文章核心观点 - 介绍NBT Bancorp 2024年第四季度财报情况及关键指标表现，还提及股票近一个月回报和Zacks排名 [1][3] 财务数据 - 2024年第四季度营收1.4915亿美元，同比增长8.4%，高于Zacks共识预期的1.4824亿美元，超预期0.62% [1] - 同期每股收益0.77美元，去年同期为0.72美元，低于共识预期的0.78美元，未达预期1.28% [1] - 净息差（FTE）为3.3%，与两位分析师平均预期的3.3%持平 [4] - 非利息总收入4243万美元，低于两位分析师平均预期的4286万美元 [4] - 净利息收入（FTE）1.0672亿美元，高于两位分析师平均预期的1.0538亿美元 [4] 股票表现 - 过去一个月NBT股票回报率为 -0.8%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +1.1% [3] - 该股目前Zacks排名为2（买入），表明短期内可能跑赢大盘 [3] 投资分析 - 投资者会关注营收和盈利同比变化及与华尔街预期对比来决定下一步行动，一些关键指标能更准确反映公司财务健康状况，对比这些指标的同比数据和分析师预期有助于更准确预测股价表现 [2]

公司业绩情况 - NBT Bancorp本季度每股收益0.77美元，未达Zacks共识预期的0.78美元，去年同期为0.72美元，此次财报盈利意外为 -1.28% [1] - 上一季度该公司预期每股收益0.78美元，实际为0.80美元，盈利意外为2.56% [1] - 过去四个季度公司两次超过共识每股收益预期 [2] - NBT Bancorp截至2024年12月季度营收1.4915亿美元，超Zacks共识预期0.62%，去年同期为1.3766亿美元，过去四个季度该公司四次超过共识营收预期 [2] - Orange County Bancorp预计即将发布的报告中季度每股收益0.68美元，同比变化 -5.6%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - Orange County Bancorp预计营收2690万美元，较去年同期增长3.9% [9] 公司股价表现 - NBT Bancorp自年初以来股价上涨约0.5%，而标准普尔500指数上涨3.7% [3] 公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank评级工具 [5] - 此次财报发布前NBT Bancorp盈利预估修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），预计短期内股票表现将超市场 [6] - 未来几天对未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.79美元，营收1.4967亿美元，本财年共识每股收益预估为3.46美元，营收6.7163亿美元 [7] 行业情况 - NBT Bancorp所属的Zacks东北银行行业目前在250多个Zacks行业中排名前11%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8]

收入与收益情况 - 2024年第四季度净收入为3600万美元，摊薄后每股收益为0.76美元；全年净收入为1.406亿美元，摊薄后每股收益为2.97美元[3][4] - 2024年第四季度净利息收入为1.061亿美元，较第三季度增加440万美元，增幅4.4%；净息差为3.34%，较第三季度增加7个基点[10][12] - 2024年第四季度非利息收入为4220万美元，较2023年第四季度增加11.1%，但较第三季度下降6.8%[6][12] - 2024年全年有效税率为21.6%，低于2023年的22.6%[14] - 2024年摊薄后每股收益为2.97美元，2023年为2.65美元[27] - 2024年平均资产回报率为1.04%，2023年为0.95%[27] - 2024年平均股权回报率为9.57%，2023年为9.34%[27] - 2024年净息差为3.23%，2023年为3.29%[27] - 2024年第四季度短期付息账户为7897.3万美元[27] - 2024年第四季度证券可供出售为15.74664亿美元[27] - 2024年第四季度净贷款为98.5391亿美元[27] - 2024年第四季度总存款为115.46761亿美元[27] - 2024年第四季度股东权益为15.26141亿美元[27] - 2024年第四季度非应计贷款为45,819千美元，较2023年第四季度的34,213千美元有所增加[29] - 2024年第四季度贷款损失准备金与总贷款的比率为1.16%，低于第三季度的1.21%[29] - 2024年第四季度总不良贷款与总贷款的比率为0.52%，高于第三季度的0.38%[29] - 