收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度净收入18.5百万美元，摊薄后每股收益0.74美元；2023年同期净收入11.4百万美元，摊薄后每股收益0.41美元[144] - 2024年前九个月净收入39.1百万美元，摊薄后每股收益1.47美元；2023年同期净收入54.7百万美元，摊薄后每股收益2.14美元[145] - 2024年第三季度税等效净利息收入降至55.2百万美元，净利息收益率降至3.10%；2023年同期分别为58.8百万美元和3.20%[149] - 2024年前九个月税等效净利息收入降至166.5百万美元，净利息收益率降至3.13%；2023年同期分别为178.6百万美元和3.27%[150] - 2024年第三季度利息收入按税收等效基础计算增加120万美元至1.05亿美元，生息资产收益率从5.65%提高26个基点至5.91%[158] - 2024年前三季度利息收入按税收等效基础计算增加1010万美元至3.104亿美元，生息资产收益率从5.50%提高34个基点至5.84%[162] - 2024年第三和前九个月非利息收入分别增加780万美元和1210万美元[172] - 2024年9月30日财富管理收入较2023年同期分别增加80万美元和210万美元，管理资产从35亿美元增至42.7亿美元[172] - 2024年第三和前九个月公司自有寿险收入较2023年同期分别增加110万美元和300万美元[173] 成本和费用（同比环比） - 2023年第三季度公司因退保产生4.5百万美元所得税费用[141] - 2024年第三季度利息支出增加490万美元至4990万美元，付息负债成本从3.01%升至3.45%[164] - 2024年前三季度利息支出增加2220万美元至1.439亿美元，付息负债成本从2.77%升至3.34%[166] - 2024年第三季度贷款信用损失拨备为500万美元，2023年同期为520万美元；2024年前三季度为3580万美元，2023年同期为1420万美元[168] - 2024年9月30日止三个月和九个月，非利息总费用分别为4673.3万美元和1.39079亿美元，较2023年同期分别增加469.5万美元和966.5万美元[174] - 2024年9月30日止三个月和九个月，工资及员工福利费用较2023年同期分别增加210万美元和190万美元，公司员工数量从2023年9月30日的911人降至2024年的907人[174] - 2024年9月30日止三个月和九个月，数据处理费用较2023年同期分别增加50万美元和160万美元[175] - 2024年9月30日止三个月和九个月，贷款费用较2023年同期分别增加110万美元和130万美元[176] - 2024年9月30日止九个月，其他费用较2023年同期增加380万美元，其中OREO费用增加180万美元，法律诉讼费用为310万美元[177] 其他财务数据变化 - 2024年前九个月资产负债表重新定位损失0.2百万美元，2023年第三和前九个月分别损失5.0百万和6.5百万美元[140] - 2024年第二和第三季度公司赎回11.0百万美元次级票据，加权平均赎回价格为面值的97.7%，记录收益0.2百万美元[142] - 2023年第二季度公司赎回6.6百万美元次级票据，加权平均赎回价格为面值的89.2%，记录收益0.7百万美元[143] - 2024年9月30日，公司总资产为77.5亿美元，较2023年12月31日的78.7亿美元有所下降[179] - 2024年9月30日，贷款总额降至57.5亿美元，较2023年12月31日减少3.823亿美元，商业FHA仓库贷款和商业房地产贷款分别增加5020万美元和1.036亿美元，其他贷款类别均下降[179] - 2024年9月30日，设备融资贷款和租赁余额降至8.601亿美元，较2023年12月31日减少1.444亿美元；消费者贷款降至6.63234亿美元，减少2.719亿美元[180] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，办公空间担保贷款分别为1.472亿美元和1.538亿美元，主要位于伊利诺伊州和密苏里州郊区[183] - 2024年9月30日贷款信用损失拨备为8580万美元，占总贷款的1.49%，2023年12月31日为6850万美元，占比1.12%[188] - 2024年9月30日定性因素调整约为总贷款的56个基点，2023年12月31日为41个基点[192] - 2024年第三季度净冲销为1140万美元，上年同期为340万美元；2024年前九个月净冲销为1870万美元，上年同期为860万美元[199][200][201] - 2024年9月30日非执行贷款增至1.146亿美元，较2023年12月31日增加5820万美元[203] - 2024年第三和前九个月非应计贷款若按原条款应计额外利息收入分别为270万和630万美元，2023年分别为80万和250万美元[204] - 2024年前九个月新增非执行贷款7536.4万美元，恢复执行状态125.3万美元，收到还款939万美元，转移至其他不动产和其他收回资产169.8万美元，冲销481.8万美元[205] - 2024年9月30日商业贷款信用损失拨备为2410万美元，占比1.78%，2023年12月31日为2180万美元，占比1.47%[193] - 2024年9月30日商业房地产贷款信用损失拨备为2250万美元，占比0.90%，较2023年12月31日增加230万美元[194] - 2024年9月30日消费者贷款信用损失拨备为800万美元，占比1.21%，2023年12月31日为380万美元，占比0.40%[196] - 截至2024年9月30日，可供出售投资证券公允价值总计12.1209亿美元，较2023年12月31日的9.15895亿美元有所增加[207] - 截至2024年9月30日，负债总计69.3亿美元，低于2023年12月31日的70.8亿美元[211] - 截至2024年9月30日，总存款降至62.6亿美元，较2023年12月31日减少5270万美元[213] - 截至2024年9月30日，股东权益增至8.183亿美元，较2023年12月31日增加2640万美元[216] - 2024年9月30日前九个月，公司按每股23.93美元的加权平均价格回购228266股普通股，剩余回购授权约1950万美元[217] - 2024年9月30日和2023年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为1400万美元和2090万美元[220] - 截至2024年9月30日，估计总流动性为22.93771亿美元，高于2023年12月31日的21.17777亿美元[221] - 截至2024年9月30日，额外信贷额度为4.33亿美元，高于2023年12月31日的4.19亿美元[221] - 截至2024年9月30日，经纪定期存单额外容量为3.5亿美元，低于2023年12月31日的5亿美元[221] 管理层讨论和指引 - 预测美国未来四个季度国内生产总值在2.5% - 3.1%之间；10年期国债收益率从2024年第三季度的4.0%降至2025年第四季度的3.9%；到2025年第四季度伊利诺伊州失业率平均为5.5%[190] - 公司需遵守联邦和州银行监管机构的各种监管资本要求，未达标可能面临监管行动[222] - 公司2020年采用五年期CECL过渡选项，将于2024年底完成过渡[224] - 2024年9月30日，公司和银行资本比率超过监管最低要求，符合资本充足的监管定义[224] - 2024年9月30日，Midland States Bancorp, Inc.总风险资本比率为13.98%，Tier 1风险资本比率为11.65%，普通股一级风险资本比率为9.00%，Tier 1杠杆比率为10.10%[224] - 2024年9月30日，Midland States Bank总风险资本比率为13.34%，Tier 1风险资本比率为12.09%，普通股一级风险资本比率为12.09%，Tier 1杠杆比率为10.47%[224] - 公司主要面临利率风险，次要面临投资证券的价格风险[225] - 2024年9月30日，利率立即变化 - 100基点时，净利息收入美元变化为3024千美元，百分比变化为1.4%；+100基点时，美元变化为 - 3618千美元，百分比变化为 - 1.6%[232] - 2023年12月31日，利率立即变化 - 100基点时，净利息收入美元变化为539千美元，百分比变化为0.2%；+100基点时，美元变化为 - 1424千美元，百分比变化为 - 0.6%[232] - 2024年9月30日NII at Risk显示，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[233] - 2024年公司调整投资策略以应对未来低利率[233] - 公司价格风险来自投资证券、衍生工具和股权投资[234]

