Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-39352 GS Acquisition Holdings Corp II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdi ...

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产为7.51315411亿美元，2019年为5000美元[399] - 2020年公司总负债为2759.0427万美元，2019年为636美元[399] - 2020年公司股东权益为500.0002万美元，2019年为4364美元[399] - 2020年公司净亏损104.1135万美元，2019年为341美元，2018年为295美元[402] - 2020年公司股息收入为6.7041万美元，2019年和2018年均为0[402] - 2020年公司一般及行政费用为137.4073万美元，2019年为341美元，2018年为295美元[402] - 2018 - 2020年公司持续净亏损，2018年净亏损295美元，2019年净亏损341美元，2020年净亏损1,041,135美元[404][406] - 2020年经营活动净现金使用量为945,351美元，融资活动净现金提供量为751,386,755美元[406] - 截至2020年12月31日，现金及受限现金等价物余额为750,446,404美元[406] - 截至2020年12月31日，信托账户余额为750,067,041美元，包括3,883美元应计股息[415] 普通股相关数据变化 - 2020年公司A类普通股加权平均流通股数为3739.726万股，B类为1959.7603万股[402] - 2019年公司B类普通股加权平均流通股数为2012.5万股，2018年相同[402] - 2020年公司A类和B类普通股基本和摊薄后每股净亏损均为0.02美元[402] - 2019年公司B类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.00美元，2018年相同[402] - 2018年5月31日至12月31日，公司向GS Sponsor II LLC出售20,125,000股B类普通股，金额为2,012美元，额外实收资本为2,988美元，股东权益为5,000美元[404] - 2020年公司发行3,022,443股A类普通股，金额为302美元，发行私募认股权证获得17,000,000美元[404][406] - 公开发行出售的7500万股A类普通股均含赎回特征，其中7186.6074万股按赎回价值分类在永久权益之外[429][430] - 2018年7月保荐人购买575股B类普通股，经两次股票拆分后持有2012.5万股，后因部分行使购买额外股份期权，137.5万股被没收以维持创始人股份占公开发行后流通股20% [447][449] - 公司授权发行的普通股包括最多5亿股A类普通股和5000万股B类普通股，截至2020年12月31日，A类普通股发行并流通7500万股，其中71866074股可能被赎回，B类普通股发行并流通1875万股[458] - 公司发行A类普通股时发行了1875万份认股权证，认股权证与A类普通股分开核算[458] 公开发行相关情况 - 2020年公司公开发行75,000,000个单位，筹集750,000,000美元存入信托账户[411] - 公司公开发行产生发行成本988,245美元，承销佣金和递延承销折扣分别为1500万美元（占公开发行总收益2%）和2625万美元（占公开发行总收益3.5%）[434][446] - 公开发行时，公司出售7500万个单位，每个单位售价10美元，保荐人以每个2美元价格购买850万个私募认股权证[444] - 保荐人在私募中以每个2美元价格购买850万个私募认股权证，总价1700万美元，公开发行结束时信托账户持有7.5亿美元[451] 业务合并及清算相关规定 - 初始业务合并需与公平市场价值至少等于信托账户净资产（不包括任何递延承销折扣）80%的一个或多个经营业务或资产进行[416] - 若公司未能在公开发行结束后24个月内完成初始业务合并，将赎回公众股份并进行清算[418] - 发起人、员工参与有限责任公司及公司高管和董事已放弃在公司未能按时完成初始业务合并时对创始人股份的清算分配权[419] 其他财务事项 - 截至2020年12月31日，公司有未行使认股权证可购买最多2725万股A类普通股[426] - 截至2020年12月31日，公司在托管账户有存款383,246美元，在高盛金融广场国债工具基金有7.50063158亿美元[428] - 创始人股份持有人和私募认股权证持有人有权要求公司登记其持有的证券转售，公司承担登记费用[453] - 2020年4月17日，发起人关联方同意向公司提供最高30万美元贷款用于支付公开发行部分费用，5月28日公司借款30万美元，7月2日还清[455] - 2020年11月12日，发起人同意根据营运资金票据向公司提供最高200万美元贷款，截至2020年12月31日公司未提取资金，2021年3月12日公司借款150万美元[456][461] - 公司与发起人关联方签订协议，每月支付1万美元用于办公场地、行政和支持服务，2020年费用为6万美元[457] - 公司授权发行500万股优先股，截至2020年12月31日无优先股发行或流通[459]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司流动资产为133.99万美元，流动负债为75.22万美元[73] - 2020年和2019年前九个月，公司净亏损分别为29.46万美元和0美元[75] - 截至2020年9月30日，公司托管账户现金为62.31万美元，营运资金为58.77万美元[78] 融资业务数据关键指标变化 - 公司公开发行7500万单位，承销商有权获得5.5%的承销折扣和佣金，其中2.0%（1500万美元）在公开发行结束时支付，3.5%（2625万美元）递延支付[77][83] - 公司私募850万份认股权证，每份2美元，产生收益1700万美元[77] - 公开发行和私募认股权证结束时，公司将7.5亿美元收益存入信托账户，200万美元留存账户外[77] 费用支出业务数据关键指标变化 - 2020年6月29日，公司签订行政支持协议，每月支付1万美元办公及支持服务费用[82] 股权相关业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司有未行使认股权证可购买多达2725万股A类普通股[87] 发行成本业务数据关键指标变化 - 公司公开发行产生发行成本98.82万美元，与承销折扣4125万美元一同在公开发行结束时计入A类普通股和认股权证[88] 风险相关业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司无重大市场或利率风险[90]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司流动资产为997,952美元，流动负债为1,039,987美元[77] - 2020年和2019年上半年，公司净损益分别为亏损46,399美元和0美元[78] - 截至2020年6月30日，公司托管账户现金为79,261美元，营运资金赤字为42,035美元[81] 流动性来源 - 公开发行前，公司流动性来源为向发起人出售B类普通股和发起人提供的300,000美元本票[79] 公开发行情况 - 2020年7月2日，公司公开发行75,000,000个单位，同时私募8,500,000份认股权证，产生17,000,000美元收益[80] - 公开发行结束日，公司将750,000,000美元收益存入信托账户，账户外持有1,741,161美元收益[80] 行政支持协议 - 2020年6月29日，公司签订行政支持协议，每月支付10,000美元办公及支持服务费用[85] 公开发行承销费用 - 公开发行承销商有权获得5.5%的承销折扣和佣金，其中2.0%（15,000,000美元）在发行结束时支付，3.5%（26,250,000美元）递延支付[87] 公开发行成本 - 公司公开发行产生发行成本918,691美元，与承销折扣41,250,000美元一起计入A类普通股和认股权证[91] 市场或利率风险 - 截至2020年6月30日，公司无重大市场或利率风险[93]