UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 Delaware 77-0513190 State or other ju ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收为2510万美元 核心产品和服务营收为2430万美元 相比2022年第一季度的2390万美元略有增长[43] - 第一季度GAAP产品和服务利润率环比增长567个基点至46.6% 非GAAP产品和服务利润率环比增长792个基点[23] - 非GAAP产品和服务利润率达到60.9% 正朝着第四季度65%-68%的目标迈进[33] - 运营现金消耗从2022年第四季度的1920万美元大幅降至850万美元 降幅超过50%[18][30][32] - 第一季度GAAP净亏损为1680万美元 相比2022年第一季度的7630万美元显著改善 非GAAP净亏损为890万美元 相比去年同期的1950万美元有所减少[44] - 现金及现金等价物和短期投资为1.545亿美元 相比2022年底的1.658亿美元有所下降[6] - 运营费用环比下降11%至2870万美元（GAAP基础） 非GAAP基础下降16%至2540万美元[44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 蛋白质组学业务收入同比增长12%至1520万美元 主要由经常性耗材和服务收入驱动[38] - 基因组学业务收入同比下降12%至910万美元 主要受仪器收入下降影响[38] - 经常性耗材和服务收入同比增长12% 占核心收入的76% 相比去年同期的69%有所提升[38] - 现场约有400台设备 每台仪器年均消耗超过4.5万美元的耗材[19] - 超过75%的核心产品和服务收入来自经常性收入来源[5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过行业领先的运营执行和规模建设战略 打造下一个多元化的生命科学工具公司[30] - 采用基于Kaizen的持续改进方法 全面推进精益文化（Standard BioTools Business Systems）[2][15][17] - 业务分为三大类别：仪器、耗材和服务 战略是通过高质量高利润仪器驱动高利润的经常性耗材和服务收入[34] - 推出六年来首款新的空间成像仪器Hyperion XTi 速度比传统系统快5倍 每天可处理40张玻片[35] - 推出33标志物小鼠免疫分析面板 扩展临床前研究端到端解决方案[20] - 流式细胞术技术被认为优于荧光基光谱流式技术 计划在蒙特利尔CYTO会议上展示能力并与荧光基方法进行量化比较[20] - 欧洲销售组织重组和房地产整合已完成 南旧金山50%的空间已转租 寻求进一步整合机会[8] - 无机增长是第三战略重点 通过收购互补资产利用现有基础设施和资产负债表加速规模扩张和盈利增长[36][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2023年第一季度业绩表示满意 实现核心产品和服务收入及利润率的同比增长以及运营现金流的显著改善[22] - 维持2023年2月发布的指引 预计2023年核心产品和服务收入与2022年持平或适度增长[24] - 目标在2023年第四季度实现52%-55%的GAAP产品和服务利润率及65%-68%的非GAAP利润率[24] - 预计全年GAAP运营费用为1.18亿-1.23亿美元 非GAAP运营费用为1.02亿-1.07亿美元（主要排除约1300万美元的非现金股权补偿费用）[45] - 利润率可能因业务改进计划收益、价格实现和收入结构（仪器、耗材和服务利润率差异显著）而波动[45] - 认为公司在当前宏观环境下处于有利地位 为整合提供有吸引力的平台[21] 其他重要信息 - 在2022年11月宣布2000万美元股票回购计划 第一季度以250万美元成本回购约125万股 截至2023年3月31日累计以300万美元成本回购约170万股[6][39] - 财报电话会议未设问答环节[13] - 前瞻性陈述存在重大风险和不确定性 实际结果可能与预期存在重大差异[7][12] 问答环节所有的提问和回答 - 本次电话会议未设问答环节[13][41]

