公开募股详情 - 公司成功定价公开发行2,992,596股A类普通股和/或预先注资权证，以及附带可购买总计5,985,192股A类普通股的A类权证和B类权证，组合价格为每股16.08美元 [1] - 此次发行预计在扣除配售代理费和其他发行费用前，总收益约为4800万美元 [1] - 若所有A类权证和B类权证全部以现金行使，公司可能获得总计约2.16亿美元的总收益（额外总收益为1.68亿美元） [2] - A类权证行权价为每股24.12美元（较发行价16.08美元有50%溢价），B类权证行权价为每股32.16美元（较发行价有100%溢价），两类权证均于发行后立即生效，有效期为五年 [2] - 发行预计于2025年10月28日左右完成，需满足惯例交割条件 [4] - 此次发行由Dominari Securities LLC作为独家配售代理 [1][18] 战略投资者阵容 - 此次募资获得知名机构和个人投资者支持，包括Kraken、American Ventures LLC、Exodus (NYSE: EXOD)、GPTX by Jihan Wu、XtalPi (2228.HK)、DL Holdings (1709.HK)、Mythos Group、AV8 Group、G70等 [3][8] - 世界排名第一的四次大满贯冠军Aryna Sabalenka扩大了其在公司的持股 [1][8] - 亚洲最具影响力的远见者之一、公司IPO的原始基石投资者Adrian Cheng增加了其持股 [1][8] - 其他战略投资者包括Johnny Han、Dr. Richard Petty、Roman Khan等，为公司带来数字资产、人工智能、品牌建设等领域的专业知识和网络 [8] IM8业务表现与财务指引 - 旗舰品牌IM8在推出11个月内实现了1亿美元的年经常性收入，是补充剂行业有史以来在推出12个月内最快的增长记录 [5][21] - IM8自2024年12月推出以来，已向31个国家的超过42万次客户购买交付了超过1200万份产品 [12] - 近期推出的Daily Ultimate Longevity产品推动了强劲增长，平均订单价值从110美元增至145美元 [12] - 2025年10月，IM8预计产生超过860万美元的月收入，年化经常性收入运行率约为1.03亿美元，其中约80%的新订单来自网站订阅 [13] - 公司首次提供IM8的2026年全年指引，预计收入在1.6亿至2亿美元之间 [15] - IM8的长期目标是到2026年实现1.8亿至2亿美元的收入，推动公司向数十亿美元估值迈进 [1] 公司战略与财务状况 - 公司采用双引擎增长战略，即加速IM8全球扩张的同时推进比特币国库计划 [6][22] - 公司已开始对其内部其他业务单元进行战略评估，意图剥离它们，以将全部资源和专业知识专注于IM8的巨大机遇和比特币的战略积累 [7] - 长期目标是未来五年内实现10亿美元的年收入和持有10亿美元的比特币 [8] - 发行完成后，公司预计将持有约1亿美元现金和约275个比特币（截至2025年10月27日价值3100万美元），总流动性为1.31亿美元 [16] - 公司自2025年8月1日起每天购买1个比特币，作为其比特币国库计划的一部分 [16][22] 行业背景 - 公司瞄准的是预计到2030年规模将达到7040亿美元的全球补充剂市场 [5]

融资方案核心条款 - 公司成功定价一项最佳努力公开发行，发行内容包括2,992,596股A类普通股、可购买最多2,992,596股普通股的A类普通权证以及可购买最多2,992,596股普通股的B类普通权证 [1] - 每股股票（或预融资权证）及相应普通权证的合并发行价为16.08美元，此次发行预计为公司带来约4800万美元的总收益（扣除配售代理费及其他发行费用前）[1] - A类普通权证的行权价为每股24.12美元（较发行价有50%溢价），B类普通权证的行权价为每股32.16美元（较发行价有100%溢价），所有普通权证自发行之日起可立即行权，有效期为五年 [2] - 此次发行预计于2025年10月28日完成，具体取决于惯例交割条件的满足情况 [3] 资金用途与公司战略 - 公司计划将此次发行所得净资金用于其旗舰消费品牌IM8的全球扩张，该品牌在推出后11个月内即达到1亿美元的年经常性收入，是全球补充剂行业有史以来增长最快的品牌 [3][7] - 资金也将用于战略性积累比特币，这是其开创性的健康与财富双轨战略的一部分，公司作为首家建立比特币国库的消费健康公司，截至2025年10月27日已累计持有275枚比特币，并保持每日购买1枚比特币的策略 [3][8] 发行相关方与法律依据 - Dominari Securities LLC担任此次发行的唯一配售代理，Reed Smith LLP担任公司法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Dominari的法律顾问 [4] - 此次证券发行依据公司向美国证券交易委员会提交的F-3表格货架注册声明（文件号333-288824）及其相关招股说明书进行，该注册声明已于2025年9月11日被宣布生效 [5]

