财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收6720万美元，下降主要因医疗保健业务与2022年第一季度受疫情影响的峰值对比，随着疫情转为地方性流行，营收自然下降 [36] - 第一季度毛利润率为28.3%，去年同期为28.6%，医疗保健、生命科学和IT业务毛利润率表现出色，但工程业务因项目间隙利用率降低，毛利润率表现不佳 [14] - 截至当日，无摊薄股份的股份数量为8269332股，第一季度摊薄股份约为229000股，第一季度摊薄后平均股份数量为9401867股 [45][63] - 第一季度应收账款周转天数（DSO）同比大幅上升，高于过去两年的水平，预计后续会下降 [70] - 第一季度因出售加拿大电力系统集团的代管资金到账，获得一次性资产出售收益40万美元 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 专业医疗保健部门第一季度表现稳健，超过第四季度，实现环比增长，对护士、联合健康和行为健康专业人员的需求增加推动了业务成功，吸引了新的医院和K - 12学校客户，现有客户也增加了必要劳动力 [7] - 预计第二季度因学校关闭，营收将出现环比下降，但潜在的环比增长趋势将持续，预计第四季度将是2023年表现最好的季度 [15][37] 工程业务 - RCM加工工业第一季度业绩略高于计划，积压订单和业务管道强劲增长，但由于工作现场的启动和调试工作以及新客户项目的时间安排，业绩低于第四季度的运营率，季度末预订量强劲上升，显示出符合预测并有望实现同比增长 [9] - 能源服务业务第一季度持续增长，与北美一家大型公用事业公司启动了多个项目，积压订单和业务管道大幅增长，获得了多个七位数的项目授标 [10] - 航空航天业务在2023年第一季度通过增加客户、扩大与现有客户的业务范围、增加新能力和经验丰富的高管管理团队来推动增长，新增了3个客户，进入了航空航天零部件和发动机市场 [11] IT业务 - 预计第二季度将实现适度的环比增长 [15] 生命科学业务 - HCM业务通过与一家大型劳动力管理技术提供商扩大管理服务协议而表现出色，成为其核心产品的最大合作伙伴，并将合作扩展到该客户的第二个旗舰产品，两个项目共同增强了多年期管理服务组合 [30] - 生命科学团队获得了几个新客户，包括两个大规模制造商业化项目，向长期管理服务合同的转变在很大程度上降低了业务波动性 [30] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在经济中某些部分劳动力进行全面重组的情况下继续招聘，认为这是投资的好时机，可强化公司最大的资产——员工队伍，劳动力市场的变化将为公司业务模式提供长期顺风 [4] - 专注于为学区提供高技能和经验丰富的医疗保健专业人员，以应对学校护士和行为健康专业人员短缺的问题，与K - 12合作伙伴密切合作，寻找创新的医疗保健人员配置解决方案 [28][29] - 从一次性临时业务转向长期服务合同，为在各种经济条件下的增长提供了平台 [30] - 积极评估可作为RCM平台一部分实现大幅增长的附加收购机会，有足够的资金部署能力 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2023年初的运营速度慢于预期，主要由于工程部门的项目时间安排和项目启动，但随着时间推移，业务活动节奏增加，公司将保持进攻态势 [4] - 劳动力市场的变化，如员工流动率增加、技术动态变化和宏观经济不确定性，将激励公司专注于自身优势，并将公司作为增值合作伙伴 [4] - 对各业务部门的未来增长持乐观态度，预计工程部门在2023年剩余时间将实现环比增长，医疗保健部门第四季度将表现出色，IT和生命科学业务预计在2023年每个季度都将实现环比增长 [15] 其他重要信息 - 自年初以来，公司利用干净的资产负债表和高现金生成的商业模式回购了超过120万股股票，其中包括在一次机会性私人交易中购买的33.4万股 [13] - 能源服务集团在德国开设了新办公室，并获得了一个为大型欧洲公用事业客户的重大项目授标，将支持欧洲电网现代化和实现碳中和未来 [32] - 公司招聘团队准备利用其网络、敏捷性和快速上市的方法进行竞争，新增了一名具有售后市场经验的高级副总裁，将推动售后市场业务多元化 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 特种医疗业务第二季度环比下降是否会被工程团队业务抵消 - 公司表示不确定第二季度的确切营收，但乐观认为两者会相互抵消 [17] 问题2: 积压订单同比和环比变化情况以及全年增长预期 - 积压订单正在增加，更令人鼓舞的是业务管道活动和公司的信心增强，随着业务成熟，公司愿意分享相关信息，但由于业务的项目导向性，精确指导有难度，需平衡增长与盈利能力 [18] 问题3: 工程业务项目时间安排是否集中在下半年甚至第四季度 - 通常每年情况不同，但经常会看到项目集中在下半年，第一季度除了一些大项目结束外，一个主要航空航天客户失去合同也有影响 [41] 问题4: 秋季教育领域新客户合同是否从9月1日左右开始 - 合同时间安排不一，很多新合同是主服务协议（MSA），4月赢得与学校客户的MSA后，可能在本学年末安排人员，也可能为2023年9月做准备，公司对新学年的新合同很乐观 [58] 问题5: 公司目前资本授权的规模 - 截至当日，公司还有2350万美元可用于潜在的股票回购 [64] 问题6: 应收账款周转天数（DSO）上升以及利息费用情况 - DSO在第一季度上升且高于过去两年习惯的水平，通常第一季度会因客户年底现金支出和年初暂停付款而出现波动，但2023年第一季度过高，预计后续会下降，债务的主要驱动因素是股票回购计划，公司认为在每股收益和杠杆比率方面，股票回购与利息支出的权衡是值得的，在合理假设下，税后利息费用预计不超过100万美元，公司与银行关系良好，预计第二季度有良好的自由现金流，也有改善DSO的机会 [70][71] 问题7: 本季度一次性资产出售收益40万美元的相关情况 - 这是2021年出售加拿大电力系统集团的代管资金到账，会计处理上在现金到账时才确认收益，去年已收到一部分，今年收到剩余部分，该交易已完成，无更多资金 [72] 问题8: 公司目前的资本配置计划是否会在2023年剩余时间继续 - 公司表示随着业务加强、EBITDA增长和股份数量减少，会保持开放态度，不排除任何可能性，但今年不预计有分配或股息，未来会讨论相关事宜 [52]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收为7020万美元，同比增长530万美元 [40] - 第四季度毛利率为29.1%，去年同期为27.4%，同比提升174个基点 [40] - 第四季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为700万美元，去年同期为530万美元，同比增长32% [40] - 第四季度专业医疗保健业务毛利润增长190万美元，增幅21%；工程业务增长60万美元，增幅12%；生命科学和IT业务增长20万美元，增幅6% [40] - 第四季度末至财报电话会议期间，公司净减少近120万股，占公司股份超10% [59] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 2022年学校医疗保健人员配置取得显著进展，学校心理健康和行为健康服务得到扩展 [44][45] - 2023年将继续扩大服务范围，并采取措施解决医院和长期护理机构的人员短缺问题 [54] 工程业务 - RCM Process and Industrial在2022年与合作伙伴取得重大进展，多个项目在全球范围内投产 [56] - RCM Energy Services在2022年底取得创纪录的订单，成为全球能源转型的重要参与者 [39] 航空航天业务 - 2022年大幅超越所有财务目标和运营目标，规模自2021年年中以来扩大一倍以上 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 