公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年5月31日，公司现金及现金等价物为476.5万美元，较2023年8月31日的698.9万美元有所下降[3] - 截至2024年5月31日，公司应收账款为9.2万美元，较2023年8月31日的21.5万美元减少[3] - 截至2024年5月31日，公司总资产为4985万美元，较2023年8月31日的5002.1万美元略有下降[3] - 截至2024年5月31日，公司总负债为215.9万美元，较2023年8月31日的264.7万美元减少[3] - 2024年前九个月，公司一般及行政费用为256.7万美元，较2023年同期的292.2万美元有所下降[5] - 2024年前九个月，公司外汇损失（收益）为 - 4.3万美元，较2023年同期的 - 28.9万美元有所改善[5] - 2024年前九个月，公司亏损为401.7万美元，较2023年同期的404.9万美元略有减少[5] - 2024年前九个月，公司综合亏损为379.5万美元，较2023年同期的1015.7万美元大幅减少[5] - 截至2024年5月31日，公司股东权益为4769.1万美元，较2023年8月31日的4737.4万美元略有增加[3] - 2024年前九个月，公司普通股加权平均流通股数为1.02299804亿股，较2023年同期的9983.3378万股有所增加[5] - 2024年5月31日止九个月经营活动亏损401.7万美元，2023年同期为404.9万美元[9] - 2024年5月31日止九个月融资活动所得款项为238.4万美元，2023年同期为252.1万美元[9] - 2024年5月31日止九个月投资活动支出为302.9万美元，2023年同期为317.2万美元[9] - 2024年5月31日止年度，非现金营运资金净额变动为24.6万美元（2023年5月31日为 - 72.2万美元）[57] 公司股权及投资情况 - 公司对Lion Battery Technologies Inc.持股52.08%，对Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd.持股100%，对Mnombo Wethu Consultants (Pty) Limited持股49.95%，对Waterberg JV Resources (Pty) Ltd.持股37.10%[14] - 公司作为Lion创始人获40万股普通股，与Amplats计划向Lion投资最高673万美元，截至2024年5月31日已出资461.2万美元[34] - 截至2024年5月31日，HCI持有公司26955994股普通股，占公司股份的26.3%；2023年9月，HCI认购私募配售2118645股普通股，每股1.18美元，公司获得总收益250万美元[50] Waterberg项目相关情况 - 截至2024年5月31日，Waterberg项目总资本化成本为4405.1万美元[19] - 截至2024年5月31日，Waterberg项目覆盖面积为29161公顷，其中20482公顷由采矿权覆盖[21] - 截至2024年5月31日，各方为Waterberg项目的勘探和工程总计投入8810万美元[24] - 截至2024年5月31日，公司在Waterberg JV Co.持有50.07%的控股权[24] - 2017年11月6日，Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%的股权[26] - 2019年3月，JOGMEC将其在Waterberg JV Co. 9.755%的权益出售给Hanwa Co., Ltd [27] - 2023年12月11日，Waterberg JV Co.董事会批准165万美元临时预算，Implats放弃出资，其股权从15.0%稀释至14.95%，第二次稀释后将降至14.86%，公司持股增至50.16%[28] Lion相关项目投入情况 - Lion与FIU的研究项目计划投入400万美元，截至2024年5月31日已投入385万美元[36] 公司融资及股份发行情况 - 2023年9月18日，公司向Deepkloof私募发行211.8645万股普通股，融资250万美元，HCI持股约26%[39] - 2023年8月31日止年度，公司通过2022 ATM计划出售108.9503万股，总收入197.5万美元，净收入152.7万美元[40] 公司股份期权及相关成本情况 - 截至2024年5月31日，公司流通股认购期权为379.9618万份，平均价格2.19加元[42] - 2024年5月31日止期间，公司授予58.995万份股份认购期权，分三年分批归属[44] - 2024年5月31日止期间，公司股票补偿成本为79万美元，其中76万美元费用化，3万美元资本化[45] - 2024年5月31日止期间，公司通过发行DSU支付董事费13.5万美元，DSU重估费用为555美元[47] - 截至2024年5月31日，公司共发行并流通83.4847万个DSU[47] - 2024年5月31日止期间，股票薪酬成本为31.5万美元（2023年5月31日为41.4万美元），其中29.6万美元已费用化（2023年5月31日为37万美元），19000美元已资本化（2023年5月31日为4.4万美元）[48] - 2024年5月31日止九个月，公司发行297099份受限股单位，于发行后的第一、二、三周年平均归属；截至2024年5月31日，已发行且流通的受限股单位为533327份，无已归属[48] 公司费用支付情况 - 2024年5月31日止期间，支付或应计给独立董事的费用和服务费为24.5万美元（2023年5月31日为23.4万美元）[49] - 2024年5月31日止期间，公司支付或应计向西金库矿业公司支付的会计和行政服务费为4万美元（2023年5月31日为4万美元）[49] 公司租赁及承诺情况 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议下，至2029年2月的剩余最低付款约为40万美元[52] - 公司从期末起的总承诺中，租赁义务和环境债券总计69.7万美元[53] 公司法律相关情况 - 2024年1月30日公司尝试向非洲矿业执行判决令遭拒，2月4日非洲矿业支付公司约15.9万美元以抵减法律费用[56] 公司地区资产、负债及亏损情况 - 截至2024年5月31日，加拿大地区资产为439.4万美元、负债为200.3万美元，南非地区资产为4545.6万美元、负债为15.6万美元；该期间加拿大地区亏损377.2万美元、南非地区亏损24.5万美元[60]

财务报告基本信息 - 管理层讨论与分析报告日期为2024年4月15日，聚焦截至2024年2月29日六个月公司财务状况、现金流和经营成果[2] - 公司按IFRS会计准则编制中期简明合并财务报表，以美元为列报货币[6] 公司股权结构 - 公司持有Waterberg JV Co. 45.65%直接权益，JOGMEC持有28.35%权益，Mnombo持有26%权益，2019年3月JOGMEC出售9.755%权益给Hanwa[27] - 截至2024年2月29日，Implats持有Waterberg项目15.0%参与项目权益和承购优先购买权，公司持有50.02%直接（37.05%）和间接（12.97%）权益并为项目运营商，Mnombo持有26.0%直接权益，JOGMEC持有12.195%直接和间接权益，Hanwa持有9.755%直接和间接权益[28] - 2019年7月12日，公司和Amplats各投资55万美元获110万Lion优先股，到2024年2月29日又各投175.6万美元，2024财年上半年各投23.1万美元，截至该日公司持有Lion 52.08%权益[31] - 截至2024年2月29日，HCI持有公司26955994股普通股，占比26.3%，2023年9月，Deepkloof认购2118645股普通股，公司获得250万美元收益[106] - 