财务数据关键指标变化 - Q3净亏损9600万欧元，上年同期亏损3.21亿欧元[4] - 2022财年全年客流量预测维持在“略低于”1亿人次，净亏损指引在2.5亿 - 4.5亿欧元之间[19] - 截至2021年12月31日，公司总资产为131.382亿欧元，较3月31日的123.28亿欧元增长6.6%[22] - 2021年第三季度，公司总运营收入为14.699亿欧元，同比增长331%，运营亏损为1.167亿欧元[23] - 2021年前九个月，公司总运营收入为36.248亿欧元，同比增长139%，运营亏损为1.672亿欧元[24] - 2021年第三季度，公司基本每股亏损为0.0847欧元，去年同期为0.2849欧元[23] - 2021年前九个月，公司基本每股亏损为0.1270欧元，去年同期为0.6619欧元[25] - 2021年第三季度，公司综合亏损为4010万欧元，去年同期为1.862亿欧元[26] - 2021年前九个月，公司综合收入为2.366亿欧元，去年同期为亏损6.633亿欧元[26] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金流入为9.066亿欧元，去年同期为净现金流出20.546亿欧元[27] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1.233亿欧元，去年同期为净现金流入2.732亿欧元[27] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为4.876亿欧元，去年同期为净现金流入17.174亿欧元[27] - 本季度定期收入增长345%至7.881亿欧元，九个月增长113%至20.614亿欧元[31][43] - 本季度辅助收入增至6.818亿欧元，九个月增至15.634亿欧元[32][44] - 本季度总收入增长331%至14.699亿欧元，九个月增长139%至36.248亿欧元[33][45] - 本季度燃油和机油费用增加4.445亿欧元（+292%）至5.969亿欧元，九个月增加8.146亿欧元（+164%）至13.1亿欧元[34][46] - 本季度机场和处理费用增加1.662亿欧元（+197%）至2.506亿欧元，九个月增加3.334亿欧元（+131%）至5.875亿欧元[35][47] - 本季度折旧增加35%至1.936亿欧元，九个月增加21%至5.298亿欧元[36][48] - 截至2021年12月31日，现金总额减少0.17亿欧元至29.8亿欧元，债务总额下降0.3亿欧元至51.2亿欧元[54] - 截至2021年12月31日，净债务为21.4亿欧元，低于3月31日的22.8亿欧元[55] - 本期间股东权益增加0.28亿欧元至49.3亿欧元[56] - 2021年12月31日公司流动性近30亿欧元现金，前九个月净债务减少1.4亿欧元，资本支出8亿欧元[76] - 2021年12月31日止九个月，公司合并税收抵免为8930万欧元（2020年12月31日为6350万欧元），有效税率约为39%（2020年12月31日约为8%）[93] - 2021年12月31日止九个月，公司股份支付费用为770万欧元（2020年12月31日为310万欧元），期间行使已归属股票期权发行500万股普通股[94] - 2021年前九个月公司总营收3624.8亿欧元，2020年同期为1517.4亿欧元，同比增长139%[100][102] - 2021年第四季度公司总营收1469.9亿欧元，2020年同期为341.2亿欧元，同比增长331%[100][101][102] - 2021年前九个月净资本增加额达987.3亿欧元，主要为飞机预交付定金等[104] - 2021年前九个月公司收到工资支持约5990万欧元，2020年为6600万欧元[106] - 截至2021年12月31日，公司总金融资产为36.501亿欧元，总金融负债为68.947亿欧元；截至2021年3月31日，总金融资产为33.862亿欧元，总金融负债为67.334亿欧元[118] - 