学校市场方面，公司认为自己是美国学校市场最大的医疗保健提供商，但仅占据整体市场的一小部分，行为健康市场增长潜力巨大 [79] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司计划加强太空和空中交通领域的工程和售后市场团队，以实现客户群体多元化并拓展服务范围 [15] - 公司致力于提供世界级创新解决方案，包括MSP解决方案、国际招聘解决方案和广泛的招聘计划 [5] - 公司将利用2022年的基础工作，推进新的HCM管理服务实践、高管搜索实践以及生命科学公司的评估计划 [6] - 公司通过开设RCM Thermal Kinetics创新中心，支持客户项目并提高市场效率，该中心有望在生物经济、可持续航空燃料等市场的碳减排和净零排放目标中发挥重要作用 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管过去12个月经济形势不利，但公司在2022年收官表现出色，劳动力市场正过渡到更正常的环境 [43] - 预计2023年公司将实现强劲增长，但增长曲线将更为典型，第一季度增长较慢，随后逐步提升 [60] - 由于工程业务订单充足，预计第二季度将实现大幅增长 [60] - 医疗保健业务受季节性影响，预计2023年下半年将显著改善，特别是新的行为健康计划和学校合同将在2023 - 2024学年启动 [61] 其他重要信息 - 公司在第四季度利用市场波动回购超75万股股票，在保持财务灵活性的同时实现了股份数量的显著减少 [59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MSP解决方案是新业务还是重点关注业务？ - 未明确提及相关回答内容 [12] 问题2: 第四季度工程业务毛利率下降、IT业务毛利率大幅提升的原因是什么？ - 工程业务毛利率受固定价格合同和大型EPC合同影响，历史上波动较大，未来也会如此；IT业务第四季度毛利率较高，预计未来会有所回落，但仍将高于过去前三季度 [19][66][75] 问题3: 公司长期收入增长和利润率提升的预期如何？ - 长期来看，公司认为可以提升利润率，目前各部门已开始显现这一趋势；利润率提升需在利润最大化和高回报投资之间平衡，预计与去年情况类似 [22] 问题4: 股票回购是否是当前资本配置的主要重点？ - 是的，股票回购是一种可行的方式，公司认为可以从市场情绪与实际情况的差异中受益，短期内资本配置决策较为明确 [27] 问题5: 能源服务业务在波多黎各和佛罗里达等新地区的增长预期和客户服务情况如何？ - 公司在波多黎各的能源服务业务显著增加，这得益于技术能力和与美国主要公用事业客户的良好关系；公司正有意义地向东南部、南部和西部迁移，具有战略意义 [32][33] 问题6: 专业医疗保健业务中教育客户和医疗保健客户的收入占比是多少？医疗保健业务在2023年面临哪些机遇和挑战？ - 未明确提及专业医疗保健业务收入占比的回答内容；公司有一个重要的MSP客户，希望将合作关系发展为更强大的业务组合，这是业务拓展的机会 [72][73] 问题7: 公司何时剥离加拿大电力业务？ - 未明确提及相关回答内容 [76] 问题8: 学校医疗保健业务的中期增长驱动力是什么，包括新学校合作、现有学校深度合作和定价方面？ - 从客户数量来看，2019年底公司学校客户不足30家，年营收超30万美元的仅3家；目前学校客户超60家，年营收超30万美元的超15家，公司将继续关注客户数量和大客户数量的增长；定价方面未明确提及相关回答内容 [81]

公司业务构成与服务范围 - 公司由专业医疗保健、工程、生命科学和信息技术服务三个运营部门组成[6] - 公司致力于提供专业医疗保健、工程、生命科学和信息技术服务以满足客户业务需求[17] - 2022财年公司约56.0%的总收入来自专业医疗保健服务，30.2%来自工程服务，13.8%来自生命科学和信息技术服务[10] - 公司通过北美和塞尔维亚约26个办事处的网络销售和交付服务[9] - 公司服务于北美的一些大型国内外公司以及众多财富1000强和中型企业[9] - 公司组织由26个分公司组成，分布在美国、加拿大、波多黎各和塞尔维亚[49] - 2022财年，公司约4.4%的收入来自美国以外[50] - 公司通过26个行政和销售办事处提供专业咨询服务，多数办公室面积在1000至11000平方英尺，租期1至5年[116] - 公司行政办公室面积约3500平方英尺，年租金约每平方英尺15美元，租期至2025年11月30日[118] - 公司运营办公室面积约9200平方英尺，年租金约每平方英尺25.5美元，租期至2024年1月31日[119] 市场环境与业务机会 - 能源信息署估计到2050年美国38%的发电能力将由风能和太阳能资产构成[14] - 国防部计划未来三十年在采购相关航空支出超1万亿美元，公司认为航空航天服务业务机会充足[39] 人员分配情况 - 截至2022年12月31日，公司向客户分配了约2540名专业医疗保健服务人员[36] - 截至2022年12月31日，公司分配约490名工程技术人员到客户项目[41] - 截至2022年12月31日，公司分配约230名生命科学和信息技术人员到客户项目[48] - 截至2022年12月31日，公司有非计费员工约280人[74] - 计费的受薪员工利用率通常在20% - 100%之间[75] - 计费的长期小时工利用率通常在90% - 100%，短期小时工利用率接近100%[76] - 截至2022年12月31日，计费员工包括约2540名专业医疗保健服务人员、490名工程技术人员和230名生命科学与信息技术人员[77] - 截至2022年12月31日，美国和波多黎各有非计费员工约257人、计费员工约3450人；加拿大约有非计费员工5人、计费员工30人；塞尔维亚/欧洲约有非计费员工38人、计费员工80人[78] 公司战略与发展计划 - 公司推广全生命周期解决方案能力，以提高现有资源的利润率[17] - 公司计划继续有选择地评估战略收购机会，以扩大服务范围和技术能力[25] - 公司寻求通过关注客户需求来发展和维护强大的客户关系[26] 客户收入占比情况 - 2022财年，两家客户收入占合并收入超10%，分别为13.2%和12.7%，前五、前十和前二十大客户分别占收入约43.0%、53.7%和67.0%[56] - 2022财年，公司有两个客户收入占合并收入超10%，分别为13.2%和12.7%；前五、前十和前二十大客户分别占公司收入约43.0%、53.7%和67.0%[92] 备用电源设施情况 - 数据中心配备十台2000kW柴油发电机组和五个10000加仑地上燃油储存罐提供备用电源[62] 员工股票购买计划情况 - 公司员工股票购买计划可享受至少15%的市场价值折扣[69] 业务季节性影响情况 - 工程、生命科学和信息技术业务一季度支出受客户预算影响，四季度因假期和季节性休假收入和毛利降低[66] - 公司特种医疗保健业务三季度因客户暑假休业收入显著下降[66] 财务借款与抵押情况 - 截至2022年12月31日，公司循环信贷安排下有880万美元借款未偿还，信用证项下有190万美元未偿还，循环信贷安排下还有3430万美元可用于额外借款[96] - 循环信贷安排下的借款以公司及其子公司的所有资产和子公司的股票作为抵押[98] 保险与准备金情况 - 公司自行为部分工伤赔偿和员工医疗保险风险提供保险，并根据历史损失统计和独立精算估值建立了准备金[101] - 截至2022年12月31日，公司为已确认索赔计提了290万美元[123] - 2022年4月，公司工业加工部门的一个客户指控公司部分设计的系统未按预期运行，若有责任，公司认为赔偿上限为330万美元，已为此项目预留50万美元[124] 股东情况 - 截至2023年2月27日，公司普通股的登记持有人约为280人，受益所有人约为1702人[127] 分红情况 - 2022财年和2021财年均未宣布分红，截至2022年12月31日，无应计股息[128] - 公司目前无未来派息计划，派息取决于盈利、财务状况等因素，且循环信贷安排禁止未经多数贷款人同意支付股息[129] 股票回购情况 - 2022年8月5日，公司董事会授权一项新的普通股回购计划，金额不超过2500万美元[130] - 