市场规模与趋势 - 全球对话式AI市场预计将从2021年的68亿美元以22%的复合年增长率增长到2026年的184亿美元[31] - 76%的消费者已接收企业短信，39%的企业用短信与消费者沟通[40] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入为2470万美元，较2022年同期减少190万美元，降幅7%[46] - 2023年上半年公司运营费用增加220万美元，较2022年同期增长7%[46] - 净亏损从2022年6月30日止六个月的310万美元增至2023年同期的720万美元，主要因收入减少190万美元和产品开发及服务成本功能领域运营费用增加220万美元[52] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别为2050万美元和1410万美元[53] - 截至2023年6月30日，公司长期合同义务为420万美元，其中300万美元为设施及其他租赁租金[54] - 2023年和2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金分别为580万美元和78.9万美元，投资活动所用现金分别为52.2万美元和150万美元，融资活动所用现金（提供现金）分别为5.9万美元和 - 2.2万美元[54][55][56] 公司业务战略 - 公司计划继续投资对话式智能技术，扩展AI、数据科学和机器学习能力[43] - 公司计划通过技术举措扩大客户群体，提供优质服务支持以实现投资回报目标[43] - 公司历史上会寻求选择性收购机会，未来也可能继续，以增强战略地位等[43] - 公司业务战略会不断演变，可能扩展现有业务、探索新业务，也可能进行资产剥离[44] - 公司有意分析机会，将技术产品拓展到新业务领域，会采用多种策略进入新市场[45] 公司主要产品 - 公司主要产品包括Marchex Call Analytics、Marchex Sales Engagement等多种对话式智能解决方案[30][32][38] 各业务线财务数据关键指标变化 - 公司大部分收入来自核心分析和解决方案服务，2022年6月30日结束的六个月收入为2668.1万美元，2023年同期为2473.8万美元，同比下降200万美元，降幅7%；2022年6月30日结束的三个月收入为1351万美元，2023年同期为1252.2万美元，同比下降100万美元，降幅7%[49][50] - 服务成本2022年6月30日结束的六个月为979.9万美元，2023年同期为1084.2万美元，同比增加100万美元，增幅11%；2022年6月30日结束的三个月为486.4万美元，2023年同期为541.8万美元，同比增加55.4万美元，增幅11%[49][50] - 销售和营销费用2022年6月30日结束的六个月为678.4万美元，2023年同期为660.1万美元，同比下降18.3万美元，降幅3%[49][50] - 产品开发成本2022年6月30日结束的六个月为699.1万美元，2023年同期为826万美元；2022年6月30日结束的三个月为353.1万美元，2023年同期为409.6万美元[49] - 一般和行政费用2022年6月30日结束的六个月为504.6万美元，2023年同期为516.3万美元；2022年6月30日结束的三个月为244万美元，2023年同期为254.6万美元[49] - 收购无形资产摊销2022年和2023年6月30日结束的六个月均为106.2万美元，2022年和2023年6月30日结束的三个月均为53.1万美元[49] - 收购和处置相关成本2022年6月30日结束的六个月为2.7万美元，2023年同期为1.2万美元；2022年6月30日结束的三个月为2.2万美元，2023年同期为 - 1000美元[49] - 2022年6月30日结束的六个月总运营费用为2970.9万美元，占收入111%；2023年同期为3194万美元，占收入129%；2022年6月30日结束的三个月为1500.7万美元，占收入111%；2023年同期为1522.1万美元，占收入122%[49] - 2022年6月30日结束的六个月运营亏损为302.8万美元，占收入 - 11%；2023年同期为720.2万美元，占收入 - 29%；2022年6月30日结束的三个月为149.7万美元，占收入 - 11%；2023年同期为269.9万美元，占收入 - 37%[49] - 2020 - 2023年6月30日结束的六个月，总股票薪酬费用分别为140.9万美元、150万美元、71.4万美元、70.1万美元[50] - 销售和营销费用从2022年6月30日止三个月的360万美元降至2023年同期的260万美元，减少100万美元，降幅27%，占收入百分比从27%降至21%[51] - 