业绩总结 - 2023年第一季度核心产品和服务收入为24319万美元，较2022年第一季度增长1.8%[46] - 2023年第一季度总收入为25119万美元，较2022年第四季度下降7%[46] - 2023年第一季度蛋白质组学收入为1520万美元，同比增长12.3%[36] - 2023年第一季度基因组学收入为910万美元，同比下降12.0%[36] 成本与利润 - 2023年第一季度GAAP运营支出为2870万美元，较2022年第四季度下降11%[28] - 2023年第一季度非GAAP运营支出为2540万美元，较2022年第四季度下降16%[28] - 2023年第一季度GAAP产品和服务毛利率为46.6%，较2022年第四季度上升567个基点[28] - 2023年第一季度非GAAP产品和服务毛利率为60.9%，较2022年第四季度上升792个基点[28] - 产品和服务毛利（GAAP）为11324千美元，较2022年第四季度的10970千美元有所增长[66] - 非GAAP产品和服务毛利为14800千美元，较2022年第四季度的14200千美元有所增长[66] 现金流与融资 - 2023年第一季度净现金使用为850万美元，较2022年第四季度减少56%[28] - 2023年第一季度净现金用于经营活动为1560万美元，较2022年第四季度的1920万美元下降了约18.8%[59] - 公司获得2.5亿美元的资本注入，来自领先的生命科学投资者Casdin Capital和Viking Global[9] 未来展望 - 2023年核心产品和服务收入预计为9450万美元，预计持平或适度增长[61] - GAAP产品和服务毛利率预计到2023年第四季度将达到52%至55%[61] - 非GAAP产品和服务毛利率预计到2023年第四季度将达到65%至68%[61] - GAAP运营费用预计2023年将降至1.18亿至1.23亿美元[61] - 非GAAP运营费用预计2023年将降至1.02亿至1.07亿美元[61] 股票回购 - 股票回购计划中，2023年第一季度回购股份130万股，总计支出250万美元[59]

收入和利润（同比环比） - 公司2023年第一季度总收入为2511.9万美元，同比下降5%[122][127] - 产品收入为1743.8万美元，同比下降13%，占总收入70%[122][127] - 服务收入为688.1万美元，同比增长12%，占总收入27%[122][127] - 营业亏损1659.3万美元，较上年同期2750.3万美元改善39.6%[122] - 产品和服务毛利率提升1.2个百分点至46.6%，但毛利润下降5%至1132.4万美元[135] - 运营亏损改善40%至1659.3万美元，其中Genomics运营亏损改善96%至23万美元[141][142] - 非运营收入改善100%至1.3万美元，主要因2022年私募相关损失减少[144] 各业务线表现 - 仪器收入592.3万美元，同比下降21%，占总收入24%[122][127] - 耗材收入1151.5万美元，同比下降8%，占总收入46%[122][127] - Proteomics产品和服务收入增长12%至1520万美元，其中耗材收入增长16%至554.8万美元，服务收入增长17%至515.3万美元[131] - Genomics产品和服务收入下降28%至911.9万美元，其中仪器收入下降55%至142.4万美元，耗材收入下降23%至596.7万美元[131][132] - 其他收入增长125%至80万美元，主要因Genomics产品开发收入增长70万美元[133] 各地区表现 - 美洲地区收入1166.2万美元，同比下降10%，占总收入46%[122][128] - EMEA地区收入783.7万美元，同比下降9%，占总收入32%[122][129] - 亚太地区收入562.0万美元，同比增长13%，占总收入22%[122][130] 成本和费用（同比环比） - 总运营费用下降28%至2871.7万美元，其中研发费用下降28%至640.9万美元，SG&A费用下降28%至2230.8万美元[136][138][140] 汇率影响 - 汇率变动对总收入产生约1.9%的负面影响，约50万美元[127] 现金流表现 - 运营活动现金流为净流出848.5万美元，较上年同期净流出1559万美元改善45%[154] - 投资活动现金流为净流入4315.4万美元，主要因短期投资变现[154] - 公司使用短期投资销售和到期净收益4420万美元资助运营活动现金使用850万美元和普通股回购250万美元[155] - 公司现金及现金等价物增加3210万美元[155] - 2023年第一季度运营活动现金使用较2022年同期减少710万美元[156] - 2023年前三个月非现金项目调整后净现金使用980万美元，较2022年同期的1870万美元有所改善[156] - 2023年第一季度投资活动产生净现金4320万美元，2022年同期为使用90万美元[157] - 投资活动现金主要来自短期投资销售和到期净收益4420万美元[157] - 2023年第一季度融资活动使用现金260万美元，2022年同期为提供现金1810万美元[158] - 2023年融资活动现金使用包括普通股回购250万美元[158] - 2022年融资活动现金提供包括桥贷款借款2500万美元和循环信贷设施偿还680万美元[158] 现金及投资状况 - 现金及短期投资余额为1.545亿美元，较2022年末1.658亿美元减少1130万美元[149] 资本配置和指引 - 普通股回购预计由现有现金资助，未来回购取决于股价、市场条件等因素[159]

