BIOTOOLS Unleashing tools to accelerate breakthroughs in human health™ May 9, 2023 Legal Information This presentation and the accompanying oral presentation forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including, among others, guidance, including related to revenues, margin, and operating expenses, and statements regarding future financial performance and expectations, operational and strategic plans, deployment of capital, our cash runway and suffi ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 STANDARD BIOTOOLS INC. (Exact name o ...

Forward-Looking Statements operating results. Management uses non-GAAP measures to compare the company's performance relative to forecasts and strategic plans and to benchmark the company's performance externally against competitors. The time and amount of certain material items needed to estimate non-GAAP financial measures are inherently unpredictable or outside of our control. Material changes to any of these items could have a significant effect on guidance and future GAAP results. Non-GAAP information ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 STANDARD BIOTOOLS INC. (Exact name of registrant as specified in its charte ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度核心收入2680万美元，较上一季度增长8%，2021年第四季度为3510万美元；2022年全年核心收入9450万美元，2021年为1.116亿美元 [14][24][49] - 2022年第四季度GAAP产品和服务利润率较第三季度扩大620个基点至40.9%，非GAAP产品和服务利润率增长520个基点至52.9% [25] - 2022年全年GAAP产品和服务利润率为36.7%，2021年为51.5%；非GAAP产品和服务利润率为50.2%，2021年为62.2% [50] - 2022年全年GAAP净亏损1.894亿美元，2021年为5920万美元；非GAAP净亏损8050万美元，2021年为2670万美元 [28][52] - 2022年第四季度GAAP净亏损2010万美元，第三季度为2940万美元；非GAAP净亏损1430万美元，第三季度为2080万美元 [52] - 2022年第四季度运营现金消耗为1920万美元，第三季度为2460万美元；全年运营现金消耗为8940万美元，2021年为4410万美元 [53] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和短期投资为1.658亿美元，截至9月30日为1.852亿美元 [29] - 2022年宣布2000万美元股票回购计划，截至2022年12月31日，回购约42.2万股，成本56.3万美元 [29] - 2022年发生重组费用540万美元，预计2023年最多再发生300万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年蛋白质组学业务经常性收入约占该业务总收入的三分之二，随着仪器安装数量增加，经常性收入将提供稳定可预测的高利润率收入 [47] - 2022年全年核心收入中，经常性收入（包括耗材和服务）占比71%；第四季度核心收入中，经常性收入占比72% [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司三大战略优先事项为稳定核心业务并恢复增长、提高运营纪律以提高生产力和实现盈利、通过收购互补资产扩大产品供应 [6] - 公司将蛋白质组学业务作为增长驱动力，重新分配研发资源；精简基因组学业务，简化产品组合，减少研发支出，采用更高效的市场进入策略 [16] - 公司认为其质谱流式细胞术技术在单细胞和空间生物学市场具有独特竞争优势，是下一代重要工具 [19] - 公司计划在无机增长方面，利用基础设施和资产负债表增加战略资产 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期组织变革开始对业绩产生积极影响，预计将继续推进以实现财务目标 [14] - 预计2023年核心收入与2022年持平或略有增长，包括基因组学业务预计的500万美元不利影响 [40][54] - 预计2023年GAAP产品和服务利润率为52% - 55%，非GAAP产品和服务利润率为65% - 68% [55] - 预计2023年GAAP运营费用为1.18亿 - 1.23亿美元，非GAAP运营费用为1.02亿 - 1.07亿美元 [56] - 预计收入将遵循生命科学工具行业的季节性模式，第一季度较2022年第四季度环比下降，第四季度为全年最强季度 [30] 其他重要信息 - 公司采用Standard BioTools Business System（SBS）运营，带来文化转变，员工积极参与，业绩开始改善 [9] - 公司重建北美销售团队，采用新的销售漏斗管理流程和销售支持工具，有望提高收入稳定性 [8] - 公司研发引擎重启，4月将推出下一代成像系统Hyperion XTi，每天处理幻灯片数量增加5倍，改善工作流程和易用性 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [4]