收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为1620万美元，摊薄后每股收益0.74美元，环比增长260%[3] - 2024年第三季度净利息收入为5520万美元，生息资产平均收益率为5.91%，贷款收益率为6.15%[20][21][22] - 2024年前九个月净利息收入（税收等价调整后）为1.665亿美元，净息差为3.13%，低于2023年同期的1.786亿美元和3.27%[28] - 2024年第三季度非利息收入为1930万美元，其中财富管理收入为710万美元，环比增长4.5%[33][36] - 公司自持人寿保险收入在2024年第三季度、2024年第二季度和2023年第三季度分别为200万美元、190万美元和90万美元[37] - 其他收入在2024年第三季度总计270万美元，较2024年第二季度的180万美元有所增加[38] - 2024年第三季度净利息收入为5495万美元，环比下降0.2%，同比下降6.2%[55] - 2024年第三季度非利息收入为1933.9万美元，环比增长9.5%，同比增长67.5%[55] - 2024年第三季度净收入为1847.6万美元，环比增长173.7%，同比增长62.0%[55] - 2024年第三季度摊薄后每股收益为0.74美元，环比增长270.0%[55] - 2024年第三季度净利息收入为5495万美元，环比下降0.2%，同比下降6.2%[60] - 2024年第三季度非利息收入为1934万美元，环比增长9.5%，同比增长67.5%[60] - 2024年第三季度净利润为1848万美元，环比增长173.7%，同比增长62.0%[60] - 2024年第三季度调整后每股收益为0.74美元，与GAAP每股收益一致[62] - 2024年第三季度调整后税前拨备前利润为2752万美元，环比增长9.2%，同比下降16.8%[63] - 2024年第三季度调整后平均资产回报率为0.95%，高于上一季度的0.35%[62] - 2024年第三季度平均有形普通股权益回报率为12.69%，远高于上一季度的3.66%[66] 成本和费用（同比环比） - 2024年第三季度信贷损失拨备费用为500万美元，较上一季度的1680万美元大幅下降[4] - 2024年第三季度计息负债平均余额为57.6亿美元，资金成本上升9个基点至3.45%[24] - 2024年第三季度计息存款平均余额为51.3亿美元，成本为3.25%，较第二季度上升14个基点[25] - 2024年前九个月生息资产收益率上升34个基点至5.84%，但计息负债成本上升更快，达57个基点至3.34%[29] - 2024年前九个月计息存款平均余额为51.4亿美元，成本为3.13%，高于2023年同期的2.50%[31] - 非利息支出在2024年第三季度为4670万美元，2024年第二季度为4750万美元，2023年第三季度为4200万美元[39] - 剔除特定项目后，2024年第三季度、2024年第二季度和2023年第三季度的非利息支出分别为4670万美元、4340万美元和4200万美元[39] - 所得税费用在2024年第三季度为410万美元，2024年第二季度为170万美元，2023年第三季度为1150万美元，实际税率分别为18.1%、19.9%和50.3%[43] - 2024年第三季度信贷损失拨备为500万美元，较上季度的1680万美元大幅下降70.2%[55] - 2024年第三季度信贷损失拨备总额为500万美元，较上一季度的1680万美元大幅下降70.2%[60] - 2024年第三季度非利息支出为4673万美元，环比下降1.6%，同比增长11.2%[60] 关键财务比率与盈利能力 - 2024年第三季度净息差为3.10%，效率比率为62.8%[7] - 2024年第三季度总生息资产平均余额为70.7亿美元，收益率为5.91%；净息差为3.10%[27] - 2024年第三季度贷款平均余额为57.8亿美元，收益率为6.15%，高于第二季度的6.03%[27] - 效率比率在截至2024年9月30日的季度改善至62.76%，而截至2024年6月30日的季度为65.16%，2023年第三季度为55.82%[41] - 2024年第三季度净息差为3.10%，环比下降2个基点[55] - 2024年第三季度效率比为62.76%，较上一季度的65.16%有所改善[65] 资产与贷款组合表现 - 截至2024年9月30日，总资产为77.5亿美元，贷款总额为57.5亿美元，较上季度下降1.8%[9][10] - 设备融资贷款和租赁余额在第三季度减少3000万美元，消费贷款减少8280万美元[11] - 商业FHA仓储贷款和商业房地产贷款分别增加5020万美元和8900万美元[12] - 截至2024年9月30日，不良贷款增加240万美元至1.146亿美元，次级贷款增加3200万美元至1.675亿美元[14] - 贷款信用损失拨备总额为8580万美元，占贷款总额的1.49%[15] - 2024年第三季度投资证券平均余额为11.6亿美元，收益率为4.71%，较第二季度的11.0亿美元和4.69%有所增加[23] - 截至2024年9月30日，总资产为77.51亿美元，贷款总额为57.49亿美元，较上季度末下降1.8%[58] - 截至2024年9月30日，总存款为62.57亿美元，其中无息活期存款为10.51亿美元，较上季度末下降5.2%[58] - 截至2024年9月30日，总资产约为77.5亿美元，其财富管理部门的托管资产约为42.7亿美元[48] - 有形普通股权益在2024年9月30日为5.32755亿美元，较2023年9月30日的4.6792亿美元增长13.9%[68] - 有形资产总额在2024年9月30日为75.76527亿美元，较2023年9月30日的77.90143亿美元下降2.7%[68] - 总资产在2024年9月30日为77.51483亿美元，较2023年9月30日的79.69285亿美元下降2.7%[68] - 其他无形资产净值在2024年9月30日为1305.2万美元，较2023年9月30日的1723.8万美元减少24.3%[68] 资本状况与股东权益 - 截至2024年9月30日，有形账面价值每股增至24.90美元，普通股一级资本比率提升至9.00%[7] - 截至2024年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为13.98%，一级资本与风险加权资产比率为11.65%，均超过监管最低要求[44] - 利率上升导致累计其他综合损失为6060万美元，使每股有形账面价值减少2.84美元[45] - 公司在2024年第三季度以加权平均价22.54美元回购了23,113股普通股[47] - 截至2024年9月30日，普通股一级资本充足率为9.00%，较上季度末提升0.36个百分点[55] - 有形普通股权益与有形资产比率在2024年9月30日为7.03%，较2024年6月30日的6.59%有所提升[68] - 每股有形账面价值在2024年9月30日为24.90美元，较2023年9月30日的21.67美元增长14.9%[68] - 剔除累计其他综合收益后每股有形账面价值在2024年9月30日为27.74美元，较2023年9月30日的26.35美元增长5.3%[68] - 累计其他综合收益损失在2024年9月30日为6064万美元，较2023年9月30日的1.01181亿美元有所收窄[68] - 普通股流通股数在2024年9月30日为21,393,905股，较2023年9月30日的21,594,546股略有减少[68] - 总股东权益在2024年9月30日为8.18259亿美元，较2023年9月30日的7.5761亿美元增长8.0%[68] 财富管理业务表现 - 截至2024年9月30日，公司管理资产增至42.7亿美元，较2024年6月30日的40.0亿美元有所增加[36] - 截至2024年9月30日，财富管理信托管理资产为42.69亿美元，较上季度末增长6.8%[55]

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净收入675万美元，摊薄后普通股每股收益0.20美元；上半年净收入2063.5万美元，摊薄后普通股每股收益0.73美元；2023年同期分别为2157.5万美元、0.86美元和4334.7万美元、1.72美元[136][137] - 2024年第二季度净利息收入较2023年减少380万美元，主要因利息收入、利息费用、信贷损失拨备、非利息收入和非利息费用变化；上半年减少840万美元[136][137] - 2024年第二季度净利息收入（税等效基础）降至5520万美元，净利息收益率降至3.12%；上半年降至1.114亿美元，净利息收益率降至3.15%；2023年同期分别为5900万美元、3.23%和1.198亿美元、3.31%[142][143] - 2024年第二季度非利息收入较2023年减少110万美元；上半年增加430万美元[136][137] - 2024年第二季度所得税费用较2023年减少560万美元；上半年减少810万美元[136][137] - 2024年第二季度利息收入增至1.035亿美元，较2023年同期增加280万美元，生息资产收益率升至5.84%，提高33个基点[150] - 2024年前六个月利息收入增至2.054亿美元，较2023年同期增加890万美元，生息资产收益率升至5.80%，提高37个基点[154] - 2024年第二季度非利息收入为1765.6万美元，较2023年同期减少109.7万美元，降幅5.85%；前六个月为3884.3万美元，较2023年同期增加431.1万美元，增幅12.48%[163] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度信贷损失拨备较2023年增加1090万美元；上半年增加2180万美元[136][137] - 2024年第二季度非利息费用较2023年增加460万美元；上半年增加500万美元[136][137] - 2024年第二季度利息支出增至4820万美元，较2023年同期增加660万美元，付息负债成本升至3.36%，2023年同期为2.83%[156] - 2024年前六个月利息支出增至9400万美元，较2023年同期增加1730万美元，付息负债成本升至3.29%，2023年同期为2.65%[158] - 2024年第二季度和上半年非利息总支出较2023年同期分别增加460万美元和500万美元[166] 各业务线表现 - 2024年第二季度设备融资贷款和租赁余额降至9.176亿美元，较2023年同期减少2.137亿美元；消费贷款降至8.072亿美元，减少3.224亿美元；建设贷款增加1.18亿美元[152][153] - 2024年第二季度平均生息资产降至71.3亿美元，较2023年同期的73.3亿美元减少，平均贷款减少4.405亿美元，投资证券增加2.37亿美元[151] - 2024年前六个月平均生息资产降至71.2亿美元，较2023年同期的73.0亿美元减少，平均贷款减少3.745亿美元，投资证券增加2.078亿美元[155] - 2024年6月30日商业房地产贷款和建筑及土地开发贷款分别增加1470万美元和2390万美元，其他贷款类别均减少[168] - 2024年6月30日消费贷款降至7.46亿美元，较2023年12月31日减少1.891亿美元[169] - 2024年上半年Greensky发起的贷款余额减少1.453亿美元，至6月30日为5.383亿美元[169] - 2024年6月30日办公空间担保贷款分别为1.526亿美元和1.538亿美元[172] 资产负债相关 - 2024年和2023年第二季度及上半年，资产负债表重新定位分别产生损失0.2百万美元，而2023年同期分别为0.9百万美元和1.5百万美元[132] - 