2024年第四季度贷款净冲销总额为5,709千美元，高于第三季度的3,920千美元[29] - 2024年第四季度商业及工业贷款为1,426,482千美元，低于第三季度的1,458,926千美元[29] - 2024年全年总利息、费用和股息收入为6.1167亿美元，2023年为5.22789亿美元，同比增长16.99%[33] - 2024年全年净利息收入为4.00122亿美元，2023年为3.78219亿美元，同比增长5.79%[33] - 2024年全年非利息收入为1.76824亿美元，2023年为1.42178亿美元，同比增长24.37%[33] - 2024年全年净收入为1.40641亿美元，2023年为1.18782亿美元，同比增长18.40%[33] - 2024年第四季度总利息、费用和股息收入为1.57737亿美元，第三季度为1.5623亿美元[35] - 2024年第四季度净利息收入为1.06105亿美元，第三季度为1.01669亿美元[35] - 2024年第四季度非利息收入为4242.6万美元，第三季度为4577.4万美元[35] - 2024年第四季度净收入为3600.5万美元，第三季度为3809.7万美元[35] - 2024年基本每股收益为2.98美元，2023年为2.67美元，同比增长11.61%[33] - 2024年第四季度基本每股收益为0.76美元，第三季度为0.81美元[35] - 2024年第四季度净收入为36,005千美元，2023年第四季度为30,446千美元[41] - 2024年全年净利息收入（FTE）为402,696千美元，2023年为380,253千美元[41] - 2024年第四季度净利息收益率（FTE）为3.34%，2023年第四季度为3.15%[41] - 2024年第四季度运营净收入为36,609千美元，2023年第四季度为33,881千美元[41] - 2024年第四季度运营摊薄后每股收益为0.77美元，2023年第四季度为0.72美元[41] - 2024年第四季度净利息收入为106,105千美元，2023年第四季度为99,173千美元[41] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，贷款总额为99.7亿美元，较2023年12月31日增加3.192亿美元，增幅3.3%；存款总额为115.5亿美元，较2023年12月31日增加5.778亿美元，增幅5.3%[6][8] - 截至2024年12月31日，公司总资产为137.9亿美元，NBT银行在多地拥有155个银行网点[20] - 截至2024年12月31日，公司总资产为13,786,666千美元，高于2023年的13,309,040千美元[31] - 截至2024年12月31日，公司总存款为11,546,761千美元，高于2023年的10,968,994千美元[31] - 截至2024年12月31日，公司总负债为12,260,525千美元，高于2023年的11,883,349千美元[31] - 截至2024年12月31日，公司股东权益总额为1,526,141千美元，高于2023年的1,425,691千美元[31] - 2024年第四季度总生息资产平均余额为127.04655亿美元，收益率4.96%[37] - 2024年第四季度贷款平均余额为99.57879亿美元，收益率5.65%[37] - 2024年第四季度总付息负债平均余额为85.468亿美元，成本率2.40%[37] - 2024年第四季度净息差（FTE）为3.34%[37] - 截至2024年12月31日的12个月，总生息资产平均余额为124.49064亿美元，收益率4.93%[39] - 截至2024年12月31日的12个月，贷款平均余额为98.18064亿美元，收益率5.64%[39] - 截至2024年12月31日的12个月，总付息负债平均余额为83.79005亿美元，成本率2.52%[39] - 截至2024年12月31日的12个月，净利息收入（FTE）为4.02696亿美元[39] - 截至2024年12月31日的12个月，净息差（FTE）为3.23%[39] - 截至2024年12月31日的12个月，应税等效调整为257.4万美元[39] - 2024年平均盈利资产为12,449,064千美元，2023年为11,570,283千美元[41] 股息与股票回购 - 董事会批准第一季度现金股息为每股0.34美元，较2024年第一季度增加0.02美元，增幅6.3%[15] - 2024年公司按先前宣布的股票回购计划以每股33.02美元的平均价格回购7600股普通股，截至2024年12月31日，该计划下还有199.24万股可供回购[17] 收购情况 - 2023年8月11日完成对Salisbury Bancorp的收购，增加13个银行办事处、11.8亿美元贷款和13.1亿美元存款[4] - 2024年12月获监管批准收购Evans