文章核心观点 - 三菱UFJ金融集团(MUFG)将投资3.93亿美元收购菲律宾移动钱包GCash运营商Globe Fintech Innovations公司(Mynt),以扩大在亚太地区的数字金融市场份额 [1][2][3] - MUFG希望通过此次投资加快在亚太地区的增长,扩大客户群,并通过整合Mynt拓展线上线下渠道,促进金融普惠 [3] - MUFG将Mynt纳入MODE平台,以期提升自身的数字技术能力,并与Mynt的主要合作伙伴Ayala集团展开合作 [3] 根据目录分别总结 公司概况 - Mynt是运营菲律宾移动钱包GCash的公司,拥有超过6000万用户,估值50亿美元,被视为"独角兽"公司 [2] 投资动机 - 菲律宾存在大量未获得传统金融服务的人群,但手机和互联网普及率较高,为数字金融服务的发展提供了良好基础 [4] - MUFG将亚太地区视为第二个主要市场,看好该地区数字金融服务提供商利用最新技术为未银行和欠银行的消费者及中小企业提供金融服务的趋势 [5][6] - 自2020年以来,MUFG已在亚太地区投资多家数字初创企业和科技公司,如Grab、Home Credit、Akulaku等 [6][7] - MUFG希望通过此次投资获得快速增长的亚太数字金融市场的收益,并提升自身的业务价值 [9] 投资效果 - 过去6个月,MUFG股价相比行业上涨15.2% [10] - 与MUFG类似,汇丰银行(HSBC)也在加强在亚洲的业务布局,如收购花旗在中国的财富管理业务 [13][14][15]

文章核心观点 - 三菱日联金融集团2025财年第一季度利润增长但面临成本上升挑战，其他外国银行表现各异 [1][8][10] 三菱日联金融集团业绩情况 - 2025财年第一季度归属母公司所有者的利润为6781亿日元（43.5亿美元）同比增长21.8% [1] - 本季度毛利润（信托账户信贷成本前）为1.54万亿日元（98.7亿美元）同比增长19.2% [2] - 净利息收入增长40.9%达8231亿日元（53.4亿美元），信托费及净手续费和佣金总计4831亿日元（31亿美元）同比增长20.4% [3] - 净交易利润（含其他净营业利润）为2293亿日元（17.9亿美元）同比下降10.3% [3] - 期末总信贷成本为1667亿日元（10.1亿美元）高于去年的416亿日元 [3] - 一般及行政费用为8574亿日元（47.9亿美元）高于上年同期的6846亿日元，费用比率从55.1%升至55.8% [4] 三菱日联金融集团资产负债表情况 - 截至2024年6月30日期末贷款为122.7万亿日元（7620亿美元）环比增长5.1% [5] - 截至2024年6月30日存款升至228.6万亿日元（1.42万亿美元）较3月31日增长2% [5] - 总资产为407.3万亿日元（2.53万亿美元）环比增长近1% [5] 三菱日联金融集团业务调整情况 - 公司将原数字服务业务集团和零售与商业银行务集团重组为零售与数字业务集团和商业与财富管理业务集团 [6] - 自2024年6月30日止三个月起公司改变了净收入和运营费用在各报告部门的分配策略并调整了各报告部门营业利润（亏损）的计算方法 [7] 三菱日联金融集团前景观点 - 公司强大的流动性将支持其有机增长战略，但短期内高成本可能影响利润 [8] 其他外国银行表现情况 - 加拿大皇家银行第二季度调整后净收入为42亿加元（30.9亿美元）同比增长11%，完成收购汇丰加拿大银行交易，但费用和拨备增加构成逆风 [10] - 巴克莱银行2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为12.4亿英镑（15.6亿美元）同比下降7%，信贷减值费用增加影响业绩，但收入增加、运营费用下降和坚实的资产负债表提供一定支撑 [11]

财务状况 - 公司总资产从2022年的367,650,018百万日元增长至2024年的397,436,461百万日元[352] - 公司总负债分别为37,895,920百万日元，较上年同期增加4.1%[523] - 外国资产增加7,669.7亿日元，主要反映了亚洲/大洋洲地区(日本除外)投资证券的增加以及美国地区受日元对美元和其他主要货币贬值的影响[525,526] - 贷款总额增加6.7%，其中外国商业贷款增加主要是由于日元对美元和其他主要货币贬值的影响[528] - 收购菲律宾HC公司等消费金融公司使Krungsri分部的贷款余额增加13.5%[530] - 