文章核心观点 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.利用运营健康诊所和医疗技术的经验拓展到康复行业，成立全资子公司MEDIROM Rehab Solutions Inc.并收购Y's, Inc.的所有康复中心 [1] 公司动态 - MEDIROM Healthcare Technologies Inc.成立全资子公司MEDIROM Rehab Solutions Inc. [1] - MEDIROM Rehab Solutions Inc.收购Y's, Inc.的所有康复中心 [1] 行业信息 - 脑梗塞康复是帮助中风患者的综合项目，典型组成部分包括物理治疗、职业治疗、言语治疗、认知治疗和情感支持 [2] 公司发言 - 公司CEO Kouji Eguchi表示很高兴拓展康复服务并收购Y's, Inc.，认为有显著协同效应并将利用健康诊所运营经验和医疗技术能力 [3] 公司信息 MEDIROM Rehab Solutions Inc. - CEO为Yasuhiro Ito [4] - 位于东京港区台场2 - 3 - 1 Tradepia Odaiba 16F [4] - 成立于2024年6月10日 [4] - 业务为运营“脑梗塞康复中心”（非保险服务）和签约康复服务 [4] - 公关为Aiko Ido [4] - 电话为03 - 5542 - 0785 [4] - 邮箱为info@medirom - rehab - solutions.co.jp [4] MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - 连同子公司在日本提供整体健康服务，业务包括放松沙龙、数字预防医疗和豪华美容三个板块 [4] - 成立于2000年，总部位于日本东京 [4] - NASDAQ代码为MRM [5] - 官网为https://medirom.co.jp/en [5] - 联系邮箱为ir@medirom.co.jp [5]

文章核心观点 MEDIROM Healthcare Technologies子公司MOTHER Labs与NFES Technologies达成资本和业务联盟，NFES Group作为领投方参与MOTHER Labs A轮融资，双方将合作推广MOTHER Bracelet等产品以支持全球健康事业 [1][2] 分组1：联盟信息 - 联盟双方为MOTHER Labs和NFES Technologies，NFES Group作为领投方参与MOTHER Labs A轮融资，MOTHER Labs融资前估值90亿日元，A轮股份将以第三方配售形式发行给NFES Group [1][2] 分组2：联盟背景 - NFES Group致力于创造人们能追求热爱事物的世界，认同MOTHER Labs作为日本公司应对全球挑战的理念及MOTHER Bracelet概念，双方因此结盟以推广产品并支持全球健康 [3] 分组3：未来举措 - 双方签订MOTHER Bracelet和MOTHER Gateway分销协议，将向护理、运输和制造业公司推广产品，并通过与NFES Group合作的金融机构和销售伙伴促进引入 [4] - MOTHER Labs将与NFES Group旗下Hyakkaten.com合作，通过全国百货商店和电商网站进行销售 [5] - 预计NFES Group领投A轮融资将吸引更多投资者，为MOTHER Labs业务扩张筹集资金并推动其进一步发展 [5] 分组4：销售结构 - NFES Group成立NFES Technologies Inc.专门销售MOTHER Bracelet，将作为指定主要分销商在国内外拓展销售 [6] 分组5：公司介绍 - MEDIROM MOTHER Labs Inc.是MEDIROM Healthcare Technologies子公司，专注健康科技领域，核心业务包括通过“Lav”应用提供健康指导计划及开发销售MOTHER Bracelet，该产品在日本众筹平台“Makuake”筹集5610万日元，可提供定制化健康管理解决方案 [10] - MEDIROM Healthcare Technologies Inc.在纳斯达克上市，代码MRM，2000年7月成立，网址为https://medirom.co.jp/en [12] - NFES Technologies Inc.是NFES Corporation子公司，2024年7月成立，专注健康科技业务，将围绕MOTHER Bracelet和MOTHER Gateway开展销售和系统连接业务，网址为https://nfes-tech.com [13][14] - NFES Inc. 2022年5月成立，从事创意业务，网址为https://nfes.fun [15]