Bancorp，Evans股东投票批准合并，预计2025年第二季度完成交易，截至2024年9月30日，Evans资产22.8亿美元、存款19亿美元、净贷款17.6亿美元[5][18] 支出情况 - 2024年第四季度总非利息支出为1.008亿美元，较第三季度增加4.8%，较2023年第四季度增加13.7%[16] 特定贷款情况 - 2024年第四季度住宅太阳能贷款损失准备金占贷款的比例为3.70%，与第三季度持平[29] 比率情况 - 2024年第四季度有形股权与有形资产比率为8.42%，2023年第四季度为7.93%[43] - 2024年第四季度平均有形普通股股东权益回报率为13.36%，2023年第四季度为13.08%[43] - 2024年全年平均有形普通股股东权益回报率为13.75%，2023年为13.02%[43]

文章核心观点 NBT Bancorp Inc.公布2024年第四季度及全年财务业绩 业务增长良好 并推进与Evans Bancorp的合并计划 [1][4] 各部分总结 财务业绩 - 2024年第四季度净利润3600万美元 摊薄后每股收益0.76美元 2023年同期分别为3040万美元和0.64美元 2024年第三季度分别为3810万美元和0.80美元 [2] - 2024年全年净利润1.406亿美元 摊薄后每股收益2.97美元 2023年分别为1.188亿美元和2.65美元 [3] 业务亮点 - 净利息收入和利润率连续三个季度增长 第四季度净利息收入1.067亿美元 较上一季度增加440万美元 净利息利润率3.34% 较上一季度提高7个基点 [4] - 非利息收入4220万美元 较2023年第四季度增长11.1%（不包括证券净收益或损失） [4] - 截至2024年12月31日 贷款总额99.7亿美元 较2023年12月31日增加3.192亿美元 增幅3.3% 存款总额115.5亿美元 较2023年12月31日增加5.778亿美元 增幅5.3% [4] 管理层评论 - 净利息收入和利润率的增长以及多元化收费业务的强劲表现推动了公司2024年第四季度的运营业绩 [4] - 公司在第四季度获得监管批准 推进与Evans Bancorp的合并计划 预计2025年第二季度完成交易 [4] 其他事项 - 董事会批准2025年第一季度每股0.34美元的现金股息 较2024年第一季度增长6.3% [16] - 2024年公司根据股票回购计划回购7600股普通股 截至2024年12月31日 该计划下还有199.24万股可供回购 [17]

公司业绩预期 - 华尔街分析师预计NBT Bancorp即将发布的季度每股收益为0.78美元，同比增长8.3% [1] - 预计季度收入为1.4824亿美元，同比增长7.7% [1] - 过去30天内，分析师对该公司季度每股收益的共识预期保持不变 [1] 关键财务指标预测 - 预计净利息收益率(FTE)为3.3%，高于去年同期的3.2% [4] - 预计非利息总收入为4286万美元，高于去年同期的3849万美元 [4] - 预计净利息收入(FTE)为1.0538亿美元，高于去年同期的9984万美元 [4] 市场表现与评级 - 过去一个月NBT股价下跌1.1%，同期标普500指数上涨2.1% [5] - NBTB获得Zacks Rank 2(买入)评级，预计短期内将跑赢整体市场表现 [5]

文章核心观点 公司将于2025年1月27日收盘后公布2024年第四季度财务结果详情，并于1月28日上午10点（东部时间）召开电话会议回顾这些结果 [1] 财务结果公布安排 - 公司将于2025年1月27日收盘后公布2024年第四季度财务结果详情 [1] - 公司将于2025年1月28日上午10点（东部时间）召开电话会议回顾这些结果 [1] 会议相关信息 - 音频网络直播链接和相应演示幻灯片将在电话会议开始前在公司活动日历页面提供 [2] - 电话会议将在公司网站存档12个月，期间可随时免费访问 [2] 公司概况 - 公司是一家金融控股公司，总部位于纽约州诺威奇，截至2024年9月30日总资产达138.4亿美元 [3] - 公司主要通过NBT Bank, N.A.、EPIC Retirement Plan Services和NBT Insurance Agency, LLC开展业务 [3] - NBT Bank, N.A.在纽约、宾夕法尼亚等州有155个银行网点 [3] - EPIC Retirement Plan Services是一家位于纽约罗切斯特的全国性福利管理公司 [3] - NBT Insurance Agency, LLC是一家位于纽约诺威奇的全方位服务保险机构 [3] - 公司及其各部门的更多信息可在相关网站查询 [3] 联系方式 - 联系人包括总裁兼首席执行官Scott A. Kingsley和执行副总裁兼首席财务官Annette L. Burns [4] - 公司地址为纽约州诺威奇市南大街52号，联系电话为607 - 337 - 6589 [4]

