财务数据和关键指标变化 - 2022财年总营收1570万美元，较2021财年增长47%；剔除灯塔影像的收入后，有机收入增长11%，生产收入增长19% [16] - 第四季度营收增长79%，剔除灯塔影像后，有机收入增长27% [16] - 第四季度和全年毛利率分别为30%和31%，剔除灯塔影像后均为35%，同比分别从29%和32%提升 [17] - 2022财年生产收入1030万美元，较2021财年的790万美元增长30%，其中约87万美元来自灯塔影像，意味着有机生产收入增长19% [21] - 第四季度生产收入310万美元，较2021财年第四季度的190万美元增长超60%，灯塔影像贡献36.4万美元，意味着有机生产收入同比增长43% [22] - 工程收入全年为540万美元，较上一年增长94%，灯塔影像贡献约300万美元 [35] - 第四季度运营费用为190万美元，上一季度约为180万美元；现金基础上，剔除折旧、摊销和基于股票的薪酬后，运营费用约为170万美元，上一季度约为150万美元，环比增加约20万美元 [50] - 其他收入项中有一笔742084美元的收入，源于灯塔影像前所有者的盈利目标未达成，公司无需支付盈利分成 [53] - 第四季度净利润为26.9万美元，全年亏损92.8万美元；调整后的EBITDA（剔除基于股票的薪酬、利息费用、折旧、摊销和盈利目标减值）第四季度亏损19.1万美元，全年亏损24.2万美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 2022财年生产收入增长主要源于脊柱产品生产订单增加、新的国防/航空航天生产合同、灯塔影像下一代耳镜设备投产以及旧的国防/航空航天产品恢复生产 [23] - 国防/航空航天新订单2月初始生产订单约150万美元，5月新增订单约80万美元，预计很快会有更多订单；第四季度交付约40万美元，预计未来几个季度交付量增加至年运行率300万美元 [25][26] - 国防/航空航天现有项目去年11月获得后续订单87.5万美元，约每季度20多万美元，预计完成后会有更多后续订单 [27] - 医疗设备方面，2022年3月获得脊柱手术产品生产订单约250万美元，第三和第四季度各交付近50万美元，预计未来几个季度保持相同水平 [28] - 灯塔影像收购的首个项目第四季度投产，初始生产订单60万美元，预计持续6 - 9个月，后续有跟进订单 [31] 工程业务 - 工程收入全年增长94%，灯塔影像贡献约300万美元；两个工程团队已整合，资源更具扩展性 [35] - 近期获得作为整合公司后首个客户的开发项目订单，预计很快转为全面开发项目 [37][38] 各个市场数据和关键指标变化 - 产品市场持续强劲，疫情对医疗设备库存的影响基本解决，现有客户恢复到疫情前销售水平，新的项目机会数量和规模显著增加 [13] - 微创外科市场整体增长，潜在客户认可公司合并后技术能力的独特性和行业领先地位 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务战略是在产品开发周期早期与客户合作，利用先进技术满足客户产品需求，产品投产后可带来多年制造收入 [11] - 完成对灯塔影像的收购，整合两家公司在微光学和数字成像领域的优势 [10] - 计划将股票提升至纳斯达克资本市场，目前认为已满足所有要求，待纳斯达克确认，预计未来几周完成上市流程 [19][20] - 新财年将更注重将毛利润转化为净利润，实现盈利增长 [18] - 专注于扩大现有生产项目规模，将开发项目转化为生产项目，预计新财年实现约20%的有机增长 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年是转型之年，多个项目从管道进入生产，实现强劲有机增长，未来有望继续加速增长 [9] - 市场对公司产品需求旺盛，现有客户恢复到疫情前销售水平，新的项目机会增多 [13] - 产品开发管道和新机会规模大，能够及时补充进入生产阶段的项目 [34] - 随着灯塔影像的整合和更多产品投产，预计收入和毛利率将持续增长 [18] - 尽管灯塔影像首年未达到盈利目标，但公司认为其潜在价值和技术资源组合仍积极，相关项目预计短期内投产并带来盈利增长 [54][55] - 未来一年公司将注重实现盈利，展示业务的自我融资能力和正回报 [58] 其他重要信息 - 公司将参加2022年Lytham秋季投资者会议 [59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新产品生产扩张时，如何解决生产劳动力需求问题 - 公司运营所在地劳动力市场相对没那么紧张，虽仍需努力寻找合适人才，但公司会培训新加入的装配人员 [62][63] - 工程过程中会设计和验证工具及夹具，降低对技术人员特定能力和经验的要求，新员工一两周即可上手工作 [64][65] 问题2: 生产一次性产品需要的设备是从外部供应商购买标准设备，还是自行制造 - 一次性产品项目使用的工具和夹具几乎都是公司内部设计和制造的，可能会采购一些组件，但最终由公司组装 [66][67] - 公司会进行严格的验证过程，以确保使用这些工具和夹具的产品良率很高，因为高产量下良率尤为重要 [67]

财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年6月30日止年度，公司分别产生运营亏损1513890美元和905583美元，2022年6月30日累计亏损达48094394美元[53] - 2022年和2021年6月30日，公司营运资金分别为1918575美元和2265325美元[53] 客户相关数据关键指标变化 - 2022和2021财年，最大客户分别约占公司总收入的9%，无其他客户占比超10%[58] - 2022年6月30日，最大客户应收账款余额占总应收账款的8%；2021年6月30日，该比例为16%，无其他客户占比超10%[58] - 2018财年，公司针对一位客户的应收账款计提227500美元坏账准备[60] 业务收入结构 - 过去几年中，固定价格采购订单收入最高占公司总收入的50%，预计未来财年仍将占重要部分[65] 资产交易 - 2011年7月，公司与Intuitive Surgical Operations, Inc.