2024年第二季度，公司赎回2.0百万美元次级票据，加权平均赎回价格为91.5%，记录收益0.2百万美元；2023年同期赎回6.6百万美元次级票据，加权平均赎回价格为89.2%，记录收益0.7百万美元[134][135] - 2024年6月30日总资产为77.6亿美元，低于2023年12月31日的78.7亿美元[168] - 2024年6月30日贷款总额为58.5亿美元，较2023年12月31日减少2.791亿美元[168] - 2024年6月30日贷款信用损失拨备为9220万美元，占贷款总额的1.58%，高于2023年12月31日的6850万美元和1.12%[176] - 2024年6月30日非 performing 贷款增至1.121亿美元，较2023年12月31日的5640万美元增加5570万美元[191] - 2024年6月30日美国国债证券账面价值为299.4万美元，占比0.3%；美国政府赞助企业和美国机构证券为5083.1万美元，占比4.6%等[195] - 2024年上半年新增非 performing 贷款6683.5万美元，期末余额达1.12124亿美元[193] - 截至2024年6月30日，可供出售投资证券总额为10.95091亿美元，加权平均收益率为4.17%[197] - 截至2024年6月30日，负债总额为69.7亿美元，较2023年12月31日的70.8亿美元有所下降[199] - 截至2024年6月30日，存款总额降至61.2亿美元，较2023年12月31日减少1.915亿美元[201] - 截至2024年6月30日，FHLB预付款和其他借款总额为6亿美元，2023年12月31日为4.76亿美元[203] - 截至2024年6月30日，股东权益降至7.858亿美元，较2023年12月31日减少610万美元[205] - 截至2024年6月30日，估计总流动性为20.3751亿美元，2023年12月31日为21.17777亿美元[210] - 截至2024年6月30日，额外信贷额度为4.09亿美元，经纪人定期存单额外容量为4.5亿美元[210] 资本与监管相关 - 2020年公司采用五年期CECL过渡选项，2024年底过渡将完成[212] - 截至2024年6月30日，公司和银行超过监管最低要求，符合资本充足的监管定义[212] - 2024年6月30日，公司总风险资本比率为13.83%，最低监管要求为10.50%；银行总风险资本比率为12.96%，最低监管要求为10.50%，资本充足率良好要求为10.00%[213] - 2024年6月30日，公司一级风险资本比率为11.23%，最低监管要求为8.50%；银行一级风险资本比率为11.71%，最低监管要求为8.50%，资本充足率良好要求为8.00%[213] - 2024年6月30日，公司普通股一级风险资本比率为8.64%，最低监管要求为7.00%；银行普通股一级风险资本比率为11.71%，最低监管要求为7.00%，资本充足率良好要求为6.50%[213] - 2024年6月30日，公司一级杠杆比率为9.84%，最低监管要求为4.00%；银行一级杠杆比率为10.26%，最低监管要求为4.00%，资本充足率良好要求为5.00%[213] 利率风险相关 - 2024年6月30日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变化分别为4560千美元、1984千美元、-3308千美元、-7548千美元，百分比变化分别为2.1%、0.9%、-1.5%、-3.4%[222] - 2023年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变化分别为539千美元、-293千美元、-1424千美元、-3162千美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[222] - 公司主要面临利率风险，其次是投资证券的价格风险[214] - 利率风险管理是一个积极的过程，包括监测贷款和存款流动，并辅以投资、融资和对冲活动[216] - 公司董事会风险政策与合规委员会每季度开会监测利率风险敏感度，确保符合董事会批准的风险限额[218] - 公司使用NII at Risk模型来模拟利率风险，2024年6月30日报告的NII at Risk显示公司在利率下降环境中盈利能力增强[221][223] 其他重要内容 - 2023年第三季度，公司放弃某些低收益人寿保险政策并购买额外政策，产生4.5百万美元税务费用[133] - 2024年上半年，公司回购205,153股普通股，加权平均价格为24.09美元，剩余回购授权约2010万美元[206] - 2024年6月30日财富管理资产增至40亿美元，较2023年同期的35.9亿美元增加[163] - 2024年第二季度净冲销额为290万美元，2023年同期为300万美元；2024年上半年净冲销额为730万美元，2023年同期为510万美元[187][189] - 公司采用综合方法监控贷款组合的信用质量和管理信用集中度[175] - 2024年6月30日商业贷款拨备为2420万美元，占商业贷款总额的1.73%，2023年12月31日为2180万美元，占比1.47%[180] - 2024年6月30日商业房地产贷款拨备为2220万美元，占比0.92%，较2023年12月31日的2020万美元、占比0.84%有所增加[181] - 2024年6月30日建筑和土地开发贷款拨备为1300万美元，占比2.72%，较2023年12月31日的420万美元、占比0.92%大幅增加[182] - 2024年6月30日消费者贷款拨备为1430万美元，占比1.92%，2023年12月31日为380万美元，占比0.40%[184] - 2024年6月30日租赁组合拨备为1330万美元，占比3.10%，较2023年12月31日的1290万美元、占比2.73%有所增加[185] - 2024年第二季度和上半年公司有效税率分别为19.9%和22.6%，低于2023年同期的25.1%和24.6%[167]

财务数据关键指标变化 - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，利息收入从95,539千美元增至101,675千美元，利息支出从35,035千美元增至45,755千美元，净利息收入从60,504千美元降至55,920千美元，信贷损失拨备从3,135千美元增至14,000千美元，非利息收入从15,779千美元增至21,187千美元，非利息支出从44,482千美元增至44,867千美元，税前收入从28,666千美元降至18,240千美元，所得税从6,894千美元降至4,355千美元，净利润从21,772千美元降至13,885千美元，普通股可分配净利润从19,544千美元降至11,657千美元，基本和摊薄每股收益从0.86美元降至0.53美元，平均资产回报率从1.12%降至0.72%，平均股东权益回报率从11.51%降至7.07%[130] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，按税务等效基础计算，净利息收入从60.7百万美元降至56.1百万美元，净利息收益率从3.39%降至3.18%[133] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，联邦基金出售和现金投资平均余额从85,123千美元降至69,316千美元，收益率从4.67%升至5.52%；应税投资证券平均余额从731,075千美元增至933,785千美元，收益率从2.98%升至4.38%；免税投资证券平均余额从78,773千美元降至54,931千美元，收益率从3.22%升至3.87%；贷款平均余额从6,320,402千美元降至6,012,032千美元，收益率从5.65%升至5.99%；待售贷款平均余额从1,506千美元增至3,405千美元，收益率从4.41%升至6.56%；非上市股权证券平均余额从47,819千美元降至35,927千美元，收益率从6.75%升至7.69%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，付息存款中，支票和货币市场存款平均余额从3,686,192千美元降至3,605,946千美元，利率从2.53%升至3.26%；储蓄存款平均余额从650,138千美元降至555,668千美元，利率从0.15%升至0.34%；定期存款平均余额从703,039千美元增至852,440千美元，利率从1.80%升至3.45%；经纪定期存款平均余额从14,572千美元增至181,064千美元，利率从2.39%升至4.86%；短期借款平均余额从38,655千美元增至65,182千美元，利率从0.26%升至5.16%；联邦住房贷款银行预付款和其他借款平均余额从540,278千美元降至313,121千美元，利率从4.51%降至3.90%；次级债务平均余额从99,812千美元降至93,583千美元，利率从5.57%降至5.50%；信托优先债券平均余额从50,047千美元增至50,707千美元，利率从9.96%升至11.02%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，非付息存款平均余额从1,250,899千美元降至1,151,542千美元，其他非付息负债平均余额从74,691千美元增至121,908千美元，股东权益平均余额从767,186千美元增至789,906千美元[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，总利息收入资产平均余额从7,264,698千美元降至7,109,396千美元，收益率从5.35%升至5.76%；总付息负债平均余额从5,782,733千美元降至5,717,711千美元，利率从2.46%升至3.22%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年相比，公司净利润下降主要由于净利息收入减少4.6百万美元、信贷损失拨备增加10.9百万美元和非利息支出增加0.4百万美元，部分被非利息收入增加5.4百万美元和所得税支出减少2.5百万美元所抵消[130] - 2024年第一季度平均生息资产降至71.1亿美元，2023年同期为72.6亿美元[139] - 