业绩总结 - 2022年第四季度调整后收入为2.179亿美元，较2021年第四季度增长19.1%[23] - 2022年全年调整后收入为7.178亿美元，较2021年增长5.7%[23] - 2022年第四季度调整后EBITDA为5640万美元，同比增长110个基点[23] - 2022年调整后EBITDA为1.647亿美元，同比下降130个基点[23] - 2022年第四季度总收入同比增长17.9%[63] - 2022年第四季度有机收入同比增长16.8%[63] - 2022年第四季度调整后EBITDA占调整后收入的比例为25.9%[86] - 2022年第四季度运营损失为161.9百万美元[86] - 2022年自由现金流为520万美元，调整后自由现金流为3590万美元[56] 用户数据 - 2022年末订单积压为7.37亿美元，预计覆盖2023年约55%的收入[23] - 2022年医疗部门收入约为2.72亿美元，占总收入的38%[40] - 医疗部门第四季度有机收入增长23.6%，全年增长15.2%[27] - 工业部门第四季度有机收入增长16.8%，全年增长0.9%[48] 未来展望 - 2023年预计有机收入增长为4%-7%[20] - 2023年预计报告收入增长为6%至9%[29] - 2023年调整后EBITDA预计在1.72亿至1.82亿美元之间，利润率为22%至24%[29] - 预计2023年折旧费用约为3000万美元[59] - 预计有效税率在25%到27%之间[59] - 预计全年资本支出为4000万美元[59] 新产品和新技术研发 - 预计净无机增长为1.5%以上，考虑到SIS收购和Biodex剥离的影响[58] 负面信息 - 2022年调整后EBITDA利润率为32.5%，较2021年增长900个基点[27] - 由于商誉减值，损失为156.6百万美元[122] - 由于收购会计的影响，收入减少[122] - 公司净收入（损失）为$(159.7)百万，较上季度的$(82.0)百万有所增加[1] 其他新策略和有价值的信息 - 外汇变动预计对报告收入产生约0.5%的正面影响[58] - 2023年预计的资本支出约为4000万美元[29] - 公司调整后的毛利率为51.9%，较上季度的50.2%有所上升[5] - 调整后每股收益预期为$0.28至$0.34[81]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为28.353亿美元和31.18亿美元[22] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为1.609亿美元和1.443亿美元[24] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司总营收分别为4.999亿美元和4.905亿美元[24] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为5040万美元和4670万美元[24] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净亏损分别为1.287亿美元和1.413亿美元[24] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为12.603亿美元和13.34亿美元[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为15.75亿美元和17.84亿美元[22] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合亏损分别为9230万美元和5710万美元[27] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司综合亏损分别为2.319亿美元和1.63亿美元[27] - 2022年第三季度和2021年第三季度，归属于公司股东的综合亏损分别为8740万美元和5710万美元[27] - 2022年前九个月净亏损1.287亿美元，2021年前九个月净亏损1.413亿美元[34] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1420万美元，2021年前九个月为4480万美元[34] - 2022年前九个月投资活动使用净现金2850万美元，2021年前九个月为3860万美元[34] - 2022年前九个月融资活动使用净现金500万美元，2021年前九个月为1030万美元[34] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少2550万美元，2021年前九个月为680万美元[34] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金为5980万美元，2021年9月30日为1.019亿美元[34] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认与2021年12月31日合同负债余额相关的收入260万美元和890万美元[70] - 2022年第三季度和前九个月，计入收入成本的折旧费用分别为420万美元和1280万美元，2021年同期分别为330万美元和1100万美元[73] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司有效所得税税率分别为9.0%和11.4%；2021年同期分别为9.1%和 - 1.9%[128] - 2022年9月30日止九个月，公司支付利息2580万美元，支付所得税830万美元[131] - 2022年第三和前九个月，合并收入分别为1.609亿美元和4.999亿美元，运营亏损分别为2760万美元和1.359亿美元[149] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金公允价值为5980万美元，2021年12月31日为8530万美元[157] - 截至2022年9月30日，公司因认股权证负债公允价值下降确认未实现收益2750万美元[159] - 2022年第三季度，归属于公司股东的净亏损为4710万美元，2021年同期为4670万美元；2022年前九个月净亏损为1.234亿美元，2021年同期为1.413亿美元[161] - 2022年第三季度，基本和摊薄后每股净亏损为0.26美元，2021年同期为7.01美元；2022年前九个月为0.68美元，2021年同期为21.33美元[161] - 2022年第三季度收入为1.609亿美元，2021年同期为1.443亿美元；2022年前九个月收入为4.999亿美元，2021年同期为4.905亿美元[189] - 2022年第三季度GAAP总收入为1.609亿美元，净亏损5040万美元；2021年同期总收入为1.443亿美元，净亏损4670万美元[198] - 2022年前三季度GAAP总收入为4.999亿美元，净亏损1.287亿美元；2021年同期总收入为4.905亿美元，净亏损1.413亿美元[200] - 2022年第三季度调整后净收入为560万美元，2021年同期调整后净亏损2010万美元[198] - 2022年前三季度调整后净收入为4750万美元，2021年同期调整后净亏损5350万美元[200] - 2022年第三季度EBITA为 - 710万美元，2021年同期为850万美元[201] - 2022年前三季度EBITA为 - 430万美元，2021年同期为4510万美元[204] - 2022年第三季度EBITDA为30万美元，2021年同期为1360万美元[201] - 2022年前三季度EBITDA为1660万美元，2021年同期为6210万美元[204] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3080万美元，2021年同期为3090万美元[201] - 2022年前三季度调整后EBITDA为1.083亿美元，2021年同期为1.208亿美元[204] - 2022年第三季度，公司合并调整后收入为1.609亿美元，调整后EBITDA为3080万美元；2021年同期调整后收入为1.48亿美元，调整后EBITDA为3090万美元[207] - 2022年前九个月，公司合并调整后收入为4.999亿美元，调整后EBITDA为1.083亿美元；2021年同期调整后收入为5.022亿美元，调整后EBITDA为1.208亿美元[207][208] 公司股权结构及相关数据变化 - 2020年12月31日，A类普通股数量为1,483,795股，B类普通股数量为5,353,970股，股东赤字为7.334亿美元[30] - 