财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额为2.823亿美元，较2022年第一季度的2.155亿美元增长31%，主要因成品交付增加和产品需求强劲 [43] - 第一季度毛利润为3040万美元，较上年同期增长98.3%，毛利率为10.8%，同比提升370个基点，主要得益于价格上涨、交付改善和部分原材料成本通胀稳定 [8][14] - 运营成本在2023年第一季度增至2.519亿美元，较2022年第一季度的2.002亿美元增长25.8%，主要因收入水平提高，运营成本占净销售额的比例从上年同期下降约370个基点至89.2% [26] - SG&A费用在2023年第一季度为1790万美元，较2022年第一季度的1240万美元增加，主要因约110万美元的非经常性法律和专业费用以及新高管薪酬计划的奖金应计费用 [27] - 第一季度其他收入为31.8万美元，而2022年第一季度为费用5.2万美元，主要归因于欧元和英镑的汇率波动 [28] - 2023年第一季度利息费用为100万美元，高于2022年第一季度的41.8万美元，与债务水平上升、利率提高和经销商最低库存融资成本增加有关 [45] - 本季度有效税率同比增长21.9%，因去年第一季度外国税收管辖区的有利税收调整 [16] - 2023年第一季度净利润为920万美元，即每股摊薄收益0.81美元，而2022年第一季度净利润为210万美元，即每股摊薄收益0.18美元 [46] - 截至2023年3月31日，应收账款为2.331亿美元，高于2022年12月31日的1.777亿美元和2022年3月31日的1.939亿美元；存货为1.644亿美元，高于2022年12月31日的1.537亿美元和2022年3月31日的1.244亿美元 [17] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为2970万美元，低于2022年12月31日的4020万美元，高于2022年3月31日的2930万美元；应付账款为1.695亿美元，高于2022年12月31日的1.255亿美元和2022年3月31日的1.393亿美元 [29][30] - 第一季度末1亿美元循环信贷额度的未偿余额为4500万美元，4月偿还500万美元，当前余额为4000万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 国际业务约占公司销售额的10%，第一季度需求保持强劲，已部分受益于价格上涨，预计全年将充分体现价格上涨的好处 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 鉴于销售强劲和积压订单增加，公司决定继续以接近完工的商品形式积累库存，认为在当前环境下这是对现金的最佳利用方式 [22] - 公司继续与新供应商实现采购多元化，利用工程和重新设计能力提高适应供应链限制的能力，并在可行的情况下考虑垂直整合 [23] - 公司在第一季度增加了四名高素质的新董事，完善董事会结构，还根据股东反馈和专业咨询公司的建议，采用了新的高管薪酬计划，使管理层薪酬与盈利能力和股东利益更紧密挂钩 [12][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对同比盈利能力的显著提高感到鼓舞，相信能够维持改善后的利润率，基于良好开端和当前市场动态，有信心实现超过10亿美元的年收入，并显著提高同比盈利能力 [20] - 尽管宏观经济环境充满挑战，但产品需求依然强劲，未出现订单取消情况 [22] - 2023年开局良好，鉴于强大的积压订单和市场对产品的需求，公司对战略充满信心，有能力完成积压订单，随着交付改善和库存减少，预计现金可用性将进一步提高 [49] 其他重要信息 - 董事会批准了每股0.18美元的季度现金股息，将于2023年6月12日支付给2023年6月5日收盘时登记在册的股东，这是公司连续第50个季度支付股息 [19] - 公司更新了投资者关系网站，投资者可访问millerind.com/investors或发送电子邮件至investor.relations@millerind.com申请参加电话会议 [52] 问答环节所有提问和回答 问题1: 请评论影响毛利率的因素以及如何看待今年剩余时间的毛利率情况 - 历史上Q1通常是毛利率低于Q4的季度，今年Q4也有年终有利调整；原本预计1月1日提价，后推迟至3月，因此仅3月体现了部分提价的好处 [36][37][38] 问题2: 公司计划参加哪些投资者会议或如何在未来几个月与投资者接触 - 公司正在与董事会合作挑选要参加的会议，目前尚未确定 [40] 问题3: 公司内购更多产品是通过投资工程还是收购特定产品领域实现 - 公司继续在工程方面努力，目前仍在评估相关可能性，重点是增加所有工厂的原材料或零部件供应 [53] 问题4: 请分离出SG&A中的一次性项目，并给出未来几个季度的SG&A运行率 - 一次性费用约为110万美元，预计不会再次发生；额外增加的是薪酬变更的追溯应计费用；未来一年的运行率将与Q1类似，但不包括110万美元的非经常性项目 [59] 问题5: 新薪酬计划有显著的业绩门槛且具有追溯性，是否会在2023年全年按较高水平计提 - 公司将按季度对结果进行年度化处理，并以此为基础进行应计 [60]

总资产变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为55816.5万美元，较2022年12月31日的50142.9万美元增长11.32%[6] 净销售额变化 - 2023年第一季度净销售额为28227.5万美元，较2022年同期的21554.5万美元增长30.96%[7] - 截至2023年3月31日的三个月，净销售额为282275美元，2022年同期为215545美元，其中北美市场为258167美元，2022年同期为194351美元；国外市场为24108美元，2022年同期为21194美元[16] - 2023年第一季度净销售额同比增长31.0%，达2.82275亿美元，国内和国外净销售额均有增长[53] 毛利润变化 - 2023年第一季度毛利润为3041.7万美元，较2022年同期的1534万美元增长98.29%[7] 净利润变化 - 2023年第一季度净利润为922万美元，较2022年同期的206.5万美元增长346.59%[7] - 截至2023年3月31日的三个月，净收入为9220美元，2022年同期为2065美元；基本和摊薄普通股加权平均股数分别为11425股和11431股，2022年同期分别为11417股和11421股[15] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益为0.81美元，2022年同期为0.18美元[7] 现金流变化 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为 - 676.4万美元，2022年同期为 - 2893.6万美元[10] - 2023年第一季度投资活动产生的净现金流为 - 174.9万美元，2022年同期为 - 408.3万美元[10] - 2023年第一季度融资活动产生的净现金流为 - 205.9万美元，2022年同期为793.9万美元[10] 现金及临时投资余额变化 - 2023年第一季度现金及临时投资期末余额为2972万美元，较期初的4015.3万美元减少26%[10] - 公司现有1亿美元无担保循环信贷额度，到期日为2027年5月31日；2023年前三个月，公司保留45000美元未偿还借款；2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及临时投资分别为29720美元和40153美元[23][25] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司外国子公司持有的现金及临时投资分别为20,715美元和18,254美元[65] 现金支付情况 - 