财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为29亿美元和26亿美元[217] - 截至2024年9月30日的三个月，贷款应收款收益率为12.12%，较2023年同期的11.73%增加39个基点[239] - 截至2024年9月30日的九个月，贷款应收款收益率为12.02%，较2023年同期的11.62%有所提升[239] - 截至2024年9月30日，休闲贷款未偿还的平均FICO分数为685，高于2023年同期的682[239] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，平均利息成本分别为4.05%和3.86%，较2023年同期分别增加77和84个基点[240] - 2024年9月30日止三个月，公司发行的三个月、36个月和60个月定期存款证利率最高分别达4.95%、4.65%和4.25%，最近36个月和60个月发行利率为3.80%[240] - 截至2024年9月30日的三个月，总生息资产净额为24.97761亿美元，利息收入7640.9万美元，收益率12.17%[235] - 截至2024年9月30日的九个月，总生息资产净额为23.92301亿美元，利息收入2.14183亿美元，收益率11.96%[238] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息收入为5273.7万美元，总利息收入与总利息支出的毛差额收益率为8.11%，扣除备抵后的净利息收益率为8.42%[235] - 截至2024年9月30日的九个月，净利息收入为1.50522亿美元，总利息收入与总利息支出的毛差额收益率为8.11%，扣除备抵后的净利息收益率为8.41%[238] - 2024年第三季度，生息现金及现金等价物净变化为52.2万美元，投资证券净变化为9.8万美元，总贷款净变化为990.3万美元，总生息资产净变化为1052.3万美元，付息负债净变化为657万美元，净利息收入为395.3万美元[243] - 2024年前九个月，生息现金及现金等价物净变化为126.3万美元，投资证券净变化为31.2万美元，总贷款净变化为2915.3万美元，总生息资产净变化为3072.8万美元，付息负债净变化为1928.2万美元，净利息收入为1144.6万美元[243] - 2024年第三季度和前九个月，利息收入增加主要因消费贷款组合规模及生息资产整体收益率提高，利息支出增加因借款成本上升[244] - 截至2024年9月30日，公司总贷款为24.85279亿美元，较2024年6月30日的23.8559亿美元增长4.18%[252] - 2024年第三季度，贷款发放额为2.75568亿美元，较2023年同期的2.17393亿美元增长26.76%[252] - 2024年前三季度，贷款发放额为7.57746亿美元，较2023年同期的7.9095亿美元下降4.19%[252] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，信贷损失拨备分别为9650万美元和8420万美元，分别占总贷款的3.88%和3.80%[255] - 2024年第三季度和前三季度，信贷损失拨备分别为2020万美元和5590万美元，2023年同期分别为1450万美元和2700万美元[255] - 2024年第三季度，总冲销额为2050万美元，较2023年同期的1557.4万美元增长31.63%[257] - 2024年前三季度，总冲销额为6218.9万美元，较2023年同期的4653.3万美元增长33.64%[257] - 2024年第三季度，总回收额为707.9万美元，较2023年同期的520.4万美元增长36.03%[257] - 截至2024年9月30日，90天以上逾期贷款总额为1.7435亿美元，占比0.7%；截至2023年12月31日，总额为1.6837亿美元，占比0.8%[265] - 2024年前三季度，处于止赎过程中的贷款抵押品期末总额为8818万美元；2023年前三季度为1.5923亿美元[267][269] - 截至2024年9月30日，总信贷损失准备金占贷款的百分比较2023年12月31日下降8个基点[263] - 截至2024年9月30日的九个月里，休闲贷款组合增长16%至16亿美元，平均利率较去年增加19个基点至14.92%，准备金率较2023年9月30日增加29个基点至4.53%[277] - 截至2024年9月30日的九个月里，公司发放休闲贷款4.544亿美元，而上年同期为3.843亿美元；2024年第一季度至第三季度分别为1.05765亿美元、2.09563亿美元、1.39105亿美元[278][279] - 截至2024年9月30日的九个月里，家装贷款组合增长7%至8.141亿美元，准备金覆盖率较去年增加12个基点至2.42%，平均利率较去年增加38个基点至9.76%[286] - 截至2024年9月30日的九个月里，公司发放家装贷款2.161亿美元，而上年同期为2.913亿美元；2024年第一季度至第三季度分别为5157.6万美元、6799万美元、9654.5万美元[287][288] - 2024年前三季度总利息收入为5.4106亿美元，2023年同期为4.5519亿美元[290] - 2024年前三季度净收入税后为7482万美元，2023年同期为6643万美元[290] - 截至2024年9月30日，总贷款毛额为8.14071亿美元，2023年同期为7.50508亿美元[290] - 2024年前三季度商业贷款业务净收益为310万美元[291] - 2024年前三季度新发放商业贷款700万美元，2023年同期为1670万美元[291] - 2024年前三季度商业细分市场净利息收入为7727万美元，2023年同期为6181万美元[293] - 2024年前三季度商业细分市场净收入税后为4696万美元，2023年同期为3961万美元[293] - 2024年第三季度和前三季度，出租车牌照贷款及相关资产收款分别为410万美元和950万美元，净回收和收益分别为280万美元和560万美元[297] - 2024年Q3和前9个月净收入分别为860万美元和2570万美元，2023年同期为1120万美元和4080万美元[306] - 2024年Q3和前9个月总利息收入为7640万美元和2.142亿美元，2023年同期为6590万美元和1.835亿美元[307] - 2024年Q3和前9个月贷款分别增长9970万美元（4%）和2.694亿美元（12%）[309] - 2024年Q3和前9个月信贷损失拨备为2020万美元和5590万美元，2023年同期为1450万美元和2700万美元[309] - 2024年Q3和前9个月娱乐和家装贷款净冲销分别增至1580万美元和4780万美元，2023年同期为1200万美元和3100万美元[309] - 2024年9月30日战略伙伴贷款为320万美元，2023年同期为180万美元[300] - 2024年Q3和前9个月战略伙伴贷款发放额为3990万美元和8000万美元，2023年同期为3650万美元和9660万美元[300] - 2024年Q3和前9个月利息收益资产收益率为11.75%和11.54%，2023年同期为11.28%和11.10%[307] - 2024年Q3和前9个月净冲销占平均应收贷款的比例为2.18%和2.51%，2023年同期为1.88%和1.65%[304] - 2024年前三季度利息支出分别为2370万美元和6370万美元，2023年同期为1710万美元和4440万美元；平均借款成本分别为4.05%和3.86%，2023年同期为3.28%和3.02%；平均未偿还债务分别为23亿美元和22亿美元，2023年同期为21亿美元和20亿美元[310] - 2024年前三季度净利息收入分别为5270万美元和1.505亿美元，2023年同期为4880万美元和1.391亿美元；净利息收益率为8.11%，2023年同期为8.35%和8.42%[312] - 2024年前三季度净其他收入分别为60万美元和710万美元，2023年同期为430万美元和830万美元[313] - 2024年前三季度营业费用分别为1900万美元和5720万美元，2023年同期为1910万美元和5680万美元；薪资和福利分别为950万美元和2830万美元，2023年同期为960万美元和2780万美元；法律和专业费用分别为80万美元和340万美元，2023年同期为110万美元和420万美元[314] - 2024年9月30日贷款抵押品止赎过程中的金额为880万美元，低于2023年12月31日的1180万美元[315] - 2024年9月30日利率敏感资产为27亿美元，利率敏感负债为24亿美元；一年期累计利率缺口为负7.773亿美元，占利率敏感资产的29%，2023年12月31日为18%[321][323] - 2024年9月30日贷款总额25亿美元，含娱乐贷款16亿美元、家装贷款8.141亿美元等[308] - 2024年9月30日战略伙伴贷款为320万美元，2023年同期为180万美元[300] - 2024年9月30日存款余额为21.10603亿美元，排除230万美元战略合作伙伴储备存款[336][339] 各条业务线表现 - 2024年第三季度和前九个月，休闲娱乐贷款业务持续增长，较2023年12月31日增长12%，家居改善贷款增长2%[251] - 