净收入相关 - 2024年第三季度净收入为3810万美元较2023年第三季度增长1350万美元较2024年第二季度增长540万美元[169] - 2024年前九个月净收入为1.046亿美元较2023年前九个月增长1630万美元[169] 每股收益相关 - 2024年第三季度稀释后每股收益为0.8美元较2023年第三季度增长0.26美元较2024年第二季度增长0.11美元[169] - 2024年第三季度稀释后每股收益为0.80美元[175] 运营净收入相关 - 2024年第三季度运营净收入为3810万美元每股0.8美元[170] - 2024年前九个月运营净收入为1.031亿美元每股2.17美元较2023年前九个月下降790万美元[170] 证券收益（损失）相关 - 2023年第一季度公司有500万美元证券损失[171] - 2024年第一季度公司出售之前注销的次级债务证券盈利230万美元[171] - 2023年第二季度公司出售AFS投资组合中的次级债务证券损失450万美元[171] 公司收购相关 - 2024年9月9日公司将收购Evans[161] - 2023年8月11日公司完成对Salisbury的收购[165] 净利息收入相关 - 2024年第三季度净利息收入为1.017亿美元较2023年第三季度增长7.1%较2024年第二季度增长4.6%2024年前九个月为2.94亿美元较2023年同期增长5.4%[172] - 2024年第三季度利息收入增长14.0%平均生息资产收益率较2023年同期增长38个基点至5.01%[179] - 2024年9个月利息收入增长22.1%平均生息资产收益率较2023年同期增长49个基点至4.93%[180] - 2024年第三季度利息支出增长29.3%含息负债成本升至2.60%[179] - 2024年9个月利息支出较2023年同期增长72.3%[180] - 2024年第三季度平均生息资产较2023年第三季度增长5.5%达6.442亿美元[179] - 2024年9个月平均生息资产123.6亿美元较2023年增长11.3亿美元[180] - 2024年第三季度含息存款成本增加67个基点含息存款增加11.3亿美元[179] - 2024年9个月含息存款成本增加109个基点含息存款增加14.7亿美元[180] 贷款损失准备金相关 - 2024年第三季度贷款损失准备金为290万美元2024年前九个月为1740万美元较2023年同期减少280万美元[172] - 2024年9月30日信贷损失准备金为1.195亿美元，占贷款比例为1.21%，与6月30日基本一致[213] - 2024年9月30日信贷损失准备金较2023年9月30日增加，主要由于有机贷款增长等因素[213] - 2024年第三季度贷款损失准备金为290万美元，低于上季度和去年同期[216] - 2024年9月30日止九个月贷款损失准备金为1740万美元，低于2023年同期[217] - 2024年9月30日未备资金承诺准备金为460万美元[218] 非利息收入相关 - 2024年第三季度不含证券收益（损失）的非利息收入为4530万美元较2023年第三季度增长12.1%较2024年第二季度增长4.6%2024年前九个月为1.318亿美元较2023年同期增长[172] - 2024年三季度非利息收入为4580万美元较上季度增长250万美元涨幅5.9%较2023年三季度增长550万美元涨幅13.8%[191] - 2024年前三季度非利息收入为1.344亿美元较2023年同期增长3070万美元涨幅29.6%[192] - 2024年三季度非利息收入增长主要源于财富管理和保险服务[191] 非利息支出相关 - 2024年第三季度不含收购费用的非利息费用较2023年第三季度增长14.9%较2024年第二季度增长6.3%2024年前九个月较2023年同期增长15.6%[172] - 2024年三季度非利息支出为9570万美元较上季度增长620万美元涨幅6.9%较2023年三季度增长490万美元涨幅5.4%[194] - 2024年前三季度非利息支出为2.771亿美元较2023年同期增长2820万美元涨幅11.3%[195] - 2024年三季度非利息支出增长主要源于薪资和员工福利等[194] 所得税费用相关 - 2024年三季度所得税费用为1070万美元较上季度增长150万美元较2023年三季度增长360万美元[196] - 2024年前三季度所得税费用为2930万美元较2023年同期增长390万美元[197] 资产相关 - 2023年12月31日至2024年9月30日，证券总额增加3250万美元，涨幅1.4%，占总资产比例从17.8%降至17.4%[199] - 2023年12月31日至2024年9月30日，贷款总额增加2.563亿美元，年化涨幅3.5%，排除特定组合年化涨幅6.0%[200] - 2024年9月30日非应计贷款总计3333.8万美元占总贷款0.34% 2023年12月31日为3421.3万美元占0.35%[221] - 