截至2024年2月29日，公司有102480148股普通股、4379787份激励性股票期权和533327份受限股单位流通在外[108] - 截至2024年2月29日，公司拥有Mnombo 49.9%股份，Mnombo欠公司约17300万兰特（900万美元）[138] 公司面临风险 - 公司存在额外融资需求，且有亏损历史，预计在水山项目实现盈利性商业生产前将持续亏损[11] - 公司面临负经营现金流问题[11] - 公司面临估计的矿产储量和资源、生产、开发计划及成本估计的不确定性[11] - 公司面临实际与估计的矿产储量和资源、开发和运营成本、冶金回收率及产量之间的差异问题[12] - 公司面临金属价格波动和美元、兰特及加元相对价值波动的风险[12] - 公司面临无法与Implats或第三方签订适当冶炼和精炼安排的风险[12] - 公司面临无法以商业可接受条款获得必要地表使用权的风险[12] 沃特贝格项目股权及权益要求 - 水山项目的BEE股东需持有Waterberg JV Co. 26%股权以获得采矿权，五年内该持股比例须增至30%[19] 沃特贝格项目面积及采矿权情况 - 截至2024年2月29日，Waterberg项目总面积29161公顷，其中20482公顷有采矿权，2022年3月起关闭36742公顷无经济价值探矿权[33] 公司投资及交易情况 - 2017年11月6日，公司和JOGMEC向Implats出售Waterberg JV Co. 15%权益获3000万美元，公司售8.6%获1720万美元，JOGMEC售6.4%获1280万美元[34] - 2019年7月12日，公司和Amplats计划向Lion共投资400万美元，2021年7月6日增至670万美元[37] - 2019年7月12日，Lion与FIU签订300万美元研究协议，2021年7月6日增至400万美元，截至目前已资助385万美元[38] - 2018年4月26日出售Maseve 100%股权，交易价值约7400万美元，非洲矿业需同时出售其17.1%权益[132] - 2023年9月18日，公司完成与Deepkloof的非经纪私募配售，发行2118645股普通股，每股1.18美元，总收益250万美元[76] 沃特贝格项目财务指标 - 项目税后净现值在8%实际折现率下为9.82亿美元，使用2019年9月4日现货金属价格[43] - 项目估计资本约8.74亿美元，含8700万美元应急资金，峰值项目资金估计为6.17亿美元[44] - 沃特贝格项目财务表现按现货价格和三年跟踪价格估算，现货价格情景下长期实际美元/兰特汇率为15.00，三年跟踪价格情景下为15.95[52] - 沃特贝格项目税后内部收益率在现货价格下为20.7%，在三年跟踪价格下为13.3%[175] 沃特贝格项目矿产储量 - 证实和可能矿产储量为1.87亿吨，品位3.24克/吨4E，含1950万4E盎司（使用2.5克/吨4E边界品位）[45] - 沃特贝格项目证实矿产储量总计48282938吨，4E总重量158387千克，金属总量5.092百万盎司；可能矿产储量总计139224118吨，4E总重量447564千克，金属总量14.390百万盎司[50] - 沃特贝格项目更新后的测量和指示性矿产资源为2.42亿吨，品位3.38克/吨4E，相当于2640万4E盎司（采用2.5克/吨4E边界品位）[176] 沃特贝格项目产量计划 - 沃特贝格项目可行性研究（DFS）矿山计划模型年产矿石480万吨，精矿中4E年产量420000盎司[54] - 沃特贝格项目年度稳态产量为42万4E盎司，预计矿山寿命45年[174] 沃特贝格项目审批及法律情况 - 沃特贝格项目正式采矿权申请于2018年9月14日被接受备案，环境影响评估于2020年11月10日最终获批[56] - 2023年5月22日，法院驳回针对沃特贝格合资公司的紧急禁令申请，并责令申请人向被告支付费用[57] 沃特贝格项目合作协议 - 公司与摩羯座地区市政当局达成水资源开发合作协议，已确定多个可供水源[59] 沃特贝格项目预算及支出 - 沃特贝格项目技能发展计划预算为1330万兰特（2024年2月29日相当于69万美元）[61] - 培训和技能发展预算为1000万兰特（2024年2月29日相当于52万美元）[62] - 公司为当地经济发展（LED）项目预算4.056亿兰特（2024年2月29日为2113万美元）[82] - 截至2024年2月29日，沃特贝格项目累计净成本资本化4250万美元，自项目启动至该日所有投资者来源的总支出约为8720万美元[164] - 2024年2月29日止六个月，沃特贝格项目根据第三阶段预算开展工作，资本化支出约160万美元[153] - 2022年10月20日，公司宣布沃特贝格合资公司原则上批准2100万美元的沃特贝格项目预建设工作计划[154] - 2023年12月11日，沃特贝格合资公司董事会批准第三阶段工作计划，金额为2980万兰特（约165万美元），涵盖2023年9月至2024年2月的六个月[155] - 公司为沃特贝格项目受影响社区的社会和劳工计划（SLP）预算支出，五年内总计4.289亿兰特（2024年2月29日约合2234万美元）[191] - 2024年4月3日，沃特贝格合资公司董事会批准第四阶段工作预算，金额为2440万兰特（约合135万美元），用于在沃特贝格DFS更新完成前继续现有工作项目[196] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2024年2月29日，公司应收账款总计10万美元（2023年8月31日为20万美元），主要为南非增值税[100] - 2024年2月29日止期间，公司净亏损240万美元（2023年2月28日亏损280万美元），一般及行政费用180万美元（2023年2月28日为200万美元），股份支付费用60万美元（2023年2月28日为110万美元），沃特贝格项目支出160万美元（2023年2月28日为200万美元）[101] - 2024年2月29日止期间，公司净亏损80万美元（2023年2月28日亏损120万美元），一般及行政费用70万美元（2023年2月28日为90万美元），Lion合资企业支出5万美元（2023年2月28日为30万美元），沃特贝格项目支出60万美元（2023年2月28日为140万美元）[102] - 截至2024年2月29日，公司向独立董事支付或应计董事费和服务费16万美元（2023年2月28日为15.5万美元）[105] - 租赁义务和环境债券方面，小于1年为14.6万美元，1 - 3年为41.4万美元，4 - 5年为18.4万美元，总计74.4万美元[78] - 2024年2月29日公司现金580万美元，预计可覆盖未来12个月预算支出；若启动沃特贝格矿建设，需额外融资[124] - 2024年2月29日应付账款和应计负债总计40万美元，2023年8月31日为140万美元[126] - 2024年2月29日季度净融资收入111美元，净亏损813美元，基本每股亏损0.01美元，总资产49494美元[127] - 2024年2月4日非洲矿业支付公司299万兰特（约159美元），抵减当期法律费用和管理费用[141] 公司融资相关 - 公司可根据货架招股说明书和注册声明，在25个月内，在加拿大或美国发售不超过2.5亿美元的普通股、债务证券、认股权证、认购收据或其组合[97] - 2022年股权分销协议可出售普通股至2024年7月21日，最高总收益5000万美元；2023财年出售1089503股，均价1.81美元，毛收益197万美元，净收益150万美元[123] 金属价格及汇率情况 - 自2021/22年峰值以来，铂族金属价格波动且总体呈下降趋势，未来价格持续下跌或导致部分矿山关闭或新项目推迟启动[143] - 2019年9月4日，铂金、钯金、黄金、铑的现货价格分别为980美元/盎司、1546美元/盎司、1548美元/盎司、5036美元/盎司，三年追踪价格分别为931美元/盎司、1055美元/盎司、1318美元/盎司、1930美元/盎司[184] - 