公司业务覆盖情况 - 截至2023年6月30日，公司持续运营业务拥有并运营的网络覆盖789.52万户家庭，服务412.42万固网客户和587.48万移动用户[230] 公司业务构成 - 公司拥有UPC Holding、Telenet、VM Ireland等业务，还持有VMO2 JV、VodafoneZiggo JV等合资企业的非控股权益[229] 公司业务出售情况 - 2022年4月1日，公司完成波兰业务出售；2022年6月1日，完成Telenet Tower出售[233] 公司面临的市场竞争与成本压力 - 公司在所有运营市场面临竞争，宏观经济和监管因素对收入、客户数量和ARPU产生不利影响[231] - 公司面临劳动力、节目和其他运营成本的通胀压力，成本可能超过收入增长[232] - 公司在所有市场面临竞争，对增加或维持客户总数和/或ARPU能力有不利影响[241] 公司收入货币来源 - 2023年第二季度，公司报告期内57.8%和44.2%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[235] - 2023年第二季度，公司报告收入中57.8%来自欧元区子公司，44.2%来自瑞士法郎区子公司[235] 公司持续经营业务收益情况 - 2023年第二季度，公司持续经营业务收益为 -5.113亿美元，2022年同期为22.822亿美元[240] - 2023年上半年，公司持续经营业务收益为 -12.248亿美元，2022年同期为33.579亿美元[240] - 2023年Q2和上半年公司持续经营业务收益（亏损）分别为 -5.113亿美元和22.822亿美元，2022年同期分别为22.822亿美元和33.579亿美元[312][313] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年第二季度，公司调整后EBITDA为6.014亿美元，2022年同期为6.498亿美元[240] - 2023年上半年，公司调整后EBITDA为12.259亿美元，2022年同期为13.341亿美元[240] - 2023年第二季度调整后EBITDA为6.014亿美元，2022年为6.498亿美元；2023年上半年为12.259亿美元，2022年为13.341亿美元[240] 各地区及业务线营收情况 - 2023年Q2瑞士营收8.162亿美元，同比增长6.5%，有机减少1.1%；上半年营收16.236亿美元，同比增长2.3%，有机减少1.5%[243] - 2023年Q2比利时营收7.67亿美元，同比增长11.3%，有机增长2.4%；上半年营收15.215亿美元，同比增长7.6%，有机增长2.3%[243] - 2023年Q2爱尔兰营收1.239亿美元，同比增长2.0%，有机减少0.4%；上半年营收2.469亿美元，同比减少1.0%，有机增长0.2%[243] - 2023年Q2中央及其他地区营收2.062亿美元，同比减少14.3%，有机减少4.4%；上半年营收4.507亿美元，同比减少6.5%，有机增长0.1%[243] - 2023年Q2总营收18.48亿美元，同比增长5.3%，有机减少0.2%；上半年营收37.164亿美元，同比增长3.0%，有机增长0.3%[243] - 2023年Q2 VMO2 JV营收33.915亿美元，同比增长5.9%；上半年营收65.542亿美元，同比减少0.7%[243] - 2023年Q2 VodafoneZiggo JV营收10.884亿美元，同比增长2.1%；上半年营收21.718亿美元，同比减少1.1%[243] - 2023年第二季度公司总营收为18.48亿美元，较2022年的17.542亿美元增长5.3%，有机减少0.2%[243] - 2023年上半年公司总营收为37.164亿美元，较2022年的36.075亿美元增长3.0%，有机增长0.3%[243] - 2023年第二季度瑞士营收为8.162亿美元，较2022年增长6.5%，有机减少1.1%[243] - 2023年第二季度比利时营收为7.67亿美元，较2022年增长11.3%，有机增长2.4%[243] - 2023年上半年瑞士营收为16.236亿美元，较2022年增长2.3%，有机减少1.5%[243] - 2023年上半年比利时营收为15.215亿美元，较2022年增长7.6%，有机增长2.3%[243] - 2023年第二季度VMO2 JV营收为33.915亿美元，较2022年增长5.9%；2023年上半年为65.542亿美元，较2022年减少0.7%[243] - 瑞士2023年Q2和H1总营收分别增加5.01亿美元和3.61亿美元，有机增长分别为 - 0.82亿美元和 - 2.32亿美元，收购影响分别为0.25亿美元和0.51亿美元，外汇影响分别为5.58亿美元和5.42亿美元[244] - 比利时2023年Q2和H1总营收分别增加7.79亿美元和10.8亿美元，有机增长分别为1.78亿美元和3.42亿美元，收购影响分别为4.37亿美元和9.34亿美元，处置影响分别为 - 0.06亿美元和 - 0.16亿美元，外汇影响分别为1.7亿美元和 - 1.8亿美元[247] - 爱尔兰2023年Q2和H1总营收分别增加0.24亿美元和 - 0.24亿美元，有机增长分别为 - 0.04亿美元和0.04亿美元，外汇影响分别为0.28亿美元和 - 0.28亿美元[251] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总营收为37.164亿美元，较2022年同期增加1.089亿美元，增幅3.0%，有机增长1050万美元，增幅0.3%[260] - 截至2023年6月30日的三个月，公司总营收为18.48亿美元，较2022年同期增加9380万美元，增幅5.3%，有机减少380万美元，减幅0.2%[258] - 截至2023年6月30日的六个月，瑞士、比利时、爱尔兰等地区营收分别为5.501亿、6.489亿、8880万美元，较2022年同期分别减少740万、1740万、680万美元，减幅分别为1.3%、2.6%、7.1%[254] - 截至2023年6月30日的六个月，VMO2 JV和VodafoneZiggo JV营收分别为21.647亿、9.564亿美元，较2022年同期分别减少2.9亿、7230万美元，减幅分别为11.8%、7.0%[254] - 2023年和2022年第二季度末，VodafoneZiggo JV营收分别为10.884亿美元和10.656亿美元，上半年分别为21.718亿美元和21.956亿美元[300] - 2023年和2022年第二季度末，VMO2 JV营收分别为33.915亿美元和32.026亿美元，上半年分别为65.542亿美元和66.006亿美元[303] 各地区住宅固定订阅收入情况 - 瑞士2023年Q2住宅固定订阅收入因客户平均数量减少150万美元，ARPU减少1450万美元；上半年分别减少320万美元和2850万美元[244] - 比利时2023年Q2住宅固定订阅收入因客户平均数量减少630万美元，ARPU增加760万美元；上半年分别减少930万美元和1270万美元[247] - 2023年Q2爱尔兰住宅固定收入减少2900万美元，住宅移动收入增加600万美元，B2B收入增加200万美元，其他收入增加200万美元[251] - 截至2023年6月30日的三个月，住宅固定宽带互联网、视频、固网电话订阅收入分别为3.659亿、2.727亿、9000万美元，较2022年同期分别增加2470万、330万、减少560万美元，增幅分别为7.2%、1.2%、减幅5.9%[258] - 截至2023年6月30日的六个月，住宅固定宽带互联网、视频、固网电话订阅收入分别为7.254亿、5.459亿、1.821亿美元，较2022年同期分别增加2400万、减少1000万、1740万美元，增幅分别为3.4%、减幅1.8%、8.7%[260] - 2023年Q2和H1住宅固定订阅收入有机基础上分别减少1570万美元（2.2%）和3040万美元（2.1%），主要因瑞士市场下降[263] 各地区调整后EBITDA及利润率情况 - 2023年Q2瑞士调整后EBITDA为2.871亿美元，同比增加2040万美元，增幅7.6%；比利时为3.46亿美元，同比增加1780万美元，增幅5.4%；爱尔兰为4730万美元，同比减少120万美元，降幅2.5%[253] - 2023年上半年瑞士调整后EBITDA为5.501亿美元，同比减少740万美元，降幅1.3%；比利时为6.489亿美元，同比减少1740万美元，降幅2.6%；爱尔兰为8880万美元，同比减少680万美元，降幅7.1%[254] - 2023年Q2调整后EBITDA利润率瑞士为35.2%，比利时为45.1%，爱尔兰为38.2%，VMO2 JV为33.6%，VodafoneZiggo JV为44.6%[255] - 2023年上半年调整后EBITDA利润率瑞士为33.9%，比利时为42.6%，爱尔兰为35.9%，VMO2 JV为33.0%，VodafoneZiggo JV为44.0%[255] - 瑞士2023年Q2调整后EBITDA为2.871亿美元，较2022年增加0.204亿美元，增幅7.6%，有机增长 - 0.025亿美元，降幅0.9%[253] - 比利时2023年Q2调整后EBITDA为3.46亿美元，较2022年增加0.178亿美元，增幅5.4%，有机增长0.201亿美元，增幅6.3%[253] - 爱尔兰2023年Q2调整后EBITDA为0.473亿美元，较2022年减少0.012亿美元，降幅2.5%，有机增长 - 0.021亿美元，降幅4.4%[253] - 中央及其他2023年Q2调整后EBITDA为 - 0.638亿美元，较2022年减少0.851亿美元，有机增长 - 0.637亿美元[253] - 部门间消除2023年Q2调整后EBITDA为 - 0.152亿美元，较2022年减少0.003亿美元，有机增长 - 0.003亿美元[253] - 公司2023年Q2调整后EBITDA总计6.014亿美元，较2022年减少0.484亿美元，降幅7.4%，有机增长 - 0.485亿美元，降幅7.8%[253] - VMO2 JV 2023年Q2调整后EBITDA为11.388亿美元，较2022年增加0.794亿美元，增幅7.5%；VodafoneZiggo JV 2023年Q2调整后EBITDA为4.849亿美元，较2022年减少0.06亿美元，降幅1.2%[253] - 2023年Q2，瑞士、比利时、爱尔兰调整后EBITDA利润率分别为35.2%、45.1%、38.2%，2022年同期分别为34.8%、47.6%、39.8%[255] - 2023年前六个月，瑞士、比利时、爱尔兰调整后EBITDA利润率分别为33.9%、42.6%、35.9%，2022年同期分别为35.1%、47.1%、38.4%[255] 公司各类型收入情况 - 2023年Q2住宅移动订阅收入为3.757亿美元，同比增加2870万美元，增幅8.3%；非订阅收入为1.205亿美元，同比增加470万美元，增幅4.1%[258] - 2023年Q2 B2B订阅收入为1.409亿美元，同比增加1360万美元，增幅10.7%；非订阅收入为2.303亿美元，同比增加2100万美元，增幅10.0%[258] - 2023年Q2其他收入为2.338亿美元，同比减少170万美元，降幅0.7%[258] - 2023年Q2公司总营收为18.48亿美元，同比增加9380万美元，增幅5.3%[258] - 公司2023年3个月和6个月的合并收入分别增加9380万美元（5.3%）和1.089亿美元（3.0%），有机基础上分别增加（减少）（380万美元）（0.2%）和1050万美元（0.3%）[262] - 2023年上半年住宅移动订阅收入7.321亿美元，较2022年增加3190万美元（4.6%），非订阅收入2.544亿美元，减少670万美元（2.6%）[260] - 2023年上半年B2B订阅收入2.743亿美元，较2022年增加1410万美元（5.4%），非订阅收入4.541亿美元，增加2340万美元（5.4%）[260] - 2023年上半年其他收入5.226亿美元，较2022年增加4910万美元（10.4%）[260] - 2023年3个月和6个月住宅收入分别增加6090万美元和2.23亿美元，有机基础上分别减少480万美元和2410万美元[263] - 2023年3个月和6个月B2B收入有机基础上订阅收入分别增加870万美元（6.8%）和1380万美元（5.

