现金流量 - 截至2023年9月30日，The Lion Electric Company的现金为35,669,067美元，较2022年底的88,266,985美元有所下降[2] - 2023年9月30日，The Lion Electric Company的现金为35,669,067美元，较2022年12月31日的88,266,985美元有所减少[27] 营收情况 - 2023年第三季度，The Lion Electric Company的营收为80,347,614美元，较2022年同期的40,978,001美元增长了96%[3] 利润状况 - 2023年前九个月，The Lion Electric Company的净亏损为47,223,604美元，较去年同期的净利润22,413,578美元出现了亏损[3] 股票交易 - 公司股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易，股票代码为LEV[7] 销售情况 - 公司销售历史上经历了季度销售额的大幅波动，尤其是学校巴士销售受学校日历驱动[8] - 公司预计未来销售将继续出现季节性变化，但管理层认为产品销售组合可能在未来发生较大变化，尤其是随着卡车销售增加和新产品推出[8] 债券相关 - 公司对转换债券工具进行了审查，决定将转换选项作为衍生工具单独分类，并按照 IAS 32 和 IFRS 9 的规定将其列为负债[13] - 公司将转换债券的收益分配给转换选项和剩余部分，转换选项按公允价值计量，剩余部分按摊销成本计量[14] - 与发行转换债券相关的交易成本按照初始账面金额比例分配给各组成部分，转换选项的交易成本作为财务费用确认[15] 财务报表修订 - 公司对 IAS 1 和 IFRS Practice Statement 2 进行了初次和提前应用，未对公司财务报表产生影响[16] - 公司对 IAS 8 进行了修订，澄清了会计政策变更和会计估计变更的区别，未对公司财务报表产生影响[18] - 公司对 IAS 12 进行了修订，关于资产和负债产生的递延税的确认，未对公司财务报表产生影响[19] - 公司对 IFRS 16 进行了修订，关于卖方承租人后续计量出售和回租交易，未对公司财务报表产生影响[20] 股票认股权证 - 公司向亚马逊发行了权证，根据亚马逊及其关联公司在公司产品或服务上的支出金额来确定权证的行使情况[68] 股票期权 - Lion Electric Company在2023年9月30日的股价为2.58加元，波动率为57%[85] - Lion Electric Company在2023年9月30日的转换债券行权价为2.58美元，股价为1.91美元[90] - Lion Electric Company在2023年9月30日的股票期权行权价为2.16加元，已行权股票数量为11,301,137股[97] - Lion Electric Company在2023年9月30日的受限股票单位行权价为4.18加元，已发行数量为1,046,208个[98] - Lion Electric Company在2023年9月30日的延期股票单位行权价为3.64加元，已发行数量为525,433个[99]

The Lion Electric Company (NYSE:LEV) Q2 2023 Earnings Conference Call August 3, 2023 8:30 AM ET Company Participants Isabelle Adjahi - Vice President, Investor Relations & Sustainable Development Marc Bedard - Founder & Chief Executive Officer Nicolas Brunet - Executive Vice President & Chief Financial Officer Conference Call Participants Michael Shlisky - D.A. Davidson Trevor Young - Barclays Rupert Merer - National Bank Financial Chris Souther - B. Riley Craig Irwin - ROTH MKM Operator Good morning, ladie ...

Disclaimer INDUSTRY AND MARKET DATA ④ LION ELECTRIC FORWARD-LOOKING STATEMENTS Although all information and opinions expressed in this Presentation, including market data and other statistical information (including estimates and projections relating to addressable markets), were obtained from sources believed to be reliable and are included in good faith, Lion has not verified the information and makes no representation or warranty, express or implied, as to its accuracy or completeness. Some data is also ...