文章核心观点 公司子公司MEDIROM Rehab Solutions Inc.于2024年7月10日与Y's, Inc.达成收购康复业务协议，旨在为中风患者提供除医疗和护理系统之外的第三种选择，改善患者生活质量并支持其重返工作岗位 [1][4] 收购信息 - 公司子公司MEDIROM Rehab Solutions Inc.于2024年7月10日与日本公司Y's, Inc.达成协议，收购其康复业务 [1] Y's, Inc.情况 - Y's, Inc.在东京周边运营10家针对脑梗塞幸存者的康复设施，与日本主要私立、公立和大学医院有业务往来 [2] - Y's, Inc.开展脑梗塞康复中心业务，旨在让脑梗塞后遗症患者及其家人追求丰富生活 [2] 行业现状 - 全球中风病例每年增加，预计到2025年总数将达300万，患者后遗症比例高，青少年病例也在增多 [3] - 日本康复治疗大多在150天规则下由健康保险覆盖，但许多患者需额外康复护理才能回归日常生活 [3] 公司战略意义 - 公司以“更健康、更创新”为理念开展多元化医疗业务，收购Y's, Inc.脑梗塞康复中心业务可为患者提供第三种选择 [4] - 收购不仅能改善中风老年患者生活质量，还能支持放弃梦想的劳动年龄患者重返工作岗位 [4] 公司业务情况 - 截至2024年6月30日，公司在日本运营308家放松沙龙，Re.Ra.Ku®是其领先品牌并提供医疗服务 [8] - 2015年公司进入健康科技业务，推出使用自研按需培训应用“Lav®”的新医疗项目 [8] - 2020年公司进入设备业务，开发了智能追踪器“MOTHER Bracelet®” [8] - 2023年公司推出面向企业客户的远程监控系统REMONY，收到护理、交通、建筑和制造等行业订单 [8] - 公司希望通过多样化健康产品和服务收集管理用户和客户医疗数据，成为医疗行业大数据领域领导者 [8]

文章核心观点 公司子公司MEDIROM Rehab Solutions Inc.于2024年7月10日与Y's, Inc.达成收购康复业务协议，公司期望借此为中风患者提供新选择，提升患者生活质量并助力患者重返工作岗位 [1][13] 收购情况 - 公司子公司MEDIROM Rehab Solutions Inc.于2024年7月10日与日本公司Y's, Inc.达成收购康复业务协议 [1] - Y's, Inc.在东京周边运营10家针对脑梗塞幸存者的康复设施，与日本主要公私及大学医院有业务往来，其开展脑梗塞康复中心业务旨在为患者及家庭创造追求丰富生活的社会 [2] 公司业务情况 - 公司是一家整体医疗保健公司，截至2024年6月30日在日本运营308家放松沙龙，Re.Ra.Ku®是其领先品牌，提供医疗保健服务 [5] - 2015年公司进入健康科技业务，推出使用自研按需培训应用“Lav®”的新医疗保健计划；2020年进入设备业务，开发了智能追踪器“MOTHER Bracelet®”；2023年推出面向企业客户的远程监控系统REMONY，已收到护理、交通、建筑和制造等行业订单 [5] - 公司希望通过多样化的健康相关产品和服务收集和管理用户及客户的医疗保健数据，成为医疗保健行业大数据领域的领导者 [5] 行业情况 - 全球中风病例数量逐年增加，预计到2025年将达到300万例，即使患者有幸存活，后遗症发生率也很高，青少年病例数量也在增加，后遗症常阻碍患者重返工作并给生活带来严重问题 [6] - 在日本，康复治疗大多在150天规则下由健康保险覆盖，但许多患者为恢复日常生活需要额外的康复护理 [6] 公司收购预期 - 公司认为从Y's, Inc.转移脑梗塞康复中心业务运营，能为患者提供除医疗和护理系统之外的第三种选择，不仅能提高中风老年患者的日常生活质量，还能支持放弃梦想的劳动年龄患者重返工作岗位 [13]