公司按四个运营板块管理财务结果，休闲贷款业务是主要收入来源，在2024年和2023年三季度及前九个月均占利息收入的67%[272][273] - 公司与约3300家经销商和金融服务提供商保持关系，贷款量约一半来自经销商，一半来自金融服务提供商[274] - 2024年前九个月，休闲贷款业务前十经销商和金融服务提供商关系占新贷款发放量的39%；2023年前九个月占41%[274] - 截至2024年9月30日，休闲贷款组合平均贷款规模约为2.1万美元，当前年度新发放贷款平均期限约为14年，未偿还贷款加权平均期限约为11年[275] - 截至2024年9月30日，休闲贷款中房车贷款占比55%、船贷占比20%、老爷车贷款占比11%，与2023年9月30日的58%、20%、9%相比有所变化；未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度最高，分别为16%和10%，与2023年9月30日的15%和10%相比有变化[276] - 截至2024年9月30日，休闲贷款组合中35.1%为非优质应收账款；2024年前九个月非优质贷款发放额为1.57384亿美元，占比34.6%[279][280] - 截至2024年9月30日，家装贷款中屋顶、游泳池和窗户贷款占未偿还贷款总额的38%、24%和13%，与2023年9月30日的40%、19%、13%相比有所变化；未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度均为11%，与2023年9月30日的10%相比有变化[283] - 截至2024年9月30日，家装贷款组合平均贷款规模约为2.1万美元，当前年度新发放贷款平均期限约为15年，未偿还贷款加权平均期限约为12年[285] - 截至2024年9月30日，家装贷款组合中1%为非优质应收账款；2024年前九个月非优质贷款发放额为43.4万美元，占比0.2%[288][289] - 商业贷款业务中，加利福尼亚州、威斯康星州和得克萨斯州分别占该细分市场投资组合的30%、11%和10%[291] - 截至2024年9月30日，出租车牌照在纽约市和纽瓦克市场价值保持稳定，其他市场估值为0[296] 各地区表现 - 截至2024年9月30日，休闲贷款未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度最高，分别为16%和10%，与2023年9月30日的15%和10%相比有变化[276] - 截至2024年9月30日，家装贷款未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度均为11%，与2023年9月30日的10%相比有变化[283] - 商业贷款业务中，加利福尼亚州、威斯康星州和得克萨斯州分别占该细分市场投资组合的30%、11%和10%[291] - 截至2024年9月30日，处于止赎过程中的出租车奖章贷款涉及纽约市315个、芝加哥188个、纽瓦克23个和其他市场31个出租车奖章[270] 管理层讨论和

收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度，公司净收入为860万美元，即每股0.37美元，上年同期为1120万美元，即每股0.48美元[6] - 本季度净利息收入达5270万美元，较上一季度增长6%，较上年同期增长8% [4][6] - 截至2024年9月30日的三个月，总利息收入为76409千美元，2023年同期为65886千美元，同比增长约15.97%[19] - 截至2024年9月30日的九个月，净利息收入为150522千美元，2023年同期为139076千美元，同比增长约8.23%[19] - 截至2024年9月30日的三个月，税后净收入为30271千美元，2023年同期为45297千美元，同比下降约33.17%[19] - 截至2024年9月30日的三个月，基本每股净收入为0.38美元，2023年同期为0.50美元，同比下降约24%[19] - 截至2024年9月30日的九个月，摊薄后每股净收入为1.09美元，2023年同期为1.77美元，同比下降约38.42%[19] 成本和费用（同比环比） - 截至2024年9月30日的三个月，信贷损失拨备为20151千美元，2023年同期为14532千美元，同比增长约38.67%[19] 各条业务线表现 - 娱乐贷款和家庭改善贷款较上一季度分别增长4%和5%，合计达24亿美元，本季度发放额超2.35亿美元[3] - 奖章银行的金融科技战略合作伙伴计划本季度新增贷款4000万美元，高于今年第二季度的2400万美元[5] 其他财务数据 - 本季度净利息收益率为8.11%，较上一季度仅下降1个基点，较上年同期的8.35%有所降低[4][6] - 贷款发放额为2.756亿美元，上年同期为2.174亿美元[6] - 截至2024年9月30日，贷款增长13%至25亿美元，上年同期为22亿美元[6] - 截至2024年9月30日，总净出租车奖章资产降至880万美元，较上年减少46% [9] - 截至2024年9月30日，基本加权平均流通普通股为22576446股，2023年同期为22469968股，同比增长约0.47%[19] - 截至2024年9月30日，摊薄后加权平均流通普通股为23555065股，2023年同期为23067944股，同比增长约2.11%[19] 管理层讨论和指引 - 董事会授权将季度股息提高至每股0.11美元，较之前增长10% [6] - 第三季度，公司回购122,344股普通股，平均成本为每股7.89美元，共计100万美元[6][9] - 截至2024年9月30日的三个月，每股普通股宣布股息为0.10美元，2023年同期为0.08美元，同比增长25%[19] - 截至2024年9月30日的九个月，每股普通股宣布股息为0.30美元，2023年同期为0.24美元，同比增长25%[19]

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净利息收入为4986.6万美元，较2023年同期的4669.1万美元增长6.8%[217] - 2024年上半年净利息收入为9778.5万美元，较2023年同期的9029.3万美元增长8.3%[220] - 2024年第二季度净利息收入为317.7万美元（按量增加560.3万美元，按利率减少242.6万美元）[224] - 2024年上半年净利息收入为70,812千美元，较2023年同期增长8.1%（65,524千美元）[259] - 公司2024年第二季度总利息收入为353.8万美元，同比增长25.7%[271] - 公司2024年上半年净利息收入为502.9万美元，同比增长30.5%[271] - 2024年上半年总利息收入为1.378亿美元，同比增长17.2%（2023年同期为1.176亿美元），主要得益于贷款组合加权平均利率上升至11.42%（2023年同期为11.01%）[286] - 公司2024年第二季度归属于股东的净利润为710万美元（稀释每股0.30美元），同比下降50%（2023年同期为1420万美元）[285] 成本和费用（同比环比） - 2024年上半年存款利息支出增加1134.8万美元（按量增加356.9万美元，按利率增加777.9万美元）[224] - 利息支出持续攀升：2024年第二季度为2080万美元（同比+38.7%），平均借款成本升至3.82%（同比+77个基点）[289] - 运营费用增加：2024年第二季度达2000万美元（同比+5.3%），其中法律费用因代理权争夺战增加140万美元[292] 贷款组合表现 - 公司贷款组合中消费贷款占比95%，商业贷款占比5%[200] - 2024年第二季度贷款收益率为11.98%，较2023年同期的11.70%上升28个基点，主要由于消费和商业贷款组合收益率提高[217][221] - 2024年上半年贷款收益率为11.89%，较2023年同期的11.52%上升37个基点，反映新发放贷款利率随市场利率上调[220][221] - 2024年第二季度娱乐贷款平均余额为14.36亿美元，收益率为13.30%，较2023年同期的12.66亿美元和13.03%有所增长[217][221] - 2024年第二季度家庭改善贷款平均余额为7.61亿美元，收益率为9.32%，较2023年同期的6.98亿美元和8.79%有所增长[217][221] - 2024年第二季度商业贷款平均余额为1.09亿美元，收益率为12.82%，较2023年同期的9507万美元和12.32%有所增长[217][221] - 2024年第二季度利息收入增加主要受消费贷款量增长驱动，总生息资产收益率上升[225] - 2024年上半年贷款总额净变化为1924.9万美元（按量增加1515.2万美元，按利率增加409.7万美元）[224] - 休闲贷款板块在2024年前六个月增长12%，家居改善贷款增长2%[232] - 公司总贷款从2024年3月31日的22.28亿美元增长至2024年6月30日的23.86亿美元，季度增长7.06%[233] - 2024年第二季度贷款发放总额为3.09亿美元，其中休闲贷款占比67.8%（2.10亿美元）[233] - 2024年第二季度房屋改善贷款发放6799万美元，占当季总发放量的22%[233] - 2024年上半年娱乐贷款组合增长12%至15亿美元，平均利率上升18个基点至14.80%[254] - 