业绩总结 - 2022年第四季度净亏损（GAAP）为20,845千美元，较2021年的9,429千美元增加了约120%[2] - 2022年全年净亏损（GAAP）为190,098千美元，较2021年的59,237千美元增加了约220%[2] - 2022年第四季度每股净亏损（GAAP）为0.26美元，较2021年的0.12美元增加约117%[2] - 2022年全年每股净亏损（非GAAP）为1.04美元，较2021年的0.35美元增加约197%[2] - 2022财年总收入为9790万美元，第四季度收入为2700万美元[24] 用户数据 - 2022年基因组学收入占总收入的44%[37] - 2022年蛋白质组学收入占总收入的53%[39] 毛利与运营费用 - 2022年第四季度产品和服务毛利（GAAP）为10,970千美元，较2021年的20,049千美元下降约45%[4] - 2022年全年产品和服务毛利（GAAP）为35,269千美元，较2021年的65,085千美元下降约46%[4] - 2022年第四季度非GAAP产品和服务毛利为14,200千美元，较2021年的23,521千美元下降约40%[4] - 2022年第四季度运营费用（GAAP）为32,279千美元，较2021年的31,501千美元增加约2.5%[5] - 2022年全年运营费用（GAAP）为153,256千美元，较2021年的136,832千美元增加约12%[5] - 2022年GAAP运营费用为1.533亿美元，第四季度为3230万美元[40] 未来展望 - 预计2023年非GAAP运营费用将减少3000万美元，约20%[30] - 2023年GAAP产品和服务毛利率预期在52%至55%之间[42] - 2023年非GAAP产品和服务毛利率预期在65%至68%之间[42] 其他信息 - 2022年第四季度核心产品和服务收入为2680万美元，环比增长8%[30] - 第四季度非GAAP产品和服务毛利率为52.9%，较第三季度的47.7%有所提升[24]

公司基本信息变更 - 公司将普通股授权发行数量从2亿股增加到4亿股，名称变更为Standard BioTools Inc，交易代码变更为“LAB”[161] 公司融资情况 - 2022年1月23日公司与Casdin和Viking分别签订贷款协议，各获得1250万美元定期贷款，后自动转换为B系列优先股[159] - 2022年1月23日公司与购买方签订B系列可转换优先股购买协议，发行和出售总计2.25亿美元可转换优先股[160] - 2022年4月4日私募发行完成，公司收到2.25亿美元，发行22.5万股B系列优先股，桥贷款转换为30559股B系列优先股[161] - 2022年4月4日公司完成私募发行，发行255,559股B系列优先股，初始转换率为每股B系列优先股可转换为294.1176股普通股[231][233] 公司重组计划 - 公司计划通过减少员工数量和办公空间来大幅降低一般和行政支出，2022年8月签订转租约，预计租赁期内获得470万美元转租租金收入[165] - 公司预计裁员和转租活动的现金支出在300万至500万美元之间，2022年前三季度已确认130万美元重组费用[168] - 截至2022年9月30日，重组及其他相关成本负债为100万美元，预计实现年化运营费用减少约800万美元[168] 公司业务细分调整 - 2022年第三季度公司首席执行官开始按质谱流式细胞术和微流控两个可报告细分市场评估运营绩效和进行资源分配决策，第四季度将分别称为蛋白质组学和基因组学[155] 资产减值测试情况 - 公司对商誉和长期无形资产进行基于触发因素的减值测试，2022年8月31日和9月30日测试均未发现减值[157] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年和2021年前九个月公司总收入分别为7090万美元和9230万美元，截至2022年9月30日累计亏损9.053亿美元[154] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为2.5646亿美元和7.0927亿美元，较2021年同期的2.8504亿美元和9.2316亿美元分别下降10%和23%[174][183][184] - 2022年第三季度和前九个月研发收入分别为20万美元和60万美元，较2021年同期的10万美元和240万美元有变化[180] - 2021年前三季度和前九个月确认赠款收入分别为50万美元和160万美元，合同于2021年第三季度完成[181] - 2022年前三季度和前九个月，一家微流控客户分别占总营收的15%和10%；2022年前三季度和前九个月，前五大客户分别占总营收的28%和19%[182] - 2022年前九个月总营收较2021年同期减少2140万美元，降幅23%，强势美元影响约2.8%[187] - 2022年第三季度总营收同比减少290万美元（10%），主要因仪器收入减少220万美元（22%）和耗材收入减少40万美元（4%），汇率变动负面影响约4.4%[184] - 