收入和利润 - 2023年第三季度贷款收益率为11.73%，较2022年同期的11.24%上升49个基点，主要由于市场利率上升导致新贷款定价提高[216][220] - 2023年前九个月贷款收益率为11.62%，较2022年同期的11.35%上升27个基点，反映新贷款更高利率的影响[219][220] - 2023年第三季度生息资产净收益率为11.66%，高于2022年同期的10.96%，主要受贷款组合收益率提升驱动[216] - 2023年前九个月净利息收入为13.9亿美元，较2022年同期的11.69亿美元增长18.9%[219] - 2023年第三季度利息收入增长1419.2万美元，其中贷款贡献1367.5万美元（占96.3%）[223] - 2023年三季度净利息收入为3557.1万美元，较2022年同期的3153.6万美元有所增长[253] - 公司2023年第三季度总利息收入为1657.8万美元，同比增长41.8%[258] - 2023年前九个月净利息收入为3285.9万美元，较2022年同期增长22.1%[258] - 2023年三季度利息收入6590万美元，九个月1.835亿美元，同比分别增长27.5%和29.1%，主要由于贷款组合加权平均利率上升[279] - 2023年三季度净利息收入4880万美元，九个月1.391亿美元，同比分别增长16.2%和19%，但净息差从8.63%收窄至8.35%[283] 成本和费用 - 2023年第三季度净息差（扣除拨备后）为8.64%，较2022年同期的8.91%有所下降[216] - 2023年第三季度存款平均成本为2.89%，较2022年同期的1.63%上升126个基点，反映利率环境变化[216] - 2023年第三季度总付息负债成本为3.28%，较2022年同期的2.20%上升108个基点[216][221] - 2023年前九个月总付息负债成本为3.02%，较2022年同期的2.09%上升93个基点[219][221] - 2023年第三季度优先证券成本为7.78%，较2022年同期的4.22%显著上升[216] - 2023年第三季度利息支出增长744.8万美元，主要来自存款成本上升（贡献719.2万美元，占96.6%）[223] - 2023年三季度净利差为674.4万美元，同比下降15.5%（2022年同期为796.9万美元）[223] - 运营费用在2023年三季度和九个月分别为1910万美元和5650万美元，与2022年同期基本持平[285] 贷款组合表现 - 截至2023年9月30日，公司消费贷款占贷款组合总额的95%，商业贷款占5%[198] - 2023年第三季度总贷款净增长1367.5万美元，其中娱乐贷款增长780.2万美元，家庭改善贷款增长488.9万美元[223] - 2023年前九个月总贷款净增长3870.7万美元，主要由娱乐贷款（增长2216万美元）和家庭改善贷款（增长1354.2万美元）驱动[223] - 2023年第三季度娱乐贷款新增9.2603亿美元，家庭改善贷款新增7.9333亿美元[230] - 2023年前九个月娱乐贷款总额增长16.3%至134.644亿美元，家庭改善贷款增长19.8%至75.0508亿美元[230] - 公司总贷款从2022年6月30日的17.35亿美元增长至2022年9月30日的18.56亿美元，增幅7.0%[231] - 2022年三季度贷款发放总额为2.74亿美元，其中休闲贷款(Recreation)占比最高达1.49亿美元（54.5%）[231] - 贷款总额从2022年12月31日起增长2.861亿美元（15%），主要由于7.91亿美元的贷款发放[281] - 公司2023年9月30日总贷款余额为7.505亿美元，同比增长30.5%[258] 信贷损失准备金 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[206] - 消费贷款（休闲类）信贷损失准备金从4196.6万美元增至5200.3万美元，增幅1003.7万美元[206] - 消费贷款（家居改善类）信贷损失准备金从1134万美元增至1285.8万美元，增幅151.8万美元[206] - 商业贷款信贷损失准备金从104.9万美元增至320.6万美元，增幅215.7万美元[206] - 出租车牌照贷款信贷损失准备金保持949万美元不变[206] - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金为7910万美元，占总贷款的3.59%，较2022年末增长15个基点[234][240] - 