业务覆盖情况 - 截至2023年3月31日，公司持续运营业务拥有并运营的网络覆盖787.22万户家庭，服务415.35万固网客户和587.9万移动用户[216] 收入货币构成 - 2023年第一季度，公司报告期内58.6%和43.2%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[221] - 2023年第一季度，公司报告收入的58.6%和43.2%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[221] 持续经营业务收益情况 - 2023年第一季度持续经营业务收益（亏损）为 -7.135亿美元，2022年为10.757亿美元[226] - 2023年第一季度持续经营业务收益为-7.135亿美元，2022年同期为10.757亿美元[226] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司持续经营业务收益（亏损）分别为-7.135亿美元和10.757亿美元，其中营业收入分别为3740万美元和5880万美元，非经营净收入（支出）分别为-7.384亿美元和10.981亿美元，所得税费用分别为1250万美元和8120万美元[282] - 2023年第一季度和2022年同期，公司持续经营业务收益（亏损）分别为-7.135亿美元和10.757亿美元，其中营业收入分别为3740万美元和5880万美元，非经营净收入（费用）分别为-7.384亿美元和10.981亿美元[282] 所得税费用情况 - 2023年第一季度所得税费用为0.125亿美元，2022年为0.812亿美元[226] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司所得税费用分别为1250万美元和8120万美元[279] - 2023年第一季度和2022年同期，公司所得税费用分别为1250万美元和8120万美元[279] 其他收入净额情况 - 2023年第一季度其他收入净额为 -0.439亿美元，2022年为 -0.119亿美元[226] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司其他收入净额分别为4390万美元和1190万美元，其中利息和股息收入分别为3360万美元和340万美元，养老金成本非服务部分的抵免分别为520万美元和890万美元[278] - 2023年第一季度和2022年同期，公司其他收入净额分别为4390万美元和1190万美元，其中利息和股息收入分别为3360万美元和340万美元，养老金成本非服务部分抵免分别为520万美元和890万美元[278] 联营公司业绩份额净额情况 - 2023年第一季度联营公司业绩份额净额为2.386亿美元，2022年为 -2.305亿美元[226] - 2023年第一季度联营公司净收益份额为亏损2.386亿美元，2022年同期为收益2.305亿美元[273] 投资公允价值变动情况 - 2023年第一季度某些投资公允价值变动实现和未实现损失净额为0.055亿美元，2022年为0.934亿美元[226] - 2023年第一季度特定投资公允价值变动净损益为亏损550万美元，2022年同期为亏损9340万美元[271] - 2023年第一季度某些投资公允价值变动实现和未实现净亏损为550万美元，2022年同期为亏损9340万美元[271] 外汇交易情况 - 2023年第一季度外汇交易损失（收益）净额为3.029亿美元，2022年为 -5.75亿美元[226] - 2023年第一季度外币交易净损益为亏损3.029亿美元，2022年同期为收益5750万美元[270] 衍生工具损益情况 - 2023年第一季度衍生工具实现和未实现损失（收益）净额为0.344亿美元，2022年为 -5.083亿美元[226] - 2023年第一季度衍生工具实现和未实现净损益为亏损3440万美元，2022年同期为收益5.083亿美元[269] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为6.245亿美元，2022年为6.843亿美元[226] - 2023年第一季度公司调整后EBITDA为6.245亿美元，较2022年的6.843亿美元下降8.7%，有机下降6.1%即4140万美元[239] - 2023年第一季度调整后EBITDA为6.245亿美元，2022年同期为6.843亿美元[226] 各地区营收情况 - 2023年第一季度公司总营收18.684亿美元，较2022年的18.533亿美元增长0.8%，有机增长0.8%即1520万美元[229] - 2023年第一季度瑞士营收8.074亿美元，较2022年的8.214亿美元下降1.7%，有机下降1.8%即1520万美元[229] - 2023年第一季度比利时营收7.545亿美元，较2022年的7.244亿美元增长4.2%，有机增长2.1%即1640万美元[229] - 2023年第一季度爱尔兰营收1.23亿美元，较2022年的1.278亿美元下降3.8%，有机增长0.7%即90万美元[229] - 2023年第一季度公司总营收为18.684亿美元，较2022年同期增加1510万美元，增幅0.8%，有机增长1520万美元，增幅0.8%[243][245] - 2023年第一季度总营收为18.684亿美元，2022年同期为18.533亿美元，同比增长0.8%[229] - 2023年第一季度瑞士营收为8.074亿美元，2022年同期为8.214亿美元，同比下降1.7%[229] - 2023年第一季度比利时营收为7.545亿美元，2022年同期为7.244亿美元，同比增长4.2%[229] - 2023年第一季度爱尔兰营收为1.23亿美元，2022年同期为1.278亿美元，同比下降3.8%[229] - 2023年第一季度VMO2 JV营收为31.627亿美元，2022年同期为33.98亿美元，同比下降6.9%[229] - 2023年第一季度VodafoneZiggo JV营收为10.834亿美元，2022年同期为11.3亿美元，同比下降4.1%[229] - 2023年第一季度公司总营收为18.684亿美元，较2022年同期增加1510万美元，增幅0.8%，有机增长1520万美元，增幅0.8%[243][245] 各地区调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度瑞士调整后EBITDA为2.63亿美元，较2022年的2.908亿美元下降9.6%，有机下降9.9%即2900万美元[239] - 2023年第一季度比利时调整后EBITDA为3.029亿美元，较2022年的3.381亿美元下降10.4%，有机下降3.4%即1130万美元[239] - 2023年第一季度爱尔兰调整后EBITDA为4150万美元，较2022年的4710万美元下降11.9%，有机下降8.0%即380万美元[239] - 2023年第一季度瑞士调整后EBITDA为2.63亿美元，2022年同期为2.908亿美元，同比下降9.6%[239] - 2023年第一季度比利时调整后EBITDA为3.029亿美元，2022年同期为3.381亿美元，同比下降10.4%[239] 各地区调整后EBITDA利润率情况 - 2023年第一季度瑞士调整后EBITDA利润率为32.6%，2022年为35.4%[240] - 2023年第一季度比利时调整后EBITDA利润率为40.1%，2022年为46.7%[240] 各业务线营收情况 - 住宅业务营收为12.224亿美元，较2022年同期减少3860万美元，降幅3.1%，有机减少1970万美元，降幅1.6%[243][245] - B2B业务营收为3572万美元，较2022年同期增加29万美元，增幅0.8%，有机增长111万美元，增幅3.1%[243] - 其他业务营收为2888万美元，较2022年同期增加508万美元，增幅21.3%，有机增长238万美元，增幅8.6%[243][249] - 住宅收入为12.224亿美元，较2022年同期减少3860万美元，降幅3.1%，有机减少1970万美元，降幅1.6%[243][245] - B2B收入为3572万美元，较2022年同期增加29万美元，增幅0.8%，有机增长111万美元，增幅3.1%[243] - 其他收入为2888万美元，较2022年同期增加508万美元，增幅21.3%，有机增长238万美元，增幅8.6%[243][249] 成本及费用情况 - 节目及其他服务直接成本为5.368亿美元，较2022年同期增加3390万美元，增幅6.3%，有机增长1980万美元，增幅3.5%[252][253] - 其他运营费用（不包括股份支付费用）为2.994亿美元，较2022年同期增加2650万美元，增幅9.7%，有机增长2240万美元，增幅7.8%[256] - 股份支付费用为220万美元，较2022年同期增加190万美元[256] - 2023年第一季度SG&A费用（不含股份支付费用）为3.738亿美元，较2022年同期增加1450万美元，增幅4.0%；有机增长1440万美元，增幅3.9%[259] - 2023年第一季度股份支付费用为4160万美元，较2022年同期减少950万美元，降幅18.6%[259] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为5.269亿美元，较2022年同期减少2590万美元，降幅4.6%[263] - 2023年第一季度减值、重组和其他经营项目净额为1640万美元，较2022年同期增加700万美元[264] - 2023年第一季度利息费用为2.009亿美元，较2022年同期增加7590万美元，增幅56.6%[266] 住宅业务细分收入情况 - 住宅固定订阅收入减少主要归因于客户平均数量减少260万美元和每用户平均收入减少1220万美元[245] - 住宅移动订阅收入增加900万美元，增幅2.5%，主要归因于比利时业务增长[246] - 住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入为3.595亿美元，较2022年减少70万美元，降幅0.2%，有机增长750万美元，增幅2.1%[243] - 住宅移动订阅收入为3.564亿美元，较2022年增加320万美元，增幅0.9%，有机增长900万美元，增幅2.5%[243] - 2023年第一季度住宅移动互联收入为3330万美元，2022年同期为3950万美元[244] B2B业务细分收入情况 - B2B订阅收入有机增长51万美元，增幅3.8%，B2B非订阅收入有机增长60万美元，增幅2.7%，均主要归因于比利时业务增长[248] 合资公司经营情况 - VMO2 JV 2023年第一季度净亏损为3.521亿美元，2022年同期为净收益3.181亿美元[273] - 2023年第一季度，沃达丰Ziggo合资公司收入为10.834亿美元，2022年同期为11.3亿美元；调整后EBITDA为4.715亿美元，2022年同期为5.378亿美元；营业收入为0.598亿美元，2022年同期为1.095亿美元；净收益（亏损）为-0.881亿美元，2022年同期为0.723亿美元[276] - VMO2 JV 2023年第一季度营收为31.627亿美元，2022年同期为33.98亿美元；调整后EBITDA为10.259亿美元，2022年同期为13.953亿美元[273] - 2023年第一季度，VodafoneZiggo合资公司收入为10.834亿美元，2022年同期为11.3亿美元；调整后EBITDA为4.715亿美元，2022年同期为5.378亿美元；营业收入为5980万美元，2022年同期为1.095亿美元；净收益（亏损）为-8810万美元，2022年同期为7230万美元[276] 终止经营业务情况 - 2022年第一季度，公司终止经营业务税后收益为3460万美元，与UPC波兰的业绩有关[286] 非控股股东净收益情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，归属于非控股股东的净收益分别为790万美元和7200万美元，主要归因于Telenet的经营业绩[287] - 2023年第一季度和2022年同期，非控股股东应占净收益分别为790万美元和7200万美元，主要归因于Telenet经营业绩[287] 现金及投资情况 - 截至2023年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额为14.462亿美元，其中Liberty Global及其不受限制的子公司持有3.395亿美元，借款集团持有11.067亿美元；投资组合下的投资为24.1亿美元，总计38.562亿美元[290] - 截至2023年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额中，12.925亿美元由英国以外的实体持有，公司预计未来12个月税务因素不会对公司流动性产生不利影响[297] - 截至2023年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额为14.462亿美元，其中Liberty Global及不受限子公司持有3.395亿美元，借款集团持有11.067亿美元；投资组合账户投资为24.

