文章核心观点 公司宣布与花旗银行达成多年期基于储量的贷款（RBL）信贷安排，增强财务灵活性，助力发展计划和持续增长 [1][2][3] 信贷安排情况 - 与花旗银行达成多年期RBL信贷安排，初始承诺金额4400万美元，随产量增加可扩大至10亿美元 [1] - 初始4400万美元承诺为公司提供知名金融合作伙伴，增强执行战略目标信心，扩张选项提供灵活性以推进有机发展和资产收购 [2] - 信贷安排支持公司获得符合发展里程碑的定制金融解决方案，为持续增长奠定基础 [3] 公司概况 - 总部位于休斯顿的上市独立能源公司，从事美国油气资源开发和收购 [4] - 资产和业务集中在丹佛 - 朱尔斯堡（DJ）盆地富油和富液地区，主要关注尼奥布拉拉和科德尔地层 [4] - 致力于油气资源的负责任开发，通过持续增长、资本约束和可持续现金流实现回报最大化 [4]

公司活动安排 - 公司将于2024年12月19日下午4:30（美国东部时间）举行电话会议和网络直播，介绍2024年运营情况和关键成果 [1] - 网络直播日期为2024年12月19日，时间是下午4:30（美国东部时间），参与者可拨打1 - 877 - 704 - 4453或1 - 201 - 389 - 0920收听，也可从公司网站“新闻与媒体”页面访问 [2] - 若通过电话参与需提前在https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1700156&tp_key=12eb5745d4注册，可使用上述嘉宾拨号号码或点击Call me™链接获取即时电话接入，Call me™链接将在预定开始时间前15分钟激活，注册后电话参与者只能收听，网络直播回放将在公司网站存档两周 [3] 公司概况 - 公司是一家总部位于休斯顿的公开上市独立能源公司，在美国从事石油和天然气资源开发与收购，资产和业务集中在丹佛 - 朱尔斯堡盆地的富油和富液区域，主要关注尼奥布拉拉和科德尔地层，致力于资源的负责任开发，通过持续增长、资本约束和可持续现金流实现回报最大化 [4] 投资者关系 - 投资者关系联系人是Wobbe Ploegsma，邮箱为info@prairieopco.com，联系电话为832.274.3449 [6]

人员变动 - 2024年9月30日保罗·L·凯斯勒辞去公司董事会成员职务[166] 收购与协议 - 2024年1月11日公司签订NRO协议以9450万美元收购资产后调整为8450万美元现金[172][173] - 2024年10月1日完成NRO收购支付4960万美元现金[174] - 2024年8月15日与奥尼尔信托签订协议修改相关条款[175] - 2024年9月30日与约克维尔签订SEPA可出售至多4000万美元普通股[178] 融资活动 - 2024年9月30日发行利率8%的高级可转换票据收到1500万美元预付款[182] - 2024年9月30日与票据持有人签订本金500万美元的次级本票[185] - 2024年1月23日出售加密货币挖矿设备收到100万美元现金及100万美元递延付款[190] - 2024年第三季度公司通过发行普通股、高级可转换票据和次级票据筹集约3500万美元现金[209] 运营成本与费用 - 2024年三个和九个月运营亏损较2023年分别增加250万美元和1620万美元[191][192] - 2024年第三季度折旧、损耗和摊销费用为711美元，较2023年同期增加711美元[195] - 2024年第三季度一般和管理费用较2023年同期增加250万美元[196] - 2024年前九个月一般和管理费用较2023年同期增加1570万美元[197] - 2024年第三季度勘探费用较2023年同期增加不到10万美元[199] - 2024年前九个月勘探费用较2023年同期增加50万美元[199] - 2024年第三季度利息收入较2023年同期增加30万美元[199] - 2024年前九个月利息收入较2023年同期增加40万美元[199] - 2024年第三季度和前九个月的债务发行损失为300万美元[201] 非持续经营情况 - 2024年前九个月的非持续经营净亏损较2023年同期减少1600万美元[207] 资金状况 - 截至2024年9月30日公司已收到20万美元递延购买价格[190] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日营运资金分别为1210万美元和810万美元现金及现金等价物分别为4010万美元和1300万美元[212] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用的净现金为570万美元2023年为790万美元[213] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为1390万美元2023年为2160万美元[214] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供的净现金为4670万美元2023年为3670万美元[215] - 