公司对俄罗斯相关的贷款、表外信贷工具和应收银行款项总额约为0.18万亿日元[530] 资产质量 - 商业贷款中正常类贷款占比较高，分别为国内95.8%和国外97.3%[531] - 住房贷款和信用卡贷款的不良贷款率较低，分别为0.32%和15.0%[531] - Krungsri分部的不良贷款率上升至3.15%[531] - 公司将商业贷款分为正常、关注和可能破产等三类,根据借款人的经营和财务状况进行分类[535] - 公司采用逾期天数作为贷款质量的主要指标,对于住房、信用卡和其他贷款进行分类[537,538] 拨备情况 - 公司2023财年末计提贷款损失准备12729亿日元,较上年减少1978亿日元[540] - 公司预计2024财年贷款损失准备将增加至13662亿日元,主要是由于商业贷款和Krungsri贷款计提增加[541] - 公司将从MUAH转移33.1亿日元的贷款损失准备至商业贷款分部[540] 收益情况 - 净利息收入从2022年的1,970,581百万日元增长至2024年的2,593,950百万日元[352] - 非利息收入从2022年的1,394,789百万日元增长至2024年的2,867,583百万日元[352] - 拨备金从2022年的1,470,701百万日元下降至2024年的1,366,221百万日元[353] - 拨备金占贷款比例从2022年的1.30%下降至2024年的1.07%[353] - 平均权益回报率从2022年的-0.51%上升至2024年的6.88%[353] - 风险调整资本充足率从2023年的13.91%上升至2024年的17.82%[353] 经营环境 - 日本经济在2023-2024财年呈现波动态势,受地缘政治、通胀等因素影响[356,357] - 美国经济在2023-2024财年总体呈现上升趋势,但前景仍存在不确定性[358] - 欧元区经济在截至2024年3月31日的财政年度内温和增长，季度环比增长率分别为0.0%、-0.1%和0.3%[359] - 亚洲除日本地区经济状况总体有所改善，但中国经济房地产领域仍存在一些担忧[360] - 日本央行维持超宽松货币政策,10年期国债收益率在0.351%至0.961%之间波动[361] - 美联储将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.50%,10年期美债收益率从3.47%上升至4.201%[362][363] - 日元兑美元、欧元和泰铢均呈现贬值趋势[364][365][366] - 日经225指数从2023年3月31日的28,041.48点上升至2024年3月31日的40,369.44点[367] 公司举措 - 公司通过股票回购和发行TLAC合格债券等方式优化资本结构,并进行了一系列并购交易[369][370][372][377][380][383][385] - 公司完成了MUFG Union Bank的出售交易，并在2023年3月31日财年录得349.4亿日元的税前收益[441] - 公司在2023财年和2022财年就MUFG Union Bank的出售交易计提了与持有待售贷款相关的估值损失[451] - 公司在2023财年和2022财年就MUFG Union Bank的出售交易计提和转回了持有待售资产的减值[452] - 公司在2023财年就First Sentier Investors业务单元计提了33.6亿日元的商誉减值[453] 业务表现 - 数字银行和信托银行业务的净收入增加，主要由于贷款和存款业务的净利息收入增加以及信用卡结算业务和消费金融产品和服务的费用收入增加[478][479] - 零售和商业银行业务的营业利润增加，主要由于财富管理业务的增长以及贷款和存款业务的净利息收入增加[480][481] - 日本企业和投资银行业务的净收入增加，主要由于大型日本企业客户的融资、投资银行、房地产和股票转让服务的费用收入增加[482] - 全球商业银行业务集团的收入主要来自Krungsri和Bank Danamon的贷款和吸收存款业务利息收入以及汇款、转账、消费金融和财富管理服务手续费[484] - 资产管理和投资者服务业务集团的净收入主要来自为企业和养老基金提供的资产管理和管理服务的手续费,包括养老金管理和管理、养老金结构咨询以及向受益人付款等[486]