2023年第一季度现金支付利息为149.3万美元，现金支付所得税净额为49.5万美元[10] 会计准则采用情况 - 2023年第一季度公司采用ASU 2021 - 08和ASU 2022 - 02，对合并财务报表及相关披露无重大影响[13][14] 合同负债与资产情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，合同负债余额均为242美元，该期间无相关收入确认；公司在这两个时间点均无合同资产[18] 客户销售与应收账款占比情况 - 2023年3月31日，一位客户销售额约占公司总销售额的11%，2022年同期约为10%；2023年3月31日，一位客户应收账款约占公司贸易应收账款总额的10%[21] 存货净额情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，存货净额分别为164431美元和153656美元，其中底盘分别为18125美元和18604美元，原材料分别为77852美元和75934美元，在产品分别为42588美元和40655美元，产成品分别为25866美元和18463美元[23] 经营租赁情况 - 截至2023年3月31日，经营租赁义务未折现现金流总计884美元，扣除利息后租赁义务为876美元；2023年第一季度租赁成本为184美元，2022年同期为278美元[30][31] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司不可撤销经营租赁义务分别约为884美元和926美元，不可撤销融资租赁义务分别为0美元和10美元[70] 公司承诺情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司在物业、厂房和设备建设及购置方面的承诺分别约为9159美元和6351美元；软件许可费承诺分别约为2874美元和2565美元[32] 产品回购抵押金额与净经营亏损情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司可能需回购产品的最大抵押金额分别约为88619美元和74122美元；截至2023年3月31日，公司无联邦净经营亏损结转，州净经营亏损结转额为1135美元[33][35] 会计差错更正情况 - 公司识别出前期会计差错，误差小于受影响账户的3.6%，已在所有受影响的前期年度和中期合并财务报表中更正[38] 股息宣布与支付情况 - 2023年5月1日，董事会宣布每股0.18美元的季度现金股息，将于6月12日支付给6月5日登记在册的股东[38] 工厂项目成本情况 - 2017 - 2021年，公司完成国内工厂扩建和现代化项目，成本超8.2万美元[43] 信贷安排欠款情况 - 截至2023年3月31日，公司在主要信贷安排下欠款4.5万美元，截至4月28日降至4万美元[44] 运营成本变化 - 2023年第一季度运营成本同比增长25.8%，达2.51858亿美元，占销售额的比例降至89.2% [54] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增至1792.4万美元，占销售额的比例增至6.3% [55] 净利息费用变化 - 2023年第一季度净利息费用增至101.2万美元，2022年同期为41.8万美元[56] 净外汇交易收益变化 - 2023年第一季度公司实现净外汇交易收益33.8万美元，2022年同期为净亏损5.2万美元[58] 所得税拨备税率变化 - 2023年第一季度所得税拨备反映的综合有效税率为21.9%，2022年同期为16.9% [59] 信贷额度与协议情况 - 公司与第一地平线银行的现有贷款协议规定了1亿美元的无担保循环信贷额度，到期日为2027年5月31日[66] 借款利率与年费情况 - 信贷安排下的借款利率为1个月期SOFR利率加1.00%或1.25%，具体取决于杠杆率；公司需按未使用信贷额度的0.15% - 0.35%支付年费[67] 信贷安排未偿还借款情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，信贷安排下的未偿还借款均为45,000美元[69] 信贷安排非违约利率情况 - 2023年3月31日，信贷安排下的非违约利率为5.92%[72] 利率变动影响情况 - 利率变动1%不会对公司截至2023年3月31日的三个月财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[72] 外汇折算权益调整账户收益情况 - 2023年第一季度，公司因美元兑欧元和英镑汇率波动，在外汇折算权益调整账户确认了979美元的未实现收益；2022年同期为25美元[74] 外汇汇率变动对经营成果和现金流影响情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，外汇汇率变动对公司经营成果和现金流的影响分别为338美元净收益和52美元净损失[75]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度销售同比增长12%，环比增长9.9%，达2.259亿美元，主要因积压订单交付改善和新客户大订单 [16] - 2022年第四季度运营成本同比增加9.8%，达2.003亿美元，主要因零部件稀缺和价格上涨 [7] - 2022年第四季度其他收入为51.2万美元，2021年第四季度为支出6.4万美元，主要归因于汇率波动和英镑走强 [8] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为4020万美元，9月30日为3320万美元，2021年12月31日为5430万美元 [9] - 2022年第四季度SG&A费用为1310万美元，2021年第四季度为1120万美元，占销售百分比为5.8%，较上年同期高30个基点 [19] - 2022年全年净销售额为8.485亿美元，较上年同期增长18.3% [20] - 2022年第四季度运营成本占净销售百分比较上年同期下降约360个基点，至88.7% [30] - 2022年第四季度毛利润为2550万美元，占净销售11.3%，2021年同期为1560万美元，占7.7% [30] - 2022年第四季度有效税率同比和环比略降，主要因税收抵免和外国税收费用有利调整 [31] - 2022年第四季度净利润为930万美元，摊薄后每股0.81美元，2021年第四季度为270万美元，每股0.24美元 [31] - 截至2022年12月31日，应收账款为1.777亿美元，9月30日为1.679亿美元，2021年12月31日为1.54亿美元 [32] - 截至2022年12月31日，存货为1.537亿美元，9月30日为1.444亿美元，2021年12月31日为1.149亿美元 [32] - 2022年第四季度利息费用为130万美元，2021年第四季度为45.4万美元，主要因债务水平增加和分销商地板计划融资成本上升 [43] - 2022年全年毛利润为8240万美元，占销售9.7%，净利润为2030万美元，每股1.78美元，2021年分别为6990万美元、9.7%、1630万美元和1.42美元，分别增长25.2%和25.4% [44] - 截至2022年12月31日，应付账款为1.255亿美元，9月30日为1.075亿美元，2021年12月31日为1.217亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 国际业务销售额占比为中到高个位数百分比，因直销给终端用户，相比北美业务更难转嫁价格上涨，但公司有信心在未来一年实现价格上涨的全部收益 [6] - 国际业务需求水平令人鼓舞，积压订单保持强劲，但相比国内业务面临更大通胀影响，如能源成本前所未有的上涨 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自2016年以来，公司以股息形式向股东返还约5500万美元，同时在资本支出上再投资约1.36亿美元，其中约15%用于自动化和生产率提升，60%用于产能扩张项目，12%用于员工健康和安全项目，还在技术解决方案上投资超1000万美元 [10] - 公司致力于继续实现股东价值最大化，帮助投资者更好理解业务底层动态，以便评估财务表现和前景 [28] - 过去一年采取措施确保供应链稳定和灵活，如与新供应商签约、提高工程重新设计能力 [29] - 未来资本支出预计与五年平均水平相当，继续专注于核心领域投资，董事会批准季度现金股息为每股0.18美元 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年供应链挑战持续，但第四季度业绩超内部预期，对业务和战略更有信心，受下半年利润率环比和同比改善鼓舞 [11] - 鉴于创纪录的积压订单，公司认为库存是最佳投资，希望供应链动态在年内继续改善 [17][21] - 若供应链环境和总体经济状况无重大变化，公司有信心2023年盈利能力将提高，产品需求强劲 [34] - 虽面临供应链一致性和利率上升等逆风，但公司有信心凭借业务动态和积压订单优势，在2023财年实现超10亿美元收入 [47] 其他重要信息 - 公司计划就2023年股东大会向美国证券交易委员会提交代理声明和相关代理材料，公司、董事和部分高管将参与向股东征集代理投票 [27] - 强烈建议股东仔细阅读相关代理声明和材料，会议讨论将限于季度业绩 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

产品业务线数据 - 公司超90%的独立分销商不提供其他品牌的拖曳和回收设备产品[7] - 公司的清障车起重量从4吨到100吨不等，16吨及以上为重型[7] - 公司的汽车运输拖车可运输6到7辆车[9] - 世纪（Century®）品牌清障车起重量从8吨轻型到100吨重型，汽车运输长度为20到30英尺[10] - 火神（Vulcan®）品牌清障车起重量从8吨轻型到75吨重型[10] - 挑战者（Challenger®）品牌清障车起重量从25到75吨[10] - 福尔摩斯（Holmes®）品牌清障车起重量为4到16吨，还有16吨旋转吊和可拆卸牵引装置[10] - 冠军（Champion®）品牌汽车运输长度为19到21英尺[10] - 雪佛龙（Chevron™）品牌清障车起重量从8吨到16吨[10] - 泰坦（Titan®）品牌多车辆运输拖车最多可运输7辆车[10] 生产设施投资与优化 - 2017 - 2021年公司在国内生产设施的物业、厂房和设备上投资超8200万美元，扩大产能并优化制造流程[12] - 公司国内设施在过去几年进行现代化项目，包括安装空气过滤设备、改用水性底漆、升级为LED照明等[12][23][24] 销售与客户情况 - 2022年公司有一家经销商占合并总销售额的11.2%，无其他客户占比超10%[14] - 公司在北美约有80家独立经销商，超90%的独立经销商不销售其他品牌的拖曳和回收设备[14] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司约有1450名员工，兼职员工占比1%[21] - 公司在2022年经历了熟练劳动力离职率大幅上升，并采取多种措施吸引和留住人才[21] 产品保修与销售渠道 - 公司对清障车和汽车运输船产品提供12个月有限制造商产品和服务保修[17] - 公司销售代表通过主承包商向美国联邦政府和外国政府等销售产品[17] 订单情况 - 因供应链中断影响，公司目前积压订单处于历史高位[19] 知识产权情况 - 公司拥有多项产品的实用和设计专利，并获得使用和开发其他技术的权利[25] 管理层信息 - 威廉·G·米勒76岁，自1994年4月起担任董事会主席[32] - 威廉·G·米勒二世44岁，自2022年3月起担任首席执行官，自2011年3月起担任总裁[32][34] - 杰弗里·I·巴格利70岁，自2022年3月起担任国际与军事业务总裁[32][35] - 弗兰克·马多尼亚74岁，自1998年9月起担任执行副总裁、秘书兼总法律顾问[32][35] - 黛博拉·L·惠特迈尔57岁，自2017年1月起担任执行副总裁、首席财务官兼财务主管[32][35] - 约西亚斯·W·雷内克66岁，自2017年1月起担任首席信息官，自2021年3月起担任副总裁[32][35] - 贾米森·林登48岁，自2021年1月起担任副总裁兼首席制造官[32][35] - 文斯·蒂亚诺58岁，自2021年1月起担任副总裁兼首席收入官[32][35] 政策法规影响 - 欧盟针对冲突矿产进口的新要求于2021年1月1日生效，可能影响并增加公司冲突矿产合规计划的成本[30] - 2022年8月《降低通胀法案》颁布，规定某些大公司需缴纳相当于调整后财务报表收入15%的最低税，以及对上市公司某些股票回购征收1%的消费税[56] - 2012年美国证券交易委员会通过关于“冲突矿物”的规则，可能影响公司相关矿物的采购、供应和定价，并增加合规成本[56] - 欧盟对冲突矿物进口商的新要求于2021年1月1日生效，可能增加公司冲突矿物合规计划的成本[58] 价格调整情况 - 公司于2022年实施多次价格上调和附加费，并于2023年第一季度实施8%的价格上调[38] 人力成本影响 - 2022年员工工资大幅增加，预计2023年上半年及以后人力成本因素仍将对公司盈利能力和经营业绩产生重大不利影响[42] 市场环境影响 - 资本市场波动和利率上升增加了客户和拖车运营商的借贷成本，过去曾降低其资本可用性和信贷能力，影响产品销售[42][43] - 新冠疫情后产品销量大幅增加，带来供应链限制和产能局限等运营挑战，部分情况下导致生产成本增加和交付延迟[44] - 部分净销售额来自美国以外地区，主要在欧洲，面临政治、经济不确定性，包括税收政策、政治局势、政府监管和汇率波动等风险[45] - 拖车和回收行业具有周期性，消费者信心、资本和信贷市场波动及全球经济状况会影响产品需求和收入[46] - 作为分包商参与美国和其他政府项目，面临政府支出变化、成本超支、合同竞争激烈和产品技术要求高等风险[48] - 客户燃料和保险成本增加、天气条件变化会影响其购买能力，进而对公司业务和经营业绩产生重大负面影响[49] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司信贷额度从5000万美元增加到1亿美元[65] - 截至2022年12月31日，公司当前信贷安排下的非违约利率为5.47%[99] - 2022、2021和2020年，外汇汇率变化对公司经营业绩和现金流的影响分别为净外汇兑换损失66.9万美元、53.6万美元和收益68.5万美元[100] - 2022年公司因美元兑某些外币（主要是欧元）贬值，外币折算调整账户减少422.8万美元，2021年减少215.6万美元，2020年增加271.4万美元[100] 股权相关情况 - 公司章程授权发行最多500万股优先股[62] 股价波动风险 - 公司股价可能因股市波动或激进股东的影响而大幅波动[60] 业务风险情况 - 公司面临产品保修、产品责任索赔及产品召回风险，可能对业务产生重大不利影响[59] - 公司依赖信息技术系统，系统中断、安全漏洞或违反数据保护法可能对业务和运营产生不利影响[67] - 公司成功高度依赖管理团队，关键高管离职可能对运营产生重大不利影响[69] - 若无法开发或获取新的产品和技术，公司维持市场份额、收入和经营业绩的能力可能受到负面影响；第三方知识产权侵权索赔可能导致高额诉讼成本和业务中断[54]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为2.056亿美元，较2021年第三季度的1.647亿美元增长24.8%，主要因产品需求强劲、定价行动及成品发货量增加 [10] - 2022年第三季度运营成本为1.824亿美元，较2021年第三季度的1.469亿美元增长24.2%，运营成本占净销售额的比例从上年同期的89.15%降至88.7% [11] - 2022年第三季度毛利润为2320万美元，占净销售额的11.3%，2021年同期为1780万美元，占净销售额的10.8%，毛利率同比增长主要因产品组合更有利 [11] - 2022年第三季度SG&A费用为1470万美元，2021年同期为1200万美元，但SG&A占销售额的比例从上年同期的7.3%降至7.1%，美元金额增加是由于支持战略举措的一次性费用以及员工工资和福利成本增加 [12] - 2022年第三季度净利息费用为100万美元，高于2021年第三季度的28.6万美元，主要与经销商最低库存融资成本增加、未偿债务增加和利率上升有关 [13] - 2022年第三季度其他费用为66.6万美元，2021年同期为20.6万美元，主要归因于汇率波动和美元相对强势 [13] - 2022年第三季度净利润为520万美元，摊薄后每股收益为0.46美元，2021年同期净利润为380万美元，摊薄后每股收益为0.34美元，分别增长36%和35.3% [14] - 2022年前九个月净销售额为6.226亿美元，较上年同期的5.158亿美元增长20.7%；毛利润为5690万美元，占销售额的9.1%，上年同期为5430万美元，占销售额的10.5% [15] - 2022年前九个月净利润为1110万美元，每股收益为0.97美元，2021年前九个月净利润为1350万美元，每股收益为1.19美元，分别下降18.4%和18.5% [16] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为3320万美元，6月30日为3110万美元，2021年9月30日为5040万美元；应收账款为1.679亿美元，6月30日为1.912亿美元，2021年9月30日为1.311亿美元；存货为1.444亿美元，6月30日为1.412亿美元，2021年9月30日为1.088亿美元；应付账款为1.075亿美元，6月30日为1.377亿美元，2021年9月30日为8780万美元 [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 国际业务方面，尽管乌克兰冲突持续，但产品需求依然强劲，虽受到原材料和零部件价格上涨、运费和能源成本上升以及汇率不利等影响，但国际业务仍稳定运营以满足客户需求 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取战略行动，与业务合作伙伴建立信息系统，以更好地了解销售趋势并调整生产水平 [7] - 公司致力于加强供应链，预计未来会产生积极成果 [8] - 公司将继续投资营运资金，确保关键零部件供应，以便尽快将产品交付给客户 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩令人鼓舞，实现了连续的收入增长，定价行动产生了效果，缓解供应链限制的措施也取得了一定成功 [21] - 尽管仍面临零部件采购、利率上升、欧洲冲突和外汇逆风等问题，但公司业务的韧性令人鼓舞 [22] 其他重要信息 - 董事会批准了每股0.18美元的季度现金股息，将于2022年12月12日支付给2022年12月5日收盘时登记在册的股东，这是公司连续第48个季度支付股息 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 国内和国际业务的利润率是否有差异 - 通常利润率非常相似，但目前美元强势带来挑战，且欧洲业务因能源成本等因素导致价格上涨，利润率有所波动 [27] 问题: 积压订单是在减少还是增加 - 积压订单保持稳定，订单录入略高于发货量，主要是由于供应链限制，情况会有所波动，但总体稳定 [28] 问题: 能否更新液压件、绞车、阀门、气缸等零部件的供应情况以及寻找新供应商的进展 - 供应链在金属市场和铸件方面有一些改善，但液压油缸、阀门和绞车仍存在严重延误，工程部门设计了新产品并引入了一些新供应商，希望未来几个月和季度能有所改善，但目前仍具挑战性 [31] 问题: 对于因缺少零部件而无法发货的产品，如何告知客户发货时间，是否有特定产品影响发货 - 确实存在因零部件短缺而延迟交付的情况，会根据不同零部件给出最佳答复 [32] 问题: 为何将8%的价格上涨推迟到2023年第一季度，而不是立即对当前订单进行价格调整 - 2023年1月的价格上涨取决于交付日期，如果产品在年底前交付，则不受2023年价格上涨影响；如果在2023年1月后交付，则需执行新价格 [34] 问题: 随着交付时价格上涨以覆盖成本增加，明年利润率是否会提高 - 这是公司的意图，但由于宏观经济条件不稳定，情况仍不确定 [35] 问题: 价格上涨是否会取代附加费 - 附加费会并入新价格，同时还有额外的价格上涨 [37] 问题: 第三季度的趋势在10月份是否持续 - 情况不断变化，有一些积极趋势，但也面临一些挑战，两者相互平衡，目前仍具挑战性 [39] 问题: 对于投资者基于价格上涨、毛利率恢复、控制运营费用等假设构建的2023年盈利模型，公司有哪些方面感到不适 - 模型中有很多假设和不确定性，公司正在采取措施提高盈利能力并恢复以往的利润率，但面临诸多挑战，公司不提供指导，但会朝着这个目标努力 [40][45] 问题: 对公司高管基本工资大幅上涨的看法 - 投资者希望看到更多基于绩效的薪酬，而不是大幅提高基本工资 [47]

总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为477,264,000美元，较2021年12月31日的438,847,000美元增长8.75%[12] 净销售额与净利润变化 - 2022年前三季度净销售额为622,602,000美元，较2021年同期的515,785,000美元增长20.71%；前三季度净利润为11,054,000美元，较2021年同期的13,540,000美元下降18.36%[14] - 2022年第三季度净销售额为205,557,000美元，较2021年同期的164,715,000美元增长24.80%；第三季度净利润为5,232,000美元，较2021年同期的3,846,000美元增长36.04%[14] - 2022年前九个月净收入为1.1054亿美元，2021年同期为1.354亿美元[26] - 2022年前九个月北美净销售额为5.62235亿美元，2021年同期为4.50908亿美元；国外净销售额为6036.7万美元，2021年同期为6487.7万美元[34] - 2022年第三季度净销售额为2.05557亿美元，较2021年同期的1.64715亿美元增长24.8%，国内和国外净销售额均有增长[73] - 2022年前三季度净销售额为6.22602亿美元，较2021年同期的5.15785亿美元增长20.7%，国内净销售额增长，国外净销售额下降[81] 现金及临时投资变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及临时投资为33,208,000美元，较2021年12月31日的54,332,000美元下降38.88%[12] - 2022年前九个月现金及临时投资净变化为-2.1124亿美元，2021年同期为-7114万美元[26] - 截至2022年9月30日和12月31日，公司现金及临时投资分别为3320.8万美元和5433.2万美元[45] - 截至2022年9月30日，公司现金及临时投资为3320.8万美元，现有信贷安排下可用借款为500万美元，修订后增至5500万美元[91] 应收账款净额变化 - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为167,887,000美元，较2021年12月31日的153,977,000美元增长9.03%[12] 存货净额变化 - 截至2022年9月30日，公司存货净额为144,382,000美元，较2021年12月31日的114,908,000美元增长25.65%[12] - 截至2022年9月30日，存货净额为1.44382亿美元，2021年12月31日为1.14908亿美元[41] 综合收益变化 - 2022年前三季度综合收益为5,433,000美元，较2021年同期的13,378,000美元下降59.38%；第三季度综合收益为1,891,000美元，较2021年同期的2,345,000美元下降19.36%[17] 