2021年9月30日，A类普通股数量为1,483,795股，B类普通股数量为5,353,970股，股东赤字为8.99亿美元[30] - 2021年12月31日，A类普通股数量为199,523,292股，B类普通股数量为8,560,540股，股东权益为17.84亿美元[31] - 2022年9月30日，A类普通股数量为200,102,086股，B类普通股数量为8,040,540股，股东权益为15.75亿美元[31] - 2021年计划最初预留19,952,329股A类普通股用于发行奖励，2022年1月1日增至24,699,345股[134] - 2022年第三季度，公司授予19,086份受限股票单位（RSUs），无绩效股票单位（PSUs）[135] - 2022年第三和前九个月，股票薪酬费用分别为160万美元和430万美元，其中非员工董事分别为10万美元和50万美元[136] - 2022年第三和前九个月，董事选择以A类普通股收取季度津贴，公司分别记录相关股票薪酬费用10万美元和30万美元[137] - 2021年6月17日，发起人向公司董事会主席等三人发行420万、320万和70万份利润权益[138] - 2022年第三和前九个月，利润权益相关股票薪酬费用分别为680万美元和2030万美元，无新发行[140] - 业务合并完成时，发起人持有的18,750,000股B类普通股自动转换为A类普通股[141] - 发起人以1700万美元购买850万份私募认股权证，每份可按11.50美元认购一股A类普通股[142] - 公司有未行使认股权证，可购买多达2724.9879万股A类普通股，行权价为每股11.50美元[167] - 创始人股份有1875万股，因未满足归属条件，不参与基本和摊薄后每股收益计算[169] 公司资产及负债项目关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，坏账准备分别为490万美元和540万美元[47] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为3500万美元和3150万美元，其中预付保险分别为140万美元和530万美元，短期有价证券分别为410万美元和490万美元，所得税应收款和预付所得税分别为360万美元和390万美元，其他流动资产分别为2590万美元和1740万美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，设施和设备退役负债分别为290万美元和310万美元[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，所有未完成客户合同剩余履约义务的交易价格总额分别约为7.264亿美元和7.475亿美元，预计2022 - 2025财年分别确认剩余履约义务收入的26%、39%、17%和7% [55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未完成建筑合同成本分别为2.313亿美元和1.994亿美元，估计收益分别为1.378亿美元和1.255亿美元，合同进度分别为3.691亿美元和3.249亿美元[68] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为1.431亿美元和1.236亿美元，其中2021年12月31日存货包含630万美元购买会计的公允价值增加额[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1.205亿美元和1.24亿美元[72] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为7410万美元和7540万美元[74] - 2022年前九个月，工业部门辐射监测系统（RMS）报告单元因俄乌冲突发生触发事件，确认5520万美元非现金减值损失，截至9月30日，该报告单元剩余商誉1.651亿美元[80][81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商誉分别为15.51亿美元和16.626亿美元，其中医疗部门分别为7.106亿美元和7.125亿美元，工业部门分别为8.404亿美元和9.501亿美元[82] - 2022年9月30日无形资产净值为6.685亿美元，2021年12月31日为8.069亿美元[85] - 2022年9月30日第三方非流动应付票据为8.028亿美元，2021年12月31日为8.068亿美元[88] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司可分别向法国金融机构出售高达850万欧元（890万美元）和800万欧元（910万美元）的合格应收账款[110] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司各类信贷安排可开具的信用证额度分别为6450万欧元（6310万美元）和7030万欧元（7970万美元），已使用额度分别为4360万欧元（4270万美元）和3770万欧元（4270万美元），利率0.5% - 2.0%[112] - 截至2022年9月30日，第三方借款的合同本金还款安排显示，后续各年还款金额不同，总借款净额为8.08亿美元[113] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司经营租赁资产分别为4180万美元和4570万美元，经营租赁负债分别为4500万美元和4990万美元[120] - 2022年9月30日止三个月和九个月，经营租赁成本分别为230万美元和760万美元[123] - 截至2022年9月30日，公司长期无条件采购义务总计4460万美元[126] 公司业务合并及收购情况 - 2021年10月20日，公司完成业务合并；2021年12月1日，收购CIRS 100%股权；2022年8月1日，以660万美元现金收购柯林斯航空航天公司关键基础设施业务，美国公认会计原则下的对价为590万美元[62] - 2022年前三季度，业务合并和CIRS收购中对已披露的初步净资产公允价值进行计量期调整，使商誉净增加270万美元，非流动递延所得税资产和应付税款净减少380万美元，非控制性权益减少180万美元，其他减少70万美元[67] - 2021年10月20日企业合并总对价约26亿美元，卖方获13亿美元现金及价值约4亿美元股票[86] - 2022年8月1日，公司以590万美元现金收购柯林斯航空航天的关键基础设施业务，该业务作为工业部门的一部分进行报告[214] 公司财务政策及准则相关 - 2020年3月，FASB发布ASU 2020 - 04，2022年10月投票决定将采用期延长2年至2024年12月31日，公司打算延长采用并评估财务影响[61] - 公司财务报表分为业务合并结束日期之前的前期和之后的后期，后期采用收购法会计处理，财务报表按全额增值基础列报，与前期不可比[40][41][43] - 公司在确定认股权证负债公允价值时，认为私募认股权证公允价值等同于公开发行认股权证，且公允价值确定可能随信息更新而变化[57][58] - 无形资产包括开发技术、客户关系、积压订单、商标和非竞争协议，客户关系有限寿命无形资产采用双倍余额递减法摊销，其他采用直线法

业绩总结 - 第三季度订单增长超过20%，年初至今增长23%[10] - 合并有机收入增长9.0%，医疗部门增长20.7%，工业部门增长2.0%[10] - 调整后收入为1.609亿美元，较2021年第三季度增长8.7%[29] - 调整后EBITDA为3080万美元，EBITDA利润率为19.1%[29] - 2022年第三季度的收入同比增长为8.7%，而有机增长为9.0%[70] - 2022年第三季度的调整后EBITDA为3080万美元，占调整后收入的19.1%[70] - 2022年第三季度的净亏损为5040万美元，相较于2021年同期的4670万美元有所增加[76] - 2022年第三季度的运营收入为负2760万美元，较2021年同期的负890万美元显著恶化[71] 用户数据 - 医疗部门表现强劲，国际订单创下季度新高[16] - 2022年第三季度，医疗部门的收入同比增长23.3%[65] 财务状况 - 结束现金为5800万美元，净杠杆率为4.8倍[29] - 截至2022年9月30日，现金余额为5800万美元[51] - 2022年截至目前，经营活动提供的净现金为1420万美元，较2021年同期的4480万美元下降68.4%[52] - 自2022年1月至9月，自由现金流为-850万美元，较2021年同期的2210万美元下降了138.4%[52] - 2022年第三季度的净债务为7.66亿美元，调整后EBITDA为1.58亿美元，净债务与调整后EBITDA的比率约为4.8倍[51] - 