财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.7267004亿美元，较2021年6月30日的6261.3万美元增长175.77%[12] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为334.7692万美元，较2021年6月30日的187.8755万美元增长78.19%[12] - 截至2022年3月31日，公司存货为296.522万美元，较2021年6月30日的188.5395万美元增长57.27%[12] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1688.784万股，较2021年6月30日的1328.2476万股增长27.14%[12] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为852.8341万美元，较2021年6月30日的343.1127万美元增长148.56%[12] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为83.1585万美元，2021年同期为78.1845万美元[20] - 2022年3月31日库存总额为296.522万美元，2021年6月30日为188.5395万美元[36] - 截至2022年3月31日，现金为83.1585万美元，应收账款为334.7692万美元，流动负债为577.0887万美元[80] 财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2022年第一季度，公司营收为465.1352万美元，较2021年同期的245.829万美元增长89.21%；前三季度营收为1088.4737万美元，较2021年同期的800.1641万美元增长36.03%[15] - 2022年第一季度和前三季度总营收分别为4651352美元和10884737美元，2021年同期分别为2458290美元和8001641美元[51] - 2022年第一季度总营收465.1352万美元，较去年同期245.829万美元增长219.3062万美元，增幅89.2%[72] - 2022年前九个月总营收1088.4737万美元，较去年同期800.1641万美元增长288.3096万美元，增幅36.0%[73] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2022年第一季度，公司净亏损为11.3899万美元，而2021年同期净利润为55.2278万美元；前三季度净亏损为119.7713万美元，2021年同期净利润为33.9617万美元[15] - 2022年前九个月净亏损119.7713万美元，2021年同期净利润33.9617万美元[20] - 2022年前九个月净亏损119.7713万美元，经营活动使用现金87.9967万美元[80] - 2022年第一季度毛利润172.8209万美元，较去年同期81.8024万美元增长91.0185万美元，增幅111.3%，毛利率为37.2%[76] - 2022年前九个月毛利润348.6823万美元，较去年同期264.7642万美元增长83.9181万美元，增幅31.7%，毛利率为32.0%[76] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2022年前三季度，公司研发费用为43.3248万美元，较2021年同期的44.3609万美元下降2.33%[15] - 2022年前三季度，公司销售、一般和行政费用为397.4824万美元，较2021年同期的267.1176万美元增长48.80%[15] - 2022年第一季度和前三季度股份支付费用分别为231115美元和721637美元，2021年同期分别为86027美元和314252美元[42] - 2022年第一季度研发费用21.4898万美元，较去年同期14.6063万美元增长6.8835万美元，增幅47.1%[78] - 2022年前九个月研发费用43.3248万美元，较去年同期44.3609万美元减少1.0361万美元，减幅2.3%[78] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用157.4432万美元，较去年同期92.7979万美元增长64.6453万美元，增幅69.7%[79] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用397.4824万美元，较去年同期267.1176万美元增长130.3648万美元，增幅48.8%[79] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为87.9967万美元，2021年同期为7.542万美元[20] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为50.4389万美元，2021年同期为25.6134万美元[20] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为135.4291万美元，2021年同期使用量为2.1298万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2022年前三季度，公司基本每股亏损为0.08美元，2021年同期基本每股收益为0.03美元[15] - 2022年第二季度未经审计合并财务报表修订，高估额外实收资本和商誉82.5万美元[24] - 2022年3月31日止三个月和九个月，因净亏损，潜在稀释证券影响为反稀释，未纳入完全稀释计算[25] - 2022年第一季度和前三季度合同负债期末余额均为1018275美元，2021年同期均为232884美元[55] - 截至2022年3月31日，公司股票期权未行使数量为2817500股，加权平均行权价格为1.35美元，加权平均剩余合约期限为7.35年[44] 公司收购与融资 - 2021年10月4日公司收购Lighthouse Imaging，总购买价为816.567万美元[31][34] - 2021年10月4日公司获得260万美元定期贷款和25万美元循环信贷额度[32][37] - 2021年10月1日公司向合格投资者出售937500股普通股，每股1.60美元，所得款项用于收购Lighthouse