财务数据和关键指标变化 - 2021年公司收入为29亿美元，同比下降5%，较2020年10%的下降幅度有所改善 [14] - 调整后EBITDA为10.4亿美元，EBITDA利润率为36% [15] - 调整后自由现金流为3亿美元，受一次性项目影响，预计未来自由现金流将逐步改善 [12] - 2021年公司完成Digital Safe的出售，获得3.75亿美元现金，用于偿还债务 [13] - 2021年公司支付了2.7亿美元的税款，预计2022年现金税率将降至30%，现金税支付约为1.3亿美元 [31] - 2021年资本支出为1.45亿美元，预计2022年将增加6000万美元，主要用于软件和产品开发 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可证收入增长5%，维护收入下降9%，SaaS收入下降4%，但排除Digital Safe后SaaS收入同比增长0.2% [18][19] - AMC业务表现强劲，预计将继续保持周期性增长，直到AWS合作项目在2023年及以后产生收入 [20] - CyberRes业务中四个子业务中有三个表现符合或超出预期，但其中一个子业务的维护表现不佳，公司正在采取措施改善 [21] - IM&G业务中，排除Digital Safe后收入下降2.5%，其余业务表现符合预期 [22] - Big Data业务市场机会巨大，预计增长将加速 [22] - ITOM业务全年表现有所改善，许可证收入下降幅度有所缓和，多个子业务实现增长 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与AWS的战略合作取得重要进展，AWS re:Invent大会上推出了AWS大型机现代化预览解决方案，公司是该解决方案的核心组成部分 [9] - 公司正在支持AWS建立客户管道，预计今年将开始产生咨询收入，订阅收入将在今年晚些时候跟进 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在向产品组运营模式过渡，以更好地应对不同市场的挑战和机会 [45] - 公司将继续专注于现有客户基础，推动创新和改进，以提高客户的投资回报率 [46] - 公司正在利用企业级平台简化业务，提高效率和灵活性 [47] - 公司计划在2023年实现收入持平或增长，目标是减少4亿至5亿美元的总成本，并实现每年5亿美元的自由现金流 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年的收入前景充满信心，特别是在Cyber、AMC和IM&G业务的增长以及ADM和ITOM业务的显著改善 [53] - 公司预计2022年和2023年的异常成本将分别为1亿美元，主要用于实现成本节约 [25] - 公司预计2022年现金转换率将恢复到95%至100%的正常水平 [38] 其他重要信息 - 公司计划在2023年之前减少3亿美元的净成本，同时考虑5%的通胀成本 [15] - 公司正在通过员工福利信托购买1200万股股票，用于员工股票计划，预计现金成本约为7000万美元 [41] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年收入前景的信心来源 - 公司对2023年收入前景的信心来源于多个因素，包括与AWS的合作、SaaS路线图的进展以及维护表现的改善 [61][63] 问题: 员工流失率情况 - 公司整体流失率高于疫情前水平，主要集中在销售和开发团队的某些领域，公司正在采取措施应对 [60][66] 问题: 成本节约的可见性 - 公司预计成本节约将在未来几年逐步显现，2022年将采取具体措施降低成本 [70][72] 问题: 毛利率趋势 - 公司预计2022年毛利率将略有下降，但随着成本节约计划的推进，2023年毛利率将有所改善 [72] 问题: 并购和资产剥离计划 - 公司将继续进行小型技术并购，以加速产品路线图或扩展解决方案，同时不排除未来进行资产剥离的可能性 [73][74] 问题: 成本节约和维护改进的时间表 - 公司预计成本节约将在2022年下半年开始显现，维护表现的显著改善将在2023年实现 [77][79] 问题: 定价策略 - 公司的新业务定价基于价值回报，不受通胀压力的显著影响，现有合同的续约价格将根据具体情况调整 [80][81]

For the quarterly period ended December 31, 2021. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ______________________ FORM 10-Q ______________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (IRS Employer ...