2023年三季度净冲销额达1037万美元，其中休闲贷款占比最高（1168万美元）[236] - 休闲贷款准备金覆盖率最高达276.21%，显著高于其他贷款类别[240] - 2023年前九个月累计冲销4653万美元，其中2019年前发放的贷款占比达21.6%（1004万美元）[238] - 出租车牌照(Medallion)贷款组合持续收缩，2023年准备金覆盖率降至8.17%[240] - 2023年三季度信贷损失拨备1453万美元，主要用于休闲和房屋改善贷款组合[236] - 采用CECL会计准则使信贷损失准备金增加1370万美元[234] - 信贷损失准备金在2023年三季度和九个月分别为1450万美元和2700万美元，同比分别增长45%和28.6%[281] 业务线表现 - 公司娱乐贷款组合占总贷款组合的67%利息收入，2023年9月30日平均利率为14.73%，较上年增长52个基点[248][252] - 娱乐贷款组合从2022年12月31日的12亿美元增长13%至2023年9月30日的13亿美元[252] - 娱乐贷款逾期90天以上的金额为591.3万美元，占总贷款组合的0.3%，较2022年12月31日的736.5万美元（0.4%）有所下降[242] - 公司前十大经销商和金融服务提供商关系占娱乐贷款新发放贷款的49%（三个月）和41%（九个月）[249] - 家庭改善贷款组合从2022年12月31日的6.264亿美元增长19.8%至2023年9月30日的7.505亿美元[257] - 家庭改善贷款的平均利率为9.38%，较上年增长83个基点[257] - 公司前十大承包商和金融服务提供商关系占家庭改善贷款新发放贷款的61%[255] - 娱乐贷款组合中，房车贷款占58%，船贷占20%，拖车贷占6%[251] - 家庭改善贷款组合中，屋顶贷款占40%，游泳池贷款占19%，窗户贷款占13%[254] - 商业贷款组合中加州占比最高达25%，其次为明尼苏达州(14%)和伊利诺伊州(11%)[264] - 2023年前九个月商业贷款发放量为1670万美元，较2022年同期下降40.8%[260] - 商业贷款部门2023年第三季度净收入199.2万美元，而2022年同期净亏损190.1万美元[262] - 出租车牌照贷款部门2023年前九个月实现净收入1113.1万美元，较2022年同期增长2390%[268] - 商业贷款净利息收益率从2022年同期的7.29%提升至2023年第三季度的9.35%[262] - 出租车牌照贷款部门2023年前九个月收回2960万美元相关资产[266] - 贷款组合中娱乐贷款占比最高达13亿美元（59%），其次是房屋改善贷款7.505亿美元（34%），信贷损失准备金为7910万美元[280] 债务和融资 - 公司于2023年9月发行3900万美元9.25%优先票据并回购3300万美元8.25%票据[225] - 截至2023年9月30日，SBA融资承诺中480万美元已使用，1020万美元可提取，剩余500万美元需注资250万美元后解锁[228] - 可调整利率债务占总债务比例低于2%，仅包含优先证券借款[228] - 公司2023年9月完成3900万美元的9.25%无担保优先票据私募发行，2028年9月到期[299] - 公司获得联邦储备银行3700万美元的抵押贷款额度，抵押品为投资证券，未使用该额度[300] - 公司商业银行借款额度为7500万美元，已使用1000万美元，剩余6500万美元可用[301] - 公司2021年2月完成2500万美元的7.25%无担保优先票据私募发行，2026年2月到期[302] - 公司2020年12月完成3360万美元的7.50%无担保优先票据私募发行，2027年12月到期[303] - 公司2019年12月完成4600万美元的8%固定转浮动利率优先股发行，净收益4250万美元[304] - 公司总债务为20.98418亿美元，加权平均合同利率为3.35%，存款占比89%，利率2.96%[307] - 公司总借款金额为20.98亿美元，其中73.75亿美元（35.2%）在1年内到期，58.29亿美元（27.8%）在1-2年内到期[309] - 存款总额为18.58亿美元，其中7.19亿美元（38.7%）在1年内到期，5.69亿美元（30.6%）在1-2年内到期[309][310] - 约13亿美元借款将在未来两年内到期，其中大部分为不可提前赎回的经纪存单[310] - 公司现金及现金等价物为1.28亿美元，较2022年底的1.06亿美元有所增加[315] - 