文章核心观点 短期投资或交易中趋势投资是最有利可图的策略，但确认趋势可持续性并非易事，“Recent Price Strength”筛选器可帮助投资者发现上涨股票，三菱日联金融集团（MUFG）是适合“趋势”投资的股票，还有其他筛选器和工具可辅助选股 [1][2][9] 趋势投资策略 - 短期投资或交易中“趋势是朋友”，趋势投资是最有利可图的策略，但确认趋势可持续性较难 [1] - 为实现盈利交易，应确认基本面良好、盈利预测修正积极等能维持股票上涨势头的因素 [8] “Recent Price Strength”筛选器 - 该筛选器可帮助投资者发现处于上升趋势、基本面强劲且在52周高低价区间上部交易的股票 [2] - 除该筛选器外，还有超45个Zacks Premium Screens可根据个人投资风格选择以跑赢市场 [6] 三菱日联金融集团（MUFG） - 过去12周股价上涨13.4%，反映投资者持续看好其潜在上涨空间 [3] - 当前股价处于52周高低价区间的93.9%，可能即将突破 [4] - 过去四周股价上涨16%，表明上涨趋势仍在持续 [10] - 目前Zacks Rank为1（强力买入），处于基于盈利预测修正趋势和每股收益惊喜排名的4000多只股票的前5% [11] - 平均券商推荐评级为1（强力买入），表明券商对其短期股价表现非常乐观 [12] 其他相关信息 - 除MUFG外，还有其他股票通过“Recent Price Strength”筛选器，可考虑投资并寻找符合标准的新股票 [13] - Zacks Research Wizard可对选股策略进行回测，还包含一些成功的选股策略 [14]

文章核心观点 三菱日联金融集团（MUFG）宣布聘请两位资深银行家，以扩大其医疗金融业务在中端市场和中型企业的业务能力 [3] 新员工信息 - Mehul Patel加入公司担任董事总经理兼中端市场医疗赞助金融主管，专注扩大公司在中端市场医疗领域的影响力，向全球医疗银行主管Allen Fisher汇报工作 [1] - Gilroy D'Souza加入公司担任董事总经理兼医疗企业银行信贷主管，负责批准传统、中型企业和中端市场医疗业务的信贷建议，向副首席信贷官Ken Austin汇报工作 [4] 新员工履历 - Mehul Patel此前在公民金融集团医疗中端市场、金融赞助商和杠杆融资部门担任董事总经理，还曾在瑞银投资银行医疗、金融赞助商和杠杆融资部门担任董事 [5] - Gilroy D'Souza从硅谷银行加入公司，曾担任董事总经理兼信用风险经理，此前还在摩根士丹利工作七年，在多个团队任职 [3] 公司评价 - 全球医疗金融主管Allen Fisher认为两人的经验和知识使他们成为团队的宝贵成员 [2] - 美洲全球企业与投资银行主管Jon Lindenberg表示欢迎两人加入，称此次招聘重申公司对该平台的持续投资 [5] 公司概况 - 三菱日联金融集团是全球领先的金融集团之一，总部位于东京，有超360年历史，在超50个国家约2100个地点设有全球网络，近16万名员工，提供多种金融服务，其股票在东京、名古屋和纽约证券交易所交易 [6] - 公司美洲业务主要由三菱日联银行及其子公司组织，专注于全球企业与投资银行、日本企业银行和全球市场业务，是美洲最大的外资银行组织之一 [7]

文章核心观点 - 三菱日联金融集团战略收购和业务升级计划将长期支撑财务状况，强大流动性和资本实力支持股票回购计划，但近期净利息收入下降和高成本或分别限制营收和净利润增长 [1] 战略收购 - 自2016年起公司完成多项收购以拓展全球业务版图 [2] - 2024年5月收购Link Administration Holdings Limited全部已发行股份，借此接触澳大利亚基金和全球企业客户，进一步拓展全球业务 [2] - 2023年通过三菱日联银行和PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk收购PT Mandala Multifinance Tbk 80.6%股份，扩大印尼汽车贷款业务 [2] 业务计划 - 公司专注于2024 - 2026年中期业务计划，强调改善社会和环境进展，加速转型与创新 [3] - 业务计划旨在通过七项战略举措提升产品供应、拓展分销渠道、强化资产负债表并推动增长，包括加强国内零售客户基础、巩固企业和财富管理部门等 [3] 亚太地区业务拓展 - 公司旨在加强亚太地区业务并提高平台弹性，因亚太地区预计近期将显著增长 [4] - 2024年2月与日本顶级机器人投资顾问WealthNavi合作，满足客户多元化资产配置需求并实现资产管理服务数字化 [4] 行业动态 - KKR & Co. Inc. 