三菱日联金融集团（MUFG）收购情况 - 三菱日联信托银行完成对Link Administration Holdings的收购，收购其全部已发行股份，公司将更名为MUFG Pension & Market Services Holdings Limited [1] - Link Administration Holdings是澳大利亚领先的养老金管理公司，服务约40%（1000万个账户）的澳大利亚私人养老金成员，还在澳、英、印提供股票管理服务 [2] - 收购使其获得全球养老金和股票管理能力，通过接触澳大利亚基金和全球企业客户进一步推动全球业务扩张，增强全球影响力、创造增长机会并扩大业务规模 [3] 三菱日联金融集团（MUFG）其他业务动态 - 2023年6月通过MUFG Bank和PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk收购PT Mandala Multifinance Tbk 80.6%股份，有望扩大印尼汽车贷款业务 [4] - 2022年11月宣布收购Home Credit B.V.旗下菲律宾和印尼子公司部分股份，以进一步拓展亚洲零售业务 [4] - 2024年2月与日本顶级机器人顾问WealthNavi合作，满足客户多元化资产积累需求并实现资产管理服务数字化 [5] - 2024年1月宣布优化另类投资和信贷领域投资功能，到2029财年末将管理资产增至200万亿日元 [5] 三菱日联金融集团（MUFG）股价表现 - 过去六个月，MUFG在纽交所股价上涨23%，行业涨幅为16.1% [6] 其他金融服务公司扩张情况 - 本月初，贝莱德完成对SpiderRock Advisors的收购，加强为客户提供定制化独立管理账户解决方案的能力，预计满足财富管理公司对个性化、节税投资组合的需求，对2024年收益影响不大 [8] - LPL Financial完成对Crown Capital Securities的收购，扩大其在加州市场的影响力并巩固财富管理业务，Crown Capital顾问将受益于LPL Financial的强大基础设施，同时保持独立服务客户 [9][10]

日本经济 - 日本实际国内生产总值（GDP）在2023年6月30日的季度内提高了0.9%，在2023年9月30日的季度内按季度计算下降了0.7%[5] - 日本企业在2023年4月至9月期间破产的数量为4,208家，较上一财年同期增加了34.7%[6] - 日元兑美元汇率从2023年3月31日的133.53日元升值至2023年9月30日的149.58日元[9] - 日元兑欧元汇率在2023年9月30日为158.00日元，较2023年3月31日的145.72日元贬值[10] - 日经股票平均指数的收盘价从2023年3月31日的28,041.48日元上涨至2023年9月30日的31,857.62日元[11] 美国经济 - 美国实际GDP在2023年6月30日的季度内提高了2.1%，在2023年9月30日的季度内按年度计算提高了2.9%[7] - 美国联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率目标范围维持在5.25％至5.50％，并预示2024年将进行三次四分之一的利率削减[8] 公司财务 - 公司在当前六个月期间进行了交易以确保充足的资本基础和结构，同时追求改善资本管理和简化集团公司的战略[12] - 公司董事会批准了股份回购计划，计划在2023年11月15日至2024年3月31日之间回购最多4亿股普通股和4000亿日元的股份[13] - 公司在2023年11月回购了4021.41万股普通股，总计510.13亿日元[13] - 预计如果公司按照计划回购4000亿日元的普通股，每个资本比率将下降约0.3个百分点[13] - 公司取消了2023年11月30日持有的3.5亿股普通股[13] - 公司在2023年前6个月获得了25亿美元、3740亿日元、2550亿日元和0.5亿欧元、790亿日元的外部TLAC合格的高级债务融资[14] - 公司在2023年前6个月获得了4430亿日元的永续次级Additional Tier 1债务融资[16] - 公司计划收购印尼金融公司PT Mandala Multifinance Tbk，预计将于2024年初完成[17] - 公司收购了菲律宾HC Consumer Finance和印尼HC Home Credit，分别为约4680万欧元和约2000万欧元[18] - 公司在2023年8月收购了美国银行U.S. Bancorp 2400万股普通股，总计约9360万美元[19] - 公司决定收购澳大利亚上市的养老金和股票管理公司Link Administration Holdings Limited，预计从2024年6月开始[22] 公司财务细节 - 2023年上半年，公司的净利息收入增长了6.7%，主要是由于外国利息收入增加，反映了外国利息收入资产的平均利率上升的影响[27] - 2023年上半年，公司的总平均利率差增加了0.13个百分点[27] - 2023年上半年，公司的信贷损失准备为618亿日元，主要是由于在Krungsri部门收购了包括HC Philippines在内的消费金融公司[28] - 2023年上半年，公司的非利息收入改善至6566亿日元的净收入，主要是由于投资证券净收益增加和交易账户净损失减少[29] - 2023年上半年，公司的净外汇损益为329.1亿日元，主要是由于除衍生合同外的其他外汇损失增加[30] - 2023年上半年，公司的净交易账户损益为940.7亿日元，主要是由于交易账户证券净损失减少[33] - 本期净交易账户损益较上一财年同期减少，主要反映了交易账户证券净损失较小[38] - 本期投资证券净收益为743.4亿日元，较上一财年同期的投资证券净损失493.3亿日元有显著增长[38] - 非利息支出减少1.7%，主要因之前记录的贷款持有待售估值调整损失的缺失[39] - 外包费用，包括数据处理费用减少8.9%，主要是由于出售MUFG Union Bank[40] - 手续费及佣金支出增加17.2%，主要是由于贷款业务和证券子公司业务联盟安排相关的手续费及佣金支出增加[40] 公司财务状况 - 2023年9月30日，公司总资产为392,246.7亿日元，较2023年3月31日的381,735.7亿日元增加了10,511.0亿日元[49] - 2023年9月30日，公司总贷款余额较2023年3月31日增长了3.7%，占总资产的比例为31.7%[50] - 2023年9月30日，公司的固定资产为1,376.9亿日元，较2023年3月31日的1,303.3亿日元增加了73.6亿日元[47] - 2023年9月30日，公司的营业利润为1,077.9亿日元，较2023年3月31日的889.6亿日元增加了188.3亿日元[47] - 2023年9月30日，公司的净收入为2,504.5亿日元，较2023年3月31日的2,344.9亿日元增加了159.6亿日元[47] - 2023年9月30日，公司的固定资产增加了114.0亿日元，较2023年3月31日的87.2亿日元增加了26.8亿日元[47] - 2023年9月30日，公司的营业支出为1,426.6亿日元，较2023年3月31日的1,455.3亿日元减少了28.7亿日元[47] - 2023年9月30日，公司的净利息收入为886.5亿日元，较2023年3月31日的1,160.0亿日元减少了273.5亿日元[47] - 2023年9月30日，公司的营业利润主要由全球市场业务集团和日本企业及投资银行业务集团推动增长[47] - 2023年9

公司面临的主要顶级风险 - 2023年10月风险委员会确定的主要顶级风险包括资本充足率下降、外币流动性风险、信贷成本增加、IT风险和气候变化相关风险等[12][13] LIBOR设定停止发布及过渡情况 - ICE基准管理有限公司在2021年12月31日后停止发布一周和两个月期美元LIBOR设定及所有非美元LIBOR设定，在2023年6月30日后停止发布所有其他美元LIBOR设定[14] - 公司已完成大部分参考2021年12月31日后停止发布的LIBOR设定的交易向替代参考利率的过渡，对于参考2023年6月30日后停止发布的美元LIBOR设定的交易也取得了重大进展[15] - 从LIBOR和其他利率基准向替代参考利率的过渡复杂且存在不确定性，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生各种不利影响[16][17] 公司关键财务指标对比（2022 - 2023年截至9月30日六个月） - 截至2023年9月30日的六个月，公司税前利润为12370.93亿日元，而2022年同期为5337.44亿日元[18] - 截至2023年9月30日的六个月，公司折旧和摊销为1661.62亿日元，2022年同期为1539.22亿日元[18] - 截至2023年9月30日的六个月，公司减值损失为237.78亿日元，2022年同期为68.38亿日元[18] - 截至2023年9月30日的六个月，公司利息收入（现金基础）为3446.753亿日元，2022年同期为2322.079亿日元[18] - 截至2023年9月30日的六个月，公司利息支出（现金基础）为2241.221亿日元，2022年同期为577.003亿日元[18] - 截至2023年9月30日的六个月，公司经营活动净现金使用量为12538.55亿日元，2022年同期为7551.783亿日元[18] - 2022年和2023年截至9月30日的六个月，权益法投资收益分别为2392.46亿日元和3053.05亿日元[113] - 2022年和2023年截至9月30日的六个月，人员费用分别为6602.22亿日元和6636.83亿日元[113] - 2022年和2023年截至9月30日的六个月，信贷损失拨备分别为143.1亿日元和1494.79亿日元[113] 公司现金流量变化（2022年9月30日 - 2023年9月30日） - 2022年9月30日至2023年9月30日，投资活动产生的净现金由 - 24.80103亿日元变为51.9436亿日元[19] - 2022年9月30日至2023年9月30日，融资活动产生的净现金由 - 3.03581亿日元变为3.72336亿日元[19] - 2022年9月30日至2023年9月30日，现金及现金等价物净增加（减少）额由 - 83.82618亿日元变为 - 50.09342亿日元[19] 公司合并子公司和联营公司情况 - 截至2023年9月30日，合并子公司数量为252家[25] - 截至2023年9月30日，权益法核算的联营公司数量为46家[27] - 2023年6个月内，13家公司新纳入合并范围，7家公司被排除出合并范围[20][21] - 2023年6个月内，2家公司新纳入权益法适用范围，2家公司被排除出权益法适用范围[23][24] 公司特定金额指标变化（2023年3月31日 - 2023年9月30日） - 截至2023年9月30日，核销总额为225.101亿日元（2023年3月31日为216.625亿日元）[48] - 截至2023年9月30日，调整金额为63.094亿日元（2023年3月31日为69.569亿日元）[54] - 2023年3月31日至9月30日，关联公司权益证券从3,757,973百万日元增至4,259,046百万日元[96] - 2023年3月31日至9月30日，无担保和有担保证券借贷交易借出证券从87,730百万日元增至92,110百万日元[97] - 2023年3月31日至9月30日，需披露贷款总额从123,329,622百万日元增至128,409,121百万日元[100] - 2023年3月31日至9月30日，抵押资产总额从22,079,777百万日元增至22,270,840百万日元[105] - 2023年3月31日至9月30日，综合特殊目的公司无追索权债务中应付债券从9,074百万日元降至8,726百万日元[107] - 2023年3月31日至9月30日，未使用透支额度和承诺信贷额度从96,203,085百万日元增至100,195,295百万日元[107] - 2023年3月31日至9月30日，国内信托银行子公司作为委托人和受托人的信托声明所属资产中贷款和贴现票据从259,749百万日元增至268,613百万日元[107] - 2023年3月31日和9月30日，有形固定资产累计折旧分别为10828.97亿日元和11007.96亿日元[110] - 2023年3月31日和9月30日，次级借款分别为260.5亿日元和373.5亿日元[110] - 2023年3月31日和9月30日，次级债券分别为36376.7亿日元和41361.39亿日元[110] - 2023年3月31日和9月30日，本金担保货币信托分别为64088.38亿日元和69887.34亿日元[110] - 2023年3月31日和9月30日，不可撤销经营租赁未来租赁付款总额分别为14263.7亿日元和15774亿日元[127] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的金融资产总计7449.5292亿日元，负债总计582.7867亿日元[134] - 截至2023年9月30日，按公允价值计量的金融资产总计7085.1687亿日元，负债总计631.1947亿日元[137] - 2023年3月31日，未按公允价值计量的金融资产总计13329.6393亿日元，负债总计26687.0518亿日元[142] - 2023年9月30日，未按公允价值计量的金融资产总计14032.5461亿日元，负债总计27464.0321亿日元[146] - 截至2023年3月31日，按特定准则核算的投资信托金融资产为56.3208亿日元[135] - 截至2023年9月30日，按特定准则核算的投资信托金融资产为69.6761亿日元[138] - 2023年3月31日，套期会计处理的衍生交易在合并资产负债表上报告为 - 57.0813亿日元[136] - 2023年9月30日，套期会计处理的衍生交易在合并资产负债表上报告为 - 161.4518亿日元[140] - 2023年3月31日，贷款对应的一般和特定信贷损失准备金为98.3319亿日元[143] - 2023年9月30日，贷款对应的一般和特定信贷损失准备金为109.9714亿日元[147] 公司信贷损失准备相关情况 - 部分采用美国公认会计原则的海外子公司采用会计准则汇编第326号主题核算信贷损失准备[56] - 截至2023年9月30日的六个月，信贷损失准备估计假设基本不变，但2023年12月31日止九个月及后续报告期可能确认额外信贷损失准备[60] 公司会计政策相关情况 - 从本半年度报告期开始，不再根据考虑近期信用损失率或违约概率上升率的未来预测进行调整[55] - 退休福利义务计算中，2023年9月30日止六个月预计福利义务部分按福利公式确定，前期服务成本主要在10年内直线摊销[69] - 净精算利得（损失）主要在10年内直线摊销，通常从确认后的下一财年开始[70] - 客户合同收入根据合同履行情况确认，不同类型手续费和佣金收入确认时间不同[71][73][74][75][76][77][78][79][80] - 外币资产和负债主要按合并资产负债表日汇率折算为日元，非合并联营企业投资按收购日汇率折算[81] - 国内合并子公司的融资租赁，除转移所有权的外，承租人按类似购买处理，出租人按类似销售处理[83][84] - 国内合并银行子公司和信托银行子公司对利率风险、外汇风险、股价波动风险采用不同套期会计方法[85][88][90] - 合并子公司间符合条件的衍生交易按套期会计处理，不进行抵销[91] - 外国子公司财务报表按国际财务报告准则、美国公认会计原则或重新按美国公认会计原则整理后用于合并会计处理[92] - 自2023年9月30日半年度报告期起，公司对摩根士丹利采用按暂定结账日的权益法核算[93] 摩根士丹利相关财务情况 - 2023年1月1日至3月31日，摩根士丹利相关权益法投资收益为104,850百万日元，权益变动损失为22,058百万日元，其他综合收益份额为367,925百万日元[95] 公司业务用地重估情况 - 国内综合银行子公司和国内综合信托银行子公司的业务用地分别于1998年3月31日、1998年3月31日、2001年12月31日和2002年3月31日进行了重估[109] 公司过往特定时期损失及库存股情况 - 2022年6月30日止六个月，公司因计划出售MUFG Union Bank股份确认损失63186.1亿日元[114] - 2022年4月1日至9月30日，库存股普通股增加32730.8万股，减少291.2万股[116] 金融资产估值参数变化（2023年3月31日 - 2023年9月30日） - 截至2023年3月31日，部分证券化产品估值中，基础资产相关性为3.0%，流动性溢价为2.0% - 2.2%，加权平均2.0%，提前还款率为13.1%，违约概率为0.0% - 99.0%，回收率为72.2%[170] - 截至2023年3月31日，外国股票证券估值中，流动性溢价为0.8% - 1.7%，加权平均1.3%；其他证券流动性溢价为1.1% - 3.2%，加权平均2.9%[170] - 截至2023年3月31日，利率相关衍生品估值中，利率之间相关性为30.0% - 60.6%，利率与外汇汇率相关性为1.9% - 60.0%，波动率为62.2% - 106.6%[170] - 截至2023年3月31日，货币相关衍生品估值中，利率之间相关性为30.0% - 70.0%，利率与外汇汇率相关性为13.6% - 60.0%，外汇汇率之间相关性为50.0% - 70.5%，波动率为10.5% - 22.9%[170] - 截至2023年3月31日，股票相关衍生品估值中，波动率为20.4% - 37.0%，外汇汇率与股票相关性为 - 58.3% - 54.9%，股票之间相关性为 - 2.3% - 95.0%，诉讼期限为1.0 - 12.0个月[170] - 截至2023年9月30日，部分证券化产品估值中，基础资产相关性为3.0%，流动性溢价为1.7% - 1.9%，加权平均1.7%，提前还款率为13.9%，违约概率为0.0% - 99.0%，回收率为57.7%[172] - 截至2023年9月30日，外国股票证券估值中，流动性溢价为0.8% - 1.7%，加权平均1.4%；其他证券流动性溢价为1.1% - 3.2%，加权平均2.9%[172] - 截至2023年9月30日，利率相关衍生品估值中，利率之间相关性为30.0% - 60.3%，利率与外汇汇率相关性为1.2% - 60.0%，波动率为49.9% - 96.9%[172] - 截至2023年9月30日，货币相关衍生品估值中，利率之间相关性为30.0% - 70.0%，利率与外汇汇率相关性为11.5% - 60.0%，外汇汇率之间相关性为50.0% - 70.5%，波动率为10.6% - 21.9%[172] - 截至2023年9月30日，股票相关衍生品估值中，波动率为25.0% - 37.0%，外汇汇率与股票相关性为 - 58.3% - 30.0%，股票之间相关性为 - 1.3% - 95.0%，诉讼期限为4.0 - 9.0个月[172] 公司资产负债及衍生品情况（2023财年及2023年上半年） - 截至2023年3月31日财年，总资产期初余额7573.74亿日元，期末余额11120.17亿日元；总负债期初余额4667.4亿日元，期末余额10213亿日元；衍生品期末余额31670.7亿日元[174] - 截至2023年9月30日半年，总资产期初余额11120.17亿日元，期末余额17037.01亿日元；总负债期初余额10213亿日元，期末余额3912.6亿日元；衍生品期末余额8363.8亿日元[17