经纪存单余额为18.59亿美元，平均利率为2.96%，较2022年底的1.91%显著上升[315] - 优先证券余额为3300万美元，平均利率为7.79%，较2022年底的6.86%上升[315] - SBA借款余额为7074万美元，平均利率为3.52%，可用额度为1525万美元[315] 战略和指引 - 银行通过存单等低息融资渠道为公司提供最低资金成本[201] - 2019年启动金融科技战略合作计划，2020年完成首笔合作贷款发放[202] - 公司正在评估银行IPO、部分出售或分拆等战略替代方案[203] - 战略合作伙伴业务的净贷款从2022年的80万美元增长至2023年的180万美元，2023年三个月的贷款发放额为3650万美元，九个月为9660万美元[271] - 公司董事会将季度股息从每股0.08美元提高至0.10美元[319] - 股票回购计划授权金额为4000万美元，截至2023年9月30日仍有1999.8万美元未使用[320] 其他财务数据 - 公司总资产从2022年12月31日的23亿美元增长至2023年9月30日的26亿美元[198] - 2023年9月30日娱乐贷款平均FICO分数为682，较2022年同期的671提升，显示信用质量改善[220] - 公司固定利率贷款占比99.9%（21.6亿美元），主要分布在5-15年期限（占比78.4%）[232] - 公司整体贷款损失准备金覆盖率从2022年的1.77倍提升至2023年的2.31倍[258] - 纽约市抵押贷款在止赎过程中的金额从2022年的1.899亿美元下降至2023年的1.2233亿美元，占比从82%上升至87%[270] - 公司利率敏感资产为24亿美元，利率敏感负债为21亿美元，一年期累计利率缺口为负4.755亿美元，占利率敏感资产的20%[296] - 公司2023年9月30日的累计利率缺口与总利率敏感资产的比率为-20%，2022年12月31日为-18%[294] - 截至2023年9月30日，公司零售储蓄存款余额为1800万美元[299] - 假设利率立即上升1%，2023年9月30日的年化净收入将增加250万美元，但一年期内将减少110万美元[312] - 2023年三季度净亏损252.5万美元，九个月净亏损946.5万美元，同比分别缩窄33.7%和16.2%[273] - 公司2023年三季度净利息损失为916万美元，九个月净利息损失为2454万美元，同比分别扩大19.9%和缩小18.5%[273]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 净利息收入从2022年第二季度的3.89亿美元增至2023年同期的4.67亿美元[215] - 2023年第二季度净利息收入为781万美元，同比增长7,485万美元（主要来自消费贷款量增长）[222][223] - 公司2023年第二季度总利息收入为1.5292亿美元，同比增长44.4%（2022年同期为1.0587亿美元）[257] - 2023年上半年净利息收入为2.1468亿美元，较2022年同期的1.7321亿美元增长23.9%[257] - 2023年六个月利息收入为1.176亿美元，较2022年同期的9040万美元增长30%[278] - 2023年六个月净利息收入为9030万美元，较2022年同期的7480万美元增长21%[282] - 公司2023年上半年净利息收入为6552.4万美元，较2022年同期的5695.3万美元增长15%[252] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2023年第二季度存款利息支出增长641.8万美元，主要由于存款量增加和利率上升[222][223] - 2023年上半年运营费用为3740万美元，较2022年同期的3680万美元略有增加[284] - 2023年六个月所得税费用为1190万美元，较2022年同期的970万美元有所增加[285] 贷款业务表现 - 公司贷款组合中消费贷款占比96%，商业贷款占比4%[198] - 消费贷款组合中，娱乐贷款和家居装修贷款分别增长7,592万美元和4,705万美元，抵消了商业贷款减少的1,560万美元[222][228] - 2023年上半年总贷款增长2,502万美元，其中娱乐贷款和家居装修贷款分别贡献1,436万美元和865万美元[222] - 2023年第二季度娱乐贷款新增1.9亿美元，家居装修贷款新增1.17亿美元，推动贷款组合总规模增至21.57亿美元[229] - 