公司股权收购与处置 - 2023年7月31日公司收购Superlatus 100%股权，初始收购价2.25000169亿美元，后调整为1250.0089万美元，普通股占发行和流通普通股总数19.99%[20] - 2024年3月5日公司以1美元出售Superlatus Inc.全部股份，业务处置损失208.3742万美元计入已终止经营业务税后收入[49][50] - 2024年3月5日，公司以1美元价格将Superlatus全部已发行和流通股票出售给Superlatus Foods Inc [114] - 合并时，Superlatus股东获得公司136441股普通股（占合并后总发行和流通普通股19.99%）和306855股B系列优先股，普通股价值7.3美元/股，总值2.25000169亿美元[112] - 合并时，Superlatus股东原获136,441股公司普通股（占合并后总发行和流通普通股的19.9%）和306,855股公司B系列优先股；后调整为136,441股公司普通股和15,759股公司B系列优先股，普通股每股价值7.30美元，总价值1250.0089万美元，Superlatus股东还同意向公司交回291,096股公司B系列优先股；2024年3月，公司剥离了在Superlatus的权益[200] 特定时间点财务指标 - 截至2023年3月31日，期权费用1.4434万美元，净亏损67.7953万美元，各项余额分别为68.0725万美元、7美元、2056.0592万美元、-1990.5459万美元、65.514万美元[18] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有资金负债分别为0和124.6346万美元，有效利率分别约为0%和31%[34] - 截至2023年12月31日，开发技术成本为9,777,478美元，累计摊销为814,790美元，净值为8,962,688美元[54] - 截至2024年3月31日，认股权证流通数量为190,242份，加权平均行使价格为21.48美元，合约期限为3.58年，内在价值为130,109美元，公司重新计量认股权证公允价值为1,466,842美元，确认729,899美元费用作为认股权证负债公允价值变动[67][68] - 截至2023年12月31日，相关使用权资产642,887美元和租赁负债664,992美元从资产负债表中移除[75] - 截至2023年12月31日，本票余额为5万美元，应计利息945美元[56] - 截至2023年12月31日余额2.5万美元，应计利息688美元[85] - 截至2023年12月31日余额5万美元，应计利息2001美元[86] - 截至2024年3月31日未收到1月以来分期款项[99] - 2024年3月31日现金为349.8812万美元，2023年12月31日为361美元，增长主要源于Trxade资产和负债处置所得[115] - 截至2024年3月31日，未来最低租赁付款总额为25.36万美元，现值为20.16万美元，长期租赁义务为16.90万美元，加权平均折现率为10%，加权平均剩余期限为4.55年[127] - 2024年3月31日现金为349.88万美元，较2023年12月31日的361美元增加968108%；营运资金为1107.54万美元，较2023年12月31日的 - 880.33万美元增加226% [139] - 截至2024年3月31日季度，公司披露控制和程序无效，无法合理保证信息按要求记录、处理、汇总和报告[179] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损2597万美元，MMS处置后有现金350万美元，2024年5月收到MMS处置最终付款750万美元[187] - 2024年6月26日，公司有1,406,348股普通股和16,049股优先股流通在外[212] 业务处置相关收益与损失 - 业务处置收益2968.5946万美元计入已终止经营业务的税后收入[24] - 2023年公司确认APS和CSP非现金税前处置损失330.0225万美元，计入已终止经营业务净亏损[47] 本票与应收账款协议 - 2023年11月21日公司向Danam Health发行30万美元本票，Danam Health预付25万美元，截至2023年12月31日余额5万美元，2024年2月还清[27] - 2023年12月13日公司与第三方达成应收账款协议，第三方出资15万美元购买21.45万美元未来应收账款，公司支付7500美元一次性发起费，2024年2月还清[33] - 2023年9月27日公司向Perfect Day发行440万美元本票，2024年3月5日出售Superlatus Inc.全部股权[35] - 2023年10月25日，公司与第三方达成无追索权融资协议，第三方出资120万美元购买公司172.8万美元的未来应收账款，公司支付6万美元一次性发起费用，该协议于2024年2月还清[55] - 2023年11月17日，公司向Moku Foods, Inc.发行5万美元本票，年利率11.5%，按月复利，截至2023年12月31日，本票余额为5万美元，应计利息945美元[56] - 2023年11月21日（追溯至9月14日），公司向Danam Health, Inc.发行30万美元本票，Danam Health, Inc.在执行日期前预付25万美元，本票不产生利息，截至2023年12月31日，本票余额为5万美元，该本票于2024年2月还清[84] 股权与证券交易 - 2023年10月4日，公司与Hudson Global Ventures, LLC达成证券购买协议，出售290股C系列优先股，每股1000美元，以及一份购买多达41,193股普通股的认股权证，收盘时向Hudson发行4万股普通股作为承诺费，公司扣除发行成本后收到25万美元[60] - 2024年第一季度，28487份普通股认股权证被行使，获得16567美元收益[88][93] 股息支付 - 2024年3月6日，公司宣布每股普通股8美元特别现金股息，共计1267.1072万美元，于3月22日支付[89][118] 法律诉讼与判决 - 2020年7月，子公司IPS向Studebaker支付55万美元定金未收到货物或退款，2023年4月法院判决Studebaker支付55万美元，但截至文件提交日未收到款项[97][98] - 2021年11月，IPS起诉GSG和Waxman违约，涉及63万美元，2022年6月达成74.3万美元和解协议，截至2024年3月31日未收到1月以来分期款项[99] 租赁相关事项 - 2022年1月，公司签订新的办公租赁协议（Lease 1），初始计量使使用权资产和租赁负债增加977,220美元，2023年11月终止该租赁，放弃38,500美元保证金，截至2023年12月31日，相关使用权资产642,887美元和租赁负债664,992美元从资产负债表中移除[75] - 2024年和2023年第一季度租赁费用分别为20925美元和81024美元，另有62656美元来自终止经营业务[103] - 2023年10月公司签订新仓库租赁协议，确认租赁负债和使用权资产35.16万美元，该租赁为经营租赁[126] 业务收入与成本 - 2023年产品总收入为476,356美元，服务总收入为16,960美元，总营收为493,316美元[53] - 2024年第一季度营收为0，2023年同期为49.33万美元，同比下降100%；净亏损为663.69万美元，2023年同期为113.66万美元，同比增加484% [122] - 2024年第一季度会计和法律费用增至33.90万美元，较2023年同期增加9.08万美元，增幅37%，主要因法律服务费用增加[122][123] - 2024年第一季度技术费用增至5.39万美元，较2023年同期增加1.01万美元，增幅23%，主要因软件及软件支持费用增加[122][124] - 2024年第一季度终止经营业务净利润增至2788.30万美元，较2023年同期增加2742.43万美元，增幅5979%，因处置Trxade部分抵消Superlatus处置损失[122][125] - 2024年第一季度持续经营业务净亏损663.6922万美元，较2023年的113.6637万美元增加484%[143] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为966.2731万美元，较2023年的135.8582万美元增加611%[143] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为2743.2589万美元，较2023年的33.3197万美元增加，主要因处置公司及投资证券所致[167] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1389.6011万美元，2023年为提供68.1257万美元，减少主要因偿还或有资金负债和支付股息[144] - 