2022年总流动性为1.4亿美元，包括未提取的循环信贷额度8200万美元[52] 未来展望 - 2022年全年指引更新，确认有机调整后收入增长4%-6%，调整后EBITDA修订为1.6亿至1.7亿美元[10] - 预计2022年调整后EBITDA为1.6亿至1.7亿美元，调整后EBITDA利润率为23%至24%[56] - 预计2022年调整后自由现金流为3000万至4500万美元，较2021年的7500万至9500万美元下降60%至68.4%[56] 新产品与技术研发 - 完成对Collins Aerospace关键基础设施业务的收购，扩展软件能力和网络安全产品[10] 负面信息 - 财务结果受到外汇、通货膨胀和利率上升的影响[29] - 工业部门在第三季度表现不佳，受到外汇压力和供应链摩擦的影响[10] - 2022年第三季度的摊销费用为3520万美元，较2021年同期的1610万美元大幅增加[71] - 2022年第三季度的非经营性费用为7.1百万美元[68]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总公司调整后收入增长8.7%，调整后EBITDA较2021年同期略有下降，总收入为1.609亿美元，调整后EBITDA为3080万美元，有机收入同比增长9% [13] - 第三季度调整后毛利率为50.4%，较去年同期略有收缩60个基点，调整后EBITDA利润率收缩180个基点至19.1%，排除上市公司成本后调整后EBITDA利润率本季度持平，调整后每股收益为0.03美元 [13] - 外汇在第三季度对调整后收入表现产生了5.7%的负面影响，预计2022年对营收的负面影响约为5% [13] - 截至9月30日，公司现金为5800万美元，可用流动性为1.4亿美元，第三季度调整后自由现金流为负690万美元 [15] - 截至9月30日，公司杠杆率升至4.8倍，预计实现更新后调整后EBITDA指引的中点时，2022年底杠杆率约为4.5倍 [15] - 重申2022年有机收入增长指引为4% - 6%，预计医疗业务实现两位数有机增长，工业业务实现低个位数有机增长，无机增长预计为4% [16] - 修订后的调整后EBITDA范围为1.6亿 - 1.7亿美元，更新后的调整后每股收益指引为0.37 - 0.41美元，调整后自由现金流为3000万 - 4500万美元 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗业务 - 调整后收入增长23.3%，有机收入同比增长20.7%，三个医疗垂直领域均对本季度的积极有机增长做出贡献，核医学和RTQA业务领先 [14] - 医疗调整后EBITDA利润率为29.7%，较去年同期下降100个基点，主要受销售和营销投资、欧洲服务中心投资以及业务组合影响 [14] 工业业务 - 报告收入与去年同期持平，有机收入增长2%，订单周期挑战和供应链影响对本季度有机收入表现产生负面影响，预计短期内仍将持续 [14] - 工业部门调整后EBITDA较去年同期下降11%，调整后EBITDA利润率下降270个基点至21.9%，主要受价格成本中性、成本通胀和吸收问题影响 [14] 各个市场数据和关键指标变化 医疗市场 - 放射治疗质量保证（RTQA）业务国内外均呈现积极趋势，本季度国际订单创下历史新高 [9] - 职业剂量测定业务中，本季度获得了Instadose作为开放平台的首个订单，排除特定因素后，年初至今订单增长约4% [9] 工业市场 - 年初至今订单增长28%，排除外汇影响后约为36%，2022年底非定期维护（NTM）工业积压订单覆盖率有显著增加 [10] - 国防订单管道不断增长，第三季度在国际矿业获得订单，展示了公司核心技术在不同行业的应用 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施固定交叉货币掉期以对冲外汇和利率风险，预计年化节省约200万美元 [13] - 收购Collins Aerospace Critical Infrastructure业务，更名为Secure Integrated Solutions（SIS），为核电客户增加软件能力和网络安全产品，推动公司无机增长 [12] - 计划将Instadose技术推向全球市场，使其成为市场主导技术，推动模拟市场向数字化转换 [30][31] - 公司认为全球供应链环境已改变，需适应新环境，通过建立库存、优化供应链管理等方式应对挑战 [23] - 核工业市场受政治支持和天然气价格影响，当前政治支持度高、天然气价格高，有利于核工业发展，公司对核市场新建设项目持乐观态度 [41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度经营环境具有挑战性，特别是工业业务面临供应链挑战，但团队积极寻找解决方案，对满足强劲需求有信心 [4] - 公司订单表现出色，客户需求强劲，各终端市场健康，订单管道稳健，预计第四季度和2023年业务表现良好 [7][10][19] - 工业业务在第三季度面临转换挑战，但团队积极应对，业务有积极势头，预计全年表现良好 [19] - 公司对核市场前景非常乐观，认为核市场已处于重要转折点，现有装机容量将保持健康，新建设项目将加速 [42] 其他重要信息 - 10月Michael Rossi加入公司担任Mirion Medical总裁，使CEO能将更多时间投入工业业务、数字化转型等战略增长领域 [8] - 公司年初至今已在库存方面投资约3600万美元，以降低供应链风险，支持第四季度和2023年业务执行 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度工业供应链情况恶化的原因 - 全球供应链环境已改变，公司面临的是滚动式、特定产品类别的供应链问题，本季度核业务中特种管材和金属供应出现问题，但公司在供应链管理方面不断改进，推动了本季度9%的增长 [23] 问题: 如何确保在供应链背景下实现工业业务第四季度的增长目标 - 公司有大量库存，自12月以来已建立3600万美元的库存，且第四季度不会大幅减少库存；公司第四季度和2023年的积压订单覆盖率高于去年，订单充足，关键在于执行，公司高度关注业务执行 [25] 问题: 医疗业务本季度增量利润率情况及长期恢复到50%以上的可能性 - 本季度医疗业务增量利润率受业务组合、销售和营销投资以及欧洲服务中心成本影响；公司将继续在该业务上投资，预计明年增量利润率将回升，第四季度仍有良好增长和增量 [26][27] 问题: Instadose未来12个月的商业发布细节、里程碑和挑战 - Instadose是职业剂量测定领域的革命性数字化技术，具有诸多优势；公司正在准备推出第三代Instadose技术，将成为市场主导技术；公司选择将其推向全球市场，为服务提供商和客户带来双赢 [30][31] 问题: 2023年自由现金流的预期和正常化情况 - 预计2023年公司净营运资金状况将改善，第一季度将是良好的现金季度，随着季度推进，净营运资金将趋于正常并下降 [32] 问题: 俄罗斯业务的收入损失情况及恢复情况 - 与俄罗斯技术项目相关的收入损失不到3000万美元，这是年初的重大逆风，但公司团队积极应对；有少量俄罗斯收入流入，但不显著；公司订单和积压订单情况良好，对业务发展有信心 [34][36] 问题: 11月初工业订单转化为收入的速度是否加快 - 总体上速度加快，一方面公司建立的库存支持业务活动，另一方面今年订单增长主要来自安装基地和小项目，订单周期较短，积压订单质量高，为未来业务提供保障 [39][40] 问题: 考虑欧洲能源危机，与客户的对话情况及2023年订单模式趋势 - 核工业受政治支持和天然气价格影响，当前政治支持度高、天然气价格高，有利于核工业发展，公司预计核市场现有装机容量将保持健康，新建设项目将加速 [41][42] 问题: 第三季度价格与成本的情况及未来预期 - 第三季度价格与成本增长约4%，预计到第四季度末接近5%；公司持续向市场提价，但面临通胀影响；公司将在2023年更积极地控制成本 [43] 问题: 收购业务在2022年下半年预计贡献的EBITDA情况 - SIS收购交易令人满意，已全面融入业务，年化约有400多万美元计入杠杆计算，该交易具有吸引力，公司将继续寻找类似交易 [44]