Imaging部分运营资产[45] - 2021年10月4日公司向Lighthouse Imaging卖方发行2500000股普通股，价值4000000美元[47] - 2021年10月4日公司收购Lighthouse Imaging, LLC资产，为支付收购现金部分，签订260万美元银行定期贷款，出售普通股获150万美元，还获得25万美元银行信贷额度[83] - 2021年10月4日公司与银行签订25万美元的循环信贷协议[109] - 2021年10月4日公司有260万美元的定期贷款协议[109] 债务与租赁相关 - 2022年3月31日长期债务净额为2053070美元，定期贷款票据本金为2445238美元，年利率为优惠贷款利率加1.5%，到期日为2028年10月15日[38] - 2021年3月和2020年1月公司分别签订161977美元和47750美元的五年期资本租赁协议，2022年3月31日资本租赁固定资产净值为156640美元[39] - 2022年3月31日剩余最低经营租赁付款总额为150504美元，2022年和2021年第一季度租金费用分别为15705美元和21438美元[40] - 2022财年3月31日后的设备资本租赁（含利息），2022财年为12,155美元，之后为171,161美元，总计183,316美元[86] - 2022财年3月31日后的Ross Optical部门最低经营租赁付款，2022财年为15,705美元，之后为134,799美元，总计150,504美元[86] - 截至2022年3月31日，公司与未完成采购订单相关的合同现金承诺约为1,263,003美元[86] 公司治理与决策 - 2022年4月8日年度会议关于未来薪酬投票频率的非约束性咨询投票中，7,877,182股支持一年一次，84,778股支持两年一次，41股支持三年一次，5,045股弃权[98] - 2022年5月13日董事会决定未来薪酬投票每年进行一次，下次关于薪酬投票频率的咨询投票不迟于2028年年度股东大会[98] - 2022年5月13日董事会决定豁免马萨诸塞州普通法第8.06(b)条规定，对现任董事会进行去分级[99] - 2022年5月13日董事会通过对修订和重述的公司章程的修正案，上次修订在2014年[100] - 新章程规定股东会议通知需在会议前至少10天且不超过60天发出，可通过电子方式发出[101] 其他事项 - 新冠疫情对公司供应来源、客户订单、款项回收、内部运营和财务状况产生不利影响，未来影响不确定[56] - 2022年股权奖励计划于2022年2月24日在DEF - 14A委托书中作为附录B提交[109] - 公司于2008年9月28日在10 - K表格中提交公司道德和行为准则[109] - 公司首席执行官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条进行认证[112] - 公司首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条进行认证[112] - 报告日期为2022年5月16日，首席执行官为Joseph N. Forkey[116] - 报告日期为2022年5月16日，首席财务官为Daniel S. Habhegger[116] - 截至2022年3月31日的九个月内，资本设备支出和额外专利成本为82,660美元[85]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度整体收入390万美元，同比增长40%，环比增长67%；有机增长环比增长16%，第二季度灯塔成像部门贡献约120万美元收入 [15] - 第二季度生产收入230万美元，同比增长17%，环比增长22%；剔除灯塔成像部门贡献后，分别增长9%和4% [30][42] - 第二季度工程收入160万美元，同比增长93%，环比增长233%；即使不考虑合并因素，工程收入较第一季度也增长了89% [32][33] - 第二季度毛利率为29%，上一季度为27%，去年同期为31% [42] - 第二季度运营费用160万美元，现金基础下，剔除折旧、摊销和基于股票的薪酬后，非收购相关运营费用约120万美元，上一季度约为90万美元 [44] - 第二季度GAAP净亏损50.7万美元，调整后EBITDA亏损仅7.3万美元 [45] - 2021年12月31日现金余额为126.3万美元，资产负债表资产端最大变化是灯塔成像收购产生的商誉；负债端新增与收购相关的长期债务和收购或有负债 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 受疫情影响的生产项目逐步恢复，如国防产品订单已恢复正常，耳镜检查设备客户计划重启生产订单，心脏内窥镜项目客户需求也在恢复，预计未来几个月重新下单 [22][30][31] - 新获得一份来自大型国防航空航天公司的150万美元生产订单，初始订单预计在约六个月内交付，后续有望形成每年约300万美元的生产规模，且公司还在与该客户合作开发其他产品 [17][19] 工程业务 - 工程业务新机会数量增多，工程收入大幅增长，第二季度同比增长93%，环比增长233% [32] - 一次性眼科内窥镜项目继续推进，但可能会推迟一到两个季度，预计2022年底获得生产订单，2023年产品推出 [34] - 灯塔成像部门多个开发项目有望在未来12个月内转为生产，如耳鼻喉科成像系统、定制骨科内窥镜、高清全关节手术机器人相机等 [36][37][38][39] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括扩大销售能力和规模、投资技术资源和开发自有知识产权、投资和更新生产能力、通过外部合作或收购增强自身技能和项目 [47][48] - 公司收购灯塔成像，整合双方资源，增强技术能力，拓展业务范围，有望成为光学和成像解决方案的领先供应商 [48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管过去两年经营环境具有挑战性，但公司对2022财年下半年及以后的业务增长充满信心，预计收入和利润将显著提升 [24][49] - 新的国防航空航天合同、客户的510(k)认证、成熟产品订单的恢复以及灯塔成像部门的积极发展，都将推动业务增长 [23][24] 其他重要信息 - 公司计划将股票转板至纳斯达克资本市场，已提交申请，预计在年度会议后尽快完成转板；若有必要，董事会可能进行反向股票分割以满足纳斯达克最低股价要求 [10][11][12] - 公司将于4月4 - 7日参加Lytham 2022年春季投资者会议 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 一次性产品方面有哪些项目在推进 - 公司有一个历史项目在推进，灯塔成像也有一个项目有望在未来12个月内投入生产，此外还有一些正在与客户讨论的一次性项目，未来三到六个月可能会有更多项目进入管道 [54] 问题2: 客户获得510(k)批准后，何时能获得生产订单 - 公司预计与客户沟通详细需求后，很快会收到订单，预计只需几周时间 [55] 问题3: 上周宣布的大订单，客户如何使用该产品 - 因应用性质、客户要求等原因，无法透露产品最终用途细节；产品将用于客户的更大产品中，客户分享的产品预测与公开信息相符；该订单为初始订单，有望转为长期订单，预计年生产规模达300万美元；公司还在为同一项目开发其他产品，部分产品有望在未来12个月内投入生产；客户对公司表现满意，计划在未来一个月左右向公司提出新产品需求 [56][58][59][60] 问题4: 多个项目投入生产，是否担心劳动力短缺和生产能力问题 - 公司对劳动力环境有担忧，但在招聘方面取得了成功；生产项目招聘的人员包括生产技术人员、供应链人员、质量保证人员等，技术和工程方面招聘市场更紧张，但公司凭借良好声誉、福利和前沿工作吸引了人才 [63][64][65] 问题5: 转板纳斯达克是否还有其他重大问题或里程碑需要完成 - 公司认为转板没有障碍，已提交初始申请并收到初步反馈，需要完成年度会议相关工作，将努力尽快满足所有要求完成转板 [67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为1.6888747亿美元，较2021年6月30日的6261.3万美元大幅增长[12] - 2021年第四季度，公司营收为389.7041万美元，较2020年同期的278.545万美元增长39.9%；2021年前六个月营收为623.3385万美元，较2020年同期的554.3351万美元增长12.4%[14] - 2021年第四季度，公司净亏损为50.7013万美元，较2020年同期的21.3454万美元有所扩大；2021年前六个月净亏损为108.3814万美元，较2020年同期的21.2661万美元大幅增加[14] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为126.3198万美元，较2021年6月30日的86.165万美元有所增加[12] - 2021年前六个月，公司经营活动使用的净现金为71.5163万美元，较2020年同期的21.744万美元有所增加[19] - 2021年前六个月，公司投资活动使用的净现金为29.3155万美元，较2020年同期的5.9033万美元有所增加[19] - 2021年前六个月，公司融资活动提供的净现金为140.9866万美元，而2020年同期使用的净现金为4.1961万美元[19] - 截至2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数为1674.6696万股，较2021年6月30日的1328.2476万股有所增加[12] - 2021年前六个月，公司基于股票的薪酬费用为51.0522万美元，较2020年同期的22.8225万美元有所增加[19] - 2021年第四季度和前六个月基本和摊薄后每股净亏损分别为0.03美元和0.07美元，2020年同期分别为0.02美元和0.02美元[24] - 2021年12月31日和6月30日，公司存货分别为250.3392万美元和188.5395万美元[35] - 截至2021年12月31日，长期债务净额为214.5万美元，定期贷款每月本金还款3.095238万美元[37] - 2021年第四季度和前六个月，公司基于股票的薪酬费用分别为33.0451万美元和49.0522万美元，2020年同期分别为15.7079万美元和22.8225万美元[43] - 截至2021年12月31日，公司股票期权数量为266.97万股，加权平均行权价格为1.22美元[44] - 截至2021年12月31日，公司实值流通和可行权期权的总内在价值分别为256.4065万美元和211.9321万美元[45] - 2021年11月17日，公司授予一名员工5万股限制性普通股，分三年每年归属三分之一，授予日分配了11.3万美元的补偿费用，2021年第四季度确认了9417美元的基于股份的补偿费用[46] - 2021年12月，公司向首席财务官发行9045股普通股作为服务补偿，2021年第四季度确认了2万美元的基于股份的补偿费用[47] - 2021年10月1日，公司向合格投资者出售93.75万股未注册普通股，每股1.6美元，总收益150万美元，其中103万美元在2021年9月30日收到[48] - 2021年10月4日，公司向Lighthouse Imaging, LLC的卖家发行250万股未注册普通股，每股价值1.93美元，总价值482.5万美元[50] - 截至2021年12月31日，公司合同负债期末余额为113.747万美元，较期初的33.6572万美元增加，主要因业务收购和客户预收收入[57] - 2021年第四季度总营收389.7041万美元，较上年同期278.545万美元增加111.1591万美元，增幅39.9%[75] - 2021年前六个月总营收623.3385万美元，较上年同期554.3351万美元增加69.0034万美元，增幅12.4%[76] - 2021年前六个月和第四季度最大客户分别占营收的7.6%和8.8%，2021年前六个月有250个独特客户，无单一客户占比超10%[77] - 2021年第四季度毛利润111.9582万美元，较上年同期85.444万美元增加26.5142万美元，增幅31.0%，但毛利率从30.7%降至28.7%[79] - 2021年前六个月毛利润175.8614万美元，较上年同期182.9618万美元减少7.1004万美元，降幅3.9%，毛利率从33.0%降至28.2%[79] - 2021年第四季度研发费用11.3164万美元，较上年同期14.597万美元减少3.2806万美元，降幅22.5%；前六个月研发费用29.7546万美元，较上年同期21.835万美元增加7.9196万美元，增幅26.6%[81] - 