截至2024年6月30日，娱乐贷款占公司利息收入的67%，是主要收入来源[250] - 娱乐贷款组合中RV贷款占比从2023年的59%下降至2024年的54%[253] - 2024年上半年娱乐贷款新发放3.153亿美元，较去年同期增长8.1%[255] - 公司前十大经销商和FSP关系占2024年上半年娱乐贷款新发放的41%[251] - 截至2024年6月30日，娱乐贷款平均规模为2.1万美元，加权平均期限为11年[252] - 2024年上半年公司总贷款发放额为315,328千美元，其中非优质贷款占比31.6%（99,698千美元）[256][257] - 截至2024年6月30日，娱乐贷款组合中35.1%为非优质贷款[256] - 2024年上半年房屋改善贷款组合增长2%至7.732亿美元，平均利率上升50个基点至9.71%[263] - 2024年上半年房屋改善贷款发放额同比下降43.6%至1.196亿美元（2023年同期为2.12亿美元）[264] - 商业贷款组合中制造业占比最高达55%，2024年上半年新发放商业贷款700万美元[269] - 2024年上半年房屋改善贷款组合的加权平均FICO评分为778，较2023年同期提高8分[260] - 公司前十大承包商关系占2024年上半年房屋改善贷款新发放额的55%[261] - 公司2024年第二季度贷款总额为1.10197亿美元，同比增长18.9%[271][273] - 公司2024年第二季度在加利福尼亚州的贷款占比从2023年的23%上升至30%[273] - 公司2024年上半年战略合作伙伴贷款发放额为2430万美元，同比下降26.8%[278] - 截至2024年6月30日，贷款总额达24亿美元，其中娱乐贷款占比最高（15亿美元，占62.5%），信贷损失准备金为8980万美元[287] - 贷款发放量增长：2024年上半年新增贷款4.822亿美元，推动贷款总额较2023年末增长8%（增加1.697亿美元）[288] 信贷损失和准备金 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[208] - 消费贷款信贷损失准备金中，休闲车辆贷款增加1003.7万美元，房屋改善贷款增加151.8万美元[208] - 商业贷款信贷损失准备金增加215.7万美元[208] - 出租车牌照贷款信贷损失准备金未发生变化[208] - 公司采用CECL方法评估信贷损失，包括宏观经济因素和贷款特定风险[207] - 2024年第二季度净冲销额为1261.6万美元，同比增加233.3%（2023年同期为378.5万美元）[238] - 截至2024年6月30日，信贷损失准备金为8980万美元，占总贷款的3.76%，较2023年末的8420万美元（占比3.80%）有所上升[236] - 出租车牌照贷款组合累计净冲销达1.733亿美元，其中纽约市牌照相关冲销1.06亿美元[239] - 2024年上半年信贷损失拨备达3578万美元，较2023年同期（1251万美元）增长186%[238] - 休闲贷款在2024年第二季度冲销1462.7万美元，但同期恢复396.2万美元，净冲销率降至7.3%[238] - 战略合作伙伴贷款截至2024年6月30日余额为129.9万美元，未计提信贷损失准备金[239] - 2024年第二季度娱乐贷款总冲销额为1462.7万美元，占所有贷款冲销的78.3%[241] - 信贷损失准备金占总贷款比例从2023年12月的3.80%下降至2024年6月的3.76%[242] - 逾期90天以上贷款总额从2023年底的1683.7万美元下降至2024年6月的1563.9万美元[244] - 信贷损失拨备显著增加：2024年第二季度为1860万美元（同比+119%），上半年达3580万美元（同比+186%）[288] - 公司2024年第二季度贷款损失准备金率为4.41%，同比上升1.69个百分点[271] - 2024年第二季度贷款净冲销额为1261.6万美元，同比激增233%（2023年同期为378.5万美元），占平均应收贷款比例升至2.2%（2023年同期0.74%）[282][288] 融资和债务 - 公司通过银行存单、SBA担保债券、私募票据等多种方式融资[201] - 2024年6月公司修改高级票据条款：本金从1250万美元增至1750万美元，利率从9.0%降至8.875%，期限延长至2039年6月[226] - 截至2024年6月30日，公司已使用SBA980万美元授信额度，剩余800万美元可提取，220万美元需注入110万美元资本后可提取[229] - 2024年2月获得SBA1850万美元授信承诺，需注入930万美元资本后可全额提取[229] - 公司预计借款成本将继续上升，因将以更高市场利率吸收存款和资金[228] - 截至2024年6月30日，浮动利率债务占总债务比例低于2%，仅包含信托优先证券借款[230] - 存款证利率上行：2024年第二季度新发行3个月期存款证利率达5.40%，5年期为4.50%[289] - 2024年6月累计利率缺口显示，固定利率资产为23.4亿美元，其中1.984亿美元（占84.8%）在6年以上期限[300] - 存款占总债务的88%（200.97亿美元），加权平均利率为3.5%，而总债务加权平均利率为3.87%[314] - 2024年6月私人配售票据规模增至1750万美元，利率从9.0%降至8.875%，到期日延长至2039年6月[305] - 联邦储备抵押贷款额度中，公司质押了9920万美元房屋改善贷款，获得4010万美元借款额度，已使用2500万美元[307] - 2023年9月完成3900万美元私募票据发行，利率9.25%，2028年9月到期[306] - 2024年6月30日表内债务到期分布显示：1年内到期的债务占39.6%（90.47亿美元），1-2年到期的占19.2%（43.8亿美元）[316] - 信托优先证券规模3300万美元，利率从LIBOR+2.13%转为SOFR+调整利差（约26个基点）[303] - 2020年12月发行的3360万美元优先票据利率为7.5%，2027年12月到期，后续增发共募集2020万美元[310] - 2019年12月发行的4600万美元优先股初始股息率为8%，2025年4月起转为SOFR+6.46%[311] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物总额为1.57961亿美元，较2023年12月31日的1.49845亿美元有所增长[322] - 信托优先证券余额为3300万美元，平均利率为7.73%，到期日为2037年9月[322] - 零售及私募票据余额为1.415亿美元，平均利率为8.10%，到期日为2026年2月至2039年6月[322] - SBA债券及借款余额为7275万美元，平均利率为3.54%，可用额度为2875万美元[322] - 经纪存单余额为20.11406亿美元，平均利率为3.50%，较2023年12月31日的18.70939亿美元有所增加[322] - 美联储及其他借款余额为2500万美元，平均利率为5.50%，2023年12月31日无此类借款[322] - 公司总债务余额为22.83656亿美元，较2023年12月31日的21.18689亿美元有所增加[322] 资产和负债 - 公司总资产在2024年6月30日为28亿美元，2023年12月31日为26亿美元[200] - 2024年上半年公司总资产增长12.1%至14.519亿美元（2023年同期为12.949亿美元）[259] - 截至2024年6月30日，公司利率敏感资产为26亿美元，利率敏感负债为23亿美元，一年期累计利率缺口为负7.066亿美元，占利率敏感资产的28%[302] - 固定利率贷款占比99.96%（23.40亿美元），其中15年以上到期的长期贷款占7.2%（1.68亿美元）[235] 管理层讨论和指引 - 公司正在评估银行可能的IPO、出售或分拆等替代方案[205] - 根据犹他州金融法，持有银行10%以上投票权股份可能被推定为控制权[213] - 出租车牌照贷款业务在2024年上半年收回530万美元，实现净收益290万美元[275] - 公司2024年第二季度纽约市出租车牌照贷款余额为323.5万美元，同比增长7.9%[277] - 纽约市场有326个出租车牌照处于止赎过程中，占总止赎牌照的56.3%[247] - 假设利率立即上升1%，公司2024年6月30日的年化净收入将增加160万美元，但一年内净收入将减少250万美元[319] - 2024年第二季度，公司以150万美元回购了183,900股普通股，股票回购计划剩余授权金额为1635.7829万美元[326] - 公司季度股息从2023年10月起增至每股0.10美元，并在2023年11月、2024年3月和5月支付[325] 其他重要内容 - 2024年第二季度计息资产平均余额为238.35亿美元，净收益率为11.94%，较2023年同期的213.62亿美元和11.59%有所增长[217] - 2024年第二季度存款平均成本为3.41%，较2023年同期的2.59%上升82个基点，主要受市场利率环境影响[217][222] - 2024年上半年存款平均成本为3.31%，较2023年同期的2.38%上升93个基点[220][222] - 2024年上半年公司净利息收益率（净）为10.69%，较2023年同期下降39个基点[259] - 净息差收窄：2024年第二季度为8.12%，同比下降36个基点（2023年同期8.48%）[290] - 