在截至2021年12月31日的九个月里，公司偿还了到期的8.5亿欧元（2014年）欧元债券，票面利率为1.875%，并全额偿还了6亿英镑的英国财政部和英格兰银行CCFF贷款[119] - 在截至2021年12月31日的九个月里，公司发行了价值2.2亿欧元的本票，到期日为2022年10月，用于结算某些飞机贸易应付款项，且不支付利息[120] - 在截至2021年12月31日的九个月里，公司因行使已归属期权发行了500万股普通股，行权价格在每股6.25欧元至12欧元之间，总收益为3760万欧元[121] - 截至2021年12月31日的九个月里，公司无股东回报[121] 各条业务线数据关键指标变化 - Q3客流量从810万大幅反弹286%至3110万，载客率从70%提升至84%，收入从3.4亿欧元增长331%至14.7亿欧元，运营成本从6.7亿欧元增长136%至15.9亿欧元[4] - 截至2021年12月31日的季度，客运量增长286%至3110万，全年九个月客运量增长179%至7020万[30][43] 未来发展规划 - 未来5年客流量将增长50%至每年2.25亿人次，新B737“Gamechanger”飞机座位增加4%，燃油消耗降低16%，噪音排放减少40%[5] - 计划到2030年使用可持续航空燃料（SAF）为12.5%的航班提供动力，将每位乘客每公里的二氧化碳排放量降低10%至低于60克[6] - 5年增长计划将创造超6000个新工作岗位，已投资5000万欧元在都柏林建设航空技能培训中心，还计划投资超1亿欧元建设另外2个培训中心[8] 运营指标 - Q3客户满意度（CSAT）得分达89%，第三季度准点率近90%[9] 运力与航线调整 - 12月下旬1月运力削减33%，将1月客流量目标从1000万降至600 - 700万[10] - 宣布720条新航线和15个新基地，2022/2023财年斯坦斯特德、贝加莫、曼彻斯特、东米德兰兹和沙勒罗瓦的低成本长期增长协议得到延长[12] 机队情况 - 截至第三季度末接收41架B737 - 8200“Gamechanger”飞机，预计2022年夏季高峰时机队将有超65架新飞机，运力约为2019年（疫情前）的114%[13] - 2021年12月31日，公司运营机队有455架波音737和29架空客A320，2021年12月31日止九个月交付41架波音737 - 8200飞机，预计2022年夏季高峰前机队中有超65架该型号飞机[96] - 2021年前九个月公司达成出售10架波音737 - 800NG飞机协议，其中6架已在该期间售出[105] 金融工具与风险管理 - 2021年12月31日，公司喷气燃料远期合约和碳信用净资产为2.995亿欧元（2020年净负债2.63亿欧元），与未来飞机采购相关的外汇衍生品净资产为2.759亿欧元（2020年净资产0.68亿欧元）[82] - 截至2021年12月31日，公司签订的喷气燃料远期套期保值合约覆盖2022财年约60%、2023财年约65%的估计需求[85] - 公司开始使用喷气燃料看涨期权管理燃料价格上涨风险[109] - 2021年12月31日止季度，金融工具无重新分类和层级转移[114] - 2021年12月31日，非流动金融资产中美元货币远期合约账面价值和公允价值均为1.733亿欧元[116] 资产情况 - 2021年12月31日，公司拥有87.493亿欧元的长期资产，其中85.804亿欧元为飞机[86] - 公司估计每架飞机的残值为新飞机当前市场价值的15%，每架飞机的使用寿命为23年[89] 地理市场营收 - 按主要地理市场划分，2021年前九个月意大利营收897.7亿欧元，西班牙666.4亿欧元，英国408.6亿欧元[102] 债券与债务情况 - 2021年5月公司发行12亿欧元、5年期无担保欧元债券，票面利率0.875% [76] - 2021年10月公司偿还英国财政部和英格兰银行6亿英镑贷款，2023年3月前无重大债务到期[76] - 