2024年9月30日止九个月净亏损2900万美元[216] - 2024年10月1日支付4960万美元完成NRO收购致现金余额减少[217] - 基于对流动性因素评估管理层预计现有现金和预期收入不足以履行未来12个月义务[218] 表外安排与内部控制 - 2024年9月30日公司无表外安排[220] - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[221] - 2024年9月30日止三个月公司财务报告内部控制无重大变化[224]

文章核心观点 - Prairie Operating Co.股价自10月3日以来飙升12.5% ，主要得益于有利的大宗商品价格环境、公司在D - J盆地的扩张以及良好的盈利和营收增长预期 ，但需关注盈利预测修正趋势；Atlas Energy Solutions Inc.股价也有一定涨幅 ，盈利预测有所变化 [1][2][4] 分组1：Prairie Operating Co.股价表现 - 自10月3日以来股价飙升12.5% ，收于9.73美元 ，成交量可观 ，过去四周涨幅为6.2% [1] 分组2：Prairie Operating Co.股价上涨原因 - 得益于有利的大宗商品价格环境和公司在美国D - J盆地的强大影响力 [2] - 公司在D - J盆地拥有30000净英亩土地 ，近期收购资产将增加5592净租赁英亩 ，有望提升资源基础和潜在产能 [2] - 油价接近每桶80美元 ，公司预计从增产中受益 ，盆地扩张和有利价格环境成为重要收入驱动因素 [2] 分组3：Prairie Operating Co.盈利和营收预期 - 即将发布的报告中预计季度每股收益0.40美元 ，同比变化+139.6% ，营收预计3206万美元 ，较去年同期增长6869.6% [3] 分组4：Prairie Operating Co.盈利预测趋势及评级 - 过去30天该季度的共识每股收益估计保持不变 ，需关注股价后续走势 [4] - 目前Zacks评级为3（持有） ，属于Zacks美国综合油气行业 [4] 分组5：Atlas Energy Solutions Inc.股价表现 - 上一交易日收盘价22.62美元 ，较10月3日上涨0.8% ，过去一个月回报率13.7% [4] 分组6：Atlas Energy Solutions Inc.盈利预测及评级 - 即将发布的报告中 ，过去一个月共识每股收益估计保持在0.40美元 ，较去年同期变化 - 27.3% [5] - 目前Zacks评级为3（持有） [5]

文章核心观点 - 沃特米尔资本合伙人及其关联方行使认股权证购买公司400万股普通股，带来2400万美元收益，公司E系列优先股转换为普通股，简化资本结构，为长期增长增强地位，资金将用于谢尔达克南部新项目 [1][2][3] 公司动态 - 沃特米尔资本合伙人及其关联方行使E系列B认股权证，购买400万股公司普通股，产生2400万美元收益 [1] - 2023年11月沃特米尔资本合伙人曾行使价值1200万美元的认股权证，此次行使后E系列B认股权证全部行使完毕，公司E系列优先股也全部转换为普通股，简化资本结构，利于长期增长 [2] - 公司董事长兼首席执行官表示认股权证行使及现金收益为增长计划提供助力，尤其用于谢尔达克南部新项目 [3] 项目情况 - 谢尔达克南部开发项目（属于创世纪附加资产）涉及一个八口井平台，目标是尼奥布拉拉B和C地层，占地1260英亩，预计2024年第四季度开始生产 [4] 公司介绍 - 草原运营公司是一家总部位于休斯顿的公开交易独立能源公司，在美国从事石油和天然气资源开发与收购，资产和业务集中在丹佛 - 朱尔斯堡盆地富油和富液地区，主要关注尼奥布拉拉和科德尔地层，致力于资源的负责任开发，通过持续增长、资本约束和可持续现金流实现回报最大化 [5] 认股权证概况 - 认股权证于2023年8月公司完成的一次私募发行中发行，期限一年，行使价为每股6美元，行使认股权证发行的普通股未根据相关证券法规注册 [7] 投资者关系 - 投资者关系联系人是Wobbe Ploegsma，邮箱wp@prairieopco.com，电话832.274.3449 [10]