盘前交易概况 - 美国东部时间周一上午8点45分，多只股票在盘前交易中出现显著波动，早期价格变动预示着开盘前的潜在机会 [1] - 盘前交易为活跃交易者提供了识别潜在突破、反转或剧烈价格波动的先机，这些早期动向通常预示着动能可能延续至常规交易时段 [1] 盘前涨幅居前股票 - Click Holdings Limited (CLIK) 涨幅最大，达81%，股价为11.17美元 [3] - Avidity Biosciences, Inc. (RNA) 上涨43%，股价为70.72美元 [3] - Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) 上涨37%，股价为23.58美元 [3] - Zenas BioPharma, Inc. (ZBIO) 上涨21%，股价为29.00美元 [3] - ProPetro Holding Corp. (PUMP) 上涨18%，股价为7.47美元 [3] - 生物科技与医药行业公司表现突出，在涨幅前十的股票中占据多数席位 [3] 盘前跌幅居前股票 - Smart Logistics Global Limited (SLGB) 跌幅最大，达37%，股价为3.21美元 [4] - MaxsMaking Inc. (MAMK) 下跌22%，股价为4.08美元 [4] - Prenetics Global Limited (PRE) 下跌14%，股价为14.40美元 [4] - United States Antimony Corporation (UAMY) 下跌14%，股价为10.22美元 [4] - NeurAxis, Inc. (NRXS) 下跌12%，股价为3.01美元 [4] - 物流、金属及 therapeutics 行业部分公司出现显著下跌 [4]

公司融资活动 - Prenetics Global Limited宣布启动一项公开发行，涉及A类普通股（或其预融资权证）和普通权证[1] - 此次发行的完成将取决于市场条件，发行能否完成、实际规模或条款均无法保证[2] - Dominari Securities LLC担任此次发行的独家配售代理[3] - 发行依据一份有效的F-3表格货架注册声明进行，该声明于2025年9月11日被美国证券交易委员会宣布生效[3] 资金用途与公司战略 - 发行所得款项将用于推动IM8品牌的全球扩张，该品牌正经历爆炸性增长[1] - 部分资金将用于战略性地积累比特币，这是公司开创性的健康与财富双轨战略的一部分[1] - 公司是首家建立比特币国库的消费者健康公司，持续致力于健康创新与数字资产的结合[6] - 公司执行每日购买1个比特币的策略，截至2025年10月24日，其比特币总持有量已达272个[6] 公司业务概览 - Prenetics是一家领先的健康科学公司，致力于通过其旗舰消费者品牌IM8重新定义健康和长寿的未来[6] - IM8品牌由公司与大卫·贝克汉姆共同创立，现已成为全球增长最快的补充剂品牌之一[6]

公司战略与定位 - 公司是少数在中国以外地区追求完整“从矿山到磁体”模式的开发商 旨在捕获稀土全供应链价值 [1] - 公司推进一项面向美国的下游战略 该战略与西方供应链安全目标一致 而非依赖“开采-运输”模式 [1] - 公司与ReElement Technologies签署的谅解备忘录为Longonjo原料在美国的精炼和分离提供了直接途径 将生产与磁体制造联系起来 [1] - 公司已果断转向与美国及盟国市场融合 使其成为唯一能够向西方磁体金属生态系统供应原材料和精炼原料的非中国项目之一 [1] - 公司战略与美国2027年磁体供应目标一致 管理层正在评估潜在的纳斯达克升级上市 以扩大机构投资者准入和交易流动性 [6] 项目进展与产能 - 承购协议和谅解备忘录已覆盖第一阶段产能的数倍 显示出对公司高规格产品的强劲需求 [1] - Longonjo项目已获得全额融资并正在建设中 第一阶段目标为2026年达到约2万吨混合稀土精矿 并在2027年增至约4万吨 [6] - 项目受益于Lobito铁路和水力发电 [6] 支持与合作 - 公司获得强有力的融资支持并与美国国防部保持接触 [1] - Stonegate Capital Partners是一家领先的资本市场咨询公司 为上市公司提供投资者关系 股票研究和机构投资者对接服务 [5]

