财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度总营收2610万美元，较2019年第二季度下降8%，外汇汇率变化对2020年第二季度营收影响极小 [40] - 产品和服务营收2250万美元，较2019年第二季度下降20% [40] - 2020年第二季度产品和服务利润率为52.5%，2019年同期为54.5%，2020年第一季度为53.8%，GAAP产品和服务利润率受固定摊销影响同比和环比均下降 [49] - 非GAAP产品和服务利润率为67.1%，2019年同期为66.4%，2020年第一季度为67.3%，同比增长主要因服务成本降低和制造效率提高 [50] - 2020年第二季度GAAP运营费用同比下降3%至2910万美元，非GAAP运营费用同比下降7%至2470万美元，GAAP运营亏损为1370万美元，2019年同期为1460万美元，非GAAP运营亏损为610万美元，2019年同期为770万美元 [51][52] - 2020年第二季度末现金及现金等价物、定期投资和受限现金总计4650万美元，较第一季度末减少310万美元，第二季度现金流包含400万美元开发协议相关资金，应收账款周转天数降至34天，应收账款降至1000万美元，净库存增加260万美元至1890万美元 [53][54] - 预计2020年剩余时间净现金消耗在900万 - 1200万美元之间，不包括RADx项目现金流影响，假设应收账款周转天数恢复到历史水平，预计大部分现金流出发生在第三季度 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 质谱流式产品和服务营收1250万美元，同比下降28%，主要因仪器营收降低，耗材销售同比和环比均略有下降，但Maxpar Direct Immune Profiling Assay与COVID - 19免疫分析研究相关的销售创历史记录 [44][45] - 微流控产品和服务营收1000万美元，同比下降8%，关键客户活动放缓被COVID - 19检测相关业务抵消，微流控仪器营收同比增长 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区营收下降5%至560万美元，主要因微流控和质谱流式仪器营收降低 [46] - 美洲地区营收增长25%至1390万美元，包含350万美元开发赠款和许可收入，产品和服务营收下降6%至1040万美元，主要因质谱流式营收降低，但被COVID - 19检测相关的微流控营收增长抵消，本季度大部分COVID - 19微流控销售在美国 [46] - 欧洲、中东和非洲地区（EMEA）营收下降42%至660万美元，主要因质谱流式仪器和微流控耗材营收降低，微流控耗材营收下降部分被客户开发的COVID - 19测试耗材销售的温和增长抵消，2019年第二季度该地区成像质谱流式仪器和微流控耗材销售表现强劲 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从通用分析仪器业务模式转向更专注于商业化与关键生物学问题相关的解决方案，尤其是与免疫系统相关的问题，认为理解和利用免疫系统的力量对疾病研究、诊断和治疗至关重要 [12] - 针对COVID - 19市场，采用中心辐射式战略进行面板扩展，包括实验室开发测试模式、商业化Fluidigm设计的单重COVID - 19测试套件、与DARPA和西奈山伊坎医学院合作的ECHO项目等，未来还计划增加更多业务，如泛呼吸道筛查面板 [16][20][22] - 长期来看，公司将目标锁定实验室开发测试市场，稳步扩大Fluidigm品牌测试菜单，拓展产品线以服务新兴市场，如人口监测、条形码和综合征面板等，并可能继续进行510 - k和CE - IVD认证 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去90天经营环境极具挑战性，全球实验室关闭影响了公司业务的各个方面，但公司团队富有创造力和韧性，业务表现超出预期 [10] - 预计2020年产品和服务营收低于2019年，但下半年将逐季改善，2021年情况会更好，前提是客户项目恢复正常，疫苗和患者治疗到位，不过前景取决于诸多因素，包括客户复工时间和FDA紧急使用授权的时间 [60] - 公司认为COVID - 19临床测试和人口筛查解决方案有很大市场机会，下半年有显著的营收和现金流增长潜力，随着客户复工，订单和营收有望增加，但复苏时间不确定 [57][58] 其他重要信息 - 公司未出现员工确诊COVID - 19的情况，实施了关注员工健康安全、满足COVID - 19市场需求、谨慎的现金保护模式的日常运营计划 [11] - 公司向FDA提交了Advanta Dx SARS - CoV - 2测试的紧急使用授权申请，与华盛顿大学合作加速开发新型无提取唾液测试 [20] - 公司获得NIH RADx计划高达3700万美元的项目资金，初始1200万美元在达到现有信函合同的里程碑后可用，剩余资金与最终合同的绩效目标挂钩，该项目将扩大公司制造能力和商业化新型条形码COVID - 19测试方法 [31][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 质谱流式业务中的Therapeutic Insights服务进展如何，本季度是否有营收贡献 - Therapeutic Insights服务在本季度有贡献，公司为客户开展了多个项目，包括与COVID相关的研究项目，已验证该服务业务的市场机会，还将类似业务拓展到日本市场，本季度有少量营收影响但不显著 [70][71][72] 问题2: Advanta检测的FDA EUA时间线如何，是否有反馈，RADx赠款是否会优先审查产品 - 与FDA的对话正在进行中，RADx与正在进行的单重紧急使用授权提交对话无直接关联，公司对对话的语气和进展感到满意 [73] 问题3: 泛呼吸道面板的可用时间线，能否在下个流感季前推出 - 泛呼吸道项目的目标是在北美即将到来的流感季前推出该面板 [74] 问题4: 下半年及2021年的COVID测试量预计如何，测试的平均销售价格（ASP）是否在10 - 15美元范围 - 紧急使用配置产品价格约在17 - 22美元范围，实验室开发测试版本价格稍低，大致在7 - 12美元范围；测试量难以预测，公司目前交付测试的能力不受产能限制，RADx投资有助于增加市场测试供应；公司正在开发业务漏斗，有较大市场机会和营收潜力，时间取决于FDA授权时间和产品开发进度 [78][79][83] 问题5: DARPA ECHO项目目前进展如何 - 国防部会在其网站发布项目进展更新，公司会向所有利益相关者提供更新，对项目进展满意 [84] 问题6: 鉴于COVID测试在Biomark平台上推出，目前Biomark的客户需求如何，第二季度是否有更多增量安装，下半年Biomark安装前景如何 - 第二季度和正在开发的管道中，Biomark和Junos的需求都很强劲 [86] 问题7: Biomark和Junos用于COVID - 19的用户与非COVID用户相比，耗材拉动情况如何 - COVID用户的耗材拉动有很大增长空间，目前处于早期阶段，系统还有很大理论和功能容量未实现；其他高通量应用如农业生物科学和基因分型等也有需求；Olink应用取决于样本数量和目标数量；条形码技术可使平台测试吞吐量提高4 - 8倍 [91][92][93] 问题8: 条形码技术是如何实施的，是否会升级现有安装基础，是套件还是软件 - 条形码技术无需硬件和软件更改，只需对现有套件进行适度修改，有潜力应用于多种产品配置；该技术有很多技术优势，能解决供应和检测问题；是否升级现有安装基础取决于客户业务模式和样本处理能力 [95][96][99] 问题9: RADx剩余2500万美元资金的时间框架和分配情况 - RADx采用两步式合同，先有初始信函合同允许项目启动，需满足一定里程碑，同时正在进行合同确定化工作；整个项目大约持续九个月，预计在第一季度末完成 [100][102][105] 问题10: 目前安装的500台Biomark中，有多少实验室实际会用于COVID临床测试，占比多少 - 现有安装基础中用于临床测试的比例预计较小，临床业务主要来自新安装设备；人口筛查可能会激活学术和研究社区的设备，具体情况取决于不同用例 [112][113] 问题11: 目前有多少实验室在运行LDT测试套件，2020年的趋势如何，是否会翻倍 - 公司目前无法提供更多信息，LDT测试有很大潜力，正在建立业务管道，但市场采用时间不确定，未来几个月会更清晰；由于很多实验室最初采用实验室开发测试路径，随着唾液产品可用，难以预测实验室开发测试与EUA单重产品或后续产品的混合转变情况 [115][116][117] 问题12: DARPA项目的表观遗传测试，检测病毒在第一天的方法，因个体在第三天左右才具有传染性，是否会限制该测试机会 - 公司无法对该问题发表评论，认为关于COVID的信息每天都在变化，公司平台具有灵活性和快速适应性，可应对不同问题和情况 [119]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 FLUIDIGM CORPORATION (Exact name of r ...