2024年第一季度无营收，较2023年同期减少49.3316万美元[169] - 2024年第一季度商品销售成本为0，2023年为42.0097万美元；毛利润为0，2023年为7.3219万美元；毛利率为0%，2023年为14.84%[146] - 2024年第一季度一般及行政费用增至470.084万美元，较2023年的24.8021万美元增加445.2819万美元，主要因以公允价值发行股份支付服务费用[147] - 2024年第一季度专业费用增至17.9553万美元，较2023年的13.5954万美元增加4.3599万美元，主要因董事会成员费用和咨询费用增加[170] - 2024年第一季度净利息费用为9.8515万美元，较2023年的6.2392万美元增加，因应收账款预付款余额增加[171] - 2024年3月31日季度营收为493,316美元，2023年同期为493,316美元[215] - 2024年3月31日季度销售成本为420,097美元，2023年同期为420,097美元[215] - 2024年3月31日季度毛利润为73,219美元，2023年同期为73,219美元[215] - 2024年3月31日季度总运营费用为5,496,471美元，2023年同期为879,309美元[215] - 2024年3月31日季度运营亏损为5,496,471美元，2023年同期为806,090美元[215] - 2024年3月31日季度非运营总费用为1,140,451美元，2023年同期为330,547美元[215] - 2024年3月31日季度持续运营净亏损为6,636,922美元，2023年同期为1,136,637美元[215] - 2024年3月31日季度终止运营净收入为27,882,955美元，2023年同期为458,684美元[215] - 2024年3月31日季度基本加权平均流通普通股为1,036,756股，2023年同期为670,716股[215] 股份发行与薪酬成本 - 2024年第一季度公司为服务发行47.0482万股普通股，公允价值445.0919万美元，计入综合运营报表的一般及行政费用[40] - 公司股票期权计划最多可授予155,556股，2019年股权奖励计划目前有133,333股，管理员因年度股东大会股东投票将该计划可授予员工的股份数量增加200万股，2024年和2023年第一季度与授予股票期权相关的总薪酬成本分别为24,266美元和14,434美元[70][71] - 2024年第一季度，公司为服务发行470,482股普通股，公允价值为445.0919万美元[191] 其他重大事项 - 2024年5月，公司收到MMS处置的最后一笔付款750万美元[79] - 2024年2月16日公司出售Trxade资产，交易价格2260万美元，若特定条件满足，公司于5月收到额外750万美元付款[136] - 预计2024年4月至2025年3月一般及行政费用为480万美元[141] - 2024年第一季度，公司未回购普通股[192] - 2024年2月，公司普通股获纳斯达克资本市场上市批准，股票代码“MEDS”；2024年5月23日，公司收到纳斯达克通知，称其不符合及时提交报告的持续上市要求[189] 内部控制与风险 - 公司存在内部控制重大缺陷，包括未建立全面集成的财务合并和报告系统、技术会计和外部报告人员不足等问题，管理层认为制定和实施足够的书面政策和清单可解决相关问题[180] - 2024年第一季度，公司员工主要在家工作，公司认为这未对财务报告内部控制产生重大不利影响，并持续重新评估和完善财务报告流程[182] - 公司在日常业务中可能涉及诉讼，虽认为当前诉讼最终解决不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响，但如果诉讼结果超出管理层预期，可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[184][185] - 公司需要额外资本来支持持续运营，但可能无法以有利条件获得，若无法获得额外融资，可能影响公司增长、创收能力、财务状况和流动性，还可能导致公司缩小业务范围或扩张计划[18

财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日公司营运资金赤字为880.33万美元，较2022年的5.37万美元增加874.96万美元，主要因现金减少和负债增加[152] - 2023年公司收入为827.22万美元，较2022年的1025.02万美元减少197.80万美元，降幅19.3%；销售成本为567.40万美元，较2022年的473.09万美元增加94.31万美元，增幅19.9%；毛利润为259.83万美元，较2022年的551.93万美元减少292.10万美元，降幅52.9%[159] - 2023年公司技术研发支出为137.69万美元，较2022年的99.32万美元增加38.37万美元，增幅38.6%；专业费用为146.66万美元，较2022年的46.67万美元增加99.98万美元，增幅214.2%[159] - 2023年公司净运营亏损为1372.05万美元，较2022年的240.34万美元增加1131.71万美元，增幅470.9%；终止经营业务亏损为412.30万美元，较2022年的150.64万美元增加261.66万美元，增幅173.7%[159] - 2023年公司现金减少94.30万美元，主要因偿还债务和支付与出售未来应收账款相关的利息费用；流动负债增加940.96万美元，主要因应付账款、出售未来应收账款的应付款项、应付票据的流动部分和应付购买价格的增加[153] - 2023年公司利息净支出为119.41万美元，较2022年的31.52万美元增加87.89万美元，增幅278.8%；公司确认了512.91万美元的商誉减值损失[159][161] - 2023年公司总运营费用为986.17万美元，较2022年的843.52万美元增加142.64万美元，增幅16.9%；总基于股份的薪酬费用为28.75万美元，较2022年的33.33万美元减少4.58万美元，降幅13.7%[159] - 2024年预计运营费用和营运资金需求约为480万美元，主要为一般及行政费用[165] - 2023财年持续经营业务净亏损1372.0546万美元，较2022年的240.3442万美元增加1131.7104万美元，增幅470.9%[167] - 2023财年经营活动使用现金207.3601万美元，较2022年的156.4668万美元增加50.8933万美元，增幅32.5%[167] - 2023财年投资活动使用现金27.5717万美元，较2022年的42.7845万美元减少15.2128万美元，降幅35.6%[167] - 2023财年融资活动提供现金140.6332万美元，较2022年使用的3.5171万美元增加144.1503万美元，增幅4098.6%[167] - 2023财年现金净变化为减少94.2986万美元，较2022年减少的202.7684万美元减少108.4698万美元，降幅53.5%[167] - 截至2023年12月31日，公司合同义务总计65.1528万美元，其中一年内到期18.7935万美元，1 - 3年到期35.6634万美元，3 - 5年到期10.6959万美元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司有四个主要收入来源，分别是Trxade、Integra Pharma Solutions、Community Specialty Pharmacy和The Urgent Company，2023年公司已剥离Trxade和The Urgent Company的大部分资产，并出售了Community Specialty Pharmacy的全部权益[156][157][158] - 2023年Trxade收入为620.03万美元，较2022年的534.74万美元增加85.29万美元，增幅16%；Integra Pharma Solutions收入为137.01万美元，较2022年的476.03万美元减少339.02万美元，降幅71%[160] 公司财务相关政策及说明 - 