产品开发费用从2022年6月30日止六个月的700万美元增至2023年同期的830万美元，增加130万美元，增幅18%，占收入百分比从26%升至33%；从2022年6月30日止三个月的350万美元增至2023年同期的410万美元，增加56.5万美元，增幅16%，占收入百分比从26%升至33%[51] - 一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的500万美元增至2023年同期的520万美元，增加11.7万美元，增幅2%，占收入百分比从19%升至21%；从2022年6月30日止三个月的240万美元增至2023年同期的250万美元，增加10.6万美元，增幅4%，占收入百分比从18%升至20%[51] - 无形资产摊销费用在2022年和2023年6月30日止六个月均为110万美元，在2022年和2023年6月30日止三个月均为53.1万美元[51] - 所得税费用（收益）在2022年和2023年6月30日止六个月分别为8.1万美元和4.4万美元，在2022年和2023年6月30日止三个月分别为5.1万美元和1.4万美元[51] - 2023年6月30日，公司对净递延税项资产计提100%估值备抵5890万美元，而2022年12月31日为5180万美元[51] 公司会计政策与风险 - 公司按季度审查可收回性备抵，若广告商财务状况恶化或低估备抵，可能增加一般及行政费用[59] - 无形资产摊销期为1年至5年，商誉每年11月30日进行减值测试，若资产可能减值会更频繁测试[59] - 公司采用资产负债法核算所得税，递延税项资产和负债按预期适用税率计量[60] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司对递延税项资产（不包括某些不重要的加拿大递延税项资产）计提100%估值备抵[61] - 公司确定安排是否为租赁取决于是否获得资产控制权，有包含租赁组件的租赁协议[61] - 经营租赁计入使用权资产和租赁负债，融资租赁资产计入财产、厂房和设备[61] - 公司主要租赁办公设施为经营租赁，用增量借款利率确定租赁付款现值[62] - 公司选择短期租赁确认豁免和不分离租赁与非租赁组件的实用权宜方法[62] 公司信息披露 - 公司网站提供年报、季报、当前报告及修正案，通过多种渠道公布重大财务信息[63] - 公司通过Twitter、公司博客、LinkedIn等社交媒体渠道披露信息，投资者应关注[64][65]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收为1220万美元，去年同期为1320万美元 [22] - 第一季度总运营成本为1540万美元，2022年第一季度为1350万美元；季度内发生重组和调整运营活动相关成本约80万美元，预计第二季度还会产生额外重组费用 [26] - 第一季度服务成本为540万美元，较2022年第四季度有所下降，但同比上升，部分原因是客户迁移到新产品平台带来的数据和劳动力成本增加，以及AI技术计划的前期投资增加 [27] - 第一季度销售和营销成本约为370万美元，排除某些重组成本后为320万美元，与同期基本一致 [28] - 第一季度产品开发成本为410万美元，占营收的百分比与2022年第一季度相比有所上升 [29] - 第一季度调整后未摊销运营亏损为320万美元，相应的调整后EBITDA亏损为280万美元，其中包括约80万美元的重组和调整运营活动相关成本；排除这些成本后，调整后EBITDA亏损为200万美元 [30] - 第一季度GAAP净亏损为450万美元，摊薄后每股亏损0.11美元，2022年第一季度亏损为160万美元，摊薄后每股亏损0.04美元；第一季度调整后非GAAP每股亏损为0.08美元，2022年第一季度为0.01美元；第一季度末手头现金约为1600万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车业务方面，公司最近与一家主要汽车品牌客户签订了多年续约协议，并与一个新品牌达成多年合作；最新产品Spotlight已覆盖八个汽车品牌和超过8500家经销商，占美国特许经销商的50%以上；汽车业务有望加速增长 [17][18] - 小客户业务方面，专注于本地企业解决方案的小服务业务列表客户出现客户流失情况，自2022年下半年以来这一趋势持续到2023年 [22][40] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为多个核心行业正面临重大行业转变和创新颠覆者，如汽车行业因电动汽车崛起而转型，家庭服务行业受新CRM系统和大规模整合影响；但这些公司都需要对话智能来推动业务转型，公司有机会拓展更大业务 [9][10] - 公司将专注于优化业务特定领域，加速汽车和其他垂直领域的增长，并在核心垂直领域扩大领导地位；还将积极评估公司各项成本，以提高效率、增长和盈利能力 [18][19] - 公司通过扩大产品套件取得进展，如为汽车垂直领域推出Spotlight产品，有助于增加客户收入 [15] - 公司正在加强高管团队，新聘请了首席营收官Troy Hartless，期望其推动业务发展 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度，某些客户群体持续面临对话量压力，一定程度上抵消了新客户关系带来的进展，但近期客户签约和现有客户关系的推进，预计2023年剩余时间将持续增长，汽车垂直领域有望在年底实现同比两位数的年化增长率 [32][33] - 预计2023年第二季度营收将较第一季度略有增长，调整后EBITDA将有显著改善，下半年盈利能力指标将继续取得进展，有望比之前预期更早实现调整后EBITDA盈亏平衡或接近盈亏平衡 [32][34] - 从长期来看，公司的增长将带来更大的杠杆效应，盈利能力指标将显著改善；公司认为基于汽车等垂直领域的当前势头，有能力在对话智能领域成为领导者 [35][37] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的发言包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险和不确定性在今日的财报新闻稿以及提交给美国证券交易委员会的最新年度和季度报告中有所说明 [3][4] - 会议将同时展示GAAP和非GAAP财务指标，GAAP与非GAAP指标的调节信息包含在今日的财报新闻稿中，该新闻稿可在公司网站的投资者关系板块获取 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 作为CEO上任几个月，公司最大的机会和近期挑战是什么 - 公司认为最大的机会是在市场中闭合投资资金与营销带来的销售和利润之间的循环，且不同垂直市场的业务问题和创新需求相似 [43] 问题2: 截至4月，对话趋势较之前更好、更差还是持平 - 文档未提及相关回答内容 问题3: 是否仍预计第四季度相对历史趋势较弱，2023年的增长是由新交易还是续约推动，对实际增长的可见度如何 - 从季节性来看，第四季度可能会下降，但现有客户关系对AI和分析解决方案的需求、新客户关系的达成以及直接经销商市场的产品销售等因素，将推动公司在下半年实现增长；此外，公司正在探索渠道分销和合作伙伴关系，这也可能成为增长的第四大因素 [50][57] 问题4: 生成式AI是否促使公司进行试验和收到招标书 - 公司对AI发展感到兴奋，认为这将为客户带来更好的解决方案，公司正在研究OpenAI、ChatGPT等相关技术许可，但截至目前尚未收到客户关于此的招标书，公司专注于利用该技术为客户创造创新解决方案 [60][62] 问题5: 汽车业务是否仍占营收的25% - 是的，汽车业务仍占营收的25% [63] 问题6: 是否通过UCaaS和CRM合作伙伴实现了销售 - 目前通过渠道合作伙伴实现的销售规模不大，但这是公司重点考虑和推进的领域，有望为产品提供更多市场接入途径；UCaaS是其中一个可能的渠道，但并非唯一渠道，公司正在探索相关合作机会，预计在中长期会带来有意义的机遇 [65][66]

市场规模与趋势 - 全球对话式AI市场预计将从2021年的68亿美元以22%的复合年增长率增长到2026年的184亿美元[31] - 76%的消费者已接收企业短信，39%的企业用短信与消费者沟通[38] 财务数据关键指标变化 - 公司营收同比下降100万美元，降幅7%，因对话量减少[43] - 公司营收增长受新冠疫情、供应链中断、劳动力短缺、高通胀压力和高贷款利率影响[44] - 公司运营费用同比增加200万美元，主要与2023年第一季度重组成本、客户迁移到新产品平台以及AI技术建设投资有关[44] - 2023年第一季度营收为1221.6万美元，较2022年同期的1317.1万美元下降100万美元，降幅7%[47][48] - 2023年第一季度服务成本为542.4万美元，较2022年同期的493.5万美元增加48.9万美元，增幅10%[47][49] - 2023年第一季度销售和营销费用为397万美元，较2022年同期的316.5万美元增加80.5万美元，增幅25%[47][49] - 2023年第一季度产品开发费用为416.4万美元，较2022年同期的346万美元增加70.4万美元，增幅20%[47][49] - 2023年第一季度一般和行政费用为261.7万美元，与2022年同期的260.6万美元基本持平[47][49] - 2023年第一季度无形资产摊销费用为53.1万美元，与2022年同期持平[47][49] - 