寻求进入日本私人信贷市场，为银行贷款提供替代方案，向日本机构投资者和高净值个人拓展业务 [5] - 花旗集团在日本推出花旗商业银行，扩大其在关键增长领域的商业银行业务，目前其商业银行业务已覆盖多个亚洲市场 [5] 财务状况与股票表现 - 截至2024年3月31日，公司现金及银行存款达109.9万亿日元，借款总额为26万亿日元，资本比率稳健，远超监管要求 [6] - 凭借强大流动性和资本实力，公司完成多项股票回购计划，提升股东价值 [6] - 过去六个月，公司股票在纽约证券交易所上涨26.3%，跑赢行业5.8%的涨幅 [6] 面临挑战 - 过去几年公司净利息收入承压，2024年增长趋势逆转，受经营环境挑战、消费者支出减少和衰退担忧影响，近期贷款需求预计低迷，将影响净利息收入 [9] - 公司费用上升是主要问题，虽2022年和2024年有所下降，但过去几年仍处于高位，主要因利息支出、存款利息及手续费和佣金增加，未来对技术和加盟商的持续投资可能使费用居高不下 [10]

文章核心观点 三菱日联金融集团（MUFG）投资Ascend Money以拓展亚太地区商业银行业务，其他银行如花旗集团、KKR也在亚洲进行业务扩张 [8][9][15] 各公司动态 三菱日联金融集团（MUFG） - 与Finnoventure Private Equity Trust I基金签署协议，以1.95亿美元投资泰国金融科技公司Ascend Money，支持其在亚太地区拓展商业银行业务 [8] - 2023年推出MUFG开放式数字生态系统，旨在在其投资的公司间共享知识 [2] - 自2020年起在亚太地区投资多家数字初创企业和科技公司，如Grab、Home Credit等 [10] - 2023年通过MUFG银行和PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk收购PT Mandala Multifinance Tbk 80.6%股份，拓展印尼汽车贷款业务；2022年收购Home Credit B.V.旗下菲律宾和印尼子公司部分股份 [12] - 过去六个月，其在纽交所的股价上涨20.2%，跑赢行业0.7%的涨幅 [13] 花旗集团（Citigroup） - 2024年6月在日本推出花旗商业银行，其商业银行业务现已覆盖多个亚洲市场 [7][15] KKR & Co. Inc.（KKR） - 2024年6月宣布进军日本私人信贷市场，为银行贷款提供替代方案，加强在日本的业务布局 [6]

三菱日联金融集团（MUFG） - 自2017年5月起实施多次股票回购计划，截至2024年6月21日共回购6270万股，花费约1000亿日元 [1] - 2024年6月1日至21日回购3702.68万股普通股，总价598亿日元 [10] - 2024年5月15日宣布的1000亿日元回购计划，允许回购至多8000万股，占总股本0.68%（不含库存股） [5] - 过去六个月，其股票在纽交所上涨20.3%，行业仅增长0.7% [2] - 截至2024年3月31日，现金及银行存款达109.9万亿日元，借款26万亿日元，资产负债表健康、流动性强，资本分配活动具长期可持续性 [6] - 2024财年将普通股股息预测从2023财年的41日元提高到50日元，目标是到2024财年末股息支付率达40%，通过增加股息和灵活回购吸引投资者 [11] 其他金融服务公司 国泰万通金控（CATHAY GENERAL BANCORP） - 上月宣布新股票回购计划，董事会授权回购价值1.25亿美元股票，无截止日期 [4] - 2022年5月曾宣布回购至多价值1.25亿美元股票，2023年2月完成，回购290万股，均价43.14美元 [9][10] 诺斯菲尔德银行（NORTHFIELD BANCORP） - 上周宣布新股票回购计划，董事会授权回购价值1000万美元股票，6月18日开始，无截止日期，是4月批准的500万美元回购计划的延续 [13] - 2023年11月曾宣布回购至多价值750万美元股票，2024年3月完成，当季回购30万股，均价12.17美元 [8]