2019年9月4日，美元/兰特（长期实际）的现货价格为15.00，三年追踪价格为15.95[184] - 2019年9月4日，4E元素一篮子价格（4E）的现货价格为1425美元/盎司，三年追踪价格为1045美元/盎司[184] - 2019年9月4日，铜、镍的现货价格分别为2.56美元/磅、8.10美元/磅，三年追踪价格分别为2.87美元/磅、5.56美元/磅[184] - 4E金属、铜、镍的冶炼厂支付率（占总销售价值百分比），现货价格和三年追踪价格下均为85%、73%、68%[184] 公司业务合作项目 - 公司通过与英美铂业合作的Lion开展电池技术项目，FIU代表Lion的研发工作持续进行，研究范围正在扩大[144] 公司ESG评分 - 2023年公司ESG整体评分为BBB，较2022年的BB有所提升[65] 沃特贝格项目其他情况 - 沃特贝格项目目标矿产资源为可开采的铂族金属，有助于减少有害排放和推动“氢经济”[69] - 沃特贝格项目可行性研究更新将提供矿产资源、储量、项目资本需求和峰值资金的最新估计[142] - 2022年11月初开始的加密钻探计划于2023年2月成功完成，包括16个T区NQ钻孔和16个F区NQ钻孔[197] - 若在沃特贝格DFS更新中采用干堆尾矿方法，预计矿井用水量可减少40% - 50%[197] - 沙特阿拉伯冶炼厂可行性研究估计成本约400万美元，费用由公司和Ajlan按50:50分担[171] - 公司在南非有8名员工，在加拿大有5名员工，另有2名专业顾问在南非协助实施沃特贝格社会和劳工计划[151] - 2021年末公司完成南非沃特贝格熔炼炉内部预可行性研究，评估建设和运营一座20兆瓦熔炼炉及两个侧吹转炉的情况[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年11月30日，公司总资产为50940千美元，较2023年8月31日的50021千美元增长1.84%[2] - 截至2023年11月30日，公司总负债为1942千美元，较2023年8月31日的2647千美元下降26.63%[2] - 2023年11月30日止期间，公司净亏损为1558千美元，较2022年同期的1614千美元下降3.47%[4] - 2023年11月30日止期间，公司综合亏损为1650千美元，较2022年同期的1706千美元下降3.28%[4] - 2023年11月30日止期间，公司经营活动现金流量为 - 917千美元，较2022年同期的 - 1906千美元有所改善[6] - 2023年11月30日止期间，公司融资活动现金流量为2389千美元，较2022年同期的1561千美元增长53.04%[6] - 2023年11月30日止期间，公司投资活动现金流量为 - 1401千美元，较2022年同期的 - 567千美元下降147.09%[6] - 截至2023年11月30日，公司现金及现金等价物为7105千美元，较2023年8月31日的6989千美元增长1.66%[2] 公司股权结构情况 - 公司拥有Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd. 100.00%股权、Mnombo Wethu Consultants (Pty) Limited 49.95%股权、Waterberg JV Resources (Pty) Ltd. 37.05%股权和Lion Battery Technologies Inc. 52.30%股权[9] - 合并Mnombo和Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd.对Waterberg JV Co.的所有权后，有效所有权为63.05%[10] - 公司目前持有Waterberg JV Co. 50.02%的控股权，其中直接持股37.05%，通过持有Mnombo 49.9%股份间接持股12.97%[15] - 截至2023年11月30日，HCI持有公司26,955,994股普通股，占比26.3%；2023年9月，HCI认购2,118,645股普通股，公司获得毛收入250万美元[46] Waterberg项目相关数据 - 截至2023年11月30日，Waterberg项目总资本化成本为42,582,000美元[13] - 2017年11月6日，Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%股权，公司出售8.6%股权获1720万美元，JOGMEC出售6.4%股权获1280万美元[21] - 截至2023年11月30日，各方为Waterberg项目勘探和工程总计投入8660万美元[25] - 截至2023年11月30日，Waterberg项目总面积29,161公顷，其中20,482公顷有采矿权[17] Lion Battery Technologies Inc.相关数据 - 截至2023年11月30日，公司和Amplats已向Lion Battery Technologies Inc. 各出资2256万美元，总计4512万美元[26] - Lion与佛罗里达国际大学的研究项目计划总资金从300万美元增至400万美元，截至2023年11月30日已提供373万美元[27] 公司股权交易与收益情况 - 2023年9月18日，公司向Deepkloof非公开发行2,118,645股普通股，每股1.18美元，总收益250万美元，HCI持股约27%[31] - 2023财年，公司通过2022 ATM计划出售1,089,503股，平均股价1.81美元，总收益1975万美元，扣除成本后净收益1527万美元[32] 汇率变化情况 - 兰特兑美元期末汇率为18.8718（2023年8月31日为18.8507），加元兑美元期末汇率为1.3582（2023年8月31日为1.3531）[12] 股票认购期权相关情况 - 2022年8月31日流通股认购期权数量为3,666,671份，平均行权价3.45加元；2023年8月31日为4,793,837份，平均行权价3.17加元；2023年11月30日为4,446,787份，平均行权价2.24加元[34] - 2023财年，期权行权时的加权平均股价为2.31美元[34] - 2023年11月30日和2023年8月31日授予的股票认购期权估值假设中，无风险利率分别为4.48%和3.45%，预期寿命分别为4.1年和3.9年，年化波动率分别为79%和89%， forfeiture率分别为0.9%和0.6%，股息率均为0.0%[38] 股票薪酬与单位情况 - 截至2023年11月30日，公司记录的股票薪酬费用为38.4万美元（2022年11月30日为51.1万美元）[37] - 截至2023年11月30日，共发行并流通754,212个递延股票单位（DSU）[40] - 截至2023年11月30日，发行并流通732,338个受限股票单位（RSU），无已归属[42] 租赁协议情况 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议剩余最低付款至2029年2月约为52.8万美元[43] 法律判决相关情况 - 2023年11月23日，高等法院判定Africa Wide欠公司15.9万美元（299万兰特）费用[47] 地区资产与负债情况 - 2023年11月30日，加拿大和南非地区资产分别为6,903美元和44,037美元，负债分别为1,699美元和243美元；2023年8月31日，加拿大和南非地区资产分别为5,787美元和44,234美元，负债分别为2,213美元和434美元[49]