2022年第四季度，公司共回购753,055股普通股，加权平均价格为每股14.83美元[131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年和2021财年，公司总营收分别为2.8468亿美元和2.03875亿美元[148] - 截至2022年12月31日，递延收入为110万美元；截至2022年1月1日，递延收入为340万美元[150] - 2022财年和2021财年，公司分别确认递延收入340万美元和40万美元[151] - 2022财年（截至2022年12月31日）与2021财年（截至2022年1月1日）相比，收入增长39.6%，即8080万美元，达到2.8468亿美元[166][167] - 2022财年服务成本增长33.8%，即5100万美元，占收入的70.9%，2021财年占比73.9%[166][168] - 2022财年销售、一般和行政费用为5340万美元，占收入的18.8%，2021财年为4200万美元，占比20.6%[166][169] - 2022财年资产出售收益为20万美元，2021财年为240万美元[166][170] - 2022财年收购相关或有对价重计量收益为10万美元，2021财年为170万美元[171] - 2022财年其他费用增加10万美元，主要因外汇交易收益减少[172] - 2022财年所得税费用为760万美元，有效所得税税率为26.7%，2021财年为290万美元，税率21.0%[173] - 2022财年净利润为2088.9万美元，占收入的7.3%，2021财年为1098.9万美元，占比5.4%[166] - 公司估计2021财年美国、加拿大和塞尔维亚的正常税率分别为28.5%、26.5%和16.5%，正常合并税率为27.5%[174] - 2022财年GAAP营业收入为2879.8万美元，调整后营业收入为2849.1万美元；GAAP净利润为2088.4万美元，EBITDA为2988.6万美元，调整后EBITDA为2952.7万美元，调整后净利润为2066万美元；GAAP摊薄后每股净收益为2.00美元，调整后摊薄后每股净收益为1.98美元[181][182] - 2022财年经营活动提供现金2830万美元，投资活动使用现金482万美元，融资活动使用现金2312.7万美元[183] - 2022财年公司净收入为2090万美元，较上一年度的1100万美元有所增加；应收账款增加使用现金150万美元，较上一年度的1470万美元有所减少[184] - 截至2022年12月31日，在途应付账款和在途应收账款净额为应付650万美元，较上一年度的110万美元提供了540万美元现金[185] - 2022财年预付费用和其他流动资产使用现金240万美元，上一年度提供现金180万美元[186] - 2022财年应付账款和应计费用增加提供现金490万美元，上一年度为150万美元[187] - 截至2022年12月31日，公司递延收入余额为110万美元，较2022年1月1日的340万美元减少230万美元，该财年运营现金流为正230万美元[189] - 2022年12月31日结束的财年，投资活动使用现金480万美元，2022年1月1日结束的财年提供现金630万美元；当期购置物业和设备使用90万美元，上年同期为60万美元；当期收购TalentHerder使用420万美元；上年出售加拿大电力系统业务获得690万美元[190] - 2022年12月31日结束的财年，融资活动使用现金2310万美元，2022年1月1日结束的财年使用760万美元；当期信贷额度净还款540万美元，上年同期净借款230万美元；当期回购普通股使用1760万美元，上年同期为900万美元；当期和上年同期股权计划售股分别产生现金40万美元和10万美元；当期支付或有对价10万美元，上年同期为50万美元[191] - 2022年12月31日和2022年1月1日结束的财年，有效加权平均利率（含未使用额度费用）分别为2.2%和2.0%；2022财年第四季度加权平均利率为5.6%[192] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，信贷额度借款分别为880万美元和1420万美元；两个时间点未结清信用证均为190万美元；可用额外借款额度分别为3430万美元和2890万美元[194] - 截至2022年12月31日，公司应收账款和流动资产总额分别为5080万美元和5900万美元；流动负债为4040万美元，流动资产超过流动负债1860万美元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 2022财年和2021财年，专业医疗保健业务营收分别为1594.48万美元和984.95万美元[148] - 2022财年和2021财年，工程业务营收分别为859.37万美元和661.72万美元[148] - 2022财年和2021财年，生命科学与信息技术业务营收分别为392.95万美元和392.08万美元[148] - 2022财年专业医疗保健业务收入为1.594亿美元，同比增长61.9%，即6090万美元；毛利增长89.2%，即2260万美元，至4790万美元；毛利率从25.7%提升至30.0%；营业收入从550万美元增至1980万美元；销售、一般和行政费用（SGA）从1950万美元增至2770万美元[176] - 2022财年工程业务收入为8590万美元，同比增长29.9%，即1980万美元；毛利增长35.2%，即570万美元；毛利率从24.3%提升至25.3%；SGA费用从1420万美元增至1730万美元；营业收入从540万美元降至430万美元[178] - 2022财年生命科学与信息技术业务收入为3930万美元，同比增加10万美元；毛利增长13.3%，即160万美元，至1330万美元；毛利率从30.0%提升至33.9%；SGA费用从830万美元增至850万美元；营业收入从330万美元增至470万美元[179] 其他情况 - 公司ATM计划允许通过代理不时发售总价最高2500万美元的普通股，截至目前未出售任何股份[195] - 公司认为至少未来十二个月可满足流动性需求，且能维持遵守信贷协议财务条款[196][198] - 2022财年和2021财年无商誉减值情况[154]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收5820万美元，同比增长1270万美元 [21] - 2022年第三季度调整后EBITDA为480万美元，同比增加约300万美元 [21] - 该季度毛利润为1740万美元，同比增长42.1% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 2022年第三季度营收2800万美元，同比增长43% [22] - 学校业务收入1660万美元，非学校业务收入1040万美元 [29] 生命科学与信息技术业务 - 2022年第二季度营收920万美元，与2021年第三季度基本持平 [23] - 毛利率提高200个基点 [23] 工程业务 - 2022年第三季度营收900万美元，经调整后较2021年第三季度增长31% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购TalentHerder以增强RPO能力，近期重点是将其团队无缝整合 [8][9] - 开设热动力学创新中心，助力新兴技术项目拓展，如可持续航空燃料领域 [11][12] - 医疗保健服务团队利用技术采取更具分析性、数据驱动的资源分配方法，为客户提供定制化整体解决方案 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在季节性疲软的第三季度仍表现出色，各部门均有良好表现 [4][5] - 美国医疗行业面临人才短缺问题，公司有能力帮助客户填补这一缺口 [14][15] - 对公司未来持乐观态度，有许多令人兴奋的计划正在进行中 [19] 其他重要信息 - 自2020年夏季以来，公司已回购超过25%的流通股 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 医疗保健业务中教育和非教育业务的收入占比是多少？ - 学校业务收入为1660万美元，非学校业务收入为1040万美元 [29] 问题2: 医疗保健业务利用技术为客户服务具体涉及哪些方面？ - 首轮投资将专注于推动招聘资源的连接，以提高招聘资源的生产力，挖掘潜在的增长空间 [28] 问题3: 医疗保健业务的季节性表现是否符合预期？ - 基本符合预期 [31] 问题4: 医疗保健业务毛利率增长是否得益于业务组合？ - 毛利率增长得益于业务组合、强劲的市场需求等因素，第三季度毛利率可能略高于长期预期，但差距不大 [33] 问题5: 公司资本部署的优先顺序是怎样的？ - 资本部署的优先顺序会根据业务盈利情况和股价等因素变化，公司有多个可投资的团队和机会，会定期评估，可能包括有机投资、附加收购或股票回购 [34][35] 问题6: 是否提供了TalentHerder收购的财务影响细节？ - 未提供相关细节，但有8 - K文件备案 [36] 问题7: TalentHerder收购的现金支付金额、预期营收贡献以及传统收购的目标倍数范围是多少？ - 以约400万美元现金收购TalentHerder；传统收购目标倍数通常在4 - 8倍之间 [40][41] 问题8: TalentHerder未来几年的营收增长预期和利润率情况如何？ - TalentHerder利润率较高，运营利润率约为30%，对公司利润率有增益作用；公司希望在RPO业务领域成为主要参与者 [43] 问题9: 医疗保健业务新增的战略客户情况如何？ - 新增战略客户主要集中在核心教育终端市场，这些客户短期内有增益作用，且有较大增长潜力；与三、四年前相比，学校业务客户数量已增至三倍，且在虚拟学校系统方面取得进展 [44][45] 问题10: 医疗保健业务第四季度营收同比变化的影响因素有哪些？ - 需求旺盛是主要积极因素，学校客户数量增加、渗透加深；新冠疫情从大流行转变为地方性流行可能带来一定阻力；最大的挑战是招聘人才，但公司医疗团队在为客户招聘方面表现出色 [49][50] 问题11: 公司是否会向股东提供回报（如股息）？ - 目前不考虑近期发放股息，因为公司回购了25%的股份，且资本回报率较高；若未来引入股息，预计金额会较大，且公司会定期讨论该问题 [55][56] 问题12: 销售、一般及行政费用（SG&A）增长高于营收增长的原因是什么？ - 各业务市场增长迅速，公司愿意明智地增加SG&A投资以实现增长目标，如招聘招聘人员和进行技术投资；应从全年角度看待SG&A增长，第三季度SG&A包含较多固定成本，且营收和毛利润存在季节性波动；只要运营利润率能保持增长，增加SG&A投资是可行的 [60][61][65]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收7430万美元，同比增长超2500万美元 [20] - 2022年第二季度调整后EBITDA为840万美元，同比增加约600万美元 [20] - 本季度毛利润为2160万美元，同比增长约77% [20] - 2022年上半年运营现金流达2080万美元，还清循环信贷额度剩余余额，实现无债务 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健服务部门 - 2022年第二季度营收4340万美元，同比增长89% [21] - 第二季度学校收入为3230万美元，非学校收入为1120万美元 [45] - 学校收入在2022年第二季度的净占比为15.1%，2021年第二季度为7.9% [46] 生命科学与信息技术部门 - 2022年第二季度营收约1000万美元，2021年第二季度为910万美元 [22] - 生命科学业务约占信息技术总营收的60% [43] 工程部门 - 2022年第二季度营收2090万美元，经调整后较2021年第二季度的1490万美元增长41% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司结合顶尖人才、技术、长期增长市场和出色的资本配置，形成良性循环以吸引顶尖人才和投资机会 [4] - 工程团队在多方面取得进展，P&I团队在生物燃料领域开展创新项目，利用政策优势助力客户实现经济脱碳 [11][12] - 医疗保健服务团队通过战略投资技术系统、拓展教育市场业务，解决教育行业人才短缺问题 [13][14] - 生命科学团队扩大管理服务合同基础，投资领导层，拓展数据分析等新兴技术领域业务 [16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济逆风，但公司凭借强大文化和各终端市场的长期增长动力，预计未来进展不受影响 [18] - 对公司未来充满热情，看好各终端市场行业发展和公司战略追求 [9] 其他重要信息 - 公司宣布Mark Francis加入，担任航空航天集团工程高级副总裁 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 现金流强劲的原因及未来六个月展望 - 本季度现金流强劲的原因包括强劲的EBITDA、财务团队高效处理发票和收款、Q2的季节性因素 未来公司将继续管理资产负债表，保持DSO低于60天，预计Q3季节性因素仍有助于现金流，整体将持续有良好现金流 [31][32] 问题: 生命科学部门新奖项机会情况 - 公司在监管合规和HCM方面赢得了几个七位数的多年期奖项，业务从人员配置向解决方案和管理服务转型可提高利润率和可预测性，还有几个奖项正在推进中 [33] 问题: 专业医疗保健部门的季节性及是否已达稳定点 - 公司认为已基本达到稳定点，预计Q3和Q4医疗保健业务将取得良好业绩，虽有季节性因素，但随着新学校客户增加，可弥补部分COVID相关收入下降 [35][36] 问题: 第三季度收入是否仍会环比下降20% - 30% - 公司认为该预测大致正确，更倾向于较高端，但需看新学年开始情况 [39] 问题: 医疗保健部门来自教育客户和其他客户的收入详情，生命科学业务在IT业务中的占比及管理服务占比 - 生命科学业务约占IT总营收的60% 2022年第二季度学校收入为3230万美元，非学校收入为1120万美元 [43][45] 问题: 医疗保健部门利润率是否随季节性波动 - 过去利润率有波动，但目前各医疗保健业务线定价稳健，预计Q3利润率不会大幅波动，Q4可能因新学校合同费率较低略有下降，但不会出现显著侵蚀 [44] 问题: 公司处于净现金状态下的资本配置新思路 - 公司资本配置框架不变，将继续在股票回购、股息、收购和内部投资四个方面进行资本配置，追求较高的ROIC [48]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收约8200万美元，环比增长26%，同比增长84% [9] - 第一季度EBITDA为930万美元，环比增长74%，同比增长超400% [9] - 第一季度调整后EBITDA为930万美元，环比增加近400万美元，较2021年第一季度增加760万美元 [19] - 毛利润增至2340万美元，较2021年第四季度环比增长32%，较2021年第一季度增长超115% [20] - SG&A同比增长55%或500万美元 [49] - 第一季度DSO约为66天，较上一季度的67 - 68天有所改善 [51] - 第一季度回购约40.6万股，平均购买价格为6.84美元，花费约280万美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 2022年第一季度营收5220万美元，环比增长50%，同比增长147% [21] - 第一季度约79%的医疗保健收入来自学区 [62] 生命科学与信息技术业务 - 2022年第一季度营收990万美元，2021年第一季度为890万美元，营收和盈利能力同比增长 [22] - 生命科学业务约占IT团队的70% [42] 工程业务 - 2022年第一季度营收1990万美元，同比和环比均实现增长，剔除2021年第一季度加拿大电力系统的影响后，同比增加780万美元，环比增加160万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司以更全面的方法开拓市场，各部门协作良好，共享知识对业绩有积极影响，这种协作文化将成为公司未来的标志 [6][7] - 医疗保健团队通过推出新服务、服务新学校和提高长期合作伙伴的渗透率，巩固在教育市场的地位 [10] - 生命科学团队向更具吸引力的托管服务模式转型，其验证业务需求强劲 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2022年第一季度开局良好，各部门有望持续保持强劲表现，公司仍处于挖掘平台巨大潜力的早期阶段，未来发展空间广阔 [3][6] - 预计基础设施法案将在长期对公司业务产生重大影响，但2022年可能不会有明显体现 [66] - 公司认为碳捕获技术领域处于发展早期，预计将长期受益，该技术目前已对公司业绩有实质性贡献 [67][68] 其他重要信息 - 公司本周将与一家主要客户合作，在新奥尔良的IEEE T&D会议上进行展示 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 医疗保健业务增长的驱动因素及教育和常规业务的拆分情况 - 增长主要由新服务、新学校以及对长期合作学校的进一步渗透驱动，新服务主要集中在行为健康、特殊教育教师等领域，服务组合的优化不仅推动了市场增长，还提高了利润率 [30][31] 问题: 第一季度是否有一次性因素，各业务的营收和利润率是否可作为未来季度的参考 - 本季度没有一次性因素，公司各业务每年的目标是实现两位数增长和两位数的运营利润率，这一目标在可预见的未来不会改变 [34] 问题: 医疗保健业务增长的驱动因素，以及如何看待旅行业务费率和业务量的变化 - 增长是广泛的，学校业务的渗透和增长是最大的驱动因素，公司目前旅行业务规模较小，约为每年数百万美元，预计旅行业务费率和业务量的变化不会对公司产生重大影响 [36][38] 问题: IT业务营收环比略有下降，但毛利率实现了出色的增长，原因是什么 - Q4有一个大型项目在短时间内交付，导致Q4营收大幅增长，Q1营收与去年Q3更为接近；毛利率的提升并非偶然，公司正在向托管服务模式转型，专注于高利润率的工作，同时人力资源服务部门的利用率管理良好，也有助于提高毛利率 [40][41] 问题: 生命科学业务在IT团队中的占比 - 约为70% [42] 问题: 公司的资本分配计划是否有更新 - 目前没有具体的计划可以宣布，但资本分配是公司管理层关注的重点，公司将以最有效和最有利于股东的方式进行资本分配 [43] 问题: SG&A同比增长55%或500万美元，这些资金的用途是什么 - 主要用于招聘人员、提高员工薪酬、投资系统，随着毛利润的增加，佣金和奖金也相应增加，公司管理层正在平衡未来投资与当前盈利能力和现金流之间的关系 [49][50] 问题: 目前DSO与去年相比的情况 - 第一季度DSO约为66天，是公司有史以来最好的季度表现，较上一季度的67 - 68天有所改善 [51] 问题: 公司的股东增值计划情况 - 公司会密切关注资本分配，将其视为管理层的重要职责，但目前没有具体的计划可以透露 [53] 问题: 第一季度是否回购了股份，回购数量和花费金额是多少 - 第一季度回购了约40.6万股，平均购买价格为6.84美元，花费约280万美元 [61] 问题: 医疗保健业务中学区收入的占比 - 第一季度约为79% [62] 问题: 工程业务是否从基础设施法案中受益，是否有投标管道增加的迹象 - 目前尚未看到基础设施法案的影响，但预计未来会有影响，该影响可能具有滞后性，公司预计2022年不会有明显体现，但长期来看将对业务产生重大影响 [65][66] 问题: 公司的碳捕获技术情况，是否为成熟技术，客户是否在使用，还是处于测试阶段 - 该技术已实现商业化，相关业务收入可观，利润率高于平均水平，公司与一些大型企业合作开展了多个试点项目，该领域仍处于发展早期，公司预计将长期受益 [67][68] 问题: 公司虽未提供积压订单数据，但根据年度指导，各业务的积压订单是否环比有所改善 - 积压订单情况良好，但不同业务对积压订单的相关性不同，一些业务周转较快，积压订单可能不是最佳指标，随着业务增长和项目规模扩大，积压订单的相关性会增加，公司内部会综合考虑多个因素来评估业务流程 [69][70]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司收入增至2.039亿美元，较2020年增长36% [12] - 2021年调整后EBITDA为1110万美元，较2020年的110万美元增长944%，较2019年的820万美元增长35% [12] - 2021年第四季度收入较第三季度环比增长1940万美元，较2020年第四季度同比增长2380万美元；剔除已退出的加拿大电力系统集团影响后，较2020年第四季度增长2700万美元，增幅71% [45] - 2021年第四季度毛利润增至1780万美元，较第三季度增长46%，较2020年第四季度增长66% [46] - 2021年第四季度调整后EBITDA为530万美元，较上一季度增长192%，较2020年第四季度增长460万美元，增幅400% [47] - 2021年销售、一般及行政费用同比增加250万美元，主要因招聘新员工及奖励员工出色运营表现 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 2021年第四季度收入3480万美元，同比增长87%，环比增长77% [48] 生命科学与信息技术业务 - 2021年第四季度收入1190万美元，较2020年第四季度的820万美元增长46%，较第三季度的930万美元增长27% [48] 工程业务 - 2021年第四季度收入1830万美元，剔除加拿大电力系统集团影响后，较第三季度增长14%，较2020年第四季度增长63% [50] - 2021年与多个新原始设备制造商客户建立商业关系，在新兴太空生态系统取得进展 [52] - 能源服务团队投资取得成效，业务管道和客户活动水平持续发展 [53] - 工艺与工业部门2021年表现良好，2022年业务活动水平令人鼓舞 [53] 各个市场数据和关键指标变化 劳动力市场 - 自疫情开始，55岁及以上劳动力参与率远低于疫情前水平，减少约200万工人 [15] - 2021年美国人口仅增长0.1%，为建国以来最低，劳动年龄人口实际下降 [16] - 若疫情前移民趋势持续，劳动年龄移民将比现在多约200万 [17] 招聘流程外包（RPO）市场 - RPO模式市场机会超55亿美元，在人才供不应求的劳动力市场中发展迅速 [19] 电气基础设施市场 - 2020年公用事业客户平均停电超8小时，是2013年的两倍多 [28] - 约70%的输电和配电线路已进入预期50年使用寿命的后半段 [29] - 到2029年，美国公用事业将面临2080亿美元累计投资缺口，其中35%（730亿美元）为输电和配电支出 [32] 碳捕获市场 - 碳捕获市场机会达2万亿美元 [34] 太空生态系统市场 - 未来10 - 15年，商业和国防太空生态系统预计将发展成为每年1万亿美元的市场机会 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司出售加拿大电力系统部门，以简化业务，专注于合适的终端市场、客户和解决方案 [6] - 投资新技术，升级前端和后端系统，推动业务增长并提高盈利能力 [7] - 利用优化的资产负债表，在运营和财务上采取积极策略，对人员进行再投资并提升领导团队 [9] - 通过提供可扩展的人才解决方案，帮助客户应对人才短缺问题，采用RPO模式与蓝筹客户建立长期合同 [18][19] - 医疗保健团队利用经验和市场地位，帮助解决青少年发展差距问题，提供测试、治疗和教学支持服务 [22][23][24] - 工程部门的能源服务团队参与美国电气基础设施升级和扩展投资周期，为客户提供价值 [26] - 工程部门开展碳捕获试点项目，利用专利技术和专业知识帮助客户减少碳足迹 [33] - 航空航天团队为客户提供工程解决方案和售后市场服务，适应国防开支变化趋势，进入新兴太空生态系统市场 [36][38][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2021年第四季度和全年业绩强劲，各部门均实现增长，对未来发展更乐观 [3][11] - 