公司为客户提供短期信贷和其他融资安排，根据历史收款率和客户信用状况估计无法全额收回的应收账款并计提坏账准备[171] - 公司每年第三季度对商誉进行减值测试，若存在减值迹象则更频繁测试，采用市场法和收益法估计报告单元公允价值[175] - 公司根据ASC 718核算员工股份支付，按授予日公允价值计量成本并在服务期内确认为薪酬费用[180][181] - 关于近期发布的会计准则更多信息见“附注2 - 重大会计政策摘要”[182] - 公司因属于“较小报告公司”无需按规定提供ITEM 7A要求的信息[184] 公司现金及资本资源情况 - 2023年12月31日公司现金及现金等价物为15.19万美元，预计未来可用资本资源主要包括经营活动产生的现金、剩余现金余额、潜在资产剥离或战略交易所得款项、借款以及通过出售债务和/或股权筹集的额外资金[162]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为2.1653843亿美元，较2022年12月31日的3710026美元增长483.66%[15] - 2023年前三季度，公司营收为5919786美元，较2022年同期的7993805美元下降25.95%[18] - 2023年前三季度，公司毛利润为4846852美元，较2022年同期的4002571美元增长21.09%[18] - 2023年前三季度，公司总运营费用为5917419美元，较2022年同期的5856284美元增长1.04%[18] - 2023年前三季度，公司运营亏损为1070567美元，较2022年同期的1853713美元收窄42.24%[18] - 2023年前三季度，公司非运营收入（支出）为 - 934014美元，较2022年同期的 - 130030美元亏损扩大618.24%[18] - 2023年前三季度，公司持续经营业务净亏损为2004581美元，较2022年同期的1983743美元增长1.05%[18] - 2023年前三季度，公司已终止经营业务净亏损为4123028美元，较2022年同期的623096美元增长561.69%[18] - 2023年前三季度，公司净亏损为6127609美元，较2022年同期的2606839美元增长135.06%[18] - 2023年前三季度，公司普通股基本每股净亏损为8.65美元，较2022年同期的4.66美元亏损扩大85.62%[18] - 2023年前九个月持续经营业务净亏损2,004,581美元，2022年同期为1,983,743美元[23] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为1,206,077美元，2022年同期为2,755,979美元[23] - 2023年前九个月投资活动净现金为74,283美元，2022年同期为 - 312,902美元[23] - 2023年前九个月融资活动净现金为70,934美元，2022年同期为268,018美元[23] - 2023年现金净变化为 - 1,060,860美元，2022年为 - 2,800,863美元[23] - 2023年末现金为34,031美元，2022年末为321,715美元[23] - 2023年现金支付利息为494,408美元，2022年为3,328美元[23] - 非现金交易中保险保费融资2023年为306,152美元，2022年为220,354美元[24] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，公司未记录无限期无形资产减值费用[57] - 2023年第三季度基本每股净亏损为4.57美元，摊薄后为1.49美元；前九个月基本每股净亏损为8.65美元，摊薄后为2.66美元；2022年第三季度基本每股净亏损为0.91美元，摊薄后为0.91美元；前九个月基本每股净亏损为4.66美元，摊薄后为4.64美元[59] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，公司所得税拨备均为0美元[61] - 截至2023年9月30日，公司留存亏损为21,529,975美元，营运资金赤字为3,544,460美元，现金余额为34,031美元[63] - 2023年前九个月，Trxade收入466.3756万美元，IPS收入123.7731万美元，Superlatus无收入，未分配项收入1.8299万美元，总收入591.9786万美元[139] - 2023年前九个月，Trxade毛利润466.3756万美元，IPS毛利润16.5553万美元，Superlatus毛亏损756美元，未分配项毛利润1.8299万美元，总毛利润484.6852万美元[139] - 截至2023年9月30日现金为34,031美元，较2022年12月31日的1,094,891美元减少97%[182][183] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，流动资产（不含现金）增长452%，流动负债（不含短期债务）增长95%，短期债务增长3,038%，营运资金减少6,504%[183] - 2023年前九月持续经营业务净亏损2004581美元，较2022年增加20838美元，增幅1%[188] - 2023年前九月经营活动使用现金1206077美元，较2022年减少1549902美元，降幅56%[188] - 2023年前九月投资活动提供现金74283美元，较2022年增加387185美元，增幅124%[188] - 2023年前九月融资活动提供现金70934美元，较2022年减少197084美元，降幅74%[188] - 2023年第三季度收入2058028美元，较2022年增加2225美元，增幅0%[193] - 2023年第三季度销售成本353450美元，较2022年减少329925美元，降幅48%[193] - 2023年前九月收入5919786美元，较2022年减少2074019美元，降幅26%[201] - 2023年前九月销售成本1072934美元，较2022年减少2918300美元，降幅73%[201] - 2023年前九月净亏损6127609美元，较2022年增加3580696美元，增幅141%[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月Trxade平台处理销售交易量增长19%，总收入增长21%，注册用户增长6%[168] - 2023年第三季度，公司终止经营业务收入为124,238美元，2022年同期为344,508美元；2023年前九个月，终止经营业务收入为761,306美元，2022年同期为925,507美元[79][80] - 2023年第三季度，公司终止经营业务亏损为3,353,507美元，2022年同期为188,268美元；2023年前九个月，终止经营业务亏损为4,123,028美元，2022年同期为623,096美元[79][80] - 2023年第三季度，公司终止经营业务基本每股亏损为4.35美元，2022年同期为0.34美元；2023年前九个月，基本每股亏损为5.82美元，2022年同期为1.14美元[79][80] 公司股权交易相关 - 2023年7月31日公司完成对Superlatus的收购，Superlatus股东获得136,441股普通股（占合并后总股本19.99%）和306,855股B系列优先股，普通股价值7.3美元/股，总值2.25000169亿美元；2024年1月8日调整合并对价，B系列优先股调整为15,759股，总值1250.0089万美元，Superlatus股东交还289,731股B系列优先股[35][38] - 2023年6月21日公司进行1:15反向股票拆分[43] - 截至2023年9月30日，公司有177,536份购买普通股的认股权证和17,852份购买普通股的期权，2023年1月4日Armistice Capital行使预融资认股权证，以每股6.02美元的价格购买601,740股股票[58] - 2023年7月31日，公司收购Superlatus 100%的股票，初始总对价公允价值为225,000,169美元，2024年1月8日调整后总对价公允价值为12,500,089美元，普通股占总发行和流通普通股的19.99% [64] - 公司收购优先股，公允价值为11,504,070美元，总收购对价为12,500,089美元[68] - 2023年6月26日，公司董事会指定787,754股授权且未发行的优先股为可转换B系列优先股，每股面值0.00001美元[116] - 2023年6月21日，公司进行了1:15的反向股票拆分[117] - 