股权融资情况 - 2023年9月18日，公司完成非经纪私募配售普通股，发行2118645股，每股1.18美元，总收益约250万美元，HCI持股比例接近27%[6] - 截至2023年8月31日，公司通过2022年ATM计划发行1089503股普通股，平均价格1.81美元，总收益198万美元，相关费用45万美元[23] 项目预算与支出情况 - 截至2023年11月21日，Waterberg JV Co.正审批162万美元的第三阶段预算，用于Waterberg项目，该预算是2100万美元工作计划的一部分[5] - 2023年Waterberg项目支出约444万美元，高于2022年的336万美元；年末累计净成本资本化4161万美元，高于2022年的4037万美元[25] - 2022年10月18日批准的2100万美元Waterberg项目前期建设工作计划，将在2024年8月31日前完成，目前已完成250万美元的初始预算和360万美元的第二阶段预算，第三阶段162万美元预算待审批[16][27][28] 财务数据关键指标变化 - 2023财年公司净亏损566万美元，低于2022财年的824万美元，主要因利息费用降为零，2022财年为165万美元[20] - 2023年8月31日，财务收入为58万美元，高于2022年的18万美元；基本和摊薄后每股亏损0.06美元，低于2022财年的0.09美元[21] - 2023年8月31日，应收账款为22万美元，低于2022年的38万美元；应付账款和其他负债为137万美元，高于2022年的112万美元[22] 业务发展情况 - 公司正评估在南非内外建设熔炉和精炼厂处理Waterberg精矿的经济可行性[31][32] - Lion与Amplats合作的电池技术计划，FIU代表Lion的研发工作持续进行，研究范围扩大[33] 评级情况 - 2023年铂业集团根据Digbee Ltd.的ESG披露框架获得BBB的整体评分，较2022年的BB分有所提升[34] 项目合作情况 - 铂业集团是南非沃特贝格项目的运营商，该项目与Implats、Mnombo、JOGMEC和Hanwa共同开发[38] 前瞻性陈述风险提示 - 新闻稿包含加拿大和美国证券法律意义上的前瞻性陈述，公司无法保证陈述中的预期和假设正确[40] - 公司提醒投资者前瞻性陈述不保证未来结果，实际结果可能因多种因素与陈述有重大差异[43] 信息编制标准说明 - 文中技术和科学信息按NI 43 - 101标准编制，可能与美国证券交易委员会披露要求下的美国公司信息不可比[44]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年5月31日，公司现金及现金等价物为821.8万美元，较2022年8月31日的1233万美元有所下降[2] - 2023年前九个月公司净亏损404.9万美元，而2022年同期为726万美元[3] - 2023年前九个月综合亏损为1015.7万美元，2022年同期为1005.2万美元[3] - 截至2023年5月31日，公司总负债为200万美元，较2022年8月31日的212.4万美元略有减少[2] - 2023年前九个月经营活动净现金流为 - 308.7万美元，2022年同期为 - 380万美元[5] - 2023年前九个月融资活动净现金流为252.1万美元，2022年同期为1462.9万美元[5] - 2023年前九个月投资活动净现金流为 - 317.2万美元，2022年同期为 - 347.1万美元[5] - 2023年前九个月基本和摊薄后普通股每股亏损为0.04美元，2022年同期为0.08美元[3] - 2023年前九个月，公司记录股票补偿费用1329000美元（2022年同期1804000美元）[44] - 2023年5月31日，公司非现金营运资金净变化为 - 722000美元（2022年同期 - 790000美元）[61] 公司股权相关指标变化 - 截至2023年5月31日，公司对Lion Battery Technologies Inc.的所有权比例为52.64%，较2022年8月31日的53.70%有所下降[8] - 公司目前持有沃特贝格合资公司50.02%的控股权，其中直接持股37.05%，通过持有Mnombo 49.9%的股份间接持股12.97%[14] - 截至2023年5月31日，公司有100251980股普通股流通在外[35] - 2023年前九个月，公司通过2022年股权发售计划出售1089503股，平均价格1.81美元，总收益1975000美元，净收益1621000美元[36] - 2022年2月11日，公司与Deepkloof完成非经纪私募，发行3539823股普通股，每股1.695美元，总收益600万美元，当时HCI持股约26%[38] - 截至2023年5月31日，公司有4883837份股票购买期权流通在外，平均行使价格3.17加元[41] - 截至2023年5月31日，公司共发行并流通682825个递延股票单位[47] - 截至2023年5月31日，HCI持有公司24837349股普通股，占比24.8%[54] 汇率变化情况 - 编制财务报表时，兰特兑美元期末汇率为R19.7488（2022年8月31日为R17.0760），加元兑美元期末汇率为C$1.3603（2022年8月31日为C$1.3111）[11] 沃特贝格项目相关数据 - 截至2023年5月31日，沃特贝格项目总资本化成本为3859.7万美元[13] - 2021年1月28日，南非矿产资源和能源部授予沃特贝格项目采矿权，该采矿权于2021年7月6日注册，目前仍然有效[15] - 截至2023年5月31日，沃特贝格项目总面积为29227公顷，其中20532公顷被采矿权覆盖，4207公顷被有效探矿权覆盖，4488公顷正在申请纳入采矿权[16] - 2017年11月6日，Implats以3000万美元购买沃特贝格合资公司15%的股权，公司出售8.6%股权获得1720万美元，JOGMEC出售6.4%股权获得1280万美元[20] - 截至2023年5月31日，各方为沃特贝格项目的勘探和工程总计投入8380万美元[25] 公司投资与研究协议相关情况 - 公司和英美铂业最初同意向Lion电池技术公司总计投资400万美元，2021年7月6日同意再增加273万美元，使总投资达到673万美元，截至2023年5月31日，双方已各投资359万美元[26] - Lion与佛罗里达国际大学签订了一项为期约三年、总额为300万美元的研究协议，2021年7月6日同意再增加100万美元，截至2023年5月31日，已提供总计338万美元的研究资金[27] 公司债务与融资历史 - 2019年8月，公司与Sprott签订了2000万美元的高级有担保信贷安排，该安排于2022年2月全额偿还[30] - 2017年6月30日，公司完成了2000万美元可转换高级次级票据的私募，年利率为6 7/8%，在截至2022年5月31日的九个月内，确认有效利息127.5万美元[32] - 2022年1月20日公司宣布以私募方式回购并注销1999万美元可转换债券，通过发行11793509股普通股偿还，每股价格1.695美元[33] 公司租赁协议情况 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议剩余最低付款至2029年2月约为574000美元[56]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年2月28日，公司现金及现金等价物为10,022千美元，较2022年8月31日的12,330千美元有所下降[2] - 2023年前六个月公司净亏损2,813千美元，较2022年同期的5,950千美元有所减少[3] - 2023年前六个月公司综合亏损为6,067千美元，2022年同期为8,346千美元[3] - 2023年2月28日基本和摊薄后普通股每股亏损0.03美元，2022年同期为0.07美元[3] - 2023年前六个月经营活动现金净流出2,501千美元，2022年同期为2,565千美元[5] - 2023年前六个月融资活动现金净流入2,562千美元，2022年同期为9,005千美元[5] - 2023年前六个月投资活动现金净流出2,305千美元，2022年同期为2,864千美元[5] - 截至2023年2月28日，公司总负债为1,908千美元，较2022年8月31日的2,124千美元有所下降[2] - 截至2023年2月28日，公司股东权益为49,242千美元，较2022年8月31日的51,555千美元有所下降[2] - 2023年上半年非现金营运资金净变化为 - 80.5万美元，2022年同期为 - 46.3万美元[56] - 截至2023年2月28日，公司加拿大资产925.4万美元、负债118.4万美元，南非资产4189.6万美元、负债72.4万美元[57] 公司股权相关情况 - 截至2023年2月28日，公司对Lion Battery Technologies Inc.