财务数据关键指标变化 - 公司使用喷气燃料看涨期权锁定约16%的2023财年预期燃料需求最高价格，2022年9月30日产生1.07亿欧元（税后）未实现按市值计价损失[43] - 2022年9月30日，公司毛现金增加9.66亿欧元至45.9亿欧元，毛债务增加6000万欧元至51.4亿欧元[55] - 2022年9月30日净债务为5.46亿欧元，较3月31日的14.5亿欧元减少9.1亿欧元[56] - 期内股东权益增加11.1亿欧元至66.7亿欧元，主要因净利润12.7亿欧元和衍生品未实现损失1.7亿欧元[57] - 2022年9月30日半年末，集团合并税费用为1.59亿欧元（2021年9月30日为税收抵免5200万欧元），有效税率为11%（2021年为52%）[106] - 2022年9月30日半年末，集团可报告的税后调整利润为13.708亿欧元，排除了1.074亿欧元的喷气燃料看涨期权税后净特殊损失[111] - 2022年9月30日季度末，集团可报告的税后调整利润为12.008亿欧元，排除了1.25亿欧元的喷气燃料看涨期权税后净特殊损失[113] - 2022年9月30日半年末，集团总运营收入为66.161亿欧元，2021年同期为21.549亿欧元[111][112] - 2022年9月30日季度末，集团总运营收入为40.146亿欧元，2021年同期为17.844亿欧元[113][114] - 2022年上半年总营收为66.161亿欧元，2021年同期为21.549亿欧元[115] - 2022年9月30日止半年，净资本增加额达7亿欧元，主要反映该期间飞机交付、飞机预交付定金和资本化维护，供应商报销约1.28亿欧元，使用权资产增加1.14亿欧元[117] - 2022年9月30日，非流动金融资产账面价值为3.128亿欧元，公允价值为3.128亿欧元；流动金融资产账面价值为11.575亿欧元，公允价值为11.575亿欧元[123] - 2022年9月30日，非流动金融负债账面价值为30.672亿欧元，公允价值为28.927亿欧元；流动金融负债账面价值为44.513亿欧元，公允价值为19.477亿欧元[123] - 截至2022年3月31日的年度，公司发行累计价值2.26亿欧元的本票，到期日在2022年12月至2023年10月之间[123] - 2022年9月30日止半年，公司按每股6.25 - 8.35欧元的行使价发行260万股普通股，总收益1900万欧元[124] - 2022年9月30日止半年，无重大期后事项[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 半年期定期收入增长248%至44.3亿欧元，主要因客运量增长143%，从3910万增至9510万，平均票价上涨43% [44] - 半年期辅助收入增长149%至21.9亿欧元，因客运量增长143%，且旅客更多选择优先登机等服务[45] - 半年期总收入增长207%至66.2亿欧元[46] - 半年期燃油和机油费用增长205%至21.8亿欧元，因航段增加105%和燃油价格上涨[47] - 季度定期收入增长163%至28.5亿欧元，因客运量增长60%，从3100万增至4950万，平均票价上涨65% [61] - 季度总收入增长125%至40.1亿欧元[63] 套期保值相关数据 - 截至2022年9月30日，集团喷气燃料远期合约等相关净资产为4.65亿欧元（2021年为2.38亿欧元），未来飞机采购相关外汇衍生品净资产为7.05亿欧元（2021年为2.47亿欧元）[95] - 截至2022年9月30日，集团已签订的远期喷气燃料套期保值合同覆盖2023财年约66%的预计需求（另有16%由喷气燃料看涨期权覆盖），2024财年约50%的预计需求[98] 固定资产相关数据 - 截至2022年9月30日半年末，集团拥有928亿欧元的长期固定资产，其中911亿欧元为飞机及资本化维护费用[99] - 集团估计每架飞机的残值为新波音737飞机当前市值的15%，每架飞机的使用寿命为23年[101] 机队规模数据 - 截至2022年9月30日，集团运营机队有486架波音737（2021年为438架）和29架空客A320（2021年为29架），已接收77架波音737 - 8200飞机，其余将在2025财年末前交付[108] 财务报告编制与审查相关 - 公司董事负责按照相关法规和规则编制半年度财务报告，并设计、实施和维护内部控制[129] - 独立审查确认，截至2022年9月30日的中期财务报表在所有重大方面均按照相关准则和法规编制[131] - 基于审查程序，未发现董事不当采用持续经营会计基础或未适当披露与持续经营相关重大不确定性的迹象[136] - 公司需按欧盟采用的IAS 34中期财务报告、透明度指令和爱尔兰中央银行透明度规则编制和列报简明财务报表[140] - 截至2022年9月30日六个月的瑞安航空控股有限公司半年度财务报告中的简明合并中期财务信息已按相关规定编制和列报[140] - 透明度指令要求的中期财务信息包括重要事件、主要风险和不确定性、关联方交易等内容[140] - 半年度报告包含截至2022年9月30日的简明合并中期资产负债表等多份报表及附注[141] - 半年度报告中7 - 12页的MD&A和中期管理层报告不属于中期财务报表[141] - 报告目的是遵守2007年透明度法规和2019年中央银行投资市场行为规则[142] - 瑞安航空控股有限公司报告于2022年11月7日由公司秘书Juliusz Komorek签署[146] - 瑞安航空控股有限公司网站维护和完整性由董事负责，审计师不承担相关责任[146] - 爱尔兰共和国关于财务报表编制和传播的立法可能与其他司法管辖区不同[146]