2022年9月1日起，公司高管减少现金薪酬，以公司普通股股票代替，共发行5460股[118][119] - 2022年部分员工共减少3.7万美元现金工资，获得2126股受限普通股[121] - 2022年8月31日，公司向独立董事发行3635股普通股，价值6.325万美元[122] - 2022年10月4日，公司与机构投资者达成证券购买协议，投资者预购40,116份私募认股权证，每份17.25美元[124][125] - 截至2023年9月30日的九个月，40,116份预融资认股权证和1795份已授予认股权证被行使，总价1622美元[126] - 截至2023年9月30日的九个月，授予603份股票购买期权，140份被没收，2319份到期，无期权被行使[131] - 2023年6月28日，Principal Stockholders与公司签订股票互换协议，公司转让子公司股份，Suren Ajjarapu和Prashant Patel分别交出8.5万股和8.1666万股公司普通股，截至文件提交日股东未批准转换[141] - 2023年10月4日，公司与Hudson Global Ventures签订证券购买协议，出售290股C系列可转换优先股，发行购买4.1193万股普通股的认股权证，额外发行4万股普通股，募资29万美元[144] 公司业务处置相关 - 公司出售子公司CSP和APS，将分别获得10万美元和12.5万美元，截至2023年8月22日，主服务协议额外欠款达107.5万美元[28] - 公司退出与Exchange Health的合资企业SOSRx，记录资产处置损失352,244美元[30] - 2023年8月22日公司完成CSP和APS出售，截至2023年9月30日，这些实体欠公司的净余额为115,684美元[50] - 2023年8月22日，公司出售Alliance Pharma Solutions和Community Specialty Pharmacy 100%股权，分别获12.5万美元和10万美元期票[74] - 2023年第三和第九个月，公司确认处置APS和CSP的非现金税前损失3,209,776美元[76] - 截至2023年8月22日，Alliance Pharma Solutions净出售资产为716,405美元，Community Specialty Pharmacy净出售资产为 - 44,863美元[78] - 2023年2月4日，公司与相关方达成协议，免除50万美元应付票据和1.5万美元应付账款，SOSRx业务停止[73] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SOSRx已终止经营业务的资产分别为0美元和22,837美元，负债分别为0美元和46,500美元[73] - 2023年1月20日公司签订协议出售Alliance Pharma Solutions和Community Specialty Pharmacy 100%的会员权益，交易于8月22日完成[162] - 2022年2月15日公司与Exchange Health建立合作关系，成立SOSRx，公司持股51%；2023年2月4日公司退出SOSRx[163][164] 公司资产收购相关 - 2023年9月27日，公司以315万美元的期票为对价收购资产，预计增强可持续食品生产并扩大市场份额[69] - 此次资产收购中，收购资产公允价值为3,574,623美元，承担负债为424,623美元，净收购资产为315万美元[71] - 2023年10月4日，公司签订协议以50万美元收购Spero Foods资产，截至文件提交日仍在完成收购[143] - 2023年9月27日，公司与The Urgent Company签订资产购买协议，获特定库存及财产设备，代价为315万美元本票[154] 公司债务相关 - 2023年8月22日，公司向Wood Sage, LLC发行1300000美元本票，截至9月30日，未偿还余额为1275000美元[93] - 截至2023年9月30日，无形资产净额中，已开发技术成本9777478美元，累计摊销325916美元，净值9451562美元[94] - 截至2023年9月30日，其他流动负债为412390美元，2022年12月31日为67517美元[95] - 截至2023年9月30日，公司在6月27日签订的应收账款协议下欠款452348美元[96] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，或有融资负债分别为452348美元和108036美元，有效利率均约为31%[101] - 2023年9月27日，公司向Perfect Day, Inc.发行3150000美元本票[102] - 2023年9月14日，公司向Danam Health, Inc.发行300000美元本票，截至9月30日余额200000美元，10月还款250000美元，当前余额50000美元[103] - 2023年6月16日，公司向Eat Well Investment Group, Inc.发行1150000美元有担保债券，截至9月30日余额1150000美元，10月31日起按12%年利率计息，1

营收、利润与亏损数据变化 - 2023年第二季度营收225.1076万美元，2022年同期为327.8729万美元；2023年上半年营收449.8826万美元，2022年同期为651.9001万美元[7] - 2023年第二季度毛利润164.4727万美元，2022年同期为117.0914万美元；2023年上半年毛利润320.1807万美元，2022年同期为250.6617万美元[7] - 2023年第二季度净亏损197.4878万美元，2022年同期为108.3763万美元；2023年上半年净亏损265.2831万美元，2022年同期为204.3910万美元[7] - 2023年第一季度和上半年，持续经营业务净亏损分别为197.4878万美元和230.0587万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为2.90美元和3.93美元[18] 现金流数据变化 - 2023年上半年经营活动使用的净现金为60.2965万美元，2022年同期为217.9054万美元[9] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为28.1394万美元，2022年同期使用的净现金为25.7172万美元[9] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为4.4024万美元，2022年同期提供的净现金为27.5875万美元[9] - 2023年上半年现金净减少36.5595万美元，期末现金为74.5561万美元；2022年上半年现金净减少216.0351万美元，期末现金为96.2227万美元[9] 股权与股份数据变化 - 2023年6月30日普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为67.5143万股，2022年同期为54.5306万股[7] - 2023年6月21日公司进行1:15的反向股票拆分[12] - 2023年6月21日公司进行1:15反向股票拆分，使股价高于1美元[25] - 截至2023年6月30日，公司有17.7536万份购买普通股的认股权证和1.7852万份购买普通股的期权[17] - 2022年8月31日公司向高管发行5460股普通股，向员工发行2126股受限普通股，向独立董事发行3635股普通股，价值6.325万美元[26] - 股票发行时投资者预购40116份私人认股权证，每份17.25美元；2023年1月4日投资者行使40116份认股权证，支付6.02美元[28] - 2023年上半年40116份预融资认股权证和1795份已授予认股权证被行使，总价1621美元；截至2023年6月30日，流通和可行使认股权证为177536份，行使价22.50美元[29][30] - 公司股票期权计划最多可授予155556股，2019年股权奖励计划自动增加股份，管理员因年度股东大会投票将该计划可授予员工股份增加200万股；2023年上半年授予603份期权，140份被没收，2319份到期，无期权被行使；2023年和2022年上半年股票期权授予相关总补偿成本分别为2.2217万美元和5.1875万美元[31] 其他财务收支数据变化 - 2023年上半年支付利息24.3126万美元，2022年同期为0.3328万美元[9] - 2023年相关方资产处置收益为49.2030万美元，2022年无形资产非控股股东出资为79.2500万美元[8][10] - 2023年和2022年上半年，坏账费用分别为GSG诉讼追回的3.2074万美元和9.8841万美元[15] 业务出售与合作相关 - 公司将出售旗下子公司Alliance Pharma Solutions和Community Specialty Pharmacy的全部股权，分别获12.5万美元和10万美元，预计截至4月30日还将获约26.6万美元服务款项[11] - 2023年2月公司自愿退出SOSRx合资企业，2023年上半年已确认35.2244万美元的终止经营损失[12] - 2023年2月4日SOSRx停止运营，应付Exchange Health的50万美元票据被豁免，1.5万美元应付账款被免除[20] - 2023年4月1日和7月1日，公司与Scietech LLC签订独立承包商协议，咨询增加IPS和Trxade Inc.