达成资产购买协议，转让所有已发行未到期专利及待决专利申请，获该专利在医疗机器人领域外的全球免版税许可[70] 产品责任情况 - 截至2022年9月23日，公司未收到产品责任索赔或威胁[75] 供应来源情况 - 公司依赖少数关键供应和服务来源，如精密级光学玻璃，供应源均在美国境外[73] 疫情对业务的影响 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，面临供应链中断、客户订单延迟和经济放缓等问题[57] 股权相关数据 - 截至2022年6月30日，有271.4万股公司普通股可在行使已发行的股票期权时发行，加权平均行使价格为每股1.33美元[86] - 截至2022年6月30日，分别有20.6403万股和100万股公司普通股预留用于2021年和2022年股权激励计划发行[86] - 2022财年，公司为薪酬和股票期权行使发行了19.5113万股普通股，为灯塔收购发行了343.75万股普通股，截至2022年6月30日，公司普通股总流通股数达到1691.5089万股[86] - 公司未来有发行股份的合同义务，会稀释证券持有人的权益[86] 竞争挑战 - 公司面临来自大型、资金充裕且具备更优研发和营销能力的竞争对手的挑战[78] 法规监管影响 - 公司业务受关税和监管审查，若不遵守相关法规和注册条款，可能失去ITAR注册或面临其他后果[80] - 新法律法规或执法实践变化可能对公司竞争力、供应商和客户产生不利影响，外国关税增加可能影响国际业务盈利能力[81] 股票交易情况 - 公司普通股在OTCQB市场交易，交易有限且价格可能大幅波动，“低价股”规则可能使证券交易困难，降低流动性[84][85] - 公司普通股交易价格受历史和预期经营业绩、财务状况、新产品发布等多种因素影响，价格可能下跌[87] 业务影响因素 - 公司业务受客户订单完成时间、研发支出时间和金额等多种因素影响[79]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收470万美元，同比增长89%，剔除灯塔收购影响，有机营收同比增长37%，环比增长19% [11] - 综合毛利率37%，为2019年9月季度以来最高水平，剔除灯塔业务，历史业务毛利率超40% [12] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为21.8万美元，创公司现代纪录 [13] - 第三季度GAAP净亏损11.4万美元 [53] - 2022年3月31日现金余额83.2万美元，应收账款因营收增加和客户条款问题大幅增加，库存和应付账款也有所增加 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 生产收入310万美元，较上季度增加85万美元（38%），较去年第三季度增加120万美元，灯塔贡献约25万美元，剔除后有机生产收入同比增长95万美元（50%） [16][17] - 脊柱产品生产订单增加、光学组件部门创纪录收入是增长关键驱动因素，2月宣布的新国防航空航天生产合同在3月底交付约10万美元 [17][18] 工程业务 - 工程收入本季度150万美元，去年第三季度为55万美元，上季度为160万美元，季度环比略有下降主要因项目过渡到生产和新工程计划开票时间不匹配 [35] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 积极扩大销售、能力和产能，使工程管道大幅增加，营收实现同比和环比强劲增长 [56] - 投资技术资源，通过招聘和收购灯塔技术团队提升技术能力，持续招聘以增加工程管道规模和项目执行速度 [57][58] - 投资和更新生产能力，应对新项目和疫情后恢复项目带来的生产收入增长 [58] - 通过外部合作或收购增强自身技能和项目，灯塔收购是重要事件，未来仍关注行业内其他交易机会 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度是分水岭，多项举措使关键业务指标改善，公司运营进展良好，愿景开始实现 [10] - 预计第四季度及以后，过去几个季度的积极趋势将持续，新项目将带来额外收入，整体营收呈增长趋势 [43] - 随着灯塔工程管道项目过渡到生产并吸收更多间接费用，预计整体毛利率将继续提高 [46] - 随着营收持续增长，预计调整后EBITDA将进一步提高 [54] - 公司对当前进展和未来增长前景感到满意，有机营收增长、毛利率改善、灯塔收购成果积极以及宏观环境好转，使其具备持续增长的良好条件 [60] 其他重要信息 - 公司成功获得股东批准，必要时进行反向拆分，并与纳斯达克就上市所需其他因素进行了富有成效的讨论，正在处理最终资格细节，有望近期提供更多更新 [14] - 公司将参加2022年6月22日至23日的锂夏季投资者会议 [61] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司的制造产能能否满足各项目需求？ - 公司密切关注产能，不同地点情况不同，总体而言设施距离达到产能还有一定距离，一直在招聘新员工，在吸引技术、行政、装配和技术人员方面取得成功 [65] - 得克萨斯州的设施还有较大扩展空间；缅因州灯塔团队预计未来12个月项目投产后会超出当前设施容量，正在积极寻找新空间并取得一定进展；马萨诸塞州情况较好，有可灵活使用的生产设施，去年还开设了2500平方英尺的新空间支持一次性项目 [66][67][68] 问题: 是否存在可能影响生产项目的供应链问题？ - 供应链是普遍关注的问题，存在货物运输时间延长、电子元件缺货12个月以上等情况 [71] - 灯塔团队在电子元件受影响较大的情况下，能快速重新设计替换元件，并在客户支持下提前下达长期订单确保元件供应；玻璃供应方面，因乌克兰战争和能源供应影响，东欧部分玻璃供应商可能降低特定玻璃类型的产量，公司团队正在密切关注确保有足够材料库存 [72][73][74] 问题: 近期在航空航天和国防项目上是否有增加关注或机会？ - 虽然医疗设备业务在管道中占主导地位，但航空航天和国防市场也有重要机会，如几个月前投产的一个项目预计年运行率达300万美元 [76] - 公司正在积极寻求此类机会，有两三个项目进展顺利，灯塔团队加入后增强了电子方面的能力，使公司在该市场成为更强大的供应商，已有现有国防客户要求了解公司合并后的能力，预计灯塔收购将带来更多该市场的新机会 [77][78][79]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.7267004亿美元，较2021年6月30日的6261.3万美元增长175.77%[12] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为334.7692万美元，较2021年6月30日的187.8755万美元增长78.19%[12] - 截至2022年3月31日，公司存货为296.522万美元，较2021年6月30日的188.5395万美元增长57.27%[12] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1688.784万股，较2021年6月30日的1328.2476万股增长27.14%[12] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为852.8341万美元，较2021年6月30日的343.1127万美元增长148.56%[12] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为83.1585万美元，2021年同期为78.1845万美元[20] - 2022年3月31日库存总额为296.522万美元，2021年6月30日为188.5395万美元[36] - 截至2022年3月31日，现金为83.1585万美元，应收账款为334.7692万美元，流动负债为577.0887万美元[80] 财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2022年第一季度，公司营收为465.1352万美元，较2021年同期的245.829万美元增长89.21%；前三季度营收为1088.4737万美元，较2021年同期的800.1641万美元增长36.03%[15] - 2022年第一季度和前三季度总营收分别为4651352美元和10884737美元，2021年同期分别为2458290美元和8001641美元[51] - 2022年第一季度总营收465.1352万美元，较去年同期245.829万美元增长219.3062万美元，增幅89.2%[72] - 2022年前九个月总营收1088.4737万美元，较去年同期800.1641万美元增长288.3096万美元，增幅36.0%[73] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2022年第一季度，公司净亏损为11.3899万美元，而2021年同期净利润为55.2278万美元；前三季度净亏损为119.7713万美元，2021年同期净利润为33.9617万美元[15] - 2022年前九个月净亏损119.7713万美元，2021年同期净利润33.9617万美元[20] - 2022年前九个月净亏损119.7713万美元，经营活动使用现金87.9967万美元[80] - 2022年第一季度毛利润172.8209万美元，较去年同期81.8024万美元增长91.0185万美元，增幅111.3%，毛利率为37.2%[76] - 2022年前九个月毛利润348.6823万美元，较去年同期264.7642万美元增长83.9181万美元，增幅31.7%，毛利率为32.0%[76] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2022年前三季度，公司研发费用为43.3248万美元，较2021年同期的44.3609万美元下降2.33%[15] - 2022年前三季度，公司销售、一般和行政费用为397.4824万美元，较2021年同期的267.1176万美元增长48.80%[15] - 2022年第一季度和前三季度股份支付费用分别为231115美元和721637美元，2021年同期分别为86027美元和314252美元[42] - 2022年第一季度研发费用21.4898万美元，较去年同期14.6063万美元增长6.8835万美元，增幅47.1%[78] - 2022年前九个月研发费用43.3248万美元，较去年同期44.3609万美元减少1.0361万美元，减幅2.3%[78] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用157.4432万美元，较去年同期92.7979万美元增长64.6453万美元，增幅69.7%[79] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用397.4824万美元，较去年同期267.1176万美元增长130.3648万美元，增幅48.8%[79] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为87.9967万美元，2021年同期为7.542万美元[20] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为50.4389万美元，2021年同期为25.6134万美元[20] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为135.4291万美元，2021年同期使用量为2.1298万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2022年前三季度，公司基本每股亏损为0.08美元，2021年同期基本每股收益为0.03美元[15] - 2022年第二季度未经审计合并财务报表修订，高估额外实收资本和商誉82.5万美元[24] - 2022年3月31日止三个月和九个月，因净亏损，潜在稀释证券影响为反稀释，未纳入完全稀释计算[25] - 2022年第一季度和前三季度合同负债期末余额均为1018275美元，2021年同期均为232884美元[55] - 截至2022年3月31日，公司股票期权未行使数量为2817500股，加权平均行权价格为1.35美元，加权平均剩余合约期限为7.35年[44] 公司收购与融资 - 2021年10月4日公司收购Lighthouse Imaging，总购买价为816.567万美元[31][34] - 2021年10月4日公司获得260万美元定期贷款和25万美元循环信贷额度[32][37] - 2021年10月1日公司向合格投资者出售937500股普通股，每股1.60美元，所得款项用于收购Lighthouse Imaging部分运营资产[45] - 2021年10月4日公司向Lighthouse Imaging卖方发行2500000股普通股，价值4000000美元[47] - 2021年10月4日公司收购Lighthouse