文章核心观点 公司计划收购日本基因医学公司70%股份并获收购剩余30%股份的选择权，认为该公司在基因检测分析服务领域有竞争力且日本市场需求将快速增长，收购符合公司成为综合医疗保健公司的战略目标 [1][2] 收购交易概述 - 公司于2024年6月30日签订股份转让协议收购目标公司70%股份，同时签订谅解备忘录获收购剩余30%股份的选择权 [1] - 交易预计用自有资金和借款融资，通过杠杆收购结构完成 [5] - 转让对价计算方式为目标公司2026年12月31日财年调整后EBITDA的6倍（若调整后EBITDA超9.3亿日元则为7倍），减去银行借款，加上现金及现金等价物，再乘以30% [8] - 潜在成交日期不晚于2027年6月30日 [8] - 若出现特定情况，卖方有回购101股目标公司股份的权利；若公司未行使选择权，卖方可能要求公司卖回部分或全部股份，价格为当时的公平市场价值 [9] 目标公司情况 - 目标公司为日本基因医学公司，总部位于东京千代田区，2019年12月17日成立，注册实收资本500万日元，共发行500股普通股，本次转让350股 [7][18] - 该公司从事产前诊断业务，提供基因检测和分析服务，与日本主要公私及大学医院有业务往来 [14] - 在日本及亚洲地区，因生育年龄上升、出生率下降，基因检测分析服务潜在需求和益处增加，公司有显著增长潜力 [15] 交易协同效应 - 收购符合公司成为综合医疗保健公司的战略目标，可扩大在日本的业务布局，丰富健康科技解决方案组合 [2] - 目标公司目标客户年龄与公司健康沙龙业务Re.Ra.Ku匹配，能拓展服务范围、提升价值主张和客户体验 [16] 交易条件 - 股份转让协议成交需满足目标公司与卖方旗下另两家公司就分包检测服务达成令公司满意的合同条款、获得金融机构超转让对价70%的贷款承诺、签署并维持额外转让谅解备忘录、解决目标公司与卖方的关联交易、完成日本外汇和外贸法规定的程序等条件 [19] - 额外转让谅解备忘录规定，若公司连续两个财年出现负净资产或负净收入，或公司管理结构发生重大变化，卖方有权按公平市场价值回购101股目标公司股份 [20] 公司业务情况 - 公司是综合医疗保健公司，截至2024年5月31日在日本运营307家休闲沙龙，Re.Ra.Ku是其领先品牌 [24] - 2015年进入健康科技业务，推出按需培训应用Lav；2020年进入设备业务，开发智能追踪器MOTHER Bracelet；2023年推出远程监控系统REMONY，获多行业订单 [24]

文章核心观点 - 日本公司MEDIROM Healthcare Technologies Inc.参加了纳斯达克在美国总部举办的NASDAQ JAPAN IR EVENT 2024 [1][2][3] - 该活动旨在提高日本公司在美国的知名度,共有4家日本公司在活动上向120多位投资者和媒体进行了路演 [2][3] - 纳斯达克方面表示,将继续定期在美国总部举办此类活动,以向全世界传播日本公司的魅力 [3] - MEDIROM公司CEO表示,此次活动取得了圆满成功,投资者和公司代表进行了深入交流,加深了对日本文化和日本成长型公司的了解 [3] 公司概况 - MEDIROM Healthcare Technologies Inc.是一家总部位于日本的全方位医疗保健公司 [1][5][6] - 公司于2000年7月成立,主营业务包括工作室运营、特许经营、健康科技和设备业务 [6] - 公司在纳斯达克上市,股票代码为MRM [6] - 公司总部位于东京都港区台场 [6] - 公司CEO为江口浩司 [6]