投资方法论 - 动量投资策略的核心是追随股票近期趋势 一旦股票确立方向 其更可能延续该走势 目标是通过趋势进行及时且盈利的交易 [1] 公司动量评分 - Prenetics Global Limited (PRE) 目前拥有A级的动量风格评分 [3] - 公司同时获得Zacks 2的买入评级 研究显示评级为买入且风格评分A或B的股票在未来一个月内表现优于市场 [4] 价格表现 - 公司股价过去一周上涨13.52% 同期其所属的Zacks医疗-生物医学和遗传学行业指数上涨3.65% [6] - 公司股价月度涨幅为37.87% 显著优于行业6.23%的涨幅 [6] - 公司股价过去一个季度上涨75.6% 过去一年上涨223.78% 而同期标普500指数仅分别上涨4.67%和14.71% [7] 交易量分析 - 公司过去20天的平均交易量为137,788股 交易量是判断趋势强弱的有用指标 [8] 盈利预期修正 - 在过去两个月内 公司全年盈利预期出现1次上调 无下调 共识预期从每股亏损2.71美元改善至每股亏损2.56美元 [10] - 对于下一财年 同样有1次盈利预期上调 且无下调修正 [10]

公司转型 - Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) 是一家年轻的小型公司 正处于转型阶段[1] - 公司将从一家诊断公司转变为一家健康科学公司[1] - 转型主要基于其产品IM8的强劲销售增长[1] 作者背景 - 文章作者Robert F Abbott自1995年以来管理其家族账户的投资 并在2010年增加了期权策略[1] - 作者为自由撰稿人 其项目包括一个为共同基金新投资者和中级投资者提供信息的网站[1] - 作者拥有文学学士学位和工商管理硕士学位[1] 免责声明 - 作者声明其未在提及的公司中持有任何股票、期权或类似衍生品头寸 且在接下来72小时内无相关计划[2] - 作者未因撰写该文章获得除Seeking Alpha平台以外的任何补偿[2] - 作者与文章中提及的任何公司均无业务关系[2]

财务业绩与增长 - IM8品牌月收入从2024年12月约60万美元增长至2025年9月的660万美元，复合年增长率高达2,457% [1] - 公司预计在运营第一年内实现1亿美元年度经常性收入里程碑 [1] - 截至2025年9月，IM8已服务约35万次客户购买，交付超过1000万份产品 [1] - 母公司Prenetics拥有超过9000万美元流动资产，包括约6000万美元现金和2554枚比特币（价值约3160万美元），且无债务 [10] 产品创新与发布 - 推出Daily Ultimate Longevity，这是首款科学配方、全面针对衰老12大标志的补充剂 [1][3] - 新产品采用专有的5复合系统，与梅奥诊所医生、科学家及NASA前首席科学家合作开发 [3] - 产品为粉末形式，活性成分容量比标准胶囊多1100% [3] - 产品定价为单次购买149美元，订阅模式每月119美元，凸显其高端定位 [9] 市场地位与行业前景 - IM8被誉为行业历史上增长最快的补充剂品牌之一 [1] - 全球长寿市场规模预计到2030年将达到3140亿美元 [7] - 新产品将公司置于不断扩张的市场前沿，拥有行业最全面、最科学的配方 [7] - IM8是母公司Prenetics旗下三大消费者业务之一，另外两大业务为美国大型体育分销公司Europa和领先的消费级DNA测试CircleDNA [11] 产品科学与成分 - Daily Ultimate Longevity的5复合系统针对细胞衰老、线粒体功能障碍和DNA修复等关键衰老途径 [5] - 细胞基础构建剂提供3000毫克甘氨酸和2000毫克牛磺酸，剂量经人体研究证实可支持睡眠质量和代谢健康 [12] - 细胞保护激活剂（Senolytics）结合250毫克反式白藜芦醇、250毫克槲皮素和100毫克非瑟酮，帮助清除衰老细胞 [12] - NMN NAD⁺能量促进剂含有300毫克药用级NMN和10毫克PQQ，可提升NAD⁺水平并增强线粒体功能 [12] 品牌与合作 - IM8品牌由大卫·贝克汉姆作为联合创始人共同创立 [1][13] - 公司致力于创造世界上最高级的健康优化产品，定义长寿科学的新类别 [4] - 粉末形式的新产品可与旗舰产品Daily Ultimate Essentials无缝结合，形成“增强版贝克汉姆组合” [8] - IM8产品坚持优质质量，获得NSF认证（待批），为纯素、非转基因、无麸质配方，不含主要过敏原 [9][13]