钻井和资产收购计划 - 公司计划于2024年8月启动首次钻井计划，在Shelduck South地区开始8口两英里水平井的开发，目标为Niobrara B和C层[176][177] - 公司于2024年1月11日签订协议以总价9450万美元收购位于DJ盆地的Central Weld资产，其中8300万美元为现金支付，1150万美元为延期现金支付[178][179] 加密货币业务处置 - 公司于2024年1月23日出售了所有加密货币挖矿资产，获得100万美元现金和100万美元延期现金支付[180] - 2023年上半年确认了1684.1万美元加密货币业务的净亏损，2024年上半年无此项[195][196] 运营成本和费用 - 2024年上半年运营成本和费用同比增加1370万美元，主要由于员工福利、股份支付、投资者关系等费用增加[184][187][188] - 2024年上半年探矿费用同比增加50万美元，主要由于延期租金成本增加[189] 财务收益和损失 - 2023年上半年确认了741万美元AR可转换债券公允价值变动损失和706.2万美元义务股份公允价值变动损失，2024年上半年未发生此类损失[193][194] - 2024年上半年利息收入增加6.4万美元，主要由于平均现金余额增加[191] 净亏损和现金流 - 公司在2024年6月30日前6个月的净亏损从2023年6月30日前6个月减少了1580万美元[197] - 公司2024年6月30日的营运资金赤字为790万美元[204] - 公司2024年上半年经营活动使用的现金净额为844.8万美元[207] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金净额为1184.1万美元[208] - 公司2024年上半年筹资活动提供的现金净额为947.8万美元[209] - 公司目前的现金余额可维持未来12个月的运营[213] 收购融资需求 - 公司需要额外资金约7400万美元来完成NRO收购，但目前没有足够的现金或承诺资本[199] - 公司2024年的开发计划取决于能否完成NRO收购及相关融资[200] - 公司预计未来将通过现金、行权收益及公开或私募股权市场获得资金[203] 内部控制和法律事项 - 内部控制存在固有局限性，包括决策中的判断可能存在错误,以及由于个人失误或串通等原因导致控制失效[220] - 公司在2024年6月30日结束的三个月内,内部控制未发生重大变化[221] - 公司未涉及任何重大法律诉讼[222][223]

文章核心观点 - 草原运营公司计划于2024年8月启动初始钻探计划，在新收购的“谢尔德拉克南区”开展8口井的钻探项目，该项目预计在2024年第四季度完成并投产 [1][7] 公司动态 - 公司计划2024年8月启动初始钻探计划，从新收购的“谢尔德拉克南区”的8口井平台开始 [1] - 公司已与Precision Drilling签订钻机合同，并确保了各油田服务提供商进行所有钻探和完井作业 [6] - 公司预计这些井将在2024年第四季度完成钻探、完井并投入生产 [7] 项目详情 - 谢尔德拉克南区开发项目将在1280英亩矿区内钻8口两英里的水平井，目标是尼奥布拉拉B和C地层 [6] - Precision钻机可使用电力线供电，并配备带电池辅助的天然气发电机以减少排放 [6] 公司概况 - 草原运营公司是一家总部位于休斯顿的上市独立能源公司，在美国从事已探明、正在生产的石油和天然气资源的开发与收购 [8] - 公司资产和业务集中在丹佛 - 朱尔斯堡盆地的富油和富液区域，主要关注尼奥布拉拉和科德尔地层 [8] - 公司致力于石油和天然气资源的负责任开发，专注于通过持续增长、资本约束和可持续现金流实现回报最大化 [8] 联系方式 - 投资者关系联系人：Wobbe Ploegsma，邮箱wp@prairieopco.com，电话832.274.3449 [10] 公司官网 - 更多公司信息可在www.prairieopco.com查询 [3]

资产收购与出售 - 公司于2024年1月11日签订NRO协议，以9450万美元收购Central Weld资产，包括8300万美元现金和1150万美元递延现金支付[139][140] - 2024年1月23日，公司出售全部加密货币矿机，获100万美元现金和100万美元递延现金支付[142] - 2024年2月5日，公司以90万美元收购Genesis Bolt - on资产，含1280英亩可钻探间距单元和8个已探明未开发钻探地点[145] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度运营亏损804.464万美元，较2023年同期增加800万美元，主要因运营成本和费用增加[146][147] - 