业绩总结 - Fluidigm在2020年第二季度的年收入为1.17亿美元[5] - 2020年第二季度总收入为2610万美元，较2019年第二季度的2820万美元下降约7.4%[30] - 2020年第二季度GAAP净亏损为1300万美元，较2019年第二季度的1380万美元有所改善[30] - 2020年第二季度非GAAP净亏损为520万美元，较2019年第二季度的710万美元有所改善[30] - 2020年第二季度每股净亏损（GAAP）为0.18美元，较2019年第二季度的0.20美元有所改善[30] 用户数据 - Fluidigm的免疫组学市场规模超过30亿美元，预计年复合增长率为14%[11] - Fluidigm的总市场潜力超过100亿美元，目前市场规模为36亿美元[12] - Fluidigm在流动细胞术和质谱技术的样本准备市场中，市场规模为13亿美元，且正在以双位数增长[26] 新产品和新技术研发 - Fluidigm的COVID-19检测产品具有高通量、无RNA提取的特点，每批可处理192个样本，仪器运行时间少于3小时[17] - Fluidigm的Maxpar Direct免疫分析试剂盒能够在单管中分析37种细胞群体，数据分析时间仅需5分钟[22] - Fluidigm的COVID-19免疫分析工作支持疫苗和疗法开发，能够进行患者分层和疗效评估[19] - Fluidigm的CyTOF技术能够使用50多种标记物对细胞表型和功能进行高分辨率分析[20] - Fluidigm的AccuLift激光捕获显微切割系统能够精确捕获单细胞样本，提升DNA、RNA或蛋白质提取的效率[25] 财务状况 - 2020年6月30日现金及现金等价物、短期投资和受限现金总额为4650万美元[30] - 2020年第二季度的产品收入包括来自仪器和消耗品的收入[35] - 2020年第二季度的收入构成中，仪器占比33%，消耗品占比34%[34] - 2020年第二季度的收入中，来自微流控市场的收入为910万美元，来自质量细胞计数市场的收入为1020万美元[35] - 2020年第二季度的服务收入为730万美元，较2019年第二季度的900万美元有所下降[35] - 2020年第二季度的可转换票据净额为5400万美元[30] 其他信息 - Fluidigm在全球拥有超过550名员工，且在新产品和收购方面持续推进[5][25]

总营收数据变化 - 2020年第一季度总营收2760万美元，2019年同期为3010万美元；2019年总营收1.172亿美元，2018年为1.13亿美元；截至2020年3月31日，累计亏损6.397亿美元[160] - 2020年第一季度总营收为2760万美元，较2019年的3010万美元下降250万美元，降幅8%[178] 会计指引调整影响 - 采用新的会计指引，调整约10万美元以减少股东权益中累计亏损部分，并使流动资产减少相同金额[169] 成本及费用占比情况 - 2020年第一季度产品收入成本964万美元，占比35%；服务收入成本152.5万美元，占比6%；研发费用869.9万美元，占比31%；销售、一般和行政费用2269.5万美元，占比82%[171] 运营及亏损指标对比 - 2020年第一季度运营亏损1494.2万美元，占比54%；利息费用90万美元，占比3%；税前亏损1666万美元，占比60%；净亏损1598万美元，占比58%[171] - 2019年第一季度运营亏损1420.6万美元，占比47%；利息费用270.1万美元，占比9%；债务清偿损失900万美元，占比30%；税前亏损2542.3万美元，占比84%；净亏损2546.5万美元，占比85%[171] 许可及客户收入占比 - 2020年和2019年第一季度，和解协议的许可收入分别占总营收的11%；排除许可收入后，前五大客户收入分别占总营收的15%和22%[174] 公司亏损总体情况 - 公司自1999年成立以来一直存在重大净亏损[160] 新冠疫情影响情况 - 公司积极应对新冠疫情，保护员工、支持客户并管理流动性[161] - 新冠疫情导致客户活动显著放缓，影响了公司耗材销售[162] 资本结构改善情况 - 公司在过去18个月改善了资本结构，降低了整体债务水平并延长了债务到期日[164] 各地区营收变化 - 美洲地区营收增长190万美元，增幅14%；EMEA地区营收增长10万美元，增幅1%；亚太地区营收下降430万美元，降幅48%[179] 业务线营收变化 - 产品营收降至1900万美元，较2019年减少580万美元，降幅24%；服务营收降至520万美元，较2019年减少10万美元，降幅2%[180][182] 和解协议收入情况 - 