业绩总结 - 2022年迄今订单增长25%，医疗和工业终端市场健康[8] - 医疗业务实现强劲的双位数收入和盈利增长，预计下半年表现良好[8] - 2022年全年业绩指引在7月29日的财报电话会议上重申[8] - 核能市场趋势持续向好，体现在订单簿和显著的商业胜利上[8] - 核能相关产品的收入机会预计在生命周期内达到6亿到12亿美元[20] 用户数据 - 医疗部门的放射治疗质量保证产品在癌症诊断中使用率超过60%[27] - 公司在高收入国家的市场增长率为1%，而在上中等收入国家的增长率为6%[32] - 公司在低收入国家和撒哈拉以南非洲的市场增长率均为4%[32] 新产品和新技术研发 - Mirion的Instadose®技术在职业剂量监测中具有关键竞争优势[27] - 公司在医疗技术领域展现出吸引人的有机增长，预计到2040年，60岁以上人口将达到19.6亿[32] - 公司在医疗技术领域的利润率表现出色，具备良好的规模经济[32] 市场扩张和并购 - 公司在2022年8月1日完成收购Collins Aerospace关键基础设施业务，预计将增强软件工程能力并扩展产品组合[38] - 收购交易以现金支付，估值具有吸引力，支持公司的无机增长战略[38] - 公司在收购中获得了显著的人才深度，增强了其产品组合的能力[38] 负面信息 - 工业部门受到供应链、收入结构转型、订单时机挑战和美元升值的影响[8] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在稳定的非周期性市场中运营，程序和应用不受经济波动影响[32] - 公司在高水平政府监管下运营，增加了市场的稳定性[32] - 公司在过去一年内的净债务与调整后EBITDA比率表现良好，支持去杠杆化交易[37]

公司总资产情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为29.169亿美元和31.18亿美元[22] 公司总营收情况 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司总营收分别为1.758亿美元和1.8亿美元，2022年上半年和2021年上半年总营收分别为3.39亿美元和3.462亿美元[24] - 2022年第二季度和上半年公司总营收分别为1.758亿美元和3.39亿美元，2021年同期分别为1.8亿美元和3.462亿美元[147][148] - 2022年第二季度公司收入为1.758亿美元，2021年同期为1.8亿美元；2022年上半年收入为3.39亿美元，2021年同期为3.462亿美元[185] - 2022年第二季度GAAP净收入为1.758亿美元，2021年同期为 - 5930万美元；2022年上半年GAAP净收入为3.39亿美元，2021年同期为 - 9470万美元[192][194] - 2022年第二季度调整后收入为1.758亿美元，2021年同期为1.837亿美元[202] - 2022年第二季度营收为1.758亿美元，2021年同期为1.8亿美元[216][217] 公司净亏损情况 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净亏损分别为5930万美元和5400万美元，2022年上半年和2021年上半年净亏损分别为7830万美元和9470万美元[24] - 2022年上半年净亏损7830万美元，2021年上半年净亏损9470万美元[34] - 2022年第二季度和上半年公司净亏损分别为5860万美元和7630万美元，2021年同期分别为5390万美元和9460万美元[157] - 2022年上半年净亏损7830万美元，2021年同期为9470万美元[199] - 2022年第二季度净亏损为5930万美元，2021年同期为5400万美元[216][218] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9060万美元和8400万美元[22] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9060万美元和8400万美元，受限现金分别为1400万美元和1300万美元，总计分别为9200万美元和8530万美元[127] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金的公允价值分别为9200万美元和8530万美元[153] 公司产品营收情况 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司产品营收分别为1.303亿美元和1.41亿美元，2022年上半年和2021年上半年产品营收分别为2.472亿美元和2.676亿美元[24] 公司服务营收情况 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司服务营收分别为4550万美元和3900万美元，2022年上半年和2021年上半年服务营收分别为9180万美元和7860万美元[24] 公司商誉情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司商誉分别为15.666亿美元和16.626亿美元[22] - 2022年第二季度，公司发生商誉减值5520万美元[24] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉账面价值分别为15.666亿美元和16.626亿美元，2022年上半年工业部门商誉减值5520万美元[79] - 2022年第二季度，工业部门辐射监测系统（RMS）报告单元因俄乌冲突发生触发事件，确认非现金减值损失5520万美元，截至2022年6月30日，RMS报告单元剩余商誉1.761亿美元[77][78] - 业务合并中收购净资产的初步公允价值计量期调整在2022年第二季度记录，导致商誉减少220万美元[63] - 俄乌冲突使公司工业部门受影响，一份价值约6700万美元的合同被终止，约80%原计划在未来五年确认为收入，公司因此记录了5520万美元的商誉减值费用[208] - 2022年第二季度工业业务商誉减值费用为5520万美元[216][218] 公司第三方利息支出情况 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司第三方利息支出分别为840万美元和1100万美元，2022年上半年和2021年上半年第三方利息支出分别为1630万美元和2190万美元[24] 公司综合亏损情况 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司综合亏损分别为1.049亿美元和4740万美元，2022年上半年和2021年上半年综合亏损分别为1.396亿美元和1.06亿美元[27] 公司普通股数量及股东权益赤字情况 - 2021年12月31日，A类普通股数量为199,523,292股，B类普通股数量为8,560,540股，股东权益赤字为17.84亿美元[31] - 2022年3月31日，A类普通股数量为199,523,392股，B类普通股数量为8,560,540股，股东权益赤字为17.572亿美元[31] - 2022年6月30日，A类普通股数量为200,054,646股，B类普通股数量为8,060,540股，股东权益赤字为16.589亿美元[31] 公司经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年上半年经营活动提供净现金2800万美元，2021年上半年为3370万美元[34] - 2022年上半年投资活动使用净现金1450万美元，2021年上半年为2890万美元[34] - 2022年上半年融资活动使用净现金240万美元，2021年上半年为990万美元[34] 公司坏账准备情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，坏账准备分别为530万美元和540万美元[47] 公司其他流动资产情况 - 截至2022年6月30日，其他流动资产为2970万美元，2021年12月31日为3150万美元[50] 公司业务部门情况 - 公司通过医疗和工业两个运营及可报告部门开展业务[36] 公司资产退役义务（ARO）负债情况 - 资产退役义务（ARO）负债在2022年6月30日和2021年12月31日分别为300万美元和310万美元[51] 公司未完成客户合同剩余履约义务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，所有未完成客户合同剩余履约义务的交易价格总额分别约为6.927亿美元和7.475亿美元，公司预计在2022 - 2025财年分别确认约38%、30%、16%和8%的剩余履约义务为收入[55] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司积压订单分别为6.927亿美元和7.475亿美元[185] 公司未行使认股权证情况 - 截至2022年6月30日，公司有未行使认股权证，可购买多达27,249,879股A类普通股[57] - 