公司概况 - 公司是专注肿瘤和遗传病领域的新型生物科技公司，拥有Dynamo™平台和三步药物发现流程[7][8][15][19] - 公司有3个临床资产和5个以上早期项目，聚焦FGFR2、PI3Kα、SHP2等靶点[10][17][18] 平台优势 - Dynamo™平台结合实验与计算，运用多种前沿技术，能提高药物发现效率和效果[15][16][36][37] 产品管线 - FGFR2项目RLY - 4008有望成为首个高选择性不可逆FGFR2抑制剂，早期临床数据显示有良好选择性、安全性和疗效[39][53][73] - PI3Kα项目RLY - 2608是泛突变选择性变构抑制剂，有突变和亚型生化选择性，在体内能使肿瘤消退并可与标准疗法联用[83][84][85][86] - SHP2项目RLY - 1971强效且选择性高，有多种治疗用途，已启动与GDC - 6036的联合试验[98] 市场需求 - FGFR2改变的癌症有大量未满足医疗需求，非选择性FGFR抑制剂毒性高限制疗效，需选择性抑制剂[46][49][50][52] - PI3Kα抑制剂市场大，但现有抑制剂治疗窗口有限，公司对PI3Kα有独特理解[75][76][79] 未来展望 - RLY - 4008预计2022年下半年有更多数据更新，RLY - 2608临床试验已启动，RLY - 1971联合试验已开展，下一靶点预计2022年上半年披露[104][106][107] - 截至2021年第三季度末公司有6.17亿美元现金等，10月后续发行获3.81亿美元净收益[108]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39385 RELAY THERAPEUTICS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of incorpo ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39385 RELAY THERAPEUTICS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EX ...

收入和利润 - 公司2021年第一季度营收为95.2万美元，而2020年同期无营收[98][99] - 公司2021年第一季度净亏损为4220万美元，2020年同期为2490万美元[81] - 公司2021年第一季度净亏损为4218.4万美元，较2020年同期的2488.6万美元扩大69.5%[98] 成本和费用 - 2021年第一季度研发费用为3062.2万美元，2020年同期为2170万美元[90] - 2021年第一季度研发费用为3062.2万美元，同比增长41.1%（增加892.2万美元）[98][100] - 2021年第一季度一般及行政费用为1273.5万美元，同比增长167.6%（增加797.7万美元）[98][101] - 2021年第一季度临床项目外部成本为272.4万美元，2020年同期为103万美元[90] - 2021年第一季度发现及临床前项目外部成本为1280.6万美元，2020年同期为1139.6万美元[90] - 2021年第一季度员工相关费用为1173万美元，2020年同期为622.8万美元[90] 现金流和融资活动 - 截至2021年3月31日，公司现金及投资总额为7.261亿美元[85] - 截至2021年3月31日，公司现金及投资总额为7.261亿美元[104] - 2021年第一季度经营活动产生现金流入4664万美元，主要因应收账款减少7500万美元[105][106] - 2021年第一季度投资活动现金流出2.336亿美元，主要用于投资到期净额2.331亿美元[105][108] - 根据与基因泰克的协议，公司获得7500万美元预付款和500万美元里程碑付款[77] - 2021年1月公司从Genentech获得7500万美元预付款，2020年7月IPO净融资4.253亿美元[103] - 公司收购ZebiAI Therapeutics的总对价约为8500万美元，包括2000万美元现金和6500万美元普通股[86] 财务可持续性和资本状况 - 公司预计现有现金可支持运营至2024年[85] - 公司预计现有现金可支持运营至2024年，该估算基于可能被证明错误的假设[111] - 截至2021年3月31日，公司累计赤字为4.464亿美元[81] - 截至2021年3月31日，公司无未偿还债务，因此不面临债务利率风险[124] 投资和风险管理 - 截至2021年3月31日，公司现金等价物为货币市场基金，投资组合包括美国国债和机构证券，期限均少于两年[122][123] - 公司评估，假设利率发生100个基点的不利变动，对其合并经营结果不会产生重大影响[123] - 公司估计，汇率在当前水平上波动10%，对2021年第一季度财务业绩不会产生重大影响[125] - 公司外汇交易损益至今不重大，且未实施正式对冲计划，但未来可能对重大外币交易进行对冲[125] 会计政策和估计 - 公司自2015年成立以来未确认任何美国联邦或州所得税收益，因实现相关效益存在不确定性[97] - 财务报表编制基于管理层估计，实际结果可能与估计不同[117] - COVID-19疫情对业务的影响程度存在不确定性，财务报表中的相关估计未来可能调整[118] - 截至2021年3月31日，对关键会计政策和估计无重大变更[119] - 公司无任何表外安排[120] - 新采纳的会计公告可能影响财务状况和经营成果，详情见财务报表附注2[121]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number: 001-39385 RELAY THERAPEUTICS, INC. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) | Delaware | 47-3923475 | | --- | --- | | (Sta ...