公司基本信息 - 公司是大型加速申报公司[2] - 公司已提交所有根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的报告[2] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了根据S - T条例第405条要求提交的每个交互式数据文件[2] - 公司已提交关于管理层对其财务报告内部控制有效性评估的报告和证明[3] - 公司使用美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制本文件中的财务报表[3] - 公司不是空壳公司[3] - 公司财政年度于每年3月31日结束[5] - 公司按照美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制合并财务报表，但风险调整资本比率、资本组成部分、风险加权资产、业务部门财务信息等除外[4] 公司股权与股份情况 - 截至2023年3月31日，公司已发行普通股数量为12,687,710,920股，其中库存股为665,392,775股[1] - 2008年10月21日，公司完成对ACOM普通股的要约收购，持股比例升至约40%[52] - 2011年6月30日，公司将摩根士丹利的可转换优先股转换为普通股，持股比例约22.4%[52] - 2013年12月18日，公司通过东京三菱UFJ银行收购Krungsri约72.0%的流通股[52] - 2015年1月5日，东京三菱UFJ银行对Krungsri的持股比例增至76.9%[52] - 2017年12月29日，东京三菱UFJ银行首次收购印尼PT Bank Danamon 19.9%的普通股[53] - 2019年5月1日，三菱UFJ银行完成一系列交易，将其在印尼PT Bank Danamon的持股比例提高至94.1%[53] - 2019年8月2日，三菱UFJ信托银行完成对Colonial First State Group Limited九家子公司100%股份的收购[53] - 截至2023年3月31日，公司持有摩根士丹利约22.6%的投票权，持有约5.214亿美元股息为10%的永久非累积非可转换优先股[21] - 截至2023年3月31日，公司持有摩根士丹利约22.6%的投票权[52] - 截至2023年3月31日，公司通过三菱日联银行持有Krungsri 76.88%的股权[116] - 截至2023年3月31日，公司通过三菱日联银行持有Bank Danamon 92.47%的股权[118] - 公司持有越南投资与发展银行19.73%的股权，持有菲律宾安全银行20%的股权[119] - 2022年11月，公司同意收购菲律宾HC消费金融公司100%的股份和印尼PT消费金融公司85%的股份[119] - 截至2023年3月31日，公司持有约3.77亿股摩根士丹利普通股，占摩根士丹利投票权的22.6%，还持有面值约5.214亿美元、股息为10%的C系列优先股[122] - 公司在三菱日联摩根士丹利证券和摩根士丹利三菱日联证券中均持有60%的经济权益，在三菱日联摩根士丹利证券中持有60%的投票权，在摩根士丹利三菱日联证券中持有49%的投票权[122] - 截至2023年3月31日，公司对主要合并子公司的所有权和投票权比例方面，如对MUFG Bank, Ltd.等多家公司为100.00%，对The Master Trust Bank of Japan, Ltd.为46.50%等[161] 公司资产与负债相关数据 - 截至2023年3月31日，公司65.4%的总资产与日本国内资产相关，其中日本国债和政府机构债券分别占投资证券组合的64.1%和总资产的10.5%[11] - 截至2023年3月31日，与美国相关的资产约占公司总资产的15.6%，与除日本外的亚洲和大洋洲相关的资产约占9.0%，与欧洲相关的资产约占6.5%[13] - 截至2023年3月31日，商誉总余额为2968亿日元[20] - 截至2023年3月31日，公司总风险调整资本比率为13.91%，最低要求为12.04%；一级资本比率为12.04%，最低要求为10.04%；普通股一级资本比率为10.76%，最低要求为8.54%；杠杆比率为4.70%，最低要求为3.75%[22] - 2024年4月1日起，适用的最低杠杆比率要求预计提高到3.15%，杠杆比率缓冲要求预计设定为全球系统重要性银行附加费的50%加上额外的0.05%[22] - 截至2023年3月31日，公司基于风险加权资产的外部总损失吸收能力（External TLAC）比率为20.22%，最低要求为18.00%；基于杠杆敞口的External TLAC比率为9.47%，最低要求为6.75%[25] - 2024年4月1日起，基于总敞口的External TLAC最低要求比率预计提高到7.10%[25] - 2023财年，公司外国生息资产平均余额为1151592亿日元，占平均总生息资产的39.6%；外国计息负债平均余额为762950亿日元，占平均总计息负债的25.9%[25] - 截至2023年3月31日的三个财年末，公司对银行和其他金融机构的贷款均超总贷款的10%，2023年3月31日为18.9%[28] - 截至2023年3月31日，公司在日本的战略股权投资约为4.2万亿日元，占国内可交易股票证券总额的绝大部分[30] - 截至2023年3月31日，约23.2%的总资产为按公允价值计量的金融工具[31] - 截至2023年3月31日，持有的日本政府和公司债券以及外国债券（包括美国国债）的总账面价值占总资产的11.5%，其中日本国家政府和政府机构债券占10.5%[31] - 假设2023年3月31日所有相关评级机构将公司及三家主要子公司的信用评级下调一档，需额外提供约1801亿日元的抵押品；下调两档则需约2106亿日元[33] - 公司国内消费者贷款约占总未偿贷款的七分之一，三菱UFJ NICOS截至2023年3月31日消费者贷款为4728亿日元，2022年3月31日为4643亿日元[43] - 截至2021年、2022年和2023年3月31日，公司超额利息偿还准备金分别为249亿日元、211亿日元和121亿日元[43] - 截至2023年3月31日财年，公司非美国子公司MUFG Bank与伊朗相关业务的总费用收入低于500万日元，占总费用收入不到0.0005% [159] - 截至2023年3月31日财年，伊朗相关账户的平均总存款余额占公司总存款平均余额的比例低于0.05%，这些账户持有人交易的利息和费用收入低于5000万日元，占总利息和费用收入不到0.001% [159] - 截至2023年3月31日，公司土地账面价值为3939.32亿日元，建筑物账面价值为8008.21亿日元等，物业、厂房和设备净值为8605.78亿日元[162] - 2023年3月31日财年，公司在新MUFG总部大楼建设项目投资16.02亿日元，在物业和设备上投资约1.16367万亿日元[162] - 2023年利息收入为46.1141亿日元，较2022年的25.30938亿日元增长[165] - 2023年净利润为5.99908亿日元，2022年为亏损8332万日元[165] - 2023年基本每股收益为48.70日元，2022年为亏损6.51日元[165] - 2023年总资为38173.5733亿日元，较2022年的36765.0018亿日元增长[165] - 2023年平均生息资产为29101.8346亿日元，较2022年的27617.9049亿日元增长[166] - 2023年普通股股东可享收益占平均总资产的0.15%，2022年为 - 0.02%[166] - 2023年信贷损失拨备占贷款的1.06%，2022年为1.30%[166] - 2023年净贷款冲销占平均贷款的0.21%，与2021年持平，2022年为0.16%[166] - 2023年按日本公认会计原则计算的风险调整资本比率为13.91%，2022年为14.29%[166] - 2023年现金股息每股为30.50日元，2022年为26.00日元[165] - 2022年3月31日至2023年3月31日，日元兑美元从122.39贬值至133.53，兑欧元从136.70贬值至145.72，兑泰铢从3.68贬值至3.91[174] - 日经225指数收盘价格从2022年3月31日的27,821.43日元涨至2023年3月31日的28,041.50日元，2023年6月涨至33,000日元以上[175] - 2022年5 - 10月，公司回购4.189263亿股普通股，花费2999.99909768亿日元；2022年11月 - 2023年1月，回购1.753579亿股普通股，花费1499.99996001亿日元[177] - 截至2023年3月31日财年，公司获得163亿美元（21719亿日元）、6245亿日元和31亿欧元（4445亿日元）的外部总损失吸收能力（TLAC）合格高级债务融资；2023年4月发行25亿美元（3337亿日元）；2023年6月获得2550亿日元和5亿欧元（751亿日元）[178] - 截至2023年3月31日，公司外部TLAC比率在风险加权资产基础上为20.22%，在杠杆敞口基础上为9.47%，要求分别为18%和6.75%[178] - 截至2023年3月31日财年，公司在日本获得1000亿日元的永续次级一级资本（AT1）债务融资；2023年6月发行3300亿日元[179] - 2022年12月1日，公司出售三菱日联联合银行（MUFG Union Bank），获得7540亿日元现金和4437.4155万股美国合众银行（U.S. Bancorp）普通股，未来五年内还将获得4645亿日元现金，出售产生税前收益55795.4亿日元[180] - 2022年11月，公司同意以最高5.96亿欧元（870亿日元）收购HC Consumer Finance Philippines, Inc. 100%股份和PT Home Credit Indonesia 85%股份，预计2023年完成[180] - 2023年6月，公司同意以约70420亿印尼盾（660亿日元）收购PT Mandala Multifinance Tbk 81%股份，预计2024年初完成[182] - 2023财年，公司归属于三菱日联金融集团的净利润为5999亿日元，主要因净利息收入增加、出售MUFG Union Bank的收益以及信贷损失拨备减少[184] - 净利息收入从19706亿日元增至23894亿日元，增幅21.3%，主要因国外净利息收入显著增加[185] - 信贷损失拨备从27800亿日元降至810亿日元，减少26990亿日元，主要因商业部门信贷损失拨备减少[186] - 非利息收入从13948亿日元增至16954亿日元，增幅21.6%，主要因出售MUFG Union Bank获利，部分被投资证券净损失增加抵消[187] - 手续费及佣金收入从16589亿日元增至17016亿日元，增幅2.6%，主要因MUFG银行国外分行融资相关费用及外汇交易业务手续费和佣金增加[187][188] - 净外汇收益从1069亿日元降至252亿日元，降幅76.4%，主要因日元兑美元贬值及外汇汇率波动[187][189][192] - 交易账户净损失从8244亿日元降至7921亿日元，降幅3.9%，利率及其他衍生品合约净损益和交易账户证券（不包括衍生品）净损失有变化[187][192] - 国内生息资产平均余额从175474亿日元增至175859.2亿日元，增幅0.2%，利息收入从825.6亿日元增至997.1亿日元，增幅20.8%[185] - 国外生息资产平均余额从100705.1亿日元增至115159.2亿日元，增幅14.4%，利息收入从1705.4亿日元增至3614.3亿日元，增幅111.9%[185] - 国内付息负债平均余额从211839亿日元增至218582.7亿日元，增幅3.2%，利息支出从277.1亿日元增至772.2亿日元，增幅178.7%[185] - 国外付息负债平均余额从67920.5亿日元增至76295亿日元，增幅12.3%，利息支出从283.3亿日元增至1449.8亿日元[185] - 2023财年净投资证券损失为2542亿日元，2022财年为1190亿日元[197] - 2023财年权益法投资收益为3981亿日元，上一财年为4366亿日元[198] - 2023财年出售MUFG Union Bank的税前收益为5580亿日元[198] - 2023财年薪资和员工福利为13436亿日元，2022财年为12774亿日元，增长5.2%[199] - 2023财年占用费用净额为1622亿日元，2022财年为1653亿日元，下降1.9%[199] - 2023财年费用和佣金支出为3401亿日元，