平台的销售，4月1日起年薪20万美元，7月1日起除年薪20万美元外，还有5万美元预付款和每月1.5万美元[21] - 2022年2月15日，公司向SOSRx出资32.5万美元，开具50万美元本票并转让给Exchange Health，承诺最高40万美元的盈利支付[21] - 2023年2月4日公司与Exchange Health和SOSRx签订协议，自愿退出SOSRx，SOSRx截至2022年12月20日的累计亏损按51%/49%在公司和Exchange Health间分配，公司欠SOSRx约1.5万美元未付发票将被豁免[22] - 2023年6月27日公司与第三方签订协议，获125万美元用于出售180万美元未来应收账款，支付6.25万美元一次性发起费；3月14日获87.5万美元用于出售122.4万美元未来应收账款，支付4.25万美元一次性发起费；2022年9月14日获27.5万美元用于出售39.6万美元未来应收账款，支付1.5万美元一次性发起费，该协议于2023年1月还清；2022年6月27日获55万美元用于出售79.2万美元未来应收账款，支付2.75万美元一次性发起费，该协议于2023年1月还清[23][24] 或有负债与利率相关 - 截至2023年6月30日，公司总或有融资负债为6.239万美元，有效利率约为36%[24] 法律诉讼相关 - 2020年7月公司子公司Integra向Studebaker支付50万美元定金购买18万盒丁腈手套，Studebaker未交付手套或退款，公司起诉获胜但未获赔偿，已提起另一诉讼追讨[32] - 2020年8月Integra与Sandwave签约，支付58.125万美元定金，Crecom未交付货物，2021年6月该款项记为库存投资损失[33] - 2021年11月Integra起诉GSG和Waxman，GSG未支付约75%欠款，2021年9月63万美元记为坏账费用，2022年6月达成和解协议，2023年1月起未收到分期款[34] - 2023年4月13日Integra Pharma Solutions胜诉，Studebaker Defense Group需支付55万美元，截至文件日期未收到款项[40][41] 租赁相关 - 公司有两项办公室经营租赁，初始使用权资产分别为53.414万美元和31.3301万美元，增量借款利率均为10% [35] - 2022年1月1日新签办公室租赁，使用权资产和租赁负债增加97.722万美元[35] - 截至2023年6月30日，未来最低租赁付款总额现值为98.7992万美元，长期租赁义务为77.6565万美元[36] - 2023年和2022年上半年使用权资产摊销分别为10.0197万美元和8.5811万美元，租赁负债摊销分别为9.5915万美元和7.7275万美元[36] 各业务线收入数据 - 2023年上半年Trxade、CSP、Integra和未分配业务收入分别为300.002万美元、63.7068万美元、84.2882万美元和1.8856万美元[39] 上市相关 - 2023年7月7日公司收到通知，已重新符合纳斯达克最低出价每股1美元的要求[39] - 纳斯达克允许公司继续上市，条件是完成最高1500万美元的证券公开发行并在规定时间内证明符合250万美元股东权益要求[39] 公司收购与股份转让相关 - 2023年7月31日公司完成对Superlatus的收购，Superlatus股东获得公司136,441股普通股，占合并后公司已发行和流通普通股总数的19.9%，以及306,855股B系列优先股，转换比例为100比1[42] - 2023年7月28日，TRxADE向股东发行MEDS权利，每持有1股TRxADE普通股可获7份MEDS权利，可免费获得1股MEDS普通股[42] - 2023年6月28日，Suren Aijarapu和Prashant Patel与TRxADE达成股票互换协议，TRxADE转让子公司股份，Suren Aijarapu交出85,000股TRxADE普通股，Prashant Patel交出81,666股TRxADE普通股[42] - 与合并相关，2023年7月31日，部分Superlatus股东和MEDS董事、高管签订360天禁售协议[42] - 合并生效前1个工作日，公司向股东发行MEDS权利，每持有1股公司普通股可获7份MEDS权利，可免费获得1股公司普通股[43] 公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日，公司累计亏损2190万美元，营运资金赤字220万美元，现金余额74.6万美元[19]

财务数据和关键指标变化 - 2023年前三个月合并收入为220万美元，较2022年同期的320万美元下降31%，主要因TRxADE Prime收入减少约70%，TRxADE平台收入增长4%，社区特色药房收入增长16% [24] - 截至2023年3月31日和2022年同期的三个月内，合并毛利率提高70%，TRxADE Prime第一季度毛利率从2022年同期的1%升至12%，社区特色药房毛利率从2022年的 - 30.7%升至2023年的13.1% [25] - 截至2023年3月31日净亏损67.8万美元，即每股基本和摊薄亏损0.07美元，2022年同期亏损96万美元，即每股基本和摊薄亏损0.12美元，其中包括约35.2万美元的一次性终止经营亏损 [26] - 截至2023年3月31日现金为120万美元，2022年12月31日为110万美元，增长主要因3月收到85万美元应收账款预付款 [27] - 2023年前三个月运营费用为190万美元，2022年同期为230万美元，工资、研发技术成本和一般及行政成本减少约46.3万美元，会计和法律专业费用及认股权证和期权费用增加约6.4万美元 [52] - 2023年第一季度调整后EBITDA为负60万美元，2022年同期为负70万美元 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - TRxADE Prime收入在2023年较2022年同期减少约70%，毛利率从2022年第一季度的1%升至2023年的12% [24][25] - TRxADE平台收入在2023年较2022年同期增长4%，2023年第一季度平台处理的销售交易量较2022年同期增长7% [24][38] - 社区特色药房收入在2023年较2022年增长16%，毛利率从2022年的 - 30.7%升至2023年的13.1% [24][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 全国约19400家独立药房年购买力约671亿美元 [20] - 平台目前有超14500名注册会员，2023年第一季度新增约1100名注册会员 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注核心B2B战略，通过创新和合作推动业务发展，同时多元化收入基础 [28] - 出售子公司社区特色药房和联盟制药解决方案100%股权，预计2023年6月30日前完成交易，以聚焦核心B2B收入模式 [38][39] - 努力降低TRxADE Prime的间接费用并提高毛利率以增加收入，寻找合适合作伙伴进行直运服务，减少管理费用并维持利润、增加销售 [40][44] - 希望TRxADE Prime和市场平台的仿制药与品牌药比例达到70%和30% [45] - 为独立药房提供技术，使其能了解与大型三家供应商合同的透明度，看到采购的仿制药比例并从平台购买，利用二级供应商 [61] - 与集团采购组织进行试点合作，努力为其提供解决方案 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司核心TRxADE制药交易平台持续改善，全国业务范围不断扩大，致力于为注册用户网络提供新支持 [17] - 公司正在构建有吸引力的生态系统，期待持续快速运营执行，为股东创造可持续长期价值 [28] 其他重要信息 - 本次财报电话会议重播和网络直播将在公司网站NASDAQ: MEDS链接下提供30天，公司网站还有更多行业支持信息 [13] - 公司发布的2023年第一季度财报新闻稿在今日收盘后发布并在公司网站公布，也已向美国证券交易委员会提交8 - K表格 [12][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 独立药房现状及他们对公司的需求 - 独立药房在获取药品代码时效率低且缺乏价格透明度，传统批发商付款条件不利、交货慢。