2022年第三季度和前九个月来自美国国立卫生研究院（NIH）合同的收入分别为20万美元和500万美元，较2021年同期的500万美元和500万美元分别下降97%[204][207] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2022年第三季度和前九个月运营亏损分别为2902.7万美元和9509.3万美元，较2021年同期的1961.2万美元和5620万美元有所扩大[174] - 2022年战略融资交易和业务改进行动使第三季度和前九个月运营亏损分别增加610万美元和2450万美元[175][179] 财务数据关键指标变化 - 各地区营收 - 2022年第三季度美洲、EMEA和亚太地区营收分别为1.1119亿美元、8074万美元和6453万美元，较2021年同期分别下降15%、20%和增长20%[183] - 2022年第三季度美洲营收减少190万美元（15%），主要因新冠测试产品和仪器收入降低[185] - 2022年第三季度EMEA营收减少200万美元（20%），因仪器和服务收入下降，耗材收入增加部分抵消，美元走强负面影响约7.7%；亚太地区营收增加110万美元（20%），因仪器收入增加，美元走强负面影响约8.7%[186] - 2022年前九个月美洲营收减少1420万美元，降幅30%；EMEA营收减少610万美元，降幅21%，强势美元影响约6.2%；亚太营收减少110万美元，降幅7%，强势美元影响约5.2%[188] 财务数据关键指标变化 - 各业务线营收 - 2022年前九个月质谱流式产品和服务营收减少860万美元，降幅18%；微流控产品和服务营收减少1030万美元，降幅25%[189][190] - 2022年前九个月质谱流式仪器营收减少700.8万美元，降幅36%；微流控仪器营收减少287.8万美元，降幅34%[189] - 2022年前九个月质谱流式耗材营收减少51.2万美元，降幅4%；微流控耗材营收减少735.9万美元，降幅26%[189] 财务数据关键指标变化 - 成本与毛利 - 2022年前九个月产品和服务成本增加4%，毛利减少46%，利润率降低16个百分点[193][194] - 2022年前九个月产品营收成本增加4%，服务营收成本增加8%[193] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年前九个月研发费用增加70万美元，增幅2%；销售、一般和行政费用增加1490万美元，增幅20%[195] - 2022年前九个月研发费用增加主要因无形资产减值，销售、一般和行政费用增加因多项成本上升[198][201] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第三季度利息费用为104.9万美元，较2021年同期的96.8万美元增长8%；前九个月利息费用为314.1万美元，较2021年同期的275.1万美元增长14%[204] 财务数据关键指标变化 - 其他损失 - 2022年前九个月B类优先股远期销售损失为6008.1万美元，反映普通股股价从协议开始时的每股2.84美元涨至2022年4月4日的每股3.99美元[204][205] - 2022年前九个月过桥贷款损失为1371.9万美元，主要因普通股股价从开始到转换日上涨[204][206] 财务数据关键指标变化 - 税收 - 2022年第三季度公司记录了70万美元的税收优惠，有效税率为2.4%；2021年同期税收优惠为140万美元，有效税率为9.3%[209] - 2022年前九个月公司记录了290万美元的税收优惠，有效税率为1.7%；2021年同期税收优惠为360万美元，有效税率为6.8%[210] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源包括6020万美元现金及现金等价物、1.25亿美元短期投资、10万美元受限现金以及循环信贷额度下的1250万美元可用资金[211] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为7020万美元，2021年同期为3710万美元[211][213][214] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1.284亿美元，2021年同期为1080万美元[211][216][217] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为2.31亿美元，2021年同期为870万美元[211][218][219] 公司信贷安排 - 2018年8月公司与硅谷银行达成循环信贷安排，最高本金为1500万美元或合格应收账款的85%与合格库存的50%之和[227] - 2021年8月2日修订循环信贷安排，将到期日延长至2023年8月2日，并新增1000万美元定期贷款安排，定期贷款安排的规定到期日为2025年7月1日[228] - 截至2022年9月30日，定期贷款安排的未偿还余额为1020万美元，利率为4.0%或高于最优惠利率0.75%的浮动年利率[229] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下的总可用额度为1250万美元，目前无未偿还债务[230] B系列优先股转换与赎回条款 - 私募发行结束五年后，若普通股最后报告的销售价格连续20个交易日高于转换价格的250%，公司可选择将所有流通的B系列优先股转换为普通股[234] - 私募发行结束七年后，满足一定条件下，公司可选择按清算优先权赎回所有流通的B系列优先股[235] 外汇与利率风险 - 2022年前九个月，公司外汇损失为170万美元，上年同期为10万美元，若外汇汇率变动10%，不会对财务状况或经营成果产生重大影响[242] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6020万美元，短期国债投资为1.25亿美元，若整体利率下降10%，利息收入不会受到重大影响[243] 