财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收2650万美元，2021年第一季度为3280万美元，同比下降主要因新冠相关收入减少 [9] - 基础产品和服务收入（不含新冠检测收入和其他收入）2390万美元，比去年约低2% [9] - 非GAAP净亏损1950万美元，2021年第一季度为1110万美元，亏损增加主要因总营收降低和产品服务利润率下降 [13] - 非GAAP产品和服务利润率为58.5%，去年同期为66.4%，主要受产品组合不利影响和工厂利用率降低影响 [14] - 非GAAP运营费用3510万美元，2021年第一季度为3410万美元，同比增加主要因战略资本注入交易的一次性成本 [14] - 第一季度末现金及现金等价物和受限现金总计3100万美元，2021年12月31日为2950万美元 [15] - 第一季度运营现金消耗1560万美元，比2021年第一季度增加约270万美元，主要因运营亏损增加 [15] - 第一季度融资现金流1810万美元，包括2500万美元过桥贷款所得和680万美元循环信贷额度预付款偿还 [16] - 应收账款销售未收回天数为53天，2021年第四季度末为43天 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 质谱流式产品和服务收入1350万美元，较2021年第一季度下降4%，CyTOF XT仪器收入被旧款Hyperion和Helios仪器销量下降抵消 [10] - 基础微流控产品和服务收入（不含新冠检测收入）1040万美元，与去年基本持平，新Biomark X仪器早期采用情况良好，Olink OEM合作是重要增长驱动力 [10] - 新冠相关收入230万美元，较2021年第一季度的650万美元下降65% [11] - 其他收入（包括NRE、赠款和许可收入）同比减少140万美元，因2021年某些NRE和开发合同完成，部分被诉讼和解带来的许可收入增加抵消 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入1290万美元，同比下降30%，主要因新冠检测、NRE和赠款收入降低，基础业务与去年持平 [12] - EMEA地区收入860万美元，同比下降6%，主要因质谱流式仪器收入降低，外汇汇率变化使同比增长减少约4个百分点 [12] - 亚太地区收入降至500万美元，同比下降3%，主要因微流控耗材收入降低，该地区受封锁、旅行限制和政府资金转移等影响 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略有三个支柱：优先考虑营收增长，专注有竞争优势的增长市场；显著提高运营纪律，实施一流流程管理费用和提高生产力；通过战略资本分配扩大产品供应，收购互补资产 [21] - 质谱流式业务将是营收增长驱动力，CyTOF XT解决了过去技术采用的关键障碍，Hyperion+成像系统能提升公司在高维成像市场的竞争地位，还将投资改善耗材供应 [22][23][24] - 微流控业务将聚焦并在短期内实现盈利，推出新Biomark X仪器，专注特定应用市场，继续寻求OEM合作机会 [25][26] - 公司目标是扩大客户群，将销售和营销重点拓展到生命科学生态系统的更多领域，CyTOF XT在制药、生物技术和CRO领域已有良好采用情况 [27] - 公司将采用标准生物工具业务系统（SBS）进行持续改进，优化成本结构，提升运营纪律 [28][29] - 公司计划通过战略资本分配扩大产品供应，收购技术风险低、有即时营收潜力且与现有基础设施有协同效应的资产，目前有大量潜在收购项目，管理层有成功收购经验，将积极参与并购市场 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第一季度财务表现令人失望，受战略资本注入交易对美国销售团队的干扰和新冠相关干扰影响，公司正采取措施解决运营问题 [19] - 公司将2022年作为新的起点，目标是在三到五年内成为生命科学研究工具行业前四分之一的公司 [20] - 未来90天内将完善战略并确定战术计划，之后会向金融界提供更多细节 [32] 其他重要信息 - 会议中会有前瞻性陈述，这些陈述受重大风险和不确定性影响，实际结果可能与当前预期有重大差异 [4] - 会议将展示非GAAP财务信息，该信息应补充对公司GAAP运营结果的理解，两者的调节表可在公司网站找到 [5] - 因4月新管理团队成员上任并进行90天评估，本次会议不设问答环节 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [6]

