业绩总结 - 2022年第一季度GAAP净收入为71,904千美元，相较于2021年同期的净亏损2,872千美元[71] - 2022年第一季度GAAP每股净收入为0.26美元（基本）和0.23美元（稀释），而2021年同期为每股净亏损0.07美元[71] - 2022年第一季度GAAP总毛利为11,909千美元，毛利率为42%，而2021年同期为16,728千美元，毛利率为62%[74] - 2022年第一季度非GAAP毛利率保持在75%[38] - 2022年第一季度非GAAP总毛利为14,418千美元，毛利率为51%，而2021年同期为16,753千美元，毛利率为62%[74] 用户数据 - Q1 2022订阅用户同比增长70%[11] - Q1 2022管理空间数量同比增长49%[11] - 2022年第一季度订阅收入占总收入的60%[54] 收入预期 - 2022年第二季度订阅收入预计在1800万至1830万美元之间[63] - 2022年全年订阅收入预计在8000万至8200万美元之间[63] 费用与亏损 - 2022年第一季度GAAP运营亏损为84,942千美元，相较于2021年同期的运营亏损2,355千美元[75] - 2022年第一季度非GAAP运营亏损为27,258千美元，相较于2021年同期的非GAAP运营亏损1,697千美元[75] - 2022年第一季度研发费用为26,002千美元，较2021年同期的6,025千美元大幅增加[75] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为70,849千美元，较2021年同期的13,058千美元显著上升[75] 资产与现金状况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为9299.6万美元[60] - 截至2022年3月31日，总资产为7.22亿美元[60] 市场背景 - 全球房地产市场总价值达到327万亿美元[11]

市场规模与机会 - 全球建筑存量数字化渗透率不到0.1%，公司管理约670万个空间，目标市场超40亿栋建筑和200亿个空间，市场机会超2400亿美元[217] - 公司预计建筑数字化和数据化的潜在市场规模将超1万亿美元[218] - 2017年全球建筑存量总价值估计为228万亿美元，数字化渗透率不到0.1%，全球市场机会超240亿美元，未来可能增至超1万亿美元[249] 公司融资与交易 - 2021年7月22日完成合并，公司融资6.401亿美元，支付交易成本3630万美元，向原股东支付2.18875亿股A类普通股[222][223] 收入结构占比 - 2021年和2020年订阅收入分别占总收入约55%和48%[228] - 2021年和2020年许可收入均占总收入约4%[230] - 2021年和2020年产品收入分别占总收入约29%和39%[231] - 2021年和2020年服务收入分别占总收入约12%和9%[232] 管理空间数量 - 截至2021年12月31日，公司管理约670万个空间，2020年为430万个[234][235] - 截至2021年12月31日，平台有超50.3万订阅用户，约670万管理空间，是市场其他部分管理空间数量的超100倍[250] 公司创收方式 - 公司通过销售订阅、许可数据、销售设备和提供服务等方式创收[225] 订阅用户数量 - 2021年末免费订阅用户44.8万，2020年末为21万；付费订阅用户5.5万，2020年末为4.4万；总订阅用户50.3万，2020年末为25.4万[239] 净美元扩张率 - 2021年和2020年第四季度净美元扩张率分别为112%和110%[241] 运营亏损情况 - 2021年GAAP运营亏损1.47768亿美元，加回股票薪酬费用1.00844亿美元和收购相关成本88.7万美元后，非GAAP运营亏损4603.7万美元；2020年GAAP运营亏损1156.2万美元，加回股票薪酬费用250.5万美元后，非GAAP运营亏损905.7万美元[245] 现金流情况 - 2021年经营活动净现金使用3880.8万美元，减去购置财产设备81万美元和资本化软件及开发成本720万美元后，自由现金流为 - 4681.8万美元；2020年经营活动净现金使用359.7万美元，减去购置财产设备3万美元和资本化软件及开发成本485.4万美元后，自由现金流为 - 848.1万美元[247] 业务拓展情况 - 2021年末，美国以外订阅用户占订阅收入约39%[258] - 2021年下半年，Matterport Pro2相机在英国、法国、意大利和西班牙扩大供应，Matterport for Android在超170个国家可用[258] - 截至2021年12月31日，Capture Services™ On - Demand扩展到5个国家和142个城市[258] - 2021年10月，Matterport for Mobile使全球超10亿安卓移动设备用户可免费进行3D捕捉[260] 各项收入增长情况 - 2021年总营收为1.112亿美元，较2020年的8590万美元增长2530万美元，增幅29%[287][288] - 2021年订阅收入为6130万美元，较2020年的4160万美元增长1970万美元，增幅47%[287][289] - 2021年许可收入为480万美元，较2020年的350万美元增长130万美元，增幅36%[287][290] - 2021年服务收入为1260万美元，较2020年的770万美元增长490万美元，增幅63%[287][291] - 2021年产品收入为3250万美元，较2020年的3310万美元减少58万美元，降幅2%[287][289] 成本与利润情况 - 2021年总营收成本为5120万美元，较2020年的3790万美元增长1330万美元，增幅35%[287] - 2021年毛利润为5990万美元，较2020年的4790万美元增长1200万美元，增幅25%[287] - 2021年产品收入为3250万美元，较2020年的3310万美元减少60万美元，降幅2%，主要因全球供应链受限[292] - 2021年总营收成本为5120万美元，较2020年的3790万美元增加1330万美元，增幅35%，主要因产品营收成本、订阅服务和捕获服务销售增加[294] - 2021年毛利润为6000万美元，较2020年的4790万美元增加1200万美元，增幅25%；毛利率从2020年的56%降至2021年的54%[299] 费用情况 - 2021年研发费用为5540万美元，较2020年的1770万美元增长3770万美元，增幅213%[287] - 2021年销售、一般和行政费用为1.524亿美元，较2020年的4180万美元增长1.106亿美元，增幅265%[287] - 2021年研发费用为5540万美元，较2020年的1770万美元增加3770万美元，增幅213%，主要因人员相关成本、股票薪酬和专业服务费用增加[300] - 2021年销售、一般和行政费用为15240万美元，较2020年的4180万美元增加11060万美元，增幅265%，主要因人员相关成本、股票薪酬、法律费用和咨询费用增加[301] 利息情况 - 2021年利息收入为180万美元，较2020年的2万美元增加180万美元，增幅9432%，主要因现金等价物和投资利息收入增加[302] - 