文章核心观点 过去六个月多家银行面临法律行动，包括摩根大通遭客户集体诉讼、巴克莱被要求审查杠杆融资敞口，三菱日联金融集团旗下银行和证券子公司因违反客户保密规定遭日本金融厅行政处分，公司计划采取措施改进并防止类似事件再次发生 [1][3][13] 摩根大通相关 - 2024年2月五名客户对摩根大通提起集体诉讼，称银行对无意存入的空头支票收取不合理费用 [1] - 纽约怀特普莱恩斯联邦法院诉讼显示，摩根大通对客户存入的空头支票收取高达30美元的“存入项目退回费” [2] 巴克莱相关 - 英国审慎监管局（PRA）在对贷款机构私募股权行业敞口的调查中，要求巴克莱审查其杠杆融资敞口 [3] - PRA要求巴克莱对业务进行第166条审查，需引入外部专家审查并向当局提交独立报告 [11] 三菱日联金融集团相关 - 日本金融厅（FSA）因三菱日联银行和三菱日联摩根士丹利证券违反客户保密规定采取行政行动，发布业务改进命令和报告提交要求 [13][14] - 证券交易监督委员会（SESC）建议行政处分，因三菱日联银行与旗下证券子公司至少26次共享客户机密数据 [15] - FSA因客户数据泄露处罚三菱日联旗下单位，公司管理层致歉并表示将严肃对待行政行动，加强合规框架和程序 [16] - 公司计划通过培训和学习会议快速内部传播信息，中长期加强监控系统，短期制定并传播适合实际情况的程序和规则 [4] - 三菱日联将明确责任归属，基于事故原因制定并实施公司改进计划，强化内部控制系统 [5] - 为遵守银行法相关规定，三菱日联将核实旗下银行事件事实，分析原因并找出问题 [6] - 三菱日联、三菱日联银行和三菱日联摩根士丹利证券计划根据业务改进命令向FSA提交业务改进策略和报告 [12] 股价表现 - 过去六个月三菱日联股价上涨16.7%，行业增长2.9% [7] 评级情况 - 三菱日联目前Zacks评级为4（卖出） [9]

财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日至2024年3月31日，公司部分资产金额变化，如某数值从3757973百万日元增至4374498百万日元，证券再质押从16534808百万日元增至17194551百万日元等[18][19] - 2023财年至2024财年，权益法投资收益从425829百万日元增至531803百万日元，股权证券销售收益从332747百万日元增至452125百万日元[27] - 2023财年贷款核销为547783百万日元，2024财年为193119百万日元[28] - 2023 - 2024年，可供出售证券未实现收益（损失）从 - 676883百万日元变为706097百万日元[30] - 2023 - 2024年，套期会计下衍生品递延收益（损失）从 - 315870百万日元变为 - 297162百万日元[30] - 2023 - 2024年，外币折算调整从701427百万日元变为587606百万日元[30] - 2023 - 2024年，设定退休福利计划从 - 54790百万日元变为369769百万日元[30] - 2023 - 2024年，权益法核算联营公司其他综合收益份额从304600百万日元变为378446百万日元[30] - 2023年3月31日至2024年3月31日，已发行普通股从1328.1995万股减至1268.771万股，库存股从66.7296万股变为66.4065万股[55] - 截至2023年和2024年3月31日，集团交易活动相关的合并市场风险分别为28亿日元和17亿日元；银行活动（不包括战略股权证券）相关的合并市场风险分别为9740亿日元和5584亿日元；MUFG持有的战略股权证券（公开交易）市值预计每TOPIX变动1点将分别波动22亿日元和19亿日元[76] - 截至2023年3月31日，货币债权买入包含按可供出售证券核算的13841.56亿日元证券化产品等，投资信托在合并资产负债表上的金额为563.208亿日元金融资产，应用套期会计的衍生交易在合并资产负债表上报告为 - 5708.13亿日元[94] - 货币债权买入包含按持有至到期证券核算的25547.23亿日元证券化产品等，对应贷款的一般和特定信用损失准备金为983.319亿日元[80] - 货币债权买入中按可供出售证券核算的证券化产品等金额为18916.41亿日元[95] - 按公允价值计量实施指南核算的投资信托在合并资产负债表中的金融资产金额为8174.6亿日元[95] - 应用套期会计的衍生交易在合并资产负债表中报告金额为 - 13107.05亿日元[95] - 截至2023年3月31日，货币债权买入总额为5890.505亿日元，合并资产负债表金额为5895.337亿日元，差额为 - 48.31亿日元[98] - 截至2023年3月31日，证券（持有至到期）总额为21978.887亿日元，合并资产负债表金额为22262.495亿日元，差额为 - 283.607亿日元[98] - 