融资与股权相关 - 2022年1月23日公司与Casdin和Viking分别签订贷款协议，各获得1250万美元定期贷款，1月24日已全额提取[22] - 2022年1月23日公司与Purchasers签订优先股购买协议，将发行出售总计2.25亿美元可转换优先股[23] - 公司董事会将于2022年3月25日召开特别会议，请求股东考虑并批准将普通股授权发行数量从2亿股增加到4亿股及相关私募发行提案[26] - 若提案未获批准或购买协议终止，桥贷款可由各贷款人选择按初始转换率352.1126股普通股/1000美元转换金额转换为普通股[27] - 桥贷款利息在不同时间段分别为10%、12%、14%、16%[27] - 公司与Casdin和Viking分别签订过桥贷款协议，各获得1250万美元贷款，于2022年1月24日全额提取[118] - 公司将向Casdin发行112,500股新指定的B - 1系列可转换优先股，换取1.125亿美元；向Viking发行112,500股新指定的B - 2系列可转换优先股，换取1.125亿美元[119] - 若购买协议按特定情况终止，公司需向每个购买方支付最高500万美元的终止费[127] - 若购买协议因非购买方违约的任何原因终止，公司可能需向每个购买方报销不超过125万美元的费用[127] - 假设2022年4月1日完成私募发行，B系列优先股最初可转换为多达约75157929股普通股，占发行和流通普通股的约49.4%，每位购买者约占24.7%[132] - 若私募发行完成，B - 1系列优先股和B - 2系列优先股最初分别可转换为约37578964股普通股，合计占发行和流通普通股的约49.4%，每位购买者约占24.7%[135] - 激励计划初始股份储备估计为完成时流通普通股的5%[135] - 私募发行会产生大量费用，可能影响公司财务状况和经营业绩[131] - 私募发行可能无法实现预期收益，还会带来业务不确定性[133] - 私募发行会导致现有股东股权稀释，可能影响普通股市场价格[134] - 购买者出售股票或现有股东大量出售股票，可能导致普通股市场价值下降[136] 公司组织架构与管理 - 公司拟将名称变更为“Standard BioTools Inc.”，Dr. Michael Egholm将出任公司总裁兼首席执行官及董事会成员[24] 市场规模与前景 - 公司认为质谱流式高参数应用和空间成像当前潜在市场接近10亿美元，预计到2025年约为30亿美元，复合年增长率约27%[28] 政府合同与生产能力 - 截至2021年12月31日，公司获得NIH合同总价值3400万美元，用于扩大生产能力和抵消运营成本[30] - 公司新加坡工厂IFC制造能力从每月1.2万个增加到每月3.6万个[30] - 2020年7月公司与NIH签订项目意向合同，获得约1220万美元资金，9月签订最终合同，项目资金增加约2200万美元，合同总价值达约3400万美元，截至2021年12月31日所有里程碑已达成并获NIH认可[205] 技术应用与产品数据 - 截至2021年底，有188项临床试验正在使用CyTOF技术，涉及CyTOF技术的出版物和预印本超过1846篇[33] - 公司制造超800种金属偶联抗体，可同时检测单个细胞中多达48个蛋白质靶点，总共检测超50个细胞参数[44] - 公司的Hyperion成像系统可同时检测组织微环境中多达38个蛋白质标记物，系统能利用多达135个通道检测额外参数[40] - 公司的Flow Conductor样品制备系统一次可处理多达100种抗体，同时染色和制备多达18个标本[40] - 公司的Advanta RNA - Seq NGS文库制备试剂盒支持同时处理多达48个总RNA样本[35] - 公司的Dynamic Array IFCs可实现多种样本与检测组合，如最多24个样本与最多192个检测等[35] - 公司的Digital Array IFCs可实现最多12个样本或面板在765个腔室检测，或最多48个样本在每个IFC的770个腔室检测[35] - 公司的C1 IFCs可捕获直径5 - 25微米的多达800个细胞[37] - 传统流式细胞术每秒可分析多达数千个细胞，但通常检测的蛋白质靶点少于约10个[51] 销售与市场相关 - 2019 - 2021年，无单一客户占公司总收入超过10%[52] - 公司通过北美、欧洲和亚太地区的直销团队和支持组织，以及部分国家的经销商或销售代理分销系统[53] - 公司销售周期常为12个月或更长[54] - 2021年美国以外客户带来的收入为7040万美元，占总收入的54%；2020年为6620万美元，占比48%；2019年为7390万美元，占比63%[86] - 公司业务无明显季节性，但客户订单和发货时间、预算和支出周期以及新产品发布等会导致季度收入有波动[87] - 公司很大一部分收入来自国际市场[116] 研发投入与产品推出 - 公司研发费用2021年为3790万美元、2020年为3650万美元、2019年为3160万美元[63] - 2017年10月公司推出Hyperion Imaging