公司发展历程与规划 - 2016年设定愿景，要打造新型生物技术公司，解决未满足的精准医学靶点问题[8],[10],[11] - 2017 - 2020年组建150名全职员工团队，推进2个项目进入临床试验，与基因泰克合作，业务从肿瘤学拓展到遗传病领域[12] - 2021年及以后要在临床和临床前项目实现概念验证，推进更多精准医学项目进入临床，持续提升Dynamo™平台能力[12] 平台优势 - Dynamo™平台可有效针对难治靶点，已有2个临床项目，1个项目2021年进入新药研究申请启用研究阶段，还有5个临床前项目，涉及肿瘤学和遗传病2个治疗领域[22] 产品管线 - 公司产品管线包括FGFR2（RLY - 4008）、PI3Kα（RLY - PI3K1047）、SHP2（RLY - 1971）等项目，各项目针对不同患者群体，如FGFR2项目对应美国每年5 - 15K患者，PI3Kα的H1047突变患者有10 - 50K，SHP2有55 - 90K患者[25] 产品特点 - RLY - 4008对FGFR2选择性超FGFR1超200倍，体内可使肿瘤完全消退，无高磷血症，对耐药机制有活性[43] - 公司PI3Kα抑制剂有异构体和突变体生化选择性，体内抑制肿瘤生长时胰岛素水平增加极小[63],[65] - RLY - 1971对SHP2有750pM IC50抑制能力，化学结构独特，与低剂量AMG - 510联用可使肿瘤深度消退，预计每日一次连续给药[68] 合作情况 - 与基因泰克就RLY - 1971开展全球合作，获7500万美元预付款和2500万美元近期潜在付款，总里程碑金额达6.95亿美元，全球净销售额有低至中个位数百分比特许权使用费，获批联用后有额外特许权使用费，还有美国50 - 50利润分成和选择加入权[71] 未来预期 - 2021年预计有RLY - 4008临床更新、RLY - PI3K1047新药研究申请启用研究，RLY - 1971启动与KRAS G12C联合试验[77],[79] - 截至2020年第三季度末现金及现金等价物7.13亿美元，不包括基因泰克合作的7500万美元预付款[79]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39385 RELAY THERAPEUTICS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 47-3923475 ( ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年上半年净亏损5160万美元，较2019年同期3170万美元增长62.8%[83] - 截至2020年6月30日的六个月，净亏损为5160万美元，较2019年同期的3170万美元扩大1990万美元（62.8%）[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 截至2020年6月30日的六个月，研发费用为4340万美元，较2019年同期的2960万美元增长1370万美元（46.3%）[105][106] - 截至2020年6月30日的六个月，一般及行政费用为1080万美元，较2019年同期的670万美元增长410万美元（61.2%）[105][108] - 第二季度研发支出2166万美元，同比增长32.1%，主要因员工成本增加350万美元[100] - 员工相关支出占研发成本36.2%，达784万美元（Q2）[100] - 员工相关费用增加540万美元，其中股票薪酬增加160万美元[106] - 外部及咨询服务费用增加530万美元[106] - 临床试验费用增加270万美元[106] - 第二季度临床试验费用增长1715万美元，主要源于RLY-1971试验启动[100] - 疫情导致实验室供应成本减少97万美元，降幅39%[102] - 与D.E. Shaw Research的合作协议年费从100万美元增至790万美元[128] 各条业务线表现 - 临床阶段项目RLY-1971和RLY-4008外部研发成本分别为172万美元（Q2）及275万美元（上半年）[88] - 发现阶段及临床前项目外部研发成本达931万美元（Q2）及2070万美元（上半年）[88] 融资与现金流 - 公司IPO以每股20美元价格发行2300万股普通股，净筹资4.248亿美元[80] - 2020年7月20日IPO发行2300万股普通股，净筹资4.248亿美元[110] - 截至2020年6月30日现金及投资总额为3.122亿美元，预计可支撑运营至2023年[85] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物和投资为3.122亿美元[110] - 截至2020年6月30日的六个月，经营活动现金流出4318万美元，投资活动现金流入1.380亿美元[111] - 累计赤字达2.411亿美元，主要源于研发投入及运营成本[83] 财务风险与会计政策 - 公司无表外安排[133] - 公司无未偿还债务因此不面临债务利率风险[136] - 公司现金等价物由货币市场基金组成[135] - 公司投资组合包含美国国债和机构证券且期限均低于1年[135] - 利率敏感工具100个基点不利变动不会对合并经营结果产生重大影响[135] - 外汇汇率10%波动对2020年6月30日止期间财务结果无重大影响[139] - 公司未实施正式外汇对冲计划但正在评估相关成本效益[139] - 所有员工和业务均位于美国费用主要以美元计价[137] - 存在以欧元等外币计价的研发服务合同但外汇损益迄今不重大[137] - 关键会计政策与2020年7月16日招股书所述相比无重大变更[132]