财务数据关键指标变化 - 定期收入增长721%，达到15.8亿欧元，客流量从810万增长461%至4550万，平均票价较去年第一季度有所上涨，但较疫情前同期下降约4%[38] - 辅助收入增长474%，达到10.3亿欧元，主要因客流量增长461%以及乘客对优先登机、预留座位和机上销售等可选服务的选择增加[39] - 总收入增长602%，达到26亿欧元[40] - 燃油和机油费用增长559%，达到10.3亿欧元，原因是航段增加328%以及航空燃油价格上涨，不过新B737 - 8200飞机节省了燃油消耗[41] - 截至2022年6月30日，公司现金总额增加10.2亿欧元，达到46.4亿欧元；总债务减少3000万欧元，降至50.5亿欧元；净债务降至4亿欧元，较2022年3月31日减少10.5亿欧元[48][49] - 股东权益增加6.6亿欧元，达到62.1亿欧元，主要得益于4.7亿欧元的国际财务报告准则套期会计衍生工具未实现收益和1.88亿欧元的净利润[50] - 2022年第二季度公司合并税费用为1550万欧元，有效税率约为8%；2021年同期为税收抵免5200万欧元，有效税率约为16%[81] - 2022年第二季度股份支付费用为260万欧元，2021年同期为240万欧元；期间行使已归属股票期权发行0.700万股普通股，行权价为每股6.25欧元[82] - 2022年第二季度，瑞安航空DAC、马耳他航空和其他航空公司的总营收为26.015亿欧元，税后利润为1.7亿欧元；2021年同期营收为3.705亿欧元，税后亏损为2.726亿欧元[88][89] - 2022年第二季度，按地理市场划分，意大利、西班牙、英国、爱尔兰和其他欧洲国家的营收分别为5.822亿、4.666亿、3.791亿、1.522亿和10.214亿欧元；2021年同期分别为1.102亿、0.726亿、0.305亿、0.097亿和1.475亿欧元[90] - 截至2022年6月30日，公司净资本增加额达4亿欧元，主要是12架飞机交付、飞机预交付定金和资本化维护，供应商报销4100万欧元[92] - 截至2022年6月30日，公司非流动金融资产账面价值为68.35亿欧元，公允价值为21.287亿欧元；流动金融资产账面价值为65.751亿欧元，公允价值为18.688亿欧元[104] - 截至2022年3月31日，公司非流动金融资产账面价值为52.548亿欧元，公允价值为15.855亿欧元；流动金融资产账面价值为50.697亿欧元，公允价值为14.004亿欧元[104] - 截至2022年6月30日，公司非流动金融负债账面价值为37.216亿欧元，公允价值为35.483亿欧元；流动金融负债账面价值为37.312亿欧元，公允价值为12.539亿欧元[104] - 截至2022年3月31日，公司非流动金融负债账面价值为37.638亿欧元，公允价值为37.684亿欧元；流动金融负债账面价值为32.451亿欧元，公允价值为12.716亿欧元[104] - 截至2022年6月30日的三个月内，公司因行使已归属期权发行070万股普通股，行使价为每股6.25欧元，总收益约为500万欧元[106] - 截至2022年6月30日的三个月内，公司无股东回报[106] 金融风险管理相关 - 公司在2022财年利用航空燃油看涨期权，为2023财年最多15%的预期燃油需求设定最高价格，截至2022年6月30日，这些期权产生了2000万欧元（税前）的未实现按市值计价收益[37] - 截至2022年6月30日，公司就航空燃油远期合约、航空燃油看涨期权、与未来航空燃油购买相关的外汇衍生工具和碳信用额度在资产负债表上确认了15.6亿欧元的净资产（2021年为6500万欧元），就与未来飞机购买相关的外汇衍生工具确认了5.07亿欧元的净资产（2021年为1.59亿欧元）[70] - 截至2022年6月30日，公司已签订航空燃油远期合约，覆盖2023财年约65%的估计需求和约2024财年20%的估计需求[73] - 公司面临商品价格、外汇和利率等金融风险，使用金融工具管理风险，本期间风险管理政策无变化[95][96] - 2022年第二季度，金融工具无重新分类和公允价值层级间转移[99] 资产相关 - 截至2022年6月30日，公司拥有92.7亿欧元的物业、厂房及设备长期资产，其中91.1亿欧元为飞机，公司估计每架飞机的残值为新波音737飞机当前市场价值的15%，每架飞机的使用寿命为23年[74][76] - 截至2022年6月30日，公司运营机队有483架波音737和29架空客A320；已订购210架波音737 - 8200，已交付73架，其余2025财年末前交付[84] 其他事项 - 2022年第二季度无重大影响公司财务状况或业绩的关联方交易，且与2022年年报所述关联方交易无重大变化[94] - 公司业务和经济环境在2022财年和2023财年第一季度有所改善，但金融资产和负债公允价值无重大变化[100] - 2022年3月31日财年，公司发行到期日为2022年10月、价值2.26亿欧元的本票，用于结算某些飞机贸易应付款项[105] - 公司无重大资产负债表日后事项[107]