基本每股收益变化 - 2022年前三季度基本每股收益为0.97美元，较2021年同期的1.19美元下降18.49%；第三季度基本每股收益为0.46美元，较2021年同期的0.34美元增长35.29%[14] 每股现金股息情况 - 2022年前三季度和第三季度每股现金股息均为0.54美元和0.18美元，与2021年同期持平[14] - 2022年11月7日，公司董事会宣布每股0.18美元的季度现金股息，将于12月12日支付给12月5日登记在册的股东[57] 股东权益变化 - 截至2022年9月30日，公司股东权益为288,524,000美元，较2021年12月31日的288,536,000美元基本持平[12] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动净现金流为-3.1602亿美元，2021年同期为7036万美元[26] - 2022年前九个月投资活动净现金流为-2.5119亿美元，2021年同期为-7851万美元[26] - 2022年前九个月融资活动净现金流为3.882亿美元，2021年同期为-6178万美元[26] - 2022年前三季度经营活动使用现金3160.2万美元，2021年同期为提供现金703.6万美元，主要因库存采购和应收账款增加[87][88] - 2022年前三季度投资活动使用现金2511.9万美元，2021年同期为785.1万美元，用于购买物业、厂房和设备[89] - 2022年前三季度融资活动提供现金3882万美元，2021年同期使用现金617.8万美元，主要因信贷安排预支和支付现金股息[90] 信用额度调整 - 2022年10月28日，公司将现有信用额度从5000万美元提高到1亿美元[42][43] - 2022年10月28日，公司修订信贷安排，将无担保循环信贷额度从5000万美元提高至1亿美元，到期日为2027年5月31日[94][95] - 2022年10月28日，公司与子公司和第一地平线银行签订第一修订和重述贷款协议及修订和重述的循环信贷票据[113] 信贷资金提取与使用 - 2022年前九个月，公司从信贷安排中提取4500万美元用于营运资金需求，截至9月30日，未偿还借款为4500万美元[44] - 2022年前九个月公司为满足营运资金需求从主要信贷安排提取45000美元，截至11月8日信贷安排余额为45000美元[70] 运营租赁情况 - 2022 - 2026年及以后运营租赁义务未折现现金流分别为96美元、323美元、274美元、239美元、87美元、1美元，总计1020美元，扣除76美元利息后，2022年9月30日租赁义务为944美元[49] - 2022年和2021年第三季度租赁成本分别为240美元和228美元，前九个月分别为739美元和699美元；2022年9月30日运营租赁加权平均剩余租期为3.3年，加权平均折现率为3.1%[50] 承诺事项 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司在物业、厂房和设备的建设和购置方面的承诺分别约为5616美元和5052美元；软件许可费承诺分别约为2874美元和3751美元[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司可能需回购产品的最大抵押金额分别约为72863美元和47883美元[52] 生产能力与流程优化 - 2017 - 2021年公司在物业、厂房和设备上投资超82000美元，提升了生产能力并优化制造流程[64] 产品提价 - 2023年第一季度公司产品将提价8%[68] 关键会计政策 - 公司认为对财务状况和经营成果最关键的会计政策与应收账款、存货、长期资产、保修准备金、收入和所得税有关，2022年前九个月关键会计政策无重大变化[71] 运营成本变化 - 2022年第三季度运营成本为1.82377亿美元，较2021年同期的1.46883亿美元增长24.2%，占销售额的比例降至88.7% [74][76] - 2022年前三季度运营成本为5.65708亿美元，较2021年同期的4.61532亿美元增长22.6%，占销售额的比例升至90.9% [82] 外汇交易净损失 - 2022年第三季度和前三季度，公司分别确认外汇交易净损失63.3万美元和109.7万美元，2021年同期分别为19.8万美元和42.7万美元[79][85] 宏观经济影响 - 全球经济放缓或衰退、通胀、信贷市场收紧可能对公司业务、财务状况和流动性产生负面影响，借贷成本可能增加[107] 公司章程修订 - 2022年8月1日，公司董事会通过并批准第三修订和重述的公司章程，修订了第1.8节（投票），规定董事选举采用多数投票制[112] 报告签署 - 报告由公司执行副总裁、首席财务官兼财务主管Deborah L. Whitmire于2022年11月9日签署[120]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额为2.015亿美元，较2021年第二季度的1.812亿美元增长11.2%，但较2022年第一季度环比下降6.5%，主要因零部件短缺影响成品交付量 [6][10] - 2022年第二季度毛利润为1840万美元，较上年同期下降10.8%，毛利率为9.1%，同比下降230个基点；与2022年第一季度相比，毛利润环比改善19.8%，毛利率提高200个基点 [7] - 2022年第二季度运营成本增至1.831亿美元，较2021年第二季度的1.606亿美元增长14%，运营成本占净销售额的比例从上年同期增加约230个基点至90.9% [10] - 2022年第二季度SG&A费用为1270万美元，高于2021年第二季度的1200万美元，占销售额的比例从上年同期的6.6%降至6.3% [12] - 2022年第二季度净利息支出为62.8万美元，高于2021年第二季度的34万美元；其他收入和支出为亏损27.5万美元，而2021年第二季度为收入4.8万美元 [13] - 2022年第二季度净利润为380万美元，合每股摊薄收益0.33美元，较2021年第二季度分别下降42.3%和42.1% [14] - 2022年前6个月净销售额为4.17亿美元，较上年同期的3.511亿美元增长18.8%；毛利润为3370万美元，占销售额的8.1%，而上年同期为3640万美元，占净销售额的10.4%；净利润为580万美元，合每股摊薄收益0.51美元，较2021年上半年分别下降39.9%和40% [15] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为3110万美元，应收账款为1.912亿美元，存货为1.412亿美元，应付账款为1.377亿美元 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 乌克兰冲突未导致订单率显著放缓或订单取消，欧洲市场业务运营受到的影响极小，但国际业务仍面临供应链限制和通胀压力 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取谨慎策略增加库存，尽管营运资金需求增加，但认为这是在供应链恢复时获取市场份额的举措，同时在资本配置决策上保持谨慎 [19] - 公司有多个围绕机器人和自动化的项目，旨在通过技术和自动化提高效率 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度公司面临营收挑战，但对毛利率的环比改善以及随着价格上涨充分实现带来更多净利润增长的前景感到满意 [22] - 产品需求仍然强劲，公司致力于及时履行对客户、合作伙伴和供应商的承诺，希望供应链和通胀影响能够缓解，但也做好了在当前环境下持续运营的准备 [22] - 利率上升、欧洲冲突和美元走强带来了更多不确定性，但公司对市场的长期基本面感到鼓舞，已做出更积极的决策，预计随着时间推移净利润将得到改善，并为宏观经济复苏做好准备 [23] 其他重要信息 - 