2023年第一季度所得税费用为3万美元，与2022年同期持平[49] - 2023年3月31日，公司对净递延税资产计提100%估值备抵，金额为5900万美元，高于2022年12月31日的5180万美元[50] - 2023年第一季度净亏损为450.3万美元，高于2022年同期的153.1万美元[47][50] - 短期内公司预计营收与近期季度相似或略有提高，长期来看新产品发布和增长计划有望带来潜在营收增长[49] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司现金及现金等价物分别为2050万美元和1570万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司长期合同义务为440万美元，其中290万美元为设施和其他租赁的租金[51] - 2023年第一季度经营活动使用现金440万美元，主要因净亏损450万美元，调整非现金项目180万美元和营运资金变动170万美元[51] - 2022年第一季度经营活动使用现金140万美元，主要因净亏损160万美元，调整非现金项目210万美元和营运资金变动190万美元[51] - 2023年第一季度和2022年第一季度投资活动使用现金分别为39.2万美元和110万美元[51] - 2023年第一季度和2022年第一季度融资活动提供现金分别为9000美元和1.6万美元[51] 公司业务战略 - 公司计划继续扩展和投资对话式智能技术，扩大AI、数据科学和机器学习能力[40] - 公司计划通过技术举措扩大客户群体，提供优质服务支持，通过多种销售方式增加客户数量[40] - 公司历史上和未来可能会进行选择性收购，以增强战略地位、财务状况等[40] - 公司业务战略将不断演变，可能扩展现有业务、探索新业务，也可能进行资产剥离[41] - 公司打算分析机会，将技术产品扩展到新业务领域，通过多种策略进入新市场[41] 会计政策与财务披露 - 公司无形资产摊销期为1 - 5年，商誉每年11月30日进行减值测试[53] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司对递延税项资产（不包括某些不重要的加拿大递延税项资产）全额计提减值准备[55] - 公司主要租赁办公设施，分类为经营租赁，采用增量借款利率确定租赁付款现值[55][56] - 公司网站www.marchex.com免费提供10 - K年度报告、10 - Q季度报告、8 - K当前报告及相关修订报告[57] - 公司通过投资者关系网站、新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络直播向投资者公布重大财务信息[57] - 公司使用Marchex Twitter账户、Marchex公司博客、Marchex LinkedIn账户披露信息[58][59] - 公司作为SEC规定下的小型报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[60] 业务收入构成 - 公司多数收入来自核心分析和解决方案服务，大部分收入随服务提供按时间确认[52]

核心技术推出情况 - 2022年3月公司推出Marchex Conversation DNA核心技术，可处理超10亿分钟语音对话和数亿条短信[106][107] 公司收入变化情况 - 2022财年公司收入为5220万美元，较2021财年的5350万美元减少130万美元，降幅2%[107] - 公司收入从2021年的5350万美元降至2022年的5220万美元，降幅2%，主要因2022年对话量降低[117] - 2021年公司收入5347.6万美元，2022年公司收入5217万美元[115] 剥离资产相关付款情况 - 剥离资产相关行政支持服务协议首年保证付款350万美元，次年150万美元[108] 各成本费用占比情况 - 2021年公司收入5347.6万美元，服务成本、销售和营销、产品开发、一般和行政、无形资产摊销、收购和处置相关成本分别占比41%、25%、30%、17%、8%、0%，总运营费用占比122%[115] - 2022年公司收入5217万美元，服务成本、销售和营销、产品开发、一般和行政、无形资产摊销、收购和处置相关成本分别占比39%、26%、28%、19%、4%、0%，总运营费用占比116%[115] 基于股票的薪酬费用情况 - 2021年公司基于股票的薪酬费用为267.4万美元，2022年为264.6万美元[116] 各项费用变化情况 - 公司服务成本从2021年的2170万美元降至2022年的2050万美元，降幅6%，主要因基础设施举措使网络成本降低130万美元及支持服务费用回收增加43.3万美元[117] - 