财务数据关键指标变化 - 2022财年燃油约占总运营费用的33%，2021财年约占22%[137] - 2022财年公司税后亏损2.41亿欧元，较2021财年的10.15亿欧元有所减少[161] - 2022财年公司客运量增长253%，平均客座率约82%，总收入增长193%至48亿欧元[161] - 2022财年辅助收入约占公司总运营收入的45%，2021财年约占37%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年约17%的收入来自英国业务，约12%的非燃油成本与英国业务相关[74] 汇率相关影响 - 截至2022年6月30日，自公投以来英镑兑美元贬值约19%，兑欧元贬值约11% [76] - 2023财年剩余时间，欧元/英镑汇率每变动1便士，预计影响净收入约800万欧元[76] 业务目标 - 2021年9月，公司将2026财年的预订乘客目标提高至约2.25亿人次/年[81] - 瑞安航空目标是成为欧洲最大的定期客运航空公司集团，策略包括提供低价服务和优质客户服务[167][168] 薪资协议 - 2021财年，公司与员工和工会达成工作保护和临时减薪协议，减薪幅度高达20%，薪资将在3 - 5年内恢复[89] 衍生品交易风险 - 公司进行大量衍生品交易对冲飞机购置相关债务，但面临一定风险[68] 供应商问题 - 公司主要从波音采购飞机和零部件，供应商问题可能对运营产生重大不利影响[69] 英国脱欧影响 - 英国脱欧相关安排可能从多方面直接影响公司业务[71] 公司扩张风险 - 公司扩张可能导致运力过剩、管理资源紧张、新航线财务影响不利等问题[81][82][83] 外部服务依赖风险 - 公司依赖外部服务提供商，服务合同问题可能对运营结果产生重大不利影响[92] 飞机订购与交付 - 公司订购210架波音737 - 8200飞机，已交付73架，剩余137架将在未来三个财年交付[96] - 根据2014年波音合同，公司同意购买210架波音737 - 8200飞机，交付时间为2022财年至2025财年，合同价值约96亿美元[204][205] 国家援助款项问题 - 欧盟委员会要求公司偿还约3200万欧元所谓国家援助款项，部分案件已上诉[100] 全球最低企业税率 - 经合组织提议实施全球最低企业税率15%，若2022年达成政治协议，规则可能从2024年3月1日起适用于公司[104] 社会保险规定 - 2012年立法规定员工和雇主在员工所在地缴纳社会保险，现有员工可享10年豁免至2022年6月[107] 航班赔偿规定 - EU Regulation (EC) No. 261/2004规定航班取消或延误超3小时，短程航班需补偿乘客250欧元[111] - 2015 - 2021年欧盟法院多起判决缩小“特殊情况”定义，增加航空公司赔偿责任[113] 疫情影响 - 过去MERS、SARS等疫情及当前新冠疫情对航空业有不利影响，严重疫情会损害公司业务[110] 不利经济条件影响 - 不利经济条件如政府紧缩措施、新冠影响、地缘政治紧张等会影响公司运营结果[115] 互联网预订业务风险 - 公司面临互联网预订业务风险，已建立应急程序但仍可能损失预订量[98] 法律诉讼风险 - 公司面临屏幕抓取网站非法使用信息的法律诉讼，结果不确定或影响业务[103] 航空客运税 - 英国每位成年乘客征收13英镑航空客运税，德国每位乘客征收13.03欧元航空客运税，摩洛哥每位乘客征收193迪拉姆，瑞典每位乘客征收62瑞典克朗，匈牙利自2022年7月1日起短途航班每位乘客征收10欧元，意大利部分城市每位乘客征收6.5欧元，罗马每位乘客征收7.5欧元[116] 国内航班飞行限制 - 2021年法国通过法律，禁止在有替代直达火车服务且运行时间少于2.5小时的情况下进行国内航班飞行[119] 喷气燃料税与排放交易体系 - 2021年7月欧盟委员会宣布“Fit for 55”立法提案，拟对欧盟内部航班征收喷气燃料税，将在2024 - 2033年的10年期间逐步实施[121] - “Fit for 55”提案中，欧盟排放交易体系（ETS）配额将在2024 - 2027年逐步淘汰[128] 可持续航空燃料目标 - 欧洲委员会“ReFuel EU”提案设定可持续航空燃料（SAF）目标，2025年达到2%，2030年达到5%，2035年达到20%[129] 火山灰影响 - 2010年和2011年，北欧部分空域因冰岛火山灰关闭，导致大量航班取消[130] 国家援助情况 - 截至2022年6月30日，欧盟委员会已批准向约20家航空公司提供超400亿欧元国家援助[142] - 普通法院推翻了欧盟委员会对荷航、康多尔和葡萄牙航空三起援助案的批准，但欧盟委员会随后重新批准了相同或类似金额的援助[142] 股权限制 - 非欧盟国民持有公司普通股的允许上限为49.9%[144] - 自2002年起公司实施限制非欧盟国民购买普通股的措施，自2021年1月1日起该限制适用于英国国民[144][148] 美国存托凭证回购 - 自2012年4月起公司有权回购最多达已发行股本10%的美国存托凭证[147] - 2008财年至2022年7月21日公司共回购40770万股，约花费45.259亿欧元[144] 结算系统迁移 - 2021年3月12日至15日公司普通股从CREST系统迁移至比利时的Euroclear Bank结算系统[156] 机队情况 - 截至2022年6月30日，瑞安航空集团拥有约483架波音737飞机和29架空客A320飞机[160] - 截至2022年7月21日，集团每天提供约3000趟短途航班，服务欧洲225个机场[160] - 截至2022年7月21日，公司提供约3000个每日定期短途航班，服务225个机场[187] - 过去一年，公司在其网络中宣布了约770条新航线[191] - 