董事会批准了每股0.18美元的季度现金股息，将于2022年9月12日支付给9月5日收盘时登记在册的股东，这是公司连续第47个季度支付股息 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司大幅增加信贷额度，是新的常态还是季节性信贷增长 - 公司认为这是当前所需，并非季节性，主要是为增加各环节库存水平，以便在最终零部件到货时能尽快交付产品满足需求，预计这是暂时的，并非新的常态 [26][27] 问题: 公司今年剩余时间的资本支出情况及预期 - 公司有多个围绕机器人和自动化的项目，未来折旧水平可能更接近历史水平 [29] 问题: 公司劳动力情况，包括新增员工、培训及效率提升情况 - 美国多数工厂接近满员，能满足运营团队需求；新员工入职后30 - 90天有一定流失率；公司在培训方面减少了人员流动，并对工厂结构进行调整，增加监督层级，预计今年剩余时间及未来将受益 [30] 问题: 公司收入趋势，包括月度节奏、增长是源于销量还是价格，以及不利产品组合情况 - 目前月度活动无明显趋势，完全取决于供应链情况；第二季度约75%的价格上涨已体现，销量略有下降，但价格上涨弥补了差距，第二季度收入增长很大程度上源于价格上涨 [31][33][37] 问题: 4月1日的附加费和6月的价格上涨情况，积压订单是否已按当前价格执行，以及投资者何时能看到正常化的利润率 - 截至6月，积压订单中的绝大多数产品已按当前价格执行；公司认为已实施的价格上涨正推动利润率向更正常水平回归，但尚未完全恢复到疫情前水平，且会持续监控并按需调整 [38][39][41] 问题: 下半年销量是否会因积压订单而改善，是否完全取决于供应链改善情况 - 公司认为销量完全取决于零部件到货情况，正与采购、工程和运营团队合作，尽快寻找主要零部件的替代供应商 [42] 问题: 底盘是否仍是最大问题 - 底盘是问题之一，但目前成品方面最大的问题仍围绕液压部件、绞车、阀门、气缸以及电气部件，如远程控制和照明控制系统 [43] 问题: 管理层薪酬的关键决定因素，以及SG&A费用增加是否影响高管奖金 - 今年3月实施了新的薪酬结构，高管薪酬基于税前收入，较低的税前收入会影响管理层薪酬；SG&A费用增加是由于行政人员和员工福利，与管理层薪酬无关 [47][48][49]

公司总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为497,849千美元，较2021年12月31日的438,847千美元增长13.44%[12] 净销售额变化 - 2022年第二季度净销售额为201,500千美元，较2021年同期的181,158千美元增长11.23%；上半年净销售额为417,045千美元，较2021年同期的351,070千美元增长18.79%[14] - 2022年第二季度净销售额为20.15万美元，较2021年同期增长11.2%；前六个月净销售额为41.7045万美元，较2021年同期增长18.8%[73][79] 净利润变化 - 2022年第二季度净利润为3,757千美元，较2021年同期的6,516千美元下降42.34%；上半年净利润为5,822千美元，较2021年同期的9,694千美元下降39.94%[14] - 2022年上半年净收入为5822000美元，2021年同期为9694000美元[23] 基本每股收益变化 - 2022年第二季度基本每股收益为0.33美元，较2021年同期的0.57美元下降42.11%；上半年基本每股收益为0.51美元，较2021年同期的0.85美元下降40%[14] 综合收益变化 - 2022年第二季度综合收益为1,452千美元，较2021年同期的7,095千美元下降79.54%；上半年综合收益为3,542千美元，较2021年同期的11,033千美元下降67.90%[17] 公司总负债变化 - 截至2022年6月30日，公司总负债为209,383千美元，较2021年12月31日的150,311千美元增长39.30%[12] 经营成本变化 - 2022年第二季度经营成本为183,126千美元，较2021年同期的160,568千美元增长14.05%；上半年经营成本为383,331千美元，较2021年同期的314,649千美元增长21.83%[14] - 2022年第二季度运营成本为18.3126万美元，较2021年同期增长14.0%；前六个月运营成本为38.3331万美元，较2021年同期增长21.8%[74][80] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为12,651千美元，较2021年同期的12,019千美元增长5.25%；上半年为25,037千美元，较2021年同期的23,070千美元增长8.52%[14] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为1.2651万美元，较2021年同期增加；前六个月为2.5037万美元，较2021年同期增加[75][81] 利息费用净额变化 - 2022年第二季度利息费用净额为628千美元，较2021年同期的340千美元增长84.71%；上半年为1,046千美元，较2021年同期的615千美元增长69.76%[14] - 2022年第二季度净利息支出为628美元，较2021年同期增加；前六个月为1046美元，较2021年同期增加[76][82] 每股现金股息情况 - 2022年上半年每股现金股息为0.36美元，与2021年同期持平[14] - 2022年8月1日，公司董事会宣布每股0.18美元的季度现金股息，9月12日支付[54] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动净现金流为 - 34827000美元，2021年同期为5219000美元[23] - 2022年上半年投资活动净现金流为 - 22832000美元，2021年同期为 - 5414000美元[23] - 2022年上半年融资活动净现金流为35880000美元，2021年同期为 - 4119000美元[23] - 2022年前六个月经营活动使用现金3.4827万美元，2021年同期为提供现金5219美元；投资活动使用现金2.2832万美元，2021年同期为5414美元；融资活动提供现金3.588万美元，2021年同期为使用现金4119美元[85][86][87] 加权平均已发行普通股股数情况 - 2022年上半年基本和摊薄后每股收益计算中，加权平均已发行普通股股数（基本）为11417000股，（摊薄）为11421000股；2021年同期分别为11411000股[29] 各地区净销售额情况 - 2022年上半年净销售额为417045000美元，其中北美地区为379986000美元，国外为37059000美元；2021年同期净销售额为351070000美元[31] 存货净额变化 - 截至2022年6月30日，存货净额为141191000美元，2021年12月31日为114908000美元[38] 信贷安排情况 - 公司现有50000000美元无担保循环信贷安排，到期日为2027年5月31日，2022年上半年提取40000000美元用于营运资金需求，截至2022年6月30日，未偿还借款为40000000美元[39][41] - 2022年6月30日后，公司现有贷款协议将从50000000美元扩大至100000000美元，2022年8月3日信用额度余额增至45000000美元[53] - 2022年前六个月公司从信贷安排提取4.5万美元用于营运资金需求，截至8月3日信贷安排余额为4.5万美元[70] - 公司现有5万美元无抵押循环信贷安排，计划将其扩大至10万美元，到期日为2027年5月31日[90][93] 单一客户销售额占比情况 - 2022年上半年销售中，来自一个客户的销售额约占公司总销售额的10%，2021年同期无单一客户销售额占比超10%[37] 合同负债余额情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同负债余额均为257000美元[33] 