System，可分析多达40种蛋白质，有135个通道可用[59] - 2019年公司推出Maxpar Direct Immune Profiling Assay，新增七种金属抗体标签，推出三个成像质谱流式细胞术面板试剂盒和CyTOF Software v7.0[60] - 2021年5月公司推出第四代细胞悬浮质谱流式细胞仪系统CyTOF XT，可无人操作23小时[61] - 2017年公司成功推出Advanta™ Immuno - Oncology Gene Expression Assay，这是一个170基因表达qPCR检测[62] - 2019年公司推出Advanta™ RNA - Seq NGS Library Prep Kit[62] - 2020年公司推出AdvantaDx SARS - CoV - 2 RT - PCR检测，并拓展微流控业务至COVID - 19检测市场[62] 专利与收购 - 截至2021年12月31日，公司拥有或授权超410项专利，约130项待批专利申请[68] - 2015年11月公司以650万美元从PerkinElmer购买相关专利；2020年1月以720万美元收购InstruNor AS，其中现金520万美元，股票200万美元[70][71] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司全球有615名员工，其中45%为女性；美国地区员工中38%为女性[93] - 公司为员工提供包括基本工资、绩效现金和股权等在内的综合薪酬福利以及职业发展项目[100][102] - 2020年公司为应对疫情实施临时降薪，总监及以上员工降薪20%，其他员工降薪10%，董事会成员现金津贴临时减少20%[161] 法规与监管 - FDA的510(k)审核流程通常需4 - 12个月，PMA审核一般持续1 - 2年，二者都可能耗时更久[79] - 公司产品若被认定为医疗器械或寻求510(k)认证或上市前批准，需额外投入资源确保符合FDA质量体系法规和上市后监管要求[81] - 国际医疗器械销售受各国政府法规约束，非欧盟国家需逐国寻求监管批准[82] - 公司受美国联邦、州和外国司法管辖区的医疗保健法规约束，违规可能面临多种处罚[83] - 公司受众多环境法规约束，违反规定可能面临罚款、停产或禁售等处罚[84] - FDA的EUA仅在新冠公共卫生紧急状态期间有效，结束后公司需符合FDA要求才能继续在美国商业分销相关产品[199][200][201] - 公司与NIH的合同包含美国联邦采购法规的某些条款，美国政府有单方面终止或修改合同的权利，公司若不遵守相关要求可能面临责任和合同终止[207][208] - 公司目前仅Advanta Dx SARS-CoV-2 RT-PCR Assay试剂被列为医疗器械产品，FDA对其及Advanta Dx COVID-19 EASE Assay在EUA有效期内豁免部分质量体系要求[211] - 若公司为产品申请临床诊断用途，需获FDA的510(k)上市前许可或上市前批准，准备510(k)需大量时间，FDA审核需数月到数年，且可能被拒[213] - 若产品获监管批准，公司需遵守FDA持续义务和监管审查，对产品进行重大修改或改进前需重新获得510(k)许可[214] - 公司若在美国以外国家为产品寻求监管营销授权，需符合当地法规，不同国家差异大，获批时间可能不同[215] - 欧洲需遵守体外诊断指令98/79/EC并过渡到体外诊断法规2017/746，该法规2017年5月26日生效，2022年5月26日开始适用[215] - 公司产品目前标记为“仅供研究使用”，但FDA或其他国家类似机构可能不同意此定位，将其视为医疗器械进行监管[217] - 2014年10月3日FDA发布两份关于监管实验室开发测试（LDTs）的草案指南，2017年1月宣布不发布最终指南，近期已向某些基因组实验室发出警告信[218] - 若FDA加强对LDTs的监管，可能影响公司产品销售和客户使用方式，公司可能需改变商业模式[218] - 若公司不遵守EUA或医疗器械产品的正常监管要求，可能面临监管或执法行动，影响业务、财务状况和经营成果[212] 财务状况 - 公司自成立以来一直亏损，且在可预见的未来可能继续遭受重大损失[110] - 公司认为当前现金及现金等价物与承诺的融资安排不足以支持财务报表发布后至少十二个月的持续运营[116] - 公司有大量未偿还债务[116] - 公司股票价格波动较大，未来公开发售普通股可能导致股价下跌[116] - 2021、2020和2019财年公司净亏损分别为5920万美元、5300万美元和6480万美元[148] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损7.36亿美元[148] - 2021年因供应链限制、中国贸易限制和亚太地区放缓，公司整体收入下降幅度超预期[141] 