2024年9月30日逾期90天以上仍应计贷款总计398.1万美元[221] - 2024年9月30日不良资产总计3744.6万美元2023年12月31日为3787.4万美元[221] - 2024年9月30日潜在问题贷款约1.199亿美元203年12月31日为8770万美元[222] - 2024年9月30日总存款115.9亿美元较2023年12月31日增长5.6%[223] - 2024年9月30日短期借款2.05亿美元2023年12月31日为3.867亿美元[225] - 2024年9月30日长期债务2970万美元2023年12月31日为2980万美元[225] - 2024年9月30日股东权益15.2亿美元占总资产11%较2023年12月31日增长[229] 比率相关 - 净冲销与平均贷款比率年化值为0.17%贷款损失准备金与总贷款比率为1.21%[172] - 2024年9月30日信贷损失准备金对不良贷款覆盖率为320.21%，较2023年9月30日下降[215] - 2024年9月30日一级杠杆率10.29% 2023年12月31日为9.71%[232] - 2024年9月30日现金股息占净收入44.17% 2023年12月31日为47.05%[232] - 不同利率情景下净利息收入变化百分比：利率上升200bps时为0.05%、上升100bps时为0.35%、下降100bps时为-0.41%，且未来12个月不同利率情景下净利息收入在内部政策风险限制内（不超过净利息收入减少7.5%）[241] - 2024年9月30日基本盈余占总资产16.4%（22.6亿美元），2023年12月31日为11.6%（15.4亿美元），高于公司流动性政策规定的最小值5%[244] 借款能力相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日FHLB未偿还预付款分别为1.296亿美元和3.227亿美元[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日银行分别有1.94亿美元和7700万美元抵押品被市政信用证抵押[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日从FHLB的额外借款能力分别约为16.3亿美元和11.1亿美元[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日未抵押证券可增加FHLB借款能力分别为8.077亿美元和8.233亿美元[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日通过其他银行借款可提供额外流动性分别为20.6亿美元和20.1亿美元[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日从美联储“Borrower - in - Custody”计划借款能力分别为11.2亿美元和10.2亿美元[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日按公司内部政策剩余可用借款能力分别为34.1亿美元和29.9亿美元[246] 股息支付相关 - 2024年9月30日银行约9580万美元股东权益可在无需OCC批准下用于向公司支付股息[250] 存款账户相关 - 2024年前三季度短期有息账户相关数据[189] - 2024年前三季度各类存款账户数据[189]

文章核心观点 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势展开，目标是实现及时且盈利的交易，Zacks动量风格评分可辅助投资者判断，NBT Bancorp动量风格评分为B且Zacks排名为1（强力买入），是值得关注的动量投资选择 [1][2][3] 动量投资理念 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键，股票确立走势后大概率延续 [1] 动量风格评分作用 - 投资者难以界定股票动量，Zacks动量风格评分可解决这一问题 [2] NBT Bancorp基本情况 - NBT Bancorp当前动量风格评分为B，Zacks排名为1（强力买入），研究显示Zacks排名1、2且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [3][4] 短期价格表现 - 短期股价活动是衡量股票动量的良好基准，将股票与行业对比有助于找出特定领域的优质公司 [5] - NBT Bancorp过去一周股价上涨2.25%，同期Zacks东北银行行业上涨0.63%；过去一个月股价上涨16.3%，行业涨幅为10.73% [6] 长期价格表现 - 长期价格指标有助于筛选持续跑赢市场的股票 [7] - NBT Bancorp过去一个季度股价上涨14.16%，过去一年上涨46.5%，而同期标准普尔500指数分别上涨13.52%和37.4% [7] 