文章核心观点 公司在2023财年和2022财年对医疗技术系统和产品进行重大投资和开发，且在疫情后环境中恢复，连续两年实现净利润和正的调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA） ；2023年聚焦数字健康科技产品和服务开发，同时努力拓展B2B销售 [1]。 公司业务情况 - 公司是一家日本整体医疗保健公司，运营307家（截至2024年5月31日）放松沙龙，Re.Ra.Ku®是其领先品牌，还提供医疗服务 [25] - 2015年进入健康科技业务，推出使用“Lav®”应用程序的新医疗保健计划；2020年进入设备业务，开发了“MOTHER Bracelet®”智能追踪器；2023年推出面向企业客户的远程监控系统REMONY，并收到多个行业订单 [25] 财务数据对比（2023年与2022年） 收入情况 - 放松沙龙业务收入从2022年的605.9851亿日元（4300.2万美元）增至2023年的59.72913亿日元（4238.5万美元），主要因每位客户销售额增加，2023年新定价和增值服务推广是主因；2023年按出售并外包商业模式向第三方投资者出售30家沙龙 [4] - 数字预防医疗业务收入从2022年的3.86384亿日元（274.2万美元）降至2023年的2.00397亿日元（142.2万美元），主要因REMONY®系统和MOTHER Gateway设备开发延迟，部分被健康指导计划参与者数量增加和Lav®应用服务推出抵消 [4] 成本情况 - 收入成本从2022年的505.16亿日元（3584.7万美元）增至2023年的525.9075亿日元（3732万美元），主要因投资者外包沙龙运营成本增加、沙龙员工工资增加和合同治疗师外包成本增加，部分被加盟商数量减少导致的特许经营成本降低和MOTHER Bracelet®销售数量减少导致的单位成本降低抵消；2023年和2022年收入成本占总收入的比例分别为77.0%和72.6% [5] - 销售、一般和管理费用从2022年的18.0549亿日元（1281.2万美元）增至2023年的19.60447亿日元（1391.1万美元），占总收入的比例分别为28.7%和26.0%，2023年增加主要因专业费用、广告和促销费用以及工资增加 [6] 其他费用情况 - 利息费用从2022年的980万日元（7万美元）增至2023年的3686.8万日元（262万美元），主要因2022年12月向Kufu Company Inc.发行的5亿日元（354.8万美元）可转换债券全年计息 [7] - 2023年所得税收益为9442.7万日元（670万美元），2022年所得税费用为3080.9万日元（219万美元）；2023年公司重组，Medirom可独立利用亏损结转，对递延所得税资产的估值备抵部分确认，导致2023年底净递延所得税资产为1.01636亿日元（721万美元），2022年底为全额估值备抵7.42122亿日元（5630万美元） [8] 利润情况 - 2023年合并净利润为1.15049亿日元（817万美元），占合并收入的1.6%；2022年为1.48945亿日元（1057万美元），占比2.1% [9] - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）从2022年的3.80464亿日元（2700万美元）降至2023年的3.06324亿日元（2173万美元），调整后息税折旧摊销前利润率从2022年的5.5%降至2023年的4.2% [9] 非GAAP指标说明 - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）定义为净收入（亏损）调整后排除多项费用，管理层认为该指标有助于评估公司运营表现，方便不同时期和与可比公司的运营结果和财务表现比较，但不能替代GAAP下的净收入等指标，且不同公司计算方式可能不同 [10][11] - 调整后息税折旧摊销前利润率（Adjusted EBITDA margin）通过特定时期的调整后息税折旧摊销前利润除以同期总收入计算得出 [13]

文章核心观点 2024年6月18日MEDIROM Healthcare Technologies Inc.向美国证券交易委员会提交2023年年报 公司在2023和2022财年投资发展医疗技术系统和产品并在疫情后恢复 连续两年实现净利润和正调整后息税折旧摊销前利润 2023年公司专注发展数字健康科技产品和服务 并继续拓展B2B销售 [15][16] 公司概况 - 公司是一家日本整体医疗保健公司 截至2024年5月31日运营307家放松沙龙 旗下领先品牌为Re.Ra.Ku® 提供医疗保健服务 [6] - 2015年进入健康科技业务 推出使用Lav®应用程序的新医疗保健计划 2020年进入设备业务 开发了智能追踪器MOTHER Bracelet® 2023年推出远程监控系统REMONY 并收到广泛行业订单 [6] 财务数据对比（2023年与2022年） 收入情况 - 总营收从69.54亿日元降至68.28亿日元 降幅1.8% 其中放松沙龙业务营收从59.73亿日元增至60.60亿日元 增幅1.5% 主要因每位客户销售额增加 豪华美容业务营收从5.95亿日元降至5.68亿日元 降幅4.6% 数字预防医疗保健业务营收从3.86亿日元降至2.00亿日元 降幅48.1% 主要因REMONY®系统和MOTHER Gateway设备开发延迟 [17][20] 成本与费用情况 - 营收成本从50.52亿日元增至52.59亿日元 增幅4.1% 主要因外包沙龙运营成本、员工工资和外包治疗师成本增加 部分被加盟商成本和MOTHER Bracelet®单位成本下降抵消 营收成本占总营收比例从72.6%升至77.0% [17][21] - 销售、一般和管理费用从18.05亿日元增至19.60亿日元 增幅8.6% 占总营收比例从26.0%升至28.7% 主要因专业费用、广告促销费用和工资增加 [8][17] - 利息费用从9800万日元增至3.69亿日元 增幅276.2% 主要因2022年12月发行的可转换债券全年计息 [9][17] 利润情况 - 营业亏损从盈利9696.7万日元变为亏损3.92亿日元 降幅504% [17] - 其他收入从8280.7万日元增至4.12亿日元 增幅397.8% 主要因沙龙销售收益 [17] - 所得税从费用3080.9万日元变为收益9442.7万日元 [17][10] - 净利润从1.49亿日元降至1.15亿日元 降幅22.8% [17] - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）从3.80亿日元降至3.06亿日元 降幅19.5% 调整后息税折旧摊销前利润率从5.5%降至4.5% [11][19] 非GAAP指标说明 - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）定义为净收入（亏损）调整后排除多项费用 管理层认为该指标有助于评估公司运营表现 但不应替代GAAP下的净收入等指标 且不同公司计算方式可能不同 [12] - 公司使用该指标增强对运营表现的理解 便于不同时期和与可比公司的运营结果和财务表现比较 还用于与董事会沟通、与内部目标比较以评估各层面运营表现 [13][14]