公司2024年第二季度平均资产回报率为1.86%，同比下降50.5%[271] - 公司2024年第二季度净利息收益率为9.18%，同比上升0.9个百分点[271]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年第一季度净利息收入为4791.7万美元，较2023年同期的4360.3万美元增长9.9%[208] - 公司2024年第一季度总利息收入为3,645千美元，同比增长35%（2023年同期为2,701千美元）[253] - 公司2024年第一季度净利息收入为2,547千美元，同比增长35%（2023年同期为1,892千美元）[253] - 2024年第一季度净利息收入为4790万美元，较2023年同期的4360万美元增长9.9%[275] - 公司2024年第一季度归属于股东的净利润为1,000万美元，较2023年同期的1,540万美元下降35%[270] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年第一季度利息支出为1920万美元，较2023年同期的1220万美元增长57.4%，主要由于平均借款额和借款成本上升[274] - 2024年第一季度运营费用为1820万美元，较2023年同期的1840万美元下降1.1%，其中专业费用从170万美元降至80万美元[277] - 公司2024年第一季度信贷损失拨备为1720.1万美元，较2023年同期的403.8万美元大幅增加326%[221][223] - 2024年第一季度净核销额为1760.9万美元，较2023年同期的1131.5万美元增加55.6%[223] 业务线表现（消费贷款） - 消费贷款占公司总贷款组合的95%，商业贷款占5%（截至2024年3月31日）[190] - 消费贷款（娱乐类）信贷损失准备金从4196.6万美元增至5200.3万美元，增幅23.9%[198] - 消费贷款（家居改善类）信贷损失准备金从1134万美元增至1285.8万美元，增幅13.4%[198] - 公司2024年第一季度娱乐贷款组合平均余额为13.41亿美元，利息收入4.39亿美元，收益率13.17%，较2023年同期上升30个基点[208][209] - 公司2024年第一季度房屋改善贷款组合平均余额为7.56亿美元，利息收入1.74亿美元，收益率9.28%，较2023年同期上升74个基点[208][209] - 公司2024年第一季度娱乐贷款组合平均FICO评分从2023年同期的671分上升至684分[209] - 公司2024年第一季度娱乐贷款组合较2023年12月31日增长2%，房屋改善贷款下降1%[218] - 休闲贷款占信贷损失准备金的72%，准备金覆盖率为4.4%[226] - 公司娱乐贷款业务在2024年第一季度占总利息收入的65%，2023年同期为68%[233] - 娱乐贷款组合在2024年第一季度增长12.5%至14亿美元，平均利率上升38个基点至14.8%[237] - 娱乐贷款组合中，房车贷款占54%，船贷款占19%，收藏汽车贷款占10%（2024年3月31日数据）[236] - 公司前十大经销商和金融服务提供商关系占2024年第一季度娱乐贷款新发放量的45%[234] - 娱乐贷款的平均贷款规模为2万美元，加权平均到期期限为10.2年（2024年3月31日数据）[235] - 家庭改善贷款组合在2024年第一季度下降1%至7.523亿美元，平均利率上升77个基点至9.60%[246] - 家庭改善贷款中，屋顶贷款占40%，游泳池贷款占20%，窗户贷款占13%（2024年3月31日数据）[243] - 公司前十大承包商和金融服务提供商关系占2024年第一季度家庭改善贷款新发放量的54%[244] - 公司2024年第一季度贷款总额为22亿美元，其中娱乐贷款占14亿美元，房屋改善贷款占7.523亿美元[272] - 公司2024年第一季度娱乐和房屋改善贷款部门的净冲销额分别为1,810万美元和490万美元[273] 业务线表现（商业贷款） - 商业贷款信贷损失准备金从104.9万美元增至320.6万美元，增幅205.6%[198] - 商业贷款业务在2024年第一季度未发放新贷款，而2023年同期发放了300万美元[251] - 商业贷款业务在制造业、建筑业和批发贸易中的占比分别为53%、14%和12%（2024年3月31日数据）[251] 业务线表现（出租车牌照贷款） - 出租车牌照贷款信贷损失准备金保持949万美元不变[198] - 纽约市出租车牌照相关贷款累计净核销达1.737亿美元，其中1.055亿美元可能仍有回收机会[224] - 出租车牌照贷款业务在2024年第一季度收回310万美元，实现净回收和收益160万美元[257] - 截至2024年3月31日，处于止赎程序的贷款抵押品价值为1019.8万美元，其中出租车牌照占872.3万美元[230] 地区表现 - 公司2024年第一季度在加利福尼亚州的贷款占比为30%，较2023年同期的23%有所上升[255] 管理层讨论和指引 - 公司预计在未来两年内有约13亿美元的借款到期，其中12亿美元是无自愿赎回权的经纪存款[302] - 假设利率立即上升1%，公司预计2024年3月31日的年化净收入将增加170万美元，但一年内净收入将减少200万美元[304] - 公司在2023年11月和2024年3月支付了每股0.10美元的季度股息，并计划在未来继续按此利率支付股息[310] - 截至2024年3月31日，公司股票回购计划中仍有1787万美元的授权额度，此前在2024年第一季度回购了26.4万股，总成本为210万美元[311] - 公司通过存款、私募票据、SBA债券和信托优先证券等多种渠道生成流动性，但无法保证未来能获得有利条件的额外流动性[309] 其他财务数据 - 公司总资产为26亿美元（截至2024年3月31日和2023年12月31日）[190] - 公司2024年第一季度贷款发放总额为1.73亿美元，其中休闲贷款占比最高达1.06亿美元[219] - 截至2024年3月31日，信贷损失准备金为8382.7万美元，占总贷款的3.76%，较2023年底下降4个基点[221][226] - 2024年第一季度90天以上逾期贷款占比0.7%，较2023年底的0.8%有所改善[228] - 公司2024年第一季度总贷款余额为22.28亿美元，较2023年底的22.16亿美元增长0.56%[219] - 公司2024年第一季度总贷款余额为106,570千美元，同比增长12%（2023年同期为95,329千美元）[253] - 2024年第一季度其他净收入为540万美元，其中股权投资收益为420万美元，较2023年同期的210万美元增长100%[276] - 截至2024年3月31日，处于止赎流程的贷款抵押品价值为1020万美元，较2023年12月31日的1180万美元下降13.6%[278] - 2024年3月31日的一年期累计利率缺口为-5.503亿美元，占利率敏感资产的23%，较2023年12月31日的-18%恶化[285][287] - 公司在2024年3月31日的现金及现金等价物为1.69亿美元，较2023年12月31日的1.50亿美元有所增加[307] 会计准则和监管规定 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[198] - 公司采用ASC 326会计准则对金融资产实施预期信用损失模型[197] - 银行监管规定：收购银行25%以上投票权股份将触发控制权认定[203] - 犹他州金融法规定：持有10%-25%投票权股份可能被推定为具有控制权[204] 融资和债务 - 公司2024年第一季度调整利率债务占总债务比例低于2%，仅包括信托优先证券借款[217] - 公司在2020年12月完成了一笔3360万美元的私募，发行了2027年到期的7.50%无担保高级票据，并在2021年2月和3月通过后续发行筹集了额外的850万美元[295] - 2021年4月，公司通过后续发行筹集了额外的1170万美元，并偿还了大部分剩余的银行贷款[295] - 2019年12月，银行完成了184万股固定转浮动利率非累积永久优先股F系列的首次公开发行，总清算金额为4600万美元，净收益为4250万美元，股息按年利率8%支付至2025年4月1日，之后按基准利率加6.46%的浮动利率支付[296] - 截至2024年3月31日，公司总债务为21.44亿美元，其中存款占88%（188.18亿美元），加权平均利率为3.17%[299]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2023年净利息收入为18.8094亿美元，较2022年的16.0436亿美元增长17.2%[234] - 2023年净利息收入为13.63亿美元，较2022年的12.12亿美元增长12.5%[271] - 2023年净利息收入从2022年的124万美元大幅增长至1524万美元，主要得益于利息收入从632万美元增至1596万美元[290] - 2023年净利息收入为1.881亿美元，较2022年的1.604亿美元增长，净息差（剔除信贷损失准备金影响）为8.38%，低于2022年的8.73%[303] - 