竞争情况 - 公司在微流控、质谱流式细胞术和成像质谱流式细胞术等市场面临竞争，主要竞争对手有安捷伦科技、赛默飞世尔科技等，还有10 - 20家较小竞争对手[152] 业务风险与挑战 - 公司业务依赖研发，但研发可能因技术实施困难导致产品开发项目延迟，影响业务和运营结果[154] - 公司市场机会发展可能不及预期，产品开发和战略计划可能改变，影响产品销售和市场进入[155] - 公司需扩大客户群和推出新应用，但吸引新客户和推出新应用需大量时间和费用，否则影响收入增长[157] - 公司产品需获得市场认可，若无法满足客户基准，可能导致客户保留现有系统或购买其他产品，影响收入[158] - 公司需跟上技术和客户需求变化，否则可能导致产品需求下降，业务、收入和财务状况受影响[160] - 公司实施的效率和成本节约举措可能影响运营和财务状况，如影响产品开发、员工留存等[161] - 公司考虑实施ERP系统，若实施过程出现问题或未达预期，可能影响业务、运营结果和财务报告内部控制[163] - 公司业务增长可能涉及收购，但收购存在风险，如融资困难、整合问题等，可能影响运营结果和前景[164] - 2021年第三季度，某些组件短缺导致积压，公司无法满足该季度所有产品需求[178] - 公司业务依赖客户研发支出水平，客户支出政策受多种因素影响，会显著影响公司技术需求[171] - 公司在新加坡和加拿大有重要制造业务，制造设施若受灾害影响无法运营，会损害公司业务[173] - 公司依赖有限数量第三方供应商提供组件和材料，失去供应商或供应出现问题会损害业务[176] - 公司订单积压可能无法转化为收入，多种因素会导致订单延迟或无法完成[179] - 产品运输或卸载的中断或延迟会对公司财务状况和经营成果产生不利影响[181] - 公司业务依赖管理团队和专业人员，疫情以来人员流动增加和劳动力短缺影响业务[182] - 公司需扩大销售、支持和营销团队及分销能力，过去一年销售和营销组织人员变动大[184] - 公司产品需搭配专用试剂使用，试剂供应中断或配方改变会影响产品销售[187] - 试剂使用可能涉及专利问题，专利持有者或授权许可方的主张会影响公司产品销售[188] - 信息安全威胁可能导致公司运营中断、声誉受损和财务结果受负面影响，公司虽采取措施但无法完全避免[189][190][191] - 第三方网络的数据泄露或网络事件可能对公司业务、运营和财务结果产生负面影响[192] - 因COVID - 19疫情，远程办公员工增多，公司面临的网络和数据安全风险增加[193] - 若产品存在缺陷，公司可能面临市场接受度下降、客户订单流失、品牌声誉受损等问题[195][202] 产品监管与认证 - 2020年8月FDA授予公司Advanta Dx SARS - CoV - 2 RT - PCR检测试剂EUA，2021年2月更新用于AZOVA新冠检测采集套件，2022年2月授予Advanta Dx COVID - 19 EASE检测试剂EUA[199][201] 原材料供应 - 公司Delta Gene和SNP Type检测以及Access Array目标特异性引物的部分原材料来源有限，Maxpar试剂的部分金属材料为单一来源[88] - 公司产品使用的部分组件和材料依赖单一或独家供应商[110] 公司合作与市场拓展 - 2021年2月公司宣布供应和分销协议，向中国临床实验室销售CyTOF技术等，并寻求CyTOF仪器在中国用于诊断的NMPA批准[216]

业绩总结 - Fluidigm在2021年第四季度的收入为3830万美元，同比增长52.7%[11] - Fluidigm的产品和服务毛利率为61.8%（GAAP）和非GAAP[11] - Fluidigm在2021年第四季度的员工人数约为600人[11] 市场与用户数据 - Fluidigm的总可寻址市场约为70亿美元[17] - Fluidigm在全球前10大制药公司中占有61%的市场份额[13] - 预计2025年可寻址市场将达到130亿美元，较2020年的40亿美元增长了225%[40] - 2020年，转化市场的渗透率为74%，预计到2025年将达到45%[40] - 2025年，医院/参考实验室的市场渗透率预计将达到5%[42] 新产品与技术研发 - Fluidigm的CyTOF XT产品预计平均销售价格为36.5万至41万美元[29] - 2022年计划推出超过1,000种共轭物，超过20个面板，50多个参数[34] - 2022年，计划推出的自动化分析将包括应用特定输出和AI细胞分割功能[46] - 2022年，固定和灵活的检测方法将包括400-600种共轭物和10个以上的面板[46] - Fluidigm的Mass Cytometry技术已显示出能够测试与疾病预后和治疗指导相关的新生物标志物[36] 未来展望 - 预计2020年至2025年，PCR市场的年复合增长率（CAGR）约为9%[19] - Fluidigm的Microfluidics业务在200个高复杂度分子LDT实验室中拥有20亿美元的可寻址市场[16] - Fluidigm在2021年第二季度与Olink的合作为新仪器提供了开发收入，预计OEM收入将在2025年前显著增长[22] - 2021年累计临床试验数量达到161项，较2019年的36项增长了347%[33] - 2021年CyTOF技术相关的出版物数量超过1,845篇，较2020年的1,380篇增长了34%[33] 负面信息与挑战 - Fluidigm的研发和分销计划将受到客户和潜在客户活动减少的影响[1]