Imaging, LLC资产，为支付收购现金部分，签订260万美元银行定期贷款，出售普通股获150万美元，还获得25万美元银行信贷额度[83] - 2021年10月4日公司与银行签订25万美元的循环信贷协议[109] - 2021年10月4日公司有260万美元的定期贷款协议[109] 债务与租赁相关 - 2022年3月31日长期债务净额为2053070美元，定期贷款票据本金为2445238美元，年利率为优惠贷款利率加1.5%，到期日为2028年10月15日[38] - 2021年3月和2020年1月公司分别签订161977美元和47750美元的五年期资本租赁协议，2022年3月31日资本租赁固定资产净值为156640美元[39] - 2022年3月31日剩余最低经营租赁付款总额为150504美元，2022年和2021年第一季度租金费用分别为15705美元和21438美元[40] - 2022财年3月31日后的设备资本租赁（含利息），2022财年为12,155美元，之后为171,161美元，总计183,316美元[86] - 2022财年3月31日后的Ross Optical部门最低经营租赁付款，2022财年为15,705美元，之后为134,799美元，总计150,504美元[86] - 截至2022年3月31日，公司与未完成采购订单相关的合同现金承诺约为1,263,003美元[86] 公司治理与决策 - 2022年4月8日年度会议关于未来薪酬投票频率的非约束性咨询投票中，7,877,182股支持一年一次，84,778股支持两年一次，41股支持三年一次，5,045股弃权[98] - 2022年5月13日董事会决定未来薪酬投票每年进行一次，下次关于薪酬投票频率的咨询投票不迟于2028年年度股东大会[98] - 2022年5月13日董事会决定豁免马萨诸塞州普通法第8.06(b)条规定，对现任董事会进行去分级[99] - 2022年5月13日董事会通过对修订和重述的公司章程的修正案，上次修订在2014年[100] - 新章程规定股东会议通知需在会议前至少10天且不超过60天发出，可通过电子方式发出[101] 其他事项 - 新冠疫情对公司供应来源、客户订单、款项回收、内部运营和财务状况产生不利影响，未来影响不确定[56] - 2022年股权奖励计划于2022年2月24日在DEF - 14A委托书中作为附录B提交[109] - 公司于2008年9月28日在10 - K表格中提交公司道德和行为准则[109] - 公司首席执行官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条进行认证[112] - 公司首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条进行认证[112] - 报告日期为2022年5月16日，首席执行官为Joseph N. Forkey[116] - 报告日期为2022年5月16日，首席财务官为Daniel S. Habhegger[116] - 截至2022年3月31日的九个月内，资本设备支出和额外专利成本为82,660美元[85]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度整体收入390万美元，同比增长40%，环比增长67%；有机增长环比增长16%，第二季度灯塔成像部门贡献约120万美元收入 [15] - 第二季度生产收入230万美元，同比增长17%，环比增长22%；剔除灯塔成像部门贡献后，分别增长9%和4% [30][42] - 第二季度工程收入160万美元，同比增长93%，环比增长233%；即使不考虑合并因素，工程收入较第一季度也增长了89% [32][33] - 第二季度毛利率为29%，上一季度为27%，去年同期为31% [42] - 第二季度运营费用160万美元，现金基础下，剔除折旧、摊销和基于股票的薪酬后，非收购相关运营费用约120万美元，上一季度约为90万美元 [44] - 第二季度GAAP净亏损50.7万美元，调整后EBITDA亏损仅7.3万美元 [45] - 2021年12月31日现金余额为126.3万美元，资产负债表资产端最大变化是灯塔成像收购产生的商誉；负债端新增与收购相关的长期债务和收购或有负债 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 受疫情影响的生产项目逐步恢复，如国防产品订单已恢复正常，耳镜检查设备客户计划重启生产订单，心脏内窥镜项目客户需求也在恢复，预计未来几个月重新下单 [22][30][31] - 新获得一份来自大型国防航空航天公司的150万美元生产订单，初始订单预计在约六个月内交付，后续有望形成每年约300万美元的生产规模，且公司还在与该客户合作开发其他产品 [17][19] 工程业务 - 工程业务新机会数量增多，工程收入大幅增长，第二季度同比增长93%，环比增长233% [32] - 一次性眼科内窥镜项目继续推进，但可能会推迟一到两个季度，预计2022年底获得生产订单，2023年产品推出 [34] - 灯塔成像部门多个开发项目有望在未来12个月内转为生产，如耳鼻喉科成像系统、定制骨科内窥镜、高清全关节手术机器人相机等 [36][37][38][39] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括扩大销售能力和规模、投资技术资源和开发自有知识产权、投资和更新生产能力、通过外部合作或收购增强自身技能和项目 [47][48] - 公司收购灯塔成像，整合双方资源，增强技术能力，拓展业务范围，有望成为光学和成像解决方案的领先供应商 [48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管过去两年经营环境具有挑战性，但公司对2022财年下半年及以后的业务增长充满信心，预计收入和利润将显著提升 [24][49] - 新的国防航空航天合同、客户的510(k)认证、成熟产品订单的恢复以及灯塔成像部门的积极发展，都将推动业务增长 [23][24] 其他重要信息 - 公司计划将股票转板至纳斯达克资本市场，已提交申请，预计在年度会议后尽快完成转板；若有必要，董事会可能进行反向股票分割以满足纳斯达克最低股价要求 [10][11][12] - 公司将于4月4 - 7日参加Lytham 2022年春季投资者会议 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 一次性产品方面有哪些项目在推进 - 