利率和贷款 - 近年来，日本的长期利率稳步上升，可能会进一步增加未来的利息支出[67] - 公司截至2023年12月31日，在日本七家金融机构共有17笔贷款，总额为1,052,234千日元（7,467千美元）[68] - 公司的贷款协议中没有重要的财务契约，但其中八笔贷款协议将公司首席执行官作为个人担保人[70] 法律合规和风险 - 公司发行的预付卡“Re.Ra.Ku® Cards”受到日本法律严格监管，违反相关法律可能会受到制裁[73] - 公司可能会面临与特许经营商的纠纷，这可能会导致法律诉讼[93] - 公司受到各种日本法律的监管，可能会影响与特许经营商的关系[93] 经营风险 - 如果公司或特许经营者面临劳动力短缺或劳动力成本增加，可能会对业绩和增长产生不利影响[75] - 公司可能会面临与特许经营商的纠纷，这可能会导致法律诉讼[93] - 公司可能无法成功与其他休闲沙龙业务竞争，这可能会对运营结果产生重大不利影响[97] 技术和安全风险 - 公司的信息技术系统故障或网络安全漏洞可能会中断运营并对业务产生不利影响[99] - 公司面临着网络安全漏洞等风险，可能会导致未经授权的信息披露和损害声誉[101] - 公司的商业信息和客户数据可能会受到安全漏洞的威胁，可能导致法律诉讼和损失[102] 法规合规和股票市场 - 公司可能会被视为被动外国投资公司（PFIC），可能导致美国持有者面临重大不利的美国联邦所得税后果[82] - 公司作为美国上市公司的要求可能会耗尽公司资源并分散管理注意力[111] - 公司可能会延迟履行根据证券交易法案的定期报告义务[109] 汇率和股东权益 - 公司主要收入来自日本，但国际业务增加可能会受到外汇汇率波动的影响[132] - 公司与日本以外的企业和专业人士有业务关系，支付外币可能会暴露于日元兑美元和其他外币汇率波动的市场风险[135] - 公司的股东权利根据日本法律可能与其他司法管辖区的股东权利不同，可能不如其他国家的股东权利广泛[137]

文章核心观点 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.将参加2024年6月20日在纳斯达克时代广场市场举行的“NASDAQ JAPAN IR EVENT”，活动旨在向全球传播日本公司的吸引力 [1][2] 活动目的 - 2020年12月MEDIROM成为21年来首家在纳斯达克上市的日本公司，如今在纳斯达克上市的日本公司已增至8家，但日本公司的吸引力仍不为全球投资者熟知，活动旨在向世界传播日本公司的吸引力 [2] 活动详情 - 时间为6月20日下午3点至9点 [3] - 地点在纳斯达克市场，地址为纽约时代广场4号纳斯达克W 42街 [3] - 目标受众为投资者和媒体 [3] - 报名截止日期为6月7日，免费入场但需提前注册 [3] - 当天安排为下午3点至6点进行展示，6点至9点为派对 [3] - 报名链接为https://irevent.medirom.co.jp/ [3] - 参与公司有MEDIROM Healthcare Technologies Inc.、SYLA Technologies Co., Ltd.、Earlyworks Co., Ltd.、Lead Real Estate Co., Ltd.、SBC Medical Group Holdings Inc. [3] 联系方式 - 投资者关系团队邮箱为ir@medirom.co.jp [4] - 公告配图链接为https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1be588e1-302a-4fb1-b540-dc56b5c8094e和https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/341d65df-d1b5-4772-9cff-95bfb61ca885 [4]