Investor Overview November 2021 Legal Information Forward-looking statements This presentation and the accompanying presentations (including an oral presentation) contain forwardlooking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including, among others, statements regarding: advantages of and prospects for Fluidigm's technologies and products; market opportunities and growth and Fluidigm access to and participation in such markets; revenue growth and profitability ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为2850万美元 较2020年同期的3990万美元下降 主要由于COVID-19相关收入减少以及开发和赠款收入降低 [18] - 基础产品和服务收入为2560万美元 较去年同期的2510万美元略有增长 但供应链问题和亚太地区挑战抑制了增长 [18] - 未完成订单积压超过900万美元 是历史平均水平的两倍 预计将在未来几个季度逐步消化 [5][18] - 非GAAP净亏损540万美元 而2020年同期为非GAAP净利润250万美元 亏损扩大主要由于收入下降和运营费用增加 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 质谱流式细胞术产品和服务收入为1580万美元 同比增长5% [19] - 微流控产品和服务收入(不含COVID-19检测)为940万美元 与去年同期的950万美元基本持平 [19] - 总微流控产品和服务收入为1210万美元 同比下降40% 主要由于COVID-19检测收入减少790万美元 [19] - 服务业务收入为600万美元 略低于去年同期的610万美元 但表现相对稳定 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入下降45%至1300万美元 主要由于COVID-19检测收入减少 但基础产品和服务收入增长5%至1040万美元 [21] - EMEA地区收入增长14%至1010万美元 主要得益于质谱流式细胞术仪器销售改善 [21] - 亚太地区收入下降27%至540万美元 主要受中国税收问题和日本疫情封锁影响 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司执行三部分战略 包括创新、合作伙伴关系和滩头市场扩张 [5][7] - 推出新一代微流控仪器Biomark X 整合Juno和Biomark HD平台 采用分阶段发布策略 [8] - 与Olink合作交付首批Q100台式仪器系统 预计第四季度交付量将增加 [6][16] - 质谱流式细胞术技术已用于175项临床试验 包括13项新试验 并在1740篇出版物中被引用 [10][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题持续影响业务 预计短期内仍将面临压力 团队正积极与供应商合作缓解问题 [6][7] - 董事会正在评估各种战略选择以最大化股东价值 包括资本结构、运营和供应链优化 [7] - 预计2021年全年COVID-19检测收入将达到1200-1300万美元的高端范围 [19] - 修订2021年全年收入指引 预计基础产品和服务收入为1.07-1.09亿美元 同比增长7-9% [26] 其他重要信息 - 公司网站完成重新平台化 提升电子商务渠道效率和分销商关系 [17] - 推出MaxPar按需抗体服务 将IMC金属标记抗体产品目录扩大一倍以上 [15] - 与Visiopharm和Karolinska研究所等合作伙伴扩大合作 