019年同期增加16.55万美元，增幅约12%，销售和营销人员平均数量增加26%[175] - 2020年第一季度一般和行政费用较2019年同期减少19.42万美元，降幅约7%，主要因2019年的收购负债结算费用未在2020年出现[176] - 2020年第一季度折旧和摊销费用较2019年同期增加6.50万美元，增幅约15%[180] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2020年第一季度管理服务收入412.51万美元，占比87%，较2019年同期增加25.78万美元，增幅7%[169] - 2020年第一季度SaaS服务收入58.31万美元，占比12%，较2019年同期减少32.99万美元，降幅36%[169] 公司成本相关关键指标变化 - 2020年第一季度收入成本较2019年同期增加4.12万美元，增幅约2%，占收入的百分比从2019年的44%升至2020年的45%[174] 公司商誉减值情况 - 2020年第一季度商誉减值430万美元，因COVID - 19导致预计收入减少和市值低于账面价值[179] - 2020年第一季度净亏损616.35万美元，较2019年同期增加433.29万美元，主要因商誉减值[184] 公司信贷与贷款情况 - 公司与西部联盟银行有担保信贷安排，可申请最高达合格应收账款80%的资金，最高信贷额度为500万美元，截至2020年3月31日，已使用116.29万美元，剩余可用信贷约180万美元[199] - 2020年4月23日，公司获得西部联盟银行190.51万美元的薪资保护计划贷款，期限两年，固定年利率1%，首笔还款在初始收款7个月后[200] 新冠疫情对公司的影响 - 公司自2020年3月16日起让员工居家办公，并采取成本节约措施，包括临时减薪和削减营销费用等[153][155] - 新冠疫情导致公司客户业务活动受负面影响，预计疫情得到控制后经济活动会反弹，但时间和程度不确定[154] - 新冠疫情影响客户广告决策、时间和支出优先级，对公司未来销售产生负面影响[201] 公司资金覆盖情况 - 基于2020年当前收入和支出估计，公司预计现有现金、薪资保护计划贷款及未来信贷安排提款可覆盖至少一年的费用[201] 公司其他情况 - 截至2020年3月31日，公司未参与涉及可变利益实体或资产负债表外安排的活动[202] - 公司关键会计政策与2019年年报相比无重大变化[203]