2024年第一季度一般及行政费用为760.286万美元，较2023年同期增加750万美元，主要因多项成本增加[148][149] - 2024年第一季度勘探费用为44.178万美元，较2023年同期增加40万美元，因石油和天然气租赁产生延迟租金[148][150] - 2024年第一季度利息收入为52101美元，较2023年同期增加52101美元，因当期现金余额产生利息[151] - 2024年第一季度终止经营业务净亏损104.4745万美元，较2023年同期增加100万美元，主要因出售加密货币矿机亏损110万美元[152] - 2024年3月31日公司营运资金赤字为250万美元，2023年12月31日营运资金为810万美元[159] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为330万美元，主要源于900万美元净亏损，部分被210万美元基于股票的薪酬费用等项目抵消[161] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1010万美元，主要因900万美元NRO收购存款和200万美元油气资产投资，部分被100万美元资产出售所得抵消[162] - 2024年第一季度融资活动提供净现金450万美元，来自D类B认股权证行使所得[163] - 2024年第一季度公司净亏损900万美元[164] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为400万美元，营运资金赤字约250万美元，累计赤字约8790万美元[164] 资金需求与收益 - 为完成NRO收购，公司需筹集7400万美元现金，2024年开发计划预计资本成本为1.34亿美元[154][155] - 截至2024年3月31日，公司有行使价为每股6美元、2024年8月到期的普通股认股权证，若全部行使，公司将获约2790万美元现金收益[165] - 2024年4月1日至5月10日，公司从普通股认股权证行使获得390万美元现金收益，从2028年到期认股权证行使获得110万美元现金收益[165] 公司运营评估 - 管理层认为基于当前现金状况和支出管理能力，公司未来至少12个月有足够流动性维持运营[166] 其他情况说明 - 公司没有任何资产负债表外安排[167] - 无需进行市场风险的定量和定性披露[168]

加密货币业务财务及运营情况 - 截至2023年12月31日，公司约投入1200万美元购置矿机，矿机预计使用寿命2至5年，2023年折旧983,788美元[166] - 2023年全年，公司比特币现金运营成本为每枚11,392美元，比特币平均交易价格为每枚32,838美元，现金运营利润率为每枚21,446美元，总运营利润率为每枚547美元[167][171] - 2023年全年，Atlas因电力成本问题关闭矿机6天，Atlas MSA协议下每日电力成本每枚比特币在7,606美元至34,123美元之间[165][169] - 2023年，公司每开采一枚比特币平均消耗142,402千瓦时电力，电价为每千瓦时0.08美元[167][171] - 2024年1月23日，公司完成加密资产出售，出售所有矿机和Atlas MSA协议[173] - 公司于2024年1月23日出售所有挖矿设备及相关资产，总对价200万美元，包括100万美元现金和100万美元递延现金付款[283] - 递延现金付款支付方式为：先从加密货币购买方与挖矿设备相关的月净收入中提取20%，直至累计支付金额达到25万美元；之后提取50%，直至累计支付金额达到100万美元，并加上应计利息[283] 公司基本情况 - 截至2023年12月31日，公司有11名全职员工[176] - 截至2023年12月31日，公司在得克萨斯州休斯顿和科罗拉多州丹佛租赁了办公空间[177] 油气资产现状 - 公司Genesis资产目前无生产性物业，Central Weld资产虽有生产性和未开发物业，但都不能保证能成功钻探生产井[182][184] - 公司开发预估已探明未开发储量（PUDs）和预估可能未开发储量所需时间可能更长，资本支出可能更高[186] - 公司尚未成功钻探生产性油气井，也未成功生产碳氢化合物，无正在进行的钻探业务和钻探业务收入[187] - 公司油气勘探生产业务尚无运营历史，至今未产生任何相关收入[189] 油气价格情况 - 2023年12月31日止年度，WTI原油平均现货价格为77.58美元，2022年为94.90美元，2021年为68.16美元；亨利枢纽天然气平均现货价格为2.54美元，2022年为6.42美元，2021年为3.60美元[191] 油气资产租赁到期情况 - 