的所有权比例为52.64%，较2022年8月31日的53.70%有所下降[8] - 公司目前持有Waterberg JV Co. 50.02%的控股权，包括37.05%的直接权益和通过持有BEE合作伙伴Mnombo 49.9%股份获得的12.97%间接权益[14] - 截至2023年2月28日，公司有100206046股流通普通股[35] - 2023财年上半年公司出售1043569股普通股，平均价格1.82美元，总收益189.5万美元，净收益163.9万美元[36] - 2022财年公司出售7923842股普通股，平均价格2.48美元，总收益1965.6万美元[37] - 2022年2月11日公司完成非经纪私募配售，出售3539823股普通股，价格1.695美元，总收益600万美元，当时HCI持股约26%[38] - 截至2023年2月28日，公司有4683837份流通股购买期权，平均行使价3.19加元[41] - 截至2023年2月28日，HCI持有公司24837349股普通股，占比24.79%[50] Waterberg项目相关情况 - 截至2023年2月28日，Waterberg项目总资本化成本为3993.6万美元，2021年8月31日为4395.3万美元[13] - 2023年2月28日，Waterberg项目总面积29227公顷，其中20532公顷拥有采矿权，4207公顷拥有探矿权，4488公顷正在申请纳入采矿权范围[17] - 2017年11月6日，Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%股权，公司出售8.6%获1720万美元，JOGMEC出售6.4%获1280万美元[21] - 截至2023年2月28日，各方为Waterberg项目勘探和工程总计投入8290万美元[26] Lion Battery Technologies Inc.相关情况 - 公司和Amplats最初同意向Lion Battery Technologies Inc. 总计投资400万美元，2021年7月6日同意再增加273万美元至673万美元，目前已各出资359万美元[27] - Lion与佛罗里达国际大学签订400万美元研究协议，截至2023年2月28日已提供330万美元研究资金[28] 公司债务及融资安排情况 - 2019年8月公司与Sprott签订2000万美元高级担保信贷安排，2022年2月全额偿还剩余940万美元本金，确认结算损失26.4万美元[30][31] - 2017年6月30日公司私募2000万美元可转换高级次级票据，2022年1月20日宣布回购并注销1999万美元未偿还票据，通过发行11793509股普通股偿还[32][33] - 2022财年公司以私募方式回购并注销富兰克林邓普顿投资附属公司800万美元可转换债券本金余额[51] 公司其他费用及支出情况 - 2023年上半年公司记录93.1万美元股票薪酬费用，其中86.3万美元费用化，6.8万美元资本化[43] - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议至2024年2月的最低付款约9.3万美元[52]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年11月30日，公司现金及现金等价物为11,566千美元，较8月31日的12,330千美元有所减少[2] - 2022年11月30日止期间，公司净亏损为1,614千美元，较2021年同期的3,316千美元有所收窄[3] - 2022年11月30日止期间，公司综合亏损为1,706千美元，较2021年同期的7,039千美元大幅减少[3] - 2022年11月30日，公司总资产为54,545千美元，较8月31日的53,679千美元略有增加[2] - 2022年11月30日，公司总负债为2,413千美元，较8月31日的2,124千美元有所增加[2] - 2022年11月30日，公司股东权益为52,132千美元，较8月31日的51,555千美元有所增加[2] - 2022年11月30日止期间，公司经营活动现金净流出1,906千美元，较2021年同期的1,842千美元有所增加[6] - 2022年11月30日止期间，公司融资活动现金净流入1,561千美元，较2021年同期的5,892千美元有所减少[6] - 2022年11月30日止期间，公司投资活动现金净流出567千美元，较2021年同期的1,881千美元有所减少[6] - 2022年11月30日止期间，公司记录了511美元的股票薪酬费用（2021年11月30日为764美元），其中472美元费用化，39美元资本化至矿产[47] - 2022年11月30日止期间，公司记录了与归属递延股份单位和董事费用相关的费用66美元（2021年11月30日为35美元），与完全归属递延股份单位重估相关的股份支付费用为198美元（2021年11月30日为218美元回收）[49] - 2022年11月30日止期间，公司记录了155美元的股票薪酬费用（2021年11月30日为233美元），其中138美元费用化，17美元资本化，期间发行274649份受限股份单位[51] - 2022年11月30日止期间，非现金营运资金净变化为 - 852000美元（2021年11月30日为 - 817000美元）[64] 子公司及股权结构 - 公司主要子公司包括Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd.、Mnombo Wethu Consultants (Pty) Limited等，持股比例分别为100.00%、49.95%等[9] - 公司持有Waterberg JV Co. 50.02%的控股权，其中直接持股37.05%，通过持有BEE合作伙伴Mnombo 49.9%的股份间接持股12.97%[17] - 截至2022年11月30日，HCI持有公司24837349股普通股，占比24.9%[54] Waterberg项目数据 - 截至2022年11月30日，Waterberg项目总资本化成本为41,507美元，2021年8月31日余额为43,953美元[16] - 截至2022年11月30日，Waterberg项目总面积29,227公顷，其中20,532公顷由采矿权覆盖，4,207公顷由有效探矿权覆盖，4,488公顷正在申请纳入采矿权[20] - 2017年11月6日，Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%的股权，公司出售8.6%获1720万美元，JOGMEC出售6.4%获1280万美元[24] - 截至2022年11月30日，各方为Waterberg项目的勘探和工程总计投入8150万美元[29] Lion项目投资 - 公司和Amplats对Lion的计划投资增至673万美元，目前已各出资1500万美元[30] - Lion与FIU的研究项目计划资金增至400万美元，截至2022年11月30日已提供290万美元[31] 融资与股份交易 - 2022年2月公司全额偿还2000万美元的Sprott贷款[33] - 