2021年利息支出较2020年减少，主要因偿还未偿贷款，截至2021年12月31日无未偿贷款[303] 公司资金状况 - 截至2021年12月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和投资约为6.686亿美元，公司认为现有现金资源足以支持未来12个月的运营[309][310] 债务偿还情况 - 2021年公司偿还了2019年定期贷款240万美元、信贷额度300万美元、2018年定期贷款560万美元和2020年定期贷款200万美元，截至2021年12月31日，定期贷款和信贷额度无未偿金额[312] 负债公允价值变动 - 2021年公司确认认股权证负债公允价值变动4840万美元，或有或有收益负债公允价值变动1.405亿美元，主要因合并完成后认股权证和公司普通股公允价值增加[305][306] 公司义务情况 - 截至2021年12月31日，公司12个月租赁义务约为130万美元，到2025年12月31日约为420万美元；不可撤销采购义务约为1200万美元，大多在2022年12月31日前到期[317] 各活动现金流情况 - 2021年经营活动净现金使用量为3880万美元，主要包括净亏损3.381亿美元、非现金费用2.973亿美元和净经营资产及负债变化200万美元；2020年为360万美元，主要包括净亏损1400万美元、非现金费用930万美元和净经营资产及负债增加110万美元[319][320] - 2021年投资活动净现金使用量为5.418亿美元，主要包括可供出售证券投资5.326亿美元、资本化软件和开发成本720万美元、可转换应收票据投资100万美元和物业设备采购80万美元；2020年为490万美元，主要为资本化软件和开发成本[321][322] - 2021年融资活动净现金提供量为6.684亿美元，主要包括反向资本重组和PIPE融资净收益6.129亿美元、认股权证行权收益7660万美元、股票期权行权收益210万美元，部分被反向资本重组交易成本1000万美元和债务偿还1310万美元抵消；2020年为5050万美元，主要包括可赎回可转换优先股发行净收益4370万美元、可转换票据发行收益850万美元、外部贷款收益620万美元，部分被债务偿还800万美元抵消[323][324] 公司身份与准则 - 公司是“新兴成长公司”，选择利用新的或修订的财务会计准则的延期过渡期，将保持该身份至最早满足以下条件之一：非关联方持有的普通股市值超过7亿美元、公司年度总营收达到10.7亿美元、发行超过10亿美元的非可转换债务或2025年12月31日[326] 收入确认政策 - 自2019年1月1日起，公司收入确认政策因采用ASC 606指南和多种创收交易而成为关键政策，通过识别合同、履约义务、确定交易价格、分配交易价格和在履约义务满足时确认收入等步骤确定收入金额[329] 股票薪酬费用 - 公司基于授予日股票奖励的公允价值计量和记录相关费用，在授予的必要服务期内确认基于股票的薪酬费用，使用直线法确认，对于有绩效条件的奖励，在绩效条件可能满足时记录费用，采用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权的估计公允价值[332] 普通股公允价值确定 - 公司在收盘前，在无公开交易市场时，由董事会结合管理层意见和独立第三方估值专家的最新估值确定普通股公允价值，2020年12月前使用期权定价模型（OPM）方法分配股权价值，之后使用OPM和概率加权预期回报法（PWERM）的混合方法[337][341] 认股权证核算 - 公司将不符合股权分类标准的认股权证作为负债按公允价值在资产负债表上核算，在每个资产负债表日重新计量，公允价值的变化在经营报表中确认[344] 业绩奖励股份 - 与反向资本重组相关，符合条件的原Matterport股东、股票期权和受限股单位持有人在公司实现特定业绩触发事件时，有权获得总计2346万股A类普通股[345] - 截至2022年1月18日，业绩奖励触发事件达成，2月1日所有业绩奖励股份已发放给符合条件的接收方[351] 外汇汇率影响 - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司历史或当前合并财务报表产生重大影响[354] 公司风险与策略 - 公司面临外汇汇率和通胀风险，目前未开展套期保值策略，未来将重新评估应对汇率波动风险的方法[353][354][355] 股东权益情况 - 2019年12月31日，可赎回可转换优先股股份为98,542，金额为1.10978亿美元；普通股股份为32,132，金额为3000美元；股东权益（赤字）为 -1.09629亿美元[373] 财务数据对比 - 2021年12月31日现金及现金等价物为139,519千美元，2020年为51,850千美元[367] - 2021年12月31日总负债为451,013千美元，2020年为28,384千美元[367] - 2021年总营收为111,174千美元，2020年为85,884千美元[369] - 2021年净亏损为338,060千美元，2020年为14,021千美元[369] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损为2.58美元，2020年为0.43美元[369] - 2021年综合亏损为339,734千美元，2020年为13,922千美元[371] - 2020年净亏损1402.1万美元，2021年净亏损3.3806亿美元[373][377] - 2021年经营活动净现金使用量为3880.8万美元，2020年为359.7万美元[377] - 2021年投资活动净现金使用量为5.41821亿美元，2020年为488.4万美元[377] - 2021年融资活动净现金提供量为6.68449亿美元，2020年为5046.2万美元[377] - 2021年末现金、现金等价物和受限现金为1.39987亿美元，2020年末为5225万美元[377] - 2021年现金支付利息75.3万美元，支付税款8万美元；2020年现金支付利息107.1万美元，支付税款5.2万美元[377] - 2021年反向资本重组和PIPE融资净收益为6.12854亿美元[377] - 2021年确认或有或有收益负债2.37122亿美元，可赎回可转换优先股转换为普通股价值1.64461亿美元[377] - 2020年可转换票据交换为可赎回可转换优先股价值950.1万美元[377] 资产相关情况 - 截至2021年和2020年12月31日，信用卡处理器应收账款分别约为0.7百万美元和0.8百万美元，被视为现金等价物[393] - 截至2021年和2020年12月31日，受限现金分别为0.5百万美元和0.4百万美元[394] - 截至2021年和2020年12月31日，坏账准备分别为0.3百万美元和0.8百万美元[396] - 2021年和2020年，公司分别计提过剩和陈旧库存准备金为零和0.1百万美元[401] 交易成本情况 - 公司和Gores分别产生交易成本10.0百万美元和26.3百万美元，总交易成本为36.3百万美元，其中35.7百万美元冲减额外实收资本，0.6百万美元在交易完成时立即费用化，截至2020年12月31日，0.1百万美元递延交易成本计入其他资产[410] - 2021年，公司为2021年第四季度宣布的收购产生0.9百万美元收购相关成本[411] 投资与风险控制 - 公司仅投资高质量信贷工具，将现金、现金等价物和可供出售投资维持在固定收益证券中，认为持有投资的金融机构财务状况良好，信用风险极小[391] - 公司应收账款来自美国国内外客户，通过对客户财务状况进行持续信用评估和在某些