认股权证发行 - 公司于2023年6月30日的认股权证义务余额为10,429,719美元，较2022年12月31日的13,080,646美元有所下降[54] - 公司于2023年6月30日前三个月通过ATM计划发行了2,213,939股普通股，募集了4,347,838美元的总收益[55] - 公司于2023年1月17日完成了2022年12月份增发的超额配售权，募集了7,499,998美元的总收益[56] - 公司通过2022年12月份增发的超额配售权发行了2,952,755股普通股，募集了4,592,772美元的总收益[58] 股权激励 - 公司根据Black-Scholes期权定价模型将收益分配给认股权证和普通股[57] - 公司于2023年6月30日前三个月的股权补偿费用为2,056,710美元，较2022年同期的3,363,082美元有所下降[59] 费用变动 - 公司于2023年6月30日前三个月的折旧和摊销费用为5,561,359美元，较2022年同期的2,739,172美元有所增加[67] 资本运营 - 公司于2023年6月30日前三个月的非现金流动资本净变动为7,054,722美元，较2022年同期的-2,568,999美元有所增加[68]

Disclaimer This presentation (this "Presentation") contains "forward-looking information" and "forward-looking statements" within the meaning of applicable securities laws and within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (collectively, "forward-looking statements"). Any statements contained in the Company's management discussion and analysis ("MD&A") for the three months ended March 31, 2023, that are not statements of historical fact, including statements about T ...

Lion Electric Co (NYSE:LEV) Q1 2023 Earnings Conference Call May 9, 2023 8:30 AM ET Company Participants Isabelle Adjahi - VP, IR & Sustainable Development Marc Bedard - Founder, CEO & Director Nicolas Brunet - EVP & CFO Conference Call Participants Chris Souther - B. Riley Securities Michael Shlisky - D.A. Davidson & Co. Rupert Merer - National Bank Financial Craig Irwin - ROTH MKM Dan Levy - Barclays Bank Michael Kypreos - Desjardins Securities Tamy Chen - BMO Capital Markets Operator Good morning, ladies ...

现金流量 - 截至2023年3月31日，The Lion Electric Company的现金为3,597,248.2万美元，较2022年12月31日的8,826,698.5万美元有所下降[2] - 公司于2023年3月31日的现金为3597.25万美元，较2022年12月31日减少了5476.25万美元[21] 营收情况 - The Lion Electric Company在2023年第一季度的营收为5,470,340.5万美元，较2022年同期的2,264,679.3万美元有显著增长[3] 净利润 - The Lion Electric Company在2023年第一季度净亏损为1,558,344.6万美元，较2022年同期的净收益2,102,437美元有明显下降[3] 债务情况 - 公司于2023年3月31日的租赁义务总额为8272.78万美元，较2022年12月31日增加了1947.56万美元[20] - 公司于2023年3月31日的长期债务和其他债务为1.14893亿美元，较2022年12月31日增加了4.22亿美元[24] 股票认股权债务 - 公司于2023年3月31日的股票认股权债务-公开发行处于一级分类[21] - 公司于2023年3月31日的股票认股权债务-私人发行处于二级分类[21] - 公司于2023年3月31日的股票认股权债务-发行给客户处于三级分类[21] 贷款情况 - Lion Electric Company 截至2023年3月31日，加拿大政府战略创新基金无担保贷款与电池制造厂和创新中心相关，贷款金额为CA$49,950,000，预计有30%将在满足特定标准后免除[29] - Lion Electric Company 截至2023年3月31日，Finalta-CDPQ贷款协议提供了高达CA$30,000,000的贷款额度，年利率为10.95%[30] - Lion Electric Company 截至2023年3月31日，公司与National Bank of Canada签订了循环信贷协议，提供高达$5,000,000的融资[33] 股权情况 - Lion Electric Company 2023年3月31日，已有一部分认股权证可行使，可行使股份为5,302,511股[37] - Lion Electric Company 2023年3月31日，公司已确认合同资产和股票认股权责任，合同资产为$13,221,745，股票认股权责任为$1,614,387[39] 股权激励 - 公司在2023年3月31日的股权补偿费用中，行政费用为1,039,866美元，销售费用为373,977美元[48] - 公司在2023年3月31日的股权补偿中，股票期权的加权平均行权价格为2.20加元，可行权数量为11,090,978份[49] - 公司在2023年3月31日的受限股份单位的加权平均行权价格为4.24加元，数量为1,105,503份[50] - 公司在2023年3月31日的延期股份单位数量为301,091份，加权平均行权价格为4.23加元[51] 公司经营情况 - 公司的主要经营领域是在加拿大和美国制造和销售电动汽车[63] - 2023年第一季度，公司来自加拿大和美国的外部客户收入分别为5243.7万美元和226.6万美元，总计为5470.3万美元，其中两个客户占据了29.0%的收入[64]