2022年1月公司宣布回购并注销1999万美元的可转换票据，通过发行11,793,509股普通股偿还[36] - 2022年7 - 11月公司通过2022 ATM计划出售717,138股，平均价格1.81美元，净收益1225万美元[39] - 2022年2月11日，公司以每股1.695美元的价格向Deepkloof发售3539823股普通股，总收益6000美元，当时HCI持股约26%[41] - 2022年2月4日和10日，公司分别发行7073746股和4719763股用于偿还可转换票据，发行价均为每股1.695美元[42] - 截至2022年11月30日，公司已发行4824671份股票购买期权，平均行使价格为3.19加元[44] - 2022年8月31日止年度，公司以私募方式从富兰克林邓普顿投资公司关联方回购并注销了800万美元可转换票据的未偿本金余额[55] 租赁协议 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议下，截至2024年2月的剩余最低付款约为123000美元[56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年5月31日，公司总资产为58,246,000美元，较2021年8月31日的51,199,000美元增长13.76%[2] - 截至2022年5月31日，公司总负债为1,904,000美元，较2021年8月31日的31,726,000美元下降94.00%[2] - 2022年前九个月公司净亏损7,260,000美元，2021年同期为8,835,000美元[3] - 2022年前九个月综合亏损为10,052,000美元，2021年同期为2,705,000美元[3] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股普通股亏损0.08美元，2021年同期为0.12美元[3] - 2022年前九个月经营活动现金流量为 - 3,800,000美元，2021年同期为 - 3,824,000美元[6] - 2022年前九个月融资活动现金流量为14,629,000美元，2021年同期为15,664,000美元[6] - 2022年前九个月投资活动现金流量为 - 3,471,000美元，2021年同期为 - 3,302,000美元[6] - 截至2022年5月31日现金余额为13,628,000美元，较2021年同期的8,989,000美元增长51.61%[6] - 截至2022年5月31日，股东权益为56,342,000美元，较2021年8月31日的19,473,000美元增长189.33%[2] - 截至2022年5月31日，公司亏损730万美元，经营活动使用现金380万美元，期末现金和营运资金均为1360万美元[9] - 2022年5月31日净非现金营运资本变化为 - 790美元，2021年为 - 2753美元[56] 子公司所有权情况 - 公司对旗下子公司的所有权比例分别为：Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd. 100%，Mnombo Wethu Consultants (Pty) Limited 49.9%，Waterberg JV Resources (Pty) Ltd. 37.05%，Lion Battery Technologies Inc. 53.70%[8] Waterberg项目数据关键指标 - 截至2022年5月31日，Waterberg项目总资本化成本为4336.4万美元[15] - 截至2022年5月31日，Waterberg项目总面积66003公顷，其中采矿权覆盖20532公顷，有效探矿权覆盖40983公顷，申请中的权利覆盖4488公顷；探矿权关闭后项目面积将变为29227公顷[16] - 2017年11月6日，公司和JOGMEC完成Implats交易，Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%股权，公司出售8.6%股权获1720万美元，JOGMEC出售6.4%股权获1280万美元[19] - 截至2022年5月31日，各方为Waterberg项目勘探和工程总计投入8080万美元[23] Lion Battery Technologies Inc.相关情况 - 公司和Amplats计划向Lion Battery Technologies Inc. 总计投资673万美元，截至2022年5月31日已按如下金额出资：2019年7月1100美元、2020年6月700美元、2021年2月700美元、2022年2月500美元[24] - Lion与佛罗里达国际大学达成的研究项目计划总资金从300万美元增加到400万美元，截至2022年5月31日已提供290万美元[25] - 2020年8月4日、12月和2021年6月，美国专利商标局分别授予佛罗里达国际大学相关专利，Lion拥有这些专利的独家权利[26] Mnombo相关财务情况 - 截至2022年5月31日，Mnombo欠公司710万美元，公司对Mnombo非控股权益计算为770万美元（2021年8月31日为740万美元）[22] 公司债务与融资情况 - 2019年8月15日公司与Sprott签订2000万美元高级有担保信贷安排，年利率11%，2022年5月31日已全额偿还[27] - 2017年6月30日公司完成2000万美元可转换高级次级票据私募配售，年利率6 7/8%，2022年1月20日宣布回购注销1999万美元未偿还票据[29][30] 公司股权交易与发行情况 - 2022年5月31日公司有98796156股流通普通股，2022年前9个月通过ATM发售出售7923842股，平均价格2.48美元，总收益1965.6万美元[35][36] - 2022年2月4日和10日，公司分别发行7073746股和4719763股用于偿还可转换票据，价格为每股1.695美元[37] - 2022年2月11日，公司与Deepkloof完成3539823股非经纪私募配售，价格为每股1.695美元，总收益600万美元，当时HCI持股约26%[38] - 期间公司发行11793509股普通股，用于购买和注销可转换债券本金1999万美元[57] 公司股权相关权益情况 - 截至2022年5月31日，公司有4437171份未行使股票期权，平均行使价格为3.43加元，前9个月授予1273000份[44] - 2022年前9个月公司记录1804美元股票薪酬费用，其中1662美元费用化，142美元资本化[46] - 截至2022年5月31日，公司有565793份递延股票单位已发行并流通，其中485794份已归属，前9个月记录246美元回收[48] - 截至2022年5月31日，公司有383912份受限股票单位已发行并流通，其中3334份已归属，前9个月记录487美元股票薪酬费用[50] 公司租赁协议情况 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议剩余最低付款约163美元至2024年2月，总承诺金额为345美元[52] Maseve Investments 11 (Pty) Ltd.出售情况 - 2017年11月23日，公司达成最终协议，以约7400万美元将Maseve Investments 11 (Pty) Ltd.