2023年归属于股东的净利润为5510万美元（每股2.37美元），较2022年的4380万美元（每股1.83美元）增长26%[298] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2023年贷款损失拨备从2022年的5.6866亿美元增至7.6596亿美元[234] - 2023年运营费用为7560万美元，较2022年的7210万美元增长，其中薪资和福利支出从3110万美元增至3760万美元[305] - 2023年所得税费用为2490万美元，较2022年的1800万美元增长，其中包含160万美元与某些税务资产估值准备金相关的费用[306] - 2023年利息支出为6290万美元，较2022年的3620万美元增长，主要由于借款成本上升99个基点至3.16%[302] 业务线表现（娱乐贷款） - 娱乐贷款组合平均余额从2022年的108.521亿美元增至2023年的128.343亿美元，收益率从12.82%升至13.07%[234] - 2023年休闲贷款组合增长13%至13亿美元，平均利率上升51个基点至14.79%[266] - 2023年休闲贷款发放额为4.47亿美元，较2022年的5.13亿美元下降12.9%[267] - 截至2023年底，休闲贷款组合中38%为非优质贷款[269] - 休闲贷款组合占总信贷损失准备金的68%，其准备金率从2022年的3.55%上升至2023年的4.31%[255] 业务线表现（家庭改善贷款） - 房屋改善贷款平均余额从2022年的52.6377亿美元增至2023年的70.8031亿美元，收益率从8.49%升至8.86%[234] - 2023年房屋改善贷款组合增长21%，从6.264亿美元增至7.606亿美元[276] - 房屋改善贷款的平均利率从2022年的8.65%上升86个基点至2023年的9.51%[276] - 2023年房屋改善贷款发放额为3.574亿美元，较2022年的3.925亿美元下降8.9%[277] - 房屋改善贷款组合中，屋顶、游泳池和窗户分别占41%、20%和13%[273] 业务线表现（商业贷款） - 2023年商业贷款发放额为3490万美元，较2022年的2820万美元增长23.8%[283] - 2023年商业贷款组合的总利息收入为1271.9万美元，较2022年的934.8万美元增长36%[285] - 2023年商业贷款组合的拖欠率为5.40%，较2022年的0.08%显著上升[285] - 2023年商业贷款组合的总贷款额为1.148亿美元，较2022年的9289.9万美元增长23.6%[285] - 商业贷款准备金从104.9万美元增至320.6万美元（增幅206%）[341] 地区表现 - 加利福尼亚州贷款总额从2022年的2.1585亿美元增长至2023年的3.1225亿美元，市场份额从23%提升至27%[286] - 威斯康星州贷款总额从2022年的5054万美元增长至2023年的1.1393亿美元，市场份额从5%翻倍至10%[286] - 2023年总贷款从2022年的1.3571亿美元锐减至3663万美元，其中纽约市贷款占比从93%微增至94%[291] 管理层讨论和指引 - 公司继续评估银行的战略替代方案，可能包括首次公开募股、出售或分拆[223] - 公司与金融科技公司建立战略合作伙伴关系，提供贷款和其他服务[222] - 2024年2月28日获得SBA1,850万美元债券融资承诺，期限10年[323] - 公司流动性来源包括银行存款、私募票据发行和SBA债券等[339] - 公司评估信贷损失时考虑宏观经济指标、抵押品价值和集中度风险等主观因素[340] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金在2023年12月31日为8420万美元，占总贷款的3.80%，2022年为6380万美元，占总贷款的3.33%[228] - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元[228] - 截至2023年12月31日，信贷损失准备金总额为8420万美元，占总贷款的3.80%，较2022年的6380万美元（占比3.33%）显著增加[249][251] - 2023年信贷损失准备金增加主要由于采用CECL会计准则带来1370万美元增量，以及休闲和家居装修贷款组合增长，抵消了出租车牌照贷款组合减少的影响[249] - 2023年信贷损失准备金从2022年的6380万美元增至8420万美元，娱乐贷款占比从66%提升至68%[300] 债务和融资 - 公司通过多种计息来源融资，包括银行存单、SBA担保债券、私募票据和信托优先证券[219] - 2023年9月发行3,900万美元9.25%优先票据（2028年到期），并回购3,300万美元8.25%优先票据（2024年到期）；12月发行1,250万美元9.00%优先票据（2033年到期）[240] - 2023年7月获得SBA 2,000万美元融资承诺，截至12月31日已使用980万美元，可提取520万美元，剩余550万美元需注入240万美元资本后提取[243] - 截至2023年底，浮动利率债务占总债务比例低于2%，仅包含信托优先证券借款[243] - 截至2023年12月31日，公司总债务为21.17亿美元，加权平均利率为3.50%[329] 其他重要内容 - 所有出租车牌照贷款均被视为减值贷款，并根据抵押品价值确定特定准备金[229] - 2023年出租车牌照相关资产回收现金4520万美元，实现净收益和利得2960万美元[288] - 出租车牌照贷款累计净冲销额达1.768亿美元，其中1.079亿美元与纽约出租车牌照相关[252] - 2023年12月31日处于止赎过程中的贷款抵押品为1180万美元，较2022年的2180万美元下降，主要由于出租车牌照资产减少[307] - LIBOR于2023年6月30日终止，公司信托优先证券的浮动利率从90天LIBOR+2.13%调整为90天SOFR+26个基点[316]

收入和利润 - 2023年第三季度贷款收益率为11.73%，较2022年同期的11.24%上升49个基点，主要由于市场利率上升导致新贷款定价提高[216][220] - 2023年前九个月贷款收益率为11.62%，较2022年同期的11.35%上升27个基点，反映新贷款更高利率的影响[219][220] - 2023年第三季度生息资产净收益率为11.66%，高于2022年同期的10.96%，主要受贷款组合收益率提升驱动[216] - 2023年前九个月净利息收入为13.9亿美元，较2022年同期的11.69亿美元增长18.9%[219] - 2023年第三季度利息收入增长1419.2万美元，其中贷款贡献1367.5万美元（占96.3%）[223] - 2023年三季度净利息收入为3557.1万美元，较2022年同期的3153.6万美元有所增长[253] - 公司2023年第三季度总利息收入为1657.8万美元，同比增长41.8%[258] - 2023年前九个月净利息收入为3285.9万美元，较2022年同期增长22.1%[258] - 2023年三季度利息收入6590万美元，九个月1.835亿美元，同比分别增长27.5%和29.1%，主要由于贷款组合加权平均利率上升[279] - 2023年三季度净利息收入4880万美元，九个月1.391亿美元，同比分别增长16.2%和19%，但净息差从8.63%收窄至8.35%[283] 成本和费用 - 2023年第三季度净息差（扣除拨备后）为8.64%，较2022年同期的8.91%有所下降[216] - 2023年第三季度存款平均成本为2.89%，较2022年同期的1.63%上升126个基点，反映利率环境变化[216] - 2023年第三季度总付息负债成本为3.28%，较2022年同期的2.20%上升108个基点[216][221] - 2023年前九个月总付息负债成本为3.02%，较2022年同期的2.09%上升93个基点[219][221] - 2023年第三季度优先证券成本为7.78%，较2022年同期的4.22%显著上升[216] - 2023年第三季度利息支出增长744.8万美元，主要来自存款成本上升（贡献719.2万美元，占96.6%）[223] - 2023年三季度净利差为674.4万美元，同比下降15.5%（2022年同期为796.9万美元）[223] - 运营费用在2023年三季度和九个月分别为1910万美元和5650万美元，与2022年同期基本持平[285] 贷款组合表现 - 截至2023年9月30日，公司消费贷款占贷款组合总额的95%，商业贷款占5%[198] - 2023年第三季度总贷款净增长1367.5万美元，其中娱乐贷款增长780.2万美元，家庭改善贷款增长488.9万美元[223] - 2023年前九个月总贷款净增长3870.7万美元，主要由娱乐贷款（增长2216万美元）和家庭改善贷款（增长1354.2万美元）驱动[223] - 2023年第三季度娱乐贷款新增9.2603亿美元，家庭改善贷款新增7.9333亿美元[230] - 2023年前九个月娱乐贷款总额增长16.3%至134.644亿美元，家庭改善贷款增长19.8%至75.0508亿美元[230] - 公司总贷款从2022年6月30日的17.35亿美元增长至2022年9月30日的18.56亿美元，增幅7.0%[231] - 2022年三季度贷款发放总额为2.74亿美元，其中休闲贷款(Recreation)占比最高达1.49亿美元（54.5%）[231] - 