融资租赁使用权资产情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，融资租赁使用权资产分别为78000美元和78000美元，累计摊销分别为74000美元和64000美元，使用权资产净值分别为4000美元和14000美元[45] 经营租赁和融资租赁义务情况 - 截至2022年6月30日，经营租赁和融资租赁义务的未折现现金流中，经营租赁总付款额为1100000美元，扣除利息后租赁义务为1048000美元，融资租赁义务为4000美元[45] 总租赁成本情况 - 2022年和2021年第二季度，总租赁成本分别为221000美元和232000美元；上半年分别为499000美元和471000美元[46] 公司承诺情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司在物业、厂房和设备的建设和购置方面的承诺分别约为8769000美元和5052000美元[47] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司在软件许可费方面的承诺分别约为2874000美元和3751000美元[47] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司可能需回购的最大抵押品金额分别约为57319000美元和47883000美元[48] - 截至2022年6月30日，公司现金及临时投资为3.1129万美元，现有信贷安排下可用借款为1万美元；公司有收购物业、厂房及设备的承诺约8769美元，软件许可费承诺约2874美元[88] 外汇交易及换算情况 - 2022年第二季度公司确认净外汇交易损失311美元，2021年同期为净收益42美元；前六个月净外汇交易损失363美元，2021年同期为净损失229美元[77][83] - 2022年第二季度和前六个月，因美元兑欧元和英镑的估值波动，公司在外汇换算权益调整账户分别确认2305美元和2280美元的未实现损失，2021年同期分别为579美元和1339美元的未实现收益[98] 公司诉讼情况 - 公司不时参与正常业务过程中产生的诉讼，可能面临不利判决和重大赔偿，但管理层认为超出保险和应计费用的责任不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[102] 风险因素情况 - 截至2021年12月31日财年的年度报告中包含的风险因素无重大变化[103] 公司章程修订情况 - 2022年8月1日，公司董事会通过并批准第三修订和重述章程，修订章程第1.8条（投票）以规定董事选举采用多数投票制[107] 报告格式情况 - 2022年6月30日季度的10 - Q季度报告封面已采用内联XBRL格式[111] 报告签署情况 - 公司代表于2022年8月3日签署本报告[116] 公司历史投资情况 - 2017 - 2021年公司在物业、厂房和设备上投资超82000000美元[61] 公司价格调整情况 - 2022年4月1日公司将附加费从3%提高到11%，6月1日5%的价格上涨生效[67]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为2.155亿美元，较2021年第一季度的1.699亿美元增长26.9%，主要因产品市场需求强劲、积压订单增加以及2021年第一季度企业软件升级的有利对比 [9][13] - 2022年第一季度运营成本增至2.002亿美元，较2021年第一季度的1.541亿美元增长29.9%，占净销售额的比例从上年同期增加约220个基点至92.9%，原因是零部件价格上涨、供应短缺和工资通胀 [14] - 2022年第一季度毛利润为1530万美元，占净销售额的7.1%，而2021年第一季度为1580万美元，占净销售额的9.3%，毛利率下降受通胀和供应链挑战影响 [15] - 2022年第一季度SG&A费用为1240万美元，较2021年第一季度的1110万美元增加，占销售额的比例从6.5%降至5.7%，约下降80个基点，原因是为支持公司发展增加人力资本投资和员工福利成本 [16] - 2022年第一季度净利息支出从2021年第一季度的27.5万美元增至41.8万美元，主要因经销商最低库存融资增加 [17] - 2022年第一季度其他收入支出亏损为5.2万美元，较2021年第一季度的27.6万美元减少，主要归因于汇率波动；2022年第一季度净收入为210万美元，摊薄后每股收益为0.18美元，而2021年第一季度净收入为320万美元，摊薄后每股收益为0.28美元 [18] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为2930万美元，低于2021年12月31日的5430万美元和2021年3月31日的5620万美元；应收账款为1.939亿美元，高于2021年12月31日的1.54亿美元和2021年3月31日的1.677亿美元 [19] - 截至2022年3月31日，存货为1.243亿美元，高于2021年12月31日的1.149亿美元和2021年3月31日的8490万美元；应付账款为1.393亿美元，高于2021年12月31日的1.19亿美元和2021年3月31日的1.134亿美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 未提及 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务因俄乌军事冲突存在不确定性，但目前需求仍强劲，且尚未出现订单取消情况 [12] - 国内外市场均未出现订单取消或新订单速度放缓的情况 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施了一系列价格上涨和材料附加费措施，部分在第一季度生效，更多将在第二季度实施，预计随着时间推移产生效果 [10] - 公司致力于扩大供应链，在当前供应商无法满足运营需求时寻找替代方案 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩反映了全球供应链危机和原材料及劳动力通胀压力的持续影响，但因产品需求强劲，实现了环比和同比收入增长 [8] - 公司对未来营收增长前景持乐观态度，相信随着材料短缺缓解和价格上涨措施生效，能够充分满足需求 [11] - 尽管通胀压力和供应链挑战持续时间超出预期，但公司希望定价举措能缓解部分影响，并将与客户和供应商合作提供一流产品 [25] - 公司保持了强劲的财务状况，提高了运营纪律，实现了同比和环比销售增长，对市场条件正常化后改善业绩的基础设施充满信心 [27] 其他重要信息 - 本季度公司从循环信贷额度中提取1000万美元用于临时营运资金需求，4月又提取1000万美元用于建立库存，包括底盘，以降低供应链延迟风险 [21] - 董事会批准了每股0.18美元的季度现金股息，将于2022年6月13日支付给2022年6月6日收盘时登记在册的股东，这是公司连续第46个季度支付股息 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司表示将采取一切必要措施实现目标，能详细说明考虑采取的行动类型吗？ - 公司采取了三次价格上涨措施，并将附加费从3%提高到11%以应对成本压力；在运营方面，努力扩大供应链，在当前供应商无法满足需求时寻找替代方案 [31] 问题2: 请更新对底盘和劳动力这两个挑战领域的看法 - 底盘方面，2021年底可用性显著下降，由于去年初的预测和订单，2022年底盘供应有所改善，目前各产品线的底盘供应情况良好；劳动力方面，各工厂小时工已全员到岗，但新员工培训时间较长，技能水平不如以往，新员工流失率较高，但公司仍能保持全员配置 [32][33] 问题3: 之前提到少数价值100 - 200美元的组件影响生产，在这些组件方面有进展吗？ - 重型设备制造领域，液压和电气组件仍是主要障碍，公司已为部分组件找到额外供应商，并正在为阀体和电气组件拓展供应链 [35] 问题4: 认为需要采取什么行动才能恢复到疫情前的利润率？实现这一目标的可能时间表是怎样的？ - 公司正在尽力缓解过去两年的成本增加问题，目前需求强劲，价格上涨措施、供应链问题和冲突导致的成本上升是关键因素，一旦供应链恢复正常，有望恢复到之前的利润率水平 [37] 问题5: 考虑到目前的积压订单、价格上涨和附加费，到今年年中至年末，产品利润率会恢复到更正常的水平吗？ - 假设当前定价水平不变，且年内附加费和材料成本不再持续上涨，公司认为目前实施的价格上涨措施足以使利润率恢复正常 [39]