他们希望公司提供价格透明度、技术进步、医疗IT解决方案以及采购方面的知识和分析数据等 [19][20][49] 问题: 公司在达到更多平台和Prime收入前，190 - 200万美元的运营费用水平是否确定 - 公司目前间接费用基本锁定，随着技术利润率增长，若能在现有费用基础上提高效率，利润将增加 [66] 问题: TRxADE Prime业务下滑原因及增长策略 - 下滑是为提高毛利率，减少了部分业务。策略是寻找合适合作伙伴进行直运服务，减少管理费用并维持利润、增加销售，同时与供应商协商更好合同 [43][44] 问题: TRxADE Prime业务中仿制药与品牌药的正常比例及现状 - 公司希望达到70%仿制药和30%品牌药的比例，目前约为55% - 60%仿制药和40%品牌药 [45] 问题: 出售两家子公司的细节及对减少亏损的影响 - 出售的是面向消费者的B2C业务，目的是聚焦核心B2B业务。联盟制药解决方案的研发投入约15 - 20万美元的亏损将消除 [58] 问题: 15 - 20万美元亏损消除的时间周期 - 文档未明确提及时间周期 [59] 问题: 公司与集团采购组织的合作情况 - 公司正在努力与集团采购组织合作，目前处于试点阶段，需要更好的产品目录来提供解决方案 [62] 问题: Prime业务是否能带来更好平台 - Prime平台为药房提供更好物流解决方案，市场平台则提供更好价格和产品目录 [63] 问题: 本季度大量社区药房注册平台的原因及对交易 volume 的影响 - 注册用户不仅包括独立药房，还有诊所、足病医生、皮肤科医生等，他们与独立药房有类似需求，注册数量增加是公司业务拓展的结果。文档未提及对交易 volume 的影响 [65] 问题: 公司在提高Prime收入的同时是否会推动毛利率提升 - 公司希望在提高Prime收入的同时，即使幅度较小，也能逐步推动毛利率提升 [75]

营收与利润指标变化 - 2023年第一季度营收224.775万美元，2022年同期为324.0272万美元[9] - 2023年第一季度净亏损67.7953万美元，2022年同期为96.0147万美元[9] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损0.07美元，2022年同期为0.12美元[9] - 2023年和2022年第一季度，持续经营业务净亏损分别为32.5709万美元和96.5836万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.07美元和0.12美元[19] - 2023年第一季度公司总营收224.775万美元，2022年为324.0272万美元[40] - 2023年第一季度公司总毛利润155.708万美元，2022年为133.5703万美元[40] 普通股相关数据变化 - 2023年3月31日加权平均流通普通股为1006.0735万股，2022年同期为817.8124万股[9] - 截至2023年3月31日，公司有268.9969万份购买普通股的认股权证和43.1425万份购买普通股的期权，2023年1月4日Armistice Capital行使预融资认股权证，以每股6.02美元的价格购买60.174万股[18] - 2023年1月4日，投资者行使60.174万份预融资认股权证，购买价格为6.02美元[28] - 截至2023年3月31日，公司流通且可行使的认股权证数量为268.9969万份，加权平均行使价格为1.49美元[30] - 2023年第一季度，公司授予13.5802万份股票期权，相关总补偿成本为1.4434万美元[31] 现金流量指标变化 - 2023年第一季度经营活动使用的净现金为93.1531万美元，2022年同期为100.0771万美元[11] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为33.3197万美元，2022年同期为2.3万美元[11] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为68.1257万美元，2022年同期为 - 27.4125万美元[11] - 2023年第一季度末现金为119.4079万美元，2022年同期为187.0682万美元[11] 公司经营风险与合规问题 - 公司现金有限，持续经营能力存疑，目前未盈利且未来可能继续亏损[6] - 公司不符合纳斯达克持续上市要求，可能无法维持普通股在纳斯达克资本市场的上市[6] - 2022年7月29日公司收到纳斯达克通知不符合250万美元股东权益要求，获展期至2023年1月25日，后获继续上市例外，拟进行不超1500万美元公开发行[40] 资产出售与交易 - 公司将出售旗下子公司Alliance Pharma Solutions和Community Specialty Pharmacy的100%股权，分别获12.5万美元和10万美元，预计截至2023年4月30日完成交易，额外服务费用约26.6万美元[13] 业务终止与损失 - 2023年第一季度，公司因退出SOSRx合资企业，在未审计合并运营报表中记录了35.2244万美元的终止经营损失[14] - 2023年2月4日起，SOSRx业务终止，应付Exchange Health的50万美元票据被豁免，1.5万美元应付账款被免除[20] - 2022年2月，公司向SOSRx出资32.5万美元，开具50万美元本票并转让给Exchange Health，承诺最高40万美元的盈利支付[22] - 2023年2月4日的退出协议规定，SOSRx截至2022年12月20日的累计亏损按51%/49%在公司和Exchange Health之间分配，约1.5万美元未付发票被免除[23] 坏账与诉讼相关 - 2023年和2022年第一季度，坏账费用分别为GSG诉讼追回3.2074万美元和1317美元[16] - GSG未支付约75%欠款，签63万美元本票，后达成74.3万美元和解协议，2023年1月起未支付分期款[34] - Jain等人诉讼案，原告索赔42.5万美元补偿性损害赔偿等，公司2022年2月以22.5万美元和解[34][35] - 2023年4月13日Studebaker案和解，Studebaker需向Integra支付55万美元，分17期支付[41] 公司债务与融资情况 - 截至2023年3月31日，公司关联方债务为0[22] - 2023年3月14日，公司与第三方签订协议，获87.5万美元资金用于购买122.4万美元未来应收账款，支付4.25万美元一次性发起费用[24] - 截至2023年3月31日，公司总或有融资负债为78.9286万美元，有效利率约为36%[25] 库存投资损失 - 2020年，公司子公司向Studebaker支付50万美元定金未收到货物，已记录为库存投资损失[32] - 2020年，公司子公司向Sandwave支付58.125万美元定金未收到货物，已记录为库存投资损失[33] 办公场地租赁情况 - 公司有两项办公场地经营租赁，初始使用权资产分别为53.414万美元和31.3301万美元，增量借款利率均为10%[36] - 2022年1月1日新办公场地租赁使使用权资产和租赁负债增加97.722万美元[36] - 截至2023年3月31日，未来最低租赁付款总额126.0835万美元，现值102.2967万美元，长期租赁义务82.0346万美元[37] - 2023年和2022年第一季度，使用权资产摊销分别为4.9498万美元和5.4328万美元，租赁负债摊销分别为4.736万美元和5.0322万美元[37] 员工薪酬与股权替代 - 2022年8月31日，公司向高管发行8.1895万股普通股，以替代减少的现金工资[27] - 2022年，部分员工同意减少3.7万美元现金工资，获得3.1896万股受限普通股[27] - 