若明年含租赁地块的单元未实现有收益产量，约6598净英亩初始创世纪资产将于2024年到期，约2567净英亩将于2025年到期，约14320净英亩创世纪资产将于2026年及以后到期[205] 油气资产开发资金及风险 - 公司开发运营现有及未来油气资产需大量额外资金，可能无法按可接受条款筹集[194] - 公司油气资产开发面临获取政府审批、资金成本、基础设施建设等多方面风险[190] 油气业务运营策略及风险 - 公司计划在产量增长时进行套期保值，目前未套期保值，面临价格波动风险[196] - 公司拟通过水平钻井和完井开发DJ盆地资产，水平钻井比垂直钻井更复杂、成本更高[199] - 公司拟采用多井平台钻井和项目开发，可能导致运营结果波动，还可能造成生产延迟或中断[201] - 公司潜在钻井地点处于不同评估阶段，无法提前预测是否能产出商业可行数量的油气[204] 油气业务依赖及储量情况 - 公司未来运营高度依赖寻找、开发或收购额外储量，若无法替换当前和未来产量，储量价值将下降[206] - 截至2023年12月31日，公司报告的所有储量及相关未来现金流均为可能储量，其估计和相关未来现金流固有不精确且不确定性高[209] 油气业务销售及竞争情况 - 公司销售油气依赖获取中游基础设施，若无法以合理商业条款获取，业务和财务状况将受重大不利影响[212] - 公司面临其他油气公司的激烈竞争，对手多为大型成熟企业，拥有更多运营人员和资金资源[218] 油气业务法规政策影响 - 公司勘探、生产和开发活动受广泛政府法规约束，法规变化可能对公司产生重大不利影响[220] - 公司所有勘探与生产资产位于DJ盆地，易受单一地理区域运营风险影响，如区域事件、规则变化等[221] - 2019年4月科罗拉多州通过法案，要求CECMC将油气开发退距增加至学校和儿童保育设施2000英尺外[227] - 2023年12月EPA最终确定更严格的甲烷规则，要求将排放量减少95% [231] - IRA法案规定，2024年起甲烷排放收费为每吨900美元，2025年涨至1200美元，2026年及以后为1500美元[232] - SEC最终规则要求不同规模公司分阶段进行气候相关风险、财务影响及温室气体排放报告[232] - 拜登宣布到2030年美国经济范围内净温室气体排放量比2005年水平减少50% - 52% [235] - 全球甲烷承诺目标是到2030年全球甲烷排放量比2020年水平减少30% [235] - 2021年GFANZ宣布超450家公司承诺投入超130万亿美元实现净零目标[237] - 水力压裂相关限制和法规或使公司油气勘探等活动成本增加、延迟或取消[244] - 公司获取水或处理产出水受限，可能对油气勘探生产活动产生不利影响[245][246] - 处置井注水处理与地震活动有关联，相关限制或使公司处理产出水成本增加[247] - 保护濒危物种及栖息地的法律法规或延迟、限制或禁止公司油气勘探生产活动[249] - 未来立法可能取消公司目前享有的天然气和石油勘探开发相关联邦所得税扣除[250] 气候变化对公司影响 - 季节性天气和自然灾害可能严重扰乱公司正常运营，损害业务和财务状况[222] - 气候变化可能带来各种物理风险，影响公司运营、产品需求和供应商[223] - 气候变化可能导致风暴、干旱等气候事件增加，对公司资产和供应链造成损害[239] ESG相关影响 - 利益相关者对ESG问题关注度增加，可能导致公司运营和合规成本上升、产品需求减少等[241] - 公司未来追求的ESG目标可能因成本、技术等问题无法实现，引发诉讼和声誉损害[242] NRO收购情况 - NRO收购预计2024年上半年完成，但受多项条件限制，可能无法按计划完成[251] - 公司为NRO收购存入900万美元定金，若未按约定完成收购，定金可能释放给NRO[253] - 若无法完成NRO收购，公司可能面临金融市场负面反应、支付相关成本等不利影响[256] - 公司计划通过多种方式为NRO收购融资，若无法及时融资，收购可能延迟或无法进行[257] - 公司可能无法成功整合Central Weld资产或实现NRO收购预期效益[258] - NRO收购尽职调查可能未识别所有重大风险，后续或需减记资产、重组运营等，影响财务状况和股价[260] - 加密货币出售和NRO收购可能无法实现预期收益，公司普通股市场价格可能下跌[261] - NRO收购预计产生大量交易成本，可能超预期，影响财务状况和经营成果[262] - NRO收购可能按不同条款完成，相关修订或变更可能带来负面影响[263] - 证券集体诉讼和衍生诉讼可能因NRO收购产生，辩护成本高，不利判决影响公司流动性和财务状况[266] 公司整体财务状况 - 