财务报告提交情况 - 公司于2023年6月27日向美国证券交易委员会提交6 - K表格报告，该报告是截至2023年3月31日财年证券报告的英文翻译节选[3][4] 主要顶级风险 - 2023年3月风险委员会确定的主要顶级风险包括资本充足率下降、外币流动性风险、信贷成本增加、IT风险和气候变化相关风险[5][6][7][9][11] 经济状况对公司影响 - 日本和全球经济状况恶化可能导致公司证券和其他资产减值或估值损失、不良贷款和信贷成本增加、利润减少等[15] 外部事件风险 - 公司面临地震、台风、洪水等自然灾害，恐怖主义，地缘政治冲突等外部事件风险，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[16] LIBOR停用相关情况 - ICE基准管理有限公司在2021年12月31日后停止发布一周和两个月期美元LIBOR设定以及所有非美元LIBOR设定，计划在2023年6月30日后停止发布所有其他美元LIBOR设定[18] - 公司针对LIBOR停用采取措施，对2021年底停止发布的LIBOR设定相关交易的过渡大多已完成，对预计2023年6月底停止发布的美元LIBOR设定相关交易继续采取过渡措施[18] - 从LIBOR和其他利率基准向替代参考利率的过渡复杂且存在不确定性，可能对公司业务、财务状况和经营结果产生各种不利影响[18] 气候变化影响 - 气候变化导致的极端天气和自然灾害造成的物理损害以及相关法规加强等措施，可能直接或间接影响公司运营和贷款组合管理[19] 行业竞争情况 - 金融服务行业竞争可能因新技术发展和监管障碍变化而进一步加剧，非金融机构进入金融服务行业带来竞争压力[20] - 公司在全球实施各种业务战略以加强竞争地位和盈利能力[20] 公司持股情况 - 截至2023年3月31日，公司持有摩根士丹利22.6%的投票权[24] 巴塞尔协议III相关 - 最终巴塞尔协议III改革预计于2024年3月31日适用于公司等日本国际银行机构[26] - 自2024年4月1日起，适用的最低杠杆率要求将提高[26] - 公司及子银行需遵守日本根据巴塞尔协议III制定的资本充足率和杠杆率要求[25] - 公司作为全球系统重要性银行（G - SIBs）需满足更严格的资本比率要求和总损失吸收能力（TLAC）要求[26][27] 信用损失准备金情况 - 截至2023年3月31日，公司信用损失准备金余额为12457亿日元[33] 可交易股权证券情况 - 截至2023年3月31日，公司持有的可交易股权证券市值约为4.2万亿日元，账面价值约为1.6万亿日元[37] 主要海外子公司 - 公司主要海外子公司包括泰国的Krungsri和印尼的Bank Danamon[23] 战略联盟合作 - 公司与摩根士丹利建立战略联盟，共同管理日本证券业务合资企业并在美国企业融资业务上合作[24] 贷款业务风险 - 公司贷款业务面临信用风险，信贷成本和问题贷款可能因经济状况恶化等因素增加[31][32] 信用评级下调影响 - 若2023年3月31日所有相关评级机构将公司及三家主要子公司信用评级下调一档，需额外提供约1801亿日元抵押品；下调两档，需额外提供约2106亿日元抵押品[39] 合并子公司情况 - 截至2023年3月31日财年，公司合并子公司数量为246家，其中MUFG Trading等10家公司因新成立等原因新纳入合并范围，MUFG Union Bank等16家公司因股份转让等原因被排除[49][51][52] 权益法联营公司情况 - 公司拥有46家权益法联营公司，主要包括Mitsubishi HC Capital和Morgan Stanley，Kanmu等4家公司因收购股份等原因在2023年3月31日财年新纳入权益法适用范围[56] 市场变化影响 - 市场利率波动、日元升值、股价下跌等市场变化可能导致公司债券、外币投资、有价证券等出现销售损失和估值损失[38] 流动性影响因素 - 信用评级下调、市场流动性不足等外部因素可能影响公司获取和维持流动性的能力，导致业务、经营业绩和财务状况受到重大不利影响[39] 监管行动风险 - 公司可能因被认定从事不当或非法行为而面临监管行动，包括罚款、声誉损害等后果，影响财务状况和经营业绩[41] 信息安全风险 - 客户信息和个人信息可能因管理不善、网络攻击等原因丢失或泄露，导致公司面临处罚、赔偿等损失，并影响业务和声誉[42] - 公司信息系统可能遭受网络攻击、系统故障等问题，导致交易错误、信息泄露等后果，严重时可能导致业务暂停和财务损失[43][44] 交易限制风险 - 公司与被美国指定为支持恐怖主义国家的交易可能导致无法获得或保留美国政府实体、机构投资者等客户或投资者，影响声誉和财务状况[45] 法律法规变化影响 - 法律法规变化可能要求公司投入更多资源，若无法合规可能面临处罚、声誉损害等后果，影响业务和经营业绩[46] 摩根士丹利财务业绩反映情况 - 2024财年3月31日止，摩根士丹利2023年1月1日至2024年3月31日15个月财务业绩将反映在公司合并财务报表中[60] 非关联方实体情况 - 公司拥有20% - 50%投票权但不视为关联方的实体有Hirosaki Co., Ltd.等多家公司[61][62][63] 合并子公司资产负债表日期情况 - 合并子公司资产负债表日期为8月底的1家、10月底的1家、12月底的171家、3月底的73家[64] 有形固定资产折旧情况 - 有形固定资产（除租赁资产）中，公司及国内合并银行子公司和国内合并信托银行子公司主要用余额递减法折旧，建筑物使用年限15 - 50年，设备2 - 20年；其他合并子公司主要用直线法折旧[74] 内部使用软件开发成本摊销情况 - 内部使用软件开发成本按直线法在3 - 10年估计使用年限内摊销[76] 借款人债权核销情况 - 破产和实质破产借款人债权核销总额为216,625亿日元（2022年3月31日为246,542亿日元）[86] 退休金福利摊销情况 - 退休金福利计算中，前期服务成本主要在10年内在员工平均剩余服务期内按直线法摊销[98] - 净精算利得（损失）主要在10年内在员工平均剩余服务期内按直线法摊销，主要从确认此类利得（损失）后的下一财年开始[99] 手续费收入确认情况 - 汇款和转账手续费在结算时确认为收入[104] - 存款手续费中，ATM使用费在交易执行时确认为收入，定期账户管理服务费在服务期内确认为收入[105] 手续费及佣金分类情况 - 手续费及佣金中，证券相关服务费用主要包括证券销售和转让、承销、经纪和咨询服务等费用，信用卡业务费用主要包括信用卡商户手续费和特许商户特许权使用费[108][109] - 投资基金管理和投资咨询服务费用主要来自资产管理和投资咨询服务，信托费用主要来自信托资产的管理和运营[110][111] 外币资产和负债折算情况 - 外币资产和负债的折算主要按合并资产负债表日的汇率进行，非合并联营企业投资按收购日汇率折算[112] 国内合并子公司融资租赁核算情况 - 国内合并子公司的融资租赁（不包括被视为将租赁财产所有权转移给承租人的情况）按类似购买的方式核算，折旧采用直线法计算[114] 套期会计方法情况 - 公司对利率风险、外汇风险、股价波动风险等采用不同的套期会计方法[116][119][122] 商誉摊销情况 - 商誉主要在收购期间开始的20年内采用直线法摊销，余额不重大的商誉在发生时摊销[124] 集团税收分摊制度情况 - 公司和部分国内合并子公司采用集团税收分摊制度[127] 信贷损失拨备及贷款余额情况 - 本财年末合并资产负债表中记录的信贷损失拨备金额为12457.27亿日元，2022年3月31日为12221.62亿日元[130] - 公司主要国内合并银行子公司本行本财年末资产负债表中记录的信贷损失拨备金额和贷款余额分别为6411.07亿日元和971277.49亿日元，2022年3月31日分别为6500.33亿日元和904212.34亿日元[132] - 本行主要通过基于实际信贷损失经验或实际破产经验得出的信贷损失率历史平均值或违约概率历史平均值计算损失率，并根据未来预测等因素进行必要调整，本财年末合并资产负债表中记录的这些调整影响金额为695.69亿日元，2022年3月31日为775.72亿日元[135] - 本财年末，美国公认会计原则适用的主要海外子公司信贷损失拨备为455,625亿日元，贷款余额为6,773,525亿日元，2022年3月31日分别为430,156亿日元和14,937,312亿日元[139] 商誉金额及减值情况 - 本财年末，合并资产负债表中商誉金额为252,009亿日元，2022年3月31日为271,353亿日元，其中收购第一先锋投资者（FSI）相关商誉本财年末为180,273亿日元，2022年3月31日为177,862亿日元[145] - 本财年未识别出商誉减值迹象[151] 或有损失准备金情况 - 本财年末，合并财务报表中或有损失准备金（超额利息偿还拨备）为69,828亿日元，2022年3月31日为107,308亿日元[160] 