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2022年持续经营业务收益为11.053亿美元，2021年为135.275亿美元，2020年为亏损15.251亿美元[294] - 2022年调整后EBITDA为25.954亿美元，2021年为39.631亿美元，2020年为47.035亿美元[294] - 2022年总营收为71.957亿美元，2021年为103.113亿美元，减少31.156亿美元，降幅30.2% [297] - 2022年VMO2 JV营收为128.572亿美元，2021年为85.229亿美元，增加43.343亿美元，增幅50.9% [297] - 2022年瑞士营收为31.809亿美元，2021年为33.219亿美元，减少1.41亿美元，降幅4.2% [297] - 2022年比利时营收为28.073亿美元，2021年为30.659亿美元，减少2.586亿美元，降幅8.4% [297] - 2022年英国营收为0，2021年为27.364亿美元，减少27.364亿美元，降幅100% [297] - 2022年爱尔兰营收为4.947亿美元，2021年为5.5亿美元，减少0.553亿美元，降幅10.1% [297] - 2022年调整后EBITDA总计为25.954亿美元，2021年为39.631亿美元，减少13.677亿美元，降幅34.5% [294][307] - 2022年VMO2 JV调整后EBITDA为45.622亿美元，2021年为27.166亿美元，增加18.456亿美元，增幅67.9% [307] - 2022年公司调整后EBITDA利润率：瑞士35.7%（2021年36.4%），比利时46.6%（2021年48.3%），爱尔兰39.9%（2021年39.7%），VMO2 JV 35.5%（2021年31.9%），VodafoneZiggo JV 47.1%（2021年47.0%）[310] - 2022年公司总营收71.957亿美元，较2021年的103.113亿美元减少31.156亿美元，降幅30.2%；有机增长1.263亿美元，增幅1.7%[313] - 2022年住宅固定宽带互联网订阅收入13.782亿美元，较2021年的23.717亿美元减少9.935亿美元，降幅41.9%；有机增长3920万美元，增幅2.7%[313] - 2022年公司住宅收入48.766亿美元，较2021年的75.973亿美元减少27.207亿美元，降幅35.8%；有机减少3590万美元，降幅0.7%[313] - 2022年公司B2B收入13.768亿美元，较2021年的18.628亿美元减少4.86亿美元，降幅26.1%；有机增长8720万美元，增幅6.2%[313] - 2022年其他收入9.423亿美元，较2021年的8.512亿美元增加9110万美元，增幅10.7%；有机增长7500万美元，增幅8.4%[313] - 2022年所得税费用为3.189亿美元，2021年为4.733亿美元[294] - 2022年VodafoneZiggo JV营收42.846亿美元，2021年为48.242亿美元，减少5.396亿美元，降幅11.2%[297] - 2022年瑞士营收31.809亿美元，2021年为33.219亿美元，减少1.41亿美元，降幅4.2%；有机减少0.5亿美元[297] - 2022年比利时营收28.073亿美元，2021年为30.659亿美元，减少2.586亿美元，降幅8.4%；有机增长4920万美元，增幅1.6%[297] - 2022年爱尔兰营收4.947亿美元，2021年为5.5亿美元，减少5530万美元，降幅10.1%；有机增长560万美元，增幅1.0%[297] - 2022年公司调整后EBITDA为25.954亿美元，2021年为39.631亿美元，减少13.677亿美元，降幅34.5%；有机减少5220万美元，降幅1.8%[307] - 2022年瑞士调整后EBITDA为11.378亿美元，2021年为12.087亿美元，减少7090万美元，降幅5.9%；有机减少300万美元，降幅0.3%[307] - 2022年比利时调整后EBITDA为13.081亿美元，2021年为14.818亿美元，减少1.737亿美元，降幅11.7%；有机增长1470万美元，增幅1.0%[307] - 2022年住宅固定视频订阅收入为10.774亿美元，2021年为18.318亿美元，减少7.544亿美元，降幅41.2%[313] - 2022年住宅固定电话订阅收入为3.814亿美元，2021年为8.411亿美元，减少4.597亿美元，降幅54.7%[313] - 2022年住宅固定总订阅收入为28.37亿美元，2021年为50.446亿美元，减少22.076亿美元，降幅43.8%[313] - 2022年住宅移动订阅收入为14.014亿美元，2021年为16.307亿美元，减少2.293亿美元，降幅14.1%[313] - 2022年B2B订阅收入为5.151亿美元，2021年为6.19亿美元，减少1.039亿美元，降幅16.8%[313] - 2022年B2B非订阅收入为8.617亿美元，2021年为12.438亿美元，减少3.821亿美元，降幅30.7%[313] - 2022年其他收入为9.423亿美元，2021年为8.512亿美元，增加0.911亿美元，增幅10.7%[313] - 2022年有机收入增加1.263亿美元，增幅1.7%[313] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2022年公司编程和其他服务直接成本20.857亿美元，较2021年的30.176亿美元减少9.319亿美元，降幅30.9%；有机增长6000万美元，增幅2.7%[322] - 2022年瑞士编程和其他服务直接成本10.201亿美元，较2021年的10.632亿美元减少4310万美元，降幅4.1%；有机增长200万美元，增幅0.2%[322] - 2022年比利时编程和其他服务直接成本6.579亿美元，较2021年的7.068亿美元减少4890万美元，降幅6.9%；有机减少240万美元，降幅0.3%[322] - 2022年爱尔兰编程和其他服务直接成本1.342亿美元，较2021年的1.577亿美元减少2350万美元，降幅14.9%；有机减少710万美元，降幅4.5%[322] - 其他运营费用（不包括基于股份的薪酬费用）2022年为108.33亿美元，2021年为147.09亿美元，下降3.876亿美元，降幅26.4%，有机增长8580万美元，增幅7.9%[325][327] - 销售、一般及行政费用（SG&A，不包括基于股份的薪酬费用）2022年为14.313亿美元，2021年为18.597亿美元，下降4.284亿美元，降幅23.0%，有机增长3270万美元，增幅2.2%[329][332] - 基于股份的薪酬费用2022年为1.921亿美元，2021年为3.081亿美元，下降1.16亿美元，降幅37.6%[335] - 折旧和摊销费用2022年为21.714亿美元，2021年为23.537亿美元，排除外汇影响后下降630万美元，降幅0.3%[339] - 减值、重组及其他运营项目净额2022年为8510万美元，2021年为 - 1900万美元[340] - 利息费用2022年为5.893亿美元，2021年为8.821亿美元，排除外汇影响后下降2.204亿美元，降幅25.0%[344] - 瑞士其他运营费用2022年为4.223亿美元，2021年为4.051亿美元，增长1720万美元，增幅4.2%，有机增长3640万美元，增幅9.0%[325] - 比利时SG&A费用2022年为4.069亿美元，2021年为4.257亿美元，下降1880万美元，降幅4.4%，有机增长2650万美元，增幅6.2%[329] - 英国其他运营费用2021年为4.059亿美元，2022年为0，下降4.059亿美元，降幅100.0%[325] - 爱尔兰核心网络和信息技术相关成本增加1420万美元，增幅5.7%[327] 各条业务线表现 - 公司通过下一代网络提供市场领先产品，涵盖宽带互联网、视频、固网电话和移动服务[272] - 公司提供宽带互联网、视频、固网电话、移动、B2B等服务，并对多家公司有重大投资[273][274][275][276][277] 各地区表现 - 截至2022年12月31日，公司持续运营的网络覆盖7553400户家庭，服务4083200个固网客户和5850300个移动用户[272] - 2022年第四季度，公司55.1%和43.6%的报告收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[286] 管理层讨论和指引 - 公司战略是建立全国性固定 - 移动融合通信业务，维持债务水平以实现有吸引力的股权回报[279] - 公司力求通过开发和营销捆绑服务、升级网络实现有机收入和客户增长[280] - 公司力求使运营子公司债务水平保持在合并调整后EBITDA的4 - 5倍[389] - 公司认为有足够资源偿还或再融资近期到期债务及满足未来12个月流动性需求，但后期到期债务增加时，再融资有不确定性[393] - 公司预计2023年财产和设备增加额与2022年相比保持相对稳定[399] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年6月1日，公司完成英国合资交易；2022年4月1日，出售UPC波兰业务；2022年6月1日，完成Telenet铁塔出售交易[284] - 全球新冠疫情对公司影响相对较小，但不排除未来产生重大不利影响[281] - 公司在各市场面临竞争，宏观经济和监管因素对收入、客户数量和ARPU产生不利影响[282] - 公司完成的多项交易影响2022年和2021年经营结果的可比性[284] - 公司报告经营结果受外汇汇率变化的显著影响[286] - 2022年和2021年衍生工具实现和未实现净收益分别为11.917亿美元和6.229亿美元[347] - 2022年和2021年外汇交易净收益分别为14.072亿美元和13.245亿美元[349] - 2022年和2021年特定投资公允价值变动净实现和未实现收益分别为 - 3.021亿美元和7.35亿美元[352] - 2022年和2021年债务清偿净收益分别为280万美元和 - 9060万美元[354] - 2022年和2021年联营公司净收益份额分别为 - 12.678亿美元和 - 1.754亿美元[357] - 2022年Telenet塔出售实现税前收益7.005亿美元[362] - 2021年英国合资企业交易实现税前净收益108.738亿美元[363] - 2021年AtlasEdge合资企业交易实现税前净收益2.275亿美元[364] - 2022年和2021年其他净收入分别为1.344亿美元和4490万美元[365] - 2022年和2021年，公司终止经营业务税后收益分别为3460万美元和8260万美元，2022年出售UPC Poland获得8.464亿美元收益，含1090万美元累计外币换算收益[373] - 2022年和2021年，非控股股东应占净收益分别为5.131亿美元和1.833亿美元，主要源于Telenet运营结果[374] - 2022年12月31日，公司合并现金及现金等价物和SMAs投资总额为45.808亿美元，其中现金及现金等价物17.262亿美元，SMAs投资28.546亿美元，现金及现金等价物中13.079亿美元（75.8%）为欧元，3.472亿美元（20.1%）为美元[377] - 2022年公司股票回购总额（含直接收购成本）为17.026亿美元，2023年获授权回购年初总流通股的10%[384] - 2022年12月31日，公司合并债务及融资租赁义务未偿还本金总额为138亿美元，其中8000万美元为流动负债，127亿美元2028年或之后到期[391] - 2022年和2021年持续经营业务中，经营活动提供的净现金分别为27.867亿美元和33.64亿美元，投资活动提供（使用）的净现金分别为12.966亿美元和 - 57.455亿美元，融资活动使用的净现金分别为 - 32.734亿美元和 - 15.126亿美元[396] - 2021年前六个月，与英国合资交易相关的受限现金投入VMO2合资公司使现金增加34.24亿美元；出售UPC波兰使现金增加15.533亿美元；投资净现金支付减少使

公司业务覆盖与运营情况 - 截至2022年9月30日，公司持续运营业务拥有并运营的网络覆盖752.7万户家庭，服务408.99万固网客户和583.02万移动用户[232] - 2022年第三季度，公司受全球新冠疫情影响相对较小，产品和服务需求保持强劲[234] 公司业务出售与股权变动 - 2022年4月1日，公司完成波兰业务出售，该业务在所有适用期间作为终止经营处理[230] - 2021年6月1日，公司将英国合资实体注入VMO2 JV，并开始按权益法核算其50%的权益[231] - 2022年6月1日，公司完成Telenet Tower出售[237] 公司收入来源与外汇风险 - 公司各可报告业务板块的收入主要来自住宅和企业通信服务[241] - 2022年第三季度，公司报告期内53.6%和45.2%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司，主要面临欧元和瑞士法郎的外汇风险[239] 公司财务关键指标数据（整体） - 公司提供了截至2022年9月30日的三个月和九个月的合并可报告业务板块的收入、调整后EBITDA及调整后EBITDA利润率的相关数据[242][243] - 合并调整后EBITDA是一项非GAAP指标，能反映公司经常性运营表现且不受资本结构影响[244] - 2022年第三季度持续经营业务收益为24.317亿美元，2021年同期为3.156亿美元；2022年前九个月为57.896亿美元，2021年同期为128.892亿美元[245] - 2022年第三季度调整后EBITDA为6.64亿美元，2021年同期为7.585亿美元；2022年前九个月为19.981亿美元，2021年同期为32.732亿美元[245] - 2022年第三季度总营收为190.14亿美元，2021年同期为174.63亿美元，减少1.551亿美元，降幅8.2%；有机增长7660万美元，增幅4.1%[249] - 2022年前九个月总营收为535.38亿美元，2021年同期为839.05亿美元，减少30.367亿美元，降幅36.2%；有机增长1.147亿美元，增幅2.0%[249] - 2022年Q3公司调整后EBITDA为6.64亿美元，较2021年同期的7.585亿美元下降9450万美元，降幅12.5%[261] - 2022年前9个月公司调整后EBITDA为19.981亿美元，较2021年同期的32.732亿美元下降12.751亿美元，降幅39.0%[262] - 2022年Q3公司总营收为17.463亿美元，较2021年同期的19.014亿美元下降1.551亿美元，降幅8.2%[265] - 公司2022年前九个月总营收为53.538亿美元，较2021年的83.905亿美元减少30.367亿美元，降幅36.2%；有机增长1.147亿美元，增幅2.0%[266][268] - 