运营费用与财务健康 - 预计2023年运营费用将减少超过3000万美元[28] - 2022年GAAP运营费用为132,555千美元，非GAAP运营费用预计在102,000千美元至107,000千美元之间[42] - 2023年运营费用（GAAP）预计为1.18亿至1.23亿美元，较2022年的1.533亿美元减少[70] - 预计2023年运营费用（非GAAP）为1.02亿至1.07亿美元，较2022年的1.326亿美元减少[70] - 2022年现金及现金等价物为1.66亿美元[61] - 预计2023年现金流将在2024年第四季度实现正现金流[61] - 2022年公司减少了15%的员工人数，以优化成本结构[22] 产品与服务表现 - 2023年产品和服务收入预计为9450万美元，较2022年持平[70] - 2022年产品和服务收入为9454.6万美元[70] - 2022年产品和服务毛利率（非GAAP）为50.2%[70] - 2023年产品和服务毛利率（GAAP）预计为52%-55%，较2022年的36.7%显著提升[70] - 预计产品和服务毛利率将在2023年达到65%-68%[70] 新产品与市场扩张 - 公司在2023年推出Hyperion XTi™成像系统，标志着新产品的发布[22] - 公司在2022年实现了超过50%的独特标记检测能力，提升了产品的市场竞争力[29] - 预计2023年核心产品服务业务将实现连续收入增长[28] 战略与并购 - 公司已完成重组，削减运营费用超过3000万美元，并建立了LEAN文化[40] - 公司计划通过战略性并购（M&A）来推动增长，资本注入达到2.5亿美元[18]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年净亏损1.901亿美元，2021年净亏损5920万美元[104] - 截至2022年12月31日累计亏损达9.261亿美元[104] - 公司2022年海外市场收入为5690万美元，占总收入的58%[72] - 公司2021年海外市场收入为7040万美元，占总收入的54%[72] - 产品组合中仪器与耗材的收入占比存在季度波动[97] - 2022年单个客户贡献总收入的11%[47] 融资与资本活动 - 公司获得Casdin和Viking提供的两笔各1250万美元的定期贷款，总额为2500万美元[21] - 公司发行总计2.25亿美元的可转换优先股，其中向Casdin和Viking各发行11.25万股，每股价格为1000美元[22] - 桥贷款和私募发行共筹集2.5亿美元资金，用于营运资金和一般公司用途[23] - 循环信贷额度最高为1500万美元，以合格应收账款的85%和合格库存的50%为抵押[190] - 定期贷款额度为1000万美元，利率为基准利率上浮0.75%或4.0%的较高者[190] - 公司持有600万美元2.75%可转换优先票据(2034年到期)和5500万美元5.25%可转换优先票据(2024年到期)[198] - 要求维持最低调整速动比率至少1.25:1[190] - 定期贷款需支付原始本金6.5%的最终付款[190] - 可转换票据若在2024年6月1日超过60万美元，将触发定期贷款提前到期[190] - 公司持有大量优先股（Series B Preferred Stock），可能影响普通股股东决策权[95] 成本与费用管理 - 2022年重组计划产生420万美元遣散费相关支出和120万美元咨询及法律费用[27] - 重组措施在2022年实现约550万美元的运营费用削减[27] - 公司签订39个月转租协议，转租总部约25%面积，预计在租期内确认480万美元转租收入[31] - 新加坡工厂在2022年完成微流控仪器组装内包以降低成本并提升质量[50] 业务线表现与技术能力 - 质谱流式技术平台Helios和CyTOF XT可进行超过50参数的高通量单细胞分析[38] - 组织成像系统Hyperion和Hyperion+可同时检测多达40个蛋白标志物，Hyperion+的检测速度是Hyperion的两倍[38] - 质谱流式技术已被全球超过2200篇同行评审论文引用[20] - 公司专注于蛋白质组学和基因组学市场的高增长细分领域，包括流式细胞术、空间生物学、qPCR分析和NGS建库[20][34] - Maxpar®试剂产品线包含超过800种预偶联抗体、特定应用试剂盒和定制抗体标记服务[39] - Maxpar Direct Immune Profiling Assay可鉴定37种免疫细胞群并包含30种预滴定抗体[39] - Hyperion+成像系统速度提升至前代产品的两倍且可检测高达50种蛋白标志物[45][52] - 质谱流式系统可利用高达135个通道检测额外参数[43] - 第四代CyTOF XT系统实现样本引入和采集自动化并降低拥有成本[54] - Advanta RNA-Seq NGS文库制备试剂盒支持同时处理多达48个总RNA样本[40] - 2019年新增7种金属抗体标签成为首家实现50重流式面板的公司[53] 