公司总贷款从2022年3月31日的15.69亿美元增长至2022年6月30日的17.35亿美元，增长10.5%[230] - 贷款总额从2022年12月31日增加2.4亿美元，增幅13%，主要由于5.736亿美元的贷款发放[279] - 公司整体贷款总额从2022年6月的52.6278亿美元增长至2023年6月的72.8468亿美元，增幅38.4%[257] 贷款收益率和成本 - 公司2023年第二季度贷款收益率为11.70%，较2022年同期的11.37%上升33个基点[215][219] - 2023年上半年贷款收益率为11.52%，较2022年同期的11.39%上升13个基点[218][219] - 娱乐贷款组合平均余额从2022年的104.79亿美元增至2023年的126.57亿美元，收益率从12.83%升至13.03%[215] - 房屋改善贷款平均余额从2022年的4.99亿美元增至2023年的6.98亿美元，收益率从8.51%升至8.79%[215] - 公司2023年第二季度付息负债平均成本为3.05%，较2022年同期的2.05%上升100个基点[215][220] - 2023年上半年付息负债平均成本为2.88%，较2022年同期的2.02%上升86个基点[218][220] - 存款平均余额从2022年的138.70亿美元增至2023年的175.38亿美元，成本从1.42%升至2.59%[215] - 优先证券成本从2022年的3.04%大幅上升至2023年的7.37%[215] - 商业贷款业务2023年第二季度净息差为8.28%，较2022年同期的6.82%提升146个基点[262] 信贷损失准备金和冲销 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[206] - 消费贷款信贷损失准备金增加：娱乐贷款增加1003.7万美元，家居改善贷款增加151.8万美元[206] - 商业贷款信贷损失准备金增加215.7万美元[206] - 公司采用ASC 326会计准则后，信贷损失准备金总额从6384.5万美元增至7755.7万美元[206] - 2023年6月30日信贷损失准备金为7500万美元，占总贷款的3.48%，较2022年12月31日的6380万美元（占比3.33%）增加15个基点[233][239] - 2023年第二季度净冲销额为-380万美元（净回收），而2022年同期为净冲销710万美元[235] - 2023年上半年娱乐贷款冲销额达2176万美元，占该类别贷款的4.07%，较2022年末上升52个基点[235][239] - 2023年上半年家庭改善贷款冲销额448.9万美元，准备金覆盖率为2.26%，较2022年末上升45个基点[235][239] - 公司整体信贷损失准备金从2022年6月的923.4万美元增至2023年6月的1644.7万美元，增幅78.1%[257] - 2023年上半年贷款核销总额为3,096万美元，其中娱乐贷款占2,176万美元[229] 贷款组合细分表现 - 娱乐贷款组合在2023年上半年增长13%，从12亿美元增至13亿美元，平均利率上升39个基点至14.62%[251] - 娱乐贷款占公司利息收入的67%（2023年Q2和上半年），2022年同期占比为71%-72%[247] - 前十大经销商和金融服务提供商关系占娱乐贷款新发放量的37%（2023年Q2）和39%（2023年上半年）[248] - 娱乐贷款组合中，RV贷款占比59%，船贷占比19%（2023年6月），平均贷款规模为2万美元，加权平均FICO评分为681[250] - 房屋改善贷款组合在2023年上半年增长16%，从6.264亿美元增至7.285亿美元，平均利率上升71个基点至9.21%[256] - 房屋改善贷款中，屋顶工程占比41%，游泳池占比19%，窗户占比13%（2023年6月），加权平均FICO评分为755[253] - 前十大承包商和金融服务提供商关系占房屋改善贷款新发放量的61%（2023年Q2和上半年）[254] - 商业贷款组合中，加利福尼亚州占比最高达23%，其次是明尼苏达州15%，伊利诺伊州12%，德克萨斯州11%[259][264] - 制造业占商业贷款组合的48%，其次是批发贸易13%，建筑业12%[259] - 纽约市贷款总额从2022年的130.35亿美元降至2023年的29.98亿美元，占比从92%降至87%[269] 战略和业务发展 - 公司银行部门通过金融科技合作伙伴计划提供贷款服务，2020年启动首个合作项目[202] - 公司考虑对银行部门进行IPO、出售或分拆等战略选择[203] - 