开发新的数据分析工具和自动化功能 [9] - 参与Weill Cornell Medicine的研究 利用IMC技术研究非洲裔人群癌症差异 [11][14] 问答环节所有的提问和回答 - 无具体问答环节内容被披露 [29]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年前九个月总收入为9230万美元，较2020年同期的9350万美元下降1.3%[153] - 2021年第三季度收入为2850万美元，同比下降28.5%（2020年同期为3986万美元）[163] - 公司2021年第三季度总收入同比下降28%至2850万美元，主要受COVID-19相关产品收入减少790万美元和仪器定价下降140万美元影响[172] - 2021年前九个月运营亏损5620万美元，亏损率扩大至61%（2020年同期为3413万美元，亏损率36%）[163] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损达7.266亿美元[153] 成本和费用（同比环比） - 第三季度产品成本占比升至47%（2020年同期为32%），主要受供应链问题影响[163] - 公司第三季度产品与服务毛利率同比下降12个百分点至46.9%，主要受COVID-19耗材销售减少、产能利用率下降及新产品过渡周期影响[182] - 2021年前九个月研发费用同比增长16%至2940万美元，主要投入新技术开发和现有产品商业化[184][185] - 前九个月销售与管理费用同比增长15%至7593万美元，反映公司运营规模扩大[184] - 研发费用在2021年第三季度同比增长130万美元（13%），主要由于外国子公司未获得2020年COVID-19相关补贴[186] - 2021年前九个月研发费用同比增长410万美元（16%），主要因2020年临时减薪和政府补贴取消[187] - 销售及行政费用在2021年第三季度同比增长140万美元（6%），其中咨询成本增加100万美元用于市场研究[190] - 2021年前九个月销售及行政费用增长1000万美元（15%），薪资成本增加450万美元因人员扩招和年度调薪[191] - 利息支出在2021年第三季度同比增长9%至96.8万美元，主要因新定期贷款安排[192][193] 各地区表现 - 亚太地区业务受中国进口税豁免延迟和日本疫情封锁影响显著[156] - 美洲地区第三季度收入同比下降45%至1301万美元，主要因COVID-19检测产品需求锐减及开发协议完成导致开发收入减少310万美元[173] - EMEA地区第三季度收入同比增长14%至1011万美元，主要得益于质谱流式细胞仪销售增长，其中美元疲软贡献了1.1个百分点的增长[173] - 亚太地区第三季度收入同比下降27%至538万美元，主要因仪器销量下降、日本疫情封锁及中国税务许可问题影响[173] 各业务线表现 - 质谱流式业务第三季度收入同比增长10%至1584万美元，其中新推出的CyTOF XT仪器部分抵消了Helios仪器的销售下滑[177] - 微流控业务第三季度收入同比下降38%至1212万美元，直接归因于COVID-19检测产品需求减少[177] - 微流控业务前九个月耗材收入同比增长25%至2797万美元，主要得益于2020年8月获FDA紧急使用授权的COVID-19检测产品[179] - 开发协议累计确认收入1120万美元，2021年前九个月确认240万美元[165] - 五大客户收入占比从2020年的31%降至2021年的21%[170] 融资与流动性 - 公司获得NIH合同500万美元的额外资金支持，占第三季度收入的18%[163] - 2021年8月修订信贷协议，获得1000万美元定期贷款和1500万美元循环信贷额度[158] - 公司从NIH合同中获得500万美元超额资金，用于资本支出和运营费用[192][193] - 截至2021年9月30日，公司流动性包括2930万美元现金及等价物和1030万美元循环信贷额度[198] - 2021年前九个月运营现金净流出3710万美元，主要因4980万美元净亏损及营运资本变动[202] - 2021年前九个月资本支出1280万美元，用于新加坡微流控芯片产能扩建[205] - 公司在2020年第三季度通过ATM股权发行计划出售250万股普通股，净收益约为2010万美元，扣除约60万美元佣金和约20万美元发行成本[214] - 公司于2021年8月修订循环信贷额度，新增1000万美元定期贷款额度，总信贷额度达到2500万美元，定期贷款到期日为2025年7月1日[215] - 截至2021年9月30日，定期贷款余额为1000万美元，利率为基准利率加0.75%或4.0%中的较高者，最终支付金额为贷款总额的6.5%[216][218] - 截至2021年9月30日，循环信贷额度可用余额为1030万美元，公司目前无未偿还债务[219] - 