截至2023年3月31日，贷款和贴现票据总额为115707.682亿日元，合并资产负债表金额为115546.436亿日元，差额为161.245亿日元[98] - 截至2023年3月31日，总资产为143679.687亿日元，合并资产负债表金额为143808.736亿日元，差额为 - 129.049亿日元[98] - 截至2023年3月31日，总负债为282472.193亿日元，合并资产负债表金额为282603.383亿日元，差额为 - 131.19亿日元[98] - 截至2023年3月31日，公司总资产为11120.17亿日元，总负债为10213.0亿日元，衍生品为31670.7亿日元[107] - 截至2023年3月31日，货币债权买入、交易性资产、证券等资产在净收入（损失）和其他综合收益中的金额分别为64407亿日元和 - 11778亿日元[107] - 截至2023年3月31日，应付债券（FVO）在净收入（损失）和其他综合收益中的金额分别为 - 33158亿日元和3688亿日元[107] - 截至2024年3月31日，公司总资产为72040.098亿日元，总负债为6097.627亿日元，衍生品为 - 71221.2亿日元[117] - 2023年3月31日，货币债权买入在Level 1、Level 2、Level 3的金额分别为0、79262.5亿日元、59153.0亿日元，总计138415.6亿日元[116] - 2024年3月31日，货币债权买入在Level 1、Level 2、Level 3的金额分别为0、64338.5亿日元、124825.6亿日元，总计189164.1亿日元[117] - 2023年3月31日，交易性资产在Level 1、Level 2、Level 3的金额分别为366546.6亿日元、533948.5亿日元、11210.9亿日元，总计911706.0亿日元[116] - 2024年3月31日，交易性资产在Level 1、Level 2、Level 3的金额分别为512327.6亿日元、519302.4亿日元、7466.5亿日元，总计1039096.7亿日元[117] - 2023年3月31日，证券（可供出售证券）在Level 1、Level 2、Level 3的金额分别为4103367.4亿日元、2135583.2亿日元、40010.5亿日元，总计6278961.3亿日元[116] - 2024年3月31日，证券（可供出售证券）在Level 1、Level 2、Level 3的金额分别为3877782.1亿日元、1918784.8亿日元、60354.2亿日元，总计5856921.1亿日元[117] - 截至2024年3月31日，货币债权买入公允价值总计58.89213亿日元，证券（持有至到期）总计188.81222亿日元，贷款和贴现票据总计1084.45523亿日元，总资产总计1332.96393亿日元，总负债总计2668.70518亿日元[119][120] - 截至2024年3月31日，存款总计2137.44141亿日元，可转让定期存单总计136.67733亿日元，借入资金总计245.79207亿日元，应付债券总计148.79435亿日元[119][120] - 2024财年，主要收购相关直接费用（咨询费等）为10.44亿日元[130][136] - 截至2023年3月31日，有赎回限制的投资信托中，不可撤销的为234,680百万日元，有一定期限撤销限制的为9,023百万日元，需提前通知或有指定赎回日期的为68,146百万日元，有赎回金额上限的为222,050百万日元[140] - 截至2024年3月31日，有赎回限制的投资信托中，不可撤销的为262,327百万日元，有一定期限撤销限制的为15,082百万日元，需提前通知或有指定赎回日期的为79,260百万日元，有赎回金额上限的为427,672百万日元[142] - 无公开市场报价的权益证券在2023年3月31日合并资产负债表金额为240,353百万日元，2024年为287,909百万日元；合伙企业及其他投资在2023年为386,822百万日元，2024年为489,116百万日元[143] - 2024年3月31日，证券按到期期限划分，一年及以内到期的为27,755,493百万日元，一至三年到期的为11,818,013百万日元等[145] - 2023年3月31日，定期存款和可转让存单、借入资金、债券合计一年及以内到期的为61,384,150百万日元，一至三年到期的为30,107,319百万日元等；2024年对应金额分别为88,125,209百万日元和11,512,661百万日元等[147] - 