公司有未行使认股权证可购买多达2724.9879万股A类普通股，行权价格为每股11.50美元[163] 公司与合同负债余额相关收入情况 - 2022年第二季度和上半年，公司分别确认与2021年12月31日合同负债余额相关的收入300万美元和630万美元[65] 公司未完成建筑类合同情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，未完成建筑类合同的成本和收益分别为5840万美元和4310万美元[64] 公司存货情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货分别为1.304亿美元和1.236亿美元[66] 公司物业、厂房及设备净值情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1.223亿美元和1.24亿美元[67] 公司应计费用和其他流动负债情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为7360万美元和7540万美元[70] 公司无形资产净值及摊销费用情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为7.127亿美元和8.069亿美元，2022年第二季度无形资产摊销费用为3.75亿美元，上半年为7.63亿美元[82] 公司业务合并情况 - 2021年10月20日，公司完成业务合并，总对价约26亿美元，卖方获得约13亿美元现金和价值约4亿美元的股票[83] 公司第三方应付票据情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，第三方应付票据分别为8.041亿美元和8.068亿美元[85] 公司信贷协议情况 - 2021年信贷协议提供8.3亿美元定期贷款和9000万美元循环贷款，定期贷款2028年10月到期，循环贷款2026年10月到期，未使用循环承诺需支付0.5%承诺费[88] - 2022年6月30日和2021年12月31日，定期贷款利率均为3.25%，公司分别偿还210万美元和170万美元，未偿还余额分别约为8.259亿美元和8.283亿美元[91] - 循环信贷安排期限为五年，利率为LIBOR或0%中的较高者加2.75%，未使用承诺需支付0.5%承诺费，2022年6月30日和2021年12月31日无未偿还余额，可用额度分别约为7640万美元和8190万美元[92] - 发行2021年信贷协议定期贷款产生2170万美元债务发行成本，发行循环信贷产生180万美元债务发行成本，2022年第二季度和上半年递延融资成本摊销费用分别约为130万美元和230万美元[93][94][95] - 2019年信贷安排提供4.5亿美元和1.25亿欧元定期贷款以及9000万美元循环贷款，2020年12月、2019年7月和12月分别增加2.25亿美元、3400万美元和6600万美元[97] - 2021年6月30日，美元定期贷款利率为4.15%，公司偿还390万美元；欧元定期贷款利率为4.25%，公司偿还70万美元[98][99] 公司债务发行成本及摊销费用情况 - 公司在2021年注销与定期贷款相关的1540万美元和与循环信贷额度相关的40万美元未摊销原始发行折扣和债务发行成本[101] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别产生约90万美元和190万美元的递延融资成本摊销费用[102] 公司收购贷款情况 - 公司收购NRG时签订720万欧元（740万美元）的贷款协议，该贷款在2021年6月30日止六个月内还清[103] 公司应收账款出售情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司可分别向法国金融机构出售高达850万欧元（890万美元）和800万欧元（910万美元）的合格应收账款[106] 公司信用证开具情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与法国和德国当地银行的信贷安排分别可开具高达6450万欧元（6740万美元）和7030万欧元（7970万美元）的信用证[108] 公司第三方借款合同本金付款及扣除情况 - 截至2022年6月30日，第三方借款的合同本金付款总额为8.288亿美元，扣除未摊销债务发行成本后为8.093亿美元[109] 公司票据发行情况 - 公司授权向股东发行9亿美元（加应计实物支付利息）的票据，向管理层成员发行最高500万美元（加实物支付现金和利息）的票据，票据年利率为11.5%[111][113] 公司经营租赁资产及负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司经营租赁资产分别为4250万美元和4570万美元，经营租赁负债分别为4630万美元和4990万美元[116] 公司经营租赁成本情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司经营租赁成本分别为270万美元和530万美元[119] 公司有效所得税税率情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司有效所得税税率分别为11.1%和12.8%；2021年同期分别为 - 36.4%和 - 8.4%[124] 公司综合激励计划情况 - 2021年综合激励计划初始预留19952329股A类普通股用于发行奖励，2022年1月1日增至24699345股[129] 公司股票授予及薪酬费用情况 - 2022年第二季度，公司授予914216份受限股票单位（RSUs）和187356份绩效受限单位（PSUs）[130] - 2022年第二季度和上半年，公司分别记录了170万美元和270万美元的股票薪酬费用，其中非员工董事分别为20万美元和40万美元[131] - 2022年第二季度和上半年，公司因董事选择以A类普通股形式收取季度津贴费用，分别记录了10万美元和20万美元的相关股票薪酬费用[132] - 2022年第二季度和上半年，公司分别记录了680万美元和1360万美元的股票薪酬费用，未发行新的利润权益[135] 公司利润权益发行情况 - 2021年6月17日，发起人向公司董事会主席、首席执行官和首席财务官分别发行420万、

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，公司调整后收入下降4.3%，调整后EBITDA下降14.6%，有机收入同比下降1.7% [32] - 本季度总收入为1.758亿美元，调整后EBITDA总计4260万美元，调整后毛利率较2021年第二季度扩大30个基点，达到51.6% [33] - 调整后EBITDA利润率收缩300个基点至24.2%，第二季度调整后每股收益为0.13美元 [34] - 截至6月30日，公司手头现金为9100万美元，可用流动性为1.67亿美元，调整后自由现金流为1330万美元 [40] - 第二季度末，杠杆率为4.7倍，预计若实现调整后EBITDA指引中点并达到2022年无机目标范围下限，杠杆率将在年底降至4倍或以下 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗业务 - 调整后收入增长19.7%，有机收入增长15.1%，各垂直领域有机增长强劲 [35] - 调整后EBITDA利润率为33.2%，较去年同期扩大430个基点，主要受销量增加、整合成本协同效应和定价改善驱动 [36] 工业业务 - 报告收入同比下降14.8%，有机收入下降9%，供应链中断使本季度有机收入表现下降约3% [38][39] - 调整后EBITDA较去年同期下降22%，调整后EBITDA利润率下降280个基点至30.3%，主要受销量下降、吸收挑战和时间动态影响，价格因素有所抵消 [39] 各个市场数据和关键指标变化 医疗市场 - 随着与COVID相关的医疗系统影响减弱，特别是在美国，诊所增长和强劲的资本预算支持了放射治疗和核医学业务的增长，技术优势推动了职业剂量测定的有机表现 [17] 工业和核电市场 - 政府和民众支持增强，天然气价格上涨，改善了全球核电舰队的经济效益，运营商重点转向延寿和产能升级 [18] - 韩国、日本等国家出现支持核电的转变，新建设规划更加活跃 [19] - 欧盟将核电列为绿色能源，为核电提供经济激励 [20] 国防和多元化工业市场 - 欧洲军队增加对相关项目的承诺和资金投入，公司凭借优势地位和产品组合保持市场领先 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现每年5 - 10个百分点的无机增长目标，同时努力在中期将杠杆率降至调整后EBITDA的3倍 [28] - 