2022年和2021年前九个月持续经营业务收益分别为57.896亿美元和128.892亿美元[245] - 2022年和2021年前九个月调整后EBITDA分别为19.981亿美元和32.732亿美元[245] - 2022年和2021年第三季度末，公司总营收分别为17.463亿美元和19.014亿美元，减少1.551亿美元，降幅8.2%，有机增长7660万美元，增幅4.1%；前九个月分别为53.538亿美元和83.905亿美元，减少30.367亿美元，降幅36.2%，有机增长1.147亿美元，增幅2.0%[265][266][268] 公司各地区营收数据 - 瑞士2022年第三季度营收8.302亿美元，2021年同期为7.898亿美元，减少4040万美元，降幅4.9%；有机增长1270万美元，增幅1.5%[249] - 瑞士2022年前九个月营收23.773亿美元，2021年同期为24.974亿美元，减少1.201亿美元，降幅4.8%；有机增长1900万美元，增幅0.7%[249] - 比利时2022年第三季度营收7.554亿美元，2021年同期为6.651亿美元，减少9030万美元，降幅12.0%；有机增长2370万美元，增幅3.1%[249] - 比利时2022年前九个月营收20.786亿美元，2021年同期为23.029亿美元，减少2.243亿美元，降幅9.7%；有机增长3470万美元，增幅1.5%[249] - 爱尔兰2022年第三季度营收1.36亿美元，2021年同期为1.161亿美元，减少1990万美元，降幅14.6%[249] - 爱尔兰2022年前九个月营收3.654亿美元，2021年同期为4.062亿美元，减少4080万美元，降幅10.0%[249] - 2022年Q3和前9个月爱尔兰营收较2021年同期下降，Q3总下降1.99亿美元，前9个月总下降4.08亿美元[259] - 2022年第三季度，瑞士、比利时、爱尔兰、中部及其他地区和总营收同比减少4.9%、12.0%、14.6%、2.2%和8.2%，有机增长分别为1.5%、3.1%、无、22.4%和4.1%[249] - 2022年前九个月，瑞士、比利时、爱尔兰、中部及其他地区和总营收同比减少4.8%、9.7%、10.0%、17.6%和36.2%，有机增长分别为0.7%、1.5%、1.1%、11.4%和2.0%[249] - 2021年英国业务营收为27.364亿美元，2022年为0，同比减少100%[249] - 瑞士2022年前三季度总营收减少1.201亿美元，其中有机增长1900万美元，收购影响减少3460万美元，汇率影响减少1.045亿美元[252] - 比利时2022年前三季度总营收减少2.243亿美元，其中有机增长3470万美元，处置影响减少60万美元，汇率影响减少2.584亿美元[255] - 爱尔兰2022年前三季度总营收减少4080万美元，其中有机增长450万美元，汇率影响减少4530万美元[259] 公司各业务线收入数据 - 2022年Q3公司住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入3.361亿美元，较2021年同期的3.664亿美元下降3030万美元，降幅8.3%[265] - 2022年Q3公司住宅移动收入为4.833亿美元，较2021年同期的5.26亿美元下降4270万美元，降幅8.1%[265] - 2022年Q3公司B2B收入为3.414亿美元，较2021年同期的3.465亿美元下降510万美元，降幅1.5%[265] - 2022年Q3公司其他收入为2.112亿美元，较2021年同期的2.23亿美元下降1180万美元，降幅5.3%[265] - 住宅业务收入2022年前九个月为36.646亿美元，较2021年的63.049亿美元减少26.403亿美元，降幅41.9%；有机减少1.82亿美元，降幅0.5%[266] - B2B业务收入2022年前九个月为10.323亿美元，较2021年的14.934亿美元减少4.611亿美元，降幅30.9%；有机增长0.829亿美元，增幅7.9%[266] - 其他业务收入2022年前九个月为6.569亿美元，较2021年的5.922亿美元增加0.647亿美元，增幅10.9%；有机增长0.5亿美元，增幅8.4%[266] - 公司2022年前九个月住宅固定订阅收入中，宽带互联网为10.375亿美元，较2021年的20.085亿美元减少9.71亿美元，降幅48.3%；视频为8.172亿美元，较2021年的15.375亿美元减少7.203亿美元，降幅46.8%；固网电话为2.911亿美元，较2021年的7.325亿美元减少4.414亿美元，降幅60.3%[266] - 公司2022年前九个月住宅移动订阅收入为10.567亿美元，较2021年的12.713亿美元减少2.146亿美元，降幅16.9%；有机增长0.547亿美元，增幅5.1%[266] - 公司2022年前九个月B2B订阅收入为3.876亿美元，较2021年的4.821亿美元减少0.945亿美元，降幅19.6%；有机增长0.154亿美元，增幅3.7%[266] - 公司2022年前九个月B2B非订阅收入为6.447亿美元，较2021年的10.113亿美元减少3.666亿美元，降幅36.3%；有机增长0.675亿美元，增幅10.7%[266] - 2022年和2021年第三季度末，住宅固定宽带互联网订阅收入分别为3.361亿美元和3.664亿美元，减少3030万美元，降幅8.3%，有机增长1060万美元，增幅2.9%；前九个月分别为10.375亿美元和20.085亿美元，减少9.71亿美元，降幅48.3%，有机增长3170万美元，增幅2.9%[265][266] - 2022年和2021年第三季度末，住宅移动订阅收入分别为3.565亿美元和3.76亿美元，减少1950万美元，降幅5.2%，有机增长1260万美元，增幅3.4%；前九个月分别为10.567亿美元和12.713亿美元，减少2.146亿美元，降幅16.9%，有机增长5470万美元，增幅5.1%[265][266] - 2022年和2021年第三季度末，B2B订阅收入分别为1.274亿美元和1.391亿美元，减少1170万美元，降幅8.4%，有机增长630万美元，增幅4.5%；前九个月分别为3.876亿美元和4.821亿美元，减少9450万美元，降幅19.6%，有机增长1540万美元，增幅3.7%[265][266] - 2022年和2021年第三季度末，B2B非订阅收入分别为2.14亿美元和2.074亿美元，增加660万美元，增幅3.2%，有机增长3030万美元，增幅14.6%；前九个月分别为6.447亿美元和10.113亿美元，减少3.666亿美元，降幅36.3%，有机增长6750万美元，增幅10.7%[265][266] - 2022年和2021年第三季度末，其他收入分别为2.112亿美元和2.23亿美元，减少1180万美元，降幅5.3%，有机增长3800万美元，增幅17.0%；前九个月分别为6.569亿美元和5.922亿美元，增加6470万美元，增幅10.9%，有机增长5000万美元，增幅8.4%[265][266] - 2022年和2021年前三季度，住宅移动互联收入分别为1.069亿美元和1.818亿美元[267] - 2022年第三季度和前九个月，公司住宅收入有机增长分别为2000万美元和减少1.82亿美元，总减少分别为1.382亿美元和26.403亿美元[269] - 2022年第三季度和前九个月，公司B2B订阅收入有机增长分别为630万美元和1540万美元，B2B非订阅收入有机增长分别为3030万美元和6750万美元[263][273][274] 公司成本费用数据 - 公司2022年前九个月节目及其他服务直接成本为15.017亿美元，较2021年的24.457亿美元减少9.44亿美元，降幅38.6%；有机增长0.497亿美元，增幅3.2%[278][279] - 其他运营费用（不含股份支付费用）在2022年第三季度和前九个月分别减少330万美元（1.2%）和4.025亿美元（33.1%），九个月的减少额中有4.059亿美元归因于英国合资企业交易的影响；有机增长分别为2200万美元（7.7%）和6430万美元（7.9%）[282] - 销售、一般和行政费用（SG&A，不含股份支付费用）在2022年第三季度和前九个月分别减少1920万美元（5.6%）和4.151亿美元（28.5%），九个月的减少额中有3.771亿美元归因于英国合资企业交易的影响；有机增长分别为1030万美元（3.0%）和2490万美元（2.3%）[285][288] - 业务服务成本在2022年第三季度和前九个月分别增加1860万美元（59.2%）和3590万美元（37.7%），主要由于比利时能源成本增加和中央及其他地区咨询成本上升[283] - 客户服务成本在2022年前九个月减少670万美元（5.7%），主要因为瑞士和比利时客户驻地设备翻新成本降低以及呼叫中心成本下降[283] - 人员成本在2022年第三季度减少300万美元（3.5%），前九个月增加500万美元（2.0%），受员工平均成本、人员配置水平、可资本化活动成本和激励薪酬成本等因素综合影响[283] - 2022年前九个月，瑞士因出售1.137亿美元特定手机应收账款确认450万美元其他运营费用[283] - 2022年第三季度和前九个月，一般和行政费用分别减少2630万美元（9.6%）和3.266亿美元（28.6%），有机增长分别为130万美元（0.5%）和1330万美元（1.5%）[287] - 2022年第三季度和前九个月，外部销售和营销费用分别增加710万美元（1

公司业务覆盖与市场情况 - 截至2022年6月30日，公司持续运营业务的网络覆盖7512100户家庭，服务4105900名固网客户和5788800名移动用户[221] - 2022年第二季度，公司受全球新冠疫情影响相对较小，产品和服务需求保持强劲[223] - 公司所有可报告业务部门的收入主要来自住宅和企业对企业通信服务[228] - 公司在所有运营市场都面临竞争，这对公司增加或维持客户总数和/或每用户平均收入产生不利影响[222][232] - 公司运营受宏观经济、监管、汇率、利率、消费者偏好等多种因素影响[215][216] 公司业务出售情况 - 2022年4月1日，公司完成波兰业务出售；2021年6月1日，公司将英国合资实体注入VMO2 JV；2022年6月1日，完成Telenet Tower出售[219][220][224] 公司外汇风险与收入货币构成 - 2022年第二季度，公司主要外汇风险来自欧元和瑞士法郎，报告期内55.2%和43.7%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[226] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年Q2持续经营业务收益为22.822亿美元，2021年同期为111.509亿美元；2022年上半年为33.579亿美元，2021年同期为125.736亿美元[231] - 2022年Q2所得税费用为6360万美元，2021年同期为2.768亿美元；2022年上半年为1.448亿美元，2021年同期为4.42亿美元[231] - 2022年Q2调整后EBITDA为6.498亿美元，2021年同期为11.991亿美元；2022年上半年为13.341亿美元，2021年同期为25.153亿美元[231] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA分别为6.498亿美元和13.341亿美元，较2021年同期分别减少5.493亿美元（45.8%）和11.812亿美元（47.0%）[243][244] - 2022年Q2和H1公司总营收分别为17.542亿美元和36.075亿美元，较2021年同期分别减少12.35亿美元（41.3%）和28.816亿美元（44.4%）[247][248] - 2022年Q2和H1住宅固定宽带互联网收入为3.412亿美元，较2021年同期减少3.981亿美元（53.8%）；H1为7.014亿美元，较2021年同期减少9.407亿美元（57.3%）[247][248] - 2022年Q2和H1住宅移动订阅收入为3.47亿美元，较2021年同期减少0.678亿美元（16.3%）；H1为7.002亿美元，较2021年同期减少1.951亿美元（21.8%）[247][248] - 2022年Q2和H1 B2B总营收分别为3.366亿美元和6.909亿美元，较2021年同期分别减少2.208亿美元（39.6%）和4.56亿美元（39.8%）[247][248] - 2022年Q2和H1住宅固定订阅收入分别减少2100万美元（2.6%）和3860万美元（2.4%）[251] - 2022年Q2和H1住宅固定非订阅收入分别增加70万美元（2.5%）和减少350万美元（5.9%）[252] - 2022年Q2和H1住宅移动订阅收入分别增加2210万美元（6.3%）和4220万美元（6.0%）[253] - 2022年Q2和H1住宅移动非订阅收入分别减少330万美元（2.5%）和2020万美元（6.8%）[254] - 2022年Q2和H1 B2B订阅收入分别增加470万美元（3.4%）和900万美元（3.3%）[255] - 2022年Q2和H1 B2B非订阅收入分别增加570万美元（2.6%）和3670万美元（8.7%）[256] - 2022年Q2其他收入不变，H1增加2080万美元（5.6%）[257] - 2022年Q2和H1节目及其他服务直接成本分别减少3.633亿美元（43.1%）和9.059亿美元（47.1%），有机增长分别为1540万美元（3.0%）和2080万美元（2.0%）[260][261] - 2022年Q2和H1其他运营费用（不含股份支付费用）分别减少1.646亿美元（38.3%）和3.992亿美元（42.6%），有机增长分别为2270万美元（8.4%）和4190万美元（7.9%）[263][264] - 2022年Q2和H1股份支付费用分别减少550万美元（72.4%）和640万美元（72.7%）[263][264] - 业务服务成本分别增加1340万美元（43.6%）和1610万美元（25.2%），主要因比利时和瑞士能源成本及咨询成本上升[265] - 人员成本分别增加390万美元（4.5%）和860万美元（5.0%），受员工平均成本、人员配置水平和激励薪酬成本影响[265] - 客户服务成本分别减少420万美元（10.1%）和630万美元（7.7%），源于客户场所设备翻新和呼叫中心成本降低[265] - 核心网络和信息技术相关成本分别增加470万美元（7.5%）和560万美元（4.6%），因中部及其他地区信息技术相关费用增加[265] - 除股份支付费用外，SG&A费用在2022年3个月和6个月分别减少1.578亿美元（30.6%）和3.953亿美元（35.5%），有机增长分别为1950万美元（5.3%）和1460万美元（2.0%）[267][270] - 股份支付费用在2022年3个月和6个月分别减少4500万美元（48.8%）和5610万美元（36.3%）[267] - 