劳动力短缺问题短期内难以解决，公司具备专业知识和能力帮助客户应对人才获取、保留和培养挑战 [14][17] - RPO模式市场机会大，公司相关服务受客户欢迎，能与客户建立长期合作关系 [19] - 青少年面临学习损失和心理健康问题，公司医疗保健团队可提供解决方案，成为学校战略合作伙伴 [20][22][25] - 美国电气基础设施老化、可靠性下降，向可再生能源转型需大量投资，公司能源服务团队可发挥重要作用 [27][28][32] - 碳捕获市场潜力大，公司处于前沿地位，可通过可持续方式帮助捕获和回收碳 [34] - 全球国防开支增加，公司航空航天团队能协助客户应对挑战，在太空生态系统市场有发展机会 [36][38][41] 其他重要信息 - 公司电话会议中的陈述包含前瞻性声明，相关信息基于当前信念、估计和假设，未来可能发生重大变化 [1] - 公司现代化努力包括升级CRM、ERM和营销基础设施，将持续到2022年，并已初见成效 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否量化专业医疗保健领域的市场份额增长 - 公司虽无法具体量化市场份额增长，但认为在所有三项业务中都取得了份额，医疗保健是亮点之一 [57] 问题2: 能否将第四季度作为医疗保健业务未来12个月的基准 - 公司虽不提供指导，但有意发展医疗保健业务，有多项举措和计划显示出前景，不应将上一季度视为静态运行率 [59] 问题3: 能否更新积压订单情况，以及未来12个月投标机会或内部积压订单衡量指标的变化 - 积压订单情况良好，工程业务三个板块的业务活动显著增加并转化为积压订单，业务管道持续补充，预计工程业务未来表现良好 [60] 问题4: 三个业务板块的定价情况如何，特别是医疗保健领域今年是否会出现价格正常化 - 公司认为市场环境紧张，价格具有韧性，预计将保持这种状态，目前未看到重大变化 [67] 问题5: 今年的资本部署策略是怎样的 - 公司在资本配置上较为平衡，会通过股票回购、股息回报股东或适时进行收购，资产负债表提供了很大灵活性，将根据回报情况分配资本 [68][69] 问题6: 业务增长是否会影响近期对股东的回报策略 - 公司对资本结构感到满意，将在保持灵活性的同时，像过去一样平衡对股东的资本回报 [70] 问题7: 工程和信息技术业务第四季度的高毛利率是否可持续，是否有特殊因素 - 公司认为这些毛利率是可持续的，季度间会有波动，但第四季度的毛利率范围是合理的，没有不可持续或一次性的因素 [71][72] 问题8: 第四季度有效税率远低于预期，是否有特殊情况 - 有效税率低有塞尔维亚业务的贡献和一些调整因素，2021年税率可能低于未来水平，预计未来税率在28% - 28.5%，公司希望通过税务规划降低税率 [74]

财务数据和关键指标变化 - 2021年Q3营收同比增长超1390万美元，约44%，剔除加拿大电力系统业务剥离影响后环比下降190万美元，Q3营收环比降幅较往年大幅改善 [15] - 2021年Q3调整后EBITDA为190万美元，同比增长约780%，超过2019年Q3的110万美元约70% [12][15] - 2021年Q3毛利润增至1210万美元，较2020年Q3增长38%，较2019年Q3增长15% [16] - 2021年Q3销售、一般及行政费用（SG&A）环比增加约32.7万美元 [16] - 2021年Q3末净债务状况良好，为510万美元，主要得益于出售加拿大资产所得款项 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健部门 - 2021年Q3营收1960万美元，同比增长118%，环比季节性下降330万美元，但超出预期，是季节性最低季度 [11][17] - 各部门表现良好，对医疗保健专业人员的需求持续强劲 [17] IT部门 - 2021年Q3营收930万美元，2020年Q3为750万美元，2021年Q2为910万美元，营收和盈利能力同比和环比均有所上升 [18] 工程部门 - 2021年Q3营收1600万美元（剔除加拿大电力系统业务），同比和环比均实现增长 [19] - 航空航天部门表现良好，进入2022年有多个新客户签约，积压订单和业务管道情况良好 [19] - 能源服务部门保持增长势头，积压订单和业务管道持续改善 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为世界级服务组织，需适应和推动经济各领域的数字化转型，为此要改造数字架构，确保可扩展性，并改进为客户提供解决方案的方式 [6] - 优先进行一系列战略投资，改造公司数字架构，从后端系统到前端业务开发，技术贯穿各流程，以实现数字化优先的市场进入策略 [7][8] - 改造数字形象，投资建设CRM能力并即将对ERP系统进行现代化升级，内部工作现代化有助于客户进行外部创新 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度业绩显示过去一年取得显著进展，业务势头和财务结果较去年同期明显改善 [4] - 进入最强季节性季度，预计净债务将大幅上升至目标范围1 - 2倍EBITDA的高端 [13] - 对第四季度和2022年持乐观态度，预计运营势头将持续 [13] - 医疗保健部门第四季度需求强劲，学校对测试和护理人员的需求旺盛 [11][12] - 工程部门第四季度和2022财年前景乐观 [19] 其他重要信息 - 公司电话会议中的陈述包含前瞻性声明，其信息基于公司的信念、估计和假设以及当前可用信息，未来可能发生重大变化，相关风险和不确定性可参考向美国证券交易委员会提交的定期报告和不时发布的新闻稿 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 医疗保健业务增长趋势及预订情况 - 各业务板块表现强劲，学校业务从9、10月开始复苏，非学校业务营收也很强劲，有大量新冠检测收入，对医疗保健专业人员的需求非常旺盛，HIM部门表现出色 [22] - 公司是美国学校系统最大的医疗保健专业人员供应商，这种协同效应在疫情等困境时期会自我强化，使公司受益 [23] - 业务增长既来自学校业务，也来自非学校业务，且公司今年新增了多个学校合同，核心学校参与度更高，非学校业务营收表现也很好 [24][25] - 营收增长既得益于业务量增加，也有部分业务费率提高的因素，部分费率由合同规定，但也有一些情况能争取到更好费率以满足人员需求 [28] 问题2: 工程业务管道未来走势 - 预计未来工程业务将显著增长，虽然工程业务可能因大额合同而有波动，但至少未来几个季度有望呈稳定上升趋势 [29] - 各业务板块情况都较好，航空航天部门赢得了一些新合同，对三个部门都持乐观态度 [31] 问题3: 医疗保健业务营收中学校业务占比 - 2021年Q3，非学校业务营收约950万美元，学校业务营收约1010万美元 [37] 问题4: 各业务板块利润率能否维持 - 短期内医疗保健业务利润率可以维持，虽然未来难以预测，但当前环境下能够实现较高的毛利率 [40] 问题5: 2022年医疗保健业务新学校合同人员配置需求及营收影响 - 预计2021年Q4和2022年Q1医疗保健业务营收强劲，包括学校和非学校业务，且未来几个季度有较高可见度，预计这种增长态势将持续 [41] 问题6: 基础设施法案对工程业务能源传输、分配和可再生能源板块的影响 - 基础设施法案对TMV业务和工业业务都有积极影响，虽然具体影响程度有待确定，但整体资金投入增加会增强公用事业公司的信心，促使其增加资本支出预算，公司已看到业务活动增加，预计未来数据将改善 [42] 问题7: 生命科学业务的劳动力问题及收购机会 - 公司在收购方面较为机会主义，倾向于进行小型收购，如收购目标、团队或优秀个人，以增强平台实力，公司认为自身平台对创业者、股东和其他利益相关者有吸引力，能够有效实现资本增长 [43][44] - 劳动力市场紧张，但公司有近40年行业经验，领域知识深厚，拥有庞大的人才数据库和良好的声誉，能够更有效地吸引客户和挖掘人才，为客户和企业创造价值 [45] 问题8: SG&A费用未来趋势 - 公司希望未来降低SG&A费用占营收的比例，但预计营收会健康增长，因此SG&A费用绝对值也会增加，尤其是医疗保健部门，招聘需求旺盛，增加招聘人员和招聘基础设施有助于提高生产力 [46][47] 问题9: 工程业务板块利润率情况及改善预期 - 过去几个季度工程业务利润率令人失望，原因包括一份大型航空航天合同以及部分业务对闲置时间管理不善等，但预计从2021年Q4开始利润率将有所改善 [48] - 预计2021年Q4利润率将较当前季度有显著的环比改善，目前利润率略低于23% [49] 问题10: 董事会是否考虑回报股东 - 公司一直是对股东较为友好的微型股公司，通过向股东分配资本、回购大量股票等方式回报股东，未来在资本分配上持中立态度，包括收购、回购或分红等方式，将继续根据业务基本面和资本效率进行决策 [52][53] - 短期内不太可能进行分红，公司目前拥有良好的资产负债表，有更多的选择空间，将专注于长期回报股东的资本分配机会 [54][55]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度收入环比增长超330万美元，与2020年第一季度相比基本持平 [15] - 2021年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为180万美元，较2020年第一季度的60万美元增长194% [16] - 销售、一般及行政费用（SG&A）从1020万美元降至900万美元，减少120万美元，降幅约12% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健部门 - 2021年第一季度收入2110万美元，较2020年第一季度的2220万美元仅下降约110万美元，较2020年第四季度的860万美元环比增长14% [17] - 2021年第一季度学校收入1330万美元，2020年第四季度为1030万美元，2020年第三季度为380万美元，2019年第三季度约为1040万美元；非学校收入2021年第一季度为780万美元，2020年第一季度为470万美元，2020年第四季度为830万美元 [18] IT部门 - 2021年第一季度收入890万美元，2020年第一季度为870万美元，2020年第四季度为820万美元，自2020年第三季度初下降以来，IT部门季度收入运行率在两个季度内增长近20% [19] - 2021年第一季度毛利率较2020年运行率提高近120个基点，产生了过去几年任何季度中最高的毛利润 [12] 工程部门 - 2021年第一季度收入1450万美元，实现环比和同比增长，这是自2018年第三季度以来首次出现同比收入增长 [22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司发展基于三大核心支柱，包括稳健的资产负债表、对流程的承诺以及专注于正确的终端市场、为客户创造价值和关注员工 [5][6][9] - IT部门从人员配备转向托管服务和解决方案能力，交付方式从疫情前超80%的现场服务转变为仅20%现场服务，扩大了市场范围并提高了为客户创造价值的能力 [10] - 工程部门的航空航天部门获得13个月工程合同，新增超80个职位，新工程和技术机会管道持续增长；能源服务部门获得详细设计合同和三年以上工程业务的首个工作发布；工艺和工业部门在乙醇市场凭借专利工艺技术和设备制造获得多个燃料乙醇厂升级项目奖项，项目处于最终合同谈判阶段，预计今年夏天启动 [23][25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管COVID - 19对学校客户持续产生影响，但公司仍取得进展，随着学校重新开放，医疗保健部门有能力更高效地扩大业务 [7][8] - 对工程部门下半年项目延期和相关活动的好转持谨慎乐观态度，预计工程部门表现将改善 [22] 其他重要信息 - 公司电话会议中的陈述包含前瞻性声明，其信息基于公司的信念、估计、假设和当前可用信息，未来可能发生重大变化，更多相关风险和不确定性信息可查看向美国证券交易委员会提交的定期报告和新闻稿 [2] 问答环节所有提问和回答 问题1: 工程部门工艺和工业单元乙醇升级项目的总体影响及规模如何考量？ - 项目规模可能从几十万美元到数百万美元不等，业务潜力巨大，但项目具有很强的针对性，时间难以衡量，随着进入下半年，公司在多个项目中的时间把控能力在提高 [32][33] 问题2: 专业医疗保健业务中的非学校收入数据是多少？ - 2021年第一季度为780万美元，2020年第四季度为830万美元，2020年第一季度为470万美元 [37] 问题3: 工程部门本季度毛利率大幅下降的原因是什么？ - 主要是业务组合的影响，第一季度有一个规模较大的合同开始增加业务量并将持续到第二季度，该合同贡献利润率有吸引力，但对综合毛利率有稀释作用；此外，第一季度利用率略有下降，不过预计未来毛利率会有所改善 [39][40] 问题4: 学校业务同比收入下降了多少，在正常运营环境下预计能否恢复？ - 2021年第一季度学校收入为1330万美元，2020年第四季度为1030万美元，2020年第一季度为1750万美元，2019年第四季度为194万美元；预计第二季度学校收入与第一季度相近，第四季度学校收入有望继续显著改善，但与过去第四季度相比情况尚不确定 [43][45] 问题5: 学校业务未来管道中有哪些重大发展？ - 公司赢得了大约六个新学校合同，这些合同将在今年年底或明年开始，但目前尚不确定是否会产生重大影响，不过公司对赢得的合同数量感到兴奋 [52][55] 问题6: 新学校合同涉及的职位类型是典型职位还是更多是辅助专业人员？ - 合同涉及的职位包括护理和治疗等各类治疗师，不涉及纯辅助专业人员，但公司也希望赢得这类合同 [56] 问题7: SG&A大幅改善的原因是什么，是否可持续？ - SG&A改善是因为公司专注于提高劳动力效率，去年进行了大量削减，虽恢复了部分费用但未全部恢复；公司预计会增加SG&A投入，以继续投资销售和激励薪酬，同时保持警惕、专注和高效 [59]

公司业务构成 - 公司有工程、专业医疗保健和信息技术服务三个运营部门[14] - 公司致力于提供工程、专业医疗保健和信息技术服务，目标是成为北美主要市场专业人才派遣和咨询服务领导者[24] 各业务线收入占比 - 截至2021年1月2日财年，工程服务收入占比38.4%，专业医疗保健服务占比40.2%，信息技术服务占比21.4%[16] 公司销售和交付服务地点 - 公司通过北美和塞尔维亚约26个办事处销售和交付服务[15] 行业投资与市场趋势 - 预计到2050年美国38%发电容量将由风能和太阳能资产构成，需额外投资2.4万亿美元[19] - 2020年第一季度远程医疗就诊量增长50%，占每周健康中心就诊量30%，2019年美国远程医疗收入达30亿美元[20] - 与2019年相比，5 - 11岁和12 - 17岁儿童心理健康相关急诊就诊比例分别增加24%和31%[20][42] - 未来三十年美国国防部计划在采购相关航空支出超1万亿美元[41] 人员分配情况 - 截至2021年1月2日，公司为客户分配约370名工程和技术人员[40] - 公司为客户分配约1460名专业医疗保健服务人员[43] - 截至2021年1月2日，公司分配约230名信息技术人员到客户处[47] - 截至2021年1月2日，公司雇佣约215名行政、销售、招聘和管理人员[72] - 截至2021年1月2日，约370名工程技术人员、1460名专业医疗服务人员和230名信息技术人员被分配到客户项目或任务中[72] 公司组织架构 - 公司组织由26个分公司组成，其中美国18个、加拿大4个、波多黎各1个、塞尔维亚3个[49] 客户收入占比 - 2021财年，纽约市教育局占公司收入的10.6%，前五、前十和前二十大客户分别占公司收入的约33.4%、46.6%和60.7%[56] - 2021财年1月2日止年度，公司前五、前十和前二十大客户分别占收入约33.4%、46.6%和60.7%，纽约市教育局占10.6%[88] 公司成立信息 - 公司成立于1971年，是内华达州公司，主要行政办公室地址为新泽西州彭索肯市麦克莱伦大道2500号350室[73] 应收账款争议与赔偿 - 