战略合作伙伴贷款从2022年的60万美元增至2023年的130万美元，2023年六个月内的贷款发放额为3320万美元[270] - 公司SBA融资工具已全额使用2,500万美元额度，截至2023年6月30日[227] 债务和利率敏感性 - 公司2023年6月30日的利率敏感性缺口为负5.98亿美元，占利率敏感资产的26%[292][294] - 公司利率敏感资产为23.06亿美元，利率敏感负债为20.65亿美元[294] - 存款占公司总债务的89%，加权平均利率为2.70%[306] - 私人票据占公司总债务的6%，加权平均利率为7.66%[306] - SBA债券和借款占公司总债务的3%，加权平均利率为3.13%[306] - 优先证券占公司总债务的2%，加权平均利率为7.62%[306] - 公司通过第三方服务提供商吸收零售储蓄存款，截至2023年6月30日余额为2390万美元[297] - 公司在美联储贴现窗口有2800万美元的借款额度，已使用2800万美元[292][298] - 公司有1.137亿美元的联邦基金信贷额度可用[296] - 公司2021年2月发行2500万美元7.25%无担保优先票据，2021年3月和4月分别增发330万美元和300万美元[299] - 公司总借款金额为20.65亿美元，其中74.66亿美元（36.1%）在1年内到期，57.57亿美元（27.9%）在1-2年内到期[308] - 公司约13亿美元借款在未来两年内到期，主要为不可提前赎回的经纪存款证[309] - 利率上升1%将导致公司年化净收入增加180万美元，但一年内净收入减少110万美元[311] 现金和资本管理 - 公司现金及现金等价物为1.245亿美元，较2022年底的1.056亿美元有所增加[314] - 经纪存款证平均利率从2022年的1.91%上升至2023年的2.74%，余额达18.18亿美元[314] - 美联储贴现窗口借款2800万美元，利率为5.25%，2023年7月到期[314] - 优先证券余额3300万美元，平均利率从2022年的6.86%上升至2023年的7.62%[314] - SBA债券及借款余额6688万美元，平均利率从2022年的3.08%上升至2023年的3.33%[314] - 公司股票回购计划剩余授权金额为1999.8万美元[318] - 公司2023年5月支付每股0.08美元的股息，但未来可能调整股息政策[317] 风险和市场环境 - 公司继续监控全球供应链中断、油价、劳动力短缺和失业率等影响美国通胀的因素[199] - 公司继续评估COVID-19对贷款组合的潜在影响，2020年已将所有出租车牌照贷款列为减值[211] - 公司预计借款成本将继续上升，因市场利率维持高位[226] 其他财务数据 - 公司总资产在2023年6月30日为25亿美元，2022年12月31日为23亿美元[198] - 2023年第二季度投资证券利息收入增长135万美元，同比上升36%[222] - 2023年六个月净利息损失为153.7万美元，较2022年同期的225万美元有所改善[272] - 2023年六个月净亏损为694万美元，较2022年同期的748.1万美元有所减少[272] - 截至2023年6月30日，贷款抵押品在 foreclosure 过程中为1680万美元，较2022年12月31日的2180万美元有所下降[285]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总贷款平均收益率为11.77%，较2021年的12.24%下降47个基点，主要由于房屋改善贷款（利率较低）占比增加[218][220] - 2022年净利息收入为160,436千美元，同比增长25.5%（2021年为127,826千美元）[218] - 2022年净息差为9.05%，较2021年的9.25%下降20个基点[218] - 存款成本从2021年的1.55%微增至2022年的1.57%，但总付息负债平均成本从2.28%降至2.17%[218][220] - 2022年贷款抵押品止赎金额为28,823千美元，较2021年的47,764千美元下降39.7%[218] - 2022年SBA债务平均利率为3.22%，较2021年的3.27%下降5个基点[218] - 优先证券（preferred securities）平均利率从2021年的2.97%升至2022年的3.89%[218] - 2022年公司利息收入增加，主要由于娱乐和家居改善贷款组合规模扩大，尽管平均收益率下降[222] - 