专注于产品数字化，推出智能互联产品，如Instadose技术和Lynx II数字信号分析仪 [21][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链状况有所改善，但仍具动态性，短期收入组合变化加剧了这一情况，不过团队应对良好 [9] - 本季度订单流入强劲，表明公司在两个运营部门的市场地位稳固，宏观趋势支持近中期收入预测，对下半年业绩有信心 [10] - 尽管宏观经济环境带来挑战，但公司认为当前市场环境对产品组合有利，团队有能力实现健康增长 [11] - 公司对实现2022年指引有信心，订单势头为下半年预期提供有力支持，尽管面临通胀、供应链和外汇等逆风 [15] 其他重要信息 - 公司为即将进行的猎户座飞船月球测试任务提供CIRS Phantom技术 [24] - 除之前报道的芬兰Hanhikivi项目取消外，未出现其他俄罗斯相关项目取消或制裁情况，与客户关系良好，准备履行未完成承诺 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 医疗业务供应链问题是否解决，能否实现高于正常目标的增长，以及增量收益的影响因素 - 医疗业务供应链问题仍存在，某些商品环境有所改善，但离散电子元件供应未缓解，若供应链恢复到疫情前水平，本季度业绩可能更高 [50][51][53] - 增量收益得益于Biodex收购与Capitec整合、工厂搬迁以及价格因素，预计后续仍有良好表现 [54][55][56] 问题2: 工业业务订单何时转化为收入，以及实现2022年目标的情况 - 需在第三和第四季度看到订单转化为收入，第四季度可能更重，但两个季度都需实现良好增长才能达到目标 [59] - 公司业务模式具有韧性，团队执行力强，有信心完成目标 [60][61] 问题3: 公司2023年恢复正常增长的可能性及中期展望 - 公司业务周期长，订单增长强劲，宏观趋势向好，订单可见性高，2023年前景乐观 [64][65] - 工业业务中核电占比近40%，且大部分来自安装基数，政治支持和天然气价格变化使核电市场前景良好，军事和医疗市场也表现强劲 [67][68][72] 问题4: 工业业务6月订单的周期情况，以及对下半年增长的信心 - 正常情况下6月部分订单可转化，但受订单和产品组合影响，目前对后两个季度有较好覆盖，信心主要来自下半年的执行 [78][79] 问题5: 国防和核电业务对俄罗斯销售损失的EBITDA抵消情况 - 核电订单上半年同比增长50%，国防订单增长超20%，第一季度的评论得到验证，订单增长明显 [80] - 国防订单周期较长，但转化情况较好 [82][83] 问题6: 俄罗斯相关项目无取消情况下的下半年收益情况 - 仍有上行空间，可能更多体现在2023年，订单情况良好，下半年整体为正向 [84] 问题7: 流入积压订单的类型，是满足直接需求还是预防性订单 - 工业领域，核电订单增长源于市场变化，国防订单是对直接威胁的响应，医疗领域是运营执行改善和宏观趋势的结果，需求增长是有机的，不受经济衰退需求模式影响 [88][90][92] - 公司大部分产品价格在2 - 10万美元，是满足实际需求而非库存备货 [93] 问题8: 职业剂量测定业务年初至今订单增长下降的情况及后续趋势 - 第二季度订单表现良好，因去年ERP转换导致部分订单提前确认，下半年预计有良好增长，对Instadose相关机会感到兴奋 [94] 问题9: 定价举措在下半年对业绩的影响 - 本季度定价贡献3.5%，高于预期，预计下半年继续提升，第四季度约为5%，价格成本关系将扩大 [96][97] 问题10: 年底将杠杆率降至4倍以下的目标包含的因素 - 需在EBITDA达到中点、进行合适收购且现金生成在下半年增加的情况下实现目标，若不进行收购，该目标仍有可能实现 [98][99]

业绩总结 - 2022年第二季度调整后收入为1.758亿美元，同比下降1.7%[28] - 调整后EBITDA为4260万美元，EBITDA利润率为24.2%[28] - 2022年第二季度调整后每股收益为0.13美元[28] - 2022年第二季度净损失为5860万美元[86] - 2022年第二季度的调整后毛利为9080万美元，占调整后收入的51.6%[80] 用户数据 - 医疗部门的有机收入增长为15.1%，工业部门则下降9.0%[33] - 年初至今订单增长25%，医疗和工业终端市场均表现良好[8] - 核能市场的订单增长为52%，受到政府支持和天然气价格上涨的推动[21] 未来展望 - 预计2022年调整后EBITDA在1.7亿至1.8亿美元之间，调整后EBITDA利润率为24%至25%[58] - 预计2022年调整后每股收益在0.44美元至0.49美元之间[60] - 2022年第二季度有机收入增长预期为2%至4%[54] - 2022年调整后自由现金流预期在7500万美元至9500万美元之间[61] 新产品和新技术研发 - 医疗业务在第二季度实现强劲的双位数收入和盈利增长，核医学和剂量测量业务表现突出[28] 市场扩张和并购 - 2022年第二季度因收购带来的收入增长为1.8%[78] 负面信息 - 工业部门受到供应链问题、收入结构转变和美元升值的影响[28] - 运营损失为45.3百万美元[71] - 2022年第二季度运营损失为7460万美元[80] - 外汇影响导致收入同比下降5.7%[71] - 商誉减值为55.2百万美元[71] 其他新策略和有价值的信息 - 公司重申2022年全年业绩指引[8] - 截至2022年6月30日，现金余额为9100万美元，净债务为7.35亿美元[47] - 2022年上半年自由现金流为1270万美元，调整后自由现金流为2330万美元[48] - 截至2022年6月30日，Mirion的完全稀释股份总数为237,643,003股，相较于220,233,357股有所增加[98]

公司资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为30.489亿美元和31.18亿美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为17.572亿美元和17.84亿美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可疑账款备抵分别为510万美元和540万美元[47] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他流动资产分别为2880万美元和3150万美元[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，资产退役义务负债分别为300万美元和310万美元[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，所有未完成客户合同剩余履约义务的交易价格分别约为7.535亿美元和7.475亿美元[55] - 截至2022年3月31日未完成建筑合同成本1.934亿美元，估计收益1.225亿美元，合同进度3.159亿美元，账单2.673亿美元，差额4860万美元[64] - 2022年3月31日存货中原材料5960万美元、在制品2980万美元、产成品3380万美元，总计1.232亿美元[66] - 2022年3月31日物业、厂房及设备净值12.58亿美元，折旧费用成本收入420万美元、运营费用190万美元[67][68] - 2022年3月31日应计费用和其他流动负债总计7400万美元[70] - 2022年3月31日商誉医疗板块7.125亿美元、工业板块9.4亿美元，总计16.525亿美元[72] - 2022年3月31日无形资产客户关系净值3.063亿美元、经销商关系5760万美元等，总计7.635亿美元，摊销费用成本收入670万美元、运营费用3210万美元[74] - 2022年3月31日第三方借款总计8.31亿美元，非流动应付票据8.055亿美元[76] - 2022年3月31日2021年信贷协议公允价值8.186亿美元[76] - 截至2022年3月31日，第三方借款合同本金付款情况为：2022年剩余时间630万美元，2023年840万美元，2024年830万美元，2025年820万美元，2026年960万美元，之后7.902亿美元，总付款8.31亿美元，扣除未摊销债务发行成本2030万美元后，第三方借款净额为8.107亿美元[101] - 