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年总营收达1.11亿美元，同比增长29%；订阅收入达6100万美元，同比增长47%，占总营收的55%，较上一年增加700个基点；订阅毛利率为76%，较2020年增加近400个基点；总订阅用户数量同比接近翻倍，达50.3万 [11][37][39][40] - 第四季度营收达2710万美元，同比增长15%；订阅收入达1650万美元，同比增长32%，占总营收的61%；年度经常性指标（ARR）在季度末增至6610万美元；净美元扩张率为110%；许可证收入为30万美元；服务收入为370万美元，同比增长69%；产品收入为660万美元，去年同期为840万美元；非GAAP总毛利率为50%，订阅毛利率为78%，产品毛利率为 - 11%；非GAAP净亏损为2510万美元，摊薄后非GAAP每股亏损为0.10美元 [41][42][44][47][49][51][57] - 预计2022年全年总营收在1.25 - 1.35亿美元之间，订阅收入在8000 - 8200万美元之间，中点为32%的年度增长；第一季度总营收在2550 - 2750万美元之间，订阅收入在1710 - 1740万美元之间，中点为25%的年度增长，第一季度非GAAP每股亏损在0.13 - 0.15美元之间；2022年许可证收入预计每季度约为30万美元，非GAAP每股收益预计亏损0.47 - 0.52美元 [61][63][66] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅业务：2021年订阅收入占总营收比例首次过半，第四季度订阅收入占比进一步提升，净美元扩张率保持在110%，与历史增长率一致 [38][42] - 许可证业务：第四季度许可证收入为30万美元，源于2021年推出的API SDK集成服务，此前预计的一笔大型企业交易在本季度进入订阅阶段，将在未来至少四个季度确认为订阅收入 [44][45] - 服务业务：第四季度服务收入为370万美元，同比增长69%，主要由捕获服务和应用内购买业务的强劲表现推动 [47] - 产品业务：第四季度产品收入为660万美元，低于去年同期的840万美元，受全球供应链限制影响，未能满足所有产品需求，进入2022年第一季度时积压订单量达到历史高位 [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 智能手机市场：第四季度推出Matterport for Android，在全球177个国家上线，发布后的两个月内，谷歌应用商店的下载量超过20万次，超过一半的安卓订阅用户来自欧洲 [16][17][18] - 企业市场：目前已有20%的《财富》1000强企业成为客户，企业客户在第四季度继续向更高层级的订阅计划升级 [19][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕扩大客户获取、挖掘空间数据价值、拓展平台生态系统展开 [14] - 客户获取方面，通过“Capture Ubiquity”计划创新，提供多种空间数字化方式，包括专业按需捕获服务、多种捕获设备等；推出Matterport for Android和Matterport Axis，加速国际扩张和客户采用 [15][16][19][20] - 空间数据价值挖掘方面，2021年推出数据化战略，收购Enview以增强3D空间分析能力，实现远程设施管理和建筑智能的规模化 [25][26] - 平台生态系统拓展方面，向开发者、合作伙伴和企业开放平台，与亚马逊云服务、Meta等公司合作，为客户提供定制化数字孪生和垂直市场应用 [29][30][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司的里程碑之年，完成与Gores Holdings VI的合并并在纳斯达克上市，筹集超过6.4亿美元资金，增强了资产负债表 [8] - 2022年及未来十年前景乐观，预计物理和数字世界将持续融合，公司将引领建筑世界的数字化和数据化转型 [12][59] - 尽管面临供应链限制，但市场需求依然强劲，公司将通过多种方式应对挑战，实现增长 [65][82] 其他重要信息 - 2021年公司员工数量翻倍，为执行增长计划提供了能力和世界级领导团队 [9] - 截至2021年底，管理的空间数量增长54%，达到670万个 [11] - 2022年2月8日，Matterport Axis开始预售，价格为59美元，因需求旺盛，初始供应几乎全部分配完毕，预计4月初全面上市，同时推出售价149美元的入门套装 [23][24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：加速SG&A投资后，何时能在付费订阅用户上看到回报，以及如何将免费用户转化为付费用户？ - 智能手机捕获和免费增值账户是吸引中小企业、中端市场和企业客户的入口，免费账户和智能手机捕获账户的转化和增长速度通常比付费账户快；付费账户不仅来自这一渠道，公司的销售团队也在全球范围内开拓大型客户，一个大型客户可能带来数千个空间和高额的SaaS订阅许可证；2022年公司将重点挖掘《财富》1000强和企业客户的数字化潜力 [71][72][73] 问题2：2022财年末ARR的预期情况如何？ - 预计到2022年底，ARR（年度经常性收入）将增长至1亿美元 [74] 问题3：当前供应链的现状如何，是否会继续补贴Pro 2相机？ - 供应链团队正在努力缓解芯片组件供应紧张的问题，这一问题影响了产品收入和订阅收入的增长，预计这一情况将持续到2022年全年；公司将继续通过多种方式推动业务增长，如推广智能手机捕获、推出Matterport Axis和拓展捕获服务业务 [78][79][80][81] 问题4：住宅房地产市场在业务中的占比、过去一年的趋势以及对今年的预期？ - 住宅房地产目前占业务的66%，预计将保持稳定，因为公司的数字孪生价值不仅限于提供虚拟看房服务，还涉及物业全生命周期管理；商业房地产、保险、旅游和酒店、建筑等领域也是公司的增长机会，预计未来业务组合将更加多元化 [84][85][86][87] 问题5：住宅付费订阅用户的流失率是否有变化，以及如何对大量免费用户进行货币化？ - 过去几年公司的流失率总体保持稳定，且在标志层面有所下降，这得益于与用户的沟通和服务集成的改善；公司通过提供多种增值服务和功能，如一键式附加组件、在线门户发布、CAD系统格式转换等，为用户提供更多使用场景，同时引入第三方开发者和合作伙伴，丰富平台生态系统 [91][92][97][98] 问题6：Q1和全年订阅增长加速的驱动因素有哪些？ - 现有企业客户还有大量物理空间未数字化，公司正在建立客户成功团队，帮助他们进行捕获活动和集成Matterport到工作流程中；公司在第四季度后半段和第一季度初增加了销售和营销人员的投入，预计这些新员工将在下半年开始产生效益，推动订阅收入增长 [100][101] 问题7：与AWS和Facebook AI Meta的合作如何实现货币化，以及服务业务的人员招募情况？ - 与AWS的合作是一个增量增长机会，AWS的客户群体为公司带来新的业务渠道，同时双方的合作有助于扩展数字孪生的功能和定制化；与Facebook AI Meta的合作有助于提升Matterport数字孪生的能力，利用先进的研发成果开发新的技术和应用；服务业务的捕获服务需求正在增加，公司通过优化平台和推广多种捕获方式，提高了服务的便捷性和可扩展性 [105][106][108][112][113] 问题8：建筑行业客户对Scan - to - BIM功能的需求情况，以及该功能的利润率和服务要求？ - Matterport数字孪生可以大幅减少创建BIM文件的工作量、成本和时间，目前该功能处于早期推广阶段，在核心客户群体中取得了成功，预计2022年将进行全球推广；第四季度该功能的收入增长迅速，毛利率健康，公司对其未来增长充满信心 [116][117][118][119][121][122]