2022年总贷款组合从2021年的1,488,924千美元增长至1,916,953千美元，增幅28.7%[227] - 2022年贷款冲销总额为39,845千美元，其中娱乐贷款冲销27,055千美元[227] - 公司2022年贷款损失准备金期末余额为6.3845亿美元，较2021年的5.0166亿美元增长27.3%，主要由于娱乐和家居改善贷款组合的增长以及更高的准备金覆盖率[232][233] - 2022年娱乐贷款净冲销额达1.638亿美元，较2021年的1.2004亿美元增长36.5%[232] - 2022年90天以上逾期贷款总额为890万美元，占总贷款组合的0.5%，较2021年的0.3%有所上升[235] - 牌照贷款的贷款价值比在2022年达到339%，较2021年的295%显著上升[237] - 2022年家居装修贷款净投资组合同比增长43%，准备金覆盖率增加14个基点[249] - 2022年家居装修贷款总利息收入为44,703千美元，净利息收入为37,006千美元，净税后收入为11,683千美元[251] - 2022年商业贷款净税后亏损为926千美元，而2021年和2020年分别为盈利5,123千美元和893千美元[255] - 2022年出租车牌照贷款净税后收入为308千美元，较2021年的亏损1,203千美元有所改善[260] - 公司2022年净利息收入为1.604亿美元，较2021年的1.278亿美元增长25.5%，净息差从9.25%降至9.05%[275] - 2022年贷款发放总额达9.839亿美元，较2021年的7.474亿美元增长31.6%，其中休闲贷款和家居改善贷款分别占5.131亿美元和3.925亿美元[271] - 贷款总额从2021年的15亿美元增至2022年的19亿美元，增幅29%，主要由于10亿美元的新贷款发放[273] - 贷款损失准备金从2021年的5020万美元增至2022年的6380万美元，其中休闲贷款和家居改善贷款的覆盖率分别增加18个基点和13个基点[272] - 2022年净其他收入从2021年的3160万美元降至950万美元，降幅70%，主要由于非经常性收益减少[276] - 平均计息资产从2021年的14亿美元增至2022年的18亿美元，增幅28.6%，收益率从11.51%降至11.06%[271] - 2022年归属于股东的净利润为4380万美元（每股1.83美元），较2021年的5410万美元（每股2.17美元）下降19%[270] - 2022年总利息支出为3620万美元，较2021年的3110万美元增长16.4%，平均借款成本从2.28%降至2.17%[274] - 2022年运营费用从2021年的7290万美元降至7210万美元，降幅1.1%，其中专业费用从530万美元增至1310万美元[277] - 现金及现金等价物总额从2021年的124,484千美元下降至2022年的105,598千美元，降幅15.2%[306] - 优先证券平均利率从2021年的2.31%上升至2022年的6.86%[306] - SBA借款未偿还金额从2021年的69,963千美元降至2022年的68,512千美元，平均利率从2.72%升至3.08%[306] - 经纪存单及其他借款从2021年的1,254,038千美元增至2022年的1,610,922千美元，平均利率从1.20%升至1.91%[306] - 总债务从2021年的1,478,001千美元增至2022年的1,833,434千美元（不含710万美元递延融资成本）[306][307] 各条业务线表现 - 消费贷款占公司总贷款组合的94%，商业贷款占5%[199] - 2022年房屋改善贷款余额达517,192千美元（平均利率8.64%），同比增长41%（2021年为367,808千美元，利率9.30%）[218] - 娱乐贷款（recreation loans）余额1,048,068千美元（利率13.28%），同比增长23.5%（2021年为848,956千美元，利率13.94%）[218] - 战略合作伙伴贷款（strategic partnerships）利率高达29.05%，但余额仅537千美元[218] - 2022年娱乐贷款组合净增加20,840千美元，家居改善贷款组合净增加10,499千美元[222] - 2022年娱乐贷款新发放513,062千美元，家居改善贷款新发放392,543千美元[227] - 截至2022年底，固定利率贷款占总贷款的99.8%，达1,878,736千美元[228] - 