2022年8月31日，公司向独立董事发行5.4525万股普通股，价值6.325万美元[27] 公司整体财务状况 - 截至2023年3月31日，公司累计亏损1990万美元，营运资金赤字16.4035万美元，现金余额120万美元[19]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年综合收入同比增长16%，从990万美元增至1140万美元，主要因TRxADE平台和TRxADE Prime收入改善 [39] - 2022年TRxADE Prime毛利率较2021年提高13个百分点，从-12%提升至1%；社区特色药房毛利率从2021年的10%降至-8% [15] - 2022年运营费用为990万美元，2021年为1000万美元，专业费用、库存损失和一般行政成本减少约110万美元，但资产减值、研发技术成本及会计和法律费用增加约100万美元 [16] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为110万美元，2021年同期为310万美元，减少主要因2022年5月社区特色药房库存采购支出87.5万美元、2月法律和解支出22.5万美元以及SOSRx LLC成立支出23.5万美元 [17] - 2022年净亏损390万美元，即每股基本和摊薄亏损0.41美元，2021年净亏损530万美元，即每股基本和摊薄亏损0.65美元；2022年调整后EBITDA为-9万美元，2021年为-310万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - TRxADE平台2022年销售额同比增长17% [37] - TRxADE平台2022年收入同比增长10%，TRxADE Prime收入同比增长46%，社区特色药房收入同比下降29% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划出售子公司，聚焦核心B2B收入模式，预计交易于2023年4月30日完成 [13] - 公司致力于通过创新和合作推动核心B2B战略，同时多元化收入基础 [18] - 公司希望通过增加产品目录、提供技术工具等方式，吸引独立药房在平台上增加采购量 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为价格透明和供应商竞争可使药房药品采购总成本降低达10%，部分药品节省可达90% [11] - 公司预计B2B业务模式的毛利率会提高，因技术平台毛利率高于消费端 [47] - 公司目标是使平台上仿制药占比达到70% - 75%，品牌药占比达到45% [54] 其他重要信息 - 公司平台为独立药房提供公平价格、公平付款条款和次日送达服务，收取仿制药最高6%、品牌药最高1%的管理费 [35][36] - 公司平台已吸引全国独立药房关注，目前有超14400名注册会员，2022财年新增约1212名，2021财年新增约790名 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: 与集团采购组织（GPOs）就TRxADE Prime的合作情况 - TRxADE Prime模式旨在将最多1500家药房纳入，目前有近1300家新药房通过该模式合作，但尚未建立Prime关系，正与现有供应商合作将规模扩大到1500家药房 [21][23] 问题: 药房加入Prime模式的利润率情况 - 药房加入Prime模式将采用Prime类型的利润率，而非TRxADE平台类型的利润率 [24] 问题: SOSRx合作结束后的未来责任 - 公司表示不会改变报告调整后EBITDA的模式，无未来责任 [25][45] 问题: 剔除其他业务后毛利率是否会提高 - 因TRxADE Prime去年刚启动，公司仍在稳定该模式，后续几个季度才能提供更准确信息 [27] 问题: 独立药房采购量未达潜力的原因及应对措施 - 公司通过增加产品目录、提供技术工具等方式，赋能药房以增加在平台的采购量 [49] 问题: 业务板块的划分情况 - 公司未来将聚焦B2B业务，包括市场平台和Integra Pharma，社区特色药房业务将于2023年第二季度结束 [50][51] 问题: 核心TRxADE平台上品牌药和仿制药的比例及未来趋势 - 目前平台上仿制药占比约60%，品牌药占比约40%，未来目标是使仿制药占比达到70% - 75%，品牌药占比达到45% [54] 问题: 海外制造是否恢复正常 - 因疫情对供应端的影响已消除，目前已恢复正常 [55] 问题: 聚焦B2B业务后运营费用的精简方向 - 主要在技术支出和部分专业支出方面进行精简 [56] 问题: 调整后EBITDA计算中第四季度的调整项问题 - 公司未明确回复，仅表示聚焦B2B业务后将努力提高毛利率 [62][64] 问题: TRxADE Prime的利润率目标 - 文档未给出明确回复 [65]

营运资金与现金流变化 - 2022年12月31日公司营运资金为负53,668美元，2021年12月31日为3,448,218美元，减少3,501,886美元[196] - 2022年和2021年12月31日期间现金减少约200万美元，主要因投资合资企业、支付法律和解金、购买新冠检测试剂盒和支付利息费用[197] - 2021年至2022年12月31日期间流动负债增加约120万美元，主要因认股权证负债、应收账款出售余额、应付票据和应付账款增加[197] - 与2021年12月31日相比，2022年12月31日现金从312.2578万美元降至113.3633万美元，流动资产（不包括现金）从125.1666万美元降至95.949万美元，流动负债（不包括短期债务）从92.6026万美元增至214.6791万美元，短期债务为16.6667万美元，营运资金赤字从344.8218万美元变为5.3668万美元[208] - 2022财年，公司主要通过经营活动提供的现金、股权资本、各种债务安排下的借款以及92万股的股票配售获得流动性，主要现金用途为运营费用和新业务部门的研发[208] - 2022年净亏损390.9868万美元，较2021年的531.5883万美元减少140.6015万美元，降幅26%；经营活动净现金使用量为152.5929万美元，较2021年的256.6226万美元减少104.0297万美元，降幅41%；投资活动净现金使用量为42.7845万美元，较2021年的2.2596万美元增加40.5249万美元，增幅1793%；融资活动净现金使用量为3.5171万美元，较2021年的20.8178万美元减少17.3007万美元，降幅83%；现金净减少198.8945万美元，较2021年的279.7万美元减少80.8055万美元，降幅29%[211] 收入与利润指标变化 - 2022年公司收入为11,448,265美元，较2021年的9,889,433美元增长15.8%，成本销售为5,997,049美元，较2021年增长16.6%，毛利润为5,451,216美元，较2021年增长14.9%[204] - 公司收入增加约160万美元，毛利润增加约70万美元，库存投资损失同比减少约40万美元，一般及行政费用减少约50万美元，专业费用减少约60万美元，认股权证负债公允价值重新计量正向调整约80万美元[207] - 2022年净亏损降至3,909,868美元，2021年为5,315,883美元，减少1,406,015美元[206] 各业务线收入变化 - 2022年Trxade收入为5,435,814美元，较2021年增长10%，归因于平台销售交易量增长21%；Integra Pharma Solutions收入增长46%，归因于销售交易量增加和价格变化[205] 费用指标变化 - 2022年技术研发支出降至1,160,856美元，2021年为1,367,895美元；专业费用降至519,642美元，2021年为1,094,917美元；一般行政费用降至1,422,149美元，2021年为1,904,427美元[205] - 2022年净利息费用为315,217美元，2021年为23,590美元，增加归因于两项出售未来应收账款的融资协议[206] 损失指标变化 - 2022年库存投资损失为875,520美元，与新冠检测试剂盒有关；2021年为1,225,141美元，与库存押金有关[205] - 2022年无形资产减值损失为792,000美元，与SOSRx合资协议有关[205] 未来资金需求与安排 - 2023年公司预计运营费用和营运资金需求约为600万美元，主要用于一般及行政费用[210] - 