总资产变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为467,481千美元，较2021年12月31日的438,847千美元增长6.52%[12] 净销售额变化 - 2022年第一季度净销售额为215,545千美元，较2021年同期的169,912千美元增长26.85%[14] - 2022年第一季度北美净销售额为194351美元，国外为21194美元，总计215545美元；2021年同期北美为146687美元，国外为23225美元，总计169912美元[31] - 截至2022年3月31日的三个月，净销售额为2.15545亿美元，较2021年同期的1.69912亿美元增长26.9% [68] 净利润变化 - 2022年第一季度净利润为2,065千美元，较2021年同期的3,178千美元下降34.99%[14] - 2022年第一季度净利润为2065美元，2021年同期为3178美元；基本加权平均流通股为11417股，2021年同期为11410股；摊薄加权平均流通股为11421股，2021年同期为11410股[29] 基本每股收益情况 - 2022年第一季度基本每股收益为0.18美元，与2021年同期持平[14] 综合收益变化 - 2022年第一季度综合收益为2,090千美元，较2021年同期的3,938千美元下降46.93%[17] 现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动产生的净现金流量为 -28,936千美元，2021年同期为2,847千美元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的净现金流量为 -4,083千美元，2021年同期为 -2,489千美元[23] - 2022年第一季度融资活动产生的净现金流量为7,939千美元，2021年同期为 -2,059千美元[23] - 截至2022年3月31日的三个月，经营活动使用现金289.36万美元，2021年同期为提供现金28.47万美元[74] 现金及临时投资余额变化 - 2022年第一季度现金及临时投资期末余额为29,292千美元，较期初的54,332千美元减少46.12%[23] - 截至2022年3月31日，公司有现金和临时投资292.92万美元，现有信贷安排下可用借款40万美元（截至5月4日为30万美元）[77] 会计准则采用情况 - 公司于2022年第一季度采用ASU 2021 - 10，该更新对公司合并财务报表及相关披露无重大影响[28] 合同负债与合同资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债余额均为257美元，2022年第一季度和2021年同期均未确认与合同负债余额相关的收入；2022年3月31日和2021年12月31日公司均无合同资产[33][34] 客户销售与应收账款占比情况 - 2022年第一季度，来自一个客户的销售额约占公司总销售额的10%；2022年3月31日，来自一个客户的应收账款约占公司应收账款总额的10%[36] 存货净值变化 - 2022年3月31日存货净值为124348美元，其中底盘6664美元、原材料62628美元、在制品38398美元、产成品16658美元；2021年12月31日存货净值为114908美元[37] 信贷额度与借款情况 - 公司现有50000美元无担保循环信贷额度，到期日为2027年5月31日；2022年第一季度提取10000美元用于营运资金需求，截至2022年3月31日有10000美元未偿还借款，2021年12月31日无未偿还借款；2022年3月31日公司有现金和临时投资29292美元[38][40] - 公司现有5000万美元无担保循环信贷安排，到期日为2027年5月31日，2021年和2022年前三个月均遵守相关契约[81] - 信贷安排下未违约借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.00%或1.25%，公司按未使用额度的0.15% - 0.35%支付未使用费用[82] - 2022年3月31日和2021年12月31日，信贷安排下未偿还借款分别为10,000美元和0美元，2022年5月4日为20,000美元[83] - 2022年3月31日，信贷安排下非违约利率为1.45%，利率变动1%对财务无重大影响[86] 租赁相关情况 - 截至2022年3月31日，融资租赁使用权资产净值为9美元，2021年12月31日为14美元；2022年3月31日，经营租赁义务为1165美元，融资租赁义务为9美元[44] - 2022年第一季度租赁总成本为278美元，2021年同期为239美元；2022年3月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为3.7年和0.4年，加权平均折现率分别为3.1%和4.0%[45] - 2022年3月31日和2021年12月31日，不可撤销经营租赁义务分别约为1,264美元和1,328美元，不可撤销融资租赁义务分别为10美元和15美元[84] 承诺金额变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司在物业、厂房和设备建设和购置方面的承诺分别约为9590美元和5052美元；在软件许可费方面的承诺均约为3751美元[46] 潜在回购义务情况 - 2022年3月31日，公司可能需回购的最大抵押品金额约为55054美元，2021年12月31日约为47883美元；公司认为这些潜在回购义务无可能损失，未确认相关负债[47] 股息宣布与支付情况 - 2022年5月2日，公司董事会宣布每股0.18美元的季度现金股息，将于6月13日支付给6月6日登记在册的股东[50] 过往投资情况 - 2017 - 2021年期间，公司在财产、厂房和设备上投资超8.2万美元，用于国内工厂的扩张和现代化项目[56] 价格调整情况 - 2022年第一季度，公司将4月1日宣布的附加费从3%提高到11%，6月1日宣布的5%价格上涨保持不变[62] 运营成本变化 - 截至2022年3月31日的三个月，运营成本为2.00205亿美元，较2021年同期的1.54081亿美元增长29.9%，占销售额的比例从90.7%升至92.9% [69] 销售、一般和行政费用变化 - 截至2022年3月31日的三个月，销售、一般和行政费用为123.86万美元，较2021年同期的110.51万美元增加，占销售额的比例从6.5%降至5.7% [70] 所得税拨备税率变化 - 截至2022年3月31日的三个月，所得税拨备反映的综合有效税率为16.9%，2021年同期为24.9% [73] 外汇相关情况 - 2022年第一季度，外汇换算权益调整账户实现未实现收益25美元，上年同期为760美元[88] - 2022年和2021年第一季度，外汇汇率变动对经营和现金流的影响分别为净外汇损失52美元和271美元[89] 披露控制与程序情况 - 公司披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[90] 财务报告内部控制情况 - 本报告期内财务报告内部控制无重大变化[91] 董事长薪酬调整情况 - 2022年5月2日，董事会薪酬委员会批准董事长Bill Miller年薪从319,737美元增至662,500美元，自1月1日起生效[97] 报告签署情况 - 公司按要求由授权代表签署报告，日期为2022年5月4日[104]