2021年和2022年公司销售和营销费用均为1350万美元，占收入比例分别为25%和26%，变化主要因营销成本降低53.6万美元和支持服务费用回收增加32.1万美元[117] - 产品开发费用从2021年的1610万美元降至2022年的1440万美元，降幅11%，占收入百分比从30%降至28%[118] - 一般及行政费用从2021年的930万美元增至2022年的980万美元，增幅5%，占收入百分比从17%增至19%[118] - 无形资产摊销费用2021年为450万美元，2022年为210万美元[118] - 收购及处置相关费用从2021年的14.2万美元降至2022年的7.4万美元[118] 净亏损变化情况 - 净亏损从2021年的440万美元增至2022年的820万美元，增幅88%[119] 现金及现金等价物情况 - 2021年底和2022年底现金及现金等价物分别为2710万美元和2050万美元[120] 各活动现金使用情况 - 2022年经营活动使用现金230万美元，2021年为630万美元[120] - 2022年投资活动使用现金290万美元，2021年为95.1万美元[121] - 2022年融资活动使用现金150万美元，2021年提供现金52.8万美元[122] 递延税项资产情况 - 公司对递延税项资产全额计提估值准备，2022年底为5180万美元，2021年底为4960万美元[119] - 公司采用资产负债表法核算所得税，对2021年和2022年12月31日的递延所得税资产（不包括某些不重要的加拿大递延所得税资产）计提100%的减值准备[128][129] - 递延所得税资产的最终实现取决于未来应税收入的产生，基于历史应税亏损和未来应税收入预测的不确定性，公司认为不太可能实现递延所得税资产[129][130] 股权出售情况 - 公司于2021年第三季度出售股权权益[125] 收入来源情况 - 公司大部分收入来自核心分析和解决方案服务，多数总收入来自包含可变对价的合同[125] 股票奖励估值情况 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型对基于时间归属的股票奖励进行估值，若假设不同，未来股票薪酬费用可能有重大差异[125][126] 应收账款情况 - 应收账款余额列报时扣除了坏账准备和广告商信用额度，公司按季度审查坏账准备的可收回性[126] 商誉及无形资产处理情况 - 商誉每年11月30日进行减值测试，无形资产有确定使用寿命的按直线法在1 - 5年摊销[126] - 无形资产摊销期限为12至60个月[114]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收1230万美元，去年同期为1280万美元，受宏观经济环境和季节性因素影响，对话量持续承压 [25] - 第四季度总运营成本（不包括基于股票的薪酬、无形资产摊销和收购或处置相关成本）为1460万美元，2021年第四季度为1310万美元 [47] - 第四季度服务成本为560万美元，同比和环比均有所增加，部分原因是与客户迁移到新产品平台相关的数据和劳动力成本增加，以及为2023年上半年新产品发布进行的人工智能技术计划的前期投资增加 [47] - 第四季度调整后未摊销运营亏损为230万美元，相应的调整后息税折旧摊销前利润亏损为170万美元，反映了前期投资的增加 [48] - 2022年第四季度GAAP净亏损为360万美元，即每股摊薄亏损0.08美元，2021年第四季度亏损为200万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；本季度调整后非GAAP亏损为每股0.05美元，2021年第四季度为每股亏损0.01美元 [48] - 第四季度末手头现金为2050万美元，本季度通过2023年150万美元现金的合同承诺和33.5万美元的预期负债，进一步减少了134万股的总股份当量 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车垂直领域是公司最大的业务板块，目前占总收入近25%，公司预计到今年年底该领域将实现加速两位数增长 [53] - 过去12个月，公司通过产品和渠道合作伙伴的采用增加了300多家经销商，汽车经销商战略有望推动业务增长 [30][56] - 小型客户和为本地企业提供营销服务的小企业列表解决方案提供商面临更大的客户流失问题，相关业务的对话量同比下降超过20% [25][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 对话智能市场前景广阔，公司处于对话数据和人工智能的交汇处，其产品可帮助企业适应数据科学和人工智能驱动的未来 [7] - 