2020年3月公司达成知识产权侵权索赔和解协议，获350万美元赔偿，其中310万美元确认为许可收入，40万美元抵消法律成本[183] 成本及毛利率变化 - 产品和服务成本降至1116.5万美元，较2019年减少195.6万美元，降幅15%；产品和服务毛利率降至53.8%，较2019年下降2.6个百分点[186] 费用增减情况 - 研发费用增至870万美元，较2019年增加30万美元，增幅4%；销售、一般和行政费用降至2270万美元，较2019年减少10万美元，降幅1%[189][191] 利息及其他收支变化 - 2020年第一季度利息费用为90万美元，较2019年减少180.1万美元，降幅67%；债务清偿损失为0，2019年为900万美元；其他收入（损失）净额为81.8万美元，较2019年减少129.2万美元，降幅269%[192] 税收情况 - 2020年第一季度记录了70万美元的税收优惠，有效税率为4.1%；2019年记录了4.2万美元的税收支出[195] 公司流动性来源 - 截至2020年3月31日，公司主要流动性来源包括3500万美元现金及现金等价物、1350万美元短期投资、110万美元受限现金和860万美元循环信贷额度[196] 现金流量变化 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为430万美元，2019年为2010万美元；投资活动净现金流入为1746万美元，2019年为净现金流出975.7万美元；融资活动净现金使用量为50.3万美元，2019年为净现金流入14.7万美元[197] 特定费用情况 - 2020年第一季度技术费用280万美元、基于股票的薪酬费用230万美元、债务折价溢价及发行成本摊销200万美元、折旧和摊销120万美元[201] 投资活动现金情况 - 2020年3月31日结束的三个月投资活动提供净现金1750万美元，主要源于投资到期收益2360万美元，部分被收购InstruNor AS的520万美元支出抵消[203] - 2019年3月31日结束的三个月投资活动使用净现金980万美元，包括投资购买950万美元和资本支出30万美元[204] 融资活动现金情况 - 2020年3月31日结束的三个月融资活动使用现金50万美元，主要是支付债务发行成本40万美元；2019年同期融资活动产生现金10万美元[205] 营运资金情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司营运资金（不包括递延收入和受限现金）分别为5970万美元和7400万美元[206] 票据发行情况 - 2019年11月，公司完成5500万美元5.25%可转换优先票据私募发行，净收益5270万美元，5180万美元用于偿还2014年票据[209] 信贷安排情况 - 2018年8月2日，公司与硅谷银行达成1500万美元循环高级信贷安排，截至2020年3月31日可用额度860万美元，2020年4月21日修订协议将到期日延至2022年8月2日[213][214] 外汇及利率影响 - 2020年第一季度外汇损失100万美元，上年同期外汇收益4.5万美元，若汇率变动10%对财务状况和经营成果无重大影响[222] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物3500万美元，国债投资1350万美元，若利率下降10%，利息收入不受重大影响[223] 表外及合同义务情况 - 公司自成立以来无表外安排，2020年第一季度合同义务无重大变化[218][220]

市场规模与增长 - 公司潜在市场约为30亿美元，年复合增长率为两位数[24] 2019年产品与技术推出 - 2019年公司新增7种金属抗体标签，成为首个实现50重流式细胞术检测的公司[28] - 2019年公司推出3个成像质谱流式细胞术检测试剂盒和先进的CyTOF软件，以及Maxpar直接免疫分析检测法[28] - 2019年公司推出Advanta RNA - Seq NGS文库制备产品，目标是一个巨大的潜在市场[28] 公司产品功能特点 - Helios系统可使用与金属同位素结合的抗体进行高参数单细胞分析[28] - Hyperion成像系统可在组织微环境的空间背景下同时检测多达37种蛋白质标记物[28] - Access Array系统每次运行可自动完成多达480个扩增子、48个独特样本的靶向DNA测序文库制备[29] - C1 IFCs可捕获直径在5 - 25微米之间的多达800个细胞，并自动进行多种基因组分析[33] - Polaris IFC可主动选择、捕获和培养多达48个单细胞，培养时间长达24小时[33] - 公司使用多层软光刻技术制造IFCs，可精确控制纳升量级的流体[34] - 