2024年3月31日止三个月利息收入增加610万美元至1.019亿美元，生息资产收益率从5.35%升至5.76%[138] - 2024年3月31日止三个月利息支出增加1070万美元至4580万美元，付息负债成本从2.46%升至3.22%[142] - 2024年3月31日止三个月贷款信用损失拨备为1400万美元，2023年同期为310万美元；本季度净冲销总额为440万美元，2023年同期为210万美元[146] - 2024年3月31日止三个月非利息收入增长34.3%，主要得益于财富管理、公司自有寿险等收入增加[148] - 2024年3月31日止三个月非利息支出增加40万美元，增幅0.9%[152] - 2024年3月31日止三个月所得税费用为440万美元，2023年同期为690万美元；有效税率分别为23.9%和24.0%[153] - 2024年3月31日总资产为78.3亿美元，2023年12月31日为78.7亿美元[154] - 2024年3月31日贷款总额降至59.6亿美元，较2023年12月31日减少1.726亿美元[155] - 2024年3月31日消费贷款降至8.371亿美元，较2023年12月31日减少9810万美元[156] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商业房地产和建筑及土地开发贷款组合总额分别为28.71241亿美元和28.59438亿美元，其中多户住宅贷款余额分别为5.37704亿美元和5.16295亿美元，占比分别为18.7%和18.1%[160] - 2024年3月31日，贷款组合按合同到期时间和利率类型划分，商业贷款总额为14.15667亿美元，商业房地产贷款为23.97113亿美元，建筑及土地开发贷款为4.74128亿美元[162] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款信用损失准备分别为7810万美元和6850万美元，占总贷款的比例分别为1.31%和1.12%[164] - 2024年3月31日，分配给商业贷款的信用损失准备为2130万美元，占总商业贷款的1.51%；商业房地产贷款为2140万美元，占0.89%；建筑及土地开发贷款为1260万美元，占2.66%；租赁融资为1350万美元，占2.95%[164][168][169][170][172] - 2024年第一季度，贷款信用损失准备期初余额为6850.2万美元，期末余额为7805.7万美元，净冲销为444.5万美元，信用损失拨备为1400万美元[173] - 2024年和2023年第一季度，设备融资贷款和租赁的冲销分别为360万美元和120万美元，主要因运输行业疲软[174] - 2024年第一季度净冲销为440万美元，而2023年同期为210万美元[174] - 2024年3月31日，定性因素调整约为总贷款的42个基点，与2023年12月31日的41个基点一致[167] - 截至2024年3月31日，不良贷款增加4860万美元至1.05亿美元，占总贷款的1.76%，而2023年12月31日为5640万美元，占比0.92%[177] - 2024年和2023年第一季度，非应计贷款未确认利息收入，若按原条款计算，2024年和2023年第一季度分别为130万美元和80万美元[178] - 截至2024年3月31日，投资证券账面价值为10.40406亿美元，美国国债证券账面价值为0，美国政府赞助企业和美国机构证券占比6.5%，为6772.3万美元[182] - 截至2024年3月31日，负债总计70.4亿美元，较2023年12月31日的70.8亿美元有所下降[187] - 截至2024年3月31日，总存款增加1450万美元至63.2亿美元，非利息活期账户和定期存款分别增加6700万美元和7600万美元[189] - 截至2024年3月31日，经纪定期存款从2023年12月31日的9450万美元增至1.882亿美元[190] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期借款分别为2.144亿美元和3490万美元[192] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和其他借款分别为2.55亿美元和4.76亿美元[193] - 截至2024年3月31日，股东权益较2023年12月31日减少80万美元至7.91亿美元[195] - 2024年3月31日，公司总风险资本比率为13.68%，最低监管要求为10.50%；银行总风险资本比率为12.77%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%[205] - 2024年3月31日，公司一级风险资本比率为11.16%，最低监管要求为8.50%；银行一级风险资本比率为11.62%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%[205] - 2024年3月31日，公司普通股一级风险资本比率为8.60%，最低监管要求为7.00%；银行普通股一级风险资本比率为11.62%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%[205] - 2024年3月31日，公司一级杠杆比率为9.92%，最低监管要求为4.00%；银行一级杠杆比率为10.33%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[205] 管理层讨论和指引 - 预计美国未来四个季度国内生产总值在1.5% - 3.0%之间；10年期国债收益率将从2024年第一季度的4.2%降至2025年第一季度的3.7%；伊利诺伊州失业率到2025年第一季度平均为4.9%[166] - 进入2024年，市场利率增长放缓甚至降息，公司开始调整投资策略以应对未来低利率[215] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年一季度末三个月，公司因资产负债表重新定位交易损失0.6百万美元，因放弃低收益人寿保险政策产生4.5百万美元税务费用，赎回6.6百万美元次级票据获得0.7百万美元收益[127][128][129] - 2023年美联储将联邦基金利率提高100个基点至5.25%-5.50%目标区间，2024年3月20日会议维持关键利率不变[132] - 2024年和2023年税务等效基础下，免税利息收入调整假设联邦所得税率为21%，2024年和2023年一季度末三个月税务等效调整均为0.2百万美元[135] - 不良贷款包括非应计贷款和逾期90天以上仍计利息的贷款，其余额反映这些资产的净投资[176] - 价格风险指以公允价值计量并按公允价值会计核算的金融工具价格不利变动导致的损失风险[216] - 公司的价格风险来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资[216] - 公司报告净利息收入风险以分离仅与生息资产和付息负债相关的收入变化[214] - 2024年3月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变动分别为49.7万美元、-29.5万美元、-76.8万美元、-251.9万美元，百分比变动分别为0.2%、-0.1%、-0.3%、-1.1%[214] - 2023年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变动分别为53.9万美元、-29.3万美元、-142.4万美元、-316.2万美元，百分比变动分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[214] - 2024年3月31日，利率立即变化-200、-100、+100、+200时，净利息收入美元变化分别为49.7万美元、-29.5万美元、-76.8万美元、-251.9万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.3%、-1.1%[214] - 2023年12月31日，利率立即变化-200、-100、+100、+200时，净利息收入美元变化分别为53.9万美元、-29.3万美元、-142.4万美元、-316.2万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[214] - 2024年3月31日公司净利息收入风险在所有情景下均在董事会政策限制范围内[214] - 2024年3月31日报告的净利息收入风险显示，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强，与2023年12月31日的建模一致[215] - 2023年全年，公司在非到期存款组合的贝塔假设方面与行业趋势相似[215] - 公司在±100个基点的利率冲击下接近中性[215] - 2023年12月5日，公司董事会授权一项新的股票回购计划，截至202