业绩总结 - 2021年总收入同比增长29%[56] - 2021年全年总收入为61,275百万美元，同比增长47%[65] - 2021年第四季度总收入为16,517百万美元，同比增长31%[65] - 2021年订阅收入同比增长47%[56] - 2021年第四季度订阅收入占总收入的61%[70] - 2021年第四季度订阅毛利率为78%[70] - 2021年订阅毛利率扩大400个基点[64] 用户数据 - 2021年总用户数同比增长98%[13] - 截至2021年12月31日，Matterport在177个国家拥有503万空间管理[17] - 20%的财富1000强企业为Matterport的客户[24] 未来展望 - 预计2022年第一季度收入在1710万至1740万美元之间[59][60] - 2022年第一季度收入预期为25.5亿至27.5亿美元，全年预期为125亿至135亿美元[67] - 2022年第一季度订阅收入预期为17.1亿至17.4亿美元，年同比增长24%至26%[67] 新产品和新技术研发 - Matterport平台在AWS市场上线，提供数字双胞胎技术[13] - 2021年捕获的总面积达到200亿平方英尺[17] 财务状况 - 2021年第四季度非GAAP净亏损为25,086百万美元[78] - 2021年第四季度GAAP净亏损为160,990百万美元[78] - 2021年第四季度研发费用为27,780百万美元，同比增长489%[83] - 2021年第四季度销售、一般和行政费用为78,748百万美元，同比增长579%[83] 融资情况 - 2021年通过认股权证行使筹集资金1.04亿美元[13]

市场规模与机会 - 全球建筑存量数字化渗透率不到0.1%，公司管理约620万个空间，预计总潜在市场有超40亿栋建筑和200亿个空间，市场机会超2400亿美元[155] - 公司认为建筑数字化和数据化的总潜在市场规模可能超1万亿美元[156] - 2017年全球建筑存量总价值估计为228万亿美元，数字化渗透率不到0.1%，市场机会超2400亿美元，未来或超1万亿美元[186] 收入结构占比变化 - 2021年第三季度和前九个月，订阅收入分别占总收入约57%和53%，2020年同期分别为46%和47%[166] - 2021年第三季度和前九个月，许可收入分别占总收入不到1%和约5%，2020年第三季度占比为12%[168] - 2021年第三季度和前九个月，产品收入分别占总收入约31%和31%，2020年同期分别为33%和40%[169] - 2021年第三季度和前九个月，服务收入分别占总收入约12%和11%，2020年同期分别为9%和9%[171] 管理空间数量变化 - 截至2021年9月30日，公司管理约620万个空间，2020年同期为380万个，2020年末为430万个，2019年末为230万个[173][174] - 截至2021年9月30日，平台有超439,000名订阅用户，约620万个管理空间，是其他市场管理空间数量的超100倍[187] 公司上市与交易 - 2021年7月22日公司完成合并，7月23日A类普通股和认股权证分别在纳斯达克全球市场以“MTTR”和“MTTRW”为代码开始交易[160] 公司成本削减举措 - 2020年4月公司实施员工结构调整并削减某些开发项目支出以保留运营灵活性和营运资金[158] 公司创收方式 - 公司通过向客户销售人工智能空间数据平台订阅服务、向第三方授权数据、销售捕获设备和提供服务来创收[162] 订阅用户数量变化 - 截至2021年9月30日的九个月，免费订阅用户385,200人，付费订阅用户53,800人，总订阅用户439,000人；2020年对应数据分别为163,200人、39,900人、203,100人[177] 净美元扩张率 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，净美元扩张率分别为114%和119%[179] 非GAAP运营收入（亏损） - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，非GAAP运营收入（亏损）分别为 - 13,618,000美元和1,893,000美元；九个月数据分别为 - 20,491,000美元和 - 6,963,000美元[182] 自由现金流 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，自由现金流分别为 - 26,860,000美元和 - 10,784,000美元[184] 美国以外订阅用户占比 - 2021年截至9月30日的三个月，美国以外订阅用户占订阅收入超42%[193] 公司营收构成 - 公司营收包括订阅收入、许可收入、服务收入和产品收入[199] 产品与合作推出情况 - 2020年5月推出Matterport for iPhone，2021年4月发布Android Capture应用[195] - 2020年5月推出与Autodesk的集成功能，2021年7月与PTC合作提供联合解决方案[197] 各业务线营收变化 - 2021年第三季度总营收2.7655亿美元，较2020年的2.5074亿美元增长10%；前九个月总营收8.4087亿美元，较2020年的6.2297亿美元增长35%[218][220] - 2021年第三季度订阅收入1.5677亿美元，较2020年的1.1517亿美元增长36%；前九个月订阅收入4.4758亿美元，较2020年的2.9032亿美元增长54%[218][220] - 2021年第三季度许可收入11.8万美元，较2020年的300万美元下降96%；前九个月许可收入447.7万美元，较2020年的300万美元增长49%[218][220] - 2021年第三季度服务收入329.2万美元，较2020年的234.1万美元增长41%；前九个月服务收入886万美元，较2020年的549.8万美元增长61%[218][220] - 2021年第三季度产品收入856.8万美元，较2020年的821.6万美元增长4%；前九个月产品收入2599.2万美元，较2020年的2476.7万美元增长5%[218][220] 总营收成本变化 - 2021年第三季度总营收成本1347.4万美元，较2020年的1000.8万美元增长；前九个月总营收成本3536.4万美元，较2020年的2783.6万美元增长[218] 毛利润与毛利率 - 