交易性证券在2023财年净未实现损失为56,384百万日元，2024财年净未实现收益为1,155百万日元[148] - 2023年3月31日，公允价值超过合并资产负债表金额的证券差额为49,237百万日元，未超过的差额为 - 183,163百万日元，总计差额为 - 133,925百万日元[148] - 2024年3月31日，公允价值超过合并资产负债表金额的证券差额为13,719百万日元，未超过的差额为 - 300,167百万日元，总计差额为 - 286,447百万日元[149] - 2023年3月31日至2024年3月31日，货币债权购买从591530增加到1248256，交易资产从112109减少到74665 [160] - 2023年3月31日至2024年3月31日，应付债券（FVO）从102130减少到26411 [160] - 2023年3月31日至2024年3月31日，衍生品从316707减少到138640 [160] - 利率相关衍生品从198796减少到39723，货币相关衍生品从12696减少到10274 [160] - 股权相关衍生品从21110减少到11688，债券相关衍生品从82566增加到77444 [160] - 商品相关衍生品从90减少到 - 45，信用相关衍生品从1082减少到 - 351 [160] - 截至2022年3月31日，投资信托（可供出售证券）金额为323,042，2023年3月31日增至563,208，未实现收益（损失）包含在净收入（损失）中的金额为13,397；2024年3月31日达到817,460，未实现收益（损失）包含在净收入（损失）中的金额为57,010[165][167] - 2023财年和2024财年，未上市股权证券和其他投资分别记录了13,277百万日元和8,410百万日元的减值损失[168] - 截至2023年3月31日，证券到期金额分布为：一年以内25,712,061百万日元，一至三年12,900,676百万日元，三至五年14,558,909百万日元等[169] - 截至2023年3月31日，贷款到期金额分布为：一年以内44,812,412百万日元，一至三年21,031,784百万日元，三至五年17,334,833百万日元等，不包括还款计划无法确定的贷款1,371,322百万日元[169][171] - 2024年3月31日，公允价值超过取得成本的证券中，国内股权证券账面金额5,068,276百万日元，取得成本1,303,100百万日元，差额3,765,175百万日元等，小计20,434,004百万日元[179] - 2024年3月31日，公允价值不超过取得成本的证券中，国内股权证券账面金额33,415百万日元，取得成本39,706百万日元，差额 - 6,291百万日元等，小计41,302,336百万日元[179] - 2024年3月31日，证券总计账面金额61,736,341百万日元，取得成本59,010,499百万日元，差额2,725,841百万日元[179] - 持有至到期的信托资金，2023年3月31日账面金额42,057百万日元，公允价值42,203百万日元，差额145百万日元；2024年3月31日账面金额42,037百万日元，公允价值41,926百万日元，差额 -111百万日元[184] - 非交易目的或持有至到期的信托资金，2024年3月31日账面金额1,178,382百万日元，收购成本1,177,008百万日元，差额1,374百万日元[185] - 截至2023年3月31日，可供出售证券净未实现收益（损失）为2,367,665百万日元，扣除递延所得税负债后为1,645,029百万日元，最终总计1,534,094百万日元[187] - 2023年3月31日，利率相关衍生品总估值损失为464,069百万日元；2024年3月31日，总估值收益为131,591百万日元[189][190] - 截至2023年3月31日财年，国内股权证券出售金额447,590百万日元，销售收益293,564百万日元，销售损失6,306百万日元[199] - 截至2023年3月31日财年，国内债券出售金额44,052,416百万日元，销售收益64,502百万日元，销售损失159,779百万日元[199] - 截至2023年3月31日财年，外国债券出售金额12,722,270百万日元，销售收益31,615百万日元，销售损失812,730百万日元[199] - 截至