财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年，公司商业房地产及建设和土地开发贷款总额分别为28.59438亿美元和27.54041亿美元[28] - 2023年12月31日，利率立即变化 -200、 -100、 +100、 +200基点时，净利息收入美元变化分别为53.9万美元、 -29.3万美元、 -142.4万美元、 -316.2万美元，百分比变化分别为0.2%、 -0.1%、 -0.6%、 -1.3%[312] - 2022年12月31日，利率立即变化 -100、 +100、 +200基点时，净利息收入美元变化分别为 -1256万美元、1081.4万美元、2135.7万美元，百分比变化分别为 -4.2%、3.6%、7.2%[312] - 2021年12月31日，利率立即变化 -100、 +100、 +200基点时，净利息收入美元变化分别为 -1349.9万美元、2351.3万美元、4702.8万美元，百分比变化分别为 -6.1%、10.6%、21.2%[312] 各条业务线表现 - 截至2023年12月31日，公司继续服务约20.8亿美元的商业FHA贷款[33] - 公司旗下Midland Wealth Advisors, LLC受SEC监管[102] 各地区表现 - 截至2023年6月30日，公司在圣查尔斯县存款11.01973亿美元，市场份额11.16%[35] - 截至2023年6月30日，公司在温尼贝戈县存款9.06627亿美元，市场份额12.52%[35] 管理层讨论和指引 - 公司主要面临利率风险，通过多种方式管理[304][306] - 公司用NII at Risk模型结合多种假设评估利率风险[310] - 2023年公司新增 -200基点情景，2023年12月31日所有情景均在董事会政策限制范围内[312] - 2023年12月31日报告的风险净利息收入显示，与2022年12月31日相比，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[313] - 2023年公司在非到期存款组合的贝塔假设方面与行业趋势相似，且开始调整投资策略以应对未来低利率[313] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2023年12月31日，公司总资产78.7亿美元，财富管理集团管理资产约37.3亿美元[19] - 2022年6月，公司完成从FNBC的分行收购，获得7980万美元存款和1660万美元贷款[20] - 截至2023年12月31日，公司在市场区域运营53家全方位服务银行办事处[21] - 截至2023年12月31日，公司有914名员工，其中36名为兼职员工[36] - 自2016年MASTERS项目启动以来，共有110名员工参加该高潜力培训项目[38] - Midland WOMEN目前有超39名员工参与各活动委员会，非裔美国人亲和小组活动委员会有3名员工参与，29名定期活跃成员[38] - 公司资产少于150亿美元可保留信托优先股收益作为资本，但未来不能再通过发行信托优先股筹集资本[46] - 2008年起大银行开始逐步采用巴塞尔II协议，美国银行监管机构改进巴塞尔I标准，多德 - 弗兰克法案将其制度化[47] - 巴塞尔III规则适用于除资产少于30亿美元的小银行控股公司等外的银行组织，公司和银行目前受该规则约束[50] - 巴塞尔III规则提高资本数量和质量要求，增加多数最低资本比率，引入普通股一级资本概念[52] - 银行进行无限制资本分配和支付奖金需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲，考虑缓冲后最低比率分别为7%、8.5%和10.5%[53] - 为被视为资本状况良好，银行需维持普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6%、总资本比率8%和一级资本杠杆率4%[55] - 资本状况良好的银行需满足普通股一级资本与风险加权资产比率6.5%以上、一级资本与总风险加权资产比率8%以上[56] - 截至2023年12月31日，银行未收到美联储增加资本的指令，公司监管资本超过美联储要求且符合巴塞尔III规则[58] - 监管机构根据银行资本类别采取不同纠正措施，包括要求提交资本恢复计划等[59] - 资产少于100亿美元的社区银行可选择新框架，需综合资产少于100亿美元等条件，公司暂未决定是否选择[60] - 公司收购非银行公司5%或以上有表决权股份受限制，需满足总资本与风险加权资产比率达10%以上、一级资本与调整后季度平均总资产杠杆比率达5%以上[63] - 公司2006年选择作为金融控股公司运营，需保持资本充足、管理良好，银行社区再投资法案评级至少令人满意[65] - 收购银行或银行控股公司25%或以上流通有表决权证券被认定存在“控制权”，10% - 24.99%持股在特定情况下也可能产生控制权[66] - 依据巴塞尔协议III规则，机构支付股息需维持2.5%的普通股一级资本作为资本留存缓冲[69][85] - 联邦存款保险公司存款保险最高限额为每位受保储户类别250,000美元[76] - 存款保险基础评估费率目前为2.5 - 32个基点，2023年1月1日起初始基础评估费率上调2个基点[77][78] - 因硅谷银行和签名银行倒闭成本约163亿美元，存款超50亿美元银行自2024年起需支付特别评估费，年利率13.4个基点，预计持续八个季度[79] - 2023年12月31日止年度，银行向伊利诺伊州金融和专业监管部门支付监管评估费约50万美元[80] - 大型金融公司需遵循巴塞尔协议III的流动性覆盖率和净稳定资金比率规则，银行虽不受此规则约束但仍审查自身流动性风险管理政策[83][84] - 银行支付股息受伊利诺伊州银行法、资本充足要求、监管机构限制，且需维持2.5%的普通股一级资本作为资本留存缓冲[85] - 2023年关键风险主题包括运营、信用、利率和战略风险[92] - 银行需遵循美国联邦和州法律保护客户隐私和信息安全[93] - 伊利诺伊州银行可在本州设分行，《多德 - 弗兰克法案》允许条件良好银行跨州设分行[94] - 2024年4月1日起部分《社区再投资法案》新规生效[96] - 银行需遵循《银行保密法》打击洗钱和恐怖主义融资[98] - 商业房地产贷款超资本300%且前三年增长超50%，或建设和土地开发贷款超资本100%，会受监管关注，截至2023年12月31日公司未超此标准[99] - 资产超100亿美元的消费者金融服务提供商受CFPB审查，公司资产100亿美元及以下由银行监管机构审查[100] - 公司面临来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资的价格风险[314] - 公司某些会计政策需管理层重大判断和估计，实际结果可能与估计不同，会对财务状况和经营成果产生重大影响[316] - 贷款信用损失准备金的评估过程需使用估计、假设和判断，公司认为该准备金水平合适[318] - 监管机构审查贷款信用损失准备金时，可能要求增加准备金、冲销贷款余额或下调贷款类别[318]

管理层讨论和指引 - 预测2023年美国国内生产总值增长1.5%，2024年增长0.3%；美联储将维持政策利率至年底，2024年逐步降低；到2024年第二季度失业率平均为5.6%[194] 财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度净收入为1800万美元，摊薄后每股收益0.71美元，2022年同期净收入为2350万美元，摊薄后每股收益1.04美元[139] - 2023年前九个月净收入为6140万美元，摊薄后每股收益2.43美元，2022年同期净收入为6620万美元，摊薄后每股收益2.92美元[140] - 2023年第三季度，税等效净利息收入降至5880万美元，净利息收益率降至3.20%，2022年同期分别为6430万美元和3.63%[144] - 2023年前九个月，税等效净利息收入降至1.786亿美元，净利息收益率为3.27%，2022年同期分别为1.832亿美元和3.60%[145] - 2023年第三季度利息收入增加2390万美元至1.038亿美元，生息资产收益率从4.51%升至5.65%[154] - 2023年前九个月利息收入增加8770万美元至3.003亿美元，生息资产收益率从4.17%升至5.50%[158] - 2023年第三季度和前九个月非利息收入分别增长14.91%和14.47%[170] - 2023年第三季度和前九个月公司自有寿险收入分别增加660万美元和653.7万美元[170][171] - 2023年前9个月其他非利息收入增加390万美元，包括赎回次级债务收益70万美元、出售OREO收益80万美元，权益证券净未实现收益增加140万美元，2023和2022年前9个月服务权摊销费用分别为60万和190万美元[172] - 2023年第三季度和前9个月非利息费用分别为4203.8万和1.29414亿美元，2022年同期分别为4349.6万和1.25719亿美元，第三季度减少145.8万美元，前9个月增加369.5万美元[174] - 2023年第三季度和前九个月公司有效税率分别为39.0%和29.5%，2022年同期分别为19.9%和23.0%，主要因退保税务费用450万美元和第三季度调整140万美元[178] - 2023年第三季度和前九个月出售投资证券损失分别为500万美元和650万美元[170] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 2023年第三季度利息支出增加2950万美元至4500万美元，付息负债成本从1.12%升至3.01%[162] - 2023年前九个月利息支出增加9230万美元至1.217亿美元，付息负债成本从0.74%升至2.77%[164] - 2023年第三季度和前九个月贷款信用损失拨备分别为520万美元和1420万美元[168] - 2023年前9个月薪资和员工福利费用增加200万美元，9月30日员工数为911人，2022年同期为930人[174] - 2023年前9个月占用和设备费用增加100万美元，数据处理费用增加130万美元，FDIC保险费用增加100万美元[175][176][177] 各条业务线表现 - 公司设备租赁业务为企业提供融资租赁，贷款组合按合同期限和利率类型分布明确[186] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年第三季度，公司从某些公司持有的人寿保险单的退保和置换中获得一次性增强费660万美元，相关退保的税收费用总计450万美元，出售6590万美元投资证券，确认损失490万美元，并偿还1700万美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款[133] - 2023年第二季度，公司赎回660万美元未偿还次级票据，加权平均赎回价格为次级票据本金总额的89.2%，并记录收益70万美元[134] - 2022年10月15日，公司按票据条款赎回本金总额为4000万美元的固定至浮动利率次级票据[135] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益为1.105亿美元[136] - 2022年第三季度，公司将2400万美元的商业联邦住房管理局（FHA）贷款服务权转为待售资产，2023年6月30日放弃出售计划[137] - 2022年6月17日，公司完成对伊利诺伊州莫克纳和约克维尔的FNBC分行的存款、某些贷款和其他资产的收购，收购资产7980万美元，承担存款7980万美元[138] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，总资产增至79.8亿美元，较2022年12月31日的78.6亿美元有所增加[179] - 