公司与多个大型商业垂直领域的领导者建立了基础关系，包括几家财富500强客户，这些关系在过去几年中不断发展，未来有更大的增长潜力 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将专注于通过获奖产品的持续创新加速业务发展，同时扩大与行业领先的财富500强客户的关系，计划通过合作伙伴关系开拓新的渠道机会，并深化现有关系 [31] - 公司正在投资将基础设施和客户迁移到一个通用平台，这将为未来的创新奠定基础，使公司能够更快地发展 [37] - 公司认为自己在对话智能领域具有竞争优势，其产品可帮助企业解决关键的销售和客户体验挑战，创新引擎正在利用数据科学帮助大型企业更好地通过零售网络销售产品 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 年初某些客户群体继续面临压力，预计2023年第一季度收入与2022年第四季度相似，有小幅增长的可能，随着几个新的和正在扩大的客户关系的发展，预计2023年将实现季度环比收入增长 [10] - 考虑到某些重组费用，预计2023年第一季度调整后息税折旧摊销前利润与2022年第四季度相近，预计这些重组支出主要集中在上半年，将使公司在2023年提高盈利能力，下半年有望实现或接近盈亏平衡 [20] - 公司认为自己有潜力建立一个年收入达1亿美元的业务，市场条件有利，现有客户基础有很大的增长空间，且公司拥有大量有价值的对话数据集，有助于在数据科学和人工智能领域实现创新飞跃 [16] 其他重要信息 - 销售和营销成本约为310万美元，与同期基本持平；产品开发成本为380万美元，占收入的百分比与2021年第四季度相比有所上升，公司继续投资于未来产品管道 [19] - 公司有几个新产品计划在2023年上半年进行试点，这些试点是未来增长的机会，如果能够成功吸引客户签约，这些新产品有望实现盈利 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：2023年的收入增长是否主要与新客户增加有关，还是预期宏观环境会有所改善？ - 公司不预期宏观经济环境会有改善，但如果出现改善，将是一个积极因素；公司有几个新产品计划在上半年进行试点，这些试点是未来增长的机会，如果能够成功吸引客户签约，这些新产品有望实现盈利 [40][41] 问题：能否利用生成式AI来发展业务？ - 公司认为人工智能是未来的发展方向，公司拥有大量的对话智能数据集，有机会继续赢得客户信任，扩大现有关系并寻找新客户 [43] 问题：整体对话量同比下降，但某些新兴垂直领域有所增长，较小垂直领域对增长领域的拖累有多大？ - 公司未给出具体数据，预计下半年实现或接近盈亏平衡；随着收入增加和新产品的采用，一些新产品的毛利率超过80%，达到6000万美元的年化收入运行率应该能够实现盈亏平衡 [62] 问题：研发投资是否足够支持公司恢复增长？ - 公司的投资仍在继续，正在努力将一些客户迁移到主要平台，以便他们能够使用新功能和新产品；过去12个月将300多家汽车经销商关系引入平台，为现有客户提供了新产品功能和潜在的追加销售机会；目前的投资处于稳定阶段，随着收入增长，预计将实现显著的运营杠杆和毛利率杠杆 [69][70][71] 问题：调整后息税折旧摊销前利润在下半年有望恢复盈亏平衡或更好，这是按季度报告还是按月计算？ - 文档未提及该问题的回答内容

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收为1320万美元，去年同期为1370万美元 [19] - 第三季度总运营成本为1360万美元，2021年第三季度为1390万美元 [22] - 第三季度服务成本为490万美元，同比有一定优势 [22] - 销售和营销成本约为320万美元，较去年同期下降 [23] - 产品开发成本为350万美元，占营收的百分比高于2021年第三季度 [23] - 第三季度调整后未摊销运营亏损为43万美元，调整后EBITDA为1万美元，与2021年第三季度基本持平 [24] - 2022年第三季度GAAP净亏损为160万美元，即每股摊薄亏损0.03美元，2021年第三季度盈利330万美元，即每股摊薄盈利0.07美元 [24] - 第三季度调整后非GAAP每股亏损为0.01美元，与2021年第三季度一致 [24] - 第三季度末手头现金略多于2300万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车行业在第三季度的营收环比和同比相对稳定 [32] - 家庭服务行业在第三季度通常会有季节性增长，但今年的增长不如过去几年强劲 [32] - 小企业列表和解决方案提供商的对话量同比下降，对营收产生了一定影响 [19][32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务转移到云端，以覆盖更多客户和潜在客户，并持续投资和创新，解决零售层面的客户体验痛点 [12] - 公司的对话智能软件可以帮助企业优化成本、提升客户体验和增加销售，有望成为大型企业的关键解决方案 [15] - 公司在汽车行业的对话智能软件平台地位日益重要，帮助经销商和制造商解决沟通问题，挽回销售损失 [8][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济因素如供应链挑战、通货膨胀、库存短缺和消费者支出减少等，对部分客户和业务板块的对话量产生了影响 [5][6] - 尽管近期经济环境不明朗，但公司认为自身具备应对能力，并有望在未来变得更强大 [16] - 公司预计2022年第四季度营收将出现季节性下降，但与去年同期相当，且2022年调整后EBITDA将接近盈亏平衡 [25] - 公司认为2023年第一季度营收和调整后EBITDA将实现环比增长 [25] - 公司对未来充满信心，认为其长期销售管道健康，有机会加速增长并扩大利润率 [28] 其他重要信息 - 公司上个月获得了APPEALIE SaaS客户成功奖，案例研究显示一家全国性计算机维修和支持服务公司使用其对话智能平台的销售救援功能，单月节省了5万美元 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 不同客户群体的营收构成如何？ - 汽车行业在第三季度环比和同比相对稳定，家庭服务行业增长不如过去几年，小企业列表提供商和长尾客户的对话量同比下降，对营收产生了一定影响 [32] 问题: 新产品与财富500强公司的合作及盈利情况如何？ - 公司已经与一些现有客户在汽车服务、家庭服务和医疗保健等领域达成了新的合作，并正在推进新客户的签约和试点工作，预计2023年上半年将取得良好进展 [33] - 公司的销售管道中有更多的机会正在涌现，这表明客户对公司的产品和服务有较高的兴趣，2023年有望在产品、客户和财务方面取得进展 [34] 问题: 如何看待运营杠杆和成本调整的灵活性？ - 公司认为运营杠杆主要体现在毛利率上，随着营收的增加，服务成本和销售成本有更大的扩张空间 [35] - 一般及行政费用相对固定，销售和营销费用则与客户获取和营收增长相关，如果客户获取取得进展，销售和营销费用可能会相应增加 [35] - 短期内，公司的重点是推动营收增长，而不是优化短期盈利能力 [35] 问题: 目前销售中短信业务的占比是多少？ - 短信业务目前占比仍较小，但呈增长趋势，是个位数百分比 [38] - 2023年，短信业务将成为公司产品套件的更集成化组件，成为所有客户价值主张的焦点 [38] 问题: 本季度预订量是否同比增长？ - 从管道角度来看，新客户签约安排有增长，数量和金额都有所增加 [39][40] - 未签约的潜在机会也在增加，涉及多个行业 [40] 问题: 如何看待毛利率趋势和主要驱动因素？ - 短期内，毛利率在营收稳定的情况下相对稳定 [41] - 随着营收增长，每增加一美元的营收，毛利率将提高，特别是新的产品套件成为新增营收的主要组成部分时，毛利率可能会有更显著的提升 [41]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number 000-50658 Marchex, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 35-2194038 (State or other jurisdictio ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度持续经营业务收入为1350万美元，去年同期为1400万美元，较2022年第一季度有适度增长 [23] - 2022年第二季度持续经营业务总运营成本为1370万美元，2021年第二季度为1480万美元；服务成本为480万美元，同比有一定优势 [25] - 2022年第二季度销售和营销成本约为340万美元，较去年同期增加；产品开发成本为350万美元，占收入的百分比低于2021年第二季度 [26] - 2022年第二季度调整后未摊销运营亏损为24万美元，调整后EBITDA为正16.7万美元，较2021年第一季度略有改善；GAAP净亏损为150万美元，即每股摊薄亏损0.03美元，2021年第二季度净亏损为30万美元，即每股摊薄亏损0.01美元 [27] - 2022年第二季度调整后非GAAP每股亏损为0.01美元，2021年第二季度为0.02美元；第二季度末现金约为2500万美元，较第一季度略有增加 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车业务方面，库存问题影响对话量，但与现有客户关系成功拓展，也新增了客户，产品采用度加深 [35] - 医疗保健业务有一些关键客户关系得到拓展 [44] - 家庭服务业务存在供应链挑战，但从客户基础和拓展机会看，有望成为增长加速的催化剂 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第三季度对话量与6月相比相对稳定，部分大型垂直领域库存同比仍下降，预计恢复需要时间 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为有能力打破企业孤立的销售和营销漏斗，创造更好的购买和客户服务体验，过去两年专注构建软件产品套件，改变企业与消费者互动方式 [14][15] - 公司业务多元化，资产负债表强劲，作为对话智能领域的市场领导者，有能力积极投资，其解决方案能为企业削减成本和推动收入增长 [17] - 公司持续拓展与财富500强客户的关系，新的产品套件与寻求利用对话智能的客户产生共鸣，还利用云架构和专有数据集探索渠道合作伙伴关系 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年第二季度宏观经济环境不稳定，但公司现有客户关系仍在增长，专注于满足客户关键需求的产品得到验证 [6] - 公司认为只要倾听客户需求并创新，就能保持竞争力，其对话智能平台获得奖项，证明了技术实力和发展方向的正确性 [10] - 公司预计2022年第三季度销售势头将使收入与近期季度相近，有望实现或接近调整后EBITDA盈亏平衡 [29] - 公司认为业务存在积极的长期基本趋势，随着供应链问题缓解，对话量逆风可能转为顺风，推动增长 [22][32] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的发言包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，风险和不确定性在今日的收益新闻稿及提交给美国证券交易委员会的最新年度和季度报告中列出 [3] - 会议将同时展示GAAP和非GAAP财务指标，GAAP与非GAAP指标的对账包含在今日的收益新闻稿中，新闻稿可在公司网站的投资者关系板块获取 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 汽车行业从第二季度末到第三季度初供应链低谷开始有何改善？ - 库存问题影响对话量，汽车是公司最大的垂直领域，但公司与现有客户关系成功拓展，也新增了客户，产品采用度加深，当环境正常化和供应链问题缓解时，有望实现增长 [35][36] 问题2: 今年剩余时间毛利率是否会保持稳定？ - 目前认为服务成本在过去一两年因技术基础设施建设得到改善，这种情况在2022年剩余时间会持续；展望2023年及以后，云环境下的技术基础设施有望带来运营杠杆和利润率扩张 [38][39] 问题3: 目前员工人数是多少，到年底预计会怎样？ - 全职等效员工略超200人，加上美国和加拿大部分地区的合同工，总数略超250人，过去一年多人员数量相对稳定 [40] 问题4: 除汽车行业外，其他垂直领域在当前经济背景下的弹性如何？ - 家庭服务业务存在供应链挑战，但从客户基础和拓展机会看，有望成为增长加速的催化剂；医疗保健业务有一些关键客户关系得到拓展，随着库存、可用性和产能改善，有望实现增长 [43][44] 问题5: 成本控制措施对推出新产品有何影响，推出新产品是否会有重大支出偏离预期运营支出水平？ - 过去2.5年公司在研发方面投入巨大，基于客户反馈制定产品路线图，带来了一些创新成果；在未来12 - 18个月，公司认为可以通过合理的财务规划和产品路线图管理，以负责任的方式推出新产品 [47][48][49] 问题6: 除医疗保健、家庭服务、汽车外，是否有其他开始有显著发展的垂直领域？ - 房地产是重要的垂直领域，语音和文本结合的短信业务在多个垂直领域是催化剂；汽车服务本身也是一个重要机会 [50]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number 000-50658 Marchex, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 35-2194038 (State or other jurisdiction of ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number 000-50658 Marchex, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 35-2194038 (State or other jurisdiction of ...