2021年第三季度毛利润1418.1万美元，毛利率51%；前九个月毛利润4872.3万美元，毛利率58%[218] 研发费用变化 - 2021年第三季度研发费用1448.4万美元，较2020年的386.1万美元增长；前九个月研发费用2759.9万美元，较2020年的1300.3万美元增长[218] - 2021年第三季度和前九个月，研发费用分别为1448.4万美元和2759.9万美元，较2020年同期分别增长1062.3万美元（275%）和1459.6万美元（112%）[229] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用4405.3万美元，较2020年的994.2万美元增长；前九个月销售、一般和行政费用7361.2万美元，较2020年的3021.5万美元增长[218] - 2021年第三季度和前九个月，销售、一般和行政费用分别为4405.3万美元和7361.2万美元，较2020年同期分别增长3411.1万美元（343%）和4339.7万美元（144%）[230] 净亏损与净利润 - 2021年第三季度净亏损1.67989亿美元，前九个月净亏损1.7707亿美元；2020年第三季度净利润90.6万美元，前九个月净亏损108.92万美元[218] 各业务线收入成本变化 - 2021年第三季度和前九个月，订阅收入成本分别为390.8万美元和1054.3万美元，较2020年同期分别增长92.7万美元（31%）和224.4万美元（27%）[225] - 2021年第三季度和前九个月，许可收入成本均为0，较2020年同期分别减少6.9万美元（100%）[225] - 2021年第三季度和前九个月，服务收入成本分别为246万美元和678.5万美元，较2020年同期分别增长73万美元（42%）和251.5万美元（59%）[225] - 2021年第三季度和前九个月，产品收入成本分别为710.6万美元和1803.6万美元，较2020年同期分别增长187.8万美元（36%）和283.8万美元（19%）[225] 利息收入与费用变化 - 2021年第三季度和前九个月，利息收入分别为55万美元和57.2万美元，较2020年同期分别增长52万美元和41.2万美元[233] - 2021年第三季度和前九个月，利息费用分别为9.1万美元和67.6万美元，较2020年同期分别减少24.8万美元和52.1万美元[234] 公司现金及等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和投资约为6.144亿美元[241] 公司贷款偿还情况 - 2021年第三季度，公司偿还了190万美元的2019年定期贷款、300万美元的信贷额度、390万美元的2018年定期贷款和180万美元的2020年定期贷款[245] - 2019年定期贷款于2021年7月全额偿还，年利率为Prime Rate + 1%和5.25%中的较高者，到期日为2023年5月1日[246] - 信贷额度于2021年7月全额偿还，年利率为Prime Rate + 0.5%和5.25%中的较高者，到期日为2021年12月14日[247] - 2018年定期贷款于2021年7月全额偿还，固定年利率为11.5%，到期日为2022年5月1日[248] - 2020年定期贷款于2021年8月全额偿还，由100万美元的A贷款（36个月到期）和100万美元的B贷款（30个月到期）组成，固定年利率为4.75%，到期日为2023年4月30日[249] 公司租赁与采购义务 - 截至2021年9月30日，12个月租赁义务约为160万美元，到2025年12月31日约为450万美元；不可撤销采购义务约为1390万美元，到2024年12月31日到期[250] 经营活动净现金使用量 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为2110万美元，主要包括1.771亿美元净亏损、1.607亿美元非现金费用和480万美元净经营资产和负债变化[252] 投资活动净现金使用量 - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为4.732亿美元，主要包括4.665亿美元可供出售证券投资、520万美元资本化软件和开发成本等[254] 融资活动净现金流入 - 2021年前九个月融资活动净现金流入为5.917亿美元，主要包括6.129亿美元反向资本重组和PIPE融资净收益等[256] 公司新兴成长型身份福利 - 公司是新兴成长型公司，将享受新或修订财务会计准则的延期过渡期福利，直到满足特定条件或2025年12月31日[260] 公司收入确认准则 - 公司自2019年1月1日起采用ASC 606准则确认收入，通过识别合同、履约义务等步骤确定收入金额[262] 认股权证会计处理 - 公司在反向资本重组时承担公开交易认股权证和私人认股权证，不与自身股票挂钩的A类普通股认股权证按公允价值计入负债[279] - 符合权益分类标准的认股权证在发行时计入额外实收资本，不符合的按初始公允价值计入负债[279] 反向资本重组或有股份情况 - 反向资本重组相关，符合条件的原Matterport股东等有权在达标时获23460000股A类普通股[281] - 原Matterport普通股股东可获的或有股份按或有或有负债处理，后续重新计量[282] - 原Matterport股票期权和受限股单位持有者可获的或有奖励按ASC 718处理，确认股份补偿费用[283] - 或有股份被没收后按比例重新分配，重新分配给普通股股东的确认为或有或有负债[284] - 或有股份估计公允价值按比例分配给或有或有负债和或有奖励授予日公允价值[285] - 或有股份估计公允价值用蒙特卡罗模拟确定，或有或有负债属三级公允价值计量[285] - 截至2021年9月30日，或有股份触发事件未达成，未反映在合并财务报表中[286] 公司较小报告公司身份 - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[289]

业绩总结 - 2021年第三季度总收入为27655万美元，较2020年第三季度的25074万美元增长10%[42] - 2021年第三季度订阅收入同比增长36%，达到15677万美元[40] - 2021年第三季度的订阅收入占总收入的57%[55] - 2021年第三季度的GAAP净亏损为167,989千美元，而非GAAP净亏损为14,032千美元[60] 用户数据 - 2021年第三季度总订阅用户同比增长116%[12] - 净美元扩展率在130%左右，显示企业和中小企业客户持续扩展[45] - 2021年第三季度的净美元扩展率为114%[52] 财务状况 - 截至2021年9月30日的现金及现金等价物为148,853千美元，较2021年6月30日的42,281千美元显著增长[49] - 公司总资产为653,438千美元，较2021年6月30日的71,530千美元大幅增加[49] - 公司在2021年第三季度的总负债为25,020千美元，较2021年6月30日的34,323千美元有所减少[49] - 截至2021年9月30日的工作资本为323,913千美元，较2021年6月30日的24,069千美元显著提升[49] - 公司在2021年第三季度的总股东权益为205,726千美元，较2021年6月30日的负126,961千美元大幅改善[49] 研发与市场扩张 - 公司在2021年第三季度的研发费用为14,484千美元[65] - Matterport的3D捕捉服务现已支持超过10亿部Android移动设备[12] - 3D捕捉服务的市场覆盖170多个国家[15] 其他信息 - 通过与Gores Holdings VI的成功业务合并，筹集了6.4亿美元的总收益[12] - 2021年第三季度的总运营费用为28777万美元，较2020年第三季度的13201万美元显著增加[47] - 订阅毛利率同比提升240个基点，达到77%[47] - 2021年第三季度的订阅毛利率为77%[55]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收2770万美元，同比增长10%，年度经常性收入达6270万美元 [31] - 订阅收入1570万美元，同比增长36%，占总营收比例从去年同期的46%提升至57% [34] - 净美元扩张率为114%，虽低于第二季度但高于历史趋势 [36] - 许可证收入为10万美元，去年同期为300万美元 [37] - 服务收入330万美元，同比增长41% [38] - 产品收入860万美元，同比增长4% [40] - 非GAAP总毛利率为55%，订阅毛利率77%，同比提升240个基点，产品毛利率23%，去年同期为37% [41] - 研发费用780万美元，去年同期为370万美元，SG&A费用2100万美元，去年同期为950万美元，运营亏损1360万美元，去年同期运营利润190万美元 [43][44] - 非GAAP净亏损1400万美元，摊薄后非GAAP每股亏损0.06美元 [46] - 预计2021年全年总营收在1.07 - 1.10亿美元之间，此前预期为1.20 - 1.26亿美元 [47] - 全年非GAAP每股亏损范围收窄至0.21 - 0.25美元 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅业务：订阅用户增长116%至43.9万，其中免费用户增长136%至38.5万，付费用户增长35%至5.4万 [32] - 服务业务：提供应用内购买和捕获服务，捕获服务按需服务已覆盖美国80个城市和英国4个城市 [38][39] - 产品业务：第三季度末受全球供应链限制影响，若不受此影响本可多出货15%的产品 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 房地产市场：第三季度房地产收入约占总营收的2/3，与过去几个季度保持一致 [81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 平台优先战略：通过Matterport for Mobile、BIM文件、与Meta的空间数据合作以及公共部门计划等举措，加速各行业建筑世界的数字化 [30] - 捕获普及战略：从依赖Pro 2相机扩展到支持第三方相机和智能手机，推出Matterport for Android，与苹果合作推出Matterport for iPhone，形成Matterport for Mobile解决方案 [8][14] - 进入公共部门：与In - Q - Tel和亚马逊AWS合作，已签署多个客户，如美国一个大型公立学区 [21][23] - 推出BIM文件：为建筑、工程和施工行业提供Matterport BIM文件附加服务，加速从现实捕获到BIM的过程 [24][26] - 与Meta合作：提供最大的3D室内空间数据集用于学术研究，对元宇宙发展有潜在意义 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 长期市场机会和终端市场需求依然存在，产品创新提升了竞争优势，但行业面临供应链瓶颈和劳动力市场紧张问题 [47] - 预计2022年经济环境仍会受影响，待经济恢复正常，预计年总营收增长约50% [56] - 对市场机会感到兴奋，相信能成功应对经济动荡，团队有能力执行战略，有望实现长期目标 [59] 其他重要信息 - 电话会议包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与讨论内容有重大差异 [2] - 会议可能讨论非GAAP财务指标，应作为GAAP财务指标的补充 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何扩大企业级交易规模及业务管道趋势 - 企业级业务是增长最快且最令人兴奋的业务板块，企业拥有大量建筑和空间待数字化，通过赢得大型企业客户可获得长期订阅收入。公司正从服务中小企业转向企业级交易，与多家房地产经纪公司合作，将服务融入其业务中 [64][65] 问题: 是否会有更多类似与Facebook或Meta的合作 - 公司过去10年专注于现实捕捉，拥有全球最大的数字孪生空间数据库。与Facebook的合作对AI和数据科学发展很重要，公司平台上的数字孪生可用于虚拟环境，对未来虚拟平台包括元宇宙有重要意义，未来可能会有更多此类合作 [67][69] 问题: 如何看待Android版推出的增长趋势 - Android市场机会巨大，占全球智能手机安装基数的75%。得益于与苹果合作积累的研发经验，Android版产品更成熟。公司将按关键垂直市场有序推出，结合iPhone版，认为这是最佳移动服务且增长潜力大 [71][72] 问题: R&D增加的资金投向及优先级 - 公司的捕获普及战略使重点从Pro 2相机转向平台。受益于科技巨头的研发投入，公司将更多精力放在Matterport空间数据平台上，为各垂直市场构建企业级附加功能，实现建筑世界的数据化，挖掘数字建筑的洞察和分析价值 [74][75] 问题: 供应限制对产品收入的影响及供应平衡时间 - 供应限制将持续到明年，具体缓解时间不明。第四季度产品收入受影响幅度预计与第三季度相当，约为15% [79] 问题: 本季度住宅与商业业务在新用户或业务管道上的混合比例是否有变化 - 公司按6个关键垂直市场划分，房地产市场占总营收约2/3，与过去几个季度一致。未来其他垂直市场随着大型企业订单的部署，占比可能会增加 [80][81] 问题: 如何看待2021年下半年及展望2022年 - 2021年是转型年，公司上市后一直在为下一阶段增长奠定基础、建设能力。尽管面临挑战，但公司表现良好，招聘情况出色。2022年将有更大的加速增长 [83][84] 问题: 2022年最令人兴奋的机会是什么 - 公司对地理扩张、企业级业务增长感到兴奋，但最期待的是数据化，通过挖掘空间数据价值，构建服务平台，为公司和第三方开发者带来巨大潜力 [85][86] 问题: Android版捕获的货币化或转化率预期以及与iPhone版应用下载的地理构成情况 - 目前处于Android版推出初期，暂不做预测。但鉴于Android市场份额大，预计转化率、部署和采用情况良好。不过Android生态系统碎片化，开发有挑战，但公司工程团队进展顺利，且Android版降低了客户使用成本，有望在新市场发挥重要作用 [90][91] 问题: 过去几个季度的合作伙伴关系进展及何时能看到实质性贡献 - 合作伙伴关系进展良好，表明企业平台成熟。如Matterport BIM文件虽未正式营销，但已实现营收并赢得重要客户。零售、保险等领域的合作也很成功，预计2022年将继续扩大规模 [92][94] 问题: 引入大量Android用户后，转化率和转化时间会如何变化 - 目前未针对Android版设定具体参数和预期，推出仅几天做判断还为时过早。但公司相信长期来看，Android平台和新客户的表现将与iPhone版相当甚至更好，后续会持续更新情况 [96] 问题: 房地产客户的扩张机会及规模如何 - 公司专注于扩大数字足迹，将全球大型房地产经纪公司和科技平台纳入合作生态系统，目标是使建筑数字化率接近100%。地理扩张是关键，尤其在亚太和欧洲地区。客户对增值洞察、分析和附加服务有需求，数据化和附加服务将紧随其后，为公司和开发者带来良好业务 [98][99]