关键指标计算假设及不确定性 - 信贷损失拨备计算基于对经济环境的估计，假设变化可能导致下一财年信贷损失拨备显著增减[138,142] - 商誉减值识别和计量涉及判断、估计和假设，收购FSI相关商誉估计存在不确定性，假设变化可能影响下一财年减值损失确认和计量[146,155] - 衍生品交易公允价值计算涉及不确定性，Level 3衍生品交易估值假设复杂且不确定，市场环境变化可能导致公允价值波动[156,159] - 超额利息偿还拨备计算基于历史还款经验和近期趋势估计，假设存在不确定性，下一财年拨备金额可能显著增减[161,164] 信贷损失拨备计算方法 - 美国公认会计原则适用的海外子公司采用ASC Topic 326计算信贷损失拨备，通过定量模型结合定性调整[139,140,141] 商誉减值识别方法 - 商誉减值识别基于资产组特征和既定标准，通过分析FSI未来利润、经营亏损、市场指标等判断[148,150] 会计准则应用情况 - 公司自2023年3月31日财年开始应用《公允价值计量会计准则实施指南》，对合并财务报表无影响[165][166] - 公司计划于2024年4月1日开始的财年采用新会计准则和指南，目前正在评估影响[169][170] 合并利润表所得税重新分类情况 - 2022年3月31日财年合并利润表中“所得税”391,634百万日元重新分类为“当期”413,935百万日元和“退款”(22,300)百万日元[172] 会计政策变更情况 - 2023年3月31日财年开始，公司及其部分国内合并子公司从合并税制转为集团税收分摊制度，会计政策变更无影响[173] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，关联公司股权证券投资从3,256,142百万日元增至3,757,973百万日元[174] - 截至2023年3月31日，无担保和有担保证券借贷交易借出证券从20,608百万日元增至87,730百万日元[174] - 截至2023年3月31日，贷款中破产或事实上破产的从252,148百万日元降至198,312百万日元，正常贷款从122,326,614百万日元降至121,766,210百万日元[175] - 截至2023年3月31日，抵押资产总额从29,970,878百万日元降至22,079,777百万日元[180] - 截至2023年3月31日，未使用透支额度和承诺信贷额度从91,546,435百万日元增至96,203,085百万日元[182] - 截至2023年3月31日，国内信托银行子公司作为委托人和受托人信托声明所属资产中贷款和票据贴现从462,268百万日元降至259,749百万日元[183] - 2022年3月31日至2023年3月31日，有形固定资产累计折旧从11710.14亿日元降至10828.97亿日元[186] - 2022年3月31日至2023年3月31日，次级债券从37266.93亿日元降至36376.7亿日元[186] - 2022财年至2023财年，人员费用从12739.73亿日元增至13629.91亿日元[188] - 2022财年至2023财年，贷款核销从1577.3亿日元增至5477.83亿日元[188] - 出售三菱日联联合银行股份带来子公司股份销售收益6995.09亿日元[188] - 2022年和2023年3月31日止年度，其他综合收益分别为 - 4091.36亿日元和 - 415.15亿日元[191] - 2022财年，普通股发行数量从1358199.5万股减至1328199.5万股[192] - 2022财年，普通股库存股数量从73719.2万股变为66729.6万股[192] - 2023财年，普通股发行数量从1328199.5万股减至1268771万股[198] - 2023财年，普通股库存股数量从66729.6万股变为66406.5万股[198]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022财年归属于母公司股东的利润为1.1164万亿日元，与上年基本持平，达到1万亿日元的目标，是继2021财年之后的第二高利润 [5] - 2022财年ROE为7.03%，较上年有所下降 [5] - 毛利润同比增长5390亿日元，主要得益于海外贷款和存款利息收入的增加、外汇和交易收入的增长以及外国贷款相关费用的增加 [6][7] - 一般及行政费用（G&A）同比增长1614亿日元，但剔除外汇和Union Bank（MUB）出售的影响后，实际减少约300亿日元 [8] - 净营业利润（NOP）为1.5942万亿日元，同比增长3775亿日元，恢复到负利率政策实施前的水平 [8] - 总信贷成本同比增长3434亿日元，主要由于MUB贷款的估值损失，但剔除这一影响后，实际信贷成本减少505亿日元 [9] - 其他非经常性损益同比增长1495亿日元，主要由于MUB债券的估值损失和出售MUB的一次性费用 [10] - 净非常损益同比增长5969亿日元，主要由于MUB股份出售的6995亿日元收益，但剔除这一因素后，实际减少1380亿日元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户业务板块的利润显著增长4431亿日元，主要得益于贷款和存款的净利息收入以及外汇相关收入的增加 [13] - AM/IS业务板块的利润略有下降，主要由于2021财年大额绩效费用的缺失 [13] - 全球市场业务板块在出售外国债券方面录得亏损，但外汇和利率的销售和交易收入大幅增长，抑制了利润下降 [13] - GCB业务板块的净收入下降，主要由于2021财年MUAH信贷成本逆转的缺失 [14] - DS、R&C、JCIB和GCIB业务板块的净收入均有所增长 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内企业贷款增加1.3万亿日元，海外贷款减少1.8万亿日元，主要由于MUB出售导致的7.5万亿日元减少 [15] - 海外存款减少，主要由于MUB出售导致的约12万亿日元减少，剔除这一影响后，海外存款实际增加 [15] - 国内企业贷款利差持续改善，中小企业贷款利差逐步回升 [16] - 海外贷款利差稳步改善，主要由于公司提高盈利能力的努力 [17] - 不良贷款余额略有增加，但不良贷款率仍处于较低水平 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2023财年的目标是实现1.3万亿日元的归属于母公司股东的利润，尽管预计由于MUB的净营业利润缺失和日元升值，利润将有所下降 [21] - 公司计划通过客户业务板块的净营业利润积累，实现7.5%的ROE目标 [21] - 公司将继续通过结构改革和资本管理，提升股东价值 [26] - 公司预计2023财年的股息为每股41日元，较上年增加9日元，为历史最大增幅 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经营环境充满挑战，主要由于美国和欧洲利率上升以及部分海外金融机构破产可能对实体经济产生连锁反应 [22] - 公司通过结构改革建立了强大的业务模式，能够满足包括亚洲合作伙伴银行和摩根士丹利在内的各种客户需求 [22] - 公司预计2023财年将实现7.5%的ROE目标，并继续通过资本管理和股东回报政策提升股东价值 [24][25] 其他重要信息 - 公司2022财年的CET1比率为10.3%，超过中期业务计划的目标范围 [20] - 公司2022财年进行了4500亿日元的股票回购，为历史最大规模 [25] - 公司计划在2023财年实现40%的股息支付率目标 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 资本水平和股票回购计划 - 公司决定暂时不进行股票回购，主要由于近期海外金融机构破产导致的金融不稳定，公司需要评估对经济和监管环境的影响 [31][32] - 公司预计在2023财年第二季度财报发布时做出股票回购的决定 [32] 问题: 2023财年基础利润增长预期 - 公司预计2023财年净营业利润（NOP）将减少1400亿日元，主要由于MUB出售和日元升值的负面影响 [37] - 剔除外汇和MUB出售的影响后，公司计划通过客户业务板块的增长，实现1100亿日元的NOP增长 [38] - 公司预计2023财年归属于母公司股东的利润为1.3万亿日元，剔除摩根士丹利会计日期变更的一次性影响后，正常化利润为1.24万亿日元 [40] 问题: 海外商业房地产（CRE）风险 - 公司对美国的CRE敞口不大，预计对信贷成本和其他费用的影响极为有限 [42] 问题: 股息支付率 - 公司预计2023财年的股息支付率为40%，基于正常化利润1.24万亿日元计算 [42] 问题: CET1比率和资本政策 - 公司预计2023财年的CET1比率将保持在9.5%至10%的目标范围内，主要由于外汇折算调整的影响 [46] - 公司将继续评估资本政策和股票回购计划，以实现7.5%的ROE目标 [54] 问题: 摩根士丹利会计日期变更的影响 - 公司决定将摩根士丹利的会计日期变更，主要由于及时披露财务信息的需求 [51] - 摩根士丹利的会计日期变更将在2023财年第一季度和第二季度产生影响 [58] 问题: 非合并报表中的子公司出售收益 - 公司非合并报表中记录了4151亿日元的子公司出售收益，主要由于MUB股份出售的交易 [60] - 在合并报表中，这一收益被抵消，税收影响极小 [61] 问题: 并购和股票回购计划 - 公司2022财年的最终投资决策总额为2000亿日元，预计2023财年将通过客户业务板块的增长实现1100亿日元的净营业利润增长 [65][66] - 公司将在2023财年年中决定股票回购计划，具体时间将根据市场环境灵活调整 [67]