截至2023年9月30日，贷款总额降至62.8亿美元，较2022年12月31日减少2560万美元，建筑和土地开发贷款增加9590万美元，商业贷款和租赁增加5040万美元，消费贷款减少1.6亿美元[180][181] - 截至2023年9月30日，贷款信用损失准备金为6670万美元，占总贷款的1.06%，2022年12月31日为6110万美元，占比0.97%[188] - 截至2023年9月30日，商业贷款拨备为1940万美元，占商业贷款总额的1.24%，高于2022年12月31日的1460万美元（0.97%）[190] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款拨备为2460万美元，占商业房地产贷款总额的1.02%，低于2022年12月31日的2930万美元（1.20%）[192] - 截至2023年9月30日，租赁投资组合拨备为940万美元，占商业租赁总额的1.94%，高于2022年12月31日的680万美元（1.38%）[193] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额为5598.1万美元，占总贷款的0.89%，高于2022年12月31日的4942.3万美元（0.78%）[200] - 截至2023年9月30日，投资证券可供出售的账面价值为8.35009亿美元，其中美国国债占0.2%，美国政府赞助企业和美国机构证券占10.6%等[203] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券总额为8.35009亿美元，加权平均收益率为3.37%[205] - 截至2023年9月30日，负债总额为72.1亿美元，较2022年12月31日的71.0亿美元有所增加[208] - 截至2023年9月30日，总存款增至64.1亿美元，较2022年12月31日增加4040万美元；非计息存款占比降至18.0%，2022年12月31日为21.4%[210] - 截至2023年9月30日，无保险存款总额为12.8亿美元，占总存款的20%，2022年12月31日分别为15.5亿美元和24%[211] - 截至2023年9月30日，股东权益增至7.643亿美元，较2022年12月31日增加570万美元[214] - 2023年前九个月，新不良贷款为3507.1万美元，返回执行状态的贷款为109.7万美元，收到还款2079.5万美元等[201] - 2023年第三和九个月，非应计贷款若按原条款正常应计的额外利息收入分别为80万美元和250万美元，2022年同期分别为80万美元和190万美元[200] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为2780万美元和4610万美元[218] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，估计总流动性分别为20.33854亿美元和13.79404亿美元[219] 资本比率情况 - 2023年9月30日，公司和银行的资本比率超过监管最低要求，处于资本充足状态[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司总风险资本比率为12.84%，最低要求10.50%；Midland States银行该比率为12.13%，最低要求10.50%，资本充足标准10.00%[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司一级风险资本比率为10.62%，最低要求8.50%；Midland States银行该比率为11.21%，最低要求8.50%，资本充足标准8.00%[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司普通股一级风险资本比率为8.16%，最低要求7.00%；Midland States银行该比率为11.21%，最低要求7.00%，资本充足标准6.50%[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司一级杠杆比率为9.67%，最低要求4.00%；Midland States银行该比率为10.21%，最低要求4.00%，资本充足标准5.00%[223] 利率风险情况 - 2023年9月30日，利率立即变动 -200、 -100、 +100、 +200基点时，净利息收入美元变化分别为13564千美元、4761千美元、 -7540千美元、 -15513千美元，百分比变化分别为5.9%、2.1%、 -3.3%、 -6.7%[232] - 2022年12月31日，利率立即变动 -200、 -100、 +100、 +200基点时，净利息收入美元变化分别为0、 -12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变化分别为0%、 -4.2%、3.6%、7.2%[232] - 公司主要面临利率风险，其次是抵押支持证券投资的价格风险[224] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型来评估利率风险，2023年9月30日该模型各情景均在董事会政策限制内[231][232] - 2023年9月30日NII at Risk显示，与2022年12月31日相比，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[233] 贷款冲销情况 - 2023年第三季度净冲销额为340万美元，2022年同期为320万美元；2023年前九个月净冲销额为860万美元，2022年同期为820万美元[198] 税务调整情况 - 2023年和2022年前三个月，联邦所得税豁免贷款和证券的税等效调整分别为20万美元和30万美元[147] - 2023年和2022年前九个月，联邦所得税豁免贷款和证券的税等效调整分别为60万美元和100万美元[150] 生息资产与付息负债情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为72.84382亿美元，利息及费用为1.0379亿美元，收益率为5.65%；2022年同期平均余额为70.28846亿美元，利息及费用为0.79863亿美元，收益率为4.51%[147] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为59.20803亿美元，利息费用为0.44989亿美元，利率为3.01%；2022年同期平均余额为55.09854亿美元，利息费用为0.15532亿美元，利率为1.12%[147] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入为0.58801亿美元，净息差为3.20%；2022年同期净利息收入为0.64331亿美元，净息差为3.63%[147] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为72.94397亿美元，利息及费用为3.00259亿美元，收益率为5.50%；2022年同期平均余额为68.07774亿美元，利息及费用为2.12537亿美元，收益率为4.17%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息负债平均余额为58.68837亿美元，利息费用为1.21675亿美元，利率为2.77%；2022年同期平均余额为52.88732亿美元，利息费用为0.29355亿美元，利率为0.74%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.78584亿美元，净息差为3.27%；2022年同期净利息收入为1.83182亿美元，净息差为3.60%[150] - 2023年前三个月，公司总贷款平均余额为62.97568亿美元，利息及费用为0.94118亿美元，收益率为5.93%；2022年同期平均余额为60.40358亿美元，利息及费用为0.73568亿美元，收益率为4.83%[147] - 2023年前九个月，公司总贷款平均余额为63.24578亿美元，利息及费用为2.74005亿美元，收益率为5.79%；2022年同期平均余额为56.66874亿美元，利息及费用为1.94442亿美元，收益率为4.59%[150] - 2023年第三季度平均生息资产从70.3亿美元增至72.8亿美元，平均贷款和投资证券分别增加2.572亿美元和1.14亿美元[155] - 2023年前九个月平均生息资产从68.1亿美元增至72.9亿美元，平均贷款增加6.577亿美元[159]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净收入2160万美元，摊薄后每股收益0.86美元；2022年同期净收入2190万美元，摊薄后每股收益0.97美元[141] - 2023年上半年净收入4330万美元，摊薄后每股收益1.72美元；2022年同期净收入4260万美元，摊薄后每股收益1.89美元[142] - 2023年第二季度，税等效净利息收入降至5900万美元，净利息收益率降至3.23%；2022年同期分别为6170万美元和3.65%[146] - 2023年上半年，税等效净利息收入增至1.198亿美元，净利息收益率为3.31%；2022年同期分别为1.189亿美元和3.58%[147] - 截至2023年6月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为7333893千美元，利息及费用为100686千美元，收益率为5.51%；2022年同期平均余额为6769438千美元，利息及费用为69557千美元，收益率为4.12%[149] - 截至2023年6月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为5900691千美元，利息费用为41651千美元，利率为2.83%；2022年同期平均余额为5274505千美元，利息费用为7902千美元，利率为0.60%[149] - 