的股份出售给Royal Bafokeng Platinum Limited[53] - 2018年4月5日，Maseve出售部分资产获约5800万美元现金；4月26日，将100%已发行股份出售给RBPlat换得普通股[53] Maseve出售交易诉讼情况 - 2018年9月，Africa Wide在南非对公司相关方提起诉讼，试图撤销Maseve出售交易[54] - 2022年6月14日，南非高等法院驳回Africa Wide的诉讼，并要求其支付被告方费用[55] 地区资产、负债及亏损情况 - 2022年5月31日，加拿大地区资产为13882美元，负债为1543美元；南非地区资产为44364美元，负债为361美元[58] - 2021年8月31日，加拿大地区资产为7038美元，负债为29625美元；南非地区资产为44161美元，负债为2101美元[58] - 2022年5月31日，加拿大地区综合亏损为8354美元，南非地区为1698美元[58] - 2021年5月31日，加拿大地区综合亏损为10530美元，南非地区为 - 7825美元[58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年2月28日，公司总资产为5385.9万美元，较2021年8月31日的5119.9万美元增长5.2%[2] - 截至2022年2月28日，公司总负债为214.8万美元，较2021年8月31日的3172.6万美元下降93.2%[2] - 截至2022年2月28日，公司股东权益为5171.1万美元，较2021年8月31日的1947.3万美元增长165.6%[2] - 2022年前两个月，公司净亏损263.4万美元，较2021年同期的398.9万美元下降34%[3] - 2022年前两个月，公司综合亏损为130.7万美元，较2021年同期的381.4万美元下降65.7%[3] - 2022年前两个月，公司基本和摊薄后每股亏损0.03美元，较2021年同期的0.06美元下降50%[3] - 2022年前两个月，公司加权平均流通股数量为8395.33万股，较2021年同期的7151.78万股增长17.4%[3] - 2022年2月28日，公司普通股数量为9623.63万股，较2021年8月31日的7527.11万股增长27.9%[4] - 2022年2月28日，公司股本为92953.9万美元，较2021年8月31日的89078.3万美元增长4.3%[4] - 2022年2月28日，公司累计其他综合损失为16162.2万美元，较2021年8月31日的15922.6万美元增长1.5%[4] - 2022年2月28日止期间公司亏损600万美元，经营活动使用现金260万美元，期末现金960万美元，营运资金920万美元[10] - 2022年2月28日，公司有96236340股普通股流通，其中39963股于2022年3月1日和2日发行[40] 公司股权发行与融资相关数据 - 2022年2月28日止期间，公司股权发行所得1992.8万美元，股权发行成本51万美元，期权行使所得现金2.1万美元[5] - 2022年2月5日至28日，公司通过ATM发行出售5457534股，平均价格2.53美元，总收益1379.3万美元；2022年2月1日至28日出售889744股，平均价格2.03美元，总收益180.7万美元；2022年2月28日至4月14日发行2447718股，平均价格2.38美元，总收益580万美元[41] - 2022年2月11日，公司与Deepkloof完成非经纪私募，出售3539823股普通股，价格1.695美元，总收益600万美元，维持HCI约26%的所有权[43] - 2022年2月28日止期间，公司完成非经纪私募配售353.9823万股普通股，每股1.695美元，总收益600万美元，融资时HCI持股约26%；当日HCI持股2483.7349万股，占比25.81%[54] 公司持股情况 - 2022年2月28日，公司对Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd.持股100%，对Mnombo Wethu Consultants (Pty) Limited持股49.9%，对Waterberg JV Resources (Pty) Ltd.持股37.05%，对Lion Battery Technologies Inc.持股53.70%[8] Waterberg项目相关数据 - 2022年2月28日，Waterberg项目总资本化成本为4319.2万美元[16] - 2022年2月28日，Waterberg项目总面积66003公顷，其中采矿权覆盖20532公顷，有效探矿权覆盖40983公顷，申请中的权利覆盖4488公顷[17] - 2022年3月9日，Waterberg JV Co.决议申请关闭50985公顷探矿权，净关闭36776公顷，关闭后项目面积29227公顷[17] - 2017年11月6日，公司和JOGMEC完成Implats交易，Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%股权，公司出售8.6%股权获1720万美元，JOGMEC出售6.4%股权获1280万美元[20] - 2020年6月15日，Implats因疫情放弃行使购买和开发选择权，目前仍持有15%权益和承购优先拒绝权[21] - 2009年10月，PTM RSA、JOGMEC和Mnombo就Waterberg项目签订合资协议，2012年4月JOGMEC完成320万美元工作要求获37%权益[22] - 公司于2011年11月7日与Mnombo达成协议，以120万兰特现金收购其49.9%已发行和流通股份，并承担其在沃特贝格合资项目26%的成本至可行性研究完成，截至2022年2月28日，Mnombo欠公司700万美元，非控股权益计算为770万美元[23] - JOGMEC承诺在截至2018年3月31日的三年内为沃特贝格项目提供2000万美元资金，分别于2016年3月31日提供800万美元，后续两个12个月各提供600万美元[25] - 截至2022年2月28日，各方为沃特贝格项目勘探和工程共投入8010万美元[26] Lion电池技术公司相关数据 - 公司与英美铂业同意向Lion电池技术公司投资最多672.6万美元，截至2022年2月28日，公司拥有Lion约53.7%的权益[27][28] - Lion与佛罗里达国际大学达成300万美元研究协议，后增至400万美元，截至2022年2月28日已提供288万美元[29] 公司债务相关数据 - 2019年8月15日，公司与Sprott签订2000万美元高级担保信贷安排，利率11%，2022年2月28日名义本金余额为零，当期支付利息29.3万美元[32] - 2017年6月30日，公司发行2000万美元可转换高级次级票据，利率6 7/8%，2022年1月20日公司回购并注销1999万美元，以11793509股普通股偿还[34][35] - 2022年2月28日止六个月，公司以私募方式回购并注销富兰克林邓普顿投资关联方持有的可转换债券本金800万美元[54] - 2022年2月28日，公司因偿还可转换债券本金1999万美元发行1179.3509万股普通股[57] 公司股票期权与股份单位相关数据 - 2020年8月31日流通股票期权数量为318.25万份，平均行权价格为2.20加元；2021年8月31日为380.8521万份，平均行权价格为3.96加元；2022年2月28日为443.7171万份，平均行权价格为3.43加元[48] - 2021年8月31日财年公司授予159.65万份股票期权，2022年2月28日止六个月授予127.3万份股票期权[48][49] - 2022年2月28日止六个月公司记录股票薪酬费用1305美元，其中1199美元费用化，106美元资本化至矿产[49] - 2022年2月28日，已发行并流通的递延股份单位（DSU）共54.6643万个，其中42.7684万个已归属[51] - 2022年2月28日止期间，记录股票薪酬费用381美元，其中340美元费用化，41美元资本化；期间16.4348万个受限股份单位（RSU）结算，当日已发行并流通的RSU为50.343万个，其中5.1127万个已归属[52] 公司租赁协议相关数据 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议至2024年2月的剩余最低付款约为24.7万美元[53] 公司地区资产与负债数据 - 