2020年4月公司筹集6亿英镑无担保债务，利率0.44%，2021年3月延期，利率0.46%，2021年10月全额偿还[107] - 2021年5月，公司发行了12亿欧元的优先无担保债券，票面利率为0.875%，到期日为2026年6月[119] 关联方与重大事项 - 公司关联方包括其子公司、董事和关键管理人员，与子公司的所有交易在合并时抵消，不予披露[122] - 截至2021年12月31日的九个月里，无对集团财务状况或业绩产生重大影响的关联方交易，且2021年年报中描述的关联方交易无重大变化[123] - 无重大资产负债表日后事项[124] 报告信息 - 报告日期为2022年1月31日，由公司秘书Juliusz Komorek代表公司签署[128]

财务数据关键指标变化 - 公司H1亏损4800万欧元，上年同期亏损4.11亿欧元[4] - 9月现金余额为42.4亿欧元，高于3月31日的31.5亿欧元；净债务从3月31日的22.8亿欧元降至9月30日的15亿欧元[6] - 上半年总运营收入为21.549亿欧元，同比增长83%，其中定期收入12.733亿欧元，同比增长61%，辅助收入8.816亿欧元，同比增长129%[28] - 上半年总运营费用为22.054亿欧元，同比下降63%，运营亏损5050万欧元，较去年同期的1.768亿欧元有所收窄[28] - 上半年净亏损4760万欧元，较去年同期的4.105亿欧元大幅减少，基本和摊薄每股亏损分别为0.0422欧元和0.0422欧元，同比增长89%[28] - 第三季度总运营收入为17.844亿欧元，同比增长70%，运营利润2.54亿欧元，去年同期为1080万欧元[29] - 第三季度净利润为2.25亿欧元，去年同期亏损2.255亿欧元，基本和摊薄每股收益分别为0.1994欧元和0.1975欧元，同比分别增长197%和196%[29] - 上半年其他综合收入为3.243亿欧元，去年同期为6910万欧元，综合收入为2.767亿欧元，去年同期亏损3.414亿欧元[31] - 第三季度其他综合收入为2.347亿欧元，去年同期为1.031亿欧元，综合收入为4.597亿欧元，去年同期亏损1.224亿欧元[32] - 上半年经营活动产生的净现金流入为10.395亿欧元，去年同期为净现金流出11.579亿欧元[33] - 上半年投资活动产生的净现金流入为2.076亿欧元，去年同期为净现金流出1.661亿欧元，融资活动产生的净现金流入为2.245亿欧元，去年同期为17.73亿欧元[33][34] - 上半年公司总营收增长83%至21.549亿欧元，其中定期航班收入增长61%至12.733亿欧元，辅助收入增至8.816亿欧元[37][38][39] - 截至2021年9月30日，公司毛现金增加10.9亿欧元至42.4亿欧元，毛债务增加3.2亿欧元至57.4亿欧元，净债务为15亿欧元，较3月31日减少7.7亿欧元[48][49] - 上半年公司股东权益增加2.9亿欧元至49.3亿欧元，主要因IFRS套期会计衍生品未实现收益3.2亿欧元，抵消了4760万欧元的净亏损[49] - 2021年上半年，公司综合税收抵免为5230万欧元，有效税率为52%[94] - 2021年上半年，公司基于股份支付的费用为520万欧元，发行了70万股普通股[95] - 2021年上半年公司总营收21.549亿欧元，2020年同期为11.762亿欧元；2021年第三季度总营收17.844亿欧元，2020年同期为10.51亿欧元[101][102][103] - 2021年上半年公司税后亏损4760万欧元，2020年同期亏损4.105亿欧元；2021年第三季度税后盈利2.25亿欧元，2020年同期亏损2.255亿欧元[101][102] - 2021年上半年基本每股亏损0.0422欧元，2020年同期为0.3752欧元；2021年第三季度基本每股盈利0.1994欧元，2020年同期亏损0.2053欧元[106] - 