地区市场表现 - 公司国际业务收入占比高，2022年和2021年分别为59%和56%[171] - 亚太地区业务受疫情旅行限制及中国增值税和进口税豁免延迟影响财务表现[172] - 美元汇率波动影响产品国际竞争力和新加坡与加拿大制造成本[178][179] - 2022年上半年中国疫情防控措施对制造业和供应链持续产生负面影响[132] - 中国市场的增值税和进口税豁免延迟对产品销售产生负面影响[126] 管理层讨论与指引 - 销售周期通常长达12个月或更久[49] - 全球学术研究机构支出减少导致质谱流式仪器销量低于预期[126] - 公司收入受客户预算周期、资本支出及税费豁免政策变化影响[97][100] - 供应链短缺导致的通胀压力可能持续影响财务表现[99] - 依赖单一供应商提供关键组件和材料存在运营风险[91][100] - 汇率波动可能对国际业务造成财务影响[95][100] - 客户集中度风险：大客户订单减少或付款能力下降将显著冲击收入[98] - 2022年宣布重组计划以削减微流控研发和行政开支，但成效未定[105] - 订单积压可能无法转化为实际收入，受供应链和客户取消订单影响[133][134] 竞争环境 - 公司面临10至20个较小竞争对手在基因组学、流式细胞术和空间生物学领域的竞争[109] - 公司产品需与安捷伦、赛默飞世尔、Bio-Rad等主要竞争对手在基因组学领域竞争[109] - 流式细胞术领域主要竞争对手为Cytek Biosciences和Becton Dickinson[109] - 空间生物学领域主要竞争对手包括Akoya Biosciences、NanoString Technologies和10x Genomics[109] 知识产权与收购整合 - 公司拥有超过400项专利及约160项待审批专利申请[60] - 公司以650万美元收购PerkinElmer专利资产[62] - 公司以720万美元收购InstruNor AS（含520万美元现金及200万美元股票）[63] - 公司对InstruNor无形资产计提350万美元减值损失[63] - 收购整合风险包括难以维持被收购方关键业务关系和保留关键人员[120] - 专利争议可能导致产品延迟上市或销售中断[204] 运营与供应链风险 - COVID-19疫情持续影响全球经济和公司运营，导致供应链中断[106] - 2023年将实施新的企业资源规划(ERP)系统，可能带来运营风险和成本超支[118] - 新加坡工厂生产集成流体电路(IFC)曾因洁净室污染和设备故障导致良率波动[123] - 微流控研发和市场营销投资水平因重组计划而降低[117] - 公司在新加坡和加拿大拥有主要制造设施，无其他同等规模替代设施[128] - 2021年第三季度因组件短缺导致产品积压，未能满足全部需求[132] - 公司产品依赖单一/独家供应商的关键组件包括：微流体系统专用聚合物、电子倍增检测器、金属同位素、检测分析原材料[134] - 自COVID-19疫情以来公司各级别员工流动率上升，出现劳动力短缺[136] - 销售和市场部门在过去一年经历重大人员变动和流失率上升[139] - 产品必须搭配专用试剂使用，其中多数仅由单一或有限供应商提供[142] - 公司X9系统依赖实时定量PCR技术，主要试剂供应商为Life Technologies（现属Thermo）和Roche Diagnostics等直接竞争对手[143] - 第三方供应商提供的缺陷组件可能导致产品可靠性问题[151] - 产品缺陷可能导致客户订单流失、品牌声誉受损及保修成本上升[152] - C1系统曾因IFC腔室存在多个细胞出现性能问题，已重新设计IFC组件[150] 人力资源与组织 - 公司全球员工总数523人，其中女性占比45%[77][78] - 美国地区员工女性占比35%[77] - 研发部门员工99人，其中女性31人[78] - 制造部门员工128人，女性占比50.8%（65人）[78] - 2022年8月启动重组计划，包括裁员和转租25%的南旧金山总部办公空间[117] 监管与合规风险 - 若产品转为医疗器械分类，需获得FDA 510(k)许可或上市前批准，耗时数月到数年[157][160] - FDA对II类列名产品仍要求符合标签审查、不良事件报告等通用控制要求[158] - 境外市场准入需逐国申请，各国监管要求差异显著[162] - FDA可能将研究用途产品重新分类为医疗器械，影响现有商业模式[163] - 公司面临美国对俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰地区贸易限制和出口管制风险[175] - 欧盟REACH法规可能要求降低产品中某些化学品浓度，需投入研发和运营资源[169] - 欧盟RoHS和WEEE指令要求产品符合有害物质使用和电子废弃物回收规定[168] - 美国FDA对LDTs和RUO产品监管趋严，可能要求上市前批准或紧急使用授权[166] - 