股份回购与注销 - 公司在2022年5月至10月按股份回购计划回购4.189263亿股普通股，花费2999.99909768亿日元，其中9162.83万股是在9月30日后回购，花费613.52539787亿日元[25] - 2022年11月14日，董事会批准新股份回购计划，授权在2022年12月2日至2023年1月31日回购不超过3亿股普通股或150亿日元的股份，并计划在2023年2月28日注销[26] - 公司一般政策是注销超过约5%已发行股份（含库存股）的库存股[27] - 公司在2022年11月30日注销了此前回购的所有股份[25] - 公司旨在根据业务表现、资本状况、增长投资机会和市场条件灵活回购股份，以向股东返还利润并提高资本效率[27] 财务报表编制基础 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的简明合并财务报表，金额一般以日元表示[8] 财年与期间定义 - 公司财年于每年3月31日结束，当前六个月期间指2022年4月1日至9月30日[10] 业务范围与战略 - 公司通过子公司和关联公司开展广泛金融业务和服务，主要在日本、美国、泰国和印尼为个人及全球企业客户提供服务[7] - 公司在当前六个月期间继续进行交易以确保充足资本基础和结构，同时推进资本管理和集团公司精简战略[24] - 公司依据截至2024年3月31日的三年中期业务计划，利用金融和数字优势为全球利益相关者创造价值[24] 债务融资情况 - 截至2022年9月30日的六个月内，公司获得113亿美元（或16313亿日元、1570亿日元和31亿欧元，即4341亿日元）的外部TLAC合格高级债务融资[28] - 2022年9月，公司获得1000亿日元的永久次级额外一级债务融资[30] - 2022年7月，公司获得2760亿日元的次级定期二级债务融资[31] 资产出售与收购 - 2022年12月1日，公司完成出售MUFG Union Bank，获得55亿美元现金、约4400万股美国合众银行普通股（约20亿美元，占其流通股约3%），并将在五年内再获35亿美元现金，交易总价值约156亿美元[33] - 2022年11月，公司同意以最高5.96亿欧元（或870亿日元）收购HC Consumer Finance Philippines, Inc. 100%股份和PT Home Credit Indonesia 85%股份，预计2023年完成[36] 整体财务指标变化 - 2022年上半年净亏损10141亿日元，上年同期净利润7376亿日元[40] - 2022年上半年净利息收入11667亿日元，较上年同期增长19.1%，平均利率差增加0.09个百分点，总生息资产平均利率增加0.35个百分点，外国生息资产平均利率增加0.74个百分点，外国生息资产平均余额增加11.9%[40][41] - 2022年上半年非利息收入亏损9738亿日元，上年同期为15074亿日元[40] - 2022年上半年非利息费用15824亿日元，较上年同期增长9.3%[40] - 净利息收入增长19.1%至1166.7亿日元，主要因外国生息资产平均利率上升[46][48] - 外国生息资产平均利率提高0.74个百分点，外国利息收入增长62.3%，外国利息支出增长172.7%[49] - 国内利息收入增长12.4%，主要因贷款平均利率提高和国内生息资产平均余额增加1.1%[50] - 国内利息支出增长106.1%，主要因长期债务及相关交易平均利率提高[50] - 本半年期信用损失转回978亿日元，上年同期为108亿日元[51] - 手续费及佣金收入总计7876亿日元，较上年同期略降1.3%[52] - 非利息收入转为亏损9738亿日元，主要因交易账户净亏损、投资证券净亏损和外汇净亏损[52] - 外汇净收益由2021年的54亿日元转为2022年的亏损1268亿日元[52][54] - 总资产从370358.5亿日元增至392448.1亿日元，增长6.0%[46] - 总付息负债从278923.7亿日元增至292804.2亿日元，增长5.0%[46] - 2022年3月31日至9月30日，日元兑美元从122.39日元/美元贬值至144.81日元/美元，上一财年同期日元兑美元贬值1.21日元[55] - 截至2022年9月30日的六个月，利率合约净利润从253亿日元增至637亿日元，增幅151.8%；股权合约净亏损从1151亿日元减至242亿日元，减幅79.0%；信用衍生品净亏损从352亿日元减至19亿日元，减幅94.6%[57] - 截至2022年9月30日的六个月，交易账户证券（不含衍生品）净利润从2057亿日元降至 - 14279亿日元[57] - 本财年上半年净投资证券损失4933亿日元，上一财年同期净投资证券收益3353亿日元[65] - 本财年上半年权益法投资收益1869亿日元，上一财年同期为2161亿日元[66] - 截至2022年9月30日的六个月，非利息费用从14471亿日元增至15824亿日元，增幅9.4%[68] - 本财年上半年贷款待售估值调整损失2091亿日元，源于MUFG Union Bank转让业务相关贷款待售估值损失[69] - 外包费用（包括数据处理）增加260亿日元，主要因MUFG Americas Holdings出售MUFG Union Bank产生专业费用[70] - 薪资和员工福利增加206亿日元，主要因日元贬值及北美劳动力市场紧张导致员工留存成本增加[71] - 2022年9月30日止六个月，有效所得税税率为26.3%，低于综合正常有效法定税率30.6%，主要因部分子公司递延所得税资产估值备抵增加[74] - 2021年9月30日止六个月，有效所得税税率为28.0%，较法定税率30.6%低2.6个百分点，子公司低税率使所得税费用减少150亿日元，有效税率降低1.4个百分点，外国税收抵免使所得税费用减少138亿日元，有效税率降低1.3个百分点[75] 业务集团财务指标变化 - 2021年9月30日止六个月，各业务集团净收入总计20070亿日元，营业利润总计6343亿日元[79] - 2022年9月30日止六个月，各业务集团净收入总计23449亿日元，营业利润总计8896亿日元[80] - 2022年9月30日止六个月，各业务集团固定资产总计13033亿日元，较之前增加872亿日元，折旧总计746亿日元[80] - 调整使数字服务业务集团、全球企业与投资银行业务集团、全球商业银行业务集团和日本企业与投资银行业务集团营业利润分别增加58亿日元、26亿日元、6亿日元和5亿日元[81] - 调整使零售与商业银行业务集团、其他和全球市场业务集团营业利润分别减少60亿日元、19亿日元和14亿日元[81] - 数字服务业务集团净收入下降，因国内汇兑结算费用减少，营业利润增加，因营业费用降幅更大[84] - 零售与商业银行业务集团净收入增加，因存贷业务利息收入等增加，营业费用减少，因存款保险费率降低等[86] - 日本企业与投资银行业务集团净收入增加，因贷款利息收入等增加，营业费用增加，因外汇换算对海外费用的影响[88] - 全球商业银行业务集团净收入增加，因美国和泰国政策利率上升使净利息收入增加，营业费用增加，因外汇换算对海外费用的影响[90] 资产结构与贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为385,750.90亿日元，较2022年3月31日的367,650.00亿日元增加18,100.90亿日元，主要因净贷款增加9,992.90亿日元和持有至到期债务证券增加9,252.00亿日元[98] - 截至2022年9月30日，与三菱日联联合银行转让业务相关的资产重新分类为待售资产，共计13,416.50亿日元，包括净贷款7,690.40亿日元、投资证券3,401.20亿日元、其他银行有息存款1,251.00亿日元和其他资产1,073.90亿日元[98] - 截至2022年9月30日，公司总贷款余额较2022年3月31日增加8.6%，占总资产的31.9%，而2022年3月31日占比为30.8%[102][103] - 国内商业贷款余额从2022年3月31日的54,044.70亿日元增至2022年9月30日的54,952.80亿日元，增幅1.7%；国外商业贷款余额从34,980.20亿日元增至42,427.60亿日元，增幅21.3%[102] - 住宅贷款余额从2022年3月31日的13,301.50亿日元降至2022年9月30日的13,113.40亿日元，降幅1.4%；信用卡贷款余额从464.30亿日元增至465.40亿日元，增幅0.3%[102] - 三菱日联美洲控股公司贷款余额从2022年3月31日的2,813.00亿日元增至2022年9月30日的3,104.10亿日元，增幅10.3%；Krungsri贷款余额从6,822.80亿日元增至7,973.70亿日元，增幅16.9%[102] - 其他贷款余额从2022年3月31日的1,045.10亿日元增至2022年9月30日的1,271.80亿日元，增幅21.7%[102] - 截至2022年9月30日，按内部信用评级分类，商业贷款中正常类从88,581.70亿日元增至96,796.00亿日元，增幅9.3%；关注类和可能破产或法律/实质破产类有不同变化[105] - 截至2022年9月30日，住宅贷款中应计贷款从13,246.60亿日元降至13,063.60亿日元，降幅1.4%；非应计贷款从54.90亿日元降至49.80亿日元，降幅9.2%[105] - 截至2022年9月30日，按内部信用评级分类，三菱日联美洲控股公司贷款中通过类从2,635.40亿日元增至2,891.70亿日元，增幅9.7%；特别提及类和分类类有不同程度下降[105] - 2022年6个月内信贷损失转回978亿日元，上一财年同期为108亿日元[117] - 截至2022年9月30日，信贷损失准备金总额为12572亿日元，较3月31日的14707亿日元减少2135亿日元，占贷款总额比例从1.30%降至1.02%[117] - 商业板块2022年6个月内信贷损失转回1640亿日元，上一财年同期为364亿日元，同时记录977亿日元定性准备金[119] - 商业板块密切关注贷款占比从3月31日的2.65%降至9月30日的2.30%，可能破产或已破产贷款占比从0.72%降至0.56%，信贷损失准备金占贷款总额比例从1.05%降至0.68%[119][120] - 三菱日联金融美洲控股板块2022年6个月内信贷损失拨备47亿日元，上一财年同期为转回386亿日元[121] - 三菱日联金融美洲控股板块特别提及和分类贷款占比从3月31日的3.89%降至9月30日的3.20%，信贷损失准备金占贷款总额比例从1.11%降至1.02%[121] - 泰国盘谷银行板块2022年6个月内信贷损失拨备394亿日元，上一财年同期为428亿日元[122] - 