公司Hyperion成像系统可同时检测多达37种蛋白质标记物，系统最多可利用135个通道检测额外参数[37] - 公司生产的金属偶联抗体可在单个细胞中同时检测多达约44个蛋白质靶点，总共检测超过50个细胞参数[41] 传统技术对比 - 传统流式细胞术每秒可对多达数千个细胞进行多参数分析，常规情况下可分析的蛋白质靶点少于约10个[50] - 免疫组织化学通常可同时成像的蛋白质少于5个[50] 客户收入占比情况 - 2019、2018、2017年无单一客户占公司总收入的比例超过10%[52] 员工数量分布 - 截至2019年12月31日，公司销售、技术支持和营销部门有187名员工[55] - 截至2019年12月31日公司有566名员工，其中研发123人、行政134人、制造122人、销售等187人[85] 历史产品推出情况 - 公司2017年推出170个基因表达的qPCR检测试剂盒Advanta™免疫肿瘤基因表达检测[60] 研发费用与人员 - 2019年公司研发费用分别为3160万美元、2018年为3000万美元、2017年为3080万美元，截至2019年12月31日，有123名员工从事研发活动[63] 专利情况 - 截至2019年12月31日，公司拥有或授权超过520项专利，全球约有158项专利申请待决，专利到期日期最长至2036年[67] - 公司从Caltech许可的美国已授权专利在2017 - 2030年到期，从哈佛大学许可的在2019 - 2027年到期[72] 销售周期 - 公司销售周期通常为12个月或更长[54] 专利相关交易 - 2011年7月公司向Life支付200万美元，以获得两年内阻止其对客户发起专利诉讼、四年内对公司现有及未来等效产品发起诉讼的权利[69] - 2015年11月4日公司以650万美元从PerkinElmer购买相关专利[70] 海外收入情况 - 2019 - 2017年公司来自美国以外客户的收入分别为7390万美元（占比63%）、6480万美元（占比57%）、5610万美元（占比55%）[81] - 2019、2018、2017年公司产品和服务收入中，分别约63%、57%、55%来自美国以外客户[116] FDA审核流程 - FDA的510(k)审核流程通常需4 - 12个月，PMA审核一般持续1 - 2年[74] 原材料供应情况 - 公司Delta Gene和SNP Type检测以及Access Array引物的部分原材料、Maxpar试剂的部分金属分别来自有限来源和单一来源，且无供应协议[83] 产品监管情况 - 公司产品目前仅用于研究目的，不受FDA监管，但未来部分产品或应用可能受其监管[73][74] 业务季节性与收入波动 - 公司业务无明显季节性，但客户订单和发货时间、预算和支出周期、新产品发布等会导致季度收入有波动[82] 国际业务法规 - 公司产品的国际销售需遵循各国不同的外国政府法规[77] 公司亏损情况 - 公司2017 - 2019年净亏损分别为6050万美元、5900万美元、6480万美元，截至2019年12月31日累计亏损6.236亿美元[94] - 公司自成立以来持续亏损，未来可能继续面临重大亏损，难以实现盈利[94,95] 营收增长情况 - 公司营收和增长率季度和年度间波动大，2017年营收同比下降，2018 - 2019年同比增长[92] 市场竞争情况 - 生命科学市场竞争激烈，公司在微流控、质谱流式细胞术、成像质谱流式细胞术等领域有主要竞争对手，还有10 - 20家较小竞争对手[96,97] 市场与业务风险 - 市场机会发展可能不及预期，产品开发和战略计划可能改变，进入某些市场可能延迟[99] - 产品需获得并维持足够市场接受度，否则营收将受不利影响[100] - 制造过程可能出现问题或延迟，影响产品产量、成本和质量，进而影响营收[103,104,105] - 研发若未在预期时间内产生商业可行产品，将对公司业务和运营结果产生不利影响[107] - 产品可能存在缺陷或错误，引发索赔，影响市场采用和公司财务状况[108] - 公司依赖第三方供应组件和产品，若供应商出现问题，产品可靠性和性能将受影响[109] - 客户研发支出减少或延迟，可能导致公司产品销售未达预期[112][113] - 公司在新加坡和加拿大的制造工厂若不可用或无法运营，业务将受损害[114] - 公司国际业务面临监管、政治、运营等多方面风险[116][119] - 美元与外币汇率波动会影响公司产品需求和财务表现[118] - 产品运输或卸载的中断或延迟会对公司财务状况和经营成果产生不利影响[119][120] - 公司部分产品组件和材料依赖单一或独家供应商，供应商流失会损害业务[121] - 