公司资金充足性 - 公司认为现有现金、现金等价物、短期投资及循环信贷安排下的资金，至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[239]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总核心收入2480万美元，环比增长30%，按固定汇率计算同比增长3% [29] - 非GAAP净亏损2080万美元，上一季度为2580万美元，主要因收入增加和毛利率提高 [34] - GAAP净亏损2940万美元，第二季度为6350万美元，二季度含优先股和无形资产减值损失 [34] - 非GAAP产品和服务利润率47.7%，上一季度为37.7%，去年三季度为58.9% [36] - 非GAAP运营费用3320万美元，上一季度为3410万美元，去年同期为2840万美元 [36] - 现金及现金等价物和短期投资1.852亿美元，6月30日为2.112亿美元 [37] - 本季度运营现金消耗约2460万美元，二季度约3000万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心仪器收入780万美元，上一季度为270万美元，去年同期为950万美元 [29] - 核心耗材收入1110万美元，上一季度为890万美元，去年同期为1010万美元 [30] - 核心服务收入590万美元，环比和同比基本持平 [30] - 其他收入约50万美元，含30万美元法律和解金最终款项 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲、亚太和EMEA地区业务分别环比增长18%、76%和43% [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是稳定核心商业业务，关注仪器增长、耗材和服务收入，采用剃须刀和刀片商业模式 [9][10] - 目标是到2023年底提高毛利率700 - 1000个基点，2023年大幅减少运营现金消耗，2024年底实现正自由现金流 [12] - 认为行业有整合战略需求，采用投资组合方法是为股东带来长期回报的有效商业模式 [13] - 战略重点包括通过并购增长，谨慎推进与目标公司对话，注重业务整合和长期表现 [16] - 优先事项包括改善运营纪律，通过SBS系统提高效率，实现毛利率目标 [20][21] - 进行分阶段重组计划，削减行政费用、调整微流控业务和优化产品组合 [24] - 战略资本分配，在加强核心业务同时执行激进并购战略，寻找有收入潜力和协同效应的机会 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度核心产品和服务收入环比增长30%，显示业务改善积极迹象 [11] - 虽面临宏观经济挑战和外汇压力，但公司正为市场好转做准备 [20] - 团队接受持续改进方法，SBS系统开始带来绩效提升 [20] - 相信能实现既定财务目标，目前正朝着目标取得进展 [22] - 重组努力已使运营利润率提高600 - 800个基点，年化净增800万美元 [24] 其他重要信息 - 2023年初将在新加坡工厂生产微流控仪器，预计提高产品质量和降低成本 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [7]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 STANDARD BIOTOOLS INC. (Exact name of ...

业绩总结 - 2022年第二季度总收入为3100万美元，同比下降39%[14] - 基础产品和服务收入（不包括COVID-19和其他收入）同比下降35%[15] - 大规模细胞计数仪器收入同比下降69%[15] - 微流体仪器收入同比下降87%[15] - COVID-19检测收入同比下降74%[15] - 2022年第二季度的每股净亏损为0.82美元，较2021年第二季度的0.23美元有所增加[17] - 2022年第二季度的净亏损为2040万美元，较2021年同期减少15.0%[25] - 2022年第二季度GAAP运营损失为26,532千美元，较2021年同期的46,014千美元减少了42.0%[30] - 2022年第二季度非GAAP运营损失为9,627千美元，较2021年同期的21,353千美元减少了54.9%[30] 用户数据 - 2022年第二季度的美国、EMEA和亚太地区收入分别为940万美元、570万美元和370万美元，分别同比下降41%、39%和39%[16] - Mass Cytometry部门的仪器收入为1150万美元，消耗品收入为390万美元[20] - Microfluidics部门的仪器收入为130万美元，消耗品收入为810万美元，整体收入同比下降29%[20] - COVID-19相关收入为30万美元，整体产品和服务收入同比下降38%[20] - 其他收入同比下降57%[20] 毛利率与支出 - 非GAAP产品和服务毛利率为37.7%，较2021年第二季度的61.5%显著下降[19] - 非GAAP运营支出为3410万美元，较2021年第二季度的2940万美元有所增加[19] - 2021年第二季度的运营费用为3400万美元[28] - 2021年第一季度的产品和服务毛利率为55.3%[24] 未来展望 - 预计到2023年底实现7-10%的毛利率改善，并在2024年底前实现正自由现金流[9] 资产与损失 - 2022年第二季度无形资产减值损失为3,526千美元[30] - 2022年上半年无形资产减值损失为3,526千美元[30] - 2022年上半年GAAP运营损失为38,563千美元，较2021年同期的66,066千美元减少了41.9%[30] - 2022年上半年非GAAP运营损失为17,268千美元，较2021年同期的36,588千美元减少了52.8%[30]