The Lion Electric Company (NYSE:LEV) Q4 2022 Earnings Conference Call March 10, 2023 8:30 AM ET Company Participants Isabelle Adjahi - VP, IR and Sustainable Development Marc Bedard - CEO and Founder Nicolas Brunet - EVP and CFO Conference Call Participants Michael Shlisky - D.A. Davidson Benoit Poirier - Desjardins Securities Christopher Souther - B. Riley Securities George Gianarikas - Canaccord Genuity Kevin Chiang - CIBC Capital Markets Dan Levy - Barclays Rupert Merer - National Bank Financial Michael ...

Earnings Call Presentation Q4 2022 Workforce of ~1,400 employees 7 - EV EDUCATION AND VEHICLE SELECTION 5 - AFTERMARKET SUPPORT Vehicle order book1 of 2,468 all-electric vehicles (301 trucks and 2,167 buses) o Total order value of approximately $575 million | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------------------------| | | | | | | | | | | | | School Bus Operators & School Distr ...

公司财务状况 - 公司截至2022年12月31日的资产总额为710,410,912美元，较2021年同期增长20%[44] 公司财务表现 - 公司2022年第四季度营收为46,768,660美元，较去年同期增长105%[45] - 公司2022年第四季度净亏损为4,637,812美元，较去年同期净利润下降116%[45] - 公司2022年第四季度调整后EBITDA为负值，主要受到股权补偿、股票认购权义务变动等因素影响[48] 公司订单簿情况 - 公司订单簿包括车辆和充电站订单，订单金额由已签署的采购订单和客户确认的订单确定，截至2023年3月9日，订单交付期限为2025年底[49] - 公司订单簿的交付时间可能受到政府补贴和激励的影响，存在实际交付时间与预期交付时间的差异[50] - 公司订单簿的呈现并不代表实际销售，存在与订单相关的重要风险和不确定性[51] - 公司订单簿的确定基于已签署的采购订单和客户确认的订单，以及已向政府申请补贴或激励的产品[52] - 公司的订单簿不代表公司的车辆和充电站将转化为实际销售[doc id='54'] - 公司的订单簿是管理合理预期将在可合理估计的时间内交付的产品[doc id='55'] - 购买订单和与Lion车辆相关的申请通常规定客户期望交付车辆的时间段[doc id='56'] - 公司的订单簿是衡量绩效的补充指标，不是根据IFRS要求的，也不是从公司的财务报表中披露或衍生的[doc id='59'] - 公司的订单簿转化为实际销售取决于各种因素，包括生产和交付车辆的时间[doc id='62'] - 公司的订单簿转化为实际销售还取决于经济和及时地制造其车辆[doc id='63'] 公司业务和前景展望 - 公司是一家创新的零排放车辆制造商，设计和制造各种电动商用卡车和公交车[doc id='67'] - Lion相信过渡到全电动车辆将带来社会、环境和生活质量的重大改善[doc id='68'] - 公司的声明应被视为前瞻性陈述，包括Lion的信念和期望[doc id='69'] - 公司的未来展望和长期战略包括订单簿、生产能力、美国制造设施项目和魁北克电池工厂创新中心项目等[70] 公司风险和不确定性 - 公司面临的风险和不确定性包括经济、政治、法律条件变化、生产能力、原材料价格波动、关键供应商依赖等[72] - 公司的风险和不确定性详细描述在公司2022财年年度管理层讨论与分析报告的“风险因素”部分[73]