公司未来成功取决于扩大客户群和推出新应用的能力[123] - 公司可能无法开发新产品或提升现有系统能力以跟上技术和客户需求变化[124][125] - 公司业务依赖管理团队和专业人员，无法留住或招募他们可能无法实现目标[126][127] - 公司收购面临整合管理难、分散管理层注意力、难以维持业务关系和声誉等问题[129] - 公司可能无法以可接受的条件获得股权或债务融资来进行未来收购，发行股权或可转债会稀释现有股东权益，债务融资会产生利息费用并需遵守财务契约[130] 安全事件与措施 - 2019年3月公司遭遇勒索软件攻击，虽恢复系统且认为未丢失或泄露机密数据，但未来需加强安全措施并承担额外工作和费用[132] 效率与成本举措 - 自2017年起公司实施效率和成本节约举措，包括裁员、优化设施等，但可能影响业务运营和财务状况，且不一定能实现预期效益[134] 产品试剂相关风险 - 公司产品需搭配专用试剂使用，试剂供应中断或配方改变、专利问题可能影响产品销售[135][136] 医疗器械监管风险 - 若公司将产品标记为医疗器械，需获得FDA批准或clearance，过程耗时且费用高，还可能无法获批[137][139] - 公司未来可能向FDA注册为医疗器械制造商并提交510(k)申请，获批后需遵守持续监管要求，否则可能面临处罚[138][140][141] - 公司产品在海外销售需符合不同国家的监管要求，如欧洲需遵守新的医疗器械法规，可能难以按时获批[142] - 即使公司不寻求医疗器械监管批准，FDA或其他机构也可能将产品认定为医疗器械进行监管，影响产品销售[143] - 2013年FDA发布关于仅用于研究的体外诊断产品分销的最终指南，若公司产品因客户临床使用被认定需额外监管，将影响业务[144][145] 商誉与无形资产 - 截至2019年12月31日，公司有大约1.532亿美元的商誉和净无形资产，其中商誉约1.041亿美元，净无形资产约4910万美元[150] 资产减值情况 - 2019年第四季度，公司认定某些专利和许可证已减值，将相关账面价值减记至零，确认减值费用40万美元[150] 现金需求与安排 - 公司认为现有现金、现金等价物以及1500万美元循环高级信贷安排的可用额度，至少在未来18个月内足以满足预期现金需求[153] 信贷安排情况 - 2018年8月，公司签订循环信贷安排，可提供最高达1500万美元的有担保循环贷款[156] 税收法规影响 - 《国内税收法》第382条规定，若公司发生“所有权变更”，即公司“5%股东”在连续三年期间内集体持股比例（按价值计算）增加超过50个百分点，净经营亏损结转抵减未来应纳税所得额及其他税收优惠的使用将受到年度限制[158] 会计政策影响 - 公司于2018年第一季度采用ASU 2014 - 09，截至目前对合并财务报表无重大影响；于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，对合并财务报表有重大影响[168][169] 公司债务情况 - 截至2019年12月31日，公司有110万美元本金的2.75% 2034年到期高级可转换票据（2014票据）和5500万美元本金的5.25% 2024年到期可转换优先票据（2019票据）[171] 会计原则变更风险 - 会计原则变更可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响，且不确定何时生效及影响程度[166][170] 债务风险 - 大量债务使公司面临诸多风险，如现金流用于付息、增加经济和行业风险脆弱性等[172] 知识产权风险 - 公司保护知识产权的能力不确定，专利申请可能不获批，已获专利可能被挑战[174] - 公司可能卷入知识产权诉讼，会产生高额法律费用并影响业务和股价[177] - 进入新市场时，公司可能面临现有参与者的专利和专有权利主张[178] - 公司客户过去曾因知识产权侵权被起诉，未来可能更多，公司可能需承担辩护或赔偿责任[180] - 公司依赖许可技术，失去许可权可能影响产品销售，且许可权存在谈判和延续风险[182][184] - 许可协议纠纷可能导致管理分心、费用增加、客户不确定性等问题，终止协议可能影响业务运营[185] 股权结构情况 - 截至2019年12月31日，公司有69,956,397股流通普通股，持股至少5%的股东合计实益拥有或控制约46.3%的股份，一名股东实益拥有约9.8%的流通普通股[190] 优先股发行权限 - 公司董事会有权不经股东进一步行动发行至多10,000,000股未指定优先股[196] 办公场地租赁情况 - 