折旧和摊销费用在2022年3个月和6个月分别为5.177亿美元和10.824亿美元，较2021年同期分别减少4310万美元（7.8%）和5890万美元（5.1%）[273] - 2022年3个月和6个月确认的减值、重组及其他经营项目净额分别为5830万美元和6770万美元，2021年同期分别为680万美元和5120万美元[274] - 利息费用在2022年3个月和6个月分别为1.329亿美元和2.671亿美元，2021年同期分别为2.725亿美元和6.072亿美元[278] - 2022年3月和6月，排除外汇影响后，利息费用较2021年同期分别减少1.126亿美元（41.3%）和3.129亿美元（51.5%）[279] - 2022年3月和6月，跨货币和利率衍生合约收益分别为6.19亿美元和10.913亿美元，2021年同期分别为-2.975亿美元和4.871亿美元[283] - 2022年3月和6月，外汇交易净收益分别为11.487亿美元和17.237亿美元，2021年同期分别为1.314亿美元和4.352亿美元[284] - 2022年3月和6月，特定投资公允价值变动净损益分别为-1.12亿美元和-2.056亿美元，2021年同期分别为2.881亿美元和4.827亿美元[286] - 2022年6月，债务清偿净收益为280万美元，2021年同期为净损失9060万美元[287] - 2022年3月和6月，联营公司净收益分别为8110万美元和3.116亿美元，2021年同期分别为-810万美元和-640万美元[290] - 2022年3月，Telenet铁塔出售实现税前收益6.933亿美元，2021年3月，英国合资交易实现税前收益111亿美元（扣除12亿美元累计外汇折算损失）[293] - 2022年3月和6月，其他净收入分别为2660万美元和3850万美元，2021年同期分别为730万美元和1740万美元[294] - 2022年3月和6月，所得税费用分别为6360万美元和1.448亿美元，2021年同期分别为2.768亿美元和4.42亿美元[295] - 2022年3月和6月，所得税费用与预期费用（基于英国19%法定税率）不同，主要受外汇交易和投资项目影响[296] - 2021年3月和6月所得税费用与预期不同，预期分别为21.713亿美元和24.73亿美元，基于英国法定所得税率19.0% [297] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月持续经营业务收益分别为22.822亿美元和111.509亿美元，六个月分别为33.579亿美元和125.736亿美元 [299][300] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月终止经营业务税后收益分别为0和2360万美元，六个月分别为3460万美元和4120万美元；2022年3月出售UPC Poland获得8.489亿美元收益 [303] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，非控股股东应占净收益分别增加2.982亿美元和3.153亿美元 [304] - 2022年6月30日，公司合并现金及现金等价物余额为23.911亿美元，其中Liberty Global及不受限制子公司持有15.103亿美元，借款集团持有8.808亿美元 [307] - 2022年截至6月30日的六个月，公司股份回购总额（含直接收购成本）为10.62亿美元，2022年获授权回购年初总流通股的10%，7月董事会额外授权4亿美元用于股份回购 [315] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为13.63亿美元，2021年为18.508亿美元，减少4.878亿美元[326] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为25.813亿美元，2021年使用54.072亿美元，增加79.885亿美元[326] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为24.32亿美元，2021年为3.473亿美元，增加20.847亿美元[326] - 2022年上半年资本支出从2021年同期的8.424亿美元降至6.342亿美元[327] - 2022年上半年调整后自由现金流为5.314亿美元，2021年为6.102亿美元[333] - 2022年上半年支付与收购和处置相关的第三方成本为2220万美元，2021年为4650万美元[332] - 2022年上半年物业和设备添置从2021年同期的13.211亿美元降至7.179亿美元[329] - 2022年上半年现金及现金等价物和受限现金净增加14.47亿美元，2021年净减少38.892亿美元，增加53.362亿美元[326] 各地区营收情况 - 2022年Q2瑞士营收7.661亿美元，同比减少5930万美元，降幅7.2%；上半年营收15.875亿美元，同比减少7970万美元，降幅4.8%[234] - 2022年Q2比利时营收6.891亿美元，同比减少8570万美元，降幅11.1%；上半年营收14.135亿美元，同比减少1.34亿美元，降幅8.7%[234] - 2022年Q2爱尔兰营收1.215亿美元，同比减少1260万美元，降幅9.4%；上半年营收2.493亿美元，同比减少2090万美元，降幅7.7%[234] - 2022年Q2英国营收为0，同比减少11.014亿美元，降幅100%；上半年营收为0，同比减少27.364亿美元，降幅100%[234] - 2022年Q2中央及其他地区营收1.806亿美元，同比增加2360万美元，增幅15%；上半年营收3.62亿美元，同比增加8470万美元，增幅30.5%[234] 各地区住宅固定订阅收入情况 - 瑞士2022年Q2住宅固定订阅收入因客户平均数量减少0.8亿美元，ARPU减少1.17亿美元；上半年分别减少1800万美元和1.97亿美元[237] - 比利时2022年Q2住宅固定订阅收入因客户平均数量减少3900万美元，ARPU减少5200万美元；上半年分别减少9400万美元和7700万美元[240] - 爱尔兰2022年Q2住宅固定订阅收入因客户平均数量减少2100万美元，ARPU增加2200万美元；上半年分别减少3500万美元和增加2800万美元[241] 各地区住宅移动及B2B收入情况 - 瑞士2022年Q2住宅移动收入增加1.21亿美元，B2B收入增加1600万美元；上半年分别增加2.43亿美元和1.62亿美元[237] - 比利时2022年Q2住宅移动收入增加5800万美元，B2B收入增加1.04亿美元；上半年分别减少4300万美元和增加3.01亿美元[240] 各地区调整后EBITDA情况 - 2022年Q2和H1调整后EBITDA分别为6.498亿美元和13.341亿美元，较2021年同期分别减少5.493亿美元（45.8%）和11.812亿美元（47.0%）[243][244] - 2022年Q2和H1瑞士调整后EBITDA分别为2.765亿美元和5.777亿美元，较2021年同期分别减少0.22亿美元（7.4%）和0.024亿美元（0.4%）[243][244] - 2022年Q2和H1比利时

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度调整后EBITDA为6.843亿美元，2021年同期为13.162亿美元[212] - 公司总营收从2021年第一季度的18.533亿美元下降至2022年同期的34.999亿美元，降幅达47.0%[215] - 公司总收入同比下降47.0%，减少16.466亿美元，其中英国合资交易影响16.35亿美元[229][231] - 公司整体调整后EBITDA同比下降48%至6.843亿美元，但有机增长1.9%[226] - 公司2022年第一季度持续经营业务收益为10.757亿美元，较2021年同期的14.227亿美元有所下降[268] - 公司2022年第一季度总收入33.98亿美元，调整后EBITDA为13.953亿美元[265] - 公司2022年第一季度持续经营业务盈利10.757亿美元，同比下降24.4%（2021年同期14.227亿美元）[268] 各条业务线表现 - 住宅固定收入同比下降60.9%，减少12.099亿美元，有机下降2.6%[229][232] - 住宅移动订阅收入有机增长5.8%，增加2000万美元，主要来自瑞士和比利时[234] - B2B非订阅收入有机增长15.8%，增加3160万美元，主要来自瑞士和比利时[236] - 其他收入有机增长13.1%，增加2140万美元，主要来自向VodafoneZiggo合资公司销售客户终端设备[237] - 瑞士B2B非订阅收入同比增长1640万美元，主要来自批发服务增长，抵消了住宅固定收入1420万美元的下降[218][220] - 比利时B2B收入同比增长1960万美元，主要来自客户数量增加和批发服务[222][223] - 住宅移动订阅收入有机增长5.8%增加2000万美元，但非订阅收入下降10.0%减少1670万美元[229][234][235] - B2B非订阅收入有机增长15.8%增加3160万美元，主要来自瑞士和比利时市场[229][236] - 其他收入有机增长13.1%增加2140万美元，源于向VodafoneZiggo合资公司销售客户终端设备[229][237] 各地区表现 - 2022年第一季度，公司收入中32.3%来自欧元区子公司，25.6%来自瑞士法郎区子公司[207] - 瑞士地区营收同比下降2.4%（减少2040万美元），其中有机增长为1.0%（增加900万美元），但外汇影响导致1740万美元损失[215][218] - 比利时地区营收同比下降6.3%（减少4830万美元），有机增长仅0.7%（510万美元），外汇影响导致5340万美元损失[215][222] - 英国地区因合资企业转移导致营收同比减少100%（16.35亿美元），2021年数据为合资实体贡献[215][216] - 瑞士地区调整后EBITDA同比增长7.0%（增加1960万美元），有机增长达9.6%（2690万美元），EBITDA利润率从33.5%提升至36.7%[226][228] - 比利时地区调整后EBITDA同比下降8.4%（减少3140万美元），有机下降1.7%（640万美元），EBITDA利润率从48.1%降至47.0%[226][228] - 爱尔兰地区调整后EBITDA同比增长6.9%（增加330万美元），有机增长达14.9%（710万美元），EBITDA利润率从35.0%提升至39.9%[226][228] - 中央及其他部门营收同比增长50.8%（增加6110万美元），有机增长达15.2%（1830万美元）[215] - 瑞士市场总收入同比下降2.4%至8.418亿美元，其中订阅收入因ARPU下降减少780万美元[215][218] - 比利时市场总收入同比下降6.3%至7.727亿美元，其中住宅固定订阅收入因客户数减少损失550万美元[215][222] - 爱尔兰市场总收入同比下降6.1%至1.361亿美元，但有机增长达120万美元[215][224] - 英国市场因合资企业转移导致收入同比减少100%至16.35亿美元[215][216] - 中欧及其他地区收入同比增长50.8%至1.203亿美元，有机增长贡献1520万美元[215] - 瑞士市场调整后EBITDA同比增长7%至3.012亿美元，利润率提升至36.7%[226][228] - 比利时市场调整后EBITDA同比下降8.4%至3.404亿美元，有机EBITDA减少1.7%[226] - 爱尔兰市场调整后EBITDA同比增长6.9%至5090万美元，有机增幅达14.9%[226] - 公司收入中32.3%来自欧元区子公司，25.6%来自瑞士法郎区子公司，汇率波动对业绩影响显著[207] - VodafoneZiggo合资公司2022年第一季度收入11.3亿美元，同比下降7.1%（2021年同期12.17亿美元）[264] 成本和费用 - 编程和其他直接服务成本下降50.3%，减少5.426亿美元，其中英国合资交易影响5.285亿美元[239] - 瑞士编程成本有机下降1.6%，减少430万美元，比利时则有机增长1.2%[239] - 其他运营费用（不含股权激励）下降46.2%，减少2.346亿美元，有机增长7.4%[242] - 股权激励费用下降75.0%，减少900万美元[242] - 节目制作及直接服务成本下降50.3%减少5.426亿美元，有机增长2.1%增加1130万美元[239][240] - 瑞士市场节目制作成本有机下降1.6%减少430万美元，爱尔兰市场下降13.6%减少610万美元[239] - 其他运营费用（不含股权激励）下降46.2%减少2.346亿美元，有机增长7.4%增加1930万美元[242] - 中央及其他部门运营费用有机增长44.6%增加830万美元，主要与英国合资服务成本重新分类相关[240][242] - 移动终端设备成本增长4.6%增加420万美元，反映瑞士销售量的提升[240] - 其他运营费用（不包括股权激励费用）在2022年第一季度减少了2.346亿美元，降幅达46.2%，其中英国合资交易影响减少2.436亿美元，有机基础上增加1930万美元或7.4%[244] - 瑞士地区的SG&A费用在2022年第一季度减少2480万美元，降幅14.5%，有机基础上减少2270万美元或13.2%[247] - 比利时地区的SG&A费用在2022年第一季度减少180万美元，降幅1.7%，但有机基础上增加600万美元或5.6%[247] - 英国地区的SG&A费用在2022年第一季度完全归零，因英国合资交易影响减少2.225亿美元[247] - 总SG&A费用（不包括股权激励费用）在2022年第一季度减少2.375亿美元，降幅39.8%，有机基础上减少550万美元或1.5%[247][248] - 股权激励费用在2022年第一季度减少1110万美元，降幅17.8%[247] - 折旧和摊销费用在2022年第一季度减少4250万美元，降幅7.0%，排除汇率影响后减少1710万美元或2.8%[251] - 利息费用在2022年第一季度减少2.007亿美元，降幅59.4%，主要因英国合资交易导致平均债务余额和利率下降[256] 管理层讨论和指引 - 公司目标维持债务水平在调整后EBITDA的4至5倍之间[288] - 公司预计未来12个月有足够资源偿还流动负债部分债务，但后续年份需寻求再融资[291] - 公司目标维持债务水平在调整后EBITDA的4-5倍范围内[288] - 所有借款集团截至2022年3月31日均遵守债务契约，预计未来12个月不会出现重大违约[289] 合资企业和投资表现 - VMO2合资公司在2022年第一季度贡献了1.871亿美元的净收益，而2021年同期为零[263] - VodafoneZiggo合资公司2022年第一季度收入为11.3亿美元，调整后EBITDA为5.378亿美元，净收益为7230万美元，而2021年同期净亏损为1610万美元[264] - Formula