公司运营主要基于波音737，单一机型运营可降低相关成本[174] - 截至2022年6月30日，公司拥有483架波音737飞机和29架租赁的空客A320飞机[202][212] - 1999年3月至2022年3月，公司接收531架波音737NG、1架波音737 - 700和61架波音737 - 8200飞机，并处置122架波音737NG飞机；2022年4月至6月，接收12架波音737 - 8200飞机[203] - 波音737 - 8200比现有波音737 - 800NG多8个座位（多4%），每座燃油消耗最多降低约16%，运营噪音排放降低约40%[205][210] - 截至2022年3月31日，公司波音737机队平均机龄约8年，租赁的空客A320机队平均机龄约14.9年[211][212] - 公司预计到2026年3月31日运营机队约有620架窄体飞机[213] 培训设施情况 - 2022年3月31日，公司拥有11架波音737 - 800NG、3架波音737 - 8200和2架A320全飞行模拟器用于飞行员培训，还拥有9台固定基地模拟器；2023财年将接收最多3架波音737 - 8200全飞行模拟器和1台新固定基地模拟器[214] 发动机服务外包 - 公司将波音737 - 800飞机发动机大修服务外包给CFM，合同至2027年12月，有延期选项；波音737 - 8200飞机的CFM LEAP - 1B发动机由CFM保修[231] 安全记录 - 公司在37年运营历史中没有发生过乘客或机组人员死亡事故[233] 飞机认证与系统 - 公司所有购买的波音737飞机均获得III A类着陆认证（自动着陆，最低水平能见度200米，决断高度50英尺）[236] - 公司旗下Boeing 737和Airbus A320飞机均安装自动数据捕获系统用于飞行数据监控[238] 机场服务情况 - 公司在都柏林机场自行提供飞机和乘客处理及票务服务，其他多数机场由第三方提供，合同一般1 - 5年到期[240] - 公司需支付机场着陆、设施使用等费用，通过增加客运量等协商折扣，但未来费用可能上涨[241] 保险情况 - 公司面临飞机事故等潜在损失，维持多种保险，保险覆盖不全面，战争或恐怖主义相关保险成本增加[248] - 公司成立全资子公司AIL进行自保，AIL承保部分航空保险，最大总风险敞口约1500万美元[249] 设施情况 - 公司拥有或租赁多处设施，包括办公、维护和培训中心等，不同地点面积和使用情况不同[252] 商标情况 - 公司名称、标志等在欧盟和部分国家注册为商标，部分欧盟商标自动转为英国等效商标[255] - 公司多个商标有不同的注册号、类别和保护期限[256][257][258][261][262][265][266] 环境政策与目标 - 公司环境政策致力于实现未来环境目标，降低二氧化碳排放和噪音污染[264] - 公司目标是到2050年实现净碳零排放，到2030年将每位乘客每公里二氧化碳排放量降至60克[267] 服务体验提升 - 2022财年公司推出新钱包、新帮助中心等提升自助服务体验[170] 航线运营数据 - 2022财年公司平均航线长度约772英里，平均飞行时长约2.2小时[171] 成本控制策略 - 公司致力于通过激励高生产率控制劳动力成本[175] - 公司通过与外部承包商合作、谈判固定价格多年合同等控制客户服务成本[176] - 公司优先选择提供有竞争力价格的机场，通过多种方式降低机场费用[177] 预订设施协议 - 公司与Navitaire的托管协议至2027年11月，通过其开发的互联网预订设施实现实时预订[178]

财务数据关键指标变化 - Q3净亏损9600万欧元，上年同期亏损3.21亿欧元[4] - 2022财年全年客流量预测维持在“略低于”1亿人次，净亏损指引在2.5亿 - 4.5亿欧元之间[19] - 截至2021年12月31日，公司总资产为131.382亿欧元，较3月31日的123.28亿欧元增长6.6%[22] - 2021年第三季度，公司总运营收入为14.699亿欧元，同比增长331%，运营亏损为1.167亿欧元[23] - 2021年前九个月，公司总运营收入为36.248亿欧元，同比增长139%，运营亏损为1.672亿欧元[24] - 2021年第三季度，公司基本每股亏损为0.0847欧元，去年同期为0.2849欧元[23] - 2021年前九个月，公司基本每股亏损为0.1270欧元，去年同期为0.6619欧元[25] - 2021年第三季度，公司综合亏损为4010万欧元，去年同期为1.862亿欧元[26] - 2021年前九个月，公司综合收入为2.366亿欧元，去年同期为亏损6.633亿欧元[26] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金流入为9.066亿欧元，去年同期为净现金流出20.546亿欧元[27] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1.233亿欧元，去年同期为净现金流入2.732亿欧元[27] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为4.876亿欧元，去年同期为净现金流入17.174亿欧元[27] - 本季度定期收入增长345%至7.881亿欧元，九个月增长113%至20.614亿欧元[31][43] - 本季度辅助收入增至6.818亿欧元，九个月增至15.634亿欧元[32][44] - 