截至2022年3月31日，经营租赁资产为4420万美元，较2021年12月31日的4570万美元有所下降；融资租赁资产为80万美元，较2021年12月31日的90万美元有所下降[108] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债总额为4810万美元，较2021年12月31日的4990万美元有所下降；融资租赁负债总额为80万美元，较2021年12月31日的90万美元有所下降[108] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.3年，加权平均折现率为4.18%；截至2021年12月31日，分别为7.5年和4.19%[110] - 截至2022年3月31日，无条件采购义务总计3810万美元，其中2022年为1980万美元[113] - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金公允价值为8720万美元，2021年12月31日为8530万美元[141] - 2022年3月31日公共认股权证公允价值为3320万美元，2021年12月31日为4690万美元，下降29.2%[141] - 2022年3月31日私募认股权证公允价值为1500万美元，2021年12月31日为2120万美元，下降29.2%[141] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司积压订单分别为7.535亿美元和7.475亿美元[173] - 2022年3月31日，公司应计重组余额为110万美元，2021年12月31日为140万美元，期间产生200万美元费用，支付230万美元[160] - 截至交易完成日，公司拥有IntermediateCo 100%的A类投票股和约96%的B类非投票股；2022年3月31日，非控股权益为8800万美元[165] 公司营收情况 - 2022年第一季度总营收为1.632亿美元，2021年同期为1.662亿美元，同比下降1.8%[24] - 2022年第一季度产品营收为1.169亿美元，2021年同期为1.266亿美元，同比下降7.66%[24] - 2022年第一季度服务营收为4630万美元，2021年同期为3960万美元，同比增长16.92%[24] - 2022年3月31日止三个月综合收入为1.632亿美元，2021年同期为1.662亿美元，同比下降1.8%[134][136] - 2022年3月31日医疗业务收入为6010万美元，2021年同期为5150万美元，同比增长16.7%；工业业务收入为1.031亿美元，2021年同期为1.147亿美元，同比下降10.1%[134] - 2022年3月31日止三个月，公司收入为1.632亿美元，2021年同期为1.662亿美元；医疗和工业部门分别占2022年的36.8%和63.2%，2021年的31.0%和69.0%[173] - 2022年第一季度医疗和工业业务收入分别为6010万美元和10310万美元，2021年同期分别为5150万美元和11470万美元[184] - 2022年第一季度营收1.632亿美元，2021年同期为1.662亿美元，减少300万美元[198][200] - 医疗部门2022年第一季度营收6010万美元，2021年同期为5150万美元，增加860万美元[203][216] - 工业部门2022年第一季度营收1.031亿美元，2021年同期为1.147亿美元，减少1160万美元[203] - 2022年第一季度工业部门收入为1.031亿美元，2021年同期为1.147亿美元，减少1160万美元[218] 公司亏损与盈利情况 - 2022年第一季度净亏损为1900万美元，2021年同期为4070万美元，亏损幅度收窄53.32%[24] - 2022年第一季度综合亏损为3470万美元，2021年同期为5860万美元，亏损幅度收窄40.79%[27] - 2022年第一季度净亏损1900万美元，2021年同期为4070万美元[33] - 2022年第一季度净亏损1900万美元，2021年同期为4070万美元[180][181] - 2022年3月31日综合运营亏损为3360万美元，2021年同期为890万美元，亏损扩大277.5%[134] - 2022年3月31日止三个月归属于股东净亏损为1770万美元，2021年同期为4070万美元，亏损收窄56.5%[144] - 2022年第一季度归属于股东的净亏损1770万美元，2021年同期为4070万美元，减少2300万美元[199] - 2022年第一季度毛利润6440万美元，2021年同期为6250万美元，增加190万美元[197] - 2022年第一季度EBITDA为2980万美元，2021年同期为1890万美元；调整后EBITDA分别为3490万美元和3990万美元[181] 公司现金流情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1140万美元，2021年同期为1090万美元[33] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为790万美元，2021年同期为2300万美元[33] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为60万美元，2021年同期为730万美元[33] - 2022年第一季度，支付的经营租赁负债现金为290万美元，新经营租赁负债获得的经营租赁资产为90万美元[112] - 2022年第一季度，支付利息现金为690万美元，支付所得税现金为240万美元；2021年同期分别为1000万美元和280万美元[118] 公司股份与权证情况 - 2022年第一季度加权平均普通股流通股数为1.80774亿股，2021年同期为658.6万股[24] - 2022年第一季度基于股份的薪酬费用为780万美元[30] - 2022年第一季度认股权证赎回100股[30] - 截至2022年3月31日，公司有未行使认股权证可购买多达27249879股A类普通股[57] - 发起人持有1875万股A类普通股创始人股份，购买了850万份私募认股权证，总价1700万美元[127][128] - 2022年3月31日加权平均流通普通股为1.80774亿股，2021年同期为658.6万股[144] - 2022年第一季度公司因认股权证负债公允价值下降确认未实现收益1990万美元[143] 公司业务合并与收购情况 - 2021年10月20日公司完成业务合并，12月1日收购CIRS 100%股权[62] - 2021年业务合并总对价约26亿美元，卖方获现金13亿美元及价值约4亿美元股票[75] - 2021年信贷协议对2019年信贷协议进行再融资和替换，公司注销1540万美元定期贷款和40万美元循环信贷额度的未摊销原始发行折扣和债务发行成本[87][93] - 收购NRG时签订720万欧元（740万美元）贷款协议，2021年第一季度还清余额[95] - 业务合并于2021年10月20日完成，GS Acquisition Holdings Corp II更名为Mirion Technologies, Inc，A类普通股在纽约证券交易所上市[172] 公司信贷协议情况 - 2021年信贷协议提供8.3亿美元高级有担保第一留置权定期贷款工具和9000万美元高级有担保循环信贷工具[79] - 定期贷款年利率为调整后伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或0.5%中的较高者加2.75%，2022年3月31日和2021年12月31日利率为3.25%，公司分别偿还40万美元和170万美元，未偿还余额分别约为8.279亿美元和8.283亿美元[82] - 循环信贷额度年利率为LIBOR或0%中的较高者加2.75%，2022年3月31日和2021年12月31日无未偿还余额，备用信用证分别减少800万美元和810万美元可用额度，可用额度分别约为8200万美元和8190万美元[83] - 2021年信贷协议定期贷款发行产生2170万美元债务发行成本，循环信贷额度产生180万美元债务发行成本，2022年第一季度产生约100万美元递延融资成本摊销费用[84][85][86] - 2019年信贷协议提供4.5亿美元高级有担保定期贷款工具、1.25亿欧元定期贷款工具和9000万美元循环信贷额度，后多次修订增加融资额[88] - 2019年与加拿大金融机构签订170万加元（130万美元）信贷协议，年利率4.15%，2039年到期[96] - 公司可向法国金融机构出售最多800万欧元（2022年3月31日为890万美元，2021年12月31日为910万美元）合格应收账款，2022年3月31日和2021年12月31日未偿还余额分别为0和40万美元[98] 公司租赁情况 - 2022年第一季度，经营租赁成本为260万美元，2021年同期租赁费用约为280万美元[110][111] 公司税务情况 - 2022年第一季度有效所得税税率为17.7%，2021年同期为14.9%[115] 公司费用情况 - 