2021年第四季度销售、一般和行政费用146.6768万美元，较上年同期92.1195万美元增加54.5573万美元，增幅59.2%；前六个月费用240.0392万美元，较上年同期174.3197万美元增加65.7195万美元，增幅37.7%[82] - 2021年前六个月净亏损108.3814万美元，经营活动使用现金71.5163万美元，12月31日现金126.3198万美元，应收账款221.6061万美元，流动负债456.6314万美元[83] 业务收购相关情况 - 2021年公司进行业务收购，收购业务融资的长期债务为260万美元[19] - 2021年10月4日公司收购Lighthouse Imaging，现金收购价285.5063万美元，后续两年或有150万美元收益对价，收购时发行250万股普通股[29] - 收购Lighthouse Imaging的资产初步分配，净收购资产2.9124万美元，商誉896.1546万美元，总收购价899.067万美元[32] - 2021年10月4日公司与银行签订协议，获得260万美元定期贷款和25万美元循环信贷额度，循环信贷额度年末无借款[36] - 2021年10月4日收购Lighthouse Imaging，为支付现金部分收购价，公司获得260万美元银行定期贷款，出售普通股获150万美元收益，还获得25万美元银行信贷额度[86] - 2021年10月4日，公司签订25万美元的循环信贷协议[115] - 2021年10月4日，公司签订260万美元的定期贷款协议[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月，公司工程设计服务收入分别为163.6482万美元和212.7253万美元，光学组件收入分别为148.6006万美元和294.5332万美元，医疗设备产品和组件收入分别为77.4553万美元和116.08万美元[54] - 2021年12月31日止六个月，公司约32%的业务来自工程服务，49%来自光学组件销售，19%来自光学组件和子组件制造[65] 公司运营相关情况 - 公司注册了ISO 9001:2015和ISO 13485:2016质量标准，遵守FDA良好生产规范和欧盟医疗器械指令[67] - 公司网址为www.poci.com、www.rossoptical.com和www.lighthouseoptics.com，会通过公司网站、投资者关系网站、SEC文件、新闻稿等发布重大财务信息[68] 公司资本支出及租赁相关情况 - 2021年前六个月资本设备支出和额外专利成本3.8092万美元，2022财年及以后资本租赁设备含利息共193.47万美元，Ross Optical部门最低经营租赁付款31.054万美元，2021年12月31日未完成采购订单约179.3652万美元[87][88] - 2021年3月和2020年1月公司分别签订16.1977万美元和4.775万美元的五年期资本租赁协议，年末固定资产净值16.7126万美元[40] - 2019年7月公司签订三年期运营租赁协议，2021年12月31日剩余最低租赁付款额3.1411万美元[41] 公司存货管理相关情况 - 公司2009年6月30日存货估值存在重大缺陷，每年末需进行约5万美元的审计调整[95] - 自2009年9月30日至2021年12月31日，公司实施流程改进存货控制和文档管理[97] 公司其他相关情况 - 公司2021财年第二季度财务报告内部控制无重大变化[96] - 公司目前涉及的法律事务，管理层认为不重要，但可能有重大不利影响[101] - 公司风险因素与2021年6月30日财年年度报告相比无重大变化[102] - 自2021年10月4日起，公司除先前披露外未发行任何未注册证券[103] - 公司未发生高级证券违约情况[104] - 公司无矿山安全披露相关内容[105]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度公司整体营收同比下降，生产收入近200万美元，为近四个季度以来最高，但低于去年同期的220万美元；工程收入37.3万美元，为近五个季度以来最低 [12][15][40] - 预计合并公司2022财年第一季度备考收入在350 - 380万美元之间 [18] - 第一季度毛利率为27%，上一季度为29%，去年同期为35%；若将超支成本分配到研发而非销货成本，第一季度毛利率约为38% [43] - 第一季度运营费用为120万美元，其中一次性业务收购费用约17.2万美元，排除后季度运营费用略超100万美元；非收购相关运营费用约86.5万美元，与上一季度和去年同期基本持平 [45][46] - 第一季度GAAP净亏损57.7万美元，调整后EBITDA亏损19.7万美元 [47] - 2021年9月30日现金余额为167万美元，10月4日私募配售在该日期前收到103万美元，之后收到47万美元，部分用于收购Lighthouse Imaging及相关费用 [49][50] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 主要国防生产项目收到87.5万美元后续订单，预计第二季度产生约6万美元收入，其余订单将在未来四个季度分摊；预计该项目完成后会有更多后续订单 [28][29] - 心脏项目生产水平持续下降，因疫情导致客户内窥镜库存增加，公司降低了生产速度；客户需求有所增加，长期有望恢复到疫情前或更高水平 [30] - 耳镜产品生产暂停，等待更好的终端市场可见性，客户库存过剩；市场销量有早期复苏迹象，但未来订单需求的时间和程度仍不确定；与客户合作评估眼科产品设计选项，有望成为长期工程管道项目 [31] 工程业务 - 第一季度工程收入受一次性眼科项目和新订单延迟影响，为近五个季度以来最低；预计第二季度及以后，不包括Lighthouse贡献的历史业务工程收入将反弹 [15][16][40] - 为降低工程工作范围外和里程碑延迟带来的收入风险，公司对几乎所有新项目采用时间和材料模型 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗设备市场向集成更小光学元件、CMOS成像传感器和LED光源的系统迁移，客户希望找到单一合作伙伴提供整个系统设计和制造，包括强大且经济高效的供应链管理，这增强了公司在该市场的竞争优势 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括增长销售能力和产能、投资技术资源和开发知识产权、投资和更新生产能力以适应一次性使用市场、通过外部合作伙伴关系或收购增强自身技能和项目；收购Lighthouse