2021年上半年稀释每股亏损0.0422欧元，2020年同期为0.3752欧元；2021年第三季度稀释每股盈利0.1975欧元，2020年同期亏损0.2053欧元[106] - 2021年上半年加权平均基本股数为11.284亿股，2020年同期为10.94亿股；2021年第三季度为11.286亿股，2020年同期为10.986亿股[106] - 2021年上半年加权平均稀释股数为11.284亿股，2020年同期为10.94亿股；2021年第三季度为11.395亿股，2020年同期为10.986亿股[106] - 2021年上半年净资本增加额达5.51亿欧元，主要反映飞机预交付定金等[107] - 2021年第三季度金融工具无重新分类和层级转移[115] - 截至2021年9月30日，公司金融资产总值为48.37亿欧元，公允价值为5.564亿欧元；金融负债总值为75.814亿欧元，公允价值为60.061亿欧元[118][119] - 2021年5月，公司发行了价值12亿欧元的高级无担保债券，票面利率为0.875%，到期日为2026年6月[119] - 2021年上半年，公司偿还了到期的8.5亿欧元（2014年）欧洲债券，票面利率为1.875%[119] - 截至2021年9月30日的半年内，公司发行了价值9600万欧元的本票，到期日为2022年10月[120] - 截至2021年9月30日的半年内，公司因行使已归属期权发行了70万股普通股，每股行使价在6.25欧元至6.74欧元之间，总收益为4400万欧元[121] - 截至2021年9月30日的半年内，公司获得的工资支持总额约为4200万欧元（2020年：4400万欧元）[124] - 2020年4月，公司根据英国财政部和英格兰银行的商业票据融资机制筹集了6亿英镑的无担保债务，利率为0.44%；2021年3月，该债务延期12个月，利率为0.46%[125] - 2021年10月，公司全额偿还了6亿英镑的英国财政部和英格兰银行商业票据融资机制债务[127] - 2021年上半年无重大影响公司财务状况或业绩的关联方交易[123] 各条业务线数据关键指标变化 - H1客流量从1710万反弹至3910万，增长128%；客座率从72%升至79%，提高7个百分点；收入从11.8亿欧元增至21.5亿欧元，增长83%；运营成本从13.5亿欧元增至22亿欧元，增长63%[5] - 上半年运营费用中，燃油和机油费用增长1.08倍至7.131亿欧元，机场和处理费用增长99%至3.369亿欧元，折旧增长13%至3.362亿欧元[40][41][42] - 与去年同期相比，上半年公司航段增长100%，客运量增长128%，但仍低于疫情前水平[36] - 截至2021年9月30日的季度，公司航段增长64%，客运量增长86%至3100万人次[50] - 该季度总营收增长70%至17.844亿欧元，其中定期航班收入增长57%至10.814亿欧元，辅助收入增长95%至7.03亿欧元[51][52][53] - 该季度运营费用中，燃油和机油费用增长67%至5.565亿欧元，机场和处理费用增长65%至2.498亿欧元，折旧增长24%至2.019亿欧元[54][55][56] 公司未来规划 - 未来5年公司计划交付210架“Gamechanger”飞机，预计到2026财年将年客流量加速增长至2.25亿人次，此前目标为2亿人次[15][23] - 公司预计2022财年客流量将提高至略超1亿人次，预计亏损1 - 2亿欧元[22] - 公司目标是到2030年使用可持续航空燃料为12.5%的航班提供动力，将每位乘客每公里的二氧化碳排放量减少10%至60克[9] - 公司计划未来5年投资超1亿欧元在西班牙和波兰再建2个高技能培训中心[10] 套期保值情况 - 公司已对2022财年第四季度80%的燃油需求进行套期保值（50%为580美元的喷气互换，其余为750美元/公吨的上限）；2023财年上半年80%（60%为620美元的喷气互换，20%为715美元的上限）；2023财年下半年60%为625美元[19] - 