截至2023年6月30日的三个月，公司净利息收入为59035千美元，净利息收益率为3.23%；2022年同期净利息收入为61655千美元，净利息收益率为3.65%[149] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总利息收益资产平均余额为7299487千美元，利息及费用为196469千美元，收益率为5.43%；2022年同期平均余额为6695405千美元，利息及费用为132674千美元，收益率为4.00%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总利息负债平均余额为5842055千美元，利息费用为76686千美元，利率为2.65%；2022年同期平均余额为5176542千美元，利息费用为13823千美元，利率为0.54%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净利息收入为119783千美元，净利息收益率为3.31%；2022年同期净利息收入为118851千美元，净利息收益率为3.58%[152] - 2023年第二季度联邦基金出售和现金投资平均余额为67377千美元，利息及费用为852千美元，收益率为5.07%；2022年同期平均余额为226517千美元，利息及费用为468千美元，收益率为0.83%[149] - 2023年上半年联邦基金出售和现金投资平均余额为76201千美元，利息及费用为1832千美元，收益率为4.85%；2022年同期平均余额为304938千美元，利息及费用为639千美元，收益率为0.42%[152] - 2023年第二季度贷款平均余额为6356012千美元，利息及费用为91890千美元，收益率为5.80%；2022年同期平均余额为5677791千美元，利息及费用为63594千美元，收益率为4.49%[149] - 2023年上半年贷款平均余额为6338305千美元，利息及费用为179887千美元，收益率为5.72%；2022年同期平均余额为5477037千美元，利息及费用为120873千美元，收益率为4.45%[152] - 2023年第二季度平均盈利资产从67.7亿美元增至73.3亿美元，平均贷款和投资证券分别增加6.782亿美元和4250万美元，联邦基金出售和现金投资减少1.591亿美元[157] - 2023年前六个月平均盈利资产从67亿美元增至73亿美元，平均贷款增加8.613亿美元，联邦基金出售和现金投资减少2.287亿美元[161] - 2023年第二季度末三个月利息收入增加3110万美元至1.007亿美元，盈利资产收益率从4.12%升至5.51%[156] - 2023年前六个月利息收入增加6380万美元至1.965亿美元，盈利资产收益率从4.00%升至5.43%[160] - 2023年第二季度末三个月利息支出增加3370万美元至4170万美元，付息负债成本从0.60%升至2.83%[164] - 2023年前六个月利息支出增加6290万美元至7670万美元，付息负债成本从0.54%升至2.65%[166] - 2023年第二季度末三个月非利息收入同比增长28.33%，前六个月同比增长14.25%[173] - 2023年第二季度末三个月和前六个月出售投资证券分别亏损90万美元和150万美元，预计一年内收回成本[174] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，其他收入分别增加320万美元和410万美元，股权证券净未实现收益分别增加60万美元和130万美元[175] - 2023年第二季度，公司确认次级债务赎回收益70万美元，出售其他不动产收益80万美元[175] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，非利息费用分别为4289.4万美元和8737.6万美元，较2022年同期分别增加155.5万美元和515.3万美元[177] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，所得税费用分别为720万美元和1410万美元，有效税率分别为25.1%和24.6%[181][182] - 2023年第二季度净冲销总额为300万美元，去年同期为280万美元；上半年净冲销总额为510万美元，去年同期为500万美元[201] 各条业务线表现 - 2023年第二季度平均商业贷款增加1.155亿美元，商业FHA仓库贷款减少9320万美元至1340万美元，排除该业务后平均商业贷款增加2.087亿美元[158] - 2023年前六个月平均商业贷款增加1.299亿美元，商业FHA仓库贷款减少6340万美元至1340万美元，排除该业务后平均商业贷款增加1.933亿美元[162] 管理层讨论和指引 - 公司采用综合方法监控贷款组合的信用质量和管理信用集中度[192] - 公司积极管理利率风险，董事会风险政策与合规委员会每季度监督和监测利率风险敏感度[234] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年5月3日，美联储批准第10次加息，联邦基金利率目标区间升至5.00%-5.25%；6月维持该利率不变，2022年初目标利率为0.00%-0.25%[144][145] - 2023年美国GDP预计增长1.3%，2024年预计增长0.4%；2023年失业率平均为3.9%，2024年将增至5.2%[199] 财务交易 - 2023年第二季度公司赎回660万美元未偿还次级票据，加权平均赎回价格为票据本金总额的89.2%，记录收益70万美元[136] - 2022年10月15日，公司赎回本金总额4000万美元的固定利率转浮动利率次级票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息[137] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[138] - 2022年第三季度，公司计划出售商业FHA贷款服务权资产，转移2400万美元该资产至待售；2023年6月30日放弃出售计划并将资产从待售中移除，无损益确认[139] - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产（含6030万美元现金和1660万美元贷款），承担7980万美元存款[140] 资产负债情况 - 2023年6月30日，总资产增至80.3亿美元，较2022年12月31日的78.6亿美元有所增加[183] - 2023年6月30日，贷款总额增至63.7亿美元，较2022年12月31日增加6090万美元[184] - 2023年6月30日，商业贷款和租赁增至21.1亿美元，较2022年12月31日增加1.021亿美元[185] - 2023年6月30日，消费贷款减少1.032亿美元，主要因与GreenSky合作项目的贷款减少[186] - 2023年6月30日，贷款信用损失拨备为6500万美元，占总贷款的1.02%，2022年12月31日为6110万美元，占比0.97%[193] - 2023年第二季度末，商业贷款信用损失拨备为1530万美元，占总商业贷款的0.95%，2022年末为1460万美元，占比0.97%[195] - 2023年6月30日，住宅房地产贷款信用损失拨备为560万美元，占总住宅房地产贷款的1.49%，2022年12月31日为430万美元，占比1.17%[196] - 2023年6月30日，消费者贷款信用损失拨备为400万美元，占总消费者贷款的0.37%，2022年12月31日为360万美元，占比0.30%[197] - 2023年6月30日，租赁融资组合信用损失拨备为750万美元，占总商业租赁的1.51%，较2022年末增加70万美元[198] - 2023年6月30日，非performing贷款总额为5484.4万美元，占总贷款的0.86%，2022年12月31日为4942.3万美元，占比0.78%[204] - 2023年6月30日，风险评级为7或8的商业贷款增至3970万美元，商业房地产贷款降至1.236亿美元[208] - 2023年6月30日，Q - Factor调整为贷款总额的52个基点，高于2022年12月31日的50个基点[200] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.82715亿美元，而2022年12月31日为7.68234亿美元[211] - 截至2023年6月30日，负债总计72.6亿美元，相比2022年12月31日的71亿美元有所增加[215] - 截至2023年6月30日，总存款增加6190万美元至64.3亿美元，与2022年12月31日相比[218] - 2023年6月30日，公司估计无保险存款总计12.1亿美元，占总存款的19%，而2022年12月31日为15.5亿美元，占比24%[220] - 截至2023年6月30日，股东权益增加1820万美元至7.768亿美元，与2022年12月31日相比[222] - 公司向普通股股东支付股息1340万美元，向优先股股东支付股息450万美元[222] - 公司回购普通股900万美元[222] - 公司董事会授权回购至多2500万美元的普通股，截至2023年6月30日，已回购890万美元，约432,809股，剩余回购授权约1610万美元[223] - 2023年6月30日和2022年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为2880万美元和4610万美元[226] - 截至2023年6月30日，公司估计的总流动性为15.4551亿美元，2022年12月31日为13.79404亿美元；额外信贷额度为3.3亿美元，2022年12月31日为2.5亿美元；经纪定期存单（额外额度）为4亿美元，2022年12月31日为5亿美元[227] - 公司采用允许的五年期资本过渡救济[229] - 2023年6月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[230] - 2023年6月30日，公司总风险资本比率为12.65%，最低监管要求为10.50%；一级风险资本比率为10.47%，最低监管要求为8.50%；普通股一级风险资本比率为8.03%，最低监管要求为7.00%；一级杠杆比率为9.57%，最低监管要求为4.00%[231] - 2023年6月30日，银行总风险资本比率为11.89%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%；一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%；普通股一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%；一级杠杆比率为10.07%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[231] 利率风险情况 - 2023年6月30日，利率立即变化-100个基点时，净利息收入美元变化为 -9439000美元，百分比变化为 -3.4%；+100个基点时，美元变化为10748000美元，百分比变化为3.9%；+200个基点时，美元变化为20948000美元，百分比变化为7.5%[239] - 2022年12月31日，利率立即变化-100个基点时，净利息收入美元变化为 -12560000美元，百分比变化为 -4.2%；+100个基点时，美元变化为10814000美元，百分比变化为3.6%；+200个基点时，美元变化为21357000美元，百分比变化为7.2%[239] - 2023年6月30日的净利息收入风险显示，与2022年12月31日相比，