公司有一个历史项目在推进，灯塔成像也有一个项目有望在未来12个月内投入生产，此外还有一些正在与客户讨论的一次性项目，未来三到六个月可能会有更多项目进入管道 [54] 问题2: 客户获得510(k)批准后，何时能获得生产订单 - 公司预计与客户沟通详细需求后，很快会收到订单，预计只需几周时间 [55] 问题3: 上周宣布的大订单，客户如何使用该产品 - 因应用性质、客户要求等原因，无法透露产品最终用途细节；产品将用于客户的更大产品中，客户分享的产品预测与公开信息相符；该订单为初始订单，有望转为长期订单，预计年生产规模达300万美元；公司还在为同一项目开发其他产品，部分产品有望在未来12个月内投入生产；客户对公司表现满意，计划在未来一个月左右向公司提出新产品需求 [56][58][59][60] 问题4: 多个项目投入生产，是否担心劳动力短缺和生产能力问题 - 公司对劳动力环境有担忧，但在招聘方面取得了成功；生产项目招聘的人员包括生产技术人员、供应链人员、质量保证人员等，技术和工程方面招聘市场更紧张，但公司凭借良好声誉、福利和前沿工作吸引了人才 [63][64][65] 问题5: 转板纳斯达克是否还有其他重大问题或里程碑需要完成 - 公司认为转板没有障碍，已提交初始申请并收到初步反馈，需要完成年度会议相关工作，将努力尽快满足所有要求完成转板 [67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为1.6888747亿美元，较2021年6月30日的6261.3万美元大幅增长[12] - 2021年第四季度，公司营收为389.7041万美元，较2020年同期的278.545万美元增长39.9%；2021年前六个月营收为623.3385万美元，较2020年同期的554.3351万美元增长12.4%[14] - 2021年第四季度，公司净亏损为50.7013万美元，较2020年同期的21.3454万美元有所扩大；2021年前六个月净亏损为108.3814万美元，较2020年同期的21.2661万美元大幅增加[14] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为126.3198万美元，较2021年6月30日的86.165万美元有所增加[12] - 2021年前六个月，公司经营活动使用的净现金为71.5163万美元，较2020年同期的21.744万美元有所增加[19] - 2021年前六个月，公司投资活动使用的净现金为29.3155万美元，较2020年同期的5.9033万美元有所增加[19] - 2021年前六个月，公司融资活动提供的净现金为140.9866万美元，而2020年同期使用的净现金为4.1961万美元[19] - 截至2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数为1674.6696万股，较2021年6月30日的1328.2476万股有所增加[12] - 2021年前六个月，公司基于股票的薪酬费用为51.0522万美元，较2020年同期的22.8225万美元有所增加[19] - 2021年第四季度和前六个月基本和摊薄后每股净亏损分别为0.03美元和0.07美元，2020年同期分别为0.02美元和0.02美元[24] - 2021年12月31日和6月30日，公司存货分别为250.3392万美元和188.5395万美元[35] - 截至2021年12月31日，长期债务净额为214.5万美元，定期贷款每月本金还款3.095238万美元[37] - 2021年第四季度和前六个月，公司基于股票的薪酬费用分别为33.0451万美元和49.0522万美元，2020年同期分别为15.7079万美元和22.8225万美元[43] - 截至2021年12月31日，公司股票期权数量为266.97万股，加权平均行权价格为1.22美元[44] - 截至2021年12月31日，公司实值流通和可行权期权的总内在价值分别为256.4065万美元和211.9321万美元[45] - 2021年11月17日，公司授予一名员工5万股限制性普通股，分三年每年归属三分之一，授予日分配了11.3万美元的补偿费用，2021年第四季度确认了9417美元的基于股份的补偿费用[46] - 2021年12月，公司向首席财务官发行9045股普通股作为服务补偿，2021年第四季度确认了2万美元的基于股份的补偿费用[47] - 2021年10月1日，公司向合格投资者出售93.75万股未注册普通股，每股1.6美元，总收益150万美元，其中103万美元在2021年9月30日收到[48] - 2021年10月4日，公司向Lighthouse Imaging, LLC的卖家发行250万股未注册普通股，每股价值1.93美元，总价值482.5万美元[50] - 截至2021年12月31日，公司合同负债期末余额为113.747万美元，较期初的33.6572万美元增加，主要因业务收购和客户预收收入[57] - 2021年第四季度总营收389.7041万美元，较上年同期278.545万美元增加111.1591万美元，增幅39.9%[75] - 2021年前六个月总营收623.3385万美元，较上年同期554.3351万美元增加69.0034万美元，增幅12.4%[76] - 2021年前六个月和第四季度最大客户分别占营收的7.6%和8.8%，2021年前六个月有250个独特客户，无单一客户占比超10%[77] - 2021年第四季度毛利润111.9582万美元，较上年同期85.444万美元增加26.5142万美元，增幅31.0%，但毛利率从30.7%降至28.7%[79] - 2021年前六个月毛利润175.8614万美元，较上年同期182.9618万美元减少7.1004万美元，降幅3.9%，毛利率从33.0%降至28.2%[79] - 2021年第四季度研发费用11.3164万美元，较上年同期14.597万美元减少3.2806万美元，降幅22.5%；前六个月研发费用29.7546万美元，较上年同期21.835万美元增加7.9196万美元，增幅26.6%[81] - 2021年第四季度销售、一般和行政费用146.6768万美元，较上年同期92.1195万美元增加54.5573万美元，增幅59.2%；前六个月费用240.0392万美元，较上年同期174.3197万美元增加65.7195万美元，增幅37.7%[82] - 