交易成交量情况 - 20日平均交易量可建立良好的价量基线，股价上涨且成交量高于平均水平通常是看涨信号 [8] - NBT Bancorp过去20天平均交易量为193,829股 [8] 盈利预期情况 - Zacks动量风格评分考虑股价变化和盈利预测修正趋势，盈利预测修正趋势也是Zacks排名的核心 [9] - 过去两个月，NBT Bancorp全年盈利预测有3次上调无下调，共识预测从2.86美元升至2.91美元；下一财年有3次上调无下调 [10] 总结建议 - 综合上述因素，NBT Bancorp是强力买入股票且动量评分为B，适合作为近期投资选择 [10]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为3810万美元，每股收益为0.80美元，较上一季度增加540万美元或0.11美元 [8] - 每股有形账面价值为23.83美元，较第二季度末增加1.29美元，创下NBT的历史新高 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款同比增长2.56亿美元，年化增幅为3.5%，其中商业和工业贷款、商业房地产、间接汽车和住宅贷款组合均有所增长 [9] - 第三季度贷款收益率较第二季度上升11个基点，反映出新发放贷款利率的持续上升 [9] - 非利息收入达到4530万美元，同比增长12.1%，环比增长4.6%，其中退休计划服务、财富管理和保险服务的收入首次超过3000万美元 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在西纽约的市场扩展与Evans Bancorp的合并将使其成为上州纽约最大的社区银行，进一步增强了其在布法罗和罗切斯特市场的存在 [6] - NBT在上州纽约的芯片走廊中具有独特的金融服务提供能力，预计将从Micron Technology的投资中受益 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2025年第二季度完成与Evans Bancorp的合并，进一步扩大市场份额 [6] - 公司致力于通过多元化的收入来源和稳定的资产质量来增强竞争力，非利息收入占总收入的31% [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对贷款增长和资产负债管理持乐观态度，认为未来的贷款组合将继续保持良好的多样性和稳定性 [18] - 管理层提到，尽管面临利率变化的挑战，但公司有能力通过有效的资金管理来应对 [13][29] 其他重要信息 - 公司宣布每股现金分红为0.34美元，较去年第四季度的0.32美元增加6.3%，这是公司连续第12年增加分红 [5] - 第三季度的贷款损失准备费用为290万美元，较上一季度减少600万美元，反映出贷款组合的稳定性 [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于存款定价趋势和资产负债管理 - 管理层表示，约40%的存款组合是价格敏感的，尤其是34亿美元的货币市场账户，能够快速反应市场变化 [20] - 贷款组合的现金流年均约为20亿美元，当前的收益曲线环境下，资产重定价仍在上升 [21] 问题: 关于费用和支出预期 - 管理层预计2025年的费用增长率在4%到5%之间，第一季度和第三季度通常是保险收入的高峰期 [26][34] 问题: 关于净利息收入的可持续性 - 管理层确认第三季度的净利息收入没有异常，未来几季度可能会保持在相似水平 [33] 问题: 关于贷款组合的质量和准备金 - 管理层指出，准备金的变化主要与贷款组合的结构变化有关，预计未来几季度会继续观察这一趋势 [38][40]

文章核心观点 - NBT Bancorp在2024年第三季度营收增长，虽EPS同比略有下降但超预期，部分关键指标表现良好，股票近一月表现及评级显示短期或与市场表现一致 [1][3] 财务数据表现 - 2024年第三季度营收1.4808亿美元，同比增长9.6% [1] - 本季度EPS为0.80美元，去年同期为0.84美元 [1] - 营收超Zacks共识预期2.34%，预期为1.447亿美元 [1] - EPS超预期2.56%，共识预期为0.78美元 [1] 关键指标情况 - 净息差（FTE）为3.3%，两位分析师平均预估为3.2% [3] - 非利息总收入为4577万美元，两位分析师平均预估为4395万美元 [3] - 净利息收入（FTE）为1.0231亿美元，两位分析师平均预估为1.0075亿美元 [3] 股票表现与评级 - 过去一个月NBT股价回报率为+0.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+2% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现或与大盘一致 [3]