Imaging符合战略规划，有望推动所有四个领域的发展 [52][53][54] - 公司结合POC在微光学、3D光学和供应链管理方面的专业知识，以及Lighthouse在成像电子和系统集成方面的专业知识，为客户提供完整成像解决方案，特别是在医疗设备领域 [21] - 公司已开始整合两家公司的活动，包括员工互访、管理层交流、工程团队合作解决客户开发项目、联合销售拜访和参加行业会议等；客户对合并反应积极，部分客户要求扩大合作或提供包含两家公司能力的提案 [22][23][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内，接近生产的管道项目有重大机会，Lighthouse Imaging的收购使项目列表大幅增加；长期来看，POC、Ross Optical和Lighthouse的能力结合使公司能够更好地满足客户需求 [11] - 预计2022财年剩余时间及以后，季度收入会因工程和生产项目交付时间而有所波动，但随着新管道项目过渡到生产以及国防生产项目恢复，整体收入和财务表现将持续增长；加上Lighthouse的预期增长，合并公司有望实现积极增长 [48][49] - 公司认为未来毛利率将在35% - 40%之间 [45] 其他重要信息 - 公司将于12月7 - 9日参加纽约市的Medical Design & Manufacturing East展会，首席执行官将于8日亲临现场；还将参加12月13 - 16日的Lytham Winter 2021 Investor Conference，首席执行官将进行炉边谈话并参与一对一会议 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 单用途项目有哪些经验和学习成果 - 公司在技术能力方面有所提升，在三个方面申请了对其他单用途项目有用的专利 [60] - 积累了单用途项目从开发到生产过程中的特定知识，包括设计制造、生产线设置、工具和夹具设计等方面，这些知识对单用途项目的财务成功至关重要 [61][63][65] - 培养了适用于未来单用途项目的思维方式，与可重复使用项目有所不同 [66] - 对单用途设备市场有了更深入的理解，通过评估相关财务模型，有助于确定公司在该市场的运营范围 [67][68] 问题2: Lighthouse未来12个月内将投入生产的项目有哪些重要信息 - Lighthouse有四个项目预计在未来12个月内投入生产，分别是耳镜、眼科扫描系统、用于腕管手术的小型关节镜和用于机器人手术的腹腔镜 [71] - 这些项目与POC的业务领域有一定的共性和互补性，有助于扩大公司的业务范围 [72][73] - 四个项目均已通过不同阶段的临床试验，并获得客户积极反馈，客户准备进入试点生产和监管流程；其中一个项目已获得FDA批准，本季度或下季度可能开始试点生产，其他三个项目预计在未来12个月内收到首批生产订单 [74]

业务线收入占比 - 2021年第三季度，公司约87%的业务来自高品质医疗设备的设计和制造，约8%来自军事和国防光学产品，5%来自其他非医疗工业产品[58] 客户收入占比情况 - 2021年第三季度，公司最大客户占收入的9.7%，另有165个客户，且无客户占总收入超10%[64] 总营收变化 - 2021年第三季度总营收为233.6344万美元，上年同期为275.7901万美元，减少42.1557万美元，降幅15.3%[69] 毛利润及毛利率变化 - 2021年第三季度毛利润为63.9032万美元，上年同期为97.5178万美元，减少33.6146万美元；毛利率为27.4%，上年同期为35.4%[72] 研发费用变化 - 2021年第三季度研发费用为10.5186万美元，上年同期为15.1576万美元，减少4.639万美元，降幅30.6%[74] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为93.3624万美元，上年同期为82.2002万美元，增加11.1622万美元，增幅13.6%[75] 亏损及现金流情况 - 2021年6月30日财年，公司运营亏损90.5583万美元，经营活动产生现金4.655万美元；2021年第三季度净亏损57.6801万美元，经营活动使用现金18.234万美元[77] 资产负债情况 - 2021年9月30日，公司现金为166.9569万美元，应收账款为171.1192万美元，流动负债为275.8416万美元[77] 资金筹集情况 - 2021年第三季度，公司因灯塔成像交易筹集103万美元；10月4日完成全部筹集，以每股1.6美元价格向合格投资者发行93.75万股普通股，总计150万美元[77] 资产收购及资金来源 - 2021年10月，公司收购灯塔成像资产，为此签订260万美元银行定期贷款，出售普通股获得150万美元，获得25万美元银行信贷额度[80] 财年租赁费用 - 2022财年设备资本租赁（含利息）为36,464美元，之后为169,161美元，总计205,625美元[82] - 2022财年Ross Optical部门最低经营租赁付款为47,116美元，之后为0美元，总计47,116美元[82] 合同现金承诺 - 截至2021年9月30日，公司与未结采购订单相关的合同现金承诺约为500,922美元[82] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有对财务状况、财务状况变化、收入或费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有当前或未来重大影响的资产负债表外安排[83] 报告披露选择 - 作为较小报告公司，公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险定量和定性披露信息[84]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年公司创纪录实现年收入1070万美元，较2020财年增长8%；第四季度收入270万美元，较去年同期增长20%，环比增长9% [10][39] - 2021财年工程收入280万美元，约为2020财年的两倍；第四季度工程服务收入78.3万美元，较去年同期增长168%，较第三季度增加约23万美元 [28][40] - 第四季度毛利率为29%，上一季度为33%，去年同期为29%；全年毛利率为32%，去年为34% [42] - 2021财年第四季度运营费用为120万美元，较去年同期增加约25万美元，较第三季度增加15万美元；全年运营费用为430万美元，2020财年为480万美元 [45][46] - 第四季度GAAP净亏损44.2万美元，调整后EBITDA为正2.4万美元；全年调整后EBITDA亏损约2.4万美元，净亏损10.3万美元，2020财年调整后EBITDA净亏损76.3万美元 [47][48] - 截至2021年6月30日，公司现金余额为86.1万美元，较3月底的78.1万美元增加8万美元 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021财年生产收入为790万美元，较2020财年下降约7%；第四季度生产收入为190万美元，与上一季度和去年同期基本持平 [16][40] - 心脏项目客户收入同比减少约33%，与2019财年相比减少52% [17] - 耳镜检查产品生产仍处于暂停状态，客户正在消化疫情期间积累的过量库存 [20] - 国防生产项目后续订单自疫情开始以来一直被搁置，近期客户表示项目正在恢复，预计很快会有订单 [23] - 传统产品，包括复杂的内镜耦合器、专业内窥镜、定制脊柱手术产品以及Ross光学部门提供的组件，在第四季度和全年的销量保持稳定 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗和国防航天行业对微光学和3D设备及组件的市场机会依然强劲，客户持续推进下一代应用的开发工作 [14] - 一次性设备市场持续扩大，同时可重复使用的医疗设备市场也很活跃，特别是那些需要前沿技术以提供先进性能的设备 [30][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括提升销售能力和产能、投资技术资源和开发知识产权、投资和更新生产能力以适应一次性市场、通过外部合作或收购增强自身技能和项目 [51] - 公司继续探索可能的战略交易，以扩大业务规模、实现规模经济、增强现有能力并丰富产品组合 [52] - 公司在微光学和3D机器人领域，特别是医疗设备和国防航天市场，已建立了强大的地位，提供端到端解决方案 [52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021财年的业绩表示满意，尽管疫情对部分生产项目造成困难，但公司仍实现了创纪录的年收入 [10] - 随着疫情影响的消退和生产项目恢复到疫情前水平，公司预计2022财年及以后将实现整体增长 [12] - 公司工程业务管道规模庞大且稳健，工程收入的增长有助于抵消疫情对生产收入的影响，且通常是生产收入潜在增长的领先指标 [28][29] - 尽管未来季度可能会因工程和生产项目的时间安排出现波动，但公司相信2021财年的进展和整体战略的成功将使其在未来处于有利地位 [54] 其他重要信息 - 公司首席执行官Joe Forkey将参加Lytham Partners 2021年秋季投资者会议，并可进行一对一虚拟会议，如需更多信息可联系Robert Blum [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题（电子产品、国际运输、劳动力短缺）对业务有何影响？ - 公司意识到这些问题，但努力将影响降至最低。产品短缺方面影响不大，部分电子产品可找到替代品；国际和国内运输延迟仅为几天，影响较小；劳动力短缺方面，招聘时间比预期长，但未对业务造成重大影响 [58][59][60] 问题: 新冠变种（如Delta变种）是否会对生产速率或其他方面产生第二轮影响？ - 公司密切关注，与客户和医院人员沟通并关注新闻。虽然新冠病例有所增加，部分医院负担加重，但对公司产品相关手术的影响不大，不会像疫情初期那样导致手术完全停止，可能会在一定程度上影响客户消化库存的速度和业务恢复的速率 [61][62][63]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年6月30日止年度，公司运营亏损分别为905,583美元和1,422,983美元，2021年6月30日累计亏损达47,165,978美元[53] - 2021年和2020年6月30日，公司营运资金分别为2,265,325美元和1,797,705美元[53] 客户相关数据关键指标变化 - 2021和2020财年，最大客户约占公司总收入的9%，无其他客户占比超10%[56] - 2021年6月30日，最大客户应收账款余额占总应收账款的16%；2020年6月30日，该比例为14%，无其他客户占比超10%[56] - 2018财年，公司针对一位客户的应收账款计提了227,500美元的准备金[58] 业务收入结构关键指标 - 过去几年中，固定价格采购订单收入最高占公司总收入的50%，预计未来财年仍将占重要比例[64] 业务收购情况 - 公司于2019年6月1日收购Ross Optical部门，该部门主要从第三方采购专业光学组件和组件进行转售[67] 专利转让情况 - 2011年7月，公司与Intuitive Surgical Operations, Inc.签订资产购买协议，转让所有已发行和未到期专利及待决专利申请，获该专利在医疗机器人领域外的免版税全球许可[68] 产品责任与保险情况 - 截至2021年9月24日，公司未收到产品责任索赔或威胁，但保险可能不足以覆盖未来所有产品索赔、成本和由此产生的负债[73] 环境法规风险 - 公司运营受多种环境法律法规约束，使用危险材料，若不遵守可能严重损害业务[74] 关税和监管审查风险 - 公司面临关税和监管审查风险，若不遵守相关法规和注册条款，可能失去ITAR注册或遭受其他后果[77] 股票交易与价格风险 - 公司普通股交易有限且价格可能大幅波动，在OTCQB市场交易，可能因市场限制等因素导致股价下跌[82] 证券交易规则限制 - 公司证券交易受SEC“低价股”规则约束，可能使证券流动性受限，影响市场价格[83] 股票期权与股份发行情况 - 截至2021年6月30日，有257.82万股普通股可在行使已发行股票期权时发行，加权平均行使价格为每股1.13美元[84] - 截至2021年6月30日，公司2021年股权激励计划预留73.1498万股普通股用于发行[84] - 2021财年公司因股票期权行权发行90,687股普通股，截至2021年6月30日，普通股总流通股数为1328.2476万股[84] - 公司未来预计发行额外股份和期权，会进一步稀释证券持有人权益[84] 业务影响因素 - 公司业务受多项因素影响，包括客户订单完成时间、研发支出时间和金额等[78] 