泰国盘谷银行板块表现不佳或以下贷款占比从3月31日的9.90%升至9月30日的10.69%，信贷损失准备金占贷款总额比例从4.73%降至4.71%[122] - 截至2022年9月30日，商业贷款余额6371亿日元，较3月31日减少25.8%；住宅贷款余额514亿日元，减少8.6%；信用卡贷款余额645亿日元，增加3.1%等[133] - 截至2022年3月31日和9月30日，待售贷款分别为79亿日元和452亿日元[134] - 2022年3月31日至9月30日，非应计贷款总额减少2037亿日元，主要因国内商业部门非应计贷款余额减少[135] - 2022年当期六个月，Krungsri部门债务重组金额为489亿日元，上年同期为81亿日元；外国商业部门为171亿日元，上年同期为5亿日元[136] 投资证券情况 - 截至2022年9月30日，可供出售日本国债占总投资证券的比例为51.5%，3月31日为61.5%；持有至到期国债占比为11.9%；总投资证券为620593亿日元，较3月31日增加62436亿日元[137] - 公司计划到2024年3月31日的三年内，将战略目的持有的股权证券余额降至5000亿日元；当期六个月出售了570亿日元，2021年4月1日至2022年9月30日累计出售2260亿日元[138] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券净未实现损失增加至1943亿日元，3月31日为560亿日元；持有至到期债务证券净未实现损失为2168亿日元，3月31日为净未实现收益112亿日元[141] - 截至2022年9月30日，股权证券总额为49708亿日元，较3月31日减少8.3%，主要因可交易股权证券减少[145] 现金与负债情况 - 截至2022年

财务数据和关键指标变化 - 上半年毛利同比增加3425亿日元，主要因海外利率上升使存贷收入增加、风险回报改善，以及抓住市场波动机会使外汇收益和交易收入增加 [5][6] - G&A费用同比增加848亿日元，剔除汇率影响后约增加270亿日元；净营业利润增加2577亿日元，达到8952亿日元 [7] - 因出售MUB的会计处理，信用卡贷款减值2319亿日元，使信贷成本增加2617亿日元，剔除估值损失后实际信贷成本约120亿日元 [8] - 股权证券净损益因证券销售和股权投资减值损失减少499亿日元，至761亿日元；其他非经常性损益因联合银行持有的证券和其他投资估值损失3318亿日元，恶化3618亿日元 [9] - 特殊收入下降1272亿日元，因去年摩根士丹利收购伊顿万斯的股权收益和出售大城银行股权收益缺失 [10] - 归属于母公司所有者的利润为2310亿日元，减少5503亿日元，但大部分一次性估值损失在出售联合银行时将作为特殊收益转回1481亿日元，实际金额为6792亿日元 [11] - 贷款和银行信托账户增加93万亿日元，其中66万亿日元是日元贬值影响，剔除后因海外贷款增加约30万亿日元；存款增加66万亿日元，其中62万亿日元是外汇影响，剔除后约增加4万亿日元 [15] - 按最终巴塞尔协议III改革标准，不包括未实现收益的CET1比率为9.9%，接近中期业务计划目标范围上限10% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户部门中，AM/IS业务因去年高额业绩费用缺失利润略有下降，其他业务单元利润稳步增加，客户部门总利润大幅增加2184亿日元 [12] - 全球市场业务在取消大城银行资金时获利，出售外国债券虽有损失但重组了投资组合，通过抓住市场波动获利机会，利润增加641亿日元 [13] - 净收入下降的业务部门包括DS（因股权减值）、GCB（因无信贷成本转回）和AM/IS（因无业绩费用），R&C、JCIB和GCIB收入增加，客户部门和全球市场总收入也增加 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内企业贷款利差中，大企业贷款利差持续改善 [16] - 海外银行和信托银行存贷利差随海外利率上升而增加，海外贷款利差也稳步改善 [17] - 不良贷款余额与上财年末基本持平，不良贷款率维持在较低水平 [18] - 投资证券未实现损益较上财年末减少，外国债券未实现损失增至约1.8万亿日元，考虑对冲头寸后实际未实现损失约1万亿日元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 中期业务计划定位为三年新挑战和转型，在企业转型、增长战略和结构改革三大关键战略上稳步推进，致力于成为金融和数字平台运营商，深化开放创新和数字转型，加速文化改革，通过增长战略和结构改革提高盈利能力和效率 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于上半年强劲进展，公司将净营业利润目标上调200亿日元，同时因联合银行出售的会计处理，修订信贷成本和普通利润目标 [22] - 尽管业务环境展望不确定性增加，包括全球通胀趋势、金融市场波动性上升和地缘政治风险加剧，但公司有信心实现归属于母公司所有者利润1万亿日元的目标 [25][36] 其他重要信息 - 公司设定2019财年至2030财年累计可持续融资目标为350万亿日元，截至22财年第二季度，累计金额约194万亿日元 [27] - 为实现碳中和，公司10月编制了MUFG转型白皮书，向海外政策制定者传播观点，并将继续努力实现碳中和 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 此次宣布的1500亿日元股票回购是否仅为与联合银行股份转让相关的资本释放金额，不包括资本租赁和下半年收益对应的金额；若资本充足率在目标范围内且下半年利润有望增加，是否会考虑利润返还 - 1500亿日元股票回购是与出售MUB相关的资本释放效应，普通基础的股票回购不包括在内；CET1比率会因MUB评估情况在上下半年有所不同，公司将考虑包括下半年利润积累在内的未来资本管理，并继续灵活考虑股票回购 [33][34] 问题2: 鉴于当前不确定环境，作为CFO如何看待实现全年净营业利润目标的可能性 - 归属于母公司所有者的利润目标1万亿日元不变，净营业利润目标从原1.3万亿日元上调200亿日元至1.5万亿日元；下半年国债业务会更谨慎，客户部门在上半年外汇波动带动销售和交易强劲表现后也会更谨慎，虽修订后的1.5万亿日元预测存在不确定性，但公司决心实现，尤其希望客户部门增幅超预期 [35][36] 问题3: CET1比率自6月底以来下降30个基点的原因；额外股票回购的时间更可能是第二季度或第四季度而非第三季度的原因 - CET1比率下降主要因日元贬值使外汇折算调整账户增加、风险加权资产增加，摩根士丹利账面价值因外汇影响略有增加，但汇率影响基本抵消；此外，MUB出售损失、9月底发放中期股息以及6月底至9月底的股票回购影响金额近4万亿日元，导致比率下降30个基点；公司通常在中期和全年业绩公布时宣布股票回购，此次鉴于当前情况会更谨慎，下次决策将在第三季度财务结果公布时做出 [40][43][44] 问题4: 外国债券套期保值后有1万亿日元未实现损失，公司如何评估；下半年国债业务谨慎但仍产生未实现损失，如何处理未实现损失以及如何为下一财年创造利差收益构建头寸 - 截至9月底，外国债券未实现损失为1.8万亿日元，考虑对冲头寸后约1万亿日元，较3月底增加约6000亿日元；其中约5500亿日元是考虑套期保值后整体外国债券头寸增加导致，因外汇波动外国债券头寸（含对冲头寸）从3月到9月增加超1500亿日元；净增未实现损失控制在近4000亿日元，公司通过记录销售损失和对冲取消收益来控制未实现损失增加，操作成功；近期公司一直在减少头寸，认为未来根据市场情况会有恢复头寸的时机 [45][48][50] 问题5: 若在第三季度做出决策，哪些变化会使公司更积极 - 全球通胀趋势和金融市场波动性增加，地缘政治风险上升，经济前景比5月决策时更不确定，公司决定增加资本缓冲；关键因素是明年1月底或2月初的实际情况 [51] 问题6: 公司希望保留的超额资本程度 - 公司没有具体的资本保留水平；9月底CET1比率为9.9%，出售MUB会使利润在下半年增加，资本释放效果将在3月底体现，外汇折算调整也有时间滞后；考虑到1500亿日元股票回购，预计3月底CET1比率将高于9月，超过10.5%；公司会关注3月底、第三季度和全年财务结果时的CET1比率，并灵活、严格地进行管理 [55][56][57] 问题7: 修订后的全年目标构成情况；为何合并净收入维持1万亿日元不变；与出售MUB相关的900亿日元特殊收益及趋势情况 - 出售MUB与净营业利润目标修订无关，净营业利润目标上调200亿日元；信贷成本上调至8万亿日元，包含因利率上升截至11月底MUB减值增加部分；剔除MUB影响，普通收入实际上调150亿日元，净营业利润目标上调200亿日元，普通利润目标上调150亿日元，归属于母公司所有者的利润不变；最初宣布出售MUB时特殊收益为1500亿日元，因USB股价下跌800亿日元、日元贬值外汇影响加500亿日元，净出售收益预计为1200亿日元，较最初减少300亿日元，其中600亿日元已在上财年入账，剩余600亿日元将从下一财年起分5年记录；公司考虑到USB股价下跌导致出售收益减少以及延期付款时间滞后，延期付款金额较5月假设因利率上升增加约1万亿日元，这部分包含在普通收入和归属于母公司所有者的利润之间 [58][60][67]