公司预计现有现金及循环信贷额度可满足未来12个月的营运资金和资本支出需求，但可能因供应链约束和COVID-19影响需要额外融资[220] 其他财务数据 - 2021年第三季度税收优惠140万美元，有效税率9.3%，高于2020年同期的3.9%[196] - 2021年前九个月公司外汇损失为10万美元，较上年同期的50万美元有所改善[227] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2930万美元，主要存放在银行和货币市场基金[228] - 公司在新加坡的租赁协议延长至2027年6月，涉及制造和办公空间[222] - 公司未持有任何用于交易的金融工具，市场风险主要来自汇率和利率波动[225] - 公司未使用衍生金融工具进行投机或交易，但未来可能采取对冲策略[229]

Investor Overview September 2021 Legal Information Forward-looking statements This presentation and the accompanying oral presentation contain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including, among others, statements regarding revenue growth and profitability targets, consumables and services recurring revenue growth expectations, market opportunities, expense management, productivity and efficiency goals, product innovation, Fluidigm's access ...

业绩总结 - 2021年第二季度总收入为3100万美元，同比增长19%[10] - 仪器收入为1020万美元，同比增长19%，占总收入的33%[5] - 消耗品收入为1240万美元，同比增长41%，占总收入的40%[5] - 服务收入为660万美元，同比增长29%，占总收入的21%[5] - 2021年全年基础业务收入预期为1.2亿至1.22亿美元，增长20%至22%[7] 用户数据 - 美洲地区收入为1610万美元，同比增长16%，占总收入的52%[15] - EMEA地区收入为920万美元，同比增长41%，占总收入的30%[15] - 亚太地区收入为570万美元，同比增长2%，占总收入的18%[15] 财务表现 - 2021年第二季度非GAAP净亏损为930万美元，较2020年同期的520万美元有所增加[11] - 2021年第二季度GAAP净亏损为1710万美元，较2020年同期的1300万美元有所增加[10] - 2021年第二季度净亏损为1710万美元，较2020年同期减少31.7%[17] - 2021年第二季度GAAP运营费用为3389万美元，较2020年同期增长3.1%[24] - 2021年第二季度非GAAP净亏损为930万美元，较2020年同期减少80.3%[18] 毛利率 - 2020财年产品和服务毛利率为55.3%，较2019年增长0.6%[17] - 2021年第一季度产品和服务毛利率为55.7%，较2020年同期增长1.9%[17] - 2020年产品和服务毛利率（GAAP）为55.3%，非GAAP为66.1%[27] 运营费用 - 2020财年GAAP运营费用为1.344亿美元，较2019年增长15.7%[24] - 2020年非GAAP运营费用为117,017千美元[28] 历年财务数据 - 2020财年净亏损为5300万美元，较2019年增加18.2%[17] - 2018年净亏损（GAAP）为59,013千美元，2019年为64,790千美元，2020年为53,020千美元[26] - 2018年每股净亏损（GAAP）为1.49美元，2019年为0.97美元，2020年为0.74美元[26]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年总收入6380万美元，相比2020年同期的5370万美元增长18.8%[145] - 2021年第二季度总收入3.1018亿美元，同比增长19%，其中耗材收入1.2448亿美元（占比40%）同比增长41%[164] - 2021年上半年总收入6.3812亿美元，同比增长19%，产品收入4.7355亿美元（占比74%）同比增长30%[164] - 2021年第二季度运营亏损1726.8万美元，占营收比重56%[156] - 