公司可能因客户将产品用于临床诊断而面临FDA执法风险，包括召回或禁售[167] 信息技术与网络安全 - 2019年初公司遭遇勒索软件攻击，导致部分IT系统加密，数周内恢复运营且未造成重大数据丢失[146] - 远程办公员工比例显著增加，加剧网络安全风险[148] 商誉与无形资产 - 公司商誉和无形资产净额约为1.194亿美元，其中商誉为1.063亿美元，无形资产净值为1320万美元[187] 所有权与股权结构 - 公司普通股流通股数量为79,481,514股[216] - 持股5%以上的大股东集体持有约51%的流通股[216] - 2022年发生所有权变更，导致净经营亏损结转使用能力大幅受限[192] 制造与技术依赖 - 新加坡工厂生产全部基因组学仪器（含微流体系统和IFCs）[213] - 微流体系统全部收入依赖采用美国政府资助技术的IFCs产品[213] - 加拿大子公司曾签署过现已过期的临时流式细胞试剂许可协议[209] - 公司面临美国政府的"介入权"风险可能强制授权第三方技术[213] - 安大略省政府对加拿大研发项目保留特殊"介入权"[214] 市场流动性风险 - 纳斯达克市场交易量相对流通股规模持续偏低[216] - 股价波动可能导致证券集体诉讼产生重大成本[218] 宏观经济与地缘政治风险 - 全球经济波动、通胀及地缘政治事件（如俄乌战争）影响客户购买力和融资能力[177] - 公司依赖循环信贷设施，可能面临融资条件恶化或股权稀释风险[182]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度核心收入2680万美元，较上一季度增长8%，2021年第四季度为3510万美元；2022年全年核心收入9450万美元，2021年为1.116亿美元 [14][24][49] - 2022年第四季度GAAP产品和服务利润率较第三季度扩大620个基点至40.9%，非GAAP产品和服务利润率增长520个基点至52.9% [25] - 2022年全年GAAP产品和服务利润率为36.7%，2021年为51.5%；非GAAP产品和服务利润率为50.2%，2021年为62.2% [50] - 2022年全年GAAP净亏损1.894亿美元，2021年为5920万美元；非GAAP净亏损8050万美元，2021年为2670万美元 [28][52] - 2022年第四季度GAAP净亏损2010万美元，第三季度为2940万美元；非GAAP净亏损1430万美元，第三季度为2080万美元 [52] - 2022年第四季度运营现金消耗为1920万美元，第三季度为2460万美元；全年运营现金消耗为8940万美元，2021年为4410万美元 [53] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和短期投资为1.658亿美元，截至9月30日为1.852亿美元 [29] - 2022年宣布2000万美元股票回购计划，截至2022年12月31日，回购约42.2万股，成本56.3万美元 [29] - 2022年发生重组费用540万美元，预计2023年最多再发生300万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年蛋白质组学业务经常性收入约占该业务总收入的三分之二，随着仪器安装数量增加，经常性收入将提供稳定可预测的高利润率收入 [47] - 2022年全年核心收入中，经常性收入（包括耗材和服务）占比71%；第四季度核心收入中，经常性收入占比72% [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司三大战略优先事项为稳定核心业务并恢复增长、提高运营纪律以提高生产力和实现盈利、通过收购互补资产扩大产品供应 [6] - 公司将蛋白质组学业务作为增长驱动力，重新分配研发资源；精简基因组学业务，简化产品组合，减少研发支出，采用更高效的市场进入策略 [16] - 公司认为其质谱流式细胞术技术在单细胞和空间生物学市场具有独特竞争优势，是下一代重要工具 [19] - 公司计划在无机增长方面，利用基础设施和资产负债表增加战略资产 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期组织变革开始对业绩产生积极影响，预计将继续推进以实现财务目标 [14] - 预计2023年核心收入与2022年持平或略有增长，包括基因组学业务预计的500万美元不利影响 [40][54] - 预计2023年GAAP产品和服务利润率为52% - 55%，非GAAP产品和服务利润率为65% - 68% [55] - 预计2023年GAAP运营费用为1.18亿 - 1.23亿美元，非GAAP运营费用为1.02亿 - 1.07亿美元 [56] - 预计收入将遵循生命科学工具行业的季节性模式，第一季度较2022年第四季度环比下降，第四季度为全年最强季度 [30] 其他重要信息 - 公司采用Standard BioTools Business System（SBS）运营，带来文化转变，员工积极参与，业绩开始改善 [9] - 公司重建北美销售团队，采用新的销售漏斗管理流程和销售支持工具，有望提高收入稳定性 [8] - 公司研发引擎重启，4月将推出下一代成像系统Hyperion XTi，每天处理幻灯片数量增加5倍，改善工作流程和易用性 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [4]