E在2022年第一季度贡献了790万美元的净收益，较2021年同期的870万美元略有下降[263] - All3Media在2022年第一季度净亏损470万美元，较2021年同期的900万美元亏损有所改善[263] - VMO2合资公司2022年第一季度贡献1.871亿美元净收益，2021年同期为零[263] - VodafoneZiggo合资公司2022年第一季度调整后EBITDA为5.378亿美元，同比下降4.8%（2021年同期5.652亿美元）[264] - 公司通过VodafoneZiggo合资企业获得更高股息收入，部分抵消了经营现金流的下降[294] 现金流和资本支出 - 2022年第一季度经营活动净现金流入为6.056亿美元，同比减少1.657亿美元[294] - 资本支出从2021年第一季度的4.625亿美元降至2022年第一季度的3.728亿美元，主要受英国合资交易和汇率影响[295][297] - 2022年第一季度调整后自由现金流为1.044亿美元，较上年同期的4840万美元增长[301] - 投资活动净现金流出减少4.568亿美元，主要因投资出售获得4.025亿美元净现金流入[294][295] - 融资活动净现金流出减少3580万美元，主要由于债务净偿还额减少8860万美元[298] - 汇率变动导致现金及等价物减少1050万美元，较上年同期改善3580万美元[294] - 2022年第一季度经营活动净现金流为6.056亿美元，同比下降1.657亿美元（降幅21.5%），主要受EBITDA下降、税收支付增加及外汇影响[294] - 2022年第一季度投资活动净现金流出3940万美元，同比改善4.568亿美元，主要因投资出售收益增加4.025亿美元及资本支出减少8970万美元[294][295] - 2022年第一季度资本支出为3.728亿美元，较2021年同期的4.625亿美元下降19.4%，主要受英国合资交易影响及外汇波动[295][297] - 2022年第一季度融资活动净现金流出6.557亿美元，同比改善3580万美元，主要因债务净偿还减少8860万美元[294][298] - 公司财产和设备新增总额为3.819亿美元，其中通过供应商融资安排获得6670万美元，通过融资租赁获得870万美元[297] - 2022年第一季度现金及等价物净减少1亿美元，较2021年同期的4.627亿美元净减少显著改善3.627亿美元[294] - 2022年第一季度Liberty Global普通股回购导致现金流出增加1.694亿美元[298] 债务和财务结构 - 公司2022年3月31日的现金及现金等价物总额为8.434亿美元，其中6.104亿美元由Liberty Global及其非限制性子公司持有[275] - 公司合并债务及融资租赁义务总额为147亿美元，其中8亿美元归类为流动负债，135亿美元到期日为2028年或之后[290] - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物总额8.434亿美元，其中20.7亿美元由母公司持有[275][276] - 截至2022年3月31日，公司合并债务及融资租赁义务总额为147亿美元，其中8亿美元归类为流动负债，135亿美元到期日为2028年或之后[290] 其他财务数据 - 衍生工具净收益5.085亿美元，其中跨货币利率衍生合约贡献4.723亿美元[259] - 外汇交易净收益5.75亿美元，主要来自非功能性货币计价的集团内部应收应付项目（7.833亿美元）[260] - 投资公允价值变动净亏损9360万美元，其中ITV投资亏损1.674亿美元，Pax8投资盈利7930万美元[261] - 减值与重组等净支出940万美元，同比减少3500万美元，主要因2021年包含3130万美元重组费用[252][253] - 公司2022年第一季度其他净收入为1190万美元，其中包括890万美元的非服务养老金成本相关信贷[265] - 公司2022年第一季度所得税费用为8120万美元，较2021年同期的1.652亿美元显著下降[266] - 公司2022年第一季度股票回购总额为4.961亿美元[283] - 衍生工具净收益在2022年第一季度为5.085亿美元，其中跨货币和利率衍生合约贡献4.723亿美元[259] - 外汇交易净收益在2022年第一季度为5.75亿美元，主要因公司内部跨币种应收应付项目重估收益7.833亿美元[260] - 公司2022年第一季度所得税费用8120万美元，较预期2.198亿美元（按英国19%税率计算）显著降低，主要受外汇收益影响[266] - 公司2022年第一季度股票回购金额达4.961亿美元，当前回购计划授权2022年回购年初总股本的10%[283]

业务覆盖情况 - 截至2021年12月31日，公司持续运营业务的网络覆盖747.71万户家庭，服务412.97万固网客户和568.99万移动用户[276] 收入货币占比情况 - 2021年第四季度，公司55.2%和43.7%的报告收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[288] 持续经营业务收益情况 - 2021年持续经营业务收益为135.275亿美元，2020年为亏损15.251亿美元，2019年为亏损14.759亿美元[296] - 2021年持续经营业务收益为135.275亿美元，2020年为亏损15.251亿美元，2019年为亏损14.759亿美元[296] - 2021年和2020年持续经营业务收益分别为135.275亿美元和 - 15.251亿美元[377] 所得税费用情况 - 2021年所得税费用为4.733亿美元，2020年为收益2.759亿美元，2019年为2.34亿美元[296] - 2021年和2020年所得税收益（费用）分别为 - 4.733亿美元和2.759亿美元[374] 调整后EBITDA情况 - 2021年调整后EBITDA为39.631亿美元，2020年为47.035亿美元，2019年为46.674亿美元[296] - 2021年与2020年相比，公司调整后EBITDA从47.035亿美元降至39.631亿美元，降幅15.7%，有机减少4650万美元，降幅1.2%[318] - 瑞士2021年调整后EBITDA为12.087亿美元，较2020年的6.938亿美元增加5.149亿美元，增幅74.2%，有机减少1050万美元，降幅0.9%[318] - 比利时2021年调整后EBITDA为14.818亿美元，较2020年的14.134亿美元增加6840万美元，增幅4.8%，有机增长1720万美元，增幅1.2%[318] - 英国2021年调整后EBITDA为10.853亿美元，较2020年的24.535亿美元减少13.682亿美元，降幅55.8%，有机减少1300万美元，降幅1.3%[318] - 爱尔兰2021年调整后EBITDA为2186万美元，较2020年的2020万美元增加166万美元，增幅8.2%，有机增长96万美元，增幅4.8%[318] 利息费用情况 - 2021年利息费用为8.821亿美元，2020年为11.868亿美元，2019年为13.842亿美元[296] - 2021年利息费用为8.821亿美元，2020年为11.868亿美元，排除外汇影响后减少3.498亿美元，降幅29.5%[355] 折旧和摊销情况 - 2021年折旧和摊销为23.537亿美元，2020年为22.272亿美元，2019年为35.463亿美元[296] - 2021年折旧和摊销费用为23.537亿美元，2020年为22.272亿美元，排除外汇影响后增加6730万美元，增幅3.0%[349] 基于股份的薪酬费用情况 - 2021年基于股份的薪酬费用为3.081亿美元，2020年为3.48亿美元，2019年为3.058亿美元[296] - 2021年股份支付费用为3.081亿美元，2020年为3.48亿美元，减少4600万美元，降幅13.5%[346] 重大交易情况 - 2020年11月11日完成Sunrise收购，2021年6月1日完成英国合资交易[286] - 公司目前通过UPC Holding在波兰提供通信服务，2021年9月22日已达成出售波兰业务的协议[274] 公司总营收情况 - 2021年与2020年相比，公司总营收从1.15454亿美元降至1.03113亿美元，降幅为10.7%，有机增长1.1%即1.1亿美元[299] - 2021年公司总营收较2020年减少12.341亿美元，降幅10.7%，其中英国合资交易影响减少36.045亿美元，日出收购影响增加17.259亿美元，有机增长1.1亿美元，增幅1.1%[324][326] - 2021年总营收为103.113亿美元，2020年为115.454亿美元，同比下降10.7%，有机增长1.1%[299] 各地区营收情况 - 瑞士2021年营收为33.219亿美元，较2020年的15.738亿美元增加17.481亿美元，增幅111.1%，有机减少3550万美元，降幅1.1%[299] - 比利时2021年营收为30.659亿美元，较2020年的29.409亿美元增加1.25亿美元，增幅4.3%，有机增长2170万美元，增幅0.7%[299] - 英国2021年营收为27.364亿美元，较2020年的60.769亿美元减少33.405亿美元，降幅55.0%，有机增长6310万美元，增幅2.6%[299] - 爱尔兰2021年营收为5500万美元，较2020年的5137万美元增加363万美元，增幅7.1%，有机增长182万美元，增幅3.5%[299] - 中部及其他地区2021年营收6.487亿美元，较2020年增加1.868亿美元，增幅40.4%，有机增长7.0%[299] 各业务线订阅收入情况 - 2021年住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入减少8.102亿美元，降幅25.5%；视频收入减少6.144亿美元，降幅25.1%；固定电话收入减少4.871亿美元，降幅36.7%[324] - 2021年住宅移动订阅收入较2020年增加5.404亿美元，增幅49.6%，有机增长6440万美元，增幅4.2%[324] - 2021年B2B订阅收入较2020年增加5510万美元，增幅9.8%，有机增长3130万美元，增幅5.5%[324] - 2021年其他收入较2020年增加2.566亿美元，增幅43.2%，有机增长7260万美元，增幅11.7%[324] 成本费用情况 - 2021年公司编程及其他服务直接成本较2020年减少3.03亿美元，降幅9.1%，其中英国合资交易影响减少11.427亿美元，日出收购影响增加6.824亿美元，有机增长1490万美元，增幅0.5%[333] - 2021年移动手机及其他设备成本减少5240万美元，降幅13.1%[334] - 2021年编程和版权成本增加5120万美元，增幅3.2%[334] - 2021年互连和接入成本减少2490万美元，降幅2.8%[334] - 2021年中央及其他部门与向沃达丰齐戈合资企业销售客户驻地设备相关的成本增加1420万美元[334] - 2021年其他运营费用（不含股份支付费用）较2020年减少2.408亿美元，降幅14.1%，有机增长4690万美元，增幅3.4%[336][338] - 2021年SG&A费用（不含股份支付费用）较2020年增加5010万美元，增幅2.8%，有机增长9470万美元，增幅5.6%[341][343] - 其他运营费用中，人员成本增加2770万美元，增幅5.3%；核心网络和信息技术相关成本增加2250万美元，增幅8.3%；坏账费用减少980万美元，降幅12.0%；业务服务成本增加930万美元，增幅5.1%[339] - SG&A费用中，核心网络和信息技术相关成本增加3440万美元，增幅17.6%；人员成本增加3440万美元，增幅4.1%；外部销售和营销成本增加1090万美元，增幅2.8%[344][345] - 2021年其他运营费用中，瑞士为4.051亿美元，比利时为4516万美元，英国为4059万美元，爱尔兰为945万美元，中部及其他为1151万美元[336] - 2021年SG&A费用中，瑞士为6.449亿美元，比利时为4257万美元，英国为3771万美元，爱尔兰为792万美元，中部及其他为3406万美元[341] 其他收益和损失情况 - 2021年和2020年衍生品工具实现和未实现净收益分别为6.229亿美元和 - 8.787亿美元[358] - 2021年和2020年外币交易净收益分别为13.245亿美元和 - 14.093亿美元[361] - 2021年和2020年特定投资和债务公允价值变动净收益分别为7.35亿美元和0.452亿美元[364] - 2021年和2020年债务清偿净损失分别为0.906亿美元和2.332亿美元[365] - 2021年和2020年联营公司净收益份额分别为 - 1.754亿美元和 - 2.453亿美元[368] - 2021年英国合资企业交易和Atlas Edge合资企业交易分别实现税前净收益108.738亿美元和2.275亿美元[371][372] - 2021年和2020年其他净收入分别为0.449亿美元和0.762亿美元[373] 已终止经营业务税后收益情况 - 2021年和2020年已终止经营业务税后收益分别为0.826亿美元和0.584亿美元[380] 现金及现金等价物余额情况 - 2021年12月31日，公司合并现金及现金等价物余额为9.106亿美元，其中Liberty Global及不受限制子公司持有7.321亿美元，借款集团持有1.785亿美元[384] 企业层面可用流动性情况 - 2021年12月31日，公司企业层面可用流动性包括Liberty Global持有的170万美元现金及现金等价物、不受限制子公司持有的7.304亿美元现金及现金等价物以及28.013亿美元的SMA投资[387] 股票回购情况 - 2021年，公司股票回购总额（包括直接收购成本）为15.811亿美元，2022年获授权回购年初总流通股的10%[393] 合并债务及融资租赁义务情况 - 2021年12月31日，公司合并债务及融资租赁义务未偿还本金总额为149亿美元，其中9亿美元为流动负债，137亿美元在2027年或之后到期[401] 现金流量情况 - 2021年与2020年相比，经营活动提供的净现金从40.168亿美元降至33.64亿美元，减少6.528亿美元[405] - 2021年与2020年相比，投资活动使用的净现金从88.172亿美元降至57.455亿美元，减少30.717亿美元[405] - 2021年与2020年相比，融资活动提供（使用）的净现金从11.045亿美元降至 - 15.126亿美元，减少26.171亿美元[405] - 2021年与2020年相比，汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响从1.41亿美元降至 - 0.066亿美元，减少1.476亿美元[405] - 2021年应收账款融资交易提供的现金从2.721亿美元降至6340万美元，VMO2 JV收到现金股息2.148亿美元，其中9870万美元来自特定手机应收账款证券化及其他交易[405] 资本支出情况 - 2021年资本支出从12.928亿美元增至14.08亿美元，主要因Sunrise收购、本地货币资本支出增加及汇率影响[406] - 2021年和2020年物业及设备添置分别为216.95亿美元和260.36亿美元，占收入的21.0%和22.6%[407] - 2021年资本支出净额为140.8亿美元，2020年为129.28亿美元[407] 融资活动现金净变动影响因素 - 融资活动现金净变动主要受四项因素影响，债务净借款减少使现金减少349.9亿美元，供应商融资净还款减少使现金增加112.52亿美元，回购普通股增加使现金减少50.81亿美元，融资成本和债务溢价支付减少使现金增加26.67亿美元[409] 收购及处置相关第三方成本现金支出情况 - 2021年和2020年与成功和不成功的收购及处置直接相关的第三方成本现金支出分别为8.05亿美元和3.47亿美元[412] 调整后自由现金流情况 - 2021年和2020年调整后自由现金流分别为128.95亿美元和92.2亿美元[413] 资产账面价值占比情况 - 截至2021年12月31日，持作使用的物业及设备和无形资产（包括商誉）的总账面价值占总资产的40.2%[415] 衍生工具和公允价值法投资公允价值变动净收益情况 - 2021年、2020年和2019年，因衍生工具和公允价值法投资公允价值变动分别确认净收益135.79亿美元、净亏损83.35亿美元和净亏损12.12亿美元[426] 物业及设备添置预计情况 - 预计2022年物业及设备添置与2021年（不包括英国合资企业实体的添置）相比保持相对稳定[408] 调整后自由现金流定义变更情况 - 2021年第四季度，公司调整后自由现金流的定义变更为包括与收购和处置相关的第三方成本现金支出[412] 物业及设备和无形资产减值情况 - 过去三年，公司未就物业及设备和无形资产记录任何重大减值费用[420] 递延所得税资产估值备抵情况 - 2021年12月31日，针对递延所得税资产提供的总估值备抵为17.446亿美元[431] 税收利益情况 - 截至2021年12月31日，财务报告