2022年娱乐贷款余额达1,183,512千美元，同比增长23.1%[227] - 2022年家居改善贷款余额达626,399千美元，同比增长43.4%[227] - 娱乐贷款组合占2022年总贷款损失准备金的66%，覆盖率为3.55%，较2021年的3.37%有所上升[233] - 娱乐贷款组合的平均贷款规模为1.8万美元，加权平均期限为9.6年，RV贷款占组合的58%[243][244] - 2022年娱乐贷款利息收入占总利息收入的71%，较2021年的74%有所下降[241] - 公司前十大经销商和金融服务提供商关系占2022年娱乐贷款新发放量的48%[242] - 2022年娱乐贷款组合的加权平均FICO分数为671分，较2021年的668分略有提升[244] - 家居装修贷款组合中，屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为37%、23%和12%（2022年12月31日），而2021年同期为30%、26%和13%[247] - 家居装修贷款组合的加权平均FICO评分在2022年、2021年和2020年分别为753、754和758[247] - 商业贷款组合中，制造业和批发贸易占比分别为52%和15%（2022年12月31日）[252] - 2022年商业贷款组合增长至92.9百万美元，新增贷款28.2百万美元[253] - 商业贷款在加利福尼亚州的集中度为23%（2022年12月31日），较2021年的13%显著上升[257] - 出租车牌照贷款组合中，纽约市市场占比93%（2022年12月31日）[261] - 战略合作伙伴贷款从2021年的10万美元增长至2022年的60万美元，增幅达500%[263] 管理层讨论和指引 - 若定性损失因子增加50个基点，娱乐和家居装修贷款的一般准备金将分别增加590万美元和310万美元[211] - 采用CECL会计准则后，预计消费贷款和商业贷款的贷款损失准备金将分别增加1160万美元和220万美元[214] - 2020年因COVID-19影响，所有出租车牌照贷款被认定为减值并转为非应计状态[205] - 截至2022年底，无消费或出租车牌照贷款仍处于COVID-19相关的延期状态[205] - 公司正在评估银行的多种替代方案，包括IPO、出售或分拆[204] - 采用CECL会计准则预计将增加消费贷款拨备1,160万美元，商业贷款拨备220万美元[309] - 利率上升1%将导致2022年年度净收入增加120万美元，但一年期内净收入减少140万美元[315] 其他重要内容 - 截至2022年12月31日，公司总资产为23亿美元，较2021年的19亿美元增长21%[199] - 银行相关商誉为1.508亿美元，无形资产为2200万美元[215] - 公司通过多种计息来源融资，包括银行存单、SBA担保债券和私募票据[200] - 2020年银行与金融科技公司建立战略合作伙伴关系并开始发放贷款[203] - 2022年可调整利率债务仅占总债务的2%[225] - 2022年存款占借款比例增加，导致平均借款成本下降[222] - 纽约市出租车牌照贷款估值维持在7.95万美元/个，整个牌照组合被视为减值[231] - 公司2022年12月31日的利率敏感资产为21亿美元，利率敏感负债为18亿美元[288] - 一年期累计利率缺口为负3.678亿美元，占利率敏感资产的18%[288] - 公司存款总额为16.0967亿美元，占总债务的88%，加权平均利率为1.91%[298] - 零售和私募票据总额为1.21亿美元，占总债务的7%，加权平均利率为7.66%[298] - SBA债券和借款总额为6851.2万美元，占总债务的3%，加权平均利率为3.08%[298] - 优先证券总额为3300万美元，占总债务的2%，加权平均利率为6.86%[298] - 公司2022年12月31日的总债务为18.3218亿美元，加权平均利率为2.43%[298] - 公司未来两年内到期的借款约为9.77亿美元，其中大部分为经纪存款证[301] - 假设利率立即上升1%，公司2022年12月31日的年化净收入将增加120万美元[303] - 公司拥有7500万美元的联邦基金信贷额度可用，截至2022年12月31日，SBA未动用承诺为480万美元[290] - 零售票据及私募借款平均利率保持7.66%不变，总额为121,000千美元[306] - SBA借款可用额度从2021年的9,500千美元降至2022年的4,750千美元[306] - 贷款组合流动性受利率、奖章贷款市值及经济条件显著影响[307]