2021年上半年运营亏损3658.8万美元，同比扩大27.6%[156] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损达7.127亿美元[145] 成本和费用（同比环比） - 产品收入成本占营收比重从2020年上半年的36%升至2021年同期的38%[156] - 销售和管理费用占营收比重达81%，同比增加850万美元[156] - 研发费用第二季度同比增长12%，达944.1万美元[178][180] - 销售及行政管理费用第二季度同比增长18%，达2424.8万美元[178][184] - 总运营费用第二季度同比增长16%，达3368.9万美元[178] - 上半年研发费用同比增长18%，达2019.4万美元[178][181] - 上半年销售及行政管理费用同比增长20%，达5185.6万美元[178][185] - 利息费用第二季度同比持平，为89.6万美元[186] 各业务线表现 - 新冠检测收入在2021年第一、二季度持续下降[147] - 开发协议收入：2021年二季度90万美元，上半年230万美元[158][159] - 质谱流式细胞术收入1.6631亿美元，同比增长33%，其中仪器收入7400万美元（占比45%）同比增长38%[170] - 微流控业务收入1.2623亿美元，同比增长26%，其中耗材收入7903万美元（占比63%）同比增长52%[170] - CyTOF XT新一代质谱流式细胞仪于2021年5月商业发布[149] 各地区表现 - 美洲地区收入1.612亿美元（占比52%），同比增长16%；EMEA地区收入9220万美元（占比30%）同比增长41%[165] - 外汇汇率变动对全球总收入增长贡献2个百分点，对EMEA地区增长贡献9个百分点[167] 毛利率变化 - 产品与服务毛利率50.1%，同比下降2.4个百分点，主要因COVID-19检测耗材库存减值影响2.7个百分点[176] - 2021年上半年产品与服务毛利率53.0%，同比下降0.1个百分点，库存减值影响1.4个百分点[177] 融资与信贷活动 - 公司获得1000万美元定期贷款融资，循环信贷额度延长至2023年8月[151] - 循环信贷额度总额1500万美元，截至2021年6月30日可用额度为1090万美元[208][213] - 获得1000万美元定期贷款额度，已提取500万美元[208][209] - 定期贷款利率为最优惠利率上浮0.75%或4.00%的较高值[211] - 要求维持最低调整速动比率1.25:1[212] - 公司2019年11月完成5500万美元优先票据私募发行，年利率5.25%，每半年付息[204] - 初始转换价格为每股2.90美元，每1000美元本金可转换344.8276股普通股[204] - 2020年第三季度通过ATM股权计划出售250万股普通股，净收益约2010万美元[207] - 支付约60万美元佣金和20万美元发行成本后净收益为2010万美元[207] 现金流与现金状况 - 截至2021年6月30日现金及等价物为3090万美元[191] - 上半年经营活动现金流净流出2756.5万美元[193][195] - 上半年投资活动现金流净流出909.5万美元[193][198] - 截至2021年6月30日现金及等价物为3090万美元[221] 其他重要事项 - 公司知识产权许可和解收入350万美元，其中310万美元确认为许可收入，40万美元用于抵消法律费用[162] - 截至2021年6月30日的三个月，前五大客户收入占比24%，较2020年同期的32%下降8个百分点[163] - 所得税收益第二季度为50万美元，有效税率2.9%[189] - 2021年上半年汇兑损失10万美元，去年同期为60万美元[220]

Fluidigm Corporation (FLDM) Q1 2021 Earnings Conference Call May 6, 2021 5:00 PM ET Company Participants Peter DeNardo - Investor Relations Chris Linthwaite - President and Chief Executive Officer Vikram Jog - Chief Financial Officer Conference Call Participants Dan Brennan - UBS Sung Ji Nam - BTIG LLC Operator Good day and thank you for standing by. Welcome to the Fluidigm First Quarter 2021 Financial Results Conference Call. At this time, all participants are in a listen-only mode. After the speakers' pre ...