业绩总结 - 2022年第四季度净亏损（GAAP）为20,845千美元，较2021年的9,429千美元增加了约120%[2] - 2022年全年净亏损（GAAP）为190,098千美元，较2021年的59,237千美元增加了约220%[2] - 2022年第四季度每股净亏损（GAAP）为0.26美元，较2021年的0.12美元增加约117%[2] - 2022年全年每股净亏损（非GAAP）为1.04美元，较2021年的0.35美元增加约197%[2] - 2022财年总收入为9790万美元，第四季度收入为2700万美元[24] 用户数据 - 2022年基因组学收入占总收入的44%[37] - 2022年蛋白质组学收入占总收入的53%[39] 毛利与运营费用 - 2022年第四季度产品和服务毛利（GAAP）为10,970千美元，较2021年的20,049千美元下降约45%[4] - 2022年全年产品和服务毛利（GAAP）为35,269千美元，较2021年的65,085千美元下降约46%[4] - 2022年第四季度非GAAP产品和服务毛利为14,200千美元，较2021年的23,521千美元下降约40%[4] - 2022年第四季度运营费用（GAAP）为32,279千美元，较2021年的31,501千美元增加约2.5%[5] - 2022年全年运营费用（GAAP）为153,256千美元，较2021年的136,832千美元增加约12%[5] - 2022年GAAP运营费用为1.533亿美元，第四季度为3230万美元[40] 未来展望 - 预计2023年非GAAP运营费用将减少3000万美元，约20%[30] - 2023年GAAP产品和服务毛利率预期在52%至55%之间[42] - 2023年非GAAP产品和服务毛利率预期在65%至68%之间[42] 其他信息 - 2022年第四季度核心产品和服务收入为2680万美元，环比增长8%[30] - 第四季度非GAAP产品和服务毛利率为52.9%，较第三季度的47.7%有所提升[24]

公司基本信息变更 - 公司将普通股授权发行数量从2亿股增加到4亿股，名称变更为Standard BioTools Inc，交易代码变更为“LAB”[161] 公司融资情况 - 2022年1月23日公司与Casdin和Viking分别签订贷款协议，各获得1250万美元定期贷款，后自动转换为B系列优先股[159] - 2022年1月23日公司与购买方签订B系列可转换优先股购买协议，发行和出售总计2.25亿美元可转换优先股[160] - 2022年4月4日私募发行完成，公司收到2.25亿美元，发行22.5万股B系列优先股，桥贷款转换为30559股B系列优先股[161] - 2022年4月4日公司完成私募发行，发行255,559股B系列优先股，初始转换率为每股B系列优先股可转换为294.1176股普通股[231][233] 公司重组计划 - 公司计划通过减少员工数量和办公空间来大幅降低一般和行政支出，2022年8月签订转租约，预计租赁期内获得470万美元转租租金收入[165] - 公司预计裁员和转租活动的现金支出在300万至500万美元之间，2022年前三季度已确认130万美元重组费用[168] - 截至2022年9月30日，重组及其他相关成本负债为100万美元，预计实现年化运营费用减少约800万美元[168] 公司业务细分调整 - 2022年第三季度公司首席执行官开始按质谱流式细胞术和微流控两个可报告细分市场评估运营绩效和进行资源分配决策，第四季度将分别称为蛋白质组学和基因组学[155] 资产减值测试情况 - 公司对商誉和长期无形资产进行基于触发因素的减值测试，2022年8月31日和9月30日测试均未发现减值[157] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年和2021年前九个月公司总收入分别为7090万美元和9230万美元，截至2022年9月30日累计亏损9.053亿美元[154] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为2.5646亿美元和7.0927亿美元，较2021年同期的2.8504亿美元和9.2316亿美元分别下降10%和23%[174][183][184] - 2022年第三季度和前九个月研发收入分别为20万美元和60万美元，较2021年同期的10万美元和240万美元有变化[180] - 2021年前三季度和前九个月确认赠款收入分别为50万美元和160万美元，合同于2021年第三季度完成[181] - 