客户数量变化 - 截至2021年7月31日，公司客户数量从2020年同期的超3000个增至超5400个，ARR达10万美元及以上的客户从145个增至348个[163] - 截至2021年7月31日的三个月，ARR达10万美元及以上的客户数量同比增长140%，从145个增至348个[183] 营收情况 - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，公司营收分别为4580万美元和2070万美元，同比增长121%；六个月营收分别为8310万美元和3860万美元，同比增长115%[164] - 2021年第二季度营收4575万美元，较2020年同期的2067.4万美元增长2507.6万美元，增幅121%[200][205] - 2021年上半年营收8314.5万美元，2020年同期为3863.1万美元[200] - 六个月内，收入从2020年7月31日止的38631000美元增至2021年7月31日止的83145000美元，增长115%[215] 净亏损情况 - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，公司净亏损分别为6820万美元和2290万美元；六个月净亏损分别为1.308亿美元和4960万美元[164] - 2021年第二季度净亏损6816.3万美元，2020年同期为2293.8万美元[200] - 2021年上半年净亏损13079.7万美元，2020年同期为4957.6万美元[200] 首次公开募股和私募配售情况 - 2021年7月，公司完成首次公开募股和私募配售，发行并出售4167.8568万股A类普通股，每股35美元，扣除承销折扣和佣金后净收益约14亿美元[165] - 2021年7月公司完成首次公开募股和私募配售，扣除承销折扣、佣金和估计发行费用81600000美元后，净收益14亿美元[223] 留存率情况 - 截至2021年7月31日，公司美元计算的毛留存率（GRR）为97%，净留存率（NRR）为129%；2020年同期GRR为97%，NRR为121%[170] - 2021年7月31日止三个月，基于美元的净留存率为129%，高于2020年的121%[185] 美国以外营收占比情况 - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，公司美国以外营收分别占34%和27%；六个月分别占31%和30%[163][172] ARR情况 - 2021年截至7月31日的三个月，公司ARR同比增长127%至1.98亿美元，主要因新客户和现有客户购买量增加[181] 毛利润情况 - 2021年第二季度毛利润2696.2万美元，2020年同期为1313.1万美元[200] - 2021年上半年毛利润4607.4万美元，2020年同期为2347.5万美元[200] - 三个月内，收入成本从2020年7月31日止的7543000美元增至2021年7月31日止的18788000美元，增长149%，毛利从13131000美元增至26962000美元，增长105%，毛利率从64%降至59%[206] - 六个月内，收入成本从2020年7月31日止的15156000美元增至2021年7月31日止的37071000美元，增长145%，毛利从23475000美元增至46074000美元，增长96%，毛利率从61%降至55%[216] 运营亏损情况 - 2021年第二季度运营亏损6715.5万美元，2020年同期为2256.1万美元[200] - 2021年上半年运营亏损12876.7万美元，2020年同期为4879万美元[200] 各项费用情况 - 研发费用从2020年7月31日止三个月的13476000美元增至2021年7月31日止三个月的31037000美元，增长130%[208] - 销售和营销费用从2020年7月31日止三个月的16302000美元增至2021年7月31日止三个月的40970000美元，增长151%[209] - 一般及行政费用从2020年7月31日止三个月的5914000美元增至2021年7月31日止三个月的22110000美元，增长274%[210] - 研发费用从2020年7月31日止六个月的27341000美元增至2021年7月31日止六个月的58857000美元[217] - 销售和营销费用从2020年7月31日止六个月的34053000美元增至2021年7月31日止六个月的77150000美元，增长127%[218][219] - 一般及行政费用从2020年7月31日止六个月的10871000美元增至2021年7月31日止六个月的38834000美元，增长257%[220] 经营活动现金情况 - 