公司碳排放信用额度在2022财年已完全套期保值，2023财年70%已套期保值，分别为24欧元/欧盟排放配额和40欧元/欧盟排放配额[19] - 截至2021年9月30日，公司喷气燃料衍生工具净资产为2.38亿欧元，与未来飞机采购相关的外汇衍生工具净资产为2.47亿欧元[83] - 截至2021年9月30日，公司已签订远期喷气燃料套期保值合同，覆盖2022财年约60%和2023财年约50%的预计需求[87] 公司资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为140.695亿欧元，较3月31日的123.28亿欧元增长[27] - 截至2021年9月30日，公司拥有84.899亿欧元的长期资产，其中83.215亿欧元为飞机[88] - 公司估计每架飞机的残值为新飞机当前市场价值的15%，每架飞机的使用寿命为23年[90] - 截至2021年9月30日，公司运营机队包括438架波音737和29架空客A320飞机，预计2022年夏季前机队中波音737 - 8200飞机将超65架[97][98] 公司风险与持续经营 - 公司面临诸多风险和不确定性，包括新冠疫情影响、航空定价环境、燃油成本、竞争等[64][65] - 董事会认为公司有足够资源在未来至少12个月内持续运营，采用持续经营基础编制中期财务报表[70] 公司飞机出售情况 - 2021年第三季度集团达成协议出售10架波音737 - 800NG飞机，2架于9月售出[108] 公司风险管理措施 - 集团开始使用航空燃油看涨期权管理燃油价格上涨风险[110] 政府援助情况 - 截至2021年9月30日，政府援助无未履行条件[126] 公司上市地位考虑 - 公司董事会正在考虑是否保留在伦敦证券交易所的标准上市地位[21]

英国业务财务占比 - 2021财年约15%的收入来自英国业务，约13%的非燃油成本与英国业务相关[76] 汇率影响 - 截至2021年6月30日，自公投以来英镑兑美元和欧元分别贬值约7%和11%，2022财年剩余时间里，欧元/英镑汇率每变动1便士，公司收入将受约100万欧元影响[80] 飞机采购与交付 - 公司向波音订购210架737 - 8200飞机，原定于2019年4月开始交付，2021年6月收到首架飞机[82] - 2019 - 2021年，因安全问题波音737 - 8200飞机交付延迟至2021年6月[141] 业务规划目标 - 公司计划未来4至5年将预订客运量提高至约2亿人次/年[84] 员工薪资协议 - 2021财年，公司与员工和工会达成工作保护和临时减薪协议，减薪幅度高达20%，工资将在3 - 5年内恢复[92] 业务外包情况 - 公司将发动机大修和“可旋转”维修工作外包给符合欧洲监管标准的外部承包商，还将部分机场的乘客、飞机和地面处理服务外包给外部服务提供商[95] 人员依赖情况 - 公司的成功在很大程度上取决于高级管理团队及关键人员的努力和能力[96] 预订系统风险 - 公司的航班预订通过网站、移动应用和全球分销系统进行，已建立应急程序，但预订引擎或相关系统重大故障仍可能导致大量预订损失[97] - 公司要求所有乘客使用互联网值机，该系统故障可能影响服务改进和成本降低工作，也可能导致消费者转向其他提供标准值机服务的航空公司[98] 衍生品交易风险 - 公司进行了重大衍生品交易以对冲部分飞机购置相关债务义务，但这些交易使公司面临一定风险[72] 国家援助偿还 - 2014 - 2020年，欧盟委员会判定公司与8个机场的协议存在国家援助，要求偿还约3200万欧元[101] 全球最低企业税率 - 2021年7月，131个国家支持经合组织引入至少15%的全球最低企业税率的提案[105] 社会保险缴纳 - 2012年立法规定员工和雇主在员工所在地缴纳社会保险，现有员工可享10年豁免至2022年[107] 运营模式转变 - 2019 - 2021财年，公司从单一航空公司运营模式转变为五家航空公司运营模式[109] 机队飞机新增 - 