净利息收入与收益率 - 净利息收入为6050万美元，同比增长370万美元（6.5%）[141] - 净利息收益率（税后等价基础）为3.39%，相比去年同期下降11个基点[144] - 净利息收入增长355.2万美元，达到3,552万美元，其中因生息资产规模扩大带来的正面影响为715.9万美元，但因利率变动产生360.7万美元的负面影响[149] 利息收入与支出 - 利息收入为9554万美元，相比去年同期的6275万美元增长52.2%[141] - 利息支出为3504万美元，相比去年同期的592万美元大幅增长491.6%[141] - 利息收入（税收等价基础）增长3,270万美元至9,580万美元，生息资产收益率上升148个基点至5.35%[149] - 利息支出增加2,910万美元至3,500万美元，计息负债成本从0.47%上升至2.46%[153] - 存款利息支出增加2,420万美元至2,640万美元，平均计息存款余额增加5.463亿美元（12.1%）至50.5亿美元[154] 生息资产与计息负债规模及收益率 - 贷款平均余额为63.2亿美元，同比增长19.8%[146] - 贷款平均收益率上升至5.65%，相比去年同期的4.40%上升125个基点[146] - 计息存款平均余额为50.5亿美元，同比增长12.1%[146] - 计息存款平均付息率上升至2.12%，相比去年同期的0.19%上升193个基点[146] - 平均生息资产从2022年第一季度的66.2亿美元增至2023年第一季度的72.6亿美元，增加10.4亿美元[150] 贷款组合构成变化 - 平均贷款总额增加10.5亿美元，其中商业房地产贷款增加5.112亿美元，商业贷款（剔除FHA仓库额度和PPP贷款）增加2.133亿美元[151][152] - 贷款总额从2022年12月31日的63.06467亿美元增至2023年3月31日的63.54271亿美元，增长4780万美元[167] - 商业贷款和租赁组合增加8410万美元至20.90429亿美元，商业房地产贷款组合增加1500万美元[167] - 商业FHA仓库贷款额度减少1480万美元至1030万美元[168] - 消费贷款减少6110万美元，主要由于通过GreenSky计划发放的贷款减少[169] 信贷损失拨备与核销 - 信贷损失拨备为313.5万美元，相比去年同期的416.7万美元下降24.8%[141] - 信贷损失拨备为310万美元，较2022年同期的420万美元有所下降[157] - 2023年第一季度净核销额为211.9万美元，较去年同期的225.6万美元下降6.1%，净核销额占平均贷款的比例为0.14%，去年同期为0.17%[184] 贷款损失准备金构成 - 贷款损失准备金从2022年12月31日的6105.1万美元增至2023年3月31日的6206.7万美元，占贷款总额的比例从0.97%升至0.98%[176] - 商业贷款损失准备金增至1576.2万美元，占该类贷款的比例从0.97%升至1.00%[176][178] - 商业房地产贷款损失准备金降至2821.6万美元，占该类贷款的比例从1.20%降至1.15%[176][179] - 消费贷款损失准备金增至412.9万美元，占该类贷款的比例从0.30%升至0.37%[176][180] - 租赁组合损失准备金增至716.8万美元，占该类资产的比例从1.38%升至1.41%[176][181] - 截至2023年3月31日，公司贷款损失拨备余额为6206.7万美元，较期初的6105.1万美元增加101.6万美元，拨备覆盖率为总贷款的0.98%[184] 资产质量与不良贷款 - 截至2023年3月31日，不良贷款总额为5071.3万美元，较2022年12月31日的4942.3万美元增加129万美元，不良贷款率为总贷款的0.80%[187] - 公司贷款损失拨备对不良贷款的覆盖率为122.39%，较2022年12月31日的123.53%略有下降[187] - 风险评级为7或8级的商业贷款总额在2023年3月31日增至2890万美元，较2022年12月31日的2230万美元增加660万美元[191] - 风险评级为7或8级的商业房地产贷款总额在2023年3月31日降至11.82亿美元，较2022年12月31日的12.57亿美元减少750万美元，主要由于组合内风险评级上调[191] 非利息收入与支出 - 非利息收入增长1.06%至1,577.9万美元，其中服务费收入和其它收入分别增加50万美元和85.3万美元[160] - 非利息支出为4448.2万美元，相比去年同期的4088.4万美元增长8.8%[141] - 非利息支出增长359.8万美元至4,448.2万美元，主要由于薪酬及员工福利支出增加237.3万美元[163] 投资证券组合 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券总额为8.12285亿美元，较2022年12月31日的7.68234亿美元增加4405.1万美元[194] - 投资组合中机构抵押贷款支持证券占比最高，为60.2%，账面价值为4.89491亿美元[194] - 公司总投资证券组合的加权平均收益率为3.30%[196] - 美国国债证券在投资组合中占比为6.5%，加权平均收益率为1.99%[196] - 可供出售投资证券总账面价值为9.11062亿美元，公允价值为8.12285亿美元，其中AA评级占比最高（约73.6%）[198] 存款构成变化 - 总存款在2023年3月31日增至64.25201亿美元，较2022年12月31日增加6050万美元[200][201] - 无息活期存款占比从2022年末的21.4%下降至2023年3月31日的18.9%，余额减少1.464亿美元[200][201] - 货币市场存款和定期存款因利率促销分别增加7970万美元和1.436亿美元[200] - 公司估计未投保存款在2023年3月31日为13.2亿美元，占总存款的21%，低于2022年12月31日的15.5亿美元（24%）[202] 其他资产负债与权益 - 总资产从2022年12月31日的78.6亿美元增至2023年3月31日的79.3亿美元[167] - 现金及现金等价物在2023年3月31日降至1.383亿美元，较2022年12月31日减少2230万美元[198] - 总负债在2023年3月31日增至71.5亿美元，较2022年12月31日的71亿美元有所增加[199] - 股东权益在2023年3月31日增至7.756亿美元，较2022年12月31日增加1710万美元，主要受2180万美元净收入推动[204] - 所得税费用为690万美元，实际税率为24.0%[166] 流动性与资本充足率 - 公司总流动性来源在2023年3月31日估计为15.891亿美元，较2022年12月31日的13.794亿美元增加[209] - 公司和银行的所有资本比率在2023年3月31日均超过监管最低要求，并被认定为资本充足[212][213] 利率风险敏感性 - 净利息收入风险模型显示，在利率立即上升100个基点时，2023年3月31日的净利息收入预计增加925.8万美元（增幅3.3%）[221] - 净利息收入风险模型显示，在利率立即上升200个基点时，2023年3月31日的净利息收入预计增加1,838万美元（增幅6.5%）[221] - 净利息收入风险模型显示，在利率立即下降100个基点时，2023年3月31日的净利息收入预计减少1,061.4万美元（降幅3.8%）[221] - 与2022年12月31日相比，公司在2023年3月31日对所有三种利率情景的收益敏感性均有所降低[222] - 在2022年12月31日，利率上升100个基点时，净利息收入预计增加1,081.4万美元（增幅3.6%）[221] - 在2022年12月31日，利率上升200个基点时，净利息收入预计增加2,135.7万美元（增幅7.2%）[221] - 在2022年12月31日，利率下降100个基点时，净利息收入预计减少1,256万美元（降幅4.2%）[221] 风险管理框架 - 公司面临来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资的价格风险[223] - 利率风险至少每季度计算并向风险政策与合规委员会报告一次[219] - 公司使用净利息收入风险来模拟利率风险，该模型依赖于多种假设，并定期审查[220]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark one) ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from ______________ to _______________ Commission File Number 001-35272 MIDLAND STATES BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its cha ...