贷款总额从2022年12月31日起增长2.861亿美元（15%），主要由于7.91亿美元的贷款发放[281] - 公司2023年9月30日总贷款余额为7.505亿美元，同比增长30.5%[258] 信贷损失准备金 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[206] - 消费贷款（休闲类）信贷损失准备金从4196.6万美元增至5200.3万美元，增幅1003.7万美元[206] - 消费贷款（家居改善类）信贷损失准备金从1134万美元增至1285.8万美元，增幅151.8万美元[206] - 商业贷款信贷损失准备金从104.9万美元增至320.6万美元，增幅215.7万美元[206] - 出租车牌照贷款信贷损失准备金保持949万美元不变[206] - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金为7910万美元，占总贷款的3.59%，较2022年末增长15个基点[234][240] - 2023年三季度净冲销额达1037万美元，其中休闲贷款占比最高（1168万美元）[236] - 休闲贷款准备金覆盖率最高达276.21%，显著高于其他贷款类别[240] - 2023年前九个月累计冲销4653万美元，其中2019年前发放的贷款占比达21.6%（1004万美元）[238] - 出租车牌照(Medallion)贷款组合持续收缩，2023年准备金覆盖率降至8.17%[240] - 2023年三季度信贷损失拨备1453万美元，主要用于休闲和房屋改善贷款组合[236] - 采用CECL会计准则使信贷损失准备金增加1370万美元[234] - 信贷损失准备金在2023年三季度和九个月分别为1450万美元和2700万美元，同比分别增长45%和28.6%[281] 业务线表现 - 公司娱乐贷款组合占总贷款组合的67%利息收入，2023年9月30日平均利率为14.73%，较上年增长52个基点[248][252] - 娱乐贷款组合从2022年12月31日的12亿美元增长13%至2023年9月30日的13亿美元[252] - 娱乐贷款逾期90天以上的金额为591.3万美元，占总贷款组合的0.3%，较2022年12月31日的736.5万美元（0.4%）有所下降[242] - 公司前十大经销商和金融服务提供商关系占娱乐贷款新发放贷款的49%（三个月）和41%（九个月）[249] - 家庭改善贷款组合从2022年12月31日的6.264亿美元增长19.8%至2023年9月30日的7.505亿美元[257] - 家庭改善贷款的平均利率为9.38%，较上年增长83个基点[257] - 公司前十大承包商和金融服务提供商关系占家庭改善贷款新发放贷款的61%[255] - 娱乐贷款组合中，房车贷款占58%，船贷占20%，拖车贷占6%[251] - 家庭改善贷款组合中，屋顶贷款占40%，游泳池贷款占19%，窗户贷款占13%[254] - 商业贷款组合中加州占比最高达25%，其次为明尼苏达州(14%)和伊利诺伊州(11%)[264] - 2023年前九个月商业贷款发放量为1670万美元，较2022年同期下降40.8%[260] - 商业贷款部门2023年第三季度净收入199.2万美元，而2022年同期净亏损190.1万美元[262] - 出租车牌照贷款部门2023年前九个月实现净收入1113.1万美元，较2022年同期增长2390%[268] - 商业贷款净利息收益率从2022年同期的7.29%提升至2023年第三季度的9.35%[262] - 出租车牌照贷款部门2023年前九个月收回2960万美元相关资产[266] - 贷款组合中娱乐贷款占比最高达13亿美元（59%），其次是房屋改善贷款7.505亿美元（34%），信贷损失准备金为7910万美元[280] 债务和融资 - 公司于2023年9月发行3900万美元9.25%优先票据并回购3300万美元8.25%票据[225] - 截至2023年9月30日，SBA融资承诺中480万美元已使用，1020万美元可提取，剩余500万美元需注资250万美元后解锁[228] - 可调整利率债务占总债务比例低于2%，仅包含优先证券借款[228] - 公司2023年9月完成3900万美元的9.25%无担保优先票据私募发行，2028年9月到期[299] - 公司获得联邦储备银行3700万美元的抵押贷款额度，抵押品为投资证券，未使用该额度[300] - 公司商业银行借款额度为7500万美元，已使用1000万美元，剩余6500万美元可用[301] - 公司2021年2月完成2500万美元的7.25%无担保优先票据私募发行，2026年2月到期[302] - 公司2020年12月完成3360万美元的7.50%无担保优先票据私募发行，2027年12月到期[303] - 公司2019年12月完成4600万美元的8%固定转浮动利率优先股发行，净收益4250万美元[304] - 公司总债务为20.98418亿美元，加权平均合同利率为3.35%，存款占比89%，利率2.96%[307] - 公司总借款金额为20.98亿美元，其中73.75亿美元（35.2%）在1年内到期，58.29亿美元（27.8%）在1-2年内到期[309] - 存款总额为18.58亿美元，其中7.19亿美元（38.7%）在1年内到期，5.69亿美元（30.6%）在1-2年内到期[309][310] - 约13亿美元借款将在未来两年内到期，其中大部分为不可提前赎回的经纪存单[310] - 公司现金及现金等价物为1.28亿美元，较2022年底的1.06亿美元有所增加[315] - 经纪存单余额为18.59亿美元，平均利率为2.96%，较2022年底的1.91%显著上升[315] - 优先证券余额为3300万美元，平均利率为7.79%，较2022年底的6.86%上升[315] - SBA借款余额为7074万美元，平均利率为3.52%，可用额度为1525万美元[315] 战略和指引 - 银行通过存单等低息融资渠道为公司提供最低资金成本[201] - 2019年启动金融科技战略合作计划，2020年完成首笔合作贷款发放[202] - 公司正在评估银行IPO、部分出售或分拆等战略替代方案[203] - 战略合作伙伴业务的净贷款从2022年的80万美元增长至2023年的180万美元，2023年三个月的贷款发放额为3650万美元，九个月为9660万美元[271] - 公司董事会将季度股息从每股0.08美元提高至0.10美元[319] - 股票回购计划授权金额为4000万美元，截至2023年9月30日仍有1999.8万美元未使用[320] 其他财务数据 - 公司总资产从2022年12月31日的23亿美元增长至2023年9月30日的26亿美元[198] - 2023年9月30日娱乐贷款平均FICO分数为682，较2022年同期的671提升，显示信用质量改善[220] - 公司固定利率贷款占比99.9%（21.6亿美元），主要分布在5-15年期限（占比78.4%）[232] - 公司整体贷款损失准备金覆盖率从2022年的1.77倍提升至2023年的2.31倍[258] - 纽约市抵押贷款在止赎过程中的金额从2022年的1.899亿美元下降至2023年的1.2233亿美元，占比从82%上升至87%[270] - 公司利率敏感资产为24亿美元，利率敏感负债为21亿美元，一年期累计利率缺口为负4.755亿美元，占利率敏感资产的20%[296] - 公司2023年9月30日的累计利率缺口与总利率敏感资产的比率为-20%，2022年12月31日为-18%[294] - 截至2023年9月30日，公司零售储蓄存款余额为1800万美元[299] - 假设利率立即上升1%，2023年9月30日的年化净收入将增加250万美元，但一年期内将减少110万美元[312] - 2023年三季度净亏损252.5万美元，九个月净亏损946.5万美元，同比分别缩窄33.7%和16.2%[273] - 公司2023年三季度净利息损失为916万美元，九个月净利息损失为2454万美元，同比分别扩大19.9%和缩小18.5%[273]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 净利息收入从2022年第二季度的3.89亿美元增至2023年同期的4.67亿美元[215] - 2023年第二季度净利息收入为781万美元，同比增长7,485万美元（主要来自消费贷款量增长）[222][223] - 公司2023年第二季度总利息收入为1.5292亿美元，同比增长44.4%（2022年同期为1.0587亿美元）[257] - 2023年上半年净利息收入为2.1468亿美元，较2022年同期的1.7321亿美元增长23.9%[257] - 2023年六个月利息收入为1.176亿美元，较2022年同期的9040万美元增长30%[278] - 2023年六个月净利息收入为9030万美元，较2022年同期的7480万美元增长21%[282] - 公司2023年上半年净利息收入为6552.4万美元，较2022年同期的5695.3万美元增长15%[252] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2023年第二季度存款利息支出增长641.8万美元，主要由于存款量增加和利率上升[222][223] - 2023年上半年运营费用为3740万美元，较2022年同期的3680万美元略有增加[284] - 