法律法规变化影响 - 新法律法规或执法实践变化可能影响公司竞争力、供应商和客户，外国关税增加可能影响国际业务盈利能力[79] 业务发展影响 - 上述发展可能影响公司盈利能力，或使公司承担调整业务的重大成本[80]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收250万美元，较去年同期略有增加，环比略有下降 [29] - 生产收入190万美元，与上一季度基本持平，但较去年同期下降约25万美元 [10][29] - 工程服务收入55万美元，较去年同期增长162%，较上一季度下降约30万美元 [30] - 第三季度毛利率为33%，上一季度为31%，去年同期为34%；若不包括新增成本，毛利率约为38% [30] - 第三季度运营费用110万美元，较去年同期下降约20万美元，与本财年第二季度基本持平 [31] - 第三季度净收入55.2万美元；剔除PPP贷款减免因素，净收入亏损25.7万美元 [32] - 调整后EBITDA本季度亏损13.6万美元，去年同期亏损36万美元；截至2021年3月31日的九个月调整后EBITDA亏损近5万美元 [32] - 2021年3月31日现金余额78.2万美元，较去年12月底的81.6万美元仅下降3.4万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 心脏项目第三季度产量上升，产量恢复到疫情前水平，且这一高水平将持续到本财年末 [14] - 耳镜项目产量下降，因客户受疫情影响，市场需求难以预测，但公司与客户关系良好，且参与了客户的另一个项目 [15] - 国防项目预计很快会有大量重新订购，公司已应客户要求预购原材料；为客户提供的定制微型相机，等待FDA 510(k)最终批准，获批后有望获得更多生产订单 [16][17] - 传统产品（包括复杂内窥镜耦合器、专用内窥镜、定制脊柱手术产品等）及Ross Optical部门供应的组件产量在本季度保持稳定 [18] 工程业务 - 工程收入同比增长162%，但环比下降35%；本财年第三季度末的工程收入近200万美元，已远超2020财年全年的140万美元 [11] - 工程管道项目数量比以往任何时候都多，销售团队继续寻找更多机会，工程团队也在不断扩大 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 一次性内窥镜市场自波士顿科学推出LithoVue后不断扩大，越来越多的大型医疗设备公司和初创公司考虑为新手术和现有手术采用一次性方案 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括增长销售能力和产能、投资技术资源和开发知识产权、投资和更新生产能力以适应一次性市场、通过外部合作或收购增强自身技能和项目 [34] - 行业高度分散，存在整合机会，公司正与潜在合作伙伴进行持续沟通 [12] - 公司在微光学和3D机器人领域，特别是医疗设备、国防和航空航天市场中占据了有利地位，为有远见的公司提供端到端解决方案 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩符合2月预期，虽疫情前生产的产品收入仍在下降，但已开始恢复到疫情前的生产水平 [8] - 工程业务管道强劲，有助于缓冲生产水平下降对收入的影响，整体业务水平持续提升 [9] - 市场对微光学和3D设备及组件的需求依然强劲，公司对自身战略和未来发展充满信心 [13] - 尽管疫情对某些手术程序仍有短期干扰，但公司所涉足的市场总体强劲，预计将实现显著增长 [35] - 公司运营高效，随着手术市场恢复正常，项目管道转化为长期生产合同，有望实现增长 [36] 其他重要信息 - 公司在本季度获得了80.9万美元的PPP贷款减免，该减免在损益表中确认为其他收入 [31] - 公司在本季度向Ross Optical前所有者支付了16.7万美元的盈利支付款 [33] - 公司首席执行官将在2021年6月14日至16日的Lithium Partners夏季投资者会议上进行一对一虚拟会议 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否补充一些关于一次性产品相关知识产权的具体应用信息？ - 知识产权分为可专利创新和商业秘密或公司专有技术两类；例如在一个项目中产生了大量公司专有技术和三项专利申请 [39] - 三项专利涉及光纤组合方式，如将照明光纤放入一次性内窥镜的高效方法，可节省光纤末端研磨和抛光时间；另一项专利涉及用于传输激光功率以消融组织的照明光纤的固定方式，可降低机械部件成本 [40][41] - 商业秘密或专有技术主要体现在从制造工艺角度设计产品和特定夹具，通过节省每个步骤的时间来降低一次性设备的总成本 [42] 问题2: 能否进一步阐述公司在航空航天和国防市场的产品和项目应用情况？ - 公司客户有时因法律原因或自身选择不透露最终产品信息，但公司通过与行业交流和参与项目，了解到自身产品在国防和航空航天行业的应用情况 [43] - 公司主要专注于制造小型光学器件，这与国防和航空航天行业对减小系统尺寸的需求相契合；在航空航天领域，减小系统尺寸可降低燃料成本；在国防行业，“SWAP”（尺寸、重量和功率）概念流行，减小尺寸和重量是重要需求 [45]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第一季度总营收为245.829万美元，较去年同期的237.4584万美元增长8.3706万美元，增幅3.5%；2021年前九个月总营收为800.1641万美元，较去年同期的768.633万美元增长31.5311万美元，增幅4.1%[57][58] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021年第一季度毛利润为81.8024万美元，占营收的33.3%，较去年同期的34.4%有所下降；2021年前九个月毛利润为264.7642万美元，占营收的33.1%，较去年同期的35.2%有所下降[59] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2021年第一季度研发费用为14.6063万美元，较去年同期的31.9875万美元减少17.3812万美元，降幅54.3%；2021年前九个月研发费用为44.3609万美元，较去年同期的70.0605万美元减少25.6996万美元，降幅36.7%[61] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为267.1176万美元，较去年同期的311.1397万美元减少44.0221万美元，降幅14.1%；2021年第一季度为92.7979万美元，较去年同期的96.2591万美元减少3.4612万美元，降幅3.6%[62][63] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与经营活动现金使用 - 2020年全年净亏损142.615万美元，经营活动使用现金59.2492万美元；2021年前九个月经营活动净亏损46.7143万美元，使用现金7.542万美元[64] 财务数据关键指标 - 资产与负债 - 截至2021年3月31日，现金为78.1845万美元，应收账款为153.3781万美元，流动负债为210.7535万美元，其中包括23.2884万美元的客户预付款[64] 财务数据关键指标 - 资本设备支出和额外专利成本 - 2021年前九个月资本设备支出和额外专利成本为8.9467万美元[68] 财务数据关键指标 - 合同现金承诺与租赁义务 - 截至2021年3月31日，未完成采购订单的合同现金承诺约为44万美元，三项资本租赁义务剩余22.9914万美元，一项三年期设施租赁剩余7.8266万美元[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务占比 - 2021年3月31日结束的九个月中，约60%的业务来自高质量医疗设备的设计和制造，约8%来自军事和国防光学产品的设计、制造和转售，32%来自其他工业非医疗产品[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 客户营收占比 - 2021年前九个月最大客户占营收的11.3%，另有279个客户，且无客户占总营收超过10%[53] 报告披露相关 - 公司作为较小报告公司，选择按比例披露报告义务，无需提供本项要求的信息[71] 未明确含义数字 - 文档中出现数字15，但未明确其含义[72]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收280万美元，较上一季度略有增长，与去年同期基本持平 [33] - 生产收入190万美元，上一季度为220万美元，去年同期为230万美元 [33] - 工程服务收入84.7万美元，较上一季度增长44%，较去年同期增长77% [34] - 第二季度毛利率为31%，上一季度为35%，去年同期为33% [35] - 第二季度运营费用110万美元，较去年同期减少约40万美元，较上一季度增加约10万美元 [38] - 第二季度GAAP净亏损21.3万美元，调整后EBITDA亏损2万美元，去年同期调整后EBITDA亏损25.4万美元 [40] - 2020年12月31日现金余额81.6万美元，9月底为90.1万美元，营运资金减少约4.2万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 生产业务 - 心脏、耳镜和国防产品受疫情影响，生产订单减少，结肠镜项目预商业化订单有所改善 [13][34] - 传统产品（复杂内镜耦合器、专用内窥镜、定制脊柱手术产品及Ross Optical部门供应的组件）销量在第二季度保持稳定 [17] 工程业务 - 2021财年前六个月工程收入已超过2020财年全年 [19] - 目前工程管道项目数量多于以往，销售团队继续拓展机会，工程团队持续扩大 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗设备行业正发生变革，传统内窥镜被远端带有CMOS传感器的新设计取代，单用途市场迅速扩张 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括提升销售能力和产能、投资技术资源和开发知识产权、更新生产能力、通过外部合作或收购增强自身能力 [12] - 公司与OmniVision合作良好，受益于市场扩张，目前有两个单用途项目在工程管道中，三个在销售漏斗中 [26][28] - 公司无意成为激光雷达专家，但认为Ross Optical部门的组件和子组件可参与该行业增长 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对手术程序造成压力，部分生产项目受影响，但营收保持稳定，工程业务显著扩张，表明公司业务基本面良好，未来增长潜力大 [43] - 市场整体强劲，预计疫情后将实现显著增长，手术量恢复正常时，公司营收有望大幅提升 [44] - 公司投资策略开始显现成效，虽仍面临疫情挑战，但对业务进展感到满意 [45] 其他重要信息 - 公司预计心脏项目在第三季度回升，耳镜项目下降，两者相互抵消；第四季度国防项目、心脏项目和结肠镜项目有望推动生产收入增长 [18] - 公司有三个新专利正在申请中，积累了大量企业知识 [29] - 两个客户的工程项目在暂停约一年后，将于2021年初重新启动 [30] - 公司预计PPP贷款将被豁免，目前仍作为负债列示 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司如何进入激光雷达行业，现有产品在该行业的适用性及专有性如何 - 公司作为小公司会专注擅长领域，不会将汽车行业作为开发完整设备的方向，但Ross Optical部门的产品具有通用性，可通过提供光学元件、子组件和有限工程服务参与该行业增长 [50][52] 问题2: 新项目的收入确认方式及对毛利率的影响是否会持续 - 毛利率方面，此次是对一个工程管道项目的投资，因项目方向变化导致成本增加，公司未来会更多采用时间和材料计费方式报价，预计该影响不会持续 [59][60] - 收入确认方面，工程业务采用时间和材料计费方式可平滑收入确认波动；生产业务受疫情影响，现有项目收入确认有不确定性，新项目启动后增长会更平稳，部分国防项目不受疫情影响 [61][63] 问题3: PPP贷款豁免的时间预期，公司是否还有循环信贷额度 - PPP贷款豁免申请预计在未来四到六周提交 [70] - 公司目前没有循环信贷额度，正在考虑合适时机申请，但并非急需 [71] 问题4: 公司是否有在主要交易所上市的计划 - 公司有此计划，但会选择合适时机，谨慎推进 [78] 问题5: 公司未来的增长计划，是否将收购作为增长目标 - 公司主要关注有机增长，但也会关注收购机会，会在合适时机进行收购，不会强行推进 [81][82]