2021年前六个月净亏损108.3814万美元，经营活动使用现金71.5163万美元，12月31日现金126.3198万美元，应收账款221.6061万美元，流动负债456.6314万美元[83] 业务收购相关情况 - 2021年公司进行业务收购，收购业务融资的长期债务为260万美元[19] - 2021年10月4日公司收购Lighthouse Imaging，现金收购价285.5063万美元，后续两年或有150万美元收益对价，收购时发行250万股普通股[29] - 收购Lighthouse Imaging的资产初步分配，净收购资产2.9124万美元，商誉896.1546万美元，总收购价899.067万美元[32] - 2021年10月4日公司与银行签订协议，获得260万美元定期贷款和25万美元循环信贷额度，循环信贷额度年末无借款[36] - 2021年10月4日收购Lighthouse Imaging，为支付现金部分收购价，公司获得260万美元银行定期贷款，出售普通股获150万美元收益，还获得25万美元银行信贷额度[86] - 2021年10月4日，公司签订25万美元的循环信贷协议[115] - 2021年10月4日，公司签订260万美元的定期贷款协议[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月，公司工程设计服务收入分别为163.6482万美元和212.7253万美元，光学组件收入分别为148.6006万美元和294.5332万美元，医疗设备产品和组件收入分别为77.4553万美元和116.08万美元[54] - 2021年12月31日止六个月，公司约32%的业务来自工程服务，49%来自光学组件销售，19%来自光学组件和子组件制造[65] 公司运营相关情况 - 公司注册了ISO 9001:2015和ISO 13485:2016质量标准，遵守FDA良好生产规范和欧盟医疗器械指令[67] - 公司网址为www.poci.com、www.rossoptical.com和www.lighthouseoptics.com，会通过公司网站、投资者关系网站、SEC文件、新闻稿等发布重大财务信息[68] 公司资本支出及租赁相关情况 - 2021年前六个月资本设备支出和额外专利成本3.8092万美元，2022财年及以后资本租赁设备含利息共193.47万美元，Ross Optical部门最低经营租赁付款31.054万美元，2021年12月31日未完成采购订单约179.3652万美元[87][88] - 2021年3月和2020年1月公司分别签订16.1977万美元和4.775万美元的五年期资本租赁协议，年末固定资产净值16.7126万美元[40] - 2019年7月公司签订三年期运营租赁协议，2021年12月31日剩余最低租赁付款额3.1411万美元[41] 公司存货管理相关情况 - 公司2009年6月30日存货估值存在重大缺陷，每年末需进行约5万美元的审计调整[95] - 自2009年9月30日至2021年12月31日，公司实施流程改进存货控制和文档管理[97] 公司其他相关情况 - 公司2021财年第二季度财务报告内部控制无重大变化[96] - 公司目前涉及的法律事务，管理层认为不重要，但可能有重大不利影响[101] - 公司风险因素与2021年6月30日财年年度报告相比无重大变化[102] - 自2021年10月4日起，公司除先前披露外未发行任何未注册证券[103] - 公司未发生高级证券违约情况[104] - 公司无矿山安全披露相关内容[105]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度公司整体营收同比下降，生产收入近200万美元，为近四个季度以来最高，但低于去年同期的220万美元；工程收入37.3万美元，为近五个季度以来最低 [12][15][40] - 预计合并公司2022财年第一季度备考收入在350 - 380万美元之间 [18] - 第一季度毛利率为27%，上一季度为29%，去年同期为35%；若将超支成本分配到研发而非销货成本，第一季度毛利率约为38% [43] - 第一季度运营费用为120万美元，其中一次性业务收购费用约17.2万美元，排除后季度运营费用略超100万美元；非收购相关运营费用约86.5万美元，与上一季度和去年同期基本持平 [45][46] - 第一季度GAAP净亏损57.7万美元，调整后EBITDA亏损19.7万美元 [47] - 2021年9月30日现金余额为167万美元，10月4日私募配售在该日期前收到103万美元，之后收到47万美元，部分用于收购Lighthouse Imaging及相关费用 [49][50] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 主要国防生产项目收到87.5万美元后续订单，预计第二季度产生约6万美元收入，其余订单将在未来四个季度分摊；预计该项目完成后会有更多后续订单 [28][29] - 心脏项目生产水平持续下降，因疫情导致客户内窥镜库存增加，公司降低了生产速度；客户需求有所增加，长期有望恢复到疫情前或更高水平 [30] - 耳镜产品生产暂停，等待更好的终端市场可见性，客户库存过剩；市场销量有早期复苏迹象，但未来订单需求的时间和程度仍不确定；与客户合作评估眼科产品设计选项，有望成为长期工程管道项目 [31] 工程业务 - 第一季度工程收入受一次性眼科项目和新订单延迟影响，为近五个季度以来最低；预计第二季度及以后，不包括Lighthouse贡献的历史业务工程收入将反弹 [15][16][40] - 为降低工程工作范围外和里程碑延迟带来的收入风险，公司对几乎所有新项目采用时间和材料模型 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗设备市场向集成更小光学元件、CMOS成像传感器和LED光源的系统迁移，客户希望找到单一合作伙伴提供整个系统设计和制造，包括强大且经济高效的供应链管理，这增强了公司在该市场的竞争优势 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括增长销售能力和产能、投资技术资源和开发知识产权、投资和更新生产能力以适应一次性使用市场、通过外部合作伙伴关系或收购增强自身技能和项目；收购Lighthouse Imaging符合战略规划，有望推动所有四个领域的发展 [52][53][54] - 公司结合POC在微光学、3D光学和供应链管理方面的专业知识，以及Lighthouse在成像电子和系统集成方面的专业知识，为客户提供完整成像解决方案，特别是在医疗设备领域 [21] - 公司已开始整合两家公司的活动，包括员工互访、管理层交流、工程团队合作解决客户开发项目、联合销售拜访和参加行业会议等；客户对合并反应积极，部分客户要求扩大合作或提供包含两家公司能力的提案 [22][23][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内，接近生产的管道项目有重大机会，Lighthouse Imaging的收购使项目列表大幅增加；长期来看，POC、Ross Optical和Lighthouse的能力结合使公司能够更好地满足客户需求 [11] - 预计2022财年剩余时间及以后，季度收入会因工程和生产项目交付时间而有所波动，但随着新管道项目过渡到生产以及国防生产项目恢复，整体收入和财务表现将持续增长；加上Lighthouse的预期增长，合并公司有望实现积极增长 [48][49] - 公司认为未来毛利率将在35% - 40%之间 [45] 其他重要信息 - 公司将于12月7 - 9日参加纽约市的Medical Design & Manufacturing East展会，首席执行官将于8日亲临现场；还将参加12月13 - 16日的Lytham Winter 2021 Investor Conference，首席执行官将进行炉边谈话并参与一对一会议 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 单用途项目有哪些经验和学习成果 - 公司在技术能力方面有所提升，在三个方面申请了对其他单用途项目有用的专利 [60] - 积累了单用途项目从开发到生产过程中的特定知识，包括设计制造、生产线设置、工具和夹具设计等方面，这些知识对单用途项目的财务成功至关重要 [61][63][65] - 培养了适用于未来单用途项目的思维方式，与可重复使用项目有所不同 [66] - 对单用途设备市场有了更深入的理解，通过评估相关财务模型，有助于确定公司在该市场的运营范围 [67][68] 问题2: Lighthouse未来12个月内将投入生产的项目有哪些重要信息 - Lighthouse有四个项目预计在未来12个月内投入生产，分别是耳镜、眼科扫描系统、用于腕管手术的小型关节镜和用于机器人手术的腹腔镜 [71] - 这些项目与POC的业务领域有一定的共性和互补性，有助于扩大公司的业务范围 [72][73] - 四个项目均已通过不同阶段的临床试验，并获得客户积极反馈，客户准备进入试点生产和监管流程；其中一个项目已获得FDA批准，本季度或下季度可能开始试点生产，其他三个项目预计在未来12个月内收到首批生产订单 [74]

业务线收入占比 - 2021年第三季度，公司约87%的业务来自高品质医疗设备的设计和制造，约8%来自军事和国防光学产品，5%来自其他非医疗工业产品[58] 客户收入占比情况 - 2021年第三季度，公司最大客户占收入的9.7%，另有165个客户，且无客户占总收入超10%[64] 总营收变化 - 2021年第三季度总营收为233.6344万美元，上年同期为275.7901万美元，减少42.1557万美元，降幅15.3%[69] 毛利润及毛利率变化 - 2021年第三季度毛利润为63.9032万美元，上年同期为97.5178万美元，减少33.6146万美元；毛利率为27.4%，上年同期为35.4%[72] 研发费用变化 - 2021年第三季度研发费用为10.5186万美元，上年同期为15.1576万美元，减少4.639万美元，降幅30.6%[74] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为93.3624万美元，上年同期为82.2002万美元，增加11.1622万美元，增幅13.6%[75] 亏损及现金流情况 - 2021年6月30日财年，公司运营亏损90.5583万美元，经营活动产生现金4.655万美元；2021年第三季度净亏损57.6801万美元，经营活动使用现金18.234万美元[77] 资产负债情况 - 2021年9月30日，公司现金为166.9569万美元，应收账款为171.1192万美元，流动负债为275.8416万美元[77] 资金筹集情况 - 2021年第三季度，公司因灯塔成像交易筹集103万美元；10月4日完成全部筹集，以每股1.6美元价格向合格投资者发行93.75万股普通股，总计150万美元[77] 资产收购及资金来源 - 2021年10月，公司收购灯塔成像资产，为此签订260万美元银行定期贷款，出售普通股获得150万美元，获得25万美元银行信贷额度[80] 财年租赁费用 - 2022财年设备资本租赁（含利息）为36,464美元，之后为169,161美元，总计205,625美元[82] - 2022财年Ross Optical部门最低经营租赁付款为47,116美元，之后为0美元，总计47,116美元[82] 合同现金承诺 - 截至2021年9月30日，公司与未结采购订单相关的合同现金承诺约为500,922美元[82] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有对财务状况、财务状况变化、收入或费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有当前或未来重大影响的资产负债表外安排[83] 报告披露选择 - 作为较小报告公司，公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险定量和定性披露信息[84]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年公司创纪录实现年收入1070万美元，较2020财年增长8%；第四季度收入270万美元，较去年同期增长20%，环比增长9% [10][39] - 2021财年工程收入280万美元，约为2020财年的两倍；第四季度工程服务收入78.3万美元，较去年同期增长168%，较第三季度增加约23万美元 [28][40] - 第四季度毛利率为29%，上一季度为33%，去年同期为29%；全年毛利率为32%，去年为34% [42] - 2021财年第四季度运营费用为120万美元，较去年同期增加约25万美元，较第三季度增加15万美元；全年运营费用为430万美元，2020财年为480万美元 [45][46] - 第四季度GAAP净亏损44.2万美元，调整后EBITDA为正2.4万美元；全年调整后EBITDA亏损约2.4万美元，净亏损10.3万美元，2020财年调整后EBITDA净亏损76.3万美元 [47][48] - 截至2021年6月30日，公司现金余额为86.1万美元，较3月底的78.1万美元增加8万美元 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021财年生产收入为790万美元，较2020财年下降约7%；第四季度生产收入为190万美元，与上一季度和去年同期基本持平 [16][40] - 心脏项目客户收入同比减少约33%，与2019财年相比减少52% [17] - 耳镜检查产品生产仍处于暂停状态，客户正在消化疫情期间积累的过量库存 [20] - 国防生产项目后续订单自疫情开始以来一直被搁置，近期客户表示项目正在恢复，预计很快会有订单 [23] - 传统产品，包括复杂的内镜耦合器、专业内窥镜、定制脊柱手术产品以及Ross光学部门提供的组件，在第四季度和全年的销量保持稳定 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗和国防航天行业对微光学和3D设备及组件的市场机会依然强劲，客户持续推进下一代应用的开发工作 [14] - 一次性设备市场持续扩大，同时可重复使用的医疗设备市场也很活跃，特别是那些需要前沿技术以提供先进性能的设备 [30][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括提升销售能力和产能、投资技术资源和开发知识产权、投资和更新生产能力以适应一次性市场、通过外部合作或收购增强自身技能和项目 [51] - 公司继续探索可能的战略交易，以扩大业务规模、实现规模经济、增强现有能力并丰富产品组合 [52] - 公司在微光学和3D机器人领域，特别是医疗设备和国防航天市场，已建立了强大的地位，提供端到端解决方案 [52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021财年的业绩表示满意，尽管疫情对部分生产项目造成困难，但公司仍实现了创纪录的年收入 [10] - 随着疫情影响的消退和生产项目恢复到疫情前水平，公司预计2022财年及以后将实现整体增长 [12] - 公司工程业务管道规模庞大且稳健，工程收入的增长有助于抵消疫情对生产收入的影响，且通常是生产收入潜在增长的领先指标 [28][29] - 尽管未来季度可能会因工程和生产项目的时间安排出现波动，但公司相信2021财年的进展和整体战略的成功将使其在未来处于有利地位 [54] 其他重要信息 - 公司首席执行官Joe Forkey将参加Lytham Partners 2021年秋季投资者会议，并可进行一对一虚拟会议，如需更多信息可联系Robert Blum [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题（电子产品、国际运输、劳动力短缺）对业务有何影响？ - 公司意识到这些问题，但努力将影响降至最低。产品短缺方面影响不大，部分电子产品可找到替代品；国际和国内运输延迟仅为几天，影响较小；劳动力短缺方面，招聘时间比预期长，但未对业务造成重大影响 [58][59][60] 问题: 新冠变种（如Delta变种）是否会对生产速率或其他方面产生第二轮影响？ - 公司密切关注，与客户和医院人员沟通并关注新闻。虽然新冠病例有所增加，部分医院负担加重，但对公司产品相关手术的影响不大，不会像疫情初期那样导致手术完全停止，可能会在一定程度上影响客户消化库存的速度和业务恢复的速率 [61][62][63]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年6月30日止年度，公司运营亏损分别为905,583美元和1,422,983美元，2021年6月30日累计亏损达47,165,978美元[53] - 2021年和2020年6月30日，公司营运资金分别为2,265,325美元和1,797,705美元[53] 客户相关数据关键指标变化 - 2021和2020财年，最大客户约占公司总收入的9%，无其他客户占比超10%[56] - 2021年6月30日，最大客户应收账款余额占总应收账款的16%；2020年6月30日，该比例为14%，无其他客户占比超10%[56] - 2018财年，公司针对一位客户的应收账款计提了227,500美元的准备金[58] 业务收入结构关键指标 - 过去几年中，固定价格采购订单收入最高占公司总收入的50%，预计未来财年仍将占重要比例[64] 业务收购情况 - 公司于2019年6月1日收购Ross Optical部门，该部门主要从第三方采购专业光学组件和组件进行转售[67] 专利转让情况 - 2011年7月，公司与Intuitive Surgical Operations, Inc.签订资产购买协议，转让所有已发行和未到期专利及待决专利申请，获该专利在医疗机器人领域外的免版税全球许可[68] 产品责任与保险情况 - 截至2021年9月24日，公司未收到产品责任索赔或威胁，但保险可能不足以覆盖未来所有产品索赔、成本和由此产生的负债[73] 环境法规风险 - 公司运营受多种环境法律法规约束，使用危险材料，若不遵守可能严重损害业务[74] 关税和监管审查风险 - 公司面临关税和监管审查风险，若不遵守相关法规和注册条款，可能失去ITAR注册或遭受其他后果[77] 股票交易与价格风险 - 公司普通股交易有限且价格可能大幅波动，在OTCQB市场交易，可能因市场限制等因素导致股价下跌[82] 证券交易规则限制 - 公司证券交易受SEC“低价股”规则约束，可能使证券流动性受限，影响市场价格[83] 股票期权与股份发行情况 - 截至2021年6月30日，有257.82万股普通股可在行使已发行股票期权时发行，加权平均行使价格为每股1.13美元[84] - 截至2021年6月30日，公司2021年股权激励计划预留73.1498万股普通股用于发行[84] - 2021财年公司因股票期权行权发行90,687股普通股，截至2021年6月30日，普通股总流通股数为1328.2476万股[84] - 公司未来预计发行额外股份和期权，会进一步稀释证券持有人权益[84] 业务影响因素 - 公司业务受多项因素影响，包括客户订单完成时间、研发支出时间和金额等[78] 法律法规变化影响 - 新法律法规或执法实践变化可能影响公司竞争力、供应商和客户，外国关税增加可能影响国际业务盈利能力[79] 业务发展影响 - 上述发展可能影响公司盈利能力，或使公司承担调整业务的重大成本[80]