2023年12月31日止年度公司净亏损7910万美元，2022年12月31日止年度净亏损50万美元；2023年12月31日股东权益为4020万美元，2022年12月31日成员赤字为40万美元[267] - 公司需大量额外资本支持运营，否则可能限制业务范围，影响财务状况和现金流[268] - 公司未来外部融资不确定，股权或债务融资可能稀释股权、增加利息费用和利率风险[269] 公司人员依赖风险 - 公司依赖少数关键人员，失去他们或无法吸引合格人员将影响业务运营和增长[273] 公司未来信贷安排风险 - 公司未来拟签订的循环信贷安排可能包含限制条款，如限制支付股息、产生债务、授予留置权等能力，还需维持特定财务比率和测试[279] 公司上市相关情况 - 公司普通股在纳斯达克上市后，将产生重大法律、会计等费用，需满足持续上市标准，若不满足可能被摘牌[292] - 作为上市公司，公司需遵守多项法规要求，这可能会消耗资源、增加成本并分散管理层注意力[294] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露要求的豁免，这可能使投资者更难分析公司运营结果和财务前景[296] 公司治理相关情况 - 公司宪章规定为高管和董事提供赔偿并限制其责任，可能导致公司产生重大成本并损害股东利益[287] - 公司高管和董事与非管理层股东之间可能存在利益冲突，公司所有钻探计划将由董事会独立委员会季度审批[289] - 公司宪章和章程规定，特定类型诉讼的唯一专属论坛为特拉华州的州和联邦法院，这可能限制股东选择有利司法论坛的能力，若相关规定不适用或不可执行，公司可能产生额外成本[298] 公司诉讼及内控风险 - 公司未来可能涉及诉讼或政府程序，可能导致不利判决或和解，对运营结果和流动性产生不利影响[290] - 公司若无法实现和维持有效的内部控制，可能导致财务报表重述，使投资者失去信心，对业务和股价产生重大不利影响[293] 公司股权及权证情况 - 截至2024年3月13日，D系列优先股可转换为4115426股普通股，D系列PIPE认股权证可行使购买4613028股普通股；E系列优先股可转换为4000000股普通股，E系列PIPE认股权证可行使购买8000000股普通股；Exok认股权证可行使购买670499股普通股；还有非补偿性期权可购买8000000股普通股，行权价为每股7.14美元[301] - 认股权证行权使公司向奥尼尔信托额外发行2000000股普通股，导致现有股东立即稀释约20%[302] - 公司宪章规定可发行最多5亿股普通股和5000万股优先股[303] - 截至2024年3月13日，公司高管和董事共同实益拥有约40.51%的已发行普通股，奥尼尔信托实益拥有25%的已发行普通股[305] - D系列优先股、D系列PIPE认股权证、E系列优先股和E系列PIPE认股权证的实益所有权限制为已发行普通股的4.99%，可增加至不超过9.99%；2023年11月，奥尼尔信托将其认股权证的实益所有权限制从9.99%提高到25%[305] 公司股价相关情况 - 证券或行业分析师不发布研究报告、改变对公司普通股的建议或公司经营业绩未达预期，可能导致公司股价下跌[304] - 公司普通股交易价格历史波动大，未来可能继续波动，受多种因素影响，包括市场和行业波动、经济和政治条件、未来股票销售等[307] 公司股息情况 - 公司过去未支付现金股息，预计在可预见的未来也不会支付，任何投资回报可能仅限于公司普通股市场价格的上涨[311] 公司所有权变更税收影响 - 若公司发生“所有权变更”，根据《国内税收法》第382和383条，使用净运营亏损结转和其他税收属性来减少未来美国联邦和州所得税义务的能力可能会受到重大限制；一般情况下，若一个或多个被视为至少拥有公司5%股票的股东（或股东群体）在连续三年期间内将其所有权增加超过50个百分点，公司将经历所有权变更[300]

公司合并与资产收购 - 2023年5月3日公司完成合并，原成员权益转换为2,297,668股普通股的按比例分配权[176][177] - 2023年5月3日公司以300万美元从Exok购买约3,157净矿权英亩（约4,494总英亩）的油气租赁权益[178] - 2023年8月15日公司以2530万美元行使选择权购买Exok约20,328净矿权英亩（约32,695总英亩）的权益[180] 融资活动 - 为支付Exok交易，公司从投资者处获得1730万美元，发行D系列优先股及可购买3,475,250股普通股的A类和B类认股权证[179] - 公司通过E系列私募获得2000万美元，发行E系列优先股、39,615股普通股及可购买400万普通股的A类和B类认股权证[181] 矿机资产情况 - 