2023年六个月所得税费用为1190万美元，较2022年同期的970万美元有所增加[285] 贷款业务表现 - 公司贷款组合中消费贷款占比96%，商业贷款占比4%[198] - 消费贷款组合中，娱乐贷款和家居装修贷款分别增长7,592万美元和4,705万美元，抵消了商业贷款减少的1,560万美元[222][228] - 2023年上半年总贷款增长2,502万美元，其中娱乐贷款和家居装修贷款分别贡献1,436万美元和865万美元[222] - 2023年第二季度娱乐贷款新增1.9亿美元，家居装修贷款新增1.17亿美元，推动贷款组合总规模增至21.57亿美元[229] - 公司总贷款从2022年3月31日的15.69亿美元增长至2022年6月30日的17.35亿美元，增长10.5%[230] - 贷款总额从2022年12月31日增加2.4亿美元，增幅13%，主要由于5.736亿美元的贷款发放[279] - 公司整体贷款总额从2022年6月的52.6278亿美元增长至2023年6月的72.8468亿美元，增幅38.4%[257] 贷款收益率和成本 - 公司2023年第二季度贷款收益率为11.70%，较2022年同期的11.37%上升33个基点[215][219] - 2023年上半年贷款收益率为11.52%，较2022年同期的11.39%上升13个基点[218][219] - 娱乐贷款组合平均余额从2022年的104.79亿美元增至2023年的126.57亿美元，收益率从12.83%升至13.03%[215] - 房屋改善贷款平均余额从2022年的4.99亿美元增至2023年的6.98亿美元，收益率从8.51%升至8.79%[215] - 公司2023年第二季度付息负债平均成本为3.05%，较2022年同期的2.05%上升100个基点[215][220] - 2023年上半年付息负债平均成本为2.88%，较2022年同期的2.02%上升86个基点[218][220] - 存款平均余额从2022年的138.70亿美元增至2023年的175.38亿美元，成本从1.42%升至2.59%[215] - 优先证券成本从2022年的3.04%大幅上升至2023年的7.37%[215] - 商业贷款业务2023年第二季度净息差为8.28%，较2022年同期的6.82%提升146个基点[262] 信贷损失准备金和冲销 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[206] - 消费贷款信贷损失准备金增加：娱乐贷款增加1003.7万美元，家居改善贷款增加151.8万美元[206] - 商业贷款信贷损失准备金增加215.7万美元[206] - 公司采用ASC 326会计准则后，信贷损失准备金总额从6384.5万美元增至7755.7万美元[206] - 2023年6月30日信贷损失准备金为7500万美元，占总贷款的3.48%，较2022年12月31日的6380万美元（占比3.33%）增加15个基点[233][239] - 2023年第二季度净冲销额为-380万美元（净回收），而2022年同期为净冲销710万美元[235] - 2023年上半年娱乐贷款冲销额达2176万美元，占该类别贷款的4.07%，较2022年末上升52个基点[235][239] - 2023年上半年家庭改善贷款冲销额448.9万美元，准备金覆盖率为2.26%，较2022年末上升45个基点[235][239] - 公司整体信贷损失准备金从2022年6月的923.4万美元增至2023年6月的1644.7万美元，增幅78.1%[257] - 2023年上半年贷款核销总额为3,096万美元，其中娱乐贷款占2,176万美元[229] 贷款组合细分表现 - 娱乐贷款组合在2023年上半年增长13%，从12亿美元增至13亿美元，平均利率上升39个基点至14.62%[251] - 娱乐贷款占公司利息收入的67%（2023年Q2和上半年），2022年同期占比为71%-72%[247] - 前十大经销商和金融服务提供商关系占娱乐贷款新发放量的37%（2023年Q2）和39%（2023年上半年）[248] - 娱乐贷款组合中，RV贷款占比59%，船贷占比19%（2023年6月），平均贷款规模为2万美元，加权平均FICO评分为681[250] - 房屋改善贷款组合在2023年上半年增长16%，从6.264亿美元增至7.285亿美元，平均利率上升71个基点至9.21%[256] - 房屋改善贷款中，屋顶工程占比41%，游泳池占比19%，窗户占比13%（2023年6月），加权平均FICO评分为755[253] - 前十大承包商和金融服务提供商关系占房屋改善贷款新发放量的61%（2023年Q2和上半年）[254] - 商业贷款组合中，加利福尼亚州占比最高达23%，其次是明尼苏达州15%，伊利诺伊州12%，德克萨斯州11%[259][264] - 制造业占商业贷款组合的48%，其次是批发贸易13%，建筑业12%[259] - 纽约市贷款总额从2022年的130.35亿美元降至2023年的29.98亿美元，占比从92%降至87%[269] 战略和业务发展 - 公司银行部门通过金融科技合作伙伴计划提供贷款服务，2020年启动首个合作项目[202] - 公司考虑对银行部门进行IPO、出售或分拆等战略选择[203] - 战略合作伙伴贷款从2022年的60万美元增至2023年的130万美元，2023年六个月内的贷款发放额为3320万美元[270] - 公司SBA融资工具已全额使用2,500万美元额度，截至2023年6月30日[227] 债务和利率敏感性 - 公司2023年6月30日的利率敏感性缺口为负5.98亿美元，占利率敏感资产的26%[292][294] - 公司利率敏感资产为23.06亿美元，利率敏感负债为20.65亿美元[294] - 存款占公司总债务的89%，加权平均利率为2.70%[306] - 私人票据占公司总债务的6%，加权平均利率为7.66%[306] - SBA债券和借款占公司总债务的3%，加权平均利率为3.13%[306] - 优先证券占公司总债务的2%，加权平均利率为7.62%[306] - 公司通过第三方服务提供商吸收零售储蓄存款，截至2023年6月30日余额为2390万美元[297] - 公司在美联储贴现窗口有2800万美元的借款额度，已使用2800万美元[292][298] - 公司有1.137亿美元的联邦基金信贷额度可用[296] - 公司2021年2月发行2500万美元7.25%无担保优先票据，2021年3月和4月分别增发330万美元和300万美元[299] - 公司总借款金额为20.65亿美元，其中74.66亿美元（36.1%）在1年内到期，57.57亿美元（27.9%）在1-2年内到期[308] - 公司约13亿美元借款在未来两年内到期，主要为不可提前赎回的经纪存款证[309] - 利率上升1%将导致公司年化净收入增加180万美元，但一年内净收入减少110万美元[311] 现金和资本管理 - 公司现金及现金等价物为1.245亿美元，较2022年底的1.056亿美元有所增加[314] - 经纪存款证平均利率从2022年的1.91%上升至2023年的2.74%，余额达18.18亿美元[314] - 美联储贴现窗口借款2800万美元，利率为5.25%，2023年7月到期[314] - 优先证券余额3300万美元，平均利率从2022年的6.86%上升至2023年的7.62%[314] - SBA债券及借款余额6688万美元，平均利率从2022年的3.08%上升至2023年的3.33%[314] - 公司股票回购计划剩余授权金额为1999.8万美元[318] - 公司2023年5月支付每股0.08美元的股息，但未来可能调整股息政策[317] 风险和市场环境 - 公司继续监控全球供应链中断、油价、劳动力短缺和失业率等影响美国通胀的因素[199] - 公司继续评估COVID-19对贷款组合的潜在影响，2020年已将所有出租车牌照贷款列为减值[211] - 公司预计借款成本将继续上升，因市场利率维持高位[226] 其他财务数据 - 公司总资产在2023年6月30日为25亿美元，2022年12月31日为23亿美元[198] - 2023年第二季度投资证券利息收入增长135万美元，同比上升36%[222] - 2023年六个月净利息损失为153.7万美元，较2022年同期的225万美元有所改善[272] - 2023年六个月净亏损为694万美元，较2022年同期的748.1万美元有所减少[272] - 截至2023年6月30日，贷款抵押品在 foreclosure 过程中为1680万美元，较2022年12月31日的2180万美元有所下降[285]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总贷款平均收益率为11.77%，较2021年的12.24%下降47个基点，主要由于房屋改善贷款（利率较低）占比增加[218][220] - 2022年净利息收入为160,436千美元，同比增长25.5%（2021年为127,826千美元）[218] - 2022年净息差为9.05%，较2021年的9.25%下降20个基点[218] - 存款成本从2021年的1.55%微增至2022年的1.57%，但总付息负债平均成本从2.28%降至2.17%[218][220] - 2022年贷款抵押品止赎金额为28,823千美元，较2021年的47,764千美元下降39.7%[218] - 