本季度总收入增长331%至14.699亿欧元，九个月增长139%至36.248亿欧元[33][45] - 本季度燃油和机油费用增加4.445亿欧元（+292%）至5.969亿欧元，九个月增加8.146亿欧元（+164%）至13.1亿欧元[34][46] - 本季度机场和处理费用增加1.662亿欧元（+197%）至2.506亿欧元，九个月增加3.334亿欧元（+131%）至5.875亿欧元[35][47] - 本季度折旧增加35%至1.936亿欧元，九个月增加21%至5.298亿欧元[36][48] - 截至2021年12月31日，现金总额减少0.17亿欧元至29.8亿欧元，债务总额下降0.3亿欧元至51.2亿欧元[54] - 截至2021年12月31日，净债务为21.4亿欧元，低于3月31日的22.8亿欧元[55] - 本期间股东权益增加0.28亿欧元至49.3亿欧元[56] - 2021年12月31日公司流动性近30亿欧元现金，前九个月净债务减少1.4亿欧元，资本支出8亿欧元[76] - 2021年12月31日止九个月，公司合并税收抵免为8930万欧元（2020年12月31日为6350万欧元），有效税率约为39%（2020年12月31日约为8%）[93] - 2021年12月31日止九个月，公司股份支付费用为770万欧元（2020年12月31日为310万欧元），期间行使已归属股票期权发行500万股普通股[94] - 2021年前九个月公司总营收3624.8亿欧元，2020年同期为1517.4亿欧元，同比增长139%[100][102] - 2021年第四季度公司总营收1469.9亿欧元，2020年同期为341.2亿欧元，同比增长331%[100][101][102] - 2021年前九个月净资本增加额达987.3亿欧元，主要为飞机预交付定金等[104] - 2021年前九个月公司收到工资支持约5990万欧元，2020年为6600万欧元[106] - 截至2021年12月31日，公司总金融资产为36.501亿欧元，总金融负债为68.947亿欧元；截至2021年3月31日，总金融资产为33.862亿欧元，总金融负债为67.334亿欧元[118] - 在截至2021年12月31日的九个月里，公司偿还了到期的8.5亿欧元（2014年）欧元债券，票面利率为1.875%，并全额偿还了6亿英镑的英国财政部和英格兰银行CCFF贷款[119] - 在截至2021年12月31日的九个月里，公司发行了价值2.2亿欧元的本票，到期日为2022年10月，用于结算某些飞机贸易应付款项，且不支付利息[120] - 在截至2021年12月31日的九个月里，公司因行使已归属期权发行了500万股普通股，行权价格在每股6.25欧元至12欧元之间，总收益为3760万欧元[121] - 截至2021年12月31日的九个月里，公司无股东回报[121] 各条业务线数据关键指标变化 - Q3客流量从810万大幅反弹286%至3110万，载客率从70%提升至84%，收入从3.4亿欧元增长331%至14.7亿欧元，运营成本从6.7亿欧元增长136%至15.9亿欧元[4] - 截至2021年12月31日的季度，客运量增长286%至3110万，全年九个月客运量增长179%至7020万[30][43] 未来发展规划 - 未来5年客流量将增长50%至每年2.25亿人次，新B737“Gamechanger”飞机座位增加4%，燃油消耗降低16%，噪音排放减少40%[5] - 计划到2030年使用可持续航空燃料（SAF）为12.5%的航班提供动力，将每位乘客每公里的二氧化碳排放量降低10%至低于60克[6] - 5年增长计划将创造超6000个新工作岗位，已投资5000万欧元在都柏林建设航空技能培训中心，还计划投资超1亿欧元建设另外2个培训中心[8] 运营指标 - Q3客户满意度（CSAT）得分达89%，第三季度准点率近90%[9] 运力与航线调整 - 12月下旬1月运力削减33%，将1月客流量目标从1000万降至600 - 700万[10] - 宣布720条新航线和15个新基地，2022/2023财年斯坦斯特德、贝加莫、曼彻斯特、东米德兰兹和沙勒罗瓦的低成本长期增长协议得到延长[12] 机队情况 - 截至第三季度末接收41架B737 - 8200“Gamechanger”飞机，预计2022年夏季高峰时机队将有超65架新飞机，运力约为2019年（疫情前）的114%[13] - 2021年12月31日，公司运营机队有455架波音737和29架空客A320，2021年12月31日止九个月交付41架波音737 - 8200飞机，预计2022年夏季高峰前机队中有超65架该型号飞机[96] - 2021年前九个月公司达成出售10架波音737 - 800NG飞机协议，其中6架已在该期间售出[105] 金融工具与风险管理 - 2021年12月31日，公司喷气燃料远期合约和碳信用净资产为2.995亿欧元（2020年净负债2.63亿欧元），与未来飞机采购相关的外汇衍生品净资产为2.759亿欧元（2020年净资产0.68亿欧元）[82] - 截至2021年12月31日，公司签订的喷气燃料远期套期保值合约覆盖2022财年约60%、2023财年约65%的估计需求[85] - 公司开始使用喷气燃料看涨期权管理燃料价格上涨风险[109] - 2021年12月31日止季度，金融工具无重新分类和层级转移[114] - 2021年12月31日，非流动金融资产中美元货币远期合约账面价值和公允价值均为1.733亿欧元[116] 资产情况 - 