公司资产地域分布 - 截至2022年3月31日，公司67.1%的总资产与日本国内资产相关，其中日本国债和政府机构债券分别占总投资证券组合的64.7%和总资产的9.8%[31] - 截至2022年3月31日，与美国相关的资产约占公司总资产的14.8%[36] - 截至2022年3月31日，与除日本外的亚洲和大洋洲相关的资产约占公司总资产的8.7%[36] - 截至2022年3月31日，与欧洲相关的资产约占公司总资产的6.1%[36] 公司业务收入地域占比 - 2022财年，日本的利息和非利息收入占公司总利息和非利息收入的55.0%[31] 公司贷款地域占比 - 截至2022年3月31日，公司在日本的贷款占总未偿还贷款的59.9％[31] 日本央行政策 - 日本央行对金融机构在央行的部分活期账户余额实行负0.1%的利率政策[32] - 日本央行实施日本国债购买计划，旨在将10年期日本国债收益率维持在零左右[32] LIBOR停止发布情况 - ICE基准管理有限公司于2021年12月31日后停止代表性发布短期美元LIBOR和所有非美元LIBOR，计划于2023年6月30日后停止发布其他美元LIBOR[45] 公司面临的风险 - 公司面临气候变化相关的物理风险和转型风险，且预计相关风险将随时间增加[47][50] - 公司可能因借款人还款能力恶化、经济环境变差等面临额外信贷相关损失[76] - 公司对房地产行业的信贷敞口相对较高，该行业不利发展或致信贷损失增加[83] - 公司可能因金融机构财务困难直接或间接遭受损失[84] - 公司可能因监管行动、法律诉讼、信息安全问题等面临财务损失和声誉损害[91][96] - 公司信息、通信和交易管理系统面临网络攻击和信息安全威胁，可能导致系统故障、财务损失等后果[97][100] - 公司与被美国国务院指定为支持恐怖主义国家的实体有有限业务往来，可能影响业务和财务状况[101] - 全球金融机构面临日益复杂的制裁法律法规，公司有潜在监管行动风险[102] - 法律和监管变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[103][105] 公司财务关键指标 - 截至2022年3月31日，商誉总余额为3036亿日元[57] - 截至2022年3月31日，公司总风险调整资本比率为14.29%，最低要求为12.01%；一级资本比率为12.38%，最低要求为10.01%；普通股一级资本比率为11.06%，最低要求为8.51%；杠杆比率为5.14%，最低要求为3.00%[69] - 截至2022年3月31日，公司基于风险加权资产的外部总损失吸收能力（External TLAC）比率为18.23%，最低要求为18.00%；基于杠杆敞口的External TLAC比率为9.23%，最低要求为6.75%[74] - 2022财年（截至2022年3月31日），公司外国生息资产平均余额为1007051亿日元，占同期平均总生息资产的36.5%；外国计息负债平均余额为679205亿日元，占同期平均总计息负债的24.3%[75] - 截至2022年3月31日的三个财年末，公司对银行和其他金融机构的贷款均超总贷款的10%，2022年3月31日为17.5%[84] - 截至2022年3月31日，公司在日本的战略股权投资约为4.6万亿日元[85] - 截至2022年3月31日，约26.7%的总资产为按公允价值计量的金融工具[87] - 截至2022年3月31日，持有的日本政府和公司债券及外国债券合计账面价值占总资产的10.8%，其中日本国家政府和政府机构债券占9.8%[87] - 假设2022年3月31日所有相关评级机构对公司及三家主要子公司信用评级下调一档，需额外提供约1492亿日元的抵押品[89] - 假设2022年3月31日所有相关评级机构对公司及三家主要子公司信用评级下调两档，需额外提供约1794亿日元的抵押品[89] - 截至2022年3月31日，公司总资产367.65万亿日元，海外业务网点约2400个[131] 公司业务交易与合作 - 公司与美国合众银行达成出售三菱日联联合银行全部股份的协议，原预计2022年上半年完成转让，现预计推迟至2022年下半年[59] - 公司与摩根士丹利建立全球战略联盟，在日本运营两家合资证券公司，在美国开展联合企业融资业务等[65] - 2001年4月2日，东京三菱银行、三菱信托银行和日本信托银行成立三菱东京金融集团，通过换股成为其全资子公司[116] - 2005年6月29日，三菱东京金融集团与日联控股的合并协议获股东大会批准，10月1日完成合并，三菱东京金融集团更名为三菱UFJ金融集团[117] - 2007年9月30日，三菱UFJ证券控股通过换股交易成为公司全资子公司[117] - 2008年10月21日，公司完成对ACOM CO., LTD.普通股要约收购，持股比例升至约40%[118] - 2011年6月30日，公司将摩根士丹利可转换优先股转换为普通股，持股表决权约22.4%；截至2021年3月31日，表决权降至约20.2%[121] - 2013年12月18日，公司通过东京三菱UFJ银行收购Krungsri约72.0%股份；2015年1月5日，持股比例增至76.9%[122][124] - 2017年12月29日，东京三菱UFJ银行收购PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.19.9%股份；2019年5月1日，公司持股增至94.1%[126] - 2019年8月2日，三菱UFJ信托银行收购Colonial First State Global Asset Management 100%股份[127] - 2021年4月2日，三菱UFJ NICOS宣布整合信用卡结算系统计划，预计到2030年底预算约1400亿日元[128] - 2020年2月，公司与Grab Holdings Inc.达成战略联盟协议，向Grab投资7.06亿美元，共同开发东南亚下一代金融服务[174] 行业监管动态 - 巴塞尔协议III风险计量改革预计从2024年逐步实施[69] - 全球系统重要性银行（G - SIBs）预计在2023年将面临杠杆比率附加要求[70] 公司TLAC相关计划 - 公司计划发行符合TLAC要求的债务以满足外部和内部TLAC最低要求[74] 公司国内消费者贷款情况 - 公司国内消费者贷款约占总未偿还贷款的七分之一，三菱UFJ NICOS截至2022年3月31日消费者贷款为4643亿日元，2021年3月31日为5022亿日元[106] - 日本立法改革和司法判决使消费者贷款最高年利率从29.2%降至15 - 20% [107] - 截至2020年、2021年和2022年3月31日，公司超额利息偿还准备金分别为294亿日元、249亿日元和211亿日元[107] 公司战略目标与规划 - 公司中期业务计划目标是利用金融和数字能力成为引领未来的商业伙伴，关键词为数字转型、可持续管理和新挑战/速度[135] - 公司确定企业转型、增长战略和结构改革三大战略支柱以实现三年愿景[137] 公司气候变化应对举措 - 公司参与应对气候变化的多项倡议，相关问题由执行委员会及各管理小组委员会管理，受董事会监督[144][146] - 公司计划在2050年底前实现融资组合的净零温室气体排放，在2030年底前实现运营的净零温室气体排放[157] 公司多元化目标 - 公司设定目标，到2024年3月31日，日本三菱日联银行、三菱UFJ信托银行和三菱UFJ摩根士丹利证券中女性担任直线管理（部长或课长）或更高职位的比例达到20%，截至2022年3月31日，该比例为18%[164] - 截至2022年6月底，公司控股公司三菱日联金融集团董事会中有4名女性（包括1名非日本国籍），占比25%[165] 公司业务集团情况 - 数字服务业务集团于2021年4月1日成立，主要从零售与商业银行务集团分离出大众市场业务[171] - 零售与商业银行务集团整合了三菱日联银行、三菱UFJ信托银行、三菱UFJ证券控股等集团公司的国内零售和商业银行业务[175] - 日本企业与投资银行业务集团为寻求全球扩张的日本大型企业客户提供服务，致力于提高贷款利差、减少股权持有[181][182] - 资产管理与投资者服务业务集团涵盖三菱UFJ信托银行和三菱日联银行的资产管理和资产行政管理业务[184] - 全球企业与投资银行业务集团通过全球办事处和分支机构网络，为非日本大型企业和金融机构客户提供全面解决方案[186] - 公司企业银行通过全球网络提供项目融资、出口信贷机构融资等全方位企业银行解决方案[189] - 全球商业银行集团合作银行网络覆盖五国，总人口约8.81亿[194] 公司海外子公司业务情况 - MUFG Union Bank截至2022年3月31日在美国加州、俄勒冈州和华盛顿州通过297家分行开展业务[195] - Krungsri在泰国通过642家分行提供服务，其合并子公司拥有960万个信用卡、销售金融和个人贷款账户[196] - 截至2022年3月31日，公司通过三菱日联银行持有Krungsri 76.88%的股权[197] - Bank Danamon在印尼拥有超860家分行和服务网点，公司截至2022年3月31日持有其92.47%的股权[198][199] - 公司持有越南VietinBank 19.73%的股权，持有菲律宾Security Bank 20%的股权[201] 公司对摩根士丹利持股情况 - 截至2022年3月31日，公司持有摩根士丹利约21.5%的投票权，持有约5.214亿美元的永久非累积不可转换优先股，股息率为10%[65] - 截至2022年3月31日，公司持有约3.77亿股摩根士丹利普通股，占其投票权约21.5%，还持有面值约5.214亿美元、股息率10%的C系列优先股[209] 公司在合资证券公司权益情况 - 公司在三菱日联摩根士丹利证券和摩根士丹利三菱日联证券均持有60%的经济权益，在前者持有60%投票权，在后者持有49%投票权[210] 日本银行业情况 - 日本普通银行包括4家城市银行、99家地区银行和18家其他银行[217] - 日本开发银行在完成特定投资业务前，政府需持有其50%以上股份至2026年3月，之后需持有超三分之一股份[223]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 6-K Report of Foreign Private Issuer Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 under the Securities Exchange Act of 1934 For the month of June 2022 Commission File No. 000-54189 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. (Translation of registrant's name into English) 7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8330, Japan (Address of principal executive office) Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports un ...