公司名称变更 - 2021年7月22日公司完成业务合并，名称由Gores Holdings VI, Inc.变更为Matterport, Inc. [96][97] 业务合并对价 - 业务合并支付的总合并对价为2.18875亿股A类普通股，Matterport股东最多可额外获得2346万股A类普通股作为或有股份 [100][101] 股票认购 - 特定投资者同意以每股10美元的价格认购2950万股新发行的A类股票，总购买价为2.95亿美元 [103] 股份赎回 - 93917股A类普通股持有人行使赎回权，以每股约10.0009美元的价格赎回股份，总计约939258美元 [104] 净亏损情况 - 截至2021年6月30日的六个月，公司净亏损54555009美元，其中49826500美元为与认股权证负债公允价值变动相关的非现金损失 [108] 公开发行与私募出售 - 2020年12月15日，公司完成3450万单位的公开发行，每单位价格10美元，总收益3.45亿美元；同时完成445万份私募认股权证的私下出售，总收益890万美元 [110] 现金情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金分别约为381644美元和633266美元 [114] 流动负债与营运资金 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司流动负债分别为72796936美元和18690703美元，营运资金分别为 -71718858美元和 -17159683美元 [115] 承销折扣和佣金 - 承销商有权获得5.5%（18975000美元）的承销折扣和佣金，其中2.0%（6900000美元）在首次公开募股结束时支付，3.5%（12075000美元）递延支付 [118] 行政服务协议 - 公司与The Gores Group签订行政服务协议，每月支付20000美元用于办公空间、公用事业和秘书支持 [117] 信托账户情况 - 截至2021年6月30日，公司信托账户持有3.45030934亿美元用于完成业务合并[120] - 截至2021年6月30日，公司信托账户的投资证券为3.45030934亿美元的货币市场基金[120] 投资回报率 - 截至2021年6月30日，公司投资的有效年化回报率约为0.0012%[120] 套期保值活动 - 2021年上半年公司未进行任何套期保值活动，且预计不会针对面临的市场风险进行套期保值活动[122]

业务合并相关 - 公司拟与Matterport进行业务合并，合并协议于2021年2月7日获双方董事会一致批准，合并总对价为21.8875亿美元等值的A类普通股[106][107][110] - 业务合并完成时，Matterport股东有权获得最高2346万股的额外或有股份[111] 私募认购相关 - 2021年2月7日，公司与投资者签订私募认购协议，投资者同意以每股10美元的价格购买2950万股A类普通股[114] 财务亏损相关 - 2021年第一季度，公司净亏损2997.4034万美元，其中2667.25万美元为认股权证负债公允价值变动导致的非现金损失[118] 资产与成本相关 - 截至2021年3月31日，公司现金为17.6595万美元，递延发行成本为1207.5万美元[119] 股份购买相关 - 2020年7月24日，发起人以2.5万美元购买1725万股F类普通股，经股份交回和股息分配后，862.5万股F类普通股流通在外，每股购买价格约为0.003美元[120] 公开发行与私募出售相关 - 2020年12月15日，公司完成公开发行3450万单位，每单位10美元，总收益3.45亿美元；同时私募出售445万份认股权证，每份2美元，总收益890万美元，公开发行和认股权证出售的净收益为3.46055亿美元，其中3.45亿美元存入信托账户[121] 贷款相关 - 2021年3月19日，发起人向公司提供最高200万美元的贷款，截至3月31日，已提供60万美元[124] 流动负债与营运资金相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司流动负债分别为4814.1857万美元和1869.0703万美元，营运资金分别为 - 4712.9281万美元和 - 1715.9683万美元[126] 承销折扣和佣金相关 - 承销商有权获得5.5%（1897.5万美元）的承销折扣和佣金，其中2.0%（690万美元）在IPO结束时支付，3.5%（1207.5万美元）递延支付[129] 信托账户相关 - 截至2021年3月31日，信托账户持有3.45022332亿美元用于业务合并[132] - 截至2021年3月31日，公司信托账户的投资证券为3.45022332亿美元的货币市场基金[132] 投资回报率相关 - 截至2021年3月31日，公司投资的有效年化回报率约为0.0015%[132] 会计准则影响相关 - 管理层认为目前未生效的新发布会计准则若采用，基于公司当前运营不会对财务报表产生重大影响[130] 业务活动相关 - 2021年第一季度公司业务活动仅包括组织活动、公开发行活动及寻找业务合并目标公司[132] 套期保值活动相关 - 2021年第一季度公司未进行任何套期保值活动，且预计不会针对市场风险进行套期保值[133]

创始人股份相关 - 2020年7月24日，发起人以2.5万美元购买1725万股F类普通股，约0.001美元/股；10月1日和11月13日分别无偿交回862.5万股和646.875万股创始人股份，最终F类普通股流通股为862.5万股，每股购买价格增至约0.003美元/股，创始人股份预计占公开发行后流通股的20% [16] - 公司初始股东持有8625000股创始人股份，业务合并时自动按1:1转换为普通股，可能调整比例使转换后占总股本20%[47] - 公司初始股东同意在初始业务合并完成时放弃创始人股份和公开发行股份的赎回权，若未在IPO结束日后24个月内完成业务合并，放弃创始人股份赎回权[37] - 初始股东同意放弃创始人股份和公开股份的赎回权[74] 公开发行与私募相关 - 2020年12月15日，公司完成3450万单位的公开发行，包括行使承销商超额配售权发行的450万单位，每单位售价10美元，总收益3.45亿美元；同时完成向发起人私募445万份认股权证，每份2美元，总收益890万美元 [17] - 公开发行当日，3.45亿美元（包括IPO收益3.381亿美元和私募认股权证收益690万美元）存入信托账户，每年最多90万美元利息可用于公司合规等费用，IPO收益在特定条件下才会从信托账户释放 [18] - 公司公开发行总收益3.45亿美元用于业务合并，需支付至多1207.5万美元递延承销费[43] 业务合并相关 - 