2022年第一季度，记录股票补偿费用100万美元，其中20万美元与非员工董事相关；记录利润权益股票补偿费用680万美元[122][126] - 截至2022年3月31日，公司确定的重组行动将产生约150万美元额外费用，主要在未来12个月内发生[156] - 2022年3月31日止三个月，继任者遣散和员工成本、其他成本分别为10万美元、190万美元，总计20万美元；2021年同期，前任分别为190万美元、10万美元，总计20万美元[158] - 2022年第一季度营收成本9880万美元，2021年同期为1.037亿美元，下降4.7% [198] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用9090万美元，2021年同期为6040万美元，增加3050万美元[197][205] - 2022年第一季度研发费用710万美元，2021年同期为1100万美元，减少390万美元[197][207] - 2022年第一季度运营亏损3360万美元，2021年同期为890万美元，增加2470万美元[197][208] - 2022年第一季度净利息支出790万美元，2021年同期为4310万美元，减少3520万美元[197][209] - 2022年第一季度工业部门运营亏损占收入的比例为-1.4%，2021年同期运营收入占比为15.5%[218] - 2022年第一季度运营亏损

财务数据和关键指标变化 - 与2021年第一季度相比，公司总营收下降4.3%，调整后EBITDA下降12.5%，有机营收下降4.2%，本季度总营收为1.632亿美元，调整后EBITDA总计3490万美元 [24] - 调整后EBITDA利润率收缩200个基点至21.4%，调整后毛利率同比上升10个基点，第一季度达到50.6%，本季度调整后每股收益为0.10美元 [25] - 2022年全年报告的调整后营收增长指引为3.5% - 5.5%，此前预期为5.5% - 7.5%，预计外汇因素将对全年报告营收产生约2.5%的负面影响，调整后EBITDA目标范围为1.7亿 - 1.8亿美元，调整后EBITDA利润率预期保持在24% - 25%，调整后每股收益展望为0.44 - 0.49美元，调整后自由现金流预计在7500万 - 9500万美元 [29][30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务调整后营收增长7.7%，有机调整后营收增长70个基点，供应链问题对本季度有机增长的负面影响约为5%，调整后EBITDA利润率为30.9%，较去年同期下降50个基点 [26] - 工业业务调整后营收环比下降10.1%，有机营收较去年同期下降6.6%，两年累计有机营收增长9%，宏观问题对本季度有机增长的负面影响约为8%，调整后EBITDA较去年同期下降8.5%，调整后EBITDA利润率提高40个基点至27% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 核电市场前景改善，政治上欧洲多国增强对核电发电的承诺，美国有联邦政府补贴，日本民众对核电的支持增加，天然气价格上涨，全球核电行业的信心和盈利能力提升 [12][13][14] - 国防市场方面，乌克兰冲突使北约成员国及其邻国增加军事和国土安全支出，公司预计相关产品需求将加速增长，欧洲民防机构对公司相关解决方案的兴趣增加 [16][17] - 医疗市场订单需求健康，公司新产品SunCHECK和SunSCAN加入放疗质量保证产品组合，第三代Instadose平台计划于2023年发布 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于实现5 - 10个百分点的无机增长目标，有强大的并购管道，正在评估多个有吸引力的机会 [22] - 公司在多个产品类别中保持领先地位，有望超越其终端市场增长 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境具有挑战性，乌克兰冲突和供应链问题给业务带来重大挑战，但公司团队积极应对，订单量在工业和医疗领域都很强劲，公司有望在2022年剩余时间实现增长 [6][7] - 尽管本季度业绩低于去年同期，但终端市场的有利发展令人鼓舞，核心订单同比增长约19%，公司业务模式的内在韧性使其在未来发展中处于有利地位 [12] 其他重要信息 - 公司已从预测和指引中移除所有剩余的俄罗斯相关收入，包括芬兰财团与俄罗斯国家原子能公司附属公司终止的核电站合同，但与俄罗斯国家原子能公司相关的其他项目未终止，公司将继续遵守合同条款 [20] - 公司供应链受COVID - 19的影响仍在持续，物流和组件供应是本季度最紧迫的压力领域，预计供应链中断将持续到第二季度 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 医疗业务供应链挑战是否更多转向放疗和核医学 - 公司业务是低产量、高混合业务，供应链具有高度多元化和区域化特点，本季度放疗业务出现电源供应喷漆问题，此前核医学业务也有类似组件问题，公司在供应链管理上变得更加主动，但目前没有乐观理由认为供应链问题即将结束 [36] 问题2: 合同中的价格调整机制情况，不同业务和地区是否有差异，以及是否会降价 - 公司约一半未来12个月的收入来自积压订单，其中大多数合同有价格调整机制或随范围和进度变化而提价的机会，其余业务的价格调整有一定时间滞后，预计下半年价格成本关系将改善，第一季度已实现约1.5%的价格提升，且预计全年会增加 [37][38][39] 问题3: 考虑到当前积压订单和新核电站建设增加，4 - 5年后新建设在核电收入中的占比是否会变化 - 目前核电行业条件比以往更好，政府支持力度大，天然气成本上升，预计新建设项目将提前进入公司5年规划期，5年后可能会产生影响 [40] 问题4: 新增的1000万美元国防和核电EBITDA业务具体情况，以及2023年核和国防业务是否会加速增长 - 国防业务方面，公司在福岛事件时有过类似收入增长情况，当前乌克兰局势使欧洲军事预算增加，公司看到相关解决方案的兴趣大幅增加，军事业务有代际技术升级，订单意向规模达中8位数，不包括潜在的民防活动，预计该业务活动将加速 [47][48][49] 问题5: 订单在过去几个季度的演变情况，未来预期，以及如何考虑供应链影响下订单向各业务板块的转化 - 各业务板块订单都很强劲，工业业务受核电行业健康发展和军事活动增加驱动，医疗业务受人口、技术和新产品发布等因素支撑，除俄罗斯相关项目外，新建设活动整体强劲，目前订单中没有因冲突产生的异常大订单 [50][51][53] 问题6: 如何看待未来季度盈利的节奏，是否应假设供应链影响在Q2和Q3仍严重，之后逐渐改善，以及有机营收是否会逐步提升 - 第二季度有800万美元收入需从预测中移除，加上供应链问题，Q2有机增长百分比会比Q1好，但不如之前预期，下半年会有较大增长，订单情况支持这一预期，价格也会逐季提升 [55] 问题7: 第一季度各业务板块情况随季度推进的趋势，以及4月情况 - 第一季度供应链情况随季度推进变得更具挑战性，4月情况有好有坏，新医疗业务3月表现出色，有望在第二季度取得良好成绩 [59][60] 问题8: 如何看待19%的订单和积压订单的转化，以及对全年EBITDA利润率指引的信心，公司业务在维持利润率方面的差异 - 基于第一季度工业利润率表现和公司在供应和定价方面的行动，对全年利润率指引有信心，供应链给予更多时间有助于缓解成本压力，19%的订单转化需要几个季度，部分是短期订单，目前谨慎关注第二季度的执行情况 [62][63] 问题9: 对新增1000万美元国防和核电盈利的可见性和信心，是否有订单支持这一展望 - 公司在商业核电和军事方面都看到订单增加，与北约军事力量的前期订单对话活跃，对该数字有信心，若表现良好可能有向上偏差 [65] 问题10: 与1400万美元俄罗斯业务EBITDA影响相关的销售额情况 - 主要涉及匈牙利和中国的两个积压项目，公司在指引中采取了谨慎立场，已移除对俄罗斯的直接业务和预期订单，但不排除未来获得这些订单的可能性，从营收角度总共移除了约3000万美元的预测 [66][67] 问题11: 如何考虑公司今年产生现金流以应对杠杆的能力，这是否是今年现金的关键关注点 - 现金流指引下调有EBITDA范围、利息和净营运资金三个因素，全年现金生成会增加，下一季度会产生现金，但需要投资以实现下半年增长，公司团队专注于生成现金，既想继续进行交易又想降低杠杆 [72] 问题12: 公司在供应链方面对中国的直接暴露情况，以及建模供应链时还应考虑的因素 - 公司对中国上海的直接暴露非常有限，主要是通过大型电子合同制造公司产生的二阶效应，公司在过去2.5年中学会更主动地管理供应链，通过延长规划期和与合作伙伴紧密合作来识别和解决问题，虽仍有延迟影响，但情况在改善 [74]