业绩总结 - 2022财年第一季度总收入为8.323亿美元，同比增长3.5%[6] - 年度经常性收入（ARR）为6.918亿美元，占总收入的83%，同比增长3.2%[6] - 云收入为3.566亿美元，同比增长4.6%[6] - 调整后的息税折旧摊销前利润（A-EBITDA）为3.234亿美元，利润率为38.9%[6] - 非GAAP每股收益为0.83美元，同比下降6.7%[6] - 自由现金流为1.630亿美元，同比下降25.5%[6] - 2022财年预计总收入增长为1%-2%[15] - 2022财年云服务和订阅收入占比预计为41%-43%[18] - 2022财年调整后的非GAAP毛利率目标为75%-77%[18] - 2022财年自由现金流目标超过12亿美元[22] 用户数据 - 客户支持续约率为94%，云服务续约率为93%[86] - OpenText在全球前100大公司中拥有89家客户[47] 研发与投资 - 未来五年将在研发上投资超过22亿美元[70] - 2021财年自由现金流为812百万美元，占总收入的24%[100] - 2021财年公司在自由现金流中的资本配置策略为33%用于股息和反稀释性股票回购[105] 财务指标 - GAAP基础净收入为1.319亿美元，同比增长27.6%[131] - GAAP基础每股收益为0.48美元，同比增长26.3%[131] - GAAP基础的毛利为555,088千美元，毛利率为69.0%[152] - GAAP基础的运营收入为182,356千美元，非GAAP基础的运营收入为320,366千美元[152] - GAAP基础的税收回收率约为25%，非GAAP基础的税率约为14%[150] 负面信息 - 自由现金流同比下降25.5%[6] - 非GAAP每股收益同比下降6.7%[6] - 调整后的EBITDA同比下降5.5%[131] 市场展望 - OpenText的总可寻址市场为840亿美元，预计年增长率为8%[36] - FY'21的总收入年复合增长率为12%[36] - 年经常性收入在2015财年为1,337百万美元，2021财年增长至2,742百万美元，增长率为105%[85]

财务数据和关键指标变化 - 公司未在提供的文档中披露具体的财务数据和关键指标变化 [1][2][3][4][5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未在提供的文档中披露各条业务线的具体数据和关键指标变化 [1][2][3][4][5] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未在提供的文档中披露各个市场的具体数据和关键指标变化 [1][2][3][4][5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司未在提供的文档中披露具体的战略和发展方向以及行业竞争情况 [1][2][3][4][5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司未在提供的文档中披露管理层对经营环境和未来前景的具体评论 [1][2][3][4][5] 其他重要信息 - 公司将在未来几周内参加多个投资者会议，包括TD的虚拟技术会议、RBC的全球TIMT虚拟会议、Needham的虚拟技术周、纳斯达克投资者会议和瑞士信贷年度技术会议 [5] 问答环节所有提问和回答 - 公司未在提供的文档中披露问答环节的具体内容 [1][2][3][4][5]

员工分布情况 - 截至2021年9月30日，公司共雇佣约14500名员工，其中6900人（47%）在美洲，2700人（19%）在EMEA，4900人（34%）在亚太地区[179] 2022财年第一季度财务关键指标变化 - 2022财年第一季度总营收为8.323亿美元，较上一财年同期增长3.5%；考虑1260万美元外汇汇率变化的有利影响后，增长2.0%[181] - 2022财年第一季度年度经常性收入总额为6.918亿美元，较上一财年同期增长3.2%；考虑1020万美元外汇汇率变化的有利影响后，增长1.7%[181] - 2022财年第一季度云服务和订阅收入为3.566亿美元，较上一财年同期增长4.6%；考虑340万美元外汇汇率变化的有利影响后，增长3.6%[181] - 2022财年第一季度GAAP毛利率为69.0%，与上一财年同期持平[181] - 2022财年第一季度Non - GAAP毛利率为75.7%，上一财年同期为76.5%[181] - 2022财年第一季度GAAP归属OpenText的净收入为1.319亿美元，上一财年同期为1.034亿美元[181] - 2022财年第一季度Non - GAAP归属OpenText的净收入为2.278亿美元，上一财年同期为2.419亿美元[181] - 2022财年第一季度GAAP摊薄后每股收益（EPS）为0.48美元，上一财年同期为0.38美元[181] - 2022财年第一季度Non - GAAP摊薄后每股收益（EPS）为0.83美元，上一财年同期为0.89美元[181] - 2022财年第一季度，公司在研发上投入1亿美元，占收入的12%，本财年研发投入目标为收入的12% - 14%[188] - 2022财年第一季度有7个金额超100万美元的云服务合同完成签约，2021财年第一季度为6个[200] - 2022财年第一季度，公司销售未清账期（DSO）为40天，2021财年第一季度为44天，2022财年和2021财年第一季度DSO对现金流的每日影响分别为920万美元和890万美元[262] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为8.32308亿美元，较2020年同期增加2829.5万美元；总成本为2.58123亿美元，较2020年同期增加919.8万美元；GAAP总毛利率为69%，与2020年同期持平[196] - 