2021年12月31日，公司拥有87.493亿欧元的长期资产，其中85.804亿欧元为飞机[86] - 公司估计每架飞机的残值为新飞机当前市场价值的15%，每架飞机的使用寿命为23年[89] 地理市场营收 - 按主要地理市场划分，2021年前九个月意大利营收897.7亿欧元，西班牙666.4亿欧元，英国408.6亿欧元[102] 债券与债务情况 - 2021年5月公司发行12亿欧元、5年期无担保欧元债券，票面利率0.875% [76] - 2021年10月公司偿还英国财政部和英格兰银行6亿英镑贷款，2023年3月前无重大债务到期[76] - 2020年4月公司筹集6亿英镑无担保债务，利率0.44%，2021年3月延期，利率0.46%，2021年10月全额偿还[107] - 2021年5月，公司发行了12亿欧元的优先无担保债券，票面利率为0.875%，到期日为2026年6月[119] 关联方与重大事项 - 公司关联方包括其子公司、董事和关键管理人员，与子公司的所有交易在合并时抵消，不予披露[122] - 截至2021年12月31日的九个月里，无对集团财务状况或业绩产生重大影响的关联方交易，且2021年年报中描述的关联方交易无重大变化[123] - 无重大资产负债表日后事项[124] 报告信息 - 报告日期为2022年1月31日，由公司秘书Juliusz Komorek代表公司签署[128]

财务数据关键指标变化 - 公司H1亏损4800万欧元，上年同期亏损4.11亿欧元[4] - 9月现金余额为42.4亿欧元，高于3月31日的31.5亿欧元；净债务从3月31日的22.8亿欧元降至9月30日的15亿欧元[6] - 上半年总运营收入为21.549亿欧元，同比增长83%，其中定期收入12.733亿欧元，同比增长61%，辅助收入8.816亿欧元，同比增长129%[28] - 上半年总运营费用为22.054亿欧元，同比下降63%，运营亏损5050万欧元，较去年同期的1.768亿欧元有所收窄[28] - 上半年净亏损4760万欧元，较去年同期的4.105亿欧元大幅减少，基本和摊薄每股亏损分别为0.0422欧元和0.0422欧元，同比增长89%[28] - 第三季度总运营收入为17.844亿欧元，同比增长70%，运营利润2.54亿欧元，去年同期为1080万欧元[29] - 第三季度净利润为2.25亿欧元，去年同期亏损2.255亿欧元，基本和摊薄每股收益分别为0.1994欧元和0.1975欧元，同比分别增长197%和196%[29] - 上半年其他综合收入为3.243亿欧元，去年同期为6910万欧元，综合收入为2.767亿欧元，去年同期亏损3.414亿欧元[31] - 第三季度其他综合收入为2.347亿欧元，去年同期为1.031亿欧元，综合收入为4.597亿欧元，去年同期亏损1.224亿欧元[32] - 上半年经营活动产生的净现金流入为10.395亿欧元，去年同期为净现金流出11.579亿欧元[33] - 上半年投资活动产生的净现金流入为2.076亿欧元，去年同期为净现金流出1.661亿欧元，融资活动产生的净现金流入为2.245亿欧元，去年同期为17.73亿欧元[33][34] - 上半年公司总营收增长83%至21.549亿欧元，其中定期航班收入增长61%至12.733亿欧元，辅助收入增至8.816亿欧元[37][38][39] - 截至2021年9月30日，公司毛现金增加10.9亿欧元至42.4亿欧元，毛债务增加3.2亿欧元至57.4亿欧元，净债务为15亿欧元，较3月31日减少7.7亿欧元[48][49] - 上半年公司股东权益增加2.9亿欧元至49.3亿欧元，主要因IFRS套期会计衍生品未实现收益3.2亿欧元，抵消了4760万欧元的净亏损[49] - 2021年上半年，公司综合税收抵免为5230万欧元，有效税率为52%[94] - 2021年上半年，公司基于股份支付的费用为520万欧元，发行了70万股普通股[95] - 2021年上半年公司总营收21.549亿欧元，2020年同期为11.762亿欧元；2021年第三季度总营收17.844亿欧元，2020年同期为10.51亿欧元[101][102][103] - 2021年上半年公司税后亏损4760万欧元，2020年同期亏损4.105亿欧元；2021年第三季度税后盈利2.25亿欧元，2020年同期亏损2.255亿欧元[101][102] - 2021年上半年基本每股亏损0.0422欧元，2020年同期为0.3752欧元；2021年第三季度基本每股盈利0.1994欧元，2020年同期亏损0.2053欧元[106] - 2021年上半年稀释每股亏损0.0422欧元，2020年同期为0.3752欧元；2021年第三季度稀释每股盈利0.1975欧元，2020年同期亏损0.2053欧元[106] - 2021年上半年加权平均基本股数为11.284亿股，2020年同期为10.94亿股；2021年第三季度为11.286亿股，2020年同期为10.986亿股[106] - 2021年上半年加权平均稀释股数为11.284亿股，2020年同期为10.94亿股；2021年第三季度为11.395亿股，2020年同期为10.986亿股[106] - 2021年上半年净资本增加额达5.51亿欧元，主要反映飞机预交付定金等[107] - 2021年第三季度金融工具无重新分类和层级转移[115] - 截至2021年9月30日，公司金融资产总值为48.37亿欧元，公允价值为5.564亿欧元；金融负债总值为75.814亿欧元，公允价值为60.061亿欧元[118][119] - 