公司业务覆盖情况 - 截至2021年9月30日，公司持续运营业务的网络覆盖745.69万户家庭，服务413.49万固网客户和567.03万移动用户[241] 公司收入地区占比情况 - 2021年第三季度末，公司报告收入的55.1%和43.7%分别来自功能货币为欧元和瑞士法郎的子公司[247] - 2021年第三季度，公司报告收入中55.1%和43.7%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[247] 公司持续经营业务收益情况 - 2021年第三季度，公司持续经营业务收益为3.156亿美元，2020年同期亏损9.856亿美元[251] - 2021年前三季度，公司持续经营业务收益为128.892亿美元，2020年同期亏损5.022亿美元[251] - 2021年前三季度持续经营业务收益为128.892亿美元，2020年亏损5.022亿美元[251] - 2021年和2020年前三季度，公司持续经营业务收益分别为12.8892亿美元和 - 5022万美元[333] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度，公司调整后EBITDA为7.585亿美元，2020年同期为11.635亿美元[251] - 2021年前三季度，公司调整后EBITDA为32.732亿美元，2020年同期为34.061亿美元[251] - 2021年第三季度调整后EBITDA为7.585亿美元，2020年为11.635亿美元；前九个月2021年为32.732亿美元，2020年为34.061亿美元[251] - 截至2021年9月30日的三个月，公司合并调整后EBITDA为7.585亿美元，较2020年的11.635亿美元减少4.05亿美元，降幅34.8%[265] - 截至2021年9月30日的九个月，公司合并调整后EBITDA为32.732亿美元，较2020年的34.061亿美元减少1.329亿美元，降幅3.9%[266] - 2021年Q3公司调整后EBITDA总计7.585亿美元，较2020年同期减少4.05亿美元，降幅34.8%[265] - 2021年前三季度公司调整后EBITDA总计32.732亿美元，较2020年同期减少1.329亿美元，降幅3.9%[266] 公司所得税费用情况 - 2021年第三季度，公司所得税费用为2200万美元，2020年同期为1.655亿美元[251] - 2021年前三季度，公司所得税费用为4.442亿美元，2020年同期为2.522亿美元[251] - 2021年和2020年前三季度，公司所得税收益（费用）分别为 - 4.442亿美元和2.522亿美元[329] 公司利息费用情况 - 2021年第三季度，公司利息费用为1.409亿美元，2020年同期为2.793亿美元[251] - 2021年前三季度，公司利息费用为7.481亿美元，2020年同期为8.735亿美元[251] - 2021年第三季度和前九个月，公司确认的利息费用分别为1.409亿美元和7.481亿美元，2020年同期分别为2.793亿美元和8.735亿美元；排除外汇影响，2021年第三季度和前九个月分别减少1.392亿美元（49.8%）和1.765亿美元（20.2%）[309] - 利息费用在2021年前三季度分别为1.409亿美元和7.481亿美元，2020年同期分别为2.793亿美元和8.735亿美元，排除外汇影响后，前三季度分别减少1.392亿美元或49.8%和1.765亿美元或20.2%[309] 公司总营收情况 - 2021年第三季度，公司总营收19.014亿美元，较2020年同期减少9.44亿美元，降幅33.2%；2021年前九个月总营收83.905亿美元，较2020年同期增加1.568亿美元，增幅1.9%[254] - 2021年第三季度总营收为19.014亿美元，2020年为28.454亿美元，同比下降33.2%；前九个月2021年为83.905亿美元，2020年为82.337亿美元，同比增长1.9%[254] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总营收为19.014亿美元，较2020年的28.454亿美元减少9.44亿美元，降幅33.2%[272] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总营收为83.905亿美元，较2020年的82.337亿美元增加1.568亿美元，增幅1.9%[273] - 2021年Q3公司总营收19.014亿美元，较2020年同期减少9.44亿美元，降幅33.2%[272] - 公司前三季度总收入为83.905亿美元，较2020年同期增加1.568亿美元，增幅1.9%，有机增长9170万美元，增幅1.2%[273] - 2021年前三季度和前九个月，公司合并收入较2020年同期分别减少9.44亿美元（33.2%）和增加1.568亿美元（1.9%），有机收入分别增加1450万美元（0.8%）和9170万美元（1.2%）[275] 各地区业务营收情况 - 2021年前九个月，英国营收27.364亿美元，较2020年同期减少17.209亿美元，降幅38.6%，主要因处置业务影响20.099亿美元，ARPU变化使固定订阅收入减少7440万美元等[254][257] - 2021年第三季度，比利时营收7.554亿美元，较2020年同期增加880万美元，增幅1.2%；2021年前九个月营收23.029亿美元，较2020年同期增加1.557亿美元，增幅7.3%[254][259] - 2021年第三季度，瑞士营收8.302亿美元，较2020年同期增加5.152亿美元，增幅163.6%；2021年前九个月营收24.974亿美元，较2020年同期增加15.665亿美元，增幅168.3%，主要因收购业务影响14.876亿美元[254][261] - 2021年第三季度，爱尔兰营收1.36亿美元，较2020年同期增加960万美元，增幅7.6%；2021年前九个月营收4.062亿美元，较2020年同期增加4000万美元，增幅10.9%[254] - 2021年第三季度，中部及其他地区营收1.814亿美元，较2020年同期增加6250万美元，增幅52.6%；2021年前九个月营收4.587亿美元，较2020年同期增加1.118亿美元，增幅32.2%[254] - 2021年第三季度英国业务收入为0，2020年为15.436亿美元，同比下降100%；前九个月2021年为27.364亿美元，2020年为44.573亿美元，同比下降38.6%[254] - 2021年第三季度比利时业务收入为7.554亿美元，2020年为7.466亿美元，同比增长1.2%；前九个月2021年为23.029亿美元，2020年为21.472亿美元，同比增长7.3%[254] - 2021年第三季度瑞士业务收入为8.302亿美元，2020年为3.15亿美元，同比增长163.6%；前九个月2021年为24.974亿美元，2020年为9.309亿美元，同比增长168.3%[254] - 2021年第三季度爱尔兰业务收入为1.36亿美元，2020年为1.264亿美元，同比增长7.6%；前九个月2021年为4.062亿美元，2020年为3.662亿美元，同比增长10.9%[254] - 2021年第三季度中央及其他业务收入为1.814亿美元，2020年为1.189亿美元，同比增长52.6%；前九个月2021年为4.587亿美元，2020年为3.469亿美元，同比增长32.2%[254] - 2021年前9个月，英国收入减少17.209亿美元，其中处置业务影响为减少20.099亿美元，外汇影响为增加2.259亿美元[257] - 2021年前9个月，比利时收入增加1.557亿美元，其中处置业务影响为减少0.22亿美元，外汇影响为增加1.387亿美元[259] - 2021年前9个月，瑞士收入增加15.665亿美元，其中收购业务影响为增加14.876亿美元，外汇影响为增加1.026亿美元[261] - 2021年前9个月，爱尔兰收入增加4亿美元，其中外汇影响为增加2.44亿美元[263] 各业务线订阅收入情况 - 英国住宅固定订阅收入因客户平均数量增加5540万美元，因ARPU变化减少7440万美元[257] - 比利时B2B收入在2021年第三季度增加1.1亿美元，前九个月增加2.16亿美元，主要因客户平均数量增加及批发服务等收入变化[259][260] - 瑞士住宅移动订阅收入增加主要因移动用户平均数量增加，非订阅收入减少主要因手机销售和互联收入减少[261] - 订阅收入差异取决于固定电话或移动用户数量变化及ARPU变化，ARPU变化归因于价格、捆绑或促销折扣等因素[253] - 比利时3个月内住宅固定订阅收入因客户平均数量减少630万美元，因ARPU增加260万美元[259] - 瑞士3个月内住宅固定订阅收入因客户平均数量减少910万美元，因ARPU减少170万美元[261] - 爱尔兰3个月内住宅固定订阅收入因客户平均数量减少80万美元，因ARPU增加10万美元[263] - 英国住宅移动收入增加3350万美元，B2B收入增加3600万美元[257] - 比利时3个月内B2B收入增加1100万美元，其他收入增加380万美元[259] - 2021年Q3住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入3.664亿美元，较2020年同期减少4.333亿美元，降幅54.2%[272] - 2021年Q3住宅移动订阅收入3.76亿美元，较2020年同期增加1.253亿美元，增幅50%[272] - 2021年Q3 B2B总营收3.465亿美元，较2020年同期减少1.435亿美元，降幅29.3%[272] - 2021年Q3其他收入2.23亿美元，较2020年同期增加0.855亿美元，增幅62.2%[272] - 前三季度住宅收入为63.049亿美元，较2020年同期减少1168万美元，降幅1.8%，有机减少2280万美元，降幅0.4%[273] - 前三季度B2B收入为14.934亿美元，较2020年同期增加9390万美元，增幅6.7%，有机增长6250万美元，增幅4.7%[273] - 前三季度其他收入为5922万美元，较2020年同期增加1797万美元，增幅43.6%，有机增长520万美元，增幅12.0%[273] - 前三季度住宅固定订阅收入为42.785亿美元，较2020年同期减少8.411亿美元，降幅16.4%，有机减少6100万美元，降幅1.5%[273] - 前三季度住宅移动订阅收入为12.713亿美元，较2020年同期增加5.579亿美元，增幅78.2%，有机增长4870万美元，增幅4.2%[273] - 2021年Q3，住宅移动订阅收入为3.76亿美元，较2020年的2.507亿美元增加1.253亿美元，增幅50%；九个月为12.713亿美元，较2020年的7.134亿美元增加5.579亿美元，增幅78.2%[272][273] - 2021年Q3，B2B订阅收入为1.391亿美元，较2020年的1.49亿美元减少0.099亿美元，降幅6.6%；九个月为4.821亿美元，较2020年的4.035亿美元增加0.786亿美元，增幅19.5%[272][273] - 2021年Q3，其他收入为2.23亿美元，较2020年的1.375亿美元增加0.855亿美元，增幅62.2%；九个月为5.922亿美元，较2020年的4.125亿美元增加1.797亿美元，增幅43.6%[272][273] - 2021年前三季度和前九个月，公司住宅收入较2020年同期分别减少8.86亿美元和1.168亿美元，有机住宅收入分别减少1140万美元和2280万美元[276] - 2021年前三季度和前九个月，公司住宅固定订阅收入有机分别减少1520万美元（1.9%）和6100万美元（1.5%）[276] - 2021年前三季度和前九个月，公司住宅固定非订阅收入有机分别增加150万美元（6.1%）和1760万美元（17.2%）[277] - 2021年前三季度和前九个月，公司住宅移动订阅收入有机分别增加3320万美元（9.7%）和4870万美元（4.2%）[278] - 2021年前三季度和前九个月，公司住宅移动非订阅收入有机分别减少3090万美元（17.0%）和2810万美元（4.5%）[279] - 2021年前三季度和前九个月，公司B2B订阅收入有机分别增加630万美元（4.8%）和2390万美元（5.6%）[280] - 2021年前三季度和前九个月，公司B2B非订阅收入有机分别增加570万美元（2.8%）和38

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to (Exact name of Registrant as specified in its charter) England and Wales 98-1112770 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Griffin House 161 Ha ...