2022年，公司通过行使认股权证和92万股的股票配售出售普通股，净收益约为130万美元[210] - 2022年12月31日，现金及现金等价物为113.3633万美元，预计未来可用资本资源主要包括经营活动产生的现金、剩余现金余额、借款以及通过出售债务和/或股权筹集的额外资金[207] 经营租赁义务 - 截至2022年12月31日，公司经营租赁义务总计134.7045万美元，其中不到1年需支付29.6539万美元，1 - 3年需支付61.9774万美元，3 - 5年需支付32.3772万美元，超过5年需支付10.6959万美元[213] 财务估计与判断 - 公司对可疑账款、库存成本、商誉等进行估计和判断，这些估计和判断会影响财务报表中资产和负债的报告金额以及各期间的净销售额和费用报告金额[214] 商誉减值测试 - 公司每年第三季度对商誉余额进行减值测试，若存在潜在减值迹象则更频繁进行测试，采用市场法和收益法估计报告单元的公允价值[219] 所得税相关 - 公司所得税费用和递延所得税资产及负债反映管理层对预估当期和未来应缴税款的最佳评估[221] - 递延所得税源于税收和财务报表对收入与费用确认的暂时性差异[221] 或有事项审查 - 公司至少每季度审查所有或有事项，以确定损失可能性是否改变及能否合理估计潜在损失[223] 股份支付核算 - 公司按照ASC 718核算员工股份支付薪酬[224] - ASC 718要求公司按授予日公允价值计量员工服务成本并在服务期确认为薪酬费用[225] - 2019年1月1日起，公司采用ASU 2018 - 07核算向非员工授予的股份支付[225] 会计准则相关 - 关于最近发布的会计准则，可查看“项目8.财务报表和补充数据”中合并财务报表附注的“附注2 - 重大会计政策摘要”[226] 报告公司规定 - 因公司为“较小报告公司”，无需按Regulation S - K的Item 305(e)提供相关信息[228]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度综合收入为240万美元，较去年同期的260万美元下降6% [19] - 2022年第三季度毛利润增至140万美元，占收入的58%，而2021年第三季度为130万美元，占收入的50% [23] - 2022年第三季度运营费用为180万美元，去年同期为260万美元 [24] - 2022年第三季度净亏损为负50万美元，即每股基本和摊薄亏损负0.06美元，去年同期为负130万美元，即每股基本和摊薄亏损负0.16美元 [25] - 2022年第三季度调整后EBITDA（非GAAP财务指标）为负40万美元，去年同期为正70万美元 [25] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为30万美元，而截至2021年12月31日为310万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - TRxADE平台2022年第三季度收入同比增长6% [19] - TRxADE Prime 2022年第三季度收入同比下降11%，但毛利率从负6%提高到正3%，间接费用降低68% [20][21] - Community Specialty Pharmacy 2022年第三季度收入同比下降，部分原因是9月最后一周受飓风伊恩影响 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至目前，平台注册会员超14100名，2022年第三季度新增约291名，2021年第三季度新增195名 [15] - 2022年第三季度平台处理的销售交易量同比增长18% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过技术和产品开发支持本地药店，为其提供创新产品以服务客户并增强忠诚度 [7] - 2022年第三季度宣布与多家保险经纪公司建立战略B2B合作伙伴关系，为中小企业雇主团体提供远程医疗服务；9月宣布与Wakefern Food Corp.合作，在新泽西、纽约、宾夕法尼亚、康涅狄格和马里兰州的ShopRite药店部署远程医疗服务 [8] - 公司设计、拥有并运营B2B网络市场平台，将全国独立药店与认证的国家药品供应商联系起来，提供高效透明的买卖流程，可使药店年度药品采购总成本降低10%，某些药品节省高达90% [12][13] - 公司引入Bonum Health，旨在帮助独立药店与连锁药店竞争，但目前进展未达预期，正在寻找战略买家或战略合资机会 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司专注于新的战略合作伙伴关系，推动核心业务发展，同时多元化收入基础，正在构建有吸引力的医疗生态系统，为消费者提供可负担的医疗服务，为所有利益相关者创造价值 [28] - 公司无法预测何时能实现运营收支平衡，但正在努力实现收入和利润的正向增长 [36] 其他重要信息 - 10月7日，公司完成约175万美元的普通股、预融资认股权证和认股权证的出售，净现金收入约150万美元，计划用于营运资金以及执行TRxADE平台和TRxADE Prime的战略增长计划 [17] - 2021年第三季度记录了63万美元的坏账费用，增加了当年的运营费用；2022年第三季度收回了2021年核销的16.4万美元坏账 [24][45] 问答环节所有提问和回答 问题1: 对于TRxADE Prime，如何规划其未来发展，是否期望增长营收、提升利润率，以及如何帮助客户？ - 公司不仅关注营收，还注重毛利率和净利润。通过重新调整系统、实施人工智能来调整定价，确保客户得到良好服务。TRxADE Prime模式可让药店在与主要供应商签约前，先在平台上搜索药品，了解产品可用性和利润空间，同时增加TRxADE Prime的业务量 [31] 问题2: Bonum Health有何进展，以及如何推进与Wakefern和ShopRite的合作？ - Bonum Health仍处于起步阶段，发展未达预期，公司正在寻找战略买家或战略合资机会，同时继续为独立药店提供服务 [32] 问题3: 与保险经纪公司的合作是否比与药店合作伙伴的合作更容易推广，是否更适合小型私营企业参与Bonum Health？ - 公司的目标是针对未参保、员工少于50人的雇主团体，与保险经纪公司合作是因为他们已经在服务这些团体，这也是公司转向与经纪公司合作而非连锁药店的原因 [34] 问题4: SOSRx合资企业的发展情况如何，预计何时开始取得进展？ - SOSRx概念良好，但制造商不习惯使用电子平台，采用情况不佳。类似公司成立初期的情况，可能需要时间才能取得进展，目前正在寻找替代方案或合作机会 [35] 问题5: 随着毛利率的提高和间接成本的重组，预计在明年上半年是否能实现运营收支平衡？ - 公司无法预测何时能实现运营收支平衡，但正在努力实现收入和利润的正向增长 [36] 问题6: 与集团采购组织（GPOs）的合作进展如何？ - 合作仍在推进，第三季度会员数量有所增加，公司正在增加药品目录的广度，预计随着目录的完善，会有更多GPO采购业务流向平台 [38] 问题7: Integra Pharma Solutions与GALT Pharmaceuticals的分销协议进展如何？ - 由于制造商对电子平台理解困难，合作进展缓慢，预计明年年中或第三季度会有结果 [39] 问题8: 本季度运营费用约180万美元，未来几个季度是否可作为合理的运营费率参考？ - 除非TRxADE Prime模式出现指数级增长，需要增加人员，否则目前的运营费率基本合理 [40] 问题9: 飓风影响的地区是哪里，影响程度如何？ - 受影响的是Community Specialty Pharmacy部门，由于飓风伊恩，坦帕虽未直接受灾，但联邦大楼和疏散区的宣布导致仓库和药店关闭，影响了业务。具体收入影响无法确定，部分原因是9月最后一周的销售下降，以及与付款人合同的标准收入调整 [42][44] 问题10: 本季度是否还有其他一次性影响？ - 2021年TRxADE Prime有63万美元的坏账核销，2022年第三季度收回了16.4万美元的坏账，除此之外，没有其他重大一次性影响 [45]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _______ to _______ Commission File Number: 001-39199 TRxADE HEALTH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 46-3673928 | ...