2021年5月，公司发行了价值12亿欧元的高级无担保债券，票面利率为0.875%，到期日为2026年6月[119] - 2021年上半年，公司偿还了到期的8.5亿欧元（2014年）欧洲债券，票面利率为1.875%[119] - 截至2021年9月30日的半年内，公司发行了价值9600万欧元的本票，到期日为2022年10月[120] - 截至2021年9月30日的半年内，公司因行使已归属期权发行了70万股普通股，每股行使价在6.25欧元至6.74欧元之间，总收益为4400万欧元[121] - 截至2021年9月30日的半年内，公司获得的工资支持总额约为4200万欧元（2020年：4400万欧元）[124] - 2020年4月，公司根据英国财政部和英格兰银行的商业票据融资机制筹集了6亿英镑的无担保债务，利率为0.44%；2021年3月，该债务延期12个月，利率为0.46%[125] - 2021年10月，公司全额偿还了6亿英镑的英国财政部和英格兰银行商业票据融资机制债务[127] - 2021年上半年无重大影响公司财务状况或业绩的关联方交易[123] 各条业务线数据关键指标变化 - H1客流量从1710万反弹至3910万，增长128%；客座率从72%升至79%，提高7个百分点；收入从11.8亿欧元增至21.5亿欧元，增长83%；运营成本从13.5亿欧元增至22亿欧元，增长63%[5] - 上半年运营费用中，燃油和机油费用增长1.08倍至7.131亿欧元，机场和处理费用增长99%至3.369亿欧元，折旧增长13%至3.362亿欧元[40][41][42] - 与去年同期相比，上半年公司航段增长100%，客运量增长128%，但仍低于疫情前水平[36] - 截至2021年9月30日的季度，公司航段增长64%，客运量增长86%至3100万人次[50] - 该季度总营收增长70%至17.844亿欧元，其中定期航班收入增长57%至10.814亿欧元，辅助收入增长95%至7.03亿欧元[51][52][53] - 该季度运营费用中，燃油和机油费用增长67%至5.565亿欧元，机场和处理费用增长65%至2.498亿欧元，折旧增长24%至2.019亿欧元[54][55][56] 公司未来规划 - 未来5年公司计划交付210架“Gamechanger”飞机，预计到2026财年将年客流量加速增长至2.25亿人次，此前目标为2亿人次[15][23] - 公司预计2022财年客流量将提高至略超1亿人次，预计亏损1 - 2亿欧元[22] - 公司目标是到2030年使用可持续航空燃料为12.5%的航班提供动力，将每位乘客每公里的二氧化碳排放量减少10%至60克[9] - 公司计划未来5年投资超1亿欧元在西班牙和波兰再建2个高技能培训中心[10] 套期保值情况 - 公司已对2022财年第四季度80%的燃油需求进行套期保值（50%为580美元的喷气互换，其余为750美元/公吨的上限）；2023财年上半年80%（60%为620美元的喷气互换，20%为715美元的上限）；2023财年下半年60%为625美元[19] - 公司碳排放信用额度在2022财年已完全套期保值，2023财年70%已套期保值，分别为24欧元/欧盟排放配额和40欧元/欧盟排放配额[19] - 截至2021年9月30日，公司喷气燃料衍生工具净资产为2.38亿欧元，与未来飞机采购相关的外汇衍生工具净资产为2.47亿欧元[83] - 截至2021年9月30日，公司已签订远期喷气燃料套期保值合同，覆盖2022财年约60%和2023财年约50%的预计需求[87] 公司资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为140.695亿欧元，较3月31日的123.28亿欧元增长[27] - 截至2021年9月30日，公司拥有84.899亿欧元的长期资产，其中83.215亿欧元为飞机[88] - 公司估计每架飞机的残值为新飞机当前市场价值的15%，每架飞机的使用寿命为23年[90] - 截至2021年9月30日，公司运营机队包括438架波音737和29架空客A320飞机，预计2022年夏季前机队中波音737 - 8200飞机将超65架[97][98] 公司风险与持续经营 - 公司面临诸多风险和不确定性，包括新冠疫情影响、航空定价环境、燃油成本、竞争等[64][65] - 董事会认为公司有足够资源在未来至少12个月内持续运营，采用持续经营基础编制中期财务报表[70] 公司飞机出售情况 - 2021年第三季度集团达成协议出售10架波音737 - 800NG飞机，2架于9月售出[108] 公司风险管理措施 - 集团开始使用航空燃油看涨期权管理燃油价格上涨风险[110] 政府援助情况 - 截至2021年9月30日，政府援助无未履行条件[126] 公司上市地位考虑 - 公司董事会正在考虑是否保留在伦敦证券交易所的标准上市地位[21]