2022年SBA债务平均利率为3.22%，较2021年的3.27%下降5个基点[218] - 优先证券（preferred securities）平均利率从2021年的2.97%升至2022年的3.89%[218] - 2022年公司利息收入增加，主要由于娱乐和家居改善贷款组合规模扩大，尽管平均收益率下降[222] - 2022年总贷款组合从2021年的1,488,924千美元增长至1,916,953千美元，增幅28.7%[227] - 2022年贷款冲销总额为39,845千美元，其中娱乐贷款冲销27,055千美元[227] - 公司2022年贷款损失准备金期末余额为6.3845亿美元，较2021年的5.0166亿美元增长27.3%，主要由于娱乐和家居改善贷款组合的增长以及更高的准备金覆盖率[232][233] - 2022年娱乐贷款净冲销额达1.638亿美元，较2021年的1.2004亿美元增长36.5%[232] - 2022年90天以上逾期贷款总额为890万美元，占总贷款组合的0.5%，较2021年的0.3%有所上升[235] - 牌照贷款的贷款价值比在2022年达到339%，较2021年的295%显著上升[237] - 2022年家居装修贷款净投资组合同比增长43%，准备金覆盖率增加14个基点[249] - 2022年家居装修贷款总利息收入为44,703千美元，净利息收入为37,006千美元，净税后收入为11,683千美元[251] - 2022年商业贷款净税后亏损为926千美元，而2021年和2020年分别为盈利5,123千美元和893千美元[255] - 2022年出租车牌照贷款净税后收入为308千美元，较2021年的亏损1,203千美元有所改善[260] - 公司2022年净利息收入为1.604亿美元，较2021年的1.278亿美元增长25.5%，净息差从9.25%降至9.05%[275] - 2022年贷款发放总额达9.839亿美元，较2021年的7.474亿美元增长31.6%，其中休闲贷款和家居改善贷款分别占5.131亿美元和3.925亿美元[271] - 贷款总额从2021年的15亿美元增至2022年的19亿美元，增幅29%，主要由于10亿美元的新贷款发放[273] - 贷款损失准备金从2021年的5020万美元增至2022年的6380万美元，其中休闲贷款和家居改善贷款的覆盖率分别增加18个基点和13个基点[272] - 2022年净其他收入从2021年的3160万美元降至950万美元，降幅70%，主要由于非经常性收益减少[276] - 平均计息资产从2021年的14亿美元增至2022年的18亿美元，增幅28.6%，收益率从11.51%降至11.06%[271] - 2022年归属于股东的净利润为4380万美元（每股1.83美元），较2021年的5410万美元（每股2.17美元）下降19%[270] - 2022年总利息支出为3620万美元，较2021年的3110万美元增长16.4%，平均借款成本从2.28%降至2.17%[274] - 2022年运营费用从2021年的7290万美元降至7210万美元，降幅1.1%，其中专业费用从530万美元增至1310万美元[277] - 现金及现金等价物总额从2021年的124,484千美元下降至2022年的105,598千美元，降幅15.2%[306] - 优先证券平均利率从2021年的2.31%上升至2022年的6.86%[306] - SBA借款未偿还金额从2021年的69,963千美元降至2022年的68,512千美元，平均利率从2.72%升至3.08%[306] - 经纪存单及其他借款从2021年的1,254,038千美元增至2022年的1,610,922千美元，平均利率从1.20%升至1.91%[306] - 总债务从2021年的1,478,001千美元增至2022年的1,833,434千美元（不含710万美元递延融资成本）[306][307] 各条业务线表现 - 消费贷款占公司总贷款组合的94%，商业贷款占5%[199] - 2022年房屋改善贷款余额达517,192千美元（平均利率8.64%），同比增长41%（2021年为367,808千美元，利率9.30%）[218] - 娱乐贷款（recreation loans）余额1,048,068千美元（利率13.28%），同比增长23.5%（2021年为848,956千美元，利率13.94%）[218] - 战略合作伙伴贷款（strategic partnerships）利率高达29.05%，但余额仅537千美元[218] - 2022年娱乐贷款组合净增加20,840千美元，家居改善贷款组合净增加10,499千美元[222] - 2022年娱乐贷款新发放513,062千美元，家居改善贷款新发放392,543千美元[227] - 截至2022年底，固定利率贷款占总贷款的99.8%，达1,878,736千美元[228] - 2022年娱乐贷款余额达1,183,512千美元，同比增长23.1%[227] - 2022年家居改善贷款余额达626,399千美元，同比增长43.4%[227] - 娱乐贷款组合占2022年总贷款损失准备金的66%，覆盖率为3.55%，较2021年的3.37%有所上升[233] - 娱乐贷款组合的平均贷款规模为1.8万美元，加权平均期限为9.6年，RV贷款占组合的58%[243][244] - 2022年娱乐贷款利息收入占总利息收入的71%，较2021年的74%有所下降[241] - 公司前十大经销商和金融服务提供商关系占2022年娱乐贷款新发放量的48%[242] - 2022年娱乐贷款组合的加权平均FICO分数为671分，较2021年的668分略有提升[244] - 家居装修贷款组合中，屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为37%、23%和12%（2022年12月31日），而2021年同期为30%、26%和13%[247] - 家居装修贷款组合的加权平均FICO评分在2022年、2021年和2020年分别为753、754和758[247] - 商业贷款组合中，制造业和批发贸易占比分别为52%和15%（2022年12月31日）[252] - 2022年商业贷款组合增长至92.9百万美元，新增贷款28.2百万美元[253] - 商业贷款在加利福尼亚州的集中度为23%（2022年12月31日），较2021年的13%显著上升[257] - 出租车牌照贷款组合中，纽约市市场占比93%（2022年12月31日）[261] - 战略合作伙伴贷款从2021年的10万美元增长至2022年的60万美元，增幅达500%[263] 管理层讨论和指引 - 若定性损失因子增加50个基点，娱乐和家居装修贷款的一般准备金将分别增加590万美元和310万美元[211] - 采用CECL会计准则后，预计消费贷款和商业贷款的贷款损失准备金将分别增加1160万美元和220万美元[214] - 2020年因COVID-19影响，所有出租车牌照贷款被认定为减值并转为非应计状态[205] - 截至2022年底，无消费或出租车牌照贷款仍处于COVID-19相关的延期状态[205] - 公司正在评估银行的多种替代方案，包括IPO、出售或分拆[204] - 采用CECL会计准则预计将增加消费贷款拨备1,160万美元，商业贷款拨备220万美元[309] - 利率上升1%将导致2022年年度净收入增加120万美元，但一年期内净收入减少140万美元[315] 其他重要内容 - 截至2022年12月31日，公司总资产为23亿美元，较2021年的19亿美元增长21%[199] - 银行相关商誉为1.508亿美元，无形资产为2200万美元[215] - 公司通过多种计息来源融资，包括银行存单、SBA担保债券和私募票据[200] - 2020年银行与金融科技公司建立战略合作伙伴关系并开始发放贷款[203] - 2022年可调整利率债务仅占总债务的2%[225] - 2022年存款占借款比例增加，导致平均借款成本下降[222] - 纽约市出租车牌照贷款估值维持在7.95万美元/个，整个牌照组合被视为减值[231] - 公司2022年12月31日的利率敏感资产为21亿美元，利率敏感负债为18亿美元[288] - 一年期累计利率缺口为负3.678亿美元，占利率敏感资产的18%[288] - 公司存款总额为16.0967亿美元，占总债务的88%，加权平均利率为1.91%[298] - 零售和私募票据总额为1.21亿美元，占总债务的7%，加权平均利率为7.66%[298] - SBA债券和借款总额为6851.2万美元，占总债务的3%，加权平均利率为3.08%[298] - 优先证券总额为3300万美元，占总债务的2%，加权平均利率为6.86%[298] - 公司2022年12月31日的总债务为18.3218亿美元，加权平均利率为2.43%[298] - 公司未来两年内到期的借款约为9.77亿美元，其中大部分为经纪存款证[301] - 假设利率立即上升1%，公司2022年12月31日的年化净收入将增加120万美元[303] - 公司拥有7500万美元的联邦基金信贷额度可用，截至2022年12月31日，SBA未动用承诺为480万美元[290] - 零售票据及私募借款平均利率保持7.66%不变，总额为121,000千美元[306] - SBA借款可用额度从2021年的9,500千美元降至2022年的4,750千美元[306] - 贷款组合流动性受利率、奖章贷款市值及经济条件显著影响[307]