截至2023年9月30日，公司有510台Bitmain S19J Pro、270台Bitmain S19和606台Bitmain S19 XP矿机，哈希算力分别为51.0 Ph/s、24.3 Ph/s和84.2 Ph/s[184] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为720万美元和79,845美元[193] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为720万美元和79,845美元[238] 应收账款情况 - 公司所有应收账款来自Atlas，截至2023年9月30日和2022年12月31日未计提坏账准备[194] 资产折旧与金融工具分类 - 公司加密货币挖矿业务的财产和设备按成本入账，直线法折旧，预计使用寿命2至5年[201] - 公司评估金融工具，根据GAAP将认股权证分类为权益或负债工具[204] 认股权证情况 - 截至2023年9月30日，公司有负债分类认股权证，持有人可购买5,695,387股普通股[206] 或有损失负债计提 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别为或有损失计提负债25万美元和0美元[210] 收入情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司收入分别为457,951美元和637,269美元，而2022年同期无收入[217][219] 运营成本和费用情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司运营成本和费用分别为6,625,347美元和26,567,993美元，较2022年同期分别增加670万美元和2660万美元[217][220] 运营亏损情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司运营亏损分别为6,167,396美元和25,930,724美元，较2022年同期分别增加620万美元和2590万美元[217][224] 加密货币挖矿成本情况 - 2023年第三季度和前九个月，加密货币挖矿成本分别为209,929美元和303,172美元，较2022年同期增加[220][221] 折旧、损耗和摊销情况 - 2023年第三季度和前九个月，折旧、损耗和摊销分别为425,468美元和558,319美元，较2022年同期增加[220][222] 一般及行政费用情况 - 2023年第三季度和前九个月，一般及行政费用较2022年同期分别增加600万美元和890万美元[220][223] 加密货币挖矿设备减值情况 - 2023年前九个月，加密货币挖矿设备减值1680万美元[220][226] 其他收入（费用）情况 - 2023年第三季度和前九个月，其他收入（费用）分别为 - 27,923,344美元和 - 29,371,212美元，较2022年同期增加[227] 营运资金赤字情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司营运资金赤字分别为400万美元和210万美元，当前营运资金赤字预计未来会增加[238] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为790万美元，主要源于5560万美元的净亏损[240] - 截至2023年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量为2160万美元，主要源于2110万美元未探明油气资产收购和30万美元合并交易成本[242] - 截至2023年9月30日的九个月，融资活动净现金流入为3670万美元，主要源于D轮私募股权融资1740万美元和E轮私募股权融资2000万美元[243] 公司整体财务状况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损5560万美元，9月30日现金及现金等价物为720万美元，营运资金赤字约400万美元，累计亏损约5540万美元[244] 公司资金需求与流动性 - 公司E&P活动需大量运营和资本支出，历史上主要通过发行优先股获取流动性，未来预计需额外筹集资金[234] - 公司预计继续用手头现金和经营现金流为业务和战略计划提供资金，但需通过公开和/或私人市场获取额外资本[235] - 公司资本支出的时间和水平在很大程度上可自行决定，可根据多种因素推迟部分计划支出[236] - 公司认为至少未来12个月有足够流动性维持运营，合并财务报表按持续经营假设编制[245][246]