2021年2月7日，公司与Matterport等签订合并协议，包括两次合并，构成公司修订后章程所设想的“业务合并” [21] - 若合并未生效，公司计划继续收购目标公司或业务，收购和价值创造策略是在互补行业识别、收购并建立公司 [23] - 公司确定评估潜在目标业务的一般标准，包括有核心业务、正经历变革、能受益于公司方法、有独特价值和转型潜力、处于转型点等 [26] - 评估潜在目标业务时，公司将进行全面尽职调查，包括与管理层和员工会面、文件审查、设施检查等 [30] - 公司初始业务合并目标企业的总公允价值至少为协议签订时信托账户余额（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）的80% [28] - 公司预计初始业务合并后，公众股东持股的交易后公司将拥有或收购目标企业100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权 [29] - 公司需拥有或收购目标企业50%以上的有表决权证券或获得控制权[54] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成初始业务合并，可能使用该资金而非信托账户资金[46] - 公司预计目标业务候选人来自各种非关联方，可能聘请专业公司或个人并支付费用[49] - 公司不禁止与发起人、高管或董事关联的目标进行初始业务合并，若如此需获得独立意见[50] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和信托账户收入应缴税款）的80%[52] - 2021年2月7日，公司与First Merger Sub、Second Merger Sub和Matterport签订合并协议，交易构成“业务合并”[113] - 2021年2月7日，公司董事会和Matterport董事会一致批准合并协议及相关交易[114] 公司身份与豁免相关 - 公司将保持新兴成长公司身份至以下较早时间：IPO结束日第五个周年财年最后一天；年总收入至少10.7亿美元；被视为大型加速申报公司；三年内发行超10亿美元非可转换债务证券[40] - 公司将保持较小规模报告公司身份至满足以下条件财年最后一天：非关联方持有的普通股市值低于2.5亿美元；年收入低于1亿美元且非关联方持有的普通股市值低于7亿美元[41] - 公司作为新兴成长公司可享受某些报告要求豁免，打算利用会计准则采用的延长期[38][39] 股东批准与赎回相关 - 纳斯达克上市规则下，发行等于或超过20%已发行A类普通股需股东批准[64] - 董事、高管或大股东对目标业务或资产有5%以上权益，或合计有10%以上权益，且普通股发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%以上需股东批准[64] - 普通股发行或潜在发行导致公司控制权变更需股东批准[64] - 公共股东在初始业务合并完成时可按每股约10美元赎回A类普通股[69] - 若进行要约收购赎回股份，要约将至少开放20个工作日[72] - 赎回股份不得使公司有形净资产低于5000001美元[72] - 寻求股东批准时，需多数已发行资本股票投票赞成才能完成业务合并[74] - 公司赎回公众股份后，净有形资产不得低于500.0001万美元，以免受美国证券交易委员会“低价股”规则约束[75] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方或一致行动人赎回股份不得超过公开发行股份总数的20%[78] - 过户代理通常向投标经纪人收取80美元费用，经纪人可决定是否转嫁给赎回股东[80] 清算相关 - 公司需在首次公开募股结束日期后的24个月内完成初始业务合并，否则将进行清算[86] - 若未能在24个月内完成业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，减去最多10万美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[86] - 公司预计约105.5万美元的信托账户外收益将用于支付清算计划相关成本和费用，若资金不足，可申请最多10万美元信托账户应计利息[90] - 若公司耗尽公开发行和私募认股权证销售的净收益（信托账户存款除外），不考虑信托账户利息，股东在公司解散时每股赎回金额约为10美元[91] - 若信托账户资金因供应商或潜在目标企业索赔降至每股10美元以下，Gores将承担赔偿责任，但无法保证其有能力履行义务[93] - 若信托账户资金减少且保荐人无法履行赔偿义务，独立董事将决定是否采取法律行动，但可能因成本高或胜诉可能性低而不采取行动[94] - 无法保证因债权人索赔，每股赎回价格实际价值不低于每股10美元[95] - 公司可从公开发行收益中获取至多约105.5万美元支付潜在索赔，当前清算成本和费用估计不超过约10万美元[96] - 若公司未能在公开发行完成后24个月内完成业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除至多10万美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[98] - 若业务合并未在公开发行完成后24个月内完成，公司将终止运营并分配信托账户内所有资金[107] 公司章程修订相关 - 修订和重述的公司章程规定，若寻求修订与股东权利或业务合并前活动相关的条款，需获65%的资本股票持有人批准[104] 公司管理与报告相关 - 公司目前有三名管理人员，管理团队成员在完成初始业务合并前将根据需要投入时间[109] - 公司已根据《交易法》注册单位、A类普通股和认股权证，需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告[110] - 公司将向股东提供潜在目标业务的经审计财务报表，这些报表可能需按照美国公认会计原则编制[111] - 公司需评估截至2021年12月31日财年的内部控制程序，若被认定为大型加速申报公司或加速申报公司，内部控制程序需接受审计[112] 关联方相关 - 公司发起人关联方目前赞助7家空白支票公司[35] - 公司管理层和独立董事可能存在利益冲突，公司修订后章程包含公司机会原则的豁免条款 [32][33] 信托账户财务数据相关 - 截至2020年12月31日，信托账户持有3.45008625亿美元用于业务合并[306] - 截至2020年12月31日，公司信托账户中的投资证券包括1.5525万美元现金和3.449931亿美元货币市场基金[306] - 截至2020年12月31日，公司投资的有效年化回报率约为0.003%[306] - 2020年12月31日止年度，公司未进行任何套期保值活动，且预计不会针对面临的市场风险进行套期保值[307] 目标公司情况相关 - Matterport创建了全球最大的空间数据图书馆，空间超100亿平方英尺且在增长，2020年订阅用户基数增长超500%[115] 发行费用相关 - 公司预计发行费用为94.5万美元，若实际费用超出或低于该估计，信托账户外持有的资金将相应减少或增加[96] 发起人责任相关 - 公司发起人可能需承担责任，确保信托账户金额不低于每股10美元或清算时信托账户持有的每股较低金额（扣除用于支付监管提款的利息及支付特许经营和所得税的额外金额）[100]