2022年前三季度和前九个月，一家微流控客户分别占总营收的15%和10%；2022年前三季度和前九个月，前五大客户分别占总营收的28%和19%[182] - 2022年前九个月总营收较2021年同期减少2140万美元，降幅23%，强势美元影响约2.8%[187] - 2022年第三季度总营收同比减少290万美元（10%），主要因仪器收入减少220万美元（22%）和耗材收入减少40万美元（4%），汇率变动负面影响约4.4%[184] - 2022年第三季度和前九个月来自美国国立卫生研究院（NIH）合同的收入分别为20万美元和500万美元，较2021年同期的500万美元和500万美元分别下降97%[204][207] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2022年第三季度和前九个月运营亏损分别为2902.7万美元和9509.3万美元，较2021年同期的1961.2万美元和5620万美元有所扩大[174] - 2022年战略融资交易和业务改进行动使第三季度和前九个月运营亏损分别增加610万美元和2450万美元[175][179] 财务数据关键指标变化 - 各地区营收 - 2022年第三季度美洲、EMEA和亚太地区营收分别为1.1119亿美元、8074万美元和6453万美元，较2021年同期分别下降15%、20%和增长20%[183] - 2022年第三季度美洲营收减少190万美元（15%），主要因新冠测试产品和仪器收入降低[185] - 2022年第三季度EMEA营收减少200万美元（20%），因仪器和服务收入下降，耗材收入增加部分抵消，美元走强负面影响约7.7%；亚太地区营收增加110万美元（20%），因仪器收入增加，美元走强负面影响约8.7%[186] - 2022年前九个月美洲营收减少1420万美元，降幅30%；EMEA营收减少610万美元，降幅21%，强势美元影响约6.2%；亚太营收减少110万美元，降幅7%，强势美元影响约5.2%[188] 财务数据关键指标变化 - 各业务线营收 - 2022年前九个月质谱流式产品和服务营收减少860万美元，降幅18%；微流控产品和服务营收减少1030万美元，降幅25%[189][190] - 2022年前九个月质谱流式仪器营收减少700.8万美元，降幅36%；微流控仪器营收减少287.8万美元，降幅34%[189] - 2022年前九个月质谱流式耗材营收减少51.2万美元，降幅4%；微流控耗材营收减少735.9万美元，降幅26%[189] 财务数据关键指标变化 - 成本与毛利 - 2022年前九个月产品和服务成本增加4%，毛利减少46%，利润率降低16个百分点[193][194] - 2022年前九个月产品营收成本增加4%，服务营收成本增加8%[193] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年前九个月研发费用增加70万美元，增幅2%；销售、一般和行政费用增加1490万美元，增幅20%[195] - 2022年前九个月研发费用增加主要因无形资产减值，销售、一般和行政费用增加因多项成本上升[198][201] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第三季度利息费用为104.9万美元，较2021年同期的96.8万美元增长8%；前九个月利息费用为314.1万美元，较2021年同期的275.1万美元增长14%[204] 财务数据关键指标变化 - 其他损失 - 2022年前九个月B类优先股远期销售损失为6008.1万美元，反映普通股股价从协议开始时的每股2.84美元涨至2022年4月4日的每股3.99美元[204][205] - 2022年前九个月过桥贷款损失为1371.9万美元，主要因普通股股价从开始到转换日上涨[204][206] 财务数据关键指标变化 - 税收 - 2022年第三季度公司记录了70万美元的税收优惠，有效税率为2.4%；2021年同期税收优惠为140万美元，有效税率为9.3%[209] - 2022年前九个月公司记录了290万美元的税收优惠，有效税率为1.7%；2021年同期税收优惠为360万美元，有效税率为6.8%[210] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源包括6020万美元现金及现金等价物、1.25亿美元短期投资、10万美元受限现金以及循环信贷额度下的1250万美元可用资金[211] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为7020万美元，2021年同期为3710万美元[211][213][214] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1.284亿美元，2021年同期为1080万美元[211][216][217] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为2.31亿美元，2021年同期为870万美元[211][218][219] 