公司在加利福尼亚州南旧金山的总部租赁约69,000平方英尺的办公和实验室空间，租约2020年3月到期，将被同一地区约78,000平方英尺的新经营租约取代，新租约期限约10年[199] - 公司在新加坡租赁约40,000平方英尺的办公、实验室和制造空间，租约2022年6月到期；在加拿大安大略省租赁约44,500平方英尺，租约2026年3月到期，2019年签订的约19,000平方英尺租约2027年3月到期[199] 股东数量情况 - 截至2020年1月31日，公司有87名在册股东[206] 股票交易情况 - 公司普通股于2011年2月10日开始在纳斯达克全球精选市场以“FLDM”为代码交易[205] 股息与回购情况 - 公司从未宣布或支付普通股现金股息，预计可预见的未来也不会支付[207] - 2019年12月31日止年度，公司未回购任何普通股股份[212] 政府资助相关情况 - 2009年7月，资助政府机构批准了自2009年7月起为期三年的国内制造要求豁免[186] - 公司受与美国政府资助开发的许可技术相关的制造限制和美国政府法规约束[186] 2019 - 2015年财务数据 - 2019 - 2015年总营收分别为11.7243亿美元、11.2964亿美元、10.1937亿美元、10.4446亿美元、11.4712亿美元[214] - 2019 - 2015年运营亏损分别为5183.9万美元、4816.4万美元、5836万美元、7319万美元、5015.5万美元[214] - 2019 - 2015年净亏损分别为6479万美元、5901.3万美元、6053.5万美元、7598.5万美元、5331.5万美元[214] - 2019 - 2015年基本和摊薄后每股净亏损分别为0.97美元、1.49美元、1.84美元、2.62美元、1.86美元[214] - 2019 - 2015年现金、现金等价物及短长期投资分别为5863.9万美元、9540.1万美元、6313.6万美元、5943万美元、1.01465亿美元[214] - 2019 - 2015年营运资金分别为7400.3万美元、1.00988亿美元、7156.5万美元、7633.4万美元、1.23433亿美元[214] - 2019 - 2015年总资产分别为2.64812亿美元、3.03647亿美元、2.87351亿美元、3.06395亿美元、3.7005亿美元[214] - 2019 - 2015年总长期债务分别为5382.1万美元、1.72058亿美元、1.95238亿美元、1.94951亿美元、1.94673亿美元[214] - 2019 - 2015年股东权益总额分别为1.53612亿美元、7211.6万美元、3093.5万美元、5323.3万美元、1.14901亿美元[214] 债务发行成本重分类 - 2015年12月31日，可转换票据的100万美元和110万美元债务发行成本从总资产重新分类至总长期债务作为扣除项[215]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | | --- | --- | --- | | Common Stock, par value $0.001 per share | FLDM | Nasdaq Global Select Mark ...

Commission file number: 001-34180 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be subm ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ý QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2019 or ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-34180 FLUIDIGM CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 77-0513190 (State or other jurisdict ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-K (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018 or ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 FLUIDIGM CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) ...