截至2019年12月28日，与美国某主要公用事业客户争议项目的应收账款为1410万美元，客户反诉1030万美元；2020年4月仲裁公司获740万美元赔偿，反诉被全部驳回；2021财年1月2日止53周，公司为此计提840万美元费用[90] - 截至2019年12月28日，与美国某主要公用事业客户争议项目应收账款为1410万美元，客户反诉1030万美元[122] - 2020年4月仲裁裁决公司获740万美元，反诉被全部驳回，2021财年公司为此记录费用840万美元[122] 循环信贷情况 - 2021年1月2日，公司循环信贷安排下有1190万美元借款和190万美元信用证未偿还，可用额外借款额度为3120万美元[97] 国外收入占比 - 2021财年1月2日止年度，公司约16.1%的收入来自美国以外地区[106] 公司面临的风险 - 不利的全球经济状况会使信贷市场收紧、流动性降低、违约和破产率上升、市场波动，影响公司业务、经营成果和财务状况[79] - 新冠疫情对公司业务和财务状况产生不利影响，未来可能继续影响服务需求和交付，还会影响流动性和获取资本的能力[80][81] - 公司面临政府监管，若不遵守规定可能产生处罚和其他负债[85] - 人才服务和外包市场竞争激烈，价格竞争显著，未来竞争可能持续激烈，影响公司市场份额和盈利能力[86] - 公司经营业绩受季节性影响，第一季度和假期旺季需求常减少，特殊医疗保健业务的大客户纽约市教育局第三季度活动大幅减少[87] - 公司运营依赖管理人员和员工，关键人员流失可能导致业务中断和客户关系受损[95][96] 公司办公场地情况 - 公司在美、波多黎各、加、塞有26个行政和销售办公室，多数办公室面积1000 - 13000平方英尺，租期1 - 5年[115] - 公司行政办公室约3500平方英尺，年租金约每平方英尺15美元，租期至2025年11月30日[116] - 公司运营办公室约9200平方英尺，年租金约每平方英尺24.95美元，租期至2024年1月31日[117] 诉讼预留资金 - 公司预留170万美元用于解决加州集体诉讼案，预计2021财年第三季度支付[121] 股东情况 - 截至2021年2月12日，公司普通股登记持有人约471人，受益所有人约3994人[125] 股息情况 - 2020财年和2021财年未宣布股息，截至2021年1月2日无应计股息[126] 疫情对公司业绩影响 - 2020财年公司收入、毛利和营业收入受疫情负面影响，预计至少2021财年上半年仍受影响[134] 公司合同情况 - 公司多数服务通过采购订单提供，合同一般可由客户提前60 - 90天通知终止[140] 公司营收情况 - 2021年1月2日结束的五十三周和2019年12月28日结束的五十二周，公司总营收分别为150409美元和191100美元，工程、专业医疗保健和信息技术各细分业务营收均有不同程度变化[147] - 2021年1月2日结束的53周内，公司收入为1.50409亿美元，较2019年12月28日结束的52周减少21.3%（4070万美元）[170][171] 递延收入情况 - 2021年1月2日和2019年12月28日递延收入余额均为0.4百万美元，对应报告期确认的递延收入分别为0.4百万美元和0.2百万美元[152] 递延所得税情况 - 截至2021年1月2日，公司国内外净递延所得税资产为290万美元，国内长期净递延所得税资产为330万美元，国外净递延所得税负债为40万美元[160] 公司成本情况 - 公司成本主要包括服务成本、销售、一般和行政费用以及公司间接费用，公司在发生时记录这些费用[141] 公司收入确认原则 - 公司依据ASC 606的五步模型评估与客户的收入合同，在履行履约义务时确认收入[143][144] 公司收入来源与计费方式 - 公司收入来源多样，多数收入按时间和材料计费，各业务板块有不同服务类型和收费方式[145][148][149][151] 公司应收账款情况 - 公司应收账款主要来自贸易客户，根据多种因素确定坏账准备，无法收回时核销[153] 公司商誉情况 - 公司商誉每年或在特定情况下进行减值测试，2020和2019财年无商誉减值[154][155] 公司员工激励情况 - 公司使用受限股票奖励激励员工，按相关准则确认补偿成本[158] 公司面临的综合影响因素 - 公司面临宏观经济、政府监管和市场竞争等因素影响，可能对经营业绩和盈利能力产生不利影响[166][167][168] 公司各项费用变化情况 - 服务成本为1.11554亿美元，较上一可比期间减少21.7%（3100万美元），占收入比例从74.6%降至74.2%[170][172] - 销售、一般和行政费用为3760万美元，较上一可比期间的4040万美元有所下降，占收入比例从21.1%升至25.0%[170][174] - 2021年1月2日结束的53周内，公司因与美国一家主要公用事业客户的纠纷，注销应收账款及专业费用840万美元，上一可比期间无此类费用[170][175] - 因COVID - 19，公司减少办公租赁空间，使用权资产减值190万美元，注销其他办公租赁成本和陈旧设备30万美元[176] - 其他费用净额从170万美元降至110万美元，主要因平均借款和借款利率下降[170][178] 公司所得税情况 - 2021年1月2日结束的53周内，公司确认所得税收益320万美元，上一可比期间所得税费用为80万美元，当期综合有效所得税税率为26.4%，上一可比期间为15.8%[170][179] 工程业务财务指标变化 - 工程业务收入为5770万美元，较上一可比期间减少15.0%（1010万美元），毛利润减少10.8%（200万美元），毛利率从27.2%升至28.6%，当期经营亏损580万美元，上一可比期间经营收入为370万美元[182] 专业医疗保健业务财务指标变化 - 专业医疗保健业务收入为6050万美元，较上一可比期间减少32.3%（2890万美元），毛利润减少36.0%（750万美元），毛利率从23.4%降至22.1%，当期经营亏损250万美元，上一可比期间经营收入为290万美元[186] - 专业医疗保健业务来自学校的收入从6560万美元降至3730万美元，学校关闭和重新开放对公司2021财年及以后的影响难以估计[190] 信息技术业务财务指标变化 - 信息技术板块2021年1月2日止53周收入3220万美元，较上年同期3390万美元下降4.9%即170万美元，毛利900万美元，较上年同期920万美元下降2.4%即20万美元，毛利率从27.2%提升至27.9%[193] 公司盈利指标变化 - 2021年1月2日止53周GAAP净亏损8869美元，上年同期净利润4058美元；EBITDA为亏损9748美元，上年同期为8166美元；调整后EBITDA为1304美元，上年同期为8202美元[199] - 2021年1月2日止53周公司净亏损890万美元，上年同期净利润410万美元；应收账款减少提供现金1590万美元，上年同期使用现金760万美元[202] 公司现金流情况 - 2021年1月2日止53周经营活动提供现金2520万美元，上年同期使用现金480万美元；投资活动使用现金40万美元，上年同期使用现金36.3万美元；融资活动使用现金2560万美元，上年同期提供现金670万美元[200] - 截至2021年1月2日，往来账户应付与应收净额为应付240万美元，上年同期为应收30万美元，提供现金270万美元[203] - 2021年1月2日止53周预付费用和其他流动资产使用现金20万美元，上年同期使用现金60万美元[204] - 2021年1月2日止53周应付账款和应计费用增加提供现金160万美元，上年同期使用现金310万美元；公司为加州集体诉讼计提170万美元[205] - 2021年1月2日止53周应计工资及相关成本变动提供现金460万美元，上年同期使用现金130万美元；公司递延雇主 payroll 税330万美元[206] - 2021年1月2日止53周公司循环信贷额度下净还款2290万美元，上年同期净借款720万美元；加权平均有效利率为2.7%[208][209] 公司信贷额度借款与信用证情况 - 截至2021年1月2日和2019年12月28日，信贷额度借款分别为1190万美元和3480万美元；信用证未结清金额分别为190万美元和160万美元；2021年1月2日公司循环信贷额度下额外借款可用额度为3120万美元[212]