公司信贷安排 - 2018年8月公司与硅谷银行达成循环信贷安排，最高本金为1500万美元或合格应收账款的85%与合格库存的50%之和[227] - 2021年8月2日修订循环信贷安排，将到期日延长至2023年8月2日，并新增1000万美元定期贷款安排，定期贷款安排的规定到期日为2025年7月1日[228] - 截至2022年9月30日，定期贷款安排的未偿还余额为1020万美元，利率为4.0%或高于最优惠利率0.75%的浮动年利率[229] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下的总可用额度为1250万美元，目前无未偿还债务[230] B系列优先股转换与赎回条款 - 私募发行结束五年后，若普通股最后报告的销售价格连续20个交易日高于转换价格的250%，公司可选择将所有流通的B系列优先股转换为普通股[234] - 私募发行结束七年后，满足一定条件下，公司可选择按清算优先权赎回所有流通的B系列优先股[235] 外汇与利率风险 - 2022年前九个月，公司外汇损失为170万美元，上年同期为10万美元，若外汇汇率变动10%，不会对财务状况或经营成果产生重大影响[242] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6020万美元，短期国债投资为1.25亿美元，若整体利率下降10%，利息收入不会受到重大影响[243] 公司资金充足性 - 公司认为现有现金、现金等价物、短期投资及循环信贷安排下的资金，至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[239]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总核心收入2480万美元，环比增长30%，按固定汇率计算同比增长3% [29] - 非GAAP净亏损2080万美元，上一季度为2580万美元，主要因收入增加和毛利率提高 [34] - GAAP净亏损2940万美元，第二季度为6350万美元，二季度含优先股和无形资产减值损失 [34] - 非GAAP产品和服务利润率47.7%，上一季度为37.7%，去年三季度为58.9% [36] - 非GAAP运营费用3320万美元，上一季度为3410万美元，去年同期为2840万美元 [36] - 现金及现金等价物和短期投资1.852亿美元，6月30日为2.112亿美元 [37] - 本季度运营现金消耗约2460万美元，二季度约3000万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心仪器收入780万美元，上一季度为270万美元，去年同期为950万美元 [29] - 核心耗材收入1110万美元，上一季度为890万美元，去年同期为1010万美元 [30] - 核心服务收入590万美元，环比和同比基本持平 [30] - 其他收入约50万美元，含30万美元法律和解金最终款项 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲、亚太和EMEA地区业务分别环比增长18%、76%和43% [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是稳定核心商业业务，关注仪器增长、耗材和服务收入，采用剃须刀和刀片商业模式 [9][10] - 目标是到2023年底提高毛利率700 - 1000个基点，2023年大幅减少运营现金消耗，2024年底实现正自由现金流 [12] - 认为行业有整合战略需求，采用投资组合方法是为股东带来长期回报的有效商业模式 [13] - 战略重点包括通过并购增长，谨慎推进与目标公司对话，注重业务整合和长期表现 [16] - 优先事项包括改善运营纪律，通过SBS系统提高效率，实现毛利率目标 [20][21] - 进行分阶段重组计划，削减行政费用、调整微流控业务和优化产品组合 [24] - 战略资本分配，在加强核心业务同时执行激进并购战略，寻找有收入潜力和协同效应的机会 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度核心产品和服务收入环比增长30%，显示业务改善积极迹象 [11] - 虽面临宏观经济挑战和外汇压力，但公司正为市场好转做准备 [20] - 团队接受持续改进方法，SBS系统开始带来绩效提升 [20] - 相信能实现既定财务目标，目前正朝着目标取得进展 [22] - 重组努力已使运营利润率提高600 - 800个基点，年化净增800万美元 [24] 其他重要信息 - 2023年初将在新加坡工厂生产微流控仪器，预计提高产品质量和降低成本 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [7]