2022年2月28日，加拿大地区资产为1.0549万美元，负债为1699美元；南非地区资产为4.331万美元，负债为449美元[58] 汇率相关数据 - 编制合并财务报表使用的兰特/美元期末汇率为R15.4326（2021年8月31日为R14.5241），期间平均汇率为R15.2689（2021年2月28日为R15.5977）；加元/美元期末汇率为C$1.2698（2021年8月31日为C$1.2617），期间平均汇率为C$1.2634（2021年2月28日为C$1.2962）[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年11月30日，公司总资产为5099.4万美元，较8月31日的5119.9万美元略有下降[2] - 截至2021年11月30日，公司总负债为2547.3万美元，较8月31日的3172.6万美元有所减少[2] - 2021年11月30日止期间，公司净亏损为331.6万美元，高于2020年同期的256.4万美元[3] - 2021年11月30日止期间，公司综合亏损为703.9万美元，而2020年同期为综合收益58.6万美元[3] - 2021年11月30日止期间，经营活动使用现金184.2万美元，少于2020年同期的441.7万美元[5] - 2021年11月30日止期间，融资活动产生现金589.2万美元，少于2020年同期的871.9万美元[5] - 2021年11月30日止期间，投资活动使用现金188.1万美元，多于2020年同期的104.9万美元[5] - 截至2021年11月30日，公司现金为807.2万美元，较期初的605.9万美元有所增加[2][5] - 截至2021年11月30日，公司营运资金缺口为1520万美元，流动负债中包含Sprott Facility的350万美元及2022年7月1日到期的可转换票据1999万美元[8] - 2021年11月30日，应收账款、预付费用和其他资产为 - 503千美元（2020年11月30日为 - 146千美元）[63] - 2021年11月30日，银行咨询费支付为0千美元（2020年11月30日为 - 2,890千美元）[63] - 2021年11月30日，应付账款和其他负债为 - 314千美元（2020年11月30日为 - 706千美元）[63] - 2021年11月30日，加拿大地区资产为9,437美元，负债为24,942美元；南非地区资产为41,557美元，负债为531美元[64] - 2021年8月31日，加拿大地区资产为7,038美元，负债为29,625美元；南非地区资产为44,161美元，负债为2,101美元[64] - 2021年11月30日，综合亏损（收入）为7,039美元（2020年11月30日为 - 586美元）[64] 公司股权结构情况 - 公司对Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd.持股比例为100.0%，对Mnombo Wethu Consultants (Pty) Limited持股49.9%，对Waterberg JV Resources (Pty) Ltd.持股37.05%，对Lion Battery Technologies Inc.持股53.70%[8] - 截至2021年11月30日，HCI持有公司21,297,526股普通股，占公司股份的26.67%[62] 公司持续经营能力情况 - 公司持续经营能力取决于能否通过债务再融资、股权融资等方式获得额外资金，存在重大不确定性[10] 汇率情况 - 编制合并财务报表使用的兰特/美元期末汇率为R15.9740（2021年8月31日为R14.5241），期间平均汇率为R15.0017（2020年11月30日为R16.2444）；加元/美元期末汇率为C$1.2792（2021年8月31日为C$1.2617），期间平均汇率为C$1.2559（2020年11月30日为C$1.3172）[14] 沃特贝格项目情况 - 截至2021年11月30日，沃特贝格项目总资本化成本为4138.4万美元[15] - 截至2021年11月30日，沃特贝格项目总面积79188公顷，其中20532公顷拥有采矿权，58655公顷拥有探矿权[16] - 公司在沃特贝格合资公司的直接权益为45.65%，日本石油天然气金属国家公司为28.35%，姆诺姆博为26%；2020年3月，日本石油天然气金属国家公司向汉华出售9.755%的权益[18] - 2017年11月6日，英帕拉铂金控股有限公司以3000万美元收购沃特贝格合资公司15.0%的股权，公司出售8.6%的权益获得1720万美元，日本石油天然气金属国家公司出售6.4%的权益获得1280万美元[19] - 截至2021年11月30日，公司在沃特贝格项目拥有50.02%的控股权（直接37.05%，间接12.97%），姆诺姆博拥有26.0%的直接权益，日本石油天然气金属国家公司拥有12.195%的直接权益，汉华拥有9.755%的直接权益[20] - 截至2021年11月30日，各方在沃特贝格项目的勘探和工程上共投入7940万美元[25] 狮子电池技术公司情况 - 截至2021年11月30日，公司和英美铂业计划向狮子电池技术公司投资总额增至672.6万美元，公司拥有约53.7%的权益[26][27] - 截至2021年11月30日，狮子电池技术公司已向佛罗里达国际大学提供238万美元的研究资金[28] 公司债务情况 - 2019年8月15日公司与Sprott签订2000万美元高级有担保信贷安排，年利率11%，按月复利，2021年11月30日名义本金余额降至360万美元，发布财报时降至300万美元[31] - 2017年6月30日公司完成2000万美元可转换优先次级票据私募配售，2021年11月30日未偿还本金为1999万美元，年利率6 7/8%，2022年7月1日到期[33] - 可转换票据转换率为每1000美元本金兑换100.1111股普通股，初始转换价格约为每股9.989美元，较2017年6月27日收盘价溢价约15%[34] 公司股权交易及股份情况 - 2021年11月30日公司有79859916股普通股流通在外，包括通过ATM发行的77200股[43] - 2021年2月5日至11月30日公司通过2021 ATM出售4567790股，均价2.62美元，总收入1198.6万美元，费用35.4万美元；后续至2022年1月13日又发行544735股，均价2美元，净收入106万美元[44] 公司股份薪酬及相关权益情况 - 截至2021年11月30日公司未行使股票期权为3840521份，平均行使价格为3.96加元[50] - 2021年11月30日止期间公司记录76.4万美元股票薪酬费用，其中70.2万美元费用化，6.2万美元资本化[52] - 2021年11月30日公司已发行并流通的递延股份单位（DSU）为524312份，其中325353份已归属[54] - 2021年11月30日止期间公司记录23.3万美元受限股份单位（RSU）薪酬费用，其中20.9万美元费用化，2.4万美元资本化，期间结算11000份RSU，期末已发行并流通的RSU为536992份，其中48715份已归属[56] 公司承诺及费用情况 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议至2024年2月的剩余最低付款约为24.7万美元，各项承诺总计2567.3万美元[59][60] - 截至2021年11月30日，公司为独立董事支付或应计董事费和服务费67美元（2020年11月30日为63美元）[62] - 截至2021年11月30日，公司从West Vault Mining Inc.支付或应计会计和行政服务费14美元（2020年11月30日为14美元）[62] 公司法律诉讼情况 - 2018年4月公司完成Maseve出售交易，非洲泛洲矿业勘探有限公司持有Maseve 17.1%股份，其于2018年9月对公司等发起法律诉讼[61]