2021年第三季度非GAAP毛利率为75.7%，较2020年同期的76.5%有所下降；归属于公司的净利润为1.31915亿美元；GAAP摊薄后每股收益为0.48美元；非GAAP摊薄后每股收益为0.83美元；调整后EBITDA为3.23353亿美元[196] - 2021年第三季度，公司一般及行政费用较上一财年同期增加1530万美元，占总收入的比例从7%增至9%[222] - 2021年第三季度，折旧费用较上一财年同期减少60万美元，占总收入的比例稳定在3%[224] - 2021年第三季度，收购客户相关无形资产的摊销费用较上一财年同期减少310万美元[225] - 2021年第三季度，特殊费用（回收）较上一财年同期减少1290万美元，主要因重组活动减少1300万美元[227] - 2021年第三季度，其他收入（费用）净额较上一财年同期增加288.3万美元[229] - 2021年第三季度，利息及其他相关费用净额较上一财年同期减少203.4万美元[231] - 2021年第三季度，所得税拨备较上一财年同期增加70.6万美元，有效税率从29.2%降至24.8%[233] - 2021年第三季度GAAP基础毛利为574,185千美元，毛利率69.0%；Non - GAAP基础毛利为629,701千美元，毛利率75.7%[244] - 2021年第三季度GAAP基础运营收入为182,689千美元，Non - GAAP基础运营收入为302,018千美元[244] - 2021年第三季度GAAP基础净利润为131,915千美元，Non - GAAP基础净利润为227,817千美元[244] - 2021年第三季度GAAP基础摊薄后每股收益为0.48美元，Non - GAAP基础摊薄后每股收益为0.83美元[244] - 2021年第三季度调整后EBITDA为323,353千美元[250] - 2020年第三季度GAAP基础毛利为555,088千美元，毛利率69.0%；Non - GAAP基础毛利为614,920千美元，毛利率76.5%[251] - 2020年第三季度GAAP基础运营收入为182,356千美元，Non - GAAP基础运营收入为320,366千美元[251] - 2020年第三季度GAAP基础净利润为103,376千美元，Non - GAAP基础净利润为241,868千美元[251] - 2020年第三季度GAAP基础摊薄后每股收益为0.38美元，Non - GAAP基础摊薄后每股收益为0.89美元[251] - 2020年第三季度调整后EBITDA为342,339千美元[255] - 2021年第三季度，经营活动提供的现金为1.89669亿美元，较2020年同期减少4423.5万美元；投资活动使用的现金为2641.6万美元，较2020年同期增加887.4万美元；融资活动提供（使用）的现金为-2605.4万美元，较2020年同期增加4974.6万美元[257] 各业务线2021年第三季度数据关键指标变化 - 2021年第三季度云服务和订阅收入为3.56589亿美元，较2020年同期增加1560.3万美元，增长4.6%；客户支持收入为3.35237亿美元，较2020年同期增加583.8万美元；许可证收入为7352.9万美元，较2020年同期增加500.6万美元；专业服务和其他收入为6695.3万美元，较2020年同期增加184.8万美元[196] - 2021年第三季度美洲地区收入为5.19692亿美元，较2020年同期增加1103.6万美元；EMEA地区收入为2.44597亿美元，较2020年同期增加1866.2万美元；亚太地区收入为6801.9万美元，较2020年同期减少140.3万美元[196] - 2021年第三季度云服务和订阅业务中，美洲地区收入为2.68093亿美元，较2020年同期增加1253.8万美元；EMEA地区收入为6268.6万美元，较2020年同期增加163.1万美元；亚太地区收入为2581万美元，较2020年同期增加143.4万美元[199] - 2021年第三季度云服务和订阅业务GAAP毛利率为66.4%，较2020年同期的67%略有下降；客户支持业务GAAP毛利率为91.2%，较2020年同期的91.1%略有上升；许可证业务GAAP毛利率为94.6%，较2020年同期的96.4%有所下降；专业服务和其他业务GAAP毛利率为22.7%，较2020年同期的28.5%下降明显[196] 续约率情况 - 截至2021年9月30日的季度，不包括Carbonite影响，云续约率约为93%，2020年同期约为95%[197] - 客户支持续约率约为94%，与去年同期持平[202] 各业务线收入成本及毛利率变化 - 云服务和订阅收入成本增加720万美元，毛利率从67%降至66%[201] - 客户支持收入增加580万美元或1.8%，毛利率稳定在91%[204][205] - 许可证收入增加500万美元或7.3%，毛利率从96%降至95%[207][209] - 专业服务及其他收入增加180万美元或2.8%，毛利率从28%降至23%[212][213] 费用相关变化 - 收购技术无形资产摊销减少490万美元[214] - 研发费用增加630万美元，占总收入比例稳定在12%[215][216] - 销售和营销费用增加1380万美元，占总收入比例从16%增至18%[215][220] - 总运营费用增加1876.4万美元[215] 劳动力资源变化 - 研发劳动力资源增加116人，销售和营销劳动力资源增加166人[217][221] - 2021年9月30日，公司一般及行政劳动力资源较2020年同期增加24名员工，从1888名增至1912名[223] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为17.35265亿美元，较6月30日增加1.27959亿美元；受限现金为245.7万美元，较6月30日减少3.7万美元；现金、现金等价物及受限现金总额为17.37722亿美元，较6月30日增加1.27922亿美元[257] - 2021年9月30日，公司欧元现金及现金等价物的美元等价物为316,965千美元，6月30日为331,974千美元[333] - 