公司新增29架租赁的空客飞机到以波音为主的机队中[110] 乘客补偿条例 - 欧盟第261/2004号条例要求航空公司对被拒登机、航班取消或延误超3小时的乘客进行补偿，短途航班一般每位乘客补偿250欧元[118][119] 机场协议调查 - 欧洲委员会对公司与7个机场的协议以及2009年起与法兰克福（哈恩）机场的协议的调查预计2021年完成[99][100] 机场安排上诉 - 公司与克拉根福机场安排的上诉程序预计2021年结束，与卡利亚里和蒙彼利埃机场安排的上诉程序预计2022或2023年结束[102] 法律诉讼风险 - 公司在欧盟成员国对屏幕抓取网站的诉讼有有利和不利裁决，若最终败诉，可能导致直接预订客户和辅助收入减少[103] - 公司面临公司网站信息被未经授权使用的风险，目前正与多个国家的屏幕抓取网站所有者进行法律诉讼[103] 燃油成本占比 - 燃油在2020财年（疫情前停飞）和2021财年分别占总运营费用的约37%和约22%，未来占比可能大幅变化[140] 国家援助上诉 - 欧盟委员会已授权向约20家航空公司提供近300亿欧元国家援助，公司认为含国籍条件的援助违法并上诉，结果未知[144][145] 非欧盟国民持股上限 - 非欧盟国民持有公司普通股的允许上限目前设定为49.9%[147] 碳排放配额成本 - 2021 - 2022财年碳排放配额成本显著增加，2024 - 2027年欧盟排放交易体系配额将逐步淘汰[131] 可持续航空燃料目标 - “ReFuel EU”提案设定可持续航空燃料（SAF）目标，2025年为2%，2030年升至5%，2035年达20%[133] 飞机检查要求 - 2019年起，FAA和EASA要求对飞行周期超22600次的飞机进行定期检查，该要求将持续且可能更严格[142] 航空客运税情况 - 英国对每位成年乘客征收13英镑航空客运税，德国为12.9欧元，摩洛哥为100迪拉姆等[123] 喷气燃料税政策 - 2024 - 2033年欧盟拟对欧盟内航班征收喷气燃料税，可能分10年逐步实施[127] 历史航班取消事件 - 2010 - 2011年，冰岛火山灰致北欧部分领空关闭，大量航班取消[134] 非欧盟国民持股限制 - 公司自2002年实施限制非欧盟国民购买普通股的措施，非欧盟国民目前被有效禁止购买普通股，且无法保证这些限制会被取消[148] 英国国民持股变化 - 自2021年1月1日起，英国国民不再被视为欧盟国民，2002年的禁令适用于英国国民，其持有的普通股和美国存托股份被视为“受限股份”[149] 美国存托凭证暂停 - 自2001年6月26日起，公司指示纽约银行梅隆暂停以普通股存款发行新的美国存托凭证，普通股持有人在此期间无法将普通股转换为美国存托凭证，且无法保证暂停会被解除[150] 经营业绩波动 - 公司经营业绩季度波动显著，受经济状况、航空旅行季节性和成本趋势等因素影响[152] 股价波动因素 - 公司普通股和美国存托股份的交易价格可能因季度经营业绩和全球股市波动而大幅波动[153] 股息支付情况 - 自1996年成立以来，公司仅偶尔宣布特别股息，未来能否支付股息取决于财务表现，无法保证[154] 股份回购情况 - 自2008财年至2021年7月23日，公司共回购4.077亿股，总成本约45.259亿欧元，其中2009 - 2017年回购2.76亿股，成本约25.558亿欧元；2018年回购4670万股，成本约8.291亿欧元；2019年回购3780万股，成本约5.605亿欧元；2020年回购4720万股，成本约5.805亿欧元[155] 证券存管机构变化 - 由于英国脱欧，CREST系统不再被授权作为爱尔兰证券的中央证券存管机构[156] - 2021年3月12日周末开始，公司普通股从CREST系统迁移至比利时的Euroclear Bank结算系统，并于3月15日成功完成[157][158][159] 存管机构支持风险 - 无法保证Euroclear Bank中央证券存管机构能够支持公司继续遵守欧盟所有权和控制要求[161]