交易概述 - Prenetics Global Limited已完成将其持有的ACT Genomics Co, Ltd出售给Delta Electronics, Inc的交易[1] - 此次交易标志着公司从临床诊断领域战略退出的最终步骤完成[1] - 公司得以将资源和注意力集中于快速扩张的消费者健康业务[1] 财务状况与交易收益 - 基于其持股比例，公司从此次7200万美元的交易中获得3990万美元现金收益[2] - 另有约630万美元资金被托管，将在未来18个月内进行分配，使公司总收益达到4600万美元[2] - 此次剥离使公司现金储备超过6000万美元（不包括其比特币资产），并保持无负债的资产负债表[2] 核心业务表现 - 公司旗舰消费者健康品牌IM8有望在推出后的12个月内实现1亿美元的年化收入运行率[3] - 这一增长轨迹使IM8成为行业历史上增长最快的补充剂品牌之一[3] 比特币资产策略 - 公司目前持有255.4个比特币，当前投资组合价值为3160万美元[4] - 比特币总投入为2780万美元，平均成本为每比特币108,972美元[4] - 该战略配置已产生386万美元的未实现利润，投资回报率为13.9%[4] - 自2025年8月1日起，公司实施每日购买1个比特币的纪律性策略，所有持有资产由Kraken安全托管[4] 公司简介与业务构成 - 公司是一家领先的健康科学公司，致力于推动消费者健康[6] - 消费者业务由全球增长最快的补充剂品牌IM8、美国最大的体育分销公司之一Europa以及领先的消费者直接DNA测试CircleDNA引领[6] - 公司是首家建立比特币资产的消费者医疗保健公司，初始购买额为2000万美元[6]

公司核心战略 - 公司首席执行官Danny Yeung将于2025年10月2日在新加坡Token 2049大会上发表主题演讲，演讲主题为“IM8：全球增长最快的补充剂品牌赋能我们的比特币国库”[1][2] - 公司强调其独特定位，是少数既拥有快速增长的核心业务，又同时建立大规模数字资产国库的运营公司之一[2] - 公司的比特币战略包括将资产负债表的大部分配置到比特币，并将比特币整合到其运营中[4] 比特币国库详情 - 公司目前持有248.42个比特币，平均购买价格约为108,600美元[5] - 比特币国库的初始购买为187.42个比特币，花费约2000万美元，平均价格为106,712美元每个比特币[5] - 自2025年8月1日起，公司遵循程序化方法，每日收购比特币[5] - 公司计划在2025年底前继续每日收购一个比特币，并预计在2026年随着运营现金生成的增强而提高积累速度[6] 财务与运营状况 - 公司持有246个比特币，其净资产价值为2800万美元[1] - 公司拥有6350万美元现金，其中包括来自剥离ACT Genomics的4630万美元现金收益、1720万美元现金及现金等价物、1050万美元按公允价值计入损益的金融资产以及180万美元贸易应收款等[1][7] - IM8品牌增长势头强劲，自推出后不到12个月内，其年度经常性收入有望突破1亿美元，这在补充剂行业是前所未有的里程碑[3] 公司业务构成 - 公司是一家领先的健康科学公司，致力于推进消费者和临床健康[8] - 消费者业务由快速增长的健康与保健品牌IM8、美国最大的体育分销公司之一Europa以及领先的直接面向消费者的DNA测试CircleDNA领导[8]