监管与市场环境影响 - 2021年第一季度英国新监管要求对公司在英收入产生不利影响，未来或对经营业绩造成更大不利影响[169] - 公司在所有运营市场都面临竞争，这与宏观经济和监管因素一起对公司的收入、客户数量和ARPU产生了不利影响[202] - 全球COVID - 19大流行继续对公司运营所在国家的经济产生不利影响，但2021年第一季度对公司的不利影响相对较小[203] 报告分部相关 - 公司报告分部包括英国/爱尔兰、比利时、瑞士、中东欧、中央及企业、VodafoneZiggo JV，各分部收入主要来自住宅和B2B通信服务[175] - 公司报告分部认定标准为合并子公司收入、调整后EBITDA或总资产占比达10%以上，或权益法联营公司投资、收入份额或调整后EBITDA占比达10%以上[173] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司总营收36.153亿美元，2020年同期为28.758亿美元；调整后EBITDA为13.673亿美元，2020年同期为11.503亿美元[179] - 2021年第一季度公司净利润14.403亿美元，2020年同期为10.177亿美元[181] - 2021年第一季度公司各报告分部物业和设备总增加额7.466亿美元，2020年同期为6.544亿美元；资本支出净额4.758亿美元，2020年同期为3.478亿美元[183] - 2021年第一季度公司住宅收入28.475亿美元，2020年同期为22.523亿美元；B2B收入6.042亿美元，2020年同期为4.741亿美元；其他收入1.636亿美元，2020年同期为1.494亿美元[186] - 2021年第一季度英国地区营收16.35亿美元，2020年同期为14.964亿美元；比利时7.727亿美元，2020年同期为7.181亿美元；瑞士8.418亿美元，2020年同期为3.168亿美元[190] - 2021年第一季度净利润为14.403亿美元，2020年同期为10.177亿美元[2021] - 2021年第一季度调整后EBITDA为13.673亿美元，2020年同期为11.503亿美元[212] - 2021年第一季度公司总营收36.153亿美元，较2020年同期的28.758亿美元增加7.395亿美元，增幅25.7%，有机减少5200万美元，减幅0.2%[216] - 2021年第一季度英国/爱尔兰营收17.707亿美元，较2020年同期增加1.501亿美元，增幅9.3%，有机增加2090万美元，增幅1.4%[216] - 2021年第一季度比利时营收7.727亿美元，较2020年同期增加5460万美元，增幅7.6%，有机减少950万美元，减幅1.3%[216] - 2021年第一季度瑞士营收8.418亿美元，较2020年同期增加5.25亿美元，增幅165.7%，有机减少1690万美元，减幅5.3%[216] - 2021年第一季度中东欧营收1.286亿美元，较2020年同期增加950万美元，增幅8.0%，有机增加390万美元，增幅3.2%[216] - 2021年第一季度公司调整后EBITDA为13.673亿美元，较2020年同期的11.503亿美元增加2.17亿美元，增幅18.9%，有机减少2220万美元，减幅1.9%[226] - 2021年第一季度英国/爱尔兰调整后EBITDA为6.926亿美元，较2020年同期增加3720万美元，增幅5.7%，有机减少1340万美元，减幅1.9%[226] - 2021年第一季度比利时调整后EBITDA为3.718亿美元，较2020年同期增加4020万美元，增幅12.1%，有机增加1060万美元，增幅3.2%[226] - 2021年第一季度瑞士调整后EBITDA为2.816亿美元，较2020年同期增加1.475亿美元，增幅110.0%，有机减少1730万美元，减幅12.9%[226] - 2021年第一季度中东欧调整后EBITDA为5700万美元，较2020年同期增加270万美元，增幅5.0%，有机增加20万美元，增幅0.3%[226] - 2021年第一季度公司总营收为36.153亿美元，较2020年同期增加7.395亿美元，增幅25.7%，其中Sunrise收购带来4.867亿美元增长，有机基础上减少520万美元，降幅0.2%[232][233] - 住宅收入为28.475亿美元，较2020年同期增加5.952亿美元，增幅26.4%，有机基础上减少1910万美元，降幅0.8%，主要受收购处置和外汇影响[232][234] - B2B收入为6.042亿美元，较2020年同期增加1.301亿美元，增幅27.4%，有机基础上增加1580万美元，增幅3.3%[232] - 其他收入为1.636亿美元，较2020年同期增加1420万美元，增幅9.5%，有机基础上减少190万美元，降幅1.3%[232][239] - 节目及其他服务直接成本为11.106亿美元，较2020年同期增加2.555亿美元，增幅29.9%，其中Sunrise收购带来1.896亿美元增长，有机基础上减少1720万美元，降幅2.0%[241][242] - 其他运营费用（不包括股份支付费用）为5.229亿美元，较2020年同期增加1.035亿美元，增幅24.7%，其中Sunrise收购带来5290万美元增长，有机基础上增加1190万美元，增幅2.8%[244][245] - 住宅有线电视订阅收入中，宽带互联网收入9.268亿美元，较2020年增加1.3亿美元，增幅16.3%；视频收入7.451亿美元，增加6200万美元，增幅9.1%；固话收入3.572亿美元，增加1900万美元，增幅5.6%[232] - 住宅移动订阅收入为4.813亿美元，较2020年增加2.454亿美元，增幅104.0%，有机基础上增加120万美元，增幅0.5%[232][236] - 节目及其他服务直接成本中，瑞士成本为2.823亿美元，较2020年增加1.961亿美元，增幅227.5%，有机基础上减少1140万美元，降幅13.2%[241] - 其他运营费用中，瑞士费用为1.064亿美元，较2020年增加6000万美元，增幅129.3%，有机基础上减少130万美元，降幅2.8%[244] - 2021年第一季度SG&A费用（不包括基于股份的薪酬费用）为6.145亿美元，较2020年同期增加1.635亿美元，增幅36.3%；有机增长2230万美元，增幅4.9%[248][249][250] - 2021年第一季度基于股份的薪酬费用为6220万美元，较2020年同期增加770万美元，增幅14.1%[248] - 2021年和2020年第一季度折旧和摊销费用分别为6.342亿美元和7.835亿美元，排除外汇影响，2021年较2020年减少1.916亿美元，降幅24.5%[254] - 2021年和2020年第一季度确认的减值、重组和其他经营项目净额分别为4440万美元和3100万美元[256] - 2021年和2020年第一季度确认的利息费用分别为3.351亿美元和3.133亿美元，排除外汇影响，2021年较2020年减少2570万美元，降幅8.2%[260] - 2021年和2020年第一季度衍生工具实现和未实现净收益分别为8.111亿美元和12.373亿美元[262] - 2021年和2020年第一季度外币交易净收益分别为3.031亿美元和3.917亿美元[265] - 2021年和2020年第一季度某些投资和债务公允价值变动实现和未实现净收益分别为1.946亿美元和 - 5.298亿美元[267] - 2021年和2020年第一季度债务清偿净损失分别为0和5450万美元[268] - 2021年和2020年第一季度联营公司业绩净份额分别为170万美元和3340万美元[269] - 2021年第一季度营收12.17亿美元，2020年同期为10.971亿美元；调整后EBITDA为5.652亿美元，2020年同期为5.028亿美元；净亏损1610万美元，2020年同期净利润为9970万美元[270] - 2021年第一季度其他收入净额为1010万美元，2020年同期为5240万美元[271] - 2021年第一季度所得税费用为1.705亿美元，2020年同期为8010万美元[272] - 2021年第一季度净收益为14.403亿美元，2020年同期为10.177亿美元[275] - 2021年第一季度归属于非控股股东的净收益较2020年同期减少1300万美元[279] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为82120万美元，2020年同期为44980万美元，增加了37140万美元[300] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为50940万美元，2020年同期为234920万美元，减少了183980万美元[300] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为69970万美元，2020年同期为78320万美元，减少了8350万美元[300] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响为-4630万美元，2020年同期为-1620万美元，减少了3010万美元[300] - 2021年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少43420万美元，2020年同期为269880万美元，减少了226460万美元[300] - 2021年第一季度资本支出从2020年同期的34780万美元增加到47580万美元[301] - 2021年第一季度物业和设备添置从2020年同期的65440万美元增加到74660万美元[304] - 2021年第一季度调整后自由现金流为9310万美元，2020年同期为-31700万美元[307] - 2021年第一季度直接收购和处置成本现金支出为1320万美元，2020年同期为50万美元[307] - 2021年第一季度中介机构融资费用为85230万美元，2020年同期为72280万美元[307] 公司业务与资产相关 - 公司存在或有负债，包括法律诉讼、税务问题、互联及版权费用纠纷等，但无法提供潜在损失或现金流出范围[170][172] - 截至2021年3月31日，公司合并运营的网络覆盖2646.1万户家庭，服务1134.17万固网客户和862.2万移动用户[200] - 2021年前三个月，网络扩展项目使约11.3万户住宅和商业场所（不包括升级）接入双向网络，其中英国和爱尔兰的维珍媒体连接了约8万户[201] - 2021年第一季度，公司报告收入中45.2%、28.3%和23.3%分别来自以英镑、欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[207] - 2020年11月11日的日出收购交易影响了公司运营结果的可比性[204] - 自2020年5月7日起，公司开始将英国合资企业实体作为待售资产进行会计处理[199] - 公司是欧洲宽带互联网、视频、固网电话和移动通信服务的国际提供商，拥有沃达丰Ziggo合资企业50%的非控股权益[198] 公司资金与债务相关 - 截至2021年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额为9.287亿美元，其中Liberty Global及其不受限制的子公司持有6.504亿美元，借款集团持有2.783亿美元[283] - 2021年第一季度公司股票回购总额为3.234亿美元，截至2021年3月31日，剩余授权股票回购金额为6.784亿美元[290] - 公司寻求将运营子公司的债务维持在一定水平，使合并债务余额为合并调整后EBITDA的4 - 5倍[295] - 截至2021年3月31日，公司合并债务及融资租赁义务的未偿本金总额为144亿美元，其中11亿美元为流动负债，128亿美元在2027年或之后到期[297] - 公司预计未来仍将报告较高水平的利息费用[277] 调整后EBITDA定义 - 调整后EBITDA是评估分部经营业绩的主要指标，定义为净利润加回多项费用和损失[174]