2021年9月30日，公司英镑现金及现金等价物的美元等价物为74,409千美元，6月30日为78,140千美元[333] - 2021年9月30日，公司加元现金及现金等价物的美元等价物为19,237千美元，6月30日为26,632千美元[333] - 2021年9月30日，公司瑞士法郎现金及现金等价物的美元等价物为39,464千美元，6月30日为44,900千美元[333] - 2021年9月30日，公司其他外币现金及现金等价物的美元等价物为123,148千美元，6月30日为128,879千美元[333] - 2021年9月30日，公司外币现金及现金等价物总额为573,223千美元，6月30日为610,525千美元[333] - 2021年9月30日，公司美元现金及现金等价物为1,162,042千美元，6月30日为996,781千美元[333] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物总额为1,735,265千美元，6月30日为1,607,306千美元[333] - 若外币兑美元汇率统一贬值10%，2021年9月30日公司以美元等价物报告的现金及现金等价物将减少5730万美元，6月30日为6110万美元[333] 税款相关情况 - 公司根据《CARES法案》及其他COVID - 19相关税收减免计划递延了约9900万美元的税款支付，2021年第三季度偿还了约200万美元，截至9月30日，剩余递延税款3700万美元将在2022财年和2023财年支付[261] - 公司因加拿大税务局（CRA）对2012 - 2016财年的重新评估，估计潜在总负债约为7200万美元，截至2021年9月30日已临时支付约2800万美元[315] - CRA对2012 - 2016财年的重新评估草案将使每年应纳税所得额增加约9000万 - 1亿美元，并对提议的收入调整征收10%的罚款[316] - 若CRA基于提议信对2017财年发布重新评估通知且公司最终未能捍卫立场，预计调整可能导致公司记录高达约4.7亿美元的所得税费用以减少递延所得税资产的账面价值[319] 债务相关情况 - 2020年2月18日，公司间接子公司OTHI发行9亿美元2030年到期的4.125%高级无抵押固定利率票据[268] - 2020年2月18日，公司发行9亿美元2028年到期的3.875%高级无抵押固定利率票据[274] - 2016年5月31日，公司发行6亿美元2026年到期的5.875%高级无抵押固定利率票据，12月20日额外发行2.5亿美元，发行价格为102.75%，未偿还本金总额达8.5亿美元[280][281] - 2021年6月1日前赎回2026年优先票据，赎回价格为票据本金的100%加适用溢价和应计未付利息；6月1日后按契约规定价格赎回[282] - 发生控制权变更触发事件，公司需以票据本金的101%加应计未付利息回购2026年优先票据[283] - 2018年5月30日公司签订10亿美元定期贷款B信贷安排，偿还先前8亿美元定期贷款，季度还款为0.25%本金，剩余到期偿还[287] - 定期贷款B借款利率为适用利差加欧元美元利率或ABR利率，适用利差分别为1.75%和0.75%，2021年9月30日未偿余额利率为1.84%[289][290] - 定期贷款B增量额度为2.5亿美元加满足“综合高级有担保净杠杆”比率不超过2.75:1的额外金额[291] - 2019年10月31日公司将循环信贷安排额度从4.5亿美元增至7.5亿美元，到期日延至2024年10月31日，借款利率为LIBOR加1.25% - 1.75%固定利差[293] - 2021年9月30日循环信贷安排无未偿余额[295] - 截至2021年9月30日，公司在B定期贷款上的未偿余额为9.65亿美元，利率为1.75%加伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），利率不利变动1%将使年度利息支出增加约

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ______________________ FORM 10-K ______________________ ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2021. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-27544 ______________________________________ OPEN TEXT CORPORATION (Exact name of Registrant as specifie ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ______________________ FORM 10-Q ______________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-27544 ______________________________________ OPEN TEXT CORPORATION (Exact name of Registrant as ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ______________________ FORM 10-Q ______________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2020. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-27544 ______________________________________ OPEN TEXT CORPORATION (Exact name of Registrant ...