2021年上半年经营活动使用现金7280万美元，2020年同期为2550万美元[225][227][228] - 2021年上半年经营活动现金主要源于净亏损1.308亿美元，调整非现金项目4910万美元和经营资产负债变化带来的净流入890万美元[227] - 2020年上半年经营活动现金主要源于净亏损4960万美元，调整非现金项目1340万美元和经营资产负债变化带来的净流入1070万美元[228] 投资活动现金情况 - 2021年上半年投资活动使用现金800万美元，2020年同期为180万美元[225][230] - 2021年上半年投资活动现金用于收购Scalyr 350万美元、资本化内部使用软件成本280万美元和购置物业设备170万美元[230] - 2020年上半年投资活动现金用于资本化内部使用软件成本130万美元、购置物业设备40万美元和购置无形资产10万美元[230] 融资活动现金情况 - 2021年上半年融资活动提供现金14亿美元，2020年同期为1.533亿美元[225][231] - 2021年上半年融资活动现金源于IPO和私募净收益14亿美元、股票期权行权收益580万美元，部分被偿还循环信贷额度2000万美元和支付递延发行成本510万美元抵消[231] - 2020年上半年融资活动现金源于发行E系列可赎回可转换优先股净收益1.525亿美元、循环信贷额度净收益1990万美元和股票期权行权收益90万美元，部分被偿还定期贷款2000万美元抵消[231] 现金及相关资产情况 - 截至2021年7月31日，公司有17亿美元现金、现金等价物和短期投资，410万美元受限现金，认为利率或外汇汇率10%的增减不会对经营业绩产生重大影响[239][241]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度ARR增长加速至127%，收入增长121%，净留存率达129%创历史新高 [15][16] - 第二季度实现创纪录收入4600万美元，ARR达1.98亿美元，剔除收购Scalyr带来的1000万美元ARR后，有机增长仍达三位数 [33] - 第二季度非GAAP毛利率为62%，扩大900个基点；非GAAP运营利润率为 - 98%，较去年同期的 - 101%有所改善 [34][35] - 预计第三季度收入4900 - 5000万美元，全年收入1.88 - 1.90亿美元；第三季度非GAAP毛利率58% - 59%，全年58% - 60%；第三季度运营利润率 - 96%至 - 99%，全年 - 99%至 - 104% [36][37][38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业业务约占公司业务的三分之二，Q2新增ARR超100,000美元的客户同比增长140%，新增ARR超100万美元的客户数量创历史新高 [15][27] - IoT、云与数据相关模块在Q2同比增长超6倍，占本季度新业务的10%以上 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 拥有超5400家客户使用Singularity XDR平台，较去年增加超2000家 [26] - 97%的客户留存率表明客户满意度高；在与竞争对手的POC测试中，胜率超70% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过自动化、零信任和数据处理等方面的创新，提供实时、行业领先的威胁检测和响应解决方案，以满足企业在数字化时代的安全需求 [10][12] - 采用开放XDR方法，与Zscaler和Cloudflare等零信任领导者合作，构建更全面的安全生态系统 [12][21] - 计划在捷克共和国开设研发中心，以支持业务增长和全球布局 [14] - 行业竞争激烈，公司主要竞争对手包括传统厂商和下一代厂商，但凭借技术创新、客户满意度和渠道合作等优势，公司在市场中取得了一定的份额 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临着日益复杂的威胁环境、数字化转型和混合工作模式等挑战，这为公司带来了长期增长机遇 [11] - 公司对未来增长充满信心，预计将继续保持三位数的增长态势，并通过产品创新、市场拓展和成本控制等措施实现长期盈利目标 [15][23][36] 其他重要信息 - 公司在Q2结束时共有2.65亿股基本流通股 [38] - 锁定期有两个触发点，9月28日若股价维持当前水平，将解锁约4000万股（截至2021年7月31日，不包括已归属的股权奖励），其余锁定期将在Q3财报发布后到期 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与Zscaler和Cloudflare的合作对公司技术的验证程度以及从市场推广角度的增量效益 - 合作符合公司的零信任战略和开放XDR方法，有助于构建更全面的安全生态系统，满足客户需求 [42] - 从市场推广角度，能提升客户对现有解决方案的投资回报率，将Singularity平台与传统产品融合，提供更全面的安全视图 [43] 问题2: 企业业务的季度占比、未来大型企业业务占比预期以及本季度成本改善的原因 - 企业业务和中端市场业务的组合良好，公司将继续推动这种健康的业务组合 [46][47] - 企业客户对公司的高级套餐和附加模块的采用率较高，这有助于提升业务规模 [47] 问题3: Scalyr迁移带来的重复成本何时消除以及对利润率的影响 - 主要在今年下半年（Q3和Q4），之后应会消散，未来利润率有望保持在当前水平，前提是产品持续改进 [49] 问题4: 如何评估公司渠道的规模以及IPO后渠道的发展方向 - 公司以包容的方式看待渠道，包括传统分销渠道、MSSP提供商和事件响应提供商等，目前渠道基础坚实，未来将加速发展 [52][53] - 公司战略上选择支持而非与渠道合作伙伴竞争，这带来了客户对公司的忠诚度 [54][55] 问题5: 不同Singularity层级（核心控制和完整）的新老客户选择情况 - 约一半客户仍使用核心或控制层级，大型企业客户更倾向于完整解决方案，公司有机会促使核心控制层级的客户升级到更完整的产品 [57] 问题6: 净美元留存率增长的来源 - 来自座位数量的扩展、层级升级和相邻模块的销售，公司预计净留存率将在可预见的未来保持在当前水平 [60] 问题7: 客户获取主要竞争对手以及市场趋势 - 99%是取代现有供应商，主要竞争对手包括传统厂商和下一代厂商，市场趋势是客户逐渐转向下一代解决方案 [62] 问题8: IoT、云与数据中心业务的未来发展和交易情况 - Ranger模块成为竞争优势，能自动发现和部署设备，推动客户采用和座位数量增长；数据保留功能受白宫行政命令推动，需求增加 [65][66] 问题9: 公司竞争情况，包括与传统和下一代厂商的竞争、自动化价值和定价差异 - 公司的整体解决方案和预防优先的方法使其在与传统和下一代厂商的竞争中具有优势，能提供更全面的安全保护 [69][70][71] - 公司价格与竞争对手相当，但采用更透明的定价方式，不强制客户选择特定层级或服务 [73] 问题10: 关于CrowdStrike称赢得Workday客户的回应 - 市场上客户切换供应商的情况时有发生，公司也有类似的大客户切换案例，关键在于解决方案能否有效预防感染 [76][77] 问题11: 强劲需求的驱动因素以及增长势头的持续性 - 需求受混合工作环境、政府对EDR解决方案的重视等多种因素驱动，公司认为这是行业从基于签名的方法向机器学习和自动化保护的代际转变，市场仍处于早期阶段 [81][82] 问题12: 新增100万美元ARR客户的代理数量、模块购买情况以及未来追加购买的机会 - 公司认为这些客户有很大的扩展潜力，包括覆盖更多业务领域和购买更多模块，目前一些新模块已开始获得市场认可 [85] 问题13: 顺序ARR增长的有机性以及Scalyr的ARR情况 - 本季度3700万美元的ARR增长为有机增长，收购Scalyr时获得900万美元ARR，目前为1000万美元 [87][88] 问题14: 上市对企业合作和合作伙伴关系的影响 - 上市提升了公司品牌知名度，消除了市场上的一些误解，同时公司在Gartner Magic Quadrant中的出色表现也增强了竞争力，吸引了更多合作伙伴和客户 [90][91] 问题15: 捷克共和国研发中心的设立原因和人员计划 - 捷克共和国拥有优秀的网络安全人才，公司将继续寻找全球人才，以推动产品创新和业务发展，目前未提及具体人员计划 [94] 问题16: 关于客户群组分析和LTV的情况 - 公司通过创新和推出新模块，为客户提供更多扩展机会，同时新客户在购买时也倾向于选择更完整的套餐和模块，这推动了平均交易规模和留存率的提升 [96][97] 问题17: 云工作负载保护的机会和市场渗透情况 - 云工作负载保护业务已占收入的10%，且市场需求不断增加，公司通过引入新功能和集成到AWS市场等方式，提升了产品的市场竞争力 [99][100] 问题18: 云架构在合作伙伴集成方面的优势以及对合作伙伴忠诚度的影响 - 公司平台100%云原生且多租户，能使合作伙伴更高效地提供服务，相比传统平台具有速度和易用性优势，是公司的竞争差异化因素 [103][104] 问题19: 公司的招聘计划、销售能力、人才可用性和成本情况 - 公司将继续投资于市场推广团队，提高销售效率，同时利用多维度的渠道合作伙伴网络扩大市场覆盖 [106][107] - 上市提升了公司品牌知名度，有助于吸引优秀人才，缓解人才招聘压力 [108]