英国业务财务占比 - 2021财年约15%的收入来自英国业务，约13%的非燃油成本与英国业务相关[76] 汇率影响 - 截至2021年6月30日，自公投以来英镑兑美元和欧元分别贬值约7%和11%，2022财年剩余时间里，欧元/英镑汇率每变动1便士，公司收入将受约100万欧元影响[80] 飞机采购与交付 - 公司向波音订购210架737 - 8200飞机，原定于2019年4月开始交付，2021年6月收到首架飞机[82] - 2019 - 2021年，因安全问题波音737 - 8200飞机交付延迟至2021年6月[141] 业务规划目标 - 公司计划未来4至5年将预订客运量提高至约2亿人次/年[84] 员工薪资协议 - 2021财年，公司与员工和工会达成工作保护和临时减薪协议，减薪幅度高达20%，工资将在3 - 5年内恢复[92] 业务外包情况 - 公司将发动机大修和“可旋转”维修工作外包给符合欧洲监管标准的外部承包商，还将部分机场的乘客、飞机和地面处理服务外包给外部服务提供商[95] 人员依赖情况 - 公司的成功在很大程度上取决于高级管理团队及关键人员的努力和能力[96] 预订系统风险 - 公司的航班预订通过网站、移动应用和全球分销系统进行，已建立应急程序，但预订引擎或相关系统重大故障仍可能导致大量预订损失[97] - 公司要求所有乘客使用互联网值机，该系统故障可能影响服务改进和成本降低工作，也可能导致消费者转向其他提供标准值机服务的航空公司[98] 衍生品交易风险 - 公司进行了重大衍生品交易以对冲部分飞机购置相关债务义务，但这些交易使公司面临一定风险[72] 国家援助偿还 - 2014 - 2020年，欧盟委员会判定公司与8个机场的协议存在国家援助，要求偿还约3200万欧元[101] 全球最低企业税率 - 2021年7月，131个国家支持经合组织引入至少15%的全球最低企业税率的提案[105] 社会保险缴纳 - 2012年立法规定员工和雇主在员工所在地缴纳社会保险，现有员工可享10年豁免至2022年[107] 运营模式转变 - 2019 - 2021财年，公司从单一航空公司运营模式转变为五家航空公司运营模式[109] 机队飞机新增 - 公司新增29架租赁的空客飞机到以波音为主的机队中[110] 乘客补偿条例 - 欧盟第261/2004号条例要求航空公司对被拒登机、航班取消或延误超3小时的乘客进行补偿，短途航班一般每位乘客补偿250欧元[118][119] 机场协议调查 - 欧洲委员会对公司与7个机场的协议以及2009年起与法兰克福（哈恩）机场的协议的调查预计2021年完成[99][100] 机场安排上诉 - 公司与克拉根福机场安排的上诉程序预计2021年结束，与卡利亚里和蒙彼利埃机场安排的上诉程序预计2022或2023年结束[102] 法律诉讼风险 - 公司在欧盟成员国对屏幕抓取网站的诉讼有有利和不利裁决，若最终败诉，可能导致直接预订客户和辅助收入减少[103] - 公司面临公司网站信息被未经授权使用的风险，目前正与多个国家的屏幕抓取网站所有者进行法律诉讼[103] 燃油成本占比 - 燃油在2020财年（疫情前停飞）和2021财年分别占总运营费用的约37%和约22%，未来占比可能大幅变化[140] 国家援助上诉 - 欧盟委员会已授权向约20家航空公司提供近300亿欧元国家援助，公司认为含国籍条件的援助违法并上诉，结果未知[144][145] 非欧盟国民持股上限 - 非欧盟国民持有公司普通股的允许上限目前设定为49.9%[147] 碳排放配额成本 - 2021 - 2022财年碳排放配额成本显著增加，2024 - 2027年欧盟排放交易体系配额将逐步淘汰[131] 可持续航空燃料目标 - “ReFuel EU”提案设定可持续航空燃料（SAF）目标，2025年为2%，2030年升至5%，2035年达20%[133] 飞机检查要求 - 2019年起，FAA和EASA要求对飞行周期超22600次的飞机进行定期检查，该要求将持续且可能更严格[142] 航空客运税情况 - 英国对每位成年乘客征收13英镑航空客运税，德国为12.9欧元，摩洛哥为100迪拉姆等[123] 喷气燃料税政策 - 2024 - 2033年欧盟拟对欧盟内航班征收喷气燃料税，可能分10年逐步实施[127] 历史航班取消事件 - 2010 - 2011年，冰岛火山灰致北欧部分领空关闭，大量航班取消[134] 非欧盟国民持股限制 - 公司自2002年实施限制非欧盟国民购买普通股的措施，非欧盟国民目前被有效禁止购买普通股，且无法保证这些限制会被取消[148] 英国国民持股变化 - 自2021年1月1日起，英国国民不再被视为欧盟国民，2002年的禁令适用于英国国民，其持有的普通股和美国存托股份被视为“受限股份”[149] 美国存托凭证暂停 - 自2001年6月26日起，公司指示纽约银行梅隆暂停以普通股存款发行新的美国存托凭证，普通股持有人在此期间无法将普通股转换为美国存托凭证，且无法保证暂停会被解除[150] 经营业绩波动 - 公司经营业绩季度波动显著，受经济状况、航空旅行季节性和成本趋势等因素影响[152] 股价波动因素 - 公司普通股和美国存托股份的交易价格可能因季度经营业绩和全球股市波动而大幅波动[153] 股息支付情况 - 自1996年成立以来，公司仅偶尔宣布特别股息，未来能否支付股息取决于财务表现，无法保证[154] 股份回购情况 - 自2008财年至2021年7月23日，公司共回购4.077亿股，总成本约45.259亿欧元，其中2009 - 2017年回购2.76亿股，成本约25.558亿欧元；2018年回购4670万股，成本约8.291亿欧元；2019年回购3780万股，成本约5.605亿欧元；2020年回购4720万股，成本约5.805亿欧元[155] 证券存管机构变化 - 由于英国脱欧，CREST系统不再被授权作为爱尔兰证券的中央证券存管机构[156] - 2021年3月12日周末开始，公司普通股从CREST系统迁移至比利时的Euroclear Bank结算系统，并于3月15日成功完成[157][158][159] 存管机构支持风险 - 无法保证Euroclear Bank中央证券存管机构能够支持公司继续遵守欧盟所有权和控制要求[161]